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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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大唐电信(600198)公告正文

大唐电信:2014年年度报告摘要

公告日期 2015-04-18
股票简称:大唐电信 股票代码:600198
  公司代码:600198                                                      公司简称:大唐电信




                            大唐电信科技股份有限公司
                               2014 年年度报告摘要


  一 重要提示



  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海

        证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。


  1.2 公司简介


            股票简称                      股票代码                     股票上市交易所
            大唐电信                        600198                     上海证券交易所
        联系人和联系方式                 董事会秘书                     证券事务代表
              姓名                          齐秀彬                          王少敏
              电话                    0086-10-58919172                0086-10-58919172
              传真                    0086-10-58919173                0086-10-58919173
            电子信箱                dt600198@datang.com             dt600198@datang.com




  二 主要财务数据和股东情况



  2.1 公司主要财务数据


                                                                    单位:元    币种:人民币


                                          2013年末                   本期
                                                                     末比
                                                                     上年
            2014年末                                                 同期         2012年末
                                 调整后              调整前          末增
                                                                     减(%
                                                                       )
总 资   13,964,610,141.06   11,149,449,980.05   11,149,449,980.05    25.25     846,718,931,992

归   属   4,030,768,692.75   2,308,303,812.99   2,308,303,812.99      74.62   216,804,565,566
于   上
市   公
司   股
东   的
净   资

                                           2013年                     本期
                                 调整后                调整前         比上
              2014年                                                  年同        2012年
                                                                      期增
                                                                      减(%)
经 营     -587,050,504.47    -152,053,763.43        -152,053,763.43           -11,652,263,680
活 动
产 生
的 现
金 流
量 净

营 业     7,984,031,029.75   7,915,172,624.99   7,915,172,624.99       0.87   618,326,144,358
收入
归 属       217,042,207.05     155,615,858.74        155,615,858.74   39.47    16,889,655,009
于 上
市 公
司 股
东 的
净 利

归 属       -54,902,454.07     -29,756,335.22        -29,756,335.22            -5,420,669,758
于 上
市 公
司 股
东 的
扣 除
非 经
常 性
损 益
的 净
利润
加 权              6.1289             6.9992                6.9992     减少           13.1011
平 均                                                                  0.87
净 资                                                                  个百
产 收                                                                  分点
益 率
(%)
基 本                                 0.2098                0.2098    22.12             27.19
每 股
收 益
( 元
/股)
稀 释                    0.2562              0.2098                 0.2098   22.12             27.19
每 股
收 益
( 元
/股)




   2.2    截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

         表


                                                                                           单位: 股
   报告期末股东总数(户)                                                                    40,294
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售
                                  股东性    持股比       持股                        质押或冻结的股
              股东名称                                               条件的股份
                                    质      例(%)        数量                            份数量
                                                                       数量
   电信科学技术研究院             国有法      21.31   188,004,517     85,072,394     无           0
                                  人
   大唐电信科技产业控股有         国有法      16.79   148,118,845    148,118,845     无           0
   限公司                         人
   周浩                           境内自       4.52    39,864,892     39,864,892     无           0
                                  然人
   陈勇                           境内自       4.03    35,571,883     35,571,883     无           0
                                  然人
   前海人寿保险股份有限公         未知         1.49    13,154,226      8,700,000     无           0
   司-自有资金华泰组合
   熊碧辉                         境内自       1.44    12,728,716      8,552,246     无           0
                                  然人
   全国社保基金一一零组合         未知         1.43    12,604,084               0    无           0
   泰康人寿保险股份有限公         未知         1.29    11,358,114      3,360,000     无           0
   司-分红-个人分红-
   019L-FH002 沪
   任文峰                         境内自       1.24    10,955,369               0    无           0
                                  然人
   海通开元投资有限公司           境内非       1.16    10,258,062     10,258,062     无           0
                                  国有法
                                  人
   上述股东关联关系或一致行动的说           1.电信科学技术研究院持有大唐电信科技产业控股有限公
   明                                       司 100%的股份,为大唐电信科技产业控股有限公司的控股
                                            股东。2.公司未知其他股东有无关联关系或一致行动人情
                                            况。
2.3   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




三 管理层讨论与分析


    2014 年,公司继续聚焦集成电路设计、软件与应用、终端设计及移动互联网四大领域,以“做
实做强”为总体目标,以“提质增效”为工作抓手,按照“稳增长、调结构、聚资源、提效益、
控风险”的总体工作思路,以发展方式的“三个转型”为方向,努力推进公司由规模向效益增长
转型,由数量向质量提升转型,由短期业绩向持续发展转型,通过产业经营和资本经营,面向政
府、运营商、企业和消费者提供解决方案和服务。
    在稳增长方面,公司按照“有保有控”原则,2014 年累计实现营业收入 798,403 万元,比上
年同期略有增长;毛利额比上年同期增加 15,284 万元,同比增长 10.61%;利润总额比上年同期
增加 5,208 万元。公司整体盈利能力持续提升。
    在集成电路设计领域,公司移动终端芯片业务紧抓智能手机市场高速发展机遇,成功推出了
SDR 软件无线电新一代技术平台,TD-LTE 智能终端芯片和数据终端芯片实现批量供货,同时积极
开拓 LTE 集群通信、卫星通信市场;金融安全芯片入围建行总行的金融芯片招标,并入围邮储银行
国产金融芯片试点项目且实现小批量发卡;汽车电子芯片业务完成在新能源汽车关键芯片设计领
域的布局,车灯调节器芯片销售运营平稳。
    在终端设计领域,公司依托较为完善的终端产业链,聚焦高价值市场与客户,不仅确立了 LTE
数据终端的优势地位,重点加强了行业平台和配套终端的自主开发和推广力度,中标中国移动政
企公司 POC 对讲平台项目,提升了行业终端产品在行业终端领域的竞争力,PCBA/ODM 业务在 LTE
产品上占领了较大份额。
    在软件与应用领域,巩固了运营商市场并进一步完善了城市管理与行业应用软件平台,逐步
形成系列整体解决方案,拓展智慧城市、平安城市、智能交通、智慧教育、智慧核电、智慧水利、
能源信息化等重要行业。
    在移动互联网领域,初步构建了“一体两翼”移动互联网项目孵化模式,进一步打通了云平
台技术孵化、投融资孵化和园区服务孵化相结合的协同机制,初步形成资源型移动互联网创新项
目孵化格局。年内成功开发了多款精品手机游戏和网页游戏,并通过与百度、腾讯、360 等合作
伙伴长期稳定的合作关系,建立了多元化的游戏推广渠道,成为国内知名的网络游戏开发与运营
服务商。
    在调结构方面,公司通过加大自有产品的销售力度,调整产业结构;通过聚焦主业、并购重
组、提升盈利能力、加大回款力度等措施,调整资产结构;通过改善长短期借款比例和资产负债
结构,调整债务结构;通过建立“总部战略管控+四大产业板块经营平台”的管理模式,优化组织
架构。
    在聚资源方面,公司圆满完成重组增发工作,成功收购广州要玩公司,完善公司移动互联网
及增值服务的产业布局,大大改善了公司资产结构并提高了公司盈利能力。公司积极发挥产业优
势,通过争取国家科技重大专项、集成电路产业基金、财政贴息等多种形式资源,加强内外部资
源整合。
    在提效益方面,公司上下齐心协力,努力克服宏观环境困难和产业压力,利润总额和净利润
均比上年同期实现了一定增长。同时,公司大力推行成本效益工程,全面统筹规划和落实公司降
本增效专项工作,推行各板块的全产业链降本工作,降低公司成本,提升经营质量。
    在控风险方面,公司持续开展全面风险管理,并针对应收账款、存货、无形资产、商誉及负
债五个方面的风险,进行了专题研究和部署。


