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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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ST椰岛(600238)公告正文

海南椰岛:2013年年度报告摘要

公告日期 2014-03-15
股票简称:ST椰岛 股票代码:600238
                              海南椰岛(集团)股份有限公司
                                  2013 年年度报告摘要


       一、重要提示
       1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海
       证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

       1.2 公司简介
                   股票简称                      海南椰岛                股票代码                 600238
                 股票上市交易所                                      上海证券交易所
               联系人和联系方式                       董事会秘书                       证券事务代表
                     姓名                                李勇                              齐苗苗
                     电话                            089866532987                      089866532987
                     传真                            089866780881                      089866780881
                   电子信箱                      yedaohainan@163.com               yedaohainan@163.com

       二、主要财务数据和股东变化
       2.1 主要财务数据
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                           2012 年(末)                 本年              2011 年(末)
                                                                     (末)比
                                                                       上年
            2013 年(末)
                                  调整后                 调整前      (末)增        调整后              调整前
                                                                         减
                                                                     (%)
总资产     1,423,635,020.15   1,669,325,931.87    1,669,325,931.87    -14.72   1,397,549,026.55    1,397,549,026.55
归属于上
市公司股
            889,460,825.38     798,970,090.31      821,168,596.77     11.33     640,243,530.76      662,356,664.86
东的净资

经营活动
产生的现
            241,029,105.51     172,724,549.42      172,724,549.42     39.55     -226,615,916.11     -226,615,916.11
金流量净

营业收入    910,549,986.74    1,258,763,086.20    1,258,763,086.20   -27.66    1,527,140,183.89    1,527,140,183.89
归属于上
市公司股
            135,455,523.71     158,214,567.06      158,299,939.42    -14.38      -46,121,270.56      -39,005,691.23
东的净利

归属于上
市公司股
东的扣除    108,185,577.22      46,922,563.25        47,004,511.47   130.56    -109,290,332.01     -102,271,967.64
非经常性
损益的净


                                                                                                        1
利润
                                                                  减少
加权平均
                                                                  5.40
净资产收               15.94            21.34            21.35                  -6.77                -5.59
                                                                  个百
益率(%)
                                                                  分点
基本每股
收益(元                 0.30            0.35             0.35   -14.29         -0.10                -0.09
/股)
稀释每股
收益(元                 0.30            0.35             0.35   -14.29         -0.10                -0.09
/股)

        2.2 前 10 名股东持股情况表
                                                                                        单位:股
                                                        年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数                                   42,189                                            42,861
                                                        易日末股东总数
                                         前 10 名股东持股情况
                                            持股比例                持有有限售条件股      质押或冻结的股
            股东名称            股东性质                 持股总数
                                               (%)                        份数量              份数量
海口市国有资产经营有限公司      国有法人          17.39 77,955,806                        无
                                                                                          质
深圳市富安控股有限公司          未知             13.38   59,978,593                             59,000,000
                                                                                          押
重庆懿灏股权投资管理有限公
                              未知                0.65    2,921,587                       无

李玉才                        未知                0.54    2,408,431                   无
龙琼珍                        未知                0.52    2,326,336                   无
姚伟香                        未知                0.51    2,303,117                   无
徐小燕                        未知                0.49    2,187,052                   无
刘洁                          未知                0.45    2,014,890                   无
王利平                        未知                0.45    2,000,000                   无
文传慧                        未知                0.41    1,847,500                   无
上述股东关联关系或一致行动的说明          公司未知上述股东之间是否存在关联交易或者一致行动关系

        2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系




                                                                                               2
三、管理层讨论与分析

※ 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年海南椰岛(集团)股份有限公司实现营业收入约 9.1 亿元,净利润约 1.35 亿元,取得了
较好经营业绩,各项业务运行正常,公司稳步发展。
(一)酒类产业:2013 年酒类总收入约 3.6 亿元。
1、产业整合
集团公司明确酒业作为主业的战略,制订了酒业发展规划及目标,对酒业生产、技术研发、销
售进行大整合。将生产、技术研发合为一体,形成统一的产、供和技术研发平台;将分散的市
场销售系统整合为统一的管理平台。调整了生产、销售系统的组织架构,基本形成权责清晰的
管理体系。
2、酒业的生产情况:
酒类产品全年生产运行良好,产能基本得到利用,保证了市场供应。改进了生产管理体系和采
购管理,质量管理水平也有较大改进;设备运行良好,二期灌区建设已基本完成,原酒勾兑车
间如期投入运行;完成了多个产品研发、技改项目,完善产品技术标准,无安全、环保事故发
生。在成本管理方面,正逐步完善成本核算及控制体系,实行成本动态监控。
3、酒业市场运行情况
2013 年根据酒业产业发展规划,对产品的品规品系进行全面梳理,形成了鹿龟酒、海王酒、三
椰春酒的高、中、低端系列以及以新品白酒为主的白酒系列的产品构架,产品包装全面升级,
并对不符合集团酒业发展方向的产品逐步予以淘汰。

