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ST椰岛(600238)公告正文

海南椰岛:2014年年度报告摘要

公告日期 2015-03-27
股票简称:ST椰岛 股票代码:600238
公司代码:600238                                  公司简称:海南椰岛




                       海南椰岛(集团)股份有限公司
                           2014 年年度报告摘要

一 重要提示



1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海

       证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。


1.2 公司简介


                                    公司股票简况
      股票种类       股票上市交易所   股票简称             股票代码      变更前股票简称
A股                上海证券交易所 海南椰岛             600238

       联系人和联系方式                董事会秘书                    证券事务代表
             姓名              雷立                           齐苗苗
             电话              089866532987                   089866532987
             传真              089866780881                   089866780881
           电子信箱            yedaohainan@163.com            yedaohainan@163.com



二 主要财务数据和股东情况



2.1 公司主要财务数据


                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                       本期末比上年同
                    2014年末           2013年末                             2012年末
                                                       期末增减(%)
总资产           1,416,827,999.83   1,423,635,020.15             -0.48 1,669,325,931.87
归属于上市公       886,521,667.29     889,460,825.38             -0.33    798,970,090.31
司股东的净资

                                                       本期比上年同期
                     2014年             2013年                               2012年
                                                           增减(%)
经营活动产生     -176,923,428.63      241,029,105.51           -173.40    172,724,549.42
的现金流量净

                                             1
营业收入              491,557,404.41    910,549,986.74             -46.02    1,258,763,086.20
归属于上市公           41,888,157.64    135,455,523.71             -69.08      158,214,567.06
司股东的净利

归属于上市公          -11,609,872.66    108,185,577.22             -110.73        46,922,563.25
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资                   4.72                15.94   减少11.22个百分                21.34
产收益率(%                                                             点

基本每股收益                   0.09                0.30            -70.00                 0.35
(元/股)
稀释每股收益                   0.09                0.30            -70.00                 0.35
(元/股)



2.2    截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

      表


                                                                                       单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                               26,224
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)                                           26,224
                                前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限
                               股东性    持股比        持股                  质押或冻结的股
           股东名称                                              售条件的
                                 质      例(%)         数量                      份数量
                                                                 股份数量
海口市国有资产经营有限         国有法      17.57    78,737,632               无
公司                           人
山东省国际信托有限公司         未知         6.16    27,590,000               无
-恒鑫一期集合资金信托
海通证券股份有限公司           未知         3.88    17,412,200               无
深圳市富安控股有限公司         境内非       2.23     9,978,593               无
                               国有法
                               人
广发银行股份有限公司-         未知         1.45     6,509,867               无
中欧盛世成长分级股票型
证券投资基金
云南国际信托有限公司-         未知         1.12     5,008,814               无
云信.套利通 1 号证券投资
集合资金信托计划
童婷婷                         境内自       1.12     5,000,000               无
                               然人
戴金凤                         境内自       0.97     4,344,178               无
                               然人
中融国际信托有限公司-         未知         0.95     4,248,662               无
中融增强 58 号
兴业国际信托有限公司-         未知         0.80     3,568,423               无

                                               2
祥瑞 1 期新型结构化证券投
资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明     山东省国际信托有限公司-恒鑫一期集合资金信托、海
                                     通证券股份有限公司、童婷婷为深圳市东方财智资产管
                                     理有限公司一致行动人




2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




三 管理层讨论与分析



一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2014 年,海南椰岛(集团)股份有限公司坚持以酒业为主业的发展战略,积极主动应对内外
部环境发展变化,扎实开展各项工作。报告期内,实现营业收入 49155.74 万元,净利润约 4188.82
万元。
  (一) 酒类产业:
    公司坚持以酒类产业作为公司主业,围绕继续做大做强公司主业的目标,集中资源对酒业生
产、技术研发、销售进一步整合,报告期内,酒类总收入 2.42 亿元,酒类生产和销售联动情况良
好,产品品质进一步提升,酒类产业已形成了一套权责清晰、运行顺畅的管理体系,为公司进一
步做大做强酒业打下了坚实的基础;
    1、酒业酿造
    2014 年,集团酒业酿造公司共生产成品酒 257.5 万件,确保了酒业销售公司的产品供应,满
足了市场要货需求。报告期内,共组织开展产品技术开发项目 8 项,开展工艺技术开发项目 9 项,
开展质量技术开发项目 7 项;2014 年无因生产产品质量问题造成的退、换货。
    2、酒业销售

