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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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永鼎股份(600105)公告正文

永鼎股份:2013年年度报告摘要

公告日期 2014-04-22
股票简称:永鼎股份 股票代码:600105
                             江苏永鼎股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                             江苏永鼎股份有限公司
                             2013 年年度报告摘要一、重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
           股票简称                     永鼎股份             股票代码                600105
         股票上市交易所                                   上海证券交易所
    联系人和联系方式                      董事会秘书                       证券事务代表
             姓名                            彭勇泉                            陈海娟
             电话                        0512-63271201                    0512-63272489
             传真                        0512-63271866                    0512-63271866
           电子信箱                  pyq@yongding.com.cn                zqb@yongding.com.cn二、主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                 本年(末)比上
                          2013 年(末)          2012 年(末)                           2011 年(末)
                                                                 年(末)增减(%)
    总资产                2,730,474,250.45      3,813,416,607.10               -28.4   3,730,422,816.35归属于上市公司股
                      1,555,787,923.79      1,414,410,654.85                  10   1,403,069,471.26东的净资产经营活动产生的现
                          63,232,340.71        90,624,062.58              -30.23   -123,003,424.76金流量净额
    营业收入              1,138,593,385.40      1,370,540,277.31              -16.92   1,912,491,211.03归属于上市公司股
                          179,414,431.64       11,341,183.59            1,481.97     40,313,943.51东的净利润归属于上市公司股
    东的扣除非经常性          24,676,896.62       -53,811,247.47              不适用     25,113,970.67损益的净利润
    加权平均净资产收                                                  增加 11.27 个
                                   12.08                  0.81                                2.88
    益率(%)                                                               百分点基本每股收益(元
                                    0.47                  0.03          1,466.67              0.11/股)稀释每股收益(元
                                    0.47                  0.03          1,466.67              0.11/股)
                          江苏永鼎股份有限公司 2013 年年度报告摘要2.2 前 10 名股东持股情况表
                                                                                  单位:股
                                           年度报告披露日前第 5 个交易
    报告期股东总数                  55,302                                           51,717
                                           日末股东总数
                                    前 10 名股东持股情况
                               持股比例                    持有有限售条    质押或冻结的股份
       股东名称    股东性质                  持股总数
                                 (%)                         件股份数量          数量
                   境内非国
    永鼎集团有限公司                   31.93   121,620,959                0   质押    107,000,000
                   有法人
    俞国骅             未知             0.84      3,210,414               0   无
    陈景庚             未知             0.53      2,020,668               0   无上海东昌广告有限
                   其他             0.26         998,672              0   无公司
    俞国俊             未知             0.25         964,500              0   无
    杨罡               未知             0.20         760,000              0   无
    刘玉增             未知             0.20         753,400              0   无
    丁建祖             未知             0.19         708,049              0   无
    姜世昌             未知             0.18         670,927              0   无
    陈中               未知             0.17         651,093              0   无
                              1、前 10 名股东中,永鼎集团有限公司为本公司控股股东, 与其他
                              9 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》上述股东关联关系或一致行动
                              规定的一致行动人。的说明
                              2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上
                              市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
                       江苏永鼎股份有限公司 2013 年年度报告摘要三、管理层讨论与分析(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    1、光通信方面:
    报告期内,随着我国光纤到户的普及 4G 网络的启动,光电缆的需求越来越大,特别是光缆,全行业 2013 年比 2012 年增长 10%以上,给光电缆行业带来了发展机遇。公司根据市场分析,制订了拉长光缆产业链的战略,2013 年启动了年产 1000 万芯公里的光纤拉丝项目建设,报告期末,一期年产 400 万芯公里的光纤拉丝项目部分生产线已建成并开始试生产,预计一期项目将于 2014 年 6 月底全部达产。光纤拉丝项目的投产,为公司的光缆进一步拓展市场,降低成本打下了良好的基础。与此同时,公司还通过对现有的光电缆生产线进行技术改造和优化工艺结构,提高生产效率,降低生产成本,确保光电缆产业的稳步发展。
    在国内市场面临着越来越大的竞争情况下,为了进一步融合市场资源,公司搭建国内销售部和国外销售部两个平台,在拓展国内市场的同时,加大力度开拓国际市场。
    2、房地产项目
    在国家发展整体转型升级的历史时机面前,公司相应调整战略发展方向,决定做大做强光通信线缆制造主业,加强科技创新,提高产品的高技术附加值。因此公司于报告期内将鼎欣房产从上市公司中剥离。
