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中炬高新(600872)公告正文

中炬高新:2014年年度报告摘要

公告日期 2015-03-31
股票简称:中炬高新 股票代码:600872
    公司代码:600872                                  公司简称:中炬高新
                 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
                                2014 年年度报告摘要一 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券
       交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
                                    公司股票简况
      股票种类       股票上市交易所   股票简称               股票代码        变更前股票简称
    A股                上海证券交易所 中炬高新               600872            中山火炬
       联系人和联系方式                 董事会秘书                      证券事务代表
             姓名               彭海泓                          郭毅航
             电话               0760-85596818-2033              0760-85596818-2033
             传真               0760-85596877                   0760-85596877
           电子信箱             penghaihong@jonjee.com          aguo@jonjee.com二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                          本期末比上年同
                    2014年末           2013年末                               2012年末
                                                          期末增减(%)
    总资产           4,058,969,587.71   3,696,122,566.48                 9.82 3,495,088,667.33
    归属于上市公     2,354,641,481.49   2,132,672,364.41                10.41 1,947,986,370.95司股东的净资产
                       2014年           2013年            本期比上年同期        2012年
                                                             增减(%)
    经营活动产生       334,963,620.08     135,067,181.02              148.00        242,084,618.48的现金流量净额
    营业收入       2,641,896,888.88     2,318,190,695.54                13.96     1,754,338,281.65
    归属于上市公     286,785,282.34       212,837,801.38                34.74       125,708,781.29司股东的净利润
    归属于上市公       262,135,042.35     198,063,426.19                32.35       87,183,756.63司股东的扣除非经常性损益的净利润
    加权平均净资                12.78               10.41      增加2.37个百分                6.67
    产收益率(%                                                            点)
    基本每股收益               0.3600              0.2672               34.73              0.1578(元/股)
    稀释每股收益               0.3600              0.2672               34.73              0.1578(元/股)
    2.2   截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                     单位: 股
    截止报告期末股东总数(户)                                                             60,256
    年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)                                          45486
                                    前 10 名股东持股情况
                                                              持有有限
                           股东性    持股比       持股                   质押或冻结的股份数
        股东名称                                              售条件的
                             质      例(%)        数量                           量
                                                              股份数量
    中山火炬集团有限公司       其他        10.72   85,425,450                质押      42,000,000
    全国社保基金一一零组合     未知         3.24   25,818,002                无
    中国银行-大成财富管理     未知         2.28   18,181,900                无2020 生命周期证券投资基金
    中国工商银行-华安         未知         2.25   17,916,440                无MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金
    国联安基金-招商银行-     未知         1.77   14,114,527                无国联安-弘尚资产成长精选 1 号资产管理计划
    中国建设银行-国泰金鼎     未知         1.69   13,500,000                无价值精选混合型证券投资基金
    中国工商银行-易方达价   未知         1.53    12,180,727                无值成长混合型证券投资基金
    中国银行-招商先锋证券   未知         1.43    11,368,717                无投资基金
    加拿大年金计划投资委员   未知         1.41    11,271,879                无会-自有资金
    招商银行股份有限公司-   未知         1.26    10,033,642                无光大保德信优势配置股票型证券投资基金
    上述股东关联关系或一致行动的说       公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行
