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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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黄河旋风(600172)公告正文

黄河旋风:2010年年度报告摘要

公告日期 2011-03-26
股票简称:黄河旋风 股票代码:600172
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    河南黄河旋风股份有限公司
    2010 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
    连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告
    全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人乔秋生、主管会计工作负责人刘建设及会计机构负责人(会计主管人员)
    张永建声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称                       黄河旋风
    股票代码                       600172
    股票上市交易所                    上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址                              河南省长葛市人民路 200 号
    邮政编码                                            461500
    公司国际互联网网址                                  HTTP://WWW.HHXF.COM
    电子信箱                                            pxuanfeng@yahoo.com.cn
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                     证券事务代表
    姓名                 杜长洪                            张锐
    联系地址               河南省长葛市人民路 200 号         河南省长葛市人民路 200 号
    电话                 0374-6108899                      0374-6165530
    1
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    传真                 0374-6108986                            0374-6108986
    电子信箱               hhxfjlb@163.com                         zhangrui1220@163.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    本期比上年同期
    2010 年                2009 年                                2008 年
    增减(%)
    营业收入                      821,746,664.22         598,569,468.91              37.29      652,898,263.58
    利润总额                       79,946,757.54          30,841,928.06             159.21       59,028,268.07
    归属于上市公司股东的净
    63,244,672.89          21,961,562.50             187.98       38,717,629.83
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    61,217,866.59          21,998,716.92             178.28       35,416,951.28
    除非经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量
    372,082,527.98         155,148,781.87             139.82      184,415,967.89
    净额
    本期末比上年同
    2010 年末              2009 年末                              2008 年末
    期末增减(%)
    总资产                      2,366,167,944.89       2,115,999,496.17              11.82    1,978,367,340.52
    所有者权益(或股东权益) 1,111,552,016.57          1,061,707,343.68               4.69    1,039,745,781.18
    3.2 主要财务指标
    本期比上年同期增减
    2010 年       2009 年                               2008 年
    (%)
    基本每股收益(元/股)                             0.2360    0.0819                      188.16    0.1450
    稀释每股收益(元/股)                             0.2360    0.0819                      188.16    0.1450
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    0.2284    0.0820                      178.54    0.1320
    /股)
    加权平均净资产收益率(%)                            5.82        2.09      增加 3.73 个百分点           3.79
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    5.63        2.09      增加 3.54 个百分点           3.46
    收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    1.39        0.58                    139.66         0.69
    股)
    2010 年       2009 年      本期末比上年同期末       2008 年
    末            末               增减(%)              末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    4.15        3.96                      4.80         3.88
    股)
    扣除非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    2
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    项目                                                  金额
    非流动资产处置损益                                                                             209,570.73
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    1,155,000.00
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                        1,054,769.97
    所得税影响额                                                                                 -392,630.54
    少数股东权益影响额(税后)                                                                           96.14
    合计                                                              2,026,806.30
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    本次变动前                 本次变动增减(+,-)            本次变动后
    公积
    比例        发行   送            其   小                      比例
    数量                                  金转                   数量
    (%)         新股   股            他   计                      (%)
    股
    一、有限售条件股
    17,004,400      6.34                                          17,004,400      6.34
    份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中: 境内非国
    有法人持股
    境内自然人持
    股
    4、外资持股              17,004,400      6.34                                          17,004,400      6.34
    其中: 境外法人
    17,004,400      6.34                                          17,004,400      6.34
    持股
    境外自然人持
    股
    二、无限售条件流
    250,995,600       93.66                                         250,995,600     93.66
    通股份
    1、人民币普通股        250,995,600       93.66                                         250,995,600     93.66
    2、境内上市的外
    资股
    3、境外上市的外
    资股
    4、其他
    三、股份总数         268,000,000.00       100                                       268,000,000.00       100
    3
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    限售股份变动情况表
    □适用 √不适用
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                           47,026 户
    前十名股东持股情况
    持股比例                    持有有限售条    质押或冻结的股份
    股东名称         股东性质                    持股总数
    (%)                       件股份数量            数量
    河南黄河实业集团      境内非国
    27.36     73,321,600              0    质押      44,021,000
    股份有限公司          有法人
    日本联合材料公司      境外法人           8.75     23,463,321      17,004,400   未知
    中国农业银行股份
    有限公司-新华优
    其他               1.77      4,731,000              0    未知
    选成长股票型证券
    投资基金
    中国对外经济贸易
    信托有限公司-新      其他               0.88      2,360,000              0    未知
    股信贷资产 A4
    哈尔滨华信房地产
    其他               0.85      2,280,000              0    未知
    开发有限责任公司
    东兴证券-光大-
    东兴 1 号优选基金     其他               0.75      1,999,990              0    未知
    集合资产管理计划
    马天蛟                未知               0.56      1,500,000              0    未知
    中国民生银行股份
    有限公司-华商领
    其他               0.56      1,500,000              0    未知
    先企业混合型证券
    投资基金
    裘玲珠                未知               0.48      1,275,000              0    未知
    中融国际信托有限
    其他               0.38      1,010,000              0    未知
    公司-融裕 12 号
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件股份的数
    股东名称                                                     股份种类及数量
    量
    河南黄河实业集团股份有限公
    73,321,600   人民币普通股
    司
    日本联合材料公司                                   6,458,921   人民币普通股
    中国农业银行股份有限公司-
    新华优选成长股票型证券投资                         4,731,000   人民币普通股
    基金
    中国对外经济贸易信托有限公                         2,360,000   人民币普通股
    4
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    司-新股信贷资产 A4
    哈尔滨华信房地产开发有限责
    2,280,000   人民币普通股
    任公司
    东兴证券-光大-东兴 1 号优
    1,999,990   人民币普通股
    选基金集合资产管理计划
    马天蛟                                            1,500,000   人民币普通股
    中国民生银行股份有限公司-
    华商领先企业混合型证券投资                        1,500,000   人民币普通股
    基金
    裘玲珠                                            1,275,000   人民币普通股
    中融国际信托有限公司-融裕
    1,010,000   人民币普通股
    12 号
    河南黄河旋风有限公司与其余股东之间无关联关系,也不属于一致
    上述股东关联关系或一致行动
    行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条
    的说明
    件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1    控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东情况
    ○ 法人
    单位:元 币种:人民币
    名称                                              河南黄河实业集团股份有限公司
    单位负责人或法定代表人                            乔秋生
    成立日期                                          1998 年 12 月 28 日
    注册资本                                                                            145,480,000
    办公机具、电子产品、建材、化工产品(不含易
    主要经营业务或管理活动                            燃易爆及危险品)、冶金粉末、特种车辆零配件的
    销售;技术服务,技术转让。
    4.3.2.2 实际控制人情况
    ○ 自然人
    姓名                                              乔秋生
    国籍                                              中国
    是否取得其他国家或地区居留权                      否
    最近 5 年内的职业及职务                           企业高级管理
