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中牧股份(600195)公告正文

中牧股份:2018年年度报告摘要

公告日期 2019-04-30
股票简称:中牧股份 股票代码:600195
公司代码:600195                          公司简称:中牧股份




                   中牧实业股份有限公司
                   2018 年年度报告摘要
一 重要提示
1     本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

      划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完

      整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3      公司全体董事出席董事会会议。

4      中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5     经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

      经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司 2018 年度合并报表实现归属于上市公

司股东净利润 415,628,947.78 元,分配预案如下:

      以 2018 年末总股本 601,720,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.42 元(含税),

共计派发现金红利 145,616,240 元。剩余可供股东分配的利润结转下一年。

      2018 年度以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股。

      此预案须经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况
1     公司简介
                                      公司股票简况
      股票种类         股票上市交易所   股票简称             股票代码        变更前股票简称
A股                  上海证券交易所 中牧股份             600195            -



      联系人和联系方式                   董事会秘书                      证券事务代表
            姓名             郭亮                                  陈苏君
          办公地址           北京市丰台区南四环西路188号总部基     北京市丰台区南四环西路
                             地八区16号楼                          188号总部基地八区16号楼
            电话             010-63702195                          010-63702195
          电子信箱           600195@cahic.com                      600195@cahic.com


2     报告期公司主要业务简介

      (一)主要业务及产品

      中牧股份是专业从事动物保健品和营养品研发、生产、销售、服务的高新技术企业。作为行

业内的“国家队”和“先锋队”,中牧股份拥有超过 80 年的生产和销售经验,涵盖兽用生物制品、

兽用化药、饲料及饲料添加剂、贸易等四大业务板块,产品包括畜用疫苗、禽用疫苗、禽药、猪
药、禽用饲料、畜用饲料等,是行业内产品线较为齐全的企业。

    依据中央对农村改革发展提出的新要求,中牧股份积极适应国内外复杂形势变化,全力服务

于畜牧业提质增效,培育企业发展新动能,加快突破关键核心技术,完善科技创新体系,推进资源优

化配置,提升资源配置效率,不断开创中牧股份改革发展、创新发展、跨越发展新局面。

    (二)经营模式

    1. 采购模式

    公司建立了完善的采购业务管理制度体系和监督体系,采购行为透明化、标准化,保证供应

商寻求合作机会的公开、公平、公正。公司采取分级采购的管理模式:公司总部设有采购与出口

部,负责集中采购大宗原材料并对下属企业的采购业务进行监督;下属企业负责采购其他类别的

原材料。公司已与国内外主要的原材料供应商形成长期稳定的合作关系。通过招标采购、比价采

购等方式,获得生产经营所需的品质优良、价格合理的原材料,为公司产品质量安全提供了可靠

保障。

    2. 生产模式

    中牧股份所属生物制品生产企业和兽用药品生产企业严格按照国家 GMP 认证标准开展生产

活动,主要的饲料及饲料添加剂企业已通过 ISO 质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管

理体系、食品安全管理体系(HACCP)认证。生产部门依据销售目标,综合考虑产能、市场变化、

疫病季节性防控需求等因素制定生产计划、组织生产,同时保持适度合理库存。

    3. 销售模式

    中牧股份生产和销售兽用生物制品、兽用化药、饲料及饲料添加剂等产品,同时开展大宗原

材料贸易业务。根据不同产品的特点、客户需求以及市场竞争情况,公司采用向客户直销、通过

