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梅花生物(600873)公告正文

梅花生物:2014年年度报告摘要

公告日期 2015-03-18
股票简称:梅花生物 股票代码:600873
   公司代码:600873                                                     公司简称:梅花生物



                        梅花生物科技集团股份有限公司
                                   2014 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

                                             公司股票简况
     股票种类         股票上市交易所           股票简称               股票代码          变更前股票简称
        A股           上海证券交易所           梅花生物                600873                梅花集团


        联系人和联系方式                       董事会秘书                         证券事务代表
              姓名                  杨慧兴                              付晓丹
              电话                  0316-2359652                        0316-2359652
              传真                  0316-2359670                        0316-2359670
            电子信箱                yanghuixing@meihuagrp.com           fuxiaodan@meihuagrp.com


二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据
                                                                                单位:元    币种:人民币
                                                                本期末比上年同期末
                       2014年末              2013年末                                        2012年末
                                                                    增减(%)
总资产             20,601,673,245.05     18,713,590,263.14                    10.09     17,098,314,827.01
归属于上市公司
                    8,216,552,097.35      8,027,109,018.71                       2.36      5,481,286,521.83
股东的净资产
                                                                本期比上年同期增减
                              2014年                2013年                                          2012年
                                                                                (%)
经营活动产生的
                      406,577,731.91        983,274,765.56                  -58.65         1,309,515,400.62
现金流量净额
营业收入            9,864,967,361.84      7,780,383,313.62                      26.79      7,469,678,130.63
归属于上市公司
                      500,265,738.94        403,697,648.48                      23.92       607,832,328.60
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                      400,290,532.33        217,052,593.19                      84.42       560,016,970.08
常性损益的净利

加权平均净资产
                                  6.20                  5.50      增加0.70个百分点                      11.3
收益率(%)
基本每股收益(元
                                  0.16                  0.13                    23.08                   0.22
/股)
稀释每股收益(元
                                  0.16                  0.13                    23.08                   0.22
/股)

                                                   1
2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
      表

                                                                                            单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                                      66,086
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)                                                  84,414
                                        前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限
                                       持股比例         持股
         股东名称          股东性质                                 售条件的     质押或冻结的股份数量
                                         (%)            数量
                                                                    股份数量
孟庆山                     境内自然       27.48       854,103,033           0   质押       736,590,000
                           人
胡继军                     境内自然       11.88       369,394,122          0    质押       369,390,000
                           人
香港鼎晖生物科技有限公司   境外法人        4.99       155,125,120          0    无
建信基金公司-慧智投资 8   其他            3.59       111,640,000          0    无
号结构化集合资金信托计划
杨维永                     境内自然        2.54        78,810,526          0    质押        78,810,526
                           人
王爱军                     境内自然        2.29        71,316,274          0    质押        71,316,274
                           人
云南国际信托有限公司-瑞   其他            2.17        67,306,499          0    无
鸿 2014-23 号
昆明盈鑫叁壹投资中心(有   其他            2.05        63,800,000          0    无
限合伙)
李宝骏                      境内自然       1.87        58,020,019          0    质押        56,690,000
                            人
梁宇博                      境内自然       1.73        53,668,518          0    质押        53,668,518
                            人
上述股东关联关系或一致行动的说明       孟庆山、杨维永、王爱军为一致行动人,其所持有的有限售条件流通
                                       股股份已于 2014 年 1 月 2 日上市流通。


2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




三 管理层讨论与分析

      2014 年氨基酸市场跌宕起伏。自 2011 年饲料类氨基酸进入下行通道以来首次出现了以苏氨
酸为代表的饲料类氨基酸价格的爆发式上涨,在多重背景下的高独立行情虽然昙花一现,但依然
促使国内部分企业跟风转产或扩建;赖氨酸阶段性产能过剩和低价竞争的模式并未改变;味精板
块,价格竞争仍为主旋律。2015 年企业间竞争整合将是行业最主要的旋律。

