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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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山东黄金(600547)公告正文

山东黄金:2012年年度报告摘要

公告日期 2013-03-30
股票简称:山东黄金 股票代码:600547
                        山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                        山东黄金矿业股份有限公司
                             2012 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2   公司简介
            股票简称                       山东黄金                股票代码                600547
          股票上市交易所                                       上海证券交易所
        联系人和联系方式                       董事会秘书                        证券事务代表
                 姓名                              林朴芳                              汤琦
                 电话                 0531-67710376,67710381              0531-67710376,67710381
                 传真                         0531-67710380                      0531-67710380
            电子信箱                        gold547@sina.com                   gold547@sina.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                      本年(末)比上
                             2012 年(末)             2011 年(末)        年(末)增减        2010 年(末)
                                                                          (%)
    总资产                 17,459,915,085.54      12,660,589,298.34              37.91     9,582,805,646.55归属于上市公司股东
                           7,598,330,655.36        5,670,602,536.56           34.00     3,887,862,550.69的净资产经营活动产生的现金
                           2,384,744,877.66        2,305,734,928.51            3.43     1,968,173,715.47流量净额
    营业收入               50,228,443,182.06      39,414,807,405.32              27.44    31,514,701,788.92归属于上市公司股东
                           2,171,151,610.14        1,902,438,769.95           14.12     1,223,044,991.36的净利润归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益        2,207,843,680.37        1,922,448,000.85           14.85     1,226,930,434.93的净利润
    加权平均净资产收益                                                   减少 7.20 个百
                                      32.90                   40.10                                 36.07
    率(%)                                                                        分点基本每股收益(元/
                                       1.53                    1.34           14.18                  0.86股)稀释每股收益(元/
                                       1.53                    1.34           14.18                  0.86股)
                        山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    2.2    前 10 名股东持股情况表
                                                                             单位:股
                                                年度报告披露日前第 5 个交
    报告期股东总数                         222,650                                   251,667
                                                易日末股东总数
                                  前 10 名股东持股情况
                             股东 持股比例                  持有有限售条    质押或冻结
         股东名称                                 持股总数
                             性质      (%)                    件股份数量    的股份数量
    山东黄金集团有限公司                    50.25 715,097,736                   无山东黄金集团青岛黄金有
                                          1.13    16,054,672                无限公司中国人民人寿保险股份有
                                          1.04    14,799,770                无限公司-分红-个险分红中国人寿保险股份有限公
    司-分红-个人分红-                      0.64     9,145,780                无005L-FH002 沪中国工商银行-南方隆元
    产业主题股票型证券投资                    0.64     9,114,000                无基金交通银行-易方达 50 指
                                          0.61     8,734,046                无数证券投资基金中国工商银行-上证 50 交
    易型开放式指数证券投资                    0.40     5,737,064                无基金中国银行股份有限公司-
    嘉实沪深 300 交易型开放式                 0.40     5,639,078                无指数证券投资基金中国建设银行-华夏优势
                                          0.35     4,999,835                无增长股票型证券投资基金BILL & MELINDA GATES
                                          0.31     4,400,074                无FOUNDATION TRUST
                            公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金集团青岛黄
                            金有限公司存在关联关系,山东黄金集团有限公司与其他股东
    上述股东关联关系或一致      不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露
