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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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大唐电信(600198)公告正文

大唐电信:2012年年度报告摘要

公告日期 2013-04-08
股票简称:大唐电信 股票代码:600198
                                   大唐电信科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                   大唐电信科技股份有限公司
                                          2012 年年度报告摘要
       一、 重要提示
       1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载
       于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
       1.2   公司简介
                 股票简称                               大唐电信                              股票代码                 600198
             股票上市交易所                                                     上海证券交易所
             联系人和联系方式                                  董事会秘书                                证券事务代表
                    姓名                                          齐秀彬                                     王少敏
                    电话                                0086-10-58919172                              0086-10-58919172
                    传真                                0086-10-58919173                              0086-10-58919173
                 电子信箱                            dt600198@datang.com                           dt600198@datang.com
       二、 主要财务数据和股东变化
       2.1 主要财务数据
                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                              2011 年(末)                    本年(末)比上年                  2010 年(末)
                 2012 年(末)
                                     调整后                  调整前          (末)增减(%)          调整后                 调整前
    总资产         8,467,189,319.92   6,680,141,680.84     5,069,311,854.53              26.7516    4,994,689,091.81     4,027,574,960.37归属于上市
    公司股东的     2,168,045,655.66   1,040,595,349.24          556,133,701.61          108.3467     854,126,825.64       531,363,512.90净资产经营活动产
    生的现金流      -116,522,636.80   -130,027,445.02       -374,915,026.36           不适用         138,475,643.67        -16,992,986.74量净额
    营业收入       6,183,261,443.58   5,352,960,205.70     4,519,076,736.94              15.5111    4,736,254,381.79     4,027,879,313.74归属于上市
    公司股东的      168,896,550.09     129,989,334.12            24,771,691.83           29.9311     169,849,335.20            66,044,642.67净利润归属于上市公司股东的
    扣除非经常       -54,206,697.58     -69,740,672.15          -69,740,672.15        不适用          -23,050,616.20       -23,050,616.20性损益的净利润
    加权平均净                                                                   减少 1.0435 个
    资产收益率             13.1011            14.1446                  4.5557                                20.4994                12.4328
                                                                                    百分点(%)基本每股收
                        0.2719             0.2177                  0.0564            24.8966              0.2844                 0.1504益(元/股)稀释每股收
                        0.2719             0.2177                  0.0564            24.8966              0.2844                 0.1504益(元/股)
                          大唐电信科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    2.2     前 10 名股东持股情况表
                                                                            单位:股
    报告期股东总数             55,452   年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数              55,352
                                     前 10 名股东持股情况
                                                                                       质押或冻
                                           持股比                    持有有限售条
       股东名称           股东性质                     持股总数                        结的股份
                                           例(%)                       件股份数量
                                                                                         数量
    电信科学技术研究院     国有法人              29.61     219,585,227        85,072,394     无大唐电信科技产业控
                       国有法人              19.97     148,118,845       148,118,845     无股有限公司
    顾新惠                 境内自然人             2.28      16,884,386        16,884,386     无
    熊碧辉                 境内自然人             2.28      16,884,386        16,884,386     无上海利核投资管理股
                       境内非国有法人         2.10      15,596,594        15,596,594     无份有限公司上海物联网创业投资
    基金合伙企业(有限     境内非国有法人         1.02       7,554,295         7,554,295     无合伙)电信科学技术第十研
                       国有法人               0.82       6,100,862                0      无究所
    任文峰                 境内自然人             0.70       5,200,699                0      无上海上创信德鸿能创
    业投资合伙企业 (有     境内非国有法人         0.68       5,036,197         5,036,197     无限合伙)陕西省国际信托股份
