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首创股份(600008)公告正文

首创股份:2017年年度报告

公告日期 2018-03-30
股票简称:首创股份 股票代码:600008
公司代码:600008                     公司简称:首创股份




                   北京首创股份有限公司
                     2017 年年度报告
                                      2017 年年度报告




                                       重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人刘永政、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人(会计主管人员)郝春梅声
     明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2017年12月31日,北京首创股份有限公司
(以下简称“公司”)合并报表实现利润总额97,188.20万元,归属于母公司的净利润61,200.88万元
;母公司报表实现净利润57,156.14万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定
盈余公积金,即5,715.61万元;加上年初未分配利润86,143.88万元,扣除2017年度已分配的2016
年度利润38,564.91万元,再扣除2017年度已支付的权益性工具分红款8,230.00万元,2017年末可供
股东分配的利润为90,789.50万元。
     根据公司实际情况,提请董事会审议2017年度公司利润分配预案为:以总股本4,820,614,124
股为基数,向全体股东每10股派0.8元(含税),共计派发现金38,564.91万元,公司2017年末尚余
可供股东分配的利润为52,224.59万元。
     此预案尚需提请公司股东大会审议批准。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况




                                            1 / 264
                                   2017 年年度报告


九、   重大风险提示
   公司本年度无重大风险,并已在本年度报告中详细描述可能存在的其他相关风险,敬请查阅
第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司风险部分的内容。


十、 其他

√适用 □不适用
    本报告除特别注明外金额单位为人民币。




                                           2 / 264
                                                        2017 年年度报告



                                                               目录

第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 11
第五节     重要事项........................................................................................................................... 42
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 67
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 71
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 72
第九节     公司治理........................................................................................................................... 84
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 89
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 93
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 263




                                                                 3 / 264
                                     2017 年年度报告




                                   第一节           释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司/公司/本集团/首创股
                            指    北京首创股份有限公司

控股股东/首创集团           指    北京首都创业集团有限公司
实际控制人/北京市国资委     指    北京市国有资产监督管理委员会
中国证监会                  指    中国证券监督管理委员会
报告期                      指    2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
本年度                      指    2017 年度
                                  建设—经营—移交,是指政府授予投资人以一定期限的特
                                  许经营权,许可其建设和经营特定的公用基础设施,得到
BOT                         指
                                  合理的回报;特许经营权期限届满时,投资人再将该项目
                                  移交给政府
                                  移交—经营—移交,是指政府部门将建设好的项目一定期
                                  限的特许经营权,有偿转让给投资人;投资人在约定的期
TOT                         指
                                  限内通过经营得到合理的回报;特许经营权期限届满时,
                                  投资人再将该项目移交给政府
                                  PPP 模式即 Public-Private-Partnership 的字母缩写,是政府
                                  和社会资本合作模式,是指政府为增强公共产品和服务供
PPP                         指    给能力、提高供给效率,通过特许经营、购买服务、股权
                                  合作等方式,与社会资本建立的利益共享、风险分担及长
                                  期合作关系
首创华星                    指    首创华星国际投资有限公司,为首创集团之全资子公司
首创香港                    指    首创(香港)有限公司,为公司之全资子公司
                                  首创环境控股有限公司,为首创香港之控股子公司,香港
首创环境                    指
                                  联合交易所上市代码:03989
BCG NZ 公司/新西兰公司      指    BCG NZ Investment Holding Limited 公司




                      第二节       公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                        北京首创股份有限公司
公司的中文简称                        首创股份
公司的外文名称                        BEIJING CAPITAL CO.,LTD
公司的外文名称缩写                    BEIJING CAPITAL
公司的法定代表人                      刘永政




                                          4 / 264
                                     2017 年年度报告


二、 联系人和联系方式
                                      董事会秘书                        证券事务代表
姓名                          邵丽                       官念
                              北京市朝阳区北三环东路八号 北京市朝阳区北三环东路八号
联系地址
                              静安中心三层               静安中心三层
电话                          010-64689035               010-64689035
传真                          010-64689030               010-64689030
电子信箱                      securities@capitalwater.cn securities@capitalwater.cn

三、 基本情况简介
公司注册地址                          北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店写字楼15层
公司注册地址的邮政编码                100086
公司办公地址                          北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层
公司办公地址的邮政编码                100028
公司网址                              http://www.capitalwater.cn
电子信箱                              master@capitalwater.cn

四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司董事会办公室



五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
       股票种类     股票上市交易所     股票简称              股票代码       变更前股票简称
         A股        上海证券交易所     首创股份              600008




六、 其他相关资料
                           名称               致同会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所     办公地址           北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
(境内)                   签字会计师姓名     钱斌、李丹
                           名称               中信证券股份有限公司
                           办公地址           北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
报告期内履行持续督导职
                           签字的保荐代表
责的保荐机构                                  马滨、曲雯婷
                           人姓名
                           持续督导的期间     2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 23 日
                           名称               中信建投证券股份有限公司
                           办公地址           北京市东城区朝内大街 188 号
报告期内履行持续督导职
                           签字的保荐代表
责的保荐机构                                  李彦芝、张耀坤
                           人姓名
                           持续督导的期间     2017 年 6 月 24 日至 2019 年 12 月 31 日




                                          5 / 264
                                        2017 年年度报告


七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                         单位:元 币种:人民币

                                                                        本期比
                                                                        上年同
       主要会计数据            2017年                    2016年                        2015年
                                                                        期增减
                                                                          (%)
营业收入                     9,285,468,447.99      7,912,040,561.96       17.36     7,061,493,505.98
归属于上市公司股东的
                              612,008,806.52           610,888,929.66     0.18       536,253,358.92
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净          575,374,594.70           436,559,520.16    31.80       248,837,287.87
利润
经营活动产生的现金流
                             2,489,257,933.08      2,958,193,370.12      -15.85     1,006,725,265.73
量净额
                                                                        本期末
                                                                        比上年
                              2017年末                  2016年末        同期末        2015年末
                                                                        增减(
                                                                          %)
归属于上市公司股东的
                          12,479,133,279.37        9,738,009,792.49      28.15      8,535,846,650.82
净资产
总资产                    50,994,308,397.69       39,635,113,975.14      28.66    36,125,200,242.78

(二)      主要财务指标

                                                                   本期比上年同
          主要财务指标            2017年               2016年                            2015年
                                                                     期增减(%)
基本每股收益(元/股)                0.1270              0.1267            0.24             0.1116
稀释每股收益(元/股)                0.1270              0.1267            0.24             0.1116
扣除非经常性损益后的基本每
                                        0.1194            0.0906            31.79            0.0518
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                                          减少0.96个百
                                          5.80              6.76                                 6.86
                                                                           分点
扣除非经常性损益后的加权平                                         增加0.62个百
                                          5.45              4.83                                 3.18
均净资产收益率(%)                                                        分点

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
    公司本年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期发生额增加
31.80%,扣除非经常性损益后的基本每股收益较上期增加 31.79%,扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率较上期增加 0.62 个百分点,主要为上年处置子公司股权产生的股权转让收益较大,
全部计入非经常性损益所致。




                                             6 / 264
                                      2017 年年度报告


八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用

九、 2017 年分季度主要财务数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                          第一季度            第二季度               第三季度         第四季度
                        (1-3 月份)        (4-6 月份)           (7-9 月份)    (10-12 月份)
营业收入              1,769,222,261.66    2,404,226,954.73       2,145,554,978.93 2,966,464,252.67
归属于上市公司股东
                         104,913,340.36    154,597,562.86         163,609,057.50     188,888,845.80
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益        99,381,118.46    163,989,158.80         146,098,911.84     165,905,405.60
后的净利润
经营活动产生的现金
                          13,303,045.39    857,865,207.60        1,258,280,669.44    359,809,010.65
流量净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                      附注(如
      非经常性损益项目            2017 年金额                       2016 年金额      2015 年金额
                                                      适用)
非流动资产处置损益                18,810,383.21                    134,975,139.67     86,118,158.63
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准      45,954,315.91                      44,958,719.66    24,962,136.12
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾
                                            7 / 264
                                     2017 年年度报告


害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
                                                                              224,714,283.26
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置     2,210,923.71                 -2,337,759.59    36,114,453.86
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
                                                               4,630,035.56    22,451,189.75
值准备转回
对外委托贷款取得的损益          20,952,652.10                 20,533,931.97    15,137,923.16
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
                                -39,869,464.08                 7,427,091.74     1,458,290.38
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
                                16,643,115.91                 22,722,465.42    11,365,000.00
益项目
少数股东权益影响额               -6,829,139.18                -6,826,689.54   -94,797,420.59
所得税影响额                    -21,238,575.76               -51,753,525.39   -40,107,943.52
             合计                36,634,211.82               174,329,409.50   287,416,071.05



十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                         对当期利润的影响
    项目名称         期初余额          期末余额           当期变动
                                                                               金额
以公允价值计量且
其变动计入当期损     80,076,202.01                  --   -80,076,202.01          673,108.24
益的金融资产
可供出售金融资产    101,435,901.45     92,371,235.95      -9,064,665.50         4,271,256.43
      合计          181,512,103.46     92,371,235.95     -89,140,867.51         4,944,364.67




                                          8 / 264
                                    2017 年年度报告


十二、 其他
□适用 √不适用
                             第三节      公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    (一)公司的主要业务
    公司主要从事环境综合服务业务,业务范围包括供水、污水处理等城镇水务业务,以及固废
处理、海绵城市、黑臭水体治理、村镇水环境治理等综合环境治理业务,并逐步延伸至绿色资源
循环利用业务(包括污泥处理、绿色供热、再生水等)。目前公司拥有的项目类型包括供水、城市
污水处理、村镇污水处理、固废处理、海绵城市、黑臭水体治理、再生水、污泥处理等。公司业
务覆盖中国、新西兰、新加坡,服务人口超过 5,000 万,已成为世界第五大环境综合服务商。
    (二)经营模式
    公司的供水、污水处理、固废处理等业务一般采取特许经营的方式,通过 BOT、TOT 等方式
与政府方签订特许经营协议,从而获得项目的特许经营权。目前,特许经营权的期限一般为 20~30
年。随着 PPP 模式(政府与社会资本合作)的迅速发展,公司以 PPP 模式获得的项目越来越多。
通过 PPP 模式,既可以解决地方政府的融资问题,提高地方政府在项目全周期的参与与决策程度,
同时可以有效地提高基础设施建设的质量和效率。政府可以通过 BOT、TOT、BOO 等模式将项目
以单个或整体打包的方式,与公司签订 PPP 项目协议,并按照实际情况同时签订特许经营协议。
此外,公司根据实际情况,不断对传统经营模式加以优化和调节,探索适合公司自身发展的新模
式。
    (三)环保产业情况说明
    随着国家“十三五”规划提出的“全面推进节水型社会建设”以及“大力发展循环经济”的
战略部署,PPP 模式的不断升级和创新,未来环保产业清晰的行业边界将逐步淡化,已呈现以绩
效考核为导向的“环境综合服务”发展趋势,单体的污水处理项目、河道治理项目被整体打包,
带来了环保产业的巨大升级空间。随着“水十条”部分指标考核临近,相关水环境治理的 PPP 项
目落地速度加快,同时流域治理、海绵城市、地下管廊、生态小镇等一系列水环境治理项目不断
增加,整体行业市场规模将持续扩大。从商业模式角度来看,目前 PPP 模式是环保市场大力推广
的主要模式,公司所签署的 PPP 协议已经涉及供排水业务、固废处理、海绵城市建设、黑臭水体
治理以及区域环境综合治理领域。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析
    √适用 □不适用
    “十三五”规划的十个目标中,生态文明建设是一个包括生态空间、生态资源、生态环境、生
态经济、生态社会、生态制度等在内的多维度、统筹性的完整体系,环保行业企业的生存发展需
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                                     2017 年年度报告


要在保持自身现有优势的基础上,突破传统思维模式、传统商业模式,不断创新突破。作为北京
市国资委下属国有企业控股的上市企业,公司在国内环保行业处于领先地位,拥有良好的社会声
誉和品牌美誉、丰富的建设运营经验、领先的技术实力等,公司通过前瞻性的战略布局、创新性
的商业模式,致力于成为“最值得信赖的生态环境公共服务商”。
    (一)前瞻性的战略布局
    公司是第一个锁定水务环保领域的国有上市企业,历经多年积累,已成为国内水务运营经验
最丰富的企业之一,可以提供涵盖供水、污水处理以及管网、泵站建设、运营维护的城镇水体综
合治理一体化服务;全面布局人居环境改善领域,构建了包含市政废物处理、危险废弃物处理以
及资源再利用在内的全覆盖式服务体系。通过前瞻性战略布局,公司目前已形成环境综合服务的
整体能力。
    (二)丰富的运营经验
    公司是国内水务综合服务运营经验最丰富的公司之一,也是最早实现全国布局和市场化的企
业。遵循社会满意、政府满意、员工满意、股东满意的理念,以做强总部、做实大区、做精项目
公司为指导原则,构建起总部、大区、项目公司一线水厂的立体化运营管理架构。公司拥有 300
多个水厂、近万名员工,其中包括 2,000 名专业技术管理人员,能够集中优势资源、优势业务和
群体智慧形成合力,进行统一的调度管理,逐步形成了系统化、专业化、智慧化的运营管理体系。
    此外,公司依托覆盖全国的水务运营大数据,通过整合信息平台,提升了公司运营管理的智
慧化水平。
    (三)融资模式创新
    作为 A 股上市企业,公司能为业务发展提供充足资金支持。公司旗下拥有香港上市公司首创
环境,以及首创香港、首创新加坡等平台公司,打通了境内外融资通道。公司取得中诚信国际授
予的 AAA 信用评级,优质的基本面和良好的公司信用为融资提供了保障。
    公司还不断探索新的融资模式。2017 年 4 月,公司关于污水处理 PPP 项目收费收益权资产证
券化产品挂牌上市,为首单 PPP 资产证券化项目。2017 年 5 月,公司成功发行了绿色企业认证体
系下首单非公开可续期绿色公司债。
    (四)产业整合能力
    公司目前运营的重资产水务项目规模达到 2,308 万吨/日。首创集团整体环境板块覆盖水、固
废、大气三大领域,同时还设有基础设施板块和金融板块,公司可以充分利用集团内资源优势,
探索在污水、污泥及固废处置过程中实现废物资源化,促进能源有效回收利用,倡导节能减排,
挖掘废物价值,实现能源增值,提供绿色清洁能源。
    (五)技术创新与储备
    公司重视技术创新,与国内外高校、科研院所、市政设计院及市政工程公司、技术设备公司
等建立强大的技术联盟,开展技术研发与合作,陆续搭建起针对供水的“未来水质净化与水资源
可持续利用技术产业化中心”、针对污水资源化的“中—荷未来水处理技术研究中心”和针对水环
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                                      2017 年年度报告


境综合治理的“王浩院士工作站”等技术平台,形成了供水、污水处理、水环境治理三大技术支
撑体系。
    2016 年,公司与荷兰代尔夫特理工大学、北京建筑大学共同成立“中—荷未来水处理技术研
究中心”,通过借助荷兰代尔夫特理工大学丰富的水处理技术实力,在北京建筑大学建立技术研究
中心实验基地,并在公司东坝污水处理厂建立中试基地。三方在未来污水处理国际先进技术的推
广应用、技术孵化和产业化应用进行全面合作,将国际先进的污水处理理念、技术植入公司。
    2017 年初,公司成立院士专家工作站,引入高端人才,进一步落实产、学、研、用的有机结
合,加快技术创新体系建设,加快科技成果转化,提升企业自主创新和业务服务能力。
    2017 年 8 月,公司与哈尔滨工业大学共同成立“未来水质净化与水资源可持续利用技术产业
化中心”,该技术产业化中心将在供水厂水质安全保障、水厂废水回用解决方案、新型消毒工艺优
化、模块化拼装式水厂建设等方面开展技术升级研发,在二次优质供水、水环境治理、中水回用
等领域提供技术支持,该中心所有的技术成果将依托公司来推进产业化落地工作。
    (六)工程建设能力
    公司拥有数百家水厂的工程建设经验,下属工程公司拥有多项工程类专业资质,包括市政公
用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、工程咨询单位市政公用工程(给排水)甲级
等资质。公司建立了一整套工程建设的管理体系,为项目按时、保质交付提供有力保障,公司承
建的环保水务项目已覆盖全国大部分地区。


                         第四节       经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
   作为环保行业的领先企业,公司一直专注于供水、污水及固废等环保领域,紧跟政策引导方
向和行业发展趋势,积极把握政策机遇,加快拓展主营业务的广度和深度,不断夯实公司战略目
标实现的基础。
   作为公司主营业务的环保业务稳步增长。报告期内,公司新增投产规模 111.62 万吨/日,实现
营业收入 928,546.84 万元,同比增加 137,342.79 万元,同比增幅 17.36%;实现利润总额 97,188.20
万元,同比增加 2,315.55 万元,同比增幅 2.44%;实现归属于母公司所有者的净利润 61,200.88 万
元,同比增加 111.99 万元,同比增幅 0.18%。
   报告期内,城镇水务业务增长态势良好,公司通过并购河北华冠环保科技有限公司,增加供
水规模 87.1 万吨/日;公司签约福建省福州市仓山龙津阳岐水系综合治理及运营维护 PPP 等项目,
布局环境综合治理业务。公司固废处理业务不断优化提升,下属子公司首创环境作为公司固废业
务的主要发展载体,通过借鉴并深度吸收、消化境外公司在固废全产业链上技术、运营、管理等
方面先进经验,深度拓展国内固废业务,不断加强固废平台公司的地位,进一步强化公司在国内
固废市场上的竞争力。公司绿色资源循环利用业务正在逐步推进,积极推动污水处理厂的污水源
热泵技术与城镇供热市场的结合。
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二、报告期内主要经营情况
    1、公司主营业务的经营情况分析
    公司主营业务为水务、固废、环保建设等环保业务。报告期内,公司充分挖掘项目潜力,发
挥海外平台效用,提升工程建设能力,克服各种困难因素,在国内经济增速减缓的形势下实现了
盈利能力的稳步提升。报告期内实现环保营业收入 873,710.95 万元,同比增加 184,005.90 万元;
实现利润总额 107,348.55 万元,同比增加 18,831.65 万元。
    2、公司其他业务的经营情况分析
    公司其他业务有快速路业务、酒店业务等。报告期内,京通快速路实现营业收入 33,722.50 万
元,同比减少 5,880.48 万元;实现利润总额 12,061.80 万元,同比减少 6,344.12 万元,主要是因为
广渠路二期通车对影响京通路车流量所致;报告期内新大都饭店实现营业收入 2,609.38 万元,同
比减少 3,855.56 万元;本期亏损 3,986.90 万元,同比增亏 2,234.68 万元,主要是因为新大都饭店
分公司战略转型,从 4 月开始停工装修所致。


(一)    主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                         单位:元 币种:人民币
            科目                        本期数              上年同期数        变动比例(%)
营业收入                             9,285,468,447.99      7,912,040,561.96             17.36
营业成本                             6,369,991,916.41      5,305,693,725.75             20.06
销售费用                                60,201,428.84          44,717,177.54            34.63
管理费用                             1,282,991,299.24      1,252,781,989.69              2.41
财务费用                               911,655,767.95         753,934,569.70            20.92
所得税费用                             269,735,306.23         302,548,576.14           -10.85
经营活动产生的现金流量净额           2,489,257,933.08      2,958,193,370.12            -15.85
投资活动产生的现金流量净额          -7,020,172,258.15     -3,887,877,813.01            -80.57
筹资活动产生的现金流量净额           5,788,326,010.79       -239,389,241.16          2,517.96
研发支出                                36,800,768.39           9,465,556.69           288.79



1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
    1、公司销售费用 6,020.14 万元,较上年同期增加 1,548.43 万元,增幅 34.63%,主要是公司
之子公司苏州嘉净公司的销售费用随着业务量增加所致。
    2、公司投资活动产生的现金流量净流出 702,017.23 万元,较上年流出增加 313,229.44 万元,
主要原因是公司 BOT 建设期项目较多,支付的工程款增加所致。
    3、公司筹资活动产生的现金流量净流入 578,832.60 万元,较上年同期筹资产生现金流量净流
入增加 602,771.53 万元,主要由于公司及下属公司本期取得权益性资金 32 亿元,较上年增加 16.67
亿元;同时本期公司融资规模增加,同比收到的筹资活动现金较大。


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(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                          主营业务分行业情况
                                                                             营业收     营业成
                                                                                                  毛利率比
                                                                   毛利率    入比上     本比上
       分行业           营业收入              营业成本                                            上年增减
                                                                   (%)     年增减     年增减
                                                                                                    (%)
                                                                             (%)      (%)
                                                                                                  减少 6.26 个
京通快速路通行费         334,233,768.00        135,249,508.16        59.53    -14.95       0.61
                                                                                                        百分点
                                                                                                    减少 18.97
饭店经营                  24,119,022.25          8,387,230.46        65.23    -61.67     -15.69
                                                                                                      个百分点
                                                                                                  增加 7.57 个
采暖运营                  18,234,615.54         13,360,161.18        26.73     22.98      11.46
                                                                                                        百分点
                                                                                                  减少 1.64 个
污水处理               1,575,299,344.39      1,032,122,672.12        34.48     30.72      34.08
                                                                                                        百分点
                                                                                                  增加 5.04 个
自来水生产销售         1,236,021,594.85        911,113,905.56        26.29     12.10       4.93
                                                                                                        百分点
                                                                                                  减少 8.16 个
环保建设               2,820,588,006.88      2,055,137,454.28        27.14     94.79     119.36
                                                                                                        百分点
                                                                                                    减少 20.62
土地开发                 174,738,671.11        173,396,467.77         0.77    -66.89     -58.20
                                                                                                      个百分点
                                                                                                    增加 2.83
垃圾处理               3,023,076,149.60      2,012,800,297.40        33.42     -2.03      -6.03
                                                                                                    个百分点
其他                       7,566,939.06                       --    100.00        --         --
                                          主营业务分地区情况
                                                                             营业收     营业成
                                                                   毛利率    入比上     本比上    毛利率比上
        分地区          营业收入               营业成本
                                                                   (%)     年增减     年增减    年增减(%)
                                                                             (%)      (%)
                                                                                                  减少 2.62 个
华北地区               2,190,807,426.64      1,444,261,384.86        34.08     29.56      34.93
                                                                                                        百分点
                                                                                                  增加 1.69 个
华东地区               2,355,679,766.70      1,605,827,997.68        31.83     16.52      13.71
                                                                                                        百分点
                                                                                                    减少 10.05
中南地区                 979,920,698.30        690,928,430.73        29.49    -12.05       2.56
                                                                                                      个百分点
                                                                                                    增加 48.30
东北地区                 157,912,217.88         91,291,773.29        42.19     19.90     -34.68
                                                                                                      个百分点
                                                                                                  增加 4.93 个
西南地区                 972,772,328.43        777,057,932.07        20.12    108.62      96.49
                                                                                                        百分点
                                                                                                    减少 42.08
西北地区                  14,977,729.21         13,320,630.14        11.06    378.80     808.76
                                                                                                      个百分点
                                                                                                  减少 1.49 个
境外                   2,541,807,944.52      1,718,879,548.16        32.38      5.38       7.75
                                                                                                        百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
主营业务分行业情况表分析:
       1、饭店经营收入较上年同期减少 61.67%,经营成本较上年同期减少 15.69%,主要是因为本
期新大都饭店开始停工装修。
       2、污水处理收入较上年同期增加 30.72%,生产成本较上年同期增加 34.08%,主要是因为新
增运营项目及污水处理能力增加。
       3、环保建设收入较上年同期增加 94.79%,环保建设成本较上年同期增加 119.36%,主要是
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                                    2017 年年度报告


因为公司加强工程管理,建立工程统管直营平台,在建项目增多。
    4、土地开发收入较上年同期减少 66.89%,开发成本较上年同期减少 58.20%,主要是因为公
司继续实行行业退出策略,土地开发业务降低所致。
主营业务分地区情况表分析:
    1、西南地区本期营业收入增加 108.62%,成本增加 96.49%,主要是新增项目所致。
    2、西北地区本期营业收入增加 378.8%,成本增加 808.76%,主要是新增项目所致。
    3、华北地区本期营业收入增加 29.56%,成本增加 34.93%,主要是存量项目业务量增加,成
本增加较收入增加大主要是京通路路费收入因新建道路开通收入减少所致。
    4、东北地区本期营业收入增加 19.90%,成本减少 34.68%,收入增长主要是存量项目业务量
增加及新增项目所致,成本减少主要是盘锦项目 2016 年亏损较多。


(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用




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                                                              2017 年年度报告




(3). 成本分析表
                                                                                                                                       单位:元
                                                                  分行业情况
                                                                                                                  本期金额较
                                                     本期占总成                                  上年同期占总成                       情况
     分行业        成本构成项目      本期金额                             上年同期金额                            上年同期变
                                                     本比例(%)                                     本比例(%)                          说明
                                                                                                                  动比例(%)
                   人工成本         27,637,848.81           0.43                 25,684,036.79             0.48           7.61
                   折旧和摊销       67,074,976.93           1.05                 71,362,551.96             1.35          -6.01
京通快速路通行费   其他成本         40,536,682.42           0.64                 37,379,235.36             0.70           8.45
                   小计            135,249,508.16           2.12                134,425,824.11             2.53           0.61
                   其他成本          8,387,230.46           0.13                  9,947,795.86             0.19         -15.69
饭店经营
                   小计              8,387,230.46           0.13                  9,947,795.86             0.19         -15.69
                   直接材料          5,759,279.50           0.09                  4,345,885.40             0.08          32.52   金额较小
                   折旧和摊销        2,996,917.32           0.05                  2,767,046.00             0.05           8.31
采暖运营
                   其他成本          4,603,964.36           0.07                  4,873,219.82             0.09          -5.53   金额较小
                   小计             13,360,161.18           0.21                 11,986,151.22             0.23          11.46
                                                                                                                                 污水项目公司增
                   直接材料         93,654,061.06           1.47                 49,460,871.98             0.93         89.35
                                                                                                                                 加所致
                   人工成本        142,133,583.32           2.23                110,430,015.55             2.08         28.71
                   动力成本        234,956,198.54           3.69                197,532,552.39             3.72         18.95
污水处理                                                                                                                         污水项目公司增
                   折旧和摊销      442,904,540.64           6.95                321,172,433.34             6.05         37.90
                                                                                                                                 加所致
                                                                                                                                 污水项目公司增
                   其他成本        118,474,288.56           1.86                 91,206,621.52             1.72         29.90
                                                                                                                                 加所致
                   小计           1,032,122,672.12         16.20                769,802,494.78            14.51         34.08
                   直接材料          28,640,029.33          0.45                 23,613,601.53             0.45         21.29
                   人工成本         262,383,116.79          4.12                259,871,935.19             4.90          0.97
自来水生产销售
                   动力成本         173,792,072.18          2.73                164,768,540.97             3.11          5.48
                   折旧和摊销       214,288,738.07          3.36                217,763,689.65             4.10         -1.60
                                                                    15 / 264
                                                2017 年年度报告