    行动的说明                  管理办法》规定的一致行动人;未知其它股东之间是否存在关
                            联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信
                            息披露管理办法》规定的一致行动人。
    三、    管理层讨论与分析
    2012 年,公司以实现股东利益最大化和"争全国第一"为目标,上下坚定信心、攻坚克难,始终瞄准目标不动摇,咬定指标不放松,不断加大技改力度和投入,开展劳动竞赛,矿石处理能力大幅度提高,公司矿产金产量达到 26 吨,同比增长 17%;实现营业收入 502 亿元,同比增长 27.44%;实现利润 29.15 亿元,同比增长 8.27%。
    公司先后荣获"中国有色金属行业最具投资价值上市公司"、"中国十佳金牌上市公司"、"金牛上市公司百强"、"金牛最高效率上市公司"、"金牛最受投资者信赖上市公司"、"中国主板上市公司价值百强" 、 "2012 中国上市公司十佳法律风险管理奖"、"2012 中国上市公司综合实力 100 强"、荣登"2012 中国上市公司诚信企业百强榜第二位"、蝉联"中国上市公司资
                             山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    本品牌百强"、"中国上市公司市值管理百佳"、 "优秀董事会"等多项殊荣。值得一提的是,
    山东黄金股票 10 年累计涨幅达 34 倍,高居中国沪深股市榜首。
    (一) 主营业务分析
    1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                           变动比
              科目                           本期数                     上年同期数
                                                                                           例(%)
    营业收入                                 50,228,443,182.06           39,414,807,405.32        27.44
    营业成本                                 45,226,425,455.92           34,994,793,776.17        29.24
    销售费用                                      39,016,684.21               25,209,616.44       54.77
    管理费用                                  1,739,792,050.69            1,489,443,596.97        16.81
    财务费用                                     275,470,808.63             181,763,780.10        51.55
    经营活动产生的现金流量净额                2,384,744,877.66            2,305,734,928.51         3.43
    投资活动产生的现金流量净额               -3,225,976,145.93           -2,094,982,600.09        53.99
    筹资活动产生的现金流量净额                   922,316,298.49            -210,759,451.40      -537.62
    研发支出                                     129,584,433.22               98,878,628.40       31.05
    2、 收入
    (1)驱动业务收入变化的因素分析
    报告期内,公司矿产金产量达到 26 吨,同比增长 17%;实现营业收入 502 亿元,同比增长
    27.44%;实现利润 29.15 亿元,同比增长 8.27%。
    (2)主要销售客户的情况
    报告期内,公司向前 5 名客户销售额度合计为 490.31 亿元,占年度销售总额的 97.62%。
    3、成本
    (1) 成本分析表
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                                     分行业情况
        分行业   成本构成项目              本期金额       本期占总        上年同期金额    上年同期     本期金额
                                                          成本比例                        占总成本     较上年同
                                                               (%)                         比例(%)     期变动比
                                                                                                          例(%)
      黄金行业           1.材料   42,190,467,756.05          93.39   32,607,680,452.67       93.34        29.39
      黄金行业           2.动力     438,246,817.20            0.97      329,399,183.74        0.94        33.04
      黄金行业           3.人工     552,444,383.54            1.22      498,288,706.07        1.43        10.87
      黄金行业       4.外包费用     741,170,893.04            1.64      461,585,172.77        1.32        60.57
      黄金行业       5.制造费用   1,256,048,326.08            2.78    1,037,888,621.94        2.97        21.02
      黄金行业             小计   45,178,378,175.91         100.00   34,934,842,137.19      100.00        29.32
      其他行业           1.材料       7,118,867.55           50.67       14,392,228.80       63.57       -50.54
      其他行业           2.动力       1,091,982.33            7.77        1,650,135.00        7.29       -33.82
                                    山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
            其他行业           3.人工         1,429,298.25         10.17           2,152,692.26          9.51     -33.60
            其他行业       4.制造费用         4,411,013.91         31.39           4,443,073.93       19.63        -0.72
            其他行业             小计        14,051,162.04        100.00          22,638,129.99      100.00       -37.93
                                 合计     45,192,429,337.95                  34,957,480,267.18                     29.28
      (2)主要供应商情况
      前五名供应商采购总额 38,600,975,161.09 元,占全年采购总额 82.26%。
      4、 费用
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                   本期金额
                                                                   较上年同
            科目           本期金额           上年同期金额                                         说明