    3、海外工程项目
    公司海外工程主要承接输变电和发电厂的电力工程总承包,暨通常所说的 EPC 工程总承包,EPC 是英文 Engineering(设计)、Procurement(采购)、Construction(施工)的缩写。
    从海外工程项目启动到 2013 年底,公司累计承接海外项目 12 项。报告期内,同时有 10 个跨年度的总承包项目在执行,截止报告期末,3 个项目完工并收完所有合同款、3 个项目基本竣工但留有尾款、4 个项目因业主原因延期,上述项目大部分均处于收尾阶段。由于报告期没有新开工的项目,所以海外工程全年营业收入和利润占比不高,这些项目在孟加拉和老挝,均为政府项目,资金来源有亚洲开发银行、孟加拉政府财政资金、中国政府对老挝政府优惠贷款、中国对孟加拉商业出口买方信贷,项目资金风险非常低。
                        江苏永鼎股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    报告期内公司新中标 1.68 亿美金的孟加拉 KODDA 150MW 电厂总承包工程,全力推进该工程的信贷报批等合同生效条件的完成,并于报告期末基本完成合同生效所需要的条件,该工程预计将于 2014 年初正式实施,在报告期内公司同时全力开拓非洲新兴市场,预计在 2014 年能够在非洲市场取得突破。
    4、超导项目
    2013 年为超导项目推进的重要一年,也是未来项目进展的关键一年。控股子公司苏州新材料已经建成并调试完成非标设备生产线,工艺调试全面突破:材料化学部能够稳定提供后道所需 MOCVD 金属有机化学源,基带抛光工艺稳定在 1nm 左右,完成千米级长带抛光工艺;初步建立了千米级长带连续磁控溅射和离子束辅助沉积工艺,沉积速率提高了 12 倍,基本建立了稳定的隔离层工艺;超导功能层制备出接近标准超导电流要求的百米超导长带,目前正在进行各项工艺优化。
    超导项目申报并通过国家 863 计划;通过江苏省科技厅产学研基金项目中期审核;获得园区管委会项目启动资金及项目补贴优惠政策;组织申报了江苏省高新技术企业培育计划、加计扣除项目申报、省市技术改造项目等;授权一项发明专利,受理一项实用新型专利。报告期内,完善了各项制度,并参照母公司有关制度制订了绩效考核制度并进行考核。一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元 币种:人民币
            科目                     本期数              上年同期数       变动比例(%)
    营业收入                        1,138,593,385.40      1,370,540,277.31            -16.92
    营业成本                          931,185,096.49      1,186,998,137.38            -21.55
    销售费用                           54,682,248.32          61,733,377.00           -11.42
    管理费用                           91,640,480.86          80,663,607.79            13.61
    财务费用                          -89,379,804.20          60,130,334.92          -248.64
    经营活动产生的现金流量净额         63,232,340.71          90,624,062.58           -30.23
    投资活动产生的现金流量净额        445,251,961.35        134,835,777.35            230.22
    筹资活动产生的现金流量净额       -522,435,023.87       -104,847,249.58           -398.28
                          江苏永鼎股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    研发支出                             76,212,511.68          72,026,151.29               5.812、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析
                                                                     单位:元 币种:人民币
          行业名称            本年发生数                上年发生数          本年比上年增长
    光缆、电缆及通讯设备           878,683,593.35            984,212,839.38              -10.72
    房地产                           45,159,169.58            70,287,611.67              -35.75
    海外工程承揽                   124,703,593.91            216,773,589.30              -42.47
    宽带网络工程                     26,788,939.98            33,901,388.86              -20.98
                             1,075,335,296.82          1,305,175,429.21              -17.61
           合 计
       报告期内,公司实现主营业务收入 1,075,335,296.82 元,同比下降了 17.61%,其中:
       ①海外工程承揽板块实现收入 124,703,593.91 元,同比下降了 42.47%,主要系原承缆的海外工程已竣工结束。
       ②房地产板块实现收入 45,159,169.58 元,同比下降了 35.75%,主要系鼎欣城等项目已竣工结束,在建项目未达到收入确认条件。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
       报告期内,光缆的产销量较上年均有所增加,主要是市场需求增加以及公司加大市场开发力度所致。铜缆的产销量均有所下降,主要是"光进铜退"对市话电缆的需求持续下降所致。(3)主要销售客户的情况
       公司前五名客户的营业收入合计 214,847,180.61 元,占合并营业收入的 18.87%。
    客户排名                    营业收入总额(元)             占公司全部营业收入的比例(%)
    客户一                             63,105,394.55                                        5.54
    客户二                             53,070,949.90                                        4.66
                               江苏永鼎股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    客户三                                40,487,755.32                                           3.56
    客户四                                32,347,580.34                                           2.84
    客户五                                25,835,500.50                                           2.27
    合 计                                214,847,180.61                                          18.87
    3、成本
    (1)成本分析表
                                                                                              单位:元
                                            分行业情况
                                                                                              本期金额
                                             本期占                              上年同期
               成本构成                                                                       较上年同
    分行业                     本期金额        总成本            上年同期金额      占总成本
                 项目                                                                         期变动比
                                             比例(%)                             比例(%)
                                                                                                例(%)光缆、电缆及