           原水成本         66,638,203.75     1.05                 66,436,448.63    1.25     0.30
           其他成本        165,371,745.44     2.60                135,887,741.81    2.56    21.70
           小计            911,113,905.56    14.30                868,341,957.78   16.37     4.93
                                                                                                    公司建立工程业
           材料和设备      954,777,682.25    14.99                189,883,250.77    3.58   402.82   务平台,工程项
                                                                                                    目业务增加所致
                                                                                                    公司建立工程业
           人工成本         83,181,188.60     1.31                 47,907,656.39    0.90    73.63   务平台,工程项
水务建设                                                                                            目业务增加所致
           分包工程        889,535,977.35    13.96                659,500,791.94   12.43    34.88
                                                                                                    公司建立工程业
           其他成本        127,642,606.08     2.00                 39,573,545.56    0.75   222.55   务平台,工程项
                                                                                                    目业务增加所致
           小计           2,055,137,454.28   32.26                936,865,244.66   17.66   119.36
                                                                                                    主要是因为公司
                                                                                                    继续实行行业退
           土地征用及拆
                            23,184,497.11     0.36                290,409,129.29    5.47   -92.02   出策略,土地开
           迁补偿
                                                                                                    发业务降低所
                                                                                                    致。
                                                                                                    主要是因为公司
                                                                                                    继续实行行业退
           工程成本        108,950,004.60     1.71                 38,294,413.70    0.72   184.51   出策略,土地开
土地开发
                                                                                                    发业务降低所
                                                                                                    致。
                                                                                                    主要是因为公司
                                                                                                    继续实行行业退
           其他成本         41,261,966.06     0.65                 86,154,459.24    1.62   -52.11   出策略,土地开
                                                                                                    发业务降低所
                                                                                                    致。
           小计            173,396,467.77     2.72                414,858,002.23    7.82   -58.20
垃圾处理   直接材料        974,822,723.68    15.30              1,018,510,458.97   19.20    -4.29
                                                     16 / 264
                                                       2017 年年度报告




                  人工成本        363,696,037.45     5.71                315,188,198.14    5.94    15.39
                  动力成本         79,015,719.86     1.24                106,986,211.96    2.02   -26.14
                  折旧和摊销      264,954,595.10     4.16                274,253,979.45    5.17    -3.39
                  金融资产建造                                                                             主 要 是 本 期未 确 认
                                     1,701,068.85    0.03                 68,277,587.33    1.29   -97.51   建造收入成本
                  成本
                  其他成本         328,610,152.46    5.16                358,728,430.54    6.76   -8.40
                  小计           2,012,800,297.40   31.60              2,141,944,866.39   40.37   -6.03
                  合计           6,341,567,696.93   99.55              5,288,172,337.03   99.67   19.92

成本分析其他情况说明
□适用 √不适用




                                                            17 / 264
                                      2017 年年度报告




(4). 主要销售客户及主要供应商情况
□适用 √不适用

2. 费用
√适用 □不适用
    详见本节二、(一)主营业务分析:利润表及现金流量表相关科目变动分析表。


3. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
                                                                             单位:元
本期费用化研发投入                                                        8,977,938.99
本期资本化研发投入                                                       27,822,829.40
研发投入合计                                                             36,800,768.39
研发投入总额占营业收入比例(%)                                                   0.40
公司研发人员的数量                                                                  40
研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                               0.32
研发投入资本化的比重(%)                                                        75.60

情况说明
□适用 √不适用


4. 现金流
√适用 □不适用
    详见本节二、(一)主营业务分析:利润表及现金流量表相关科目变动分析表。


(二)    非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用




                                          18 / 264
                                                                  2017 年年度报告



(三)       资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.     资产及负债状况
                                                                                                                                                 单位:元
                                                                                                       本期期末金额较上
                                              本期期末数占总                        上期期末数占总资
       项目名称           本期期末数                            上期期末数                               期期末变动比例               情况说明
                                              资产的比例(%)                         产的比例(%)
                                                                                                             (%)
以公允价值计量且其
                                                                                                                          本公司之子公司首创香港、铜陵首创
变动计入当期损益的                       -                 -       80,076,202.01                0.20           -100.00%
                                                                                                                          本期处置此项投资所致
金融资产
                                                                                                                          主要是本公司支付投标保证金增加
其他应收款                 1,191,184,985.01              2.34     900,511,619.40                2.27             32.28%
                                                                                                                          所致
                                                                                                                          本公司将 BOT 建设支出调整到在建
预付账款                     136,158,276.24              0.27    4,272,685,274.89              10.78            -96.81%
                                                                                                                          工程列示所致
                                                                                                                          本公司收到应收权益法核算公司委
应收利息                                 -                 -         7,100,259.06               0.02           -100.00%
                                                                                                                          贷利息所致
                                                                                                                          本公司之子公司水星公司本期转让
存货                         651,633,327.04              1.28    1,192,797,113.26               3.01            -45.37%
                                                                                                                          四川远大、重庆环境子公司所致
                                                                                                                          主要是本公司之子公司首创香港之
划分为持有待售的资
                                         -                 -       10,823,471.21                0.03           -100.00%   子公司首创环境将北京一清百玛士

                                                                                                                          公司股权处置完毕所致
其他流动资产                 883,972,119.26              1.73    1,465,817,305.86               3.70            -39.69%   主要是本公司赎回委托理财所致
                                                                                                                          主要是本公司之子公司首创香港之
长期应收款                 2,246,836,919.83              4.41    1,597,338,875.16               4.03             40.66%   子公司首创环境根据金融资产模型
                                                                                                                          确认的长期应收款增加所致
                                                                                                                          本公司将 BOT 建设支出调整到在建工
在建工程                  10,932,494,898.36             21.44    1,444,467,915.53               3.64            656.85%
                                                                                                                          程列示以及收购河北华冠带入所致
                                                                                                                          本公司之子公司新增特许经营权增
无形资产                  17,259,864,829.64             33.85   12,903,828,919.09              32.56             33.76%
                                                                                                                          加所致
                                                                                                                          主要是本公司之子公司对外支付特
其他非流动资产               668,621,437.57              1.31     270,883,234.34                0.68            146.83%
                                                                                                                          许经营权收购款增加所致
短期借款                   5,248,484,368.00             10.29    1,017,619,835.00               2.57            415.76%   主要是本公司短期借款增加所致
                                                                                                                          主要是本公司之子公司增加应付工
应付账款                   4,067,728,582.15              7.98    1,912,483,145.37               4.83            112.69%
                                                                                                                          程款共同影响所致


                                                                       19 / 264
                                                2017 年年度报告

                                                                                   主要是本公司支付了到期的票据利
应付利息               58,787,828.55    0.12     87,876,087.64    0.22   -33.10%
                                                                                   息所致
                                                                                   本公司之子公司支付了少数股东股
应付股利               22,050,182.42    0.04     59,048,988.41    0.15   -62.66%
                                                                                   利影响所致
                                                                                   主要是本公司及本公司之子公司首
一年内到期的非流动                                                                 创香港之子公司新西兰 BCG      NZ
                     4,674,746,007.57   9.17   2,955,601,511.26   7.46   58.17%
负债                                                                               公司一年内到期的长期借款增加所
                                                                                   致
                                                                                   本公司本期偿还到期超短期融资券
其他流动负债          544,021,315.28    1.07   1,500,000,000.00   3.78   -63.73%
                                                                                   所致
                                                                                   主要是本公司发行资产证券化融资
长期应付款           1,006,075,616.43   1.97    707,571,056.40    1.79   42.19%
                                                                                   所致
                                                                                   主要是本公司之子公司河北华冠增
预计负债             1,378,635,429.29   2.70   1,039,764,255.93   2.62   32.59%
                                                                                   加预计负债所致
其他权益工具         4,400,000,000.00   8.63   2,000,000,000.00   5.05   120.00%   本公司本期发行永续债 24 亿元所致

其他说明
不适用




                                                     20 / 264
                                      2017 年年度报告




2.     截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用

3.     其他说明
□适用 √不适用

(四)      行业经营性信息分析
√适用 □不适用
    随着中国城市化进程的加快,水务环保行业已成为社会进步和经济发展的重要基础性行业。
“十三五”规划提出“全面推进节水型社会建设”以及“大力发展循环经济”的战略部署,加上 PPP 模
式的不断升级创新,未来环保产业清晰的行业边界将逐步淡化,将呈现以效果为导向的“环境综合
服务”发展趋势,单体的污水处理项目、河道治理项目将被整体打包,从而为环保产业带来巨大升
级空间。
     从环保企业的参与情况来看,环保行业已经由具有规模优势的传统国有企业,技术导向的民
营企业,高技术、高收益的外资企业以及具有区域优势的地方企业向园林、建筑、规划、设计等
更加多元化的跨领域企业发展。从商业模式角度来看,PPP 模式是目前环保市场大力推广的主要
模式,其合作内容广泛,从最初的单个供排水项目、城镇供排水打包项目、村镇供排水打包项目
等发展到区域环境综合治理项目,公司所签署的 PPP 协议已经涉及供排水、河道治理、固废处理、
园林绿化、海绵城市建设以及区域综合环境治理等领域。
     2016 底国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部发布的《“十三五”全国城镇污水处理及再
生水利用设施建设规划》明确要求,“十三五”期间,新增污水处理设施规模 5,022 万立方米/日;
提标改造城镇污水处理设施规模 4,220 万立方米/日;新增或改造污泥无公害化处理处置设施能力
6.01 万吨/日;推动新增再生水利用设施规模 1,505 万立方米/日;整治地级以上城市建成区黑臭水
体 2,000 多个,总长度 5,800 公里。“十三五”期间,城镇水环境综合治理方面将加大投入,由规模
增长向提质增效转变。预计“十三五”期间城镇污水处理及再生水利用设施建设共投资约 5644 亿元,
市场空间巨大。
     2017 年,我国供水能力、污水处理能力及管网长度平稳增长,但与“十三五”规划建设目标仍
存在一定距离。水务行业政策导向整体向好,同时因监管力度加强,水务企业面临一定优化升级、
提标增效挑战。目前我国水务企业数量众多,集中度低,地方水务企业数量占比高。受行业特征
影响,水务企业区域专营性明显,运营模式呈多元化,获现能力较强,但投资回收期较长,盈利
能力偏弱,并对外部支持有一定依赖。随着社会资本的逐步进入,地方水务企业经营体制逐步被
打破,并呈跨区域经营趋势,行业竞争日益激烈。




                                          21 / 264
                                         2017 年年度报告



水务行业经营性信息分析
注:本节水务行业经营数据,除产能数据外,均为公司控股公司数据。
1.    报告期内产能和开工情况
√适用 □不适用
               板块                                      产能                  产能利用率(%)
自来水供应                                              1,217.58 万吨/日                    54.71
污水处理                                                1,090.04 万吨/日                    80.67

                                                                                    单位:万吨/日
    地区             产能        报告期内新投产规模        在建项目的计划产能      预计投产时间
华北地区               360.25                  61.41                     22.62    2018 年
华东地区               712.89                  28.00                     98.70    2018-2019 年
中南地区               960.85                  12.00                     99.58    2018-2019 年
东北地区                 56.00                  7.50                      6.50    2018 年
西南地区               158.03                   2.71                     28.59    2019 年
西北地区                 59.60                  0.00                     10.00    2018 年



2.    销售信息
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
板块                销售收入               成本                   毛利率(%)       同比变化(%)
自来水供应            1,236,021,594.85         911,113,905.56               26.29          12.10
污水处理              1,575,299,344.39       1,032,122,672.12               34.48          30.72
注:同比变化为销售收入同比变化。

(1).自来水供应板块
1.1 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
     地区        平均水价        定价原则         报告期内调整情况           调价机制(如有)
                             测算未来成本,提                              根据国家和地方政府政
华北地区           1.93                                      无
                             出合理回报                                    策及特许协议申请调价
                             测算未来成本,提                              根据国家和地方政府政
华东地区           2.04                                      无
                             出合理回报                                    策及特许协议申请调价
                             测算未来成本,提                              根据国家和地方政府政
中南地区           2.07                                      无
                             出合理回报                                    策及特许协议申请调价
东北地区         不适用      不适用                        不适用          不适用
                             测算未来成本,提                              根据国家和地方政府政
西南地区           1.26                                      无
                             出合理回报                                    策及特许协议申请调价
西北地区         不适用      不适用                        不适用          不适用

1.2 各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
 客户类型        平均水价        定价原则         报告期内调整情况             调价机制(如有)
                             测算未来成本,提                              根据国家和地方政府政策
居民用水           1.87                                     无
                             出合理回报                                    及特许协议申请调价

                                             22 / 264
                                           2017 年年度报告


                              测算未来成本,提                          根据国家和地方政府政策
非居民用水         2.71                                      无
                              出合理回报                                及特许协议申请调价
                              测算未来成本,提                          根据国家和地方政府政策
其他                1.6                                      无
                              出合理回报                                及特许协议申请调价

(2).污水处理板块
2.1 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
     地区      平均水价         定价原则              报告期内调整情况         调价机制(如有)
                                                报告期内,北京首创东坝水务有
                             特许经营协议及
华北地区          1.33                          限责任公司、运城首创水务有限 按协议约定执行
                             实际情况
                                                公司污水处理价格调整
                                                报告期内,临沂首创博瑞水务有
                             特许经营协议及     限公司、郯城首创水务有限公
华东地区          1.16                                                         按协议约定执行
                             实际情况           司、定陶首创水务有限公司污水
                                                处理价格调整
                                                报告期内常宁首创水务有限责
                             特许经营协议及     任公司、恩施首创水务有限公
中南地区          0.93                                                         按协议约定执行
                             实际情况           司、安阳首创水务有限公司污水
                                                处理价格调整
                             特许经营协议及
东北地区          1.31                                            无           按协议约定执行
                             实际情况。
                             特许经营协议及
西南地区          1.53                                            无           按协议约定执行
                             实际情况
西北地区        不适用       不适用                          不适用                不适用
      注:报告期内,北京首创东坝水务有限责任公司污水处理价格由 1.06 元/吨调整至 1.080 元/
吨;运城首创水务有限公司污水处理价格由 0.88 元/吨调增至 1.12 元/吨;临沂首创博瑞水务有限
公司污水处理价格由 1.002 元/吨调整至 1.0962 元/吨;郯城首创水务有限公司污水处理价格由 1.12
元/吨调整至 1.13 元/吨;定陶首创水务有限公司污水处理价格由 1.98 元/吨调整至 2.33 元/吨;常
宁首创水务有限责任公司污水处理价格由 0.937 元/吨调整至 1.027 元/吨;恩施首创水务有限公司
污水处理价格由 0.8505 元/吨调整至 0.8705 元/吨;安阳首创水务有限公司污水处理价格由 0.9446
元/吨调整至 1.0336 元/吨。


2.2 各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
  客户类型       平均水价             定价原则               报告期内调整情况 调价机制(如有)
地方政府           1.15       特许经营协议及实际情况         同上                按协议约定执行

3.     主要采水点水源水质情况
√适用 □不适用
    根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002),集中式生活饮用水地表水源地水质必须达到该
标准Ⅲ类水体要求。
      (1)公司控股子公司淮南首创水务有限公司下辖五个水厂,水源点为淮河和瓦埠湖,根据安
                                               23 / 264
                                                  2017 年年度报告


      徽省环保厅发布的集中式生活应用水水源水质状况报告显示,本处水源水质良好,符合
      GB3838-2002(Ⅱ)类水质量标准。
           (2)公司控股子公司徐州首创水务有限公司下辖四个水厂,水源点为微山湖和骆马湖,根据
      江苏省环保厅发布的集中式生活应用水水源水质状况报告显示,本处水源水质良好,符合
      GB3838-2002(Ⅱ)类水质量标准。
           (3)公司控股子公司新乡首创水务有限公司下辖三个水厂,水源点均为南水北调水源,根据
      河南省环保厅发布的集中式生活应用水水源水质状况报告显示,本处水源水质良好,符合
      GB3838-2002(Ⅱ)类水质量标准。


      4.   自来水供应情况
      √适用 □不适用
                                                                                                 对公司经营的
           供水量            销售量       产销差率(%)       同比变化(%)           原因
                                                                                                      影响
      83,265.55          70,095.24                                          运营管理水平         节约日常运营
                                         15.82             -1.74
      万吨               万吨                                               提高                 成本

      5.   重大资本性支出情况
      √适用 □不适用
                                                                                       单位:元 币种:人民币
       报告期内资本性支出
                                         资金来源                   资金成本                 项目投入情况
           计划总金额
           5,354,557,026.99       企业自筹或专项贷款                          4.75%      详见下表

      其中:项目投入情况
      √适用 □不适用
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                                          项目进展出现
                                                                                                          重大变化或者
                         项目          项目        报告期内           累计实际
 项目经营模式                                                                            项目收益情况     重大差异的,
                       总预算          进度        投入金额           投入金额
                                                                                                          应当说明并披
                                                                                                              露原因
北戴河西部水厂
及引配水工程         552,317,200.00    96.00%     302,583,972.15     530,116,675.60        4,516,162.78         不适用
PPP 项目
固原市海绵城市
                    3,834,000,000.00   30.00%    1,111,616,197.18   1,111,616,197.18          -2,204.55         不适用
PPP 项目
海口市西海岸新
区一期基础设施
                    1,395,947,600.00   22.00%     301,469,859.91     301,469,859.91        3,703,899.92         不适用
综合提升 PPP 项

仓山龙津阳岐水
系综合冶理及运      1,600,000,000.00   23.00%     370,299,791.02     370,299,791.02          -70,166.35         不适用
营维护项目
华冠自来水厂及
配套工程 BOT 项     1,351,910,832.00   试运行    1,556,794,069.66   1,556,794,069.66     -16,423,609.19         不适用

茂名市水东湾城
区引罗供水 PPP      1,153,687,800.00   50.00%     576,148,423.95     576,148,423.95             不适用          不适用
项目
                                                        24 / 264
                                                   2017 年年度报告


北京市延庆县城
西再生水 BOT 项      458,000,000.00    86.00%      391,855,468.15    391,855,468.15      687,780.39             不适用

余姚市农村生活
污水处理工程        1,259,716,800.00   59.00%      743,789,244.97    743,789,244.97            不适用           不适用
BOT 项目


      环保行业经营性信息分析
      1    大气污染治理
      (1).主要经营模式和上下游情况
      □适用 √不适用

      (2).产品销售订单情况
      □适用 √不适用
      (3).项目运营情况
      □适用 √不适用
      2    固体废弃物处理
      (1).项目运营情况
      □适用 √不适用
       (2).发电业务
      □适用 √不适用
      (3).固体废弃物处理资质情况
       垃圾处理资
                                                取得条件                          拥有资质情况          有效期限
         质类别
      污染治理设       1、环境保护产业协会会员;2、具有与其运行服务活动
                                                                                                    2017 年 7
      施运行服务       相适应的质量管理体系、污染物检测能力、专业人员配
                                                                                                    月 27 日至
      能力评价证       备和突发事件应急能力;3、从事污染治理设施运行服                已拥有
                                                                                                    2020 年 7
      书《生化垃圾     务的主要现场运行人员,应参加专业化的培训与考试,
                                                                                                    月 26 日
      处置二级》       经考试合格,并接受继续教育。
                       1、具备与其申请处理能力相适应的废弃电器电子产品
                       处理车间和场地、贮存场所、拆解处理设备及配套的数
                       据信息管理系统、污染防治设施等;2、具有与所处理
                       的废弃电器电子产品相适应的分拣、包装设备以及运输                             2018 年 7
      废弃电器电
                       车辆、搬运设备、压缩打包设备、专用容器及中央监控                             月 27 日;
      子产品处理                                                                      已拥有
                       设备、计量设备、事故应急救援和处理设备等;3、具                              2021 年 12
                       有健全的环境管理制度和措施,包括对不能完全处理的                             月 31 日
                       废弃电器电子产品的妥善利用或者处置方案,突发环境
                       事件的防范措施和应急预案等;4、具有相关安全、质
                       量和环境保护的专业技术人员。
                       1、注册资本不低于 200 万元人民币;2、有符合回收拆
                       解企业技术规范和报废机动车拆解环境保护技术规范
                       要求的存储场地、拆解场地以及拆解设备;3、有符合
       报废汽车回      国家规定的消防设施;4、有相应的报废机动车拆解专
                                                                                      已拥有            长期有效
         收及拆解      业技术人员;5、有符合国家环境保护标准的废弃物存
                       储设施和处理方案;6、设立回收拆解企业,还应当符
                       合省、自治区、直辖市人民政府商务主管部门会同同级
                       有关部门编制的报废机动车回收拆解行业发展规划。
                       1、应聘请专业工程师对建筑物内的消防系统和消防安
       新加坡消防
                       全措施进行测试;2、专业工程师必须确保系统保持和                已拥有            2018/9/30
         许可证
                       工作状态。之后向民防部队审核。
       新加坡石油      需向民防部队提交储存区设计图、厂区设计图、消防许               已拥有            2018/4/30
                                                        25 / 264
                                      2017 年年度报告


和易燃材料     可证、散装罐和主要管道的专业工程报告、应急响应计
储存许可证     划(ERP)等资料进行审核。
               1、危废回收商需要在水域外的适合的工业区进行危废
               的储存和处置。2、有毒废物的类型和数量需要用对应
               的处理方式和处理设置进行处置。3、危废回收商提供
新加坡有毒     适当的措施,如危废存储区,泄漏检测和报警装置,适
工业废弃物     当的应急预案,中和剂,装卸工具,吸收材料等,以防            已拥有    2018/11/30
回收许可证     止和减少有毒废物的意外发生。4、焚烧炉需要符合环
               保部“废物焚烧炉指南”的要求。5、被许可人需要保存
               危废的收集、存储、处置的记录。如果被许可人储存大
               量危废在其工厂,还需提交应对危废泄露的应急预案。
               1、被许可人仅可在早 8 点至晚 7 点之间从住宅区收集
               废物,其他时间需要通过新加坡环保部报批。2、被许
               可人需要确保:(1)卸载废物时车辆不得掉入垃圾仓;
               (2)所有垃圾桶需妥善固定,不能从车上掉落;(3)
新加坡一般
               SS EN840 型号的垃圾箱需用于可回收物的垃圾存储。
废弃物回收
               3、被许可人需要定期检查车辆、垃圾箱和设备,并由             已拥有    2018/11/30
许可证(A
               合格的专业人员认定具有良好的收集、运输和处置条
    类)
               件,并在处置设施贴上认证标签。4、被许可人需要确
               保装卸车、货车及垃圾箱需要覆盖垃圾,并不可过载。
               5、被许可人需保持车辆、设备、垃圾箱处于清洁和良
               好的状况,并保存所有的交易记录。
新加坡垃圾     需有对填埋废物进行渗滤液试验的分析结果的报告,通
                                                                           已拥有    2018/11/30
填埋许可证     过环保部审批。
新加坡有毒     运输有毒废物的容器必须按照可接受的操作规范进行
工业废弃物     设计和测试、使用的路线必须得到批准、运输限制在白            已拥有    2018/11/30
  运输许可     天进行、应急响应计划(ERP),通过环保部批准。

(4).各类型固体废弃物处理情况
垃圾类型           垃圾处理收入(万   占总收入比例           毛利率(%)        收入同比变化
                   元)               (%)                                     (%)
生活垃圾(含餐厨
                         257,725.20               27.76                35.62               3.38
垃圾)
一般工业固废 及
危险废弃物(新加          22,300.93                   2.40             26.90             -25.60
坡)
电子产品废弃 物
                          22,281.49                   2.40             14.45             -20.85
和汽车回收拆解

(5).主要经营地区固体废弃物处理情况
                                                                              公司处理量占地
主要经营                                  公司处理量          同类垃圾总处
                    垃圾类型                                                  区总处理量比例
  地区                                    (万吨/年)         理量(万吨/年)
                                                                                  (%)
湖南省       生活垃圾                        57.97                  --              --
河南省       生活垃圾                        18.93                  --              --
贵州省       生活垃圾                        16.89                  --              --
江西省       生活垃圾                        41.84                  --              --
广东省       生活垃圾                        25.64                  --              --
辽宁省       生活垃圾                        16.74                  --              --
山西省       生活垃圾                         7.57                  --              --
                                           26 / 264
                                     2017 年年度报告


安徽省    电子废弃物                 89.98(万台/年)             --               --
江苏省    电子废弃物                 87.97(万台/年)             --               --
江苏省    报废汽车                    0.02(万台/年)             --               --
江苏省    餐厨垃圾                           2.15               13.30            16.17
新加坡    工业危废及污泥                    29.29               91.53             32
新西兰    生活垃圾(含餐厨垃圾)等        154.59                  --               --


(6).固体废弃物再利用情况
                                                                                  单位:万元
再利用方式           销售渠道                       销售收入            占总收入比重(%)
回收(新加坡)       中间商                             1,024.86                0.11
                     金属制品企业、非金属制品
电子废弃物拆解(首创
                     企业、再生资源回收利用企           11,122.23               1.20
环境)
                     业(全国销售)
油回收(新西兰)     本地销售,海外销售                 18,377.92               1.98
                     市场销售,可用作草皮、花
堆肥(新西兰)                                          68,216.51               7.35
                     卉及蔬菜肥料
纸质品出售(新西兰) 本地销售,海外销售                101,229.13              10.90
                     金属部分回收,橡胶部分销
轮胎收集(新西兰)                                     8505.6372                0.92
                     往水泥公司作燃料
其他固废回收(新西
                     本地销售,海外销售                 17,020.54               1.83
兰)