                                                                   期变动比
                                                                     例(%)
                                                                                  销售费用变动的原因是本年度黄金产品
       销售费用            39,016,684.21        25,209,616.44             54.77
                                                                                  销售数量较上年同期增长所致。
                                                                                  财务费用变动的主要原因是本年度贷款
       财务费用          275,470,808.63        181,763,780.10             51.55
                                                                                  规模增大所致。
      5、研发支出
      (1) 研发支出情况表
                                                                                     单位:元     币种:人民币
       本期费用化研发支出                                                                                 129,584,433.22
       研发支出合计                                                                                       129,584,433.22
       研发支出总额占净资产比例(%)                                                                                1.49
       研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                              0.26
      6、 现金流
                                                                                     单位:元     币种:人民币
                                                                  本期金额较
    科目                 本期金额            上年同期金额        上年同期变                      说明
                                                                  动比例(%)
                                                                                  经营活动产生的现金流量金额变动经营活动产生的
                       2,384,744,877.66     2,305,734,928.51      3.43            的主要原因是黄金产销量及黄金价现金流量净额
                                                                                  格上涨所致;
                                                                                  投资活动产生的现金流量净额变动
                                                                                  的主要原因是扩大生产规模,购建投资活动产生的
                       -3,225,976,145.93    -2,094,982,600.09     53.99           固定资产、无形资产,收购中宝、现金流量净额
                                                                                  源鑫公司股权及黄金现货、期货业
                                                                                  务所致;
                                                                                  筹资活动产生的现金流量净额变动筹资活动产生的
                       922,316,298.49       -210,759,451.40       -537.62         的主要原因是本年度银行融资净额现金流量净额
                                                                                  较上年同期增加所致;
      (二)行业、产品或地区经营情况分析
                             山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                              主营业务分行业情况
                                                                         营业收入       营业成本        毛利率比
                                                            毛利率
        分行业          营业收入          营业成本                       比上年增       比上年增        上年增减
                                                            (%)
                                                                           减(%)          减(%)           (%)
                                                                                                        减少 1.24
      黄金         50,151,794,381.38   45,178,378,175.96          9.92        27.53           29.32
                                                                                                        个百分点
      其中:外                                                                                          减少 0.02
                   40,078,943,783.21   39,962,099,517.92          0.29        29.70           29.73
      购金冶炼                                                                                          个百分点
    2、 主营业务分地区情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
                 地区                       营业收入                     营业收入比上年增减(%)
      上海黄金交易所                          48,490,068,952.60                                             27.94
      其他地区                                 1,676,826,368.03                                             15.20
    (三) 资产、负债情况分析
    1、 资产负债情况分析表