                          745,275,032.30        82.18          859,976,153.83       75.90       -13.34通讯设备
    房地产                      32,436,376.81        3.58           53,870,489.97        4.75       -39.79海外工程承
                          109,864,784.61        12.11          188,795,482.90       16.66       -41.81揽宽带网络工
                            19,341,099.54        2.13           30,475,020.11        2.69       -36.53程
    合计                   906,917,293.26       100.00     1,133,117,146.81         100.00       -19.96
                                            分产品情况
                                                                                                本期金
                                                 本期占总                         上年同期      额较上
               成本构成项
    分产品                        本期金额        成本比例        上年同期金额     占总成本      年同期
                   目
                                                   (%)                            比例(%)       变动比
                                                                                                例(%)
               原材料         677,560,299.74          90.91     793,070,009.06        92.22      -1.31
               人工工资        23,770,660.22            3.19     20,123,442.00         2.34       0.85光缆、电缆及
               折旧            16,863,711.65            2.26     15,737,563.62         1.83       0.43通讯设备
               能源            12,628,220.32            1.69     14,791,589.85         1.72      -0.03
               其他            14,452,140.36            1.94     16,253,549.30         1.89       0.05
               土地出让金      14,920,733.33          46.00      24,241,720.48        45.00       1.00房地产
               建筑安装        13,298,914.49          41.00      21,548,195.10        40.00       1.00
                               江苏永鼎股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                基础设施          2,594,910.14         8.00      4,848,344.09        9.00     -1.00
                开发间接费        1,621,818.84         5.00      3,232,230.30        6.00     -1.00
                材料费         26,610,276.26          24.22     55,224,188.92        29.25    -5.03
                其他直接费        9,264,231.38         8.43     16,991,390.60        9.00     -0.57
    海外工程承揽    间接费用       22,837,782.84          20.79     35,856,064.28        18.99     1.80
                分包成本       41,910,881.62          38.15     68,809,244.90        36.45     1.70
                其他              9,241,612.52         8.41     11,914,594.20        6.31      2.10
                服务类成本        2,594,913.51        13.42      1,967,232.16        6.46      6.96
                月租费成本        6,091,642.95        31.50     10,359,511.03        33.99    -2.49
    宽带网络工程    工程业务成
                               10,351,321.79          53.52     18,134,016.95        59.50    -5.98
                本
                其他               303,221.29          1.57         14,259.97        0.05      1.52
    (2)主要供应商情况
      公司向前五名供应商的采购支出合计 42,512.08 万元,占合并采购支出的 42.25%。
    4、费用
                                                                          单位:元   币种:人民币
                                                         变动比例
      科目             本期金额        上年同期金额        (%)                 原因说明
                                                                        其主要原因是本公司处置苏州
    财务费用         -89,379,804.20       60,130,334.92          -248.64   鼎欣房产有限责任公司股权,原
                                                                        内部未实现利润转出所致。
                                                                        其主要原因是本集团对专有技
    资产减值损失      42,897,967.55        3,050,291.44      1,306.36
                                                                        术计提减值准备所致。
                                                                        主要原因是本年固定资产处置
    营业外支出            7,290,126.04     4,671,035.08           56.07
                                                                        损失增长所致。
                                                                        其主要原因是主营业务利润增
                                                                        长,以及 2013 年度处置苏州鼎
    所得税费用        50,175,676.00        6,168,882.41           713.37   欣房地产有限责任公司股权,原
                                                                        内部未实现利润影响递延所得
                                                                        税资产转出所致。
                         江苏永鼎股份有限公司 2013 年年度报告摘要5、研发支出(1) 研发支出情况表
                                                                                     单位:元
    本期费用化研发支出                                                               35,902,936.65
    本期资本化研发支出                                                               40,309,575.03
