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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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*ST长投(600119)公告正文

长江投资:2016年半年度报告摘要

公告日期 2016-08-23
股票简称:*ST长投 股票代码:600119
公司代码:600119                                 公司简称:长江投资




                   长发集团长江投资实业股份有限公司
                             2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于
      上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

                                    公司股票简况
      股票种类       股票上市交易所   股票简称            股票代码        变更前股票简称
A股                上海证券交易所 长江投资            600119            无

       联系人和联系方式               董事会秘书                      证券事务代表
             姓名             俞泓                          景如画
             电话             021-66601817                  021-66601819
             传真             021-66601820                  021-66601820
           电子信箱           yuhong@cjtz.cn                cjtzbgs@cjtz.cn


二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上
                                    本报告期末            上年度末
                                                                        年度末增减(%)
总资产                            2,391,866,838.72    2,324,967,712.61             2.88
归属于上市公司股东的净资产          881,130,893.22      838,787,772.05             5.05
                                      本报告期                          本报告期比上年
                                                          上年同期
                                     (1-6月)                            同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额         -121,401,725.71       87,532,018.85          -238.69
营业收入                            666,361,501.91    1,143,814,710.09           -41.74
归属于上市公司股东的净利润           72,595,848.73       24,150,592.32           200.60
归属于上市公司股东的扣除非经常       71,060,722.28        7,641,317.34           829.95
性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                      8.39                  3.09   增加5.30个百分
                                                                                        点
基本每股收益(元/股)                         0.24                  0.08           200.00
稀释每股收益(元/股)                         0.24                  0.08           200.00

                                          1
2.2    前十名股东持股情况表



                                                                                  单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                             35,718
                                   前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限   质押或冻
                                                持股比      持股
           股东名称              股东性质                              售条件的   结的股份
                                                例(%)       数量
                                                                       股份数量     数量
长江经济联合发展(集团)股份     国有法人          38.57   118,566,341          0   无       0
有限公司
武汉金融控股(集团)有限公司   国有法人           3.58    11,009,181          0   无       0
徐功荣                         境内自然人         1.01     3,100,000          0   无       0
吴限                           境内自然人         0.45     1,383,700          0   无       0
高燕                           境内自然人         0.43     1,310,000          0   无       0
张敬兵                         境内自然人         0.38     1,160,000          0   无       0
贾海                           境内自然人         0.37     1,142,500          0   无       0
罗洋辉                         境内自然人         0.36     1,118,049          0   无       0
李斌                           境内自然人         0.35     1,074,850          0   无       0
覃清慧                         境内自然人         0.32       979,200          0   无       0
上述股东关联关系或一致行动的说明                上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是
                                                否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
                                                中规定的一致行动人。



2.3    控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用



三 管理层讨论与分析

    2016 年上半年,公司主动适应供给侧结构性改革和完全市场化的竞争环境,突出以长江经济
带区域为核心,秉承公司"产业投资与投资服务"的战略功能定位,进一步加强公司拓展新投资项目
的力度,保持公司经营情况总体稳健发展的良好势头。
    1、报告期主要经营指标完成情况
    2016 年上半年,公司实现营业收入 6.66 亿元,比去年同期减少 41.74%;公司实现净利润 7,260
万元,比去年同期增长 200.60%。
    2、报告期主要经营工作回顾
    (1)陆交中心以智慧物流、平台功能拓展为发展主线,深化物流供应链管理服务,研发标准
化物流平台系列产品,实施跨境电商服务平台化配置,取得实质性进展。
    ①持续建设跨境电商供应链服务平台

