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华安证券(600909)公告正文

华安证券:2016年年度报告

公告日期 2017-03-29
股票简称:华安证券 股票代码:600909
                                      2016 年年度报告



公司代码:600909                                                公司简称:华安证券




                       华安证券股份有限公司
                         2016 年年度报告
                                         重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 未出席董事情况

     未出席董事职务     未出席董事姓名      未出席董事的原因说明          被委托人姓名

          董事              周农杰                   工作原因                章宏韬


三、 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人李工、主管会计工作负责人龚胜昔及会计机构负责人(会计主管人员)龚胜昔声
      明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
      公司2016年度利润分配预案:以2016年末总股本3,621,000,000股为基数,向全体股东每10股
派发现金红利0.6元(含税),共计派发现金红利217,260,000元,占2016年度合并口径归属于母公
司股东净利润的36.09%,占母公司当年可供分配利润的50.36%。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
      本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请
投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,并理解计划、预测与承诺之间的差异。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况


八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况





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                                    2016 年年度报告


九、重大风险提示
√适用□不适用
    公司的经营业绩与证券市场表现存在较强的相关性,而证券市场受到宏观经济表现、宏观经济
政策、市场发展程度、国际经济形势和境外金融市场波动以及投资者行为等诸多因素的影响,存
在较强的周期性、波动性。在全球经济复苏乏力、国内经济面临结构性转型的背景下,证券市场
走势存在不确定性,这将给公司的经营和收益带来直接影响,并且这种影响还可能产生叠加效应,
从而放大公司的经营风险。除此之外,公司经营中面临的其他主要风险包括政策性风险、信用风
险、操作风险、流动性风险等。
    公司根据监管规定和自身实际建立了有效的内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制
指标监控体系,促使公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。
    有关公司经营面临的风险,请投资者认真阅读本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”的
相关内容。


十、其他

□适用√不适用




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                                                        2016 年年度报告




                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4

第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5

第三节     公司业务概要................................................................................................................... 20

第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 24

第五节     重要事项........................................................................................................................... 55

第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 69

第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 77

第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 78

第九节     公司治理........................................................................................................................... 91

第十节     公司债券相关情况......................................................................................................... 103

第十一节   财务报告......................................................................................................................... 107

第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 244

第十三节   证券公司信息披露......................................................................................................... 245




                                                                3 / 245
                                    2016 年年度报告



                                 第一节           释义

一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
                                    常用词语释义

华安证券/公司/本公司   指    华安证券股份有限公司

国资运营公司           指    安徽省国有资产运营有限公司,系公司控股股东

华安新兴               指    安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司,系公司全资子公司

华安期货               指    华安期货有限责任公司,系公司控股子公司

华富基金               指    华富基金管理有限公司,系公司联营企业

华富利得               指    上海华富利得资产管理有限公司,系华富基金控股子公司

华富嘉业               指    华富嘉业投资管理有限公司,系公司全资子公司

臻诚创投               指    安徽臻诚创业投资有限公司,系华富嘉业全资子公司

华安互联网             指    安徽华安互联网科技有限公司,系华富嘉业全资子公司

安华基金               指    安徽安华基金投资有限公司,系华富嘉业控股子公司

华安小额贷款           指    安徽华安小额贷款有限公司,系华富嘉业参股公司

华安鑫源               指    安徽华安鑫源金融信息服务有限公司,系华富嘉业参股公司

安徽股权中心           指    安徽省股权托管交易中心有限责任公司,系公司参股公司

报价系统公司           指    中证机构间报价系统股份有限公司,系公司参股公司

安徽出版集团           指    安徽出版集团有限责任公司,系公司持股 5%以上股东

东方创业               指    东方国际创业股份有限公司,系公司持股 5%以上股东

皖能电力               指    安徽省皖能股份有限公司,系公司持股 5%以上股东

江苏舜天               指    江苏舜天股份有限公司

骐骥生物               指    安徽骐骥生物质能科技有限公司

中国证监会/证监会      指    中国证券监督管理委员会

安徽证监局             指    中国证券监督管理委员会安徽监管局

安徽省国资委           指    安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
                             “Initial Public Offering”的简称,指股份公司首次向社会公众公开
IPO                    指
                             募集股份的发行方式
新三板/股转系统        指    “全国中小企业股份转让系统”的简称

元、万元、亿元         指    人民币元、万元、亿元

报告期                 指    2016 年 1-12 月




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                                      2016 年年度报告



                        第二节     公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

 公司的中文名称                        华安证券股份有限公司

 公司的中文简称                        华安证券

 公司的外文名称                        HUAAN SECURITIES CO., LTD.

 公司的外文名称缩写                    HUAAN SECURITIES

 公司的法定代表人                      李工

 公司总经理                            章宏韬


 公司注册资本和净资本
 √适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                              本报告期末                     上年度末

 注册资本                                           3,621,000,000.00         2,821,000,000.00

 净资本                                             9,837,873,366.80         5,035,283,178.56
 注:上年度末净资本已根据《证券公司风险控制指标管理办法》(2016年修订)进行了重述。

 公司的各单项业务资格情况
 √适用 □不适用
     公司母公司持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》(流水号:000000000421),
 持有《上海证券交易所会员资格证书》(会员编号:0011)、《深圳证券交易所会员资格证书》(会
 员编号:000247)、《中国证券业协会会员证》(编号:0066)及上海证券交易所《大宗交易系统合
 格投资者资格证书》(编号:A00031)。各单项业务资格如下:
     1、2001 年 5 月 8 日,中国证监会以证监信息字〔2001〕5 号核准公司开展网上证券委托业务
 资格。
     2、2002 年 5 月 11 日,中国证监会以证监机构字〔2002〕119 号核准公司从事受托投资管理
 业务的资格。
     3、2004 年 8 月 6 日,中国证监会以证监基金字〔2004〕118 号核准公司开办开放式证券投资
 基金代销业务资格。
     4、2004 年 12 月 21 日,上海证券交易所作出《关于华安证券有限责任公司符合国债买断式
 回购交易参与标准的回函》,同意公司参与上海证券交易所国债买断式回购业务。
     5、2008 年 8 月 13 日,中国证监会以证监许可〔2008〕1038 号核准公司为华安期货提供中间
 介绍业务资格。
     6、2008 年 12 月 30 日,安徽证监局以皖证监函字〔2008〕342 号对公司开展集合资产管理业
 务无异议。
     7、2008 年 12 月 30 日,安徽证监局以皖证监函字〔2008〕343 号对公司开展定向资产管理业

                                          5 / 245
                                      2016 年年度报告


务无异议。
    8、2010 年 9 月 9 日,国家外汇管理局向公司颁发《证券业务外汇经营许可证》编号:SC201029)。
    9、2010 年 12 月 17 日,中国证监会以证监许可〔2010〕1854 号核准公司的保荐机构资格。
    10、2011 年 5 月 11 日,安徽证监局以皖证监函字〔2011〕123 号对公司自营业务参与股指期
货交易业务无异议。
    11、2011 年 8 月 11 日,安徽证监局以皖证监函字〔2011〕248 号对公司设立直投子公司的申
请无异议。
    12、2011 年 9 月 6 日,中国证券业协会向公司颁发《代办系统主办券商业务资格证书》(编
号:Z-055)。
    13、2012 年 5 月 10 日,中国证监会以证监许可〔2012〕636 号核准公司融资融券业务资格。
    14、2012 年 7 月 17 日,中国证券业协会以中证协函〔2012〕479 号同意公司开展中小企业私
募债承销业务。
    15、2012 年 10 月 26 日,上海证券交易所以上证会字〔2012〕207 号确认公司的约定购回式
证券交易权限,试点期间业务规模为 4 亿元。
    16、2012 年 11 月 6 日,中国证监会以机构部部函〔2012〕585 号对公司开展债券质押式报价
回购业务试点无异议。
    17、2012 年 11 月 26 日,安徽证监局以皖证监函字〔2012〕322 号对公司资产管理业务参与
股指期货交易业务无异议。
    18、2013 年 1 月 11 日,安徽证监局以皖证监函字〔2013〕10 号核准公司代销金融产品业务
的资格。
    19、2013 年 1 月 18 日,中国证券金融股份有限公司以中证金函〔2013〕16 号同意公司作为
转融通业务借入人参与转融资业务。
    20、2013 年 2 月 2 日,深圳证券交易所以深证会〔2013〕21 号同意开通公司约定购回式证券
交易权限。
    21、2013 年 3 月 21 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司以股转系统函〔2013〕65
号同意公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务。
    22、2013 年 6 月 4 日,中国保险监督管理委员会安徽监管局以皖保监许可〔2013〕114 号核
准公司的保险兼业代理资格。2013 年 6 月 19 日,中国保险监督管理委员会安徽监管局向公司颁
发《保险兼业代理业务许可证》(机构编码:340103704920454000),公司可开展保险代理业务,
可代理的险种为:健康保险、人寿保险、意外伤害保险、机动车辆保险、家庭财产保险、企业财
产保险。
    23、2013 年 8 月 2 日,上海证券交易所以上证会字〔2013〕130 号确认公司的股票质押式回
购业务交易权限,初期业务规模 15 亿元。
    24、2013 年 8 月 9 日,深圳证券交易所以深证会〔2013〕73 号同意公司开通股票质押式回购

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                                       2016 年年度报告


交易权限。
    25、2014 年 3 月 7 日,中国证券业协会出具中证协函〔2014〕110 号,对公司以入股形式参
与安徽省股权托管交易中心予以备案确认。
    26、2014 年 6 月 20 日,中国证券金融股份有限公司在其网站发布《关于新增转融券业务试
点证券公司的公告》,同意公司参与转融券业务试点。同日,深圳证券交易所出具《关于扩大转融
通证券出借交易业务试点范围有关事项的通知》(深证会〔2014〕59 号),公司取得深圳证券交易
所转融通证券出借交易业务试点资格,可以向深圳证券交易所申请转融通证券出借交易权限。2014
年 7 月 30 日,上海证券交易所出具《关于确认华安证券股份有限公司转融通证券出借交易权限的
通知》(上证函〔2014〕384 号),确认公司的转融通证券出借交易权限。
    27、2014 年 8 月 13 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《主办券商业务备案
函》(股份转让系统函〔2014〕1191 号),同意公司作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事
做市业务。
    28、2014 年 10 月 10 日,上海证券交易所出具《关于同意开通华安证券股份有限公司港股通
业务交易权限的通知》(上证函〔2014〕601 号),同意开通公司 A 股交易单元的港股通业务交易
权限。
    29、2014 年 11 月 27 日,中国证券投资者保护基金公司出具《关于华安证券股份有限公司开
展私募基金综合托管业务的无异议函》(证保函〔2014〕284 号),对公司开展私募基金综合托管
业务无异议。
    30、2015 年 1 月 16 日,中国证券登记结算公司出具《关于期权结算业务资格有关事宜的复
函》(中国结算函字〔2015〕25 号),同意公司期权结算业务资格申请。
    31、2015 年 1 月 20 日,上海证券交易所出具《关于华安证券股份有限公司成为上海证券交
易所股票期权交易参与人的通知》(上证函〔2015〕106 号),同意公司成为上海证券交易所股票
期权交易参与人,并开通股票期权经纪业务交易权限。
    32、2015 年 1 月 28 日,上海证券交易所出具《关于开通股票期权自营交易权限的通知》(上
证函〔2015〕197 号),同意公司在上海证券交易所开通股票期权自营业务交易权限。
    33、2015 年 3 月 3 日,中国证券业协会向公司出具了《关于同意开展互联网证券业务试点的
函》(中证协函〔2015〕115 号),同意公司开展互联网证券业务试点。
    34、公司现持有中国证券投资基金业协会颁发的《中国证券投资基金业协会会员证书》(会员
代码 P0311599,证书编号 00011599),有效期限自 2015 年 10 月 20 日至 2017 年 10 月 19 日。
    35、2015 年 6 月 24 日,中国投资者保护基金公司出具《关于华安证券股份有限公司开展客
户资金消费支付服务的无异议函》(证保函〔2015〕210 号),同意公司开展客户资金消费支付服
务。
    36、2016 年 11 月 4 日,深圳证券交易所出具《关于同意开通财达证券等会员单位深港通下
港股通业务交易权限的通知》(深证会〔2016〕330 号),同意开通公司相关交易单元的深港通下

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                                        2016 年年度报告


港股通业务交易权限。


    公司控股子公司华安期货的主要业务资格、许可:
    1、华安期货现持有中国证监会 2017 年 2 月 21 日换发的《经营证券期货业务许可证》(许可
证号:91340000710926713X),以及上海期货交易所颁发的《会员证书》(编号:2170811102991)、
大连商品交易所颁发的《会员证书》(编号:DCE00089)、郑州商品交易所颁发的《会员证书》(编
号:0209)。
    2、2008 年 1 月 8 日,中国证监会以证监许可〔2008〕44 号核准华安期货的金融期货经纪业
务资格,以证监许可〔2008〕45 号核准华安期货的金融期货交易结算业务资格。
    3、2008 年 2 月 1 日,华安期货取得中国金融期货交易所股份有限公司颁发的《交易结算会
员证书》。
    4、2011 年 11 月 7 日,中国证监会以证监许可〔2011〕1776 号核准华安期货的期货投资咨询
业务资格。
    5、2014 年 12 月 29 日,中国期货业协会出具《关于华安期货有限公司资产管理业务予以登
记的通知》(中期协备字〔2014〕8 号),对华安期货开展资产管理业务予以登记。
    6、截至报告期末,华安期货下属 1 家分公司及 9 家期货营业部均持有中国证监会颁发的《期
货公司营业部营业许可证》。


    公司全资子公司华安新兴主要业务资格、许可:
    1、华安新兴现持有中国证监会颁发的《证券投资咨询业务资格证书》(编号:ZX0002)。
    2、2015 年 1 月 29 日,华安新兴取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金管理人
登记证明》(登记编号:P1007403)。


    公司全资子公司华富嘉业主要业务资格、许可:
    2015 年 7 月 16 日,华富嘉业取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金管理人登
记证明》(登记编号:P1018000)。


二、 联系人和联系方式

                      董事会秘书                             证券事务代表

姓名                    赵万利                        王莉                  储军
               安徽省合肥市政务文化新    安徽省合肥市政务文化新    安徽省合肥市政务文化新
联系地址
               区天鹅湖路198号           区天鹅湖路198号           区天鹅湖路198号
电话           0551-65161691             0551-65161666             0551-65161851

传真           0551-65161600             0551-65161600             0551-65161600

电子信箱       zhaowl@hazq.com           wangli@hazq.com           chujun@hazq.com


                                            8 / 245
                                     2016 年年度报告




三、 基本情况简介

公司注册地址                          安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

公司注册地址的邮政编码                230081

公司办公地址                          安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

公司办公地址的邮政编码                230081

公司网址                              http://www.hazq.com

电子信箱                              bgs@hazq.com

客户服务热线                          95318

股东联络电话                          0551-65161691


四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称                 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
                                           安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中
公司年度报告备置地点
                                           心 A 座 29 层

五、 公司股票简况

                                     公司股票简况

      股票种类            股票上市交易所               股票简称           股票代码

           A股            上海证券交易所               华安证券            600909


六、 公司其他情况
(一) 公司历史沿革的情况,主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况
√适用 □不适用
    公司的前身是安徽省证券公司。安徽省证券公司是经中国人民银行《关于成立安徽省证券公
司的批复》(银复〔1991〕9 号)批准,由中国人民银行安徽省分行出资于 1991 年 4 月 18 日设
立。按照 1996 年 7 月 2 日中国人民银行《关于中国人民银行各级分行与其投资入股的证券公司脱
钩问题的通知》(银传〔1996〕49 号)要求,安徽省证券公司从中国人民银行安徽省分行脱钩,
产权划归安徽省财政厅持有。1999 年 9 月 7 日,安徽省人民政府出具《关于安徽省证券公司资产
管理有关问题的批复》(秘函〔1999〕69 号),批准将安徽省证券公司产权由安徽省财政厅划转
至国资运营公司。
    2000 年 9 月 15 日,安徽省人民政府以《关于华安证券有限责任公司(筹)调整部分股东及
注册资本金的函》(秘函〔2000〕72 号),批准国资运营公司以其持有的安徽省证券公司、安徽
证券交易中心净资产作为出资,联合其他股东以货币方式出资共同设立华安证券有限责任公司。
2000 年 12 月 8 日,中国证监会以《关于同意华安证券有限责任公司调整筹建方案的批复》(证

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                                      2016 年年度报告


监机构字〔2000〕275 号)批准上述筹建方案的调整。2000 年 12 月 28 日,中国证监会出具《关
于核准华安证券有限责任公司增资扩股并核准为综合类证券公司的批复》(证监机构字〔2000〕
299 号),核准国资运营公司等 11 名股东共同出资 17.05 亿元设立华安证券有限责任公司。2001
年 1 月 8 日,安徽省工商局颁发注册号为 3400001003083 的《企业法人营业执照》,华安证券有
限责任公司正式成立。
    2006 年 11 月 29 日,中国证监会《关于同意华安证券有限责任公司增资扩股的批复》(证监
机构字〔2006〕299 号)核准华安证券增资 5 亿元。2006 年 12 月 14 日,华安证券完成本次增资
的工商变更登记手续,注册资本变更为 22.05 亿元。
    2009 年 6 月 26 日,安徽省国资委出具《关于华安证券有限责任公司拟实施减资并增资方案
的批复》(皖国资产权函〔2009〕303 号),中国证监会出具《关于核准华安证券有限责任公司
变更注册资本的批复》(证监许可〔2009〕1266 号),同意华安证券注册资本由 22.05 亿元变更
为 24.05 亿元。2009 年 12 月 24 日,华安证券完成本次注册资本变更及工商变更登记手续,注册
资本变更为 24.05 亿元。
    2012 年 5 月 16 日,安徽省国资委出具《关于华安证券有限责任公司增资扩股有关事项的批
复》(皖国资产权函〔2012〕285 号),2012 年 7 月 13 日,安徽证监局出具《关于核准华安证券
有限责任公司变更注册资本的批复》(皖证监函字〔2012〕168 号),同意华安证券注册资本由
24.05 亿元变更为 28.21 亿元。公司于 2012 年 7 月 30 日办理了工商变更登记。
    2012 年 9 月 26 日,安徽省国资委出具《关于华安证券有限责任公司整体变更为股份有限公
司的批复》(皖国资改革函〔2012〕618 号),2012 年 10 月 29 日,中国证监会出具《关于核准
华安证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》(证监许可〔2012〕1409 号),同意华安证
券整体变更为股份有限公司。公司 16 家股东作为发起人,以截至 2012 年 7 月 31 日经审计的净资
产 4,048,642,779.14 元按 1:0.6968 的比例折股 28.21 亿股,折股后注册资本为 28.21 亿元。2012
年 12 月 26 日,公司完成整体变更为股份有限公司的工商变更登记。
    2016 年 12 月 6 日,经中国证监会《关于核准华安证券股份有限公司首次公开发行股票的批
复》(证监许可〔2016〕2630 号)批准,公司首次公开发行股票 80,000 万股并在上海证券交易所
上市,募集资金总额 512,800 万元,扣除发行费用 15,561.63 万元,募集资金净额为 497,238.37 万
元。发行完成后,公司总股本由 28.21 亿股增加至 36.21 亿股。公司于 2017 年 1 月 4 日完成工商
变更登记手续,注册资本变更为 36.21 亿元。

(二) 公司组织机构情况
√适用□不适用




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                                                                股东大会

                                                                              监 事 会
                            提   名    委      员   会
                                                                                   风 险 控 制 委 员 会
                            薪酬与考核委员会                    董 事 会
                                                                                   战 略 发 展 委 员 会
                            审    计    委     员   会
                                                                                   预算及资产负债委员会
               资产管理业务项目准入与投资决策委员会
                                                                经 理 层           信息技术治理委员会
               证 券 自 营 业 务 投 资 决 策 委 员
                                                                                   信用融资类业务评审委员会
               股转系统做市业务决策委员会
                                                                                   经纪业务管理委员会

稽   董   纪    党     合   风   公    综    人     计     运    信     研    证    创   资   信    零    网   财   机   金    投
                                                                              券                                               资
     事   检    群     规   险   司    合    力     划     营    息                 新   产   用    售    络   富   构   融    银
                                                                              投
     会                                                                                  管                    管              行
                                                                              资
核        监    工     管   管   办    管    资     财     管    技     究          投        交    业    金        管   市    业
     办                                                                       管         理                    理              务
          察    作     理   理   公    理    源     务     理    术           理    资        易    务    融        理   场    管
     公                                                                       总         总                    中
                                                                                                                               委
部   室   室    部     部   部   室    部    部     部     部    部     所    部    部   部   部    部    部   心   部   部    会



                       子 公 司                                 分支机构                                 参股公司



     华安期货        华富嘉业         华安新兴       128 家营           11 家分公        华富基金        安徽股权   报 价 系
                                                     业    部              司                            中    心   统 公 司



     (三) 公司证券营业部的数量和分布情况
     √适用□不适用
         截至报告期末,公司已投入运营的证券营业部 128 家,具体分布情况如下:

                                      营业部                                 营业部                             营业部
                地区                                       地区                                地区
                                      家数                                   家数                                 家数
               安徽省                   71                上海市               4              山东省                1

          广东省(深圳)                7                 湖南省               3              江西省                1

      广东省(不含深圳)                3                 甘肃省               3              江苏省                1

          浙江省(宁波)                1                 重庆市               3         辽宁省(大连)             1

      浙江省(不含宁波)                5                 山西省               1              陕西省                1

               北京市                   5                 湖北省               2              四川省                1

          福建省(厦门)                2                 天津市               1              内蒙古                1

      福建省(不含厦门)                3                 河北省               1

               河南省                   5                 云南省               1

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     截至报告期末,控股子公司华安期货已投入运营的期货营业部 9 家,分布情况如下:

地区                 营业部家数      地区                   营业部家数         地区              营业部家数

     安徽省                4                浙江省               1                山东省             1

     上海市                1                辽宁省               1                河南省             1
     除上述营业部外,公司尚有 5 家证券营业部、华安期货有 2 家期货营业部正在筹建中。


(四)公司分公司情况
     截至报告期末,公司共有已开业分公司 11 家,情况如下:


            名称                      注册地址                    设立时间        负责人         联系电话

                         北京市西城区西直门南大街 2 号
1       北京分公司                                                   2015-03      张应时        010-56683566
                         成铭大厦 C 座 21 层 2105、2106
                         上海市虹口区吴淞路 218 号 27 楼
2       上海分公司                                                   2011-07      谢庆阳        021-60958386
                         01、02 单元
                         深圳市福田区沙头街道深南西路
3       深圳分公司       天安数码时代大厦 A 座二层                   2015-04          卢荀     0755-88300199
                         201-205
4       六安分公司       安徽省六安市梅山路 58 号                    2016-05          江坤      0564-3315686

5       蚌埠分公司       安徽省蚌埠市胜利中路 111 号                 2016-05      卢晓明        0552-2041920

6       宿州分公司       安徽省宿州市汴河路(育才巷口)              2016-05          陈全      0557-3031586
                         安徽省黄山市屯溪区前南新村 18
7       黄山分公司                                                   2016-05      何雄辉        0559-2311501
                         号
8       芜湖分公司       安徽省芜湖市新芜路 100 号                   2016-10          贺晓      0553-3815002
                         安徽省阜阳市颍泉区颍河西路
9       阜阳分公司                                                   2016-10      毛海军        0558-2785688
                         181 号
10      淮南分公司       安徽省淮南市朝阳中路 4 号                   2016-10      张海峰        0554-2679922

11     马鞍山分公司      安徽省马鞍山市花雨路 306 号                 2016-10      赵立新        0555-2476449
     子公司华安期货设有 1 家上海分公司,注册地为上海市浦东新区沪南路 2419 弄 31 号万科活
力城 A 座 806-807,联系电话 021-60470988。
     截至报告期末,公司尚有 4 家分公司、华安期货有 1 家分公司在筹建中。


(五)公司控股子公司及重要参股公司

                               注册资本       股权比
子公司名称         设立时间                                     办公地                负责人     联系电话
                               (万元)         例
                                                           安徽省合肥市庐阳
 华安期货          1995.5.15      27,000      92.04%                                  汪泓     0551-62839099
                                                           区长江中路 419 号
                                                           安徽省合肥市天鹅
 华富嘉业      2012.10.29         50,000       100%                                   方立彬   0551-65161576
                                                           湖路 198 号
                                                           安徽省合肥市天鹅
 华安新兴      1997.12.28         5,000        100%                                   袁立     0551-65161818
                                                           湖路 198 号

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                                            上海市自由贸易试
华富基金    2004.4.19     20,000    49%     验区陆家嘴环路      章宏韬 021-68886226
                                            1000 号 31 层
除上述公司外,公司还参股安徽股权中心和报价系统公司,持股比例分别为 15%和 0.4%。

七、 其他相关资料

                     名称                   华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师                            北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9
                     办公地址
事务所(境内)                              层 922-926
                     签字会计师姓名         褚诗炜、鲍灵姬、孔令莉

                     名称                   华泰联合证券有限责任公司
                                            深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
报告期内履行持续     办公地址
                                            (01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
督导职责的保荐机
                     签字的保荐代表人
构                                          张东、石芳
                     姓名
                     持续督导的期间         2016 年 12 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日


八、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                       本期比
                                                                       上年同
      主要会计数据                2016年                2015年                      2014年
                                                                       期增减
                                                                         (%)
营业收入                     1,734,359,810.13      3,816,204,907.49     -54.55    1,689,616,580.33

归属于母公司股东的净利润        602,013,378.58     1,865,072,011.20     -67.72     686,113,287.10
归属于母公司股东的扣除非
                                599,018,427.05     1,866,716,498.84     -67.91     683,426,949.58
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                            -7,854,148,162.92      3,662,526,768.61    -314.45    4,978,389,460.74

其他综合收益                    -24,757,430.69         38,504,205.06   -164.30      18,761,677.11
                                                                       本期末
                                                                       比上年
                                 2016年末              2015年末        同期末       2014年末
                                                                       增减(
                                                                         %)
资产总额                    34,588,015,823.82    38,014,284,367.19       -9.01   22,956,382,030.00

负债总额                    22,518,831,026.05    31,231,961,430.42      -27.90   17,957,077,622.98

归属于母公司股东的权益      11,843,037,414.89      6,705,115,326.94     76.63     4,972,157,929.77

所有者权益总额              12,069,184,797.77      6,782,322,936.77     77.95     4,999,304,407.02




                                            13 / 245
                                     2016 年年度报告


(二) 主要财务指标

         主要财务指标          2016年          2015年         本期比上年同期增减(%)      2014年

基本每股收益(元/股)              0.21               0.66                     -68.18       0.24

稀释每股收益(元/股)              0.21               0.66                     -68.18       0.24
扣除非经常性损益后的基本每
                                    0.21               0.66                     -68.18       0.24
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)           8.49              32.18          减少23.69个百分点      14.81
扣除非经常性损益后的加权平
                                    8.45              32.21          减少23.76个百分点      14.75
均净资产收益率(%)

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

(三) 母公司的净资本及风险控制指标
√适用 □不适用
    截至报告期末,母公司净资本 98.38 亿元,较上年度增加 48.03 亿元,增幅 95.4%,主要系公
司报告期内成功发行上市募集资金净额 49.72 亿元,提升了净资产规模。报告期内,公司各项风
险控制指标持续符合《证券公司风险控制指标管理办法》规定的监管标准。
                                                                         单位:元 币种:人民币
                    项目                                本报告期末               上年度末

净资本                                                  9,837,873,366.80        5,035,283,178.56

净资产                                                 11,717,004,825.59        6,599,979,949.85

净资本/各项风险准备之和(%)                                       502.96                  274.34

净资本/净资产(%)                                                     83.96                  76.29

净资本/负债(%)                                                   128.10                     43.46

净资产/负债(%)                                                   152.57                     56.97

自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)                                  4.16                  10.63

自营固定收益类证券/净资本(%)                                         56.41                  86.70

资本杠杆率(%)                                                      50.38                  27.63

流动性覆盖率(%)                                                230.28                  335.79

净稳定资金率(%)                                                145.67                  145.05

各项风险资本准备之和                                    1,955,999,168.02        1,835,385,985.74

    说明:上述数据根据中国证监会于 2016 年修订的《证券公司风险控制指标管理办法》计算,
并对上年度末数据进行了追溯调整。




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                                         2016 年年度报告


九、 境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
      的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
      的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明
□适用√不适用

十、 2016 年分季度主要财务数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                            第一季度          第二季度                 第三季度         第四季度
                          (1-3 月份)      (4-6 月份)             (7-9 月份)    (10-12 月份)
营业收入                  426,181,805.60    395,894,883.18           521,710,860.89         390,572,260.46
归属于上市公司股东
                          147,803,989.69    118,367,502.69           247,762,595.58          88,079,290.62
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益        147,702,664.56    118,105,526.91           244,702,850.78          88,507,384.80
后的净利润
经营活动产生的现金
                        -2,326,379,192.99   815,607,409.75      -3,162,456,536.02         -3,180,919,843.66
流量净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十一、 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
           非经常性损益项目                     2016 年金额            2015 年金额          2014 年金额

非流动资产处置损益                               -1,312,055.00           -933,726.25         -1,055,131.60
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                                  1,372,461.78          3,242,400.00           674,847.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单                             /                    /        653,187.11
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出              3,973,629.53         -4,068,949.50         3,611,600.00

少数股东权益影响额                                      -30,575.70       -101,713.81            -99,285.37

所得税影响额                                     -1,008,509.08            217,501.92         -1,098,879.62

                 合计                             2,994,951.53         -1,644,487.64         2,686,337.52




                                             15 / 245
                                          2016 年年度报告


十二、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                   对当期利润的
    项目名称             期初余额              期末余额               当期变动
                                                                                     影响金额
以公允价值计量且
其变动计入当期损       7,953,071,947.55       7,845,570,142.70      -107,501,804.85     132,937,001.29
益的金融资产
可供出售金融资产        984,944,074.31        1,742,356,822.77      757,412,748.46      102,738,689.61
以公允价值计量且
其变动计入当期损       3,894,596,475.27       4,747,979,462.22      853,382,986.95      -148,688,646.89
益的金融负债
      合计            12,832,612,497.13      14,335,906,427.69     1,503,293,930.56      86,987,044.01
    注:1、“对当期利润的影响金额”包括:持有和处置上述项目取得的投资收益;除可供出售
金融资产外的其他项目发生的公允价值变动损益;可供出售金融资产发生的减值损失。
    2、上述对当期利润的影响金额均为企业所得税前发生额。


十三、 其他
√适用□不适用
按《证券公司年度报告内容与格式准则(2013 年修订)》要求计算的主要财务数据与财务指标:
(一)合并财务报表主要项目
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                                        增减幅度
               项目                   2016 年 12 月 31 日        2015 年 12 月 31 日
                                                                                          (%)
结算备付金                                 2,679,663,045.58         4,612,103,833.40           -41.90

拆出资金                                                    /         200,000,000.00          -100.00

买入返售金融资产                           2,402,349,098.08           277,805,081.98           764.76

应收款项                                    126,646,415.03             90,373,671.55            40.14

应收利息                                    428,672,664.97            294,124,599.35            45.75

存出保证金                                   16,642,936.34            206,200,618.17           -91.93

可供出售金融资产                           2,002,389,822.77         1,144,037,074.31            75.03

投资性房地产                                 24,596,916.18             14,885,732.10            65.24

资产总计                                  34,588,015,823.82         38,014,284,367.19            -9.01

拆入资金                                                    /         200,000,000.00          -100.00

卖出回购金融资产款                         2,584,435,280.00         5,428,986,990.60           -52.40

代理买卖证券款                            10,819,306,523.44        15,621,091,366.70           -30.74

应付款项                                     86,147,147.39             44,202,293.01            94.89

应付利息                                     62,969,786.80            113,619,543.04           -44.58

                                              16 / 245
                                 2016 年年度报告



长期借款                              1,823,852.10        4,110,348.75       -55.63

应付债券                          2,796,390,049.01    4,494,851,357.78       -37.79

负债合计                         22,518,831,026.05   31,231,961,430.42       -27.90

股本                              3,621,000,000.00    2,821,000,000.00       28.36

资本公积                          5,110,494,105.58     928,717,924.53       450.27

其他综合收益                        24,110,508.76       50,469,939.45        -52.23

归属于母公司股东权益合计         11,843,037,414.89    6,705,115,326.94       76.63

少数股东权益                       226,147,382.88       77,207,609.83       192.91

股东权益合计                     12,069,184,797.77    6,782,322,936.77       77.95

负债和股东权益总计               34,588,015,823.82   38,014,284,367.19        -9.01
                                                                         增减幅度
               项目                2016 年度          2015 年度
                                                                         (%)
营业收入                          1,734,359,810.13    3,816,204,907.49       -54.55