3.1 主营业务分析
3.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元    币种:人民币
               科目                      本期数           上年同期数        变动比例(%)
营业收入                           7,984,031,029.75     7,915,172,624.99                 0.87
营业成本                           6,384,289,162.66     6,500,578,405.45                -1.79
销售费用                              313,689,957.63      327,039,540.29                -4.08
管理费用                              760,817,477.98      662,358,679.26                14.86
财务费用                              339,052,910.89      259,830,824.56                30.49
经营活动产生的现金流量净额           -587,050,504.47    -152,053,763.43               不适用
投资活动产生的现金流量净额           -643,580,093.85    -858,488,847.05               不适用
筹资活动产生的现金流量净额         1,592,409,852.36     1,116,797,392.56                42.59
研发支出                              866,062,085.04      787,162,513.56                10.02


3.1.2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主要业务板块营业收入变化情况
                                                                   单位:元      币种:人民币
                                         主营业务收入                              增长幅度
   行业名称
                             2014 年                       2013 年                   (%)
集成电路设计                  2,854,077,074.03               2,200,264,886.50            29.72
终端设计                      2,193,220,165.68               1,603,676,913.31            36.76
软件与应用                    2,615,356,789.37               4,015,542,623.00           -34.87
移动互联网                      314,820,672.31                  84,516,517.84           272.50
合计                          7,977,474,701.39               7,904,000,940.65             0.93
     报告期内,公司实现主营业务收入 7,977,474,701.39 元,较上年增加 0.93%。其中,集成电路
 设计领域业务收入增长 29.72%,进一步巩固和扩大优势产品的市场份额和产业规模,其中金融社
 保芯片模块发货量、泛金融产品商用,较上年均有较大突破;终端设计领域业务收入增长 36.76%,
 PCBA/ODM、行业终端及数据终端出货量均取得不俗成绩;软件与应用领域业务收入降低 34.87%,
 主要是调整优化收入结构,增加自主产品占比,严控经营风险较大项目;移动互联网领域业务收
 入增长 272.50%,通过实现游戏业务突破、完善项目孵化模式等方式,收入实现较大增长。


 (2) 订单分析
     报告期内,公司订单稳定,产业结构趋于合理。其中,集成电路设计领域占比 36%,终端设
 计领域占比 27%,软件与应用领域占比 33%,移动互联网领域占比 4%。


 (3) 主要销售客户的情况
     公司客户主要为终端设备销售企业、电信运营商、政府机构、银行等金融机构。2014 年前五
 名销售客户实现收入 21.17 亿元,占公司全部营业收入比重为 26.53%。
 公司前五名客户的营业收入情况:
                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                       占公司全部营业收入的
 客户名称            营业收入总额                                            比例(%)
 第一名                                          621,561,129.28                                7.79
 第二名                                          569,000,000.00                                7.13
 第三名                                          492,253,574.88                                6.17
 第四名                                           256,940,170.94                               3.22
 第五名                                          176,746,480.77                                2.22
 合计                                           2,116,501,355.87                           26.53



 3.1.3 成本
 (1) 成本分析表
                                                        单位:元       币种:人民币
                                      分行业情况
                                                                       上年同     本期金额
                                      本期占
分行    成本构                                                         期占总     较上年同
                    本期金额          总成本        上年同期金额
业      成项目                                                         成本比     期变动比
                                      比例(%)
                                                                       例(%)        例(%)
        原材料     1,451,153,089.30     78.53       1,391,143,841.79      93.85         4.31
集成    人工        166,550,902.51       9.01          15,159,891.71       1.02       998.63
电路    折旧        152,821,016.90       8.27           8,783,155.69       0.59    1,639.93
设计    其他         77,407,882.28       4.19          67,218,749.37       4.53        15.16
        小计       1,847,932,890.99    100.00       1,482,305,638.56     100.00        24.67

        原材料     1,781,489,024.07     90.14       1,225,149,810.42      88.65        45.41
终端    人工         32,991,821.02       1.67          10,735,974.11       0.78       207.30
设计     折旧           4,798,695.00       0.24         4,062,200.79        0.29      18.13
         其他         156,996,843.29       7.94       141,994,502.79       10.27      10.57
         小计      1,976,276,383.38      100.00     1,381,942,488.11      100.00      43.01
         原材料    1,770,049,313.80       72.12     2,121,458,036.10       60.17      -16.56
软件     人工          82,498,876.67       3.36        99,646,713.88        2.83      -17.21
与应     折旧           4,309,762.03       0.18         3,887,934.17        0.11      10.85
用       其他         597,406,788.22      24.34     1,300,781,017.20       36.89      -54.07
         小计      2,454,264,740.72      100.00     3,525,773,701.35      100.00      -30.39
移动     原材料
互联     人工          75,260,960.74      74.59        50,892,501.47       69.53      47.88
网       折旧
         其他          25,636,154.66      25.41        22,301,566.29       30.47      14.95
         小计         100,897,115.40     100.00        73,194,067.76      100.00      37.85
       合计        6,379,371,130.49                 6,463,215,895.78                     -1.30



 (2) 主要供应商情况
 2014 年向前五名供应商的采购情况如下:
                                                             单位:元     币种:人民币
 供应商名称                            采购金额(不含税)       占采购总额的比例(%)
 第一名                                        513,352,600.00                    8.45
 第二名                                        436,091,657.92                    7.18
 第三名                                        281,497,269.43                    4.63
 第四名                                        242,921,803.32                    4.00
 第五名                                        162,228,580.00                    2.67
 合计                                        1,636,091,910.67                   26.93



 3.1.4 费用
                                                         单位:元      币种:人民币
         项目                  本期金额                上期金额           变动比例(%)
   销售费用                      313,689,957.63       327,039,540.29                -4.08
   管理费用                      760,817,477.98       662,358,679.26                14.86
   财务费用                      339,052,910.89       259,830,824.56                30.49

     (1)销售费用本年数比上年数减少 13,349,582.66 元,减少比例为 4.08%,主要是本期加强管控,
 降本增效。

     (2)管理费用本年数比上年数增加 98,458,798.72 元,增加比例为 14.86%,主要是本期新增广
 州要玩和恩智浦公司。

     (3)财务费用本年数比上年数增加 79,222,086.33 元,增加比例为 30.49%,主要是由于报告期
 内借款增加,长期借款置换短期借款导致利率上升。
3.1.5 研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                              单位:元
本期费用化研发支出                                                         288,839,237.14
本期资本化研发支出                                                         577,222,847.90
研发支出合计                                                               866,062,085.04
研发支出总额占净资产比例(%)                                                      20.28
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                    10.85