经销商销售、参加政府采购项目投标竞争等销售模式,已建立覆盖国内主要养殖区域的营销服务

网络,以优质的动物防疫技术服务开展服务型营销。通过积极拓展国内外市场,不断提升公司市

场竞争能力和品牌知名度。

    4. 研发模式

    中牧股份以“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求”为目标,坚持创新

驱动战略,走高新技术企业的发展道路,聚焦重点、聚焦关键、聚焦紧迫,准确把握研发方向,

已形成总部、中牧研究院、业务单元及工厂共同组成的大研发体系,实施新产品、新技术和新工

艺的研发改进工作。在大力开展自主研发的同时,公司积极建设研发平台,有效组织社会资源,

与科研院所、大专院校及行业内企业进行研发合作,建立健全中心平台共建、重点项目共研、科
技成果共享的合作机制。

    (三)行业发展现状

    兽药、饲料是畜牧业投入品,畜牧业发展对公司业务产生直接影响。近年来,国内畜牧业规

模化水平持续提升,依据农业农村部公布的数据,2018 年预计畜禽养殖规模化率超过 60%,规模

养殖已成为畜牧业生产的中坚力量。政府以“优供给、强安全、保生态”为目标,不断优化调整

畜禽养殖布局,持续推进畜牧业产业转型升级。

    兽药产业是促进畜牧业健康发展的基础性产业。动物疫病是畜牧业面临的主要风险,将导致

养殖量下降、市场消费心理受到不利影响,给行业经营发展带来冲击,疫病防控已成为畜牧养殖

过程中的重要环节。国家对动物疫病防控高度重视,持续加大防疫投入,实行强制免疫制度,重

点防治重大动物疫病,促进我国兽药行业步入快速成长期;同时,持续加强兽药质量安全监管,

开展兽用抗菌药综合治理,对兽药违法行为从重处罚,不断推动兽药行业提质增效。

    饲料行业是现代畜牧业、水产养殖业发展的物质基础,与种植业相连接,是农业产业链中的

重要环节。近年来,中国饲料总产量持续增长,行业内企业数量众多,集中化程度不高,产能主

要分布在各养殖大省。对于生猪和肉鸡养殖业,饲料成本约占养殖成本的 70%。饲料所需原料包

括玉米、豆粕、小麦、鱼粉等主料,以及氨基酸、维生素、矿物质微量元素等辅料。随着养殖规

模化进程加快和对科学营养的饲料需求加大,高品质饲料的市场占有率还有较大提升空间。

    (四)行业周期性特点

    兽药、饲料行业本身不存在较大的周期性波动,但由于下游畜牧业的养殖量呈现周期性特点,

使得畜牧业周期性或偶发性波动可能对兽药、饲料行业带来影响,同时,动物疫情变化对兽药行

业产生直接影响。

    (五)主要业绩驱动因素

    2018 年,公司以战略为引领、以目标为导向,积极主动调结构、转方式,夯实高质量发展基

础,巩固和提升行业位势与核心竞争力,企业运营质量和效益得到进一步提高,主要驱动因素如

下:

    1. 科技创新取得新成效。公司反向基因操作平台建设和抗原浓缩纯化技术取得新突破,重点

新产品工艺技术水平不断提升,达到国内领先水平,产学研合作打开新局面,新研发产品的对外

技术转让收益稳步增加。

    2. 生物制品业务加强产销衔接,积极应对市场变化,政府采购业务继续保持优势,市场化产

品销售实现较快增长,市场份额巩固,产品结构进一步优化。
    3. 化药业务逆势上扬,国内国外两个市场同步增长,重点化药制剂产品收入突破 1 个亿,整

个化药板块在行业内的位势进一步提升。

    4. 饲料及饲料添加剂业务积极探索新的营销模式,大力推广猪料、酶维宝等新品,复合维生

素产品保持了行业领先优势,实现了稳定发展。

    (六)公司市场地位

    2018 年是中牧股份成立 20 周年,而如果从中牧股份所属企业 1931 年开启兽用生物制品事业

算起,公司的企业集群已有 80 多年历史。中牧股份始终坚持产品安全、动物安全、畜牧安全、食

品安全和生态环境安全“五位一体”的大安全经营理念,不断为畜牧业经营者提供优质、创新性

产品和集成式服务,为维护畜牧产业全产业链绿色发展作出积极有效的贡献。目前,公司拥有 8

个生物制品生产基地,6 个化药生产基地,7 个饲料及添加剂生产基地,重大动物疫病疫苗、复合

维生素添加剂、蛋鸡预混料、喹烯酮、泰妙菌素等主要产品市场占有率位居行业前列,为我国重

大动物疫病防控和畜牧、食品安全发挥了重要作用。

    经过 20 年发展,公司市场位势不断得到巩固,产业布局更加合理,管理水平明显提升,综合

实力全面增强,经营团队能打善战,品牌形象更加突出,形成了自身独特的发展优势和较强的防

控风险能力,为下一步发展奠定了坚实的基础。

3   公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                       本年比上年
                     2018年             2017年                             2016年
                                                         增减(%)
总资产          6,842,781,079.05   6,282,931,622.95             8.91 6,030,681,072.02
营业收入        4,434,238,007.41   4,069,729,329.28             8.96 3,973,870,435.72
归属于上市公      415,628,947.78     399,874,058.66             3.94    334,420,105.51
司股东的净利