手续费及佣金净收入                1,159,777,917.28    2,683,870,534.65       -56.79

投资收益                           451,787,999.28      776,651,539.11        -41.83

公允价值变动收益                   -354,741,322.06     -131,835,973.95      不适用

汇兑收益                              1,471,169.70        1,109,926.35       32.55

营业支出                           934,560,077.88     1,359,085,027.16       -31.24

税金及附加                          57,292,856.03      227,416,275.35        -74.81

资产减值损失                          4,190,621.35        6,701,624.55       -37.47

营业利润                           799,799,732.25     2,457,119,880.33       -67.45

营业外支出                            2,038,297.77        7,084,538.08       -71.23

利润总额                           803,833,768.56     2,455,519,745.65       -67.26

所得税费用                         199,415,008.71      590,386,601.87        -66.22

净利润                             604,418,759.85     1,865,133,143.78       -67.59

归属于母公司股东的净利润           602,013,378.58     1,865,072,011.20       -67.72

少数股东损益                          2,405,381.27          61,132.58      3,834.70

其他综合收益的税后净额              -24,757,430.69      38,504,205.06       -164.30

综合收益总额                       579,661,329.16     1,903,637,348.84       -69.55

归属于母公司股东的综合收益总额     575,653,947.89     1,903,576,216.26       -69.76

归属于少数股东的综合收益总额          4,007,381.27          61,132.58      6455.23




                                     17 / 245
                                    2016 年年度报告


(二)母公司财务报表主要项目
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                 增减幅度
                项目              2016 年 12 月 31 日     2015 年 12 月 31 日
                                                                                   (%)
 结算备付金                         2,018,507,422.48         3,988,188,707.80        -49.39

 拆出资金                                             /        200,000,000.00       -100.00

 买入返售金融资产                   1,771,858,031.20           277,607,080.00       538.26

 应收款项                             143,138,286.68            84,647,603.71        69.10

 应收利息                             366,151,811.18           242,489,951.26        51.00

 存出保证金                            16,993,700.00           199,292,242.87        -91.47

 可供出售金融资产                   1,917,474,225.04         1,418,946,308.00        35.13

 长期股权投资                         993,164,831.44           679,669,851.92        46.12

 投资性房地产                          24,596,916.18            14,885,732.10        65.24

 资产总计                          28,903,443,062.98        32,712,546,794.07        -11.64

 拆入资金                                             /        200,000,000.00       -100.00
 以公允价值计量且其变动计入当期
                                      885,056,050.00                         /              /
 损益的金融负债
 卖出回购金融资产款                 2,477,439,000.00         5,325,795,170.60        -53.48

 代理买卖证券款                     9,506,887,393.75        14,526,980,924.96        -34.56

 应付款项                              73,108,882.21            31,564,413.35       131.62

 应付利息                              62,946,846.59           113,562,966.03        -44.57

 长期借款                               1,823,852.10             4,110,348.75        -55.63

 应付债券                           2,796,390,049.01         4,494,851,357.78        -37.79

 负债合计                          17,186,438,237.39        26,112,566,844.22        -34.18

 股本                               3,621,000,000.00          2,821,000,000.00       28.36

 资本公积                           5,106,479,104.25           925,473,019.60       451.77

 其他综合收益                          52,766,189.31           128,035,383.89        -58.79

 股东权益合计                      11,717,004,825.59         6,599,979,949.85        77.53

 负债和股东权益总计                28,903,443,062.98        32,712,546,794.07        -11.64
                                                                                 增减幅度
                项目                  2016 年度               2015 年度
                                                                                   (%)
 营业收入                           1,680,907,681.40         3,686,583,796.11        -54.40

 手续费及佣金净收入                 1,105,820,547.70         2,647,297,511.37        -58.23

 投资收益                             294,409,291.21           492,632,462.63        -40.24



                                        18 / 245
                         2016 年年度报告



公允价值变动收益          -140,697,956.65    113,851,695.62    -223.58

汇兑收益                     1,471,169.70       1,109,926.35    32.55

营业支出                   861,238,852.08   1,286,761,342.65    -33.07

税金及附加                  54,852,421.78    218,690,641.39     -74.92

营业利润                   819,668,829.32   2,399,822,453.46    -65.84

营业外收入                   5,607,476.35       3,901,507.39    43.73

营业外支出                   2,007,383.18       7,082,738.08    -71.66

利润总额                   823,268,922.49   2,396,641,222.77    -65.65

所得税费用                 188,830,936.82    588,094,140.45     -67.89

净利润                     634,437,985.67   1,808,547,082.32    -64.92

其他综合收益的税后净额     -75,269,194.58     60,525,699.20    -224.36

综合收益总额               559,168,791.09   1,869,072,781.52    -70.08




                             19 / 245
                                     2016 年年度报告



                              第三节      公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一)报告期内公司从事的主要业务及经营模式

   报告期内,公司及子公司主要向个人、机构、企业客户提供多元、全方位的证券金融产品和
服务,以获取手续费及佣金收入,以及通过自有资金投资获取投资收益等。
   报告期内,公司主要从事证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务
顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代
销等业务。子公司华安新兴主要从事证券投资咨询业务。子公司华富嘉业及其子公司主要从事境
内股权投资业务。子公司华安期货主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产
管理等业务。主要参股公司华富基金从事基金募集、基金销售、资产管理等业务。
   根据收入性质与资本使用方式的不同,公司主要业务可分为一般中介型业务、资本中介型业
务及资本型业务三大模式。其中,一般中介型业务主要包括经纪、投资银行和资产管理等业务;
资本中介型业务主要包括融资融券、股票约定购回、股票质押式回购、做市商等业务;资本型业
务主要包括证券自营和直接投资等业务。

 业务模式       业务类型                               主要经营模式

                               通过代理个人和机构客户在证券市场进行证券交易,收取手续
             经纪业务
                               费、利差和投资咨询费及销售提成;保荐或承销企业发行的股
一般中介型   投资银行业务      票或债券等有价证券,收取承销费、保荐费、财务顾问费;作
             资产管理业务      为资产管理人,对客户资产进行经营运作,收取管理费或一定
                               比例的业绩提成等
                               向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出,收取利
             融资融券
                               息费;以约定价格向其指定交易的证券公司卖出标的证券,并
             股票约定购回
资本中介型                     约定在未来某一日期客户按照另一约定价格购回该标的证券,
             股票质押式回购    收取价差;资金融入方以所持有的股票或其他证券质押,向资
             做市商业务        金融出方融入资金,并约定在未来返还资金、解除质押,收取
                               利息费等;撮合客户交易,收取撮合费或利差等
             证券自营业务
  资本型     直接投资业务      运用自有资金买卖有价证券、金融衍生品、大宗商品等,赚取
                               交易差价;通过投资和出售被投资公司股权,赚取价差等
             另类投资业务



(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

   伴随着中国市场经济体系的日趋完善、对外开放程度的不断深化,我国证券行业也经历了从
无到有、不断壮大、不断规范的发展过程。十八届三中全会以来,伴随着我国经济转型升级和结
构调整,我国证券行业开启了全面创新转型发展之路,确立证券公司由以往规模扩张转向深层次


                                         20 / 245
                                            2016 年年度报告


基础功能发挥,由简单证券通道服务转向综合金融服务的发展方向。长期来看,证券行业在服务
实体经济发展、服务“供给侧”改革和创新驱动国家战略的实施、服务于居民财产性收入增长等方
面将发挥越来越重要的作用,随着客户需求的不断增长和日益复杂多元,证券行业处于快速发展
的战略机遇期。
    当前来看,国际复杂因素影响不可低估,“逆全球化”倾向上升,全球金融市场难言平静。我
国经济处于“三期叠加”的特定阶段,还有不少困难和挑战。国内证券行业受宏观经济进入新常态、
资本跨市场流动加快、证券行业监管政策调整、投资者风险偏好变化等因素的影响,呈现明显的
螺旋式发展特征,存在着较强周期性。证券公司经纪、自营、信用交易、投资银行等主要业务对
证券市场波动的敏感性较高,证券市场交投活跃、股指走高,则证券公司业绩增长,反之则下滑。
                近年来 A 股市场指数涨跌、成交量与证券公司经营业绩变动(亿元)

   11,000                                                                                       55.00
                                                                  51.66
                                                                                                45.00
    9,000
                                                                                                35.00
    7,000
                                                                                                25.00
    5,000                                                                                       15.00
                               5.88
                                                                              5.58              5.00
    3,000
                                                                                         -11.28 -5.00
    1,000                                      -7.56
                                                                                                -15.00
   -1,000                                                                                       -25.00
                 2011年        2012年      2013年             2014年      2015年     2016年

            证券行业营业收入      证券行业净利润        A股日均成交额        沪深300指数年度涨跌幅(%)


                                                                   数据来源:wind 资讯,中国证券业协会
    公司 2016 年证券公司行业分类评级继续保持 A 类 A 级。根据中国证券业协会发布的证券公司
经营业绩统计表,公司总资产、净资产、营业收入、净利润等主要财务指标排名位于行业中位数
之上。


二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用□不适用
详见本报告“第四节、二、(三)1.资产及负债状况”。
其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
    (一)区域内经纪业务竞争优势带动其他各业务快速发展
    公司作为总部设在安徽合肥的综合性证券公司,牢牢扎根于本区域,借助区域经济和资本市
场快速发展带来的机遇,不断强化自身实力。公司在安徽省内区县市场渗入的深度和广度方面远
超过其他证券公司,近年来省内股票、基金成交总金额的市场占有率保持在 30%左右。公司利用
区域内经纪业务竞争优势积累了庞大客户群体,为公司发展其他业务奠定基础。

                                                   21 / 245
                                     2016 年年度报告


    (二)综合业务服务平台为实现“一站式”服务奠定基础
    公司先后投资设立华富基金、华富嘉业,收购华安新兴、华安期货,参股安徽股权中心和报
价系统公司,综合经纪、资产管理、投资咨询、融资融券等多方面专业能力,深度开发营业部客
户需求,为其提供整体、长期、个性化的资产配置解决方案,以流程化的管理与服务逐步搭建综
合业务服务平台。公司一方面可以整合证券、期货、基金、银行等机构的财富管理产品,另一方
面又可收集高端客户的多元需求,从而有的放矢地进行产品开发和创新研究,为客户提供个性化、
差异化的产品包,以客户需求为导向,对客户进行全生命周期的价值管理。
    (三)良好的盈利能力和股东回报
    2014 年至 2016 年,公司净资产收益率分别为 14.81%、32.18%和 8.49%。根据中国证券业协
会的统计数据,2014 年华安证券母公司净资产收益率排名行业第 38 位,2015 年排名第 18 位。
    公司在不断致力于提升自身盈利能力的同时,十分注重股东回报,报告期内持续通过现金分
红回馈股东,2013-2015 年,公司各年分红比例占当年可供分配利润的 34.85%、44.84%和 26.60%。
根据公司 2016 年利润分配预案,现金分红占当年可供分配利润的 50.36%。
    (四)创新业务快速发展
    创新是对证券公司资本、资源、风险管理等能力的综合考量。根据行业改革创新发展形势,
公司提出“二次创业”的发展目标,紧跟行业创新变革进程,先后取得新三板做市、港股通、私
募基金综合托管、股票期权经纪、互联网证券业务试点等业务资格。在各项传统业务保持良好发
展的基础上,公司积极发展各类创新业务,各项创新业务在风险可控和规范经营的前提下保持较
快发展。
    (五)完善的风险管理制度和内控体系
    公司建立了由基本管理制度、具体管理制度、各部门内部规章和具体岗位职责四个层次构成
的风险管理制度体系,制定了以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系,并构建了“业务部
门—经理层—治理层”三级风险管理组织架构。通过完整有效的分级管理、相互制衡的组织体系,
公司实现了风险管理的制度化、程序化,做到业务操作风险的及时监控、及时揭示和及时反馈,
保证了各项业务的开展过程合法合规。
    (六)稳定的管理团队和稳健的经营风格
    公司拥有稳定的中高层核心管理团队,中高层核心管理人员 3/4 以上在公司任职超过 10 年,
拥有丰富的证券行业管理经验。公司中高层核心管理人员在多年的证券从业过程中,秉持“诚信、
稳健、专业、和谐”的企业精神和经营风格,为公司持续健康发展提供了充足的人才资源和管理
经验。
    (七)较强的成本控制能力
    公司在经营过程中坚持利润导向和全成本管理,努力提升业务收入,优化费用结构,严控成
本费用支出,提高经营效率。根据中国证券业协会公布的证券公司会员经营业绩排名情况中,华



                                         22 / 245
                                     2016 年年度报告


安证券 2013 年度成本管理能力得分 1.45,行业排名第 10 位;2014 年度成本管理能力得分 1.67,
排名第 10 位;2015 年公司成本管理能力得分为 2.39,排名第 3 位。




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                                        2016 年年度报告



                         第四节         经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2016 年,我国经济仍处在转型升级的关键时期。从总的特点看,经济形势缓中趋稳、稳中向
好,经济运行保持在合理区间,质量和效益提高。经济结构继续优化,创新对发展的支撑作用增
强,但仍存在不少突出矛盾和问题,产能过剩和需求结构升级矛盾突出,经济增长内生动力不足,
金融风险有所积聚,部分地区困难增多等。
    2016 年,受国内外经济形势和金融市场影响,A 股市场低位震荡、成交大幅下滑,债券市场
震荡加剧。据 Wind 统计,全年上证综指下跌 12.3%,深证成指下跌 19.6%。两市 A 股总成交额 126.7
万亿元,同比下降 50.1%。受此影响,作为证券公司主营业务的经纪业务、自营业务收入同比大
幅下降,整体业绩亦出现较大幅度下降。中国证券业协会统计数据显示,2016 年全行业 129 家证
券公司实现营业收入 3,279.94 亿元,同比下降 43.0%。其中代理买卖证券业务净收入(含席位租
赁)1,052.95 亿元,证券投资收益(含公允价值变动)568.47 亿元,同比分别下降 60.9%和 59.8%。
全行业实现净利润 1,234.45 亿元,同比下降 49.6%。
    报告期内,面对复杂的经营形势,公司上下齐心协力,圆满完成首次公开发行上市工作,募
集资金总额 51.28 亿元,实现了公司资本实力的快速跃升,为公司拓展业务空间、提升品牌效应、
推进管理改革、强化队伍建设打下了基础;奋力提升业务核心竞争力,证券经纪业务主要经营指
标稳中有进,资产管理业务管理规模达到历史最高水平,投资银行业务项目拓展成效明显,信用
交易业务保持安全稳健发展态势,自营投资业务整体表现好于市场基准;谋划国际化业务布局,
申报设立香港子公司;积极拓展融资渠道,发行次级债和短期公司债券,提高流动性运作效率;
各项管理工作得到持续改进和加强,分设合规管理部和风险管理部,引进专职首席风险官,进一
步完善全面风险管理架构。继续调整优化内部组织架构和业务流程,推进总分经营体制改革,扩
大市场化的人力资源管理改革试点。贯彻“稳中求进”的工作总基调和“稳健偏进取”的风险偏
好,行业分类评级继续保持 A 类 A 级。


二、报告期内主要经营情况
    报告期内,受市场因素影响,公司营业收入和净利润出现较大幅度的下降。全年实现营业收
入 17.34 亿元、实现归属母公司股东净利润 6.02 亿元,分别比上年度下降 54.55%和 67.72%;加
权平均净资产收益率为 8.49%,较上年下降 23.69 个百分点。母公司实现营业收入 16.81 亿元、净
利润 6.34 亿元,分别较上年度下降 54.40%和 64.92%。

(一)主营业务财务分析
                          利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元 币种:人民币
             科目                        本期数            上年同期数        变动比例(%)

营业收入                               1,734,359,810.13   3,816,204,907.49            -54.55


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                                           2016 年年度报告



  营业成本                                  934,560,077.88      1,359,085,027.16                 -31.24

  经营活动产生的现金流量净额             -7,854,148,162.92      3,662,526,768.61                -314.45

  投资活动产生的现金流量净额               -225,621,816.54       -204,995,434.03                不适用

  筹资活动产生的现金流量净额              2,717,843,872.27      3,508,279,085.61                 -22.53


  1. 收入和成本分析
  √适用□不适用
      报告期内公司实现营业收入 17.34 亿元,同比下降 54.55%。营业收入下降的主要原因有:受
  市场交易量萎缩、佣金率下降的影响,证券经纪业务手续费及佣金净收入同比有较大幅度下滑;
  受 A 股市场震荡下行、债券市场波动加剧影响,证券投资业务收益出现大幅下滑。
      报告期内公司营业支出 9.35 亿元,较上年度减少 4.25 亿元,降幅为 31.24%。其中业务及管
  理费同比减少 2.52 亿元,降幅 22.49%,主要因公司利润下降、相应计提绩效工资有所下降;税
  金及附加同比减少 1.70 亿元,降幅为 74.81%,主要是应税收入减少且 5 月份执行了“营改增”。
      合并利润表中变动超 30%的项目:

       项目              本期数           上年同期数         变动比例               变动原因
  手续费及佣金净
                     1,159,777,917.28   2,683,870,534.65      -56.79%    交易量和佣金水平下降
  收入
  投资收益            451,787,999.28      776,651,539.11      -41.83%    金融工具投资收益下降
  公允价值变动收
                     -354,741,322.06     -131,835,973.95       不适用    金融工具公允价值下降
  益
  汇兑收益               1,471,169.70       1,109,926.35       32.55%    汇率变动影响
                                                                         应税收入减少且 5 月份执行
  税金及附加           57,292,856.03      227,416,275.35      -74.81%
                                                                         了“营改增”
                                                                         融出资金余额下降、转回的
  资产减值损失           4,190,621.35       6,701,624.55      -37.47%
                                                                         融出资金减值损失金额较大
                                                                         上期证券交易差错损失金额
  营业外支出             2,038,297.77       7,084,538.08      -71.23%
                                                                         较大
  所得税费用          199,415,008.71      590,386,601.87      -66.22%    本期利润总额减少


  (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                                        营业收入    营业成本    毛利率比
                                                           毛利率
   分行业            营业收入            营业成本                       比上年增    比上年增    上年增减
                                                           (%)
                                                                        减(%)     减(%)     (%)
证券经纪业务       1,156,949,584.84     545,226,203.23        52.87        -57.69      -32.92      -17.40

期货经纪业务         95,168,757.03       69,840,064.32        26.61        25.38        -6.54       25.06

证券自营业务         -25,737,358.64      21,076,006.73                    -105.40      -68.88


                                               25 / 245
                                      2016 年年度报告



投资银行业务       50,114,870.86    51,467,407.13         -2.70      -37.72     -10.36       -31.35

资产管理业务       42,082,557.10    18,213,039.42        56.72       -65.95     -18.44       -25.21

信用交易业务      502,316,589.22    21,161,255.94        95.79       44.60      -64.11       12.76

                                   主营业务分地区情况
                                                                  营业收入    营业成本    毛利率比
                                                     毛利率
   分地区         营业收入          营业成本                      比上年增    比上年增    上年增减
                                                     (%)
                                                                  减(%)     减(%)     (%)
安徽              859,615,647.29   188,257,194.56        78.10       -60.34     -40.04        -7.41

北京               65,858,126.42    62,998,003.13          4.34      -62.92       8.71       -63.03

广东               32,642,755.72    37,935,318.24        -16.21      -53.10       0.90       -62.19

河南               32,531,773.68    28,303,945.31        13.00       -28.64       -0.03      -24.90

上海               26,650,673.49    38,799,716.74        -45.59      -58.94      16.53       -94.30

重庆               14,626,938.21     6,440,632.20        55.97       -22.43      18.63       -15.24

湖北               11,471,072.22     7,747,929.77        32.46       -45.18     -38.47        -7.36

浙江                9,992,428.86    12,531,480.09        -25.41      -38.43      14.83       -58.16

福建                9,680,671.65    10,343,968.72         -6.85      -44.16      10.78       -52.99

陕西                8,559,065.23     4,631,204.05        45.89       -52.61     -37.95       -12.79

湖南                8,513,139.32     7,959,610.37          6.50      -54.98     -12.89       -45.18

山东                7,355,369.29     6,286,784.68        14.53       -38.41     -21.36       -18.54

四川                6,277,903.03     5,106,542.46        18.66       -22.82       -1.87      -17.37

辽宁                5,647,579.47     4,491,702.23        20.47       -50.80     -32.33       -21.71

甘肃                5,566,511.94     5,839,072.90         -4.90      -58.26       1.70       -61.85

江西                5,141,940.57     3,922,937.73        23.71       -55.76     -26.88       -30.13

河北                4,872,294.07     3,959,851.43        18.73       -64.86     -48.23       -26.10

天津                2,699,175.55     2,688,573.30          0.39      -54.31     -14.60       -46.31

江苏                2,697,274.21     3,694,039.05        -36.95      -56.91       -2.11      -76.67

山西                1,981,459.99     2,697,659.75        -36.15      -60.24     -30.87       -57.85

云南                 766,587.91      2,001,710.43       -161.12      -88.83     -17.48     -225.79

内蒙                 180,372.83       630,273.25        -249.43
                                                                                          减少 7.84
总部及子公司      611,031,049.18   487,291,927.49        20.25       -43.76     -37.62
                                                                                          个百分点
合计            1,734,359,810.13   934,560,077.88        46.11       -54.55     -31.24       -18.27


  主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
      √适用 □不适用

                                          26 / 245
                                        2016 年年度报告


    ①证券经纪业务
    报告期内,行业证券经纪业务“量价齐跌”。根据沪深交易所和 wind 资讯统计数据,全年两市
代理股票基金交易总额 138.91 万亿元,同比下降 48.7%;行业净佣金率(证券公司代理买卖证券
业务净收入/代理股票基金交易总额)0.40‰,同比下降 20.5%。
    报告期内,公司证券经纪业务持续强化营销体系建设,推进差异化营销策略,以研究服务、
主经纪商服务等为依托加大机构客户和专业投资者拓展力度;强化投资顾问体系建设,完善投顾
人才引进、培养与市场化考核管理;强化互联网服务体系建设,发布“徽赢”手机客户端,下载用
户和活跃用户等各项指标均呈稳定增长趋势;强化产品体系建设,完善产品准入流程,加强对产
品销售的精细化管理。报告期内,公司代理销售金融产品的销售总金额及代理销售总收入等情况
如下表所示:

                                     2016年                                      2015年
  代销金融产品业务       销售总金额            销售总收入             销售总金额          销售总收入
                           (万元)            (万元)                 (万元)          (万元)
基金                            250,808                   1,110             323,296             1,340
银行理财产品                        5,437                  3.11                  8,495           8.76
信托                                     /                      /            84,960              899
保险                                 4.68                  0.38                   4.78           0.80

        合计                    256,250                   1,114             416,756             2,248

    同时,公司推进网点功能升级,全年新设 8 家分公司,加速构建“以分公司为经营主体,营业
部为销售终端”的业务执行体系;推进服务模式升级,优化 CRM 系统,推进客户服务中心由被叫
服务向主动服务、由通道服务向全能服务转型。
    报告期内,公司经纪业务的行业竞争力稳步提升。根据中国证券业协会数据统计,公司代理
买卖证券业务净收入(含席位租赁)行业排名第 28 位,投资咨询业务净收入行业排名第 29 位。
根据 wind 数据统计,报告期内公司代理股票基金交易市场占有率 0.729%,较上年 0.685%的水平
进一步提升。

                                 2016 年                                     2015 年
       品种            代理交易额            市场占有率             代理交易额           市场占有率
                         (亿元)              (%)                (亿元)               (%)
股票                           18,782                   0.737              35,860               0.704

证券投资基金                     522                    0.235               1,023               0.336

债券                             115                    0.160                130                0.252
                                                                                 数据来源:wind 资讯


    ②期货经纪业务



                                             27 / 245
                                     2016 年年度报告


    根据中国期货业协会统计数据,报告期内中国期货市场累计成交量 82.76 亿手(双边),同
比增长 15.65%;累计成交金额 391.26 万亿元(双边),同比下降 64.70%。
    报告期内华安期货主动适应监管形势和市场发展的趋势,强化与母公司的业务协同。继续巩
固期货经纪业务,建立“大营销”服务体系,不断强化组织建设、平台建设、队伍建设,强化风险
控制和合规管理,行业分类评级保持 B 类 BBB 级。
    截至报告期末,华安期货客户权益 13.62 亿元,较上年末增长 18.6%;成交量 10,103 万手,
同比增长 41.65%,市场份额 1.22%。

             项目                        2016 年                  2015 年             同比

成交金额(亿元)                                      39,581           79,449           -50.2%

成交数量(万手)                                      10,103            7,132            41.7%

期末客户权益(万元)                                 136,190          114,805            18.6%

手续费及佣金净收入(万元)                             9,017           13,585           -33.6%
    报告期内,华安期货获评大连商品交易所“优秀会员奖”和“2016 年优秀期货投研团队”奖,
获评郑州商品交易所“小麦品种产业服务优秀会员”奖。


    ③证券自营业务
    报告期内,国内股票二级市场受汇率波动、流动性等因素影响,呈现先大幅下跌、后企稳震
荡的走势,年内上证综合指数累计下跌 12.31%,深证成指下跌 19.64%,创业板指数下跌 27.71%;
债券市场波动加剧,年末信用风波对市场形成了一定冲击,证券公司投资业务面对较为复杂的市
场环境。中国证券业协会统计数据显示,2016 年证券公司证券投资收益和公允价值变动合计 568
亿元,同比下跌 59.8%。
    报告期内,公司固定收益投资不断强化信用风险管理和定价能力,积极尝试产业类债券的投
资交易,从纯粹自营向固定收益业务链条的其他环节延伸,整体上较好的把握了市场节奏,投资
收益率大幅领先于对标的“开放式债券型基金前 30%分位的净值增长率”。权益类投资方面,公
司持续强化投研体系建设,丰富业务谱系,扩大投资视野,探索开展衍生品投资和量化投资等非
方向性投资业务。
    新三板自营及做市业务方面,报告期内新三板市场交易活跃度大幅下降,投资者参与意愿减
弱,wind 三板做市指数下跌 22.66%,随着分层制度落地,新三板市场迎来了全新生态体系。公司
新三板做市业务按照“适度参与,精选项目”的经营策略,加强投前调查和投后管理。截至报告
期末,由公司参与做市的新三板挂牌股票共 137 只,行业排名第 25 位。

                                                    本期发生额    上期发生额
                     项目                                                            同比变动
                                                      (万元)      (万元)
金融工具投资收益                                         40,218             73,903      -45.6%

其中:持有期间取得的收益                                 22,026             38,571      -42.9%


                                         28 / 245
                                     2016 年年度报告



       处置金融工具取得的收益                           18,192                   35,332       -48.5%

公允价值变动收益                                       -35,474                  -13,184            /
其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的
                                                       -18,794                    4,558      -512.3%
金融资产
      以公允价值计量且其变动计入当期损益的
                                                       -14,869                  -17,831            /
金融负债
       衍生金融工具                                         -1,811                     89   -2132.4%

                       合计                                 4,744                60,719       -92.2%
    直接投资业务方面,报告期内华富嘉业公司把握安徽省政府大力发展产业投资基金的机遇,
加强与地市政府合作,推进业务重心由股权投资向私募投资基金管理方向转型,期末私募基金管
理总规模约 40 亿元。


    ④投资银行业务
    报告期内,IPO 发行速度逐步加快,再融资全年审核与发行节奏基本平稳,债券融资市场继
续保持快速扩张态势。根据沪深交易所、wind 资讯和中国证券业协会数据统计,全年两市股权融
资总规模(含首发、增发和配股)19,116 亿元,同比增长 35%;证券公司债券承销总规模(含短
融、中票、企业债、公司债、金融债、可转债、政府支持机构债、定向债务融资工具)54,295 亿
元,同比增长 48%;并购交易额 29,247 亿元,保持历史较高水平。全行业实现承销保荐和财务顾
问业务净收入 684 亿元,同比增长 29%。
    报告期内,公司投行业务进一步加强团队建设,优化人员结构,稳妥推进市场化的人力资管
管理改革;坚持股债并举和长短结合的经营思路,加强与分支机构以及其他业务条线的协同合作,
强化对省内市场的全面渗透和省外重点市场的拓展力度。全年共完成债券承销项目 4 个,承销额
21.80 亿元,同比增长 65.15%。另有获批待发债券项目 2 个,已报会在审 IPO 项目 3 个,申报辅
导备案项目 5 个,形成了项目阶梯式储备。全年实现业务净收入 4,954 万元,具体如下:

                项目                      2016 年                    2015 年                同比

承销保荐业务净收入(万元)                           762                       5,239          -85.5%

财务顾问业务净收入(万元)                          4,192                      2,735           52.3%

合计                                                4,954                      7,974          -37.9%
    场外市场方面,报告期内新三板市场新增挂牌企业 5,034 家,期末累计挂牌企业达到 10,163
家,呈现放量增长态势。公司报告期内新推荐新三板挂牌企业 23 家,累计推荐挂牌企业 47 家。
公司积极参与区域股权交易市场建设,向安徽股权中心推荐挂牌企业 111 家。


    ⑤资产管理业务




                                         29 / 245
                                     2016 年年度报告


    报告期内,证券公司资产管理业务保持增长态势。根据中国基金业协会和中国证券业协会统
计数据,截至 2016 年末,证券公司资产管理业务规模合计 17.31 万亿元,同比增长 45.58%;实
现资产管理业务收入 296.46 亿元,同比增长 7.8%,增速有所放缓。
    报告期内,公司资产管理业务深挖外部合作渠道,加强产品研发力度和投资风险管理,期末
管理规模达到 454 亿元,较上年同期增长 152%。部分产品投资业绩位居行业前列,全年实现管
理费和业绩报酬收入 7,337 万元,保持稳健发展势头。

               项目                      2016 年            2015 年             同比变动

期末受托资金合计(万元)                    4,544,685         1,802,176             152.18%

其中:集合资产管理业务                        523,073           486,052               7.62%

      定向资产管理业务                      4,021,612         1,316,124             205.56%

业务净收入合计(万元)                                7,337         7,364               -0.4%
其中:集合资产管理业务                              5,251         7,030              -25.3%
      定向资产管理业务                              2,086             334           524.15%


    ⑥信用交易业务
    公司信用交易业务包括融资融券业务、股票质押式回购交易和约定购回式证券交易业务。
    融资融券业务方面,报告期内受市场环境影响,投资者融资意愿降低。根据 wind 数据统计,
2016 年市场融资融券日均余额 8,982 亿元,同比下降 35%。证券公司股票质押业务继续保持高速
增长,根据沪深交易所统计,期末股票质押业务的市场待购回余额达到 12,840 亿元,较上年末增
长 85.04%。
    报告期内,公司加强对融资融券业务的逆周期管理,做好业务指标的动态调整;积极稳健地
拓展股票质押业务资源,业务规模快速提升。业务整体保持稳健向好的发展态势,全年实现利息
收入 5.75 亿元。截至 2016 年末,公司融资融券余额 71.94 亿元,市场占有率 0.76%;股票质押式
回购融出资金 17.77 亿元,市场占有率 0.36%(表内业务规模),均较上年末有一定提升。

              项目                      2016 年              2015 年             同比变动

期末规模合计(万元)                           897,115            829,034              8.2%

其中:融资融券业务                             719,396            801,270             -10.2%

       约定购回业务                                     0                   0               /

       股票质押式回购                          177,719                27,764         540.1%

利息收入合计(万元)                            57,521                72,707          -20.9%

其中:融资融券业务                              53,653                70,146          -23.5%