                       国有法人               0.62       4,567,479                0      无有限公司
                            1.电信科学技术研究院持有大唐电信科技产业控股有限公司 54.17%
                       的股份,为大唐电信科技产业控股有限公司的控股股东。
                            2.电信科学技术研究院持有电信科学技术第十研究所 100%的股份,
                       为电信科学技术研究院的全资单位。
    上述股东关联关系或          3.上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人
    一致行动的说明         为上海上创新微投资管理有限公司,上海上创信德鸿能创业投资合伙企
                       业(有限合伙)的执行事务合伙人为上海上创信德投资管理有限公司;上海
                       上创信德投资管理有限公司及上海上创新微投资管理有限公司的实际控
                       制人均为自然人秦曦。
                            4.公司未知其他股东有无关联关系或一致行动人情况。
    2.3     以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
                     大唐电信科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    三、   管理层讨论与分析
    2012 年,公司继续围绕物联网、移动互联网、三网融合、政府公共服务和行业信息化市场,提升核心技术、核心产品的领先优势,以集成电路设计、软件及应用、终端设计等核心产品群为基础,培育基于核心产品群的面向多客户系列化解决方案,实现公司向整体解决方案商转移,提高整体解决方案在重要领域的影响能力和实施能力,提升公司整体竞争力和盈利能力。充分运用投融资工具实现公司资产结构的重大调整,通过投资并购手段加快了主导产业的良好布局和健康发展,按照公司“十二五”规划稳步发展,提升了公司的技术创新管理能力、市场拓展布局能力、营运资金管控能力、人力资源积聚能力和风险防范能力。
    2012 年,公司累计实现合同 743,439 万元、回款 597,902 万元、销售收入 618,326 万元,经营性现金流在深化业务转型大背景下,较 2011 年有所改善。经营规模和利润总额均创历史最好水平,盈利能力得以提升,销售增长率、销售利润率、总资产报酬率得以提高。在集成电路设计领域,公司的金融社保卡芯片继续保持市场领先,银行 IC 卡产品开始进入市场;智能手机芯片方案取得历史性突破,单一产品销量近百万,巩固并扩大国内知名品牌厂商合作的同时,也拓展了国际一线品牌客户。在软件及应用领域,公司在电力、煤炭、水利、国土应急灾害监控等领域取得突破,在智能交通领域取得较大发展。在终端设计领域,公司通过优势产业聚焦,重点发力特色产品,手机解决方案在智能机领域保持国内领先,手机平台覆盖国际主流手机芯片厂家,支持 TD-SCDMA、WCDMA、EVDO 三大通信制式,解决方案涵盖高、中、低档产品,产品线全面,竞争能力大大增强。在移动互联网领域,公司在教育领域形成突破,与中国教师报携手共建“教育通”云平台,在车联网领域、金融信息移动服务领域开始布局,网络媒体监测服务业务继续发展,为公司在移动互联网领域的可持续发展奠定了坚实基础。
    在研发方面,公司在保持原有业务稳定发展的基础上,加大了在集成电路设计领域、软件与应用、终端设计等各个重点领域的研发投入,提升了公司核心竞争力。公司整体研发投
                       大唐电信科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要入较上年同期增长 33.07%。
    在市场方面,公司以市场为导向,形成了区域市场营销体系建设思路,并以南京为试点,逐步培育形成区域辐射效应。公司继续深入推进面向整体解决方案的业务转型,配合市场营销协同机制的完善,形成了面向核心产品、解决方案和产品管理的产品货架制度。同时公司严控销售费用,提升销售费用的使用效率,单位产品销售的费用支出得以下降。
    在提升营运能力方面,公司继续加强资金计划管理,实施闭环资金计划管理体系,健全信用管理体系,全面开展客户、供应商信用管理,资产质量得到进一步改善,公司的经营性现金净流量、存货周转率有所改善。
    在创新激励机制方面,公司紧密结合发展战略,以市场营销体系激励为试点和突破口,试行高激励、高考核、高绩效的激励模式,强化整体激励的效益导向。
    在内部风险管控方面,公司按照资源共享、分层实施、闭环管理、个性化监督的原则实施风险管控,内控体系建设正式施行并持续优化,对并购或新设的单位全部开展了内控体系建设。
    2012 年,公司实施完成重大资产重组项目。进一步完善了公司的产业结构,巩固和提升了公司的集成电路设计能力和终端设计能力,强化了在国内的领先地位。通过重大资产重组,也较大地改善了公司的资产结构,公司的资产负债率下降至 72.25%,进一步趋于合理。公司通过新设、并购、项目合作等方式在重点区域、重点行业积极实施产业布局,顺利切入了新兴产业领域,缩短了搭建和拓展新兴业务的时间。公司通过对江苏安防的收购,有效推动公司在智能交通、轨道交通等领域的产业布局,并取得良好收益。公司新成立了车联网事业部、医疗事业部,为公司移动互联网、软件与应用领域的发展创造了良好基础。
    3.1 主营业务分析
    3.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                单位:元 币种:人民币
             科目                     本期数             上年同期数         变动比例(%)
    营业收入                         6,183,261,443.58       5,352,960,205.70         15.5111
    营业成本                         5,056,031,397.13       4,242,052,198.75        19.1883
    销售费用                           275,293,521.78        260,728,891.36          5.5861
    管理费用                           592,115,893.40        564,536,618.02          4.8853
    财务费用                           223,610,650.38        151,974,248.06         47.1372
    经营活动产生的现金流量净额        -116,522,636.80        -130,027,445.02         不适用
    投资活动产生的现金流量净额        -712,778,283.43        -538,521,993.29         不适用
    筹资活动产生的现金流量净额         856,156,989.32        976,276,247.56         -12.3038
    研发支出                           698,654,480.67        525,011,229.84         33.0742
    3.1.2 收入
    (1)驱动业务收入变化的因素分析
    公司主要业务板块营业收入变化情况
                     大唐电信科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                  主营业务收入
    行业名称                                                          增长幅度(%)
                        2012 年                     2011 年
    集成电路设计          1,726,827,148.58            1,482,524,752.72              16.48
    软件与应用          3,142,997,600.24              2,234,487,681.16              40.66
    终端设计              1,236,716,820.32            1,575,399,509.56             -21.50
    移动互联网               64,093,277.72               47,887,184.41              33.84
    合计                6,170,634,846.86              5,340,299,127.85              15.55
    报告期内,公司实现主营业务收入 617,063 万元,较上年增加 15.55%。其中,集成电路设计板块业务收入增长 16.48%,其中金融社保芯片发货量突破 3500 万只,进一步确立了市场领先定位;软件与应用板块业务收入增长 40.66%,在电力、水利、农业、智能交通等行业信息化与智慧城市领域实现突破;终端设计板块业务收入降低 21.5%,主要原因是终端产业竞争激烈,产业集中度进一步提高,一定程度上压缩了终端设计环节的市场空间;移动互联网板块业务收入增长 33.84%,重点是移动互联网平台性业务上有突破。
    (2)订单分析
    报告期内,公司订单合同规模增长,有效支撑了业务收入的增长。其中,集成电路设计板块比重是 26%,软件与应用板块比重是 42%,终端设计板块比重是 23%,移动互联网板块比重是 9%。同时,2012 年的重大增发重组,实现新增合同 14 亿元,占合同总额的 18%。
    (3)新产品及新服务的影响分析
    报告期内,公司实施完成重大资产重组项目,进一步优化公司产业结构,拓展了在集成电路设计、终端设计领域的产业布局,增强了在集成电路设计和终端设计领域的核心竞争力与产业控制力,集成电路设计新产品贡献收入占主营业务收入总额的 15%,有效贡献了收入增长。同时,在软件与应用领域,资源行业、智能交通等物联网行业应用与智慧城市解决方案取得了规模性突破。收购江苏安防,增强了公司在智能交通领域的整体能力和实力,通过引进团队与资金的项目合作方式,在数字医疗和车联网等新领域实现突破。
