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中牧股份(600195)公告正文

中牧股份:2016年公司债券受托管理事务报告(2018年度)

公告日期 2019-06-18
股票简称:中牧股份 股票代码:600195
        中 牧 实 业股 份 有 限 公 司
(住所:北京市丰台区南四环西路 188 号 8 区 16-19 号楼)




2016 年 公 司 债 券 受托 管 理 事务 报 告
               ( 2018 年 度 )


                   债券受托管理人




     (住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

                   二〇一九年六月
                             重要声明
    中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)编制本报告的内容及
信息均来源于中牧实业股份有限公司(以下简称“中牧股份”,“发行人”或“公
司”)对外公布的《中牧实业股份有限公司 2018 年年度报告》等相关公开信息披
露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信建投
对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容
和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成
对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,
而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。在任何情况
下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中信建投不承担任何责任。




                                   1
                                               中牧实业股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告


                                                            目 录

重要声明 ....................................................................................................................... 1

目 录 ............................................................................................................................. 2

第一章 本期公司债券基本情况 ................................................................................. 3

第二章 受托管理人履行职责情况 ............................................................................. 6

第三章 发行人 2018 年度经营和财务情况 ............................................................... 7

第四章 发行人募集资金使用情况 ........................................................................... 11

第五章 债券持有人会议召开情况 ........................................................................... 12

第六章 本期债券利息的偿付情况 ........................................................................... 13

第七章 本期债券跟踪评级情况 ............................................................................... 14

第八章 本期债券相关事务专人的变动情况 ........................................................... 15

第九章 其他事项 ....................................................................................................... 16




                                                                 2
                          中牧实业股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告


               第一章 本期公司债券基本情况

     一、核准文件及核准规模

    经中国证券监督管理委员会“证监许可 2015[2862]号”核准,公司获准面向
合格投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券。


     二、债券名称

    中牧实业股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)。


     三、债券简称及代码

    本期债券的简称和代码分别为“16 中牧 01”、136241。


     四、发行主体

    本期债券的发行主体为中牧实业股份有限公司。


     五、发行规模

    本期债券发行总规模 12 亿元。


     六、票面金额及发行价格

    本期债券票面金额为人民币 100 元,按面值平价发行。


     七、债券期限

    本期债券的计息期限为 2016 年 2 月 26 日至 2021 年 2 月 26 日。


     八、债券利率

    本期债券 2016 年 2 月 26 日至 2019 年 2 月 25 日票面利率(计息年利率)为
3.15%;2019 年 2 月 26 日,发行人未调整票面利率,未来两个计息年度利率仍
为 3.15%。


     九、债券形式
                                     3
                           中牧实业股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告


    本期债券为实名制登记债券,投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的
托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规
定进行债券的转让、质押等操作。


     十、还本付息期限及方式

    本期公司债券按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息
随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持
有人名单,本息支付方式及其他具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。


     十一、起息日

    本期债券的起息日为 2016 年 2 月 26 日。


     十二、付息日

    本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 2 月 26 日。(如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。


     十三、兑付日

    本期债券的兑付日为 2021 年 2 月 26 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延
至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选
择权,则回售部分债券的兑付日为 2019 年 2 月 26 日(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。


     十四、担保情况

    本期债券为无担保债券。


     十五、信用等级及资信评级机构

    2018 年 6 月,经中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)
综合评定,发行人的主体信用等级为 AA+,本次债券的信用等级为 AA+,该项
评级有效期至 2019 年 5 月 14 日。


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                          中牧实业股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告


    2019 年 4 月 2 日,债券持有人会议审议了《关于提前兑付“16 中牧 01”债
券本息的议案》,发行人于 2019 年 4 月 16 日提前偿付剩余债券。

    中证鹏元于 2019 年 5 月 14 日发布《关于中止“中牧实业股份有限公司 2016
年公开发行公司债券(第一期)信用评级”的公告》,因“16 中牧 01”全部提前
兑付,并且已在上交所摘牌,经中证鹏元证券评级评审委员会审议,决定中止对
中牧股份及本期债券的跟踪评级。


     十六、债券受托管理人

    本期债券的债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。




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                        中牧实业股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告


            第二章 受托管理人履行职责情况
    中信建投作为本期债券的受托管理人,对公司履行募集说明书及协议约定义
务的情况进行持续跟踪和监督,持续关注公司的资信状况及偿债保障措施的实施
情况,对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。




                                   6
                             中牧实业股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告