    明                                 动关系。2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析
    2014 年,公司继续重点推进美味鲜公司扩产发展、推动中汇合创房地产调整创新,积极开展资本市场运作,探索有效的激励模式。公司各项工作取得了良好的成绩,保持健康、稳健的发展好势头。
    1、继续推进美味鲜健康食品产业全面加速发展,成效显著。投资 5000 万元的酱油文化博物馆落成,为企业引入浓厚的文化气息,也标志了中山基地建设的完满完成;投资 6 亿元的阳西生产基地一期工程顺利竣工,为美味鲜公司业绩的稳步增长奠定了坚实基础。企业坚持推动“厨邦智造”管理活动,企业效率显著提高。全年产品平均毛利率 34.82%,比上年提升 3.74 个百分点;销售净利率 11.6%,比上年提升 0.7 个百分点。
    2、中汇合创房地产项目积极调整,为公司发展打好基础。面对中山商品房库存增加,以及中山市政府总规微调和岐江新城分区控规调整等情况,公司一方面积极沟通政府各部门,为公司的下一步发展争取有利的空间;另一方面,从自身出发,努力解决前期项目开发的不足,理顺存在的各项问题,取得了一定效果。
    3、中炬精工管理改善,发展势头良好。公司着力营造营销、生产、质量、成本的管控体系,全年产品毛利率达到 30.6%,比上年提升 1.6 个百分点;企业通过改善现场作业环境及膳食、加强员工素质与技能培训等努力,有效增强了员工对企业的认可度和归属感。
    4、开拓新融资渠道,改善财务结构。根据股东大会决议,公司于 2014 年 6 月成功获得中国证监会的批准,发行不超过 9 亿元的公司债券。第一期 5 亿元在 2014 年 9 月发行,利率 6.2%;第二期 4 亿元在 2015 年 1 月发行,利率 5.5%。公司债券的发行,增加了公司中长期的债务比例,有效改善了财务结构,并为公司业务的开拓发展筹措了充足的资金。
    2014 年,公司实现营业收入 26.42 亿元,比 2013 年增长 13.96%;归属母公司的净利润 2.87亿元,同比增长 34.74%;本年每股收益 0.36 元,比上年增加 0.09 元;加权平均净资产收益率 12.78%,比上年度增加 2.35 个百分点;资产负债率为 35.6%,比年初上升 0.1 个百分点;每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 元,同比增长 1.5 倍。(一) 主营业务分析
    1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元   币种:人民币
               科目                        本期数          上年同期数        变动比例(%)
    营业收入                            2,641,896,888.88     2,318,190,695.54              13.96
    营业成本                            1,731,095,659.02     1,592,757,028.23               8.69
    销售费用                              230,995,802.07       185,459,727.61              24.55
    管理费用                              288,307,740.26       225,358,687.30              27.93
    财务费用                               33,214,100.66       33,833,713.16               -1.83
    经营活动产生的现金流量净额            334,963,620.08       135,067,181.02             148.00
    投资活动产生的现金流量净额           -376,524,361.78     -136,142,734.46             -176.57
    筹资活动产生的现金流量净额            -43,573,730.67         1,830,122.55          -2,480.92
    研发支出                                 94,308,735.99     68,308,796.21               38.06
    2            收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    公司营业收入增速下降,主要原因是房地产及服务业收入 0.5 亿元,较 2013 年减少了 1.7 亿元;而制造业收入增长了 3.4 亿元,加上公司本部及创新科技公司通过物业资产出售,增加了其他业务收入 1.5 亿元,使公司营业收入同比增长了 3.2 亿元。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析1)调味品业务方面,阳西生产基地一期工程于 2014 年 6 月竣工投产,为业务的持续增长提供了保障,2014 年阳西基地实现主营业务收入 2.16 亿元;2)房地产业务方面,由于政府规划调整因素,中汇合创公司二期高层住宅未实现开盘销售,也未能开展后续工程建设,对业务的正常开展带来一定的影响。
    3     成本(1) 成本分析表
                                                                                         单位:元
                                             分行业情况
                                                                                   本期金
                                                                          上年同
                                             本期占                                额较上
                成本构                                                    期占总             情况
    分行业                   本期金额        总成本     上年同期金额               年同期
                成项目                                                    成本比             说明
                                             比例(%)                               变动比
                                                                          例(%)
                                                                                   例(%)
    制造业         制造业     1,562,548,276.15     97.31   1,414,878,130.43    88.83    10.44
    房地产及       房地产       43,110,437.91       2.69    149,126,715.43      9.36    -71.09
    服务业         及服务
               业
                                             分产品情况
                                                                                   本期金
                                                                          上年同
                                             本期占                                额较上