(二)房地产业务:2013 年房地产业务收入约 4.9 亿元 。
房地产业务总体运行良好,现有椰岛广场、隆华新村房地产项目都进入了去存量的阶段,房地
产的工作重心已转向澄迈椰岛小城的开发和新项目的开发,其中椰岛小城项目已转型为养老地
产项目。

(三)食品饮料产业:2013 年食品饮料产业收入约 0.45 亿元。
食品饮料产业平稳运行,基本保持盈亏平衡。在生产方面,与厂家建立稳定的合作关系;在市
场方面,突出华东、华南、湖南等重点市场,市场覆盖面不断扩大,并开始拥有一些优质经销


                                                                                     3
商资源;团队方面,树立了信心,增强凝聚力,初步形成一支有战斗力的队伍。

(四)燃料乙醇项目
公司已于 2014 年 2 月 10 日收到海南省工业和信息化厅批转的《国家发展改革委关于海南椰岛
(集团)股份有限公司年产 10 万吨木薯燃料乙醇项目核准的批复》,目前,该项目各项前期准
备工作(包括项目用地、合作方沟通、工艺环保、原材料供应等)正在稳步推进。

(五)公司基础管理工作:
1、内控体系建设方面:完成内控制度、流程的再造以及授权清单的梳理,公司已基本形成一套
较完善的内控体系;
2、信息化建设方面:与用友公司进行战略合作,第一期 NC(包括企业协同办公平台、人力资源
系统、财务系统、供应链系统等)系统已正式切换上线;
3、预算管理方面:通过加强对预算管理知识培训,使全员对预算管理的认知逐步得到加强,对
预算的把控能力有所提高;
4、完成公司组织架构的整合,全员定岗定编,制定了新型的集团薪酬及激励体系,完成了员工
福利手册的编制,规范了福利管理,绩效管理体系基本成型;加大培训力度,通过多渠道、多
样化的培训办法提高管理干部的水平、提高员工的技能。
5、全面清理公司各类分公司、子公司等,关、停一大批非正常经营企业;全面清理各类财务帐
户,撤、停一批非正常、无必要账户。


(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元 币种:人民币
科目                                  本期数               上年同期数         变动比例(%)
营业收入                                  910,549,986.74     1,258,763,086.20             -27.66
营业成本                                  483,947,116.86       787,015,267.50             -38.51
销售费用                                  106,754,899.38       149,216,326.64             -28.46
管理费用                                   78,560,338.27        94,129,606.74             -16.54
财务费用                                    9,571,075.74        23,424,784.57             -59.14
经营活动产生的现金流量净额                241,029,105.51       172,724,549.42              39.55
投资活动产生的现金流量净额                 16,558,639.04       -28,526,383.15             158.05
筹资活动产生的现金流量净额              -147,434,782.55       -223,212,716.84              33.95
研发支出                                    4,337,400.58         3,573,495.47              21.38
投资收益                                   -1,548,262.26         1,607,381.52            -196.32
营业外收入                                 48,336,511.52       127,445,890.41             -62.07

2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
                                       本期收入占总                         上期收入占总
收入构成          2013 年营业收入                   2012 年营业收入
                                       收入比例                             收入比例
1、酒类              360,890,894.42    39.63%          410,572,555.80       32.62%
2、贸易                                                132,542,707.85       10.53%
3、淀粉               11,826,994.63    1.30%            23,664,707.45       1.88%
4、油类                                                146,360,389.64       11.63%
5、特色食品饮料       45,399,448.17    4.99%            44,982,021.67       3.57%


                                                                                         4
6、房地产开发          490,949,117.61    53.92%               497,615,473.00     39.53%
7、其他                  1,483,531.91    0.16%                  3,025,230.79     0.24%
合计                   910,549,986.74    100.00%           1,258,763,086.20      100.00%