                                           3
      报告期内,酒业销售在市场推进过程中遇到了一定的阻力,导致经营结果不及预期。
      (1)全年大幅压缩了广告投入,在竞争日趋激烈的市场上,缺乏品牌背书导致市场推广比较
缓慢。
      (2)上年度,公司对产品品系进行了大幅调整,一星鹿龟酒因为不符合产品的定位和方向而
被取消,导致部分区域主销品规缺失,加上各品规进行了升级换代,对价格和包装、名称等全方
位的升级调整,市场震荡不可避免,让消费者重新认知和接受需要一定的时间。
      (3)竞争环境的日趋激烈,更多同类产品的加入,导致营销成本上涨,终端竞争加剧,分流
了大量消费者。
      虽然由于各种原因,报告期内酒类销售情况不及预期,但产品本身的适销对路性和在消费者
心目中口碑不存在任何问题,即使在大环境不利的情形下,依然有很多市场实现了高位增长。2015
年,随着政策的调整到位、新品过渡期的结束和保健酒市场份额的迅速增长,同时公司及时对存
在的问题进行针对性改进,公司产品未来的市场前景依然看好。
    (二)房地产业务:
       报告期内,面对 2014 年严峻的房地产市场形势,公司房地产业务受到了一定影响,2014 年,
房地产业务收入 1.92 亿元。椰岛广场、儋州隆华新村存量房销售逐渐进入尾声,并开始产权证办
理。椰岛小城项目于年中具备销售条件开始预售,项目开发在当年完成单体工程验收,预计 2015
年上半年椰岛小城一期将交付使用,项目的开发水平和开发进度在项目所在地领先,为项目 2015
年热销奠定了基础。
    (三)食品饮料产业:
      报告期内,公司食品饮料业务继续加大市场开发力度,同时注重产品质量提升,对重点市场
精耕细作,2014 年,椰岛椰汁销售收入同比去年增长约 20%,已经实现了盈利。


(一) 主营业务分析
1     利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元   币种:人民币
                 科目                     本期数          上年同期数        变动比例(%)
营业收入                                491,557,404.41    910,549,986.74              -46.02
营业成本                                282,733,087.19    483,947,116.86              -41.58
销售费用                                 84,994,392.59    106,754,899.38              -20.38
管理费用                                 84,931,955.84      78,560,338.27               8.11
财务费用                                  5,365,540.56       9,571,075.74             -43.94
经营活动产生的现金流量净额             -176,923,428.63    241,029,105.51             -173.40
投资活动产生的现金流量净额               66,083,573.00      16,558,639.04             299.09
筹资活动产生的现金流量净额              -50,089,102.31   -147,434,782.55               66.03
研发支出                                  4,893,800.84       4,337,400.58              12.83
营业税金及附加                           36,207,757.89      69,972,014.57             -48.25
投资收益                                 47,649,097.57      -1,548,262.26           3,177.59
营业外收入                                6,139,955.36      48,336,511.52             -87.30
所得税费用                               14,774,239.87      45,933,431.16             -67.84



                                             4
2             收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析

                                                       本期收入占总                                 本期收入占
 收入构成                    2014 年营业收入           收入比例          2013 年营业收入            总收入比例
 1、酒类                            242,413,310.77     49.32%               360,890,894.42          39.63%
 2、淀粉                               672,350.43      0.14%                    11,826,994.63       1.30%
 3、特色食品饮料                    54,084,682.23      11.00%                  45,399,448.17        4.99%
 4、房地产开发                     192,362,584.87      39.13%                  490,949,117.61       53.92%
 5、其他                              2,024,476.11     0.41%                      1,483,531.91      0.16%
合计                    491,557,404.41 100.00%            910,549,986.74  100.00%
说明:本期房地产和酒类收入大幅下降,特色食品饮料收入略有上升,淀粉本期处理剩余零星库
存已停止淀粉业务。

(2) 主要销售客户的情况


             2014年度前五名客户名称                   营业收入             占公司全部营业收入的比例(%)

    赣州同舟商贸有限公司                             79,318,492.86                      16.14

    湖南腾晖贸易有限公司                             50,550,677.14                      10.28

    泉州市丰泽区商道酒业商行                         31,909,551.80                       6.49

    江苏君顶物流有限公司                              7,010,799.74                       1.42

    黄洪秋                                            4,850,589.74                       0.99