                成本构                                                    期占总             情况
    分产品                   本期金额        总成本     上年同期金额               年同期
                成项目                                                    成本比             说明
                                             比例(%)                               变动比
                                                                          例(%)
                                                                                   例(%)
    房地产及       房地产       43,110,437.91       2.69    149,126,715.43      9.36    -71.09
    服务           及服务
    调味品         调味品     1,512,072,055.40     94.17   1,363,724,733.36    85.62    10.88
    皮带轮及       皮带轮       49,459,628.23       3.08      50,096,363.20     3.15     -1.27
    汽车、摩       及汽车。
    托车配件       摩托车
               配件
    电池销售       电池销                                      1,057,033.87     0.07
               售(2) 主要供应商情况前五名供应商采购金额 517,575,252.82 元,占全部采购总额的 29.8%。
    4     费用
    营业费用 2.31 亿元,同比增加 4,554 万元。主要是美味鲜公司随销售收入大幅增长,相应工资福利费、广告费、超市费用、运费增长。
    管理费用 2.88 亿元,同比增加 6,267 万元。主要是美味鲜公司工资福利、科技研发、阳西厂至中山厂的往来物资调度运费及庆典费用增加等原因。
    财务费用 3,321 万元,同比减少 62 万元,保持稳定。
    5    研发支出(1) 研发支出情况表
                                                                                 单位:元
    本期费用化研发支出                                                            94,308,735.99本期资本化研发支出
    研发支出合计                                                                  94,308,735.99
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                         3.61
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                        3.57(2) 情况说明研发费用同比增长 38.1%。其中美味鲜公司 9285.9 万元,同比增长 38.8%;中炬精工 144.9 万元,同比增长 8.4 倍。
    6     现金流
    公司合并现金流入总额为 60.09 亿元,流出总额 60.94 亿元,现金净流出 8,495 万元。其中:
    全年收到经营活动有关的现金 29.78 亿元,支付经营活动有关的现金 26.43 亿元,实现经营活动有关的现金净流入 3.35 亿元。
    投资活动现金流入 24.16 亿元,主要是公司本部、美味鲜和中汇合创收回的银行短期理财产品本金及收益款项;公司本部收到物业转让款项等。投资活动现金流出 27.92 亿元,主要是公司本部、美味鲜和中汇合创购买银行短期理财产品支出;及美味鲜公司购入生产设备及阳西厨邦公司扩产项目等现金支出等。投资活动现金净流出 3.77 亿元。筹资活动现金流入 6.15 亿元,主要是公司发行公司债 5 亿元,及本部、美味鲜、中炬精工借款、转贷的现金流入;筹资活动现金流出 6.59 亿元, 公司本部偿还 2013 年第一期短期融资券,公司本部及子公司归还银行贷款、支付银行利息,公司本部支付股利等。筹资活动现金净流入出 4,357万元。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                    单位:元    币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                         营业收入   营业成本     毛利率比
                                               毛利率
    分行业      营业收入         营业成本                比上年增   比上年增     上年增减
                                               (%)
                                                         减(%)    减(%)        (%)
       制造业       2,391,134,183.41     1,562,548,276.15           34.65          16.63       10.44      增加 3.66
                                                                                                          个百分点
       房地产          53,165,694.28       43,110,437.91            18.91         -76.18       -71.09         减少
       及服务                                                                                              14.27 个
       业                                                                                                   百分点
                                                主营业务分产品情况
                                                                            营业收入       营业成本      毛利率比
                                                                 毛利率
           分产品       营业收入            营业成本                        比上年增       比上年增      上年增减
                                                                 (%)
                                                                            减(%)        减(%)         (%)
       房地产          53,165,694.28       43,110,437.91            18.91         -76.18       -71.09         减少
       及服务                                                                                              14.27 个
