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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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川投能源(600674)公告正文

川投能源:2014年半年度报告摘要

公告日期 2014-08-15
股票简称:川投能源 股票代码:600674
                       四川川投能源股份有限公司 2014 年半年度报告摘要



                        四川川投能源股份有限公司
                           2014 年半年度报告摘要



一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时
刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2   公司简介
            股票简称                    川投能源                股票代码                  600674
          股票上市交易所                                    上海证券交易所
                 联系人和联系方式                                       董事会秘书
                       姓名                                                龚圆
                       电话                                             028-86098649
                       传真                                             028-86098648
                     电子信箱                                    gongyuan@invest.com.cn


二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                                       本报告期末比上
                                             本报告期末            上年度末
                                                                                       年度末增减(%)
 总资产                                    18,762,828,195.56    17,219,458,742.13                    8.96
 归属于上市公司股东的净资产                11,298,570,367.38    10,487,612,419.36                    7.73
                                                                                       本报告期比上年
                                                 本报告期          上年同期
                                                                                         同期增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额                  231,520,234.73       323,240,714.45                   -28.38
 营业收入                                    519,623,412.41       541,991,586.58                    -4.13
 归属于上市公司股东的净利润                  895,445,784.81       601,927,931.48                    48.76
 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                             894,810,929.04       602,376,355.23                    48.55
 损益的净利润
                                                                                       增加 1.33 个百分
 加权平均净资产收益率(%)                              8.186               6.856
                                                                                                     点
 基本每股收益(元/股)                                0.4347              0.3051                   42.48
 稀释每股收益(元/股)                                0.4347              0.3051                   42.48


2.2   截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况
                                                                                    单位:股
                   报告期末股东总数                                                                41,770
                                        前 10 名股东持股情况


                                             1
                    四川川投能源股份有限公司 2014 年半年度报告摘要


                               持股比例                          持有有限售条   质押或冻结的股份数
       股东名称     股东性质                      持股数量
                                 (%)                             件的股份数量           量
四川省投资集团有
                    国有法人         52.63       1,087,397,021              0   无
限责任公司
北京远通鑫海商贸
                    未知              5.46        112,717,726               0   无
有限公司
    北京大地远通
(集团)有限公      未知              5.25        108,494,682               0   无

中国建设银行-博
时主题行业股票证    未知              2.03         42,000,000               0   无
券投资基金
全国社保基金一零
                    未知              1.65         34,141,493               0   无
三组合
峨眉铁合金综合服
                    国有法人          0.96         19,830,519               0   无
务开发公司
吴红燕              未知              0.48         10,008,891               0   无
康平                未知              0.38          7,750,000               0   无
王成菊              未知              0.37          7,561,587               0   无
洪涛                未知              0.35          7,230,000               0   无
                               上述股东中,峨铁综开司是川投集团子公司的子公司,存在关联关
上述股东关联关系或一致行动
                               系;北京远通鑫海商贸有限公司是大地远通的子公司,存在关联关
的说明
                               系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。


2.3   控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

三、   管理层讨论与分析

(一)、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2014 年上半年,公司在董事会的领导和大股东川投集团的支持下,深入挖掘发展潜力,
逐项破解发展难题,多方突围资金困局,着力助推生命线建设,努力维护安全稳定大局,公
司经济运行保持持续稳健上升势头。
     报告期内,公司参、控股总装机容量 1945.43 万千瓦,权益装机 724.40 万千瓦。
     上半年,受社会用电需求增速放缓,川电外送通道建设滞后等因素影响,整个四川电力
生产形势也不乐观。公司控股的田湾河公司因金窝至大发引水明渠倒虹吸(去年“7.13”泥
石流中被冲毁部分)技改施工,1-6 月发电量同比下降 12.88%;嘉阳电力由于电力需求下降,
发电量同比下降 25.76%,公司控股电力企业 1-6 月累计完成发电量 14.19 亿千瓦时,同比下
降 15.81%,完成全年预算目标的 38.77%,这也是公司上半年销售收入同比下降的主要原因。
受国家高铁投资大幅减少影响,再加上行业竞争加剧,利润相应减薄,交大光芒公司尽管在
上半年销售收入同比增长 30%,利润同比却大幅下降。为此不得不增加研发费用,进一步
拓展市场,寻求新的利润增长点。受国内光伏行业持续低迷影响,新光硅业停产至今,现金
流枯竭,深陷亏损困境,经川投能源董事会批准,公司已以债权人身份向乐山市中院提起新
光硅业破产申请。但是,受益于雅砻江公司产能大幅增加,利润增长较快,带动公司整体业