(2) 情况说明
    2014 年公司研发投入 86,606 万元,较上年增长 10.02%,公司在芯片、终端、软件及移动互
联网四个领域聚焦资源,加大投入,围绕着 TD-LTE/4G、移动互联网、信息安全、物联网与智慧城
市等重点开展了新技术新产品研发,完成了 28nm 4G 多模移动终端芯片及解决方案、金融双界面
安全芯片、移动支付安全芯片、4G 移动数据终端、4G 多模行业移动终端、保密和特通终端、移
动互联网一站式云服务平台、智能车联网网关和智能交通、智慧教育、智慧能源系统平台与信息
化解决方案等产品与解决方案的研发、上市,加大技术创新资源投入,提升创新及创新产业化能
力,持续打造公司核心竞争力。


3.1.6 现金流


                                                                            变动比例
               科目                 本期数              上年同期数
                                                                              (%)
经营活动产生的现金流量净
额                                 -587,050,504.47       -152,053,763.43        不适用
投资活动产生的现金流量净
额                                 -643,580,093.85       -858,488,847.05        不适用
筹资活动产生的现金流量净
额                                1,592,409,852.36      1,116,797,392.56         42.59

    (1) 经营活动产生的现金流量净额本年数比上年数减少-434,996,741.04 元,主要是本年银
行承兑汇票到期解付所致。

    (2) 投资活动产生的现金流量净额本年数比上年数增加 214,908,753.20 元,主要是投资支付
减少,同时处置无形资产收回的现金较上年同期增加所致。

    (3) 筹资活动产生的现金流量净额本年数比上年数增加 475,612,459.80 元,增加比例为
42.59%,主要是报告期内增加融资所致。
     3.1.7 其他
     (1)   公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明


                                                                            较上期             较上期变动
           项目               本年末金额           上年末金额
                                                                          变动金额             比例(%)
       营业外收入        261,383,850.51    202,612,545.79                58,771,304.72                 29.01
     (1) 营业外收入本年数比上年数增加 58,771,304.72 元,增加比例为 29.01%,主要是报告期内取
     得政府补助结转营业外收入部分增加、无形资产处置增加等所致。


     (2)   公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
         报告期内,公司实施完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组项目。
     本次重组涉及两次发行:(1)发行股份购买资产:大唐电信向周浩、陈勇等 9 名要玩娱乐股东非
     公开发行股份支付要玩娱乐 65%股权的对价,即 109,248.3720 万元;(2)发行股份募集配套资金:
     大唐电信向其他不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金,总额不超过 42,018.6075 万元。
     2014 年 4 月 25 日,本次重组交易标的要玩娱乐的股权过户手续及相关工商登记已经完成。公司
     本次非公开发行所新增的股份分别于 2014 年 5 月 12 日、2014 年 6 月 6 日完成登记,中国证券登
     记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》。公司本次发行股份购买资产的股份发
     行数量为 102,580,631 股,募集配套资金的股份发行数量为 37,820,528 股。本次非公开发行后公
     司总股本为 882,108,472 股。


     3.2 行业、产品或地区经营情况分析
     3.2.1 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                      单位:元     币种:人民币
                                               主营业务分行业情况
                                                                         营业收入比   营业成本比
                                                               毛利率                                 毛利率比上
 分行业            营业收入                营业成本                       上年增减     上年增减
                                                               (%)                                  年增减(%)
                                                                           (%)         (%)
集成电路          2,854,077,074.03         1,847,932,890.99      35.25        29.72           24.67   增加 2.62 个
设计                                                                                                  百分点
终端设计          2,193,220,165.68         1,976,276,383.38       9.89        36.76           43.01   增加 -3.94 个
                                                                                                      百分点
软件与应          2,615,356,789.37         2,454,264,740.72       6.16       -34.87        -30.39     减少 6.04
用                                                                                                    个百分点
移动互联            314,820,672.31          100,897,115.40       67.95       272.50           37.85   增加 54.55
网                                                                                                    个百分点
合计              7,977,474,701.39         6,379,371,130.49      20.03         0.93           -1.30   增加 1.80
                                                                                                      个百分点




     3.2.2 主营业务分地区情况
                                                                                   单位:元     币种:人民币
                  地区                              营业收入                 营业收入比上年增减(%)
北部地区                                    3,830,933,757.72                          -3.27
南部地区                                    3,039,715,365.69                          -4.70
其他地区                                    1,106,825,577.98                          46.82
合计                                        7,977,474,701.39                           0.93


3.3 资产、负债情况分析
3.3.1 资产负债情况分析表
                                                                              单位:元
                                                                           本期期
                                 本期期末                       上期期末   末金额
                                 数占总资                       数占总资   较上期     情况
项目名称       本期期末数                     上期期末数
                                 产的比例                       产的比例   期末变     说明
                                   (%)                          (%)    动比例
                                                                           (%)
货币资金      1,824,447,546.65      13.06    1,358,043,475.41      12.18     34.34
应收票据        817,378,061.22       5.85     248,615,637.50        2.23    228.77
可供出售         53,143,748.75       0.38       18,053,400.00       0.16    194.37
金融资产
长期应收         20,449,976.61       0.15       35,908,546.84       0.32     -43.05

在建工程        109,228,076.81       0.78       18,512,160.48       0.17    490.03
商誉          1,608,130,229.39      11.52     271,777,613.66        2.44    491.71
长期待摊         14,071,839.12       0.10        2,544,068.91       0.02    453.12
费用
应付票据        421,911,787.84       3.02      933,797,849.27       8.38     -54.82
应付职工         38,430,221.68       0.28       24,538,984.24       0.22     56.61
薪酬
应付利息         19,005,182.20       0.14        1,440,765.56       0.01   1,219.10
应付股利         37,187,080.46       0.27       21,370,760.93       0.19     74.01
其他应付        285,204,241.63       2.04     210,125,029.60        1.88     35.73

长期借款      1,384,596,268.44       9.92     500,000,000.00        4.48    176.92
应付债券        988,062,220.35       7.08
长期应付      1,041,875,046.60       7.46