                                                                                                            百分点
       调味品       2,319,863,535.08     1,512,072,055.40           34.82          17.25       10.88      增加 3.74
                                                                                                          个百分点
       皮带轮          71,270,648.33       49,459,628.23            30.60           1.06        -1.27     增加 1.63
       及汽车、                                                                                           个百分点
       摩托车
       配件
       电池销                      -                      -
       售
       主营业务分行业和分产品情况的说明
           制造业毛利率上升,主要是规模效应体现,单位产品成本下降;房地产及服务业毛利率下降
       较大,主要是商品房本期结转收入大幅减少,以及工业园区物业出租率下降所致。
       2、 主营业务分地区情况
                                                                                         单位:元   币种:人民币
                     地区                              营业收入                     营业收入比上年增减(%)
       东部区域                                                653,253,957.59                                 20.03
       南部区域                                               1,142,399,168.90                                -5.70
       中西部区域                                              316,117,392.86                                 24.60
       北部区域                                                265,968,843.24                                 33.01
       国外                                                     66,560,515.10                                  3.74
       主营业务分地区情况的说明
       (三) 资产、负债情况分析
       1     资产负债情况分析表
                                                                                                          单位:元
                                                                            本期期末金
                            本期期末数                         上期期末数
                                                                            额较上期期
    项目名称       本期期末数   占总资产的       上期期末数        占总资产的                               情况说明
                                                                            末变动比例
                            比例(%)                           比例(%)
                                                                                 (%)
    应收票据          490,000.00    0.012    1,000,000.00    0.027    -51.00%    应收票据期末余额减少主要系子
                                                                             公司中山中炬精工机械有限公司持
                                                                             有的应收票据减少。
    应收利息         367,716.91    0.009           -       -   .0               应收利息本期增加系本公司及其
                                                                             子公司广东中汇合创房地产有限公
                                                                             司应收委托贷款利息。
    应收股利         90,011.46     0.002           -       -   .0               应收股利本期增加系本公司之子
                                                                             公司广东中汇合创房地产有限公司
                                                                             应收广东中大一号投资有限合伙企
                                                                             业的投资分红款。
    其他应收款      26,297,261.    0.648   69,226,296.79    1.873    -62.01%    其他应收款期末余额减少主要系
                           33                                                本期收回了阳西县征地储备中心土
                                                                             地整理项目招商款 5000 万元及本公
                                                                             司之子公司中山中炬森莱有限公司
                                                                             本期收回房产转让款 932 万元,而
                                                                             本公司增加对中山火炬开发区鲤鱼
                                                                             工业园土地平整工程款 1744 万元。