                                            2
     深入推进与巴西 CNONA 公司合作,兴盛线上交易,优化线下服务,配送中心全力做好商品
进出仓、分拣和转运管理。报告期内,跨境电商供应链服务平台已完成了第一阶段(1.0)的运营
步骤,以中国采购、境外网站销售、全球配送、跨境结算、售后退换等境内外逆向物流上线,实
现日均近千单的成交订单量;与巴西境内的南美国家、日韩、东欧等电商平台启动合作;累积添
加 119,774 个商品类别进入系统、上架 74,202 个商品类别,流量转换率超过 2%。
     ②56135 平台产品继续优化
     2016 年上半年对 56135 各产品进行了一次大规模的优化改版,主要是改善用户体验,提高网
站运行效率,改版后用户独立 IP 数取得了显著提高,逐渐巩固了 56135 在物流信息平台和交易平
台市场上的领先地位。经改版后的 56135 微日报每日推送流通市场信息,反映物流企业最新动态
和货源运能等推荐,获得市场高度认可。
     ③平台供应链在控制风险的基础上继续推行
     在现有供应链智慧流通服务管理的基础上,发挥陆交中心平台交易、结算、融资、物流、监
管、保险、质押的系统功能,拓展国内供应链管理项目,加强中国出口信用保险有限公司的业务合
作。
     报告期内,陆交中心实现营业收入 26,698.82 万元,净利润 1,012.41 万元。
     (2)继续保持 BT 项目的有序滚动开发。
     报告期内,浦东川南奉路 BT 项目土地转性手续工作已完成,目前已完成 118 户房屋动迁,拆
除 9,000 多平方米违章建筑。
     (3)推进气象科技产业资本市场运作。
     2016 年上半年,长望科技抓住新三板上市、定增以及并购重组的有利时机,将募集资金主要
用于技术改造,有效改进生产工艺和流程,提升产能和质量,实现产业升级,确保市场占有率保
持在行业高位。目前,长望科技仍积极推进与陕西中天火箭技术有限责任公司的战略合作。报告
期内,长望科技实现营业收入 4,876.76 万元,净利润 746.30 万元。
     (4)长投矿业矿权价值通过增储实现资产增值。
     长投矿业牛头山铜矿、和尚桥铜金矿,在项目价值再提升的重要过程中,持续加大增储勘探
和备案力度。长投矿业目前获得安徽省国土部门备案的资源储量合计为矿石量 342.97 万吨,其中
金属铜合 2.81 万吨。根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告,该公司的股权评估价值为
1.13 亿。
     (5)积极探索新的股权投资模式,参与设立并购基金,拓宽公司产业范围,完善现有业务渠
道。
     公司与武汉长江众筹金融交易有限公司及深圳权诚骏企业管理咨询有限公司等合作设立定增
(并购)基金,计划对部分新兴产业、知识密集型产业、高成长性产业领域的价值洼地进行发掘,
收购兼并优质项目企业。目前,该基金管理公司分宜长信资产管理有限公司已完成注册。
     (6)小贷公司在继续保持稳健经营的同时,严控业务风险。
     长江鼎立小额贷款公司完善股权结构,调整业务模式,创新业务产品,加强与银行、金融服
务渠道的合作,扩大市场影响力和业务规模,确保放贷资金安全。报告期内,小贷公司实现营业
收入 1024 万元;净利润 473 万元。
     (7)公司参股的金属交易中心通过委托经营方式,实现股权收益。
     公司参股公司上海长江联合金属交易中心在股东方上海冉荣贵金属有限公司负责经营期间
内,实现对其他股东就经营业绩的约定。报告期内,金属交易中心实现营业收入 90,791.72 万元,
净利润 16,539.24 万元。




                                           3
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                    单位:元 币种:人民币
科目                                 本期数            上年同期数         变动比例(%)
营业收入                          666,361,501.91     1,143,814,710.09            -41.74
营业成本                          547,072,073.37     1,043,588,824.52            -47.58
销售费用                           25,390,186.74         23,388,601.38             8.56
管理费用                           64,975,091.88         54,219,479.56            19.84
财务费用                            6,230,038.16          1,498,343.28           315.80
经营活动产生的现金流量净额       -121,401,725.71         87,532,018.85          -238.69
投资活动产生的现金流量净额         47,358,868.73       -12,735,452.08            471.87
筹资活动产生的现金流量净额        113,153,187.86       -24,503,649.80            561.78
研发支出                           10,195,268.45          9,165,922.50            11.23