       约定购回业务                                     1               147           -99.4%

       股票质押式回购                               3,867              2,414          60.2%


                                         30 / 245
                                                2016 年年度报告




   (2). 产销量情况分析表
   □适用 √不适用

   (3). 成本分析表
                                                                                                单位:元
                                                 分行业情况
                                                                                   本期
                                                                           上年
                                                 本期                              金额
                                                                           同期
                                                 占总                              较上
                                                                           占总                    情况
分行业      成本构成项目         本期金额        成本    上年同期金额              年同
                                                                           成本                    说明
                                                 比例                              期变
                                                                           比例
                                                 (%)                               动比
                                                                           (%)
                                                                                   例(%)
          业务及管理费、营                                                                  证券经纪业务收
证券经
          业税金及附加、资     545,226,203.23    58.34   812,859,719.26   59.81    -32.92   入下降,相关成本
纪业务
          产减值损失                                                                        相应下降。
          业务及管理费、营
期货经
          业税金及附加、资      69,840,064.32     7.47    74,725,071.47     5.50    -6.54
纪业务
          产减值损失
          业务及管理费、营                                                                  证券自营业务收
证券自
          业税金及附加、资      21,076,006.73     2.26    67,728,507.15     4.98   -68.88   入下降,相关成本
营业务
          产减值损失                                                                        相应下降。
          业务及管理费、营
投资银
          业税金及附加、资      51,467,407.13     5.51    57,414,411.34     4.22   -10.36
行业务
          产减值损失
          业务及管理费、营
资产管
          业税金及附加、资      18,213,039.42     1.95    22,330,194.96     1.64   -18.44
理业务
          产减值损失
                                                                                            应税收入减少且 5
          业务及管理费、营                                                                  月份执行营改增;
信用交
          业税金及附加、资      21,161,255.94     2.26    58,969,495.28     4.34   -64.11   业务规模增长低
易业务
          产减值损失                                                                        于上年,导致按比
                                                                                            例计提坏账下降。

   成本分析其他情况说明
   □适用 √不适用

   (4). 主要销售客户及主要供应商情况
   □适用√不适用

   2. 费用
   √适用□不适用

                                                                  增减百分比
         项目名称            2016 年              2015 年                               情况说明
                                                                    (%)
                                                                                   应税收入减少且 5 月
    税金及附加             57,292,856.03        227,416,275.35            -74.81
                                                                                   份执行营改增

                                                    31 / 245
                                       2016 年年度报告



业务及管理费          869,869,894.13   1,122,240,093.18      -22.49
                                                                      融出资金规模下降,
资产减值损失            4,190,621.35       6,701,624.55      -37.47   按比例计提的减值损
                                                                      失下降
其他业务成本            3,206,706.37       2,727,034.08      17.59

合计                  934,560,077.88   1,359,085,027.16      -31.24


3. 研发投入
研发投入情况表
□适用 √不适用
情况说明
□适用√不适用

4. 现金流
√适用□不适用
    报告期内,公司现金及等价物净增加额为-53.60 亿元。具体分析如下:

               项目                        本期数           上年同期数         变动比例

经营活动产生的现金流量净额              -7,854,148,162.92   3,662,526,768.61    -314.45%

投资活动产生的现金流量净额                -225,621,816.54    -204,995,434.03               /

筹资活动产生的现金流量净额               2,717,843,872.27   3,508,279,085.61     -22.53%

    (1)经营活动产生的现金流量净额为-78.54 亿元,主要流入项目为:处置以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产净增加额 1.53 亿元,收取利息、手续费及佣金的现金 23.76 亿元,
融出资金净减少额 8.10 亿元,收到其他与经营活动有关的现金 2.29 亿元;主要流出项目为:支付
利息、手续费及佣金的现金 5.08 亿元,回购业务资金净减少额 49.74 亿元,代理买卖业务的现金
净减少额 48.02 亿元,支付给职工以及为职工支付的现金 5.56 亿元,支付的各项税费 3.06 亿元,
支付的其他与经营活动有关的现金 2.77 亿元。经营活动产生的现金流量净额比上年减少的主要原
因是报告期内回购业务和代理买卖业务的资金由上期的净增加转变为净减少。
    (2)投资活动产生的现金流量净额为-2.26 亿元,主要流入项目为:取得投资收益收到的现
金 0.13 亿元,收到其他与投资活动有关的现金 0.01 亿元;主要流出项目为:投资支付的现金 1.33
亿元,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.06 亿元。投资活动产生的现金流量
净额比上年减少的主要原因是:投资支付的现金和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金增加。
    (3)筹资活动产生的现金流量净额为 27.18 亿元,主要流入项目为:吸收投资收到的现金 51.39
亿元,发行债券收到的现金 47 亿元;主要流出项目为:偿还债务支付的现金 64.02 亿元,分配股
利、利润或偿付利息支付的现金 7.08 亿元,支付其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿元。筹资活动
产生的现金流量净额比上年下降的主要原因是偿还债务支付的现金增加。


                                           32 / 245
                                          2016 年年度报告


       报告期公司经营活动产生的现金流量与净利润差异详细内容见财务报表附注“七、合并财务报
  表项目注释 75(1)现金流量表补充资料”。


  (二)非主营业务导致利润重大变化的说明
  □适用√不适用

  (三)资产、负债情况分析
  √适用□不适用
  1.   资产及负债状况
                                                                                         单位:元
                                      本期                          上期
                                                                            本期期
                                      期末                          期末
                                                                            末金额
                                      数占                          数占
                                                                            较上期
  项目名称          本期期末数        总资        上期期末数        总资                情况说明
                                                                            期末变
                                      产的                          产的
                                                                            动比例
                                      比例                          比例
                                                                            (%)
                                      (%)                         (%)
货币资金         10,772,740,912.84     31.15   14,200,755,062.51    37.36    -24.14
                                                                                      主要是客户结
结算备付金         2,679,663,045.58     7.75    4,612,103,833.40    12.13    -41.90
                                                                                      算备付金下降
拆出资金                                0.00      200,000,000.00     0.53   -100.00   到期收回

融出资金           7,168,003,610.96    20.72    7,975,830,728.23    20.98    -10.13
以公允价值计
量且其变动计
                   7,845,570,142.70    22.68    7,953,071,947.55    20.92     -1.35
入当期损益的
金融资产
                                                                                      主要是股票质
买入返售金融
                   2,402,349,098.08     6.95      277,805,081.98     0.73    764.76   押回购和债券
资产
                                                                                      逆回购增加
                                                                                      主要是应收证
应收款项            126,646,415.03      0.37        90,373,671.55    0.24     40.14
                                                                                      券清算款增加
                                                                                      主要是应收融
                                                                                      资融券业务利
应收利息            428,672,664.97      1.24      294,124,599.35     0.77     45.75
                                                                                      息和债券投资
                                                                                      利息增加
                                                                                      主要是转融通
存出保证金           16,642,936.34      0.05      206,200,618.17     0.54    -91.93
                                                                                      担保资金收回
                                                                                      主要是债务工
可供出售金融
                   2,002,389,822.77     5.79    1,144,037,074.31     3.01     75.03   具和权益工具
资产
                                                                                      的规模增加
长期股权投资        278,922,483.69      0.81      219,071,328.80     0.58     27.32
                                                                                      主要是出租的
投资性房地产         24,596,916.18      0.07        14,885,732.10    0.04     65.24
                                                                                      房产增加
固定资产            562,296,386.19      1.63      558,477,797.08     1.47      0.68



                                               33 / 245
                                         2016 年年度报告



在建工程              16,688,119.54    0.05        17,038,590.00    0.04     -2.06

无形资产              61,212,729.40    0.18        54,124,841.50    0.14    13.10

商誉                   3,829,390.10    0.01         3,829,390.10    0.01      0.00
递延所得税资
                   120,760,949.66      0.35      132,082,908.19     0.35     -8.57

其他资产              77,030,199.79    0.22        60,471,162.37    0.16    27.38
应付短期融资
                   800,000,000.00      2.31      800,000,000.00     2.10      0.00

                                                                                     拆入资金到期
拆入资金                               0.00      200,000,000.00     0.53   -100.00
                                                                                     偿还
以公允价值计
量且其变动计
                  4,747,979,462.22    13.73    3,894,596,475.27    10.25    21.91
入当期损益的
金融负债
                                                                                     主要是公司根
                                                                                     据资金需求和
卖出回购金融
                  2,584,435,280.00     7.47    5,428,986,990.60    14.28    -52.40   证券市场情况
资产款
                                                                                     调整卖出回购
                                                                                     业务规模
                                                                                     经纪业务客户
代理买卖证券
                 10,819,306,523.44    31.28   15,621,091,366.70    41.09    -30.74   交易结算资金

                                                                                     下降
应付职工薪酬       330,374,781.78      0.96      354,699,375.27     0.93     -6.86

应交税费           160,959,692.23      0.47      125,805,859.90     0.33    27.94
                                                                                     主要是应付财
应付款项              86,147,147.39    0.25        44,202,293.01    0.12    94.89
                                                                                     政暂拨款较大
                                                                                     主要是期初计
                                                                                     提的收益凭证
应付利息              62,969,786.80    0.18      113,619,543.04     0.30    -44.58
                                                                                     应付利息本期
                                                                                     全部支付
                                                                                     偿还了部分长
长期借款               1,823,852.10    0.01         4,110,348.75    0.01    -55.63
                                                                                     期借款
                                                                                     主要是部分以
                                                                                     前年度发行的
应付债券          2,796,390,049.01     8.08    4,494,851,357.78    11.82    -37.79   收益凭证及公
                                                                                     司债券本期到
                                                                                     期偿还
递延所得税负
                      89,609,075.41    0.26      109,682,942.66     0.29    -18.30

其他负债              38,835,375.67    0.11        40,314,877.44    0.11     -3.67


  其他说明:
      (1)资产情况
       截至报告期末,公司总资产 345.88 亿元,较年初减少 34.26 亿元,下降 9.0%。公司资产中,
  货币资金、结算备付金及存出保证金 134.69 亿元,较年初减少 55.50 亿元,占总资产的 38.9%;

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以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有到期投资及应收款项
类等金融资产 104.03 亿元,较年初增加 9.22 亿元,占总资产的 30.1%;融出资金、买入返售金融
资产 95.70 亿元,较年初增加 13.17 亿元,占总资产的 27.7%;长期股权投资、固定资产等长期资
产 11.45 亿元,较年初增加 0.85 亿元,占总资产的 3.3%。
    (2)负债情况
    截至报告期末,公司总负债 225.19 亿元,较年初减少 87.13 亿元,下降 27.9%。其中,短期
借款、应付短期融资款、拆入资金及卖出回购金融资产款 33.84 亿元,较年初减少 30.45 亿元,占
总负债的 15.0%;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债 47.48 亿元,
较年初增加 8.53 亿元,占总负债的 21.1%;代理买卖证券款 108.19 亿元,较年初减少 48.02 亿元,
占总负债的 48.0%;长期借款、应付债券 27.98 亿元,较年初减少 17.01 亿元,占总负债的 12.4%;
应付薪酬、税金及其他负债 7.69 亿元,较年初减少 0.19 亿元,占总负债的 3.4%。
    扣除代理买卖证券款后,资产负债率为 49.2%,较期初下降 20.5 个百分点。总体而言,公司
A 股首发上市完成后,公司资本实力和抗风险能力显著提升,资产质量更为优良。

                  资产结构                                               负债结构
                                                           3%     13%
    30%             3%                              21%                                   48%
                                          39%

                    28%                                              15%



                                                        代理买卖证券款
   货币资金、结算备付金及存出保证金
                                                        短期借款、应付短期融资款、拆入资金及卖出回
   融出资金、买入返售金融资产                           购金融资产款
                                                        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
   以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、         债、衍生金融负债
                                                        应付薪酬、税金及其他负债
   可供出售金融资产及应收款项类等金融资产
   长期股权投资、固定资产等长期资产                     长期借款、应付债券


    (3)长短期负债结构
    截至 2016 年 12 月 31 日,公司总负债 225.19 亿元,扣除代理买卖证券款 108.19 亿元后,自
有负债 117.00 亿元。其中:长期借款和次级债、公司债等长期负债 29.26 亿元,占自有负债的比
例为 25.02%。流动性负债 87.73 亿元,主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、
卖出回购金融资产款、应付短期融资款,占自有负债的比例为 74.98%。公司长期负债占比较上年
末下降 37.05%。
     (4)融资渠道
    从融资方式来看,公司的融资渠道包括股权融资和债务融资;从融资期限来看,公司可以通
过同业拆借、债券回购和发行短期融资券、发行短期收益凭证、短期公司债券、转融通融入资金、
借入短期两融收益权转让借款等方式解决短期的资金需求,通过发行或借入长期两融收益权转让


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                                      2016 年年度报告


借款、长期次级债、发行公司债券、发行长期收益凭证、进行股权融资等方式解决中长期的资金
需求。
     公司规范经营,信誉良好,具备较强的融资能力和偿付能力,与各大金融机构保持良好的合
作关系。报告期内,公司尝试了多种形式的融资,包括借入两融收益权转让借款、同业拆借、债
券回购、收益凭证、证券公司短期融资券、次级债券、证券公司短期债券。2016 年 12 月 6 日,
公司首次公开发行股票在上海证券交易所成功上市,在进一步提升公司资本实力同时,也有利于
公司提升信用评级,进而提升融资能力。
     (5)流动性管理
     流动性管理是证券公司全面风险管理的重要内容。公司建立了流动性风险管理制度体系,明
确了各部门职责及协同机制,严格执行流动性风险识别、计量、监测、控制等管理措施,防范和
管理公司流动性风险。具体措施包括:①统一资金管理,计划财务部门是资金管理部门,资金管
理遵循集中管理、统一调度、合理计划、合规使用的原则;②统一融资管理,积极拓展融资工具
和渠道,加强渠道维护,提高融资来源的多元化和稳定性;③建立现金流测算和分析框架,开展
现金流预测,实施日间管理,合理安排资金需求,确保公司具备充足的流动性头寸和相关融资安
排;④在公司制定的包括流动性风险偏好在内的风险偏好框架下,建立分层级的优质流动性资产
管理体系,并对优质流动性资产进行监控;⑤基于流动性风险监管及内部流动性风险管理要求,
建立流动性风险限额体系,并在流动性风险管理过程中实施监测与控制;⑥在满足公司流动性需
求、资金高流动性、高安全性的前提下,进行流动性组合投资;⑦定期开展流动性压力测试,并
制定相应流动性管理策略;⑧针对内外部流动性风险事件,制定公司流动性风险应急计划及时进
行相应处置。


2.   截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
详见附注“七、合并财务报表项目注释 77.所有权或使用权受到限制的资产”。

3.   其他说明
□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析
√适用□不适用
请参见本年度报告 “第三节 公司业务概要”及本节“一、经营情况讨论与分析”相关内容。


(五)投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
    报告期末,公司长期股权投资 2.79 亿元,较期初增加 0.60 亿元,增幅 27.32%。主要是追加
对安徽华安小额贷款、华安鑫源投资 0.32 亿元,以及报告期内权益法下确认的投资收益 0.37 亿元:


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                                                2016 年年度报告



          投资
 被投资单
          比例 初始投资金额                期初余额       本期增减变动            期末余额             主要业务
   位
          (%)
 华富基金      49      58,800,000.00 150,153,002.39 22,494,979.52 172,647,981.91                       基金管理
 华安小额
          34.88        90,219,138.00      67,585,664.50 33,078,285.64 100,663,950.14              小额贷款服务
   贷款
                                                                                                 股权投资、资产管
 华安鑫源 34.88         2,441,860.00       1,332,661.91       4,277,889.73        5,610,551.64
                                                                                                 理,金融信息服务
   合计        -      151,460,998.00 219,071,328.80 59,851,154.89 278,922,483.69                             -


  (1) 重大的股权投资
  √适用□不适用
      报告期内,公司根据第二届董事会第四次会议决议,向华安期货公司增加注册资本 7,000 万
  元,实际出资额为 9,100 万元,增资完成后华安期货注册资本由 2 亿元增加至 2.7 亿元,公司持股
  比例由 89.25%增加至 92.04%;根据第二届董事会第十一次会议决议,向全资子公司华富嘉业增
  资 2 亿元,实际出资额 2 亿元,增资完成后华富嘉业注册资本由 3 亿元增加至 5 亿元,公司持股
  比例保持不变。具体如下:

                                           投资金
  被投资公司                   持股比               资金来                                             是否      投资
                    主要业务                 额                     合作方          投资方式
    名称                       例(%)                源                                               涉诉      期限
                                           (万元)
   华安期货         期货业务    92.04        9,100        自筹         无         增加注册资本          否       长期
                    直接投资
   华富嘉业                     100%        20,000        自筹         无         增加注册资本          否       长期
                      业务
      除上述投资之外,2016 年 11 月 21 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于设立
  香港子公司的议案》,同意出资 50,000 万港币在香港设立全资子公司,从事经纪、投资银行、信
  用交易、资产管理业务及监管部门核准的其他证券业务。截至报告期末,该事项尚未获得中国证
  监会和有关政府主管部门的批准。

  (2) 重大的非股权投资
  □适用√不适用

  (3) 以公允价值计量的金融资产
  √适用 □不适用

                                                                 报告期内购
                                            年末账面余                               报告期投资          报告期公允
    会计科目             投资成本                                入或出售净
                                                额                                     收益                价值变动
                                                                     额
以公允价值计量且
其变动计入当期损       7,877,247,320.70    7,845,570,142.70       80,437,411.61       320,876,217.75     -187,939,216.46
益的金融资产
可供出售金融资产       1,710,871,066.65    1,742,356,822.77      789,441,452.16        99,446,470.03         -32,048,584.38




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(六)重大资产和股权出售
√适用□不适用
    报告期内,为进一步理顺公司投资咨询业务管理体系,加强外部战略合作,公司拟转让全资
子公司华安新兴 51-60%股权,该事项业经公司第二届董事会第五次会议审议通过,并获《省国资
委关于华安证券股份有限公司转让安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司股权有关事项的批复》
(省国资产权函〔2016〕440 号)文件批准。公司根据董事会和省国资委核定的挂牌方案,以基
准日 2016 年 6 月 30 日华安新兴股东全部权益评估价值(11,930 万元)作为股权转让价格的定价
基础,按照《企业国有资产交易监督管理办法》组织进场交易。
    截至 2016 年 12 月 5 日转让公告届满,公司未征集到符合条件的意向受让方。2017 年 1 月 12
日经第二届董事会第十二次会议审议通过,公司对华安新兴股权转让方案予以变更,即公司所持
股权转让比例由 51-60%变更为 100%,对应的挂牌价格为 11,930 万元。2017 年 2 月 15 日,公司
在安徽省产权交易中心披露了变更后的转让公告。因外部环境发生变化,2017 年 3 月 17 日经公
司第二届董事会第十四次会议决议,公司终止了华安新兴股权转让项目。


(七)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
    1、华安新兴
    华安新兴是公司全资子公司,注册资本 5,000 万元,经营范围为:证券投资咨询,企业财务
顾问;商务信息咨询;与投资咨询相关软件产品开发。
    截至报告期末,华安新兴总资产 5,167 万元,净资产 5,048 万元;2016 年度实现营业收入 1,062
万元,净利润 1.48 万元。
    2、华富嘉业
    华富嘉业是公司全资子公司,注册资本 50,000 万元,主营业务是使用自有资金对境内企业进
行股权投资,为客户提供股权投资的财务顾问服务,设立直投基金、筹集并管理客户资金进行股
权投资。
    截至报告期末,华富嘉业总资产 77,503 万元,净资产 73,900 万元;2016 年度实现营业收入
2,870 万元,净利润 1,868 万元。
    3、华安期货
    华安期货是公司控股子公司,注册资本 27,000 万元,公司持有其 92.04%股权。华安期货主
营业务是商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理。
    截至报告期末,华安期货总资产 180,918 万元,净资产 36,762 万元;2016 年度实现营业收入
13,967 万元,净利润 1,968 万元。
    4、华富基金
    华富基金是公司参股子公司,注册资本 20,000 万元,公司持有其 49%股权。华富基金主营业
务是基金募集、基金销售、资产管理。


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                                     2016 年年度报告


    截至报告期末,华富基金总资产 48,944 万元,净资产 38,737 万元;2016 年度实现营业收入
28,007 万元,净利润 6,709 万元。


(八)公司控制的结构化主体情况
√适用□不适用
    公司根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表(2014 年修订)》的相关规定,在综合考
虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制资产管理计划进行评估,将公司作为管理人的、自有
资金参与的、承担一定风险的、能够控制的集合资产管理计划和私募投资基金纳入公司控制的结
构化主体。具体详见财务报表附注“十、在其他主体中的权益 1、(2)纳入合并范围的结构化主
体”。


(九)报告期内的业务创新及风险控制
    1、报告期内业务创新情况
    2016 年,公司积极争取各类创新业务资格,围绕政策、行业及市场热点,大力推进业务及产
品创新,取得积极成效。
    经纪业务方面,报告期内公司新增期权经纪业务客户数 89 户,期末累计期权账户 151 户,全
年累计成交量 25.79 万张,成交量占市场份额 0.247%;新增沪港通客户数 614 户,深港通客户数
663 户,期末累计沪港通客户数 5,461 户,深港通客户数 663 户。
    公司积极推进主经纪商(PB)业务发展,报告期内完成了 PB 投资系统的建设和运营外包服
务系统的建设,截至报告期末,公司提供综合托管服务私募基金 39 只,托管额 16.59 亿元;提供
运营外包产品 36 只,期末净值总计 13.28 亿元。
    互联网金融方面,报告期内公司发布全新的“徽赢”移动证券服务平台,围绕用户在行情、交
易、理财、服务四个方面深挖业务场景和迭代更新,持续优化公司官网、微信等网络平台功能,
互联网财富管理的运营体系进一步成熟。截至报告期末,“徽赢”客户端累计下载超过 54 万次。
    投资业务方面,公司积极筹备股票期权做市业务,通过了上海证券交易所股票期权做市现场
检查;继续探索量化投资、利率和衍生品业务,取得了较为积极的成效,整体收益好于传统投资
业务;稳步推进港股投资、期权自营业务等非传统业务。
    推进直接投资业务由自有资金股权投资向私募基金管理转型,截至报告期末,华富嘉业管理
的私募基金总规模达到 40 亿元。
    报告期内,公司积极筹备跨境业务,启动设立香港子公司的准备工作,相关申请材料已上报
中国证监会。
    2、创新业务的风险控制情况
    公司着眼于积极、主动的风险管理理念,建立完善的创新业务风险管理机制:




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                                     2016 年年度报告


    (1)结合风险管理模式变化和创新发展需要,围绕制度、组织、队伍、系统、指标体系、风
险预警和处理等方面,进一步建立健全适应创新发展需要的风险管理体系。报告期内,公司分设
了合规管理部和风险管理部,选聘了首席风险官。
    (2)坚持风险管理能力和创新能力并重,增强全员做好风险管理工作的意识,把风险能否有
效控制作为业务决策的决定因素,切实筑牢风险防范的第一道防线。
    (3)贯彻实质性风险防控理念,强调风险管理和合规管理工作的事先介入,了解风险实质,
找准风险节点,提高风险防范措施的针对性和预见性。公司建立了以净资本和流动性为核心的风
险控制指标体系,并构建了 “三个层面、三道防线”的风险控制体系,三个层面即风险管理决策层、
监督检查监控层和业务执行层;三道防线即重要一线岗位监管防线、相关部门相关岗位相互制衡
监督防线和独立监督检查部门的监控检查防线。通过完整有效的分级管理,相互制衡的风险管理
组织体系,公司实现了风险管理的制度化、程序化,做到业务风险的及时监控,及时揭示和及时
反馈,确保各项创新业务开展过程合法合规。
    (4)研究、引进新的风险管理工具,提升风险总量控制和风险计量水平,提升应对不确定市
场环境的能力。报告期内,公司升级了合规管理系统,新上线员工合规监测系统,加快推进全面
风险管理信息系统和公平交易监测系统的建设工作。
    (5)公司合规管理、风险管理部门联合业务部门积极开展新业务风险评估工作,积极查找新
业务风险点,努力实施风险防范措施。报告期内,公司合规和风险管理部门参与了各创新业务的
方案设计、风控体系建设、风险管理手段实施等全流程工作。


(十)分支机构的设立和处置情况
    1、分支机构设立情况
    (1)报告期内,安徽证监局《关于核准华安证券股份有限公司设立 4 家分支机构的批复》(皖
证监函字〔2016〕245 号)核准公司在重庆市、四川省成都市、河南省郑州市、江苏省苏州市各
设立 1 家证券分公司,截至报告期末 4 家分公司尚在筹建中。
    分公司的设立是公司网点功能升级的重要内容,有利于提升对区域市场的拓展力度,促进公
司综合金融服务的落地。
    (2)报告期内经安徽证监局核准,公司新设营业部 6 家,情况如下:

       营业部名称                         地址                    负责人      设立时间
                           浙江省杭州市萧山区北干街道金城路
 杭州金城路证券营业部      358 号蓝爵国际中心 5 号楼低区 20 层    宋晓冬      2016-08
                           2002 室
 萧县淮海路证券营业部      安徽省萧县龙城镇淮海西路北侧           陈珍珠      2016-09
                           河南省平顶山市新华区建设路与光明
 平顶山建设路证券营业部                                           张玉凤      2016-09
                           路交叉口新华区政府东临
                           福建省漳州市芗城区胜利东路 3 号发
 漳州胜利东路证券营业部                                           郭世近      2016-07
                           展广场 18 层


                                         40 / 245
                                    2016 年年度报告



                         福建省福州市鼓楼区五四路 19 号国泰
 福州五四路证券营业部                                         陈晓玲             2016-11
                         大厦 8 楼 A 区
                         常德市武陵区洞庭大道 688 号锦汇苑
 常德洞庭大道证券营业部                                         肖登             2016-11
                         A 栋 101 房
   营业部的设立,有助于优化公司网点布局,提升对客户服务能力。
    2、分支机构变更情况
   (1)报告期内,公司将 8 家证券营业部变更为分公司,情况如下:

                                                                         换领经营许可证
           变更前                    变更后              获批时间
                                                                             时间
    六安梅山路证券营业部           六安分公司            2016-4-12          2016-5-17

    宿州汴河路证券营业部           宿州分公司            2016-4-12          2016-5-17

   蚌埠胜利中路证券营业部          蚌埠分公司            2016-4-12          2016-5-17

   黄山前南新村证券营业部          黄山分公司            2016-4-12          2016-5-17

   马鞍山花雨路证券营业部         马鞍山分公司           2016-8-18         2016-10-17

    淮南朝阳路证券营业部           淮南分公司            2016-8-18         2016-10-17

    阜阳颍河路证券营业部           阜阳分公司            2016-8-18         2016-10-17

    芜湖新芜路证券营业部           芜湖分公司            2016-8-18         2016-10-17
   公司通过将一些区域内的中心营业部变更为分公司,可以进一步强化其综合经营职能,深化
业务和资源整合,提升公司的区域竞争力。
   (2)报告期内,公司完成了 3 家营业部信息系统变更工作,情况如下:

           营业部名称                         变更前                     变更后

     合肥润安大厦证券营业部                     A型                       B型

     北京慧忠北里证券营业部                     A型                       B型

      上海鲁班路证券营业部                      A型                       B型

   营业部信息系统变更,有利于降低经营成本,提升经营效益。
   (3)报告期内,公司完成了 14 营业部迁址工作,情况如下:

        营业部名称                        原地址                        现地址
                              安徽省安庆市枞阳县枞阳镇湖       安徽省铜陵市枞阳县枞阳镇
枞阳金山大道证券营业部
                              滨路 25 号                       金山大道(东)71-4
                              北京市海淀区西三环北路 72 号     北京市海淀区中关村大街 27
北京中关村大街证券营业部
                              世纪经贸大厦 B 座 1800           号 13 层 1303、1305、1306
                              广州市番禺区大龙街广华南路
                                                               广州市番禺区洛浦街 105 国
广州番禺丽江花园证券营业部    63 号、65 号、67 号、69 号、71
                                                               道大石段 96 号 6 层
                              号东瀚园 1 座二层(自编)A201
                              安徽省天长市天长镇新河北路       安徽省天长市园林路新城花
天长园林路证券营业部
                              130 号                           苑 32 号
                              深圳市南山区粤海街道登良路       深圳市南山区南头街道桃园
深圳桃园路证券营业部
                              23 号汉京国际大厦 18A            路田厦金牛广场 A 座 1304

                                         41 / 245
                                    2016 年年度报告



                             安徽省芜湖市繁昌县北门大道       安徽省芜湖市繁昌县迎春东
繁昌迎春东路证券营业部
                             160 号                           路 215 号、217 号
                             浙江省绍兴市胜利西路 53 号三     浙江省绍兴市解放大道 116、
绍兴解放大道证券营业部
                             层                               118、120 号
界首东升路证券营业部         安徽省界首市人民路 151 号        浙江省界首市东升路 325 号
                                                              上海市黄浦区鲁班路 600 号
上海鲁班路证券营业部         上海市卢湾区丽园路 818 弄 1 号
                                                              801 室
                             北京市海淀区万柳中路 11 号万     北京市海淀区万柳中路 11 号
北京万柳中路证券营业部
                             柳派顿大厦 8A 层 8907 室         609 室
                             深圳市南山区粤海街道海德三       深圳市南山区粤海街道海德
深圳海岸城证券营业部         道 5 号海岸城东座十一楼 1110     三道 19 号海岸大厦西座二十
                             室                               楼 2003、2005 室
                             浙江省杭州市下城区建国北路       浙江省杭州市下城区建国北
杭州建国北路证券营业部
                             276 号东联大厦 12 层             路 276 号东联大厦 8 层
                                                              安徽省六安市大别山路与解
                             安徽省六安市裕安区大别山路 8
六安大别山路证券营业部                                        放路交叉口浙东商贸城 C 区
                             号
                                                              47-49 号
                             深圳市福田区香蜜湖街道深南       深圳市福田区香蜜湖街道深
深圳深南大道证券营业部       大道紫竹七道 18 号中国经贸大     南大道紫竹七道 18 号中国经
                             厦 19-12、19J                    贸大厦 20 楼 F、G-1 单元
    营业部迁址,有利于改善经营环境,便利服务客户。


三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用□不适用
    在监管机构的推动和证券业自身的摸索下,中国证券业正处在创新转型阶段。在这一阶段,
中国证券业发展趋势呈现如下特征。
    1、业务趋于多元化
    目前,证券公司业绩主要来自经纪、自营和承销保荐等传统业务,现有创新业务对证券业利
润贡献十分有限。但随着资本市场的广度与深度不断拓展,市场化、法制化、国际化进程不断演
进,证券公司传统业务的转型和创新业务都将快速演进,证券公司业务趋于多元化。
    经纪业务通过营业部设立开放、非现场开户、业务牌照开放以及新增代销金融产品等措施为
营业部转型奠定了业务基础;投资银行业务通过新增或鼓励公司债、企业债、私募债、中期票据
及资产证券化、新三板等品种扩大了其为企业融资的渠道,通过鼓励产业整合和并购重组将增强
投资银行资产配置的能力;资产管理业务通过开展公募私募、管理保险资金和托管基金等措施扩
大了其业务范围;融资融券通过标的扩容、转为常规业务等政策拓展了其整体盈利空间;直接投
资、股票约定购回、股票质押式回购和质押式报价回购、股票期权等创新业务和未来将陆续推出
的创新业务将不断扩大证券业的业务种类和业务范围。
    2、资本需求规模化




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    在目前以净资本和流动性为核心的监管体系下,资本实力将直接决定证券公司业务规模、发
展潜力和抗风险能力。随着自营、并购基金、资本介入型资产管理以及另类投资、信用交易、做
市商等资本消耗型业务的持续发展,证券业对资本的需求将呈现规模化的特征。部分证券公司已
通过在资本市场中发行债券、股票等手段,不断壮大自身资本规模,以应对各业务对资本的需求。
    3、行业分化逐步加剧
    在中国证券业创新转型的过程中,随着行业对内对外开放政策不断出台,传统业务和创新业
务的竞争将更加白热化,证券业的分化将逐步加剧,行业集中度将加快上升。随着创新和转型的
不断深入,各证券公司由于其资本规模、管理水平、创新能力与业务基础等方面的差异,自主创
新能力较强的大中型证券公司将取得并不断扩大自身的领先优势,但中小券商也将迎来“弯道超
车”的机遇。
    4、经营更加规范化
    中国证券业发展的 20 多年间,既是快速发展的过程,也是不断总结完善的过程,尤其是
2004-2007 年开展的综合治理,在系统性清理行业风险的基础上,建立完善了证券市场基础性制
度,建立了以净资本为核心的风险监管机制,证券业的风险意识得到了很大的提高,并逐步进入
规范发展阶段。在证券业创新转型大背景下,证券行业监管机制、证券公司法人治理结构以及各
业务规范运作等基础制度建设正积极推进,并将为行业持续、快速、健康发展奠定坚实的基础,
行业经营将更加规范。


