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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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国旅联合(600358)公告正文

国旅联合:2011年年度报告摘要

公告日期 2012-04-27
股票简称:国旅联合 股票代码:600358
    国旅联合股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    国旅联合股份有限公司
    2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
    任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解
    详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意
    见的审计报告。
    1.4 公司负责人张建华、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人(会计主管人员)武连
    合声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                           国旅联合
    股票代码                                            600358
    上市交易所                                      上海证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                    证券事务代表
    姓名                                 程晓                            陆邦一
    南京市汉中路 89 号金鹰国际商       南京市汉中路 89 号金鹰国际商
    联系地址
    城 18 楼 A 座                      城 18 楼 A 座
    电话                            025-84700028                   025-84700028
    传真                            025-84711172                    025-84711172
    电子信箱                       chengxiao@cutc.com.cn           lubangyi@cutc.com.cn
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    2011 年                2010 年    本年比上年增           2009 年
    1
    国旅联合股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    减(%)
    营业总收入                      150,542,216.54       187,518,589.13                    -19.72      184,452,196.68
    营业利润                         -57,284,605.37        -8,379,792.90               不适用            -4,159,442.93
    利润总额                         -54,565,848.03       35,433,161.43                -254.00          34,797,880.68
    归属于上市公司股东的净
    -62,340,242.64       22,143,214.62                -381.53          22,058,201.24
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利             -54,207,730.68       -33,436,399.91               不适用          -15,545,957.86
    润
    经营活动产生的现金流量
    89,797,302.58        -60,317,722.61               不适用           17,706,847.01
    净额
    本年末比上年
    2011 年末            2010 年末                                     2009 年末
    末增减(%)
    资产总额                      1,122,609,270.42     1,016,680,879.56                        10.42   985,740,309.88
    负债总额                        573,324,109.28       430,786,108.63                        33.09   422,140,771.10
    归属于上市公司股东的所
    521,336,519.40       584,291,180.34                    -10.77      562,147,965.72
    有者权益
    总股本                          432,000,000.00       432,000,000.00                         0.00   432,000,000.00
    3.2 主要财务指标
    2011 年      2010 年        本年比上年增减(%)            2009 年
    基本每股收益(元/股)                             -0.14     0.051                            -374.51       0.051
    稀释每股收益(元/股)                             -0.14     0.051                            -374.51       0.051
    用最新股本计算的每股收益(元/股)                  -0.14      /                        /                     /