营业收入变动原因说明:主要为物流企业供应链管理业务营业收入同比减少所致。
营业成本变动原因说明:主要为物流企业供应链管理业务营业成本同比减少所致。
财务费用变动原因说明:主要为 BT 企业实现的融资收益同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为报告期内 BT 企业支付的工程款同比增加所
致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为报告期内收到联营企业的分红款同比增加所
致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为报告期内 BT 项目公司取得的项目借款增加所
致。


2   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
     报告期内净利润同比增加的主要原因为公司联营企业上海长江联合金属交易中心有限公司贡
献的净利润同比大幅增加所致。该公司报告期内实现净利润 16,539.24 万元,上年同期实现净利润
-1,090.74 万元,同比增加 1,616.33% 。


(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用


(3) 经营计划进展说明
    报告期内,公司各业务板块按照年初确定的重点工作计划及预算目标,有序推进各项工作,
并取得阶段性的成绩。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润 7,260 万元,超额完成
全年的预算目标。
    各业务板块经营计划完成情况详见本报告第四节董事会报告之报告期主要经营工作回顾。




                                           4
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                                营业收入      营业成本
                                                       毛利率                             毛利率比上年
  分行业            营业收入         营业成本                   比上年增      比上年增
                                                       (%)                                增减(%)
                                                                减(%)       减(%)
供应链管理      240,151,431.02      215,323,248.31      10.34        -64.86      -67.53   增加 7.35 个百
                                                                                                    分点
物流业          369,057,938.29      297,827,262.65      19.30         -8.71      -13.74   增加 4.71 个百
                                                                                                    分点
工业                48,047,462.50    29,924,487.01      37.72         4.77        9.08    减少 2.46 个
                                                                                               百分点


主营业务分行业和分产品情况的说明
供应链营业收入同比减少的原因:主要为报告期内物流企业为了控制风险而压缩国内供应链管理
业务规模所致。
物流业营业收入同比减少的原因:因全球经济下行导致运价大幅降低所致;
工业营业收入同比增加的原因:主要为地面气象仪器产品销售同比增加所致。


2、 主营业务分地区情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
             地区                          营业收入                    营业收入比上年增减(%)
国内                                           618,793,002.94                              -44.04
中国香港                                             46,773,969.85                            28.33
主营业务分地区情况的说明



(三) 核心竞争力分析
    1、公司作为国有上市公司,在转型发展中,秉持价值投资的经营理念,充分利用资本平台优
势,推进资源优化配置。公司经过多年的投资经营,培养了一支经验丰富、专业能力强的投资人
才团队。建立了创新激励机制,保证了骨干团队稳定,为公司业务、业绩平稳增长提供了的重要
保障。公司在实践中积淀了有自身特点的投资文化、制度、流程和风控,使得公司在产业投资领
域进行价值发现的方法、工具、手段和专业判断上具备了核心竞争能力。此外,公司拥有多元化
的融资渠道,较强的融资能力,融资成本适宜,为公司的壮大发展提供了有力的支撑。
    2、以陆交中心为核心的现代物流主业始终坚持深化平台经济发展模式,经过多年的创新培育,
以智慧流通、跨境电商、物流标准化服务平台为主线的战略定位,取得了新的突破和发展。"56135"
已完成了从信息平台、物流资源交易平台从智慧物流向智慧供应链方向进行了提升。跨境电商服
务平台的搭建,为国内集中采购、境外电商销售、全球中转配送、境外统一结算提供了全新的平
台,其创新商业模式及行业引领作用获得社会高度认可,行业标杆地位进一步显现。




                                                5
           (四) 投资状况分析
           1、 对外股权投资总体分析
           报告期内对外股权投资额为 0 万元,上年同期投资额为 10,000 万元。
           (1) 证券投资情况
           √适用 □ 不适用
                                                            持有数     期末账面价       占期末证券             报告期
       序     证券品              证券简       最初投资金
                       证券代码                               量           值           总投资比例               损益
       号       种                  称         额(元)
                                                            (股)       (元)           (%)                (元)
       1      法人股   400010     鹫峰 5       150,000.00    150,000    301,500.00                  100%               0
       期末持有的其他证券投资                                   /
       报告期已出售证券投资损益                    /            /            /                  /
       合计                                    150,000.00       /       301,500.00         100%