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    5
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    是否在
    股东单
    报告期内从
    位或其
    公司领取的
    任期起     任期终   年初持      年末持      变动原                   他关联
    姓名     职务     性别     年龄                                                           报酬总额
    始日期     止日期    股数        股数         因                     单位领
    (元)(税
    取报
    前)
    酬、津
    贴
    2008 年   2011 年
    乔秋生   董事长   男            46   4 月 18   4 月 18   31,304      31,304                  196,098      否
    日        日
    2008 年   2011 年
    董事、
    刘建设            男            44   4 月 18   4 月 18    1,120       1,120                  197,758      否
    总经理
    日        日
    2008 年   2011 年
    岛冈宏
    董事     男            65   4 月 18   4 月 18           0           0                        0   是
    行
    日        日
    2008 年   2011 年
    朱峰     董事     男            46   4 月 18   4 月 18           0           0              35,714.28     是
    日        日
    董事、                      2008 年   2011 年
    徐永杰   副总经   男            45   4 月 18   4 月 18           0           0               171,146      否
    理                          日        日
    副总经                      2008 年   2011 年
    王裕昌            男            55                               0           0               369,431      否
    理                          4 月 18   4 月 18
    6
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    日        日
    董事、                       2008 年   2011 年
    张永建    财务总   男             45   4 月 18   4 月 18       0        0                 119,074    否
    监                           日        日
    2008 年   2011 年
    董事会                                                             二级市
    杜长洪             男             43   4 月 18   4 月 18       0     2,000                119,694    否
    秘书                                                               场增持
    日        日
    2008 年   2011 年
    独立董
    李鸿昌             男             63   4 月 18   4 月 18       0        0               35,714.28    否
    事
    日        日
    2008 年   2011 年
    独立董
    邹源               男             56   4 月 18   4 月 18       0        0               35,714.28    否
    事
    日        日
    2008 年   2011 年
    独立董
    鲁鸿贵             男             54   4 月 18   4 月 18       0        0               35,714.28    否
    事
    日        日
    2008 年   2011 年
    监事会
    马宪军             男             48   4 月 18   4 月 18    4,280    4,280                 48,594    否
    主席
    日        日
    2008 年   2011 年
    宋明晔    监事     男             39   4 月 18   4 月 18       0        0                  54,377    否
    日        日
    2008 年   2011 年
    谢小战    监事     男             34   4 月 18   4 月 18       0        0                  50,870    否
    日        日
    合计          /        /     /             /         /    36,704   38,704      /     1,469,899.12        /
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    一、报告期内公司经营情况回顾
    公司是否披露过盈利预测或经营计划:否
    随着国内市场需求的逐步增加,公司围绕市场需求安排生产布局,最
    大限度满足市场需求,实现产值最大化。积极开发新工艺,完善产品覆盖
    面,根据客户需求实行个性化生产,增强产品的专业性。鉴于公司应收账
    款历史遗留较多,公司加大对业务人员的培训及法制教育,进一步完善销
    售绩效考核制度,把减应收列到了促进账的相同高度。
    报告期内公司实现营业总收入 82,174.67 万元,营业利润 7,740.47 万元,
    净利润 6,756.68 万元,与上年同期相比大幅增加。
    7
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    二、公司主营业务及其经营状况
    1、公司主营业务及其经营状况
    (1) 主营业务分行业、产品情况
    单位:元 币种:人民币
    本期发生额                                     上期发生额
    产品名称
    营业收入                   营业成本            营业收入                   营业成本
    超硬材料               614,069,338.88              418,308,929.91     459,750,558.17              312,680,645.72
    超硬材料
    28,252,372.35               21,554,170.49      29,935,171.61               21,687,833.83
    制品
    建筑机械                60,525,511.18               51,013,928.64      38,006,507.46               34,231,704.26
    超硬刀具                13,721,809.86                8,647,526.39       7,091,411.47                5,042,098.21
    超硬复合
    37,261,342.34               28,233,159.94      17,602,428.35               14,118,691.68
    材料
    金属粉末                57,422,449.02               42,952,426.12      28,420,492.14               23,448,043.32
    合计                 811,252,823.63              570,710,141.49     580,806,569.20              411,209,017.02
    (2) 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                           本期发生额                                     上期发生额
    名称                营业收入                 营业成本              营业收入                 营业成本
    国内               731,904,445.96           499,365,740.42        528,663,896.49           373,470,774.49
    国外                79,348,377.67            71,344,401.07         52,142,672.71            37,738,242.53
    合计               811,252,823.63           570,710,141.49        580,806,569.20           411,209,017.02
    地区                          营业收入                  营业收入比上年增减(%)
    国内                        731,904,445.96                           38.44
    国外                        79,348,377.67                            52.18
    8
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    三、主要供应商、客户情况
    前五名供应商供应情况
    单位:元 币种:人民币
    单位名称                                  采购金额             占采购总额比重(%)
    1、北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司         155,179,642.66       26.18
    2、北方铜业股份有限公司                  13,806,913.57        2.33
    3、郑州磨料磨具磨削研究所                 9,367,488.95         1.58
    4、长葛市鑫鑫腾飞机械有限公司             8,866,639.59         1.5
    5、株州金韦硬质合金有限公司               8,663,615.03         1.46
    合计                                      195,884,299.80       33.05
    前五名销售客户情况                                      单位:元 币种:人民币
    客户名称                                  营业收入             占公司全部营业收入
    的比例(%)
    泉州众志金刚石工具有限公司                    29,026,169.72              3.53
    佛山市禅城区协源五金塑料磨块厂                27,590,171.79              3.36
    如东黄海金刚石工具有限公司                    25,852,804.10              3.15
    广东奔朗超硬材料制品有限公司                  21,795,405.98              2.65
    佛山市奇亮磨具有限公司                        21,709,187.18              2.64
    合计                                      125,973,738.77                15.33
    四、资产构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    单位:元           币种:人民币
    增减比例
    项目            2010 年                2009 年                增减额         %      变动原因
    主要原因
    是期末收
    货币资金          241,970,981.95     175,152,427.21          66,818,554.74     38.15     到销售货
    9
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    款
    主要原因
    是与期初
    比较,期
    末不再合
    并北京黄
    河旋风鑫
    纳达会计
    有限公司
    资产负债
    应收票据         35,544,869.82        54,364,117.64   -18,819,247.82   -34.62     表。
    主要原因
    是预付金
    刚石新项
    目设备
    预付帐款        164,961,975.61        44,895,605.59   120,066,370.02   267.43     款。
    主要原因
    是本期收
    其他应收款        8,197,059.57         14,793,305.61   -6,596,246.04    -44.59     回账款
    主要是实
    施超硬材
    料等项目
    在建工程         44,449,855.07        16,794,040.26   27,655,814.81    164.68     工程
    主要是报
    告期持续
    的大直径
    聚晶复合
    片开发支
    开发支出         6,750,382.22         4,731,483.58     2,018,898.64    42.67        出
    主要是增
    加采购业
    务形成的
    应付账款        107,461,109.27        73,280,615.79   34,180,493.48    46.64    应付账款
    主要是复
    合材料、
    金属粉
    末、超硬
    砂轮材料
    等产品销
    售所预收
    的账款增
    预收账款         37,877,862.81        14,496,892.53   23,380,970.28    161.28       加
    10
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    主要原因
    是增加员
    工薪酬及
    员工工资
    发放推迟
    一个月形
    应付职工薪酬       16,066,968.26        7,210,251.22       8,856,717.04      122.84         成
    主要是本
    期新增加
    长期借款        440,000,000.00       270,000,000.00     170,000,000.00     62.96      长期借款
    主要是本
    期偿还融
    长期应付款        26,756,906.69        60,654,236.66     -33,897,329.97     -55.89     资租赁款
    系期末不
    再合并北
    京黄河旋
    风鑫纳达
    科技有限
    少数股东权益             0              19,901,166.52     -19,901,166.52      -100      公司形成
    五、费用构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    单位:元 币种:人民币
    增减幅度
    项目                    2010 年               2009 年          增减额            %       变动原因
    主要原因
    是本期超
    硬材料销
    售收入增
    加,其次
    是超硬复
    合材料及
    金属粉末