合           计                                    173,640,111.28                       35.32

3      成本
(1) 成本分析表
                                                                                                       单位:元
                                                   分行业情况
                                                                                                本期金
                                                                                    上年同
                                                  本期占总                                      额较上
                  成本构成                                                          期占总                  情况
    分行业                        本期金额        成本比例      上年同期金额                    年同期
                    项目                                                            成本比                  说明
                                                    (%)                                         变动比
                                                                                    例(%)
                                                                                                例(%)
1、酒类           酒类成本       148,733,404.91       52.61      181,702,397.55       37.55       -18.14
2、淀粉           淀粉成本         1,584,555.48        0.56       12,126,107.12         2.5       -86.93
3、特色食         食品饮料        42,392,728.85       14.99       36,516,143.71        7.55        16.09
品饮料            成本
4、房地产         房地产成        88,104,292.73       31.16      247,462,773.06       51.13      -64.40
开发              本
5、其他           其他类成         1,918,105.22        0.68        6,139,695.42        1.27      -68.76
                  本
合计                             282,733,087.19      100.00      483,947,116.86      100.00      -41.58




                                                        5
(2) 主要供应商情况
2014 年度公司前五名供应商采购金额约 2 亿元,占采购总额的 47.34%。

4     费用
财务费用比上年同期大幅减少主要是本年度平均贷款余额减少利息支出相应减少。
所得税费用比上年同期大幅减少主要是本年度盈利减少相应计提所得税减少。

5     研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                                           单位:元
本期费用化研发支出                                                                                        4,893,800.84
本期资本化研发支出                                                                                                   0
研发支出合计                                                                                              4,893,800.84
研发支出总额占净资产比例(%)                                                                                     0.55
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                                      1


6     现金流


      现金流量表项目           年初至报告期                 上年同期               增减额           增减幅度(%)
 经营活动产生的现金流量
                                    -176,923,428.63         241,029,105.51       -417,952,534.14              -173.40
 净额
 投资活动产生的现金流量
                                     66,083,573.00           16,558,639.04         49,524,933.96               299.09
 净额
 筹资活动产生的现金流量
                                     -50,089,102.31         -147,434,782.55        97,345,680.24          净流出减少
 净额
经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要为本年度房地产和酒类收入减少,货款回笼同
比大幅减少所致。
投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要为本期处置上海企业股权投资收益流入增加所
致。
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期净流出减少主要为上年同期归还大额贷款所致。

7     其他
(1)     公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
      本年度利润的主要来源(1)本年度转让上海企业股权实现收益;(2)本年度琼海大印名豪
项目确认投资收益;(3)房地产椰岛广场项目销售实现盈利。同比上年同期,本年度净利润减少
主要是上年同期椰岛广场项目实现大幅收益以及酒精工业土地被政府收储实现大幅收益所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                          单位:元        币种:人民币
                                              主营业务分行业情况
                                                                           营业收入比     营业成本比
                                                               毛利率                                     毛利率比上
    分行业       营业收入                  营业成本                          上年增减       上年增减
                                                               (%)                                      年增减(%)
                                                                               (%)          (%)
1、酒类          242,413,310.77           148,733,404.91          38.64          -32.83         -18.14        减少
                                                                                                          11.01 个
                                                                                                           百分点
2、淀粉                672,350.43            1,584,555.48        -135.67        -94.32         -86.93       减少
                                                                                                          133.14
                                                                                                            个百
                                                        6
                                                                                                          分点
3、特色食           54,084,682.23            42,392,728.85        21.62            19.13         16.09          增加
                                                                                                           2.05 个百
品饮料                                                                                                          分点
4、房地产          192,362,584.87            88,104,292.73        54.20           -60.82        -64.40          增加
                                                                                                           4.60 个百
开发                                                                                                            分点
5、其他              2,024,476.11             1,918,105.22         5.25            36.46        -68.76          增加
                                                                                                           319.11 个
                                                                                                              百分点
合计               491,557,404.41        282,733,087.19           42.48           -46.02        -41.58   减少 4.37 个
                                                                                                              百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
本期房地产和酒类收入大幅下降,特色食品饮料收入略有上升,淀粉本期处理剩余零星库存已停
止淀粉业务。