(7).工业废弃物和危险废弃物处理及处理后处置情况
主要废弃物类型                处理方式                         对处理后垃圾的处置情况
废溶剂(新加坡)              回收处理                         出售
废油(新加坡)                回收处理                         出售
废酸(新加坡)                回收处理                         出售
污泥(新加坡)                焚烧                             填埋
废活性炭(新加坡)            焚烧                             填埋
废石灰泥(新加坡)            焚烧                             填埋
                                                               废水达标排放、固体压滤后填
废酸、废碱(新西兰)          化学法中和处理
                                                               埋
重金属废液(新西兰)          物理吸附处理                     填埋场填埋
废溶剂(新西兰)              蒸馏分离处理                     部分出售,部分自用
废燃料油(新西兰)            蒸馏分离处理                     产品出售,废水处理达标排放
污染土壤(新西兰)            化学法稳定化处理                 填埋
                                                               废水达标排放、剧毒品运往海
危险化学品、剧毒物质(新西兰) 化学中和,氧化和还原处理
                                                               外处理处置
                              电解质清除处理并重新包装出
废旧电池(新西兰)                                             运往海外回收
                              口到海外进行回收利用
(8).公司环保业务收入确认政策和时点。
详见附注五、28

(9).政府补助。

详见附注十六、8

                                         27 / 264
                                      2017 年年度报告


(10)报告期内各项税收优惠政策极其影响。
详见附注六。

3      环境修复业务
□适用 √不适用
(五)      投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
                                                                        单位:万元 币种:人民币
报告期内投资额                                                                       415,332.13
投资额增减变动数                                                                     194,565.21
上年同期投资额                                                                       220,766.92
投资额增减幅度(%)                                                                          88.13

被投资公司的情况:
                                                        占被投资公司
    被投资的公司名称          主要经营活动                                        备注
                                                        权益的比例(%)
                         水务项目投、融资,咨询
首创(香港)有限公司                                         100.00      本期增资 19010.959 万元
                         服务等
                         污 水处理 及与污水 处理
定陶首创水务有限公司                                         100.00      本期出资 2200 万元
                         相关的业务
                         污 水处理 及与污水 处理
郯城首创水务有限公司                                         100.00      本期增资 1000 万元
                         相关的业务
四川首创环境投资有限     水务项目投、融资,咨询
                                                             100.00      本期增资 7128.22 万元
公司                     服务等
                         污 水处理 及与污水 处理
黄石伊高水务有限公司                                         100.00      本期出资 818.7 万元
                         相关的业务
                         污 水处理 及与污水 处理
黄冈伊高水务有限公司                                         100.00      本期出资 2161.12 万元
                         相关的业务
茂名首创水务有限责任     污 水处理 及与污水 处理
                                                             100.00      本期增资 11000 万元
公司                     相关的业务
屏山首创水务有限责任     自来水的生产、供应、污
                                                              95.00      本期增资 1427.41 万元
公司                     水处理
北京首创污泥处置技术
                         污泥处置                            100.00      本期增资 2556 万元
股份有限公司
                         自来水的生产、供应、污
广元首创水务有限公司                                         100.00      本期增资 7746 万元
                         水处理
                         污 水处理 及与污水 处理
济源首创水务有限公司                                         100.00      本期增资 2000 万元
                         相关的业务
临沂首创环保发展有限     污 水处理 及与污水 处理
                                                              70.00      本期增资 5601.4 万元
公司                     相关的业务
北京首创清源环境治理     污 水处理 及与污水 处理
                                                             100.00      本期增资 3292 万元
有限公司                 相关的业务
北京华展汇元信息技术
                         信息技术研发服务                    100.00      本期出资 1000 万元
有限公司
广元市长风建设有限公
                         市政、管道工程承包                   65.00      本期出资 2795.85 万元

淮南市袁庄水业有限责
                         自来水生产、供应                     90.00      本期出资 2700 万元
任公司
                                             28 / 264
                                      2017 年年度报告


淮南市顺通污水处理有   污 水处理 及与污水 处理
                                                         90.00   本期出资 882 万元
限责任公司             相关的业务
绍兴市首创污水处理有   污 水处理 及与污水 处理
                                                         90.00   本期出资 9720 万元
限公司                 相关的业务
淮南毛集首创水务有限
                       自来水生产、供应                 100.00   本期出资 370 万元
责任公司
河北华冠环保科技有限
                       自来水生产、供应                 100.00   本期出资 73927 万元
公司
长治市首创水务有限责   污 水处理 及与污水 处理
                                                        100.00   本期出资 60000 万元
任公司                 相关的业务
太谷首创水务有限责任   污 水处理 及与污水 处理
                                                        100.00   本期出资 2080 万元
公司                   相关的业务
揭阳市揭东区首创水务   污 水处理 及与污水 处理
                                                        100.00   本期出资 4929 万元
有限公司               相关的业务
揭阳产业园首创水务有   污 水处理 及与污水 处理
                                                        100.00   本期出资 10851 万元
限公司                 相关的业务
揭阳空港区地都首创环   污 水处理 及与污水 处理
                                                        100.00   本期出资 3482.4 万元
境治理有限公司         相关的业务
首创生态环境(福建)
                       生态环境治理                     100.00   本期出资 14200 万元
有限公司
普定首创水务有限公司   自来水生产、供应                  80.00   本期出资 4800 万元
常熟首创农村污水处理   污 水处理 及与污水 处理
                                                         65.00   本期出资 2437.5 万元
有限公司               相关的业务
胶州首创博瑞水务有限   污 水处理 及与污水 处理
                                                        100.00   本期出资 5000 万元
公司                   相关的业务
首创生态环境(福州)
                       生态环境治理                      89.98   本期出资 18360 万元
有限公司
泗县首创水务有限责任
                       自来水生产、供应                  60.77   本期出资 3922.68 万元
公司
宿迁首创污水处理有限   污 水处理 及与污水 处理
                                                         80.00   本期出资 4320 万元
公司                   相关的业务
石河子首创水务有限公   污 水处理 及与污水 处理
                                                         80.00   本期出资 24000 万元
司                     相关的业务
颍上首创水务有限责任
                       自来水生产、供应                  88.00   本期出资 1848.45 万元
公司
东营首创博瑞水务有限   污 水处理 及与污水 处理
                                                        100.00   本期出资 3380 万元
公司                   相关的业务
                       污 水处理 及与污水 处理
仁寿首创水务有限公司                                     70.00   本期出资 10500 万元
                       相关的业务
临澧首创生态环境有限
                       生态环境治理                      70.00   本期出资 7000 万元
公司
东营首创博远水务有限   污 水处理 及与污水 处理
                                                        100.00   本期出资 3820 万元
公司                   相关的业务
北京清斋首创水务有限   污 水处理 及与污水 处理
                                                        100.00   本期出资 100 万元
责任公司               相关的业务
延津首创水务有限公司   自来水生产、供应                 100.00   本期出资 6264.4 万元
凤凰首创水务有限责任   污 水处理 及与污水 处理
                                                         85.00   本期出资 25561.2 万元
公司                   相关的业务
揭西县首创水务有限责   污 水处理 及与污水 处理          100.00   本期出资 100 万元

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                                      2017 年年度报告


任公司                  相关的业务
水汇和丰(天津)股权
投资基金合伙企业(有    基金管理                        100.00    本期出资 2000 万元
限合伙)
北京首创热力股份有限
                        供热服务                         35.00    本期出资 35000 万元
公司
中水首创投资有限公司    基金管理                         45.00    本期出资 3038.84 万元
中关村青山绿水基金管
                        基金管理                         20.00    本期出资 1000 万元
理有限公司

(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用

    1、公司第六届董事会 2017 年度第一次临时会议审议通过了《关于公司投资四川省广元市长
风建设有限公司增资扩股项目的议案》,同意公司以 2,795.8515 万元人民币在西南联合产权交易所
广元分所通过非公开协议方式投资广元市长风建设有限公司增资扩股项目,本次增资后,公司持
有其 65%股权。截至报告披露日,工商变更已完成。

    2、公司第六届董事会 2017 年度第一次临时会议审议通过了《关于公司投资浙江省嵊新污水
处理厂二期扩建 PPP(政府和社会资本合作)项目的议案》,同意公司以 BOT(建设-运营-移交)
的方式投资浙江省嵊新污水处理厂二期扩建 PPP(政府和社会资本合作)项目,项目扩建规模为
7.5 万吨/日,预计总投资 36,000 万元,特许经营期为 20 年(包含建设期);同意公司与嵊州市昌
州污水处理有限公司合资设立绍兴市首创污水处理有限公司,负责本项目的投资、建设和运营,
绍兴市首创污水处理有限公司注册资本 10,800 万元人民币,其中公司出资 9,720 万元人民币,持
有其 90%股权,嵊州市昌州污水处理有限公司出资 1,080 万元人民币,持有其 10%股权。截至报
告披露日,项目已开工建设。

    3、公司第六届董事会 2017 年度第二次临时会议审议通过了《关于公司收购北京首创污泥处
置技术股份有限公司 49%股权暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金 2,556 万元人民币收购北
京首创博桑环境科技股份有限公司所持有的北京首创污泥处置技术股份有限公司 49%股权,收购
后,公司持有其 100%股权。截至报告披露日,已在北京市产权交易所完成备案。

    4、公司第六届董事会 2017 年度第二次临时会议审议通过了《关于公司调整河北省秦皇岛北
戴河新区供水项目总投资的议案》,同意公司调整河北省秦皇岛北戴河新区供水项目总投资,投资
金额由 48,156 万元人民币增加至 61,975.94 万元人民币。截至报告披露日,项目已在北京产权交
易所完成交割。

    5、公司第六届董事会 2017 年度第二次临时会议审议通过了《关于公司投资山西省长治市污
水处理特许经营 PPP(政府和社会资本合作)项目的议案》,同意公司投资长治市污水处理特许经
营 PPP(政府和社会资本合作)项目,项目包括长治市主城区污水处理厂(20 万吨/日)和长北污
水处理厂(7.5 万吨/日),总投资为 100,000 万元人民币。公司出资 60,000 万元人民币在长治市成
立全资子公司,负责本项目的投资和运营。截至报告披露日,项目已进入商业运营。

    6、公司第六届董事会 2017 年度第三次临时会议审议通过了《关于公司收购河北华冠环保科

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                                       2017 年年度报告



技有限公司 100%股权的议案》,同意公司在北京产权交易所通过公开招拍挂程序,参与收购河北
华冠环保科技有限公司 100%股权,收购价格拟定为 73,927 万元人民币。截至报告披露日,工商
变更已完成。

    7、公司第六届董事会 2017 年度第四次临时会议审议通过了《关于公司控股子公司投资淮南
首创水务有限责任公司第一污水处理厂二期扩建 PPP(政府和社会资本合作)项目的议案》,同意
公司控股子公司淮南首创水务有限责任公司投资淮南首创水务有限责任公司第一污水处理厂二期
扩建 PPP(政府和社会资本合作)项目,项目总规模 10 万吨/日,其中,本次扩建规模 5 万吨/日,
总投资 16,732.55 万元,特许经营期 22 年(含建设期)。截至报告披露日,项目已开工建设。

    8、公司第六届董事会 2017 年度第四次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司投资衡阳
市松亭(城西)污水处理厂 PPP(政府和社会资本合作)项目的议案》,同意公司全资子公司湖南
首创投资有限责任公司投资衡阳市松亭(城西)污水处理厂 PPP(政府和社会资本合作)项目,
项目规模 22.5 万吨/日,总投资 73,428 万元,特许经营期 30 年;同意公司全资子公司湖南首创投
资有限责任公司与郴州市阜康房地产开发有限公司、衡阳市水务投资集团有限公司共同出资成立
衡阳松亭综合治理有限公司(最终名称以工商注册为准),注册资本 22,028 万元人民币,其中,
湖南首创投资有限责任公司出资 7,930 万元,持有其 36%股权;郴州市阜康房地产开发有限公司
出资 7,490 万元,持有其 34%股权;衡阳市水务投资集团有限公司出资 6,608 万元,持有其 30%
股权。

    9、公司第六届董事会 2017 年度第四次临时会议审议通过了《关于公司投资广东省揭阳市揭
东区(含蓝城、空港)污水处理设施整区打包 PPP(政府和社会资本合作)项目的议案》,同意公
司投资揭阳市揭东区(含蓝城、空港)污水处理设施整区打包 PPP(政府和社会资本合作)项目,
项目规模约 5.6 万吨/日,总投资约 64,207.47 万元。其中,揭东区子项目总投资 16,429.16 万元、
蓝城区子项目总投资 36,169.58 万元、空港区子项目总投资 11,608.73 万元(以最终政府审计为准);
同意公司成立全资子公司揭东首创水务有限责任公司(注册资本 8,215 万元人民币)、蓝城首创水
务有限责任公司(注册资本 18,085 万元人民币)、空港首创水务有限责任公司(注册资本 5,804
万元人民币)(以上子公司最终名称以工商注册为准)分别负责揭东区子项目、蓝城区子项目、空
港区子项目的设计、建设、融资、经营、移交等工作。截至报告披露日,工商注册已完成。

    10、公司第六届董事会 2017 年度第七次临时会议审议通过了《关于公司投资山西省太谷县第
二污水处理厂 BOT(建设-运营-移交)项目的议案》,同意公司以 BOT(建设-运营-移交)的方式
投资山西省太谷县第二污水处理厂项目,项目规模 2 万吨/日,预计总投资 6,927 万元人民币;同
意公司出资成立项目公司“太谷首创水务有限责任公司”,负责本项目的投资、建设及运营等,注
册资本 2,080 万元人民币,公司持有其 100%股权。截至报告披露日,项目已开工建设。

    11、公司第六届董事会 2017 年度第八次临时会议审议通过了《关于公司购买安徽省泗县自来
水厂资产及投资泗县地表水厂 BOT(建设-运营-移交)项目的议案》;同意公司在北京产权交
易所通过公开招拍挂程序,参与购买安徽省泗县自来水厂资产,收购价格按照评估结果拟定的挂
牌底价为 3,923 万元人民币;同意公司投资安徽省泗县地表水厂 BOT(建设-运营-移交)项目,
总规模 10 万吨/日,近期规模 5 万吨/日,总投资约 12,075 万元人民币;同意公司与泗县城市建设

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                                     2017 年年度报告



投资有限公司(或泗县人民政府指定的其他主体)合资设立“泗县首创水务有限责任公司”(最终
名称以工商注册为准),负责本项目的投资、建设及运营等,注册资本 10,000 万元人民币,公司
股本出资 6,077 万元人民币,持有其 60.77%股权(实物及现金出资,具体持股比例以国资委核准
值为准)。截至报告披露日,项目已开工建设。

    12、公司第六届董事会 2017 年度第十次临时会议审议通过了《关于公司设立首创生态环境(福
建)有限公司的议案》;同意公司设立首创生态环境(福建)有限公司(最终名称以工商核准登记
为准),注册资本 20,000 万元人民币,公司持有其 100%股权。截至报告披露日,工商注册已完成。

    13、公司第六届董事会2017年度第十二次临时会议审议通过了《关于收购屏山首创水务有限
责任公司15%股权的议案》,同意公司在西南联合产权交易所通过公开挂牌程序,参与收购屏山首
创水务有限责任公司15%股权,收购价格拟为挂牌底价人民币1,427.4135万元。截至报告披露日,
项目已签约。

    14、公司第六届董事会2017年度第十二次临时会议审议通过了《关于投资四川省宜宾市屏山
县六个乡镇供水TOT项目的议案》,同意公司投资屏山县六个乡镇供水及配套管网TOT(移交-运
营-移交)项目,项目规模7,430吨/日,总投资人民币6,329.40万元;公司对屏山首创水务有限责任
公司增资人民币2,405.17万元。截至报告披露日,项目已进入商业运营。

    15、公司第六届董事会2017年度第十二次临时会议审议通过了《关于投资北京市通州区马驹
桥镇过渡性污水处理站BOT项目的议案》,同意公司投资北京市通州区马驹桥镇过渡性污水处理站
BOT(建设-运营-移交)项目;公司及北京首创清源环境科技有限公司履行后续出资义务,分别
向项目公司缴付出资人民币3,292万元及人民币823万元。截至报告披露日,项目已开工建设。

    16、公司第六届董事会2017年度第十二次临时会议审议通过了《关于投资常熟市农村分散式
污水处理(二期)PPP项目第二标段的议案》,同意公司以BOT方式投资常熟市农村分散式污水处
理(二期)PPP(政府和社会资本合作)项目第二标段。项目总户数6,097户,总规模约2,926.56吨/
日,预计总投资人民币12,500万元;公司与常熟市水务投资发展有限公司合资设立常熟首创农村
污水处理有限公司(最终以工商注册登记为准),其中,公司股本出资人民币2,437.50万元,持有
其65%股权。截至报告披露日,项目已签约。

    17、公司第六届董事会2017年度第十二次临时会议审议通过了《关于投资胶州市水环境治理
工程(南片区)项目的议案》,同意公司以BOT(建设-运营-移交)方式投资胶州市水环境治理工
程(南片区)项目,预计项目总投资额人民币54,577万元,处理规模3.81万吨/日;公司以独资方
式出资设立青岛胶州首创水务有限公司(最终以工商注册登记为准),出资金额为人民币16,370万。
截至报告披露日,该项目已开工建设。

    18、公司第六届董事会2017年度第十二次临时会议审议通过了《关于投资颍上县城市地表水
厂及配套管网一期建设工程PPP项目的议案》,同意公司投资颍上县城市地表水厂及配套管网一期
建设工程PPP(政府和社会资本合作)项目,总规模18万吨/日,一期规模10万吨/日,预计项目总
投资人民币27,180万元;公司与颍上县自来水公司合资设立颍上首创水务有限责任公司(最终以
工商注册登记为准),公司股本出资人民币7,170万元,持有其88%股权。截至报告披露日, 项目已
经开工建设。
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                                     2017 年年度报告



    19、公司第六届董事会2017年度第十二次临时会议审议通过了《关于投资山东省临沂市郯城
县污水处理厂二期扩建项目的议案》,同意公司以BOT(建设-运营-移交)的方式投资山东省临沂
市郯城县污水处理厂二期扩建项目,项目规模2万吨/日,总投资约人民币3,350万元;公司增资郯
城首创水务有限公司,公司增资人民币1,000万元,持有其100%股权。截至报告披露日,项目已
开工建设。

    20、公司第六届董事会2017年度第十二次临时会议审议通过了《关于投资贵州省普定县水务
一体化PPP项目的议案》,同意公司投资贵州省普定县水务一体化PPP(政府和社会资本合作)项
目,项目总规模9.20万吨/日,预计总投资人民币47,103万元,其中,一期投资额预计为人民币
20,068.03万元;公司与普定县自来水公司成立项目公司普定首创水务有限公司(最终以工商注册
登记为准)。项目公司注册资本人民币6,000万元,其中公司以现金出资人民币4,800万元,持有其
80%股权;普定县自来水公司以现金出资人民币1,200万元,持有其20%股权。截至报告披露日,
项目已签约。

    21、公司第六届董事会2017年度第十二次临时会议审议通过了《关于投资福建省福州市仓山
龙津阳岐水系综合治理及运营维护PPP(政府和社会资本合作)项目的议案》,同意公司投资福建
省福州市仓山龙津阳岐水系综合治理及运营维护PPP(政府和社会资本合作)项目,项目建设投
资额约人民币16亿元(最终投资额以项目立项初设概算批复为准);公司与福州市水务投资发展有
限公司、北京市政路桥股份有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、首创生态
环境(福建)有限公司合资设立福州首创生态环境有限公司(最终以工商注册登记为准),注册资
本人民币36,000万元,公司出资人民币18,360.00万元,持有其51%股权;首创生态环境(福建)
有限公司出资人民币14,032.80万元,持有其38.98%股权。截至报告披露日,项目已签约。

    22、公司第六届董事会2017年度第十三次临时会议审议通过了《关于投资宿豫区乡镇污水处
理设施PPP项目的议案》,同意公司以PPP方式投资宿豫区乡镇污水处理设施PPP项目。项目设计处
理能力总规模为1.4万吨/日,共计建设9个污水处理厂站和配套主管网100千米,覆盖范围包括宿豫
区下属10个乡镇,预计总投资为人民币25,647万元;公司与宿迁市宿豫区水务建设投资有限责任
公司合资设立宿豫区首创村镇污水处理有限公司(最终以工商注册登记为准)。项目公司注册资本
为人民币5,400万元,公司以现金方式出资人民币4,320万元,持有其80%股权。截至报告披露日,
项目已签约。

    23、公司第六届董事会2017年度第十三次临时会议审议通过了《关于投资庆阳市海绵城市建
设试点样板工程PPP项目的议案》,同意公司参与投资庆阳市海绵城市建设试点样板工程PPP项目,
项目建设投资额约为人民币12.7亿元;公司与庆阳市海绵城市建设投资开发有限公司、中铁二十
一局集团有限公司,华龙证券股份有限公司合资设立庆阳海绵城市样板项目建设有限公司(最终
以工商注册登记为准),注册资本金人民币25,401.84万元,公司以现金方式出资人民币355.63万元,
持有其1.4%股权。截至报告披露日,项目已签约。

    24、公司第六届董事会2017年度第十三次临时会议审议通过了《关于投资济源市农村生活污
水治理一期建设PPP项目的议案》,同意公司投资济源市农村生活污水治理一期建设PPP项目,项
目规模0.544万吨/日,总投资约人民币19,055.83万元;公司及济源市水利建设投资有限公司按照持

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                                    2017 年年度报告



股比例对济源首创水务有限公司出资人民币5,700万元(预计占总投资额的30%),公司以现金方
式出资人民币5,130万元,持有其90%股权。截至报告披露日,项目已签约。

    25、公司第六届董事会2017年度第十三次临时会议审议通过了《关于投资石河子市污水处理
厂提标改造和中水回用工程PPP项目的议案》,同意公司投资石河子市污水处理厂提标改造和中水
回用工程PPP项目,项目规模30万吨/日,总投资预计人民币87,700万元;公司与石河子泽众水务
有限公司合资设立石河子首创泽众水务有限公司(最终以工商注册登记为准),公司以现金方式出
资人民币24,000万元,持有其80%股权。截至报告披露日,项目已开工建设。

    26、公司第六届董事会2017年度第十三次临时会议审议通过了《关于投资球溪河(仁寿段)
流域水污染综合治理一期工程PPP项目的议案》,同意公司投资球溪河(仁寿段)流域水污染综合
治理一期工程PPP项目,项目规模22.68万吨/日,总投资约人民币83,241万元;公司与四川仁寿鑫
龙水务建设有限公司合资设立仁寿首创水务有限公司(最终以工商注册登记为准),公司以现金方
式出资人民币10,500万元,持有项目公司70%股权;公司在仁寿县设立全资子公司,负责苏州首
创嘉净环境工程有限公司环保设备的生产及销售,该公司注册资本人民币3,000万元。截至报告披
露日,项目公司已成立。

    27、公司第六届董事会2017年度第二次会议审议通过了《关于投资延津县供排水一体化项目
的议案》,同意公司投资延津县供排水一体化项目,本项目设计总规模21.5万吨/日,预计总投资额
为人民币30,000万元;公司设立延津首创水务有限公司(最终以工商注册登记为准),注册资本金
人民币9,000万元,持有其100%股权。截至报告披露日,项目已签约。

    28、公司第六届董事会2017年度第二次会议审议通过了《关于投资东营市垦利区污水处理PPP
项目的议案》,同意公司以BOT(建设-运营-移交)方式投资东营市垦利区污水处理PPP项目,设
计总规模10万吨/日,垦利经济开发区污水处理厂及配套管网PPP项目一期规模2万吨/日,配套管
网21.407公里;胜坨镇第二污水处理厂及配套管网PPP项目一期规模2.5万吨/日,配套管网21.89公
里并新建泵站一座。工程总投资26,002.74万元;公司设立垦利首创水务有限公司(最终以工商注
册登记为准),注册资本3,380万元,公司持有其100%股权;设立垦利首创博瑞水务有限公司(最
终以工商注册登记为准),注册资本3,820万元,公司持有其100%股权。截至报告披露日,项目已
开工建设。

    29、公司第六届董事会2017年度第二次会议审议通过了《关于投资临澧县城区安全饮水工程
PPP项目的议案》,同意公司投资临澧县城区安全饮水工程PPP项目。本项目总投资合计约人民币
194,096万元,其中:项目建设投资额约为人民币183,209万元,县自来水公司股权收购价格及负债
承继暂定为人民币10,887万元;公司与临澧县道水河新和晟投资开发有限责任公司(最终以工商
注册登记为准)合资设立项目公司临澧首创生态环境有限公司(最终以工商注册登记为准),注册
资本金53,264万元,公司出资人民币37,284.8万元,持有其70%股权;由临澧县道水河新和晟投资
开发有限责任公司出资人民币15,979.2万元,持有其30%股权。截至报告披露日,项目已签约。

    30、公司第六届董事会2017年度第十六次临时会议审议通过了《关于投资凤凰县城乡给排水
工程PPP项目的议案》,同意公司投资凤凰县城乡给排水工程PPP项目,项目总投资约98,672万元,
项目总规模为8.935万吨/日,其中供水7.848万吨/日,污水1.087万吨/日;公司与凤凰县夯实城乡

                                        34 / 264
                                       2017 年年度报告



基础设施建设有限公司合资设立凤凰首创水务有限责任公司,注册资本30,072万元,其中,公司
股本出资25,561.20万元,持有其85%股权。截至报告披露日,项目已开工建设。

    31、公司第六届董事会2017年度第十七次临时会议审议通过了《关于投资庆阳市海绵城市试
点建设项目—项目包3(D、E片区)PPP项目的议案》,同意公司投资庆阳市海绵城市试点建设项
目—项目包3(D、E片区)PPP项目,项目估算投资额约为人民币138,739.30万元;公司与庆阳市
海绵城市建设投资开发有限公司、中铁二十一局集团有限公司、水汇环境(天津)股权投资基金
管理有限公司合资设立庆阳市陇沣海绵城市建设管理运营有限公司(最终以工商注册登记为准),
注册资本金人民币27,747.86 万元,公司出资人民币9,989.23万元,持有项目公司36%的股权。截
至报告披露日,项目已签约。

    32、公司第六届董事会 2017 年度第十八次临时会议审议通过了《关于投资设立北京科创环境
有限公司的议案》,同意公司以现金方式出资人民币 1,200 万元投资成立北京科创环境有限公司(最
终以工商注册登记为准),并持有其 40%股权。截至报告披露日,项目公司已成立。