    (4)主要销售客户的情况
    公司客户主要为电信运营商、终端设备销售企业、银行等金融机构等。2012 年前五名销售客户实现收入 15.78 亿元,占公司全部营业收入比重为 25.53%。
    公司前五名客户的营业收入情况:
                                                            单位:元 币种:人民币
                                                               占公司全部营业收入的比
         客户名称                     营业收入
                                                                     例(%)
    第一名                                        462,430,746.71                      7.48
    第二名                                        399,872,903.47                      6.47
    第三名                                        263,631,852.14                      4.26
    第四名                                        240,247,551.84                      3.89
    第五名                                        211,942,280.52                      3.43
    合计                                      1,578,125,334.68                       25.53
                            大唐电信科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
       3.1.3 成本
    (1)成本分析表
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                            分行业情况
                                                                                     本期金额
                                         本期占总                          上年同期
    分行     成本构                                                                     较上年同
                        本期金额         成本比例      上年同期金额        占总成本
    业     成项目                                                                     期变动比
                                           (%)                           比例(%)
                                                                                     例(%)
          原材料     1,173,617,842.62         93.97    895,821,016.68          90.90      31.01集成
          折旧         18,509,426.13           1.48      21,523,129.70          2.18      -14.00电路
          其他         56,748,754.14           4.55      68,115,425.27          6.92      -16.69设计
          小计       1,248,876,022.89        100.00    985,459,571.65         100.00      26.73
          原材料     1,642,699,068.75         60.23   1,091,922,170.86         60.03      50.44软件
          折旧          4,216,891.39           0.15       2,850,835.15          0.16      47.92与应
          其他       1,080,511,897.70         39.62    724,225,126.24          39.81      49.20
    用
          小计        2,727,427,857.84       100.00   1,818,998,132.25        100.00      49.94
          原材料      909,926,667.66          88.06   1,081,841,130.72         77.42      -15.89终端
          其他        123,318,927.67          11.94    315,563,458.08          22.58      -60.92设计
          小计       1,033,245,595.33        100.00   1,397,404,588.80        100.00      -26.06
    移动     原材料       45,592,360.90          99.47      35,705,880.48         90.45      27.69
    互联     其他              245,094.85         0.53       3,771,199.00          9.55      -93.50
    网     小计         45,837,455.75         100.00      39,477,079.48        100.00      16.11
        合计         5,055,386,931.81        100.00   4,241,339,372.18        100.00      19.19
    主营业务成本本年较上年增长 19.19%,主要是经营规模增长、新收购控股子公司合并范围增加、以及原材料成本上涨所致。
    (2)主要供应商情况
    2012 年向前五名供应商的采购情况如下:
                                                                      单位:元 币种:人民币
               供应商名称                   采购金额(不含税)             占采购总金额比例(%)
    第一名                                                 703,413,848.91                     14.39
    第二名                                                 283,214,124.21                      5.79
    第三名                                                 214,692,456.41                      4.39
    第四名                                                 210,747,420.01                      4.31
    第五名                                                 133,764,376.70                      2.74
    合计                                                  1,545,832,226.25                    31.62
       3.1.4 费用
                                                                         单位:元 币种:人民币
       项目                       本期金额               上年金额             变动幅度(%)
    财务费用                         223,610,650.38         151,974,248.06                  47.14
                      大唐电信科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    所得税费用                 51,121,548.54      37,865,971.13               35.01
    (1)财务费用本年较上年增长 47.14%,主要是经营规模增长使公司借款增加所致。
    (2)所得税费用本年较上年增长 35.01%,主要是报告期内新收购的控股子公司盈利导致所得税费用增加所致。
    3.1.5 研发支出
    (1)研发支出情况表
                                                                     单位:元 币种:人民币
    本期费用化研发支出                                                           254,988,235.50