           第三章 发行人 2018 年度经营和财务情况

        一、发行人基本情况
公司名称               中牧实业股份有限公司
英文名称               CHINA ANIMAL HUSBANDRY INDUSTRY CO., LTD.
成立时间               1998 年 12 月 25 日
上市日期               1999 年 1 月 7 日
上市地                 上海证券交易所
股票简称               中牧股份
股票代码               600195
法定代表人             王建成
注册资本(元)         601,720,000.00
实缴资本(元)         601,720,000.00
住所                   北京市丰台区南四环西路 188 号 8 区 16-19 号楼
邮政编码               100070
所属行业               制造业
                       加工、生产饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、畜禽
                       制品及其相关产品;粮食收购;销售兽药、饲料原料、饲料、
                       饲料添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相关产品、畜牧业生
经营范围
                       产资料;研究开发饲料新品种、饲料新技术;出租商业、办公
                       用房;与以上项目相关的技术咨询、服务;货物进出口、技术
                       进出口、代理进出口。
组织机构代码           71092358-X
                       负责人:叶少华
                       联系地址:北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16
                       号楼
信息披露事务
                       电话:010-63702195
                       传真:010-63702196
                       电子信箱:600195@cahic.com


        二、发行人 2018 年度经营状况

       (一)生物制品业务

       面对竞争加剧的政府采购市场,公司凭借产品质量、科研实力、综合服务及
成本优势,全年政采投标的整体中标率和市场占有率均保持了领先水平,中标单
价、数量、金额有所提高,优势进一步扩大。

       公司在巩固政府采购市场份额的基础上,实现市场化产品销量快速增长。通
过持续开展产品品质提升活动,高附加值产品销售收入占市场化疫苗销售收入的
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                         中牧实业股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告


比例较同期增长明显,收入结构进一步优化。建立与经销商联合开发、自主开发
集团客户的运作模式,坚持“一户一策”的集团用户开发思路,以技术带动市场
化疫苗产品的销售,积极开展终端市场的对比试验,产品成功进入国内多家知名
养殖企业集团的采购目录,并形成稳定发货,跻身口蹄疫市场化疫苗的第一梯队。
同时,以全国大型养殖集团的使用实例带动省级标杆客户开发,市场认可度进一
步提升。开展“百城百场、服务升级”,“寻找美丽猪场”等具有行业影响力的活
动, 进一步提升了企业形象。公司与普莱柯生物工程股份有限公司合资设立中
普生物制药有限公司,顺利完成前期工作,生产运营平稳有序,利用股东双方在
产品、研发、渠道、品牌、机制等方面的优势,进一步提升公司口蹄疫疫苗产品
的市场竞争力。

    公司积极落实“一带一路”国家战略,在总部采购与出口部内,专设二级部
门出口部,进一步强化出口业务管理,海外产品注册取得较大进展,实质性的国
际合作也在规划和展开。

    (二)兽用化药业务

    公司对国家“限抗”、“减抗”政策的出台、落地作了深入研究和充分准备,
在喹乙醇退出市场的过渡期内,稳妥布局,沉着应对,保障了生产销售平稳,替
代产品喹烯酮获得市场高度认可,取得了翻番业绩。各工厂优化工作流程,精心
组织化药产品生产,以科研项目为抓手,通过技术攻关在消化原料涨价因素基础
上进一步降低产品成本。抓好源头减排,提倡技术环保,增加环保系统处理能力。
加快新型原料药和制剂的研制及应用项目进度,制剂产品品质稳步提升;泰妙菌
素、泰万菌素、黄霉素、那西肽发酵水平再创新高,多个产品关键指标达到国内
甚至全球领先,同时积极推进一大批新产品的开发和布局,把支柱产品培育强,
把新特产品培育优,为未来可持续发展奠定了坚实基础。胜利生物率先开展两化
融合工作,顺利通过认证;绿色制造系统集成项目审批通过,获得专项资金支持;
通过省级企业技术中心验收,荣获省市级“专精特新”中小企业称号,并被评为
“2018 年国家级高新区瞪羚企业”。

    (三)饲料及饲料添加剂业务

    公司严格落实行业监管政策要求,调整产品配方,抓好产品质量检测,加强
                                    8
                             中牧实业股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告


