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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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中国中冶(601618)公告正文

中国中冶:2010年年度报告摘要

公告日期 2011-04-01
股票简称:中国中冶 股票代码:601618
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    中国冶金科工股份有限公司
    2010 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
    任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全
    文。
    1.2 公司全体董事出席了于 2011 年 3 月 29 日至 31 日召开的董事会。
    1.3 公司 2010 年度财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留
    意见的审计报告。
    1.4 公司总裁、法定代表人沈鹤庭,副总裁、总会计师李世钰及计划财务部部长陈文龙声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    1.5 报告期末,本公司因控股股东中冶集团及其下属企业代垫款形成的其他应收款余额为 198
    万元,其中本公司本部为中冶集团代垫工资款 80.2 万元已于报告披露日前结清,其余代垫款
    为本公司为原剥离至母公司中冶集团下属的北京东星冶金新技术开发公司(简称“东星公司”)
    代垫的水电费等,计划于 4 月 30 日前结清;本公司因与控股股东中冶集团下属企业资金拆借
    形成的其他应收款余额为 498.5 万元,其中中国中冶下属公司五冶集团上海有限公司与原剥离
    至母公司中冶集团下属的上海五冶混凝土有限公司往来款 470.5 万元已于报告披露日前结清,
    剩余 28 万元为中国中冶与原剥离至母公司中冶集团下属的东星公司之间的往来款,计划于 4
    月 30 日之前结清。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                      中国中冶
    股票代码                                      601618
    股票上市交易所                                上海证券交易所
    股票简称                                      中国中冶
    股票代码                                      1618
    股票上市交易所                                香港联合交易所有限公司
    境内办公地址:中国北京市朝阳区曙光西里 28
    公司注册地址和办公地址
    号中冶大厦(100028);
    1
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    香港办公地址:香港湾仔港湾道 1 号会展广场办
    公大楼 32 楼 3205 室
    邮政编码                                      100028
    公司国际互联网网址                            http://www.mccchina.com
    电子信箱                                      ir@mccchina.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                               康承业
    联系地址                                 中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
    电话                                     +86-10-59868666
    传真                                     +86-10-59868999
    电子信箱                                 ir@mccchina.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:千元 币种:人民币
    2009 年                 本期比上年同
    主要会计数据          2010 年                                                                 2008 年
    调整后                 调整前          期增减(%)
    营业收入               206,791,816    165,774,042          165,201,147               24.74       153,427,454
    利润总额                 7,688,603      6,550,035               6,527,783            17.38         4,527,014
    归属于上市公司股
    5,320,779      4,425,150               4,232,329            20.24         3,068,091
    东的净利润
    归属于上市公司股
    东的扣除非经常性         4,846,247      3,848,555               3,660,187            25.92         2,084,455
    损益的净利润
    经营活动产生的现
    -25,120,555     -6,810,376              -6,814,626           不适用         6,518,228
    金流量净额
    2009 年末                本期末比上年
    2010 年末                                            同期末增减         2008 年末
    调整后                 调整前
    (%)
    总资产                 288,220,724    231,840,813          230,477,207               24.32       173,071,500
    归属于上市公司股
    东的所有者权益(或      44,970,980     38,768,384              38,134,541            16.00         3,561,011
    股东权益)
    3.2主要财务指标
    2010                2009 年                  本期比上年同期增
    主要财务指标                                                                              2008 年
    年       调整后            调整前                 减(%)
    基本每股收益(元/股)        0.28             0.3              0.29                   -6.67      0.24
    稀释每股收益(元/股) 不适用           不适用            不适用                     不适用    不适用
    扣除非经常性损益后的
    0.25         0.26                 0.25                   -3.85      0.16
    基本每股收益(元/股)
    2
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    加权平均净资产收益率
    12.77        33.06            33.00     减少 20.29 个百分点       79.41
    (%)
    扣除非经常性损益后的
    加权平均净资产收益率         11.63        28.75            28.54     减少 17.12 个百分点       55.08
    (%)
    每股经营活动产生的现
    -1.31        -0.36            -0.36                   不适用        0.50
    金流量净额(元/股)
    2010               2009 年末             本期末比上年同期       2008 年
    年末      调整后          调整前             末增减(%)            末
    归属于上市公司股东的
    2.35         2.00             2.00                    17.50        0.27
    每股净资产(元/股)
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:千元 币种:人民币
    项目                                 金额                     说明
    处置固定资产、无形资产形成的
    非流动资产处置损益                                             23,293
    收益
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                             0     无
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按                             报告期计入“营业外收入”的非
    579,618
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)                               经常性政府补助
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                           0     无
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
    于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价                       0     无
    值产生的收益
    非货币性资产交换损益                                                20     交换固定资产形成的收益
    委托他人投资或管理资产的损益                                         0     无
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产
    0     无
    减值准备
    债务重组损益                                                   55,078      债务重组取得的收益
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                           0     无
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
    0     无
    损益
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当                             报告期内所属中国一冶集团有限
    1,113
    期净损益                                                                   公司同一控制下收购 3 家子公司
    主要是针对诉讼案件计提的预计
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                    -34,284
    损失
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价                             主要是所属 3 家子公司持有或处
    4,570
    值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融                             置交易性金融资产产生的收益
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                               0     无
    3
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    主要是所属 3 家子公司委托贷款
    对外委托贷款取得的损益                                            22,499
    取得的收益
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
    0   无
    价值变动产生的损益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
    0   无
    一次性调整对当期损益的影响
    受托经营取得的托管费收入                                                0   无
    除上述之外计入营业外收支的净
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              56,618
    收益
    主要是处置可供出售金融资产以
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                94,901
    及撤销、关闭子公司产生的收益
    所得税影响额                                                  -175,711      对所得税费用的影响
    少数股东权益影响额(税后)                                    -153,183      归属于少数股东的收益
    合计                                  474,532      归属于母公司的收益
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前                     本次变动增减(+,-)                         本次变动后
    公
    发
    积
    比例    行   送                                                               比例
    数量                            金         其他              小计            数量
    (%)     新   股                                                               (%)
    转
    股
    股
    一、有限售条件股份
    1、国家持
    350,000,000     1.83    -    -        -     -3,500,000        -3,500,000     346,500,000      1.82
    股
    2、国有法
    12,389,000,000    64.83    -    -        -   -123,891,500    -123,891,500     12,265,108,500    64.18
    人持股
    3、其他内
    -       -    -    -        -               -                -                 -       -
    资持股
    其中: 境
    内非国有                  -       -    -    -        -               -                -                 -       -
    法人持股
    境内自然
    -       -    -    -        -               -                -                 -       -
    人持股
    4、外资持
    305,155,000     1.60    -    -        -   -305,155,000    -305,155,000                   0      0
    股
    其中: 境
    外法人持                  -       -    -    -        -               -                -                 -       -
    股
    境外自然
    -       -    -    -        -               -                -                 -       -
    人持股
    4
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币