                                             2
                       四川川投能源股份有限公司 2014 年半年度报告摘要


绩继续保持大幅增长势头。公司参股的雅砻江水电 1-6 月完成发电量 203.78 亿千瓦时,同
比增长 58.02%;公司参股的国电大渡河 1-6 月生产情况稳定,完成发电量 97.70 亿千瓦时,
同比增长 2.11%。
    上半年雅砻江公司累计完成投资 44.16 亿元,完成年度投资计划的 43%。雅砻江流域锦
屏二级、桐子林、两河口、卡杨公路等核心在建项目稳步推进。锦屏一级 2﹟机组、锦屏二
级 5﹟、6﹟机组分别于 5 月 30 日、5 月 18 日、6 月 3 日完成 72 小时试运行,正式投产发
电;锦屏二级 7#、8#机组机电安装按进度推进。桐子林电站 1#~4#坝段均浇筑至 EL.1020m
坝顶设计高程,2#~6#坝段安装间封顶;泄洪闸消力池护坦除下游门机和入仓道路占压位置
以外全部浇筑至 EL.970m;9#~11#坝段闸墩浇筑至 EL.1020.0m;溢流面全部浇筑完成。两
河口电站左、右岸岸坡开挖工程完成招标工作。卡杨公路基建按进度推进。国电大渡河公司
1-6 月累计完成投资 47.27 亿元,完成年度投资计划的 39%。截至本半年报披露日,锦屏一
级#1 机组已经过 72 小时试运,于 7 月 12 日投入商业运行。

(二) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元 币种:人民币
                科目                             本期数           上年同期数           变动比例(%)
 营业收入                                    519,623,412.41       541,991,586.58                 -4.13
 营业成本                                    296,594,454.26       280,675,423.20                 5.67
 销售费用                                        12,394,201.50          6,506,579.14            90.49
 管理费用                                        30,409,050.64      31,272,125.10                -2.76
 财务费用                                    158,475,127.41       148,536,743.18                 6.69
 经营活动产生的现金流量净额                  231,520,234.73       323,240,714.45                -28.38
 投资活动产生的现金流量净额                  910,748,800.41       324,765,699.53               180.43
 筹资活动产生的现金流量净额                  495,537,645.64       -482,045,886.21
 研发支出                                         7,933,480.75          3,927,068.29           102.02
 投资收益                                    910,483,718.52       583,771,795.35                55.97


2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    报告期公司实现投资收益 91,048.37 万元,同比去年增加了 32,671.19 万元,增长了
55.97%。主要原因一是雅砻江公司今年 1-6 月完成净利润较去年增加了 4.6 亿元,公司按股
份比例获得的投资收益增加了 2.2 亿元;二是大渡河公司今年分红较去年增加了 0.3 亿元;
三是新光公司 1-6 月亏损 3130.33 万元,2013 年同期亏 6,621 万元, 因公司在 2013 年末对
其长期投资已减至 0,故本报告期已不再按其持股比例计算投资损失。由于报告期因为公司
的投资收益有较大增长,因此,虽公司营业收入有所下降,营业成本和三项费用有所增加,
但实现的利润总额和归属于母公司所有者的净利润同比去年也有所增长,分别增加了
42.49%和 45.43%。

(2) 经营计划进展说明
    上半年,在国内宏观经济景气度持续低迷、社会用电需求增长严重不足、国家高铁投资
大幅减少、市场竞争进一步加剧等不利环境下,公司创新经营手段,破解经营难题,优化资
金管理,防范经营风险,密切服务基层,维护稳定安全,努力提升资产质量效益,各项经济
指标基本符合预期,总体呈现出效益提升、项目可控的良好局面。截止到 6 月 30 日,公司