    销售收入
    主营业务收入       821,746,664.22      598,569,468.91     223,177,195.31     39.68     的增加
    主要原因
    是本期超
    硬材料和
    超硬复合
    材料及金
    属粉末的
    主营业务成本       576,812,027.22      424,381,057.38     152,430,969.84     38.79     产量上升
    11
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    主要原因
    是本期销
    售人员的
    薪酬、业
    务提成及
    运输费用
    销售费用        40,622,418.09         21,897,090.72   18,725,327.37    85.52       增加
    主要原因
    是本期薪
    酬及研发
    管理费用        70,771,027.21     58,752,563.92       12,018,463.29    20.46     费用提升
    主要系本
    期新增借
    款和利率
    财务费用        62,320,935.77     49,053,880.42       13,267,055.35    27.05       提高
    主要是近
    期加强了
    账款回收
    管理,对
    于收回账
    款部分的
    已经计提
    的坏账准
    备金予以
    资产减值损失      -7,433,576.63     14,439,814.39       -21,873,391.02   -151.48     冲销
    主要是本
    期政府补
    营业外收入       3,285,218.42      1,543,719.28        1,741,499.14     112.81    助的增加
    同期交纳
    税款滞纳
    营业外支出       743,158.72        1,290,060.79        -546,902.07      -42.39    金影响
    主要因为
    本期营业
    收入增
    加,成本
    费用相对
    利润总额        79,946,757.54     30,841,928.06       49,104,829.48    159.21      下降
    主要原因
    是本期营
    业收入增
    加,成本
    归属于母公司所                                                                       费用相对
    有者的净利润      63,244,672.89     21,961,562.50       41,283,110.39    187.98      下降
    12
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (二)对公司未来发展的展望
    一、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。
    一)行业发展趋势
    1、单晶材料
    (1)单晶材料及其主要产品概述
    单晶材料(包括人造金刚石及立方氮化硼)具有硬度高、耐磨和热传导性能
    好、热膨胀系数低等优异性能,广泛应用于机械加工、石材加工、地质钻探、电
    子、建筑、航空航天、新材料加工、汽车等领域。
    作为最重要的单晶材料,人造金刚石具有广阔的应用发展前景,西方发达国
    家甚至将其作为一种战略资源。人造金刚石的合成设备和工艺是衡量一个国家基
    础产业水平的重要指标。近年来随着世界经济的逐步复苏,世界主要工业国家的
    经济增长明显增速,对工业金刚石的需求量也逐渐增加。
    (2)全球及中国单晶材料发展现状
    我国人造金刚石行业经过四十多年的发展,从无到有,从小到大,从技术到
    规模均取得了长足的进步,人造金刚石及各类制品不仅满足了国民经济各个领域
    的发展要求,并且出口到世界各地,为国民经济的发展做出了杰出贡献。
    人造金刚石诞生之初,由于生产成本过高使其应用受到极大的限制。经过
    40 多年的发展,随着人造金刚石的生产技术和生产工艺日趋成熟,人造金刚石
    的生产成本大幅下降,人造金刚石在各个领域的需求不断增加,我国的人造金刚
    石行业也得以迅猛发展。由于人造金刚石具有众多优异性能,随着人造金刚石品
    级的不断提高,应用范围也将越来越广泛,在未来可预期的较长时期内仍将保持
    较高的增长速度。根据行业协会数据分析未来几年我国人造金刚石的市场需求量
    仍可以保持在年均复合增长 15%以上。
    (3)人造金刚石在新兴行业领域内的应用有望进一步拓展
    随着人造金刚石品级的不断提升,其优良的性能有望在高新技术领域得到更
    广泛的应用,如可用于航空仪表轴承、雷达波导管、光学器件、高能烟速器等精
    密仪器的加工;可用于单晶硅、多晶硅 0.1-0.2mm 厚度片的切割、磨削、卫星
    太阳能电池板等高效精密加工;可用于计算机芯片等大规模集成电路的微细精密
    切割、开槽、背面减薄、纳米金刚石抛光等加工;高纯大单晶金刚石也可以制作
    用于动力压缩试验的高强度光学窗、非常环境中某些装置的窗孔及研究核聚变能
    13
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    源的构件等等。世界发达国家无不把包括人造金刚石在内的超硬材料及制品作为
    发展重点,超硬材料及制品的研究与应用水平在某种程度上代表着一个国家的科
    技发展水平。
    2、聚晶材料
    (1)聚晶材料及其主要产品概述
    1977 年 GE 公司成功开发 PCD 和 PCBN,标志着人类对超硬材料的应用进
    入新阶段。随着聚晶材料技术研发的深入,其材料性能不断提高,适用范围也日
    益扩大到了工业加工生产的许多领域。
    目前聚晶材料主要用于制造地质矿产钻探工具的切削齿、高品级拉丝模的模
    坯和各类工业用刀具刀头,由此对应形成的聚晶材料中间制品主要包括如石油/
    天然气钻头用 PCD 复合片等高端钻探级复合片(以下简称“石油用复合片”)、
    煤田/矿山工具用 PCD 复合片等中低端钻探级复合片(以下简称“矿山用复合
    片”)、PCD 高品级拉丝模坯(以下简称“PCD 拉丝模坯”)和 PCD/PCBN 刀具
    用复合片(以下简称“刀具用复合片”)。
    ① 石油用复合片
    石油用复合片是采用超高压高温合成工艺(合成压力一般在 6.5GPa 左右,
    合成温度一般在 1,450 摄氏度以上)及精细化后处理工艺(如火花放电处理及表
    面蚀刻处理等)制成的高端钻探级复合片。
    石油用复合片具有很高强度、硬度、耐磨性、抗冲击性以及良好的自锐性,
    这些优良特性使其能够应用在石油、天然气勘探和开采行业。石油用复合片可按
    照钻探地层和钻探机械不同将符合特定要求进行加工后作为石油/天然气钻头的
    切削齿固定在钻头上,是制造上述钻头的核心部件。最初石油用复合片主要用于
    制造在软到中硬地层以及具有一定研磨性的中等抗压强度地层取芯或全面钻进
    的钻头,在高抗压强度、致密胶结的研磨性沙岩、燧石和花岗岩中使用效果不好。
    但近几年随着石油用复合片质量的改进和钻头设计、制造水平的提高,其在硬夹
    层和硬地层钻进中的应用已取得重大突破。我国自上世纪 80 年代初开始引进石
    油复合片制造的钻头,目前在国内各大油田中已得到广泛推广和应用。
    除应用于石油/天然气开采领域外,石油复合片生产工艺还可用于制造锥形
    复合片等其他高端钻探级复合片,应用于煤炭挖掘、矿山开采及公路修补中对钻
    进效果要求较高的特定细分领域。
    ② 矿山用复合片
    14
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    矿山用复合片是采用高压高温合成工艺(合成压力一般不超过 6GPa,合成
    温度一般不超过 1,450 摄氏度)制成的中低端钻探级复合片。
    相比石油用复合片等高端钻探级复合片,应用于煤田/矿山一般开采作业的
    PCD 复合片性能要求略低。这主要是由于除特定领域外,煤田矿山等一般作业
    地层较浅,地质情况不像石油、天然气开采作业的地质情况那么恶劣,对于钻头
    的使用寿命和耐磨性能要求相对较低,下游客户对于钻头的价格敏感度更高。
    除工业领域外,矿山用复合片的应用现已逐渐渗透至国民生活各个领域,如
    在城市建筑施工领域,将矿山用复合片焊接到打桩钻头及风炮钻头,可大幅提高
    施工效率;而在交通领域,矿山用复合片则可用于制造修建桥墩用的取芯钻头。
    ③ PCD 拉丝模坯
    拉丝模是各种金属线材生产厂家(如电线电缆厂、钢丝厂、焊条焊丝厂等)
    拉制线材的一种非常重要的易消耗性模具。拉丝模的适用范围十分广泛,主要用
    于拉拔棒材、线材、丝材、管材等直线型难加工物体,适用于钢铁、铜、钨、钼
    等金属和合金材料的拉拔加工。由于拉丝模的成本约占拉丝费用的 1/2 以上,降
    低拉丝模成本、提高其使用寿命是金属线材生产单位迫切需要解决的问题(来源:
    中国数控机床网)。PCD 拉丝模坯是生产高品级拉丝模的主要材料,PCD 拉丝模
    用于拉制铜、铝、不锈钢及各种合金线材,其使用寿命为硬质合金拉丝模的 100
    -300 倍,且所拉线材的尺寸均匀,光洁度高,产出量高。
    ④ 刀具用复合片
    刀具用复合片主要用于生产加工除铁系金属以外的有色金属及合金、非金属
    材料的超硬刀具,由于 PCD 的化学成分是碳元素,切削铁等黑色金属时在高温
    情况下容易发生化学反应,影响生产效果和使用寿命,因此生产加工黑色金属材
    料的超硬刀具主要采用 PCBN 刀具用复合片。使用刀具用复合片制造的超硬刀
    具不但硬度、耐磨性大大优于传统硬质合金刀具,而且在进行硬态切削时,可取
    得较好的工件表面光洁度,实现以车代磨。
    (2)全球及中国聚晶材料发展现状
    目前全球中高端聚晶材料主要由美日等国的企业垄断生产,大部分中高端市
    场份额由 DI 公司、ES 公司、美国合成、日本住友、韩国日进等国际领先的大型
    集团公司所控制。
    我国超硬材料及制品行业自上世纪七十年代以来实现了迅猛发展,已经成为
    了世界超硬材料第一制造大国,但单晶材料生产比例较大,聚晶材料生产规模较
    15
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    小,特别中高端聚晶材料市场一直由外国企业所控制,例如高品级的大尺寸刀具
    用复合片、用于硬地层的石油用复合片等等,我国企业在产量和质量上均与国外
    著名企业有明显差距,大部分产品需要进口。
    (3)聚晶材料市场容量及供求状况分析
    聚晶材料由于在下游领域应用面极广,使用中消耗量较大,因此拥有巨大的
    市场容量;另一方面作为一种性能更优越的新型材料,聚晶材料对传统材料的替
    代效应明显,因而聚晶材料拥有广阔的潜在市场空间。
    ① 钻探级复合片
    钻探级复合片产品按生产工艺的不同可划分为高端钻探级复合片(如石油用
    复合片及锥形复合片等)以及中低端钻探级复合片(如矿山用复合片等)。钻探
    级复合片产品应用领域极广,且存在大量交叉应用情况(如石油用复合片可应用
    于煤田/矿山开采中对钻进效果要求较高的特定细分领域,而矿山用复合片亦可
    应用于地质环境较好的石油开采作业中),因此下文仅就钻探级复合片最具代表
    性的两个应用市场进行分析:
    a. 石油开采市场
    石油开采市场中复合片的需求量主要由下游石油钻头市场需求量决定,而石
    油钻头需求量主要由石油市场需求和石油开采企业采油计划决定。虽然受到经济
    危机影响,2008 年国际石油价格大幅下调,但世界经济发展对于石油供给的较
    强依赖性并未发生实质性改变,因此,未来几十年内市场对于石油及石油钻头需
    求仍将保持旺盛。
    根据《河南省超硬材料及制品区域特色高技术产业链总体方案》,2006 年我
    国石油地质钻头消耗量达到 30 亿元,假设按照石油产量与消耗的石油地质钻头
    量成正比的逻辑推算,2009 年我国石油地质钻头消耗量约为 30.95 亿元(受金融
    危机影响,2009 年我国原油产量仅较 2006 年增长 3.17%,数据来源:国家统计
    局)。
    石油地质钻头生产成本中 30%-40%为原材料成本(数据来源:国信证券江
    钻股份深度报告),按照石油地质钻头 30%的生产成本由复合片构成,扣除钻头
    行业 38%的工业毛利率计算(取江钻股份 2007 年至 2009 年钻头系列产品毛利率
    的算术平均值的整数值),我国 2009 年石油开采市场中复合片的需求量约为 5.76
    亿元。考虑到复合片需求量的增长与钻头行业的增长密切相关,按钻头行业未来
    三年(取江钻股份 2010 至 2012 收入增长预测数据,Wind 资讯)的增长率计算,
    16
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    则到 2012 年,我国石油开采市场中复合片的需求量将达到 8.22 亿元。
    根据美国《油气杂志》2009 年 12 月 21 日发布的全球石油产量和油气储量
    年终统计及中国国家统计局数据,中国 2009 年石油产量占全球石油产量的比例
    仅为 5.36%,以石油产量与消耗的石油钻头量成正比的逻辑推算,2009 年全球石
    油钻头市场规模约为 577 亿元,复合片市场容量为 107 亿元,市场开拓空间巨大。
    b. 矿山开采市场
    2009 年我国原煤产量为 29.65 亿吨,同比增加 3.43 亿吨,同比增长 13.08%;
    2010 年一季度我国原煤产量为 7.5 亿吨,同比增加 1.48 亿吨,同比增长 24.58%
    (数据来源:Wind 资讯)。作为全世界第一大煤炭生产国,我国煤炭开采行业市
    场容量巨大。
    根据煤炭工业协会预估,十一五期间仅新建煤矿投资衍生的设备商机就达
    770 亿元,若考虑设备更新以及机械化率的提升,整体设备商机将近千亿元(数
    据来源:凯基证券山河智能研究报告),由此带来的对复合片需求量也相当惊人。
    矿产资源是不可再生资源,是国家的战略储备和工业发展的重要物资。近年来我
    国又掀起了新一轮的找矿热潮,因而钻探找矿的工作量非常大,导致对矿用钻头
    的需求也将猛增。
    根据 Financial Mail Innovation 的市场调研,复合片钻头将取代传统钨化合物
    (Tungsten carbide)制作的各类钻头,而后者在 2006 年的市场容量已经达到 150
    亿美元,按照每年增长 5%计算,2009 年复合片钻头的已有及潜在市场容量已经
    达到 174 亿美元,即约 1,100-1,200 亿元人民币。按照复合片占钻头成本的 30%
    和钻头行业 38%的工业毛利率计算,扣除全球石油开采市场对复合片约 107 亿元
    的需求量,全球范围内矿山开采市场对复合片的需求量已达到 98 亿元。
    ② PCD 拉丝模坯
    拉丝模市场受到线材在工业生产和工程建设中需求量巨大的带动,市场容量
    可观,但由于 PCD 拉丝模坯的生产成本和售价较高,目前仅有部分对拉丝效果、
    精度要求较高的终端用户选用 PCD 拉丝模坯,故其市场容量比较有限。根据《河
    南省超硬材料及制品区域特色高技术产业链总体方案》及行业协会相关部门统计
    测算,PCD 拉丝模坯 2010 年的全球市场容量将超过 12 亿元人民币。
    ③ 刀具用复合片
    根据《河南省超硬材料及制品区域特色高技术产业链总体方案》,2010 年我
    国 PCD/PCBN 刀具市场将达到 40 亿元,2012 年将达到 90 亿元。以刀具用复合
    17
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    片占 PCD 刀具成本 30%、刀具厂 20%的毛利率计算,2010 年我国刀具用复合片
    市场将达到 9.6 亿元,2012 年将达到 21.6 亿元
    (4)聚晶材料发展前景
    ① 聚晶材料发展前景较为乐观
    聚晶材料是迄今为止硬度最高的新型复合材料,与硬质合金等传统材料相比
    具有硬度更高、耐磨性能更好、导热性能更高、加工性能更好等优势,广泛应用
    于机械、冶金、地质、石油、煤炭、石材、木材、建筑、汽车、家电等传统领域,
    电子信息、航天航空、国防军工等高技术领域。随着现代技术的发展,在工业生
    产和日常生活中出现了强度和硬度更高的产品,必须有更硬、更强的材料来加工
    这些产品,因此聚晶材料发展前景较为乐观。
    a. 材料特性突出,生产工艺成熟
    聚晶材料属于特点极其显著的工业生产和加工所需的新型材料,功能独特,
    硬度极大,难以被其他材料所取代。此外,聚晶材料的生产工艺和流程已经较为
    成熟,我国的技术、装备水平的发展已经有能力制造相关聚晶材料产品,大规模
    生产聚晶材料以满足下游工业企业的使用需求具有较高的必要性和切实的可行
    性。
    b. 下游需求旺盛,市场空间相当可观
    我国政府提出当前经济发展的策略重点在于要优化产业结构、提高效益、降
    低消耗、保护环境,科学、全面、协调和可持续的发展,国内生产总值 2020 年
    要比 2000 年翻两番,国民经济发展势头正猛。嫦娥登月、大飞机制造、西气东
    输、南水北调、城镇化建设、促进经济增长的 4 万亿投资计划等项目的实施也预
    示着我国宏观经济和制造业发展空间仍然巨大。
    从用户行业的发展情况看,“十一五”期间,我国原油产量将进入稳定增长
    期, 2009 年中国石油产量已达到 1.89 亿吨(中国石油期货网);
    房地产施工面积从 2005 年到 2009 年几乎翻了一番,大理石花岗岩板材产量
    2005 年到 2009 年也几乎翻了一番,金属切削机床产量从 2005 年到 2009 年增长
    了 64.71%,汽车、发动机、轴承产量分别增长了 1.41、2.51、1.79 倍。聚晶材料
    终端制品市场的快速稳定增长必将为聚晶材料生产带来更大的发展机遇和广阔