    3,500,000,000   18.32     -    -           -     127,391,500   127,391,500     3,627,391,500         18.98
    普通股
    2、境内上
    市的外资                  -        -    -    -           -               -              -                  -           -
    股
    3、境外上
    市的外资      2,565,845,000   13.42     -    -           -     305,155,000   305,155,000     2,871,000,000         15.02
    股
    4、其他                   -        -    -    -           -               -              -                  -           -
    三、股份
    19,110,000,000      100    -    -           -              0              0    19,110,000,000          100
    总数
    4.2 限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本年增
    本年解除限                                                        解除限售日
    股东名称      年初限售股数                                 加限售   年末限售股数      限售原因
    售股数                                                              期
    股数
    控股股东自
    中国冶金科                                                                            A 股股票上
    2012 年 9 月
    工集团有限     12,265,108,500                   0                0   12,265,108,500   市之日起
    21 日
    公司                                                                                  36 个 月 内
    限售
    首次公开发
    行前持股人
    宝钢集团有                                                                                          2010 年 9 月
    123,891,500     123,891,500                    0               0    自 A 股股票
    限公司                                                                                              21 日
    上市之日起
    一年内限售
    全国社会保                                                                            继承原股东
    2012 年 9 月
    障基金理事        346,500,000                   0                0     346,500,000    中冶集团禁
    21 日
    会转持三户                                                                            售期义务
    全国社会保                                                                            继承原股东
    2010 年 9 月
    障基金理事          3,500,000         3,500,000                  0               0    宝钢集团禁
    21 日
    会转持三户                                                                            售期义务
    H 股根据有
    H 股基石投                                                                            关基石投资    2010 年 3 月
    305,155,000     305,155,000                    0               0
    资者                                                                                  者协议发行    24 日
    限售股份
    合计        13,044,155,000     432,546,500                    0   12,611,608,500        /                  /
    4.3 股东数量和持股情况
    (1)股东数量和持股情况表
    5
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    截至报告期末,本公司共有股东 396,032 户。
    前十名股东持股情况
    单位:股
    股
    报告期内                      比例     持有有限售条     质押或冻   东
    股东名称                       期末持股数量
    增减                        (%)    件股份数量       结的情况   性
    质
    国
    中国冶金科工集团                                                                         有
    0   12,265,108,500    64.18   12,265,108,500   无
    有限公司                                                                                 法
    人
    香港中央结算(代                                                              未         其
    -3,152,000     2,854,681,000    14.94               --
    理人)有限公司*                                                               知         他
    全国社会保障基金                                                              未         国
    0     350,000,000      1.83     346,500,000
    理事会转持三户                                                                知         家
    国
    未         有
    宝钢集团有限公司               0     123,891,500      0.65               --
    知         法
    人
    中国工商银行-南
    未         其
    方隆元产业主题股     38,660,760        73,931,946     0.39               --
    知         他
    票型证券投资基金
    中国工商银行-上
    证 50 交易型开放                                                              未         其
    36,621,115        36,621,115     0.19               --
    式指数证券投资基                                                              知         他
    金
    中国银行-嘉实沪
    未         其
    深 300 指数证券投     6,791,100        27,926,316     0.15               --
    知         他
    资基金
    中国人民财产保险
    股份有限公司-传                                                              未         其
    6,200,000        22,737,948     0.12               --
    统-普通保险产品                                                              知         他
    -008C-CT001 沪
    中国工商银行股份
    有限公司-华夏沪                                                              未         其
    6,700,000        20,200,000     0.11               --
    深 300 指数证券投                                                             知         他
    资基金
    国信证券股份有限                                                              未         其
    0       17,856,666     0.09               --
    公司                                                                          知         他
    注*:香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股乃代表多个实益持有人持有。
    6
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (2)前十名无限售条件股东持股情况
    单位:股
    持有无限售条     股份种类及
    股东名称
    件股份的数量     数量
    境外上
    香港中央结算(代理人)有限公司*                           2,854,681,000    市外资
    股
    人民币普通
    宝钢集团有限公司                                            123,891,500
    股
    中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金             73,931,946 人民币普通股
    中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金           36,621,115 人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金                      27,926,316 人民币普通股
    中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-                        人民币普通股
    22,737,948
    008C-CT001 沪
    中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 指数证券投资基                     人民币普通股
    20,200,000
    金
    国信证券股份有限公司                                         17,856,666 人民币普通股
    交通银行-易方达 50 指数证券投资基金                         17,580,064 人民币普通股
    中国工商银行-开元证券投资基金                               17,000,000 人民币普通股
    本公司未知上述股东之间存在
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    关联关系或一致行动关系。
    注*:香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股乃代表多个实益持有人持有。
    4.4 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.4.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.4.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.4.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    (1)控股股东情况
    中国冶金科工集团有限公司为本公司的控股股东,注册地址为北京市朝阳区曙光西里 28
    号,法定代表人为王为民,注册资本为 7,492,861,000 元。
    中冶集团是国务院国资委监管的大型国有企业集团,其前身为中国冶金建设公司。1994
    年,经原国家经贸委批准,中国冶金建设公司更名为中国冶金建设集团公司,并以该公司为
    核心组建中冶集团。2006 年 3 月 12 日,国务院国资委同意中国冶金建设集团公司更名为中国
    冶金科工集团公司。经国务院国资委批准,2009 年 4 月 27 日,中冶集团改制为国有独资公司
    ——中国冶金科工集团有限公司。本公司设立后,中冶集团作为本公司的控股股东,其主要
    职能为对本公司行使股东职责、经营纸业业务以及存续资产的处置和清理。
    (2)实际控制人情况
    国务院国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。
    (3)控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    7
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (4)公司与实际控制人之间的产权和控制关系
    国务院国有资产管理委员会
    100%
    中国冶金科工集团有限公司
    64.18%
    中国冶金科工股份有限公司
    4.4.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    报告期内,董事、监事和高级管理人员基本情况如下:
    报告期     是否在
    内从公     股东单
    持   司领取     位或其
    性             任期起始   任期终止   股   的报酬     他关联
    姓名            职务                年龄
    别               日期       日期     情     总额     单位领
    况     (万       取报
    元)(税   酬、津
    前)       贴
    董事长、非执行
    经天亮                          男    65       2010.06    2011.11    无     12.10      是
    董事
    董事长、非执行
    刘本仁    董事(于 2010 年      男    68       2008.11    2010.03    无      6.10      是
    3 月卸任)
    副董事长、
    王为民                          男    49       2008.11    2011.11    无     79.42      否
    执行董事
    沈鹤庭      执行董事、总裁      男    56       2008.11    2011.11    无     79.42      否
    国文清        职工董事          男    46       2009.06    2011.11    无     71.92      否
    蒋龙生     独立非执行董事       男    65       2008.11    2011.11    无     14.90      是
    文克勤     独立非执行董事       男    66       2008.11    2011.11    无     14.50      是
    刘   力    独立非执行董事       男    55       2008.11    2011.11    无     15.00      否
    8
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    陈永宽     独立非执行董事      男     65       2008.11   2011.11   无    12.90     是
    张钰明     独立非执行董事      男     58       2009.06   2011.11   无    11.60     是
    韩长林       监事会主席        男     59       2008.11   2011.11   无    71.92     否
    彭海清           监事          男     39       2008.11   2011.11   无    49.53     否