递延所得         12,658,769.15       0.09        1,665,264.43       0.01    660.17
税负债
资本公积      3,682,967,691.52      26.37    2,313,965,000.50      20.75     59.16
其他综合          1,650,181.12       0.01       -2,031,074.52      -0.02    -181.25
收益
(1)货币资金年末数比年初数增加 466,404,071.24 元,增加比例为 34.34%,主要是报告期内公
司合并范围增加,年底回款较多所致。
(2)应收票据年末数比年初数增加 568,762,423.72 元,增加比例为 228.77%,主要是公司利用票
据结算量增加所致。
(3)可供出售金融资产年末数比年初数增加 35,090,348.75 元,增加比例为 194.37%,主要是参股
公司股权比例变动,执行新准则影响所致。
(4)长期应收款年末数比年初数减少 15,458,570.23 元,减少比例为 43.05%,主要是本期收回所
致。
(5)在建工程年末数比年初数增加 90,715,916.33 元,增加比例为 490.03%,主要是永丰项目三
期建设增加所致。
(6)商誉年末数比年初数增加 1,336,352,615.73 元,增加比例为 491.71%,主要是收购广州要玩
导致商誉增加所致。
(7)长期待摊费用年末数比年初数增加 11,527,770.21 元,增加比例为 453.12%,主要是广州要玩
增加所致。
(8)应付票据年末数比年初数减少 511,886,061.43 元,减少比例为 54.82%,主要是承兑汇票到
期解付所致。
(9)应付职工薪酬年末数比年初数增加 13,891,237.44 元,增加比例为 56.61%,主要是公司合并
范围增加所致。
(10)应付利息年末数比年初数增加 17,564,416.64 元,增加比例为 1,219.10%,主要是计息负债
增加所致。
(11)应付股利年末数比年初数增加 15,816,319.53 元,增加比例为 74.01%,主要是公司非全资子
公司当年利润分配所致。
(12)其他应付款年末数比年初数增加 75,079,212.03 元,增加比例为 35.73%,主要是收购广州要
玩股权尾款尚未支付所致。
(13)长期借款年末数比年初数增加 884,596,268.44 元,增加比例为 176.92%,主要是调整债务
结构,长期借款置换短期借款。
(14)应付债券年末数比年初数增加 988,062,220.35 元,主要是发行境外人民币债券所致。
(15)长期应付款年末数比年初数增加 1,041,875,046.60 元,主要是调整债务结构,长期借款置
换短期借款。
(16)递延所得税负债年末数比年初数增加 10,993,504.72 元,增加比例为 660.17%,主要是收购
广州要玩评估增值摊销影响所致。
(17)资本公积年末数比年初数增加 1,369,002,691.02 元,增加比例为 59.16%,主要是收购广州
要玩,增发溢价所致。
(18)其他综合收益年末数比年初数增加 3,681,255.64 元,增加比例为 181.25%,主要是外币财
务报表折算差额所致。


3.4 核心竞争力分析
    报告期内,公司加大在金融支付、物联网、移动互联网、信息安全等领域的研发力度,进一
步提升了公司在集成电路设计、终端设计、软件与应用、移动互联网服务等领域的整体解决方案
能力与核心产品竞争力。在集成电路设计领域,公司通过整合创新,继续保持在移动通信芯片、
身份识别芯片、金融社保芯片等的行业领先地位,继续加大低成本智能卡芯片、双界面 CPU 芯片
的研发推广力度,智能终端芯片整体套片竞争力得到有效增强;自主研发金融 IC 卡芯片入围多家
银行项目招标,并成功通过产品测试,实现小批量发卡;大唐恩智浦半导体有限公司投入运营,
完成在新能源汽车关键芯片设计领域的布局,运营能力有效提升。在终端设计领域,公司终端设
计服务能力不断增强,形成了数据终端、行业终端及应用平台、PCBA/ODM 服务等复合业务能力,
国际市场业务发展迅速,产业链综合实力不断增强。在软件与应用领域,继续完善城市服务管理
与物联网应用平台和云计算平台开发,推出多项具有自主知识产权的产品与解决方案,并商用,
有效支撑了公司整体产业发展对基础平台的应用需求。在移动互联网领域,初步构建了“一体两
翼”移动互联网项目孵化模式,进一步打通了云平台技术孵化、投融资孵化和园区服务孵化相结
合的协同机制,初步形成资源型移动互联网创新项目孵化格局;广州要玩成功开发了多款精品游
戏,网络游戏开发与运营服务能力得以增强。


3.5 投资状况分析
3.5.1 对外股权投资总体分析
    (1)公司对外股权投资情况
                                                            单位:万元 币种:人民币
 报告期内投资额                                                         490,729.33
 投资额增减变动数                                                       459,387.07
 上年同期投资额                                                          31,342.26
 投资额增减幅度(%)                                                            1466
    (2)被投资的公司情况
                                                                      占被投资公司权
          被投资的公司名称                     主营业务
                                                                        益的比例(%)
                                   研究、开发、设计、生产及销售半
                                   导体集成电路和电子零部件并提供
 大唐恩智浦半导体有限公司          技术转让、技术咨询、技术服务;         51.00
                                   集成电路相关技术进出口;集成电
                                   路产品的批发、进出口贸易
                                   通信及电子设备及相关产品、移动
                                   电话机、仪表仪器、文化办公设备、
                                   电子计算机软硬件及外部设备、系
                                   统集成、光电缆、微电子器件、工
                                   业电子模块、通信器材及元器件研
                                   发、制造、销售;通信、计算机网
 大唐终端技术有限公司                                                     100.00
                                   络工程、系统集成专业技术领域内
                                   的技术开发、技术转让、技术咨询、
                                   技术服务,商务咨询;自营和代理
                                   货物与技术的进出口;自有机械设
                                   备、电子工业专用设备租赁;指纹
                                   仪等生物识别技术研发
                                   工程勘察设计;物业管理;集成电
                                   路设计;计算机系统集成;集成电
                                   路专业领域内的技术开发、技术转
 大唐半导体设计有限公司            让、技术服务、技术咨询;销售电         100.00
                                   子产品、计算机软硬件及其辅助设
                                   备、通讯设备、仪器仪表;货物进
                                   出口、技术进出口、代理进出口
                                   软件技术开发、技术转让、技术咨
 北京大唐志诚软件技术有限公司      询、技术服务;计算机技术培训;         100.00
                                   基础软件服务、应用软件服务;数
                                   据处理;计算机维修;货物进出口、
                                   技术进出口、代理进出口;计算机
                                   系统服务;销售计算机、软件及辅
                                   助设备、通讯设备、机械设备、电
                                   子产品、器件和元件、仪器仪表
                                   技术开发、技术转让、技术咨询、
                                   技术服务;销售通讯设备、电子产
盛耀无线通讯科技(北京)有限公司   品、机械设备;技术进出口、货物     100.00
                                   进出口、代理进出口;委托加工手
                                   机主板及整机。
                                   受托管理私募股权投资基金,从事
南京云科股权投资基金管理有限公司                                      40.00
                                   投资管理及相关咨询服务业务
                                   电子产品设计服务;通信工程设计
                                   服务;动漫及衍生产品设计服务;
                                   计算机技术开发、技术服务;计算
                                   机网络系统工程服务;数字动漫制
                                   作;动漫(动画)经纪代理服务;
                                   游戏设计制作;广告业;通信设备
广州要玩娱乐网络技术有限公司       零售;电子、通信与自动控制技术     100.00
                                   研究、开发;软件批发;软件零售;
                                   软件开发;软件服务;电子产品批
                                   发;电子产品零售;计算机批发;
                                   计算机零售;医疗用品及器材零售
                                   (不含药品及医疗器械);网上动漫
                                   服务;网络游戏服务
                                   从事网络技术及计算机技术领域内
                                   的技术开发、技术咨询、技术转让、
                                   技术服务,计算机系统集成,网络
上海要娱网络技术有限公司                                              100.00
                                   工程,动漫设计,创意服务,图文
                                   设计制作,计算机、软件及辅助设
                                   备的销售
                                   计算机网络系统工程服务;电子产
                                   品设计服务;通信工程设计服务;
                                   动漫及衍生产品设计制作;计算机
                                   技术开发、技术服务;游戏软件开
无锡要玩娱乐网络技术有限公司                                          100.00
                                   发;通信设备零售;电子、通信与
                                   自动控制技术研究、开发;软件开
                                   发、销售、技术服务;电子产品、
                                   计算机的销售
                                   计算机软件的技术开发、技术转让、
大唐英加(北京)移动科技有限公司   技术咨询、技术服务;销售自行开     10.00
                                   发的软件产品。
                                   技术开发、技术推广;设计、制作、
天天艾米(北京)网络科技有限公司                                      51.00
                                   代理、发布广告;技术进出口。
                                    通信设备、计算机硬件、软件、监
                                    控产品、电子元器件的开发、生产、
 西安大唐监控技术有限公司           销售;通讯系统、监控系统、信息          49.00
                                    系统工程的设计、施工及系统集成;
                                    通信及监控技术咨询、技术服务。
 大唐电信(香港)控股有限公司       融资平台                                100.00
                                    金融信息技术研究、服务、咨询;
                                    自有资产的经营与管理;电子商务
                                    系统、计算机软硬件技术开发、设
                                    计;数据库及计算机网络服务;计
                                    算机系统集成设计、安装及维护;
 新华海盟(天津)科技有限公司       计算机技术服务;信息化系统咨询          19.00
                                    服务、方案设计;企业管理咨询、
                                    经济信息咨询(信用卡、金融、资
                                    金借贷咨询除外);广告业务;电子
                                    产品、通讯产品及配件销售、安装
                                    和维修服务。
                                    电子及通信设备、移动电话机、仪
                                    器仪表、文化办公设备、电子计算
                                    机软硬件及外部设备、系统集成、
                                    光电缆、微电子器件的技术开发、
                                    技术转让、技术咨询、技术服务、
 大唐电信(天津)通信终端制造有限
                                    制造、销售;通信及信息系统工程          100.00
 公司
                                    设计;自营或代理货物及技术的进
                                    出口;国家禁止类项目除外,如从
                                    事限制类或有特殊规定的项目应办
                                    理相关手续;自有机械设备租赁;
                                    指纹仪等生物识别技术研发
注:1.公司控股子公司大唐软件技术股份有限公司、北京大唐智能卡技术有限公司持有北京大唐
志诚软件技术有限公司 100%股权。
    2.公司控股子公司新华瑞德(北京)网络科技有限公司持有大唐英加(北京)移动科技有限公司
10%股权。
    3. 公司持有天天艾米(北京)网络科技有限公司 32%股份,公司控股子公司新华瑞德(北京)
网络科技有限公司持有天天艾米(北京)网络科技有限公司 19%股权。
    4. 公司持有西安大唐监控技术有限公司 16.8%股份,公司控股子公司西安大唐电信有限公司
持有西安大唐监控技术有限公司 32.2%股权。
    5.公司控股子公司新华瑞德(北京)网络科技有限公司持有新华海盟(天津)科技有限公司 19%
股权。