                                                  2
    年度行业供需情况:就产品供应情况而言,2014 年以来,中国已经成为全球发酵类氨基酸产
品的主产区,全年供应充足。估计 2014 年中国赖氨酸产量(全部折合 98.5%含量)112 万吨,出
口量为 34 万吨,同比增长 17%;苏氨酸产量 28 万吨,出口量为 17.4 万吨,同比下降 1.7%;色氨
酸产量 6600 吨,出口量为 3500 吨,同比增长 75%,进口量为 3000 吨,同比增长 28%(数据来源
博亚和讯)。需求方面,2014 年行业下游需求整体偏弱,养殖行业低迷,肉、蛋类消费下降,饲
料产量下降; 餐饮行业 2014 年整体低迷餐饮业绩整体下滑,味精需求量有所下滑,加之玉米价
格高昂,氨基酸受诸多因素影响,需求整体较差;下半年随着行业整合进一步加剧,需求开始恢
复,导致公司下半年业绩明显转好。
    报告期内,公司进一步明确了各部门的使命价值和职责范围,建立了以标准化管理为核心的
管理体系,完善了绩效考核等各项管理制度。2014 年,公司实现营业收入 98.65 亿元,同比增长
26.79%,主要主要由于新疆公司自 2013 年投产以来,产能逐步释放,随着工艺流程的成熟,产品
产量逐步达到设计标准,导致营业收入大幅增加。2014 年公司主营业务方面,国内市场实现营业
收入 69.17 亿元,同比增长 30.79%;国外市场实现营业收入按人民币计 27.79 亿元,同比增长
13.90%。报告期内,归属于公司所有者的净利润 5 亿元,同比增长 23.92%;归属于公司所有者的
扣除非经常性损益的净利润 4 亿元,同比增长 84.42%。
(一) 主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元     币种:人民币
               科目                    本期数            上年同期数             变动比例(%)
营业收入                            9,864,967,361.84    7,780,383,313.62                  26.79
营业成本                            7,790,066,425.79    6,325,102,789.64                  23.16
销售费用                              687,745,835.30      496,528,328.80                  38.51
管理费用                              456,465,170.36      395,305,464.35                  15.47
财务费用                              460,382,440.61      239,630,391.11                  92.12
经营活动产生的现金流量净额            406,577,731.91      983,274,765.56                 -58.65
投资活动产生的现金流量净额           -895,369,934.05   -1,455,413,882.75                  38.48
筹资活动产生的现金流量净额            474,307,614.81      484,390,318.80                  -2.08

2.收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析

    2014 年,公司实现营业收入 98.65 亿元,同比增长 26.79%,其中国内市场实现营业收入 70.86
亿元,同比增长 32.69%;国际市场实现营业收入按人民币计 27.79 亿元,同比增长 13.90%。驱动
业务收入增长的最主要因素是产品销量的增长。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

    本报告期,本公司之子公司新疆梅花产能继续释放,销量增加带动销售收入的增长,同时下
半年谷氨酸钠及苏氨酸等产品价格有所提升带动销售收入的增长。
(3) 主要销售客户的情况

    公司前五名销售客户销售金额合计 1,433,637,995.27 元,占营业收入比重为 14.53%。



                                            3
3.成本
(1) 成本分析表
                                                                                              单位:元
                                                      分行业情况
                                                                                                                情
                                            本期占
分行                                                                        上年同期占总成   本期金额较上年同   况
         成本构成项目        本期金额       总成本         上年同期金额
  业                                                                          本比例(%)        期变动比例(%)    说
                                            比例(%)
                                                                                                                明
生物
         产品制造成本    4,422,928,544.64    56.78       4,119,407,394.93       65.13              7.37
发酵
氨基
         产品制造成本    2,821,056,914.28    36.21       1,854,108,789.85       29.31             52.15
  酸
肥料     产品制造成本     121,400,276.22     1.56         124,882,777.91         1.97             -2.79
化工     产品制造成本     190,183,883.03     2.44         195,015,142.49         3.08             -2.48
生物
         产品制造成本     67,477,574.39      0.87
医药
材料
销售    材料成本及为取
                          167,019,233.23     2.14         31,688,684.47          0.51             427.06
及其      得收入的支出
  他
                                                      分产品情况
                                                                                                                情
                                            本期占
分产                                                                        上年同期占总成   本期金额较上年同   况
         成本构成项目        本期金额       总成本         上年同期金额
  品                                                                          本比例(%)        期变动比例(%)    说
                                            比例(%)
                                                                                                                明
味精
及谷     产品制造成本    3,311,984,203.02    42.52       3,072,576,396.20       48.58              7.79
氨酸
氨基
酸产     产品制造成本    2,821,056,914.28    36.21       1,854,108,789.85       29.31             52.15
  品
有机
肥、
         产品制造成本     121,400,276.22     1.56         124,882,777.91         1.97             -2.79
复合
  肥
淀粉
附产     产品制造成本     994,205,009.36     12.76        922,098,219.39        14.58              7.82
  品
液氨     产品制造成本     190,183,883.03     2.44         195,015,142.49         3.08             -2.48
菌体
蛋白
         产品制造成本     116,739,332.26      1.5         124,732,779.34         1.97             -6.41
及其
  它
疫苗     产品制造成本     11,394,905.78      0.15
胶囊     产品制造成本     56,082,668.61      0.72
材料
销售
                          167,019,233.23     2.14         31,688,684.47          0.51             427.06
及其
  他