    其他流动资   156,829,193    3.864   59,072,068.54    1.598    165.49%    其他流动资产期末余额增加主要
    产                        .49                                                系本公司及其子公司广东中汇合创
                                                                             房地产有限公司增加委托贷款业务
                                                                             投资。
    固定资产        1,176,377,5   28.982   669,634,314.8   18.117     75.67%    固定资产期末余额增加主要系本
                       17.48                         7                       公司之二级子公司广东厨邦食品公
                                                                             司基建工程、食品生产工程、包装
                                                                             制品生产工程及购入生产设备等工
                                                                             程项目投入的增加
    在建工程        191,069,756    4.707   318,586,622.8    8.619    -40.03%    在建工程期末余额增加主要系本
                          .34                        2                       公司之二级子公司广东厨邦食品公
                                                                             司基建工程、食品生产工程、包装
                                                                             制品生产工程及购入生产设备等工
                                                                             程项目投入的增加
    长期待摊费   14,981,316.    0.369    6,444,359.89    0.174    132.47%    长期待摊费用期余额增加主要系
    用                         77                                                本公司之子公司广东美味鲜调味食
                                                                             品有限公司及二级子公司广东厨邦
                                                                             食品有限公司厂房宿舍建筑安装及
                                                                             装修工程增加。
    递延所得税   22,427,663.    0.553   12,089,799.07    0.327     85.51%    递延所得税资产增加主要系本公
    资产                       85                                                司之二级子公司广东厨邦食品公司
                                                                             购地退回的基础建设金造成账面价
                                                                             值和计税基础的差异影响。
    短期借款        100,000,000    2.464   164,120,000.0    4.440    -39.07%    短期借款减少主要系本公司及子
                          .00                        0                       公司广东美味鲜调味食品有限公司
                                                                             减少银行借款所致。
    应付利息        8,648,866.4    0.213     522,832.05     0.014   1554.23%    应付利息增加主要系本公司增加
                              1                                                                                2014 年公司债应付利息。
    一年内到期     11,000,000.             0.271     77,000,000.00               2.083          -85.71%          一年内到期的非流动负债减少主
    的非流动负债                 00                                                                                要系本期归还了一年内到期的长期
                                                                                                               借款。
    其他流动负                            -   .0     303,622,500.0               8.215         -100.00%          其他流动负债减少系本公司归还
    债                                                                        0                                    了 2013 年发行的 3 亿元短期融资券
                                                                                                               本金及利息。
    应付债券          495,236,064            12.201                    -           -     .0        #DIV/0!          应付债券增加系本公司本期发行
                            .74                                                                                公司债(债券名称“14 中炬 01”),
                                                                                                               募集资金 5 亿元,扣除债券承销相
                                                                                                               关费用 500 万元,实际收到的募集
                                                                                                               资金净额为 4.95 亿元
