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中炬高新(600872)公告正文

中炬高新:2018年年度报告摘要

公告日期 2019-03-30
股票简称:中炬高新 股票代码:600872
公司代码:600872                               公司简称:中炬高新




              中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
                      2018 年年度报告摘要
一 重要提示
1     本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

      划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完

      整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


3      未出席董事情况
    未出席董事职务        未出席董事姓名     未出席董事的原因说明           被委托人姓名
         董事                  余健华              因外出请假                   彭海泓
         董事                    周莹                因公请假                   周艳梅


4      天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


5     经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

      现拟以 2018 年末公司股份总数 796,637,194 股为基数,每 10 股派发现金红利 2.3 元(含税),

共分配现金红利 183,226,554.62 元。本预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


二 公司基本情况
1     公司简介
                                      公司股票简况
      股票种类         股票上市交易所   股票简称             股票代码        变更前股票简称
A股                  上海证券交易所 中炬高新             600872            中山火炬

联系人和联系方式                 董事会秘书                         证券事务代表
      姓名            邹卫东                              郭毅航
    办公地址          中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部    中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部
      电话            0760-85596818-2033                  0760-85596818-2033
    电子信箱          zouwd@jonjee.com                    aguo@jonjee.com


2     报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务

      中炬高新是全国国家级开发区的首家上市公司,一直致力于从事高新技术产业投资,国家级

开发区建设管理。经过二十多年的发展,目前公司所从事的业务包括调味食品、房地产开发、工

业园区开发管理及汽车配件等。其中,调味食品业务的收入及效益规模,占公司较大的比重。

1、调味食品
    子公司美味鲜公司主要从事酱油、鸡精鸡粉、食用油等各类调味品的生产和销售,业务规模

连续多年位列行业前茅。2018 年整体生产量约 54 万吨;其中酱油的销售额占业务总收入的 67.8%,

鸡精鸡粉占比 11.6%,食用油占比 8.4%,其他调味品占比 12.2%;近年,公司陆续推出了蚝油、

料酒、米醋等系列新产品,逐步向多元化健康食品方向发展。

2、房地产

    公司及子公司中汇合创公司拥有中山城轨站北侧约 1600 亩商住地,2010 年起从事房地产开

发,业务涉及物业管理、商业配套、园林绿化等领域。目前的开发产品主要是联排别墅、高层洋

房、商铺等;已开发物业面积约 6 万平方米;由于中山市《岐江新城片区规划》尚未最终落实,

中汇合创地块正处于岐江新城中心位置,房地产业务后续开发尚无具体计划表。《岐江新城片区规

划》以外的中炬高新名下 84.6 亩商住地已于 2017 年度开工建设,预计建设可出售商品房面积近 9

万平方米,将在 2019 年开售。

3、国家级开发区建设管理

    公司从 90 年代初起就担负起 5.3 平方公里的国家级中山火炬高技术产业开发区的建设管理。

经过 20 多年的开发,园区基本开发完毕,公司目前拥有园区内厂房、宿舍、商业配套等物业合计

25 万平方米。

4、汽车配件

    子公司中炬精工公司主要从事汽车用零部件的生产,主要产品为汽车空调电磁离合器,是发

动机和压缩机之间的动力传递装置,属于汽车空调系统中的核心零部件之一。

(二)经营模式

1、调味食品

(1)采购模式

    美味鲜公司采购部门统一负责公司采购事宜,下属子公司的原材料、包装物等由美味鲜公司

采购部门集中采购后调配。公司建立了科学的供应商管理体系,保证生产物资的供应,采购部门

根据生产计划来编制采购预算,按期完成各项采购任务,并努力实现采购成本和质量的不断优化。

除少数物料只确定一家供应商外,公司为每种原材料选定了两家或两家以上供应商作为备选供应

商。确定某一物料供应商及采购价格前,公司向该物料的备选供应商名录中所有供应商发送询价

单,各供应商报价后,公司与各供应商通过议价确定若干家供应商供应,同时明确该采购周期内

的采购价格及数量。

(2)生产模式
    发酵类产品采取满负荷生产的模式,基本实现了产销同步。公司非发酵类调味品的生产周期

相对较短,采取以销定产的原则,根据销售部门的销售计划来制定生产计划。公司的主要产品酱

油全部采取酿造工艺生产,拥有得天独厚的阳光大晒场和多条大规模智能化的流水线,实现了高

效率低成本的批量生产。

(3)营销模式

    公司采取经销商为主,直销为辅的营销模式;通过有效开展经销商的服务和管理,力求产品