(2) 主要供应商情况

       报告期内,公司前五名供应商采购金额合计占年度采购总额的比例为 11.34%。


                                                     4
4.费用

    本报告期销售费用比上年同期增长 38.51%,主要系新疆梅花氨基酸有限责任公司陆续投产,
销售收入增长相应运输费用、仓储费用增加,及收购公司纳入合并范围影响。
5.现金流

    1)、本报告期经营活动净现金流量比上年同期减少 58.65%,主要系本期支付运费及管理费用
增加以及本公司子公司通辽梅花归还财政局借款增加所致。
    2)、本报告期投资活动净现金流量比上年同期增长 38.48%,主要系本期购建资产投入资金减
少所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1.主营业务分行业、分产品情况
                                                                              单位:元      币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                                 营业收入比   营业成本比
                                                                                            毛利率比上
 分行业          营业收入           营业成本       毛利率(%)     上年增减     上年增减
                                                                                            年增减(%)
                                                                     (%)        (%)
                                                                                             增加 2.22
 生物发酵    5,658,635,614.87   4,422,928,544.64       21.84       10.42         7.37
                                                                                             个百分点
                                                                                             增加 6.07
 氨基酸      3,546,172,257.17   2,821,056,914.28       20.45       63.76        52.15
                                                                                             个百分点
                                                                                             减少 18.90
  肥料        139,920,975.21     121,400,276.22        13.24       -23.97       -2.79
                                                                                             个百分点
                                                                                             减少 6.43
  化工        229,255,699.26     190,183,883.03        17.04       -10.03       -2.48
                                                                                             个百分点
 生物医药     122,650,022.08     67,477,574.39      44.98
                                        主营业务分产品情况
                                                                 营业收入比   营业成本比
                                                                                            毛利率比上
 分产品          营业收入           营业成本       毛利率(%)     上年增减     上年增减
                                                                                            年增减(%)
                                                                     (%)        (%)
味精及谷氨                                                                                   增加 3.48
             4,091,888,048.65   3,311,984,203.02       19.06       12.43         7.79
    酸                                                                                       个百分点
                                                                                             增加 6.07
氨基酸产品   3,546,172,257.17   2,821,056,914.28       20.45       63.76        52.15
                                                                                             个百分点
有机肥、复                                                                                   减少 18.90
              139,920,975.21     121,400,276.22        13.24       -23.97       -2.79
    合肥                                                                                     个百分点
                                                                                             减少 2.28
淀粉附产品   1,132,724,909.62    994,205,009.36        12.23        5.02         7.82
                                                                                             个百分点
                                                                                             减少 6.43
  液氨        229,255,699.26     190,183,883.03        17.04       -10.03       -2.48
                                                                                             个百分点
菌体蛋白及                                                                                   增加 3.77
              434,022,656.60     116,739,332.26        73.10        6.72        -6.41
    其它                                                                                     个百分点
    疫苗      38,262,408.02      11,394,905.78         70.22
    胶囊      84,387,614.06      56,082,668.61         33.54
    主营业务分行业和分产品情况的说明
    1)、公司报告期内生物发酵行业营业收入比上年同期增长 10.42%,毛利率较上年同期增加 2.22
个百分点,收入增长的主要原因是新疆梅花产量增加以及主要产品谷氨酸钠价格上涨所致,收入
增加带动毛利率增长。
    2)、公司报告期内氨基酸行业营业收入比上年同期增长 63.76%,毛利率比上年同期增加 6.07