    研发支出合计                                                                     76,212,511.68
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                              4.66
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                            6.69(2)情况说明
    公司结合目前产业板块的优势,进一步提升企业的核心竞争力为目标,延伸光缆产业,将光纤拉丝项目进行研发并进行了成果产业化;对于国内市场,在光缆和铜缆产业进行产业升级调整的基础上,重点研发了特种光电缆,包括高性能耐火光缆、拖曳光缆、航空航天电缆,PIMF 高频数据电缆、紫外光辐照交联电线电缆、固定布线用绿色生态环保型电缆、特种设备电缆等;为适应宽带中国战略要求,研发了针对各种FTTX 应用场景的配线光缆及引入光缆,包括小束管易分支配线光缆、圆形引入光缆、微形低摩擦引入光缆、其他异形引入光缆等产品,以满足宽带接入系统需求;为适应移动 4G、5G 发展需求,研发了用于光纤拉远技术等的系列光缆;同时进一步增加对海外市场的光电缆产品的研发投入的力度。在二代超导研发方面,公司完成了超导带材生产线的安装和调试,全流程工艺调试取得突破性进展。6、现金流
                                                                    单位:元   币种:人民币
      主要项目            本期金额           上年同期金额             增减金额       增减比例(%)
    经营活动现金流量净额     63,232,340.71         90,624,062.58        -27,391,721.87         -30.23投资活动产生的现金流
                        445,251,961.35          134,835,777.35      310,416,184.00        230.22量净额筹资活动产生的现金流
                       -522,435,023.87      -104,847,249.58      -417,587,774.29         -398.28量净额
    ①经营活动现金流量净额同比下降 30.23%,主要系公司海外工程业务和房产业务2013 年销售款同比下降。
    ②投资活动产生的现金流量净额同比增加 230.22%,主要系本年处置苏州鼎欣房地产有限责任公司股权所致。
                            江苏永鼎股份有限公司 2013 年年度报告摘要
         ③筹资活动产生的现金流量净额同比下降 398.28%,主要系 2013 年内归还借款所致。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
         本年度公司实现利润总额 19,587.41 万元,上年度为 3,290.91 万元,本年度较上年度增加 495.20%,主要原因为: ①财务费用 2013 年度发生数为-8,937.98 万元,比上年数减少 167.28%,主要是本公司处置苏州鼎欣房地产有限责任公司股权,原内部未实现利润转出所致;②投资收益 2013 年度发生数为 8,826.81 万元,比上年数增加63.58%,主要是本年处置苏州鼎欣房地产有限责任公司股权形成收益所致。
    (2)发展战略和经营计划进展说明
         ①报告期内,公司通过光纤项目的建设,拉长了主业光传输产品的产业链,为降低光缆主要原材料光纤的成本打好了基础。通过增加技术研发投入,加大新产品开发力度,全年共开发新产品十五大项,其中九项已投入市场。在市话电缆市场不断萎缩的情况下,加大设备电缆和控制电缆的研发投入和市场开发投入。同时针对国内市场竞争越来越激烈,公司专门成立海外事业部,重点开发海外市场和非运营商市场。通过以上的调整,巩固了光电缆主业的生存基础。
         ②报告期内,公司完成了超导带材生产线的安装和调试,全流程工艺调试取得突破性进展,制备出接近标准超导电流要求的百米超导长带。
         ③报告期内,公司成功中标合同金额为 1.68 亿美金的孟加拉 KODDA 150MW 电厂总承包工程,并积极推进该工程信贷项目的报批启动,全力完成该合同生效所必须的条件,为该合同在 2014 年初能够正式生效打下了坚实的基础。同时,海外工程市场团队全力开拓非洲新兴市场,利用各方优势积极参与非洲相关国家的电力工程总承包的投标工作,在报告期内也已取得重要突破。
    二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                     主营业务分行业情况
                                                                       营业成
                                                          营业收入
                                                毛利率                 本比上   毛利率比上年增减
    分行业        营业收入          营业成本                  比上年增
                                                (%)                 年增减         (%)
                                                            减(%)
                                                                         (%)
                                  江苏永鼎股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    制造业        878,683,593.35       745,275,032.30         15.18       -10.72      -13.34    增加 2.56 个百分点
    房地产        45,159,169.58         32,436,376.81         28.17       -35.75      -39.79    增加 4.81 个百分点
    工程          151,492,533.89       129,205,884.15         14.71       -39.57      -41.07    增加 2.18 个百分点
    小计        1,075,335,296.82       906,917,293.26         15.66       -17.61      -19.96    增加 2.48 个百分点
                                           主营业务分产品情况
                                                                     营业收    营业成
                                                          毛利率     入比上    本比上       毛利率比上年增减
    分产品           营业收入             营业成本
                                                          (%)     年增减    年增减             (%)
                                                                       (%)       (%)光缆、电
    缆及通讯       878,683,593.35       745,275,032.30         15.18     -10.72     -13.34     增加 2.56 个百分点设备
    房地产            45,159,169.58      32,436,376.81         28.17     -35.75     -39.79     增加 4.81 个百分点海外工程
               124,703,593.91       109,864,784.61         11.90     -42.47     -41.81     减少 1.01 个百分点承揽宽带网络
                  26,788,939.98      19,341,099.54         27.80     -20.98     -36.53     增加 17.69 个百分点工程
    小计         1,075,335,296.82       906,917,293.26         15.66     -17.61     -19.96     增加 2.48 个百分点
    2、主营业务分地区情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
              地区                           营业收入                         营业收入比上年增减(%)
    境内                                             936,788,140.99                                    -13.62
    海外工程承揽                                     124,703,593.91                                    -42.47
    其他境外                                         13,843,561.92                                     257.27