    递延所得税       93,482.44             0.002                                -     .0        #DIV/0!          递延所得税负债期末余额增加主
    负债                                                                                                           要系由于合并范围内公司持有的金
                                                                                                               融资产公允价值上升导致确认的递
                                                                                                               延所得税负债相应增加。
    公允价值变      274,829.83             0.007         -165,844.72            -0.004         -265.72%          公允价值变动损益本期增加系交
    动收益                                                                                                         易性金 融资产 的公允 价值本 期上
                                                                                                               升。
    营业外收入        29,073,407.             0.716     14,997,707.92               0.406              93.85%       营业外收入增加主要系收到的政
                             35                                                                                府补助及合同违约赔偿收入较上期
                                                                                                               增加。
           (四) 投资状况分析
           (1) 持有非上市金融企业股权情况
                                                          占该公                                           报告期
                                                                                                                           会计
           所持对     最初投资   持有数量                 司股权         期末账面价         报告期损       所有者                   股份
                                                                                                                           核算
           象名称     金额(元) (股)                   比例           值(元)           益(元)       权益变                   来源
                                                                                                                           科目
                                                          (%)                                            动(元)
           中山东     15,000,000        15,000,000              10       177,000,000        12,160,000                     可供    发起
           凤珠江                                                                                                          出售    人股
           村镇银                                                                                                          金融    东
           行股份                                                                                                          资产
           有限公
           司
             合计     15,000,000        15,000,000          /            177,000,000        12,160,000                       /        /
           持有非上市金融企业股权情况的说明
           (2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
           (1) 委托贷款情况
                                                                                                              单位:万元     币种:人民币
           借款方名     委托贷     贷      贷款      借     抵押         是   是否      是      是       资金来       关    预期   投资盈
               称       款金额     款      利率      款     物或         否   关联      否      否       源并说       联    收益    亏
                   期           用   担保   逾   交易   展   涉    明是否   关
                   限           途    人    期          期   诉    为募集   系
                                                                    资金
    东莞市龙   5,000   1年    12%               否   否     否   否   否             600   198.9泽建筑基础工程有限公司
    中山市德   5,000   1年    12%               否   否     否   否   否             600   75仲健康医疗信息研发有限公司
    中山市中   2,000   1年    12%               否   否     否   否   否             240   2炬再生资源回收有限公司委托贷款情况说明上述委托贷款 2014 年共实现收益 275.9 万元。1、 主要子公司、参股公司分析