    的市场空间。
    c. 对传统超硬合金材料替代优势明显,未来发展前景广阔
    聚晶材料是迄今为止硬度最高的新型复合材料,与硬质合金等传统材料相比
    18
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    具有硬度更高、耐磨性能更好、导热性能更高、加工性能更好等优势,使其在使
    用寿命、加工质量和加工效率等方面表现优异,大大超过传统硬质合金材料。同
    时,聚晶材料作为硬质合金的替代材料,还具有原料丰富、节约能源、促进加工
    行业产业升级的优势。例如每只拉丝模金刚石聚晶材料可平均节约 100 只硬质合
    金模,硬质合金由战略资源钴(Co)、钨(W)金属制造,而聚晶材料由普通的
    石墨转化获得,聚晶材料的应用可以为国家节约大量钨、钴等战略资源;PCD
    拉丝模的摩擦系数仅为传统硬质合金材料的三分之一,其他相同条件下,PCD
    拉丝模可节约能源 60%以上;聚晶材料的使用,使原来硬质合金不能加工的制品
    能够被加工,而且加工效率高,加工质量好,聚晶材料高寿命又减少了加工工具
    的更换次数,从而能大大促进机械加工、钻探工业的产业升级。
    因此虽然聚晶材料在价格上较传统超硬合金材料更加昂贵,但是随着聚晶材
    料价格的进一步降低和下游客户对聚晶材料性能的认可,聚晶材料未来的发展空
    间和潜在市场容量都十分巨大。
    ② 我国需重点开拓聚晶材料中高端产品市场
    我国聚晶材料生产发展所需的内部物质积累和外部市场需求均较为成熟。我
    国已经成为全世界最大的超硬材料生产国,生产聚晶材料所需的原材料如金刚
    石、合金、钼杯、锆杯等供应充足,国家产业政策大力支持,熟练技术劳动力供
    应充沛;同时,国民经济和制造业在快速发展的过程中具有强烈的产业结构升级
    的愿望,聚晶材料对于传统硬质合金材料的替代效应已经在机械、冶金、地质、
    石油、煤炭、石材、木材、建筑、电子信息、航天航空、国防军工、汽车、家电
    以及其他越来越多的领域体现出来,市场需求旺盛。技术研发是当前制约行业开
    拓高端聚晶材料产品市场的唯一瓶颈,为了摆脱当前国内聚晶材料制造商低质低
    价的竞争态势,只有通过研发突破高端聚晶材料技术壁垒,以优质产品与国际厂
    商进行全方位竞争才是国内厂商的正确选择。
    3、超硬材料终端制品
    (1)超硬材料终端制品概述
    超硬材料终端制品主要分为单晶材料终端制品及聚晶材料终端制品两大类
    别。单晶材料终端制品主要包括磨具及锯切工具;而聚晶材料终端制品主要包括
    刀具、钻探工具及拉丝模。
    ① 单晶材料终端制品
    金刚石磨削工具简称为磨具,具体产品包括金刚石磨块、磨轮、磨片等。金
    19
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    刚石磨削工具主要用于各类石材、墙体和建筑地板表面的粗抛、研磨和抛光打磨。
    金刚石锯切工具使用对象十分广泛,具体产品按用途分主要包括石材切割锯
    片、光学玻璃切割锯片、工艺品切割锯片、耐火材料切割锯片等。
    ② 聚晶材料终端制品
    超硬刀具具体产品主要包括切削非铁金属如铝、铝合金、铜、铜合金、镁锌
    合金等的车刀及镗刀;以及切削非金属如塑料、硬橡胶、硬质碳及其它材料等的
    铣刀及铰刀等。
    钻探工具具体产品主要包括石油用钻头、地质及矿山用钻头。
    (2)超硬材料终端制品发展现状、市场容量及发展前景
    超硬材料终端制品与超硬材料为产业链上下游关系,两者相互影响,密切相
    关。本报告在分析超硬材料相关情况时已对超硬材料终端制品发展状况、市场容
    量及发展前景等方面内容进行了说明,此处不再赘述,具体分析请参见本章“二、
    公司所处行业的基本情况”之“(四)超硬材料及制品细分行业现状及发展前景”
    之“1、单晶材料”之“(3)单晶材料市场容量及供求状况分析”及“2、聚晶材
    料” 之“(3)聚晶材料市场容量及供求状况分析”。
    4、超硬材料加工用辅料
    (1)超硬材料加工用辅料及其主要产品概述
    超硬材料加工用辅料在广义上属于金属粉末范畴。金属粉末是指采用物理或
    化学方法制备的具有特定粒度、形状及物理化学性能的单质(或合金)粉状金属
    固体颗粒。金属粉末可广泛应用于粉末冶金制品、喷涂材料、涂料、催化剂等方
    面,应用领域涉及航空航天、机械、化工、汽车、摩托车、电子、农机、超硬材
    料制品等行业。
    超硬材料制品用金属粉末主要用以制备超硬材料烧结体,固定把持超硬材料
    磨粒,以形成有效切削、磨削、钻削制品单元体(或复合体)。
    超硬材料制品用金属粉末可分为单质粉末以及预合金粉两大类。单质粉末是
    指采用物理或化学方法所制备的具有单一金属成分的粉末状固体颗粒。预合金粉
    是指采用物理或化学方法所制备的具有两种及以上金属组元成分的粉末固体颗
    粒。目前预合金粉还没有国家统一的分类标准,根据实际应用情况,一般将其分
    为基础预合金粉与专业预合金粉。基础预合金粉成分较为简单,一般为二元或三
    元合金粉末,通用性强,可作为基础烧结成分而广泛应用于各类超硬材料烧结制
    品。专业预合金粉是指具有高性价比的三元及以上复杂组合的合金粉末,针对性
    20
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    强,只适用于特定类别的超硬材料制品。
    (2)超硬材料制品用金属粉末发展现状
    生产装备及控制工艺的差距,决定了国内外超硬材料制品用金属粉体产品品
    质存在较大差异,从而导致我国超硬材料制品烧结体目前仍主要采用单质金属粉
    末混配烧结。虽然近年黄河旋风等行业龙头企业持续不断推广预合金粉的应用并
    取得不错效果,但我国高端超硬材料制品生产用金属粉末目前仍主要依赖于进
    口,每年的消费量以数亿元计。
    (3)超硬材料制品用金属粉末市场容量及供求状况分析
    ① 国际市场
    随着超硬材料制品生产逐步向中国等发展中国家转移,发达国家对超硬材料
    制品用金属粉末消费量呈现下降趋势。2009 年发达国家超硬材料制品用金属粉
    末的消费量在 1 万吨左右,其中单质粉末的消费量约占 40%(主要是羰基铁粉、
    钴、镍、铜、锡),预合金粉的消费量约占 60%(主要是化学法制备的铁-钴/
    镍-铜预合金粉与铜锡合金粉)。
    ② 国内市场
    由于金属粉末一般与超硬材料搭配使用,因此金属粉末的消费量与超硬材料
    消费量之间有着密切关系。根据超硬材料行业协会统计,目前金属结合剂类工具
    占全部超硬材料制品总量的比例约为 85%(数据来源:第五届郑州国际超硬材料
    及制品研讨会论文集),根据各类金属结合剂类工具的生产配方推算,超硬材料
    及金属粉末在使用重量配比一般为 1:49。2009 年我国人造金刚石的产量约为 54
    亿克拉(折合 1,080 吨),按上述比例计算,2009 年我国超硬材料制品用金属粉
    末的消耗量在 44,000 吨以上。
    受制于预合金粉生产技术相对滞后及产能扩张缓慢,国内超硬材料制品企业
    目前主要使用单质粉末进行生产,单质粉末的消费量占全部超硬材料制品用金属
    粉末消费量的 90%以上。国内市场对于预合金粉的使用刚刚兴起,2007 年以前
    国内各类预合金粉(基础预合金粉及专业预合金粉)的年消费量不足 1,000 吨,
    近三年来市场消费量有大幅度增长的趋势,2009 年国内市场预合金粉的消费量
    已超过 3,000 吨。
    (4)超硬材料制品用金属粉末发展前景
    超硬材料制品性能优劣的关键在于金属粉末烧结体对超硬磨粒的把持力及
    烧结体与磨粒间的磨损适配性。而金属粉末烧结体的性能主要取决于金属粉末颗
    21
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    粒间相互作用时的合金化程度。由于单质粉末颗粒粗、分散均匀性差,烧结过程
    中的合金化仅体现在金属粉末颗粒的界面处,合金化程度非常有限,从而导致粉
    末烧结体的综合力学性能较差,对超硬磨粒的把持力和与超硬磨粒间的磨损适配
    性较差,限制了超硬制品性能的发挥。
    预合金粉是将所需多组元成分预先分散组合,实现原子级别的均匀混合,形
    成多组元成分的均匀集合体,所制备的合金颗粒内部合金化充分均匀,其烧结体
    的合金化程度高,性能均匀稳定,对超硬磨粒的把持力亦大大提高;同时预合金
    粉具有与超硬磨粒间较好的磨损适配性,可大幅提高超硬材料制品的综合使用性
    能。预合金粉的应用是提高超硬材料制品的有效途径,是超硬材料及制品行业发
    展的必然趋势。
    根据超硬材料行业协会统计预测,未来三年我国人造金刚石产量年均复合增
    长速度将超过 15%(数据来源:中国超硬材料技术发展论坛论文集),按此比例
    计算,2012 年我国超硬材料制品用金属粉末的消耗量可达到 68,431 吨,市场增
    长空间广阔。
    人造金刚石及金属粉末消费量预测
    单位:吨                             2010 年               2011 年            2012 年
    人造金刚石                               1,242              1,428              1,643
    超硬材料制品用金属粉末                   51,729            59,476             68,431
    随着预合金粉生产的本土化,下游超硬材料制品企业对预合金粉认识将得以
    逐步提高,且国内同类产品较进口产品有价格优势,可以预期国内预合金粉市场
    容量将进一步扩大。
    单质粉末及预合金粉消费量预测
    单位:吨                                          2010               2011        2012
    年                 年          年
    超硬材料制品用金属粉末总体消费量                  51,729             59,476     68,431
    单质粉末占比                                       80%                60%         35%
    单质粉末消费量                                    41,383             35,686     23,951
    预合金粉占比                                       20%                40%         65%
    预合金粉消费量                                    10,346             23,790     44,480
    22
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    二)公司面临的市场竞争优劣势分析
    1、竞争优势
    (1)强大的自主创新能力
    ① 强大的研发创新能力
    经过多年的积累,公司形成了具有自身特点的技术体系,掌握了具有自主知
    识产权的核心技术。公司目前主要产品的生产技术均处于大规模应用阶段。公司
    研发机构为研发中心。公司核心技术人员从业经验丰富、科研能力强,是国内超
    硬材料及制品领域研究的领先者。在推行自主研发创新的过程中,公司大力引进
    人才,加强与吉林大学、河南工业大学、中原工学院等高校的技术合作与创新,
    坚持边研发、边中试、边规模化生产。
    在具有丰富超硬材料学术研究经验和敏锐的市场洞察力的同时,黄河旋风十
    分注重新产品开发和对超硬材料新领域的创新尝试。卓越的开拓精神和创新能力
    为公司在行业竞争中保持生产技术的先进性和潜在市场开发能力优势方面奠定
    了坚实的基础。例如公司开发的新产品——宝石级大单晶,应用前景极其广阔,
    是公司未来的潜在利润增长点。
    ② 雄厚的技术积累与设备优势
    公司自 1998 年设立以来专注于超硬材料研究,12 年专业领域的探索形成了
    雄厚的技术积累,开发出了与国外年轮式两面顶压机合成技术不同的具有自主知
    识产权的六面顶压机合成技术及成套加工工艺,针对不同应用研发出了系列原材
    料配方、相应的高压腔设计方案、最佳烧结工艺参数,采用自主设计、委托开发、
    联合开发等多种渠道研发了一系列专用于超硬材料加工的设备,建立了一套高
    效、完善、经济、可靠的生产线,从而在产品制造工艺、生产配方上形成了领先
    于竞争对手的优势,在新产品推出速度和客户需求追踪服务上都处于市场领先地
    位。公司产品生产工艺在不断探索、研发过程中形成了一定的技术特点,也为提
    升公司产品竞争力增加了砝码。
    (2)产品质量优势
    ① 产品品质领先于国内同类产品,质量管理体系获专业认证
    由于公司生产超硬材料及制品的工艺水平较为先进,公司产品的各项性能和
    技术指标较国内同类产品有较大的竞争优势。此外,超硬材料及制品的应用领域
    对产品稳定性要求较高,公司产品已经在下游客户享有良好的产品市场声誉,形
    23
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    成了较强的市场竞争力。
    同时,公司质量管理体系已通过中联认证中心的 GB/T 19001-2008 - ISO
    9001:2008 质量管理体系认证。公司根据产品开发生命周期特性以及各阶段质量
    控制点的不同,制定了相应的品质控制规范和流程,确保公司产品的优异品质和
    较强的稳定性。
    ② 高端产品各项性能接近或达到国际同类领先水平
    在先进的生产工艺和独有的材料配方的支持下,公司超硬材料的技术性能大
    大领先于国内同类产品,接近或达到国际同类产品水平,但在石油用复合片等高
    端产品领域仍与国际领先的竞争对手有一定差距。经过对生产工艺深入研究、对
    现有生产设备充分挖掘潜力之后,公司高端产品已经大大缩小了与国际同类产品
    的技术性能差距。部分产品甚至已经代表了全球最先进的生产水平。
    (3)产品价格优势
    随着公司产品品质的不断提高,产品性能已经接近或达到国际竞争对手产
    品,但仍然保持着比国外产品更低的销售价格,形成了质优价廉的市场竞争优势。
    此外,随着公司通过对原辅材料、合成设备、合成工艺的不断完善和改进,公司
    的综合成本优势日趋明显。公司原辅材料的创新改良,使公司金刚石产品的转化
    率和高品级率不断提高,单位产品的成本进一步下降;公司合成设备的腔体增大,
    使得单次产量和高品级率得以大大提高;生产设备的稳定性和开机率处于高水平
    状态,使公司的总体锤耗一直处于行业较低水平;合成工艺的改进,有效降低了
    能源消耗。另一方面,公司推行精益化管理和规范化管理,向管理要效益,实现
    节能降耗,严格控制成本费用。
    (4)最为齐全的超硬材料及制品制造能力
    公司作为国内乃至全球范围内极少数产品类别齐全的超硬材料及制品制造
    商,可以向下游客户提供产品类别、规格齐全以及性能稳定的各类超硬材料及制
    品产品,包括人造金刚石、立方氮化硼、钻探级复合片、刀具用复合片、预合金
    粉等等。在强大的技术支持下,公司新产品的推出速度大大超过业内同行,对市
    场需求把握迅速而准确,为公司持续扩大市场占有率提供了坚实的基础。
    (5)管理层拥有敏锐的市场触觉,能及时准确地把握市场需求
    公司能够根据市场需求迅速作出反应,推出符合市场最新需求且品质优异的
    产品。正是由于具有这样敏锐的市场洞察力,公司产品往往能够抢占新出现的市
    场领域。在积极开拓新市场的同时,公司对现有产品也不断进行升级,因此产品
    24
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    的市场占有率正逐年扩大。公司在国内外销售过程中十分注重售后服务和市场信
    息搜集,在实时追踪市场出现的新需求和新变化的基础上,凭借雄厚的技术积累
    为客户提供非标准产品定做服务。公司管理层思想统一、注重效率,在市场需求
    和推出新产品的速度和节奏上领先于业内同行;同时,公司还推出了对重点客户
    的跟踪服务,按照不同客户的不同需求为客户提供个性化产品,从而赢得了市场
    和客户的信任和好评。
    2、竞争劣势
    (1)与境外领先企业相比差距明显
    目前公司与国内同行业竞争对手相比已经具有较大的生产经营规模,但是,
    公司在生产效率、销售规模、从业人数、技术储备情况、市场影响等方面与国际
    领先的超硬材料及制品制造商相比差距还比较明显。当前,公司已经在国内外市
    场上与国际同行展开全面竞争,这样的竞争在未来必将继续在更广的范围和更深
    的深度进行。因此,公司一方面需要通过苦练内功,加大科研力度、钻研生产工
    艺,增强自身的竞争力;另一方面,公司也需要通过资本市场再融资等途径充分
    利用外部资源,迅速扩大自身规模,力争成长为在国际市场上具有极强综合竞争
    力的代表中国超硬材料及制品行业的标志性企业。
    (2)融资渠道单一
    由于公司过去十年内都没有在资本市场上进行过融资,筹资渠道较为单一,
    主要依靠抵押不动产的方式向银行取得贷款。但公司通过自有资金和有限的银行
    贷款较难满足购置设备、技术改造、扩张产能的资金需求,这对公司进一步扩张
    产能、扩大市场份额及长期发展产生了一定影响。本次非公开发行后,公司将克
    服融资渠道单一的弊端,加快发展速度,提高核心竞争力。
    二、对未来的展望
    一)总体发展战略
    公司在坚持以金刚石为主业,超硬复合材料为次主业的发展方向上加大对金
    属粉体及复合刀具的孕育,不断从现有项目上寻找新的经济增长点,完善超硬材
    料行业链条,充分利用公司技术优势,提高公司核心竞争力。继续发挥公司产品
    的品牌优势,以稳定的质量巩固老客户,开拓新市场。坚持以生产经营为中心,
    对内坚持以质量稳定为纲,将质量稳定作为巩固市场、开发市场的主要手段;对
    外分析市场定位,全力加强高附加值产品的重点开发;努力降低综合成本,提高
    25
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    综合竞争力。继续围绕节能降耗工作,加大流程再造步伐,推行万元销售收入工