(二)公司发展战略
√适用□不适用
    1、发展机遇与挑战
    从外部发展环境看,国民经济长期向好的趋势和居民财富增长为证券行业发展奠定了良好基
础,经济结构转型激活资本市场、拓宽了证券行业的发展空间,深化金融体制改革亦将为证券业
发展提供了持久动力。从公司内部看,公司通过首次公开发行上市实现了资本实力的快速跃升,
为拓展业务空间、提升品牌效应、实施战略整合、强化队伍建设奠定了基础;公司业务转型创新
稳步推进,合规风控体系不断健全,品牌效应不断显现,也为下一步发展创造了有利条件。
    但与此同时,行业竞争主体增多、竞争日益加剧,国内外经济形势日益复杂、各类风险因素
增多,也为公司未来发展提出了更多挑战。
    2、本公司的竞争优势与不足
    公司竞争优势包括经纪业务区域优势、良好的盈利能力和股东回报、创新业务快速发展、完
善的风险管理制度和内控体系、稳定的管理团队和稳健的经营风格、较强的成本控制能力(具体
参见本报告 “第三节 公司业务概要”之“三、报告期内核心竞争力分析”)。
    但在未来发展过程中,公司仍需要进一步提升资本实力、改善业务收入和利润结构、加强各
类高素质人才引进,逐步缩小与境内外领先金融机构的差距。



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    3、发展战略
    在行业转型的背景下,未来三年,公司总体发展战略是:加速构建“以财富管理为基础,以
大投行业务为龙头,以大投资和大资管业务为两翼,以其他金融业务为补充”的业务体系,继续
壮大资本实力,提升专业服务能力,增强协同发展合力,努力把公司建设成为“立足安徽、面向
全国、放眼亚太”、在国内有影响力的金融服务企业,力争实现股东投资回报的最大化。
    为此,公司将以持续创新、精益管理为手段,充分利用现有营业网点、客户资源、业务专长
及管理经验,凭借打造的综合业务服务平台,继续专注发展核心的金融中介服务,包括证券及期
货经纪、投资银行及资产管理业务,适度扩充自营及直接投资业务规模,同时加大对境外业务、
金融科技的研究和探索。此外,公司还将强化风控合规、财务管理、研究、人才与机制、信息技
术等业务基础,为发展战略的实施提供支持。


(三)经营计划
√适用□不适用
    2017 年是公司开启上市公司发展新征程的第一年,公司整体工作要求是:牢牢把握公司当前
发展的新挑战、新机遇、新要求,奋力推进业务转型发展、协同发展、规范发展,不断提升管理
精细化、专业化、市场化水平,努力促进公司在新的起点上实现新的发展。
    1、持续推进经纪业务转型升级
    完善标准化服务、差异化服务、定制化服务的多层次服务体系;加强 PB 业务体系建设,大力
发展私募机构客户,积极筹备公募托管业务,形成专业投资者客户群;继续坚持线上线下相协同
的发展思路,持续优化“徽赢”客户端的业务和功能;继续加快财富管理体系建设;继续促进信
用交易业务健康发展;组建公司柜台业务集中办理中心,实现柜台业务集中运营项目的全面上线。
    2、加快投资银行业务发展步伐
    不断调整优化内部管理和业务运作机制,有效动员各个方面的积极性,丰富业务拓展触角;
适应全面从严的监管环境,全面加强质量控制,着力挖掘优质项目资源;进一步加强销售力量建
设,打造具有业务经验和渠道资源的金融市场团队,拓宽销售网络;继续推进新三板业务总分联
动机制建设,完善以挂牌、融资、并购、做市、投资等为一体的服务模式。
    3、着力提升投资业务专业能力
    进一步优化投研体系,提升方向性投资能力;在风险可控的前提下,加大非传统投资技术运
用力度,提升衍生品交易、量化投资、结构化套利等业务的投资规模和投资能力;适应债券市场
新格局,加强对交易仓位、久期的动态调整;保持新三板做市业务的市场参与度和行业排位,强
化专业人才建设、投研体系建设和风控能力建设; 按照新的监管要求,统筹推进和规范私募股权
投资平台、另类投资平台建设。
    4、促进资产管理业务实现新突破




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    巩固固定收益产品优势,强化债券信用风险控制和内部流动性管理,积极储备以新三板、定
向增发、量化投资和项目融资为主的系列产品;挖掘金融机构、国有企业、上市公司的业务机会,
推出各类符合监管导向、贴近机构需求的银证通道类、定向委托类、质押融资类产品,推进资产
证券化业务落地,进一步拓宽业务收入来源、提升管理规模。
    5、全面加强合规管理与风险控制
    根据新的监管政策要求,适时调整完善合规管理体系。建立健全多层级的合规宣导平台,推
进合规知识进脑、合规承诺上墙、合规意识入心;全面提升面向业务的主动风险管理能力,不断
提高风险管理技术和风险识别、评估、控制能力;积极探索业务条线风险管理专员制度,建立以
风险调整收益为主的绩效考核办法。
    6、进一步做好各项管理支持工作
    根据上市公司治理和运作要求,建立健全各项管理制度和工作流程,通过学习、培训和宣导
等多种途径,提升公众公司的规范管理意识;进一步改进资本规划和资金调度工作,保持业务发
展需求、公司流动性安全以及资金使用效益的统一平衡;围绕公司技术领先战略实施各项长远布
局,架构面向未来的业务支撑体系和基础技术平台,加强信息安全体系建设,逐步提升核心系统
的自主掌控能力;继续按照“市场化、竞争性”的原则,在员工聘用、人才引进、培训机制、薪
酬体系等方面进一步探索和改革;进一步加强研究队伍建设,围绕“综合资产配置能力”提高专
业服务水平,推动研究业务向公司价值创造的过程延伸。


(四)可能面对的风险
√适用□不适用
    1、概述
    为促进公司规范经营,完善内部控制机制,有效防范和化解经营风险,保证公司各项业务和
公司整体经营的持续、稳定、健康发展,根据相关法律法规及公司章程,公司建立了风险导向型
的全面风险管理体系,针对公司面临的各类风险进行识别和控制。公司风险管理概况,经营中面
临的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险等风险状况及其控制措
施如下:
    1、风险管理概况
    (1)风险管理的制度体系
    公司的风险管理制度体系由公司基本管理制度、具体管理制度、各部门内部规章和具体岗位
职责四个层次构成。
    ①基本管理制度
    基本管理制度是对公司关键管理环节制定的基础性制度,对公司重点环节的风险管理进行了
规范,对相关部门的工作起指导作用,主要包括:公司章程及三会议事规则、财务管理制度、人
力资源制度、合规管理制度、全面风险管理制度、稽核制度、客户资产管理制度等。



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    公司章程是公司各项制度的基础,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束
力。在章程中对公司的股份、“三会”运行、财务制度等基本事项进行了规范,保证公司在符合基
本法律法规的基础上运行。“三会”议事规则对公司章程内容进行了扩展,进一步完善了公司法人
治理的制度体系。
    其他基本管理制度均对应公司日常经营管理的重点环节,为加强董事会对上述环节的管理和
监督,制度需通过董事会或股东大会审议,并作为部门具体管理制度制定的基础。
    ②具体管理制度
    公司各部门的具体管理制度是对监管部门法律法规和公司基本管理制度的落实,是公司风险
管理和内部控制制度体系的主体。公司在具体管理制度中对各业务进行指导和规范,明确监管要
求。
    ③各部门内部规章
    部门对内部重要业务制定操作细则和工作流程,将管理制度的规定细化到操作层面,并就部
门业务特点和管理需要制定专项政策,对制度进行进一步补充。
    ④具体岗位职责
    各部门通过制定岗位职责将具体工作落实到各个岗位、各个员工,通过岗位职责的设置确认
岗位的授权、复核、监督体系,实现业务流程的执行和控制。
    (2)风险管理的组织架构
    公司以风险为导向,建立了系统的风险管理组织架构,公司建立了“三个层面、三道防线”的
风险控制体系,三个层面即风险管理决策层、监督检查监控层和业务执行层;三道防线即重要一
线岗位监管防线、相关部门相关岗位相互制衡监督防线和独立监督检查部门的监控检查防线。
    公司风险管理的组织体系由公司股东大会、董事会、经理层、首席风险官、风险管理部门、
稽核部门、各业务部门及分支机构内设的有风险管理职能的部门或岗位构成。
    董事会是风险管理的最高决策机构,对公司全面风险管理的有效性承担最终责任,其主要职
责包括:①决定公司风险管理战略、风险管理政策等重大事项;②审议批准公司风险偏好,确定
公司重要的风险界限,对重大的风险承担活动或交易进行审批;③制定公司风险管理基本制度;
④批准公司风险管理组织机构设置方案;⑤组织评估公司全面风险管理体系的有效性。公司董事
会风险控制委员会和审计委员会按照公司章程和委员会工作细则的相关规定,为董事会审议的风
险管理相关事项提供评估意见和建议。
    经理层负责组织各类业务规范和风险管理政策、制度和流程的制定和实施,在董事会授权的
范围内,就业务运作所涉及的重大风险事项做出决定,审批涉及自有资金运用、业务规模、风险
限额等风险管理的相关事项,定期或不定期向董事会报告风险状况,向董事会提出风险管理方面
的措施和建议。
    公司已任命首席风险官主持和开展风险管理的日常监督工作,首席风险官不得兼任或者分管
与其职责相冲突的职务或者部门。首席风险官有权参加或者列席与其履行职责相关的会议,调阅

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相关文件资料,获取必要信息。公司股东、董事不得违反规定的程序,直接向首席风险官下达指
令或者干涉其正常工作。
    风险管理部在首席风险官的领导下推动全面风险管理工作,负责组织和督促公司各部门、分
支机构按照法律、法规和监管部门的要求制定、修改和完善风险控制指标体系,对风险限额进行
有效控制,负责各类风险的识别、计量、监测和报告,进行敏感性分析和压力测试。结合公司业
务及部门实际情况,公司设置了经纪、自营、资产管理、承销保荐、信用交易及反洗钱等业务的
风险控制监测专岗,对公司各项业务开展专项风险控制工作,并结合各项业务发生的新变化对监
控系统的内容、方式及监控重点及时进行改进和调整。计划财务部负责流动性风险管理工作,合
规管理部负责合规风险管理工作,办公室负责声誉风险管理工作。
    稽核部通过内部常规稽核、离任稽核及专项稽核工作对公司日常经营进行检查,评价公司内
部控制制度的执行情况和重大风险防控情况,并对公司合规管理有效性进行专项检查,推进公司
内部控制制度不断完善。稽核部向董事会负责,定期向董事会审计委员会汇报工作。
    业务部门和分支机构通过建立健全部门管理制度和内部规章,建立规范的业务操作流程,使
各项业务均在公司控制体系内运作。各部门及分支机构负责人为所在单位的风险管理第一责任人,
负责执行具体的风险管理职责。公司建立了合规监督员制度,通过在公司各部门、各分支机构设
立的专职或兼职从事合规管理工作的人员,负责对所在机构及其员工执行合规政策和程序的情况
进行及时有效的监督、检查、评价和报告。合规监督员接受公司合规管理部的业务指导,并通过
合规信息平台进行日常信息沟通。通过合规监督员,公司实现了对公司所有机构重要岗位及主要
风险点的事前防控和定期检查。
    (3)风险识别和评估体系
    公司注重对风险的日常识别和评估。在公司内控体系建立健全的过程中,公司坚持风险导向
的原则,以业务、资金、财务、信息为主线,设计关键控制节点,结合内外部环境变化对所面临
的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等进行识别和评估。
    ①风险控制指标体系
    为加强公司风险管理与控制,促进风险控制工作有效开展,公司根据有关法律法规,结合公
司经营管理实际情况,制定了以净资本和流动性为核心的《风险控制指标管理办法》。
    ②风险控制指标动态监控系统
    公司建立了风险控制指标动态监控系统,重点监控净资本、净资产、风险资本准备等重大风
险控制指标,及时反映有关业务和市场变化对公司风险控制指标的影响。公司根据自身资产负债
和业务发展情况,本着充分合理利用净资本等资源积极开展各项业务的原则,建立了净资本监控
和补足机制,确保净资本等各项风险控制指标符合中国证监会规定标准。为使各项业务的风险得
到有效控制,公司建立了风险控制指标内部持续控制及分级预警系统,实现了风险控制指标的实
时监控和分级管理。



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    公司根据各项业务的潜在风险程度,将主要风险控制指标细化为各项业务的具体监控指标,
并统一在风险控制指标内控系统内进行管理。风险管理部定期向当地证券监管部门报送《风险控
制指标合规性月度分析报告》,对各业务涉及的主要风险监控指标进行分析比较,对风险控制指
标的合规性和异常变动进行监督、检查和报告。
    公司通过定期召开由高级管理人员、各部门负责人等相关人员参加的经营工作会议,对经营
情况进行分析,对公司面临的风险进行归集剖析,对新业务的开展进行风险评估,确定重点关注
和优先控制的风险。
    2、市场风险及其控制措施
    市场风险是指因市场价格、利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价格变化,
进而对公司造成损失的可能性。
    (1)公司面临的市场风险类型主要包括:
    ①市场价格波动风险
    公司对市场价格波动风险主要进行风险限额管理和风险指标监控。风险限额包括敞口限额、
压力损失限额等。
    ②利率风险
    公司的利率风险主要来自货币资金存款、买入返售金融资产、债券投资和债券型基金投资等,
其中货币资金的利息收入随市场利率的变化而波动,债券投资及债券型基金投资的公允价值随着
市场利率上升而下降。
    (2)公司对市场风险的控制措施
    公司的市场风险主要集中在公司的自营业务、资产管理业务、创新投资业务和信用交易业务
等,主要控制措施如下:
    ①风险限额的设定和事前风险控制措施
    每年年初,公司董事会授权自营业务规模、资产管理业务自有资金参与规模以及信用交易规
模,并设定风险限额。相关业务部门以及风险管理部对风险指标进行日常监控,对于出现的大额
异常波动,及时采取控制措施。此外,公司从投资策略、风险对冲等方面对公司面临的市场风险
进行系统性管理。
    公司对投资标的实行准入制度,只能在确定的业务规模和可承受风险限额内,从符合准入标
准的标的中进行资产配置。对于超出权限的业务操作,采用事前审批,事后报告的流程,以确保
每笔交易的合规性和可控性。公司制定了业务相关制度,通过制度规范投资决策流程以规避市场
风险。公司采用多元化的资产配置和投资策略分散风险。公司相关业务部门制定了相应的投资止
盈止损管理细则,通过建立止盈止损标准来平滑投资收益的异常波动。
    ②风险的识别、评估和对冲
    各业务部门对市场风险进行识别和评估,并进行定性或定量分析。各业务部门根据实际情况
设立市场风险限额并进行持续评估和监控。风险限额包括(但不限于)敞口限额、集中度限额等,

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并在风险限额内开展业务。禁止承担批准限额外的风险敞口,如因事先无法预测导致超限发生时,
业务部门应立即说明情况,并在限定时间内消除超限情形。公司从事衍生品交易和对冲交易的部
门应建立适当的风险对冲策略。
    ③风险报告和处置
    风险管理部门对风险限额、市值损益及限额执行情况等进行监测和报告。发现任何超限情况
时,风险管理部门应启动相关处置程序,并根据超限的性质和严重情况,向首席风险官、经理层
或董事会报告。公司对其交易持仓在极端情况下的风险状况进行压力测试,将极端情况下的损失
程度控制在公司可承受范围内。
    3、信用风险及其控制措施
    信用风险是指交易对手方未能履约、投资品种资信水平下降或不能兑付本息从而给公司带来
损失的风险。公司面临的信用风险主要来自三方面:证券和期货经纪业务,如果客户未能缴足交
易保证金,结算日客户资金不足,公司代客户进行结算可能存在信用损失;融资融券、约定购回
和股票质押式回购等信用交易业务,如果客户到期未能支付信贷本息且提供的保证金余额不足,
可能造成公司损失;债券类投资业务,如果债券发行人、交易对手违约,不能按期兑付本息,可
能导致损失的风险。
    (1)公司对信用风险的控制方法
    ①掌握风险限额
    信用风险限额指公司对特定的交易对手、客户或证券发行人所愿意接受的信用敞口的最大值。
公司对同一交易对手或客户的信用风险敞口进行汇总,以全面掌握客户或交易对手的敞口情况。
    ②信用风险监测
    信用风险监测包括以下主要内容:信用风险敞口状况、限额突破情况、交易对手集中度、大
额敞口情况等。风险管理系统需要给管理层、业务人员和风控部门提供准确及时的信息以有效管
理风险。
    ③信用审查、信用审批、信用强化机制
    公司对存在信用风险敞口的交易对手或客户进行信用审查和评级,要求客户或交易对手提供
适当的材料和信息,并考虑信用担保的情况及其他外部支持。公司建立信用审批授权体系,统一
授信管理,对交易对手或客户的授信进行事前审批。
    公司业务部门应根据交易对手、客户或交易产品的特点,采用信用强化的机制作为额外保障,
包括要求交易对手或客户提供母公司的信用担保、价值相当的保证金或担保品或购买信用风险缓
释工具等。公司建立履约保障机制,并与交易对手签订交易相关协议和履约保障品相关协议,明
确双方的权利义务、违约处理方式等。
    (2)公司对各类业务信用风险的具体控制措施
    对于经纪业务,公司主要采取全额保证金结算制度规避客户违约风险。



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                                    2016 年年度报告


    对于融资融券、约定购回和股票质押式回购等信用交易业务,公司对相关业务设置了风险限
额,设定客户选择标准和开户审查制度,并对客户信用情况进行分级管理、分级授信。对于信用
交易,公司采取了保证金制度,并对客户交易情况、保证金余额、风险敞口进行实时监控,并设
立强制平仓机制。
    对于债券投资交易,公司通过建立信用债持仓限额、交易授权和止损措施降低信用风险的发
生概率。
    对于承销风险,公司建立了尽职调查工作制度,对业务风险进行综合评估和审批,对于包销
发行设立最大包销限额并密切监控承销结果。
    4、流动性风险及其控制措施
    流动性风险指公司由于资金不足无法满足资金需求或无法按时足额履行支付义务的风险。流
动性风险主要是资产负债结构不匹配造成的,受宏观经济政策变动、市场变化、信用水平等因素
的影响,公司可能发生长期资产比重大幅增加、自营业务投资规模过大、流动资产无法正常变现、
承销项目大比例包销等情况,如果公司融资渠道不畅,可能导致流动性风险。公司对流动性风险
的主要控制措施如下:
    (1)流动性风险管理部门
    计划财务部与风险管理部是公司流动性风险管理部门,计划财务部负责流动性风险管理的具
体工作,制定流动性风险管理策略、措施和流程,包括:统筹公司资金来源与融资管理,协调安
排公司资金需求,开展现金流管理,监控优质流动性资产状况,组织流动性风险应急计划制定、
演练和评估,并向首席风险官和财务总监报告流动性风险管理的具体工作情况。风险管理部负责
监测流动性风险限额执行情况,对超限额情况进行及时预警,并向首席风险官报告风险管理的监
督情况。
    (2)流动性风险总量控制
    公司制定了流动性风险偏好和风险限额,在规模上控制了各业务的自有资金投入以及杠杆比
率,从而在总量上对资产与负债进行风险覆盖。
    (3)流动性风险的日常控制
    公司每日统计资产负债状况,提前规划债务的到期集中度,并做好资产债务的期限结构匹配。
通过拓展融资方式,尤其是加强中长期融资工具的管理和运用等方式,提高资金来源的多元化和
稳定程度,满足业务开展以及到期债务的需求,保证公司的流动性风险控制在合理范围内。
    公司对可能产生资产负债期限错配的固定收益、信用交易等业务进行重点监控和分析。对于
固定收益业务,重点监控其杠杆率和投资组合久期,要求投资组合保持合理流行性,并与众多金
融机构开展融资业务,控制资金缺口的规模,提前融入中长期资金,防范资产负债错配的风险。
公司每日盘点信用业务可用资金规模,预计业务规模增长情况,合理控制信用业务资产的增长速
度,以保证资金能够合理、有效地运用。
    (4)流动性风险报告体系

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                                    2016 年年度报告


    公司实行流动性指标日报制度,计划财务部每日编制《流动性风险管理日报告》,对公司现
金流及融资需求进行预测,并对公司现有优质流动性资产情况进行汇总,保证流动性覆盖,同时
对有息债务进行监测。
    (5)流动性应急管理
    公司建立并持续完善流动性风险应急计划,包括建立三级流动性储备制度,监测储备状况,
确保在压力情景下能够及时满足流动性需求。一级流动性储备包括:货币资金和结算备付金;二
级流动性储备包括:高评级可用于回购融资的债券、货币基金和即将到期的债券逆回购资产;三
级流动性储备为其他变现速度较快、折价较小的资产。公司成立了流动性应急领导小组,由总经
理担任组长,财务总监和首席风险官担任副组长,成员由相关业务分管领导及部门负责人组成。
流动性应急领导小组负责在公司发生流动性预警时能及时调配内外部资源,满足短期偿债需求。
公司建立了不同级次的应急报告制度和处理措施,不定期进行应急演练,以不断提高对紧急情况
的处理能力。
    综上,公司通过管理授权、总量控制、日常监测、应急管理等方式对公司流动性进行系统管
理,保证资产与负债在期限结构上合理匹配。
    5、操作风险及其控制措施
    公司的操作风险主要包括以下几类:人员风险,指由于人员胜任能力、越权操作或内部欺诈
等不道德行为所导致的风险;流程风险,指由于业务流程不完善、执行不严格或缺少流程控制等
所导致的风险;技术风险,指由于信息系统问题而导致的系统故障、失败或信息安全事故的风险;
外部风险,指由于第三方原因或除上述三种风险外的原因引起的风险。公司对操作风险的主要控
制措施如下:
    (1)业务流程控制
    公司在各部门均设立了明确的岗位分工,并通过业务细则和具体业务流程规则的形式对主要
业务建立了标准化操作流程。对重要业务操作实行复核制,并对单人单岗业务加强监控。稽核部
门对业务流程设置的合理性进行监督和评价,对关键岗位实施轮岗、强制休假和离岗审计。风险
管理部通过日常监测和重点监控,避免操作风险转化为其他风险。信息技术部门通过完善公司信
息化建设对业务流程逐步实现自动化运营控制,使操作过程准确、安全、高效,防止人为操作失
误。
    (2)权限管理
    公司通过授权文件、系统控制等方式进行权限审批,对业务操作、资金使用、信息系统等实
施权限管理,通过适当授权实现权责合理分配、不相容岗位分离和信息隔离,避免因越权导致的
业务操作风险。
    (3)技术保障
    公司持续加强信息技术的投入,通过信息系统建设,加强对各项业务流程的控制,并在实现
业务控制的同时,实现病毒防护、业务连续性保障以及网络安全。

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    6、合规风险及其控制措施
    合规风险是指公司及其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到
法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。公司通过建设完善的合规制度体
系和合规管理信息系统,实施有效的合规控制运行机制,对合规风险进行监测、评估、预防、检
查和处置。
    (1)合规制度体系建设
    公司根据法律、法规要求,结合公司自身情况,建立了一套较为完善的合规管理制度体系,
包括公司章程、合规管理基本制度、各部门经营管理制度、各部门内部规章、员工手册、合规管
理有效性评估制度等多层次的合规管理制度框架。在合规管理基本制度方面,公司制定了以《合
规管理暂行办法》为基础,涵盖合规咨询、审查、报告、考核、检查、问责、投诉举报、培训、
档案管理、信息隔离等各管理环节的规章制度。
    (2)合规管理信息系统建设
    公司积极构建合规管理信息系统,建立了合规管理平台系统,通过该系统实现了信息隔离、
监测、报告、工作交流、审查、咨询、投诉、建议、考试培训等在统一平台上进行,使公司的合
规管理履盖面更广,更加专业化、系统化。
    (3)合规控制运行机制
    合规管理首先应进行合规风险的识别和评估,通过业务部门内部控制流程、合规总监和合规
管理部例行检查,对公司及员工的经营管理行为是否合法合规进行风险识别,在风险识别的基础
上运用定性或定量方法对风险将对公司产生的影响进行评估。其次,对于潜在违规风险较大或违
规后对公司影响较大的事项,公司通过细化制度、流程和授权加强风险防范。第三,通过部门自
查和合规管理部的日常检查对合规制度的执行情况进行复核,合规管理部需完成对公司日常业务
的审查工作。第四,对通过日常工作、合规检查、监管通报等发现的合规风险予以重点关注,并
要求被关注部门认真、及时整改,对情形较严重的人员及部门启动合规问责程序。第五,稽核部
定期对合规管理工作进行有效性评价,督促合规管理部及时完善工作。在公司自上而下的合法合
规经营意识的影响下,员工自律意识逐步加强,公司形成了合规经营的良好氛围。
    7、声誉风险及其控制措施
    声誉风险是指由于公司经营和管理、员工个人违法违规行为或外部事件导致利益相关方对公
司负面评价的风险。声誉风险管理的控制目标是通过建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适
应的声誉风险管理体系,防范、化解声誉风险对公司利益的损害。公司对声誉风险的主要控制措
施如下:
    (1)积极完善声誉风险管理相关制度,明确日常工作职责,强化对制度落实的考核和监督,
加强人员合规培训与绩效考核。
    (2)坚持预防为主,加强事前管理。将声誉风险管理植入公司重大决策和业务经营活动的关
键环节,及时准确的识别、评估现有和潜在的各种声誉风险因素,从源头上控制和缓释声誉风险。

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    (3)加强声誉风险管理的联动和协作。完善专职管理部门、业务部门、中后台职能部门以及
各分支机构间的工作协调和信息传递机制;加强与外部审计机构的工作沟通,积极控制审计中揭
示出来的声誉风险因素。
    (4)加强企业文化建设和品牌管理,维护良好、正面的企业形象,切实履行社会责任,遵守
社会公德和商业道德。
    (5)打造自身官方网站,形成有效的影响力。日常运营中,可利用官方网站进行工作信息的
宣传和推广,积极建立良好的形象。
    (6)建立健全公司官网、手机客户端、官方微信等网络平台的信息管理和发布流程,明确各
信息发布主管部门或分支机构的职责,加强内部信息发布流程审核以及内容合规性管理。涉及到
重大业务或产品信息的资讯,信息发布部门应按公司有关规定报相关部门审核,审核通过后再予
以发布。


(五)其他
√适用□不适用
    1、 动态的风险控制指标监控和补足机制建设情况
    根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》等相关规定,公司制定了动态风险控制
指标监控和补足相关制度,明确了有关风险控制指标的动态监控和补足机制、压力测试机制等。
    公司对与净资本相关的风险控制指标进行动态监控,及时掌握指标的变动情况,定期对净资
本监控系统进行数据核对,不断完善风险控制指标动态监控系统。公司加强对净资本等风险控制
指标和流动性风险控制指标的管理,动态监控各项风险控制指标、优化资产负债结构、实施资本
补充、建立资本补足控制措施,有效落实风险控制指标补足机制的要求。公司对重大业务及可能
影响风险控制指标的情况进行压力测试,评估风险承受能力,并提出控制措施。
    公司每月按规定完成净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性
覆盖率计算表、净稳定资金率计算表和风险控制指标监管报表的编制工作并及时向监管机构报送。
每半年向董事会提交公司风险控制指标的执行情况报告。
    报告期内公司各项业务发展稳健,净资本等各项风险控制指标持续符合监管要求,整体风险
控制指标运行情况良好。
    2、账户规范情况
    根据中国证监会、中国证券登记结算有限公司账户清理有关文件及操作指引的要求,公司已
将账户规范工作纳入日常工作范围。公司建立并不断完善账户规范管理的相关制度和业务流程,
制定了《登记托管业务管理办法》、《营业部柜台业务操作规程》、《营业部客户档案管理实施
细则》等业务指引,对账户规范工作进行日常管理和规制。公司强化对不合格账户的防范机制,
账户开户实施一级复核、系统强制复核以及开户资料的事后审核、归档的多层次控制程序,加强




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账户规范管理。同时,公司对合格账户进行实时管理,定期对客户资料、账户信息进行日常维护
和更新。
    公司已建立账户管理内部责任追究机制,并定期对账户规范情况进行自查。公司将账户规范
工作纳入合规检查范围,合规管理部对账户管理制度、业务流程的合规性进行定期检查和监督。
    截至报告期末,公司不合格资金账户 280 户;不合格证券账户 291 户,其中身份不对应 26
户,资料不规范 265 户,报告期内共规范 11 户;司法冻结账户 12 户;风险处置账户 0 户;纯资
金账户 115,940 户,其所对应的客户交易结算资金集中存放在公司开立的“客户交易结算资金小额
休眠账户”中统一管理。


四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用




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                               第五节        重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    1、公司首次公开发行上市后的股利分配政策
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37
号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分
红指引》等要求,公司首次公开发行上市后的股利分配政策为:
    (1)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积
金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度
亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
    (2)公司从每年的税后利润中按照法律、行政法规及监管部门的要求提取一般风险准备金和
交易风险准备金。公司从税后利润中提取法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金后,经
股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金、一般风险准
备金、交易风险准备金后所余税后利润,扣除可供分配利润中不可进行现金分红的公允价值变动
收益金额后,按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法
定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配
的利润退还公司。公司持有的公司股份不参与分配利润。
    (3)公司实施积极的利润分配政策,公司除遵守公司章程规定的利润分配政策以外,还应当
遵守有关法律、法规、中国证监会及证券交易所对上市公司分红的要求及规定。公司利润分配政
策为:
    ①利润分配原则:公司的利润分配应兼顾投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展,利
润分配政策应保持连续性和稳定性;利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围。
    ②利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金、股票或两者相结合的方式进行年度股利分配。
在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。
    ③现金分红比例及条件:公司首次公开发行股票并上市后,公司在年度报告期内盈利且累计
未分配利润为正时,在满足公司正常经营的资金需求情况下,公司每年以现金形式分配的利润不
少于当年实现的可供分配利润的 30%。
    ④未进行现金分红的信息披露:公司当年盈利且累计未分配利润为正时,但董事会未做出现
金分红预案的,应当在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司
的用途,独立董事对此应发表并公开披露独立意见。
    ⑤股票股利分配条件:公司以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提,并综
合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素,在满足最低现金股利分配之余,可以进行股票股
利分配。


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    ⑥利润分配的决策机制及保障独立董事、中小股东关于利润分配意见的具体措施:公司有关
利润分配的议案,需取得全体独立董事过半数同意并由董事会审议通过后提交公司股东大会批准。
公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,
应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见,且公司当年利润分配方案应当经出席
股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过,同时公司应当安排网络投票方式为社会公众股东提
供表决渠道。
    ⑦利润分配政策调整的决策机制及保障独立董事、中小股东关于利润分配政策调整意见的具
体措施:公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,确需调整公司章程规定的利润分
配政策的,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证劵交易所的有关规
定。公司相关调整利润分配政策的议案,需取得全体独立董事过半数同意并经公司董事会审议通
过后提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。调整利润分
配政策议案中如降低公司章程已规定的最低现金分红比例时,除履行前述审议程序以外,该议案
在提交股东大会批准时,公司应当安排网络投票方式为社会公众股东提供表决渠道。
    ⑧与中小股东沟通措施:公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证,详细说明规划
安排的理由等情况。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时,充分听取中小股东的意见和
诉求,除安排在股东大会上听取股东的意见外,还通过热线电话、投资者关系互动平台等方式主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题。
    (4)股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股
利的派发事项。
    公司现金分红政策的制定符合相关法律法规的规定。
    2、近三年现金分配政策执行情况
    (1)2014 年度:2015 年 3 月 5 日,公司 2014 年度股东大会审议通过《关于 2014 年度利润
分配的议案》,以总股本 2,821,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股分配现金红利 0.6 元,共分
配现金红利 169,260,000 元,占合并报表中归属于公司普通股股东的净利润的 24.67%,占当年可
供分配利润的 44.84%。尚未分配的利润 360,975,915.61 元,结转至下一年度。该利润分配方案当
年已实施完毕;
    (2)2015 年度:2016 年 3 月 11 日,公司 2015 年度股东大会审议通过《关于 2015 年度利润
分配的议案》,以总股本 2,821,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股分配现金红利 1.5 元,共分
配现金红利 423,150,000 元,占合并报表中归属于公司普通股股东的净利润的 22.69%,占当年可
供分配利润的 26.60%。尚未分配的利润 1,167,637,931.58 元,结转至下一年度。截至 2016 年 4 月
12 日,2015 年度分配的现金红利已全部分配完毕;
    (3)2016 年度利润分配预案:以 2016 年末总股本 3,621,000,000 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 0.6 元(含税),共计派发现金红利 217,260,000 元。现金分红金额占当年归属
于上市公司股东净利润的比例为 36.09%,占当年可供分配利润的 50.36%。公司 2016 年度利润分