                                                   5
个百分点,收入增长的主要原因是新疆梅花产量增加以及苏氨酸产品价格上涨所致,收入增加带
动毛利率增长。
    3)、公司报告期内肥料行业营业收入较上年同期减少 23.97%,毛利率较上年同期减少 18.90
个百分点,收入减少的主要原因是肥料市场价格下降所致;从而导致肥料毛利率降低。
    4)、公司报告期内化工行业营业收入较上年同期减少 10.03%,毛利率较上年同期减少 6.43 个
百分点,收入减少的主要原因是液氨市场销售价格下降所致,从而导致液氨毛利率有所下降。
    5)、公司报告期内通过非同一控制下企业合并新增业务主体新增生物医药行业,实现 44.98%
毛利。
2.主营业务分地区情况
                                                                                  单位:元   币种:人民币
              地区                             营业收入                        营业收入比上年增减(%)
              国内                                  7,085,650,147.55                                  32.69
              国外                                  2,779,317,214.29                                  13.90

    主营业务分地区情况的说明
    本报告期,国内营业收入较上年同期增长 32.69%,主要原因为本公司子公司新疆梅花产能增
加,导致味精、氨基酸产品销量增加,从而增加销售收入;国外营业收入较上年同期增长 13.90%,
主要原因为加大出口氨基酸及味精销量,增加出口销售收入。
(三) 资产、负债情况分析
1.资产负债情况分析表
                                                                                                    单位:元
                                                                    本期
                                                                    期末
                            本期期                        上期期    金额
                            末数占                        末数占    较上
项目名
          本期期末数        总资产     上期期末数         总资产    期期                 情况说明

                            的比例                        的比例    末变
                            (%)                         (%)     动比
                                                                      例
                                                                    (%)
应收票                                                                          主要系本期银行承兑汇票背书
           81,435,784.69      0.40     157,885,031.98       0.84       -0.44
据                                                                              增加,导致期末余额减少
应收账                                                                          本公司新增收购合并范围内公
          384,090,179.14      1.86     199,204,239.81       1.06       0.80
款                                                                              司转入
                                                                                主要为本公司子公司通辽梅花
预付款                                                                          生物科技有限公司预付竞拍玉
         1,189,058,406.22     5.77     338,959,094.26       1.81       3.96
项                                                                              米款、新疆梅花氨基酸有限责任
                                                                                公司预付代储玉米款
其他流                                                                          主要为本公司增值税留抵扣额
          473,086,939.60      2.30     835,067,662.75       4.46       -2.16
动资产                                                                          及预缴税费减少所致。
可供出
                                                                                主要为本期增加对西藏银行的
售金融    157,000,000.00       0.76     45,000,000.00       0.24       0.52
                                                                                投资所致
资产
在建工                                                                          在建工程完工转入固定资产所
         1,042,351,913.38     5.06    1,828,904,737.50      9.77       -4.71
程                                                                              致
工程物
             8,887,733.74     0.04      31,258,164.87        0.17      -0.13    工程物资陆续投入在建项目中

商誉      433,524,530.32      2.10      11,788,911.79       0.06       2.04     本期非同一控制下企业合并收

                                                    6
                                                                        购大连汉信生物制药有限公司
                                                                        及山西广生医药包装股份有限
                                                                        公司所致
                                                                        主要系本期合并新收购公司带
递延所
                                                                        入以及存货内部交易未实现利
得税资       28,551,732.16     0.14       5,325,638.51   0.03    0.11
                                                                        润影响递延所得税资产增加所

                                                                        致
其他非
                                                                        系期初预付股权收购款,本期收
流动资      230,021,545.28     1.12    565,431,630.99    3.02   -1.90
                                                                        购完成

应付票                                                                  系公司减少承兑票据方式结算
             43,000,000.00     0.21    132,760,000.00    0.71   -0.50
据                                                                      所致
                                                                        主要为本公司之子公司通辽梅
预收账
            372,200,472.73     1.81    676,368,865.16    3.61   -1.80   花生物科技有限公司预收客户

                                                                        货款减少所致
应付职                                                                  主要系本公司合并收购公司带
             59,444,446.79     0.29     34,063,713.31    0.18    0.11
工薪酬                                                                  入
应交税                                                                  主要为期末企业所得税和增值
             46,019,214.45     0.22     28,801,688.79    0.15    0.07
费                                                                      税增加所致
应付利                                                                  主要系短期融资券应付利息增
            139,428,338.31     0.68     87,926,721.10    0.47    0.21
息                                                                      加所致
                                                                        主要系收购大连汉信生物制药
其他应
            833,076,221.63     4.04    567,598,726.11    3.03    1.01   有限公司股权转让款及股东临
付款
                                                                        时周转金增加所致
一年内
到期的                                                                  主要系本期一年内到期的应付
           3,905,095,662.44   18.96   1,000,000,000.00   5.34   13.62
非流动                                                                  债券增加所致
负债
其他流
                                       997,200,241.92    5.33   -5.33   系本期归还中期票据
动负债
                                                                        系一年内到期中期票据 9 亿元转
应付债
                                       893,816,933.66    4.78   -4.78   入一年内到期的非流动负债反