    邵金辉        职工监事         男     60       2008.11   2011.01   无    63.34     否
    黄   丹         副总裁         女     49       2008.11   2011.11   无    71.92     否
    王永光          副总裁         男     53       2008.11   2011.11   无    64.42     否
    副总裁、总会计
    李世钰                         男     54       2008.11   2011.11   无    70.42     否
    师(财务总监)
    张兆祥          副总裁         男     47       2008.11   2011.11   无    68.17     否
    王秀峰          副总裁         男     40       2008.11   2011.11   无    68.17     否
    康承业       董事会秘书        男     54       2010.11   2011.11   无    68.62     否
    §6董事会报告
    6.1 业务概览
    1、公司业务板块情况
    (1)工程承包业务
    ①行业概况
    2010 年,我国国民经济运行总体态势良好,国内生产总值为人民币 39.80 万亿元,按可
    比价格计算,比 2009 年增长 10.3%。全国投资保持较快增长,投资结构继续改善。2010 年全
    社会固定资产投资人民币 27.81 万亿元,比 2009 年增长 23.8%,扣除价格因素,实际增长 19.5%。
    2010 年,我国建筑行业继续保持高速增长,建筑行业总产值人民币 95,206 亿元,比 2009
    年增长 24.00%;全年新签合同额人民币 107,683.95 亿元,比 2009 年增长 26.30%。建筑业的
    整体高速发展促进了本公司工程承包业务的增长。
    从与本公司工程承包业务相关度较高的冶金工程市场来看:2010 年,在国家宏观调控政
    策限制钢铁工业新增产能的大环境下,各钢铁企业采取积极措施,加大产业结构调整力度,
    积极淘汰落后产能,加强节能减排工作,使得我国钢铁产品产量仍然保持增长,但增幅低于
    2009 年。2010 年全国生铁年产量达 5.90 亿吨,同比增长 7.42%;粗钢年产量达 6.27 亿吨,同
    比增长 9.26%。在固定资产投资方面,黑色金属冶炼及压延加工业保持较低增幅,全年完成固
    定资产投资人民币 3,465.02 亿元,同比增长 6.10%,同时,由于钢铁企业整体仍处于较低盈利
    水平,对冶金工程市场的影响依然存在;但有色金属冶炼及压延加工业仍然保持快速增长,
    全年完成固定资产投资人民币 2,924.04 亿元,同比增长 35.80%。
    从其他工程承包市场来看:2010 年全国建筑业房屋施工总面积为 701,000 万平米,同比
    增长 19.00%;房屋新开工面积 374,267.81 万平米,同比增长 24.40 %。同时,国家在加快转变
    经济发展方式、调整优化经济结构的过程中,继续推进重点产业调整振兴,大力培育战略性
    新兴产业,并不断统筹推进城镇化和新农村建设,为本公司积极开拓非冶金工程承包项目市
    场提供了广阔的发展空间。
    ②业务经营情况
    2010 年,工程承包业务尽管受到冶金建设市场持续低迷的影响,但本公司加大调整产业
    结构力度,紧抓传统市场,大力开拓新兴市场,非冶金工程业务占比大幅提高,基本改变高
    度依赖钢铁冶金市场的局面,抵御市场风险的能力进一步增强,取得了积极成效。同时,本
    公司还坚持推行 EPC 承包模式,着重提高 EPC 模式在工程承包中的比重,通过全供应链服务,
    提高工程项目的经济附加值。
    9
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2010 年工程承包板块总体经营情况
    单位:千元    币种:人民币
    2010 年               占总额比例   2009 年       同比增长
    分部营业额                    155,609,425           75.25%       136,543,819   13.96%
    分部毛利                      17,939,231            66.59%       15,919,727    12.69%
    新签合同额                    218,459,319           ——         185,000,240   18.08%
    本公司工程承包业务 2010 年新签的部分重大项目情况详见年度报告第 72 页“其他重大
    合同”。
    冶金工程市场
    2010 年,本公司一方面稳步推进在手项目进展,另一方面加大市场开拓力度,紧密跟踪
    新项目信息,报告期内新签订了攀钢西昌钒钛资源综合利用项目炼钢工程 VI 标段项目和炼铁
    工程 V 标段项目、唐山渤海钢铁有限公司整合重组改造升级工程、鞍钢四期焦化项目、首钢
    京唐罩式退火炉工程、云南锡业年产 10 万吨铜冶炼工程等冶金工程重大项目合同,继续保持
    了在国内冶金工程市场的领先地位。
    非冶金工程市场
    报告期内,借助公司强大的品牌影响力、施工管理及综合实力,本公司大力开拓非冶金
    工程市场,报告期内承揽了一批大型市政道路、体育场馆和商务综合体项目,同时,受到公
    司大力开拓保障性住房项目的拉动影响,公司房建业务也得到了一定的增长。重点承揽项目
    包括重庆市 123.8 万平米“康庄美地”公共租赁住房项目及 75 万平米“康居西城”公共租赁
    房项目、鞍山达道湾保障性住房项目、武汉市八一路延长线工程、天津星耀五洲欧亚二期建
    设项目、珠海十字门商务区(会展商务组团一期)项目等。
    此外,本公司积极响应国家对节能减排、绿色制造和循环经济的号召和要求,环保市场
    开拓取得积极进展。报告期内,本公司下属中冶建筑研究总院有限公司钢渣零排放项目在新
    余、九江一期实现投产基础上,二期项目继续推进。同时,新承揽了一批余热发电、烟气脱
    硫、钢渣处理、废水处理、垃圾焚烧发电等总承包项目,在国内垃圾焚烧发电咨询设计领域
    市场继续保领先地位。本公司清洁能源业务也取得了突破性进展,宁夏中卫 30 兆瓦并网光伏
    电站项目正式启动。
    海外市场开拓情况
    2010 年,本公司在海外市场开发的过程中,充分发挥整体优势和专业技术优势,着重加
    强海外钢铁市场开拓、钢结构技术和产品输出以及资源领域的总承包项目,并在衡量自身能
    力的基础上开发其他海外工程。本公司继续把南美洲、澳洲、东南亚、印度、俄罗斯、伊朗
    等国家和地区作为 EPC 总承包开发的重点市场,以设计企业作为开发主力,密切跟踪上述地
    区的钢铁工程建设、钢结构和资源总承包项目。
    报告期内,公司新签重大海外工程合同包括:作为项目总承包管理商,联合中国煤炭科
    工集团有限公司、中国电力国际有限公司、中国中铁股份有限公司、中国交通建设股份有限
    公司等企业合作开发澳大利亚 CHINA FIRST 煤矿 EPCM 项目,开创了工程总承包与资源开发
    相结合的新模式;承包阿塞乐米塔尔集团巴西烧结项目,签订巴西 CSN 冶金设备供货项目(包
    括电炉炼钢、连铸及轧钢等),成功实现中国钢铁技术向巴西的输出,并扩大了公司在巴西及
    南美市场的影响力;抓住中东地区率先经济复苏的机遇,整合内部优势资源,大力开拓中东
    地区民用建筑和基础设施项目,中标科威特 Sabah Al-Salem 大学城工程与石油学院项目。
    所获奖项
    本公司 2010 年承建或参建的项目获得多个奖项,充分体现了公司在工程承包行业尤其是
    冶金工程承包领域的竞争实力。
    10
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2010 年公司工程承包获奖情况
    所获奖项                               获奖数量
    鲁班奖(含参建)                                          6
    其中:境外项目鲁班奖                                    1
    国家优质工程奖(含参建)                                  13
    冶金行业优质奖                                         138
    其中:勘察                                              25
    设计                                             83
    工程                                             30
    (2)装备制造业务
    ①行业概况
    近几年来,我国装备制造业稳步发展,并逐步进入产业结构调整升级的关键时期。国家
    为鼓励高新技术产业和先进装备制造业的发展,先后出台了《国务院关于加快振兴装备制造
    业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》、《重大技术装备自主创新指导目录》等重要
    文件,涉及清洁高效发电设备,大型石油、石化装备,大型高精度冶金成套设备,关键基础
    零部件和大型铸锻件在内的 18 个重点领域、240 项装备产品,旨在推动大型高端装备加速国
    产化。另外,当前我国政府十分重视发展循环经济和推进节能减排,多次指出要大力发展循
    环经济,深入落实节能减排工作,全面建设节约型社会。在市场扶植、资金投入、节能减排
    和税收优惠等方面强化政策支持,为装备制造行业企业发展提供了良好机遇。
    其中,冶金专用设备的需求主要来自冶金行业的固定资产投资和日常生产消耗,受益于
    钢铁行业的产业升级和产品结构调整。在国家政策的引导和支持下,各冶金装备制造企业纷
    纷加大高新技术投入,增加产品附加值,从而使得在钢铁行业新增产能受限的情况下,冶金
    装备制造行业的营业额仍然保持增长。2010 年 1 至 11 月,全国冶金专用设备制造总营业收入
    达人民币 850.21 亿元,同比上涨 7.27%;利润总额达人民币 52.60 亿元,同比上涨 4.81%。各
    冶金装备制造企业生产了一大批比肩国际水平的专业设备,逐步摆脱冶金设备完全依赖进口
    的困境,冶金装备国产化道路逐渐形成。
    此外,我国钢结构行业发展前景广阔。目前,我国钢结构市场主要分布在冶金、电力、
    路桥、海洋工程、房屋建筑、大型场馆、交通枢纽、民用住宅、机械装备和家具用品等领域。
    随着交通工程中的桥梁、市政建设、钢结构住宅等领域的需求持续增长,钢结构工程的应用
    范围越来越广泛,对钢结构的品质要求也日益提升,钢结构市场发展前景潜力将逐步显现。
    ②板块经营总体情况
    本公司装备制造板块的业务范围主要包括冶金设备及其零部件、钢结构及其他金属制品
    的研发、设计、制造、销售、安装、调试、检修以及相关服务。
    2010 年装备制造板块总体经营情况
    单位:千元 币种:人民币
    2010 年      占总额比例   2009 年        同比增长
    分部营业额    10,652,817   5.15%        9,131,475      16.66%
    分部毛利      1,070,232    3.97%        1,120,969      -4.53%
    本公司装备制造业务板块的产品主要包括五大类:
    装备(机械设备、电控和仪控设备等)。2010 年设计产能为 41.09 万吨和 2.8 万台套,完
    成产量为 21.91 万吨和 1.78 万台套,同比增加 37.63%和 40.16%。
    黑色金属冶炼及压延产品(生铁、连铸坯、冷轧板、焊管等)。2010 年设计产能为 217.8
    万吨,完成产量 69.58 万吨,同比增加 19.41%。
    11
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    金属制品(钢结构、钢筋连接套筒和精冲零部件等)。2010 年设计产能为 213.02 万吨、
    520 万个和 2000 万件,完成产量 118.45 万吨、167.33 万个和 569.53 万件。
    非金属制品(商品砼、水泥、灌浆料和耐材等)。2010 年设计产能为 1,152 万立方米和 72.65
    万吨,完成产量 857.02 万立方米和 31.4 万吨,分别增长 29.59%和 39.25%。
    其它(砌块、游乐设备和活动房屋等)。2010 年完成产量 4.46 万吨和 5 台套。
    2010 年,本公司加大装备制造业务管理力度,加快推进项目进展,取得了多项阶段性成
    果。与清华大学合作自主研发、自主设计并总成制造、安装调试的首台套预应力钢丝缠绕 4000t
    多向模锻压机调试成功,在多向模锻压制工艺技术领域取得了重大突破。中冶陕压轧辊项目
    加快设备调试和工艺完善,已顺利投入试生产。此外,还积极参与上海世博会场馆建设的钢
    结构加工和安装,进一步巩固了本公司在大型场馆等高端钢结构建筑领域的领先地位。
    (3)资源开发业务
    ① 行业概况
    资源开发业务主要指金属及非金属矿产资源的勘探、开采、加工、冶炼和深加工等。本
    公司从事的资源开发业务主要集中在铁、铜、镍、铅和锌等基础金属领域。
    2010 年,经济复苏是世界经济的主基调,尽管发达国家经济的复苏较为缓慢,但趋势向
    好。经济的持续增长带动金属消费需求的回升,2010 年基础金属市场开始逐渐步入短缺,供
    求关系逐步好转。在本公司所从事的铁矿石、铜、镍、铅、锌等金属开发领域,无论是全球
    市场,还是中国市场,产量较 2009 年都出现了不同程度的增长。从国际市场来看,铜、镍、
    锌的消费量较 2009 年呈现较快增长,其中铜、镍的消费量增长明显高于产量增长。
    资源开发行业 2009 年度和 2010 年度产量和消费量表
    单位:万吨
    世界                             中国
    品种          2009        2010          增长率   2009      2010     增长率
    铁矿石     164,000    185,000         12.8%    88,127   107,156   21.6%
    铜    1,865.4     1,910.2        2.4%     614.4     642.0    4.5%
    产量
    镍     132.7      141.7          6.8%      24.7     35.2     42.5%
    (万吨)
    铅     885.0      895.1          1.1%     370.8     382.9    3.3%
    锌    1,143.0     1,254.4        9.7%     435.7     498.5    14.4%
    铁矿石      ——        ——           ——    71,400   71,754    0.5%
    铜    1,824.3     1,934.2        6.0%     714.4     754.3    5.6%
    消费量
    镍     129.9      151.1          16.3%     54.1     52.5     -3.0%
    (万吨)
    铅     893.5      892.5          -0.1%    386.0     384.3    -0.44%
    锌    1,118.8     1,216.5        8.7%     488.8     516.3    5.6%
    注:铜、镍、铅、锌数据来自《世界金属统计》,为金属量,2010 年的数据为估计数;中
    国铁矿石产量为原矿量。
    2010 年,铁矿石市场价格涨幅高达 50%,最高接近 200 美元/吨,铜、镍、铅、锌等金
    属价格整体也逐步回升。
    12
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2010 年 LME 现货结算价格走势图
    ② 业务经营情况
    根据公司发展战略和资源开发板块阶段性发展要求,2010 年本公司资源开发业务的重点
    是将现有项目尽快建成投产,使资源转化为经济效益。同时,继续以铅、锌、镍、钴、铜、
    铁等基础金属为主要开发矿种,跟踪、并购资源条件较好、项目所在国家政局较稳定的矿产
    资源项目。
    2010 年资源开发板块总体经营情况
    单位:千元 币种:人民币
    2010 年      占总额比例   2009 年     同比增长
    分部营业额    10,618,156   5.13%        7,628,080   39.20%
    分部毛利      1,686,006    6.26%        1,085,963   55.25%
    资源开发板块部分项目 2010 年度产量
    2010 年
    项目名称        产品品种       单位
    产量
    粗铜         t           18,805
    山达克铜金矿
    铁精矿       t           14,775
    铅精矿       t           2,552
    杜达铅锌矿
    锌精矿       t           21,812
    宁城铁矿                  铁精矿       t           387,498
    金昌铁矿                  铁精矿       t           73,095
    洛阳中硅高科技                                     4,117
    多晶硅       t
    有限公司
    锌           t           356,000
    中冶葫芦岛有色
    铅           t           16,428
    金属集团有限公
    银           kg          24,053
    司
    硫酸         t           555,295