2、 主营业务分地区情况
                                                                                       单位:元     币种:人民币
            地区                                       营业收入                        营业收入比上年增减(%)
华东地区                                                           85,853,879.38                           -18.64
华南地区                                                          265,276,320.00                           -58.51
华北地区                                                              313,805.30                           -95.60
西南地区                                                            1,395,981.97                           -73.21
华中地区                                                          137,487,755.28                            -5.82
其他地区                                                            1,229,662.48                           -83.33
合计                                                              491,557,404.41                           -46.02
主营业务分地区情况的说明
华南地区收入的大幅减少主要是房地产和酒类收入的减少所致,华东和华中地区收入的减少主要
是酒类收入的减少,华北地区的收入减少主要是淀粉收入减少所致。

(三) 资产、负债情况分析
1   资产负债情况分析表
                                                                                                          单位:元
                                                                                    本期期
                                    本期期                            上期期
                                                                                    末金额
                                    末数占                            末数占
                                                                                    较上期
项目名称     本期期末数             总资产         上期期末数         总资产                        情况说明
                                                                                    期末变
                                    的比例                            的比例
                                                                                    动比例
                                    (%)                             (%)
                                                                                    (%)
货币资金     207,573,378.81           14.65         356,509,812.67        25.04       -41.78   净减少额主要为本期
                                                                                               采购付款和房地产新
                                                                                               增澄迈椰岛小城项目
                                                                                               工程款支付增加所致。
以公允价      15,028,238.73            1.06                                          100.00    净增加额主要为本期
值计量且                                                                                       进行股票投资所致。
其变动计
入当期损
益的金融
资产
预付款项       4,182,510.40            0.30          12,150,783.19         0.85      -65.58    净减少额主要是本期
                                                                                               预付中太建设股份有
                                                                                               限公司预付工程款开
                                                                                               票结算转入固定资产
                                                                                               所致。
其他应收      12,114,660.56            0.86          45,544,666.31         3.20      -73.40    净减少额主要是本期
                                                         7
款                                                                            子公司荆州油脂收回
                                                                              土地收储的款项所致。
存货            624,602,895.17   44.08     430,675,012.85   30.25    45.03    净减少额主要是本期
                                                                              开发新的房地产项目
                                                                              椰岛小城增加的开发
                                                                              产品所致。
其他流动         19,106,614.74    1.35      11,661,252.05    0.82    63.85    期末余额主要是应交
资产                                                                          税费期末留抵税额。
在建工程          6,151,960.51    0.43      13,724,396.63    0.96    -55.18   净减少额主要为保健
                                                                              酒相关的在建项目逐
                                                                              步完工结转入固定资
                                                                              产所致。
递延所得         10,842,566.17    0.76      15,764,036.84    1.11    -31.22   净减少额主要为以前
税资产                                                                        年度因土地交易收益
                                                                              抵消产生的递延所得
                                                                              税资产本期确认转出
                                                                              所致。
短期借款         60,000,000.00    4.23      20,000,000.00    1.40   200.00    净增加额主要是本期
                                                                              新增流动资金贷款所
                                                                              致。
应交税费         18,480,917.03    1.30      27,029,553.46    1.90    -31.63   净减少额主要为上期
                                                                              计提的企业所得税本
                                                                              期缴纳所致。
其他应付         31,220,463.00    2.20      47,784,552.04    3.36    -34.66   净减少额主要为长期
款                                                                            待摊的广告费到期结
                                                                              算支付减少所致。
长期借款                                    49,000,000.00    3.44   -100.00   净减少额主要为一年
                                                                              内即将到期的长期借
                                                                              款转入一年内到期的
                                                                              非流动负债核算。