说明:本期房地产和食品饮料业务基本持平,酒类收入有所减少,淀粉业务大幅收缩;本期停
止贸易和油类业务。


(2)主要销售客户的情况
2013 年度公司前五名销售客户销售收入为 2.02 亿元,占总销售收入的 22.18%。

3、成本
(1)成本分析表
                                                                                          单位:元
 分行业情况
                                                                                             本期金额
                                            本期占总                           上年同期
                成本构成项                                                                   较上年同
  分行业                      本期金额      成本比例       上年同期金额        占总成本
                    目                                                                       期变动比
                                              (%)                              比例(%)
                                                                                               例(%)
1、酒类     酒类成本       181,702,397.55          37.55   245,482,171.48          31.19          -25.98
2、贸易     贸易成本                                       131,671,506.89          16.73         -100.00
3、淀粉     淀粉成本        12,126,107.12           2.51    29,727,613.35           3.78          -59.21
4、油类     油类成本                                       146,360,388.99          18.60         -100.00
5、特色食 食 品 饮 料 成
                            36,516,143.71           7.55    35,203,496.50           4.47             3.73
品饮料      本
6、房地产
            房地产成本     247,462,773.06          51.13   196,803,036.03          25.01            25.74
开发
7、其他     其他类成本       6,139,695.42        1.27        1,767,054.26           0.22         247.45
合计                       483,947,116.86      100.00      787,015,267.50         100.00         -38.51
贸易成本:本期停止贸易业务
油类成本:本期停止油类业务

(2)主要供应商情况
2013 年度公司对前五名供应商采购金额约 1.7 亿元,占采购总额的 39.41%.

4、费用
财务费用比上年同期大幅减少主要是本年度内平均贷款余额减少,利息支出相应减少。

5、研发支出
(1)研发支出情况表
                                                                                      单位:元
 本期费用化研发支出                                                                     4,337,400.58
 研发支出合计                                                                           4,337,400.58
 研发支出总额占净资产比例(%)                                                                  0.49
 研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                0.48

6、现金流

                                                                                                5
现金流量表项目         年初至报告期            上年同期             增减额                   增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量
                       241,029,105.51          172,724,549.42       68,304,556.09            39.55
净额
投资活动产生的现金流量
                       16,558,639.04           -28,526,383.15       45,085,022.19            净流入增加
净额
筹资活动产生的现金流量
                       -147,434,782.55         -223,212,716.84      75,777,934.29            净流出减少
净额

经营活动产生的现金流量净额增加主要是本年度购货支出同比大幅减少所致。
投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期处置资产资金流入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加主要是上年同期归还大额贷款所致。


7、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
今年房地产椰岛广场项目实现收益是公司主要的利润来源; 另本年度新增酒精工业土地被政府
收储实现收益,但较去年同期荆州土地被政府收储实现的收益和澄迈土地置换产生非货币性收
益而言,营业外收入相比大幅减少。

(2)发展战略和经营计划进展说明
1、报告期内,公司进一步明确以保健酒为主业的发展战略。
2、2013 年,公司完成了对酒类生产、销售、技术研发的全面整合,完成了药谷酒厂二期的建
设,加大了对保健酒主业的投入。通过生产技术、工艺水平的提升,研发力度的加大,进一步
提高产品品质,并对产品的品规品系进行全面梳理,为做大做强主业保健酒,同时继续面对海
南市场做好白酒产业打下坚实的基础。
3、椰岛广场、隆华新村、琼海大印三个房地产项目已经进入去存量阶段,澄迈椰岛小城项目已
开工,并将开发建设为养老型房地产。
4、2013 年,食品饮料产业已基本保持盈亏平衡。
5、2014 年 2 月,公司燃料乙醇项目获国家发改委核准批复。
6、公司内部治理得到加强,已基本形成一套较完善的内控体系;
7、2013 年,公司妥善处置了酒精工业资产,荆州、上海的资产以及与淀粉产业相关联的八一
淀粉厂、雅星淀粉厂和广西武鸣淀粉厂的资产,计划在 2014 年择机处置。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                                 营业收入      营业成本        毛利率比
                                                  毛利率
   分行业      营业收入         营业成本                         比上年增      比上年增        上年增减
                                                  (%)
                                                                   减(%)         减(%)           (%)
                                                                                               增加 9.44
 1、酒类     360,890,894.42   181,702,397.55          49.65         -12.10          -25.98
                                                                                               个百分点
                                                                                               减少 0.66
 2、贸易                                                           -100.00        -100.00
                                                                                               个百分点
                                                                                               增加 23.09
 3、淀粉      11,826,994.63    12,126,107.12          -2.53         -50.02          -59.21
                                                                                               个百分点