    小计                                           1,075,335,296.82                                    -17.61
    三)     资产、负债情况分析
    1、资产负债情况分析表
                                                                                                   单位:元
                                            本期期末                               上期期末      本期期末金
                                            数占总资                               数占总资      额较上期期
       项目名称          本期期末数                           上期期末数
                                            产的比例                               产的比例      末变动比例
                                              (%)                                  (%)         (%)
    应收票据                18,955,405.01             0.69           30,263,191.79          0.79         -37.36
    预付款项                35,187,168.60             1.29           74,385,864.61          1.95         -52.70
                         江苏永鼎股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    其他应收款        241,368,894.26         8.84        73,434,419.13   1.93     228.69
    存货              286,525,069.32        10.49    1,466,400,675.65    38.45    -80.46
    其他流动资产       12,180,942.84         0.45        17,544,733.93   0.46     -30.57
    在建工程           80,276,445.13         2.94        39,060,527.86   1.02     105.52
    无形资产           34,004,838.66         1.25        72,067,118.30   1.89     -52.82
    递延所得税资产      5,255,741.54         0.19        41,758,556.11   1.10     -87.41
    其他非流动资产    113,717,736.00         4.16         7,185,425.00   0.19    1,482.62
    短期借款          370,000,000.00        13.55    1,037,200,000.00    27.20    -64.33
    应交税费           24,991,254.16         0.92        45,031,719.05   1.18     -44.50
    其他应付款         31,113,626.90         1.14      173,329,311.80    4.55     -82.05
    少数股东权益       79,372,211.28         2.91      221,302,561.84    5.80     -64.13
       应收票据:主要系本集团 2013 年内减少票据结算方式所致。
       预付款项:主要系本公司处置苏州鼎欣房地产有限责任公司股权,合并范围减少所致。
       其他应收款:主要系苏州鼎欣房地产有限责任公司股权转让,原拆出的资金不再合并范围抵销所致。
       存货:主要系本公司处置苏州鼎欣房地产有限责任公司股权,合并范围减少所致。
       其他流动资产:主要系本公司处置苏州鼎欣房地产有限责任公司股权,合并范围减少所致。
       在建工程:主要系本集团扩建生产设施所致。
       无形资产:主要系本集团对专有技术计提减值准备所致。
       递延所得税资产:主要系本公司处置苏州鼎欣房地产有限责任公司股权,原内部未实现利润影响递延所得税资产转出所致。
       其他非流动资产:主要系本集团扩建生产设施,增加预付工程及设备款所致。
       短期借款:主要系本公司 2013 年内归还较多借款,以及处置苏州鼎欣房地产有限责任公司股权,合并范围减少所致。
       应交税费:主要系本公司处置苏州鼎欣房地产有限责任公司股权,合并范围减少所致。
       其他应付款:主要系本公司处置苏州鼎欣房地产有限责任公司股权,合并范围减
                         江苏永鼎股份有限公司 2013 年年度报告摘要少所致。
    少数股东权益:主要系本公司处置苏州鼎欣房地产有限责任公司股权,合并范围减少及子公司分红所致。四)核心竞争力分析
    1、品牌优势
    "永鼎"牌光电缆自 2007 年被评为中国名牌产品和驰名商标以来,一直在国内市场有较高的声誉,公司把品牌战略做为一项系统工程进行有计划的实施。除了在原有通信运营商市场以外,通过国内国际展会等平台,大力宣传永鼎品牌和产品,扩大了永鼎在海外市场的知名度。
    2、管理优势
    随着公司的发展,公司及各子公司的管理不断得到提升。近几年,公司对母公司及各子公司的考核不断细化,在公司内部结合公司的具体情况采取了行之有效的绩效考核办法对重点岗位和大部分技术、管理及营销岗位进行考核。管理人员个人的薪酬与 KPI 指标完成情况和公司的业绩挂钩,规范了公司的管理,也激发了管理层和员工的工作热情。
    3、技术及人才优势
    公司技术研究中心拥有一支优秀的科研队伍,先后建立了国家级博士后科研工作站、国家火炬计划重点高新技术企业、省级企业技术中心和省级光电线缆工程技术研究中心等,并与中科院电工研究所共同开发研究高温超导制备技术等前沿项目,自主创新能力位居国内同行前列,知识产权申请与拥有量均在同行业中名列前茅。
    企业的竞争最终是人才的竞争,为此公司出台各种政策,引进和培养人才,公司现引进博士共五名;公司为现有在职的优秀管理人员提供带薪在职培训。另一方面公司坚持以人为本、以企为家、诚信敬业的理念来稳定人才队伍的凝聚力,从而不断提升企业核心竞争力和可持续发展能力。
    4、市场开拓优势
    公司拥有强大市场开拓和销售队伍,有可持续发展的市场开拓能力。在国内通信产品市场,有二十多年的市场基础,特别是运营商市场,在中国大陆除西藏外,每个省(区、直辖市)均有办事处,利用运营商的广大市场,除了推广线缆产品,不断开
                             江苏永鼎股份有限公司 2013 年年度报告摘要拓运营商的通信系统、设备、软件及服务市场。2013 年公司重新布局海外市场,成立海外市场部。公司有一支在所在国超过十年项目执行经验的项目管理团队,在稳固主打市场的同时,公司提前布局、集中资源加大在东南亚、中亚、俄罗斯等市场的开发力度,提前布局潜在的非洲新市场,并逐步跨越市场准入门槛,形成了与其他大型企业"强强联合"发展模式和渠道。五)投资状况分析1、对外股权投资总体分析
                                                                   单位:万元        币种:人民币
    报告期内投资额                                                                                         0
    投资额增减变动数                                                                                  -50
    上年同期投资额                                                                                     50
    投资额增减幅度(%)                                                                                -1002、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况
    本年度公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况
             资金                         投资                     预计                          是否
    投资类型           签约方   投资份额                  产品类型                  投资盈亏
             来源                         期限                     收益                          涉诉
    对公受托                                              结构型理财
            自有    中行     25,000,000     12 天                   2.4%     收益 19,726.03 元    否
    理财                                                  (保本)
    对公受托                                              结构型理财
            自有    中行     30,000,000      7天                    2.4%     收益 13,808.22 元    否