    13
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2010 年,本公司在产的部分资源项目经营状况如下:
    巴基斯坦山达克铜金矿:2010 年度累计完成采剥总量 1,435 万吨,选矿处理量 523 万吨;
    共计生产铜精矿 83,509 吨,精矿含铜 19,337 吨,粗铜 18,805 吨。山达克项目 2010 年度实现
    营业收入约人民币 13.9 亿元。
    巴基斯坦杜达铅锌矿项目:上部开拓系统及选场已于 2009 年末投入生产,形成 600 吨/
    日的矿石生产能力,下部开拓系统正在建设中。2010 年完成选矿处理量 204,592 吨,铅精矿
    含铅 1,280 吨,锌精矿含锌 9,099 吨。
    洛阳中硅高科技有限公司:2010 年,生产稳定运行,生产工艺进一步优化,产品质量稳
    步提升,生产成本大幅下降,产品销售处于供不应求状态。新一期年产 5,000 吨多晶硅项目和
    切片工程进展顺利。同时,抓住市场时机,建立了良好、稳定的客户关系。
    2010 年,本公司资源板块建设项目按照计划积极推进项目建设工作,具体进展情况如下:
    巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目:项目已进入工程尾项清理的竣工和联动试车阶段。项目
    主体工程建设完成 95%,设备单体调试和系统联动调试正在进行中。其中,矿产全线已经历
    三次冷水联动试车,冶炼厂主工艺涉及的三个系列高压浸出系统已完成安装,其中的一个系
    列已完成冷水 48 小时、72 小时连续运转。矿山通过矿浆管道向冶炼厂通水试车完成,开始进
    行矿山—矿浆管道—深海填埋系统冷水联动试车和负荷试车。仓库和堆场的工程部分已经完
    成。同时,积极对中外员工进行生产和管理方面的培训,加强生产队伍建设,以促使项目从
    工程建设向生产平稳过渡。
    阿富汗艾娜克铜矿:2010 年完成的工作主要包括:完成对设计三、七号尾矿库、选矿厂、
    冶炼厂、炸药地面站、进矿道路(中段)、行政福利工程的测量工作;完成中方临时营地 25
    栋板房以及阿方营地 5 栋板房的建设安装工作;完成项目环境评估筛查报告,已报阿富汗矿
    业部和环保总局,目前尚在批复中;完成地质勘探、工程地质勘探、设计、施工、工程监理
    等公司的招标工作,部分公司已开始施工。总体上,2010 年该项目的环评、验证探矿等各项
    前期工作取得了阶段性成果,但由于分布在中矿区露天采区境界范围内或周围有 19 处佛教遗
    址文物点,直接影响了矿区的基建剥离,该遗址目前由阿富汗文化部和法国大发公司负责发
    掘,本公司及相关各方正在积极采取措施,努力推进项目进展。
    澳大利亚兰伯特角铁矿项目:已完成可行性研究报告初稿,正在进行可行性研究的优化
    工作。
    阿根廷希拉格兰德铁矿:2010 年组织对该项目可行性研究报告的论证,并将恢复建设所
    生产的铁精粉向中国国内用户试销。
    (4)房地产开发业务
    ①行业概况
    按照国家发展战略,我国城市化进程仍将继续推进,为我国房地产行业市场空间提供了
    保证。2010 年,全国房地产开发投资继续保持增长态势,全国完成房地产开发投资人民币
    48,267 亿元,比上年增长 33.2%。其中,商品住宅依旧成为投资主导,完成投资人民币 34,038
    亿元,增长 32.9%,占房地产开发投资的比重为 70.5%。2010 年,全国房地产开发企业房屋施
    工面积 40.55 亿平米,比上年增长 26.6%;房屋新开工面积 16.38 亿平米,增长 40.7%;房屋
    竣工面积 7.60 亿平米,增长 4.5%,其中,住宅竣工面积 6.12 亿平米,增长 2.7%。2010 年,
    全国房地产开发企业完成土地购置面积 4.10 亿平米,比上年增长 28.4%,土地购置费人民币
    9,992 亿元,增长 65.9%。
    2010 年,中国政府将发展保障性住房作为房地产市场结构调整的重要举措,继续加大对
    保障性住房的支持力度,把解决城市低收入家庭住房困难作为改善民生的重要内容,不断完
    善政策,健全制度,加大投入。按照国务院部署,2010 年全国共建设各类保障性住房和棚户
    14
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    区改造住房 580 万套,改造农村危房 120 万户。2010 年,全国各类保障性住房和棚户区改造
    住房实际开工 590 万套,基本建成 370 万套;农村危房改造开工 136 万户,基本竣工 108 万
    户。2010 年 12 月,中央经济工作会议再次明确提出“要加快推进住房保障体系建设,强化政
    府责任,调动社会各方面力量,加大保障性安居工程建设力度,加快棚户区和农村危房改造,
    大力发展公共租赁住房,缓解群众在居住方面遇到的困难,逐步形成符合国情的保障性住房
    体系和商品房体系”。住房和城乡建设部在《关于报送城镇保障性安居工程任务的通知》中明
    确提出,2011 年计划建设保障性安居工程任务是 1,000 万套,相比 2010 年的 580 万套,增长
    72.4%。
    ② 业务经营情况
    本公司房地产开发业务主要包括住宅和商业地产的开发、销售及土地开发。
    2010 年房地产开发板块总体经营情况
    单位:千元 币种:人民币
    2010 年      占总额比例   2009 年     同比增长
    分部营业额    24,956,867   12.07%       9,439,078   164.40%
    分部毛利      5,786,798    21.48%       1,985,850   191.40%
    2010 年房地产开发板块具体经营情况
    单位:人民币亿元、万平米
    2010 年    同比增长
    完成投资总额                  432.6      270%
    签约销售面积                  129        11.4%
    签约销售额                    132        25.0%
    竣工面积                      253        127.2%
    施工面积                      1,448      174.0%
    其中:新开工面积             940        238.2%
    土地储备面积                  385        58.4%
    2010 年本公司房地产新开发项目及土地一级开发项目共 72 个,总投资约人民币 1,760 亿
    元,总建筑面积 2,347 万平米,为本公司房地产业发展奠定了雄厚的基础。其中:保障性住房
    项目 24 个,总投资为人民币 257 亿元,总建筑面积 564 万平米,主要集中在天津、上海、辽
    宁、河北、安徽、江苏、浙江等省市;商品房项目 28 个,总投资为人民币 422 亿元,总建筑
    面积 1,095 万平米,主要产品为商业住宅、集群式文化、商业建筑;土地一级开发项目 5 个,
    总投资人民币 58 亿元,本年完成土地整理面积 41 万平米。
    作为国资委确定的拥有房地产开发主业的中央企业之一,本公司利用自身的融资能力、
    设计能力、建设能力和良好的履约信誉,积极参与开发保障性住房项目,保障性住房项目在
    房地产开发中的比重大幅增加,在抵御房地产市场宏观调控影响的同时,把握了市场机遇,
    树立了良好的央企形象。上海宝冶集团有限公司、中国二十二冶集团有限公司、中国十七冶
    集团有限公司等下属子公司分别被上海市、河北省唐山市、安徽省马鞍山市列为与政府合作
    开发保障性住房的重点单位。
    2、科技工作思路、科研投入及科技成果
    (1)科技工作思路
    2010 年,本公司基本明确了公司“三五”期间科技工作思路:
    第一,以科技创新体系建设为核心,以“国家工程技术研究中心—中冶与省级工程技术
    中心—子公司工程技术中心”三级科技创新平台建设为基础,建立中央级科技研发平台,形
    15
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    成两层三级科技创新体系,大力提高本公司自主创新能力与核心竞争力。
    进一步巩固、保持与推进国家级创新型企业建设,积极争取建设国家级科技创新平台,
    大力培养内部创新型企业,努力完善现有的“国家工程技术研究中心—中冶与省级工程技术
    中心—子公司工程技术中心”三级科技创新平台建设,力争“三五”期间在总部层面建立中
    央级科技研发平台以进行战略性与前瞻性研发,形成两层三级科技创新体系。同时,根据各
    子公司的优势资源和发展需求以及本公司总体科技战略部署,力争各子公司都建有中冶及子
    公司级的科技研发平台,具有独立的研发团队和持续稳定的科技投入,持续不断的推出科技
    创新与产业化成果。重点支持一批关系本公司长远发展利益的具有前瞻性、战略性和关键性
    的重大技术研发课题,以提升本公司核心竞争力,实现可持续发展。
    第二,进一步加强本公司对科技工作的管控力与协调力,提高科技资源利用率,优化资
    源配置,实现科技研发的差异性发展和协调发展。
    立足于整体科技发展,确立“大科技”战略,加强科技管控力,加强组织领导,健全管
    理机构,加强建章立制,创新工作模式,强化责任考核,重构高效的核心研发体系。将科技
    平台建设、直接科技投入、科研项目立项及专利申请等重要科技指标纳入到对子公司的年度
    考核体系中,强化对子公司科技工作的考核力度。
    以科技战略为方向,以科技投入为引导,根据既有科技优势和发展战略需求,有针对性
    地引导各子公司建立核心技术群,减少科技资源低水平重复建设,体现差异化发展;同时,
    进一步加强各子公司在国家级和中冶级重点科研平台建设、重大科研项目攻关、重大科技奖
    励及成果转化方面的交流和合作,促进公司内部科技资源共享,提升本公司的科技价值创造
    能力和科技影响力。
    第三,继续加大科技投入力度,提高投入质量,形成一批高水平的科研成果。
    重点增加对战略性、前瞻性和引导性科研项目的科技投入和奖励支持,做到科技投入制
    度化与长效化;同时,加强科技投入管理制度建设,建立更加完善的科技经费监管体系和绩
    效评估体系。
    重点加强科研成果的总结工作,保证科研产出和科研成果质量,力争获得多项国家级科
    技奖励成果,完成一批重要科技成果项目转化应用,形成具有自主知识产权和国际先进水平
    的科技成果与核心技术群;切实做好知识产权保护工作,加强知识产权布局和引导,推进海
    外知识产权工作,形成核心专利群,确保专利数量及质量在中央企业中的领先地位。
    (2)科技投入及科技成果
    2010 年,本公司继续加大科技投入,自主创新能力得到显著提高并取得了丰硕成果。
    2010 年,本公司科技投入为人民币 17.46 亿元,比上年度增加 46.53%,占当年营业额的
    比重为 0.84%。
    2010 年,本公司获批建设国家工程技术研究中心 1 个,国家工程实验室 1 个;获批省级
    企业技术中心 1 个,获批建设省部级工程技术研究中心 3 个,新建中冶工程技术中心 7 个;
    获批高新技术企业 3 个。
    获批国家科技部科研院所技术开发研究专项资金项目 5 项;获批财政部 2010 年度国家重
    大技术创新及产业化研发项目 3 项,财政部 2010 年度施工新技术与研发项目 5 项,财政部 2010
    年度中央级建筑施工科技研发奖励项目 2 项;获批中央其他部委及地方政府科研项目(课题)
    38 项;获批国家住建部第六批全国建筑业新技术应用示范工程 6 项,该成绩在全国各省、自
    治区、直辖市及中央企业中位列第二;获得国家科技进步二等奖 2 项,省部级政府科技进步
    奖 15 项,技术发明奖 1 项;获得中国专利优秀奖 4 项;获得冶金科学技术奖 9 项,中国有色
    金属工业科学技术奖 16 项,中国机械工业科学技术奖 2 项,第二届中央企业青年创新奖 6 项,
    中国施工企业管理协会科学技术奖技术创新成果 13 项。2010 年,中国二十二冶集团有限公司
    承建的凤凰国际传媒中心工程获首批绿色施工示范工程称号,是国务院国资委下属建筑类央
    16
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    企中唯一获此殊荣的单位。报告期内,评选出 2010 年中冶建筑新技术应用示范工程 4 项,评
    选出 2010 年中冶集团科学技术奖 116 项,其中:评选出特等奖 1 项,一等奖 15 项,二等奖
    33 项,三等奖 67 项。
    2010 年,本公司新申请专利 2,415 件,其中发明专利 817 件,PCT 专利 34 件;新获授权
    专利 1,669 件,其中发明专利 245 件,外国授权专利 4 件;;完成科技成果鉴定 173 项,其中
    达到国际领先水平 12 项,国际先进水平 51 项;被授予省部级工法 198 项。获批主编国家技
    术标准 15 项,参编 38 项;获批主编行业技术标准 22 项,参编 3 项;获批参编地方技术标准
    2 项;获批建设博士后科研工作站 5 个。
    截止 2010 年 12 月 31 日,本公司拥有国家级研发机构 4 个,国家级设计研究院 10 个;
    拥有国家级工程技术研究中心 5 个,国家级工程实验室 1 个,国家级检测和校准实验室 2 个;
    拥有高新技术企业 47 个;拥有省部级企业技术中心 19 个,省部级工程技术研究中心 16 个,
    中冶工程技术中心 30 个;拥有省部级实验室 2 个;拥有有效授权专利 3846 件,其中发明专
    利 488 件,外国授权专利 4 件;拥有博士后科研工作站 7 个,硕士学位授予点 4 个;拥有中
    国工程院院士 1 名,全国勘察设计大师 12 名,在岗科技人才 16,058 名,其中科研开发人员
    2,704 名。
    3、未来展望
    公司将准确把握国际、国内经济建设的新形势,转变发展方式,由规模速度型向质量效
    益型增长方式转变,提高发展质量,深化内部改革,推动产业升级,增强国际化经营能力,
    实现安全、健康、科学、可持续发展,着力把公司建设成为具有国际竞争力的世界一流企业
    集团。
    主业发展战略:
    (1)工程承包
    以国家钢铁行业产业政策为指导,密切跟踪国家已批准开展前期工作的钢铁项目,把握
    钢铁企业加大技术改造和节能减排的发展机遇,加大技术创新力度,加强新工艺、新产品的
    开发,提高对钢铁企业生产运营服务的能力,巩固和提高在国内冶金建设市场的主导地位和
    市场占有率。
    以冶金建设市场为基础,进一步向公路、城市轨道、环保、矿山等建设市场进行拓展,
    充分发挥与其它主业板块的协同效应,做好配套技术、装备和人才保障工作,不断积累经验、
    提高竞争能力,形成工程承包主业新的利润增长点。
    进一步加快“走出去”步伐,立足巴西、印度、澳大利亚等国的冶金市场,同步拓展亚
    洲、非洲、东欧、中东、拉美等区域的民用建设、基础设施建设市场,依靠技术创新促进产
    业升级,以 EPC、EP 项目带动技术和设备出口,扩大工程承包主业的海外市场份额。
    (2) 装备制造
    加大科技创新投入,提高自主研发能力,利用工艺设计与设备设计相结合的优势,取得
    高端装备和材料制造方面的突破,为客户提供新一代的冶金设备和技术,并积极向轨道交通、
    节能环保、工程机械等领域拓展,提高大批量、成套装备的制造和供应能力;通过技术创新,
    实现钢结构产品由低附加值产量型向高附加值品质型的转变,逐步占领高端产品市场,在做
    强工业、民用建筑钢结构的同时,拓展基础设施市场,并积极进入海外市场,实现产业的良
    性发展。
    (3) 资源开发
    坚持“以金属矿产品、国内稀缺资源和境外资源开发为主”的定位,以铁、铜、铅、锌、
    镍钴等金属资源的开发为重点,以资本经营为手段,以跨国经营为主要实现途径,综合运用
    不同的开发模式,进行价值链整合,培育资源的采、选和冶炼综合技术实力。坚持效益与规
    17
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    模并重,严格控制投资风险,加快现有项目的开发进度,引进经营、管理和技术人才,通过
    项目的投产见效,实现资金的回笼和资源开发板块的滚动发展,推进公司战略成功转型。
    (4)房地产开发
    密切关注国家宏观政策,适时调整房地产开发策略,规避房地产泡沫化风险,优化市场
    布局。以保障性住房开发带动商业地产、商品住宅项目和土地一级开发业务,探索新的开发
    模式,降低开发风险、提高投资回报率。
    坚持“效益优先、适度发展”的原则,增强开发各环节的竞争力,严格控制投资风险,
    加强项目开发全过程的管控。完善以中冶置业为龙头的房地产业务开发体系,坚持统一品牌
    经营,提升主业的资源集中度和专业化经营能力,争取成为国内一流的房地产开发企业。
    其他战略措施:
    (1)转变发展方式,优化产业结构
    积极应对行业形势,优化产业结构,向产业链的高端、高附加值的业务领域拓展,由主
    要依靠国家投资的“外延式”发展向依靠企业自身能力提升的“内涵式”发展进行转变。进
    一步加大对科技创新的投入,加快企业管理制度的改革创新,提高企业的精细化管理水平,
    由依靠大规模生产资料投入的“粗放型”增长向依靠企业创新能力、管理水平等不断提升的
    “集约型”增长转变。进一步转变思想,贯彻质量效益优先的指导思想,关注经营质量,提
    升组织效能,奠定长远发展的基础,实现从规模速度型增长到质量效益型增长的转变,提高
    发展质量,提升盈利能力,实现又好又快发展。
    (2)把握发展机遇,加快“走出去”步伐
    进一步发挥公司综合优势,加快“走出去”步伐;充分利用品牌优势、技术优势、资金
    优势,加速实施国际化战略;继续统筹考虑国内外两种资源与两个市场,全面扩大海外业务
    规模,提升海外业务比重;加强海外业务协调统一管理,严控海外业务风险;完善海外项目
    运作方式,加强属地化管理;加大国际经营人力资源开发力度,培养、引进和发掘复合型人
    才;增强公司国际化经营管理能力,将公司建设成为竞争力强的国际化大型企业集团。
    (3)强化公司管控力,进一步提升精细化管理水平
    继续强化管控能力,通过资产管理、经营业绩考核、重大事项决策、市场指导协调、主
    业发展规划、统一资金资本运作、控制经营风险等措施,实现公司的资产保值增值和持续发
    展;持续优化管理体系,加强和完善以资本为纽带的母子公司体制,以战略管理为核心建立
    健全管理体系,切实发挥母公司的管理功能和子公司的经营功能;进一步加强内部管理,以