最大化覆盖市场终端;直销业务主要针对珠三角地区就近开展,2018 年直销比例不足营业收入的

3%;产品最终的使用上,75%左右用于家庭消费;目前,公司正加大餐饮市场的开拓力度,餐饮

渠道的消费比例正在逐步提升。

2、房地产

    公司房地产经营模式以自主开发,委托销售为主;目前的业务主要集中在中山城区与开发区

交界、岐江新城城轨中山站片区。

3、国家级开发区建设管理

    公司作为园区的经营和管理者,以区内企业为服务对象;主要的收入来源包括土地出售、物

业出租出售、物业管理收入及水电费差价收入等。

4、汽车配件

    公司汽配产品全部自主开发;针对国外市场,主要通过贸易公司代理销售;国内市场,主要

通过自主销售。产品目前以出口为主。

(三)行业情况

1、行业发展趋势

(1)调味食品行业

    调味品行业正处于产品不断细分、市场逐步集中的高速成长阶段,加之餐饮业的蓬勃发展,

也带动了调味品需求市场的不断扩张,消费量稳步增长。近几年,随着国民经济 GDP 增速的下降,

行业内拥有领先地位的品牌企业相对于中小调味品企业在技术、资金、市场及抗风险能力的优势

日益明显,调味品行业集中度有了进一步提高。同时,国家大力倡导居民消费,调味品作为必选

消费品,产品高端化趋势明显,我国人均调味品消费逐渐提高,促使调味品企业需要不断改进与

创新,让调味品行业保持健康可持续的发展。

(2)房地产行业

    2018 年,在强调坚持住房居住属性的背景下,中国房地产正在经历下行周期。中山房地产市
场也受到本地政策的影响,销售量、销售价格的增速有所降低。但在作为粤港澳大湾区珠江口西

岸重要的枢纽城市,重要的高端制造基地,随着深中通道等一系列各个重大基建设施的开工,中

山房地产仍会迎来繁荣。

(3)产业园区开发

    中山火炬高技术产业开发区经过 20 年的持续开发,工业土地资源趋于饱和。《粤港澳大湾区

发展规划纲要》明确,中山将定位为湾区高端制造基地,且随着《外商投资法》的实施,公司管

理的国家级产业开发区可望迎来发展的新起点。

(4)汽车配件

    汽配业务主要产品为汽车空调电磁离合器,是发动机和压缩机之间的动力传递装置,属于汽

车空调系统中的核心零部件之一。中国汽车零部件产业规模超过 3 万亿,未来仍有提升空间。持

续发展的汽车市场,为公司汽配业务提供了充足的空间。

2、行业竞争格局

(1)调味食品

    随着食品安全、环境保护措施的深化,行业前列的品牌企业,也会获得更大的空间,而小品

牌会受到挤压。龙头企业市场份额持续提升,企业生产智能化、产品高端化、品类多元化将是品

牌企业的主要发展方向;相对于家庭消费,餐饮消费增速相对较高,将在未来的竞争者扮演更重

要的角色。

(2)房地产

    《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布,中山市作为大湾区珠江口西片区重要的交通枢纽城市

及高端制造中心地位确立,中山房地产市场仍有长足的发展空间。公司以我为主,充分利用现有

土地资源,发挥后发优势,做好高起点规划建设,全力实施“岐江新城”的有序开发。

(3)国家级开发区建设管理

利用火炬开发区升级转型的机遇,实现招商重点和资产布局的双转型,公司目前正通过资本、科

技、金融、产业相结合,将大大提升公司招商引资及招财引智能力,提升园区的竞争力;为粤港

澳大湾区建设具备特色的高端制造基地、创业创新中心。

    (4)汽车配件

    整车市场竞争激烈,一定程度压缩了汽配企业的发展空间;汽配行业高度分散,竞争剧烈;

企业需要不断革新,才有可能在发展中保持不败。由美国发起的贸易保护措施带来一系列不稳定

因素,将可能给公司汽配业务带来不利影响。
3   公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                      本年比上年
                         2018年                  2017年                                   2016年
                                                                        增减(%)
总资产            5,983,687,463.75        5,304,762,875.94                    12.80 4,910,866,585.04
营业收入          4,166,464,950.31        3,609,371,700.99                    15.43 3,157,988,862.51
归属于上市公        607,427,021.81          453,263,280.40                    34.01    362,369,345.51
司股东的净利

归属于上市公           571,813,500.61          414,813,984.50                 37.85        336,955,299.44
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
归属于上市公      3,604,791,230.11        3,140,811,451.38                    14.77     2,799,259,157.10
司股东的净资

经营活动产生           723,569,594.03          650,615,659.55                 11.21        676,669,245.06
的现金流量净

基本每股收益                  0.7625                  0.5690                  34.01                0.4549
(元/股)
稀释每股收益                  0.7625                  0.5690                  34.01                0.4549
(元/股)
加权平均净资                   18.07                   15.21         增加2.86个百分                 13.64
产收益率(%)                                                                    点