                                             3
                                      四川川投能源股份有限公司 2014 年半年度报告摘要


            实现销售收入 51962.34 万元,同比减少 4.13%,完成全年预算的 50.60%;实现合并利润总
            额 93176.14 万元,同比增长 42.49%,完成全年预算的 46.26%;实现归属于上市公司股东的
            净利润 89544.58 万元,同比增长 48.76%,完成全年预算的 46.71%。公司重点项目建设进展
            顺利,雅砻江流域锦屏一、二级、桐子林、两河口、卡杨公路等核心在建项目稳步推进。国
            电大渡河公司生产经营状况良好,大岗山等工程建设项目按计划正常推进。
                下半年,公司将以"强管控增效益,树新风促发展"为工作主线,结合全年目标任务进行
            对照检查,清理欠账,整改不足,冲刺难点;加强电力营销工作,利用丰水期抢发、多发电
            量,确保全年目标任务的圆满完成。



            (3) 其他
             1.资产负债情况分析:
                                                                                                             单位:元
                                                                                                上期期末数占 本 期 期 末 金 额
                                             本期期末数占总
    项目名称            本期期末数                                        上期期末数           总 资 产 的 比 例 较上期期末变动
                                            资产的比例(%)
                                                                                               (%)            比例(%)
 货币资金            2,175,452,985.89           11.59              530,262,795.01                    3.08        310.26
 应收票据            29,744,882.00               0.16             68,470,000.00                      0.40          -56.56
 应收账款             282,411,202.02             1.51              265,927,955.29                1.54             6.20
 应收股利             520,092,852.00            2.77
 短期借款             560,000,000.00            2.98              1,220,000,000.00                   7.09         -54.10
 应付股利            187,068,370.27             1.00               13,240,061.64                 0.08              1,312.90
 应付债券            2,848,050,141.03          15.18              1,183,142,560.82                   6.87          140.72

实收资本(股本)      2,066,260,516.00           11.01             2,059,876,710.00                   11.96        0.31

 未分配利润           3,065,103,794.80          16.34             2,312,130,318.62               13.43           32.57
 货币资金:比期初增长 310.26%,主要原因是公司成功发行公司债 17 亿元,增加了公司货币资金。
 应收票据:减少主要原因是票据兑现所致。
 应收账款:比期初增长 6.20%,主要原因系田湾河公司合同期内应收电费款项增加和交大光芒应收款项增加所致。
 应收股利:比期初增加主要原因是应收雅砻江水电公司股利 51840 万元暂时未收到。
 短期借款:减少主要原因是偿还借款所致。
 应付股利:本期增加主要是股东大会决议每 10 股派现金红利 0.70 元共 14247.23 万元期末暂未付。
 实收资本:比期初增加 0.31%,主要是 2014 年 1-6 月公司可转债转股增加所致。
 未分配利润:主要原因一是当期实现利润增加;二是本报告期内实施 2013 年度分红减少所致。
            2、现金流量情况:
                                                                                                                 增减幅度
 项目                    本年数                         上年数                      增减额
                                                                                                                 (%)
  经营活动产生的现金
                          231,520,234.73                 323,240,714.45             -91,720,479.72               -28.38
流量净额
  投资活动产生的现金
                           910,748,800.41               324,765,699.53              585,983,100.88               180.43
流量净额
  筹资活动产生的现金
                          495537645.64                  -482,045,886.21             977,583,531.85
流量净额


                                                              4
                                    四川川投能源股份有限公司 2014 年半年度报告摘要


变动说明:
 a.经营活动产生的现金流量净额同比下降原因:主要为田湾河公司合同期内收回电费款下降所致。
 b.投资活动产生的现金流量净额同比变化是:一是本期对雅砻江水电和大渡河公司的资本金尚未支付,二是本期收到雅
砻江公司和大渡河公司 2013 年度分红款共计 9.268 亿元。
 c.筹资活动产生的现金流量净额同比上年增加,主要是本报告期发行公司债 17 亿元,导致同比筹资活动现金净流量大幅
度增加。