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    -0.13     -0.077                           不适用       -0.036
    /股)
    加权平均净资产收益率(%)                         -11.39          3.86      减少 15.25 个百分点                  4.00
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    -9.92      -5.83                           不适用         -2.82
    收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    0.21       -0.14                           不适用             0.04
    股)
    2011 年      2010 年         本年末比上年末增减            2009 年
    末           末                  (%)                     末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    1.21           1.35                         -10.37            1.30
    股)
    资产负债率(%)                                   51.07      42.37           增加 8.70 个百分点             42.82
    3.3 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项
    2011 年金额       附注(如适用)                 2010 年金额               2009 年金额
    目
    2
    国旅联合股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    非流动资产处置
    -16,349.68                            40,293,982.76            -1,279,624.48
    损益
    计入当期损益的
    政府补助,但与公
    司正常经营业务
    密切相关,符合国
    2,295,692.30            1,551,500.00
    家政策规定、按照
    一定标准定额或
    定量持续享受的
    政府补助除外
    收取联营企业重
    计入当期损益的
    庆颐尚温泉开发
    对非金融企业收            27,427,301.04                              12,729,535.68
    有限公司资金占
    取的资金占用费
    用费
    除上述各项之外
    的其他营业外收               2,735,107.02                             1,223,279.27           38,685,448.09
    入和支出
    其他符合非经常
    股权转让收益及
    性损益定义的损           -25,463,062.37                              12,948,134.76           11,619,340.85
    权益法核算收益
    益项目
    少数股东权益影
    2,278.75
    响额
    所得税影响额             -12,815,507.97                              -13,911,010.24          -12,974,784.11
    合计               -8,132,511.96                              55,579,614.53           37,604,159.10
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    本年度报告公布日前一个月末
    2011 年末股东总数                    56,095 户                                                     56,539 户
    股东总数
    前 10 名股东持股情况
    持股比例                      持有有限售条       质押或冻结的股份
    股东名称         股东性质                       持股总数
    (%)                         件股份数量               数量
    中国国旅集团有限
    国家                  17.03     73,556,106               0
    公司                                                                               无
    南京市江宁区国有
    资产经营(控股)      国家                  10.44     45,080,388               0      质押      45,080,388
    有限公司
    浙江富春江旅游股      境内非国
    5.72     24,729,541               0      无
    份有限公司            有法人
    北京市鼎盛华投资
    未知                   3.02     13,041,660               0      质押      13,000,000
    管理有限公司
    3
    国旅联合股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    杭州之江发展总公
    国有法人            2.64   11,392,273           0
    司                                                                        无
    上海大世界(集团)
    国有法人               2.05    8,851,032           0
    公司                                                                      无
    北京六建美高建筑