对药残留和交叉污染的控制。业务结构调整工作取得突破,成立了专门的猪料业
务部门,组建专业猪料团队,配备精兵强将,与合作猪场共建实验基地,重点推
进猪产品市场开发,同时加强技术攻关,乳猪料、教槽料相关评价指标通过市场
检验,销量同比翻两番,在局部地区也形成了一定影响力;设置反刍动物产品经
理,统筹反刍类产品的研产销工作,反刍预混料实现 17.8%的增长。新产品酶制
剂的销售步入正轨,获得了市场的认可,销量及客户数量都实现迅速增长。坚持
“数据营销”、“实证营销”等具有华罗特色的营销方式,进一步拓展服务手段,
开展维生素效价评价试验,用数据指导客户妥当储存和使用复合维生素产品。通
过帮助营销人员在实践中成长降低人员流失率,保持队伍稳定。

    (四)贸易业务

    公司在严控风险前提下,把握赖氨酸、苏氨酸行情机会,保持贸易业务稳定
增长;积极开发新的贸易模式和贸易产品,增加利润点;把握上游产品资源,建
立下游稳定分销渠道,优化流程及物流,降本增效,扩大盈利空间;培育优质代
理客户,加强货权把控。单项维生素产品规避了行情暴跌风险,实现销量增长并
获得超额利润,复合维生素产品平均毛利率达到较高水平。


     三、发行人 2018 年度财务情况

    (一)合并资产负债表主要数据

                                                                          单位:万元
           项目               2018 年 12 月 31 日   2017 年 12 月 31 日    增减率
资产总计                               684,278.11            628,293.16       8.91%
负债合计                               235,764.04            232,934.29       1.21%
归属于母公司所有者权益合计             399,530.54            368,038.62       8.56%
所有者权益合计                         448,514.07            395,358.87      13.44%

    (二)合并利润表主要数据

                                                                          单位:万元
           项目                   2018 年度             2017 年度          增减率
营业收入                               443,423.80            406,972.93       8.96%
营业利润                                51,255.46             49,100.34       4.39%
利润总额                                52,104.04             49,461.42       5.34%
净利润                                  45,003.17             42,559.27       5.74%

                                        9
                             中牧实业股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告


           项目                   2018 年度           2017 年度         增减率
归属于母公司所有者的净利润             41,562.89           39,987.41       3.94%

    (三)合并现金流量表主要数据

                                                                       单位:万元
           项目                   2018 年度           2017 年度         增减率
经营活动产生的现金流量净额             18,638.06           20,249.64       -7.96%
投资活动产生的现金流量净额             13,350.11          -50,904.44      不适用
筹资活动产生的现金流量净额              2,399.35          -25,968.37      不适用




                                       10
                          中牧实业股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告


             第四章 发行人募集资金使用情况

     一、本期债券募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可 2015[2862]号”核准,中牧股份于
2016 年 2 月 26 日面向合格投资者公开发行公司债券,募集资金总额为 120,000.00
万元,扣除承销费用之后的募集资金净额全部汇入发行人指定的银行账户。中审
亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证并出具了验
资报告。


     二、本期债券募集资金实际使用情况

    本次债券募集资金已按照募集说明书上列明的用途,用于补充公司营运资金,
优化公司资本结构,未出现变更募集资金使用的情形。




                                    11
                          中牧实业股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告


             第五章 债券持有人会议召开情况
    2018 年度,发行人未发生需召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有
人会议。

    发行人于 2019 年 4 月 2 日以通讯方式召开中牧实业股份有限公司 2016 年公
开发行公司债券(第一期)2019 年第一次债券持有人会议。本期债券未偿还债
券总张数为 10 张(面值人民币 100 元/张);出席本次会议的债券持有人为 1 人,
代表有表决权的债券 10 张,占本期债券总张数的 100%。本次债券持有人会议审
议通过了《关于提前兑付“16 中牧 01”债券本息的议案》。北京市浩天信和律师
事务所就本次债券持有人会议出具法律意见书。




                                    12
                            中牧实业股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告


              第六章 本期债券利息的偿付情况

一、本期债券 2019 年度付息情况

    公司于 2019 年 2 月 19 日发布《2016 年公开发行公司债券(第一期)2019
年付息公告》,于 2019 年 2 月 26 日支付 2018 年 2 月 26 日至 2019 年 2 月 26 日
期间的利息,共计 3,780 万元。


二、本期债券提前兑付兑息及摘牌情况

    公司于 2019 年 4 月 4 日发布《关于“16 中牧 01”提前兑付兑息及摘牌的公
告》,公告本期债券提前兑付本金及利息情况如下:

    1、提前兑付日:2019 年 4 月 16 日。

    2、还本付息方式:一次性还本付息。

    3、兑付本金总额:1,000 元。

    4、债券利率:3.15%。

    5、债券面值:100.00 元。

    6、本次计息期间:自 2019 年 2 月 26 日至 2019 年 4 月 16 日(算头算尾合计
50 天)。

    7、每张债券兑付净价:100 元。

    8、每张债券应计利息(含税):0.4315 元。

    9、每张债券兑付金额(含税):100.4315 元。

    10、债权登记日:2019 年 4 月 15 日。

    11、债券停牌起始日:2019 年 4 月 16 日。

    2019 年 4 月 16 日,公司提前兑付剩余本金并支付自 2019 年 2 月 26 日至 2019
年 4 月 16 日期间的利息,共计 1,004.315 元,并于上海证券交易所摘牌。



                                      13
                            中牧实业股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告


                第七章 本期债券跟踪评级情况
    2018 年 6 月 11 日,中证鹏元出具了《中牧实业股份有限公司 2016 年公开
发行公司债券(第一期)2018 年跟踪信用评级报告》,公司主体信用评级结果为
AA+评级展望稳定,“16 中牧 01”评级结果为 AA+,评级展望稳定。该评级有效
期为 2019 年 5 月 14 日。

    中证鹏元于 2019 年 5 月 14 日发布《关于中止“中牧实业股份有限公司 2016
年公开发行公司债券(第一期)信用评级”的公告》,因“16 中牧 01”全部提前
兑付,并且已在上交所摘牌,经中证鹏元证券评级评审委员会审议,决定中止对
中牧股份及本期债券的跟踪评级。




                                      14
                    中牧实业股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告


  第八章 本期债券相关事务专人的变动情况
2018 年度,发行人负责处理本期公司债券相关事务的专人未发生变动。

2018 年度,本期债券的受托管理人、债券受托管理小组成员未发生变动。




                              15
                           中牧实业股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告


                          第九章 其他事项

     一、对外担保情况

    截至 2018 年 12 月 31 日,本年度发行人无重大对外担保事项。


     二、重大未决诉讼或仲裁事项

    截至 2018 年 12 月 31 日,发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、
业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。


     三、其他事项

    (一)银行授信情况

    2018 年度,公司向 13 家银行申请免担保综合授信合计 29.10 亿元,其中公
司总部 24.50 亿元,所属企业 4.60 亿元。

    (二)回售事宜

    公司于 2019 年 1 月 8 日发布《中牧股份关于“16 中牧 01”公司债券回售的
公告》,并于 2019 年 1 月 10 日、2019 年 1 月 11 日和 2019 年 1 月 12 日分别披
露了《中牧股份关于“16 中牧 01”公司债券回售的第一次提示性公告》、《中牧
股份关于“16 中牧 01”公司债券回售的第二次提示性公告》和《中牧股份关于
“16 中牧 01”公司债券回售的第三次提示性公告》。“16 中牧 01”公司债券持有
人有权于回售申报期(2019 年 1 月 15 日至 2019 年 1 月 17 日)内进行回售申报,
将其所持有的全部或部分“16 中牧 01”公司债券按面值回售给公司。在本次回
售申报期内不进行申报的,视为对回售选择权的无条件放弃,同意继续持有本期
债券。

    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,
“16 中牧 01”公司债券本次回售有效申报数量为 1,199,999 手,回售金额为人民
币 1,199,999,000.00 元(不含利息)。2019 年 2 月 26 日为回售资金发放日,资金
发放金额为 1,199,999,000.00 元(不含利息)。本次回售实施完毕后, 16 中牧 01”
公司债券在上海证券交易所上市交易的数量为 1 手(总面值人民币 1,000.00 元)。
                                      16
                           中牧实业股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告


    (三)提前兑付、摘牌

    公司于 2019 年 4 月 2 日召开中牧实业股份有限公司 2016 年公开发行公司债
券(第一期)2019 年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于提前兑付“16
中牧 01”债券本息的议案》,于 2019 年 4 月 4 日发布《关于“16 中牧 01”提前
兑付兑息及摘牌的公告》。本期债券于 2019 年 4 月 16 日在上海证券交易所摘牌。

    (以下无正文)




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                            中牧实业股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告


(本页无正文,为《中牧实业股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告
(2018 年度)》之盖章页)




                                                    中信建投证券股份有限公司


                                                             年      月      日




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