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山东黄金(600547)公告正文

山东黄金:2018年年度报告摘要

公告日期 2019-03-29
股票简称:山东黄金 股票代码:600547
                                 山东黄金矿业股份有限公司 2018 年年度报告摘要



公司代码:600547                                        公司简称:山东黄金




                   山东黄金矿业股份有限公司
                     2018 年年度报告摘要
                                                      山东黄金矿业股份有限公司 2018 年年度报告摘要




一 重要提示
1   本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

    划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完

      整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


3     公司全体董事出席董事会会议。




4      北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。




5     经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

      经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)、罗宾咸永道会计师事务所审计确认,2018 年
度母公司实现净利润中国企业会计准则、国际财务报告准则均为 122,432,825.28 元。依据《公司
法》和《公司章程》的规定,按照中国会计准则计算,母公司提取 10%法定盈余公积 12,243,282.53
元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润 4,014,252,848.63 元 , 扣 除 本 年 度 支 付 2017 年 度 现 金 股 利
73,764,149.96 元 、 三 供 一 业 资 产 移 交 1,741,378.44 元 , 当 年 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
4,048,936,862.98 元。

      本次拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 2,214,008,309.00 股为基数,向全体股东每 10 股派现
金红利 1.00 元(含税),分配金额 221,400,830.90 元,同时以资本公积转增股本向全体股东实施
10 股转增 4 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

      该议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。



二 公司基本情况
1     公司简介
                                     公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称                 股票代码        变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 山东黄金                600547
H股                 香港联合交易所 山东黄金                1787


                 联系人和联系方式                                董事会秘书
                       姓名                        汤琦
                     办公地址                      济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼
                       电话                        0531-67710376
                     电子信箱                      Hj600547@163.com
                                               山东黄金矿业股份有限公司 2018 年年度报告摘要




2   报告期公司主要业务简介

    (一)报告期内公司的主要业务

    报告期内,公司批准许可范围内的业务主要为:黄金开采、选冶、黄金矿山专用设备、建筑
装饰材料(不含国家法律法规限制产品)的生产、销售。经营范围涵盖了黄金地质探矿、开采、
选冶、贵金属、有色金属制品、黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售,黄金矿山专用设备及物
资、建筑材料的生产、销售等,主要生产标准金锭和各种规格的投资金条和银锭等产品。

    (二)经营模式

    报告期内,山东黄金以 “战略清晰、管理到位、发展持续、社会认可”为着力点,全面抓好
公司效益稳定增长,不断巩固公司发展的良好态势,确保公司顺利实现高质量发展。始终坚持以
“资源是企业不可撼动的根本利益”为发展理念,充分依托现有矿山优势,全面提升资源综合利
用率、强力推进矿产资源整合,加大探矿增储、资源并购工作力度,公司的战略价值、社会价值、
投资价值、品牌价值获得市场投资者的高度认可。

    公司实施规模化经营和技术创新双轮驱动运营模式。矿山企业的生产装备水平和机械化程度,
牢牢占据在国内矿业界领先地位,井下无轨采掘设备始终处于世界先进水平。公司所属矿山拥有
多项全国之最:全国累计产金过百吨企业—焦家金矿和玲珑金矿;国内首家启动建设“国际一流
示范矿山”企业—三山岛金矿;全国首座数字化矿山“焦家金矿”;国内首家被评为“国家环境友
好企业”的矿业企业—新城金矿;位居全国矿产金交易量前列的山东黄金冶炼公司等。公司所属
深井采矿实验室、充填实验室和选冶实验室三个实验室于 2018 年成功申获山东省工程实验室,为
公司的技术创新发展逐步起到关键支撑作用。

    目前,公司正在论证审查三山岛金矿矿产资源开发利用工程、焦家金矿带资源带开发等规划
方案,将致力建成万吨级规模的黄金生产基地,打造成为国内黄金生产航母,为公司的长远发展
夯实项目支撑。2018 年启动的“国际一流示范矿山”建设项目在快速推进,各子项工程在高标准
加快实施;同时牢牢把握“一带一路”建设的有利契机,加快推进海外资源并购工作;通过强化
与巴理克黄金公司等世界知名矿业公司、国际投行的交流合作,进一步加强海外矿山的运营管理,
降低贝拉德罗金矿运营成本,提升公司国际化运营水平;公司自觉践行绿色发展理念,积极推进
绿色矿山建设,力争到“十三五”末,公司所属矿山全部达到国家级绿色矿山标准,不断提升“山
东黄金,生态矿业”的国际影响力。