    装饰工程有限责任      未知                0.84    3,637,015           0
    未知
    公司
    境内自然
    曹慧利                                    0.46    1,969,289           0
    人                                                  未知
    境内自然
    曹一苇                                    0.43    1,877,102           0
    人                                                  未知
    境内自然
    喻电                                      0.40    1,708,699           0
    人                                                  未知
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                持有无限售条件股份数量              股份种类
    中国国旅集团有限公司                             73,556,106          人民币普通股
    南京市江宁区国有资产经营(控
    45,080,388          人民币普通股
    股)有限公司
    浙江富春江旅游股份有限公司                       24,729,541          人民币普通股
    北京市鼎盛华投资管理有限公
    13,041,660          人民币普通股
    司
    杭州之江发展总公司                               11,392,273          人民币普通股
    上海大世界(集团)公司                            8,851,032          人民币普通股
    北京六建美高建筑装饰工程有
    3,637,015          人民币普通股
    限责任公司
    曹慧利                                            1,969,289          人民币普通股
    曹一苇                                            1,877,102          人民币普通股
    喻电                                              1,708,699          人民币普通股
    1、中国国旅集团有限公司、南京市江宁区国有资产经营(控股)
    有限公司、浙江富春江旅游股份有限公司、杭州之江发展总公司、
    上述股东关联关系或一致行动
    上海大世界(集团)公司不存在关联关系;
    的说明
    2、公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属
    于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    2011 年,国内宏观经济形势复杂多变,通胀带来了物价上涨,国家出台的房地产、金
    融信贷政策打压了投资者的信心,国内旅游休闲行业的发展面临着极为复杂的局面。面对诸
    多市场及政策的不利因素, 2011 年公司的总体经营思路是"蓄势待发、应势而变",在稳定
    主营业务的大前提下,稳步推进开发建设工作,同时利用契机处置边缘资产,集中力量发展
    主营业务。
    一、 总体经营情况
    2011 年公司主营业务企业的主营业务收入 1.5 亿元,实现净利润-6,234 万元,接待游客
    4
    国旅联合股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    近 75 万人次。造成公司 2011 年度经营亏损的主要原因为:
    1、本公司持股 45%的颐尚˙重庆公司 2011 年亏损 7,578 万元,主要因为颐尚˙重庆公
    司收到重庆市北碚十里温泉城管理委员会所属重庆北泉温泉开发有限公司支付的 5,592 万元
    款项未能按原计划计入颐尚˙重庆公司 2011 年当期收入,本公司年报审计机构北京中喜会
    计师事务所确认直接冲减了购地成本;同时颐尚˙重庆公司当年发生的融资利息 5,888 万元,
    由于公司对政府宏观调控力度估计不足,该土地未进行相关建筑物的开工建设,所支付的融
    资利息不能资本化,全部计入 2011 年当期费用。按照权益法计算影响本公司 2011 年合并报
    表损益-3,410 万元。
    2、原公司全资子公司宜昌三峡金山船务有限公司因运输路线内高速公路和高速铁路的
    开通,导致该公司高速客船业务收入大幅下滑,2011 年亏损 1,588 万元,影响本公司 2011
    年合并报表损益-1,218 万元。
    3、由于对相关资产权属变更手续的复杂性估计不足,本公司之全资子公司南京国旅联
    合汤山温泉开发有限公司原计划之营业外收入 1,700 余万元未能在 2011 年度内实现。
    4、北京颐锦公司由于对高端产品的认识不足,公司的经营管理存在一定问题,所采取
    的开源节流措施不够有效到位;与项目出租方股权重组的方案在年度末才实施,影响公司
    2011 年合并报表损益-1,247 万元,与年初经营计划有较大差异。
    2011 年公司结合经营战略,调整公司资产结构,使得主业更加集中:
    1、抓住机遇,剥离主业边缘资产
    由于江宁区政府转变了景点景区经营管理思路,汤山建设投资有限公司以 2,713 万元的
    价格收购了汤山旅业公司,为公司带来了 1,834 万元的股权转让收益。
    2、对发展前景不明朗的资产进行了处置
    宜昌金山船务公司受到公路、铁路运输市场的猛烈冲击,船运业务骤然下降,经营日益
    艰难。从公司长远发展考虑,年内经公司董事会审议批准后转让了金山公司 60%的股权给
    第三方,减少公司经营损失。
    3、颐锦˙北京温泉会馆、颐尚˙重庆公司进行股权重组
    颐锦˙北京温泉会馆自开业以来,一直面临着经营费用特别是租赁等固定费用偏高的局
    面,此次重组将原来的出租方仕源伟业由单一的租赁关系转变为租赁与股东合作并存的局
    面,双方风险共担、利益共享,有效降低了颐锦˙北京温泉会馆的经营压力,同时有利于企
    业早日扭亏为盈。
    颐尚˙重庆公司完成了增资扩股,公司注册资本金由 8,000 万元增至 16,000 万元,实收
    资本金 11,600 万元,对项目的开发与融资起到了良好的促进作用。
    二、各主要经营企业情况
    1、颐尚˙汤山温泉酒店