3.5.2 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用□ 不适用
                                                                  单位:元    币种:人民币
                                                                                           尚未使用募集
          募集                        募集资金      本年度已使用 已累计使用募集 尚未使用募
                    募集方式                                                               资金用途及去
          年份                          总额        募集资金总额     资金总额   集资金总额
                                                                                               向
         2012 非公开发行           617,020,000.00 17,805,890.83 603,918,988.42 13,101,011.58 继续用于募投项
         年 11                                                                                               目,募集资金继
         月                                                                                                  续存放募集资金
                                                                                                             监管账户中
         2014 非公开发行           410,484,206.08 410,484,206.08 410,484,206.08
         年5月
         23 日
          合计            /       1,027,504,206.08 428,290,096.91 1,014,403,194.50 13,101,011.58                      /
         募集资金总体使用情况说明                   ①     2012 年 11 月募集资金到账后,截至 2014 年 12 月 31 日,公
                                                    司及子公司联芯科技有限公司、大唐微电子技术有限公司已累
                                                    计使用募集资金合计为 1,014,403,194.50 元;公司及子公司联
                                                    芯科技、大唐微电子的所有募集资金监管账户中剩余金额合计
                                                    为 13,393,501.92 元(其中利息 292,490.34 元)。
                                                    ②     2014 年 5 月 23 日筹集资金到账后至 2014 年 12 月 31 日,
                                                    公司已累计使用募集资金合计为 410,484,206.08 元。

         剩余募集资金存放明细如下:
               开户单位名称                     开户银行                              账户                     金额
          联芯科技有限公司          上海浦东发展银行金桥支行                  98840155200002030             13,393,501.92
                                    合   计                                                                 13,393,501.92

         说明:公司及子公司联芯科技、大唐微电子的其他募集资金监管账户均已销户,相关的利息收入
         已经转出。


         (2) 募集资金承诺项目情况
         √适用 □ 不适用
                                                                                                     单位:元     币种:人民币
                                                                         是                     是
         是                                                              否                  产 否   未达
         否                                                              符             预 生 符     到计
承诺项   变   募集资金拟投入金    募集资金本年度   募集资金累计实际      合 项目进      计 收 合     划进   变更原因及募集资
目名称   更          额              投入金额            投入金额        计      度     收 益 预     度和    金变更程序说明
         项                                                              划             益 情 计     收益
         目                                                              进                  况 收   说明
                                                                         度                     益

面向金   否       80,000,000.00                          80,000,000.00   是 100%
融及行
业应用
的高安
全智能
卡芯片
平台研
发及产
业化项


L1813    否      90,000,000.00                         90,000,000.00    是 100%
&1812
智能手
机芯片
方案项


联芯科   是      30,000,000.00       16,898,988.42     16,898,988.42    否 56.33%                2013 年 12 月 7 日,
技四合                                                                                           公司第六 届董 事会
一无线                                                                                           第九次会 议审 议通
连接性                                                                                           过了《关于以部分募
芯片项                                                                                           集资金对 联芯 科技
目                                                                                               有限公司 增资 的议
                                                                                                 案》。根据实际需要,
                                                                                                 公司拟将 原计 划用
                                                                                                 于大唐电 信科 技股
                                                                                                 份有限公 司上 海分
                                                                                                 公司下一 代智 能手
                                                                                                 机芯片嵌 入式 软件
                                                                                                 平台操作 系统 开发
                                                                                                 项      目       的
                                                                                                 30,000,000.00 元 募
                                                                                                 集资金变 更为 用于
                                                                                                 联芯科技 四合 一无
                                                                                                 线连接性 芯片 的开
                                                                                                 发项目,以增资方式
                                                                                                 完成资金的使用。

补充日   否     417,020,000.00          906,902.41    417,020,000.00    是 100%
常流动
资金