    本期资本化研发支出                                                           443,666,245.17
    研发支出合计                                                                 698,654,480.67
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                        29.74
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                       11.30
    (2)情况说明
    2012 年公司研发投入 69,865 万元,较上年增长 33.07%,主要在智能终端芯片、智能卡芯片、物联网及智慧城市软件平台、智能手机等方面加大了研发投入力度,对提升公司产品核心竞争力和盈利能力具有积极影响。
    3.1.6 现金流
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                  较上期变
                                                              较上期变动金
       项    目           本年末金额        上年末金额                            动比例
                                                                  额
                                                                                    (%)经营活动产生的现
                       -116,522,636.80    -130,027,445.02       13,504,808.22         10.39金流量净额投资活动产生的现
                       -712,778,283.43    -538,521,993.29     -174,256,290.14         -32.36金流量净额筹资活动产生的现
                        856,156,989.32     976,276,247.56     -120,119,258.24         -12.30金流量净额
    (1)投资活动产生的现金流量净额本年较上年数减少 32.36%,主要是随着公司经营规模的增长,固定资产、无形资产等长期资产支出增加所致。
    (2)经营活动产生的现金流量净额与本年净利润存在较大差异,主要是公司产业发展和转型过程中,回款周期较长的整体解决方案项目增加所致。
    3.1.7 其它
    (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                较上期变动
    项     目        本年末金额          上年末金额        较上期变动金额
                                                                                比例(%)
    营业税金及附加        26,398,619.21      38,822,718.25      -12,424,099.04          -32.00
    财务费用             223,610,650.38     151,974,248.06       71,636,402.32           47.14
                      大唐电信科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    投资收益              35,243,931.48      -4,996,140.89      40,240,072.37      805.42
    营业外收入           276,502,599.99     183,954,400.18      92,548,199.81       50.31
    所得税费用            51,121,548.54      37,865,971.13      13,255,577.41       35.01
    1)营业税金及附加本年数比上年数减少 12,424,099.04 元,减少比例 32.00%,主要是部分地区实施“营改增”税收政策,导致营业税减少所致;
    2)财务费用本年数比上年数增加 71,636,402.32 元,增加比例 47.14%,主要是报告期内扩大经营规模借款增加,导致利息相应增长;同时,受 2011 年加息的延续影响,2012 年贷款利率仍处于较高的水平所致;
    3)投资收益本年数比上年数增加 40,240,072.37 元,增加比例 805.42%,主要是报告期内处置大唐高鸿数据网络技术股份有限公司全部股权,及按权益法核算的联营单位实现盈利所致;
    4)营业外收入本年数比上年数增加 92,548,199.81 元,增加比例 50.31%,主要是报告期内政府补助收入增长所致;
    5)所得税费用本年数较上年数增长 13,255,577.41 元,增加比例 35.01%,主要是报告期内新收购的控股子公司盈利导致所得税费用增加所致。
    (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    报告期内,公司实施完成非公开发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组项目。公司向交易对方电信科学技术研究院、大唐电信科技产业控股有限公司、上海利核投资管理股份有限公司、上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海上创信德鸿能创业投资合伙企业(有限合伙)、北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)、海南信息产业创业投资基金(有限合伙)、熊碧辉和顾新惠发行 302,720,913 股股份,购买其持有的联芯科技有限公司 99.36%股权、上海优思通信科技有限公司 49%股权和启东优思电子有限公司 100%股权,向电信科学技术研究院非公开发行 75,000,000 股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。2012 年 10 月 18 日,本次交易购买资产的股权过户手续办理完毕。2012 年 10 月 19 日,电信科学技术研究院将本次募集配套资金 6.2925 亿元转入本公司董事会指定账户,本次募集配套资金全部到账。2012 年 10 月 24 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2012]第 710036 号《验资报告》。2012 年 11 月 1 日,本次发行股份完成证券登记。
    (3)发展战略和经营计划进展说明
    报告期内,公司继续落实既定“十二五”发展战略,围绕重点细分行业领域和解决方案转型深化开拓,并在《非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中,进一步明确公司战略为“以国内领先的芯片设计与解决方案、软件服务、终端设计服务为核心竞争力,积极拓展增值业务与移动互联网业务,使公司成为细分行业综合领先的解决方案和服务提供商。”
    报告期内,公司圆满完成既定经营计划,经营业绩持续增长,市场地位稳步提升,累计实现合同 743,439 万元,实现了当期目标,也为未来发展奠定了基础。
    3.2 行业、产品或地区经营情况分析
    3.2.1 主营业务分行业、分产品情况
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                   主营业务分行业情况
                            大唐电信科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                                                                         营业成
                                                                          营业收入
                                                              毛利率                     本比上     毛利率比上
    分行业           营业收入             营业成本                       比上年增
                                                              (%)                     年增减     年增减(%)
                                                                           减(%)
                                                                                           (%)
    集成电路设                                                                                          减少 5.85 个
                  1,726,827,148.58        1,248,876,022.89      27.68          16.48       26.73
    计                                                                                                      百分点
                                                                                                    减少 5.37 个