    33、公司第六届董事会 2017 年度第十八次临时会议审议通过了《关于投资水城县城镇污水处
理一体化 PPP 项目的议案》,同意公司投资水城县城镇污水处理一体化 PPP 项目,项目规模 9.55
万吨/日,其中 1 标段处理规模 5.25 万吨/日,2 标段处理规模 4.3 万吨/日。总投资约人民币 106,293
万元(以最终审计决算金额为准), 其中 1 标段投资额约人民币 55,272 万元,2 标段投资额约人
民币 51,021 万元;公司与北京城建道桥建设集团有限公司及水城县城市投资开发有限责任公司合
资设立水城县首诚环保发展有限公司(最终以工商注册登记为准),其中公司以现金出资人民币
16,262.88 万元,持有其 51%股权,北京城建道桥建设集团有限公司以现金出资人民币 12,436.32
万元,持有其 39%股权,水城县城市投资开发有限责任公司以现金出资人民币 3,188.8 万元,持
有其 10%股权。由水城县首诚环保发展有限公司负责水城县城镇污水处理一体化 PPP 项目的投资、
建设、运营及移交。截至报告披露日,项目已签约。

    34、公司第七届董事会 2017 年度第一次临时会议审议通过了《关于投资海口市西海岸新区南
片区一期基础设施综合提升 PPP 项目的议案》,同意公司投资海口市西海岸新区南片区一期基础
设施综合提升 PPP 项目,项目总投资额约为人民币 14.12 亿元(含建设期利息)。

    35、公司第七届董事会 2017 年度第一次临时会议审议通过了《关于投资广元市城区供水管网
及配套设施 PPP 项目的议案》,同意公司投资广元市城区供水管网及配套设施 PPP 项目,预计管
网总长度 192km,总投资估算为人民币 29,744 万元;公司对广元首创水务有限公司增资人民币
2,000 万元用于本项目的投资,增资后持有其 100%股权。截至报告披露日,项目已签约。

(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用




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                                                                      2017 年年度报告




(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
① 证券投资情况
                                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                                                   占期末
证券                                                                                                                        报告期公允价值变       报告期投资收
           证券代码     证券简称        初始投资金额     持有数量       期末余额               期初余额            证券投
品种                                                                                                                            动损益                 益
                                                                                                                   资比例
基金      160102      南方宝元              181,163.73                               --             371,761.92                      -190,598.19        221,163.36
基金      160103      南方避险              111,003.79                               --             430,817.07                      -319,813.28        329,695.00
股票      1599        北京城建设计       42,444,163.73                               --          79,273,623.02                   -32,299,149.37     32,931,810.72
合计                                     42,736,331.25                               --          80,076,202.01                    -32,809,560.84    33,482,669.08

② 持有其他上市公司股权情况
                                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                  占该公司股                                                报告期所有者权
证券代码       证券简称       最初投资成本                       期末账面价值              报告期损益                              会计核算科目       股份来源
                                                  权比例(%)                                                   益变动
601328       交通银行                569,294.40           0.1                  -             2,535,334.68     -1,661,199.41      可供出售金融资产
1062         国开国际投资          5,658,762.67                      5,594,887.74             624,543.05         -1,129,604.55   可供出售金融资产     定向配售
                                                         2.73
0646         中国环保科技      19,361,702.82                         7,968,525.54                                -6,667,541.77   可供出售金融资产     定向配售
                                                         2.59
01330        绿色动力环保      79,661,128.44                        75,615,582.69            1,057,334.96        14,838,315.42   可供出售金融资产
03969        中国通号           2,895,935.62                         3,192,239.98               54,043.74            72,045.98   可供出售金融资产
合计                          108,146,823.95                        92,371,235.95            4,271,256.43         5,452,015.67

③ 买卖其他上市公司股份的情况
                                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                            报告期买入股        使用的资金数量            报告期卖出股           期末股份数量              产生的投资收益
        股份名称        期初股份数量(股)
                                            份数量(股)            (元)                份数量(股)             (股)                      (元)
北京城建设计                  18,463,000.00                                               18,463,000.00                                          32,931,810.72
                                                                          36 / 264
                               2017 年年度报告




国开国际投资   73,598,800.00                     49,260,000.00   24,338,800.00   624,543.05




                                   37 / 264
                                       2017 年年度报告




(六)    重大资产和股权出售
√适用 □不适用
    公司第六届董事会 2017 年度第二次会议审议通过了《关于出售四川首创远大房地产开发有限
公司 100%股权及重庆首创环境治理有限公司 100%股权的议案》,同意公司实施本次股权转让,
拟转让的股权包括:公司全资子公司北京水星环境有限责任公司持有的四川首创远大房地产开发
有限公司 100%股权,上述拟转让股权评估值为 1,989.61 万元;同意公司实施本次股权转让,拟
转让的股权包括:公司全资子公司北京水星环境有限责任公司持有的重庆首创环境治理有限公司
100%股权,上述拟转让股权评估值为 8,488.23 万元。截至报告期末,水星环境有限公司将所持有
的四川首创远大房地产开发有限公司 100%股权及相关债权、重庆首创环境治理有限公司 100%股
权及相关债权通过公开挂牌方式转出。股东变更登记工作已于 2018 年 1 月 2 日完成。


(七)    主要控股参股公司分析
√适用 □不适用

                  注册资本                                资产规模       净资产       净利润
   公司名称                         经营范围
                  (万元)                                 (万元)        (万元)      (万元)
马鞍山首创水
务有限责任公         15,000    净水生产、销售                80,399.07   28,067.17     5,351.55

徐州首创水务                   城镇自来水生产、销
                     42,000                                173,835.37    44,125.61     1,120.12
有限责任公司                   售等
淮南首创水务                   自来水的生产、供应、
                     18,000                                81,503.16     22,239.12     2,903.45
有限责任公司                   污水处理
首创(香港)有    142,996.70   水务项目投、融资,
                                                         1,449,938.67    56,335.92    -4,194.69
限公司               万港币    咨询服务等
北京水星投资
管理有限责任         40,000    生态环境                   208,345.14     86,347.82     -686.28
公司
湖南首创投资                   公用基础设施项目的
                    100,000                               278,115.75     111,209.39    3,599.79
有限责任公司                   开发投资及咨询服务
呼和浩特首创
                               污水处理及与污水处
春华水务有限         40,800                               114,320.06     42,387.61      206.99
                               理相关的业务
责任公司
                               水处理、水源地开发
包头首创黄河
                               建设、工业用水的生
水源供水有限          3,000                               127,525.15     43,875.20     2,704.56
                               产及销售、给水工程
公司
                               维修等
首创爱华(天
                               设计、建设、经营城
津)市政环境工       20,000                               106,669.97     41,827.83    13,274.11
                               市市政工程设施
程有限公司
铜陵首创排水                   污水处理及与污水处
                     26,804                                 90,849.91    24,905.77    -1,219.79
有限责任公司                   理相关的业务
宁夏首创海绵                   水污染、固废、大气
                     59,760                                242,569.30    59,759.78        -0.22
城市建设发展                   治理,建设工程建造、

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                                          2017 年年度报告


有限公司                          规划、管理,技术开
                                  发,资产管理
河北华冠科技                      自来水的生产、供应,
                          3,000                             281,443.33   71,872.50     -1,642.36
环保有限公司                      污水处理及再生利用
长治市首创水
                                  城市污水处理、再生
务有限责任公             60,000                             100,449.54   59,485.15       -514.85
                                  水处理及利用



净利润对公司净利润影响达 10%以上的子公司情况:

         企业名称            持股比例(%)         营业收入(万元)      净利润(万元)
 首创爱华(天津)市
                                          96.29              68,840.65               13,274.11
 政环境工程有限公司


(八)      公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)      行业格局和趋势
√适用 □不适用
    从外部环境来看,机遇与风险并存:
    政策环境整体趋势依旧较好。近年来,习总书记提出的“两山论”及十九大再次强调的加快
生态文明体制改革,都给环境产业带来了新机遇。水务行业作为环境产业的核心环节,在“水十
条”、PPP 双重政策叠加利好的推动下,率先进入“环保+”新时代,以水环境综合治理为核心,
万亿市场空间快速形成并释放。受国家加快推动生态文明建设、社会公众环保意识提高等多因素
推动,中国环保行业快速增长。
    行业合规性要求越来越高,运营能力将成为取得 PPP 项目竞争优势的关键因素。随着《关于
进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(财预【2017】50 号文)、《关于加强中央企业 PPP 业
务风险管控的通知》(192 号文)等相关政策的发布,对行业提出了新的标准,将推动 PPP 项目由
重建设向重运营转变。
    在货币政策的影响下,融资成本不断提高。我国继续坚持稳健的货币政策,强调“维护流动
性基本稳定”,M2 增速持续回落,资金链趋于紧张,融资成本不断提高,对项目质量的要求不断
提升。
    首创股份将利用公司具备的全周期、全产业链及丰富的运营管理经验,化挑战为机遇。

(二)      公司发展战略
√适用 □不适用
    报告期内,公司在遵循既定的发展战略和经营计划的基础上,确定了 “生态+”的发展战略
和“生态引领未来”的战略构想,形成了“生态+”发展、业务发展、组织发展、管理发展、人
才发展、战略发展的战略主题,致力将公司发展为“最值得依赖的生态环境公共服务商”。公司在
                                              39 / 264
                                    2017 年年度报告


做强城镇供水、污水处理以及固废业务的基础上,加快拓展村镇污水、生态环境业务等领域,加
快培育污泥处理、绿色供热、再生水、工业废水等新兴业务,完善公司产业链,巩固行业地位和
影响力;继续通过资本市场再融资和境内外低成本的债务融资,为公司发展提供有力的资金保障;
同时进一步加强公司精细化管理,提高管理能力,实施科学高效管理,提升公司市场竞争力。
    公司将以“生态+”发展战略为引领,通过构建以水生态为核心、产学研相融合的价值提升、
价值管理和价值体系,充分发挥人才、资金、投资、工程、运营等优势,增强核心竞争能力,培
育新兴业务,从而提升企业价值,最终实现成为“最值得依赖的生态环境公共服务商”的战略目
标。

(三)    经营计划
√适用 □不适用
    2018 年是“十三五规划”的承启之年,公司将在董事会的正确领导下,以“城镇水务高质量
发展、生态环境业务快速发展、绿色资源业务突破发展”为业务发展主线,持续深化投资体系、
工程体系和运营体系建设,构建项目全周期业务运作、财务管理、风险控制机制,通过稳定增长
有质量,全面发展可持续,勇于创新求再造,资产优化提效益,实现公司主营利润较大幅度增长。
公司将立足发展战略,持续专注于环境产业,聚焦主业,稳步推进城镇水务发展,积极推进生态
业务拓展,依托传统业务的优势,争取在新兴业务取得突破。

(四)    可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、宏观经济及政策风险:公司的主营业务为水处理及固废处理业务,属于市政公用环保行业,
对国家产业政策和环保投资规模依赖性较强。国家产业政策、财税政策、货币政策等宏观经济政
策的改革和调整,都将对整个市场供求和企业经营活动产生较大影响。
    应对措施:公司将积极跟踪国内外经济环境,及时应对宏观经济变动,动态优化公司产业布
局,以保持公司业务的活性;充分发挥境外融资优势,采取利率掉期、远期购汇等手段规避国际
市场利率风险;公司将积极关注新旧行业的变动趋势、发展前景及对环保行业的影响,以更好地
把握环保行业的升级和发展先机。
    2、市场扩张及投资风险:我国水务行业市场化成效明显,城镇水务投资已趋于饱和,近年来
国内水务市场呈现并购重组加剧、项目趋于中小型化的特点,有限的市场空间和获取项目方式的
多样化将会给公司业务的进一步扩张带来新的挑战和压力,而水务项目在受到社会关注的同时,
也使得市场交易过程向供给方有所倾斜,在一定程度上加大了公司参与水务项目竞标的成本。同
时,我国水务行业所固有的地域分割等一些不利于市场化改革的因素依然存在,使得公司进入新
水务市场的难度加大,在一定程度上影响公司业务扩张的速度。另外,随着生态环境综合治理等
大型投资项目的涌现,众多工程业巨头、金融机构纷纷跨界进入,水环境行业竞争不断加剧。
    应对措施:公司将顺应市场发展趋势,加强市场拓展人员的专业配备,加大市场拓展的广度
和深度,及时跟踪一线市场信息,同时,进一步加强投资评价标准控制和科学决策管理,提升项
目风险管控力度。此外,公司积极寻求项目拓展新途径,确保市场份额与投资收益的平衡。公司
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                                    2017 年年度报告


持续发挥品牌优势、工程优势、运营优势、人才优势,开展差异化竞争,提升公司在市场竞争中
的优势。
    3、经营管理风险:随着业务的不断拓展和规模的扩张,公司的资产、人员等方面的规模均迅
速扩大,由于各分支机构在区域分布、人文特色、企业文化上存在诸多差异,对公司整体的经营
管理水平提出了更高要求。如果管理模式、组织结构、制度流程等方面的管理水平无法匹配公司
业务扩展的需求,公司的经营管理效率将出现下降,进而降低公司的市场竞争力。
    应对措施:公司将结合内控体系建设工作,进一步完善投资、建设、运营管理等相关制度流
程体系,加强总部能力建设,不断提升公司的经营管理水平。通过不断补充中坚力量,将公司的
管理理念、经营理念、文化理念植入到各地公司,强化协同与学习,增强公司整体的凝聚力与向
心力。
    4、成本控制风险:建设及运营成本是影响企业能否实现持续盈利的重要因素,随着物价水平、
人力成本以及各项物资原材料价格的上涨,以及下属部分水务公司存在一定的设备陈旧、管网老
化的现象,导致运营成本不断上升;同时随着国家货币政策的变化,公司融资成本也在不断上升。
以上情况在一定程度上影响了公司的盈利水平。
    应对措施:公司一方面将通过进一步加强技术创新,为下属水务公司提供必要的技术支持,
积极控制运营成本;另一方面将指导下属水务公司深入挖掘自身潜力,强化节能降耗和成本管理,
积极进行必要的工艺改进和技术提升;最后,公司将持续提升资金利用效率,创新融资方式,有
效利用债权、股权及资产证券化等相关融资工具,积极降低资金成本。
    5、水费回收风险:在污水业务方面,部分区域因政府财政状况等原因,水费回收周期较长或
回收困难,存在较大的水费回收风险;在供水业务方面,产销差控制一直是需要持续关注的难题,
同时由于用水客户结构复杂,企业用户效益高低不一、居民用户缴费意识参差不齐,导致水费回
收率存在波动。
    应对措施:成立专项小组,以专题工作形式解决拖欠水费,努力提高水费回收率;与项目所
在地政府积极协商,将水费支出纳入政府年度财政预算,以保证能按时足额支付;积极进行产销
差控制,做好水费清缴工作。
    6、环保督查及绩效考核风险:近年来国家持续完善环保法律法规,不断加强环保督查力度。
此外,财政部发布的《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施 PPP 模式的通知》明确,在
PPP 协议中应明确有关绩效考核、按效付费条款,因此,公司项目运营存在因绩效考核不合格而
收益降低的风险。
    应对措施:公司将严格执行相关法律法规,积极接受相关执法部门监督检查,履行企业社会
责任,合法合规开展经营活动;充分发挥公司技术研发、运营管理优势,实现绩效考核达标,确
保收益获取。

(五)     其他
□适用 √不适用
                                        41 / 264
                                       2017 年年度报告




四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
                                  第五节         重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    公司已于 2012 年根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有

关事项的通知》(证监发〔2012〕37 号)和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关

事项的通知》(京证公司发[2012]101 号)的要求,对《公司章程》中的利润分配政策进行了进一

步修订,并经 2012 年第二次临时股东大会审议通过,规定“除特殊情况外,公司在当年盈利且累

计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润不少于当年可

供股东分配利润的百分之三十。”

    根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2014 年修订)》(中国证监会公告[2014]47 号)、

《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(中国证监会公告[2013]43 号)等规定,公

司再次对《公司章程》中的利润分配政策进行了进一步修订,并经 2015 年第三次临时股东大会审

议通过,本次修订重点完善了利润分配具体政策、审议程序、利润分配政策变更等内容,修订后

的《公司章程》更加充分的保护了中小股东的合法权益。详见公司于 2015 年 2 月 10 日发布的临

2015-023 号公告及于 2015 年 3 月 4 日发布的临 2015-025 号公告,修订后的《公司章程》详见上

海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    公司现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》的规定,利润分配符合股东大会决议的要

求,分红标准和比例明确、清晰,相关决策程序和机制完备、合规,独立董事履职尽责并发挥了

应有的作用,公司采用网络投票方式充分听取中小投资者的意见和诉求,从而维护了中小投资者

的合法权益。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                  占合并报表
                       每 10 股                                  分红年度合并报 中归属于上
          每 10 股送
 分红                   派息数    每 10 股转 现金分红的数额      表中归属于上市 市公司普通
            红股数
 年度                  (元)(含   增数(股)   (含税)          公司普通股股东 股股东的净
            (股)
                          税)                                      的净利润      利润的比率
                                                                                      (%)
2017 年           0         0.8          0      385,649,129.92     612,008,806.52       63.01
2016 年           0         0.8          0      385,649,129.92     610,888,929.66       63.13
2015 年           0         1.5         10      361,546,059.30     536,253,358.92       67.42


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(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用




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二、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                     承诺                                          承诺                                                是否有履   是否及时严
   承诺背景                      承诺方                                                           承诺时间及期限
                     类型                                          内容                                                行期限       格履行
                                                                                                 承 诺 时 间 : 2006
                  解决同业竞               首创集团及下属控股子公司未来将不从事与首创股份产
                               首创集团                                                          年;承诺期限:长        否          是
                  争                       生同业竞争的水务业务。
                                                                                                 期有效
与股改相关的承
                                                                                                 承 诺 时 间 : 2014
诺                                         支持首创股份通过向激励对象发行股份来建立股权激励
                                                                                                 年 6 月 25 日;承
                  其他         首创集团    计划,股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公                            是          是
                                                                                                 诺期限:2014 至
                                           司股本总额的 5%。本承诺自出具之日起 3 年内有效。
                                                                                                 2017 年
                                           1、首创集团承诺不会直接或间接地以任何方式(包括但
                                           不限于独资、合资、合作或联营)参与或进行任何与首创
                                           股份所从事的主营业务有实质性竞争或可能有实质性竞
                                           争的业务活动。首创集团将促使首创集团控制的其他企业
                                           遵守上述承诺。2、首创集团及首创集团控制的其他企业
                                           从事的酒店业务、土地一级开发业务及收费公路业务,与
                                           首创股份从事的前述同类业务不构成实质性同业竞争。3、
                                           如出现首创集团或首创集团控制的其他企业从事与首创
                                                                                               承 诺 时 间 : 2014
与再融资相关的    解决同业竞               股份构成实质性同业竞争的情形时,应首创股份要求,首
                               首创集团                                                        年;承诺期限:长          否          是
承诺              争                       创集团即将首创集团及首创集团控制的其他企业在与首
                                                                                               期有效
                                           创股份存在实质性同业竞争业务的企业中的全部出资、股
                                           权/股份予以出让,以消除实质性同业竞争情形。4、如出
                                           现因首创集团或首创集团控制的其他企业违反上述承诺
                                           而导致首创股份的利益受到损害时,首创集团及首创集团
                                           控制的其他企业将依法承担相应的赔偿责任。5、首创集
                                           团不会利用在首创股份的控制地位及控制关系,进行任何
                                           损害、侵占首创股份及首创股份其他股东正当利益的行
                                           为。
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                                         首创集团承诺《北京首创股份有限公司关于涉及的房地产
                                         业务之专项自查报告》已如实披露了公司及下属公司 2014
                                         年 1 月 1 日至今房地产开发项目的自查情况,如公司因存   承 诺 时 间 : 2017
与再融资相关的
                 其他         首创集团   在自查范围内未披露的土地闲置、炒地、捂盘惜售和哄抬     年;承诺期限:长      是   是
承诺
                                         房价的违法违规行为,给公司和投资者造成损失的,承诺     期
                                         人将按照有关法律法规的规定及证券监管部门的要求承
                                         担相应的赔偿责任。
                                         公司现有业务中,土地二级开发业务与控股股东首创集团     承 诺 时 间 : 2012
                 解决同业竞
                              首创股份   存在同业竞争;公司将待相关政策允许时,结合市场情况,   年;承诺期限:        是   是
                 争
                                         在三至五年内逐步解决现存的同业竞争问题。               2012 年至 2017 年
其他对公司中小
                                                                                                承 诺 时 间 : 2016
股东所作承诺
                                         首创集团承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持     年;承诺期限:最
                 其他         首创集团                                                                                是   是
                                         有的公司股份。                                         后一笔增持完成
                                                                                                之日起 6 个月




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                                     2017 年年度报告




(二)   公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
    本公司重要会计政策和会计估计的变更信息,参见附注五、33。


(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用

(四) 其他说明
□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                             单位:万元 币种:人民币
                                                               现聘任
境内会计师事务所名称                         致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬                         196
境内会计师事务所审计年限                     18 年

                                          名称                        报酬
                              致同会计师事务所(特殊普通
内部控制审计会计师事务所                                   65
                              合伙)
保荐人                        中信证券股份有限公司         0
保荐人                        中信建投证券股份有限公司     0


聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司的境内审计机构,支付其年度财务审计工作的酬金为 196 万元,支付其年度内部控制审计工作
的酬金为 65 万元。截至报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了 18 年审计服务。


审计期间改聘会计师事务所的情况说明
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                                   2017 年年度报告


□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况
(一)   导致暂停上市的原因
□适用 √不适用

(二)   公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用

九、破产重整相关事项
□适用 √不适用



十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
    报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决,不存在数额较大债
务到期未清偿等不良诚信状况。


十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用




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                                     2017 年年度报告


十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                  事项概述                                        查询索引
公司第六届董事会 2017 年度第二次临时会议审    详见公司于 2017 年 2 月 4 日在《中国证券报》、
议通过了《关于公司收购北京首创污泥处置技术    《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
股份有限公司 49%股权暨关联交易的议案》,同    (http://www.sse.com.cn)发布的临 2017-015 号
意公司以自有资金 2,556 万元人民币收购北京首   公告。
创博桑环境科技股份有限公司所持有的北京首
创污泥处置技术股份有限公司 49%股权,收购
后,公司持有其 100%股权。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用



4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用



(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用

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                                       2017 年年度报告


                  事项概述                                          查询索引
公司第六届董事会 2017 年度第十次临时会议审      详见公司于 2017 年 5 月 18 日在《中国证券报》、
议通过了《关于公司向通用首创水务投资有限公      《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
司提供委托贷款的议案》,同意公司通过平安银      (http://www.sse.com.cn)发布的临 2017-073 号
行北京朝阳门支行向合营公司通用首创水务投        公告。
资有限公司提供委托贷款,委托贷款金额 45,700
万元人民币,其中:2017 年 6 月向其提供委托
贷款 25,700 万元人民币,2017 年 12 月向其提供
委托贷款 20,000 万元人民币,贷款期限均为一
年,贷款利率为 5.22%。
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
√适用 □不适用

                 事项概述                                           查询索引
公司第七届董事会 2017 年度第一次临时会议审      详见公司于 2017 年 12 月 23 日在《中国证券报》、
议通过了《关于与控股股东签署<委托经营管理       《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
协议>暨关联交易事项的议案》,同意公司受托       (http://www.sse.com.cn)发布的临 2017-169 号
经营首创东风(十堰)水务有限公司,公司与北      公告。
京首都创业集团有限公司签署《委托经营管理协
议》。

十五、重大合同及其履行情况
(一)    托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用

2、 承包情况
□适用 √不适用

3、 租赁情况
□适用 √不适用




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                                                              2017 年年度报告




(二)      担保情况
√适用 □不适用
                                                                                                                     单位: 元 币种: 人民币
                                               公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                           担保发生
           担保方与                                                            担保是否
                                           日期(协   担保      担保                     担保是否 担保逾期 是否存在 是否为关       关联
 担保方    上市公司 被担保方    担保金额                             担保类型 已经履行
                                           议签署    起始日  到期日                       逾期     金额   反担保 联方担保         关系
           的关系                                                                完毕
                                             日)
北京首创           通用首创
                                           2004年9 2004年11    2022年6 连带责任
股份有限 公司本部 水务投资 584,000,000.00                                              否    否        0        是          是 合营公司
                                            月28日   月22日     月20日     担保
公司               有限公司
                   深圳粤能
北京首创
          控股子公 环保再生                2011年5 2011年7     2020年7 连带责任
环境投资                      1,895,200.00                                             否    否        0        是          是 联营公司
                司 能源有限                 月11日   月21日     月20日     担保
有限公司
                       公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                                           -115,739,200.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                                                         585,895,200.00
                                                    公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                          1,583,423,639.50
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                                       6,646,735,913.18
                                                公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                                                         7,232,631,113.18
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                                      57.96
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金
额(D)

                                                                  50 / 264
                                       2017 年年度报告




担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明




                                           51 / 264
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(三)   委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
(1).委托理财总体情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
             类型                           资金来源                       发生额                          未到期余额                     逾期未收回金额
保本型理财                          自有资金                                 500,000,000.00                                 --                               --

其他情况
□适用 √不适用

(2).单项委托理财情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                                                  预
                                                                                                                                                          未来
                                                                                                                  期                                              减值
                                                                                                          年化                                     是否   是否
       委托                                                    资金                                               收                                              准备
受托                                   委托理财    委托理财                资金              报酬确定     收益            实际       实际收回情    经过   有委
       理财     委托理财金额                                   来源                                               益                                              计提
  人                                   起始日期    终止日期                投向                方式         率          收益或损失       况        法定   托理
       类型                                                                                                       (如                                             金额
                                                                                                                                                   程序   财计
                                                                                                                  有)                                            (如有)
                                                                                                                                                          划
                                                                      固定收益类资产投
                                                                                             已确认赎回
                                                                      资比例为 0-50%,
交通                                                                                         份额×实际
                                                                      货币市场类资产投
银行   日增                                                    自有                          年化收益率
                100,000,000.00         2017/1/25   2017/2/17              资比例为                        2.95%         185,890.41   100,000,000   是     否
三元   利S                                                     资金                          ×实际存续
                                                                      40%-100%,其余投
支行                                                                                         天数(投资
                                                                      资品种投资比例不
                                                                                             期限)/365
                                                                          超过 30%
交通                                                                  固定收益类资产投       已确认赎回
银行   日增                                                    自有   资比例为 0-50%,       份额×实际
                    50,000,000.00      2017/1/25   2017/2/17                                              2.95%         92,945.21    50,000,000    是     否
三元   利S                                                     资金   货币市场类资产投       年化收益率
支行                                                                      资比例为           ×实际存续