3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                    第一季度              第二季度           第三季度             第四季度
                                  (1-3 月份)        (4-6 月份)          (7-9 月份)        (10-12 月份)
营业收入                          1,153,599,668.70    1,020,400,753.89       990,505,544.4        1,001,958,983.32
归属于上市公司股东的净利润         169,779,014.78      169,192,658.38        146,774,415.8         121,680,932.86
归属于上市公司股东的扣除非
                                   165,051,363.46         162,250,470.20     142,337,822.6          102,173,844.36
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额         182,681,620.21      228,847,771.63        205,491,821.8         106,548,380.39


季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
      4    股本及股东情况

      4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                           22,513
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                             23,117
                                                前 10 名股东持股情况

                                                                         持有有限售    质押或冻结情况
            股东名称               报告期内增      期末持股数     比例                                      股东
                                                                         条件的股份   股份
            (全称)                   减              量         (%)                            数量       性质
                                                                            数量      状态
      中山润田投资有限公司         198,520,905     198,520,905   24.92       0        质押     112,940,     未知
                                                                                                 000
      中山火炬集团有限公司              0          85,425,450    10.72       0         无                   未知
      香港中央结算有限公司          3,071,828      24,389,474     3.06       0        未知                  未知
     全国社保基金一零六组合         1,060,554      17,787,099     2.23       0        未知                  未知
     全国社保基金四一三组合         7,479,958      15,979,939     2.01       0        未知                  未知
中国工商银行股份有限公司-汇添富   11,505,303      11,505,303     1.44       0        未知                  未知
   智能制造股票型证券投资基金
             林艺玲                 -523,200       10,626,800     1.33       0        未知                  未知
     全国社保基金一零一组合         2,610,800      10,610,706     1.33       0        未知                  未知
     全国社保基金一一零组合        10,433,570      10,433,570     1.31       0        未知                  未知
中国农业银行股份有限公司-汇添富    1,965,904       7,723,488     0.97       0        未知                  未知
 中国高端制造股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明                  公司未知上述股东是否存在一致行动关系。



      4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
      □适用 √不适用
      4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
      √适用 □不适用
          股股东及实际控制人其他情况介绍
          2019 年 3 月 22 日,公司披露了《关于变更实际控制人的公告》(公告号:2019-021),公司
      实际控制人变更为姚振华先生。公司与实际控制人之间最新的产权及控制关系的方框图如下:

                                         姚振华


                                    100.00%


          深圳市宝能创赢投           深圳市宝能投资集          深圳市浙商宝能产业投           深圳市宝源物流有
          资企业(有限合伙)            团有限公司             资合伙企业(有限合伙)                限公司


            1.92%                    67.40%                       30.00%                       0.68%




                                                       深圳市钜盛华股份
                                                           有限公司

                                                                       100.00%

                                                       深圳华利通投资有
                                                              限公司

                                                                       100.00%

                                                       中山润田投资有限
                                                              公司

                                                                       24.92%

                                                     中炬高新技术实业(集
                                                       团)股份有限公司




      4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
      □适用 √不适用
      5     公司债券情况
      √适用 □不适用
      5.1 公司债券基本情况
                                                                                               单位:元 币种:人民币
      债券名称               简称       代码         发行日       到期日         债券余额     利率    还本付息方式    交易场所
中炬高新技术实业(集    14 中 炬      122318      2014/9/21      2019/9/20      500,000,000   6.20   本期债 券采用    上海证券
团)股份有限公司 2014   01                                                                           单利按年计       交易所
年公司债券(第一期)                                                                                 息,不计复利。
中炬高新技术实业(集    14 中 炬      122349      2015/1/26      2020/1/25      400,000,000   5.5    本期债 券采用    上海证券
团)股份有限公司 2014   02                                                                           单利按年计       交易所
年公司债券(第二期)                                                                                 息,不计复利。
5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
    2018 年 1 月,公司 2014 年公司债券(第二期)进行了第三次付息。

    2018 年 9 月,公司 2014 年公司债券(第一期)进行了第四次付息。


5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
2018 年 5 月,评级机构对公司债券进行了跟踪评级,主体评级及债项评级均为 AA。



5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
        主要指标                 2018 年            2017 年          本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)                            34.02          34.96                       -2.68
EBITDA 全部债务比                            2.4              2.77                   -13.36
利息保障倍数                               14.87          10.92                       36.16