           (三) 行业、产品或地区经营情况分析
           1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                    主营业务分行业情况
                                                                               营业收入比      营业成本比
                                                                                                             毛利率比上
             分行业           营业收入         营业成本        毛利率(%)     上年增减        上年增减
                                                                                                             年增减(%)
                                                                                  (%)             (%)
                                                                                                             减少 2.60 个
      电力                   440,074,967.8   244,577,131.21           44.42          -8.54           -4.06
                                                                                                                  百分点
                                                                                                              减少 27.94
      铁路                   57,576,298.11    31,938,940.67           44.53          68.09          238.70
                                                                                                               个百分点
                                                                                                              减少 29.91
      信息化系统             21,972,146.50    20,078,382.38            8.62         -17.24           23.03
                                                                                                               个百分点
                                                    主营业务分产品情况
                                                                               营业收入比      营业成本比
                                                                                                             毛利率比上
             分产品           营业收入         营业成本        毛利率(%)     上年增减        上年增减
                                                                                                             年增减(%)
                                                                                  (%)             (%)
                                                                                                             减少 2.60 个
      电力                   440,074,967.8   244,577,131.21           44.42          -8.54           -4.06
                                                                                                                  百分点
                                                                                                              增加 13.63
      软件产品销售           28,709,151.53     1,239,014.82           95.68         131.10          -44.43
                                                                                                               个百分点
                                                                                                              减少 51.42
      硬件产品销售           50,746,840.26    50,778,308.23            -0.06            4.96        115.91
                                                                                                               个百分点
                                                                                                             增加 7.48 个
      服务收入                  92,452.82                            100.00         208.30         -100.00
                                                                                                                  百分点
               交大光芒公司本报告期产品毛利率下降幅度较大,主要是由以下原因造成:国家对高速
           铁路投资减少,投资重点转向普速铁路、城际铁路;行业市场开放程度扩大,行业市场竞争
           加剧;受公司销售结构调整的影响,占 27.62%销售总额比重的政府信息化类项目均属成本
           高利润低的项目;铁路项目的相关原材料和设备采购成本也有所上升;公司在转型中为拓展
           更多领域,加大了研发投入,成本费用也进一步上升。

           2、   主营业务分地区情况
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                      地区                          营业收入                         营业收入比上年增减(%)
           四川省内                                       469,227,860.21                                            -8.21
           四川省外                                           50,395,552.20                                        63.68


                                                          5
                             四川川投能源股份有限公司 2014 年半年度报告摘要




(四)  核心竞争力分析
    报告期内,公司水电核心主业竞争力得到进一步增强。随着雅砻江公司锦屏一、二级电
站机组的逐步投运,水电装机规模不断攀升,今年上半年发电量、销售收入、利润总额大幅
增长,投资收益已经得到充分体现,形成了新的利润增长点。同时,为加强管控,促进公司
健康发展,.公司继续推进"文化育人、文化强企"战略,继续以企业文化建设为手段,促进
企业核心竞争力提升。扎实深入开展群众路线教育实践活动,以转作风、树新风、规范运作、
强化管控、降本增效为重点,坚持"一线工作法",深入基层,服务一线,重在解决基层实际
问题,与时俱进清章建制,重点对涉及预算管理、资金管理、费用开支、业务接待、差旅管
理、教育培训等方面的制度进行修订和完善,在公司上下时时形成了新文风、新会风、新作
风的新风貌,处处传递节俭、务实、高效的新风尚。此外,经董事会批准,公司已以债权人
身份对新光硅业提起破产申请,这对公司剥离不良资产、提升公司资产质量、突出水电核心
产业具有积极影响。

(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
                                                                                             期末账面      占期末          报告期
                                                                               持有数量
  序                                                          最初投资                         价值        证券总           损益
            证券品种        证券代码         证券简称
  号                                                          金额(元)                                   投资比
                                                                                (股)
                                                                                              (元)       例(%)        (元)
 1          股票          600665            天地源            365,800.00        211,070     639,542.10               100
                           合计                               365,800.00          /         639,542.10               100