                                                                                  52 / 264
                                                                    2017 年年度报告




                                                              40%-100%,其余投      天数(投资
                                                              资品种投资比例不      期限)/365
                                                                  超过 30%
                                                              固定收益类资产投
                                                                                    已确认赎回
                                                              资比例为 0-50%,
交通                                                                                份额×实际
                                                              货币市场类资产投
银行   日增                                            自有                         年化收益率
              10,000,000.00    2017/3/31   2017/7/14              资比例为                       3.07%   353,260.27   10,000,000    是   否
三元   利S                                             资金                         ×实际存续
                                                              40%-100%,其余投
支行                                                                                天数(投资
                                                              资品种投资比例不
                                                                                    期限)/365
                                                                  超过 30%
                                                              固定收益类资产投
                                                                                    已确认赎回
                                                              资比例为 0-50%,
交通                                                                                份额×实际
                                                              货币市场类资产投
银行   日增                                            自有                         年化收益率
              40,000,000.00    2017/3/31   2017/7/14              资比例为                       3.07%   88,315.07    40,000,000    是   否
三元   利S                                             资金                         ×实际存续
                                                              40%-100%,其余投
支行                                                                                天数(投资
                                                              资品种投资比例不
                                                                                    期限)/365
                                                                  超过 30%
                                                              固定收益类资产投
                                                                                    已确认赎回
                                                              资比例为 0-50%,
交通                                                                                份额×实际
                                                              货币市场类资产投
银行   日增                                            自有                         年化收益率
              100,000,000.00   2017/4/28   2017/5/5               资比例为                       2.50%   47,945.21    100,000,000   是   否
三元   利S                                             资金                         ×实际存续
                                                              40%-100%,其余投
支行                                                                                天数(投资
                                                              资品种投资比例不
                                                                                    期限)/365
                                                                  超过 30%
                                                              固定收益类资产投
                                                                                    已确认赎回
                                                              资比例为 0-50%,
交通                                                                                份额×实际
                                                              货币市场类资产投
银行   日增                                            自有                         年化收益率
              250,000,000.00   2017/4/28   2017/5/5               资比例为                       2.50%   119,863.01   250,000,000   是   否
三元   利S                                             资金                         ×实际存续
                                                              40%-100%,其余投
支行                                                                                天数(投资
                                                              资品种投资比例不
                                                                                    期限)/365
                                                                  超过 30%
                                                              固定收益类资产投      已确认赎回
交通
                                                              资比例为 0-50%,      份额×实际
银行   日增                                            自有
              100,000,000.00   2017/4/28   2017/5/5           货币市场类资产投      年化收益率   2.50%   47,945.21    100,000,000   是   否
三元   利S                                             资金
                                                                  资比例为          ×实际存续
支行
                                                              40%-100%,其余投      天数(投资

                                                                         53 / 264
                                                                    2017 年年度报告




                                                              资品种投资比例不      期限)/365
                                                                  超过 30%
                                                              固定收益类资产投
                                                                                    已确认赎回
                                                              资比例为 0-50%,
交通                                                                                份额×实际
                                                              货币市场类资产投
银行   日增                                            自有                         年化收益率
              100,000,000.00   2017/5/31   2017/7/13              资比例为                       2.97%   350,273.97   100,000,000   是   否
三元   利S                                             资金                         ×实际存续
                                                              40%-100%,其余投
支行                                                                                天数(投资
                                                              资品种投资比例不
                                                                                    期限)/365
                                                                  超过 30%
                                                              固定收益类资产投
                                                                                    已确认赎回
                                                              资比例为 0-50%,
交通                                                                                份额×实际
                                                              货币市场类资产投
银行   日增                                            自有                         年化收益率
              100,000,000.00   2017/5/31   2017/7/13              资比例为                       2.97%   350,273.97   100,000,000   是   否
三元   利S                                             资金                         ×实际存续
                                                              40%-100%,其余投
支行                                                                                天数(投资
                                                              资品种投资比例不
                                                                                    期限)/365
                                                                  超过 30%
                                                              固定收益类资产投
                                                                                    已确认赎回
                                                              资比例为 0-50%,
交通                                                                                份额×实际
                                                              货币市场类资产投
银行   日增                                            自有                         年化收益率
              50,000,000.00    2017/5/31   2017/7/13              资比例为                       2.97%   175,136.99   50,000,000    是   否
三元   利S                                             资金                         ×实际存续
                                                              40%-100%,其余投
支行                                                                                天数(投资
                                                              资品种投资比例不
                                                                                    期限)/365
                                                                  超过 30%
                                                              固定收益类资产投
                                                                                    已确认赎回
                                                              资比例为 0-50%,
交通                                                                                份额×实际
                                                              货币市场类资产投
银行   日增                                            自有                         年化收益率
              200,000,000.00   2017/6/8    2017/7/13              资比例为                       2.98%   571,232.88   200,000,000   是   否
三元   利S                                             资金                         ×实际存续
                                                              40%-100%,其余投
支行                                                                                天数(投资
                                                              资品种投资比例不
                                                                                    期限)/365
                                                                  超过 30%
                                                              固定收益类资产投      已确认赎回
交通                                                          资比例为 0-50%,      份额×实际
银行   日增                                            自有   货币市场类资产投      年化收益率
              100,000,000.00   2017/7/31   2017/8/10                                             2.50%   68,493.15    100,000,000   是   否
三元   利S                                             资金       资比例为          ×实际存续
支行                                                          40%-100%,其余投      天数(投资
                                                              资品种投资比例不      期限)/365

                                                                         54 / 264
                                                                     2017 年年度报告




                                                                   超过 30%
                                                               固定收益类资产投
                                                                                     已确认赎回
                                                               资比例为 0-50%,
交通                                                                                 份额×实际
                                                               货币市场类资产投
银行   日增                                             自有                         年化收益率
              60,000,000.00    2017/7/31   2017/8/18               资比例为                       2.69%    79,643.84     60,000,000    是   否
三元   利S                                              资金                         ×实际存续
                                                               40%-100%,其余投
支行                                                                                 天数(投资
                                                               资品种投资比例不
                                                                                     期限)/365
                                                                   超过 30%
                                                               固定收益类资产投
                                                                                     已确认赎回
                                                               资比例为 0-50%,
交通                                                                                 份额×实际
                                                               货币市场类资产投
银行   日增                                             自有                         年化收益率
              150,000,000.00   2017/7/31   2017/11/3               资比例为                       3.12%   1,216,849.32   150,000,000   是   否
三元   利S                                              资金                         ×实际存续
                                                               40%-100%,其余投
支行                                                                                 天数(投资
                                                               资品种投资比例不
                                                                                     期限)/365
                                                                   超过 30%
                                                               固定收益类资产投
                                                                                     已确认赎回
                                                               资比例为 0-50%,
交通                                                                                 份额×实际
                                                               货币市场类资产投
银行   日增                                             自有                         年化收益率
              30,000,000.00    2017/7/31   2017/11/14              资比例为                       3.12%   271,849.32     30,000,000    是   否
三元   利S                                              资金                         ×实际存续
                                                               40%-100%,其余投
支行                                                                                 天数(投资
                                                               资品种投资比例不
                                                                                     期限)/365
                                                                   超过 30%
                                                               固定收益类资产投
                                                                                     已确认赎回
                                                               资比例为 0-50%,
交通                                                                                 份额×实际
                                                               货币市场类资产投
银行   日增                                             自有                         年化收益率
              40,000,000.00    2017/8/1    2017/8/18               资比例为                       2.85%    53,095.89     40,000,000    是   否
三元   利S                                              资金                         ×实际存续
                                                               40%-100%,其余投
支行                                                                                 天数(投资
                                                               资品种投资比例不
                                                                                     期限)/365
                                                                   超过 30%
                                                               固定收益类资产投
                                                                                     已确认赎回
                                                               资比例为 0-50%,
交通                                                                                 份额×实际
                                                               货币市场类资产投
银行   日增                                             自有                         年化收益率
              200,000,000.00   2017/8/31   2017/10/10              资比例为                       3.00%   657,534.25     200,000,000   是   否
三元   利S                                              资金                         ×实际存续
                                                               40%-100%,其余投
支行                                                                                 天数(投资
                                                               资品种投资比例不
                                                                                     期限)/365
                                                                   超过 30%

                                                                          55 / 264
                                                                             2017 年年度报告




                                                                     固定收益类资产投
                                                                                            已确认赎回
                                                                     资比例为 0-50%,
 交通                                                                                       份额×实际
                                                                     货币市场类资产投
 银行    日增                                                 自有                          年化收益率
                  50,000,000.00    2017/8/31    2017/11/3                资比例为                        3.01%         263,493.15    50,000,000       是     否
 三元    利S                                                  资金                          ×实际存续
                                                                     40%-100%,其余投
 支行                                                                                       天数(投资
                                                                     资品种投资比例不
                                                                                            期限)/365
                                                                         超过 30%


其他情况
□适用 √不适用

(3).委托理财减值准备
□适用 √不适用

2、 委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
           类型                      资金来源                           发生额                             未到期余额                     逾期未收回金额
委托贷款                    自有                                            467,000,000.00                       467,000,000.00                              --

其他情况
□适用 √不适用

(2).单项委托贷款情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                                                                                           未来   减值
                                                                资
                                                                               报酬确   年化         预期收益                                     是否经   是否   准备
         委托贷                    委托贷款起    委托贷款终     金    资金                                            实际          实际收回
受托人            委托贷款金额                                                   定     收益率         (如有)                                     过法定   有委   计提
         款类型                      始日期        止日期       来    投向                                          收益或损失        情况
                                                                                 方式                                                             程序     托贷   金额
                                                                源
                                                                                                                                                           款计   (如

                                                                                 56 / 264
                                                                         2017 年年度报告




                                                                                                                                         划   有)
招商银
                                                                  补充
行北京   委托贷                                              自
                  57,000,000.00    2016/6/15    2017/6/14         流动     市场价   5.220%   1,364,504.72   1,364,504.72   已收回   是   否
建国路     款                                                有
                                                                  资金
支行

平安银
                                                                  补充
行北京   委托贷                                              自
                  57,000,000.00    2016/6/15    2017/6/15         流动     市场价   5.220%   1,372,301.89   1,372,301.89   已收回   是   否
朝阳门     款                                                有
                                                                  资金
支行
平安银
                                                                  补充
行北京   委托贷                                              自
                  66,000,000.00    2016/6/14    2017/6/14         流动     市场价   5.220%   1,579,952.83   1,579,952.83   已收回   是   否
朝阳门     款                                                有
                                                                  资金
支行
平安银
                                                                  补充
行北京   委托贷                                              自
                  120,000,000.00   2016/12/23   2017/12/23        流动     市场价   5.220%   5,991,509.43   5,991,509.43   已收回   是   否
朝阳门     款                                                有
                                                                  资金
支行
平安银
                                                                  补充
行北京   委托贷                                              自
                  33,000,000.00    2016/12/15   2017/12/15        流动     市场价   5.220%   1,620,580.19   1,620,580.19   已收回   是   否
朝阳门     款                                                有
                                                                  资金
支行
平安银
                                                                  补充
行北京   委托贷                                              自
                  24,000,000.00    2016/12/13   2017/12/13        流动     市场价   5.220%   1,172,037.74   1,172,037.74   已收回   是   否
朝阳门     款                                                有
                                                                  资金
支行
平安银
                                                                  补充
行北京   委托贷                                              自
                  90,000,000.00    2017/6/13    2018/6/13         流动     市场价   5.220%   2,351,462.26   2,351,462.26   未到期   是   否
朝阳门     款                                                有
                                                                  资金
支行
平安银
                                                                  补充
行北京   委托贷                                              自
                  90,000,000.00    2017/6/14    2018/6/13         流动     市场价   5.220%   2,339,150.94   2,339,150.94   未到期   是   否
朝阳门     款                                                有
                                                                  资金
支行
平安银   委托贷                                              自   补充
                  77,000,000.00    2017/6/13    2018/6/13                  市场价   5.220%   2,011,806.60   2,011,806.60   未到期   是   否
行北京     款                                                有   流动
                                                                             57 / 264
                                                                        2017 年年度报告




朝阳门                                                           资金
支行
平安银
                                                                 补充
行北京   委托贷                                             自
                  70,000,000.00   2017/12/12   2018/6/13         流动     市场价   5.220%   86,179.25    86,179.25    未到期   是   否
朝阳门     款                                               有
                                                                 资金
支行
平安银
                                                                 补充
行北京   委托贷                                             自
                  70,000,000.00   2017/12/12   2018/6/13         流动     市场价   5.220%   86,179.25    86,179.25    未到期   是   否
朝阳门     款                                               有
                                                                 资金
支行
平安银
                                                                 补充
行北京   委托贷                                             自
                  60,000,000.00   2017/12/12   2018/6/13         流动     市场价   5.220%   73,867.92    73,867.92    未到期   是   否
朝阳门     款                                               有
                                                                 资金
支行
平安银
                                                                 补充
行北京   委托贷                                             自
                  18,744,000.00   2016/7/15    2017/7/15         流动     市场价   5.220%   528,191.77   528,191.77   已收回   是   否
朝阳门     款                                               有
                                                                 资金
支行
平安银
                                                                 补充
行北京   委托贷                                             自
                  10,000,000.00   2017/11/29   2018/11/29        流动     市场价   5.220%   30,094.34    30,094.34    未到期   是   否
朝阳门     款                                               有
                                                                 资金
支行



其他情况
□适用 √不适用

(3).委托贷款减值准备
□适用 √不适用

3、 其他情况
□适用 √不适用



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                                    2017 年年度报告




(四)    其他重大合同
√适用 □不适用

协议主体                     协议名称                     查询索引
                                                          详见公司于 2017 年 1 月 10 日
                                                          在《中国证券报》、《上海证券
北京首创股份有限公司、江苏   《江苏省扬中经济开发区水环
                                                          报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
省扬中经济开发区管理委员会   境综合治理合作协议》
                                                          ( http://www.sse.com.cn/ ) 发
                                                          布的临 2017-008 号公告
                                                          详见公司于 2017 年 8 月 26 日
                                                          在《中国证券报》、《上海证券
北京首创股份有限公司、山东
                             《战略合作框架合作协议》     报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
省东营市人民政府
                                                          ( http://www.sse.com.cn/ ) 发
                                                          布的临 2017-115 号公告



十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用

    1、公司第六届董事会2017年度第二次临时会议审议通过了《关于公司在北京银行股份有限公
司北京中关村支行办理授信业务的议案》,同意公司在北京银行股份有限公司北京中关村支行办理
授信业务,授信额度为15亿元人民币,其中:10亿元人民币为发行债券额度,期限两年;5亿元人
民币为流动资金贷款和非融资性保函额度,期限一年;利率在借款时与银行协商确定。

    2、公司第六届董事会2017年度第二次临时会议审议通过了《关于公司在平安银行股份有限公
司北京朝阳门支行办理综合授信业务的议案》,同意公司在平安银行股份有限公司北京朝阳门支行
办理综合授信业务,授信额度为15亿元人民币,期限一年,利率在借款时与银行协商确定。

    3、公司第六届董事会2017年度第二次临时会议审议通过了《关于公司在上海浦东发展银行股
份有限公司北京雅宝路支行办理综合授信业务的议案》,同意公司在上海浦东发展银行股份有限公
司北京雅宝路支行办理综合授信业务,授信额度为10亿元人民币,期限一年,利率在借款时与银
行协商确定。

    4、公司第六届董事会2017年度第四次临时会议审议通过了《关于公司在华夏银行股份有限公
司北京亮马河支行办理授信业务的议案》,同意公司在华夏银行股份有限公司北京亮马河支行办理
授信业务,授信额度为15亿元人民币,期限一年,利率在借款时与银行协商确定。

    5、公司第六届董事会2017年度第四次临时会议、公司2017年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司委托管理人设立资产支持专项计划发行污水处理收费收益权PPP资产支持证券的议案》,
并于2017年3月10日收到中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)转发上海证券交易所出
具的《关于对中信证券-首创股份污水处理PPP项目收费收益权资产支持证券挂牌转让无异议的函》
(上证函【2017】229号),同日该专项计划完成了发行薄记,3月13日发行资金圆满到账,总金额
人民币5.3亿元,分为优先01档-优先18档以及次级资产支持证券,票面利率为3.7%-4.6%。2017
年4月11日,该专项计划在上海证券交易所成功挂牌上市。

                                        59 / 264
                                    2017 年年度报告



    6、公司第六届董事会2017年度第五次临时会议审议通过了关于公司拟非公开发行股票事宜相
关议案,本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%,即不超过96,412.28万股
(含96,412.28万股),募集资金总额(含发行费用)拟不超过457,377.90万元;公司第六届董事
会2017年度第六次临时会议审议通过了关于公司修订拟非公开发行股票事宜相关议案,同意公司
修订后的非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过411,274.40万元;本次非公开发行方案
已通过公司2017年第三次临时股东大会审批通过;公司第六届董事会2017年度第十六次临时会议
审议通过了关于公司非公开发行股票事宜二次修订方案;公司第七届董事会2018年度第四次临时
会议审议通过了关于公司非公开发行股票事宜三次修订方案,同意公司修订后的非公开发行募集
资金总额(含发行费用)不超过268,963.40万元。公司非公开发行A股股票事宜已于2018年1月15
日经中国证监会发行委审核通过。公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准批复文
件方可实施。

    7、公司第六届董事会2017年度第一次会议、公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司
发行2017年第一期中期票据的议案》,同意公司申请注册发行2017年第一期中期票据,注册总额为
8亿元人民币。截至报告披露日,已上报中国银行间市场交易商协会审批。

    8、公司第六届董事会2017年度第一次会议、公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司
发行2017年第一期超短期融资券的议案》,同意公司申请注册发行超短期融资券,注册金额为30
亿元人民币。截至报告披露日,已上报中国银行间市场交易商协会审批。

    9、公司第六届董事会2017年度第七次临时会议审议通过了《关于公司与临猗首创水务有限责
任公司作为共同借款人向中国工商银行股份有限公司山西省临猗支行贷款的议案》,同意公司与临
猗首创水务有限责任公司作为共同借款人向中国工商银行股份有限公司山西省临猗支行贷款
5,320万元人民币,贷款期限十年,贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率下浮5%。

    10、公司第六届董事会2017年度第七次临时会议审议通过了《关于办理呼和浩特首创春华水
务有限责任公司并购贷款的议案》,同意公司在中国建设银行股份有限公司北京长安支行办理并购
贷款业务,并购对象为呼和浩特首创春华水务有限责任公司,并购贷款金额为11,500万元人民币,
期限七年,合同利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率下浮10%。

    11、公司第六届董事会2017年度第七次临时会议审议通过了《关于公司在中国农业银行股份
有限公司北京朝阳东区支行办理授信业务的议案》,同意公司在中国农业银行股份有限公司北京朝
阳东区支行办理授信业务,授信额度5亿元人民币,期限一年,利率在借款时与银行协商确定。

    12、公司第六届董事会2017年度第七次临时会议审议通过了《关于公司在中国银行股份有限
公司北京市分行办理综合授信业务的议案》,同意公司在中国银行股份有限公司北京市分行办理综
合授信业务,综合授信额度15亿元人民币,期限一年,利率在借款时与银行协商确定。

    13、公司第六届董事会2017年度第十次临时会议、公司2017年第四次临时股东大会审议通过
了《关于公司为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案》,同意公司下属全资子公司首创(香
港)有限公司采用内保外贷的方式进行融资,融资金额为不超过7.5亿港元;同意公司向中国建设
银行(亚洲)股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保,担保金额为不超过7.5亿港
元,期限三年;同意首创(香港)有限公司根据市场情况适时办理全部或部分利率掉期,规避利
                                        60 / 264
                                     2017 年年度报告



率浮动风险。

    14、公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行2015年第一期超短期融资券
的议案》,同意公司申请注册发行总额为30亿元人民币的超短期融资券。根据中国银行间市场交易
商协会发布的《接受注册通知书》(中市协注【2015】SCP93号),公司超短期融资券注册金额为30
亿元人民币,注册额度自通知书发出之日起2年内有效。公司于2017年4月19日完成了注册额度内
超短期融资券的发行,发行金额10亿元人民币,票面利率4.1%,期限90天。此笔超短期融资券已
于2017年7月18日按期兑付。

    15、公司第六届董事会2017年度第十二次临时会议审议通过了《关于在国家开发银行办理授
信业务的议案》,同意公司在国家开发银行办理授信业务,授信额度为人民币10亿元,授信期限一
年。

    16、公司第六届董事会2017年度第十四次临时会议、公司2017年第六次临时股东大会审议通
过了《关于为河北华冠环保科技有限公司下属项目公司提供担保的议案》,同意由公司为河北华冠
环保科技有限公司(以下简称“华冠环保”)下属部分项目公司(含威县中洲水业有限公司、宁晋
县中洲水业有限公司、保定市中洲自来水供应有限公司、安新县中洲水业有限公司、安国市中洲
水业有限公司、容城县中洲水业有限公司、衡水市冀州区中洲环保科技有限公司、定州市中洲水
业有限公司、保定市中诚自来水供应有限公司)提供担保,担保总额为73,200万元人民币;由华
冠环保为涿州市中洲水业有限公司提供担保,担保总额为48,200万元人民币。截至报告披露日,
已与各银行签署担保合同。

    17、公司第六届董事会2017年度第十七次临时会议审议通过了《关于办理银行永续类融资业
务的议案》,同意公司办理总额不超过人民币24亿元的银行永续类融资业务,并授权公司董事长根
据公司资金需求情况和发行时市场情况,在本次审批的总规模内确定具体合作金融机构、融资规
模、融资期限和资金用途,以及签署所有必要的法律文件。

    18、公司第六届董事会2017年度第三次会议审议通过了《关于在东亚银行继续办理授信业务
的议案》,同意公司在东亚银行(中国)有限公司北京分行办理流动资金贷款授信业务,授信额度
为不超过人民币5亿元。

    19、公司第六届董事会2017年度第三次会议审议通过了《关于在汇丰银行新办授信业务的议
案》,同意公司在汇丰银行(中国)有限公司北京分行办理授信业务,授信额度为人民币5亿元。

    20、公司第六届董事会2017年度第三次会议审议通过了《关于在昆仑银行新办授信业务的议
案》,同意公司在昆仑银行总行营业部办理授信业务,授信额度为人民币5亿元,授信期限自公司
董事会审批之日起至2018年12月26日。

    21、公司第六届董事会2017年度第十八次临时会议,公司控股股东北京首都创业集团有限公
司提名刘永政先生、孙少林先生、李章先生、张萌女士、冯涛先生、孟焰先生、车丕照先生、曲
久辉先生、刘俏先生、杨斌先生、石祥臣先生共11人为公司第七届董事会董事候选人,其中孟焰
先生、车丕照先生、曲久辉先生、刘俏先生共4人为公司第七届董事会独立董事候选人,孟焰先生
为会计专业人士。该议案已经公司2017年第九次临时股东大会审议通过。

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                                    2017 年年度报告



    22、公司第六届董事会2017年度第十八次临时会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表
的议案》,会议决定聘任官念女士为公司证券事务代表。

    23、公司第六届董事会2017年度第十九次临时会议、公司2017年第十次临时股东大会审议通
过了《关于拟发行债权融资计划的议案》,同意公司发行总额不超过人民币10亿元(含10亿元)的
债权融资计划,并提交股东大会审议;按照经股东大会审议通过的本次债权融资计划,在股东大
会决议授权范围内,根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在本次审批的总规模内确定具体
融资规模、融资期限、融资利率和资金用途,授权公司法定代表人或授权代表操作具体发行事宜,
并签署最终确认的相关法律文件。

    24、公司第七届董事会2017年度第一次临时会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董
事长的议案》,公司董事会选举董事刘永政先生为董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至
公司第七届董事会任期届满日止。

    25、公司第七届董事会2017年度第一次临时会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会专
门委员会成员的议案》,公司董事会选举公司第七届董事会四个专门委员会成员,具体成员组成如
下:1、战略委员会:主任委员:刘永政;委员:孙少林、李章、张萌、刘俏;2、提名委员会:
主任委员:曲久辉;委员:孟焰、杨斌;3、审计委员会:主任委员:孟焰;委员:冯涛、车丕照;
4、薪酬与考核委员会:主任委员:刘俏;委员:曲久辉、石祥臣。以上各专门委员会任期与本届
董事会任期相同。

    26、公司第七届董事会2017年度第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,
公司董事会拟聘任杨斌先生担任公司总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第
七届董事会任期届满日止。

    27、公司第七届董事会2017年度第一次临时会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,公
司董事会拟聘任江瀚先生、王征戍先生担任公司副总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日
起,至公司第七届董事会任期届满日止。

    28、公司第七届董事会2017年度第一次临时会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,
公司董事会拟聘任邵丽女士担任公司董事会秘书职务,任期自本次董事会审议通过之日起,至公
司第七届董事会任期届满日止。

    29、公司第七届董事会2017年度第一次临时会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,公
司董事会拟聘任郝春梅女士担任公司财务总监职务,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司
第七届董事会任期届满日止。

    30、公司第七届董事会2017年度第一次临时会议审议通过了《关于在北京农村商业银行股份
有限公司海淀支行办理授信业务的议案》,同意公司在北京农村商业银行股份有限公司海淀支行办
理授信业务,授信额度为人民币20亿元,授信期限一年。

    31、公司第七届董事会2017年度第一次临时会议审议通过了《关于在招商银行股份有限公司
北京建国路支行办理综合授信业务的议案》,同意公司在招商银行股份有限公司北京建国路支行办
理综合授信业务,授信额度为人民币10亿元,授信期限两年。