    颐尚˙汤山温泉酒店 2011 年完成营收 9,157 万元,其中温泉 4,432 万元、餐饮 2,012 万
    元、客房 2,377 万元,八三医院项目营收 336 万元,基本保持了近几年来连续稳步上升的态势。
    2、颐尚˙重庆公司
    2011 年,颐尚˙重庆公司逐步将工作重心从温泉、酒店、餐饮等经营转移至二期项目
    建设开发。2011 年上半年,颐尚˙重庆公司通过与政府相关部门充分沟通,积极协调,最
    大限度地争取到了两项政策性返还资金 5,592 万元和 167 万元,并已全部落实到账。
    为配合市场发展及行业需求,颐尚˙重庆公司的温泉水区于 2011 年 8 月 15 日闭园,筹
    划水区的升级改造,该升级改造预计在 2012 年完成。
    3、颐锦˙南京白鹭洲会所
    2011 年,颐锦˙白鹭洲会所营收为 1,789 万元,实现利润 17.89 万元,全年接待人数 4.7
    万人次,其中承接重要政府接待 30 余次,国内外重要宾客 10 余名,颐锦˙白鹭洲会所已成
    5
    国旅联合股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    为高端接待的重要窗口。
    4、颐锦˙北京温泉会馆
    颐锦˙北京温泉会馆 2011 年通过不断转换思路、完善经营策略、调整销售模式,在提
    升会馆经营业绩上有了明显起色。
    由于房租压力过大,颐锦˙北京温泉会馆 2011 年经营仍处在亏损状态。为从根本上解
    决会馆房租负担过重、经营成本压力过大的问题,公司在 2011 年年末对会馆股权结构进行
    了调整,将原物业出租方引入公司成为股东,注册资本金从 2,350 万元增加到 5,000 万元,
    为下一步减轻经营成本压力创造了条件。
    5、颐锦˙宜昌商务会所
    为适应金山船务公司经营转型的需要,经董事会批准设立的颐锦˙宜昌商务会所于
    2011 年 7 月份会所进入试营业。
    6、颐锦˙海南公司
    颐锦˙海南公司 2011 年度工作主要为处置公司在海南的权益性资产等历史遗留问题,
    寻觅机会开拓新的主业投资项目。
    7、汤山地热公司
    作为地热供水单位,为保证温泉水的供应,汤山地热公司 2011 年内加强了对设备的维
    护、保养、更新,保证了冬季供水。在地热取水的各项成本不断提高的情况下,合理提高用
    水收费标准,增加公司收益,保证股东利益。
    8、金山船务公司
    由于铁路、高速公路的相继开通,金山船务公司的经营环境出现了不可逆转的变化。公
    司经过慎重考虑,决定金山船务公司退出高速船运输市场。2011 年下半年,公司将金山船
    务公司 60%的股权转让给第三方并完成工商变更登记手续,减少了公司的经营损失。
    三、其他工作情况
    1、项目建设与规划工作
    2011 年,公司对基建工作展开了科学的计划、合理的布局、创新的思维,确定了"岗位
    分工明确、细化环节工作、协调落实具体问题、严格过程中规范化管理及强化项目建设目标
    控制"的总体工作思路。报告期内完成了颐尚˙汤山温泉度假区主题酒店主体土建工程和部
    分装修工程、颐尚˙汤山温泉酒店水区改造工作;对颐锦˙北京温泉会馆所实施了水区改造、
    会馆庭院绿化改造等工程,并解决了会馆地下室温泉营业场所的消防报审等历史遗留问题;
    完成了颐锦˙宜昌商务会所的设计装修工程。
    在做好现有项目的建设与改造的同时,2011 年,公司对汤山东区地块进行了规划定位
    工作,对与公司主业及战略发展相符的新项目进行了考察调研。
    2、结合内控制度的建立,优化公司组织结构
    内控制度的建设是证监会等国家五部委对国内主板上市公司提出的要求,公司在德勤会
    计师事务所的协助下,于 2011 年完成了企业内控制度手册的编制工作,并在总部各职能部
    门及相关企业进行了推广培训。
    3、进一步加强了财务管理,融资工作取得可喜成绩
    各级财务部门根据公司的统一部署,在做好会计核算工作以及财务管理工作的同时,克
    服种种困难、配合经营部门努力增收节支并积极做好现金流及税收筹划等各项工作,确保了
    公司股东利益的最大化。
    4、实行动态的计划管理工作,及时掌握各经营企业的经营状况
    2011 年,公司各经营企业受到市场环境、客观条件的影响,经营中存在着诸多不确定
    的因素。根据各企业的不同情况,公司有针对性地对经营计划进行调整,每季度、每半年,
    部门根据各经营企业经营计划完成情况,对年度预算执行情况特别是成本控制情况进行分
    6
    国旅联合股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    析、提交分析报告,对需要调整计划的企业提出调整建议。同时,通过经营日报、周报以及
    月报方式对各所属企业的经营状况进行动态监控。
    5、市场营销工作取得突破,品牌梳理取得成效
    2011 年度,公司加强了对所属企业市场营销工作管理,强调营销工作的各项制度与流
    程,定期检查,规范操作,提高各单位的营销工作效率。
    2011 年公司加大了对品牌管理建设工作的力度,聘请专业的中介机构对"颐尚"、"颐锦"
    两大品牌的市场地位和影响力进行了细致的市场调研并形成了书面的工作成果报告。根据调
    研结果公司进一步对国旅联合、颐尚、颐锦等企业品牌形象进行了有序梳理,并逐步补充完
    善了各品牌形象内涵的释意及各品牌准确的市场定位工作。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    主营业务分行业情况
    营业收入    营业成本          毛利率比
    分行业          营业收入           营业成本             毛利率(%)           比上年增    比上年增          上年增减
    减(%)       减(%)             (%)
    减少 30.03
    旅游业          134,274,372.16     25,797,037.43                     -21.30        2.72          1.45
    个百分点
    减少 54.51
    运输业           15,597,844.38     17,204,352.46                     -45.92      -72.13        -59.50
    个百分点
    5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化
    的原因说明
    本期合并资产负债表项目发生重大变动的项目
    项目        本期余额       上期余额        变动率 %                         说明
    本期收到中国国旅集团 2 亿元委托贷款,增加