    理财                                                  (保本)
    对公受托                                              结构型理财
            自有    中行     30,000,000      7天                   2.35%     收益 13,520.55 元    否
    理财                                                  (保本)
    对公受托                                              结构型理财
            自有    中行      5,000,000     14 天                  2.65%     收益 5,082.19 元     否
    理财                                                  (保本)
    对公受托                                              结构型理财
            自有    中行     15,000,000      7天                    2.7%     收益 7,767.12 元     否
    理财                                                  (保本)
    对公受托                                              结构型理财
            自有    中行      8,000,000      8天                    2.5%     收益 4,383.56 元     否
    理财                                                  (保本)
    对公受托                                              结构型理财
            自有    中行     30,000,000      7天                    2.7%     收益 15,534.25 元    否
    理财                                                  (保本)
    对公受托                                              结构型理财
            自有    中行     30,000,000     30 天                       4%   收益 100,000 元      否
    理财                                                  (保本)
                         江苏永鼎股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    资产组合                                         人民币期限
           自有   中行   29,000,000     27 天                   2.3%   收益 50,025 元      否
    投资型                                           可变
    资产组合                                         人民币期限
           自有   中行   16,000,000      9天                    2.3%   收益 9,200 元       否
    投资型                                           可变
    资产组合                                         人民币期限
           自有   中行    5,000,000     20 天                   2.3%   收益 6,388.89 元    否
    投资型                                           可变
    资产组合                                         人民币期限
           自有   中行   40,000,000     26 天                   2.3%   收益 66,444.44 元   否
    投资型                                           可变
    资产组合                                         人民币期限
           自有   中行   30,000,000      3天                    2.3%   收益 5,750 元       否
    投资型                                           可变
    对公受托                                         人民币期限
           自有   工行   13,000,000     26 天                  2.17%   收益 20,372.6 元    否
    理财                                             可变
    对公受托                                         人民币期限
           自有   工行   15,000,000     20 天                  2.26%   收益 18,871.12 元   否
    理财                                             可变
    对公受托                                         人民币期限
           自有   工行   13,000,000     21 天                  2.26%   收益 17,172.72 元   否
    理财                                             可变
    对公受托                                         人民币期限
           自有   工行   20,000,000     16 天                  2.17%   收益 19,287.67 元   否
    理财                                             可变
    对公受托                                         人民币期限
           自有   工行   24,000,000     12 天                  2.17%   收益 16,871.02 元   否
    理财                                             可变
    对公受托                                         人民币期限
           自有   工行   37,000,000     20 天                  2.17%   收益 44,602.74 元   否
    理财                                             可变
    对公受托                                         人民币期限
           自有   工行   15,000,000     17 天                  2.17%   收益 15,369.86 元   否
    理财                                             可变
    对公受托                                         人民币期限
           自有   工行   56,000,000      8天                   2.47%   收益 30,684.93 元   否
    理财                                             可变
    对公受托                                         人民币期限
           自有   工行   56,000,000     22 天                  2.47%   收益 84,383.56 元   否
    理财                                             可变3、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
                                             江苏永鼎股份有限公司 2013 年年度报告摘要4、主要子公司、参股公司分析(1)主要子公司分析
                                                                                                       单位:万元    币种:人民币
          公司全称                业务性质              主要产品或服务              注册资本       总资产        净资产       净利润
    苏州永鼎投资有限公司           贸易 投资          基础设施投资、房地产投资等            3,000.00    5,163.26    3,238.92      -827.36
    苏州鼎欣房地产有限责任公司     房地产             房地产销售与开发                  20,000.00      168,489.64   26,709.49    -4,921.95