    软件与应用        3,142,997,600.24        2,727,427,857.84      13.22          40.66       49.94
                                                                                                        百分点
                                                                                                    增加 5.15 个
    终端设计          1,236,716,820.32        1,033,245,595.33      16.45         -21.50       -26.06
                                                                                                        百分点
                                                                                                     增加 10.92
    移动互联网            64,093,277.72         45,837,455.75       28.48          33.84       16.11
                                                                                                      个百分点
                                                                                                    减少 2.51 个
    合 计             6,170,634,846.86        5,055,386,931.81      18.07          15.55       19.19
                                                                                                        百分点
      3.2.2 主营业务分地区情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
               地区                             营业收入                      营业收入比上年增减(%)
    北部地区                                            3,305,436,027.13                                     42.82
    南部地区                                            2,297,770,580.88                                    -16.25
    其他地区                                                 567,428,238.85                                 100.97
    3.3 资产、负债情况分析
                                           本年末                              上年末
                                           金额占                              金额占    较上期变动比
        项目            本年末金额                           上年末金额
                                           总资产                              总资产      例(%)
                                           比重(%)                           比重(%)
    应收账款               2,602,811,178.61         30.74      1,845,748,865.75            27.63              41.02
    预付款项                 651,910,669.53           7.70       394,283,390.73             5.90              65.34
    其他应收款               239,131,815.92           2.82       168,920,901.17             2.53              41.56
    在建工程                 123,552,038.26           1.46        68,120,000.88             1.02              81.37
    无形资产                 686,220,948.63           8.10       510,756,946.73             7.65              34.35
    开发支出                 355,957,630.67           4.20       217,055,740.25             3.25              63.99
    商誉                     276,077,613.66           3.26       120,289,061.31             1.80             129.51递延所得税资
                          18,273,249.77           0.22        10,084,713.13             0.15              81.20产
    短期借款               3,327,000,000.00         39.29      1,614,138,895.80            24.16             106.12
    应付账款               1,260,424,763.64         14.89        758,378,952.12            11.35              66.20
    预收款项                 220,200,394.17           2.60        75,654,717.68             1.13             191.06
                      大唐电信科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                    本年末                         上年末
                                    金额占                         金额占    较上期变动比
      项目        本年末金额                    上年末金额
                                    总资产                         总资产      例(%)
                                    比重(%)                      比重(%)
    应付职工薪酬       23,581,295.59       0.28      14,926,171.33         0.22         57.99
    应交税费           77,242,184.04       0.91      59,579,342.78         0.89         29.65
    应付利息             622,328.01        0.01        1,472,338.87        0.02         -57.73
    应付股利           21,370,760.93       0.25      85,861,731.79         1.29         -75.11
    其他应付款        595,539,308.73       7.03    1,557,707,242.00       23.32         -61.77一年内到期的
                    67,039,800.00       0.79     150,000,000.00         2.25         -55.31非流动负债
    其他流动负债                                    250,000,000.00         3.74        -100.00
    长期应付款                                      135,607,400.00         2.03        -100.00
    专项应付款                                       13,150,000.00         0.20        -100.00
    预计负债                                            690,591.84         0.01        -100.00递延所得税负
                     4,502,600.42       0.05        2,025,178.61        0.03        122.33债