(四) 核心竞争力分析
       (1)品牌价值蝉联中国保健酒第一名
       公司经过近 20 年对椰岛品牌的持续投入,已将"椰岛"品牌建设成为中国保健酒行业中的领军
品牌之一。2014 年,海南椰岛品牌价值突破百亿大关,达到 112.19 亿元,第五次蝉联中国保健
酒品牌价值第一名,在整体经济增长速度放缓、行业环境不利、众多酒企品牌价值有所下降的大
背景下,椰岛品牌价值仍实现了稳步增长的可喜局面。椰岛作为唯一一家以保健酒为主业的上市
公司,是保健酒产业的先行者,拥有坚实的产业基础和成熟的销售网络及模式。
       (2)主打产品定位准确、清晰
        公司对主打保健酒产品——椰岛鹿龟酒、椰岛海王酒定位准确、清晰。椰岛鹿龟酒作为传
统保健酒的典型代表,是海南椰岛对于中国养生文化的一种坚守,也是对多年来一直坚持和信赖
它的消费者的真挚承诺。因此,它的定位始终是“传统的、历史的、有文化的、具有保健功效的
滋补酒”。目前,椰岛鹿龟酒已经在湖南、江苏等地形成了核心销售区域。
        椰岛海王酒面对的是年轻的消费群体,定位是“年轻的、时尚的、刺激的,具有蓝色海洋
气息的产品”。近年来,椰岛海王酒的受众群体越来越广泛,在核心销售区江西、福建和广西有着
非常高的品牌知名度。
       (3)主业稳步发展,其他产业兼顾
                                               8
    公司在做好主业的同时,积极推进房地产业务、食品饮料业务发展。
    公司涉足保健酒产业近 20 年, "椰岛"品牌在市场上享有盛誉,主打产品"椰岛鹿龟酒"和"
椰岛海王酒"有广泛的忠实消费人群。
    公司椰岛小城房地产项目已经转型为养老地产项目,符合国家积极应对老龄化、加快建立社
会养老服务体系和发展老年服务业的政策走向,项目地理位置优越,品质上乘,配套完善,存在
较大发展机遇。
    食品饮料业务发展潜力巨大,海南发展椰汁饮料产业地理环境得天独厚,且随着人们对健康
理念重视度的日益加强,植物蛋白类饮料市场接受度越来越高,椰岛品牌已深入消费者,认可度
不断提高,目前公司椰子汁饮料业务增长势头良好,报告期内已实现盈利。
公司各个业务的健康向上发展,为做大做强酒业主业注入了强劲的推动力量,为公司酒业的快速
发展奠定了坚实的基础。




                                         9
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
本报告期末长期股权投资为 5676.89 万元,上年同期为 5874.27 万元,同比减少 197.38 万元,降幅 3.36%,主要为参股的海南新大慧热带农业科技股份有
限公司亏损确认投资损失所致。
                                                                                                                        在被投资单位持股
  被投资单位名称                                 主要业务     初始投资金额 期初余额           增减变动    期末余额      比例
  海南新大慧热带农业科技股份有限公司                          60,470,263.96   58,742,738.30 -1,973,841.66 56,768,896.64 37%
                                             淀粉生产和销售
(1) 证券投资情况
                                                                                                         占期末证券总投资
  序号   证券品种   证券代码     证券简称   最初投资金额(元)    持有数量(股)    期末账面价值(元)                       报告期损益(元)
                                                                                                             比例(%)
 1       股票        600332      白云山           14,050,556.86           554,343        15,028,238.73              100.00         977,681.87
 期末持有的其他证券投资                                                   /
 报告期已出售证券投资损益                           /                     /                 /                   /                4,006,661.59
                   合计                           14,050,556.86           /              15,028,238.73         100               4,984,343.46
(2) 买卖其他上市公司股份的情况
                    期初股份    报告期买入股份                                报告期卖出股份
     股份名称                                      使用的资金数量(元)                           期末股份数量(股) 产生的投资收益(元)
                    数量(股)    数量(股)                                    数量(股)
富春环保                                  95,000                762,080.86              95,000                                 -80,458.83
复星医药                                  75,000              1,434,887.06              75,000                                 158,574.08
乾照光电                                  15,000                174,837.38              15,000                                   1,664.47
江中药业                                120,000               2,052,097.50            120,000                                 -208,139.75
北京银行                                120,000                 924,534.00            120,000                                   -5,586.60
中航动控                              1,096,557              13,207,801.63          1,096,557                                2,344,941.58
好想你                                    50,000                958,979.25              50,000                                 -57,833.04
航天动力                                835,398               7,515,440.95            835,398                                1,133,348.74
神农大丰                              1,419,170               8,757,831.82          1,419,170                                 -342,982.88
白云山                                  554,343              14,050,556.86                                  554,343
上海医药                                532,788               7,589,743.18              532,788                                699,239.95
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 128,723.27 元。


