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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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上海环境(601200)公告正文

上海环境:公开发行可转换公司债券发行结果公告

公告日期 2019-06-24
股票简称:上海环境 股票代码:601200
证券代码:601200         证券简称:上海环境         公告编号:临 2019-047



                   上海环境集团股份有限公司
           公开发行可转换公司债券发行结果公告

  保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
    联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海环境集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“上海环境”)公开发行可
转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2019]929 号文核准。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为国泰君安证券股
份有限公司(以下简称“国泰君安”),联席主承销商为摩根士丹利华鑫证券有限
责任公司(以下简称“摩根士丹利华鑫证券”)(国泰君安和摩根士丹利华鑫证券
以下统称“联席主承销商”)。本次发行的可转债简称为“环境转债”,债券代码为
“113028”。
    本次发行的可转债规模为 217,000 万元,向发行人在股权登记日(2019 年 6
月 17 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简
称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额
部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海
证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
认购不足 217,000 万元的部分由联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 6 月 18 日(T 日)结束,
配售结果如下:
        类别             配售数量(手)            配售金额(元)
  原有限售条件股东             93,281                 93,281,000
  原无限售条件股东           1,134,195               1,134,195,000
        合计                 1,227,476               1,227,476,000
二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2019 年 6 月 20 日(T+2 日)结束。联席主承销商根据上交所
和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
了统计,结果如下:
                     认购数量    认购金额     放弃认购数   放弃认购金额
         类别
                       (手)      (元)     量(手)         (元)
网上社会公众投资
                      147,520   147,520,000     3,444        3,444,000
      者

三、本次可转债网下认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网下
认购缴款工作已于 2019 年 6 月 20 日(T+2 日)结束。联席主承销商根据资金到
账情况,对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:
                  认购数量                 放弃认购数量 放弃认购金额
      类别                  认购金额(元)
                  (手)                       (手)       (元)

网下机构投资者       791,560    791,560,000         0              0


四、联席主承销商包销情况

    本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销,包销数量为
3,444 手,包销金额为 3,444,000 元,包销比例为 0.16%。
    2019 年 6 月 24 日(T+4 日),保荐机构(联席主承销商)将包销资金与投
资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上
海分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

五、联席主承销商联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。
具体联系方式如下:
    保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
    地      址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
    电      话:021-38676888
    传      真:021-68876330
    联 系 人:资本市场部
    联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
    地    址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心
75 楼
    联 系 人:资本市场部




                                       发行人:上海环境集团股份有限公司
                   保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
                           联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
                                                       2019 年 6 月 24 日
   (此页无正文,为《上海环境集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》盖章页)




                                     发行人:上海环境集团股份有限公司

                                                       年    月    日
   (此页无正文,为《上海环境集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》盖章页)




                       保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
                                                              年   月   日
   (此页无正文,为《上海环境集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》盖章页)




                         联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
                                                           年   月   日
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