    资定额制,逐步引入万元销售收入能耗指标,使员工收入与公司整体效益挂钩,
    压减费用开支,降低综合成本。
    二)新年度规划
    2011 年公司确立了“全员创新 优化结构 实现公司平稳较快发展”的主题,
    将着力做好以下工作:
    1、统一思想,提高认识,积极应对当前新的经济形势。时刻保持头脑清醒,
    坚定信心,抢抓新机遇,谋求新发展。
    2、紧紧围绕经济效益这个中心点,深化指标考核,提升企业经营管理水平。
    3、加强财务管理和审计监督。减少计划外开支。严格资金使用审批程序,
    提高资本和资金利用效率。
    4、全面加强人才队伍建设,加强学习和培训力度。
    进一步巩固人造金刚石主业,继续实施“中国名牌”战略;积极拓宽产品品
    种,进军国内国际高端市场;加大技术改造;推进和完善以市场订单为导向的生
    产工艺管理模式。
    三)为实现未来发展战略所需资金需求及使用计划、资金来源情况
    为实现 2011 年度经营目标,公司所需资金主要用于产品升级投入、购买原
    材料、科研项目支出和日常经营活动等。公司需求资金来源将主要为公司自有资
    金、各类科研经费支持、银行贷款及市场融资等。
    四)可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素
    1、市场竞争加剧风险。
    公司所处行业,市场竞争激烈,随着同行业竞争的日益加剧,企业必须在产
    品质量、成本控制、产业投入、等各方面不输于人才能立于不败之地。
    对策:下大力气提高内部管理水平,强化运行机制,把产品质量、客户满意
    度放在第一位,及时观察了解竞争对手发展动态,学习先进理念和方法,不断提
    高竞争优势和能力。
    2、人才储备风险。
    公司虽然在行业当中具有较高的人才技术优势,但近年来由于经营效益、运
    行机制等多种原因,公司在优秀人才持续培养、引进方面并无大的进展,技术能
    手和高学历人才都显不足,这也成为制约公司保持高技术企业优势、创造科研技
    术成果的主要障碍。
    26
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    对策:公司对人才队伍建设的重视程度与日俱增,正努力从制度、机制、待
    遇等方面为广大员工搭建平台,期望鼓励更多员工发挥才智,履行好职责。2010
    年,公司将认真落实技术创新奖励、技术职称评定等制度,引进若干专业高级人
    才,充实和提高公司科研技术实力。
    3、政策风险。
    政府基于通货膨胀的预期,有可能对于货币流动性进行持续控制,可能对于
    公司新项目进展造成影响。
    对策:公司进一步加大对应收账款的清收力度,盘活流动资金,调整负债结
    构,另外公司将考虑在证券市场进行融资,尽量减少政策变动对公司发展的影响。
    6.2募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.3 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目名称                  项目金额                项目进度             项目收益情况
    22000 吨超硬材料生产线            346,806,172.85   在建                   已经形成部分生产能力
    6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用 √不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    27
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    7.3 重大担保
    □适用 √不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □适用 √不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追
    究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项                      承诺内容                           履行情况
    (1)全体非流通股股东承诺,其所
    持有的非流通股股份自获得上市流
    通权之日起,至少在十二个月内不上
    市交易或者转让。 (2) 持有公司非
    流通股股份百分之五以上的股东河
    南黄河实业集团股份有限公司及日
    本联合材料公司承诺,其持有的非流
    通股股份自获得上市流通权之日起
    十二个月期满后,通过上海证券交易   河南黄河实业集团股份有限公司及日本
    股改承诺             所挂牌交易出售股份,出售数量占公   联合材料公司严格按照上述承诺事项履
    司股份总数的比例在十二个月内不     行职责。
    超过百分之五,在二十四个月内不超
    过百分之十。
    (3)持有公司非流通股股份百分之
    五以上的股东河南黄河实业集团股
    份有限公司及日本联合材料公司承
    诺,通过证券交易所挂牌交易出售的
    原黄河旋风非流通股股份数量,达到
    公司股份总数百分之一时,应当自该
    28
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    事实发生之日起两个工作日内做出
    公告,但无需停止出售股份。
    (4)参与公司股权分置改革的原前
    两大非流通股股东河南黄河实业集
    团股份有限公司及日本联合材料公
    司一致承诺:公司在股权分置改革实
    施后,若经营业绩无法达到设定目
    标,将按比例向流通股股东追送股
    份。由于公司 2005 年度与 2004 年
    度相比,净利润增长率为 18.54%,
    触发了追送股份的条件。因此原前两
    大非流通股股东按规定履行了追加
    对价的承诺。 具体履行情况如下:
    获得追送股份的范围和对象为:截止
    2006 年 4 月 25 日下午上海证券交易
    所收市后,在中国证券登记结算有限
    责任公司上海分公司登记在册的所
    有无限售条件的流通股股东。 追送
    股份数量及比例:10,400,000 股(其
    中,河南黄河实业集团股份有限公司
    付出 760.44 万股,日本联合材料公司
    付出 279.56 万股) 相当于按照股权
    分置改革方案实施前以流通股股本
    10400 万股为基础每 10 股追加送股
    1 股。根据股改后公司非限售流通股
    数量(135,200,000 股),本次追送比
    例相应调整为每 10 股送 0.76923 股
    (即每 1 股送 0.076923 股)。所有无
    限售条件的流通股股东本次获得的
    追送对价股份不需要纳税,获得追送
    对价股份到账日期为 2006 年 4 月 26
    日。公司于 2006 年 4 月 26 日刊登了
    追送股份上市交易提示性公告,全天
    停牌。追送对价股份已于 2006 年 4
    月 27 日上市交易,且追送对价股份
    上市流通首日,公司股票不计算除权
    参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指
    数计算。
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项
    目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    29
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司能够依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理
    准则》和《公司章程》等有关规定依法管理,依法经营,规范运作,决策程序符合法律法规
    和公司章程的规定。公司建立并逐步完善了内部控制制度,公司董事、经理及其他高级管理
    人员能尽职尽责,未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、
    法规、公司章程或损害公司及中小股东利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真审查,认为深圳鹏城会计师
    事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告客观、公正、
    真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
    30
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    2010 年度公司出售了持有北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司 6%的股权,本次交易履行
    了相关审批程序,交易价格复合市场规律,不存在损害公司利益的情况。
    8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    2010 年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行,且履行了相关的
    审批程序。公司 2010 年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告                        □未经审计                     √审计
    审计意见                        √标准无保留意见               □非标意见
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:河南黄河旋风股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                 附注               期末余额                       年初余额
    流动资产:
    货币资金                1                          241,970,981.95                 175,152,427.21
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                2                           35,544,869.82                  54,364,117.64
    应收账款                3                          188,756,318.13                 256,984,954.81
    预付款项                5                          164,961,975.61                  44,895,605.59
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款              4                            8,197,059.57                  14,793,305.61
    31
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    买入返售金融资产
    存货                    6                       366,140,741.67     328,826,589.29
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                1,005,571,946.75    875,017,000.15
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资            7-8                      42,482,551.40      18,322,378.86
    投资性房地产            9                        19,541,182.77               0.00
    固定资产                10                     1,190,374,257.00   1,113,141,563.20
    在建工程                11                       44,449,855.07      16,794,040.26
    工程物资                12                                              111,111.39
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                13                         6,210,337.16       6,938,326.92
    开发支出                14                         6,750,382.22       4,731,483.58
    商誉                    15                                          20,011,281.00
    长期待摊费用            16                         4,408,652.44       6,248,996.14
    递延所得税资产          17                       11,898,148.79      16,051,454.14
    其他非流动资产          19                       34,480,631.29      38,631,860.53
    非流动资产合计                              1,360,595,998.14   1,240,982,496.02
    资产总计                                  2,366,167,944.89   2,115,999,496.17
    流动负债:
    短期借款                20                      488,700,000.00     438,700,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                                  0.00               0.00
    应付账款                21                      107,461,109.27      73,280,615.79
    预收款项                22                       37,877,862.81      14,496,892.53
    32
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            23                       16,066,968.26        7,210,251.22
    应交税费                24                        -3,510,613.81      -4,731,385.71
    应付利息                25                         1,478,686.76       1,466,812.66
    应付股利                26                         1,173,166.05               0.00
    其他应付款              27                       19,611,842.29      21,313,562.82
    应付分保账款                                              0.00               0.00
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    28                       90,000,000.00     150,000,000.00
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                 758,859,021.63     701,736,749.31
    非流动负债:
    长期借款                29                      440,000,000.00     270,000,000.00
    应付债券
    长期应付款              30                       26,756,906.69      60,654,236.66
    专项应付款                                                0.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债          31                       29,000,000.00        2,000,000.00
    非流动负债合计                               495,756,906.69     332,654,236.66
    负债合计                                  1,254,615,928.32   1,034,390,985.97