                                                                                                     6
                                                                                增加 0.00
 4、油类                                                       -100.00     -100.00
                                                                                个百分点
5 、 特色 食                                                                    减少 2.17
              45,399,448.17  36,516,143.71      19.57        0.93       3.73
品饮料                                                                          个百分点
6 、 房地 产                                                                  减少 10.86
             490,949,117.61 247,462,773.06      49.60       -1.34      25.74
开发                                                                            个百分点
                                                                              减少 355.45
7、其他        1,483,531.91   6,139,695.42    -313.86     -50.96      247.45
                                                                                个百分点
                                                                                增加 9.37
合计         910,549,986.74 483,947,116.86      46.85     -27.66      -38.51
                                                                                个百分点
本期房地产和食品饮料业务基本持平,酒类收入有所减少,淀粉业务大幅收缩,本期停止贸易
和油类业务。

2、主营业务分地区情况
                                                                单位:元 币种:人民币
           地区                   营业收入                营业收入比上年增减(%)
华东地区                              105,522,769.05                                 -3.65
华南地区                              639,324,894.58                                 -20.7
华北地区                                7,128,841.72                               397.38
西南地区                                5,210,843.95                                -84.26
华中地区                              145,985,303.19                                 -50.7
其他地区                                7,377,334.25                                -40.67
合计                                  910,549,986.74                                -27.66
华北收入的增加主要是本期淀粉主销华北,华南收入减少主要本期停止贸易收入,华中收入减
少主要为本期停止油类收入,西南收入的减少主要为淀粉收入减少。

(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
                                                                                     单位:元
                                                                                       本期期末金
                                                                      上期期末数
                                   本期期末数占总                                      额较上期期
  项目名称        本期期末数                         上期期末数       占总资产的
                                   资产的比例(%)                                     末变动比例
                                                                      比例(%)
                                                                                         (%)
货币资金          356,509,812.67            25.04    258,015,375.37         15.46             62.02
应收票据            2,830,000.00             0.20      6,074,000.00          0.36            -45.37
应收账款           37,091,762.94             2.61     97,385,267.95          5.83            -55.34
预付款项           12,150,783.19             0.85     18,421,136.50          1.10            -22.66
其他流动资产       11,661,252.05             0.82      7,199,087.51          0.43             89.94
在建工程           13,724,396.63             0.96     72,087,687.91          4.32            -77.68
长期待摊费用        7,305,636.00             0.51        228,528.21          0.01          3,648.53
递延所得税资
                   15,764,036.84             1.11     30,103,413.29          1.80              -38.60

其他非流动资
                                                      30,000,000.00          1.80          -100.00

短期借款           20,000,000.00             1.40     59,120,000.00          3.54              -60.33
应付账款          156,874,134.99            11.02    293,929,947.81         17.61              -37.42

                                                                                           7
应交税费          27,029,553.46           1.90     88,835,990.21        5.32        -64.32
一年内到期的
                  50,000,000.00           3.51                                     100.00
非流动负债
长期借款          49,000,000.00           3.44    186,000,000.00       11.14        -69.11
递延所得税负
                                                    3,131,763.38        0.19      -100.00

货币资金 :净增加额主要为本期销售回款增加所致。
应收票据:净减少额主要为票据到期承兑所致。
应收账款:净减少额主要是本期货款回收及时所致。
预付款项 :净减少额主要是本期预付款项结算减少所致。
其他流动资产 :净增加额主要是在未来一年内到期的长期待摊的广告费。
在建工程:净减少额主要为保健酒易地扩产项目逐步完工结转入固定资产所致。
长期待摊费用 :净增加额主要为本期公司签署了涉及未来三年的广告合同所致。
递延所得税资产:净减少额主要为上期因土地交易收益抵消产生的递延所得税资产本期确认转
出所致。
其他非流动资产 :净减少额主要是本期琼海大印明豪项目逐步结算收回投资款所致。
短期借款:净减少额主要为本期信用证到期还款所致。
应付账款:净减少额主要为子公司海南椰岛房地产开发有限公司项目完工结算应付工程款所致。
应交税费:净减少额主要为上期计提的税款在本期缴纳所致。
一年内到期的非流动负债:净增加额主要为一年内即将到期的长期借款转入一年内到期的非流
动负债核算。
长期借款:净减少额主要为本期归还一年内即将到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债
所致。
递延所得税负债:净减少额主要为与计提递延所得税负债相关的事项在本期已经处理所致。