    (三)行业发展情况及山东黄金所处位置情况

    当前,我们既面临经济下行、矛盾叠加的严峻挑战,也面临活力释放、动力增强的发展机遇。
国际、国内外部环境形势依然复杂严峻,全球经贸扩张步伐有所放缓,特别是中美经贸摩擦变数
加大了未来经济发展的不确定性。我国经济仍处于爬坡过坎阶段,结构性矛盾依然较为突出,掣
肘经济平稳运行的一些风险和深层次矛盾问题逐步暴露。矿业市场整体下行压力大于向上支撑,
全球黄金产业复苏缓慢,安全、环保和成本压力不断加大。但我们也应看到,世界经济贸易当前
正延续增长态势,全球矿业市场复苏的态势正在延伸,我国经济结构进一步优化,积极的财政政
策和稳健的货币政策取向不变,“一带一路”倡议加速推进,企业营商环境不断改善,黄金行业面
临着难得的发展空间。
                                                          山东黄金矿业股份有限公司 2018 年年度报告摘要



     2018 年国内生产黄金 401.12 吨,同比减少 25.02 吨,降幅 5.87%,其中矿产金生产 345.97 吨,同
     比降幅 6.28%,虽国内矿产金同比有所下降,山东黄金继续领跑,逆势而上,全年矿产金产量 39.32
     吨, 同比增幅 9.57%。

           2019 年山东黄金将一方面深挖内潜,充分挖掘现有企业产能,另一方面将继续深化国际化运
     营力度,通过并购在产矿山,预计到“十三五”末,公司黄金产量有望达到 50 吨以上。

     3     公司主要会计数据和财务指标

     3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                  本年比上年
                            2018年               2017年                              2016年
                                                                    增减(%)
     总资产          44,945,970,153.60      42,116,289,694.56             6.72 28,357,212,713.29
     利润总额         1,448,966,393.44       1,628,613,107.75           -11.03   1,691,452,167.42
     营业收入        54,787,877,349.62      51,041,303,382.75             7.34    50,198,852,619.86
     归属于上市公       875,730,869.22       1,137,423,812.13           -23.01     1,292,776,144.84
     司股东的净利
     润
     归属于上市公       886,626,940.41       1,142,127,115.51           -22.37       1,342,825,625.71
     司股东的扣除
     非经常性损益
     的净利润
     归属于上市公    21,620,222,656.96      16,324,338,267.66            32.44    15,519,255,029.09
     司股东的净资
     产
     经营活动产生     2,927,165,874.05       3,698,679,389.11           -20.86       2,723,950,244.88
     的现金流量净
     额
     基本每股收益                    0.45                 0.61          -26.23                   0.77
     (元/股)
     稀释每股收益                    0.45                 0.61          -26.23                   0.77
     (元/股)
     加权平均净资                    4.92                 7.12   减少2.20个百                   10.36
     产收益率(%                                                         分点
     )


     3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                         第一季度              第二季度             第三季度               第四季度
                       (1-3 月份)          (4-6 月份)         (7-9 月份)          (10-12 月份)
营业收入              14,166,316,537.39     11,852,248,904.77    11,241,857,823.71      17,527,454,083.75
归属于上市公司股
                        346,794,915.07        265,227,043.42        158,120,967.25        105,587,943.48
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性        350,302,460.95        259,128,445.85        160,231,082.77        116,964,950.84
损益后的净利润
                                                            山东黄金矿业股份有限公司 2018 年年度报告摘要



  经营活动产生的现
                          176,513,743.74       1,625,906,223.31        15,861,394.47      1,108,884,512.53
  金流量净额
        季度数据与已披露定期报告数据差异说明
        □适用 √不适用
        4    股本及股东情况

        4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                               单位: 股
                                           前十名股东持股情况
                                                                  持有有限售       质押或冻结情况
  股东名称                        股份     期末持股数    比例                                              股东
               报告期内增减                                       条件股份数     股份
  (全称)                        类别         量        (%)                                 数量          性质
                                                                      量         状态
山东黄金集团                  0    A股     831,933,836   37.58    116,836,100             260,000,000      国有
                                                                                 质押
有限公司                                                                                                   法人
                 +356,808,990      H股     356,808,990   16.12                                             境外
香港中央结算                                                                      无
                                                                                                           法人
有限公司
                   +7,320,046      A股      12,299,030    0.56                                             境外
                                                                                  无
                                                                                                           法人
山东黄金地质                  0    A股      99,424,515    4.49     99,424,515                              国有
矿产勘查有限                                                                      无                       法人
公司
山东黄金有色                  0    A股      71,932,142    3.25     71,932,142                              国有
矿业集团有限                                                                      无                       法人
公司
中国证券金融      -35,462,819      A股      55,528,000    2.51                                             未知
                                                                                  无
股份有限公司
前海开源基金                  0    A股      52,458,041     2.37    52,458,041                              未知
-浦发银行-
前海开源定增                                                                      无
6 号资产管理
计划
山东省国有资                  0    A股      25,349,650    1.14     25,349,650                              国有
产投资控股有                                                                      无                       法人
限公司
山金金控资本                  0    A股      20,979,020    0.95     20,979,020                              国有
                                                                                  无
管理有限公司                                                                                               法人
中央汇金资产                  0    A股      18,363,000    0.83                                             国有
管理有限责任                                                                      无                       法人
公司
山东黄金集团                  0    A股      16,054,672    0.73                                             国有
青岛黄金有限                                                                      无                       法人
公司
                                                          山东黄金矿业股份有限公司 2018 年年度报告摘要