    (1)应收账款本年数比上年数增加 757,062,312.86 元,增长比例 41.02%,主要是报告期内正常销售收款周期及客户结构变化,导致尚未到期的应收账款增加所致;
    (2)预付款项本年数比上年数增加 257,627,278.80 元,增长比例 65.34%,主要是报告期内产业规模扩大导致采购预付款增加、产品转型的影响以及新收购的江苏安防科技有限公司纳入合并范围导致;
    (3)其他应收款本年数比上年数增加 70,210,914.75 元,增长比例 41.56%,主要是报告期内新收购的江苏安防科技有限公司纳入合并范围所致;
    (4)在建工程本年数比上年数增加 55,432,037.38 元,增长比例 81.37%,主要是报告期内认购位于成都市高新区“天府 VILLAGE 一期”办公楼及购置支持 TD-SCDMA 高性能芯片和手机所需的一致性测试系统所致;
    (5)无形资产本年数比上年数增加 175,464,001.90 元,增长比例 34.35%,主要是报告期内自行研发项目结转无形资产所致;
    (6)开发支出本年数比上年数增加 138,901,890.42 元,增长比例 63.99%,主要是报告期内加大研发投入,开发投入增加所致;
    (7)商誉本年数比上年数增加 155,788,552.35 元,增长比例 129.51%,主要是报告期内收购江苏安防科技有限公司及启东优思电子有限公司所致;
    (8)递延所得税资产本年数比上年数增加 8,188,536.41 元,增长比例 81.20%,主要是报告期内坏账准备计提及无形资产摊销年限产生暂时性差异确认所致;
    (9)短期借款本年数比上年数增加 1,712,861,104.20 元,增长比例 106.12%,主要是报告期内扩大经营规模,增加借款所致;
    (10)应付账款本年数比上年数增加 502,045,811.52 元,增长比例 66.20%,主要是报告期内销售规模增大导致未到付款期的采购款增加,且新收购的江苏安防科技有限公司纳入合并范围所致;
                       大唐电信科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    (11)预收款项本年数比上年数增加 144,545,676.49 元,增长比例 191.06%,主要是报告期内销售规模扩大,正常销售预收款项增加以及新收购的江苏安防科技有限公司纳入合并范围所致;
    (12)应付职工薪酬本年数比上年数增加 8,655,124.26 元,增长比例 57.99%,主要是报告期内部分子公司工资及社保费计提但尚未发放所致;
    (13)应交税费本年数比上年数增加 17,662,841.26 元,增长比例 29.65%,主要是报告期内部分子公司受“营改增”税收政策变化影响,应交增值税增加,同时上海优思通信科技有限公司支付个人股东股利时代扣的个人所得税所致;
    (14)应付利息本年数比上年数减少 850,010.86 元,减少比例 57.73%,主要是报告期内短期融资券到期偿还,同时支付相应利息所致;
    (15)应付股利本年数比上年数减少 64,490,970.86 元,减少比例 75.11%,主要是报告期内上海优思通信科技有限公司支付 2010 年股利所致;
    (16)其他应付款本年数比上年数减少 962,167,933.27 元,减少比例 61.77%,主要是报告期内向电信科学技术研究院和大唐电信科技产业控股有限公司的直接借款减少所致;
    (17)一年内到期的非流动负债本年数比上年数减少 82,960,200.00 元,减少比例55.31%,主要是报告期内偿还一年内到期的长期借款所致;
    (18)其他流动负债本年数比上年数减少 250,000,000.00 元,减少比例 100%,原因是报告期内短期融资券到期偿还所致;
    (19)长期应付款本年数比上年数减少 135,607,400.00 元,减少比例 100%,主要是报告期内款项距到期付款日不足一年,转入一年内到期的非流动负债所致;
    (20)专项应付款本年数比上年数减少 13,150,000.00 元,减少比例 100%,主要是报告期内项目内部验收,完成结算所致;
    (21)预计负债本年数比上年数减少 690,591.84 元,减少比例 100%,主要是联芯科技有限公司产品质量保证费用发生数大于计提数所致;
    (22)递延所得税负债本年数比上年数增加 2,477,421.81 元,增长比例 122.33%,主要是报告期内收购江苏安防科技有限公司评估增值,相应确认增值部分的递延所得税负债所致;
    3.4 核心竞争力分析
    报告期内,公司经过多年行业认知和技术积淀的集成电路设计、软件与应用、终端设计服务等方面的核心竞争力进一步增强。在集成电路设计领域,低成本智能卡芯片取得突破,达到国际先进水平,双界面 CPU 芯片顺利推出,智能终端芯片套片的完备性和集成度大幅提升,LTE 芯片研发取得突破,自研芯片市场竞争力明显增强;在软件与应用领域,完成了城市服务管理与物联网应用和云计算两个平台的研发,推出了传感网关和节点等重点产品,有效支撑了业务的快速构建,并形成了具有自主知识产权的物联网解决方案;终端设计领域,终端设计服务能力不断增强,形成了设计方案、PCBA 和 ODM 等复合业务能力。
    3.5 投资状况分析
    3.5.1 对外股权投资总体分析
    (1)公司对外股权投资情况
                                                               单位:万元 币种:人民币
    报告期内投资额                                                               21,248.23
    投资额增减变动数                                                             10,548.23
                       大唐电信科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    上年同期投资额                                                                  10,700.00
    投资额增减幅度(%)                                                                   98.58
    (2)被投资的公司情况
                                                                          占被投资公司权
          被投资的公司名称                        主营业务
                                                                            益的比例(%)
    大唐电信(南京)信息技术有限公司      信息技术开发、咨询、服务                      100.00
    大唐电信(南京)科技实业有限公司      微电子器件技术开发、技术服务                   62.50
    北京大唐科技发展有限公司              技术开发、技术服务、软件服务                   62.50
    江苏安防科技有限公司                  高速公路信息化、城市智能交通                   41.00
    大唐软件技术股份有限公司              软件开发、技术服务                             92.16
    联芯科技(香港)有限公司              芯片采购和销售                                 99.36
       3.5.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
    (1)委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。
    (2)委托贷款情况
    本年度公司无委托贷款事项。
       3.5.3 募集资金使用情况
    (1)募集资金总体使用情况
                                                             单位:万元 币种:人民币
                                                             尚未使用
    募集    募集   募集资金    本年度已使用     已累计使用募                  尚未使用募集资
                                                             募集资金
    年份    方式     总额      募集资金总额       集资金总额                    金用途及去向
                                                               总额
                                                                          9,000 万 元 用 于
                                                                          L1813、1812 智能
                                                                          手机芯片方案项
                                                                          目,8,000 万元用
                                                                          于面向金融及行
        非公                                                              业应用的高安全
    2012    开发      62,925        41,611.31        41,611.31    20,090.69   智能卡芯片平台