    全面预算管理为基础,以财务管理和资金管理为核心,继续深入推进精细化管理,挖掘管理
    潜力,改善经营管理现状,提升发展质量。
    (4)实施科技创新战略,进一步提升自主创新能力
    继续推进科技创新机制体系建设,巩固、保持与推进国家级创新型企业建设,加强科技
    创新平台建设,积极争取国家科研经费支持,促进公司整体科技创新水平的提高;进一步优
    化科技资源配置,调整优化公司科技发展总体布局;加大技术创新力度,增强企业竞争实力;
    加强新工艺、新技术、新产品的研发,巩固和提高在国内钢铁行业的领先地位和市场占有率;
    加强知识产权工作,重点加强关键领域与核心技术的专利布局,建立核心专利群,提升知识
    产权保护的能力与水平;加强应用化研究,加快科技成果推广应用与产业化,促进科研成果
    快速转化为经济效益;加强对公司整体科技发展方向和发展战略的引导与指导,为公司战略
    转型与结构调整提供科技支撑。
    (5)加强人才队伍建设,提高企业核心竞争力
    坚持以人为本,着力优化、调整人力资源结构,人力资源结构与公司产业发展相适应;
    树立“人才资源是第一资源”观念,坚定不移地实施人才强企战略;坚持“重视人才、尊重
    人才”的人才方针,努力抓好经营管理团队、专业技术人员、岗位操作能手的培养;适应公
    18
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    司“走出去”战略需要,加强国际化人才培养;加强重点人才与核心人才队伍建设,提高企
    业核心竞争能力。
    (6)推进企业文化建设,培育“科学发展”中冶文化
    坚持企业文化建设总目标,培育科学发展的中冶特色文化,着力提升中冶文化建设质量;
    倾力打造 MCC 中国中冶全球品牌和灌输“敬业、忠诚、团结、进取”企业精神,提高中冶文
    化的传播力、领导力和全体员工的凝聚力;开展企业文化软课题研究,巩固全国企业文化建
    设示范单位建设成果,提高中冶文化的内部渗透力及融合度;建立健全“中冶”统一品牌体
    系;大力推进信息化建设,构筑高效的文化传播平台;继续全面履行社会责任。
    6.2 管理层讨论与分析
    本公司管理层结合 2010 年经审计的财务报告,对报告期内本公司的财务状况、盈利能力、
    现金流量和资本性支出进行了讨论和分析。本章讨论和分析的财务数据,除非特别说明,均
    指报告期合并报告的财务数据和信息。
    本章部分内容可能含有前瞻性描述,该类前瞻性描述包含了部分不确定事项,可能与本
    公司的最终经营结果不一致。投资者阅读本章内容时,应同时参考年度报告“第十二章财务
    报告”中的相关财务报告及其附注的内容。
    1、影响本公司财务状况和经营业绩的主要因素
    本公司的财务状况和经营业绩受国际、国内宏观经济、本公司所处行业的发展和调控措
    施以及我国财政和货币政策的实施等多种因素的综合影响:
    (1)国际、国内宏观经济走势
    本公司的各项业务经营受到国际、国内宏观经济环境的影响,国内外宏观经济走势可能
    影响到本公司采购、生产、销售等各业务环节,进而导致本公司的经营业绩产生波动。
    本公司的业务收入主要在国内,尽管近年来我国处在经济高速增长时期,国内生产总值
    连续多年均保持 8%以上的增长速度,但在不同的经济增长区间内,本公司的业务经营可能将
    有不同的表现。
    (2)本公司业务所处行业政策及其国内外市场需求的变化
    本公司工程承包、装备制造、资源开发和房地产开发业务均受到所处行业政策的影响。
    近年来国家针对钢铁行业的产业调控、针对钢铁产业和装备制造业的调整振兴规划以及对资
    源开发和房地产市场的行业政策,均在一定程度上引导着本公司未来的业务重点和战略布局,
    从而影响本公司的财务状况和经营业绩。
    本公司所提供的工程承包服务可能由于行业政策变化而影响总体需求,冶金装备、资源
    开发产品、普通住宅等在一定程度上也受到相关市场需求变化的影响,进而对本公司的财务
    状况形成影响。
    (3)国家的税收政策和汇率的变化
    税收政策及汇率的变化将对本公司的经营业绩产生影响:
    ① 税收政策变化的影响
    国家税收政策的变化将通过影响本公司及下属各子公司税收负担而影响本公司财务状
    况。
    本公司部分下属子公司目前享受的西部大开发税收优惠政策,沿海开发区、经济特区、
    高新技术企业税收优惠政策以及资源税、房地产开发税等可能随着国家税收政策的变化而发
    生变动,相关税收优惠政策的变化将可能影响本公司的财务表现。
    ② 货币政策的影响
    本公司部分业务收入来自海外市场,汇率的变动有可能带来本公司境外业务收入的汇率
    风险。
    19
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    此外,随着我国利率市场化机制的不断完善,中国人民银行已经将对基准利率的调整作
    为重要的货币政策工具对宏观经济进行调控,存贷款利率的变化将对本公司的融资成本、利
    息收入产生影响。
    (4)主要原材料价格的变动
    本公司工程承包、资源开发、房地产开发业务需要使用钢材、木材、水泥、火工品、防
    水材料、土工材料、添加剂等原材料,本公司装备制造业务需使用钢材与电子零件等。受产
    量、市场状况、材料成本等因素影响,上述原材料的价格可能发生变化,导致本公司面临特
    定的原材料及消耗品价格波动的市场风险。
    (5)工程分包支出
    本公司在工程承包中根据项目的不同情况,有可能将非主体工程分包给分包商。工程分
    包一方面提高了本公司承接大型项目的能力以及履行合同的灵活性;另一方面,对分包商的
    选择、管理及分包成本的控制能力,也会影响到本公司的项目盈利能力。
    (6)经营管理水平的提升
    报告期内本公司进一步建立良好的公司治理结构和企业管理架构,强化经营管理和内控
    制度,健全考核与激励机制,带动企业的管理体制和运行体制变革,提高企业市场竞争力。
    本公司仍将进一步整合业务板块、调整经营策略、优化资产结构、业务流程和管理架构,
    通过经营管理体制的创新激发本公司的活力和创造力,并致力于不断推动经营业绩的提升和
    财务状况的改善。
    (7)收入分布的非均衡性
    本公司的营业收入主要来源于工程承包业务。工程承包业务的收入由于受政府固定资产
    立项审批、节假日、北方“封冻期”等自然因素的影响,通常本公司每年下半年的业务收入
    会高于上半年,收入的分布存在非均衡性。
    2、财务状况分析
    (1) 资产负债结构分析
    ①资产结构分析
    截至 2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日,本公司的资产总额分别为 288,220,724 千
    元和 231,840,813 千元,以货币资金、应收账款、预付账款、存货、固定资产、在建工程、无
    形资产为主,其构成如下表所示:
    单位:千元
    项 目                               2010/12/31                        2009/12/31
    金额                 占总资产比重      金额                 占总资产比重
    流动资产合计                    214,994,346            74.59%          177,109,626        76.39%
    货币资金                       41,453,012            14.38%           45,963,037        19.83%
    应收票据                       10,273,544             3.56%            7,564,202         3.26%
    应收账款                       37,333,415            12.95%           30,515,565        13.16%
    预付款项                       22,606,693             7.84%           19,909,504         8.59%
    其他应收款                     13,867,946             4.81%           13,975,851         6.03%
    存货                           88,901,091            30.84%           58,862,644        25.39%
    非流动资产合计                   73,226,378            25.41%           54,731,187        23.61%
    可供出售金融资产                 867,246              0.30%             810,751          0.35%
    长期股权投资                    2,495,603             0.87%            1,835,360         0.79%
    投资性房地产                     811,647              0.28%             809,095          0.35%
    固定资产                       23,647,209             8.20%           17,810,948         7.68%
    在建工程                       13,295,740             4.61%           12,157,055         5.24%
    20
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    无形资产                     18,836,871           6.54%        15,695,967         6.77%
    商誉                            546,990           0.19%         1,003,012         0.43%
    递延所得税资产                2,161,082           0.75%         1,852,116         0.80%
    资产总计                      288,220,724           100%        231,840,813         100%
    作为以工程承包和房地产开发为主业的综合企业集团,流动资产是本公司资产的主要组
    成部分。截至 2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日,本公司流动资产占总资产的比重分
    别为 74.59%和 76.39%。流动资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、预付账款、其他
    应收款、存货等;非流动资产主要包括固定资产、在建工程、无形资产等。
    货币资金
    本公司的货币资金由库存现金、银行存款及其他货币资金组成。根据本公司所从事业务
    的特点,本公司通常保持适度的货币资金存量,以维持生产经营需要。
    2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日,本公司的货币资金余额分别为 41,453,012 千元
    及 45,963,037 千元,占流动资产的比例分别为 19.28%及 25.95%。
    2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日,本公司使用受限制的货币资金分别为 2,151,119
    千元及 1,222,859 千元,占货币资金的比例分别为 5.19%及 2.66%,使用受限制的货币资金主
    要包括承兑汇票保证金及冻结存款等,较上年度增长 75.91%,期末承兑汇票保证金增加
    515,345 千元和质押款项增加 385,627 千元。
    应收账款
    本公司的应收账款主要包括工程结算款、质量保证金、产品销售款、设计咨询及技术服
    务款等。
    2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日,本公司应收账款净额分别为 37,333,415 千元及
    30,515,565 千元,占流动资产的比例分别为 17.36%、17.23%,应收账款净额增加 22.34%,应
    收账款增加的原因主要是工程承包业务结算周期及业务模式变化的影响,以及营业收入的增
    加带来应收账款的增加。本公司通过强化对应收款项的管理和逾期款项的回收来降低逾期应
    收款项金额。
    截至 2010 年 12 月 31 日,按照账面原值计算,本公司 88.84%的应收账款账龄在 2 年以内
    (含 2 年),71.01%的应收账款账龄在 1 年以内(含 1 年),应收账款的账龄结构与本公司业
    务特点、经营模式、结算周期等匹配。
    本公司通过不断加强应收账款的全过程管理来应对可能存在的坏账风险,并充分考虑应
    收账款的性质和可收回性,计提相应的坏账准备,以确保本公司的资产质量。截至 2010 年 12
    月 31 日及 2009 年 12 月 31 日,本公司的坏账准备余额分别为 3,595,515 千元及 2,790,122 千
    元,分别占应收账款原值的 8.78%和 8.38%。
    预付账款
    本公司的预付账款主要包括预付给原材料供应商的材料款、预付给分包商的工程款及设
    备款,以及从事房地产开发业务预付的土地出让款和建安工程款等。
    2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日,本公司预付账款余额分别为 22,606,693 千元及
    19,909,504 千元,占流动资产的比重分别为 10.52%及 11.24%,预付账款余额增加约 13.55%,
    主要系本公司承接的工程项目增加导致预付工程进度款增加,以及因从事房地产开发购买土
    地,预付的土地出让款和建安工程款增加所致。
    截至 2010 年 12 月 31 日,按照账面原值计算,本公司约 94.02%的预付账款账龄在 2 年以
    内(含 2 年),82.24%的预付账款账龄在 1 年以内(含 1 年)。
    其他应收款
    本公司的其他应收款主要包括履约保证金、投标保证金、项目合作保证金、备用金及预
    付投资款等。
    21
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日,本公司的其他应收款净额分别为 13,867,946 千
    元及 13,975,851 千元,占流动资产的比重分别为 6.45%及 7.89%,其他应收款余额减少约 0.77%,
    变动比例较小。
    截至 2010 年 12 月 31 日,按照账面原值计算,本公司约 83.72%的其他应收款账龄在 2 年
    以内(含 2 年),54.01%的其他应收款账龄在 1 年以内(含 1 年)。本公司对存在坏账风险的
    其他应收款计提了相应的坏账准备。截至 2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日,其他应
    收款坏账准备余额分别为 886,759 千元及 795,877 千元,占其他应收款原值比例分别为 6.01%
    及 5.39 %。
    存货
    本公司的存货主要由已完工未结算工程施工、房地产开发成本、原材料、在产品、库存
    商品等构成,存货结构体现了本公司从事工程承包、房地产开发、装备制造等业务的特点。
    截至 2010 年 12 月 31 日,本公司已完工未结算工程施工占存货原值总额的比重为 34.43%,
    房地产开发成本及房地产开发产品占存货原值总额的比重为 50.71%,合计占存货原值总额的
    85.14%。本公司对存货计提了相应的跌价准备,截至 2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31
    日,本公司存货跌价准备分别为 393,041 千元及 197,359 千元,占期末存货原值的比例分别为
    0.44%及 0.33%。
    固定资产及在建工程
    2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日,本公司固定资产净额分别为 23,647,209 千元及
    17,810,948 千元,占非流动资产的比例分别为 32.29%及 32.54%;本公司固定资产主要包括房
    屋建筑物、机器设备和运输设备等。
    2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日,本公司在建工程期末净额合计分别为 13,295,740
    千元及 12,157,055 千元,占非流动资产的比例分别为 18.16%及 22.21%,在建工程余额增加约
    9.37%。本公司在建工程余额较大且增长较快,主要是本公司根据业务发展规划和产业结构调
    整战略的推进和实施,除对工程承包业务继续加大投入外,进一步加大了对于资源开发业务
    和装备制造业务的投入。报告期内本公司资本性支出,请参见本章“5. 资本性支出分析”。
    无形资产
    2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日,本公司的无形资产账面价值合计分别为
    18,836,871 千元及 15,695,967 千元,占非流动资产的比重分别为 25.72%及 28.68%。本公司的
    无形资产主要为土地使用权、特许经营使用权、专利和专有技术、采矿权等。
    2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日本公司无形资产账面价值的增加主要是由于本公
    司 2010 年从事的公路项目特许经营使用权和采矿权的增加所致。
    可供出售金融资产和持有至到期投资
    本公司持有的金融工具主要为股票和债券投资(包括国债和其他债券投资)及理财产品。
    2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日,本公司持有的可供出售金融资产公允价值为
    867,246 千元及 810,751 千元,公允价值增长约 6.97%,增长的原因主要是本公司持有的股票