向周浩   否     410,484,206.08      410,484,206.08    410,484,206.08    是 100%         是
等发行
股份购
买资产

 合计    /     1,027,504,206.08     428,290,096.91   1,014,403,194.50   /    /      /   /    /            /

                                        ①2012 年 11 月,经公司第五届第三十五次董事会审议通过,同意公司将
                                  本次非公开发行股份募集配套资金净额 617,020,000.00 元用于如下项目:
                                  90,000,000.00 元用于 L1813、1812 智能手机芯片方案项目,80,000,000.00 元用
募集资金承诺项目使用情况说明      于面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目,
                                  30,000,000.00 元用于下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目,
                                  417,020,000.00 元用于补充日常流动资金。
                                      2013 年 12 月,公司第六届第九次董事会和 2013 年第三次临时股东大会审
                    议通过《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将 2012
                    年非公开发行股份募集配套资金 30,000,000.00 元由原计划用于上海分公司下一
                    代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目变更为用于联芯科技四合一
                    无线连接性芯片的开发项目,以增加联芯科技注册资本的方式完成。
                        ②根据公司 2013 年 6 月 27 日第五届董事会第四十三次会议决议和 2013 年
                    11 月 21 日第二次临时股东大会决议,以及中国证券监督管理委员会 2014 年 3
                    月 27 日出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向周浩等发行股份购买资
                    产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]332 号),公司通过发行股份和支付
                    现金相结合的方式,购买周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、
                    世宝投资、海通开元合法持有的广州要玩娱乐网络技术有限公司(以下简称"要
                    玩娱乐")100%股权,并发行股份募集配套资金和使用公司自有资金用于支付购
                    买上述股权的部分现金对价。自本次募集资金到账后至 2014 年 6 月 30 日,公司
                    已按照募集资金使用用途,将全部募集资金 410,484,206.08 元按期支付给重组交
                    易对方,公司关于此次重组的募集配套资金已全部使用完毕。


(3) 募集资金变更项目情况
√适用 □ 不适用
                                                                         单位:元   币种:人民币
变更投资项目资金总额
                                                                                             未
                                                                                             达
                                                                         变
                                                                    是                  是   到
                                                                         更
                                                                    否        产        否   计
                                                                         项
变更                                                                符        生   项   符   划
        对应的                                                           目
后的               变更项目拟投    本年度投入金     累计实际投入    合        收   目   合   进
        原承诺                                                           的
项目                 入金额            额               金额        计        益   进   预   度
          项目                                                           预
名称                                                                划        情   度   计   和
                                                                         计
                                                                    进        况        收   收
                                                                         收
                                                                    度                  益   益
                                                                         益
                                                                                             说
                                                                                             明
联芯    下一代     30,000,000.00   16,898,988.42   16,898,988.42    否                       由于

科技    智能手                                                                               合作

四合    机芯片                                                                               方进

一无    嵌入式                                                                               度延

线连    软件平                                                                               迟,

接性    台操作                                                                               造成

芯片    系统开                                                                               本项

项目    发项目                                                                               目延
                                                                                             期

合计       /       30,000,000.00   16,898,988.42   16,898,988.42    /         /    /    /     /
                                   2013 年 12 月,公司第六届第九次董事会和 2013 年第三次临
募集资金变更项目情况说明
                                   时股东大会审议通过《关于以部分募集资金对联芯科技有限公
                                            司增资的议案》。公司将 2012 年非公开发行股份募集配套资金
                                            30,000,000.00 元由原计划用于上海分公司下一代智能手机芯
                                            片嵌入式软件平台操作系统开发项目变更为用于联芯科技四
                                            合一无线连接性芯片的开发项目,以增加联芯科技注册资本的
                                            方式完成。


         3.5.3 主要子公司、参股公司分析


单位
            经营范围         注册资本          资产总额         股东权益          营业收入             净利润
名称
大 唐
微 电
          集成电路产品、
子 技
          智能卡系统及     204,210,526.32   1,423,712,165.97   635,229,801.65     887,699,823.31   147,128,146.85
术 有
          软件等
限 公

大 唐
软 件     开发计算机软
技 术     件、技术开发、
                           109,720,080.00   2,201,676,006.86   331,926,135.46   1,666,772,625.24    26,162,224.73
股 份     转让、咨询、培
有 限     训等
公司
西 安
          通信设备、通信
大 唐
          终端、电子元器
电 信                      492,398,051.52   1,346,111,807.70    22,235,842.36     139,576,361.06    -77,028,976.33
          件的开发、生
有 限
          产、销售
公司
上 海
优 思     通信设备及相
通 信     关产品、计算机
                             6,000,000.00    881,952,685.93    306,242,631.67   1,364,365,712.49    84,944,277.68
科 技     软硬件的研发、
有 限     销售
公司
大 唐
电 信     电子及通信设
( 天     备、移动电话
津)通    机、仪器仪表等
信 终     的技术开发、技    10,000,000.00    234,107,785.82    -88,882,558.35     403,043,625.38   -46,592,806.94
端 制     术转让、技术咨
造 有     询、技术服务、
限 公     制造、销售

         电子设备、通信
         设备、应用系统
         集成、光电缆、
         射频识别签及
         读写设备、传感
         设备、探测设
大 唐    备、定位设备及
电 信    系统销售;微电
( 成    子器件研究、开
都)信   发、生产、销售、
                            100,000,000.00   269,565,625.84   98,874,094.41   13,426,522.16   -11,153,152.43
息 技    技术转让及技
术 有    术咨询服务;通
限 公    信及信息系统
司       工程设计;智能
         化管理软件开
         发、销售;商品
         信息咨询服务;
         以及其他无需
         许可或者审批
         的合法项目
         互联网信息服
         务、电子出版物
         总发行业务、电
         子出版物复制
         业务、已正式初
         版的图书、报
新 华
         纸、期刊内容的
瑞 德
         网络传播、利用
( 北
         信息网络经营
京)网
         动漫产品、制作      44,450,000.00   96,253,746.87    52,814,743.37   66,592,145.43    10,417,454.44
络 科
         发行动画片、专
技 有
         题片、电视综
限 公
         艺,不得制作时

         政新闻及同类
         专题、专栏等广
         播电视节目;技
         术开发、制作、
         发布广告,技术
         进出口
        电子产品、计算
        机软硬件、通信
        设备、集成电路
        专业领域内的
        技术开发、技术
        转让、技术咨
        询、技术服务、
        技术培训、技术
联 芯   承包、技术入
科 技   股、技术中介,
                         340,384,615.00   2,670,649,567.49   1,141,527,812.41   1,644,065,566.12   234,782,601.40
有 限   电子产品、通信
公司    设备、集成电路
        专业领域的产
        品研发生产,电
        子产品、计算机
        软硬件、通信设
        备、集成电路的
        销售,从事货物
        进出口及技术
        进出口业务
启 东
        工业电子模块、
优 思
        通信器材及元
电 子                     10,000,000.00     68,723,735.52       47,931,905.13      48,431,473.51    10,970,288.89
        器件制造、销
有 限
        售。
公司
        道路交通监控、
        收费、通信系
        统、安全设施工
        程、城市交通智
江 苏
        能化道路及景
安 防
        观照明工程、建
科 技                    100,000,000.00    720,804,197.82      197,239,079.17     361,632,603.64    41,884,281.23
        筑智能化工程
有 限
        及各类电子、信
公司
        息、计算机系统
        工程的设计、施
        工;机电产品安
        装及销售。
        集成电路设计、
        计算机系统集
        成;集成电路专
        业领域内的技
        术开发、技术转
        让、技术服务、
        技术咨询;销售
大 唐
        电子产品、计算
半 导
        机软硬件及其
体 设
        辅助设备、通讯   777,990,000.00   4,643,685,705.69   1,991,193,035.48   2,817,332,690.25   370,745,202.63
计 有
        设备、仪器仪
限 公
        表;货物进出