(2)    持有其他上市公司股权情况
                                                                                                          单位:元
                                           期初持       期末持                               报告期所
 证券代        证券简      最初投资                                期末账面       报告期                    会计核         股份来
                                           股比例       股比例                               有者权益
      码            称       成本                                    价值          损益                     算科目              源
                                           (%)       (%)                                 变动
                                                                                                           可供出
                                                                                                                           发起人
 600665        天地源     365,800.00                               639,542.10                -44,324.70    售金融
                                                                                                                           股份
                                                                                                           资产
            合计          365,800.00         /            /        639,542.10                -44,324.70          /              /


2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
                                                                                           单位:元 币种:人民币
               委托理                        委托理       委托理                                是否经
 合作方                                                              报酬确                                 是否关         是否涉
               财产品     委托理财金额       财起始       财终止                  预计收益      过法定
     名称                                                            定方式                                 联交易              诉
                   类型                          日期      日期                                  程序
 兴业银                                      2014 年     2014 年     固定利
              结构性
 行成都                   500,000,000.00     5 月 9      7 月 11     率 2.6%    4,364,383.56    是          否             否
              存款
 分行                                        日          日          加浮动


                                                          6
                            四川川投能源股份有限公司 2014 年半年度报告摘要


                                                                        利        率
                                                                        2.71%
  合计          /     500,000,000.00          /               /               /        4,364,383.56       /        /         /
     为提高资金短期使用效益,川投能源股份有限公司于 2014 年 5 月 5 日与兴业银行股份有
限公司成都分行(以下简称"兴业银行")签署 4 笔《兴业银行企业金融结构性存款协议》,金额
分别为 1.5 亿元,1.5 亿元,1.2 亿元,0.8 亿元 ,合计 5 亿元人民币。前两笔起息日为 2014
年 5 月 9 日,后两笔起息日为 2014 年 5 月 12 日,期限均为 60 天。本次委托理财不构成关
联交易行为。产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,其中固定收益率为 2.60%,浮动收益
率与 3 个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率挂钩,为 2.71%,产品期限为 60 天。
该存款已经于 2014 年 7 月 11 日到期,本金及利息共 50436.44 万元全额收回。

(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                    抵押                               资金来源
 借款方                        贷款    贷款         物或          是否关联             并说明是
             委托贷款金额                                                                               关联关系
  名称                         期限    利率         担保               交易            否为募集
                                                     人                                  资金
                                                   机 器
 新光硅                                            设 备                               不是募集
             300,000,000.00   1年      0.06                       是                                  联营公司
 业                                                土 地                               资金。
                                                   等
    经本公司八届十二次、八届十五次和八届二十二次董事会决议通过,本公司向联营企业
新光硅业提供委托贷款共 3.4 亿元,贷款期限为 1 年,借款利率按照同期贷款基准利率执行。
新光硅业以机器设备、多晶硅及土地使用权作为抵押物为其委托贷款提供担保。截止到期末,
已收回贷款 4000 万元,实际委贷余额为 3 亿元,其中有 1 亿元为展期,逾期 1.5 亿元。

3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                                                                   尚未使用募集
 募集年      募集方                           本报告期已使用                 已累计使用募         尚未使用募集
                        募集资金总额                                                                               资金用途及去
      份        式                            募集资金总额                        集资金总额          资金总额
                                                                                                                        向
                                                                                                                   拟用于补充公
      2014   公司债    1,700,000,000.00           735,000,000.00              739,200,000.00      960,800,000.00
                                                                                                                   司流动资金。
  合计          /      1,700,000,000.00           735,000,000.00              739,200,000.00      960,800,000.00         /
    发行公司债券后,公司利用该债券资金已按计划偿还银行借款及利息 7.35 亿元,另外
支付了 420 万元发行费用。尚未使用募集资金拟用于补充公司流动资金。




                                                          7
                    四川川投能源股份有限公司 2014 年半年度报告摘要


四、 涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比,本期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
2、本报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。
4、公司 2014 年半年度财务报告未经审计。




                                                       董事长:黄顺福
                                                       四川川投能源股份有限公司
                                                       2014 年 8 月 15 日




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