    市场价值增加所致。
    本公司持有可供出售金融资产主要是向上下游相关企业进行的战略性投资。截至 2010 年
    12 月 31 日,该项资产的金额较小,对本公司的资金安排影响较小。
    2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日,本公司持有至到期投资的净额分别为 303 千元
    及 301,426 千元,减少 99.90%,减少的原因主要是因为中冶集团财务有限公司处置到期的理
    财产品以及公司下属其他单位处置到期的国债。
    长期股权投资
    本公司的长期股权投资包括合营公司股权投资、联营公司股权投资以及其他股权投资。
    2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日,本公司的长期股权投资净额分别为 2,495,603 千元
    22
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    及 1,835,360 千元,占非流动资产的比例分别为 3.41%及 3.35%,长期股权投资的余额增加
    35.97%,增加的原因主要是本公司新增了对于合营和联营公司的投资及合营、联营公司净资
    产的增加所致。
    本公司通过计提长期股权投资减值准备,应对可能发生的投资损失。2010 年 12 月 31 日
    及 2009 年 12 月 31 日,本公司长期股权投资减值准备余额分别为 22,980 千元及 23,860 千元,
    占长期股权投资账面原值的比例分别为 0.91%及 1.28%。
    商誉
    本公司的商誉主要来自对外收购过程中支付价款与应享有的收购对象净资产公允价值的
    差额。截至 2010 年 12 月 31 日,本公司商誉的账面价值为 546,990 千元,占非流动资产的比
    重为 0.75%。
    经测试,本公司在报告期期末确认计提商誉的减值损失为 241,956 千元。
    ② 负债结构分析
    截至 2010 年 12 月 31 日,本公司的负债总额为 234,707,549 千元,具体负债构成见下表:
    单位:千元
    2010/12/31                      2009/12/31
    项     目                                                             占负债总额比
    金额           占负债总额比重   金额
    重
    流动负债合计                   174,165,430             74.21%   136,160,117           73.30%
    短期借款                  27,270,100             11.62%    24,663,602            13.28%
    应付票据                   7,820,729              3.33%     4,610,791                2.48%
    应付账款                  51,915,124             22.12%    44,353,509            23.88%
    预收款项                  41,725,767             17.78%    41,755,477            22.48%
    应交税费                   4,672,827              1.99%     3,424,618                1.84%
    其他应付款                 9,417,560              4.01%     7,976,548                4.29%
    一年内到期的非流动负
    10,270,270              4.38%     7,613,786                4.10%
    债
    非流动负债合计                  60,542,119             25.79%    49,604,394           26.70%
    长期借款                   34,492,773             14.70%    32,878,615            17.70%
    应付债券                   18,181,934              7.75%     3,500,000                1.88%
    长期应付款                   763,787               0.33%     6,080,718                3.27%
    预计负债                    5,666,945              2.41%     6,000,358                3.23%
    递延所得税负债               544,886               0.23%          631,515             0.34%
    负债合计                       234,707,549              100%    185,764,511                100%
    2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日,本公司合并报表的资产负债率分别为 81.43%
    及 80.13%,负债总额增加约 26.35%,主要是由于本公司借款和应付债券增加所致。2010 年
    12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日,流动负债占负债总额的比例分别为 74.21%及 73.30%,非 流
    动负债占负债总额的 25.79%及 26.70%。
    短期借款
    本公司短期借款主要由向商业银行等金融机构的信用借款、保证借款等组成。2010 年 12
    月 31 日及 2009 年 12 月 31 日,本公司短期借款余额分别为 27,270,100 千元及 24,663,602 千
    元,同比增加 10.57%,短期借款增加的主要原因是本公司因业务需要新增了银行贷款。
    23
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日短期借款结构中,信用借款的金额和比重有所增
    加,担保借款的比重则有所降低。
    应付账款与其他应付款
    应付账款主要为本公司应付供应商及分包商款项、工程进度结算款等。其他应付款主要
    包括保证金、押金、租赁费等。
    2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日,本公司应付账款和其他应付款余额分别为
    51,915,124 千元、9,417,560 千元和 44,353,509 千元、7,976,548 千元,占负债总额 22.12%、4.01%
    及 23.88%、4.29%。
    应付账款的增加主要是应付工程款的增加。
    预收款项
    预收账款主要为收到工程承包项目业主先期预付资金、项目备料款、已结算未完工及预
    售售楼款等。
    2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日,本公司预收款项余额分别为 41,725,767 千元及
    41,755,477 千元,占负债总额的 17.78%及 22.48%,是本公司负债的主要组成部分之一。2010
    年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日预收款项略有减少,主要原因是本公司工程承包项目预收
    款的减少及房地产开发项目的结算。
    长期借款和应付债券
    本公司的长期借款主要由信用借款、保证借款、抵押借款等组成。2010 年 12 月 31 日及
    2009 年 12 月 31 日,本公司的长期借款余额为 34,492,773 千元及 32,878,615 千元,占负债总
    额的比重分别为 14.70%及 17.70%。2010 年 12 月 31 日相比 2009 年 12 月 31 日,本公司长期
    借款增加幅度较大,主要是本公司为了匹配投资回收期相对较长的投资项目而进行的长期性
    债务融资。
    本公司于 2008 年发行了 3,500,000 千元面值的 10 年期债券,占 2009 年 12 月 31 负债总
    额的比重为 1.88%。
    此外,本公司于 2010 年共发行一年短期债券 18,350,000 千元、5 年期债券 4,700,000 千元
    和 10 年期债券 9,981,934 千元,共占 2010 年 12 月 31 日负债总额的比重为 14.07%。
    预计负债
    本公司的预计负债主要由离退休及内退人员福利费等构成。根据《企业会计准则第 9 号
    —职工薪酬》以及国务院国资委《关于中国冶金科工集团公司重组改制上市工作中离退休等
    “三类人员”相关费用有关问题的批复》(国资分配[2008]581 号),本公司聘请独立评估师对
    离退休、内退及下岗人员、遗属等三类人员等相关费用进行了精算评估,在中冶集团改制设
    立本公司的审计评估时点(2007 年 12 月 31 日)将上述应付费用计入了本公司的预计负债,并在
    改制评估时点冲减了净资产。
    2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日,本公司预计负债构成如下:
    单位:千元
    2010/12/31                          2009/12/31
    项   目
    金额                   比重           金额                比重
    福利精算负债                  5,611,271                89.49%    5,941,178            89.13%
    未决诉讼                           53,400                0.85%     43,670              0.66%
    产品质量保证金                      1,743                0.03%     15,510              0.23%
    其他                                 531                 0.01%             0           0.00%
    重分类:一年内非流
    603,679                9.62%    665,206              9.98%
    动负债
    合     计                     6,270,624               100.00%    6,665,564           100.00%
    24
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (2) 偿债能力分析
    根据本公司经审计财务报告计算的主要短期偿债能力及资本结构指标如下表所示:
    单位:千元
    项 目                  2010 年 12 月 31 日   2009 年 12 月 31 日
    流动比率(倍)                                 1.23                1.30
    速动比率(倍)                                 0.72                0.87
    资产负债率(母公司)                          51.23               40.00
    资产负债率(合并)                           81.43%              80.13%
    息税折旧摊销前利润                          12,760,334          11,023,444
    利息保障倍数                                   3.60                3.49
    截至 2010 年 12 月 31 日,本公司(母公司)资产负债率为 51.23%,合并报表资产负债
    率为 81.43%。
    ① 资产流动性指标略有下降
    2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日,本公司流动比率分别为 1.23 及 1.30,速动比
    率分别 0.72 及 0.87,流动比率和速动比率略呈下降趋势。
    ②利息保障倍数及资产负债率有所上升
    2010 年及 2009 年度,本公司的利息保障倍数为 3.60 及 3.49 ;息税折旧摊销前利润分别
    为 12,760,334 千元及 11,023,444 千元。
    2010 年及 2009 年度,本公司的资产负债率为 81.43%及 80.13%,资产负债率略呈上升趋
    势。
    2009 年以来,本公司不断优化负债结构,拓宽融资渠道,提高公司防范风险能力。
    ③ 预收款项较高的流动负债结构
    2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日,本公司预收款项余额分别为 41,725,767 千元及
    41,755,477 千元,占负债总额的 17.78%及 22.48%,预收款项主要为收到工程承包项目业主先
    期预付资金、项目备料款、已结算未完工、预售售楼款等。该部分预收账款与其他负债科目
    相比,在未来一般不会产生现金流出,不会造成本公司的流动性风险。
    ④ 融资渠道畅通
    本公司与境内外多家大型商业银行及政策性银行等金融机构保持着长期的业务关系,信
    用记录良好。此外,本公司还通过发行长期债券等债务融资工具,获得充足的资金支持。本
    公司的银行授信度高,且融资渠道畅通。
    本公司还将采取如下措施不断提高短期偿付能力与财务结构的安全性:提高资金运营管
    理水平与运营效率,加速资金回收,保持资金结构的合理匹配;不断提高经营管理水平及持
    续推进降本增效;进一步拓展外部融资渠道,包括股权融资和长短期债权融资,以进一步优
    化资产负债结构,降低融资成本。
    3、盈利情况分析
    (1)概述
    2010 年度,在我国宏观经济政策的拉动下,建筑市场需求旺盛,本公司充分发挥施工领
    域的技术优势和品牌优势,牢牢把握市场机遇,在巩固和提高冶金工程承包业务优势地位的
    基础上,积极开拓房屋建筑、交通基础设施工程等非冶金工程承包以及海外工程承包市场,
    2010 年度本公司整体经营规模和经济效益稳步提升。
    2010 年度实现营业总收入 206,791,816 千元,同比增长 24.74%。实现利润总额 7,688,603
    千元,同比增长 17.38%;实现归属母公司所有者的净利润 5,320,779 千元,同比增长 20.24%。
    2010 年、2009 年本公司的毛利率分别为 13.03%、12.22%,同比提高 0.81 个百分点。本公司
    2010 年度主要经营指标如下表所示:
    25
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    单位:千元
    项    目                          2010 年                           2009 年
    营业总收入                                               206,791,816                   165,774,042
    毛利                                                      26,940,282                     20,258,738
    毛利率                                                         13.03%                        12.22%
    营业利润                                                   7,008,261                      5,720,860
    营业利润率                                                     3.39%                          3.45%
    利润总额                                                   7,688,603                      6,550,035
    净利润                                                     5,570,615                      5,188,211
    净利润率                                                       2.69%                          3.13%
    归属于母公司所有者的净利润                                 5,320,779                      4,425,150
    (2)营业收入的分析
    ① 营业收入的构成
    本公司主要从事工程承包、装备制造、资源开发、房地产开发及其他业务,营业收入及
    构成情况如下表所示:
    单位:千元
    项    目                      2010 年                               2009 年
    收入                         155,609,425                       136,543,819
    工程承包
    比例                               75.25%                           82.37%
    收入                          10,652,817                          9,131,475