                                      前十名无限售条件股东持股情况
                                                                              股份种类及数量
         股东名称            持有无限售条件流通股的数量
                                                                       种类                     数量
山东黄金集团有限公司                            715,097,736       人民币普通股                  715,097,736
香港中央结算有限公司                            356,809,000      境外上市外资股                 356,809,000
                                                 12,299,030       人民币普通股                    12,299,030
中国证券金融股份有限公司                         55,528,000       人民币普通股                    55,528,000
中央汇金资产管理有限责任公                       18,363,000                                       18,363,000
                                                                  人民币普通股

山东黄金集团青岛黄金有限公                       16,054,672                                       16,054,672
                                                                  人民币普通股

中国建设银行股份有限公司-                        9,999,872                                        9,999,872
博时主题行业混合型证券投资                                        人民币普通股
基金(LOF)
王卫列                                            9,570,376       人民币普通股                     9,570,376
中国工商银行-上证 50 交易                        8,112,100                                        8,112,100
                                                                  人民币普通股
型开放式指数证券投资基金
全国社保基金一一五组合                            5,899,918       人民币普通股                     5,899,918
陈俞洁                                            4,168,605       人民币普通股                     4,168,605
上述股东关联关系或一致行动     公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿业集团有限公司、
的说明                       山东黄金地质勘查有限公司、山金金控资本管理有限有限公司、山东黄金集团青
                             岛黄金有限公司存在关联关系,山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关
                             系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;
                             未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东
                             持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持   不适用
股数量的说明



         4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
         √适用 □不适用
                                                  山东黄金矿业股份有限公司 2018 年年度报告摘要




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5   公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                               还本
 债券                                                                                   交易
           简称    代码     发行日     到期日        债券余额        利率      付息
 名称                                                                                   场所
                                                                               方式
公 司     13 鲁   122273   2013.9.3   2018.9.3   0                  5.16     分 期     上 海
债券 1    金 01                                                              付 息     证 券
期                                                                           到 期     交 易
                                                                             还本      所
公 司     13 鲁   122284   2015.3.30 2020.3.30   687,862,043.76     4.80     分 期     上 海
债券 2    金 02                                                              付 息     证 券
期                                                                           到 期     交 易
                                                                             还本      所
5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
        2018 年 3 月 30 日支付山东黄金矿业股份有限公司 2013 年公司债券(第二期)债券自
2017 年 3 月 30 日至 2018 年 3 月 29 日期间的利息,本期债券前三个计息年度票面利率为
4.80%,付息 总金额为 6,240 万元(含税),同时兑付了回售本金 61,100.40 万元。具体内容详见
2018 年 3 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证
券交易所网站(http:// www.sse.com.cn )的《山东黄 金矿业股份有限公司 2013 年公司债券(第
                                                     山东黄金矿业股份有限公司 2018 年年度报告摘要



二期)2018 年付息公告)(临 2018-020)。

    2018 年 9 月 3 日支付山东黄金矿业股份有限公司 2013 年公司债券(第一期)债券自 2016
年 9 月 3 日至 2017 年 9 月 2 日期间的利息,同时兑付了本金,本期债券前三个计息年度票
面利率为 5.16%,付息总金额 为 10,320 万元(含税),本金为 200,000.00 万元。具体内容详见
2018 年 8 月 24 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海
证券交易所网站(http :// www.sse.com.cn)的(山东黄金矿业股份有限公司 2013 年公司债券(第
一期)2018 年本息兑付及摘牌公告》(临 2018-038)。


5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
    联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)成立于 2002 年 5 月,注册资金 3000 万元,
是国内专业从事资本市场信用评级业务的全国性公司之一,办公地点位于北京。联合评级长期专
注于中国信用评级市场的研究和实践工作,先后获得中国国家发展和改革委员会和中国人民银行
总行的认可,开展相关信用评级业务,2008 年 5 月获得中国证券监督管理委员会行政许可,从事
证券市场资信评级业务。2013 年 10 月,公司取得了中国保监会对于外部信用评级机构能力的认
可。联合评级业务范围主要包括企业主体信用评级、债券评级(公司债、可转债、可交换债、私
募债、金融债、资产证券化产品等)、债权投资计划评级、信托产品评级、资管计划评级、信用衍
生产品评级、国家主权评级等,以及拟上市企业风险评析、企业社会责任评价、公司治理评价、
私募股权基金风险评价、信用风险管理咨询等评价和咨询业务。联合评级维持公司“AAA”的主
体长期信用评级,评级展望维持“稳定”;同时维持 “13 鲁金 02”债项“AAA”的信用等级。