(四)核心竞争力分析
1、公司经过近 20 年对品牌的持续投入,已将"椰岛"品牌建设成为中国保健酒行业中的领军品
牌之一,提升了公司在酒类产业的核心竞争力,并建立了鹿龟酒以湖南、江苏为代表,海王酒
以江西、福建和广西为代表的核心销售区域,"椰岛"品牌区域知名度较高。2013 年,椰岛品牌
继续保持较高知名度,"椰岛"品牌连续 4 年荣获"保健酒品牌价值第一名"称号,品牌核心竞争力
得到强化,椰岛不断增强的品牌核心竞争力将为酒类产业的发展注入更加强劲的推动力量,为
公司酒类产业后期的快速发展奠定坚实的基础。

2、随着生活水平的提高及老龄化发展,海南的房地产产业仍拥有较大的发展空间。本公司房地
产产业拥有较好的土地储备资源,地理位置优越,目前正在开发的椰岛小城项目已开始向养老
型地产转型,公司仍在不断加强对新项目的开发。同时,经过几年的发展与磨练,公司已拥有
了一支专业化水平高、管理规范性强的运作团队。公司房地产在地域、营销等方面的核心竞争
力将为公司房地产产业的进一步发展起到至关重要的作用。

3、公司燃料乙醇项目已获批,该项目符合国家可再生能源政策,国家对燃料乙醇产业将继续采
取定额财政补贴、相关税费减免等多项扶持举措,燃料乙醇市场将在较长的时间内保持稳定的
增长态势。因此,该项目将持续从国家产业政策和市场成长中获益。
4、随着人们消费观念的转变,植物蛋白饮料越来越受追捧,为椰子汁的销售铺就了良好的市场
基础,依托海南独特的地理位置优势,加之"椰岛"的品牌优势,公司食品饮料产业市场发展潜
力巨大。




                                                                                    8
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
本报告期末长期股权投资为 5909.23 万元,上年同期为 6167.82 万元,同比减少 258.59 万元,降幅 4.19%,主要为参股的海南新大慧热带农业
科技股份有限公司亏损确认投资损失所致。
                                                                                                                在被投资单位持股
被投资单位名称           主要业务            初始投资金额         期初余额        增减变动        期末余额
                                                                                                                比例
海南新大慧热带农业科技股                     60,470,263.96        61,328,663.96   -2,585,925.66   58,742,738.30 37%
                         淀粉生产和销售
份有限公司

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
委托理财产品情况
                                                                                                                 单位:元 币种:人民币

                                                                                                       是   计
                                                                                                                            资金
                                                  报                                                   否   提    是
                                                                                                                            来源
         委托                     委托    委托    酬                                                   经   减    否   是
 合作                                                                                                                       并说
         理财     委托理财金      理财    理财    确                实际收回本金金                     过   值    关   否
 方名                                                  预计收益                       实际获得收益                          明是
         产品         额          起始    终止    定                      额                           法   准    联   涉
 称                                                                                                                         否为
         类型                     日期    日期    方                                                   定   备    交   诉
                                                                                                                            募集
                                                  式                                                   程   金    易
                                                                                                                            资金
                                                                                                       序   额

光 大   光 大                                     市
                                  2013    2013
银 行   阳 光                                     场
                  50,000,000.00   年1月   年2月        154,166.67     50,000,000.00       154,166.67   是    0    否   否   否
金 贸   理财 T                                    定
                                  16 日   16 日
支行    计划                                      价

 合计      /      50,000,000.00     /       /      /   154,166.67     50,000,000.00       154,166.67    /    0     /    /     /