                                                                     10
   2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
   (1) 委托理财情况
                                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                                                                       是
                                                                                                                                                 资金来
            委托                                                                                                  是否                 否   是           关
                                       委托理   委托理    报酬                                                                                   源并说
合作方名    理财                                                                   实际收回本金     实际获得收    经过     计提减值    关   否           联
                      委托理财金额     财起始   财终止    确定   预计收益                                                                        明是否
  称        产品                                                                       金额             益        法定     准备金额    联   涉           关
                                         日期   日期      方式                                                                                   为募集
            类型                                                                                                  程序                 交   诉           系
                                                                                                                                                  资金
                                                                                                                                       易
光大银行   定 活       35,000,000.00   2014     2014年    市场   127917.81          35,000,000.00   127,917.81    是               0 否     否 否        其
金贸支行   宝                          年4月    5 月 16   定价                                                                                           他
                                       14日     日
光大银行   定 活      15,000,000.00    2014     2014年    市场    22,356.16         15,000,000.00     22,356.16   是              0   否   否   否       其
金贸支行   宝                          年4月    5 月 16   定价                                                                                           他
                                       28日     日
  合计       /         50,000,000.00     /         /       /     150,273.97         50,000,000.00    150,273.97        /               /    /        /    /
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)
委托理财的情况说明
    说明:公司与合作方无关联关系。
   3、 募集资金使用情况
   (1) 募集资金总体使用情况
   □ 适用√不适用
   (2) 募集资金承诺项目情况
   □ 适用 √不适用
   (3) 募集资金变更项目情况
   □ 适用 √不适用




                                                                              11
4、 主要子公司、参股公司分析


                                              注册资本        总资产           净资产       营业收入       营业利润          净利润
        子公司全称              业务性质
                                              (万元)      (万元)         (万元)       (万元)       (万元)          (万元)


上海椰鹏商贸有限公司         酒类销售       600.00       701.34           126.19        207.62         -208.41        -258.89


上海椰昌贸易有限公司         酒类销售       500.00       817.20           638.62        68.15          16.75          16.68


上海言实贸易有限公司         酒类销售       500.00       552.30           500.00        0              -30.96         8.62


上海椰阔商贸有限公司         酒类销售       500.00       64.56            -2,965.24     643.83         -578.89        -581.50


上海云方起工贸有限公司       酒类销售       300.00       1,006.18         -756.47       156.62         48.01          55.98


海南椰岛昌源商贸有限公司     酒类销售       100.00       0.52             -120.92       0              -13.53         -17.37

海南洋浦椰岛淀粉工业有限公
                           淀粉生产与销售 6,000.00       16,580.56        2,422.00      11,971.93      441.31         405.07


海南椰岛酒业销售有限公司     酒类销售       500.00       5,148.66         -78.97        4,350.66       -651.60        -658.51


椰岛(集团)洋浦物流有限公司   酒类销售       5,000.00     3,326.41         3,289.25      2,049.86       -124.15        -83.60

广西椰岛淀粉工业有限公司     淀粉生产与销售 1,300.00     1,388.43         -970.80       0              -221.64        -222.41
                             食用油生产与销
荆州金楚油脂科技有限公司                    2,000.00     3,473.00         1,619.93      0.00           1,045.80       1,045.75
                             售



                                                                     12
海南椰岛房地产开发有限公司 房地产开发     3,000.00   25,601.10        7,092.31   18,305.22   3,234.50    2,416.29


海南椰岛食品饮料有限公司   食品饮料销售   5,000.00   2,894.06         2,098.29   5,410.68    46.37       44.35


上海椰吉贸易有限公司       酒类销售       300.00     243.10           -877.23    525.04      -382.63     -383.72


上海椰祥贸易有限公司       酒类销售       300.00     1,463.84         859.26     613.29      145.11      140.45


上海椰健贸易有限公司       酒类销售       300.00     695.29           -666.37    1,300.86    -336.46     -352.48


上海椰康贸易有限公司       酒类销售       300.00     1,767.61         1,434.37   1,205.19    248.54      238.98


上海椰久贸易有限公司       酒类销售       300.00     760.25           425.81     1,636.78    -102.71     -115.48


海南椰岛酒业酿造有限公司   酒类生产与销售 2,000.00   32,639.92        3,335.69   17,517.97   -1,226.29   -1,271.63


海南椰岛酒精工业有限公司   酒精生产及销售 3,100.00   1,642.95         1,472.60   0.00        -1.80       -1.80