    装备制造
    比例                               5.15%                              5.51%
    收入                          10,618,156                          7,628,080
    资源开发
    比例                               5.13%                              4.60%
    收入                          24,956,867                          9,439,078
    房地产开发
    比例                               12.07%                             5.69%
    收入                           4,954,551                          3,031,590
    其他
    比例                               2.40%                              1.83%
    206,791,816                       165,774,042
    合     计
    100.00%                            100.00%
    注:各业务板块的收入为分部对外交易收入
    从各业务板块收入比重情况看,2010 年度房地产开发、资源开发业务收入总额在总收入
    的比重分别提高 6.38 个百分点、0.53 个百分点,其中房地产开发业务主要是随着前期项目逐
    步在本期满足收入确认条件,大幅提高了该业务的收入贡献度。
    ② 营业收入的增长
    单位:千元
    2010 年                                2009 年
    项 目
    金额             增速                  金额             增速
    工程承包                  155,609,425          13.96%           136,543,819          7.54%
    装备制造                   10,652,817          16.66%             9,131,475       -13.54%
    资源开发                   10,618,156          39.20%             7,628,080       -19.98%
    房地产开发                 24,956,867          164.40%            9,439,078       122.36%
    其他                        4,954,551          63.43%             3,031,590        43.26%
    小计                      206,791,816          24.74%           165,774,042          8.05%
    26
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2010 年度本公司积极克服我国钢铁行业调整对冶金建设市场带来的不利影响,采取灵活
    的市场营销和项目合作模式,在市政、交通、城市基础设施等非冶金领域及海外市场开拓上
    取得显著成效,工程承包业务营业收入保持稳定增长,同比增幅 13.96%。此外,房地产业务
    发展迅猛,经营规模大幅提升,同比增长 164.40%;资源开发业务所属中冶葫芦岛有色集团有
    限公司主要产品销量增加,以及多晶硅市场需求旺盛的拉动下,营业收入同比增长 39.20%
    本公司认为,在继续巩固冶金工程承包业务领域的领先地位、发挥冶金建设技术优势的
    基础上,业务结构的调整和优化是本公司的长期发展战略。本公司将逐步加大资源开发等业
    务在营业收入中的比重,积极发展海外冶金工程及非冶金工程承包业务,进一步优化业务结
    构的同时,稳步扩大市场规模,提高风险防范和综合竞争能力。
    (3)营业收入的地域分布分析
    加大海外市场营销力度、科学研判海外市场环境、提高海外收入比重是本公司重要的业
    务发展战略之一。为扎实推进海外市场开拓工作,本公司针对境外重点国家或区域、重点行
    业和客户,制定了较为详细的业务拓展计划。
    单位:千元
    营业收入           2010 年                    2009 年
    收入   192,506,024                           154,901,081
    中国地区
    比例       93.09%                                93.44%
    收入    14,285,792                            10,872,961
    中国以外地区
    比例        6.91%                                 6.56%
    收入   206,791,816                           165,774,042
    合计
    比例     100.00%                               100.00%
    2010 年、2009 年,本公司实现境外营业收入分别为 14,285,792 千元、10,872,961 千元,
    其中收入贡献度较高的项目主要有西澳 SINO 铁矿项目等工程承包业务以及巴基斯坦山达克
    铜金矿的资源开发业务。
    (4)主要业务分部盈利性分析
    ① 工程承包业务
    工程承包业务是本公司具有传统优势的核心业务,也是目前本公司收入和利润的主要来
    源,该业务的收入、成本和毛利情况如下:
    单位:千元
    项   目                         2010 年                                 2009 年
    营业收入                                           155,609,425                           136,543,819
    营业成本                                           137,670,194                           120,624,092
    毛利                                                17,939,231                            15,919,727
    毛利率                                                  11.53%                               11.66%
    注:营业收入、成本为分部间抵消后数据
    从经营规模上看,报告期内本公司工程承包业务量保持平稳增长,在非冶金工程新签合
    同额大幅增长的拉动下,工程承包业务完成新签合同额 218,459,319 千元,同比增长 18.08%,
    实现营业收入 155,609,425 千元,同比增长 13.96%,主要是因本公司在牢牢把握境内外冶金工
    程市场机遇的同时,积极提高房建、市政公共设施及交通基础设施等非冶金建设市场份额,
    非冶金工程业务规模的大幅提升,不仅弥补冶金工程收入不足的影响,同时很大程度的保证
    了该项业务经营规模的稳步提升。
    从经营结构上看,报告期内本公司冶金工程承包业务在板块收入的比重总体呈下降趋势,
    从 2009 年的 64.11%下降至 2010 年的 55.52%,一方面近年来本公司受国内钢铁行业调整的影
    27
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    响,冶金工程市场需求不足,导致收入总量下降,另一方面近年来本公司加大了对房屋建筑、
    市政公用设施、交通基础设施及其他工程承包业务等非冶金工程承包业务的市场开拓力度,
    并取得了一定成效。
    从盈利能力上看,工程承包业务实现毛利 17,939,231 千元,同比增长 12.69%,2010 年、
    2009 年本公司工程承包业务的毛利率分别为 11.53%、11.66%,同比下降 0.13 个百分点,主要
    是该业务中毛利率较高的冶金工程收入贡献率下降,导致板块毛利率下降。
    ②装备制造业务
    本公司的装备制造业务主要包括冶金设备、钢结构及其他金属制品,该业务的收入、成
    本、毛利情况如下:
    单位:千元
    项   目                    2010 年                     2009 年
    营业收入                                       10,652,817               9,131,475
    营业成本                                        9,582,585               8,010,506
    毛利                                            1,070,232               1,120,969
    毛利率                                              10.05%                12.28%
    注:营业收入、成本为分部间抵消后数据
    2010 年本公司装备制造业务实现营业收入 10,652,817 千元,同比增长 16.66%。
    2010 年本公司装备制造业务实现毛利 1,070,232 千元,同比下降 4.53%,2010 年、2009
    年本公司装备制造业务的毛利率分别为 10.05%、12.28%,毛利率有所下降,主要受行业经济
    形势、原材料价格上涨等因素影响。此外,2009 年下半年开始试运行的中冶京诚(营口)装
    备技术公司,在新生产线投产后,产品价格尚处于较低水平,同时,生产量尚未达到产能,
    导致折旧费等固定费用较高。
    ③资源开发业务
    本公司的资源开发业务包括矿山开采、冶炼及加工业务,从事矿山开采的主要有所属中
    冶集团铜锌有限公司等,从事冶炼业务的主要为所属中冶葫芦岛有色金属集团有限公司,从
    事加工业务主要是所属多晶硅生产企业洛阳中硅高科有限公司。报告期内,矿山业务的收入
    主要来自于巴基斯坦山达克铜金矿,内蒙古赤峰、朝阳金昌等规模相对较小的资源开发项目。
    资源开发业务的收入、成本、毛利情况如下:
    单位:千元
    项   目                  2010 年                      2009 年
    营业收入                                    10,618,156                  7,628,080
    营业成本                                      8,932,150                 6,542,117
    毛利                                          1,686,006                 1,085,963
    毛利率                                          15.88%                    14.24%
    注:营业收入、成本为分部间抵消后数据
    2010 年本公司资源开发业务实现营业收入 10,618,156 千元,同比增长 39.20%,主要因本公
    司所属中冶葫芦岛有色金属集团有限公司主要冶炼产品以及洛阳中硅高科技有限公司主要加
    工产品多晶硅销量增加。
    2010 年本公司资源开发业务实现毛利 1,686,006 千元,同比增长 55.25%,毛利率从 2009
    年的 14.24%提升至 2010 年的 15.88%,主要是有色金属价格上升以及多晶硅单位生产成本的
    下降。
    ④ 房地产开发业务
    本公司房地产开发业务主要包括商业地产、住宅商品房、保障性住房、土地一级开发以
    及相关物业管理业务。该业务的收入、成本和毛利情况如下:
    28
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    单位:千元
    项   目                    2010 年                  2009 年
    营业收入                                      24,956,867                 9,439,078
    营业成本                                      19,170,069                 7,453,228
    毛利                                             5,786,798               1,985,850
    毛利率                                             23.19%                  21.04%
    注:营业收入、成本为分部间抵消后数据
    2010 年本公司房地产业务实现营业收入 24,956,867 千元,同比增长 164.40%,其中主要
    是本公司前期开发项目完工销售并满足房地产收入确认条件,本公司房地产开发业务规模效
    益逐步显现,项目储备多、分布广、单项合同金额较大,预计随着经营时间和经验的积累,
    本公司房地产开发业务逐步进入正常滚动发展状态。
    2010 年本公司房地产业务实现毛利 5,786,798 千元,同比增长 191.40%,2010 年、2009
    年本公司房地产开发业务毛利率分别为 23.19%、21.04%,毛利率提高主要是我国房地产市场
    需求旺盛,商业地产和住宅商品房的市场价格稳步增长,以及其销售收入占比提高。
    (5) 主要成本费用项目
    报告期内,本公司主要成本费用构成及变动如下表所示:
    单位:千元
    项目                   2010 年                 2009 年
    营业成本                                    179,851,534           145,515,304
    营业税金及附加                                 6,167,847             4,047,906
    销售费用                                       1,530,159             1,042,769
    管理费用                                       8,461,583             6,473,345
    财务费用                                       2,743,071             2,355,847
    ① 营业成本
    本公司营业成本主要包括材料成本、分包成本、人工成本、机械设备使用费及其他间接
    费用等,其中材料成本、分包成本、人工成本是本公司营业成本的主要构成部分。
    2010 年及 2009 年,本公司的营业成本分别为 179,851,534 千元及 145,515,304 千元。2010 年
    相比 2009 年的增幅为 23.60%,同期的营业收入增长比例为 24.74%,营业成本低于营业收入
    的增长。
    ② 营业税金及附加
    2010 年及 2009 年,本公司的营业税金及附加分别为 6,167,847 千元及 4,047,906 千元,增
    幅为 52.37%,主要是由于工程承包、房地产开发等的收入在报告期内增加以及房地产开发业
    务土地增值税的增加导致。
    ③ 销售费用
    本公司销售费用主要为职工薪酬、运输费用及销售服务费等。2010 年及 2009 年,本公司
    的销售费用分别为 1,530,159 千元及 1,042,769 千元。2010 年及 2009 年,销售费用占同期营业
    收入的比重分别为 0.74%及 0.63%,2010 年销售费用占营业收入的比例有所上升要是由于职工
    薪酬、运输费用、销售服务费、差旅费等有所上升。
    ④ 管理费用
    本公司的管理费用主要包括职工薪酬、研发费、办公费用等。2010 年及 2009 年,本公司
    的管理费用分别为 8,461,583 千元及 6,473,345 千元,管理费用占同期营业收入的比例分别为
    4.09%及 3.90%,2010 年管理费用的增幅为 30.71%,增长较多的是职工薪酬和研发费用。
    ⑤ 财务费用
    29
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    本公司的财务费用包括业务开展过程中发生的借款费用、汇兑损益及银行手续费等。2010
    年及 2009 年,本公司的财务费用分别为 2,743,071 千元及 2,355,847 千元。财务费用在营业收
    入中所占比重分别为 1.33%及 1.42%。2010 年,本公司财务费用支出较 2009 年增加 16.44%,
    主要原因是本公司利息支出和汇兑损失较上年同期有所增加。
    (6) 利润表其他项目分析
    ① 公允价值变动损益
    2010 年及 2009 年,本公司公允价值变动损益分别为-518 千元及 584 千元,对公司利润影
    响很小。
    ② 所得税费用
    本公司所得税依照于中国境内取得的应纳税所得额及适用的税率计提。其他地区应纳税
    所得的税项根据本公司经营所在国家/所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例,按照适用
    税率计算。
    报告期内,本公司所得税费用情况如下:
    单位:千元
    2010 年                               2009 年
    项   目
    金额                  增幅             金额             增幅