三 经营情况讨论与分析
1   报告期内主要经营情况

    报告期内,公司营业收入 41.66 亿元,同比增长 15.43%;归属于上市公司股东的净利润 6.07

亿,同比增长 34.01%;每股收益 0.7625 元,同比增加 0.1935 元,增幅 34.01%;加权平均净资产

收益率 18.07%;归属于上市公司股东的净资产 36.05 亿,同比增长 14.77%;整体毛利率 39.11%,

同比降低 0.16 个百分点。



2   导致暂停上市的原因
□适用 √不适用


3   面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用



4   公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

    1.会计政策的变更

    (1)2018 年 6 月 15 日,财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的
通知》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于 2018 年度及以后期
间的财务报表;并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的
解读》。本公司执行规定的主要影响如下:

          会计政策变更的内容和原因                       受影响的报表项目名称和金额

(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账    合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日列示“应收票据及应收账
款”合并列示为“应收票据及应收账款”;比   款”金额 48,477,943.38 元,2017 年 12 月 31 日列示“应收
较数据相应调整。                           票据及应收账款”金额 67,003,178.80;

                                           母公司 2018 年 12 月 31 日列示“应收票据及应收账款”金额
                                           2,019,092.16 元,2017 年 12 月 31 日列示“应收票据及应收
                                           账款”金额 3,384,481.59。




(2)资产负债表中“应收利息”和“应收股    合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日列示“其他应收款”金额
利”并入“其他应收款”列示;比较数据相应   24,920,417.47 元;2017 年 12 月 31 日列示,“其他应收款”
调整。                                     金额 46,085,541.34 元;

                                           母公司资产负债表 2018 年 12 月 31 日列示“其他应收款”金
                                           额 23,155,522.88 元;2017 年 12 月 31 日列示“其他应收款”
                                           金额 291,501,800.76 元。

(3)资产负债表中“固定资产清理”并入      无影响。
“固定资产”列示;比较数据相应调整。



(4)资产负债表中“工程物资”并入“在建    无影响。
工程”列示;比较数据相应调整。



(5)资产负债表中“专项应付款”并入“长    无影响。
期应付款”列示;比较数据相应调整。



(6)资产负债表中“应付票据”和“应付账    合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日列示“应付票据及应付账
款”合并列示为“应付票据及应付账款”;比   款”金额 435,306,987.43 元;2017 年 12 月 31 日列示“应付
较数据相应调整。                           票据及应付账款”金额 305,897,270.24 元;

                                           母公司资产负债表 2018 年 12 月 31 日列示“应付票据及应付
                                           账款”金额 54,996,020.92 元;2017 年 12 月 31 日列示“应
                                           付票据及应付账款”金额 13,687,563.82 元。




(7)资产负债表中“应付利息”和“应付股    合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日列示“其他应付款”金额
利”并入“其他应付款”列示;比较数据相应   233,724,764.25 元;2017 年 12 月 31 日列示“其他应付款”
调整。                                     金额 211,759,426.03 元;

                                           母公司资产负债表 2018 年 12 月 31 日列示“其他应付款”金
          会计政策变更的内容和原因                          受影响的报表项目名称和金额

                                           额 210,278,460.24 元;2017 年 12 月 31 日列示“其他应付款”
                                           金额 171,151,338.31 元。



(8)利润表中新增“研发费用”项目,将原    调减合并利润表“管理费用”2018 年金额 121,868,260.76
“管理费用”中的研发费用重分类至“研发     元,2017 年度金额 106,677,033.76 元;
费用”单独列示。
                                           调增合并利润表“研发费用”2018 年金额 121,868,260.76
                                           元,2017 年度金额 106,677,033.76 元;

                                           母公司利润表无影响。

(9)利润表中财务费用项下新增“其中:利    合 并 利 润 表 2018 年 度 列 示 “ 其 中 : 利 息 费 用 ” 金 额
息费用”和“利息收入”项目;比较数据相应   57,150,355.70 元、“利息收入”金额 3,897,973.43 元;2017
调整。                                     年度列示“其中:利息费用”金额 61,413,076.73 元,“利息
                                           收入”金额 1,620,850.89 元;

                                           母 公 司 利 润 表 2018 年 度 列 示 “ 其 中 : 利 息 费 用 ” 金 额
                                           54,914,738.15 元、“利息收入”金额 3,218,853.89 元;2017
                                           年度列示“其中:利息费用”金额 55,058,834.16 元,“利息
                                           收入”金额 362,916.45 元。

(10)企业作为个人所得税的扣缴义务人,收   调增合并利润表 “其他收益”2018 年金额 736,842.56 元,
到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动   2017 年无影响;
相关的项目在利润表的“其他收益”项目中
                                           调减合并资产负债表“其他应付款”2018 年 12 月 31 日金额
填列;比较数据相应调整。
                                           736,842.56 元; 2017 年无影响;

                                           母公司利润表无影响。



5   公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6   与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用√不适用




                                                                                               董事长:陈琳
                                                            中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
                                                                                          2019 年 3 月 29 日
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