                                                                 13
5、 非募集资金项目情况
√适用 □ 不适用
                                                                                    单位:元     币种:人民币
                                                                         累计实际投入金
   项目名称         项目金额           项目进度        本年度投入金额                          项目收益情况
                                                                               额
保健酒易地扩产     200,000,000.00   99.50%                  686,091.73    169,076,203.67      已投产
项目一期
保健酒易地扩产      50,000,000.00   95.00%                  519,837.39     43,451,317.62      已投产
项目二期
ERP 项目             7,717,900.00   55.00%                1,834,927.44      4,382,618.44      一期验收,二期
                                                                                              建设中
小曲酒生产基地      19,000,000.00   100.00%               3,497,015.06     26,908,599.01      已投产
项目
其他                                                      8,728,053.23      8,728,053.23
       合计        276,717,900.00            /           15,265,924.85    252,546,791.97               /
非募集资金项目情况说明




二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势

1.酒类产业

       保健酒产业属于朝阳行业,行业总体销量在酒类总量中的占比较小,随着人们生活水平的不

断提高,保健意识的日益增强,保健酒产业的市场规模存在巨大的成长空间,这也是近年来许多

知名酒类公司涉足保健酒、地方"保健酒"企业数量增多的原因,由此也导致短期内区域保健酒市

场份额的竞争会进一步加剧。

2、房地产产业

       2014年,房地产市场量价回落、整体呈现走弱态势。政府部门通过“分类调控”、定向降准、

放松“限贷”、降息等一系列措施刺激房市,四季度出现局部回暖。2015年,预计房地产市场政

策环境将基本维持稳定,在整个增长趋势放缓、行业竞争白热化、人们对优质生活的追求不断提

升的背景下,去同质、造特色,思维转型,挖掘优配新市场将给房地产行业带来新的挑战和机遇。

3、食品饮料产业

随着人们生活水平的提高,对饮品的营养、口味更加注重,植物蛋白饮料具备“天然、绿色、营

养、健康”的品类特征,符合饮料市场的发展潮流和趋势。近年来,植物蛋白饮料已经呈现多元

化爆发态势,绽放了强大的生命活力,2014年,植物蛋白饮料稳定增长,椰子汁市场则一直保持

15%左右增长,成熟度越来越高,椰汁系列饮料呈现旺销趋势,市场发展潜力巨大。由于地方品牌
                                                  14
迅速崛起,竞争也日渐加剧。