                                                                        映
预计负
                                         1,100,000.00    0.01   -0.01   本期已支付完毕

递延所
                                                                        系被收购公司中可辨认资产、负
得税负       22,734,163.18     0.11                              0.11
                                                                        债的评估增值影响所致

                                                                        本期收购山西广生医药包装股
少数股
            165,464,188.26     0.80                              0.80   份有限公司 51.761%股权产生少
东权益
                                                                        数股权权益


(四) 核心竞争力分析

    与历史期相比,公司核心竞争力无重大变化,主要还是体现为独特的技术优势(工程装备、
技术研发等)、客户资源优势及多产品协同效应等优势,具体内容详见公司 2012 年、2013 年度报
告。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析

    报告期初对西藏银行股份有限公司投资 45,000,000.00 元,持有 3.00%的股权,本期增加投
资 112,000,000.00 元,期末对西藏银行股份有限公司投资余额 157,000,000.00 元,持有 4.2414%
的股权。
                                                   7
四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
    响。

报告期内,公司根据《财政部关于印发修订的通知》(财会[2014]14 号)要求,执行新会计准则,
对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资,不作为长期股权投资核算,作为可供出
售金融资产进行核算,对其采用追溯调整法进行处理。2014 年,公司完成了对大连汉信 100%股
权及广生医药部分股权的收购,由于财务报表合并范围变化,新增医药类固定资产,结合相关行
业特点,公司对固定资产折旧会计估计进行调整,公司原有业务范围类的相关固定资产折旧年限
不做变更,该项会计估计变更不涉及追溯调整,也不会对公司净利润产生影响。上述变更事项已
经公司董事会、监事会审议通过,并独立董事发表专项意见。董事会认为,上述会计政策、会计
估计的变更,履行了严格的审议程序,符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定,能够更加
客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的包括母公司在内的主体共 17 户,除母公司外具体包括:
子公司名称(全称)               子公司类型       级次       持股比例(%)   表决权比例(%)
通辽梅花生物科技有限公司         全资子公司       一级公司   100             100
通辽绿农生化工程有限公司         全资子公司       二级公司   100             100
廊坊绿农生化工程有限公司         全资子公司       一级公司   100             100
廊坊梅花生物科技有限公司         全资子公司       一级公司   100             100
新疆梅花氨基酸有限责任公司       全资子公司       一级公司   100             100
梅花集团(额敏)氨基酸有限公司   全资子公司       一级公司   100             100
廊坊梅花生物技术开发有限公司     全资子公司       一级公司   100             100
廊坊梅花调味食品有限公司         全资子公司       一级公司   100             100
梅花集团国际贸易(香港)有限公
                                 全资子公司       二级公司   100             100

梅花集团(呼伦贝尔)氨基酸有限
                                 全资子公司       一级公司   100             100
公司
拉萨梅花生物投资控股有限公司     全资子公司       一级公司   100             100
通辽建龙制酸有限公司             全资子公司       二级公司   100             100
通辽市通德淀粉有限公司           全资子公司       二级公司   100             100
大连汉信生物制药有限公司         全资子公司       二级公司   100             100
山西广生医药包装股份有限公司     控股子公司       二级公司   51.761          51.761
山西广生胶囊有限公司             控股子公司       三级公司   90              90
本期新纳入合并范围的子公司
名称                                              变更原因
拉萨梅花生物投资控股有限公司                      投资成立
大连汉信生物制药有限公司                          收购形成
山西广生医药包装股份有限公司                      收购形成


                                              8
名称                                     变更原因
山西广生胶囊有限公司                     收购形成
本期不再纳入合并范围的子公司
名称                                     变更原因
廊坊绿农生化工程有限公司                 注销
梅花集团(呼伦贝尔)氨基酸有限公司       注销




                                                    梅花生物科技集团股份有限公司

                                                                  董事长:孟庆山



                                                                   _____________

                                                                2015 年 3 月 17 日




                                     9
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