        行                                                                研发及产业化项
                                                                          目,3,000 万元用
                                                                          于下一代智能手
                                                                          机芯片嵌入式软
                                                                          件平台操作系统
                                                                          开发项目。
    经中国证监会证监许可[2012]1293 号文核准,公司非公开发行 302,720,913 股股份,发行价格为每股 8.39 元。其中发行股份购买资产的股份发行数量为 227,720,913 股,募集配套资金的股份发行数量为 75,000,000 股。本次发行募集资金 62,925 万元,扣除发行费用后的实际募集资金金额 61,702 万元。2012 年 11 月经公司第五届第三十五次董事会审议批准,
                               大唐电信科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要同意公司将本次非公开发行股份募集配套资金净额 61,702 万元用于如下项目:9,000 万元用于 L1813、1812 智能手机芯片方案项目,8,000 万元用于面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目,3,000 万元用于下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目,41,702 万元用于补充日常流动资金。截止本报告期末,已使用募集资金补充日常流动资金 416,113,097.59 元。公司募集资金总体使用情况详见 2013 年 4 月 8 日上海证券交易所网站《大唐电信科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
        3.5.4 主要子公司、参股公司分析
                                                                                          单位:元 币种:人民币
    单位
                 经营范围         注册资本           资产总额           股东权益             营业收入            净利润
    名称大唐微电
            集成电路产品、智
    子技术有                         120,000,000.00     997,402,960.62     546,061,986.57       785,547,961.43    76,888,064.95
            能卡系统及软件等限公司
    大唐软件   开发计算机软件、
    技术股份   技术开发、转让、      109,720,080.00    1,653,321,345.83    271,780,976.08      1,656,143,309.25   13,038,033.28
    有限公司   咨询、培训等
    西安大唐   通信设备、通信终
    电信有限   端、电子元器件的      492,398,051.52     967,926,474.00     158,305,567.68       621,152,603.59    -15,382,796.92
    公司       开发、生产、销售
    上海优思   通信设备及相关产
    通信科技   品、计算机软硬件         6,000,000.00    598,710,857.13     205,082,092.07       966,377,430.97    79,509,797.55
    有限公司   的研发、销售
    大唐电信   电子及通信设备、
    (天津)   移动电话机、仪器
    通信终端   仪表等的技术开         10,000,000.00     259,068,590.78      -12,689,626.93      267,574,622.20    -13,703,511.01
    制造有限   发、技术服务、制
    公司       造、销售
            电子设备、通信设大唐电信
            备、应用系统集成、(成都)
            传感设备等销售;      100,000,000.00     158,668,431.65     100,194,878.28       122,520,343.63     1,338,370.71信息技术
            智能化管理软件开有限公司
            发、销售
            技术开发、制作发
    北京新华   布、技术进出口、
    瑞德电子   广告互联网信息服     40,000,000.00      50,450,177.99      42,084,429.19        64,674,713.46      2,065,121.82
    阅读技术   务、电子出版物总
    有限公司   发行业务、电子出
            版
            电子产品、计算机
    联芯科技   软硬件、通信设备、                                                                                 146,423,687.0
                                  250,384,615.00    1,811,834,939.61    827,735,352.64        956,111,790.23
    有限公司   集成电路专业领域                                                                                                  4
            内的技术开发、技
                                大唐电信科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    单位
               经营范围            注册资本         资产总额         股东权益          营业收入          净利润
    名称
             术服务,产品研发、
             生产销售等
    启东优思    工业电子模块、通
    电子有限    信器材及圆器件制       10,000,000.00    42,768,725.69    31,744,652.28     10,140,024.76    3,764,162.27
    公司        造、销售江苏安防
             高速公路信息化、
    科技有限                          100,000,000.00   399,994,159.53   133,964,578.63    242,715,653.48   43,219,559.99
             城市智能交通公司
        说明:启东优思电子有限公司、江苏安防科技有限公司的营业收入、净利润均指合并日
        后至报告期末实现的数据。
         3.5.5 非募集资金项目情况
                                                                            单位:万元 币种:人民币
                                                                本年度投入金          累计实际投        项目收
    项目名称               项目金额            项目进度
                                                                    额                  入金额          益情况江苏安防科技
                                          已完成股权交
    有限公司股权                14,737.45                                10,924.45          10,924.45
                                          割及增资收购项目
    2012 年 8 月经公司第五届第三十次董事会审议批准,公司以 12,710 万元收购江苏安防科技有限公司 41%股权。收购完成后,公司与江苏安防科技有限公司其他股东按各自持股比例将江苏安防注册资本从 5,055 万元增加到 10,000 万元,公司应出资 2,027.45 万元。2012年 9 月 10 日完成股权变更的工商备案登记,2012 年 10 月 30 日完成增资的工商备案登记。
        3.6 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
         3.6.1 行业竞争格局和发展趋势
        2013 年,国内经济形势将继续坚持稳中求进的总基调,国家把稳增长放在更加重要的位置。国家工业性、信息化、城镇化和农业现代化的发展战略将进一步落实,战略性新兴产业发展预期呈现良好发展态势,泛信息通信技术的产业穿透和引领作用将进一步增强。