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)      32                      268,000,000.00     268,000,000.00
    资本公积                33                      389,716,566.98     389,716,566.98
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                34                       97,442,991.32      92,562,480.78
    一般风险准备
    未分配利润              35                      356,392,458.27     311,428,295.92
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者                             1,111,552,016.57   1,061,707,343.68
    33
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    权益合计
    少数股东权益                                                                       19,901,166.52
    所有者权益合计                              1,111,552,016.57                1,081,608,510.20
    负债和所有者权益
    2,366,167,944.89                2,115,999,496.17
    总计
    法定代表人:乔秋生         主管会计工作负责人:刘建设             会计机构负责人:张永建
    母公司资产负债表
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:河南黄河旋风股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                 附注               期末余额                       年初余额
    流动资产:
    货币资金                                           238,406,817.09                 171,091,252.54
    交易性金融资产
    应收票据                                            35,544,869.82                  42,155,285.64
    应收账款                1                          180,610,811.41                 250,212,051.69
    预付款项                                           164,924,299.75                  44,454,385.14
    应收利息
    应收股利                                                     0.00                           0.00
    其他应收款              2                            8,997,162.97                  15,819,496.25
    存货                                               366,140,741.67                 344,655,300.87
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                    994,624,702.71                 868,387,772.13
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资            3                           62,482,551.40                  72,567,899.90
    投资性房地产                                        11,023,738.89                           0.00
    固定资产                                         1,180,837,873.42                1,089,161,311.03
    在建工程                                            44,449,855.07                  16,794,040.26
    工程物资                                                     0.00                      111,111.39
    固定资产清理
    34
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                           6,210,337.16       6,938,326.92
    开发支出                                           6,750,382.22       4,731,483.58
    商誉
    长期待摊费用                                       4,408,652.44       5,764,984.14
    递延所得税资产                                   11,887,419.34      13,722,302.91
    其他非流动资产                                   34,480,631.29      38,631,860.53
    非流动资产合计                              1,362,531,441.23   1,248,423,320.66
    资产总计                                  2,357,156,143.94   2,116,811,092.79
    流动负债:
    短期借款                                        488,700,000.00     438,700,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                        101,562,276.45      84,596,018.65
    预收款项                                         36,562,102.20      13,025,372.89
    应付职工薪酬                                     15,870,334.22        6,760,063.01
    应交税费                                          -2,555,878.55      -5,199,576.38
    应付利息                                           1,478,686.76       1,466,812.66
    应付股利                                           1,173,166.05              0.00
    其他应付款                                       19,611,842.29      21,216,562.82
    一年内到期的非流动
    90,000,000.00     150,000,000.00
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                 752,402,529.42     710,565,253.65
    非流动负债:
    长期借款                                        440,000,000.00     270,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                                       26,756,906.69      60,654,236.66
    专项应付款                                                0.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                   29,000,000.00        2,000,000.00
    非流动负债合计                               495,756,906.69     332,654,236.66
    负债合计                                  1,248,159,436.11   1,043,219,490.31
    所有者权益(或股东权
    35
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    益):
    实收资本(或股本)                                  268,000,000.00                 268,000,000.00
    资本公积                                            389,716,566.98                 389,716,566.98
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                             97,442,991.32                  92,562,480.78
    一般风险准备
    未分配利润                                          353,837,149.53                 323,312,554.72
    所有者权益(或股东权益)
    1,108,996,707.83                  1,073,591,602.48
    合计
    负债和所有者权益
    2,357,156,143.94                  2,116,811,092.79
    (或股东权益)总计
    法定代表人:乔秋生           主管会计工作负责人:刘建设            会计机构负责人:张永建
    合并利润表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                     附注             本期金额                  上期金额
    一、营业总收入                                              821,746,664.22             598,569,468.91
    其中:营业收入                      36                  821,746,664.22             598,569,468.91
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                              743,298,388.56             568,524,981.16
    其中:营业成本                      36                  576,812,027.22             424,381,057.38
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加              37                      205,556.90                      574.33
    销售费用                    38                   40,622,418.09              21,897,090.72
    36
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    管理费用                     39                 70,771,027.21            58,752,563.92
    财务费用                     40                 62,320,935.77            49,053,880.42
    资产减值损失                 42                 -7,433,576.63            14,439,814.39
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    41                 -1,043,577.82               543,781.82
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    -1,643,577.82               543,781.82
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         77,404,697.84            30,588,269.57
    加:营业外收入                      43                  3,285,218.42             1,543,719.28
    减:营业外支出                      44                    743,158.72             1,290,060.79
    其中:非流动资产处置损失                               144,962.52                   17,425.57
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    79,946,757.54            30,841,928.06
    填列)
    减:所得税费用                      45                 12,379,993.38               952,090.42
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         67,566,764.16            29,889,837.64
    归属于母公司所有者的净利润                             63,244,672.89            21,961,562.50
    少数股东损益                                            4,322,091.27             7,928,275.14
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                  46                          0.2360                   0.0819
    (二)稀释每股收益                  46                          0.2360                   0.0819
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                         67,566,764.1600          29,889,837.6400
    归属于母公司所有者的综合收益
    63,244,672.8900          21,961,562.5000
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额                          4,322,091.2700           7,928,275.1400
    法定代表人:乔秋生           主管会计工作负责人:刘建设         会计机构负责人:张永建
    母公司利润表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                       附注         本期金额                上期金额
    一、营业收入                            4                 790,521,256.65           576,041,533.17
    减:营业成本                        4                 580,088,728.55           419,807,068.57
    37
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    营业税金及附加                                          83,100.00                         0.00