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配预案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,并由公司独立董事发表了独立意见,尚需
公司股东大会审议通过。
    公司各年度利润分配方案(预案),符合公司章程规定,听取了股东的意见建议,分红标准
和比例明确和清晰,决策程序完备,充分维护了股东的权益。


(二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                          占合并报表
           每 10       每 10 股                                          分红年度合并报   中归属于上
                                   每 10 股
  分红     股送红       派息数                   现金分红的数额          表中归属于上市   市公司普通
                                   转增数
  年度       股数      (元)(含                      (含税)            公司普通股股东   股股东的净
                                   (股)
           (股)         税)                                               的净利润     利润的比率
                                                                                              (%)
2016 年           0          0.6         0          217,260,000.00         602,013,378.58        36.09

2015 年           0          1.5         0          423,150,000.00       1,865,072,011.20        22.69

2014 年           0          0.6         0          169,260,000.00         686,113,287.10        24.67


(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用

(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案
预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用

二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
     期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                                 如未
                                                                                        如未能
                                                                                                 能及
                                                                                        及时履
                                                                          是否   是否            时履
                                                                                        行应说
           承诺       承诺             承诺                  承诺时间     有履   及时            行应
承诺背景                                                                                明未完
           类型         方             内容                  及期限       行期   严格            说明
                                                                                        成履行
                                                                            限   履行            下一
                                                                                        的具体
                                                                                                 步计
                                                                                          原因
                                                                                                   划
                             所持有公司股票自公司
                             股票上市之日起锁定 36
                             个月。公司上市后 6 个           自公司上
与首次公              国资
           股份              月内如公司股票连续 20           市之日起
开发行相              运营                                                 是     是        /     /
           限售              个交易日的收盘价均低            36 个月或
关的承诺              公司
                             于发行价,或者上市后 6           48 个月
                             个月期末收盘价低于发
                             行价,锁定期限自动延


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                         长 12 个月

与首次公          国资
                         锁定期满后 2 年内无减       锁定期满
开发行相   其他   运营                                           是   是   /   /
                         持计划                      后 2 年内
关的承诺          公司
                         不以任何形式直接或间
                         接投资、经营与发行人
                         相同或相似的业务;不
                         会以任何形式直接或间
                         接参与或从事与发行人
与首次公   解决   国资   构成同业竞争的业务;
开发行相   同业   运营   不会以任何形式支持他        长期有效    否   是   /   /
关的承诺   竞争   公司   人从事与发行人构成同
                         业竞争的业务;不会利
                         用在发行人的控股股东
                         (主要股东)地位,损
                         害发行人及其他发行人
                         股东的利益。
                         规范并减少与发行人的
与首次公   解决   国资   关联交易,不通过关联
开发行相   关联   运营   交易取得任何不正当的        长期有效    否   是   /   /
关的承诺   交易   公司   利益或使发行人承担任
                         何不正当的义务
                         如出现公司股票连续 20
                         个交易日收盘价均低于
与首次公          国资
                         公司最近一期经审计每        公司上市
开发行相   其他   运营                                           是   是   /   /
                         股净资产情形时,本控        后 3 年内
关的承诺          公司
                         股股东将采取增持公司
                         股份的稳定股价措施
与首次公          安徽   在公司上市前持有的公        自公司上
           股份
开发行相          出版   司股份自公司股票上市        市之日起    是   是   /   /
           限售
关的承诺          集团   之日起锁定 12 个月          12 个月
                         锁定期满后 2 年内若进
与首次公          安徽   行股份减持的,减持价
                                                     锁定期满
开发行相   其他   出版   格不低于发行价,每年                    是   是   /   /
                                                     后 2 年内
关的承诺          集团   减持数量不超过公司总
                         股本的 5%
与首次公                 在公司上市前持有的公        自公司上
           股份   东方
开发行相                 司股份自公司股票上市        市之日起    是   是   /   /
           限售   创业
关的承诺                 之日起锁定 12 个月          12 个月
                         锁定期满后 2 年内若进
与首次公                 行股份减持的,减持价
                  东方                               锁定期满
开发行相   其他          格不低于发行价,每年                    是   是   /   /
                  创业                               后 2 年内
关的承诺                 减持数量不超过公司总
                         股本的 5%
与首次公                 在公司上市前持有的公        自公司上
           股份   皖能
开发行相                 司股份自公司股票上市        市之日起    是   是   /   /
           限售   电力
关的承诺                 之日起锁定 12 个月          12 个月
与首次公          皖能   锁定期满后 2 年内若进       锁定期满
           其他                                                  是   是   /   /
开发行相          电力   行股份减持的,减持价        后 2 年内


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                                     2016 年年度报告



关的承诺                 格不低于发行价,每年
                         减持数量不超过公司总
                         股本的 5%
                         公司上市后 3 年内,如
                         出现公司股票连续 20 个
                         交易日收盘价均低于公
                         司最近一期经审计每股
与首次公                 净资产,将采取包括但
                  上市                               公司上市
开发行相   其他          不限于公司回购股份、                    是       是     /      /
                  公司                               后 3 年内
关的承诺                 要求控股股东履行增持
                         股份承诺、要求非独立
                         董事及高级管理人员履
                         行增持股份承诺等稳定
                         公司股价

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用

(四)其他说明
□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                  现聘任

境内会计师事务所名称                                华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬                                              620,000

境内会计师事务所审计年限                                              6


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                                          2016 年年度报告




   聘任、解聘会计师事务所的情况说明
   √适用 □不适用
       报告期内,公司续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构,对
   公司财务状况进行审计。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 6 年为公司提供年度财
   务报表审计服务。报告期内支付华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)年度财务报告审计费用
   62 万元。


   审计期间改聘会计师事务所的情况说明
   □适用√不适用

   七、面临暂停上市风险的情况
   (一)导致暂停上市的原因
   □适用√不适用

   (二)公司拟采取的应对措施
   □适用√不适用

   八、面临终止上市的情况和原因
   □适用√不适用

   九、破产重整相关事项
   □适用 √不适用

   十、重大诉讼、仲裁事项
   √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
   (一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
   □适用 √不适用
   (二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
   √适用 □不适用
                                                                         单位:万元 币种:人民币
报告期内:
                                                                      诉讼                      诉讼
                                                            诉讼                         诉讼
起诉                                                                (仲裁)     诉讼               (仲
        应诉   承担连     诉讼                                (仲                      (仲裁)
(申                                                                 是否形   (仲裁)             裁)判
       (被申   带责任     仲裁    诉讼(仲裁)基本情况        裁)涉                      审理结
请)                                                                 成预计   进展情             决执
       请)方     方       类型                              及金                       果及影
  方                                                                负债及       况             行情
                                                               额                          响
                                                                      金额                         况
               郑某、冯          2013 年 4 月 16 日,华                      合肥市    一审法
               某、安徽          富嘉业与骐骥生物股东                        中级人    院判令
                          民间                                      诉讼不
华富   骐骥    国风生            郑忠勋、冯平签订了《投                      员法院    骐骥生
                          借贷                              3,000   形成预                      -
嘉业   生物    物能源            资合作协议》,约定华                        于 2016   物向华
                          纠纷                                      计负债
               有限公            富嘉业拟向骐骥生物增                        年8月     富嘉业
               司                资 3,000 万元,同时对                       开庭审    支付欠


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                                     2016 年年度报告



                            其他拟增资股东的增资                   理此案    款本金
                            方案进行了约定。协议                   并于      3000
                            签订后,除华富嘉业拟                   2017 年   万元以
                            增资款已到位外,其他                   2 月做    及相应
                            拟增资股东未能如期履                   出一审    资金成
                            行合同义务,华富嘉业                   判决      本,郑
                            拟增资款项形成了骐骥                             某、冯
                            生物对华富嘉业事实上                             某承担
                            的欠款。因骐骥生物未                             连带清
                            能按照约定还款,担保                             偿责任
                            人也未能按照约定承担
                            担保责任,华富嘉业依
                            法提起诉讼。
    注:
    1、华富嘉业诉讼主张包括,判令被告骐骥生物立即偿还欠款本金 3000 万元以及按年利率 15%
标准自 2013 年 4 月 16 日计算至款项付清之日止的资金成本。
    2、华富嘉业对骐骥生物该欠款单独进行减值测试,对该债权可收回价值进行评估,预计收回
存在较大风险,按该欠款全额计提坏账准备 3,000 万元。


(三)公司本年度被处罚和公开谴责的情况
√适用□不适用
    2016 年 10 月 14 日,华安证券合肥滨湖广西路证券营业部接到安徽证监局出具的《行政监管
措施决定书》(中国证监会安徽监管局行政监管措施决定书〔2016〕11 号)。安徽证监局对合肥
滨湖广西路证券营业部在为客户开通全国中小企业股份转让系统交易权限业务过程中存在的内控
执行不到位、内部控制不完善的问题,采取责令改正的监督管理措施。根据《行政监管措施决定
书》中反映的问题,营业部对新三板经纪业务进行了全面自查,对违规账户进行全面清理,并按
照公司的相关制度流程,进一步细化制定营业部业务工作流程。


(四)其他说明
□适用√不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
√适用 □不适用
    报告期内,公司处罚及整改的情况参见本节“十、重大诉讼、仲裁事项”之“(三)公司本
报告期被处罚和公开谴责的情况”。除此之外,公司及董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上
股份的股东不存在被有权机关调查,被司法机关或纪检部门采取强制措施,被移送司法机关或追
究刑事责任,被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入措施、被认定为不适当人选,
被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚,以及被证券交易所公开谴责的情形。




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十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
    报告期内,公司、公司控股股东国资运营公司、实际控制人安徽省国资委均不存在未履行法
院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。


十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

十四、重大关联交易
   公司关联方情况见财务报表附注“十三、关联方及关联交易”。

(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用


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(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                       单位:万元 币种:人民币
                                                                                     被投资企
                                  被投资      被投资
                                                          被投资   被投资   被投资   业的重大
共同投资     关联      被投资企   企业的      企业的
                                                          企业的   企业的   企业的   在建项目
  方         关系      业的名称   主营业      注册资
                                                          总资产   净资产   净利润   的进展情
                                    务          本
                                                                                         况
华晟投资              安华定增
管理有限 其他         1 号私募 投资         20,000      /           /         /          /
公司                  投资基金
共同对外投资的重大关联交易情况说明
     2016 年 9 月 5 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于设立基金参与财通基金特定
客户资产管理计划的议案》,同意华富嘉业以自有资金 1 亿元与安徽出版集团(或其控股子公司)
等相关投资人共同设立契约型直投基金,参与财通基金特定客户资产管理计划。
    依据上述决议,华富嘉业与华晟投资于 2016 年 12 月 8 日共同发起设立“安华定增 1 号私募投
资基金”,该基金存续期 2 年,主要投资范围包括:通过投资其他资产管理计划投资上市公司定向
增发;投资于依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、货币市场基金、证
券投资基金、集合资产管理计划、专项资产管理计划以及债券逆回购等风险较低、流动性较强的
证券。基金实际募集资金总额 2 亿元,由华富嘉业和华晟投资分别于 2016 年 12 月 15 日、12 月
14 日各出资 1 亿元。
    华晟投资系安徽出版集团的子公司、公司董事刘金宇任高管的单位,华富嘉业与华晟投资的
共同投资构成关联交易。


(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(五)其他
□适用√不适用


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                                     2016 年年度报告




十五、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用

2、 承包情况
□适用 √不适用

3、 租赁情况
□适用 √不适用

(二)担保情况
□适用 √不适用

(三)其他重大合同
□适用√不适用

十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
    (一)报告期内各单项业务资格的变化情况
    报告期内公司各单项业务资格的变化详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”之“公司
各单项业务资格情况”的相关内容。
    (二)报告期内投资者关系活动情况
    投资者关系是公司上市后规范发展、合规经营的重要工作之一,公司以高度负责的精神策划、
安排和组织各类投资者关系管理活动,包括协调来访接待,保持与监管机构、投资者、中介机构
及新闻媒体的联系等。
    报告期内,公司在官方网站上开辟“投资者关系”栏目,发布公司基本情况、定期报告和临时
公告、投资者活动记录等信息。报告期内公司共接待了 1 家券商研究所的现场调研;公司积极关
注上海证券交易所网站 E 互动平台投资者的咨询,认真做好投资者电话咨询工作,客观回答投资
者提出的问题,并将其作为经营管理决策的考量因素。
    (三)重大资产负债表日后事项
    1、公司年度利润分配预案
    公司 2016 年度利润分配预案为:以 2016 年末总股本 3,621,000,000 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税),共计派发现金红利 217,260,000 元。现金分红金额占当年
归属于上市公司股东净利润的比例为 36.09%,占当年可供分配利润的 50.36%。该预案已于 2017
年 3 月 27 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,尚需本公司股东大会决议。
    2、华安新兴股权转让方案变更及终止


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                                         2016 年年度报告


    报告期内,经公司董事会决议和安徽省国资委同意,公司在安徽省产权交易中心公开挂牌转
让华安新兴 51%-60%的股权。截至 2016 年 12 月 5 日转让公告届满,公司未征集到符合条件的意
向受让方。2017 年 1 月 12 日经第二届董事会第十二次会议审议通过,公司对新兴咨询股权转让
方案予以变更,即公司所持股权转让比例由 51-60%变更为 100%,对应的挂牌价格为 11,930 万元。
因外部环境发生变化,2017 年 3 月 17 日经公司第二届董事会第十四会议决议,公司终止了华安
新兴股权转让项目。
    3、董事、监事、高级管理人员变动情况
    2017 年 1 月 4 日,公司第二届监事会收到张宝雷先生因个人年龄原因申请辞去公司职工监事
的书面报告,根据《公司章程》及有关规定,该辞职自公司职工代表大会选举产生新的职工监事
并依法开始履职后生效。
    2017 年 1 月 7 日公司职工代表大会选举陈宏女士为第二届监事会职工监事,2017 年 2 月 15
日安徽证监局正式核准陈宏证券公司监事任职资格。陈宏女士自 2017 年 2 月 15 日起正式任职第
二届监事会职工监事,同时张宝雷先生不再担任公司职工监事。
    2017 年 2 月 10 日,公司董事会收到董事邱先浩先生递交的书面辞职报告。因个人年龄原因,
邱先浩先生申请辞去第二届董事会董事、董事会战略发展委员会委员、董事会风险控制委员会委
员职务。依据《公司章程》等相关规定,邱先浩先生的辞职自申请报告送达公司董事会时生效。
    2017 年 3 月 13 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举周庆霞女士为公司
董事的议案》,2017 年 3 月 24 日安徽证监局正式核准了周庆霞证券公司董事任职资格,周庆霞
女士自 2017 年 3 月 24 日起正式任职公司第二届董事会董事。
    4、子公司工商登记项目变更
    报告期内,公司对子公司华安期货、华富嘉业实施了增资。2017 年 1 月,华安期货完成了相
关工商变更登记,注册资本由原先的人民币“20,000 万元”变更为“27,000 万元”;2017 年 2 月,华
富嘉业完成工商变更登记,注册资本由原先的人民币“30,000 万元”变更为“50,000 万元”,同时法
定代表人由“吴高潮”变更为“方立彬”。
    5、分支机构开业
    公司于报告期内获批在南京、成都各设立 1 家证券营业部,在四川、河南、重庆、江苏各设
立 1 家分公司。2017 年 2 月-3 月,南京胜太西路营业部、成都菱安路营业部、四川分公司、河南
分公司、重庆分公司已陆续开业,苏南分公司于 2017 年 1 月 18 日取得经营证券期货业务许可证。
    6、子公司华富嘉业诉骐骥生物、郑某、冯某、安徽国风生物能源有限公司民间借贷纠纷判
决情况
    详见本节“十、重大诉讼、仲裁事项”之“(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲
裁情况”。




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十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)     上市公司扶贫工作情况
√适用□不适用
1.     精准扶贫规划
     响应党中央、国务院、省委省政府以及行业监管部门的号召,积极履行国企责任,服务国家
脱贫攻坚战略,发挥证券市场对精准扶贫工作的推动作用。发挥资本市场重要参与者的优势,帮
助被帮扶贫困地区制定资本市场发展规划,投入专门资源支持被帮扶贫困地区更好地利用资本市
场,拓宽本地企业直接融资渠道,不断增加自我发展能力,实现“造血式”扶贫;筹划设立华安
证券公益基金会,将产业扶贫和传统扶贫相结合,统筹安排公司脱贫帮扶资金的投向,设立产业
投资基金,对县域优势产业给予资金支持,充分发挥优势产业对于扶贫脱困的综合带动作用,实
现“开发式”扶贫;继续加强教育扶贫,通过选派专业人员挂职、爱心助学、技能培训、定向培
养等方式,帮助被帮扶地区培养各类人才,提高自我持续发展能力和信心,实现“输智式”扶贫。

2.     年度精准扶贫概要
     公司根据扶贫规划,年初对扶贫帮困工作做出安排,成立了由公司主要负责同志为组长、相
关分管同志为成员,投资银行、直接投资、机构管理、党群工作、办公室等职能部门共同参与的
精准扶贫工作领导小组。报告期内,公司与安徽省宿松县签订精准扶贫合作协议,形成结对帮扶
关系,通过发挥专业优势和人才优势,帮助当地企业扩大直接融资渠道,推进当地多层次资本市
场发展。
     加大力度,提高传统扶贫工作效果。公司负责人多次深入扶贫联系点调查研究,加强对接交
流。支持亳州市谯城区赵桥乡卢张庄村驻村干部工作,积极实施“单位包村、干部包户”,认真贯
彻落实各项扶贫要求,摸排贫困户的实际情况,制定出切实可行的帮扶措施。协助谯城区扶贫办
利用政府扶贫资金向贫困养殖户发放牲畜,向贫困种植户发放专项补贴款,向低保户发放低保金。
将 10 名贫困人员安排为保洁员,既保障清洁卫生,又使这些贫困户有了一份稳定的收入,达到了
脱贫标准。2016 年春节前,公司员工捐赠资金 2.4 万元为卢张庄村 20 户贫困户送去慰问金和米面
油等。“六一”儿童节前夕,公司向卢张庄村卢天庙小学 200 名学生发放书包、文具和雨伞,同时
为 22 名家庭特别贫困的学生发放助学金。公司帮助维修卢张庄村赵北沟路,并与当地主管部门协
调,将该路列入交通扶贫项目,最终完成了赵北沟路水泥路面的铺设工作。经过各方的共同努力,
卢张庄村 2016 年共脱贫 90 户 131 人。公司投入 40 万元帮助望江县华阳镇清泉村贫困户兴建蔬菜
大棚。公司舒城桃溪路证券营业部投入 2 万元慰问舒城县晓天镇舒兴村 20 户贫困户。公司积极开
展全国“扶贫日”捐款活动,员工所捐款项将全部用于精准扶贫事业。
     发挥优势,探索产业扶贫新道路。公司结合自身优势,积极探索产业扶贫的路子,由“临时输
血”向“持续造血”转变,主要围绕设立产业基金、利用资本市场助力当地企业发展等方面开展了工
作。公司与亳州合作设立 1 亿规模安诚股权投资基金,管理了地方政府发起 4 亿产业基金,主要
投资方向以当地企业为主,完成 1 家企业新三板挂牌和 3 家企业区域股权市场挂牌,正在承做地
方农商行的 5 亿二级资本债项目,还有多家企业在接洽服务过程中。公司拟捐赠 500 万元成立华

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                                        2016 年年度报告


安证券公益基金会,并且以后每年持续向基金会捐赠一定金额的资金。基金会成立后,一方面将
成立产业发展投资基金,用于支持安徽宿松县等帮扶贫困县(区)企业做大做强,增强县域经济
实力;另一方面将捐赠资金用于教育扶贫和兜底保障,开展各类赈灾、济困、助残、敬老、抚幼、
支教助学等活动。该议案已经公司董事会和股东大会审议通过。


3.   上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表
                                                                       单位:万元 币种:人民币
                    指   标                                          数量及开展情况

一、总体情况

其中:1.资金                                                                              45.1

       2.物资折款                                                                          2.5

二、分项投入

     1.产业发展脱贫
                                                       √   农林产业扶贫
                                                       □   旅游扶贫
                                                       □   电商扶贫
其中:1.1 产业扶贫项目类型
                                                       □   资产收益扶贫
                                                       □   科技扶贫
                                                       □   其他
       1.2 产业扶贫项目个数(个)                                                            1

       1.3 产业扶贫项目投入金额                                                             40

     4.教育脱贫

其中:4.1 资助贫困学生投入金额                                                             3.2

       4.2 资助贫困学生人数(人)                                                           22

     7.兜底保障

其中:7.1 帮助“三留守”人员投入金额                                                       4.4

       7.2 帮助“三留守”人员数(人)                                                       40

三、所获奖项(内容、级别)                             无

注:以上扶贫投入包括公司公益捐赠资金(40 万元),以及部分员工、工会等筹集的资金和物资。

4.   后续精准扶贫计划
     2017 年,公司将按照扶贫规划,在 2016 年扶贫工作成果的基础上,加强安徽省宿松县、亳
州市谯城区、祁门县等帮扶联系贫困县(区)的扶贫工作,加大专业队伍的投入,进一步推进当
地企业进入多层次资本市场的步伐,促进当地优势产业的发展。华安证券公益基金会成立后,通
过产业投资基金向联系贫困县(区)企业投入资金,增强当地企业的资本实力和发展能力。继续




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                                      2016 年年度报告


通过支持基础设施建设、精准帮扶贫困农户、开展爱心助学等方式帮助贫困县(区)贫困户脱贫
脱困。


(二)     社会责任工作情况
√适用□不适用
    公司履行社会责任的工作情况请详见公司于上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的华
安证券股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。


(三)     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用√不适用

(四)     其他说明
□适用√不适用

十八、可转换公司债券情况
(一)转债发行情况
□适用√不适用

(二)报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用


(三)报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四)转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用


(六)转债其他情况说明
□适用√不适用




                                          68 / 245
                                                   2016 年年度报告



                             第六节            普通股股份变动及股东情况
 一、 普通股股本变动情况
 (一) 普通股股份变动情况表
 1、 普通股股份变动情况表
                                                                                                                     单位:股
                      本次变动前                         本次变动增减(+,-)                                  本次变动后
                                                                 公积
                                   比例                       送                                                              比例
                      数量                    发行新股           金转         其他             小计              数量
                                   (%)                        股                                                              (%)
                                                                   股
一、有限售条件股
                 2,821,000,000      100                  /      /       /               /                 / 2,821,000,000     77.91

1、国家持股                    /          /              /      /       /               /                 /               /          /

2、国有法人持股    2,299,000,000   81.50                 /      /       / -68,254,144       -68,254,144       2,230,745,856   61.61

3、其他内资持股     522,000,000    18.50                 /      /       /    68,254,144      68,254,144        590,254,144    16.30
其中:境内非国有
                    522,000,000    18.50                 /      /       /    68,254,144      68,254,144        590,254,144    16.30
法人持股
      境内自然
                               /          /              /      /       /               /                 /               /          /
人持股
4、外资持股                    /          /              /      /       /               /                 /               /          /
其中:境外法人持
                               /          /              /      /       /               /                 /               /          /

      境外自然
                               /          /              /      /       /               /                 /               /          /
人持股
二、无限售条件流
                               /          / 800,000,000         /       /               / 800,000,000          800,000,000    22.09
通股份
1、人民币普通股                /          / 800,000,000         /       /               / 800,000,000          800,000,000    22.09
2、境内上市的外
                               /          /              /      /       /               /                 /               /          /
资股
3、境外上市的外
                               /          /              /      /       /               /                 /               /          /
资股
4、其他                        /          /              /      /       /               /                 /               /          /
三、普通股股份总
                 2,821,000,000      100 800,000,000             /       /               / 800,000,000 3,621,000,000            100



 2、 普通股股份变动情况说明
 √适用□不适用
     公司于 2016 年 11 月首次公开发行 8 亿股人民币普通股新股,全部为无限售条件流通股,公
 司发行的人民币普通股股票于 2016 年 12 月 6 日起正式在上海证券交易所上市交易。
      公司 2016 年 11 月完成首次发行 8 亿股新股后,总股本数由 2,821,000,000 股增加至
 3,621,000,000 股,新增股本全部为无限售条件股份。本次新股发行前,公司 10 家国有股东持有
 2,299,000,000 股,占总股本的比例为 81.50%;本次新股发行时,安徽省国有资产运营有限公司、
 安徽出版集团有限责任公司、东方国际创业股份有限公司、安徽省交通控股集团有限公司、安徽
 省能源集团有限公司、安徽省投资集团控股有限公司、安徽天成投资有限责任公司等 7 家国有股


                                                             69 / 245
                                       2016 年年度报告


东依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定,通过向全国社
会保障基金理事会直接划转 68,254,144 股国有股履行了转持义务,江苏舜天股份有限公司、安徽
古井集团有限责任公司、时代出版传媒股份有限公司等 3 家国有股东按其国有出资比例向全国社
会保障基金理事会以上缴现金的方式履行转持义务;本次新股发行后,由于总股本增加了 8 亿股,
上述 10 家国有股东的持股比例降低到 61.61%。


3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
√适用□不适用
    经中国证监会核准,公司于 2016 年 11 月首次向社会公开发行人民币普通股 80,000 万股,此
次公开发行增加公司注册资本 80,000 万元,变更后的注册资本为人民币 362,100 万元。
    本次发行募集资金总额 512,800 万元,扣除发行费用 15,561.63 万元,募集资金净额为
497,238.37 万元,资本溢价为 417,238.37 万元。
    本次发行后公司每股净资产为 3.18 元(按 2016 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益
加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算),发行前为 2.31 元。
    本次发行后公司每股收益为 0.52 元(按公司 2015 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),发行前为 0.66 元。
    本次发行完成后,公司 2016 年度总股本和净资产有较大幅度的提高,募集资金于年末到账,
会对 2016 年度的每股收益和加权平均净资产收益率有所摊薄。


4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用

(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
                                                                      单位:股 币种:人民币
 股票及
                        发行价
 其衍生                                                            获准上市交易   交易终止
            发行日期    格(或利     发行数量         上市日期
 证券的                                                                数量         日期
                          率)
 种类
                                       普通股股票类

  A股      2016-11-23     6.41      800,000,000       2016-12-06    800,000,000

                        可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
 短期融
           2016-01-12     2.70%     800,000,000       2016-01-14    800,000,000   2016-04-13
 资券



                                           70 / 245
                                       2016 年年度报告



 短期融
           2016-02-23    2.94%      800,000,000       2016-02-25   800,000,000     2016-05-25
 资券
 短期公
           2016-05-30    3.65%      800,000,000       2016-06-23   800,000,000     2017-02-24
 司债券
 次级债
           2016-07-22    3.40%      1,000,000,000     2016-08-11   1,000,000,000   2020-07-25
   券

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
√适用 □不适用
    1、2016 年 11 月 11 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准华安证券股份有限公司首次
公开发行股票的批复》,核准公司公开发行新股不超过 8 亿股;2016 年 11 月 29 日,华普天健会
计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了“会验字〔2016〕
5042 号”《验资报告》。公司本次发行募集资金总额 512,800 万元,扣除发行费用 15,561.63 万元,
募集资金净额为 497,238.37 万元。
    2、2014 年 9 月 19 日,公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司继续发行短
期融资券的议案》,授权公司发行短期融资券,待偿还余额不超过公司净资本的 60%,期限不超
过 91 天,授权期限为 5 年。报告期内,公司于 2016 年 1 月、2016 年 2 月发行两期短期融资券,
发行金额规模均为 8 亿元。
    3、2014 年 9 月 19 日,公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行证券公
司债券、次级债的议案》,授权公司一次或多次发行证券公司次级债,余额不超过 35 亿元(含
35 亿元),期限不超过 10 年(含 10 年),授权期限为 3 年。报告期内,公司于 2016 年 7 月 22
日发行一期次级债券,发行金额为 10 亿元。
    4、2015 年 8 月 31 日,公司 2015 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于调整授权发行
其他境内债务融资工具的议案》,授权公司一次或多期发行包括收益凭证、短期公司债券、资产
支持证券(票据)等融资工具,收益凭证发行余额不超过公司最近一期末净资本额的 60%;短期
公司债券、资产支持证券(票据)及监管机构许可发行的其他品种最高待偿还余额按照相关法律
法规以及监管机构规定的限额执行,授权期限为三年。报告期内,公司于 2016 年 5 月 30 日发行
短期公司债券,发行金额为 8 亿元。


(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用□不适用
    公司普通股份总数及股东结构变动详见“第六节、一、(一)普通股股份变动情况”。
    本次新股发行公司实际募集资金净额为人民币 497,238.37 万元,公司资产中的货币资金相应
增加;新股发行对负债无影响。


(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用



                                           71 / 245
                                          2016 年年度报告


 三、 股东和实际控制人情况
 (一)股东总数

 截止报告期末普通股股东总数(户)                                                               312,947

 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                 255,307


 (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                             单位:股
                                        前十名股东持股情况
                                                                             质押或冻结
                                                             持有有限售
   股东名称          报告期内增     期末持股数       比例                        情况          股东
                                                             条件股份数
   (全称)              减             量           (%)                     股份              性质
                                                                 量                  数量
                                                                             状态
安徽省国有资产
                     -31,979,121    887,020,879      24.50   887,020,879      无      -      国有法人
运营有限公司
安徽出版集团有
                     -17,398,869    482,601,131      13.33   482,601,131      无      -      国有法人
限责任公司
东方国际创业股
                     -6,174,980     238,825,020      6.60    238,825,020      无      -      国有法人
份有限公司
安徽省皖能股份                                                                               境内非国
                         0          200,000,000      5.52    200,000,000      无      -
有限公司                                                                                       有法人
安徽省交通控股
                     -4,871,683     135,128,317      3.73    135,128,317      无      -      国有法人
集团有限公司
江苏舜天股份有
                         0          100,000,000      2.76    100,000,000      无      -      国有法人
限公司
安徽古井集团有
                         0          100,000,000      2.76    100,000,000      无      -      国有法人
限责任公司
黄山旅游发展股                                                                               境内非国
                         0          100,000,000      2.76    100,000,000      无      -
份有限公司                                                                                     有法人
安徽省投资集团
                     -3,479,774     96,520,226       2.67    96,520,226       无      -      国有法人
控股有限公司
安徽省能源集团
                     -3,479,774     96,520,226       2.67    96,520,226       无      -      国有法人
有限公司
                                   前十名无限售条件股东持股情况

                                     持有无限售条件流                      股份种类及数量
          股东名称
                                         通股的数量                 种类                    数量

           林美丽                                3,300,000      人民币普通股                 3,300,000

           李立春                                3,124,300      人民币普通股                 3,124,300
领航投资澳洲有限公司-领航新
                                                 1,778,632      人民币普通股                 1,778,632
  兴市场股指基金(交易所)
           戴剑亭                                1,650,000      人民币普通股                 1,650,000

              章成                               1,298,900      人民币普通股                 1,298,900




                                                 72 / 245
                                        2016 年年度报告



招商财富-招商银行-华润信托
-华润信托鑫睿 2 号单一资金信               1,249,436       人民币普通股            1,249,436
          托计划
             朱君                           1,200,044       人民币普通股            1,200,044

             陈萍                           1,186,200       人民币普通股            1,186,200

            余宏义                          1,100,000       人民币普通股            1,100,000

             舒畅                           1,084,200       人民币普通股            1,084,200
上述股东关联关系或一致行动的      安徽省能源集团有限公司及其关联方合计持有安徽省皖能股份有
            说明                  限公司 44.73%股份,是安徽省皖能股份有限公司控股股东。
表决权恢复的优先股股东及持股
                                                              不适用
        数量的说明
       注:前十名股东持股变动主要是公司发行新股时国有股东履行了国有股转持义务,具体参见
 本节“一、普通股股本变动情况”之“2、普通股股份变动情况说明”。