        口、技术进出
        口、代理进出
        口。工程勘察设
        计;物业管理。
        (未取得行政
        许可的项目除
        外)
        研究、开发、设
        计、生产及销售
        半导体集成电
        路和电子零部
        件并提供技术
        转让、技术咨
        询、技术服务;
大 唐
        集成电路相关
恩 智
        技术进出口(国
浦 半
        家限制、禁止的    20,000,000.00
导 体                                      144,911,387.02       56,192,788.68      51,298,421.97     1,563,169.39
        除外);集成电             美元
有 限
        路产品批发、进
公司
        出口(不涉及国
        营贸易管理商
        品,涉及配额许
        可证管理商品
        的,按照国家有
        关规定办理申
        请)
        研究、开发:动
        漫产品技术、计
        算机软硬件及
        网络技术、通讯
广 州
        设备、电子产
要 玩
        品;销售:动漫
娱 乐
        产品、计算机、
网 络                       10,763,441.00   425,249,020.48     395,375,512.45     248,449,690.99   129,301,783.18
        软件及辅助设
技 术
        备、通信设备、
有 限
        电子产品;设
公司
        计、制作、代理、
        发布国内外各
        类广告;信息服
        务业务
        通信及电子设
        备及相关产
        品、移动电话
        机、仪表仪器、
        文化办公设
        备、电子计算
        机软硬件及外
        部设备、系统
        集成、光电缆、
        微电子器件、
        工业电子模
        块、通信器材
        及元器件研
大 唐
        发、制造、销
终 端
        售;通信、计
技 术                      663,017,700.00   1,208,218,739.80   623,894,274.69   1,507,149,008.63   90,519,570.05
        算机网络工
有 限
        程、系统集成
公司
        专业技术领域
        内的技术开
        发、技术转让、
        技术咨询、技
        术服务、商务
        咨询(不含经
        纪);自营和代
        理货物与技术
        的进出口;自
        有机械设备、
        电子工业专用
        设备租赁;指
        纹仪等生物识
 别技术研发
 (依法需经批
 准的项目,经
 相关部门批准
 后方可开展经
 营活动)




3.5.4 非募集资金项目情况
√适用 □ 不适用
                                                                    单位:万元    币种:人民币
                                               本年度投入金    累计实际投入
  项目名称         项目金额       项目进度                                      项目收益情况
                                                     额            金额
集成电路产业          243,542   已完成新公司         243,542        243,542
整合项目                        设立及股权增
                                资
终端产业整合           66,301   已完成盛耀无          66,301         66,301
项目                            线股权收购和
                                新公司设立
    合计              309,843         /              309,843        309,843          /
                                    2014 年 1 月,经公司第六届第十一次董事会批准,同意公
                                司在北京设立全资子公司,并以该公司作为公司集成电路设计产
                                业发展平台对子公司联芯科技有限公司和大唐微电子技术有限
                                公司进行整合。新公司注册资本 23,340 万元,由公司以现金出
                                资,经营范围为集成电路设计领域相关业务。2014 年 2 月 25 日,
非募集资金项目情况说明
                                公司集成电路设计产业发展平台大唐半导体设计有限公司完成
                                工商设立登记。2014 年 4 月,经公司第六届第十四次董事会、
                                2014 年第一次临时股东大会批准,同意以公司持有的大唐微电
                                子技术有限公司 95%股权和联芯科技有限公司 100%股权对全资
                                子公司大唐半导体设计有限公司进行增资。参考中资资产评估有
                               限公司出具的中资评报[2014]34 号和 35 号资产评估报告的评估
                               结果定价,公司持有的大唐微电子技术有限公司 95%股权作价
                               59,841 万元,公司持有的联芯科技有限公司 100%股权作价
                               160,361 万元。此次股权增资 220,202 万元中,54,459 万元用于
                               增加大唐半导体注册资本,165,743 万元计入大唐半导体资本公
                               积,增资完成后大唐半导体注册资本为 77,799 万元。上述增资
                               事项已在 2014 年 4 月 24 日完成工商变更登记。
                                     2014 年 6 月,经公司第六届第十七次董事会批准,同意公
                               司以 1 元价格分别受让吴遵祥和北京盛耀鼎成科技有限公司持
                               有的盛耀无线通讯科技(北京)有限公司 27.4%、32.6%的股权。
                               收购完成后,公司将持有盛耀无线 100%股权。同意公司以现金
                               10,000 万元和持有的上海优思通信科技有限公司 100%股权、启
                               东优思电子有限公司 100%股权和盛耀无线 100%股权出资,在天
                               津空港物流加工区新设大唐终端技术有限公司。依据评估值作
                               价,上述股权出资总额为 56,301.77 万元,全部计入大唐终端技
                               术有限公司实收资本。大唐终端技术有限公司注册资本为
                               66,301.77 万元,业务定位于终端产业设计研发、生产制造、市
                               场营销领域。大唐终端技术有限公司已在 2014 年 6 月 25 日完成
                               工商设立登记。



3.6 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.6.1 行业竞争格局和发展趋势

    2015 年,“新常态”下的中国经济更加注重经济发展质量,“互联网+”、“工业 4.0”、“集成电

路产业发展”等成为中国 2015 年经济发展和产业改革的热词。4G 移动通信将助推经济社会步入

高速移动互联时代,并带动产业上下游发展,信息安全上升到国家战略高度,迎来重要的战略发

展期,物联网、智慧城市与行业信息化建设取得长足进展,移动互联网与传统行业融合加剧,商

业模式不断创新。整体上,电子信息产业发展基础和前景看好,将成为经济增长的主要推动力量。

    在集成电路设计方面,IC 产业链仍旧被国外企业主导,国内芯片自主率低。随着电子信息产

业的快速发展,国内对 IC 的需求规模增加,同时竞争激烈。智能终端芯片市场趋于成熟,物联网、

智能家居、可穿戴等市场逐步培育,预计会在未来 2-3 年内迎来高速增长。国家高度重视集成电

路的发展,发布产业推进纲要,“大基金”频频出手,鼓励企业自主创新、规模发展和产业整合,

积极推动集成电路产业跨越发展。

    在终端设计方面,垂直行业移动信息化升级,市场前景看好;终端产品形态更加丰富,可穿

戴设备、智能电视、家庭智能终端等智能硬件各细分市场将迎来爆发期。同时,市场竞争更加激

烈,国产终端产品市场占有率将提升,但产品利润仍旧由苹果、三星等大厂商主导,在该竞争环

境下,对于国内终端厂商的产品技术能力、运营能力、资金实力等均提出较大挑战。
    在软件与应用方面,信息化和智能化应用与建设持续。国家出台信息消费政策,开展信息惠