(2)委托贷款情况



                                                                                                                                   9
本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析
子公司全                              注册资本   总资产     净资产      营业收入   营业利润   净利润
         注册地            业务性质
称                                    (万元)   (万元)   (万元)    (万元)   (万元)   (万元)
上海椰岛
企 业 发 展 上海市青浦区   酒类销售   5,000.00   6,990.22   6,972.64    84.99      -11.80     -2.02
有限公司
上海椰鹏
商 贸 有 限 上海市青浦区   酒类销售   600.00     1,445.09   385.09      1,051.39   -622.27    -606.17
公司
上海椰昌
贸 易 有 限 上海市青浦区   酒类销售   500.00     856.66     621.94      355.92     -99.92     -113.36
公司
上海言实
贸 易 有 限 上海市青浦区   酒类销售   500.00     1,423.09   1,343.69    2,121.40   552.11     562.49
公司
上海椰阔
商 贸 有 限 上海市青浦区   酒类销售   500.00     370.99     -2,383.73   1,303.96   -453.27    -427.14
公司
上海云方
起 工 贸 有 上海市青浦区   酒类销售   300.00     1,275.21   -812.45     890.60     302.99     102.76
限公司
海南椰岛
昌 源 商 贸 海南省海口市   酒类销售   100.00     17.91      -103.55     3,339.35   -259.62    -206.76
有限公司




                                                                                                         10
海南洋浦
椰岛淀粉                 淀粉生产与销
            洋浦开发区                     6,000.00   16,280.58   2,016.93    10,662.09   726.18      773.36
工业有限                 售
公司
海南椰岛
酒 业 销 售 海南省海口市 酒类销售          500.00     3,974.44    579.54      3,474.48    105.60      79.54
有限公司
椰岛(集团)
洋 浦 物 流 洋浦开发区 酒类销售            5,000.00   4,048.47    3,372.86    5,642.11    859.29      918.47
有限公司
广西椰岛
            广西武鸣县宁 淀 粉 生 产 与 销
淀粉工业                                   1,300.00   1,610.86    -748.39     1,057.96    -372.45     -375.44
            武镇唐村     售
有限公司
荆州金楚
            湖北省荆州市 食 用 油 生 产 与
油脂科技                                   2,000.00   6,237.07    574.18      0.00        -1,681.79   -1,814.51
            开发区       销售
有限公司
海南椰岛
房地产开
            海南省海口市 房地产开发        3,000.00   33,933.39   19,760.30   42,849.30   9,504.50    7,119.42
发有限公

海南椰岛
食 品 饮 料 海南省海口市 食品饮料销售 5,000.00        3,205.92    2,053.94    4,431.70    -971.86     -978.80
有限公司
上海椰吉
贸 易 有 限 上海市       酒类销售          300.00     586.77      -493.50     1,683.50    -419.68     -422.83
公司
上海椰祥
贸 易 有 限 上海市       酒类销售          300.00     1,187.06    718.82      1,642.36    339.26      327.92
公司




                                                                                                                  11
上海椰健
贸 易 有 限 上海市         酒类销售     300.00     442.77      -313.89     1,330.56    -420.15    -419.11
公司
上海椰康
贸 易 有 限 上海市         酒类销售     300.00     2,415.66    1,195.39    2,971.81    709.26     687.05
公司
上海椰久
贸 易 有 限 上海市         酒类销售     300.00     1,234.74    541.30      1,865.33    706.56     696.99
公司
海南椰岛
                           酒类生产与销
酒 业 酿 造 海南省海口市                2,000.00   38,583.17   18,607.32   22,981.96   1,343.46   1,035.73
                           售
有限公司
海南椰岛
                           酒精生产及销
酒 精 工 业 海南澄迈                    3,100.00   2,042.93    1,474.40    0.00        -45.01     2,395.61
                           售
有限公司




                                                                                                             12
                   海南椰岛(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要


5、非募集资金项目情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                    本年度投入金       累计实际投入    项目收益情
   项目名称        项目金额           项目进度
                                                          额               金额            况
保健酒易地扩
                   200,000,000.00   99.00%              863,598.83    168,390,111.94   已投产
产项目一期
保健酒易地扩
                    50,000,000.00   88.00%            2,438,794.49     42,931,480.23   待投产
产项目二期
小曲酒生产基
                    19,000,000.00   99.00%            5,895,379.13     23,411,583.95   已投产
地项目
     合计          269,000,000.00         /           9,197,772.45    234,733,176.12         /