                                                                            单位:元    币种:人民币
                                        本期期末数                            上期期末数       本年期末金额
    项目名称            本期期末数      占总资产的         上期期末数         占总资产的       较上期期末变
                                        比例(%)                             比例(%)        动比例(%)
    应收票据              13,200,000.00            0.08        4,300,000.00                0.03             206.98
    应收账款              17,945,239.91            0.10        8,551,344.16                0.07             109.85
    预付款项           2,219,464,171.50           12.71    1,537,007,776.94               12.14              44.40
    固定资产           5,655,100,539.15           32.39    4,277,691,196.90               33.79              32.20
    在建工程           2,273,952,188.65           13.02    1,657,249,499.76               13.09              37.21
    无形资产           4,134,803,013.92           23.68    2,772,976,807.85               21.90              49.11
    商誉                 665,254,926.15            3.81      389,068,970.50                3.07              70.99
    长期待摊费用          90,689,623.94            0.52        8,245,744.95                0.07             999.84
    递延所得税资产        75,872,613.60            0.43       27,748,937.44                0.22             173.43
    短期借款           3,410,000,000.00           19.53    1,483,000,000.00               11.71             129.94
    交易性金融负债       667,400,000.00            3.82      499,291,400.00                3.94              33.67
    应付账款           1,593,446,375.68            9.13      807,250,323.01                6.38              97.39
    应交税费             130,044,082.71            0.74      507,270,211.86                4.01             -74.36
    应付利息               7,520,487.22            0.04          419,113.67                0.00           1,694.38
    应付股利             137,866,507.48            0.79       30,565,468.83                0.24             351.05
    其他应付款           452,879,590.72            2.59      308,966,528.63                2.44              46.58
    长期借款             575,000,000.00            3.29    1,042,500,000.00                8.23             -44.84
    递延所得税负债       812,179,007.68            4.65      460,872,380.82                3.64              76.23
    其他非流动负债        29,529,001.76            0.17       20,057,877.30                0.16              47.22
    未分配利润         5,749,509,751.01           32.93    3,914,747,940.55               30.92              46.87
    少数股东权益       1,115,761,246.53            6.39      726,571,420.44                5.74              53.57
      说明:
    应收票据变动的主要原因是部分应收票据期末尚未到期所致;
                      山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告摘要应收帐款变动的主要原因是本期部分销售货款期末尚未收回所致;预付款项变动的主要原因是预付货款、工程款所致;固定资产变动的主要原因是本年度公司部分在建工程完工,转增固定资产所致;在建工程变动的主要原因是本年工程建设投入增加所致;无形资产变动的主要原因是本年新并购企业矿权增加所致;商誉变动的主要原因是本年并购甘肃西和县中宝矿业有限公司、福建政和源鑫矿业有限公司股权所致;长期待摊费用变动的主要原因是环境治理费、租赁费增加所致;递延所得税资产变动的主要原因是可抵扣暂时性差异增加所致;短期借款变动的主要原因是一年期信用贷款增加所致;交易性金融负债变动的主要原因是黄金租赁业务所致;应付账款变动的主要原因是期末未付的设备、工程款项及货款增加所致;应交税费变动的主要原因是本期上交以前年度应交企业所得税及代扣个人所得税所致;应付利息变动的主要原因是期末短期借款增加所致;应付股利变动的主要原因是本年应付未付的股利增加所致;其他应付款变动的主要原因是应付的质量保证金增加所致;长期借款变动的主要原因是提前偿还长期借款所致;递延所得税负债变动的主要原因是应纳税暂时性差异增加所致;其他非流动负债变动的主要原因是政府补助增加所致;未分配利润变动的主要原因是本年实现的净利润增长所致;少数股东权益变动的主要原因是本年并购甘肃西和县中宝矿业有限公司、福建政和源鑫矿业有限公司股权所致。(四) 核心竞争力分析1、规模效益突出。2012 年,公司继续坚持走技术革新、工艺改造、内部挖潜的路子,创造了良好的规模效益。通过对三山岛、焦家、玲珑、新城等矿山采矿工艺、选矿磨浮系统及竖井提升系统等改造工程,进一步优化了生产作业系统,使作业效率和生产能力大幅提升,全公司生产能力超过37000 吨/日,相当于新增了一个大型在产黄金矿山。通过不断推进劳动竞赛机制创新,建立严格的指标分解和考核机制,促进了生产指标不断迈上新台阶,相继实现了"首季开门红"、"半年双过半"、"定局三季度"的预期目标。2、项目建设强力推进,战略布局合理。本着"世界先进,国内领先"的定位,公司朝着"规模化、大型化、数字化、生态化、低碳化"的方向加快产能扩张,围绕"早竣工、早达产、早收益"目标,不断完善奖惩考核办法,在保证工程质量的同时,尽量缩短工程建设周期,推动资源能力向生产能力、创效能力迅速转化。三山岛金矿 8000 吨/日项目主体工程提前建成试车;焦家金矿 6000 吨/日项目寺庄辅助斜坡道交付使用;新城金矿 10000 吨/日项目可研报告已通过评审,精炼厂 1200 吨/日项目提前实现达产,西和中宝、青岛莱西、赤峰柴矿 1000 吨/日选矿改造工程完成试车。青岛鑫汇公司深部开采工程主竖井创造了月掘砌 171.7 米的山东黄金新纪录,金洲公司金青顶深部探建结合主井工程 7 个月成井超百米。这些项目的提前竣工,不仅大大节省了成本,也为公司后期产能的持续扩张起到了重要保障作用。3、科技产出成果丰硕,提升行业核心技术实力。
                                山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
      2012 年,公司围绕"抢占矿业发展制高点"这一目标,紧贴矿山管理与技术难题,积极推进
      科研攻关与成果转化,取得了丰硕成果。其中,"海底大型金属矿床高效开采与安全保障关
      键技术"研究项目荣获"国家科技进步二等奖",这是时隔十年山东黄金再次以第一完成单位
      获得该奖项;另有 20 多项成果获得"山东省企业重大创新成果"、"山东省科技进步一等奖"、