5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
         主要指标                  2018 年              2017 年         本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)                              47.99             59.23                    -11.24
EBITDA 全部债务比                             0.21               0.17                       23.53
利息保障倍数                                  3.07               3.93                      -21.88


三 经营情况讨论与分析
1   报告期内主要经营情况

    2018 年公司完成选矿(堆浸)处理量 2,784 万吨,同比增加 631 万吨,增幅 29.33%。其中,
国内选矿处理量达到 1,429 万吨,同比增加 44 万吨,增幅 3.15%;国外堆浸处理量达到 1,355 万
吨,同比增加 588 万吨,增幅 76.62%。2018 年公司原矿品位 1.59g/t,同比下降 0.21g/t,降幅 11.75%,
其中,国内矿山原矿品位为 2.28g/t,同比提高 0.05g/t;国外矿山原矿入堆品位 0.85g/t,同比下
降 0.15g/t,下降主要原因是国外堆浸原矿品位较低,拉低了整体品位。2018 年公司国内矿山黄金
选冶回收率 91.82%,同比下降 0.16 个百分点,降幅 0.17%,国外矿山黄金选冶回收率 73.14%,同
比下降 1.59 个百分点,降幅 1.99%。
                                                  山东黄金矿业股份有限公司 2018 年年度报告摘要



    下表载列于所示期间公司矿山的矿石开采量、矿石产量及黄金产量情况:

                2017 年                           2018 年
                矿石开采量 矿石处理量 黄金产量    矿石开采量 矿石处理量 黄金产量
                (百万吨)    (百万吨)   (千盎司)   (百万吨)    (百万吨)     (千盎司)
山东省
三山岛金矿      3.4         3.6        209.1      3.6         3.8          224.1
焦家金矿        3.4         3.4        233.8      3.6         3.5          232.5
新城金矿        2.0         2.0        139.7      1.5         2.0          135.7
玲珑金矿        1.6         2.0        130.6      1.9         1.7          143.4
归来庄金矿      0.4         0.4        55.0       0.2         0.2          38.7
金洲金矿        0.4         0.4        36.6       0.4         0.5          36.5
青岛金矿 (3)    0.6         0.6        36.3       0.8         0.8          52.4
蓬莱金矿        0.3         0.3        26.7       0.5         0.4          25.7
沂南金矿        0.5         0.5        12.4       0.5         0.5          16.1
其他省份
赤峰柴金矿      0.3         0.4        29.0       0.4         0.5          36.4
福建源鑫金矿    0.3         0.2        21.4       0.3         0.3          26.5
西和中宝金矿    0.1         0.2        14.5       0.2         0.2          17.9
小计(1)         13.4        14.0       944.9      13.7        14.2         986.0
本公司应占(2)   11.7        13.0       926.5      13.4        13.8         942.5
阿根廷
贝拉德罗金矿(4) 16.3        7.7        208.8      15.7        13.5         278.4
总计            29.7        21.6       1,153.7    29.4        27.7         1264.4
附注:1、包含各中国境内矿山 100%的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量。

    2、包含公司全资拥有中国境内矿山(即三山岛金矿、焦家金矿、新城金矿、玲珑金矿、青岛
金矿、蓬莱金矿及沂南金矿)100%的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量,以及归来庄金矿 70.65%,
金洲金矿 60.78%,赤峰柴金矿 73.52%,福建源鑫金矿 90.31%及西和中宝金矿 70%的矿石开采量、
矿石处理量及黄金产量。

    3、青岛金矿(包括鑫汇金矿和莱西金矿)

    4、包括贝拉德罗金矿 50%的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量,截至 2018 年 12 月 31 日,
公司拥有贝拉德罗金矿的 50%权益。

    5、1 盎司等于 31.1 克



2   导致暂停上市的原因
□适用 √不适用


3   面临终止上市的情况和原因
                                                 山东黄金矿业股份有限公司 2018 年年度报告摘要



□适用 √不适用


4   公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

     财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财
会[2018]15 号)及其解读,本公司已按照上述通知编制 2018 年度财务报表,比较财务报表已相应
调整。

     财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准
则”) 以及修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号
——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融
工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”),本公司已采用上述准则编制 2018 年度财务报表。

    首次执行新金融工具准则和新收入准则对本公司财务报表所有者权益不产生重大影响,不涉
及以前年度的追溯调整。

5   公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用


6   与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

     本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 19 户,详见本附注七“在其他主体中的权益”。

本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户,详见本附注六“合并范围的变更”。




                                                           董事长:李国红

                                                       山东黄金矿业股份有限公司

                                                             2019 年 3 月 28 日
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