※ 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1.酒类产业
     保健酒产业属于朝阳行业,行业总体销量占酒类总量中的占比较小,随着人们生活水平
的不断提高,保健意识的日益增强,保健酒产业的市场规模存在巨大的成长空间,这也是近
年来许多知名酒类公司涉足保健酒、地方"保健酒"企业数量增多的原因,由此也导致短期内
区域保健酒市场份额的竞争会进一步加剧。
     公司涉足保健酒产业近 20 年,是保健酒产业的先行者,拥有坚实的产业基础和成熟的
销售网络及模式,"椰岛"品牌在市场上享有盛誉,"椰岛鹿龟酒"和"椰岛海王酒"有广泛的忠
实消费人群。由于近几年公司在全国性品牌投入上不足,产品品牌力有所减弱。各大保健酒
品牌近几年纷纷抢滩市场,一些一线白酒企业开始涉足并加大对保健酒产业的布局和投入。
2013 年中国保健酒联盟成立,对于加速保健酒的认知推广,规范保健酒市场具有积极意义。
2、房地产产业
     2013 年,国家不断完善房地产调控的长效机制,加快土地改革进度,持续推进新型城
镇化规划及保障安居工程,实施差别化信贷政策,上述一系列措施为房地产市场长期健康发
展提供了保障。预计未来一段时期内房地产市场结构性需求仍将持续,在经济平稳增长背景
下,房地产市场需求未来将保持平稳发展态势,但价格涨幅或有所放缓。《中共中央关于全
面深化改革若干重大问题的决定》中特别提到要积极应对人口老龄化,加快建立社会养老服
务体系和发展老年服务产业,养老型地产或将迎来较大的发展机遇。
3、食品饮料产业
     目前,植物蛋白饮料的市场接受度越来越高,同时,水果植物蛋白饮料也已悄然兴起,
各种口感的水果奶制品饮料、植物奶饮料呈现旺销趋势。椰子汁以及“水果椰子味”系列饮
料的市场发展潜力巨大。
4、燃料乙醇产业
     燃料乙醇业务所属生物能源行业,根据国家下发的《生物产业发展规划》,国家大力支
持非粮燃料乙醇和纤维素乙醇发展,非粮燃料乙醇和纤维素乙醇是生物能源未来发展的方
向。



(二)公司发展战略
    公司新一届董事会,明确将保健酒作为椰岛未来发展的主业,通过加大对保健酒主

                                                                                        13
                   海南椰岛(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要


业的投入,树立椰岛鹿龟酒在保健酒行业中的领导品牌地位,同时加强酒业酿造公司及
酒业销售公司的联动,通过持续对技改、研发的投入,以提升产品品质、增强技术能力,
通过加强对品牌和新区域市场投入,以提升品牌力和销售规模;房地产产业通过对新项
目的投入以增大开发规模;饮料产业通过创新性投入来推动发展;燃料乙醇项目通过对
生产能力、原料来源的投入以实现持续稳定的产能和成本优化。
(三)经营计划
    1、酒类产业:加快鹿龟酒新品的上市,通过产品全面质量升级和价格优势,提升产品
销售力和市场竞争力。进一步整合营销,完善市场运作激励机制,激活经销商和销售团队,
在巩固和提升核心市场销售规模的同时,对潜力市场进行局部性区域突破。
在海南市场快速导入地产小曲白酒,通过集中性的媒体投放和地面推广,抢占海口、三亚市
场终端白酒市场份额,建立地产自产小曲白酒的区域品牌形象。
进一步完善酒业管理体系,使生产、原料供应、市场销售等环节高效运行,同时加强市场与
生产部门在产品研发、生产、质量信息反馈等方面的紧密协作,不断改进提升产品质量,为
客户提供优质服务。

    2、房地产业务:坚持现有项目的去存量工作,加快澄迈椰岛小城项目的开发与销售,
着力构建销售网络、渠道,突破新项目工作。
    3、食品饮料业务:
坚持以“椰岛”椰子汁为主打产品,不断提高产品品质,与经销商开发多模式多渠道合作,
进一步扩大市场规模,同时根据市场发展需求,积极开发新产品,拉开差异化竞争。
    4、燃料乙醇项目:完善相关前期工作手续,力争 2014 年项目开工建设。
    5、基础管理工作:
实现内控体系建设、完善常态化,通过信息化建设规范企业活动、提高效率、支持决策,推
动人力向高层次的升级。推动全面预算管理,打造企业文化、提升企业软实力。