(二) 公司发展战略

     公司始终坚持把酒业作为主业的发展战略,集中一切力量做大做强主业。公司将继续加大

对酒类产业的投入,包括提高现有产品质量、促进新产品的技术研发、改进现有生产设备、生产

工艺条件、降低成本、节约能耗等。同时,进一步加大对酒类市场和品牌的投入,加强品牌宣传

力度,精心打造椰岛品牌形象,强化品牌运作,进一步提高海南椰岛的知名度和美誉度。

    公司将进一步优化资产结构,在努力做大做强酒类主业的同时,积极推进房地产业务、食品

饮料业务向前发展,不断提升椰岛品牌竞争力,增强企业盈利能力,创造良好的经营局面,促进

椰岛持续、快速发展。


(三) 经营计划

    1、酒类产业:强化酒类生产和销售的联动,完善酒业管理体系和市场运作机制,加强质量

体系管理,完善品质控制方法,开展酒液稳定性技术攻关工作,在保证酒类产品质量的前提下,

巩固和提升核心市场销售规模,同时对潜力市场进行局部性区域突破。

    进一步加大对酒类产业的投入,包括对现有生产设备的改进、技术工艺的提升,品牌宣传力

的增强等。通过多种有效渠道,集中一切优势资源将酒类主业做大做强。

    2、房地产业务:2015 年,公司将继续做好存量房销售工作,发挥现有优势,及时调整经营

思路,把握市场契机,进一步加大销售宣传力度,采取各种行之有效的销售措施,力争椰岛小城

项目在 2015 年内销售过半。

    3、食品饮料业务:公司食品饮料产业将进一步深化产业结构调整,对产品进行升级,加大

市场开发力度,优化渠道,对重点市场精耕细作,保持市场稳定增长,提高持续盈利能力,为进

一步做大食品饮料产业打下坚实的基础。




                                         15
(四) 可能面对的风险

    1、酒类产业: 随着人们健康养生理念的提升,保健酒销售出现逐年上涨的态势,一些一线

白酒企业也开始涉足并加大对保健酒产业的布局和投入,各大保健酒品牌纷纷抢滩市场;近年来,

公司在酒类产品市场推广上魄力不够,全国性品牌投入不足;公司现有主打产品椰岛鹿龟酒和椰

岛海王酒两个系列产品,尚未形成全国性的核心产品,客户群具有较强的地域性;酒类销售核心

市场竞争逐渐加剧,综合竞争优势不明显,市场的变数增大。

    2、房地产产业:国家宏观调控政策在房地产政策、税收、住房供应结构等多方面对房地产市

场可能产生重大影响;房地产属于资金密集型行业,在行业整体供应量超前与需求萎缩的现状下,

行业竞争日益激烈;同时,还应考虑公司经营产品是否符合行业发展趋势,公司实际经营条件,

产品、质量等是否符合客户要求等风险。

    3、食品饮料业务:随着其它软饮料呈饱和状态趋势,植物蛋白饮料日渐风起云涌,目前为止

尚未形成行业寡头,因此,一些大品牌及跨国企业也纷纷进军椰汁行业,如可口可乐、红牛、光

明乳业、娃哈哈也都相继推出椰汁产品,对椰岛椰汁而言即是威胁也是风险;同时,椰岛还存在

一定市场风险,如不进行资金投入做大椰汁产业,近 5 年的市场份额将逐渐丧失,并错失椰汁发

展的大好良机。


三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √不适用


(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□ 适用 √不适用


(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□ 适用 √不适用


四、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
      根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定,公司于
2014 年 3 月 5 日经公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改海南椰岛公司章程的议
案》,该议案已经于 2014 年 4 月 9 日经公司 2013 年度股东大会审议通过。新修订的《公司章程》
对利润分配的时间间隔及形式、现金分红的具体条件、比例和时间间隔等方面进行了修改,进一
步强调公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配,并优先采用现金分红的
利润分配方式。
      报告期内,公司实施了 2013 年度利润分配方案:以公司现有股本 448,200,000 股为基数,向
                                           16
公司全体股东每 10 股发放现金红利 1 元(含税),共计派发现金 44,820,000.00 元。该方案在
2014 年 4 月 9 日经公司 2013 年度股东大会审议通过,并于 2014 年 5 月 22 日实施完毕。
    公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定,有明确的分红标准和分红比例,利
润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明,利润分配具体方案由独立董事发表意见,能够
充分保护中小投资者的合法权益。


(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                                单位:元     币种:人民币
                                                                                             占合并报表中归
                         每 10 股派息                    现金分红的      分红年度合并报表
  分红    每 10 股送红                  每 10 股转增                                         属于上市公司股
                         数(元)(含                         数额         中归属于上市公司
  年度    股数(股)                     数(股)                                            东的净利润的比
                            税)                          (含税)         股东的净利润
                                                                                                 率(%)
2014 年                            0                                 0       41,888,157.64                  0
2013 年                            1                      44,820,000        135,455,523.71               33.09
2012 年                            1                      44,820,000        158,214,567.06               28.33


五、积极履行社会责任的工作情况
(一). 社会责任工作情况
    作为国内保健酒行业的知名企业,公司秉承"敬业为本、团队至上、服从执行、落实到位"的企
业精神,以公众健康为己任,积极履行社会责任,努力成为依法经营、诚实守信、节约资源、保
护环境、以人为本、和谐发展的表率。作为海南省龙头企业之一,公司稳步经营,年上缴税金上
亿元,同时努力创造就业机会,充分履行了企业的经济责任和社会责任;
      同时公司一直本着以人为本、关爱员工的理念,重视员工福利,关心职工切身利益。2014
年,"椰岛特困家庭援助基金会"继续开展形式多样的"献爱心、送温暖"活动,对上百名退休职工
及在职困难职工进行慰问。
    在公司发展的同时,公司高度重视对股东的回报,2014 年公司制订了《海南椰岛未来三年
(2014-2016 年)股东分红回报规划》,并实施了公司 2013 年度利润的分配发放,每股发放红利
0.1 元,总共派发 4482 万元,占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 33.09%,使投资
者共同分享公司经营发展增长的成果。
(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
    我司高度重视环保工作,酒业酿造厂区新建时严格遵守环保“三同时”规定,污水处理站与生
产车间同时投入使用,厂区内所有污水均经处理后达标排放,锅炉使用作为清洁能源的天然气做
燃料,多年来从未发生环保事故。




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四 涉及财务报告的相关事项



4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影

    响。


    会计政策变更详见公司 2014 年报全文附注(五)33


4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

    响。


    不适用



4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。


截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计 26 家,详见公司 2014 年报全文附注(八)1。
本报告期合并财务报表范围变化情况详见公司 2014 年报全文附注(七)53。



4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出

    说明。


    不适用




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