 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
 √适用 □不适用
                                                                                   单位:股
                                                          有限售条件股份可上市
                                                                交易情况
                                        持有的有限售                     新增可
 序号        有限售条件股东名称                                                   限售条件
                                        条件股份数量      可上市交易时 上市交
                                                              间         易股份
                                                                           数量
                                                                              自上市之日
  1      安徽省国有资产运营有限公司      887,020,879       2019-12-06      0
                                                                              起满 36 个月
                                                                              自上市之日
  2      安徽出版集团有限责任公司        482,601,131    2017-12-06      0
                                                                              起满 12 个月
                                                                              自上市之日
  3      东方国际创业股份有限公司        238,825,020    2017-12-06      0
                                                                              起满 12 个月
                                                                              自上市之日
  4      安徽省皖能股份有限公司          200,000,000    2017-12-06      0
                                                                              起满 12 个月
                                                                              自上市之日
  5      安徽省交通控股集团有限公司      135,128,317    2017-12-06      0
                                                                              起满 12 个月
                                                                              自上市之日
  6      江苏舜天股份有限公司            100,000,000    2017-12-06      0
                                                                              起满 12 个月
                                                                              自上市之日
  7      安徽古井集团有限责任公司        100,000,000    2017-12-06      0
                                                                              起满 12 个月
                                                                              自上市之日
  8      黄山旅游发展股份有限公司        100,000,000    2017-12-06      0
                                                                              起满 12 个月
                                                                              自上市之日
  9      安徽省投资集团控股有限公司      96,520,226     2017-12-06      0
                                                                              起满 12 个月
                                                                              自上市之日
  10     安徽省能源集团有限公司          96,520,226     2017-12-06      0
                                                                              起满 12 个月
                                       安徽省能源集团有限公司及其关联方合计持有安徽省皖
  上述股东关联关系或一致行动的说
                                       能股份有限公司 44.73%股份,是安徽省皖能股份有限公
                明
                                       司控股股东。

                                            73 / 245
                                    2016 年年度报告


注:安徽省国有资产运营有限公司承诺其持有的股份在锁定期满后 2 年内无减持计划。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1   法人
√适用 □不适用
名称                             安徽省国有资产运营有限公司

单位负责人或法定代表人           张国元

成立日期                         1999-09-21

主要经营业务                     从事国有资产运营
                                 截至报告期末持有九华旅游(603199.SH)2.4%股份、中钢
报告期内控股和参股的其他境内外
                                 天源(002057.SZ)0.34%股份、中电鑫龙(002298.SZ)1.24%
上市公司的股权情况
                                 股份

2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用

4   报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用

5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




                                          74 / 245
                                       2016 年年度报告


(二) 实际控制人情况
1      法人
√适用 □不适用
名称                               安徽省国有资产监督管理委员会

单位负责人或法定代表人             李明

成立日期                           2004-05

主要经营业务                       /
报告期内控股和参股的其他境内外
                                   不适用
上市公司的股权情况
其他情况说明                       /


2      自然人
□适用 √不适用
3      公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4      报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
5      公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




6      实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用



                                             75 / 245
                                     2016 年年度报告


(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
                                                                单位:万元 币种:人民币
           单位负
 法人股    责人或                组织机构      注册资
                     成立日期                             主要经营业务或管理活动等情况
 东名称    法定代                  代码          本
           表人
                                                         根据国家有关规定从事资产管理、资
                                                         本运营和投资业务以及对所属全资
安徽出                                                   及控股子公司依法实行资产或股权
版集团                                                   管理,融资咨询服务;对所属企业国
          王民      2005-10-26   781077982     100,000
有限责                                                   (境)内外图书、期刊、报纸、电子
任公司                                                   出版物、音像制品、网络出版物的出
                                                         版及销售、物流配送、连锁经营进行
                                                         管理,图书租型造货咨询服务。

六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用




                                         76 / 245
                           2016 年年度报告



                  第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用




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                                       第八节       董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)     现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
                                                                                                                                         单位:股
                                                                                                                      报告期内从
                                                                                                                                    是否在公司
                          性           任期起始     任期终止      年初持股         年末持股   年度内股份   增减变动   公司获得的
 姓名        职务(注)           年龄                                                                                                关联方获取
                          别             日期         日期            数             数       增减变动量     原因     税前报酬总
                                                                                                                                      报酬
                                                                                                                      额(万元)
李工      董事长          男     58    2012-12-18   2018-12-10              0             0            0   -                71.57   否

章宏韬    董事、总经理    男     50    2015-06-18   2018-12-10              0             0            0   -                64.52   否

周农杰    董事            男     59    2012-12-18   2018-12-10              0             0            0   -                75.22   否

刘金宇    董事            男     54    2012-12-18   2018-12-10              0             0            0   -                   0    是

邱先浩    董事(离任)    男     60    2012-12-18   2017-02-10              0             0            0   -                   0    是

周庆霞    董事            女     46    2017-03-24   2018-12-10              0             0            0   -                   0    是

瞿元庆    董事            男     49    2012-12-18   2018-12-10              0             0            0   -                   0    是

梁冰      董事            女     49    2014-07-02   2018-12-10              0             0            0   -                   0    是

易宪容    独立董事        男     58    2013-01-28   2018-12-10              0             0            0   -                  10    否

金雪军    独立董事        男     58    2013-01-28   2018-12-10              0             0            0   -                  10    是

赵惠芳    独立董事        女     65    2013-01-28   2018-12-10              0             0            0   -                  10    是

王烨      独立董事        男     46    2015-12-25   2018-12-10              0             0            0   -                  10    是

杨军      监事会主席      男     57    2012-12-18   2018-12-10              0             0            0   -                87.14   否


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金国钧   监事            男     57   2012-12-18   2018-12-10              0      0          0     -             0    是

魏李翔   监事            男     46   2012-12-18   2018-12-10              0      0          0     -             0    是

许祥     监事            男     44   2015-12-25   2018-12-10              0      0          0     -             0    否

张宝雷   职工监事(离任) 男    60   2012-12-18   2017-02-15              0      0          0     -         50.70    否

陈宏     职工监事        女     37   2017-02-15   2018-12-10              0      0          0     -             0    否

赵春森   职工监事        男     56   2015-09-10   2018-12-10              0      0          0     -         68.13    否

张海峰   职工监事        男     44   2012-12-18   2018-12-10              0      0          0     -         69.44    否

徐强     副总经理        男     54   2012-12-18   2018-12-10              0      0          0     -         75.22    否

徐峰     副总经理        男     49   2012-12-18   2018-12-10              0      0          0     -         75.22    否

方立彬   副总经理        男     52   2015-04-07   2018-12-10              0      0          0     -         78.72    否

龚胜昔   财务总监        女     47   2012-12-18   2018-12-10              0      0          0     -        103.74    否

杨爱民   总经理助理      男     48   2013-02-07   2018-12-10              0      0          0     -        103.74    否

赵万利   董事会秘书      男     41   2013-02-07   2018-12-10              0      0          0     -        103.74    否

张建群   合规总监        男     44   2013-05-15   2018-12-10              0      0          0     -         87.34    否

张敞     信息技术总监    男     51   2015-09-23   2018-12-10              0      0          0     -        103.44    否

王军     首席风险官      男     48   2016-07-25   2018-12-10              0      0          0     -         28.88    否

 合计           /          /    /         /           /                   0      0          0         /   1,286.76        /


注:1、“年龄”按截至报告出具日的周岁年龄计算;
    2、董事、监事、高级管理人员连任的,“任职起始日期”从首次履职日起算;
    3、报告期内,公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股份、期权,公司未实施股权激励计划;

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    4、报告期内,公司未发生任期内董事、监事离任或高级管理人员解聘的情况。报告期末至本报告出具日的董事、监事、高级管理人员变动情况参见
本报告“第五节 重大事项 十六、(三)重大资产负债表日后事项”;
    5、董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬统计口径为其担任董事、监事、高级管理人员职务期间领取的薪酬,在公司内担任非董事、监事、高级
管理人员职务期间领取的薪酬未统计在内。


   姓名                                                              主要工作经历
             中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1959 年 3 月,大学本科,工商管理硕士。历任合肥市财政局副科长、科长、副局长,合肥市信托
             投资公司经理;合肥市政府副秘书长,合肥市财政局党组书记,合肥市商业银行董事长、党组书记、行长;合肥市政府副秘书长,办公
李工
             厅主任、党组副书记;肥西县委书记、县人大主任;安徽省农村信用社联合社副理事长、副主任(主持工作);华安有限董事长、党委
             书记。现任公司董事长、党委书记,兼任华安期货董事。
             章宏韬先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1966 年 10 月,大学本科,工商管理硕士,经济师。历任安徽省农村经济管理干部
             学院政治处职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科级秘书,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主
章宏韬
             任),安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理,华安有限办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁。现任公司董事、总经理,
             兼任华富基金董事长、华安期货董事,中国证券业协会创新发展战略专业委员会委员。
             中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1957 年 6 月,大学本科。历任安徽省财政学校办公室主任,安徽省财政厅人教处主任科员、副处
周农杰       长、处长,安徽省天长市副市长,安徽省信托投资公司副总经理、党委副书记、党委书记,安徽证券交易中心总经理、党组书记,华安
             有限董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任公司董事、党委副书记、工会主席。
             中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1962 年 8 月,大学本科。历任安徽省新闻出版局计财处会计,安徽省新闻出版局机关党委秘书、
刘金宇       团委书记,安徽省新闻出版局计财处副处长,安徽出版集团有限责任公司计财部主任、财务总监。现任安徽出版集团副总经理,兼任公
             司董事、安徽省医药(集团)股份有限公司董事长、华晟投资管理有限责任公司常务副总经理。
             中国国籍,无永久境外居留权,1970 年 9 月出生,中共党员,经济学硕士,高级经济师。历任安徽省皖能股份有限公司董事会秘书、董
周庆霞       事会办公室主任、总经理办公室主任,安徽省能源集团有限公司金融管理公司总经理,金融管理部主任,兼任国元证券股份有限公司董
             事;现任安徽省皖能股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任,兼任安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司董事。
             中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1967 年 11 月,大学本科。历任东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司常务副总经理、执行
瞿元庆       董事、总经理、党委副书记、党委书记。现任东方国际创业股份有限公司董事、总经理,兼任公司董事、东方国际集团上海市针织品进
             出口有限公司执行董事、东方国际集团上海家纺有限公司董事长。
             中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1967 年 12 月,硕士研究生,高级会计师。历任安徽省铜陵市交通局会计,安徽省高等级公路管
梁冰         理局主办会计,安徽皖通高速公路股份有限公司主办会计、董事会秘书室副主任,安徽省高速公路总公司营运管理处计划财务科科长,
             安徽皖通高速公路股份有限公司财务部经理、副总经理,安徽高速公路控股集团有限公司财务处处长。现任安徽省交通控股集团有限公

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         司财务部部长,兼任公司董事、安徽宁宣杭高速公路投资有限公司董事、安徽省交通控股集团(香港)有限公司董事、安徽省扬绩高速
         公路有限公司董事。
         中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1958 年 10 月,博士研究生,教授级研究员。历任湖南师范大学学报编辑部编辑,中国人民大学
易宪容   工商管理学院博士后,香港大学经济金融学院合作研究研究员;2008 年至 2010 年兼任万家基金管理公司独立董事。2000 年 1 月至 2015
         年 12 月任中国社会科学院金融研究所研究员。现任青岛大学经济学院教授,兼任公司独立董事。
         中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1958 年 6 月,硕士研究生,教授、博士生导师。自 1984 年至今在浙江大学工作,历任浙江大学
         经济学院副院长。现任浙江省公共政策研究院执行院长、浙江大学公共政策研究院执行院长、浙江省国际金融学会会长、浙江省企业社
金雪军
         会责任促进会会长,兼任公司独立董事、汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事、长江精工钢结构(集团)股份有限公司独立董事、浙江伟
         星实业发展股份有限公司独立董事、新湖中宝股份有限公司独立董事。
         中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1952 年 2 月,大学本科,会计学教授、硕士生导师。历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、
赵惠芳   党委书记、合肥工业大学 MBA/MPA 中心主任。现任合肥工业大学管理学院教授,兼任公司独立董事、时代出版传媒股份有限公司独立
         董事、安徽安凯汽车股份有限公司独立董事、科大讯飞股份有限公司独立董事。
         中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1970 年 11 月,会计学博士,教授。历任安徽财贸学院助教、讲师、安徽财经大学副教授、教授、
王烨     系主任。现任南京审计大学教授,兼任公司独立董事、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事、黄山旅游发展股份有限公司独立董事、
         淮南润成科技股份有限公司独立董事。
         中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1959 年 11 月,工商管理硕士,高级经济师、注册会计师。历任安徽省临泉县五里乡党委副书记、
         乡长,合肥农村经济管理干部学院乡镇经济系总支副书记、农经系总支副书记、副主任(主持工作),安徽会计师事务所副所长,安徽
杨军
         证券交易中心财务清算部经理,华安有限稽核部副总经理(主持工作)、总经理、监事,华安有限合规总监兼风险管理部总经理。现任
         公司监事会主席。
         中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1959 年 3 月,管理学硕士,统计师、高级商务师。历任江苏省服装进出口(集团)公司财会科、
金国钧   计划科、经理办公室职员,香港钟山有限公司财务部经理,江苏舜天股份有限公司总经理办公室副主任、主任,副总经理。现任公司监
         事、江苏舜天股份有限公司党委书记、董事。
         中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1971 年 1 月,硕士研究生,高级经济师。历任合九铁路公司秘书、亚洲银行贷款助理翻译,安徽
         省铁路建设投资有限公司项目部工作人员,安徽省投资集团有限责任公司(现更名为“安徽省投资集团控股有限公司”)办公室秘书、办公
         室副主任,安徽省投资集团有限责任公司国家开发银行融资办公室副主任,安徽省投资集团有限责任公司资本运营部经理。现任公司监
魏李翔   事、安徽省投资集团控股有限公司总经济师,兼任安徽省铁路发展基金股份有限公司董事长、安徽皖投小额贷款股份有限公司董事长、
         安徽中安资本管理有限公司董事长、中安资本投资基金有限公司董事、安徽中安商业保理有限责任公司董事、安徽中安融资租赁股份有
         限公司董事长、国元农业保险股份有限公司董事、安徽省创业投资有限公司董事、安徽中安金融服务股份有限公司董事兼总经理、安徽
         合泰融资租赁有限公司董事、安徽皖信典当有限责任公司董事长。
         中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1972 年 8 月,大学本科。历任武警宿州市支队副中队长、武警安徽省委警卫中队中队长、武警安
许祥
         徽省广电厅警卫中队中队长、武警第四支队作训股参谋、武警合肥骆岗机场警卫队大队长、党委书记、武警合肥市支队作训科参谋、武

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         警合肥市支队作战训练科科长。现任公司监事、安徽省国资委副处级专职监事。

         中国国籍,1979 年 6 月生,致公党员,硕士研究生,高级会计师。历任华安证券有限责任公司计划财务部员工、华安证券股份有限公司
陈宏
         计划财务部总经理助理。现任华安证券股份有限公司计划财务部总经理助理。
         中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1960 年 9 月,大学本科。历任铁道部铁道战备舟桥处科长、支部书记,安徽省证券公司办公室副
赵春森
         主任,华安有限人力资源部副主任、党群工作部主任。现任公司职工监事、综合管理部总经理。
         中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1972 年 12 月,大学本科。历任安徽省证券公司淮南营业部交易部负责人,安徽省证券公司淮南
张海峰
         营业部财务部经理、经理助理、副总经理;华安有限淮南朝阳路证券营业部总经理。现任公司职工监事、淮南分公司总经理。
         中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1962 年 12 月,大学本科,工商管理硕士。历任宣州市教师进修学校教师(兼职宣州市教委系统
         团委副书记),中国人民银行马鞍山分行调研信息科副科长、稽核科正科级稽核员,安徽省证券公司马鞍山营业部(分公司)副总经理、
徐强
         总经理,华安有限马鞍山营业部总经理(期间曾任华安证券北京营业部筹备负责人、公司董事长特别助理),华安有限总裁助理兼马鞍
         山营业部总经理、副总裁。现任公司副总经理,兼任中国证券业协会资产管理业务专业委员会委员。
         中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1967 年 5 月,工学博士,正高级工程师。历任安徽证券交易中心电讯工程部经理助理、副经理,
徐峰     安徽大学计算机系辅导员、团总支副书记,华安有限信息技术部副总经理、总裁助理兼登记结算部总经理、总裁助理兼经纪业务部总经
         理、副总裁。现任公司副总经理,兼任安徽省股权托管交易中心监事长。
         中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1965 年 3 月,大学本科,工商管理硕士,高级会计师。历任安徽第二棉纺织厂财务处会计、副处
         长、处长;安徽华源发展有限公司财务部副总会计师兼财务部部长、副总经理兼总会计师、党委副书记、总经理;华安期货计财部负责
方立彬
         人、公司财务负责人;安徽安振投资有限公司董事长。现任公司副总经理、华富嘉业董事长、华安小额贷款公司董事长、安华基金董事
         长,兼任安徽财经大学硕士研究生导师。
         中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1969 年 11 月,工商管理硕士,高级会计师。历任合肥市茶叶公司财务科会计,合肥市供销工业
龚胜昔   品公司财务会计科会计,安徽中华会计师事务所项目经理,安徽华普会计师事务所审计三部经理,华安有限计划财务部总经理助理、副
         总经理、总经理、财务总监兼计划财务部总经理。现任公司财务总监兼计划财务部总经理,兼任华富嘉业董事。
         中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1968 年 9 月,大学本科,工商管理硕士,工程师。历任安徽省水利厅东关水泥厂员工,中国人民
杨爱民   银行巢湖分行员工,华安有限清算中心副主任、计划财务部副总经理、巢湖营业部总经理、武汉营业部总经理、经纪业务部副总经理、
         营销服务管理总部总经理、总裁助理。现任公司总经理助理、投资银行业务管理委员会主任,兼任安徽省股权托管交易中心董事。
         中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1975 年 7 月,大学本科,公共管理硕士。历任安徽省证券公司深圳证券营业部和资产管理部员工,
赵万利   华安有限经纪业务总部经理、风险管理部副总经理、办公室副主任、办公室主任、总裁助理兼办公室主任。现任公司董事会秘书兼办公
         室主任,兼任华富嘉业董事。
         中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1972 年 10 月,工商管理硕士,注册会计师、中级会计师。历任中国建设银行安徽省分行营业部
张建群   会计处会计主管,安徽证监局机构处五级助手、副主任科员、主任科员、副处长,安徽证监局期货处副处长、处长,公司首席风险官。
         现任公司合规总监、合规管理部总经理。


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             中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1965 年 4 月,硕士研究生。历任合肥工业大学预测与发展研究所职员,安徽省证券公司信息技术
张敞
             部总经理,华安有限信息技术部总经理、信息技术总监,华安有限信用交易部总经理。现任公司技术总监兼信息技术部总经理。
             中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1968 年 7 月,金融学博士,注册会计师。历任四川省生产委(广元市)科员,上海财经大学金融
             学院教师,中国银行总行研究员,广发证券博士后,香港越秀企业(集团)公司财务部副总经理、公司秘书、资本运营部副总经理,南
王军         沙资产经营公司副总裁,太平洋世纪汽车零部件公司(美国底特律)财务总监兼美国耐斯特汽车零部件公司董事会财会专员,华安证券
             股份有限公司研究所所长、投资银行业务管理委员会副主任委员兼运行支持部总经理,广州南沙产业投资有限公司副总会计师、副总经
             理。现任公司首席风险官、风险管理部总经理。

其它情况说明
□适用 √不适用

(二)    董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用

二、现任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用□不适用
       任职人员姓名                  股东单位名称                在股东单位担任的职务         任期起始日期           任期终止日期

          刘金宇          安徽出版集团有限责任公司            副总经理                   2013-07

          周庆霞          安徽省皖能股份有限公司              董事会秘书                 2016-08

          瞿元庆          东方国际创业股份有限公司            总经理、董事               2006-06

           梁冰           安徽省交通控股集团有限公司          财务部部长                 2014-05

          赵惠芳          时代出版传媒股份有限公司            独立董事                   2015-11                 2018-11-27

           王烨           黄山旅游发展股份有限公司            独立董事                   2014-10                 2017-10-16

          金国钧          江苏舜天股份有限公司                董事                       1997-06                 2018-04


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         魏李翔             安徽省投资集团控股有限公司           总经济师        2015-11

在股东单位任职情况的说明    职务栏中有多个职务的,仅标注第一个职务的任期


(二) 在其他单位任职情况
√适用□不适用
     任职人员姓名                                      其他单位名称                           在其他单位担任的职务

         李工             华安期货                                                 董事

                          华富基金                                                 董事长

        章宏韬            华安期货                                                 董事

                          中国证券业协会创新发展战略专业委员会                     委员

                          安徽省医药集团股份有限公司                               董事长
        刘金宇
                          华晟投资管理有限责任公司                                 常务副总经理

                          东方国际集团上海市针织品进出口有限公司                   执行董事
        瞿元庆
                          东方国际集团上海家纺有限公司                             董事长

                          安徽宁宣杭高速公路投资有限公司                           董事

         梁冰             安徽省交通控股集团(香港)有限公司                       董事

                          安徽省扬绩高速公路有限公司                               董事

        周庆霞            安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司                       董事

        易宪容            青岛大学经济学院                                         教授

                          浙江省公共政策研究院                                     执行院长
        金雪军
                          浙江大学公共政策研究院                                   执行院长

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         浙江省企业社会责任促进会                               会长

         浙江省国际金融学会                                     会长

         汉鼎宇佑互联网股份有限公司                             董事

         长江精工钢结构(集团)股份有限公司                     独立董事

         浙江伟星实业发展股份有限公司                           独立董事

         新湖中宝股份有限公司                                   独立董事

         合肥工业大学管理学院                                   教授

赵惠芳   安徽安凯汽车股份有限公司                               独立董事

         科大讯飞股份有限公司                                   独立董事

         南京审计大学                                           教授

 王烨    安徽德力日用玻璃股份有限公司                           独立董事

         淮南润成科技股份有限公司                               独立董事

         安徽省皖投小额贷款股份有限公司                         董事长

         安徽中安资本管理有限公司                               董事长

         中安资本投资基金有限公司                               董事

         安徽中安融资租赁股份有限公司                           董事长
魏李翔
         安徽省铁路发展基金股份有限公司                         董事长

         安徽中安商业保理有限责任公司                           董事

         国元农业保险股份有限公司                               董事

         安徽省创业投资有限公司                                 董事

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                       安徽中安金融服务股份有限公司                                       董事长兼总经理

                       安徽合泰融资租赁有限公司                                           董事

                       安徽皖信典当有限责任公司                                           董事长

        许详           安徽省国有资产监督管理委员会                                       副处级专职监事

        徐强           中国证券业协会资产管理业务专业委员会                               委员

        徐峰           安徽省股权托管交易中心                                             监事长

                       华安小额贷款有限公司                                               董事长

                       安华基金                                                           董事长
       方立彬
                       安徽财经大学                                                       硕士研究生导师

                       华富嘉业                                                           董事长

       龚胜昔          华富嘉业                                                           董事

       杨爱民          安徽省股权托管交易中心                                             董事

       赵万利          华富嘉业                                                           董事
在其他单位任职情况的
        说明



三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
                                         董事会薪酬与考核委员会负责就公司董事及高级管理人员的薪酬架构、薪酬政策,向董事会提出建议。
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
                                         董事会按照国家相关政策决定高级管理人员的薪酬和奖惩事项,股东大会决定董事、监事的报酬事项。
                                         本公司外部董事、外部监事不在公司领取薪酬;独立董事薪酬标准参照同行业上市公司水平以及公司实
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据     际情况确定;高级管理人员、内部董事、职工监事薪酬根据董事会审议和股东大会通过的《华安证券股
                                         份有限公司薪酬总额及管理层薪酬计提办法》、《华安证券股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》以
                                                               86 / 245
                                                              2016 年年度报告




                                           及公司薪酬考核制度确定,与职级、岗位和绩效挂钩。

                                           公司高级管理人员绩效奖金 40%以上采取延期支付的方式,延期支付期限为 3 年,延期支付薪酬的发放遵
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情
                                           循等分原则。报告期内实际支持金额详见本报告本节“一、持股变动情况及报酬情况”“(一)现任及报

                                           告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际
                                           约合人民币 1286.76 万元
获得的报酬合计

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
       姓名                 担任的职务             变动情形                                    变动原因
                                                               2016 年 6 月 3 日,公司第二届董事会第四次会议聘任王军先生为公司首席风险官。
       王军                 首席风险官               聘任
                                                               2016 年 7 月 25 日,王军先生取得证券公司高级管理人员任职资格。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用




                                                                     87 / 245
                                   2016 年年度报告




六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况

母公司在职员工的数量                                                2,467

主要子公司在职员工的数量                                             252

在职员工的数量合计                                                  2,719

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数                          99

                                     专业构成

                   专业构成类别                      专业构成人数

证券经纪业务人员                                                    1,766

投资银行业务人员                                                     139

资产管理业务人员                                                      55

投资管理人员(含直接投资)                                            47

期货业务人员                                                          98

信息技术人员                                                         135

财务人员                                                             122

研究人员                                                              26

合规、风控与稽核                                                     127

行政管理及其他人员                                                   204

                       合计                                         2,719

                                     教育程度

                   教育程度类别                      数量(人)

博士                                                                   7

硕士                                                                 470

本科                                                                1,623

其他                                                                 619

                       合计                                         2,719




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               员工专业构成                                            员工学历构成
                                   5%     4%
                   2%   4%    7%
                                             2%            17.3%
                                          5%
        65%                                             22.8%
                                          5%                                          59.7%
                                        1%

   财务                  行政管理及其他                 0.3%
   合规、风控与稽核      期货业务
   投资管理              投资银行
   信息技术              研究                                   本科    博士   其他   硕士
   证券经纪              资产管理


(二)薪酬政策
√适用□不适用
    公司根据行业特点、发展战略、内部机构设置、员工结构等因素,结合劳动力市场价格,制
定员工薪酬制度。公司按照保障、公平、激励、效益的原则分配工资,在保障员工基本生活的同
时,与公司、部门和分支机构的经济效益挂钩,与员工的工作业绩和实际贡献挂钩,充分体现岗
位价值和员工工作业绩。员工薪酬由固定工资(包括基本工资和岗位工资)、绩效工资组成。
    公司每年按行业平均水平以及公司业绩在行业所处位次确定固定工资总额。公司年度经营亏
损,当年不提取绩效工资;公司年度经营盈利,依据当年完成公司基本利润目标情况,计算提取
绩效工资。公司按照国家有关法规为员工提供社会保险、住房公积金等福利,同时为提高员工的
福利水平,公司还为员工提供企业年金等福利。


(三)培训计划
√适用□不适用
    公司致力于全体员工的培训开发,通过建立系统化、常态化的培训机制,激发员工学习知识
技能、提高素质,实现员工发展与公司发展的有机统一。2017 年公司将坚持“围绕经营、贴近业
务”的原则,完善多维度、多层次的员工培训体系,通过新员工入职培训、日常业务培训、专项培
训、同业业务交流和外派学习培训相结合等多种形式,强化员工基础能力培养,支持和帮助员工
获取职业生涯阶段所需的知识和技能;围绕上市公司规范管理要求,对董事、监事、高级管理人
员和其他关键管理岗位组织针对性的培训,提高其战略素养、规范意识和管理技能。


(四)劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包的工时总数                                                                      358,080.00

劳务外包支付的报酬总额                                                                7,160,728.82
单位:小时,元


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七、其他
√适用□不适用
(一)董事会下设专门委员会情况
    见本报告“第九节 公司治理”之“四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”。
(二)经纪人情况
    截至报告期末,公司共有 108 家营业部开展经纪营销活动,营销人员共 1,968 人,其中证券
经纪人 993 人,员工制营销人员 975 人。2016 年以来营销人员开发客户数量 91,547 户,新增资产
量 104.95 亿元。
    经纪人制度对公司经纪业务发展起到了良好的助力作用。公司对证券经纪人及其执业行为实
施集中统一管理,确保证券经纪人具备基本的职业道德和业务素质,防止证券经纪人在执业过程
中从事违法违规或者超越代理权限、损害客户合法权益的行为。公司根据《证券经纪人管理暂行
规定》(中国证监会公告〔2009〕2 号),制定了《证券经纪人管理暂行办法》及配套 12 项实施
细则,对经纪人的招募、日常操作、考核、培训等一系列内容进行了规范,修订了 《华安证券股
份有限公司营销人员考核管理指引》,加强员工制营销人员统一管理。同时根据《经纪关系客户
异常交易风险监控操作细则》,建立健全四层风险监控体系,将经纪关系客户异常交易风险监控
工作中心向一线部门前移,经纪人异常交易风险监控工作作为营业部营销人员管理有效性指标之
一,纳入营业部年终考核。




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                                     2016 年年度报告



                                第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    公司按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、
《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,不断加强和完善公司治理。公司建立了由股东大
会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构
和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制,均衡有效的公司治理结构确保了
公司的规范运作。
    (一)股东和股东大会
    股东大会是公司的最高权力机构,公司依据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《证
券公司治理准则》及相关法律法规制订了《股东大会议事规则》,确保了股东大会的召集、提案
与通知、召开等程序合法合规,确保公司股东大会的规范运作。公司股东能够按照法律、法规及
《公司章程》的规定行使权利,未超越股东大会干预公司的经营管理活动,在人员、资产、财务、
机构和业务方面与公司明确分离。报告期内,公司严格按照相关规定召集、召开股东大会,确保
包括中小股东在内的全体股东能够充分行使自己的权利,享受公司章程规定的合法权益。
    (二)董事与董事会
    董事会是公司的常设决策机构,向股东大会负责并报告工作。公司严格依据《公司章程》及
相关法律法规的规定制订了《董事会议事规则》,对董事会会议提案、召集、召开、董事出席、
审议程序、表决、决议的执行等均进行了明确、详细的规定,确保董事会的规范运作。
    公司董事会下设五个专门委员会,包括:战略委员会、风险控制委员会、审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会。各委员会分工明确,权责分明,有效运作,对董事会决策功能的强
化、确保董事会对管理层的有效监督、完善公司治理结构起到了重要的作用。
    公司董事会现由 11 名董事组成,人数和构成符合法律法规的要求,其中独立董事 4 名,所有
董事均具有担任证券公司和上市公司董事的任职资格。公司董事尽职勤勉,认真履行董事的职责,
对董事会的各项议案充分审议和表决,维护了公司和全体股东的权益。
    (三)监事与监事会
    公司设监事会,为公司经营活动的监督机构,对公司董事、高级管理人员及公司财务进行监
督和检查,对股东大会负责。公司监事会会议的召集、召开、议事方式和表决程序严格按照《监
事会议事规则》执行,确保监事会运作规范。公司监事会现由 7 名监事组成,其中职工监事 3 名,
通过职工代表大会选举产生。公司各监事均具有担任证券公司和上市公司监事的任职资格,在职
期间,勤勉尽责,维护了公司和全体股东的权益。
    (四)经营管理层
    公司经营管理层负责公司日常经营工作。公司经营管理层人员由董事会聘任,对董事会负责。
公司制定了《总经理工作细则》,明确规定了公司管理层的职责和权力。截止报告期末,公司有

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                                          2016 年年度报告


高级管理人员 10 名,均具有担任上市公司和证券公司高级管理人员的任职资格。公司经营管理层
严格执行董事会制定的经营方针,诚信、谨慎、勤勉地行使职权,努力实现公司效益和社会效益
的最大化。
    报告期内,公司共召开股东大会 1 次,董事会 10 次,监事会会议 3 次。历次会议的召集、提
案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》及相关议事规
则的规定,各位董事、监事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。


公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用 √不适用

二、股东大会情况简介
                                                   决议刊登的指定网站的
        会议届次               召开日期                                     决议刊登的披露日期
                                                         查询索引
2015 年度股东大会       2016-03-11                 -
股东大会情况说明
√适用 □不适用
    2016 年 3 月 11 日,公司在住所地召开 2015 年度股东大会,审议通过了《2015 年年度报告》、
《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、
《2016 年度预算报告》、《关于 2015 年度利润分配的议案》、《关于公司前三年关联交易情况
及预计公司 2016 年日常关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司首发
摊薄即期回报分析及填补即期回报措施的议案》、《关于公司董事及高级管理人员对公司填补回
报措施承诺函的议案》、《关于修改首次公开发行股票并上市股东大会决议中发行方式的议案》,
审阅了《2015 年度独立董事工作报告》。


三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                      参加股东
                                            参加董事会情况
             是否                                                                     大会情况
 董事
             独立   本年应参              以通讯                         是否连续两   出席股东
 姓名                          亲自出                    委托出   缺席
             董事   加董事会              方式参                         次未亲自参   大会的次
                               席次数                    席次数   次数
                      次数                加次数                           加会议       数
 李工         否       10        10          9             0       0        否           1