    货币资金         167,611,995.44   95,924,787.93         74.73
    了银行存款
    预付款项          42,555,751.10    4,526,298.94      840.19本期支付了大量的工程预付款
    其他应收款       111,806,373.30 300,125,263.93          -62.75主要是本期收回了 1.1 亿元的往来欠款
    主要因为本公司出售金山公司 60%股权后,该
    存货               7,182,216.33   12,403,683.12         -42.10
    公司本期不纳入合并报表范围
    其他流动资产         168,952.97    3,112,455.41         -94.57本期摊销约 290 万元的房租及保险费
    本期新增加了对重庆颐尚温泉开发有限公司
    持有至到期投资 110,000,000.00                        100.00
    的委托贷款
    本期加大了汤山温泉的主题酒店三期工程投
    在建工程          55,635,407.05   27,244,140.67      104.21
    入
    递延所得税资产     1,004,770.53    4,286,094.95         -76.56本期确认转出了递延所得税资产
    其他非流动资产    65,528,048.35                      100.00本期收到青岛及海南的转入资产
    7
    国旅联合股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    预收款项          26,699,856.10   18,330,187.01             45.66本期增加了预收的储值卡及消费款
    主要因为上年盈利,本期亏损 6234.02 万元,
    应交税费           4,587,428.31   13,400,541.94             -65.77
    计提的所得税减少
    其他应付款         8,375,581.86   12,078,762.44             -30.66本期归还了大量的欠款
    本期因金山公司不再纳入合并范围,减少了
    一年内到期的非
    8,000,000.00   54,944,481.50             -85.44 2694.45 万元,同时归还 2011 年 12 月到期的
    流动负债
    建行南京新街口支行 2000 万贷款,
    长期借款         288,000,000.00   96,000,000.00         200.00本期新增 2 亿元的委托借款
    递延所得税负债                         908,672.30       -100.00本期确认转出了递延所得税负债
    未分配利润        23,987,900.66   86,328,143.30             -72.21本期亏损 6234.02 万元
    本期合并利润表构成较上期发生较大变动的项目
    项目          本期金额          上期金额       变动率 %                             说明
    因本期收入下降,成本同步下降。特别是金山
    营业成本          43,001,389.89   67,911,479.77             -36.68
    公司的收入及成本大幅下降
    本期收取重庆颐尚公司资金占用费 2742.73 万
    财务费用          -7,537,727.45      4,840,162.27       -255.73
    元
    资产减值损失        574,053.86        -136,909.39       -519.29本期计提坏账准备
    投资收益         -25,463,062.37   15,237,767.77         -267.10主要是本期依据权益法确认重庆公司的亏损
    营业外收入        10,228,654.96   44,138,341.45             -76.83上年实现 4011.70 万元的处置土地收入
    本公司之子公司国旅联合旅游开发公司发生
    营业外支出         7,509,897.62        325,387.12     2207.99
    659.30 万或有支出
    所得税费用         6,429,343.46   13,137,929.28             -51.06本期利润下降,故所得税下降
    本期合并现金流量表发生重大变动的项目
    项目            本期金额          上期金额        变动率 %                           说明
    经营活动产生的
    89,797,302.58     -60,317,722.61          248.87主要是本期收回 1.1 亿元的往来欠款
    现金流量净额
    本期向重庆颐尚温泉开发有限公司提供委
    投资活动产生的                                                            托贷款 1.1 亿元;另外对重庆颐尚温泉开
    -201,913,710.28     36,241,165.39          -657.14
    现金流量净额                                                              发有限公司增资 3600 万元;投资 600 万元
    参股黑龙江国旅联合景区投资有限公司
    筹资活动产生的
    183,803,615.21     39,471,629.11           365.66本期获得中国国旅集团 2 亿元委托贷款
    现金流量净额
    8
    国旅联合股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §6 财务报告
    6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
    6.2 本报告期无前期会计差错更正
    6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    本公司本报告期合并范围因转让全部或部分股权而减少三家全资子公司,分别为宜昌三
    峡金山船务有限公司、宜昌联通旅行服务有限责任公司和南京国旅联合汤山旅业管理有限公
    司。
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