        随着产业融合的加深和 LTE 的演进,集成电路产品功能进一步多样化,智能卡芯片金融化加深,智能终端芯片制程、应用集成与融合进一步推进,面临市场空间放大的机遇,同时竞争格局和层次将扩大化,竞争压力陡然增加。同时,无论从现实生产生活需求上,还是从国家发展政策上,对软件与应用等物联网产业都给出了巨大发展空间,相关物联网技术和产业应用具有广阔前景,面临重要战略机遇期,将是推动经济社会智能化和可持续发展的重要力量,加速提高国民经济社会发展的信息化程度。当然,产业参与者众多,不乏实力强者。如同在核心竞争力分析中提到的,公司在软件与应用领域具有自主核心产品和能力,对重点细分行业应用和智慧城市有较深积累,将积极布局,投入资源,取得突破。预期智能终端市场规模将迅速发展,同时,随着终端产业集中度的提高,终端设计产业环节空间和利润将进
                      大唐电信科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要一步压缩,公司将积极探索转型和变革。移动互联网快速发展,业务和创新细分化,相关应用及平台呈现规模化,公司将继续围绕平台定位,在既有能力资源基础上采用创新弹性商业模式,打造公司新业务增长点。
    3.6.2 公司发展战略
    2013 年公司将延续既定发展战略,即以国内领先的芯片设计与解决方案、软件服务、终端设计服务为核心竞争力,积极拓展增值业务与移动互联网业务,使公司成为细分行业综合领先的解决方案和服务提供商。围绕“融合、布局、创新、提升”的总体工作思路,加速产业间和公司内外的融合与协作,围绕四大板块,把握产业形势,结合已有优势产业和重点方向,合理规划资源,继续完善产业链条并布局重点核心能力环节,提升产业整体经营能力和综合竞争能力。
    3.6.3 经营计划
    围绕 2013 年发展战略,公司制定了明确的经营计划,将继续围绕主营业务,夯实核心竞争力。在保持业务增长的同时,渐进优化产业结构,提升细分领域产业竞争力和影响力。
    智能终端芯片领域将紧抓 TD 产业高速发展和 LTE 加快发展的机遇,提升芯片开发能力,打造 Turnkey 交付能力,推出具有竞争力的 3G/4G 多模乃至全模芯片;智能卡芯片领域将抓住移动支付、金融化和 EMV 迁移的趋势和窗口,完成相关测试认证,加快商用化。终端业务领域要统筹规划数据终端、智能终端和行业终端,强化设计、生产、营销和服务的一体化能力,强化终端与产业的结合,强化终端与行业应用的结合。软件与行业应用领域要抓住智慧城市和行业应用大发展的历史机遇,加大关键核心产品的研发力度,加快软件平台的升级和应用进程,聚焦智能交通、智慧城市、智慧矿山、智慧水利、能源信息化、车联网和智慧医疗等领域的同时,积极布局拓展教育、农业和节能等重要市场。移动互联网领域将以云平台为基础,充分整合各种资源,打造以应用为轴心的运营服务体系,初步形成移动互联网的创新工场平台。
    同时,2013 年,公司将从研发、营销、财务、人力资源等方面进一步深化变革,继续优化资源配置,提升管理水平,为经营发展保驾护航。
    3.6.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    2013 年公司拟计划通过向商业银行申请中长期借款来解决公司北京科研中心基础建设用款,项目建设投资预计 4.7 亿元。截至本报告披露日,该项目正在履行相关报批手续。
    3.6.5 可能面对的风险
    (1)行业及政策风险
    当前我国正处于工业化、城市化加速推进和国际化、市场化、信息化水平提高阶段,国家在新兴产业及重点行业领域的政策引导及规划布局带动了整体信息产业经济的发展。从信息技术的长期演进趋势来看,将聚焦下一代通信网络、物联网、移动互联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件。如果未来国家相关政策发生重大变化,则将给公司相关业务带来不确定性。
    公司将继续保持在集成电路产业的研发投入,增强公司在安全芯片和终端芯片领域的技术优势,形成具有性价比优势的技术标准和产品规格,以保证公司具有核心自主知识产权的产品始终处于领先地位。公司将在终端产业进一步提升智能终端设计能力,加强与运营商在
                        大唐电信科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要定制化产品方面的深度合作,开发出适合市场需求的终端产品,完善终端产业链,丰富终端应用。公司将加强在行业信息化和物联网领域的拓展,在重点行业形成综合性的整体解决方案,推动智慧城市和行业信息化的发展。
       (2)财务风险
    报告期内公司实施完成非公开发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组项目,较大地改善了资产结构。公司的资产负债率从 2012 年 2 月末的 88.53%下降至 72.25%,但仍处于较高水平。公司历史上发生的巨额亏损形成的对当期经营不产生直接贡献的银行贷款每年会产生大量财务费用侵蚀公司当期利润,降低公司盈利能力。通过本次重大资产重组,公司的整体盈利水平大幅提升,公司将通过加强自身经营和适时进行并购重组等方式,进一步改善财务结构,提高整体盈利能力,降低财务风险。
       3.7 利润分配或资本公积金转增预案
        3.7.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求,为加强对投资者的回报,报告期内公司对《公司章程》中有关现金分红政策进行了修订,对现金分红的具体条件和比例、利润分配方案的审议程序、修订利润分配政策的决策程序及独立董事应当行使的权力等进行了明确的表述。该项修订已于 2012 年9 月 11 日经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过,修订后的《公司章程》全文披露在上海证券交易所网站。
    报告期内公司虽然盈利但母公司未分配利润为负,经公司第五届第三十次董事会审议通过,报告期内公司无利润分配及公积金转增股本预案。
        3.7.2 公司近三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况
                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                占合并报表
                                                               分红年度合并
                每 10 股 每 10 股派       每 10  现金分红                       中归属于上
                                                               报表中归属于
    分红年度      送红股   息数(元)       股转增     的数额                       市公司股东
                                                               上市公司股东
                数(股) (含税)       数(股) (含税)                       的净利润的
                                                                 的净利润
                                                                                  比率(%)
      2012 年                                                  168,896,550.09
      2011 年                                                   24,771,691.83
      2010 年                                                   66,044,642.67
       3.8 积极履行社会责任的工作情况
    详见 2013 年 4 月 8 日上海证券交易所网站《大唐电信科技股份有限公司 2012 年度社会责任报告》。
    四、     涉及财务报告的相关事项
    4.1    与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
                     大唐电信科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要1、 与上期相比本期新增合并单位 7 家,原因为:(1) 本公司因业务需要,经第五届第二十四次董事会和 2012 年第二次临时股东大会审议通过,公司以非公开发行 A 股股票方式购买联芯科技有限公司 99.36%的股权。截止本报告期末,公司与交易对方已完成标的资产股权过户手续及相关工商变更登记。联芯科技有限公司与其全资子公司联芯科技(香港)有限公司纳入 2012 年合并报表范围,并对 2011 年会计报表进行了追溯调整。(2) 本公司因业务需要,经第五届第二十四次董事会和 2012 年第二次临时股东大会审议通过,公司以非公开发行 A 股股票方式购买启东优思电子有限公司 100%的股权。截止本报告期末,公司与交易对方已完成标的资产股权过户手续及相关工商变更登记,启动优思电子有限公司纳入 2012 年合并报表范围。(3) 本公司因业务需要,经第五届第二十七次董事会审议通过,公司以货币出资人民币5,000 万元设立大唐电信(南京)信息技术有限公司。(4) 本公司子公司北京大唐科技发展有限公司因业务需要,经第五届第二十七次董事会审议通过,以货币资金人民币 3,000 万元设立大唐电信(南京)科技实业有限公司。(5) 为完善行业应用产业布局,提升公司行业应用整体解决方案的能力,经第五届第三十次董事会审议通过,公司以 12,710 万元现金收购德富勤科技集团(厦门)有限公司持有的江苏安防科技有限公司 41%的股权,成为江苏安防科技有限公司第一大股东,并在董事会中拥有半数以上的表决权。江苏安防科技有限公司与其全资子公司江苏安防信息技术有限公司纳入 2012 年合并报表范围。
                                                                         董事长:曹斌
                                                             大唐电信科技股份有限公司
                                                                      2013 年 4 月 8 日
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