章宏韬        否       10        10          9             0       0        否           1

周农杰        否       10        10          9             0       0        否           1

刘金宇        否       10        10          9             0       0        否           1

邱先浩        否       10        10          9             0       0        否           0

瞿元庆        否       10        10          9             0       0        否           1

 梁冰         否       10        10          9             0       0        否           1


                                              92 / 245
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易宪容       是        10         9           9            1        0            否        1

金雪军       是        10         10          9            0        0            否        1

赵惠芳       是        10         10          9            0        0            否        1

 王烨        是        10         10          9            0        0            否        1
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用


年内召开董事会会议次数                                                      10

其中:现场会议次数                                                          1

通讯方式召开会议次数                                                        9

现场结合通讯方式召开会议次数                                                0


(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
    报告期内,全体独立董事勤勉尽责地履行独立董事职责,对公司关联交易、募集资金的使用、
高级管理人员提名以及薪酬、聘任会计师事务所、利润分配等事项,独立客观地发表专业意见和
建议。保持与董事会、监事会、经营层之间的良好沟通,为优化公司治理结构、推动公司上市发
展、维护公司及全体股东的整体利益做出了积极努力。
     报告期内,公司独立董事未对公司董事会议案或其他议案提出异议。有关公司独立董事履职
情况,参见与本报告同步披露的“独立董事 2016 年度述职报告”。


(三)其他
√适用□不适用
    1、董事投票表决情况
     报告期内,除董事梁冰对提交第二届董事会第八次会议审议的《关于华富嘉业投资管理有限
公司向安徽华安小额贷款有限公司提供借款的议案》提出反对意见外,所有议案均获得有表决权
董事的全票通过。
     2、董事会会议情况
     报告期内,公司共召开 10 次董事会,情况如下:


         会议时间      会议名称          出席情况                       议题及决议情况

                     第二届董事        应到有表决权
                                                          审议通过《关于 2016 年度证券投资安排的
 1      2016-01-15   会第二次会        董事 11 人,实
                                                          报告》
                         议            到 11 人
                                       应出席董事 11      审议通过《2015 年年度报告》、《2013-
                     第二届董事        人,实际出席       2015 年度审计报告》、《2015 年度董事会
 2      2016-02-19
                     会第三次          董事 10 人,其     工作报告》、《2015 年度总经理工作报告》、
                                       中独立董事易       《关于 2015 年度财务决算报告的预案》、


                                               93 / 245
                                  2016 年年度报告



                              宪容委托独立       《关于 2016 年度预算报告的预案》、《关
                              董事金雪军出       于 2015 年度利润分配的预案》、《关于续
                              席表决             聘会计师事务所的预案》、《关于公司 2015
                                                 年度内部控制有效性的自我评价报告》、 关
                                                 于公司前三年关联交易情况及预计公司
                                                 2016 年日常关联交易的预案》、《关于公
                                                 司首发摊薄即期回报分析及填补即期回报
                                                 措施的预案》、《关于公司董事及高级管理
                                                 人员对公司填补回报措施承诺函的预案》、
                                                 《关于修改首次公开发行股票并上市股东
                                                 大会决议中发行方式的预案》、《关于 2016
                                                 年度投资安排的报告》、《关于 2016 年信
                                                 用融资类业务规模的议案》、《2015 年度
                                                 合规工作报告》、《关于公司 2016 年度风
                                                 险偏好和风险限额的议案》、《关于 2015
                                                 年度全面风险管理情况工作的报告》、 2015
                                                 年度独立董事工作报告》、《关于 2015 年
                                                 稽核工作情况和 2016 年稽核工作计划的报
                                                 告》、《关于召开 2015 年度股东大会的议
                                                 案》等 21 项议案
                                                 审议通过《关于华安证券股份有限公司“十
                                                 三五”发展战略与规划的议案》、《关于增
                 第二届董事   应到有表决权
                                                 资华安期货有限责任公司的议案》、《关于
3   2016-06-03   会第四次会   董事 11 人,实
                                                 聘任公司首席风险官的议案》、《关于调整
                     议       到 11 人
                                                 公司全面风险管理组织架构的议案》、《关
                                                 于聘任公司证券事务代表的议案》
                 第二届董事   应到有表决权
                                                 审议通过《关于转让安徽华安新兴证券投资
4   2016-06-28   会第五次会   董事 11 人,实
                                                 咨询有限责任公司股权的议案》
                     议       到 11 人
                                                 审议通过《2013-2015 年度及 2016 年上半
                 第二届董事   应到有表决权       年审计报告》、《关于确认公司 2013 年-2015
5   2016-08-01   会第六次会   董事 11 人,实     年及 2016 年上半年关联交易情况的议案》、
                     议       到 11 人           《关于 2016 年上半年内部控制有效性的自
                                                 我评价报告》
                                                 审议通过《公司债券 2016 年半年度报告》、
                 第二届董事   应到有表决权       《2016 年合规工作中期报告》、《关于 2016
6   2016-08-12   会第七次会   董事 11 人,实     年上半年全面风险管理工作情况的报告》、
                     议       到 11 人           《关于设立另类投资子公司的议案》、《关
                                                 于设立资产托管部门的议案》
                                                 审议通过《关于开设公司首次公开发行股票
                                                 并上市募集资金专项账户的议案》、《关于
                 第二届董事   应到有表决权
                                                 华富嘉业投资管理有限公司向安徽华安小
7   2016-09-05   会第八次会   董事 11 人,实
                                                 额贷款有限公司提供借款的议案》、《关于
                     议       到 11 人
                                                 设立基金参与财通基金特定客户资产管理
                                                 计划的议案》
                 第二届董事   应到有表决权
                                                 审议通过《2016 年 1-9 月财务报表及审阅报
8   2016-10-25   会第九次会   董事 11 人,实
                                                 告》
                     议       到 11 人
                 第二届董事   应到有表决权
9   2016-11-21                                   审议通过《关于设立香港子公司的议案》
                 会第十次会   董事 11 人,实

                                      94 / 245
                                       2016 年年度报告



                         议        到 11 人

                      第二届董事   应到有表决权
                                                         审议通过《关于增资华富嘉业投资管理有限
10      2016-12-12    会第十一次   董事 11 人,实
                                                         公司的议案》
                        会议       到 11 人


四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
√适用□不适用
    公司董事会设战略发展委员会、风险控制委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会等专门委员会,并制定了各专门委员会的工作细则,明确了其权责范围和工作程序。专门委
员会对董事会负责,向董事会提交工作报告。各专门委员会认真履行职责,对公司规范运作发挥
了应有作用。报告期内未对公司有关事项提出异议。
      (一)战略发展委员会
      战略发展委员会由 3-5 名董事组成,截至报告期末成员包括董事长李工、董事兼总经理章宏
韬、董事瞿元庆、董事邱先浩、独立董事易宪容,其中李工担任主任委员。
      战略发展委员会的主要职责是:对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;对公司章程
规定的须经董事会批准的重大融资方案进行研究并提出建议;对公司章程规定须经董事会批准的
重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;对其他影响公司发展的重大事项进行研究并
提出建议;对以上事项实施情况进行检查;董事会授权的其他事项。
      报告期内,董事会战略发展委员会共召开 4 次会议,具体如下:

 序
         会议时间        届次                             审议事项和意见建议
 号
                                   预审《关于公司首发摊薄即期回报分析及填补即期回报措施
                                   承诺函的预案》、《关于公司董事及高级管理人员对公司填
                      2016 年第
 1       2016-02-18                补即期回报承诺函的预案》、《关于修改首次公开发行股票
                      一次会议
                                   并上市股东大会决议中发行方式的预案》,同意将相关议案
                                   提交第二届董事会第三次会议审议。
                                   预审《关于华安证券股份有限公司“十三五”发展战略与规划
                      2016 年第
 2       2016-05-31                的议案》、《关于增资华安期货有限责任公司的议案》,同
                      二次会议
                                   意将两项议案提交第二届董事会第四次会议审议。
                      2016 年第    预审《关于设立香港子公司的议案》,同意将该项议案提交
 3       2016-11-16
                      三次会议     第二届董事会第十次会议审议。
                      2016 年第    预审《关于增资华富嘉业投资管理有限公司的议案》,同意
 4       2016-12-12
                      四次会议     将该议案提交第二届董事会第十二次会议审议。
      (二)风险控制委员会
      风险控制委员会由 3-5 名董事组成,截至报告期末成员包括董事长李工、董事兼总经理章宏
韬、董事邱先浩、董事刘金宇、独立董事赵惠芳,其中章宏韬担任主任委员。
      风险控制委员会的主要职责是:对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提
出意见;对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见;对重大决策的风险和




                                              95 / 245
                                         2016 年年度报告


重大风险的解决方案进行评估并提出意见;对定期合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见;
董事会授权的其他事项。
      报告期内,董事会风险控制委员会共召开 2 次会议,具体如下:

 序
         会议时间          届次                            审议事项和意见建议
 号
                         2016 年第   预审《关于 2016 年度证券投资安排的报告》,同意将该议案
 1       2016-01-13
                         一次会议    提交第二届董事会第二次会议审议。
                                     预审《关于 2016 年度投资安排的报告》、《关于 2016 年信
                                     用融资类业务规模的议案》、《2015 年度合规工作报告》、
                         2016 年第
 2       2016-02-18                  《关于公司 2016 年度风险偏好和风险限额的议案》以及《关
                         二次会议
                                     于公司 2015 年度全面风险管理情况工作的报告》,同意将该
                                     五项议案提交第二届董事会第三次会议审议
      (三)审计委员会
      审计委员会由 3-5 名董事组成,成员包括独立董事赵惠芳、独立董事王烨、董事梁冰,其中
赵惠芳担任主任委员。
      审计委员会的主要职责是:监督年度审计工作,就审计后的财务报告信息的真实性、准确性
和完整性作出判断,提交董事会审议;提议聘请或更换外部审计机构,监督及评估外部审计机构
的执业行为及工作;指导内部审计工作,协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构
的沟通;审阅公司的财务报告并对其发表意见;评估内部控制的有效性;董事会授权的其他事项
及相关法律法规中涉及的其他事项。
      报告期内,董事会审计委员会共召开 4 次会议,具体如下:

 序
         会议时间          届次                            审议事项和意见建议
 号
                                     预审《2015 年年度报告》、《2013-2015 年度审计报告》、
                                     《关于续聘会计师事务所的预案》、《关于公司前三年关联
                                     交易情况及预计公司 2016 年日常关联交易的预案》、《关于
                                     公司 2015 年度内部控制有效性的自我评价报告》、《关于
                                     2015 年稽核工作情况和 2016 年稽核工作计划的报告》。与
                                     会委员认为,《2015 年年度报告》、《2013-2015 年度审计
                                     报告》按照会计准则、行业准则和发行上市要求编制,能够
                                     全面准确地反映公司财务状况和实际运营情况;华普天健会
                         2016 年第
 1       2016-02-18                  计师事务所在审计工作中体现了较强的专业胜任能力、勤勉
                         一次会议
                                     尽职的履职能力,并为公司提供了质量较高的审计服务,续
                                     聘会计师事务所符合监管要求,有利于公司上市期间审计的
                                     连续性;关联交易的相关议案充分、详实地列示了公司与各
                                     关联方之间的关联交易情况、决策及批准程序符合法律法规
                                     及公司规定;公司内部控制规范有效;稽核工作能够覆盖公
                                     司各业务,有效控制风险。会议原则同意将该六项议案提交
                                     第二届董事会第三次会议审议。会议还听取了华普天健会计
                                     师事务所关于公司 2015 年度财务报表审计情况汇报。
                                     预审《2013-2015 年度及 2016 年上半年审计报告》、《关
                         2016 年第   于确认公司 2013 年-2015 年及 2016 年上半年关联交易情况
 2       2016-07-28
                         二次会议    的预案》、《关于 2016 年上半年内部控制有效性的自我评价
                                     报告》,同意将三项议案提交第二届董事会第六次会议审议。

                                             96 / 245
                                          2016 年年度报告



                                      预审《关于华富嘉业投资管理有限公司向安徽华安小额贷款
                         2016 年第    有限公司提供借款的预案》、《关于设立基金参与财通基金
 3       2016-08-31
                         三次会议     特定客户资产管理计划的预案》,同意将两项议案提交第二
                                      届董事会第八次会议审议。
                         2016 年第    预审《2016 年 1-9 月财务报表及审阅报告》,同意将该议案
 4       2016-10-21
                         四次会议     提交第二届董事会第九次会议审议。
      (四)薪酬与考核委员会
      薪酬与考核委员会由 3-5 名董事组成,委员包括独立董事金雪军、独立董事王烨、董事周农
杰、董事瞿元庆,其中金雪军担任主任委员。
      薪酬与考核委员会的主要职责是:根据董事、总经理及其他高级管理人员管理岗位的主要范
围、职责、重要性及其他相关企业相关岗位的薪酬水平拟定薪酬计划或方案。薪酬计划或方案主
要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;审查公
司董事(独立董事除外)、总经理及其他高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;
负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;董事会授权的其他事项。
      报告期内,董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议,具体如下:

 序
         会议时间           届次                            审议事项和意见建议
 号
                                      预审《2015 年年度报告》、《2015 年度总经理工作报告》,
                         2016 年第    听取了《关于 2015 年度薪酬执行情况的报告》,同意将《2015
 1       2016-02-18
                         一次会议     年年度报告》、《2015 年度总经理工作报告》提交第二届董
                                      事会第三次会议审议。
      (五)提名委员会
      提名委员会由 3-5 名董事组成,委员包括独立董事易宪容、独立董事金雪军、董事长李工、
董事刘金宇,其中易宪容担任主任委员。
      提名委员会的主要职责是:研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;广泛搜
寻合格的董事和高级管理人员的人选;对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议;
研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议;董事会授权的其他事项。
      报告期内,董事会提名委员会共召开 1 次会议,具体如下:

 序
         会议时间           届次                            审议事项和意见建议
 号
                         2016 年第    预审《关于聘任公司首席风险官的议案》,同意将该议案提
 1       2016-05-31
                         一次会议     交第二届董事会第四次会议审议。


五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
    报告期内,监事会共召开 3 次会议,全体监事对监事会审议议案的表决结果均为同意,无弃
权和反对。情况如下:


       会议时间       会议名称     出席情况                   议题及决议情况            备注


                                              97 / 245
                                         2016 年年度报告



                                                审议通过《2015 年年度报告》、《2013
                                                -2015 年度审计报告》、《2015 年度监
                                                事会工作报告》、《关于公司 2015 年度
                                                内部控制有效性的自我评价报告》、《关
                    第二届监    应出席监事 7
                                                于公司前三年关联交易情况及预计公司    现场会
1     2016-02-18    事会第二    人,实际出席
                                                2016 年日常关联交易的预案》、《2015     议
                    次会议        监事 7 人
                                                年度合规工作报告》等 6 项议案,审阅了
                                                《关于 2015 年全面风险管理工作情况的
                                                报告》、《关于 2015 年稽核工作情况和
                                                2016 年稽核工作计划的报告》
                    第二届监    应出席监事 7    审议通过《2016 年合规工作中期报告》;
                                                                                      通讯表
2     2016-08-12    事会第三    人,实际出席    审阅了《关于 2016 年上半年全面风险管
                                                                                        决
                    次会议        监事 7 人     理工作情况的报告》
                    第二届监    应出席监事 7
                                                审议通过《2016 年 1-9 月财务报表及审阅   通讯表
3     2016-10-25    事会第四    人,实际出席
                                                报告》                                     决
                    次会议        监事 7 人
      报告期内,公司监事参加监事会会议和表决情况如下:

                               应参加   亲自出       委托出    缺席
    姓名           职务                                                     投票表决情况
                                 次数   席次数       席次数    次数
    杨军     监事会主席          3         3              0     0        同意全部应表决议案

    金国钧         监事          3         3              0     0        同意全部应表决议案

    魏李翔         监事          3         3              0     0        同意全部应表决议案

    许祥           监事          3         3              0     0        同意全部应表决议案

    张宝雷     职工监事          3         3              0     0        同意全部应表决议案

    赵春森     职工监事          3         3              0     0        同意全部应表决议案

    张海峰     职工监事          3         3              0     0        同意全部应表决议案


六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
    公司制定并执行《人力资源管理办法》、《薪酬总额及管理层薪酬计提办法》,建立公正透
明的绩效考核制度和流程。公司对高级管理人员明确职责和经营目标,年终进行评价,除重点关
注其各自分管工作领域的财务表现、重点工作的完成情况外,其绩效考核结果还与公司业绩紧密
挂钩,体现考核业绩与激励分配相结合、激励与约束相结合,发挥考核的正面导向作用。
      报告期内,公司高级管理人员认真落实年度经营计划和董事会各项决策,带领广大员工齐心
协力,克服困难,各项业务总体上平稳运行,行业分类评级保持 A 类 A 级,并于 2016 年 12 月 6

                                               98 / 245
                                     2016 年年度报告


日实现首次公开发行上市,实现了公司重大战略目标。基于公司 2016 年度整体的业绩表现及高级
管理人员的履职情况,2016 年公司高级管理人员考核结果均为良好以上等次。


八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
公司内部控制自我评价报告同日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn)。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明
□适用√不适用

是否披露内部控制审计报告:否

十、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
√适用□不适用
    (一)内部控制责任声明
    按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实
披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经
理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员
保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带法律责任。
    公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完
整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现
上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和
程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
    董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制,于内部控制评价报告基准日(2016 年 12 月 31 日),公司未发现财务报
告及非财务报告内部控制重大缺陷。
    (二)建立财务报告内部控制的依据
    报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券公司内部控制指引》、
《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规和规则的要求,建立健全财务报告内部
控制体系。
    公司根据上述法律、法规对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定标准,结合公司规模、行
业特征、风险水平等因素,研究确定了适用于本公司内部控制缺陷及具体认定标准。




                                         99 / 245
                                     2016 年年度报告


    重大缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。重要缺陷,
是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏
离控制目标。一般缺陷,是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
    根据上述认定标准,结合日常监督和专项监督情况,报告期内,公司内部控制制度、机制健
全,在实际工作中有效执行,未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
    (三)内部控制制度建设情况
    为了加强公司内部控制制度建设,健全自我约束机制,强化对各项业务的控制,公司以相关
法律法规为依据,先后制定了一系列内部控制制度,并根据业务发展和加强风险管理的要求,不
断补充、修订和完善内部控制制度体系。不时修订的内控制度体系基本涵盖了公司经营管理的各
个层级、各个方面和各项业务环节,并得到有效执行。公司把内部控制建设始终贯穿于公司的经
营发展之中,不断完善制度建设,强化制度执行,落实监督检查,确保公司持续健康发展。


十一、公司合规管理体系建设情况
    (一)公司合规管理体系建设情况
    公司高度重视合规管理工作,按照“横到边、纵到底”的要求建立了董事会、合规管理部、
部门(分支机构)合规监督员三个层次的合规管理组织架构,将合规管理覆盖公司全业务链。
    公司根据《证券公司监督管理条例》、《证券公司合规管理试行规定》、《证券公司合规管
理有效性评估指引》等法律、法规的要求,结合自身情况建立起一套较为完善的合规管理制度体
系,包括公司章程、合规管理基本制度、具体管理制度、操作细则以及员工合规手册等多层次的
合规管理制度框架。
    1、合规管理基本制度
    根据合规管理工作的要求,公司在章程中明确规定合规总监的地位、职责、任免条件和程序
等,将合规管理工作纳入公司基本制度。公司制定了以《合规管理暂行办法》为基础,涵盖合规
咨询、审查、报告、考核、检查、问责、合规管理投诉举报、合规培训、合规档案管理、信息隔
离、反洗钱等各管理环节的规章制度,为合规管理的执行提供了制度依据。
    2、合规管理部门执行情况
    公司合规总监下辖独立的合规管理团队,负责执行日常的合规检查和合规报告,对公司新产
品开发、重大决策、重要业务活动及规章制度进行合规审查,并向公司员工提供合规咨询和合规
教育,接受合规投诉。公司实施合规监督员制度,通过在公司各部门、各分支机构设立的专职或
兼职从事合规管理工作的人员,负责对所在机构及其员工执行合规政策和程序的情况进行及时有
效的监督、检查、评价和报告。公司通过《合规监督员管理暂行办法》和《合规监督员管理细则》
指导合规监督员工作,督促各部门、各分支机构的合规管理落到实处。
    3、合规系统建设和合规文化管理




                                        100 / 245
                                   2016 年年度报告


   公司重视合规管理信息系统建设,新投入使用的合规管理平台实现了信息隔离、合规监测、
合规报告、法规跟踪、工作交流、合规投诉、合规建议、考试培训等在统一平台进行,使公司的
合规管理履盖面更广,更加专业化、系统化。
   公司积极加强员工合规教育,推动合规文化建设。通过编发《员工合规手册》、制度与案例
汇编以及开展各种形式的合规培训,将合规理念落实到公司全体员工,强化员工在经营管理和执
业行为中的合法合规意识。
    4、合规管理的监督和评价
   公司根据中国证券业协会《证券公司合规管理有效性评估指引》的要求,建立了跨部门评估
小组,定期对合规管理的有效性进行评估,并出具评估报告,使合规管理工作得到有效监督,促
进了合规管理制度的进一步完善。
   公司合规管理制度健全,执行有效,公司最近 36 个月内未受到重大刑事、行政处罚,不存在
因涉嫌违法违规事项正在受到立案调查的情况。
    (二)信息隔离墙制度体系的建设和实施情况
   为进一步完善公司各类业务之间的信息隔离工作,控制敏感信息的不当流动,防范公司与客
户之间、不同客户之间的利益冲突,公司制定了《信息隔离墙管理办法》和《信息隔离墙实施细
则》,对人员设置、跨墙活动管理、观察名单与限制名单管理等事项进行了规范。
   公司的信息隔离墙包括业务隔离、物理隔离、人员隔离、信息系统隔离和资金账户隔离。在
业务上,公司投资银行业务、经纪业务、自营业务、资产管理业务、研究业务由不同部门负责,
分别使用独立账户,资金分开管理、分离运作。公司各业务部门办公场所、办公设备相互独立。
对于存在利益冲突的部门,原则上由不同高级管理人员分管,如果同时分管两个或两个以上存在
利益冲突的业务部门的,高级管理人员不参与具体投资决策,其他员工不同时履行可能导致利益
冲突的职责。在信息隔离方面,公司各业务部门的信息系统相对封闭、独立运行。公司通过建立
完善的授权机制,对信息系统实行分类、分级管理。信息系统权限的审批、设置、变动及密码的
使用、修改有严格的控制措施并进行留痕。在资金与账户隔离方面,公司自有资金与客户资金分
开管理,自营业务、资产管理业务、经纪业务的证券账户相互分开。
   公司建立跨墙管理制度,对因合理的业务需求需要了解敏感信息的人员实行跨墙审批和回墙
核准机制,防止敏感信息跨墙流动,避免利益冲突和内幕交易。跨墙人员在跨墙活动结束且获取
的敏感信息已公开或者不再具有重大影响后方可回墙。
   公司信息隔离墙制度健全,有效地提高了公司防范内幕交易和管理利益冲突的能力。公司将
根据业务发展情况持续更新完善相关制度,积极维护证券市场公平交易秩序。
    (三)报告期内完成的合规检查情况
   1、完成公司全面自查。2016 年初,公司开展全面自查工作,涵盖了总部各业务部门、分公
司、营业部和直投子公司,覆盖了所有业务条线。



                                       101 / 245
                                     2016 年年度报告


    2、持续推进联合检查工作。根据业务发展的实际需求,公司联合检查组对检查工作底稿中有
关主办券商业务、投资顾问业务、反洗钱管理、信息技术管理等内容进行了修改完善,并制定了
2016 年联合检查计划,对合肥长江中路、郑州商都路等 32 家营业部进行现场检查。为促进营业
部对合规工作的重视、对新业务的理解,联合检查组制作了培训课件,在完成检查工作的基础上,
对营业部负责人、关键岗位员工进行现场培训。
    3、2016 年联合检查组增加对部分营业部进行“回头看”检查。根据联合检查组根据过往检
查中问题比较突出,或业务发展模式出现较大变化等因素,抽选了四家营业部。联合检查组于 2016
年 10 月 18 日至 11 月 15 对以上四家营业部进行“回头看”现场检查,进一步落实现场检查后续
督导整改工作,提高各营业部合规经营意识。
    4、公司合规管理部门积极组织或参与各专项业务自查工作。根据中国证监会非公部和全国中
小企业股份转让系统公司的要求,组织公司投行部门、金融市场部、创新投资部等部门开展业务
自查汇报工作;协助网络金融部按监管要求对互联网证券业务进行自查。
    (四)稽核检查工作开展情况
    报告期内,公司稽核部完成了 34 家营业部负责人离岗期间的现场常规稽核,其中对 2 家营业
部实施了“回头看”整改落实检查;完成公司证券投资管理总部、资产管理总部、信息技术部、
计划财务部 4 个部门的常规稽核;完成 15 家营业部负责人及证券投资管理总部负责人的离任稽核;
先后完成了公司 2015 年度内部控制自我评价、2016 年上半年内部控制自我评价、合规管理有效
性评估、全面风险管理有效性评估及流动性风险管理有效性评估等 5 项专项稽核项目。




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                              第十节        公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
                                                                      单位:万元 币种:人民币
                                                                             还本付 交易
  债券名称     简称      代码      发行日         到期日     债券余额 利率
                                                                             息方式 场所
2015 年华安
                                                                               到期还   上海证
证券股份有    15 华
                       136015     2015-11-02     2018-11-2    130,000   3.7%   本,按   券交易
限公司债券    安 01
                                                                               年付息   所
(三年期)
2015 年华安
                                                                               到期还   上海证
证券股份有    15 华
                       136020     2015-11-02     2020-11-2     50,000   3.8%   本,按   券交易
限公司债券    安 02
                                                                               年付息   所
(五年期)

公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
公司于 2016 年 11 月 2 日对 15 华安 01、15 华安 02 进行了付息。

公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
    15 华安 01、15 华安 02 均附投资者回售选择权,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券
的兑付日分别为 2017 年 11 月 2 日、2018 年 11 月 2 日。


二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

                       名称              华泰联合证券有限责任公司

                       办公地址          北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
  债券受托管理人
                       联系人            张馨予、李想

                       联系电话          010-56839393、010-56839368

                       名称              上海新世纪资信评估投资服务有限公司
   资信评级机构
                       办公地址          上海汉口路 398 号华盛大厦 14 楼
其他说明:
□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况
√适用□不适用
    公司债券募集资金已于 2015 年全部投入使用,无余额。募集资金使用情况与募集说明书承诺
的用途、使用计划一致。


四、公司债券评级情况
√适用 □不适用



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                                            2016 年年度报告


     2016 年 5 月 16 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了公司债券跟踪评级报告,跟
 踪评级报告于 5 月 17 日在上海证券交易所网站披露。跟踪期内,公司 IPO 已通过主板发行审核,
 实现成功上市将有助于其丰富资本补充渠道;主体评级由 AA 变更为 AA+,展望维持稳定,债项评
 级由 AA 变更为 AA+,评级结果的含义为“偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违
 约风险很低”。评级结果内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。无不定期跟踪
 评级。报告期内评级变化对投资者适当性无影响。
     因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具,报告期内资信评级机构对公司进行的主体
 评级不存在评级差异。


 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
 √适用□不适用
     公司债券的增信机制均是采用无担保的发行方式,偿债计划均是在债券存续期内每年付息一
 次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。报告期内公司债券按时付息。
     报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更,公司严格履行募
 集说明书中有关偿债计划的约定,及时披露公司相关信息,以保障投资者的合法权益。
     根据本公司的承诺,2016 年 3 月 11 日召开的 2015 年度股东大会决议,2015 年度公司提取
 1%的任意盈余公积金、11%的一般风险准备金。


 六、公司债券持有人会议召开情况
 □适用√不适用

 七、公司债券受托管理人履职情况
 √适用□不适用
     报告期内,受托管理人于 2016 年 6 月 24 日在上海交易所网站披露受托管理事务报告。受托
 管理人在履行职责时不存在利益冲突情形。《华安证券股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事
 务报告》预计在公司 2016 年年度报告公布后 2 个月内披露。相关报告内容详见上交所网站
 (www.sse.com.cn)公告。


 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
 √适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                     本期比上
     主要指标              2016 年                 2015 年           年同期增          变动原因
                                                                     减(%)
息税折旧摊销前利润      1,338,246,430.78       3,230,638,883.93       -58.58%    主要是利润总额下降
                                                                                 公司上市流动资产增
流动比率                             2.35                     1.84     27.62%
                                                                                 加、流动负债下降
                                                                                 公司上市流动资产增
速动比率                             2.35                     1.84     27.62%
                                                                                 加、流动负债下降

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资产负债率                    49.22%                    69.71%     -29.39%   公司上市

EBITDA 全部债务比                 0.19                     0.30    -35.95%   主要是利润总额下降

利息保障倍数                      2.78                     4.53    -38.67%   主要是利润总额下降
                                                                             经营活动产生的现金
现金利息保障倍数               -14.19                      7.91   -279.61%
                                                                             流量净额为负
EBITDA 利息保障倍
                                  2.96                     4.64    -36.28%   主要是利润总额下降

贷款偿还率                        100%                     100%     0.00%

利息偿付率                        100%                     100%     0.00%
     注:
     1.全部债务=短期借款+应付短期融资券+拆入资金+卖出回购金融资产款+长期借款+应付债券;
     2.流动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收账款+应收利息+存出保证金-代理买卖证
 券款-代理承销证券款)/(短期借款+应付短期融资款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付
 款项);
     3.资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款)/(资产总额-代理买卖证券款);
     4.息税折旧摊销前利润=EBITDA=利润总额+计入利息净收入的利息支出+固定资产折旧+投资
 性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销;
     5.EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务;
     6.利息保障倍数=息税前利润/(计入利息净收入的利息支出+资本化的利息支出);
     7.现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息
 支出;
     8.EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(资本化利息+计入利息净收入的利息支出)。


 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
 √适用□不适用
     公司除公司债券外,尚有短期融资券、次级债券等其他债务融资工具,各项债务融资工具均
 按期偿还本息,未发行逾期违约的情况


 十、公司报告期内的银行授信情况
 √适用□不适用
     报告期内,公司加强了授信管理工作,截至报告期末,公司获得商业银行的授信总额度为
 353.5 亿元,较上年末提升 27%,有效满足了公司各项业务的发展需求。公司信誉良好,2016 年
 度公司按时偿还银行贷款,未发生贷款展期、减免情形。




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                                   2016 年年度报告


十一、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
□适用√不适用

十二、 公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用√不适用




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                                     2016 年年度报告



                                 第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
                                                                   会审字〔2017〕0529 号
华安证券股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)财务报表,包括 2016
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
    (一)管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是华安证券管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则
的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务
报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
    (二)注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程
序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    (三)审计意见
    我们认为,华安证券财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华
安证券 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现
金流量。


    华普天健会计师事务所                            中国注册会计师:褚诗炜
       (特殊普通合伙)                             中国注册会计师:鲍灵姬
                                                    中国注册会计师:孔令莉


                                                       中国北京   二○一七年三月二十七日




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                                     2016 年年度报告


二、财务报表
                                  合并资产负债表
                                 2016 年 12 月 31 日
编制单位: 华安证券股份有限公司
                                                                      单位:元 币种:人民币
                 项目                   附注             期末余额            期初余额

资产:

  货币资金                           七、1             10,772,740,912.84   14,200,755,062.51

   其中:客户存款                    七、1              8,466,656,263.44   11,380,351,729.39

  结算备付金                         七、2              2,679,663,045.58    4,612,103,833.40

   其中:客户备付金                  七、2              2,352,667,274.26    4,240,747,589.33

  拆出资金                           七、4                                   200,000,000.00

  融出资金                           七、3              7,168,003,610.96    7,975,830,728.23
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                     七、5              7,845,570,142.70    7,953,071,947.55
益的金融资产
  衍生金融资产                       七、7

  买入返售金融资产                   七、8              2,402,349,098.08     277,805,081.98

  应收款项                           七、9               126,646,415.03       90,373,671.55

  应收利息                           七、10              428,672,664.97      294,124,599.35

  存出保证金                         七、11               16,642,936.34      206,200,618.17

  可供出售金融资产                   七、14             2,002,389,822.77    1,144,037,074.31

  长期股权投资                       七、17              278,922,483.69      219,071,328.80

  投资性房地产                       七、18               24,596,916.18       14,885,732.10