                                        62 / 264
                                    2017 年年度报告



    32、公司下属全资子公司北京水星环境有限公司之全资子公司海口首创海岸投资建设有限公
司于2016年7月14日收到中国国际经济贸易仲裁委员会作出的裁决书,裁决海口市直属机关事务管
理局向海口首创海岸投资建设有限公司支付代建工程余款约16,592万元及逾期利息,并赔偿海口
首创海岸投资建设有限公司因处理与中铁建设集团有限公司“海南仲裁案”导致的损失约67万元
及相关律师费、仲裁费。海口首创海岸投资建设有限公司于2016年10月26日收到海南仲裁委员会
作出的(2016)海仲重字第2号裁决书,裁决海口首创海岸投资建设有限公司向中铁建设集团有限
公司支付质保金本金约4,236万元及利息、工程款利息、律师服务费,并承担部分仲裁费。截至报
告披露日,海口首创海岸投资建设有限公司已与海口市直属机关事务管理局及两施工企业(含前
述中铁建设集团有限公司)签署执行和解协议以解决工程欠款支付事宜,海口首创海岸投资建设
有限公司与中铁建设集团有限公司和解协议已执行完毕,海口首创海岸投资建设有限公司与海口
市直属机关事务管理局和解协议正在履行中。

    33、首创环境与淄博市临淄区人民政府签署《淄博市临淄区危险废弃物综合利用及处置中心
项目投资协议》,独资成立项目公司实施淄博市临淄区危险废弃物综合利用及处置中心项目,总投
资额5.36亿元人民币,分两期建设,两期建设期均为2年,运营期分别为15年及14年。

    34、首创环境之下属全资子公司北京首创环境投资有限公司中标都匀市乡镇垃圾收运系统建
设运营项目,并与都匀市人民政府签署特许经营协议,特许经营期为30年(自商业运营之日起计
算),项目总投资为1,825万元。截至报告披露日,该项目已签约。

    35、首创环境之下属全资子公司北京首创环境投资有限公司就中国河南省商丘市睢县城乡环
卫一体化及生活垃圾发电项目与商丘市睢县人民政府签署特许经营协议,以BOT方式运营,特许经
营期为30年(自商业运营之日起计算),其中城乡环卫一体化项目总投资约为人民币3,000万元,
收运规模为400吨/日;睢县生活垃圾发电项目总投资约为人民币6亿元,总规模为1,200吨/日。截
至报告披露日,该项目已签约。

    36、首创环境之下属全资子公司北京首创环境投资有限公司就中国河南省鲁山县静脉产业园
项目和鲁山县生活垃圾村镇收运一体化项目递交投标计划书,并中标此项目。项目拟定特许经营
期为30年,其中静脉产业园项目分两期建设,一期垃圾焚烧发电规模为600吨/日,二期预计规模
为600吨/日,包括垃圾焚烧发电、秸秆发电、餐厨废弃物处理、医疗废弃物处理、危废处理和电
子垃圾拆解处理;生活垃圾村镇收运项目规模为400吨/日。截至报告披露日,项目已进入实施阶
段。

    37、首创环境之下属全资子公司北京首创环境投资有限公司就中国河南省遂平县城乡环卫一
体化项目递交投标计划书,并中标此项目。项目特许经营期30年,北京首创环境投资有限公司将
负责建设村镇垃圾收集转运系统,总投资额约为3,000万元人民币,垃圾收运费用为113元/吨。截
至报告披露日,该项目已签约,村镇收运已进入实施阶段。

    38、首创环境之下属全资子公司北京首创环境投资有限公司就中国河南省杞县生活垃圾焚烧
发电乡村生活垃圾收运一体化项目及中国河南省杞县生物质秸秆焚烧发电项目递交投标计划书,
并中标此项目。一体化项目将以PPP模式运营,特许经营期限为30年(含2年建设期),总投资约为
人民币3.35亿元,首创环境负责建设一座生活垃圾焚烧厂,日处理规模1,200吨,其中一期建设规

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                                     2017 年年度报告



模为600吨/日;同时建设覆盖全部乡村地区的生活垃圾收运系统,建设规模为600吨/日;生物质
发电项目特许经营期限为30年(含2年建设期),总设计规模为1,200吨/日,一期建设规模600吨/
日,总投资约为人民币2.92亿元。截至报告披露日,该项目已签约。

     39、首创环境之下属全资子公司北京首创环境投资有限公司就中国江西省遂川县生活垃圾焚
烧发电项目及城乡生活垃圾收运一体化项目递交投标计划书,并中标此项目。此项目拟定以BOT
模式建设及管理,其中焚烧项目总处理规模为900吨/日,一期建设规模为600吨/日,总投资额预
计为人民币2.68亿元;收运项目规模约为300吨/日,总投资额预计为人民币3,200万元。

     40、首创环境之下属全资子公司北京首创环境投资有限公司就中国北京市朝阳区环境卫生服
务中心的道路清洁保洁项目第二标段递交投标计划书,并中标此项目。道路清扫保洁项目的服务
期限为一年,覆盖区域为道路清洁保洁项目第二标段,包括道路共379条,清扫保洁面积约为340
万平方米,拟定处理费用为每年每平方米6元。截至报告披露日,项目公司已成立并开始运营。

     41、首创环境之下属全资子公司北京首创环境投资有限公司就中国北京市朝阳区建筑废弃物
资源化利用中心PPP项目递交投标计划书,并中标此项目。该项目拟定以BOT模式经营,特许经营
期拟为15年(以正式运营之日起计算),总投资额预计为2.66亿元,处理规模预计为123万吨/年,
其中包括建筑垃圾100万吨/年,炉渣23万吨/年。截至报告披露日,项目已开工建设。

     42、首创环境之下属全资子公司北京首创环境投资有限公司就中国河南省正阳县生活垃圾焚
烧发电及村镇生活垃圾收运一体化项目递交投标计划书,并中标此项目。项目以BOT模式经营,特
许经营期为30年(自商业运营之日起计算),其中焚烧项目总投资为3亿元人民币,处理规模为1,200
吨/日,分两期建设,每期建设规模为600吨/日;收运项目总投资约为5,000万人民币,乡村垃圾
收运项目运营后第一年的垃圾保底量250吨/日,第二年的垃圾保底量300吨/日,第三年的垃圾保
底量350吨/日,第四年及以后的垃圾保底量400吨/日。截至报告披露日,该项目已签约。

     43、首创环境之下属全资子公司北京首创环境投资有限公司就中国北京市延庆区环境卫生服
务中心公开招标之延庆区小张家口垃圾综合处理工程PPP项目递交投标计划书,并中标此项目。项
目以社会资本合作伙伴模式经营,特许经营期为30年,设计生活垃圾处理规模为300吨/日,其中
包括餐厨垃圾50吨/日,粪渣9吨/日,渗滤液120吨/日。

     44、公司之下属全资子公司湖南首创投资有限责任公司投资吉首市乾州污水处理厂二期配套
管网及城市污水收集管网工程PPP项目,项目特许经营期30年(含建设期2年),管网总长59.1公里,
总投资人民币12,412万元;湖南首创投资有限责任公司对项目公司出资人民币4,372万元。截至报
告披露日,该项目已签约。

十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)     上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1.     精准扶贫规划
不适用。



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                                       2017 年年度报告


2.   年度精准扶贫概要
     精准脱贫是十九大提出的国家三大攻坚战之一,公司作为国有上市企业,责无旁贷。2017 年,
公司先后在辽宁葫芦岛市建昌县娘娘庙乡南台子村、四川剑阁县广坪乡小河村、安徽铜陵市枞阳
县红巾村等地开展精准扶贫工作,以“授人以渔”式的产业扶贫为主,同时也关注改善贫困人口的
居住及生活条件,总共投入资金 131.4 万元。同时,公司还向贵州省务川县精准扶贫项目定向捐
助 6 万元。2017 年,公司在精准扶贫方面以现金形式投入约 137.4 万元。


3.   精准扶贫成效
                                                                       单位:万元 币种:人民币
                     指   标                                         数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金                                                                             137.4
      2.物资折款                                                                             --
      3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                                   264
二、分项投入
    1.产业发展脱贫
                                                      √   农林产业扶贫
                                                      □   旅游扶贫
                                                      □   电商扶贫
其中:1.1 产业扶贫项目类型
                                                      □   资产收益扶贫
                                                      □   科技扶贫
                                                      □   其他
      1.2 产业扶贫项目个数(个)                                                             2
      1.3 产业扶贫项目投入金额                                                            91.4
      1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                                 152
    2.转移就业脱贫
其中:2.1 职业技能培训投入金额                                                               --
      2.2 职业技能培训人数(人/次)                                                          --
      2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)                                               --
    3.易地搬迁脱贫
其中:3.1 帮助搬迁户就业人数(人)                                                           --
    4.教育脱贫
其中:4.1 资助贫困学生投入金额                                                               --
      4.2 资助贫困学生人数(人)                                                             --
      4.3 改善贫困地区教育资源投入金额                                                       --
    5.健康扶贫
其中:5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额                                                       --
    6.生态保护扶贫
                                                      □ 开展生态保护与建设
                                                      □ 建立生态保护补偿方式
其中:6.1 项目名称
                                                      □ 设立生态公益岗位
                                                      √ 其他
      6.2 投入金额                                                                           --
    7.兜底保障
其中:7.1 帮助“三留守”人员投入金额                                                         --
      7.2 帮助“三留守”人员数(人)                                                         --

                                           65 / 264
                                      2017 年年度报告


      7.3 帮助贫困残疾人投入金额                                                            --
      7.4 帮助贫困残疾人数(人)                                                            --
    8.社会扶贫
其中:8.1 东西部扶贫协作投入金额                                                            --
      8.2 定点扶贫工作投入金额                                                             10
      8.3 扶贫公益基金                                                                      --
    9.其他项目                                                                              --
其中:9.1.项目个数(个)                                                                    2
      9.2.投入金额                                                                         36
      9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                                112
      9.4.其他项目说明                               1、帮助四川剑阁县广坪乡小河村危旧土坯房
                                                     改造
                                                     2、定向捐助贵州省务川县精准扶贫
三、所获奖项(内容、级别)

备注:
    1、公司向葫芦岛市建昌县娘娘庙乡南台子村捐款 91.4 万元,定向支持建昌县娘娘庙乡南台
子村肉驴养殖基地建设和光伏电站建设,帮助村民脱贫致富与民生改善,促进当地经济发展。
     2、公司出资 30 万元帮助四川剑阁县广坪乡小河村 28 户建档立卡贫困户进行危旧土坯房改造,
改善其居住条件。
     3、公司在安徽铜陵市枞阳县红巾村进行一对一结对帮扶脱贫,全年累计支持扶贫工作资金约
10 万元。
     4、公司向贵州省务川县精准扶贫事业捐赠人民币 6 万元整。

4.     后续精准扶贫计划
不适用

(二)     社会责任工作情况
√适用 □不适用
    详见 2018 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的《北京首创股份有
限公司 2017 年度社会责任报告》。

(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用

2.     重点排污单位之外的公司
□适用 √不适用

3.     其他说明
□适用 √不适用

(四)     其他说明
□适用 √不适用

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                                    2017 年年度报告


十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用



                      第六节    普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)   普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)   限售股份变动情况
□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
                                                                    单位:股 币种:人民币
                          发行价格
股票及其衍生                                                       获准上市交      交易终止
                  发行日期  (或利    发行数量        上市日期
证券的种类                                                           易数量          日期
                              率)
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
2016 年公开发
              2016-07-07 3.30%      1,000,000,000     2016-07-26   1,000,000,000   2021-07-07
行公司债券
2016 年度第一 2016-07-21 3.78%      1,000,000,000     2016-07-25   1,000,000,000   2021-07-22

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                                                2017 年年度报告


期中期票据
2017 年非公开
发行可续期绿      2017-5-26      5.50%           1,000,000,000     2017-6-26    1,000,000,000    2020-5-26
色债券

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
□适用 √不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
    详见股东和实际控制人情况及第四节经营情况讨论与分析二、(三)中相关内容。


(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                         281,334
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数
                                                                                                       281,656
(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数
                                                                                                             0
(户)
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先
                                                                                                             0
股股东总数(户)

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                       单位:股
                                              前十名股东持股情况
                                                                       持有有   质押或冻结情况
                                                                 比
       股东名称                                期末持股数              限售条                            股东
                        报告期内增减                             例               股份
       (全称)                                    量                  件股份                   数量     性质
                                                                (%)               状态
                                                                         数量
北京首都创业集团有限                                            54.3                                      国有
                                               2,618,583,418                0            无
公司                                                               2                                      法人
香港中央结算有限公司           9,074,223.00       54,131,198    1.12        0         未知                其他
中央汇金资产管理有限
                                                  30,771,000    0.64        0         未知                其他
责任公司
中国证券金融股份有限
                          -55,124,462.00          15,270,430    0.32        0         未知                其他
公司
北京高校房地产开发总
                              12,000,000.00       12,000,000    0.25        0         未知                其他
公司
林庄喜                        11,415,496.00       11,415,496    0.24        0         未知                其他
吴创                          10,800,000.00       10,800,000    0.22        0         未知                其他
吴雪兰                        10,592,600.00       10,592,600    0.22        0         未知                其他
中国农业银行股份有限
公司-富国中证国有企
                          -11,764,481.00          10,216,715    0.21        0         未知                其他
业改革指数分级证券投
资基金
林贤专                         8,543,859.00        8,543,859    0.18                  未知                其他
                                    前十名无限售条件股东持股情况
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                                          2017 年年度报告


                                         持有无限售条件流通             股份种类及数量
                股东名称
                                               股的数量               种类                数量
北京首都创业集团有限公司                         2,618,583,418    人民币普通股         2,618,583,418
香港中央结算有限公司                               54,131,198     人民币普通股            54,131,198
中央汇金资产管理有限责任公司                       30,771,000     人民币普通股            30,771,000
中国证券金融股份有限公司                           15,270,430     人民币普通股            15,270,430
北京高校房地产开发总公司                           12,000,000     人民币普通股            12,000,000
林庄喜                                             11,415,496     人民币普通股            11,415,496
吴创                                               10,800,000     人民币普通股            10,800,000
吴雪兰                                             10,592,600     人民币普通股            10,592,600
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有
                                                   10,216,715     人民币普通股            10,216,715
企业改革指数分级证券投资基金
林贤专                                             8,543,859       人民币普通股            8,543,859
上述股东关联关系或一致行动的说明         公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
                                         股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明   无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三)     战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1      法人
√适用 □不适用
名称                                 北京首都创业集团有限公司
单位负责人或法定代表人               李爱庆
成立日期                             1994 年 10 月 26 日
主要经营业务                         授权范围内的国有资产经营管理;购销金属材料、木材、建
                                     筑材料、土产品,五金交电化工、化工轻工材料、百货、机
                                     械电器设备、电子产品、汽车配件、通讯设备(不含无线电
                                     发射设备);日用杂品、针纺织品、制冷空调设备、食用油;
                                     销售汽车(不含九座以下乘用车);零售粮食;房地产开发、
                                     商品房销售;物业管理;设备租赁;技术开发、技术咨询、
                                     技术转让、技术服务;人才培训;有关旅游、企业管理、投
                                     资方面的咨询;自营和代理除国家组织统一联合经营的出口
                                     商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及
                                     技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营
                                     对销贸易和转口贸易。
报告期内控股和参股的其他境内外       2017 年末持有首创置业股份有限公司 164,920.57 万股,占总
上市公司的股权情况                   股本的 54.47%。
其他情况说明                         无

2      自然人
□适用 √不适用
3      公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用


                                               69 / 264
                                   2017 年年度报告


4   报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




(二) 实际控制人情况
1   法人
√适用 □不适用
名称                            北京市国资委

2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用

4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用

5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
                                         70 / 264
                                     2017 年年度报告




(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用



                            第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用




                                         71 / 264
                                                            2017 年年度报告

                                      第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                单位:股
                                                                                                                   报告期内从   是否在公
                                                                                               年度内股
                                                                           年初持股   年末持              增减变   公司获得的   司关联方
 姓名      职务(注)    性别        年龄   任期起始日期   任期终止日期                          份增减变
                                                                             数         股数              动原因   税前报酬总   获取报酬
                                                                                                 动量
                                                                                                                   额(万元)
          董事长                          2014-12-05     2017-01-09               0        0
王   灏               男      50
          董事                            2014-12-05     2017-01-25               0        0
李松平    董事        男      55          2016-04-19     2017-01-25               0        0                                    是
          董事长                          2017-12-22     2020-12-03               0        0                                    是
刘永政    董事        男      49          2017-12-04     2020-12-03               0        0
          总经理                          2015-09-29     2017-01-09               0        0
苏朝晖    董事        男      49          2016-04-19     2017-01-25               0        0                                    是
吴礼顺    董事        男      42          2015-11-20     2017-12-04               0        0                                    是
张 军     董事        男      54          2017-01-25     2017-12-04               0        0                                    是
孙少林    董事        男      59          2017-12-04     2020-12-03               0        0                                    是
张 萌     董事        女      42          2017-12-04     2020-12-03               0        0                                    是
李 章     董事        男      51          2017-12-04     2020-12-03               0        0                                    是
冯 涛     董事        男      42          2017-12-04     2020-12-03               0        0                            93.67   是
孟 焰     独立董事    男      62          2017-12-04     2020-12-03               0        0                             1.25
车丕照    独立董事    男      60          2017-12-04     2020-12-03               0        0                             1.25
曲久辉    独立董事    男      60          2017-12-04     2020-12-03               0        0                             18.2
刘 俏     独立董事    男      47          2017-12-04     2020-12-03               0        0                             1.25
冷 克     独立董事    男      71          2014-12-05     2017-12-04               0        0
盛希泰    独立董事    男      49          2014-12-05     2017-12-04               0        0                            17.93
马光远    独立董事    男      45          2014-12-05     2017-12-04               0        0                            17.93



                                                                72 / 264
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            董事                            2017-12-04    2020-12-03             0        0
杨   斌                  男       49
            总经理                          2017-12-22    2020-12-03             0        0                            60.4
            董事                            2017-12-04    2020-12-03             0        0
石祥臣                   男       56
            党委书记                        2016-05-30                           0        0                          151.44
            监事会主席                      2017-12-22    2020-12-03             0        0                           81.54
王瑞林                   男       58
            监事                            2017-12-04    2020-12-03             0        0
刘惠斌      监事         男       42        2017-12-04    2020-12-03             0        0                                    是
洪 欣       监事         男       54        2014-12-05    2017-12-04             0        0                           60.62
党明播      监事         男       44        2017-12-04    2020-12-03             0        0                           84.23
            董事                            2015-11-20    2017-06-02             0        0                           96.64
郭   鹏                  男       45
            副总经理                        2014-12-05    2017-08-18             0        0
曹国宪      副总经理     男       54        2014-12-05    2017-05-17             0        0                                    是
贺文宝      纪委书记     男       47        2012-03-01                           0        0                           174.76
江 瀚       副总经理     男       47        2017-12-22    2020-12-03             0        0                           175.76
李学军      副总经理     男       45        2015-10-30    2017-04-21             0        0                           107.45
王征戍      副总经理     男       42        2017-12-22    2020-12-03             0        0                           137.72
邵 丽       董事会秘书   女       44        2017-12-22    2020-12-03             0        0                           132.86
郝春梅      财务总监     女       46        2017-12-22    2020-12-03             0        0                           108.54
  合计           /            /        /          /             /                                         /         1,523.44        /


     姓名                                                             主要工作经历
                硕士,律师资格,证券法律业务资格。曾任北京首都创业集团有限公司法律部总经理、总法律顾问、副总经理;北京首创股份有限公司
刘永政
                总经理。现任北京首都创业集团有限公司副总经理。截至报告披露日,任本公司董事长。
                硕士,工程师。曾任陕西师范大学电化教育系教师;航空航天工业部政策法规司主任科员;航天工业总公司新闻办公室主任、副处长;
                国务院特区办公室综合司副处长,国务院经济体制改革办公室特区司副处长、产业司处长;国家发展和改革委员会体改司处长;北京首
孙少林
                都创业集团有限公司战略规划部副总经理、总经理;北京首都创业集团有限公司产业结构调整办公室副主任;北京首都创业集团有限公
                司战略管理部总经理。现任北京首都创业集团有限公司战略管理总监。截至报告披露日,任本公司董事。
                硕士。曾任审计署金融审计司副处长;中国信达信托投资公司稽核审计部副总经理;中国信达资产管理公司审计部高级经理;北京首都
李   章         创业集团有限公司审计法律室负责人;北京首都创业集团有限公司审计法律部总经理。现任北京首都创业集团有限公司职工监事、总审
                计师、审计部总经理。截至报告披露日,任本公司董事。


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          硕士。曾任北京奥林匹克公园管理委员会发展处副处长;北京首都创业集团有限公司基础设施部副总经理。现任北京首都创业集团有限
张   萌
          公司环境产业部总经理。截至报告披露日,任本公司董事。
          硕士,高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、英国特许公认会计师 ACCA、澳洲公共会计师 IPA。曾任北京首创股份有限公司
冯   涛
          财务管理部总经理、财务总监。现任北京首都创业集团有限公司财务管理部副总经理。截至报告披露日,任本公司董事。
          博士,现任中央财经大学会计学教授、博士生导师,兼任中国会计学会常务理事、中国金融会计学会常务理事。于 1993 年被评为全国优
孟   焰   秀教师,2000 年被评为北京市先进工作者,自 1997 年起享受国务院政府特殊津贴。现任中粮地产(集团)股份有限公司独立董事,北京巴
          士传媒股份有限公司独立董事。截至报告披露日,任本公司独立董事。
          硕士。曾任清华大学法学院副院长、党委书记;方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事。现任清华大学法学院教授、博士生导师;
车丕照    兼任中国国际经济法学会副会长,北京仲裁委员会委员;中国国际经济贸易仲裁委员会委员、仲裁员。截至报告披露日,任本公司独立
          董事。
          博士,中国工程院院士、博士生导师。曾任中国科学院生态环境研究中心主任。现任清华大学环境学院特聘教授;中国科学院生态环境
曲久辉    研究中心研究员;国电科技环保集团股份有限公司(HK01296)独立董事;东江环保股份有限公司(002672/HK00895)独立非执行董事;
          德蓝水技术股份有限公司独立董事;南方中金环境股份有限公司(300145.SZ)独立董事。截至报告披露日,任本公司独立董事。
          博士。曾任职于麦肯锡公司,之后任教于香港大学,并在香港大学获终身教职。现任北京大学光华管理学院院长、金融学教授、博士生
刘   俏   导师;国家自然科学基金杰出青年获得者和教育部长江学者特聘教授;中国证监会第十七届发行审核委员会委员,中信建投证券股份有
          限公司独立董事,正恒国际控股有限公司独立董事。截至报告披露日,任本公司独立董事。
          硕士,工程师。曾就职于中国有色金属工业总公司人事部机关人事处、办公厅。曾任北京首创股份有限公司人力资源部副总经理、战略
杨   斌   企划部总经理;湖南首创投资有限责任公司董事、总经理;北京首都创业集团有限公司基础设施部副总经理、总经理;首创新西兰环境
          治理有限公司董事、中方总经理;首创环境控股有限公司党委书记、董事。截至报告披露日,任本公司董事、总经理、党委副书记。
          硕士、高级经济师。曾任太原橡胶厂厂办主任兼人事处处长;双喜轮胎公司常务副总经理;北京首创轮胎有限责任公司总经理;北京首
石祥臣
          创科技投资有限公司副总经理;北京时代华康医疗设备租赁有限公司董事长。截至报告披露日,任本公司董事、党委书记。
          硕士,高级经济师、工程师。曾就职于机械工业部生产管理局设备动力处副科长、物资部机电设备司综合处主任科员,曾任中国物资储
王瑞林    备总公司仓储运输部、综合经营部副经理、经理;中国物资储备总公司商贸部本部副部长、部长;中国物资储运总公司商贸一部经理;
          北京市经中实业开发总公司党委委员、副总经理。截至报告披露日,任本公司监事会主席。
          硕士,律师资格、企业法律顾问资格。曾任法院助理审判员、律师事务所合伙人、北京首都创业集团有限公司法律部副总经理。现任北
刘惠斌
          京首都创业集团有限公司法律部总经理。截至报告披露日,任本公司监事。
          硕士,高级经济师。曾就职于北京市环卫机械制造厂,任党委组织部副部长、人事劳动科副科长;北京市北清集团公司人力资源部经理
党明播
          兼办公室主任;北京首创股份有限公司人力资源部高级经理、副总经理。截至报告披露日,任本公司职工监事、人力资源部总经理。
贺文宝    大学本科。曾任北京首都创业集团有限公司高级经理、信息管理部总经理。截至报告披露日,任本公司纪委书记。
          博士。曾任黑龙江七台河矿务局铁东选煤厂生产科技术员;公司运营管理部副总经理;徐州首创水务有限责任公司总经理;公司办公室
江   瀚
          主任。截至报告披露日,任本公司副总经理。



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              硕士。曾任北京首都创业集团有限公司运营经理,葫芦岛首创投资发展有限公司执行总经理,首创投资发展有限公司副总经理。截至报
王征戍
              告披露日,任本公司副总经理。
              博士,律师资格。曾任 Chinaren&Sohu 公司法律顾问;香港交易所北京代表处代表;金杜律师事务所律师;启迪科技服务有限公司董事会
邵   丽
              秘书兼副总经理。截至报告披露日,任本公司董事会秘书、总法律顾问。
              硕士,高级会计师、注册会计师和注册评估师。曾任公司会计信息部总经理、计划财务部总经理;首创(香港)有限公司副总经理兼财
郝春梅
              务总监。截至报告披露日,任本公司财务总监、企业发展中心总经理。

其它情况说明
√适用 □不适用
    1、公司于2017年1月9日召开第六届董事会2017年度第一次临时会议,审议通过了《关于公司董事变更的议案》,根据公司发展需要,公司现任董事
王灏先生、李松平先生、苏朝晖先生不再担任公司董事,同时王灏先生不再担任公司董事长一职,提名张军先生、孙少林先生、张萌女士为公司第六届
董事会董事候选人,任期与本届董事会任期相同。该议案已经公司2017年1月25日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。
     2、公司于 2017 年 1 月 9 日召开第六届董事会 2017 年度第一次临时会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,同意选举公司
现任董事刘永政先生为公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会任期相同。根据《公司章程》规定,刘永政先生为公司法定代表人。
     3、公司于 2017 年 1 月 9 日召开第六届董事会 2017 年度第一次临时会议,审议通过了《关于刘永政先生不再担任总经理职务的议案》,根据公司发
展需要,刘永政先生不再担任公司总经理职务。
     4、公司于 2017 年 1 月 9 日召开第六届监事会 2017 年度第一次临时会议,审议通过了《关于公司监事变更的议案》,因已达法定退休年龄,齐德英
女士不再担任公司监事及监事长一职;因工作原因,杨斌先生不再担任公司监事一职,提名王瑞林先生、刘惠斌先生为公司第六届监事会监事候选人,
任期与本届监事会任期相同。该议案已经公司 2017 年 1 月 25 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2017 年 2 月 3 日召开第六届监事
会 2017 年度第二次临时会议,审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,同意选举王瑞林先生为公司第六届监事会主席。
     5、公司于 2017 年 5 月 17 日召开第六届董事会 2017 年度第十次临时会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,董事会聘任杨斌先生为公司
总经理,任期与本届董事会任期相同。
     6、公司于 2017 年 5 月 17 日召开第六届董事会 2017 年度第十次临时会议,审议通过了《关于曹国宪先生不再担任公司副总经理的议案》,因公司业
务发展需要,公司现任副总经理曹国宪先生拟不再担任公司副总经理职务。