归属于上市公      408,634,897.89      297,883,997.72           37.18    257,740,201.30
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
归属于上市公    3,995,305,426.98   3,680,386,207.63             8.56   3,357,573,340.82
司股东的净资

经营活动产生      186,380,649.72      202,496,413.25           -7.96    633,402,460.30
的现金流量净

基本每股收益              0.6907             0.6646             3.93            0.7781
(元/股)
稀释每股收益              0.6907             0.6646             3.93            0.7781
             (元/股)
             加权平均净资               10.85                   11.37    减少0.52个百分                      10.32
             产收益率(%)                                                           点


             3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                       第一季度            第二季度                  第三季度                  第四季度
                                     (1-3 月份)        (4-6 月份)              (7-9 月份)             (10-12 月份)
营业收入                              939,451,640.67      956,841,763.34            1,296,947,827.85         1,240,996,775.55
归属于上市公司股东的净利润            124,905,269.16       67,511,952.44             145,612,168.36            77,599,557.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                      124,440,955.37       66,984,249.34             143,944,843.04            73,264,850.14
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额           -194,980,157.99       47,407,892.29              -24,411,953.04          358,364,868.46


             季度数据与已披露定期报告数据差异说明
             □适用 √不适用
             4   股本及股东情况

             4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                                           单位: 股
             截止报告期末普通股股东总数(户)                                                               23,824
             年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                 24,475
             截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                         0
             年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                             0
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                           持有      质押或冻结情况
                                                                           有限
                   股东名称        报告期内增    期末持股数       比例     售条                               股东
                   (全称)            减            量           (%)      件的      股份                     性质
                                                                                               数量
                                                                           股份      状态
                                                                           数量
             中国牧工商集团有限    85,809,960 300,334,860        49.91         0       质押            0      国有
             公司                                                                                             法人
             中国华农资产经营有    12,034,267    12,034,267       2.00         0       质押            0      国有
             限公司                                                                                           法人
             中央汇金资产管理有    2,828,120        9,898,420     1.65         0       质押            0      未知
             限责任公司
             基本养老保险基金一    9,795,077        9,795,077     1.63         0       质押            0      未知
             零零三组合
             中国建设银行股份有    4,213,176        9,274,973     1.54         0       质押            0      未知
             限公司-中欧价值发
             现股票型证券投资基

全国社保基金四一八    5,583,721     5,583,721    0.93       0    质押       0    未知
组合
招商银行股份有限公    3,357,119     5,156,921    0.86       0    质押       0    未知
司-中欧恒利三年定
期开放混合型证券投
资基金
中欧基金-中国银行    1,586,176     4,601,617    0.76       0    质押       0    未知
-平安人寿-中欧基
金-平安人寿委托投
资 1 号资产管理计划
东北证券股份有限公    -2,167,897    4,255,478    0.71       0    质押       0    未知

中国工商银行股份有    1,264,748     3,807,718    0.63       0    质押       0    未知
限公司-中欧潜力价
值灵活配置混合型证
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说     中国牧工商集团有限公司、中国华农资产经营有限公司均
明                                 为公司实际控制人中国农发集团的全资子公司
表决权恢复的优先股股东及持股数     不适用
量的说明


4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5   公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
                                                                       单位:万元 币种:人民币
债券名                                                债券余                还本付    交易场
           简称        代码    发行日     到期日                 利率
  称                                                    额                  息方式      所
中牧实    16 中 牧   136241   2016 年 2   2021 年 2   120,000   3.15       按年付     上海证
业股份    01                  月 29 日    月 28 日                         息,到期   券交易
有限公                                                                     一次还     所
司 2016                                                                    本
年公开
发行公
司债券
(第一
期)
5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
    2017 年 2 月 21 日,公司发布《2016 年公开发行公司债券(第一期)2017 年付息公告》(相