    江苏永鼎电气有限公司           制造业             电线电缆数据缆的生产销售              2,000.00    2,092.16        811.12    -454.91
                                                  特种生态电缆电气设备的销
    江苏永鼎生态线缆科技有限公司   制造业             售研发                                2,000.00    1,306.54        935.54    -148.19
    江苏永鼎泰富工程有限公司       电气 进出口        输变电设备研发销售、进出口            3,000.00    19,301.27   5,267.84        168.63
    苏州新材料研究所有限公司       制造业             研发、生产、销售超导制品          14,285.71       8,805.26    8,404.79     -5,115.73
    上海数码通宽带网络有限公司     网络 服务          输变电设备研发销售、进出口            2,000.00    6,847.67    5,450.83         24.63
    上海永鼎光电子技术有限公司     制造业             光纤光缆等通信产品的研制              3,000.00    6,159.68    1,880.29         -2.95
    苏州永鼎医院                   医疗服务           医疗服务                              7,500.00    25,220.44   7,991.37      1,653.11备注: 本公司将持有的苏州鼎欣房地产有限责任公司 70.6%的股权全部转让给永鼎集团公司,上述股权转让已于 2013 年 10月 28 日交割完成,本公司从 2013 年 11 月开始不再将鼎欣房产及其控制的子公司纳入合并报表范围。
                                            江苏永鼎股份有限公司 2013 年年度报告摘要(2)单个子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上
                                                                                                     单位:万元    币种:人民币
                                                                             控股子公司对上市公    控股子公司实现的投资收益占上市
          公司全称             营业收入        营业利润         净利润
                                                                               司投资收益的贡献            公司净利润的比重
    苏州鼎欣房地产有限责任公司       4,559.68       -4,986.62       -4,921.95              -3,474.90                           -19.37
    苏州新材料研究所有限公司           387.52       -5,256.94       -5,115.73              -2,578.33                           -14.37(3)单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上
                                                                                                     单位:万元    币种:人民币
                                                                参股公司对上市公司投资收益的       参股公司实现的投资收益占上市公
          公司全称             业务性质          净利润
                                                                            贡献                           司净利润的比重
    上海东昌投资发展有限公司     汽车、房地产         8,069.78                              4,034.89                            22.49(4)单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上
                                                                                                     单位:万元    币种:人民币
         公司全称             本期净利润         上年同期净利润             增减金额                        原因说明
                                                                                              主要系:1.受国家宏观调控的影响,房产销
                                                                                              售下降,导致公司利润下降。2.不能资本
    苏州鼎欣房地产有限责任公司        -4,921.95               1,619.12                -6,541.07
                                                                                              化的利息同比增加。3.公司计提存货跌价
                                                                                              准备。
                                                                                              主要系权益法核算的投资企业当年度投资
    苏州永鼎投资有限公司                -827.36                 208.51                -1,035.87
                                                                                              出现亏损。
                                                                                              原承缆的海外工程已竣工结束,相应确认
    江苏永鼎泰富工程有限公司             168.63               1,730.65                -1,562.02
                                                                                              的收入和净利同比下降。
                                                                                              其主要原因是本集团对专有技术计提减值
    苏州新材料研究所有限公司          -5,115.73               -707.68                 -4,408.05
                                                                                              准备 32,142,857.21 元所致。
                        江苏永鼎股份有限公司 2013 年年度报告摘要5、非募集资金项目情况
                                                                   单位:万元 币种:人民币
                                                  本年度投入金      累计实际投入   项目收益情
    项目名称       项目金额           项目进度
                                                      额                金额           况
    光纤项目一期            25,000   按计划进行中            15,848           15,848            0
    合计                25,000          /                15,848           15,848       /
    说明:公司于 2013 年 2 月 21 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资年产 1000 万芯公里光纤项目的议案》,该项目投资金额 45,800 万元,项目分期实施,所需资金由公司自筹或通过其它融资方式解决。光纤项目一期投资金额 25,000万元,报告期内已投入金额 15,848 万元。