                                                                   75 / 264
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    7、公司于 2017 年 5 月 17 日召开第六届董事会 2017 年度第十次临时会议,审议通过了《关于公司董事变更的议案》,因公司业务发展需要,公司现
任董事郭鹏先生拟不再担任公司董事一职。经控股股东北京首都创业集团有限公司推荐,董事会提名委员会审核通过,同意提名杨斌先生为公司第六届
董事会董事候选人,任期与本届董事会任期相同。该议案已经公司 2017 年 6 月 2 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过。
    8、公司于 2017 年 11 月 2 日召开了职工代表大会,选举党明播先生担任公司第七届监事会职工代表监事。监事任期自本公司股东大会选举通过之日
起 3 年。在公司第七届监事会成立前,仍由原职工代表监事履行相应职责。
    9、公司于 2017 年 11 月 17 日召开第六届董事会 2017 年度第十八次临时会议,审议通过了《关于公司股东提名第七届董事会董事候选人的议案》,
公司控股股东北京首都创业集团有限公司提名刘永政先生、孙少林先生、李章先生、张萌女士、冯涛先生、孟焰先生、车丕照先生、曲久辉先生、刘俏
先生、杨斌先生、石祥臣先生共 11 人为公司第七届董事会董事候选人,其中孟焰先生、车丕照先生、曲久辉先生、刘俏先生共 4 人为公司第七届董事会
独立董事候选人,孟焰先生为会计专业人士。该议案已经公司 2017 年 12 月 4 日召开的 2017 年第九次临时股东大会审议通过。
    10、公司于 2017 年 12 月 22 日召开第七届董事会 2017 年度第一次临时会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》,公司董事会
选举董事刘永政先生为董事长,任期与本届董事会任期相同。
    11、公司于 2017 年 12 月 22 日召开第七届董事会 2017 年度第一次临时会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,公司董事会拟聘任杨斌先
生担任公司总经理职务,任期与本届董事会任期相同。
    12、公司于 2017 年 12 月 22 日召开第七届董事会 2017 年度第一次临时会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,公司董事会拟聘任江瀚先生、
王征戍先生担任公司副总经理职务,任期与本届董事会任期相同。
    13、公司于 2017 年 12 月 22 日召开第七届董事会 2017 年度第一次临时会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,公司董事会拟聘任邵丽女
士担任公司董事会秘书职务,任期与本届董事会任期相同。
    14、公司于 2017 年 12 月 22 日召开第七届董事会 2017 年度第一次临时会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,公司董事会拟聘任郝春梅女
士担任公司财务总监职务,任期与本届董事会任期相同。
    15、公司于 2017 年 11 月 17 日召开第六届监事会 2017 年度第八次临时会议,审议通过了《关于公司股东提名第七届监事会监事候选人的议案》,公
司控股股东北京首都创业集团有限公司提名王瑞林先生、刘惠斌先生为公司第七届监事会监事候选人。该议案已经公司 2017 年 12 月 4 日召开的 2017



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年第九次临时股东大会审议通过。
    16、公司于 2017 年 12 月 22 日召开第七届监事会 2017 年度第一次临时会议,审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》,公司监
事会选举监事王瑞林先生为监事会主席,任期与本届董事会任期相同。


(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
       任职人员姓名                  股东单位名称                       在股东单位担任的职务             任期起始日期       任期终止日期
王 灏                      北京首都创业集团有限公司             董事长                                2015-05              2016-06
李松平                     北京首都创业集团有限公司             党委副书记、董事、总经理              2015-11
刘永政                     北京首都创业集团有限公司             党委常委、副总经理                    2017-01
苏朝晖                     北京首都创业集团有限公司             党委常委、副总经理                    2011-08
吴礼顺                     北京首都创业集团有限公司             党委常委、副总经理                    2013-02
张 军                      北京首都创业集团有限公司             财务总监                              2015-12
孙少林                     北京首都创业集团有限公司             战略管理总监                          2013-04
李 章                      北京首创创业集团有限公司             总审计师                              2014-08
张 萌                      北京首都创业集团有限公司             环境产业部总经理                      2016-06
冯 涛                      北京首创创业集团有限公司             财务管理部副总经理                    2016-11
杨 斌                      北京首创创业集团有限公司             基础设施部总经理                      2015-10              2017-01
刘惠斌                     北京首都创业集团有限公司             法律部总经理                          2015-10



(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
                                                                             在其他单位担任的职
      任职人员姓名                         其他单位名称                                             任期起始日期          任期终止日期
                                                                                     务



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          首创经中(天津)投资有限公司                    董事长         2016-08
李松平
          首创置业股份有限公司                            董事长         2016-08
          北京首创资本投资管理有限公司                    董事长         2016-11
          首创新西兰环境治理有限公司                      董事           2014-08   2017-08
          首创(香港)有限公司                            董事、总经理   2015-09   2017-02
刘永政
          首创环境控股有限公司                            执行董事       2015-09
          通用首创水务投资有限公司                        董事长         2015-09   2016-11
          北京首创热力股份有限公司                        董事           2017-02   2017-09
          首创新西兰环境治理有限公司                      董事长         2016-11
吴礼顺    首创环境控股有限公司                            董事局主席     2016-11
          秦皇岛思泰意达科技发展有限公司                  董事长         2015-07
          北京京港地铁有限公司                            副董事长       2015-09
          首创华星国际投资有限公司                        董事长         2016-11
张 军     首创新西兰环境治理有限公司                      董事           2016-11   2017-08
          北极星投资有限公司                              董事           2016-11
          首创置业股份有限公司                            董事           2016-08
孙少林    钜大国际控股有限公司                            董事           2016-11
          首创东风(十堰)水务有限公司                    董事长         2017-10
          北京市农业投资有限公司                          监事           2008-12
          天津京津高速公路有限公司                        监事           2004-07
          北京首都创业贸易有限公司                        监事           2003-09
李   章   国信招标集团股份有限公司                        监事           2015-08
          世联国际商业网络中心有限公司                    监事           2015-08
          第一创业证券股份有限公司                        监事           2016-06
          首创置业股份有限公司                            监事           2016-08
          首创新加坡 ECO 有限公司                         董事长         2016-11
          首创环境控股有限公司                            董事           2016-11
张   萌
          首创新西兰环境治理有限公司                      董事           2016-11
          首创东风(十堰)水务有限公司                    董事           2017-10
          天津京津高速公路有限公司                        董事           2016-11
冯   涛
          首创经中(天津)投资有限公司                    董事           2016-11


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                                          2017 年年度报告

          首创东风(十堰)水务有限公司                   董事       2017-10
          首创证券有限责任公司                           董事       2016-12
          首创华星国际投资有限公司                       董事       2016-11
刘惠斌    北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司       监事长     2015-11
          北京首创博桑环境科技股份有限公司               董事       2013-09
          住建部水处理新技术产业化基地                   理事长     2017-07
杨   斌
          首创新西兰环境治理公司                         董事       2017-10
          首创新加坡 ECO 有限公司                        董事       2017-10
贺文宝    北京华展汇元信息技术有限公司                   执行董事   2016-11
          铜陵首创排水有限责任公司                       董事长     2016-07
          北京首创资本投资管理有限公司                   董事       2016-01
          徐州慧创环境检测有限责任公司                   董事长     2016-11
          马鞍山慧创环境检测有限责任公司                 董事长     2017-02
江   瀚   铜陵首创水务有限责任公司                       董事长     2017-05
          北京首创热力股份有限公司                       董事长     2017-02
          浙江开创环保科技股份有限公司                   董事       2017-09
          住建部水处理新技术产业化基地                   副理事长   2017-07
          住建部水处理新技术产业化基地                   主任       2017-07
          中水首创投资有限公司                           董事长     2016-07
          宁夏首创海绵城市建设发展有限公司               董事长     2016-09
          揭阳市揭东区首创水务有限公司                   执行董事   2017-04
          揭阳市产业园首创水务有限公司                   执行董事   2017-04
          揭阳空港区地都首创环境治理有限公司             执行董事   2017-04
          北京首创股份有限公司新大都饭店                 总经理     2017-05
王征戍    北京首创清源环境科技有限公司                   董事长     2017-05
          苏州首创嘉净环保科技股份有限公司               董事长     2017-05
          北京水星环境有限公司                           总经理     2017-07
          首创生态环境(福州)有限公司                   董事       2017-05
          首创生态环境(福建)有限公司                   执行董事   2017-05
          临澧首创生态环境有限公司                       董事       2017-09
          北京首创资本投资管理有限公司                   董事长     2017-09


                                              79 / 264
                                                            2017 年年度报告

                          海口首创投资建设有限公司董事                     董事              2017-01
                          水汇环境(天津)股权投资基金管理有限公司         监事              2016-09
         邵   丽
                          北京首创热力股份有限公司                         监事              2017-02
                          北京水星环境有限公司                             执行董事          2017-01
                          首创(香港)有限公司                               董事长、总经理    2016-11
                          首创(新加坡)有限公司                           董事              2014-08
                          深圳水务(集团)有限公司                         副董事长          2017-03
                          北京首创资本投资管理有限公司                     董事              2017-03
         郝春梅           东方水务有限公司                                 董事长            2017-01
                          东方水务投资有限公司                             董事              2015-11
                          通用首创水务投资有限公司                         董事长            2016-11
                          海口首创投资建设有限公司                         董事              2017-11
                          北京龙庆首创水务有限责任公司                     监事              2014-06
                          北京首创热力股份有限公司                         董事              2017-09
                          铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司                 董事              2015-01
                          铁岭泓源大禹再生水有限公司                       董事              2015-01
                          北京水星环境有限公司                             监事              2016-02
         党明播           北京华展汇元信息技术有限公司                     监事              2016-11
                          徐州慧创环境检测有限公司                         董事              2016-11
                          马鞍山慧创监测服务有限公司                       董事              2017-02
                          首创环投控股有限公司                             监事              2016-05



三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
                                             根据《公司章程》规定,董事、监事的报酬事项由公司股东大会决定,高级管理人员的报酬事项由公
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序       司董事会决定。公司董事会设立的薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的薪酬决策和执行情
                                             况进行评审和监控。
                                             A、按照公司《薪酬管理办法》执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
                                             B、按照第五届董事会 2014 年度第一次会议《关于公司管理层薪酬调整方案的议案》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况   报告期公司董事、监事和高级管理人员的实际支付报酬为人民币 1,523.44 万元


                                                                80 / 264
                                                             2017 年年度报告

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获
                                              报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为人民币 1,523.44 万元
得的报酬合计



四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
             姓名                             担任的职务                         变动情形                          变动原因
王 灏                            董事长                              离任                              工作变动
                                 董事长                              选举                              工作变动
刘永政
                                 总经理                              离任                              工作变动
李松平                           董事                                离任                              工作变动
苏朝晖                           董事                                离任                              工作变动
吴礼顺                           董事                                离任                              工作变动
张 军                            董事                                选举                              工作变动
孙少林                           董事                                选举                              工作变动
李 章                            董事                                选举                              工作变动
张 萌                            董事                                选举                              工作变动
冯 涛                            董事                                选举                              工作变动
齐德英                           监事会主席                          离任                              退休
孟 焰                            独立董事                            选举                              工作变动
车丕照                           独立董事                            选举                              工作变动
刘 俏                            独立董事                            选举                              工作变动
冷 克                            独立董事                            离任                              工作变动
盛希泰                           独立董事                            离任                              工作变动
马光远                           独立董事                            离任                              工作变动
                                 董事                                选举                              工作变动
杨   斌                          总经理                              聘任                              工作变动
                                 监事                                离任                              工作变动
                                 董事                                离任                              工作变动
郭   鹏
                                 副总经理                            离任                              工作变动
曹国宪                           副总经理                            离任                              工作变动

                                                                 81 / 264
                                              2017 年年度报告

李学军                           副总经理             离任      工作变动
王瑞林                           监事会主席           选举      工作变动
刘惠斌                           监事                 选举      工作变动
洪 欣                            职工监事             离任      工作变动
党明播                           职工监事             选举      工作变动




五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用




                                                  82 / 264
                                   2017 年年度报告




六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                              228
主要子公司在职员工的数量                                                       12,262
在职员工的数量合计                                                             12,490
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
                                                                                  228
人数
                                      专业构成
              专业构成类别                               专业构成人数
                 生产人员                                                       6,925
                 销售人员                                                       1,635
                 技术人员                                                       1,253
                 财务人员                                                         505
                 行政人员                                                       2,172
                   合计                                                        12,490
                                      教育程度
              教育程度类别                                数量(人)
硕士研究生及以上                                                                  477
大学本科                                                                        2,751
大学专科                                                                        4,442
专科以下                                                                        4,820
                   合计                                                        12,490



(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
按照公司《薪酬管理办法》制度及标准执行。

(三) 培训计划
√适用 □不适用
    公司健全内部课程体系,针对不同层级人员进行分类培训,培训对象涵盖新入职员工、管理
人员、专业人员、技能人员等各类人才,内容以企业文化、业务知识、专业技能、领导力、职业
生涯发展为主。培训以内训为主、外训为辅。通过培训,提升了员工的综合素质,促进了公司经
营管理水平的提升,提升了企业凝聚力。


(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包的工时总数                                                      1,244,506 小时
劳务外包支付的报酬总额                                                   2,598.74 万元

七、其他
□适用 √不适用




                                       83 / 264
                                     2017 年年度报告



                                 第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证
监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求,通过建立、健全内控制度,不断推进公司规范
化、程序化管理,提升公司治理水平,依法履行信息披露义务,加强投资者关系管理工作,充分
保障了投资者的合法权益,推动了公司的持续发展。公司目前已按照上市公司规范要求建立了权
责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度,并严格依法规范运作。公司治理符合
《公司法》及中国证监会相关规定的要求,不存在差异。公司报告期内具体治理情况如下:
    1、股东与股东大会
    报告期内,公司共召开了 1 次年度股东大会和 10 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召
开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,能够确保所有股东尤
其是中小股东的合法权益。
    2、控股股东与上市公司的关系
    公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东行为规范,通过股东大会行使出资
人权利,不存在非经营性占用公司资金的情况,没有超越股东大会直接或间接干涉公司内部管理、
经营决策的行为;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,公司与控股股东在人员、资产、
财务、机构和业务方面全面分开。
    3、董事及董事会
    报告期内,公司共召开了 23 次董事会会议。公司董事会目前由 11 名董事组成,其中独立董
事 4 名,董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设提名、审计、薪酬与考核、
战略四个专门委员会,专门委员会成员全部由董事组成,审计委员会成员中有一名独立董事是会
计专业人士。董事会及各专门委员会分别具有相应的议事规则或工作规程,各专门委员会均能按
公司有关制度履行相关各项职能,为公司科学决策提供强有力的支持。各位董事均勤勉履职,均
能以认真负责的态度出席董事会和股东大会,促进了公司董事会的规范运作和科学决策。
    2017 年 1 月 25 日,经控股股东北京首都创业集团有限公司推荐,经公司 2017 年第一次临时
股东大会审议通过,同意选举张军先生、孙少林先生、张萌女士为本公司第六届董事会董事候选
人,任期与本届董事会任期相同。详见公司临 2017-011 号公告。
    2017 年 1 月 9 日,经公司第六届董事会 2017 年度第一次临时会议审议通过,选举刘永政先
生为公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会相同,详见公司临 2017-004 号公告。
    2017 年 5 月 17 日,经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过,公司现任董事郭鹏先生不
再担任公司董事一职。选举杨斌先生为公司第六届董事会董事,任期与本届董事会任期相同。详
见公司临 2017-079 号公告。
    2017 年 12 月 4 日,经公司控股股东北京首都创业集团有限公司提名,经公司 2017 年第九次
                                          84 / 264
                                     2017 年年度报告


临时股东大会审议通过,选举刘永政先生、孙少林先生、李章先生、张萌女士、冯涛先生、孟焰
先生、车丕照先生、曲久辉先生、刘俏先生、杨斌先生、石祥臣先生共 11 人为公司第七届董事会
董事,其中孟焰先生、车丕照先生、曲久辉先生、刘俏先生共 4 人为公司第七届董事会独立董事
候选人,孟焰先生为会计专业人士。任期与本届董事会相同。详见公司临 2017-162 号公告。
    2017 年 12 月 22 日,经公司第七届董事会 2017 年度第一次临时会议审议通过,选举董事刘
永政先生为董事长,任期与本届董事会相同,详见公司临 2017-165 号公告。
    4、监事与监事会
    报告期内,公司共召开了 11 次监事会会议。公司监事会由 3 名监事组成,其中 1 名为职工代
表监事,人数和人员构成均符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》,各位监事能够本着
对股东负责的精神,严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责,勤勉尽责。
公司监事会规范运作,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等情况
进行了有效的监督。
    2017 年 1 月 25 日,经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过,选举王瑞林先生、刘惠斌
先生为公司第六届监事会监事,任期与本届监事会相同;经公司 2017 年 2 月 3 日召开的第六届监
事会 2017 年度第二次临时会议,同意选举王瑞林先生为公司第六届监事会主席。详见公司临
2017-011、临 2017-013 号公告。
    2017 年 11 月 2 日,经公司职工代表大会选举通过,推选党明播先生担任公司第七届监事会
职工代表监事。监事任期自本公司股东大会选举通过之日起 3 年。在公司第七届监事会成立前,
仍由原职工代表监事履行相应职责。详见公司临 2017-147 号公告。
    2017 年 12 月 4 日,经公司控股股东北京首都创业集团有限公司提名,经公司 2017 年第九次
临时股东大会审议通过,选举王瑞林先生、刘惠斌先生为公司第七届监事会监事,任期与本届监
事会相同;经公司 2017 年 12 月 22 日召开的第七届监事会 2017 年度第一次临时会议,同意选举
王瑞林先生为公司第七届监事会主席。详见公司临 2017-165 号、临 2017-155 号公告。
    5、信息披露、透明度及投资者关系管理
    公司能够按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露制度》的规定,真实、准确、完整地披
露有关信息,并做好信息披露前的保密工作,确保所有股东均能公平、公正地获得信息。公司董
事会设立专门机构并配备相应人员,依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等。在不涉及
经营机密的基础上,在公司网站上主动披露决策、经营及管理信息,使所有投资者有平等的机会
获得信息。报告期内,公司认真做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
    (二)公司治理建设情况
    公司自开展治理专项活动以来,按照各项法律法规及监管部门的要求,不断完善公司治理结
构,及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度,切实提高了公司规范运作水平,维护了公司
和广大股东的合法权益。公司按照各项法律法规及监管部门的要求,不断完善公司治理结构,及
时修订和完善公司治理制度及内部控制制度,切实提高了公司规范运作水平,维护了公司和广大
                                          85 / 264
                                         2017 年年度报告


股东的合法权益。
    报告期内,公司实施完成了 2016 年度利润分配工作,修订了《公司章程》(2017 修订)、并
已于 2017 年 4 月 19 日经公司 2016 年度股东大会审议通过,修订后的《公司章程》已刊登在上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。通过以上方式,公司进一步完善了公司职能,提高
了公司的治理水平。
    (三)内幕知情人登记管理情况
    为加强公司内幕信息管理,维护信息披露的公平原则,防范内幕交易,保护投资者的合法权
益,公司第五届董事会 2011 年度第二次临时会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》,
该制度已于 2011 年 12 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。报告期内,
公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理,执行内幕信息知情人的登记与备案。


    公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用 √不适用

二、股东大会情况简介
                                                    决议刊登的指定网站的查      决议刊登的披露
         会议届次                 召开日期
                                                             询索引                  日期
2017 年第一次临时股东大会      2017-1-25           http://www.sse.com.cn       2017-1-26
2017 年第二次临时股东大会      2017-3-10           http://www.sse.com.cn       2017-3-11
2016 年年度股东大会            2017-4-19           http://www.sse.com.cn       2017-4-20
2017 年第三次临时股东大会      2017-4-21           http://www.sse.com.cn       2017-4-22
2017 年第四次临时股东大会      2017-6-2            http://www.sse.com.cn       2017-6-3
2017 年第五次临时股东大会      2017-6-19           http://www.sse.com.cn       2017-6-20
2017 年第六次临时股东大会      2017-8-31           http://www.sse.com.cn       2017-9-1
2017 年第七次临时股东大会      2017-9-18           http://www.sse.com.cn       2017-9-19
2017 年第八次临时股东大会      2017-9-29           http://www.sse.com.cn       2017-9-30
2017 年第九次临时股东大会      2017-12-4           http://www.sse.com.cn       2017-12-5
2017 年第十次临时股东大会      2017-12-22          http://www.sse.com.cn       2017-12-23

股东大会情况说明
□适用 √不适用

三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                       参加股东
                                             参加董事会情况
           是否                                                                        大会情况
 董事
           独立     本年应参                以通讯                        是否连续两   出席股东
 姓名                           亲自出                    委托出   缺席
           董事     加董事会                方式参                        次未亲自参   大会的次
                                席次数                    席次数   次数
                      次数                  加次数                          加会议       数
王 灏                    1         1           1            0       0         否
李松平                   1         1           1            0       0         否
刘永政                  23        23          15            0       0         否              9
苏朝晖                   1         1           1            0       0         否
                                               86 / 264
                                    2017 年年度报告


吴礼顺               22        20      19          2     0         是
张 军                21        21      17          0     0         否
孙少林               22        22      14          0     0         否                 1
张 萌                22        21      12          1     0         否                 6
李 章                 1         1       0          0     0         否
冯 涛                 1         2       0          0     0         否
冷 克       是       22        22      13          0     0         否                10
曲久辉      是       23        23      20          0     0         否
盛希泰      是       22        22      19          0     0         否
马光远      是       22        22      19          0     0         否
孟 焰       是        1         1       0          0     0         否                 1
车丕照      是        1         1       0          0     0         否                 1
刘 俏       是        1         1       0          0     0         否                 1
杨 斌                12        12       3          0     0         否                 6
石祥臣               23        23      15          0     0         否                 1
郭 鹏                11        10       9          1     0         否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
√适用 □不适用
    董事吴礼顺,因工作原因连续两次未亲自出席公司董事会,委托其他董事代为投票表决。
年内召开董事会会议次数                      23
其中:现场会议次数                          2
通讯方式召开会议次数                        11
现场结合通讯方式召开会议次数                10

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用

(三) 其他
□适用 √不适用



四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    应当披露具体情况
□适用 √不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
√适用 □不适用
    公司现有业务中,土地二级开发业务与控股股东北京首都创业集团有限公司存在同业竞争。
公司于 2012 年报时承诺,公司将待相关政策允许时,结合市场情况,在三至五年内逐步解决现存
                                        87 / 264
                                       2017 年年度报告


的同业竞争问题。目前,公司已经将相关土地二级开发业务项目公司股权对外出售,公司不再从
事经营性的土地二级开发业务,与首创集团在此方面不存在同业竞争。
    对于公司现有的新大都饭店业务,因该业务并非公司的主要业务,且属于充分竞争行业,客
户选择时更加注重地点、星级等因素,公司或控股股东无法控制客户对酒店的选择,同时,新大
都饭店与控股股东及其子公司所拥有的酒店在所处区域、目标客户群方面存在明显区别。因此,
在酒店业务方面,公司与控股股东北京首都创业集团有限公司不存在实质性同业竞争,控股股东
也无法通过该业务损害上市公司及上市公司其他股东的利益。


七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    公司已建立起符合现代企业管理的科学的考核评价机制。对高级管理人员的考核由公司董事
会薪酬与考核委员会组织实施。公司根据实际情况,并结合企业战略执行情况、企业经营结果和
可持续发展,对公司高级管理人员进行综合考评。


八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
    公司第七届董事会 2018 年度第一次会议审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》,全文详
见 2018 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    受公司委托,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年 12 月 31 日的财务报告内部
控制的有效性进行了审计,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。其出具的公司《2017 年度内部控制审计报告》详见 2018 年 3
月 30 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    是否披露内部控制审计报告:是


十、其他
□适用 √不适用




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                                                       2017 年年度报告



                                          第十节         公司债券相关情况
        √适用 □不适用
        一、公司债券基本情况
                                                                                           单位:亿元 币种:人民币
 债券名称      简称        代码       发行日       到期日         债券余额   利率(%)    还本付息方式    交易场所

                                                                                         单利按年计息,
北京首创股
                                                                                         不计复利,每年
份有限公司
               16 首                                                                     付息一次,到期   上海证券交
2016 年 公               136522.SH   2016-07-07   2021-07-07         10.00     3.30
               股债                                                                      一次还本,最后     易所
开发行公司
                                                                                         一期利息随本金
债券
                                                                                         的兑付一起支付

北京首创股                                                                               单利按年计息,
份有限公司                                                                               不计复利,每年
2017 年 非     G17                                                                       付息一次,到期   上海证券交
                         145523.SH   2017-05-26   2020-05-26         10.00     5.50
公开发行可     首 Y1                                                                     一次还本,最后     易所
续期绿色公                                                                               一期利息随本金
司债券                                                                                   的兑付一起支付