关公告刊载于 2017 年 2 月 21 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站),于 2017 年 2
月 27 日支付 2016 年 2 月 26 日至 2017 年 2 月 26 日期间的利息,共计 3780 万元。

    2018 年 2 月 13 日,公司发布《2016 年公开发行公司债券(第一期)2018 年付息公告》(相

关公告刊载于 2018 年 2 月 13 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站),于 2018 年 2

月 26 日支付 2017 年 2 月 26 日至 2018 年 2 月 26 日期间的利息,共计 3780 万元。

    2019 年 2 月 19 日,公司发布《2016 年公开发行公司债券(第一期)2019 年付息公告》(相

关公告刊载于 2019 年 2 月 19 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站),于 2019 年 2

月 26 日支付 2018 年 2 月 26 日至 2019 年 2 月 26 日期间的利息,共计 3780 万元。

    2019 年 1 月 8 日,公司发布《关于“16 中牧 01”公司债券票面利率不调整的公告》、《关于

“16 中牧 01”公司债券回售的公告》,决定不调整公司债券票面利率,存续期后 2 年(2019 年 2

月 26 日至 2021 年 2 月 26 日)的票面利率仍为 3.15%,债券持有人可选择将所持有的部分或全部

债券回售给公司;公司债券本次回售金额为人民币 1,199,999,000 元,回售实施完毕后,“16 中

牧 01”公司债券在上海证券交易所上市交易的数量为 1 手(总面值人民币 1,000 元);公司 2019

年 4 月 4 日发布《关于“16 中牧 01”提前兑付兑息及摘牌的公告》,于 2019 年 4 月 16 日提前兑

付“16 中牧 01”剩余本金并支付自 2019 年 2 月 26 日至 2019 年 4 月 16 日期间的利息。截至审

计报告日止已完成“16 中牧 01”本息总付。

5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
    鹏元资信评估有限公司于 2016 年 1 月 26 日对公司发行 12 亿元公司债券进行了评级,评级结

果为 AA+;2016 年 5 月 20 日该评级机构出具了《中牧实业股份有限公司 2016 年公开发行公司债

券(第一期)2016 年跟踪信用评级报告》,对公司主体跟踪信用评级结果维持 AA+;2017 年 5 月

26 日该评级机构出具了《中牧实业股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)2017 年跟

踪信用评级报告》,对公司主体跟踪信用评级结果维持 AA+;2018 年 6 月 11 日该评级机构出具了

《中牧实业股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)2018 年跟踪信用评级报告》,对公

司主体跟踪信用评级结果维持 AA+。



5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
         主要指标                  2018 年             2017 年        本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)                              34.45            37.07                     -2.62
EBITDA 全部债务比                             0.31             0.31                     0.18
利息保障倍数                                 13.17            12.21                     7.90
三 经营情况讨论与分析
1     报告期内主要经营情况

      2018 年公司实现主营业务收入 440,494.12 万元,同比增加 8.82%,主营业务利润 129,964.87

万元,同比增加 14.22%,实现归属于上市公司股东的净利润 41,562.89 万元,同比增加 3.94%。
    分产品     主营业务收入(元) 占 主 营 收 入 比 例   主营业务利润(元) 占 主 营 业 务 利 润 比 例
                                  (%)                                     (%)
    生物制品   1,257,114,943.58    28.54                 714,742,855.05       55.00
    兽药       903,678,109.63      20.52                 295,004,979.49       22.70
    饲料       1,119,974,008.97    25.43                 250,005,640.11       19.24
    贸易       1,124,174,141.12    25.52                 39,895,191.07        3.07
    合计       4,404,941,203.30    100.00                1,299,648,665.72 100.00


2     导致暂停上市的原因
□适用 √不适用


3     面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用


4     公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

详见公司 2019 年 4 月 30 日刊载于中国证券报、上海证券报和上交所网站的相关公告。

5     公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用


6     与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计 12 家,详见本附注“九、1 在其他主体中的

权益”、本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注“八、5 其他原因的合并范围变动”。
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