      "山东省专利一等奖"等省部级以上奖励;30 项科研成果获中国黄金协会科学技术奖。2012
      年,公司共有 56 项专利获得受理,41 项专利取得授权(其中发明专利 5 项),比去年翻了
      一番,并有 4 家企业荣获"中国专利山东明星企业"称号,标志着公司的技术实力和自主创新
      水平不断提升。
      4、坚定"双零"目标,努力打造发展环境新局面。
      公司始终把安全生产和环保能力作为矿山企业的第一竞争力,层层落实安全生产责任,不断
      加大安全生产投入,强力推广安全技术和成果,全面改善一线生产环境;严格安全生产指标
      奖惩考核,坚持领导下井带班制度和现场安全培训制度,实现了安全环保"双零"目标。 "绿
      色矿山"、"生态矿业"建设成效卓著。目前,三山岛金矿、焦家金矿、新城金矿、沂南金矿、
      青岛鑫汇公司、金洲公司金青顶矿区等 6 家矿山被授予了"国家级绿色矿山试点单位",公司
      及所属三山岛金矿、焦家金矿、新城金矿、金洲公司被评为"第五届绿博会绿色发展企业";
      备受瞩目的"山东黄金,生态矿业"形象宣传片登陆央视,公司生态发展成功经验备受赞誉,
      获《中国环境报》专版报道,被誉为中国生态矿业"标杆企业"。节能减排工作取得新成效,
      推广应用水源热泵、空压机热能回收等技术,各项指标均超额完成了年度计划。
      (五)投资状况分析
      1、对外股权投资总体分析
      1、公司第三届董事会第七十一次会议于 2012 年 3 月 8 日审议通过《西和县中宝矿业有限公
      司股权转让协议书》。以人民币 72,350.70 万元收购自然人田国龙和叶友堂所持有的西和县中
      宝矿业有限公司 70%股权。实际收购日为 2012 年 3 月 31 日。
      2、公司第三届董事会第七十七次会议于 2012 年 10 月 29 日审议通过《福建省政和县源鑫
      矿业有限公司股权转让协议书》。以人民币 49,040 万元收购范顺生等自然人所持有的福建省
      政和县源鑫矿业有限公司 80%股权。实际收购日为 2012 年 11 月 30 日。
      2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
      (1)委托理财情况
        本年度公司无委托理财事项
      (2) 委托贷款情况
        本年度公司无委托贷款事项。
      3、 募集资金使用情况
        报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
      4、 主要子公司、参股公司分析
                                                                               单位:元    币种:人民币
                                   注册资
                         主要
    子公司名称     行业                本(万        总资产             净资产                净利润         说明
                         产品
                                     元)
                                   山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告摘要山东金博经贸有限
                                        5,200      87,493,457.34         25,931,284.67       -1,242,789.59    基建期公司山东黄金矿业(莱
                   采掘业   黄金       15,000     261,936,448.09         41,289,197.52      -13,556,449.29    基建期西)有限公司山东黄金矿业(沂
                   采掘业   黄金       12,000     352,377,217.70        193,897,247.53      34,094,232.19南)有限公司山东黄金矿业(莱
                   采掘业   黄金       76,000    7,288,920,743.21   2,975,420,363.69      1,438,375,378.00州)有限公司山东黄金矿业(鑫
                   采掘业   黄金       18,000     596,985,284.04        358,837,548.68      64,143,301.87汇)有限公司山东金洲矿业集团
                   采掘业   黄金        9,500    1,025,443,007.20       791,902,516.30     155,241,084.69有限公司赤峰柴胡栏子黄金
                   采掘业   黄金     1,001.77     415,110,259.55        304,831,010.74      81,569,962.23矿业有限公司山东黄金矿业(玲
                   采掘业   黄金       30,000    1,211,204,814.17       859,643,261.66     307,743,436.45珑)有限公司山东金石矿业有限
                   采掘业   黄金        2,680    1,547,495,284.41   1,166,611,601.01        -63,068,799.57    基建期公司西和县中宝矿业有
                   采掘业   黄金       20,000    1,205,534,708.99       881,330,347.03      -87,651,407.81    新取得企业限公司福建省政和县源鑫
                   采掘业   黄金        5,400     660,684,595.73        475,505,576.81      -15,140,196.64    新取得企业矿业有限公司
         净利润影响 10%以上的子公司
                                                                                  单位:元      币种:人民币
                                                                                                    净利润占合并
           子公司名称                 营业收入               营业利润              净利润
                                                                                                     净利润比重
    山东黄金矿业(莱州)有
                               49,087,166,657.17        1,957,999,883.23      1,438,375,378.00               64.88%
    限公司
    山东黄金矿业(玲珑)有
                                   1,213,866,281.21       408,611,501.04        307,743,436.45               13.88%
    限公司
         5、 非募集资金项目情况
             报告期内,公司无非募集资金投资项目。
         四、 涉及财务报告的相关事项
         4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
             本期新纳入合并财务报表范围的子公司为西和县中宝矿业有限公司(公司以人民币
         72,350.70 万元收购其 70%股权)、福建省政和县源鑫矿业有限公司(公司以人民币 49,040
         万元收购其 80%股权),是公司 2012 年度根据董事会决议收购股权成立的子公司。
                                                                                          董事长:陈玉民
                                                                            山东黄金矿业股份有限公司
                                                                                         2013 年 3 月 28 日
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