    公司于 2014 年 3 月 4 日披露了《公司对外投资进展的公告》,经过一年的建设,光纤项目一期部分建成,已经过试生产和小批量试用阶段,于日前具备了连续批量生产条件,预计光纤项目一期将在 2014 年全面投产并将能具备 400 万芯公里光纤的产能。详见公司相关公告(临 2014-012)。(二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析一)行业竞争格局和发展趋势
    1、国内通信光缆的市场趋势
    随着国家"宽带中国"战略的出台,特别是从 2014 年初国家开始发放 4G 牌照,云计算、物联网、互联网经济、互联网金融等互联网相关产业将不断发展,互联网的发展会向更高层次演进。从整个行业来看,中国国内光纤的需求量已经达到了全球光纤需求量的 50%以上,且每年还会以 8-10%左右的增速稳定增长,但作为各互联网最基础的传输介质--光缆,目前尚未看到有更好的材料来替代,这是有利于光缆行业发展的一面。
    经过近 20 年来的发展,市场竞争充分,国内光纤光缆的制造厂家已经相对集中,三大电信运营商采用集中采购招标的方式,特别是近几年来,三大运营商不断改变招标模式,以降低采购成本,导致光纤光缆的集采竞争日益激烈,产业链不健全的厂家整体竞争力相对较弱。即使能够中标,毛利率也不高。国内市场竞争格局越来越有利于具备光棒、光纤及光缆一体化的产业链完整的厂家,对只具备光纤拉丝、光缆成缆、或只有光缆成缆的厂家相对不利。
    2、国内通信及数据电缆的市场趋势
    国内通信电缆的发展经过前两年"光进铜退"的演进,传统市话通信电缆在经历了
                      江苏永鼎股份有限公司 2013 年年度报告摘要需求量急剧减少的阶段之后,目前以维护为主而有了一个相对稳定的市场需求量。由于铜缆到户的成本低于光纤到户,所以光纤到户的发展并没有完全替代铜缆,再加上一些高端需求如数据中心等对高速率高端铜缆的需求,使得通信用特种高端电缆有一定的市场需求。
    3、高温超导材料的市场趋势
    超导技术被认为是 21 世纪最具国家战略意义的高新技术,永鼎作为民营企业,研发二代超导材料,开创了民企研发国家战略产品的先例。国内研发二代超导单位主要以国立科研机构和大学为主,带材研究也局限于短样,二代超导应用也都处在启动阶段,距离大规模商用还有较长的路要走,现阶段处于高电流长带制备研发和超导应用技术从实验室储备走向商用的阶段。
    4、海外项目的市场趋势
    近年来,国际工程市场依旧呈现出高速增长的态势,特别是东南亚、非洲和南美洲等地区的发展中国家对基础设施建设特别是电力工程建设存在刚性需求,同时,中国政府高度重视各类型企业实施"走出去"战略并给予积极的政策支持,在国际市场上中国企业凭借自身优势进行项目合作的机会增大。在过去的一年里,中国企业积极开拓国际市场、承揽海外工程,对外承包工程业务发展迅猛。但有些发展中国家政治不稳定,对工程总承包单位资质要求高,市场准入依旧有一定的门槛,同时作为民营企业在参与海外工程总承包的竞争中相比大型国有企业而言在各方面依然不处于同等地位,这些都为我们实施"走出去"战略增加了不少的困难。二)公司发展战略
    为了更好地整合上市公司的资源、充分发挥产业的集聚效应和产业链的协同效应,公司计划在未来的一段时间内,重点发展光通信、特种线缆(铜缆)、EPC 海外电力工程总承包以及超导新材料等四大板块,逐步减少或收回对已涉足其他行业的投资,并充分利用好上市公司的平台,实现将公司做大做强的目标。
    1、光通信板块
    公司一方面拉伸光传输产业链,在光纤拉丝项目一期工艺稳定、成品合格率达到行业设计目标后适时启动二期项目,同时结合三大通信运营商的集采情况及光纤预制棒市场供给的具体情况将充分论证光纤预制棒项目的可行性,同时通过技改和工艺优化不断提高现有光缆成缆的生产效率和降低生产成本;另一方面逐步将从单一的光缆产品转向通信系统集成解决方案,形成产业资源整合效应,在国内竞争日益激烈的环境下,积极开拓海外及非运营商市场。
                         江苏永鼎股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    2、特种线缆(铜缆)板块
    公司正准备涉足特种电缆领域,并计划依托合营公司上海东昌投资发展有限公司与汽车整车、汽车配件厂家的多年合作关系以及永鼎在线缆制造业近 30 年的技术积累,积极参与到汽车整车线束及汽车电线的研发及生产中,将特种线缆(铜缆)板块做大。
    3、EPC 海外电力工程板块
    公司在稳定现有孟加拉、老挝和斯里兰卡三个主打市场的同时,积极开拓周边有潜在市场的新兴国家(如缅甸和柬埔寨)EPC 电力工程总承包项目以及非洲市场。在实施 EPC 工程中,不断强化自身竞争力,积极寻找风险可控、收益稳定的长期投资机会,创新业务发展模式。
    4、超导新材料板块
    第二代高温超导带材批量化制备技术的研制将大大推动超导技术的发展。而发展高温超导技术是推动节能减排与新能源技术最有效的途径之一,超导技术的大规模应用将会带来能耗的大幅度降低,有效减少碳排放量,从而节约社会资源,减少浪费和环境污染。公司将以承担国家 863 课题的契机,大力开展自主创新、持续引进科研团队,力争在国家十二五 863 超导长带材课题计划时间内完成高温超导材料长带批量化制备,完成高温超导项目从产品研发到批量化生产并最终商业化的过程。
    三)经营计划
    1、加快光纤项目一期工程的工艺调试进度,加强光纤项目的人才培养,争取在2014 年中期使一期工程顺利达产,并使光纤成品合格率达到设计指标。根据市场的变化情况,适时启动光纤拉丝的二期项目。加大科技创新和新产品的研发力度,不断调整产品的结构,按照"市场导向、高起点、高附加值"的战略方针,重点研究开发市场需求旺盛、技术含量高的产品。特别是应用于 4G 及数据中心的高端室内光缆和数据电缆。做好海外及非运营商的市场开发工作,避免过份依赖三大电信运营商。公司内部严格执行年初预算,抓好生产经营各个环节的节能降本,降低消耗,实现利润最大化。
    2、积极寻找战略发展方向内的投资项目,进行可行性论证。
    3、按照项目进度要求做好孟加拉 KODDA 150MW 电厂总承包工程,预计 2014 年底完成 60-70%工作量;积极开拓非洲市场的电力总承包工程。
    4、继续完善并提升超导材料的工艺调试,按大电流、千米长带、完整涂层、专业应用以及市场突破作为年度工作方向,力争年内达到标准长带的使用要求,技术指标
                          江苏永鼎股份有限公司 2013 年年度报告摘要达到国内一流水平,取得一定程度的市场应用。
    四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
                                                                     2014 年计划投入资金
    项目名称               项目简介                总投资(万元)
                                                                          (万元)
    光纤项目一期   建设年产 400 万芯公里光纤项目     25,000               9,000
    五) 可能面对的风险
    1、光通信行业市场竞争以及过份依赖三大通信运营商的风险
    近年来,受益于国家大力推进信息通信的建设,光通信行业得到了稳步向上的发展,但行业内竞争也越来越激烈,具备制棒、拉丝、成缆全产业链的企业在三大运营商集中采购招标中具备一定的优势,只具备拉丝和成缆能力或者仅具备成缆能力的企业在三大运营商集中采购招标中的份额正不断受到挤压,甚至会出现集采中标价格过低导致无利润或亏损,因此有实力的光缆和光纤制造厂家纷纷向产业链上游投资,成缆和拉丝的产能不断得到新增,产能过剩及毛利率持续下降的风险不断增大。
    光通信行业主要客户为中国电信、中国移动及中国联通三大运营商,存在对三大运营商过份依赖的风险,为此公司将加大力度开发非运营商市场及海外市场。
    2、公司按照拟订的战略发展方向,逐步将涉及的高速公路、房地产等产业剥离,短期内可能会面临主营业务收入没有提高的可能,同时公司在符合战略发展方向下不断寻找新的投资机会,力争将主业做大做强,投资新的项目也会带来相应的投资风险。
    3、本公司作为国内较早参与海外电力工程总承包的民营企业之一,多年的积累使公司在海外电力工程总承包的市场开发、项目管理及专业人才等方面都积累了较强的竞争优势,随着"走出去"的企业越来越多,国际工程承包业务的竞争日趋激烈,若不能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原有优势,公司在海外电力工程总承包未来的发展仍将面临业务量不稳定及毛利率下降风险。
    4、第二代高温超导材料的研发和制备属于前沿性技术,公司投资该项目已经 3年,虽然公司的研发取得了一定的进展,并已经承担国家 863 相关课题的研究工作,但要实现千米级长带大规模商业化使用,在市场和政策方面还存在许多不确定因素和风险。
                          江苏永鼎股份有限公司 2013 年年度报告摘要四、涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
       本公司于 2013 年 9 月 26 日与母公司永鼎集团有限公司签订了股权转让协议,以2013 年 7 月 31 日为基准日将持有的苏州鼎欣房地产有限责任公司(以下简称"鼎欣房产")70.6%的股权全部转让给永鼎集团公司。上述股权转让已于 2013 年 10 月 28 日交割完成(鼎欣房产完成工商变更手续),本公司从 2013 年 11 月开始不再将鼎欣房产纳入合并报表范围,随之鼎欣房产所控制的苏州欣阳房地产开发有限公司、苏州鼎欣吴地房地产有限责任公司、苏州欣润房地产有限责任公司和苏州鼎恒物业管理有限公司等四个孙公司也不再纳入合并范围。
                                                                           董事长:莫林弟
                                                                     江苏永鼎股份有限公司
                                                                         2014 年 4 月 18 日
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