  固定资产                           七、19              562,296,386.19      558,477,797.08

  在建工程                           七、20               16,688,119.54       17,038,590.00

  无形资产                           七、21               61,212,729.40       54,124,841.50

  商誉                               七、23                 3,829,390.10        3,829,390.10

  递延所得税资产                     七、25              120,760,949.66      132,082,908.19

  其他资产                           七、26               77,030,199.79       60,471,162.37

         资产总计                                      34,588,015,823.82   38,014,284,367.19

负债:

  应付短期融资款                     七、29              800,000,000.00      800,000,000.00

  拆入资金                           七、30                                  200,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                     七、31             4,747,979,462.22    3,894,596,475.27
益的金融负债

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                                     2016 年年度报告



  衍生金融负债

  卖出回购金融资产款                  七、32            2,584,435,280.00    5,428,986,990.60

  代理买卖证券款                      七、33           10,819,306,523.44   15,621,091,366.70

  应付职工薪酬                        七、38             330,374,781.78      354,699,375.27

  应交税费                            七、39             160,959,692.23      125,805,859.90

  应付款项                            七、37              86,147,147.39       44,202,293.01

  应付利息                            七、40              62,969,786.80      113,619,543.04

  长期借款                            七、42                1,823,852.10        4,110,348.75

  应付债券                            七、43            2,796,390,049.01    4,494,851,357.78

  递延所得税负债                      七、25              89,609,075.41      109,682,942.66

  其他负债                            七、49              38,835,375.67       40,314,877.44

   负债合计                                            22,518,831,026.05   31,231,961,430.42

所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)                  七、51            3,621,000,000.00    2,821,000,000.00

  资本公积                            七、53            5,110,494,105.58     928,717,924.53

  其他综合收益                        七、55              24,110,508.76       50,469,939.45

  盈余公积                            七、57             352,133,345.43      282,345,167.01

  一般风险准备                        七、58             505,000,137.72      435,211,959.30

  交易风险准备                        七、59             480,570,287.04      417,126,488.47

  未分配利润                          七、60            1,749,729,030.36    1,770,243,848.18
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                                       11,843,037,414.89    6,705,115,326.94
益)合计
  少数股东权益                                           226,147,382.88       77,207,609.83

   所有者权益(或股东权益)合计                        12,069,184,797.77    6,782,322,936.77
    负债和所有者权益(或股东权益)
                                                       34,588,015,823.82   38,014,284,367.19
总计

法定代表人:李工             主管会计工作负责人:龚胜昔            会计机构负责人:龚胜昔




                                        109 / 245
                                     2016 年年度报告


                                 母公司资产负债表
                                 2016 年 12 月 31 日
编制单位:华安证券股份有限公司
                                                                      单位:元 币种:人民币
                 项目                    附注            期末余额            期初余额

资产:

  货币资金                                              9,624,019,528.71   13,302,748,078.08

   其中:客户存款                                       7,664,389,869.14   10,822,976,226.01

  结算备付金                                            2,018,507,422.48    3,988,188,707.80

   其中:客户备付金                                     1,842,514,538.87    3,704,012,650.97

  拆出资金                                                                   200,000,000.00

  融出资金                                              7,168,003,610.96    7,975,830,728.23
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                        4,072,137,859.24    3,543,956,867.86
益的金融资产
  买入返售金融资产                                      1,771,858,031.20     277,607,080.00

  应收款项                             二十、1           143,138,286.68       84,647,603.71

  应收利息                                               366,151,811.18      242,489,951.26

  存出保证金                                              16,993,700.00      199,292,242.87

  可供出售金融资产                                      1,917,474,225.04    1,418,946,308.00

  长期股权投资                         二十、2           993,164,831.44      679,669,851.92

  投资性房地产                                            24,596,916.18       14,885,732.10

  固定资产                                               557,774,289.05      552,727,088.16

  在建工程                                                13,442,217.83       15,627,090.00

  无形资产                                                58,021,759.61       50,079,362.17

  递延所得税资产                                         109,692,351.83      121,313,971.31

  其他资产                                                48,466,221.55       44,536,130.60

   资产总计                                            28,903,443,062.98   32,712,546,794.07

负债:

  应付短期融资款                                         800,000,000.00      800,000,000.00

  拆入资金                                                                   200,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                         885,056,050.00
益的金融负债
  卖出回购金融资产款                                    2,477,439,000.00    5,325,795,170.60

  代理买卖证券款                                        9,506,887,393.75   14,526,980,924.96

  应付职工薪酬                                           325,799,787.45      350,285,446.73

                                        110 / 245
                                     2016 年年度报告



  应交税费                                               152,163,759.06      121,119,775.25

  应付款项                                                73,108,882.21       31,564,413.35

  应付利息                                                62,946,846.59      113,562,966.03

  长期借款                                                  1,823,852.10        4,110,348.75

  应付债券                                              2,796,390,049.01    4,494,851,357.78

  递延所得税负债                                          98,263,968.92      135,477,929.92

  其他负债                                                  6,558,648.30        8,818,510.85

   负债合计                                            17,186,438,237.39   26,112,566,844.22

所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)                                    3,621,000,000.00    2,821,000,000.00

  资本公积                                              5,106,479,104.25     925,473,019.60

  其他综合收益                                            52,766,189.31      128,035,383.89

  盈余公积                                               352,133,345.43      282,345,167.01

  一般风险准备                                           505,000,137.72      435,211,959.30

  交易风险准备                                           480,570,287.04      417,126,488.47

  未分配利润                                            1,599,055,761.84    1,590,787,931.58

所有者权益(或股东权益)合计                           11,717,004,825.59    6,599,979,949.85

负债和所有者权益(或股东权益)总计                     28,903,443,062.98   32,712,546,794.07


  法定代表人:李工           主管会计工作负责人:龚胜昔            会计机构负责人:龚胜昔




                                        111 / 245
                                      2016 年年度报告


                                       合并利润表
                                     2016 年 1—12 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                   项目                         附注      本期发生额        上期发生额

一、营业收入                                            1,734,359,810.13   3,816,204,907.49

  手续费及佣金净收入                          七、61    1,159,777,917.28   2,683,870,534.65

  其中:经纪业务手续费净收入                  七、61    1,005,862,461.52   2,481,420,163.10

        投资银行业务手续费净收入              七、61      49,539,390.63      79,736,251.11

        资产管理业务手续费净收入              七、61      54,980,900.44      58,153,185.47

  利息净收入                                  七、62     467,749,448.18     479,179,316.42

  投资收益(损失以“-”号填列)               七、63     451,787,999.28     776,651,539.11

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益        七、63      37,322,233.41      43,699,944.10

  公允价值变动收益(损失以“-”号填列)       七、64    -354,741,322.06    -131,835,973.95

  汇兑收益(损失以“-”号填列)                             1,471,169.70       1,109,926.35

  其他业务收入                                七、65        8,314,597.75       7,229,564.91

二、营业支出                                             934,560,077.88    1,359,085,027.16

  税金及附加                                  七、66      57,292,856.03     227,416,275.35

  业务及管理费                                七、67     869,869,894.13    1,122,240,093.18

  资产减值损失                                七、68        4,190,621.35       6,701,624.55

  其他业务成本                                七、69        3,206,706.37       2,727,034.08

三、营业利润(亏损以“-” 号填列)                       799,799,732.25    2,457,119,880.33

  加:营业外收入                              七、70        6,072,334.08       5,484,403.40

  减:营业外支出                              七、71        2,038,297.77       7,084,538.08

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    803,833,768.56    2,455,519,745.65

  减:所得税费用                              七、72     199,415,008.71     590,386,601.87

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       604,418,759.85    1,865,133,143.78
  其中:归属于母公司所有者(或股东)的净
                                                         602,013,378.58    1,865,072,011.20
利润
  少数股东损益                                              2,405,381.27         61,132.58

六、其他综合收益的税后净额                    七、73      -24,757,430.69     38,504,205.06
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                          -26,359,430.69     38,504,205.06

  (一)以后不能重分分类进损益的其他综合
收益
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                  -26,359,430.69     38,504,205.06


                                         112 / 245
                                       2016 年年度报告



    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
                                                              -720,992.40       3,303,965.03
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                     -25,638,438.29     35,200,240.03

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                     1,602,000.00

七、综合收益总额                                           579,661,329.16   1,903,637,348.84

  归属于母公司所有者的综合收益总额                         575,653,947.89   1,903,576,216.26

  归属于少数股东的综合收益总额                               4,007,381.27         61,132.58

八、每股收益:

  (一)基本每股收益(元/股)                                          0.21               0.66

  (二)稀释每股收益(元/股)                                          0.21               0.66


    法定代表人:李工          主管会计工作负责人:龚胜昔       会计机构负责人:龚胜昔




                                          113 / 245
                                      2016 年年度报告


                                      母公司利润表
                                     2016 年 1—12 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
                   项目                        附注       本期发生额         上期发生额

一、营业收入                                            1,680,907,681.40    3,686,583,796.11

  手续费及佣金净收入                        二十、3     1,105,820,547.70    2,647,297,511.37

  其中:经纪业务手续费净收入                二十、3       946,925,289.75    2,432,571,655.77

        投资银行业务手续费净收入            二十、3        49,539,390.63       79,736,251.11

        资产管理业务手续费净收入            二十、3        73,368,623.73       73,640,861.89

  利息净收入                                              411,148,307.49      424,258,113.37

  投资收益(损失以“-”号填列)            二十、4       294,409,291.21      492,632,462.63

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益      二十、4        25,665,971.92       35,290,591.88

  公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                  -140,697,956.65     113,851,695.62

  汇兑收益(损失以“-”号填列)                             1,471,169.70       1,109,926.35

  其他业务收入                                               8,756,321.95       7,434,086.77

二、营业支出                                              861,238,852.08    1,286,761,342.65

  税金及附加                                               54,852,421.78      218,690,641.39

  业务及管理费                                            797,482,654.23    1,058,302,165.54

  资产减值损失                                               5,697,069.70       7,041,501.64

  其他业务成本                                               3,206,706.37       2,727,034.08

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        819,668,829.32    2,399,822,453.46

  加:营业外收入                                             5,607,476.35       3,901,507.39

  减:营业外支出                                             2,007,383.18       7,082,738.08

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    823,268,922.49    2,396,641,222.77

  减:所得税费用                                          188,830,936.82      588,094,140.45

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        634,437,985.67    1,808,547,082.32

六、其他综合收益的税后净额                                 -75,269,194.58      60,525,699.20
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                   -75,269,194.58      60,525,699.20
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类
                                                             -720,992.40        3,303,965.03
进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                     -74,548,202.18      57,221,734.17

七、综合收益总额                                          559,168,791.09    1,869,072,781.52
   法定代表人:李工          主管会计工作负责人:龚胜昔          会计机构负责人:龚胜昔

                                         114 / 245
                                    2016 年年度报告


                                   合并现金流量表
                                   2016 年 1—12 月
                                                                  单位:元 币种:人民币
                   项目                        附注     本期发生额          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:
  处置以公允价值计量且变动计入当期损益
                                                        152,702,802.02
的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金                         2,375,988,443.02    4,249,937,126.40

  回购业务资金净增加额                                                     1,370,182,546.62

  融出资金净减少额                                      810,257,890.95

  代理买卖证券收到的现金净额                                               6,470,594,359.02

  收到其他与经营活动有关的现金              七、74      229,211,635.48       36,427,256.60

    经营活动现金流入小计                               3,568,160,771.47   12,127,141,288.64
    处置以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                           1,928,476,097.77
损益的金融资产净减少额
  融出资金净增加额                                                         3,150,311,099.30

  代理买卖证券支付的现金净额                           4,801,784,843.26

  支付利息、手续费及佣金的现金                          507,549,674.33     1,041,343,598.18

  拆入资金净减少额                                                          600,000,000.00

  回购业务资金净减少额                                 4,973,594,375.50

  支付给职工以及为职工支付的现金                        556,235,088.82      592,916,919.82

  支付的各项税费                                        306,393,507.43      847,906,351.12

  支付其他与经营活动有关的现金              七、74      276,751,445.05      303,660,453.84

    经营活动现金流出小计                              11,422,308,934.39    8,464,614,520.03

      经营活动产生的现金流量净额                      -7,854,148,162.92    3,662,526,768.61

二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金                                                            618,223.41

  取得投资收益收到的现金                                 12,780,178.77         7,276,651.71
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净

  收到其他与投资活动有关的现金              七、74          908,896.02          922,097.98

    投资活动现金流入小计                                 13,689,074.79         8,816,973.10

  投资支付的现金                                        133,381,860.00      122,413,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                        105,929,031.33       91,399,407.13
付的现金
    投资活动现金流出小计                                239,310,891.33      213,812,407.13

                                         115 / 245
                                    2016 年年度报告



      投资活动产生的现金流量净额                        -225,621,816.54      -204,995,434.03

三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金                                    5,139,238,384.65      50,000,000.00

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                 145,000,000.00       50,000,000.00

  取得借款收到的现金                                                            4,110,348.75

  发行债券收到的现金                                    4,700,000,000.00    3,694,851,357.78

  收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计                                9,839,238,384.65    3,748,961,706.53

  偿还债务支付的现金                                    6,402,286,496.65

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     707,575,715.73      240,682,620.92

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  支付其他与筹资活动有关的现金             七、74         11,532,300.00

    筹资活动现金流出小计                                7,121,394,512.38     240,682,620.92

      筹资活动产生的现金流量净额                        2,717,843,872.27    3,508,279,085.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        1,471,169.70        1,109,926.35

五、现金及现金等价物净增加额                          -5,360,454,937.49     6,966,920,346.54

  加:期初现金及现金等价物余额                        18,812,858,895.91    11,845,938,549.37

六、期末现金及现金等价物余额                          13,452,403,958.42    18,812,858,895.91


 法定代表人:李工          主管会计工作负责人:龚胜昔           会计机构负责人:龚胜昔




                                       116 / 245
                                    2016 年年度报告


                                   母公司现金流量表
                                   2016 年 1—12 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                   项目                     附注       本期发生额          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

  收取利息、手续费及佣金的现金                         2,189,033,705.43    4,144,474,278.43

  回购业务资金净增加额                                                     1,294,485,170.60

  融出资金净减少额                                      810,257,890.95

  代理买卖证券收到的现金净额                                               6,215,561,324.65

  收到其他与经营活动有关的现金                          195,162,569.37       20,514,766.47

   经营活动现金流入小计                                3,194,454,165.75   11,675,035,540.15
    处置以公允价值计量且其变动计入当期
                                                        165,745,240.08    1,748,604,912.64
损益的金融资产净减少额
  融出资金净增加额                                                         3,150,311,099.30

  代理买卖证券支付的现金净额                           5,020,093,531.21

  支付利息、手续费及佣金的现金                          443,710,106.52     1,025,239,927.51

  拆入资金净减少额                                                         600,000,000.00

  回购业务资金净减少额                                 4,347,105,770.60

  支付给职工以及为职工支付的现金                        512,634,462.44      548,539,697.78

  支付的各项税费                                        290,193,774.62      830,553,086.37

  支付其他与经营活动有关的现金                          246,552,277.96      294,580,358.56

   经营活动现金流出小计                               11,026,035,163.43    8,197,829,082.16

      经营活动产生的现金流量净额                      -7,831,580,997.68    3,477,206,457.99

二、投资活动产生的现金流量:

  取得投资收益收到的现金                                   2,450,000.00

  收到其他与投资活动有关的现金                              567,150.02          647,097.98

   投资活动现金流入小计                                    3,017,150.02         647,097.98

  投资支付的现金                                        291,000,000.00      131,413,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                        103,161,029.00       86,405,801.19
支付的现金
   投资活动现金流出小计                                 394,161,029.00      217,818,801.19

      投资活动产生的现金流量净额                        -391,143,878.98     -217,171,703.21

三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金                                   4,994,238,384.65



                                         117 / 245
                                       2016 年年度报告



  取得借款收到的现金                                                              4,110,348.75

  发行债券收到的现金                                      4,700,000,000.00    3,694,851,357.78

   筹资活动现金流入小计                                   9,694,238,384.65    3,698,961,706.53

  偿还债务支付的现金                                      6,402,286,496.65

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       707,575,715.73      240,682,620.92

  支付其他与筹资活动有关的现金                              11,532,300.00

   筹资活动现金流出小计                                   7,121,394,512.38     240,682,620.92

      筹资活动产生的现金流量净额                          2,572,843,872.27    3,458,279,085.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          1,471,169.70        1,109,926.35

五、现金及现金等价物净增加额                             -5,648,409,834.69    6,719,423,766.74

  加:期初现金及现金等价物余额                           17,290,936,785.88   10,571,513,019.14

六、期末现金及现金等价物余额                             11,642,526,951.19   17,290,936,785.88


   法定代表人:李工        主管会计工作负责人:龚胜昔                会计机构负责人:龚胜昔




                                          118 / 245
                                                                                  2016 年年度报告


                                                                             合并所有者权益变动表
                                                                               2016 年 1—12 月
                                                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                                                本期

      项目                                                                     归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                                     少数股东权益     所有者权益合计
                                                           其他综合收
                          股本            资本公积                           盈余公积         一般风险准备       交易风险准备      未分配利润
                                                               益
一、上年期末余额     2,821,000,000.00    928,717,924.53    50,469,939.45   282,345,167.01     435,211,959.30     417,126,488.47   1,770,243,848.18    77,207,609.83   6,782,322,936.77

二、本年期初余额     2,821,000,000.00    928,717,924.53    50,469,939.45   282,345,167.01     435,211,959.30     417,126,488.47   1,770,243,848.18    77,207,609.83   6,782,322,936.77
三、本期增减变动
                                                           -26,359,430.6
金额(减少以“-”    800,000,000.00    4,181,776,181.05                    69,788,178.42       69,788,178.42     63,443,798.57     -20,514,817.82   148,939,773.05   5,286,861,861.00
                                                                       9
号填列)
(一)综合收益总                                           -26,359,430.6
                                                                                                                                   602,013,378.58      4,007,381.27     579,661,329.16
额                                                                     9
(二)所有者投入
                      800,000,000.00    4,181,480,167.98                                                                                             144,932,391.78   5,126,412,559.76
和减少资本
1.股东投入的普
                      800,000,000.00    4,181,006,084.65                                                                                             145,000,000.00   5,126,006,084.65
通股
4.其他                                      474,083.33                                                                                                  -67,608.22        406,475.11

(三)利润分配                                                              69,788,178.42       69,788,178.42     63,443,798.57   -622,528,196.40                      -419,508,040.99

1.提取盈余公积                                                             69,788,178.42                                           -69,788,178.42
2.提取一般风险
                                                                                                69,788,178.42                       -69,788,178.42
准备
3.提取交易风险准
                                                                                                                  63,443,798.57     -63,443,798.57

4.对所有者(或
                                                                                                                                  -423,150,000.00                      -423,150,000.00
股东)的分配
5.其他                                                                                                                              3,641,959.01                         3,641,959.01

(六)其他                                   296,013.07                                                                                                                    296,013.07



                                                                                        119 / 245
                                                                                         2016 年年度报告


四、本期期末余额       3,621,000,000.00      5,110,494,105.58    24,110,508.76    352,133,345.43    505,000,137.72    480,570,287.04     1,749,729,030.36     226,147,382.88   12,069,184,797.77



                                                                                                                      上期

          项目                                                                          归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                                               少数股东权
                                                                                                                                                                               所有者权益合计
                                                                   其他综合收                                                                                      益
                               股本               资本公积                           盈余公积        一般风险准备      交易风险准备         未分配利润
                                                                       益
一、上年期末余额          2,821,000,000.00      928,651,549.53    11,965,734.39     83,404,987.95    236,271,780.24     236,271,780.24      654,592,097.42    27,146,477.25    4,999,304,407.02

二、本年期初余额          2,821,000,000.00      928,651,549.53    11,965,734.39     83,404,987.95    236,271,780.24     236,271,780.24      654,592,097.42    27,146,477.25    4,999,304,407.02
三、本期增减变动金
额(减少以“-”号填                                 66,375.00    38,504,205.06    198,940,179.06    198,940,179.06     180,854,708.23    1,115,651,750.76    50,061,132.58    1,783,018,529.75
列)
(一)综合收益总额                                                38,504,205.06                                                           1,865,072,011.20        61,132.58    1,903,637,348.84
(二)所有者投入和
                                                                                                                                                              50,000,000.00       50,000,000.00
减少资本
1.股东投入的普通股                                                                                                                                           50,000,000.00       50,000,000.00

(三)利润分配                                                                     198,940,179.06    198,940,179.06     180,854,708.23     -749,420,260.44                      -170,685,194.09

1.提取盈余公积                                                                    198,940,179.06                                          -198,940,179.06

2.提取一般风险准备                                                                                  198,940,179.06                        -198,940,179.06

3.提取交易风险准备                                                                                                      180,854,708.23     -180,854,708.23
4.对所有者(或股东)
                                                                                                                                           -169,260,000.00                      -169,260,000.00
的分配
5.其他                                                                                                                                       -1,425,194.09                        -1,425,194.09

(六)其他                                           66,375.00                                                                                                                        66,375.00

四、本期期末余额          2,821,000,000.00      928,717,924.53    50,469,939.45    282,345,167.01    435,211,959.30     417,126,488.47    1,770,243,848.18    77,207,609.83    6,782,322,936.77


                                          法定代表人:李工                  主管会计工作负责人:龚胜昔                    会计机构负责人:龚胜昔

                                                                                             120 / 245
                                                                              2016 年年度报告


                                                                        母公司所有者权益变动表
                                                                            2016 年 1—12 月
                                                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                                     本期
         项目
                              股本                资本公积        其他综合收益        盈余公积          一般风险准备         交易风险准备         未分配利润       所有者权益合计

一、上年期末余额         2,821,000,000.00      925,473,019.60     128,035,383.89    282,345,167.01     435,211,959.30        417,126,488.47     1,590,787,931.58   6,599,979,949.85

二、本年期初余额         2,821,000,000.00      925,473,019.60     128,035,383.89    282,345,167.01     435,211,959.30        417,126,488.47     1,590,787,931.58   6,599,979,949.85
三、本期增减变动金额
                         800,000,000.00        4,181,006,084.65   -75,269,194.58    69,788,178.42      69,788,178.42         63,443,798.57      8,267,830.26       5,117,024,875.74
(减少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                -75,269,194.58                                                                634,437,985.67     5 59 ,1 68 ,7 91 .0 9
(二)所有者投入和减
                         800,000,000.00        4,181,006,084.65                                                                                                    4,981,006,084.65
少资本
1.股东投入的普通股      800,000,000.00        4,181,006,084.65                                                                                                    4,981,006,084.65

(三)利润分配                                                                      69,788,178.42      69,788,178.42         63,443,798.57      -626,170,155.41    -423,150,000.00

1.提取盈余公积                                                                     69,788,178.42                                               -69,788,178.42

2.提取一般风险准备                                                                                     69,788,178.42                            -69,788,178.42

3.提取交易风险准备                                                                                                           63,443,798.57      -63,443,798.57
4.对所有者(或股东)
                                                                                                                                                -423,150,000.00    -423,150,000.00
的分配
四、本期期末余额         3,621,000,000.00      5,106,479,104.25   52,766,189.31     352,133,345.43     505,000,137.72        480,570,287.04     1,599,055,761.84   11,717,004,825.59



                                                                                                       上期
          项目
                                 股本              资本公积       其他综合收益          盈余公积            一般风险准备      交易风险准备         未分配利润       所有者权益合计

一、上年期末余额            2,821,000,000.00     925,473,019.60     67,509,684.69      83,404,987.95        236,271,780.24     236,271,780.24     530,235,915.61     4,900,167,168.33

二、本年期初余额            2,821,000,000.00     925,473,019.60     67,509,684.69      83,404,987.95        236,271,780.24     236,271,780.24     530,235,915.61     4,900,167,168.33


                                                                                    121 / 245
                                                                          2016 年年度报告


三、本期增减变动金额(减
                                                                60,525,699.20     198,940,179.06   198,940,179.06   180,854,708.23   1,060,552,015.97   1,699,812,781.52
少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                              60,525,699.20                                                        1,808,547,082.32   1,869,072,781.52

(三)利润分配                                                                    198,940,179.06   198,940,179.06   180,854,708.23   -747,995,066.35    -169,260,000.00

1.提取盈余公积                                                                   198,940,179.06                                     -198,940,179.06

2.提取一般风险准备                                                                                 198,940,179.06                    -198,940,179.06

3.提取交易风险准备                                                                                                  180,854,708.23   -180,854,708.23
4.对所有者(或股东)的
                                                                                                                                     -169,260,000.00    -169,260,000.00
分配
四、本期期末余额           2,821,000,000.00   925,473,019.60   128,035,383.89     282,345,167.01   435,211,959.30   417,126,488.47   1,590,787,931.58   6,599,979,949.85


法定代表人:李工            主管会计工作负责人:龚胜昔                  会计机构负责人:龚胜昔




                                                                                122 / 245
                                       2016 年年度报告


三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用□不适用
    华安证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经中国证券监督管理委员会证
监许可〔2012〕1409 号文核准,由华安证券有限责任公司整体变更设立的股份有限公司,于 2012
年 12 月 26 日在安徽省工商行政管理局办理工商变更登记。
    本公司前身华安证券有限责任公司是 2000 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会证监机构
字〔2000〕299 号文核准,在整合原安徽省证券公司、安徽证券交易中心的证券类资产的基础上,
由安徽省国有资产运营有限公司(以下简称“国资运营公司”)等 11 名股东共同出资设立的有限
责任公司,注册资本为 17.05 亿元。公司于 2001 年 1 月 8 日在安徽省工商行政管理局登记注册。
    2006 年 10 月,经公司 2006 年度第二次股东会决议,并经中国证券监督管理委员会证监机构
字〔2006〕299 号文核准,公司增资 5.00 亿元,注册资本变更为 22.05 亿元。公司于 2006 年 12
月 14 日在安徽省工商行政管理局办理了变更登记。
    2009 年 6 月,经公司 2009 年第二次股东会决议和 2009 年 9 月 16 日股东会决议,并经中国
证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1266 号文核准,公司减资 4.00 亿元,注册资本变更为 18.05
亿元。同时公司增资 6.00 亿元,注册资本变更为 24.05 亿元。公司于 2009 年 12 月 24 日在安徽
省工商行政管理局办理了变更登记。
    2012 年 4 月,经公司 2012 年股东会年度会议决议,并经中国证券监督管理委员会安徽监管
局皖证监函字〔2012〕168 号文核准,公司增资 4.16 亿元,注册资本变更为 28.21 亿元。公司于
2012 年 7 月 30 日在安徽省工商行政管理局办理了变更登记。
    2012 年 9 月,经公司 2012 年股东会第一次临时会议决议,并经中国证券监督管理委员会证
监许可〔2012〕1409 号文核准,华安证券有限责任公司整体变更为华安证券股份有限公司,以截
至 2012 年 7 月 31 日止经审计的净资产 4,048,642,779.14 元按 1:0.6968 的比例折股 28.21 亿股,
折股后注册资本为 28.21 亿元。变更后的股本结构为:国资运营公司持股 91,900.00 万元,占总
股本的 32.58%;安徽出版集团有限责任公司持股 50,000.00 万元,占总股本的 17.72%;东方国际
创业股份有限公司持股 24,500.00 万元,占总股本的 8.68%;安徽省皖能股份有限公司持股
20,000.00 万元,占总股本的 7.09%;安徽省高速公路控股集团有限公司等其他 12 位股东持股合
计 95,700.00 万元,占总股本的 33.93%。
    经公司 2012 年度股东大会决议、2014 年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证
监许可〔2016〕2630 号文《关于核准华安证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公
司向社会公开发行人民币普通股股票 8 亿股,每股面值 1.00 元,增加注册资本人民币 8 亿元,变
更后的注册资本为人民币 36.21 亿元。
    公司股票于 2016 年 12 月 6 日在上海交易所上市,股票代码:600909。
    公司住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号,法定代表人:李工。



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                                       2016 年年度报告


      本公司在全国各地设有 128 家证券营业部、11 家证券分公司,建立了集中交易系统。按照专
业分工、明确职责、风险隔离的原则,本公司设置了业务经营部门、支持部门和管理部门等职能
部门,对本公司经营实行管理和风险控制。
      本公司经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;
证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券投资基金代销。
      财务报告批准报出日:本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 3 月 27 日决议批准报出。


2. 合并财务报表范围
√适用□不适用
    (1)本报告期末纳入合并范围的子公司

                                                                             持股比例(%)
 序号                  子公司全称                        子公司简称
                                                                         直接         间接

  1      华安期货有限责任公司                             华安期货       92.04          —

  2      安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司             华安新兴      100.00          —

  3      华富嘉业投资管理有限公司                         华富嘉业      100.00          —

 3-1     安徽臻诚创业投资有限公司                         臻诚创投           —       100.00

 3-2     安徽华安互联网科技有限公司                      华安互联网          —      100.00

 3-3     安徽安华基金投资有限公司                         安华基金           —       50.00

 3-4     安徽华安融资租赁有限公司                     华安融资租赁           —      100.00
      注:安徽臻诚创业投资有限公司、安徽华安互联网科技有限公司、安徽安华基金投资有限公
司、安徽华安融资租赁有限公司为子公司华富嘉业的子公司。
      上述子公司具体情况详见本附注“十、在其他主体中的权益”。
      (2)本报告期末纳入合并范围的结构化主体

                                                                                   自有资金期
序号                  结构化主体全称                        结构化主体简称         末份额比例
                                                                                       (%)
  1      华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划               华安理财 1 号              11.16

  2      华安理财 2 号避险增利集合资产管理计划               华安理财 2 号              69.62

  3      华安理财现金管理月月红集合资产管理计划             华安理财月月红               0.34
         华安理财安赢套利 1 号限额特定集合资产管
  4                                                      华安理财安赢套利 1 号          13.55
         理计划
  5      华安理财合赢 1 号债券分级集合管理计划             华安理财合赢 1 号            18.23

  6      华安理财合赢 5 号债券分级集合管理计划             华安理财合赢 5 号            15.83

  7      华安理财合赢 8 号债券分级集合管理计划             华安理财合赢 8 号            10.72

  8      华安理财合赢 9 号债券分级集合管理计划             华安理财合赢 9 号            12.86


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                                             2016 年年度报告


     9         华安理财合赢 12 号债券分级集合管理计划            华安理财合赢 12 号             14.75
               华安理财富赢 1 号债券分级限额特定资产管
 10                                                               华安理财富赢 1 号             14.29
               理计划
 11            华安理财安赢套利 2 号集合资产管理计划            华安理财安赢套利 2 号           20.00

 12            华安期货慧安 1 号特定多客户资产管理计划            华安期货慧安 1 号             20.00

 13            安华定增 1 号私募投资基金                          安华定增 1 号私募             50.00
         注:华安期货慧安 1 号为子公司华安期货作为管理人的资产管理计划,安华定增 1 号私募投
资基金为华富嘉业发起设立的契约型私募基金。
         上述结构化主体具体情况详见本附注十、在其他主体中的权益。
         (3)本报告期内合并财务报表范围变化
             ①本报告期内新增子公司:

                                                                                          纳入合并范
                                                                         合并报表
     序号                  子公司全称                   子公司简称                            围
                                                                           期间
                                                                                            原因
         1       安徽华安融资租赁有限公司            华安融资租赁        尚未经营            新设
             安徽华安融资租赁有限公司是子公司华富嘉业 2016 年 11 月投资新设的全资子公司,注册资
本人民币 50,000 万元,华富嘉业持股比例 100.00%,截至本报告期末,华富嘉业尚未对华安融资
租赁实际出资。
             ②本报告期内新增结构化主体:

                               结构化主体简                                                 纳入合并
 序号             结构化主体全称                            设立时间        报告期间
                                     称                                                     范围原因
         安华定增 1 号私募投资 安华定增 1 号
     1                                                   2016 年 12 月    2016 年 12 月       控制
         基金                      私募
       ③本报告期内减少结构化主体

                                                                                            未纳入合
 序
              结构化主体全称        结构化主体简称          注销时间       报告期间         并范围原
 号
                                                                                              因
              华安理财安心收益限    华安理财安心收
     1                                                   2016 年 8 月    2016 年 1-8 月       注销
              额特定资产管理计划          益
              华安期货慧安 2 号特
     2        定多客户资产管理计    华安期货慧安 2 号    2016 年 7 月    2016 年 1-7 月       注销
              划

四、财务报表的编制基础
1.       编制基础
         本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则及
其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。


2. 持续经营
√适用□不