    销售费用                                             39,286,438.01            20,498,578.75
    管理费用                                             65,557,570.40            51,833,000.98
    财务费用                                             61,991,922.75            48,677,042.43
    资产减值损失                                         -7,704,948.87            14,349,522.32
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    5                      3,454,925.33             3,603,781.82
    填列)
    其中:对联营企业和合营
    2,854,925.33               543,781.82
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            54,673,371.14            24,480,101.94
    加:营业外收入                                             3,162,499.42             1,351,638.28
    减:营业外支出                                              742,962.52              1,288,860.79
    其中:非流动资产处置损失                               144,962.52                    17,425.57
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    57,092,908.04            24,542,879.43
    填列)
    减:所得税费用                                             8,287,802.69               722,352.36
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            48,805,105.35            23,820,527.07
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                              0.1821                      0.0889
    (二)稀释每股收益                                              0.1821                      0.0889
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                              48,805,105.35            23,820,527.07
    法定代表人:乔秋生        主管会计工作负责人:刘建设               会计机构负责人:张永建
    合并现金流量表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                 本期金额                       上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    1,054,054,589.51                 694,399,285.01
    收到的现金
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    38
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还                                   1,472,043.78      2,005,402.11
    收到其他与经营活动
    47                       39,684,600.72      3,048,414.35
    有关的现金
    经营活动现金流入
    1,095,211,234.01   699,453,101.47
    小计
    购买商品、接受劳务
    537,024,854.28    369,137,923.56
    支付的现金
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
    99,712,549.90     73,047,516.26
    工支付的现金
    支付的各项税费                                  44,867,386.42     62,486,224.45
    支付其他与经营活动
    47                       41,523,915.43     39,632,655.33
    有关的现金
    39
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    经营活动现金流出
    723,128,706.03    544,304,319.60
    小计
    经营活动产生的
    372,082,527.98    155,148,781.87
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金                                3,600,000.00       170,592.50
    取得投资收益收到的
    9,940,273.83       300,000.00
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                1,092,503.95       590,526.73
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    47                        1,148,934.62       172,988.08
    有关的现金
    投资活动现金流入
    15,781,712.40       1,234,107.31
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                             359,524,353.11    179,504,474.72
    的现金
    投资支付的现金                                            0.00              0.00
    质押贷款净增加额                                          0.00              0.00
    取得子公司及其他营
    0.00              0.00
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    47                        2,833,106.94              0.00
    有关的现金
    投资活动现金流出
    362,357,460.05    179,504,474.72
    小计
    投资活动产生的
    -346,575,747.65   -178,270,367.41
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金                                        0.00              0.00
    其中:子公司吸收少
    0.00              0.00
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             878,700,000.00    588,700,000.00
    40
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    发行债券收到的现金                                            0.00                           0.00
    收到其他与筹资活动
    47                             531,243.66                      380,058.74
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    879,231,243.66                 589,080,058.74
    小计
    偿还债务支付的现金                                  718,700,000.00                 399,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    82,486,753.70                  62,122,776.00
    付利息支付的现金
    其中:子公司支付给
    10,255,000.00                  17,159,104.71
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    47                           36,399,552.59                  36,652,985.74
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    837,586,306.29                 497,775,761.74
    小计
    筹资活动产生的
    41,644,937.37                  91,304,297.00
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    -333,162.96                    -123,260.02
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    48                           66,818,554.74                  68,059,451.44
    增加额
    加:期初现金及现金
    48                          175,152,427.21                 107,092,975.77
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    48                          241,970,981.95                 175,152,427.21
    物余额
    法定代表人:乔秋生         主管会计工作负责人:刘建设              会计机构负责人:张永建
    母公司现金流量表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                附注                 本期金额                        上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    1,026,031,571.63                  664,558,412.17
    收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    39,555,881.72                   2,758,391.26
    有关的现金
    经营活动现金流入                              1,065,587,453.35                  667,316,803.43
    41
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    小计
    购买商品、接受劳务
    531,393,901.24   371,032,867.67
    支付的现金
    支付给职工以及为职
    96,040,541.81    68,585,730.49
    工支付的现金
    支付的各项税费                                  40,348,215.51    55,232,979.94
    支付其他与经营活动
    38,653,776.96    35,878,639.68
    有关的现金
    经营活动现金流出
    706,436,435.52   530,730,217.78
    小计
    经营活动产生的
    359,151,017.83   136,586,585.65
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金                               3,600,000.00      170,592.50
    取得投资收益收到的
    9,940,273.83     3,360,000.00
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                               1,092,503.95      590,526.73
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    0.00             0.00
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    1,148,934.62             0.00
    有关的现金
    投资活动现金流入
    15,781,712.40     4,121,119.23
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                             359,512,953.11   178,868,013.49
    的现金
    投资支付的现金                                           0.00             0.00
    取得子公司及其他营
    0.00             0.00
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    0.00             0.00
    有关的现金
    投资活动现金流出
    359,512,953.11   178,868,013.49
    小计
    42
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    投资活动产生的
    -343,731,240.71             -174,746,894.26
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金                                         0.00                       0.00
    取得借款收到的现金                             878,700,000.00              588,700,000.00
    发行债券收到的现金                                         0.00                       0.00
    收到其他与筹资活动
    505,230.01                345,690.40
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    879,205,230.01              589,045,690.40
    小计
    偿还债务支付的现金                             718,700,000.00              399,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    72,019,816.00               44,588,955.20
    付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动
    36,384,159.55               36,641,802.26
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    827,103,975.55              480,230,757.46
    小计
    筹资活动产生的
    52,101,254.46              108,814,932.94
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    -205,467.03                   -97,953.26