    1、广东美味鲜调味食品有限公司:注册资本 2 亿元,总资产 18.68 亿元,净资产 9.53 亿元,本公司实际持股比例 100%。主营:生产、销售各类调味品。报告期内实现营业收入 23.76 亿元,比上年增加 3.87 亿元,增幅 19.46%;实现净利润 2.77 亿元,同比增长 28.74%。
    2、广东中汇合创房地产有限公司:注册资本 10.65 亿元,总资产 11.71 亿元,净资产 11.1 亿元,本公司合计持股比例 79.16%。主营房地产开发。报告期内实现营业收入 488.2 万元,同比减少 97%;实现净利润 28.95 万元,同比减少 99%。
    3、中山中炬精工机械有限公司:注册资本 2,000 万元,总资产 8,094 万元,净资产 3,192 万元,本公司持股比例 75%。主营业务为生产汽车、摩托车配件,报告期内实现营业收入 7,531 万元,同比增加 1.65%;实现净利润 755.8 万元,同比减少 12%。
    4、中山中炬森莱高技术有限公司:注册资本 4,500 万元,总资产 23.41 万元,净资产-769.7万元,本公司持股比例 66%。主营业务生产镍镉、镍氢系列电池产品、动力电池、电池生产及原材料销售。报告期内实现营业收入 912.27 万元,同比增长 370.8%;实现净利润 279.94 万元,同比增长了 11 倍。
    5、中山创新科技发展有限公司:注册资本 2,400 万元,总资产 1.5 亿元,净资产 7,636.2 万元,本公司持股比例 100%。主营业务:科技项目投资开发及配套服务;设备租赁及技术咨询。报告期内实现营业收入 5,162.9 万元,同比增长 1,436.87%;实现净利润 1,224.5 万元,同比增长 21.29%。
    6、中山市中炬高新物业管理有限公司:注册资本 300 万元,总资产 376 万元,净资产 342万元,本公司持股比例 100%。主营业务:园区物业管理。报告期内实现营业收入 762 万元,同比减少 2.67%;实现净利润 3.98 万元,同比增长 2779.3%。
    7、中兴(科技)贸易发展有限公司:总资产 5,556 万元,净资产 5,550 万元,本公司持股比例 100%。主营贸易、投资。净利润 7.4 万元,同比减少 23.71%。
    8、中山市天骄稀土材料有限公司:注册资本 2,000 万元,总资产 3,802 万元,净资产 2,085万元,本公司持股比例 28.5%。主营加工销售稀土系储氢材料、稀土新材料。报告期内实现营业收入 2,840 万元,同比减少 11.89%;实现净利润 5.1 万元,实现扭亏。
      9、中山市中炬小额贷款股份有限公司:注册资本 2 亿元,总资产 2.29 亿元,净资产 2.28 亿元,本公司持股比例 20%。主营小额贷款业务。报告期内实现营业收入 982 万元,同比减少 47.9%;实现净利润 381 万元,同比减少 57.1%。
      10、中山东凤珠江村镇银行股份有限公司:注册资本 1.5 亿元,总资产 6.81 亿元,净资产 1.77亿元,本公司持股比例 10%。主营存、贷款业务。报告期内实现营业收入 3,091 万元,同比增长47.5%;实现净利润 1,216 万元,同比增长 31.9%。
      11、中山火炬开发区胜源科技小额贷款股份有限公司:注册资本 2 亿元,总资产 2.09 亿元,净资产 2.07 亿元,本公司持股比例 10%。主营小额贷款业务,公司 2014 年 2 月开业。报告期内实现营业收入 1,228 万元,实现净利润 689 万元。2、 非募集资金项目情况√适用 □ 不适用
                                                                             单位:万元      币种:人民币
                                                                      累计实际投入金
    项目名称       项目金额          项目进度      本年度投入金额                         项目收益情况
                                                                            额
    火炬开发区胜源            20,000   已开业                     2,000               2,000   689科技小额贷款公司
    阳西食品生产基           149,775   一期工程已投产            30,996              60,212   1455.7地
      合计               169,775            /                32,996              62,212            /
                                       1、2013 年 12 月 18 日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过,公
                                   司投资 2,000 万元,参股设立中山火炬开发区胜源科技小额贷款股份有限公
                                   司,持有其 10%的股权。2014 年 2 月,该公司注册成立。
    非募集资金项目情况说明                 2、根据 2012 年第一次临时股东大会决议,公司继续实施厨邦公司阳
                                   西生产基地一期工程建设。报告期内,公司阳西生产基地一期工程建设资
                                   金 3.1 亿元;截止报告期末,阳西建设工程合计总投资 6 亿元。一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势根据公司目前重点发展的业务,公司所处的行业包括调味食品、房地产开发、工业园区开发管理及汽车配件等。1、行业的发展趋势(1)调味食品行业随着人们生活水平的提高,我国调味品行业一直保持着稳定的市场增长,产品高端化趋势明显。伴随着社会对食品安全、环境保护等要求的提高,具有品牌、渠道、研发、规模等优势的企业将具备更有前景的发展空间,企业之间的差距将进一步拉大,行业的集中度将逐渐提高,国内名优品牌仍的主导地位将日趋明显。(2)房地产行业2014 年房地产市场整体平淡,商品房销售面积、销售金额、开工面积、投资总额均有所下降,行政性调控措施逐步淡出,行业渐入成熟发展的新常态。中山市场规模整体增速放缓、波动加剧,库存产品多,房地产项目开发盈利水平下降,投资风险加大;公司房地产业务面临较大挑战。(3)产业园区开发中山火炬高技术产业开发区经过 20 年的持续开发,工业土地资源趋于饱和,受制于人力资源、成本等因素,区内企业向内地搬迁的势头初显,园区厂房、宿舍空置率上升。开发区提出提升服务、加快第三产业发展的口号,招商重点逐步从工业向第三产业转变。(4)汽车配件汽配业务主要产品为汽车空调电磁离合器,是发动机和压缩机之间的动力传递装置,属于汽车空调系统中的核心零部件之一。2014 年中国汽车产销量均超过 2300 万辆,随着中国汽车保有量的不断增长,中国汽车零配件行业市场总量将不断递增。另外,中国近年汽车配件出口已突破 600亿美元,且保持着 10%左右的增长。持续发展的汽车市场,为公司汽配业务提供了充足的空间。2、行业竞争格局(1)调味食品行业目前国内调味品企业较多,行业集中度较低,企业发展差异较大;未来行业将逐步走向品牌化、高端化、集约化,行业整合加剧;优势企业可望在发展中不断提高市场份额;美味鲜公司作为行业领先的企业之一,将继续走好自身特点的发展道路,积极应对市场竞争,不断提升生产规模和市场份额,从竞争中建立了自身优势。(2)房地产行业中山市是珠三角房地产价格洼地,公司中山站商住地将围绕中山市岐江新城的发展规划,向总部经济、创意科研及休闲娱乐的方向发展,;利用国家对"城镇化"的推动及深中通道建设等有利因素,建设"适宜创业、适宜创新、适宜居住"的"宜居生活小区"。 利用自身拥有的优质土地资源的优势,努力做大自身品牌,提升自身价值,从竞争中发展壮大。(3)产业园区开发利用火炬开发区升级转型的机遇,实现招商重点和资产布局的双转型,招商重点从第二产业逐步向第三产业转移,逐步出售变现工业物业,适当增持有升值空间的商业物业,通过资本、科技、金融、产业相结合,全方位进行园区的招商、管理及投资工作,实现园区的平稳、合理发展。(4)汽车配件整车市场竞争激烈,要求零部件供应商压缩成本、降低价格,这一定程度压缩了汽配企业的发展空间,加剧了竞争。公司需要重点做好成本管理,加强技术革新,开发优质国际客户,积极开拓国内竞争;在发展中实现自身规模和效益的突破。(二) 公司发展战略