           证券投资情况的说明
           北京鹫峰科技开发股份有限公司法人股股数 15 万股,每股面值 1 元,期末余额系按 2016 年 6 月
           30 日流通股收盘价 4.02 元/股的 50%计算,期末账面价值为 301,500.00 元。


           (2) 持有其他上市公司股权情况
           □ 适用 √不适用


           (3) 持有金融企业股权情况
           √适用 □ 不适用
                                       期初      期末                                               报告期
                                                                                                                会计
                       最初投资金额    持股      持股       期末账面价值         报告期损益         所有者                 股份
所持对象名称                                                                                                    核算
                         (元)        比例      比例         (元)               (元)           权益变                 来源
                                                                                                                科目
                                       (%)     (%)                                              动(元)
上海浦东新区           30,000,000.00   30.00     30.00       32,543,757.16       1,474,837.22             0    长期        新设
长江鼎立小额                                                                                                   股权        投资
贷款有限公司                                                                                                   投资


合计                   30,000,000.00       /        /        32,543,757.16       1,474,837.22                     /          /


           持有金融企业股权情况的说明
           报告期上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司实现净利润 491.61 万元,为上市公司贡献的净利
           润为 147.48 万元。




                                                            6
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□ 适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□ 适用 √不适用



(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
√适用 □ 不适用
  投资类型         资金来源   签约方       投资份额       投资期限    产品类型      预计收益   投资盈亏     是否涉诉
银行理财产品       自有资金   交通银行    30,000,000.00   39 天      保本浮动收益              97,150.68
银行理财产品       自有资金   交通银行    40,000,000.00   18 天      保本浮动收益              55,671.23
银行理财产品       自有资金   交通银行    40,000,000.00   20 天      保本浮动收益               57,054.79
合计                                     110,000,000.00                                        209,876.70


其他投资理财及衍生品投资情况的说明
公司根据六届十八次董事会授权,利用投资间歇自有资金购买短期银行保本理财产品,投资金额不超过人民币壹亿元(在此额度内可滚动使用),授权期
限为 1 年(详见披露于上海交易所网站 www.sse.com.cn 的公告,编号:临 2015-031)。




                                                                          7
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□ 适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□ 适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□ 适用 √不适用


4、 主要子公司、参股公司分析
(1)公司主要控股子公司情况
①上海陆上货运交易中心有限公司
     公司注册资本金为 26,000 万元,主要业务为通过物流交易与信息服务平台,提供物流担保交
易服务、远程仓储监管服务、电商城市配送管理、供应链管理等智慧流通服务。
    报告期末该公司总资产为 93,448.58 万元,净资产为 32,249.88 万元。报告期营业收入为
26,698.82 万元,净利润为 1,012.41 万元;上年同期营业收入为 73,117.87 万元,净利润为 539.83
万元。营业收入同比下降的主要原因为压缩供应链管理业务所致,净利润增长主要来源于冷链配送
及租赁物业项目。
②上海长发国际货运有限公司
     公司注册资本金为 3,000 万元,主要从事国际货运代理业务。报告期末该公司总资产为
8,361.14 万元,净资产为 6,567.80 万元。报告期营业收入为 14,280.08 万元,净利润为 421.31 万
元;上年同期营业收入为 14,986.12 万元,净利润为 346.83 万元。营业收入同比下降的主要原因
为受全球经济不景气的影响,进出口货量同比减少所致,净利润同比增加的主要原因为营业成本下
降所致。
③上海西铁长发国际货运有限公司
    公司注册资本金为 140 万美元,主要从事国际货运代理业务。报告期末总资产为 10,501.58
万元,净资产为 3,251.03 万元。报告期营业收入为 16,546.55 万元,净利润为 258.33 万元;上年
同期营业收入为 18,135.58 万元,净利润为 172.12 万元。营业收入同比下降的主要原因为受全球
经济不景气的影响,进出口货量同比减少所致,净利润同比增加的主要原因为营业成本下降所致。
④上海长望气象科技股份有限公司
    公司注册资本金为 5,328 万元,主要从事气象仪器的研发、生产。报告期末该公司合并总资
产为 17,982.64 万元,合并净资产为 13,624.93 万元。报告期合并营业收入为 4,876.76 万元,合并
净利润 746.30 万元;上年同期营业收入为 3,705.65 万元,净利润为 669.28 万元。
⑤上海拱极东路工程管理有限公司
    公司注册资本金为 15,000 万元,承接上海市浦东新区拱极东路(A30-两港公路)新建工程项
目建设。报告期末总资产为 25,681.79 万元,净资产为 20,321.62 万元,净利润为 517.21 万元;上
年同期净利润为 904.61 万元。净利润下降的主要原因为实现的融资收益同比减少所致。
⑥上海川南奉路工程管理有限公司
    公司注册资本金为 12,500 万元,承接上海市浦东新区川南奉公路(拱极路-沪南公路)新建
工程建设移交(BT)项目。报告期末总资产为 27,205.83 万元,净资产为 12,210.83 万元,净利润
12.15 万元。
(2)公司主要参股公司情况