民工程,全国各地区智慧城市建设有序推进,与民众生活密切相关的医疗、教育等发展迅速。在

信息安全大背景之下,国内厂商迎来发展机遇期。同时,国内相关的信息化集成企业众多,集中

度低,竞争激烈,随着云计算、大数据等技术的发展,提供咨询、解决方案开发、实施、维保 IT

整体解决方案或者基于网络提供"云服务"成为未来的发展方向。

    在移动互联网方面,近年来发展迅速,“互联网+”、O2O 等概念催生多方融合与创新,相关

应用及平台呈现规模化发展。国内市场以阿里、腾讯、百度等行业巨头为首的市场格局短期内部

不会有较大改变。大众应用与服务领域竞争激烈,游戏、移动支付和行业应用迅速发展。与此同

时,资本运作集中爆发期已开始,频繁的资本运作成为移动互联网业务发展“新常态”。


3.6.2 公司发展战略

    2015 年公司将延续既定发展战略,即以国内领先的集成电路设计、终端设计、软件与应用和

移动互联网业务为核心竞争力,面向政府、行业、企业和消费者提供整体解决方案和服务,成为

细分行业综合领先的解决方案和服务提供商。围绕 "稳增长、调结构、聚资源、提效益、控风险"

的总体工作思路,持续优化业务布局,调整产业结构,进一步夯实基于“芯、端、云“的集成电

路设计、终端设计、软件与应用和移动互联网的四大产业布局和均衡发展,持续增强市场经营能

力、技术创新能力、资源配置能力和风险管控能力,提升产业整体经营能力和综合竞争能力,努

力实现“做实做强”新目标。


3.6.3 经营计划

    2015 年,在国家政策框架指导下,公司将进一步把握信息安全、信息消费等契机,利用移动

互联网、物联网及三网融合的产业发展机遇,加速战略转型,加强产业链上下游整合能力,深入

挖掘政企市场、行业市场,形成规模和影响力,逐步形成面向移动互联网的“信息消费”和面向

物联网的“信息安全”市场的产业格局。

    2015 年,公司将进一步投入资源开展新业务、开发新产品,持续提升芯片设计能力,积极争

取国家和地方政府的支持,并通过资本运作方式实现集成电路设计领域跨越式发展。发挥终端设

计产业链整合优势,积极拓展高价值行业市场。加强行业信息化市场能力,强化自主产品研发。

不断完善移动互联网产业“一体两翼”孵化模式, 强化云平台能力建设和融资能力建设。


3.6.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    2015 年公司将通过向商业银行申请中长期借款来解决公司北京科研中心基础建设所需资金。
3.6.5 可能面对的风险

    (1)战略风险

    2015 年,国内经济呈现出“新常态”的发展特点,经济结构不断优化升级,第三产业逐步成

为产业主体,发展动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。近年来,国家以科技创新为重要支

撑,促进经济结构战略性调整和经济发展方式转变,战略性新兴产业的迅猛发展,加速我国经济

结构转型升级。信息化、智能化的应用深度和广度全面延伸,工业智能化、互联网与工业深度融

合创新,迎来工业 4.0 产业变革。与此同时,“新四化”建设稳步推进,新型工业化、信息化、城

镇化、农业现代化等相关利好政策相继出台,加快推进信息技术在全社会各个领域的广泛应用。

    针对经济发展中出现的新变化,遵循中央提出的认识新常态、适应新常态和引领新常态的要

求,公司将在发展中积极有效评估、跟踪反馈相关变化和动态,发现机遇,控制风险。公司四大

产业板块中,涉及的产业范围包括集成电路、软件、终端、移动互联网等传统产业和新兴产业,

覆盖面广,受到总体经济形势和国家相关产业政策变化的影响较大。因此,如果未来国家相关政

策发生重大变化,将给公司相关业务带来不确定性。

    (2)财务风险

    伴随国内经济形势的新变化,以及公司经营规模的不断增长,在生产经营过程中的财务活动

日益复杂,面临的运营和财务风险依然存在。主要体现在历史负担较重,资产结构不够合理,资

产质量不高,债务负担较重,运营效率和盈利能力有待提高,营运资金管理还有待进一步改善。

财务风险的存在可能会对公司盈利造成影响,影响公司的良性健康发展。

    针对这些问题,2015 年公司将进一步加大应收账款的回收工作及存货的盘活力度,尽快落实

回款,实现现金回流,提升运营效率,改善运营资金管理。在保证整体经营资金需求基础之上,

积极拓展融资渠道,逐步调整债务融资中长、短期借款比例,调整融资结构,降低公司整体短期

债务融资规模增加而可能出现的偿债风险。同时,通过推进资金共享建设工作,加强资金规范化

和精细化管理,提高资金使用效率,控制融资规模,降低财务成本,巩固公司资金链的稳健性。


3.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
3.7.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √不适用


3.7.2 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√适用 □ 不适用
     公司根据财政部 2014 年颁布或修订的会计准则,对适用的部分会计政策进行变更,并对涉

 及的相关科目进行核算及追溯调整,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交

 易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东

 利益的情形。

3.7.3 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□ 适用 √不适用


3.8 利润分配或资本公积金转增预案
3.8.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况
    公司已于 2012 年 9 月 11 日修订《公司章程》中有关现金分红政策的条款,对现金分红的具
体条件和比例、利润分配方案的审议程序、修订利润分配政策的决策程序及独立董事应当行使的
权力等进行了明确的表述。
    报告期内公司虽然盈利但母公司未分配利润为负,经公司第六届第二十七次董事会审议通过,
报告期内公司无利润分配及公积金转增股本预案。


3.8.2 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                   单位:元     币种:人民币
                                                                                 占合并报表
          每 10 股送   每 10 股派                现金分红   分红年度合并报表     中归属于上
 分红                               每 10 股转
            红股数     息数(元)                    的数额   中归属于上市公司     市公司股东
 年度                               增数(股)
            (股)     (含税)                  (含税)     股东的净利润       的净利润的
                                                                                   比率(%)
2014 年                                                        217,042,207.05
2013 年                                                        155,615,858.74
2012 年                                                        168,896,550.09


3.9 积极履行社会责任的工作情况
    详见 2015 年 4 月 18 日上海证券交易所网站《大唐电信科技股份有限公司 2014 年度社会责
任报告》。
四 涉及财务报告的相关事项



4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、

   原因及其影响。


    公司根据财政部 2014 年颁布或修订的会计准则,对适用的部分会计政策进行变更,并对涉
及的相关科目进行核算及追溯调整,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易
所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益
的情形。

                                                                        董事长:曹斌
                                                 董事会批准报送日期:2015 年 4 月 18 日
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