    继续坚持求实、稳健的工作思路,通过管理机制创新、资源配置优化等有效手段,推进健康食品、房地产及汽车配件等主导业务良性发展;持续完善内控体系,提升公司整体效益。实现公司持续、稳定、健康发展。(三) 经营计划
    实现营业收入 29.25 亿元, 比 2014 年增长 10.72%;
    实现归属母公司的净利润 2.2 亿元,比 2014 年减少 23.29%;
    加权平均净资产收益率达到 9%。
    对 2015 年经营目标的讨论分析:
    2015 年公司预计合并净利润同比有所下降,原因如下:
    1、2015 年预计产能还不能完全释放,阳西项目转固后折旧费用大幅增加,美味鲜人员增加,劳动力成本加大,导致美味鲜公司利润增幅放缓。
    2、中汇合创公司 2015 年营业收入较低,无业绩贡献;
    3、公司本部土地及物业转让大幅减少;本部发行公司债财务费用增加。
    解决措施:
    公司一方面要继续重点支持美味鲜公司扩产发展,通过扩大产能,降低单位产品折旧额;继续加强管理,减员增效、控制成本,保持企业较高的盈利能力;另一方面,公司需要扶持其他业务大力发展,促进房地产尽快形成有效盈利模式,加大中炬精工市场开拓力度,提高贡献值;公司总部需要加强资金管理,提高资金收益。可以预见,通过各项业务的均衡发展,公司业绩消化短期的波动,重新走入发展快车道,实现持续稳定健康的增长。
      2015 年的工作重点如下:
    1、继续大力推进美味鲜公司阳西基地后续建设,加强战略发展规划,重点做好市场网络开拓及新产品开发。
    2、加速中汇合创二期后续开发及一期项目遗留问题的解决,推进产品销售,加速资金流动,提升运营效率,为房地产业务后续打好基础。
    3、做好中炬精工新工艺、新技改项目的实施,加大新客户开拓,确保业务稳定增长,企业效益逐步提高。
    4、合理运筹资金,提高资金使用效益;加大小额贷款、村镇银行、创业投资等业务的管理,提高投资收益。
    5、继续加强园区管理,做好园区服务工作,提高客商满意度,逐步转变招商重点,提高物业出租率。
    6、贯彻执行《董监高等核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》,进一步探索完善薪酬激励机制,更好调动骨干人员的工作积极性。
    7、加强公司内部管理,进一步完善公司内控体系,加强科技创新,提升企业创新精神及抗风险能力,集团整体高效运作提供保证。
    8、关注资本市场动态,积极参与市场创新和改革,进一步拓展公司发展空间。(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    公司继续在美味鲜市场、阳西生产基地及房地产开发等业务增加投入,预计 2015 年公司的资金需求仍较大。公司 2014 年公司债券已成功发行,所募集的 9 亿资金将可为公司的后续发展提供资金保障。(五) 可能面对的风险1、原材料价格波动的风险调味品主要以大豆、面粉、糖等农产品为原材料,农产品价格主要受当年的种植面积、气候条件、市场供求及经济环境等因素的影响。如果原材料价格上涨,而产品售价不变,产品毛利率水平将会下降,可能导致公司上市当年利润下滑。2、调味品市场风险由于行业的分散度高,企业市场占有率仍偏低,项目可能受市场竞争加剧等因素影响,造成产品毛利率或市场占有率下降,进而导致公司扩产项目产能过剩,影响项目的收益,甚至造成亏损;另外,受宏观经济影响,调味品的消费增长也有可能下降,从而导致公司业务收入微增长甚至负增长。3、食品安全风险国家对食品安全日益重视,不断出台食品安全监管法规;公司采取“5S”品控法,严格在各个经营环节执行质量控制,在历次的国家级市场抽检中,公司产品质量均符合要求。但公司仍不能放松,食品安全是公司仍然各项工作的重中之重。4、房地产政策风险公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切,受到国家宏观调控政策及地方政府意志影响较大。2014 年以来,由于中山市总规微调和岐江新城分区规划调整,影响了公司房地产二期工程的如期开盘和开展后续建设。目前,国家对房地产的调控已经从行政干预向市场调节转变,公司项目需充分利用自身优势,以市场需求为导向进行有序开发。四 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
    自 2014 年 1 月 26 日起,财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企
    业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计
    准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 2 号
    —长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第
    37 号-金融工具列报》具体会计准则及《企业会计准则-基本准则》。
    2014 年 10 月 23 日,公司召开第八届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于执行 2014
    年新颁布的相关企业会计准则的议案》,本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述准则,并对期
    初相关报表项目列报及其金额进行追溯调整,对期初报表项目的影响如下:
    项目                                               2013 年 12 月 31 日
                                          变更前                      变更后        调整金额资产项目:
    可供出售金融资产                               -               63,090,909.09   63,090,909.09
    长期股权投资                      114,040,720.38               50,949,811.29   -63,090,909.09
    对资产总额累积影响金额                                                                      -负债项目:
    递延收益                                       -               12,034,935.47   12,034,935.47
    其他非流动负债                     12,034,935.47                           -   -12,034,935.47
    对负债总额累积影响金额                         -                           -                -股东权益项目:
    资本公积                         296,918,514.95         279,163,846.58    -17,754,668.37
    其他综合收益                                  -          16,458,203.17     16,458,203.17
    外币报表折算差额                  -1,296,465.20                      -      1,296,465.20
    累积影响金额                                                                           -
    执行上述会计准则,对公司期初资产总额、负债总额、股东权益总额及净利润不产生影响。4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。无4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。本公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。 子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定,合并报表范围内各公司间的交易和资金往来等均已在合并时抵销。4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说
    明。无
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