        公司债券付息兑付情况
        √适用 □不适用

             16 首股债       报告期内,已按时兑付利息 3300 万元
             G17 首 Y1       报告期内,未到付息日

        公司债券其他情况的说明
        √适用 □不适用
            1、北京首创股份有限公司 2016 年公开发行公司债券
               公司第六届董事会 2016 年度第一次会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》
        等相关议案,同意公司申请公开发行期限为不超过 5 年(含 5 年)的公司债券,规模不超过人
        民币 10 亿元(含 10 亿元),本次公司债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监
        督管理委员会核准后,以一次或分期的形式在中国境内公开发行,具体发行方式提请股东大会授权
        董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。本次发行事宜已经公司 2015 年年度股东大会审
        议通过,2016 年 6 月 24 日经中国证监会《关于核准北京首创股份有限公司向合格投资者公开
        发行公司债券的批复》(证监许可【2016】1405 号)核准批复,详见公司发布的临 2016-036、
        043、082 号公告。
               截至报告披露日,本次公开发行公司债券工作已完成,最终发行规模为人民币 10 亿元,债
        券期限为 5 年,票面利率为 3.30%,起息日为 2016 年 7 月 7 日;经中诚信证券评估有限公
        司综合评定,公司主体信用等级为 AAA,本次公司债券信用等级为 AAA;本次公开发行公司债
        券已于 2016 年 7 月 26 日在上海证券交易所上市,债券名称为: 北京首创股份有限公司 2016
        年公开发行公司债券;简称:16 首股债,上市代码:136522.SH。
               2、北京首创股份有限公司 2017 年非公开发行可续期绿色公司债券


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                                     2017 年年度报告


    本次债券发行经发行人于 2016 年 8 月 22 日召开的公司第六届董事会 2016 年度第十七次临时
会议审议通过,并经 2016 年 9 月 7 日召开的第五次临时股东大会表决通过,同意公司向合格投资
者非公开发行面值不超过 10 亿的可续期绿色公司债券。
    经上海证券交易所出具的编号为上证函(2016)2386 号的无异议函,公司可面向合格投资者
非公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券。
    截至报告披露日,本次非公开发行公司债券工作已完成,最终发行规模为人民币 10 亿元,
债券期限为 3 年,票面利率为 5.50%,起息日为 2017 年 5 月 26 日;经中诚信证券评估有限公
司综合评定,公司主体信用等级为 AAA,本次公司债券信用等级为 AAA;本次非公开发行公司
债券已于 2017 年 6 月 26 日在上海证券交易所上市,债券名称为:北京首创股份有限公司 2017
年非公开发行可续期绿色公司债券;简称:G17 首 Y1,上市代码:145523.SH。


二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

                       名称            首创证券有限责任公司
                       办公地址        北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
  债券受托管理人
                       联系人          吴峰云
                       联系电话        010-56511757
                       名称            中诚信证券评估有限公司
   资信评级机构
                       办公地址        上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室
其他说明:
□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用

              “16 首股债”募集资金的用途拟全部用于补充流动资金;公司已开立募集资金专项
 16 首股债    账户,“16 首股债”于 2016 年 7 月完成发行,截止本报告披露日,募集资金已使用
              完毕。
              “G17 首 Y1”于 2017 年 5 月完成发行,募集资金的拟用于拟用于临沂市中心城区水
 G17 首 Y1    环境综合整治工程和固原市海绵城市 PPP 项目;公司已开立募集资金专项账户。截
              止本报告披露日,募集资金已使用完毕。


四、公司债券评级情况
√适用 □不适用


             2017 年 5 月,中诚信证券评估有限公司出具了《北京首创股份有限公司 2016 年公开
 16 首股债   发行公司债券跟踪评级报告》,维持本期债券信用等级为 AAA,维持本次发债主体信
             用等级为 AAA,评级展望稳定。
             2016 年 9 月,中诚信证券评估有限公司出具了《北京首创股份有限公司 2016 年非公
 G17 首 Y1   开发行可续期绿色债券信用评级报告》,本期债券信用等级为 AAA,主体信用等级为
             为 AAA。

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                                        2017 年年度报告




五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用

   16 首股债          未设增信机制,偿债计划及其他相关情况与募集说明书一致,未发生重大变化。
   G17 首 Y1          未设增信机制,偿债计划及其他相关情况与募集说明书一致,未发生重大变化。


六、公司债券持有人会议召开情况
√适用 □不适用
截止本报告披露日,报告期内未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
    “16 首股债”、“G17 首 Y1”受托管理人均为首创证券有限责任公司,截止本报告披露日,
首创证券有限责任公司已严格履行债券受托管理人相关职责。


八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                  本期比上年同期增减
          主要指标                   2017 年         2016 年                            变动原因
                                                                        (%)
流动比率                                  0.51             1.24                 -73.00
速动比率                                  0.47             1.13                 -66.00
资产负债率(%)                          66.40            65.65                   0.75
EBITDA 利息保障倍数                       3.49             3.65                 -16.00
贷款偿还率(%)                            100              100
利息偿付率(%)                            100              100

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用


               项目                兑付本金(元)          兑付利息(元)         兑付时间
2016 年第二期超短期融资债券           500,000,000.00          10,911,000.00    2017 年 1 月 15 日
2016 年第三期超短期融资债券           500,000,000.00          10,541,000.00    2017 年 2 月 21 日
2016 年第四期超短期融资债券           500,000,000.00          10,652,000.00    2017 年 3 月 19 日
2017 年第一期超短期融资券           1,000,000,000.00          10,109,589.04    2017 年 7 月 18 日
2016 年第一期中期票据                                         37,800,000.00    2017 年 7 月 24 日
2015 年第一期中期票据                                         44,500,000.00   2017 年 11 月 16 日
2014 年第一期中期票据                 600,000,000.00          30,840,000.00   2017 年 10 月 16 日
2014 年第二期中期票据                 300,000,000.00          13,800,000.00   2017 年 11 月 17 日
2014 年第三期中期票据                 300,000,000.00          13,800,000.00   2017 年 11 月 17 日
合计                                3,700,000,000.00         182,953,589.04




                                               91 / 264
                                     2017 年年度报告


十、公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
    报告期内,公司获得银行新办或续办授信额度 165.56 亿元。截止到 2017 年 12 月 31 日,公
司共获得银行授信 301.46 亿元,已使用授信额度为 80.43 亿元。公司到期的银行贷款均按期偿还,
未发生展期和减免的贷款金额。


十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
    截止本报告披露日,公司履行了公司债券募集说明书的相关约定,保护了债券投资者的利益。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用




                                         92 / 264
                                     2017 年年度报告



                                第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                       审计报告


                                                       致同审字(2018)第 110ZA4412 号




北京首创股份有限公司全体股东:

    一、审计意见

    我们审计了北京首创股份有限公司(以下简称首创股份公司)财务报表,包括 2017 年 12
月 31 日的合并及公司资产负债表,2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合
并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了首创
股份公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司的经营成果和现
金流量。

    二、形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财
务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道
德守则,我们独立于首创股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取
的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    三、关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项
的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

    (一)商誉减值测试

    相关信息披露详见财务报表附注五(22)与财务报表附注七(27)。

    1、事项描述

    截止期末,首创股份公司商誉账面价值约为 29 亿元,未计提商誉减值准备,商誉主要是
公司收购境外子公司形成。由于金额重大,且首创股份公司管理层(以下简称管理层)确定资
产组的使用价值时作出了重大估计和判断,我们将商誉减值测试作为关键审计事项。

    2、审计应对

    我们针对商誉减值测试执行的审计程序主要包括:

    (1)评估及测试与商誉减值测试相关的内部控制有效性,包括关键假设的采用及减值计
提金额的复核与审批;

                                         93 / 264
                                   2017 年年度报告


    (2)评估管理层进行现金流量预测时使用的方法,并对减值测试模型和关键假设进行了
复核;

    (3)将现金流量预测所使用的数据与历史数据、实际经营情况、预算等进行比较,评价
管理层对现金流量的预测;

    (4)检查商誉减值测试计算的准确性,并对管理层的关键假设进行评估,包括增长率、
毛利率、折现率等;

    (5)获取管理层对折现的现金流量预测中采用的关键假设的敏感性分析,并评价关键假
设的变化对减值评估结论的影响以及是否存在管理层偏向的迹象。

    (二)无形资产-特许经营权入账价值的确定

    相关信息披露详见财务报表附注五(21)与财务报表附注七(25)。

    1、事项描述

    首创股份主要业务为污水处理、自来水生产销售等,期末无形资产-特许经营权中污水处
理特许经营权及自来水经营权原值合计约为 160 亿元,主要是 PPP 项目形成,该特许经营权为
公司重大资产,且其入账价值确定需要作出重大判断和假设,我们将其入账价值的确定作为关
键审计事项。

    2、审计应对

    我们针对该特许经营权入账价值的确定执行的审计程序主要包括:

    (1)了解、评估和测试了管理层对于特许经营权日常管理和会计处理方面的内部控制;

    (2)取得项目特许经营权协议,对实际履约情况进行复核,并对交易情况执行函证等审
计程序;

    (3)取得商业运行批复或检查协议约定的正式运营条件,复核结转无形资产的时点是否
符合会计准则的规定;

    (4)取得政府投资批复、施工结算等文件,核查工程实际支出及项目概算执行情况,检
查资本化借款费用确认的准确性,复核无形资产初始入账价值;

    (5)检查特许经营协议中关于特许经营期结束时的移交义务,复核计入无形资产原值的
重置费用现值,并通过检查期后的付款记录和收到的发票,核实是否存在未记录的负债。

    四、其他信息

    首创股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括首创股份公司 2017 年年度报告中涵
盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴
证结论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是
否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在
                                       94 / 264
                                      2017 年年度报告


这方面,我们无任何事项需要报告。

   五、管理层和治理层对财务报表的责任

       首创股份公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并
设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

       在编制财务报表时,管理层负责评估首创股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关
的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算首创股份公司、终止运营或别
无其他现实的选择。

       治理层负责监督首创股份公司的财务报告过程。



   六、注册会计师对财务报表审计的责任

       我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,
并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行
的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单
独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大
的。

       在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我
们也执行以下工作:

       (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以
应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及
串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

       (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

       (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

       (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可
能导致对首创股份公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致首创股份公司不能持
续经营。

       (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映
相关交易和事项。

       (6)就首创股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财
务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

       我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我
们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

                                          95 / 264
                                  2017 年年度报告


    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被
合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成
关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在
极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产
生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




  致同会计师事务所                               中国注册会计师
  (特殊普通合伙)                               (项目合伙人)   钱斌




                                                 中国注册会计师
                                                                  李丹


  中国北京                                二O一八年三月二十八日




                                      96 / 264
                                     2017 年年度报告




二、财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 12 月 31 日
编制单位: 北京首创股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
               项目                  附注              期末余额                  期初余额
流动资产:
  货币资金                          七、1              4,094,626,527.87        3,207,178,708.85
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
                                    七、2                                        80,076,202.01
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                          七、4                 38,072,082.58           41,020,455.79
  应收账款                          七、5              2,281,047,068.67        2,059,846,424.20
  预付款项                          七、6                136,158,276.24        4,272,685,274.89
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                          七、7                                         7,100,259.06
  应收股利                          七、8                  2,205,989.65           2,205,989.65
  其他应收款                        七、9              1,191,184,985.01         900,511,619.40
  买入返售金融资产
  存货                              七、10               651,633,327.04        1,192,797,113.26
  持有待售资产                      七、11                                        10,823,471.21
  一年内到期的非流动资产            七、12                55,547,880.00           77,371,862.48
  其他流动资产                      七、13               883,972,119.26        1,465,817,305.86
    流动资产合计                                       9,334,448,256.32       13,317,434,686.66
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                  七、14               206,892,607.28         216,666,092.76
  持有至到期投资
  长期应收款                        七、16             2,246,836,919.83        1,597,338,875.16
  长期股权投资                      七、17             2,417,565,580.23        1,925,044,149.04
  投资性房地产
  固定资产                          七、19           4,897,764,852.82          4,804,241,662.84
  在建工程                          七、20          10,932,494,898.36          1,444,467,915.53
  工程物资                          七、21
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                          七、25          17,259,864,829.64         12,903,828,919.09
  开发支出                          七、26               4,061,881.94              3,412,638.60
  商誉                              七、27           2,854,336,295.90          3,000,684,634.20
  长期待摊费用                      七、28              25,120,596.48             23,248,559.75
  递延所得税资产                    七、29             146,300,241.32            127,862,607.17
  其他非流动资产                    七、30             668,621,437.57            270,883,234.34
                                         97 / 264
                                   2017 年年度报告


    非流动资产合计                                41,659,860,141.37     26,317,679,288.48
      资产总计                                    50,994,308,397.69     39,635,113,975.14
流动负债:
  短期借款                         七、31            5,248,484,368.00    1,017,619,835.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                         七、34                                      359,274.87
  应付账款                         七、35            4,067,728,582.15    1,912,483,145.37
  预收款项                         七、36            1,234,086,252.60    1,201,926,956.65
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                     七、37              200,423,713.14      178,598,447.83
  应交税费                         七、38              374,687,351.46      326,445,698.88
  应付利息                         七、39               58,787,828.55       87,876,087.64
  应付股利                         七、40               22,050,182.42       59,048,988.41
  其他应付款                       七、41            1,941,093,714.85    1,529,281,281.27
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债           七、43          4,674,746,007.57      2,955,601,511.26
  其他流动负债                     七、44            544,021,315.28      1,500,000,000.00
    流动负债合计                                  18,366,109,316.02     10,769,241,227.18
非流动负债:
  长期借款                         七、45         10,840,661,029.88     11,241,323,394.06
  应付债券                         七、46          1,653,420,000.00      1,693,700,000.00
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款                       七、47            1,006,075,616.43      707,571,056.40
  长期应付职工薪酬                 七、48                2,222,239.10        3,097,968.88
  专项应付款                       七、49              115,634,563.99      102,820,063.14
  预计负债                         七、50            1,378,635,429.29    1,039,764,255.93
  递延收益                         七、51              139,930,882.17      130,143,333.24
  递延所得税负债                   七、29              357,456,588.33      332,704,439.52
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                15,494,036,349.19     15,251,124,511.17
      负债合计                                    33,860,145,665.21     26,020,365,738.35
所有者权益
  股本                             七、53            4,820,614,124.00    4,820,614,124.00
  其他权益工具                     七、54            4,400,000,000.00    2,000,000,000.00
  其中:优先股
        永续债                                       4,400,000,000.00    2,000,000,000.00
  资本公积                         七、55              607,643,405.52      607,588,336.13
                                       98 / 264
                                   2017 年年度报告


  减:库存股
  其他综合收益                    七、57             -268,435,109.84      -465,443,850.73
  专项储备
  盈余公积                        七、59             892,413,081.58        835,256,946.55
  一般风险准备
  未分配利润                      七、60           2,026,897,778.11      1,939,994,236.54
  归属于母公司所有者权益合计                      12,479,133,279.37      9,738,009,792.49
  少数股东权益                                     4,655,029,453.11      3,876,738,444.30
    所有者权益合计                                17,134,162,732.48     13,614,748,236.79
      负债和所有者权益总计                        50,994,308,397.69     39,635,113,975.14

法定代表人:刘永政       主管会计工作负责人:杨斌             会计机构负责人:郝春梅




                                       99 / 264
                                     2017 年年度报告


                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 12 月 31 日
编制单位:北京首创股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
              项目                    附注             期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                                             1,149,416,271.43         453,256,088.49
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          十七、1                  384,573.90            2,007,975.51
  预付款项                                                 7,763,518.85            4,735,062.42
  应收利息                                                                        10,366,021.56
  应收股利                                               220,168,281.19          396,901,651.95
  其他应收款                        十七、2            5,509,037,014.71        2,951,732,680.06
  存货                                                     1,716,732.97            2,036,828.70
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                                                             788,932.22
  其他流动资产                                         2,353,588,520.79        3,350,699,200.00
    流动资产合计                                       9,242,074,913.84        7,172,524,440.91
非流动资产:
  可供出售金融资产                                       68,736,260.00           68,025,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                      十七、3          15,120,998,847.45        10,933,966,101.79
  投资性房地产
  固定资产                                              167,391,074.08          181,795,798.22
  在建工程                                               17,337,875.06           24,160,270.37
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                              740,010,708.43          859,599,862.48
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                            6,000,000.00             8,000,000.00
  递延所得税资产                                         11,699,854.37            11,699,854.37
  其他非流动资产                                        688,017,400.00           552,577,400.00
    非流动资产合计                                   16,820,192,019.39        12,639,824,287.23
      资产总计                                       26,062,266,933.23        19,812,348,728.14
流动负债:
  短期借款                                             4,750,000,000.00         400,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                               36,439,232.31           19,838,833.65
                                         100 / 264
                                    2017 年年度报告


  预收款项                                              14,315,503.30          15,753,049.47
  应付职工薪酬                                          40,485,681.69          53,384,096.32
  应交税费                                              11,452,742.42          26,247,351.72
  应付利息                                              48,745,819.19          59,026,835.96
  应付股利
  其他应付款                                          4,730,674,134.24       3,847,439,053.76
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                               694,810,900.00        1,274,500,000.00
  其他流动负债                                         500,000,000.00        1,500,000,000.00
    流动负债合计                                    10,826,924,013.15        7,196,189,220.88
非流动负债:
  长期借款                                            1,532,500,000.00       1,820,748,900.00
  应付债券                                            1,000,000,000.00       1,000,000,000.00
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款                                           472,000,000.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                             8,559,302.68           3,634,050.54
  预计负债                                             141,799,696.35         245,754,989.31
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   3,154,858,999.03        3,070,137,939.85
      负债合计                                      13,981,783,012.18       10,266,327,160.73
所有者权益:
  股本                                                4,820,614,124.00       4,820,614,124.00
  其他权益工具                                        4,400,000,000.00       2,000,000,000.00
  其中:优先股
        永续债                                        4,400,000,000.00       2,000,000,000.00
  资本公积                                            1,001,176,037.62         997,772,548.69
  减:库存股
  其他综合收益                                          58,385,749.19          30,939,104.81
  专项储备
  盈余公积                                             892,413,081.58          835,256,946.55
  未分配利润                                           907,894,928.66          861,438,843.36
    所有者权益合计                                  12,080,483,921.05        9,546,021,567.41
      负债和所有者权益总计                          26,062,266,933.23       19,812,348,728.14

法定代表人:刘永政           主管会计工作负责人:杨斌                会计机构负责人:郝春梅




                                        101 / 264
                                      2017 年年度报告


                                       合并利润表
                                     2017 年 1—12 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
                   项目                       附注       本期发生额            上期发生额
一、营业总收入                              七、61      9,285,468,447.99     7,912,040,561.96
其中:营业收入                                          9,285,468,447.99     7,912,040,561.96
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                              七、61      8,767,470,957.22     7,527,429,087.20
其中:营业成本                                          6,369,991,916.41     5,305,693,725.75
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                           七、62        126,457,510.32       110,381,090.28
       销售费用                             七、63         60,201,428.84        44,717,177.54
       管理费用                             七、64      1,282,991,299.24     1,252,781,989.69
       财务费用                             七、65        911,655,767.95       753,934,569.70
       资产减值损失                         七、66         16,173,034.46        59,920,534.24
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填    七、67
                                                          -32,809,560.84       -21,768,658.30
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)       七、68       199,614,411.99       310,401,380.15
       其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                         135,068,846.71       106,630,838.35
收益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                 30,611,756.31         -2,381,683.53
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                           293,760,978.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      1,009,175,076.43      670,862,513.08
  加:营业外收入                            七、69         15,935,940.54      283,082,774.45
  减:营业外支出                            七、70         53,228,968.14        5,218,770.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    971,882,048.83      948,726,517.35
  减:所得税费用                            七、71        269,735,306.23      302,548,576.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        702,146,742.60      646,177,941.21
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填
                                                         702,146,742.60       646,177,941.21
列)
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                       90,137,936.08        35,289,011.55
     2.归属于母公司股东的净利润                          612,008,806.52       610,888,929.66
六、其他综合收益的税后净额                               196,877,610.37       -22,005,696.81
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
                                                         197,008,740.89        -77,132,248.85
后净额

                                            102 / 264
                                    2017 年年度报告


    (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合
                                                       197,008,740.89     -77,132,248.85
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
                                                        27,446,644.38       -2,923,402.06
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
                                                          373,797.91      -15,096,224.64
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                           169,188,298.60      -59,112,622.15
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
                                                          -131,130.52      55,126,552.04
净额
七、综合收益总额                                       899,024,352.97     624,172,244.40
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     809,017,547.41     533,756,680.81
  归属于少数股东的综合收益总额                          90,006,805.56      90,415,563.59
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                   0.1270              0.1267
  (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:刘永政          主管会计工作负责人:杨斌            会计机构负责人:郝春梅




                                         103 / 264
                                      2017 年年度报告


                                      母公司利润表
                                     2017 年 1—12 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
                    项目                     附注       本期发生额            上期发生额
一、营业收入                               十七、4      406,415,650.67        505,764,194.07
  减:营业成本                             十七、4      155,255,209.82        144,376,140.59
        税金及附加                                        10,714,521.17         16,573,995.98
        销售费用                                          19,204,989.80         26,122,334.90
        管理费用                                        179,711,424.91        212,505,966.82
        财务费用                                        230,786,616.97        153,296,142.91
        资产减值损失                                         470,966.30            941,368.07
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
        投资收益(损失以“-”号填列)     十七、5       589,472,672.11       444,426,902.35
        其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                          71,206,087.77        34,071,850.78
收益
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                         -31,307.51
        其他收益                                         160,439,191.37
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       560,183,785.18       396,343,839.64
  加:营业外收入                                             196,132.38       140,480,286.21
  减:营业外支出                                             991,599.02           674,688.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   559,388,318.54       536,149,437.85
    减:所得税费用                                       -12,173,031.71        33,205,510.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       571,561,350.25       502,943,927.03
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                                         571,561,350.25       502,943,927.03
填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                27,446,644.38         -2,923,402.06
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收
                                                          27,446,644.38         -2,923,402.06

     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损
                                                          27,446,644.38         -2,923,402.06

     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                         599,007,994.63       500,020,524.97
七、每股收益:

                                          104 / 264
                                     2017 年年度报告


   (一)基本每股收益(元/股)
   (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:刘永政             主管会计工作负责人:杨斌   会计机构负责人:郝春梅




                                         105 / 264
                                    2017 年年度报告


                                   合并现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
              项目                  附注              本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        8,229,117,172.10     9,225,610,728.73
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                        121,420,092.20        99,898,359.62
  收到其他与经营活动有关的现金     七、73               870,138,397.51       722,329,554.50
    经营活动现金流入小计                              9,220,675,661.81    10,047,838,642.85
  购买商品、接受劳务支付的现金                        3,162,710,390.88     3,374,836,502.25
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                      1,726,350,610.69     1,537,435,217.23
  支付的各项税费                                        922,868,867.39     1,007,883,604.91
  支付其他与经营活动有关的现金     七、73               919,487,859.77     1,169,489,948.34
    经营活动现金流出小计                              6,731,417,728.73     7,089,645,272.73
      经营活动产生的现金流量净额                      2,489,257,933.08     2,958,193,370.12
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  1,292,356,197.31       697,818,620.73
  取得投资收益收到的现金                                161,943,016.76       195,812,634.18
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                        268,049,396.89         5,308,850.02
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金     七、73               103,241,066.63       622,921,374.02
    投资活动现金流入小计                              1,825,589,677.59     1,521,861,478.95
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                      7,449,826,819.79     4,462,251,282.77
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                        653,729,620.92       792,713,994.31
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                                        534,827,600.55       102,902,114.06
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金     七、73               207,377,894.48        51,871,900.82
    投资活动现金流出小计                              8,845,761,935.74     5,409,739,291.96

                                        106 / 264
                                   2017 年年度报告


      投资活动产生的现金流量净额                     -7,020,172,258.15     -3,887,877,813.01
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                  3,220,013,928.49      1,552,534,469.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收
                                                       820,013,928.49        552,534,469.00
到的现金
  取得借款收到的现金                               12,479,433,139.95        8,438,625,707.08
  发行债券收到的现金                                1,500,000,000.00        3,000,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金     七、73              97,985,409.30           67,609,096.40
    筹资活动现金流入小计                           17,297,432,477.74       13,058,769,272.48
  偿还债务支付的现金                                9,951,550,524.89       11,646,152,698.15
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                      1,497,957,857.19      1,578,717,909.88
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
                                                        92,681,571.82        282,944,785.38
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金     七、73                59,598,084.87         73,287,905.61
    筹资活动现金流出小计                             11,509,106,466.95     13,298,158,513.64
      筹资活动产生的现金流量净额                      5,788,326,010.79       -239,389,241.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                        -98,862,057.28        43,420,853.74
影响
五、现金及现金等价物净增加额                          1,158,549,628.44     -1,125,652,830.31
  加:期初现金及现金等价物余额                        2,688,556,529.83      3,814,209,360.14
六、期末现金及现金等价物余额                          3,847,106,158.27      2,688,556,529.83

法定代表人:刘永政         主管会计工作负责人:杨斌                会计机构负责人:郝春梅




                                       107 / 264
                                    2017 年年度报告


                                   母公司现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
              项目                   附注             本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                          443,797,752.22          531,150,915.09
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                         2,880,675,242.01        3,115,631,098.34
    经营活动现金流入小计                               3,324,472,994.23        3,646,782,013.43
  购买商品、接受劳务支付的现金                           118,133,293.07           46,841,364.90
  支付给职工以及为职工支付的现金                         174,982,018.76          161,776,641.69
  支付的各项税费                                          51,435,573.46           64,680,369.38
  支付其他与经营活动有关的现金                         2,027,483,649.31        2,016,454,163.01
    经营活动现金流出小计                               2,372,034,534.60        2,289,752,538.98
  经营活动产生的现金流量净额                             952,438,459.63        1,357,029,474.45
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                   1,049,982,924.02          65,660,948.00
  取得投资收益收到的现金                                 762,022,681.01         531,429,020.55
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                         29,852,475.16
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           151,764,456.85          620,899,015.60
    投资活动现金流入小计                               1,993,622,537.04        1,217,988,984.15
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                       2,527,588,805.03          28,972,948.38
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                       4,103,440,453.90        3,516,650,423.40
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                           197,900,000.00
    投资活动现金流出小计                               6,828,929,258.93        3,545,623,371.78
      投资活动产生的现金流量净额                      -4,835,306,721.89       -2,327,634,387.63
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                   2,400,000,000.00        1,000,000,000.00
  取得借款收到的现金                                   8,110,000,000.00        4,380,000,000.00
  发行债券收到的现金                                   1,500,000,000.00        3,000,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                             4,925,252.14            1,337,400.00
    筹资活动现金流入小计                              12,014,925,252.14        8,381,337,400.00
  偿还债务支付的现金                                   6,589,850,910.00        7,040,322,090.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                        848,162,200.36          717,585,379.50
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                             8,232,696.58           31,113,348.92
    筹资活动现金流出小计                               7,446,245,806.94        7,789,020,818.42
      筹资活动产生的现金流量净额                       4,568,679,445.20          592,316,581.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
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