                                            8
①上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司
    公司注册资本金为 10,000 万元,主要业务为办理各项小额贷款。报告期末公司总资产为
13,359.11 万元,净资产为 10,847.92 万元。报告期内公司实现营业收入 1,184.18 万元,净利润 491.61
万元;上年同期营业收入 1,023.57 万元,净利润 472.97 万元。
②上海长江联合金属交易中心有限公司
    公司注册资本金为 5,000 万元,主营业务为金属现货交易提供场所及相关配套服务。报告期
末该公司总资产为 213,757.99 万元,净资产为 15,872.56 万元,报告期内实现营业收入 90,791.72
万元,净利润 16,539.24 万元。


5、 非募集资金项目情况
□ 适用 √不适用


(二) 利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
    2016 年 4 月 22 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过 2015 年度利润分配方案。同意
以 2015 年末总股本 307,400,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共
计派发股利人民币 30,740,000.00 元(含税)。尚余未分配利润 130,717,778.45 元结转以后年度分
配;资本公积金不转增股本。2016 年 6 月 2 日公司披露 2015 年度利润分配实施公告(详见披露
于上海交易所网站的公告,公告编号:临 2016-015),现金红利发放日为 2016 年 6 月 13 日。


2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                                                                             否


(三)其他披露事项

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及说明
√适用 □ 不适用
     预计年初至下一报告期期末,公司主营业务利润与上年同期相比略有增长。此外,公司参股
企业上海长江联合金属交易中心有限公司上半年净利润同比大幅增长,公司本报告期由此确认的
投资收益大幅增长。但日前公司大股东长江联合发展(集团)股份有限公司收到上海市国有资产
监督管理委员会《关于转发市金融办<关于提请关注上海长江联合金属交易中心存在潜在风险的
函>》,指出金属交易中心在经营过程中,存在有投资者质疑其涉及未经审批开展原油交易和非法
组织期货交易活动等情况,并提示本公司注意金属交易中心存在潜在的风险。据此本公司第三季
度净利润存在不确定性。


(四)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √不适用




                                              9
四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
    响。



4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
    响。





4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至 2016 年 6 月 30 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
       子公司名称
       上海长发国际货运有限公司
       上海陆上货运交易中心有限公司
       上海西铁长发国际货运有限公司
       上海长发联合货运代理有限公司
       上海盛发客运服务有限公司
       上海长发货运有限公司
       长江投资(香港)有限公司
       上海陆交供应链管理有限公司
       上海长望气象科技股份有限公司
       上海气象仪器厂有限公司
       上海拱极东路工程管理有限公司
       上海市张东路工程管理有限公司
       上海川南奉路工程管理有限公司
       上海长利资产经营有限公司
       安庆长投矿业有限公司
       上海群商汇企业发展有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的
权益”。




                                                            董事长:居亮

                                                长发集团长江投资实业股份有限公司

                                                         2016 年 8 月 23 日




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