(四)可能面对的风险
    1、酒类产业:保健酒产业近几年发展缓慢,核心市场竞争逐渐加剧,综合竞争优势不
明显,市场的变数增大;基础性市场经销商在市场拓展初期,考虑短期利益因素,在市场推
广上魄力不够。现有鹿龟酒和海王酒两个系列产品,尚未形成全国性的核心产品,市场拓展
速度放缓,重新规划确定的新产品在渠道、终端及消费者接受度上,尚需上市后市场检验。
    2、房地产产业:房地产产业受国家产业调控政策的影响,存量房销售和新项目开发均
有可能受到影响。
    3、燃料乙醇项目:燃料乙醇项目可能会面临国家政策调整、原材料供应不稳定等不确
定的因素。

※ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用

(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用

(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
                                                                                 14
                    海南椰岛(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要




※ 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
     报告期内,公司严格按照《公司章程》及股东大会决议的要求执行 2012 年度利润分配
方案。2013 年 5 月 20 日,公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2012 年度股东大
会,审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》,在 2012 年度股东大会召开前,公司于 2013
年 5 月 10 日采取网络方式召开 2012 年度业绩说明会,就公司经营业绩、利润分配等情况向
投资者进行说明,充分听取中小股东的意见,使中小股东有充分表达意见和诉求的机会,切
实维护了中小股东的合法权益。公司 2012 年度分红标准及比例清晰明确,相关的决策程序
和机制完备,独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用。
     根据中国证监会公告[2013]43 号《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和上
海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号关于年报工作中与现金分红相关的注意
事项(2014 年 1 月修订)》上证函〔2014〕17 号的要求,2014 年 3 月 5 日,公司召开第六
届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,对公司章程中利润分配
相关条款进行修订,在此之前,公司独立董事对《修订公司章程的议案》发表了独立意见,
该议案将提交公司 2013 年度股东大会审议。在 2013 年度股东大会召开前,公司将通过多种
渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答
复中小股东关心的问题。公司 2013 年度利润分配方案,充分考虑了公司目前所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,确定公司目前处
于成长期且有重大资金支出安排阶段,拟定了差异化的现金分红政策,符合相关利润分配制
度的要求及公司章程的规定。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详
细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用

(三)   公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                        占合并报表
                                                                    分红年度合并
                             每 10 股派                                                 中归属于上
              每 10 股送                  每 10 股转   现金分红的   报表中归属于
  分红年度                   息数(元)                                                   市公司股东
              红股数(股)                增数(股)   数额(含税) 上市公司股东
                             (含税)                                                   的净利润的
                                                                      的净利润
                                                                                          比率(%)
   2013 年             0              1            0   44,820,000.00   135,455,523.71        33.09
   2012 年             0              1            0   44,820,000.00   158,214,567.06        28.33
   2011 年                                                             -46,121,270.56


※ 积极履行社会责任的工作情况
(一)社会责任工作情况
作为中国保健酒行业的知名企业,公司秉承"敬业为本、团队至上、服从执行、落实到位"
的企业精神,以公众健康为己任,积极履行社会责任,努力成为依法经营、诚实守信、节约
资源、保护环境、以人为本、和谐发展的表率。
公司一直本着以人为本、关爱员工的理念,重视员工福利,关心职工切身利益。2013 年,"
椰岛特困家庭援助基金会"继续开展形式多样的"献爱心、送温暖"和"金秋助学"活动,对 300

                                                                                        15
                    海南椰岛(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要


多名退休职工进行慰问,并帮助多名困难职工子女圆了大学梦。公司积极为集团部分困难职
工整理、报送材料争取外部援助,得到海口市总工会帮扶中心 6 个帮扶名额指标。
作为海南省龙头企业之一,公司稳步经营,年上缴税金约 2 亿元,同时努力创造就业机会,
充分履行了企业的经济责任和社会责任;公司不断完善内部控制体系建设,持续提升规范运
作能力,保障股东能够充分行使法律赋予的一切基本权利;公司高度关注资本市场的反应,
努力构建多元化的投资者沟通渠道,合理传导公司价值,宣传资本市场的健康投资理念;公
司不忘积极回馈股东,给予投资者合理的投资回报,使投资者共同分享经济增长成果。
2013 年 11 月,公司参加《21 世纪经济报道》主办的"第二届中国上市企业 TOP10"评选活动,
荣获"中国上市企业社会责任 TOP10"奖项。
作为一个公众上市公司,海南椰岛公司在解决社会就业、培育人才、增加地方税收、促进地
方经济发展等方面做出了应有的贡献。




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