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    67,315,564.55               70,556,671.07
    增加额
    加:期初现金及现金
    171,091,252.54              100,534,581.47
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    238,406,817.09              171,091,252.54
    物余额
    法定代表人:乔秋生           主管会计工作负责人:刘建设        会计机构负责人:张永建
    43
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    专
    项目                                          减:                         一般
    实收资本(或                             项                                                   少数股东权益     所有者权益合计
    资本公积       库存         盈余公积        风险    未分配利润      其他
    股本)                                 储
    股                           准备
    备
    一、上年年末
    268,000,000.00   389,716,566.98               92,562,480.78           311,428,295.92          19,901,166.52    1,081,608,510.20
    余额
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    268,000,000.00   389,716,566.98               92,562,480.78           311,428,295.92          19,901,166.52    1,081,608,510.20
    余额
    三、本期增减
    变动金额(减
    4,880,510.54            44,964,162.35          -19,901,166.52     29,943,506.37
    少以“-”号
    填列)
    (一)净利润                                                                            63,244,672.89           4,322,091.27      67,566,764.16
    44
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (二)其他综
    0.00
    合收益
    上述(一)和
    63,244,672.89     4,322,091.27    67,566,764.16
    (二)小计
    (三)所有者
    投入和减少                                                                     -13,968,257.79   -13,968,257.79
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他                                                                        -13,968,257.79   -13,968,257.79
    (四)利润分
    4,880,510.54    -18,280,510.54   -10,255,000.00   -23,655,000.00
    配
    1.提取盈余
    4,880,510.54     -4,880,510.54
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的                                                  -13,400,000.00   -10,255,000.00   -23,655,000.00
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    45
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末
    268,000,000.00   389,716,566.98               97,442,991.32           356,392,458.27                         1,111,552,016.57
    余额
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    专
    项目                                       减:                           般
    实收资本(或                         项                                                   少数股东权益   所有者权益合计
    资本公积   库存            盈余公积       风    未分配利润      其他
    股本)                             储
    股                             险
    备
    准
    46
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    备
    一、上年年末余
    268,000,000.00   389,716,566.98   90,180,428.07        291,848,786.13   22,501,996.09   1,062,247,777.27
    额
    加:
    会计政策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    268,000,000.00   389,716,566.98   90,180,428.07        291,848,786.13   22,501,996.09   1,062,247,777.27
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以                                          2,382,052.71         19,579,509.79   -2,600,829.57     19,360,732.93
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                 21,961,562.50    7,928,275.14     29,889,837.64
    (二)其他综合
    收益
    上述(一)和(二)
    21,961,562.50    7,928,275.14     29,889,837.64
    小计
    (三)所有者投
    入和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    47
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    额
    3.其他
    (四)利润分配                                              2,382,052.71          -2,382,052.71   -10,529,104.71     -10,529,104.71
    1.提取盈余公积                                             2,382,052.71          -2,382,052.71
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    -10,529,104.71     -10,529,104.71
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余
    268,000,000.00   389,716,566.98         92,562,480.78      311,428,295.92      19,901,166.52    1,081,608,510.20
    额
    法定代表人:乔秋生                                    主管会计工作负责人:刘建设                        会计机构负责人:张永建
    48
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    专
    减:                        一般
    项目                      实收资本(或                              项
    资本公积       库存          盈余公积      风险      未分配利润      所有者权益合计
    股本)                                  储
    股                        准备
    备
    一、上年年末余额                              268,000,000.00    389,716,566.98               92,562,480.78          314,567,033.68     1,064,846,081.44
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他                                                                                                         8,745,521.04       8,745,521.04
    二、本年年初余额                              268,000,000.00    389,716,566.98               92,562,480.78          323,312,554.72     1,073,591,602.48
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填
    4,880,510.54           30,524,594.81       35,405,105.35
    列)
    (一)净利润                                                                                                         48,805,105.35       48,805,105.35
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                               48,805,105.35       48,805,105.35
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                4,880,510.54          -18,280,510.54       -13,400,000.00
    1.提取盈余公积                                                                               4,880,510.54             -4,880,510.54
    2.提取一般风险准备
    49
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                            -13,400,000.00     -13,400,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                              268,000,000.00   389,716,566.98               97,442,991.32              353,837,149.53   1,108,996,707.83
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    减:                            一般
    项目                      实收资本(或                             专项储
    资本公积       库存              盈余公积      风险      未分配利润      所有者权益合计
    股本)                                   备
    股                            准备
    一、上年年末余额                              268,000,000.00   389,716,566.98                   90,180,428.07            293,128,559.32   1,041,025,554.37
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                              268,000,000.00   389,716,566.98                   90,180,428.07            293,128,559.32   1,041,025,554.37
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填                                                           2,382,052.71             21,438,474.36      23,820,527.07
    50
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    列)
    (一)净利润                                                                                               23,820,527.07     23,820,527.07
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                     23,820,527.07     23,820,527.07
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                      2,382,052.71           -2,382,052.71
    1.提取盈余公积                                                                     2,382,052.71           -2,382,052.71
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                               268,000,000.00   389,716,566.98     92,562,480.78          314,567,033.68   1,064,846,081.44
    法定代表人:乔秋生                             主管会计工作负责人:刘建设         会计机构负责人:张永建
    51
    河南黄河旋风股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    9.5 企业合并及合并财务报表
    9.5.1 合并范围发生变更的说明
    2010 年 5 月 31 日,本公司召开第四届董事会 2010 年第二次临时会议,审议通过《关于
    公司转让北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司股权的议案》,同日公司与北京投资及香港千亿
    签署股权转让协议,公司将所持有的鑫纳达公司 6%股权转让给香港千亿,北京投资将所持
    有的鑫纳达公司 20%股权转让给香港千亿,鑫纳达公司于 2010 年 6 月 29 日完成该项交易
    的工商登记变更手续。
    该项交易完成后本公司持有鑫纳达公司股权比例由 51%变为 45%,鑫纳达公司由本公司
    控股子公司变更为联营公司。根据相关会计准则规定,本公司报告期末不再合并鑫纳达公司
    期末资产负债表,只合并鑫纳达公司 2010 年 1 至 6 月的利润表和现金流量表。
    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成
    控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称                           处置日净资产               期初至处置日净利润
    北京黄河旋风鑫纳达科技有限公
    23,956,000.98                   8,820,594.42
    司
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