    所得税费用               2,117,988              55.53%         1,361,824         45.39%
    所得税费用/利
    27.55%                       -        20.79%                -
    润总额
    从 2009 年至 2010 年,利润总额提高 17.38%,所得税费用相应增加了 55.53%,一方面是由于
    利润增加,另一方面由于本公司部分下属单位所享受的税收优惠政策到期以及亏损企业亏损
    额与盈利企业盈利额的同时增加。
    ③ 归属于母公司及少数股东的净利润
    2010 年,本公司实际实现归属于本公司母公司的净利润为 5,320,779 千元(如下表所示),
    同比增长 20.24%。
    单位:千元
    项 目                    2010 年金额                2009 年金额
    净利润                                            5,570,615                      5,188,211
    其中:归属母公司股东                              5,320,779                      4,425,150
    归属少数股东                                          249,836                     763,061
    归属母公司股东利润/净利润                             95.52%                       85.29%
    2010 年度,归属母公司股东净利润占净利润总额的比重增长 10.23 个百分点,少数股东损
    益同比下降 67.26 个百分点,主要原因是本公司持股比例较低的下属“中冶葫芦岛有色金属集
    团有限公司”少数股东损益同比增亏 431,040 千元,公司合并层面按照持股比例确认的少数股
    东损益同比增亏 165,187 千元所致。
    (7)非经常性损益分析
    2010 年、2009 年本公司的非经常性损益金额分别为 803,426 千元、769,848 千元,占同期
    利润总额的比例分别为 10.45%、11.75%。2010 年本公司非经常性损益同比增长 4.36%,主要
    原因是公司取得政府补助,以及对外委托贷款、处置可供出售金融资产取得的投资收益增长。
    (8)利润分配分析
    根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》(财会函[2000]7 号):
    “编制合并会计报表的公司,其利润分配以母公司的可供分配的利润为依据。合并会计报表
    中可供分配利润不能作为母公司实际分配利润的依据”,以及《企业会计准则第 2 号—长期股
    30
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    权投资》的规定,本公司在编制母公司报表时,对下属子公司的长期股权投资采用成本法核
    算。作为控股型的母公司,只有下属子公司宣告分配股利时,才能确认投资收益,形成母公
    司的净利润。
    本公司 2010 年初未分配利润为 2,385,795 千元,2010 年度实现归属于母公司净利润
    5,320,779 千元,提取盈余公积 101,717 千元后的可供分配利润为 7,604,857 千元;母公司 2010
    年初未分配利润为-441,316 千元,2010 年度实现净利润 1,458,488 千元,提取盈余公积 101,717
    千元后的可供分配利润为 915,455 千元。
    4、现金流量分析
    本公司的现金流量情况如下表所示:
    单位:千元
    项目                        2010 年                2009 年
    经营活动产生的现金流量净额                     -25,120,555                 -6,810,376
    投资活动产生的现金流量净额                     -11,334,730                -15,704,876
    筹资活动产生的现金流量净额                      31,177,684                41,043,580
    汇率变动对现金及现金等价物
    -160,684                  18,994
    的影响
    现金及现金等价物净增加额                        -5,438,285                18,547,322
    (1)经营活动
    2010 年及 2009 年本公司经营活动 产生的现金 流量净额分 别为-25,120,555 千元和
    -6,810,376 千元。本公司 2010 年及 2009 年经营活动产生的现金流入主要来自销售产品和提供
    服务收到的现金,分别占经营活动现金流入的 97.80%和 97.36%。
    本公司经营活动产生的现金流出主要为购买商品和接受劳务所支付的现金、支付给职工
    以及为职工支付的现金、支付的各项税费等,2010 年及 2009 年占经营活动现金流出的比重分
    别为 85.03%、5.56%、4.40%及 81.76%、6.24%、4.63%。
    2010 年,本公司经营活动产生的现金流量净额为-25,120,555 千元,经营活动产生现金流
    量净额为负,主要是为应对钢铁行业调整在冶金工程方面业务的下降,大力拓展了城市基础
    设施、保障性住房、环境工程等非冶金领域业务,在该类业务上的 BT、BOT 等经营模式的增
    加,以及支付的履约保证金、投标保证金、项目合作保证金和押金等的增加。
    (2)投资活动
    本公司投资活动的现金流入主要为收回投资、取得投资收益、处置资产等所取得的现金,
    2010 年及 2009 年占投资活动现金流入的比重分别为 53.14%、4.64%、9.64%及 79.13%、4.46%、
    13.75%。现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金以及投资所
    支付的现金等,2010 年及 2009 年占投资活动现金流出的比重分别为 82.33%、16.97%及 70.50%、
    29.50%。
    2010 年及 2009 年,本公司投资活动产生的现金流量净额为-11,334,730 千元及-15,704,876
    千元,本公司投资活动现金流量总体情况反映了本公司近年来加大对资源开发、装备制造和
    房地产等业务的投资力度。
    (3)筹资活动
    本公司筹资活动的现金流入主要为吸收投资、取得借款等收到的现金,2010 年及 2009 年
    占筹资活动现金流入的比重分别为 1.94%、98.05%及 25.82%、72.23%;本公司筹资活动的现
    金流出主要为偿还债务所支付的现金、分配股利、利润或偿还利息所支付的现金等,分别占
    到 2010 年及 2009 年筹资活动现金流出的 93.35%、5.56%及 87.13%、11.04%。
    31
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2010 年及 2009 年,本公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 31,177,684 千元及 41,043,580
    千元,主要是为满足投资活动资金及经营活动需求而进行的筹资。
    5、资本性支出分析
    (1)报告期资本性支出水平
    单位:千元
    项 目                       2010 年                   2009 年
    工程承包                                             4,385,491              3,268,438
    装备制造                                             2,178,569              2,756,408
    资源开发                                             4,992,796              5,495,303
    房地产开发                                             91,460                237,709
    其他                                                  913,929                 58,825
    合计                                                12,562,245             11,816,683
    在工程承包业务领域,资本性支出主要用于机器设备、房屋及建筑物、运输工具及办公
    设备等支出,进一步提高该业务领域装备水平和竞争优势。报告期内,本公司在资源开发上
    的资本性支出占到了同期资本支出总额的 39.74%。
    (2)A+H 股发行募集资金用于资本性支出概要
    本次 A 股和 H 股募集资金用于本公司的资源开发、装备制造、房地产开发、设备购置、
    技术研发、补充营运资金等方面。A 股和 H 股募集资金投资项目具体情况参见本章“报告期
    内公司投资情况”。
    6.3 募集资金使用情况
    √适用 □不适用
    32
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (1)A 股募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    是
    否                                      是否                                 是否
    承诺项     变     募集资金拟投    募集资金实际     符合   项目进    预计收   产生收     符合   未达到计划进度和收益
    目名称     更     入金额          投入金额         计划   度        益       益情况     预计   说明
    项                                      进度                                 收益
    目
    2010 年项目计划使用 A 股
    募集资金人民币 4 亿元,
    实际未使用。项目进度比
    计划拖后的原因主要是
    由于应由阿富汗政府负
    责的村庄搬迁、土地征
    阿 富 汗                                                                                       用、扫雷未按计划完成,
    内部收   项目完
    艾 娜 克                                                                                       同时,分布在中矿区露天
    否        85,000.00                 0   不符   在实施    益率     成后才     ——
    铜 矿 项                                                                                       采区境界范围内或周围
    11.01%   可明确
    目                                                                                             有 19 处佛教遗址文物点,
    直接影响了矿区的基建
    剥离,该遗址目前由阿富
    汗文化部和法国大发公
    司负责发掘,本公司及相
    关各方正在积极采取措
    施,努力推进项目进展。
    瑞 木 镍                                                            内部收   项目完
    红 土 矿   否       250,000.00      250,000.00     符合   在实施    益率     成后才     ——
    项目                                                                12.67%   可明确
    国 家 钢
    结 构 工
    拟作部分变更。相关议案
    程 技 术                                                                                不适
    否       150,000.00        29,800.41    不符   在实施    不适用   不适用            将履行相应的决策程序
    研 究 中                                                                                用
    并披露。
    心 创 新
    基地
    工 程 承
    包 及 研                                                            内部收   项目完            资金实际使用未达计划。
    发 所 需   否       500,000.00        47,600.93    不符   在实施    益率为   成后才     ——   目前设备购置已陆续展
    设 备 的                                                            13.21%   可明确            开。
    购置
    33
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    陕 西 富
    平 新 建                                                                                       2010 年计划向该项目投
    锻 钢 轧                                                                                       入 A 股募集资金人民币
    内部收   项目完
    辊 制 造                                                                                       1.20 亿元,实际未投入。
    否        64,300.00                 0   不符   在实施     益率     成后才   ——
    及 提 高                                                                                       该项目正在进行设备调
    10.65%   可明确
    热 加 工                                                                                       试,募集资金预计于 2011
    生 产 能                                                                                       年置换前期投入。
    力项目
    唐 山 曹
    妃 甸 50
    内部收   项目完
    万 吨 冷
    否        44,000.00        43,597.22    符合   在实施     益率     成后才   ——
    弯 型 钢
    17.60%   可明确
    及 钢 结
    构项目
    中 冶 辽                                                                                       2010 年计划向该项目投
    宁 德 龙                                                                                       入募集资金人民币 2.12
    钢 管 有                                                                                       亿元,由于土建施工因现
    内部收   项目完
    限 公 司                                                                                       场市政管线迁移影响进
    否        34,500.00         4,769.50    不符   在实施     益率     成后才   ——
    年 产 40                                                                                       度,设备正在到货过程
    20.90%   可明确
    万吨 ERW                                                                                       中,验收合格后才能部分
    焊 管 项                                                                                       付款,导致资金使用进度
    目                                                                                             推后。
    辽 宁 鞍
    山 精 品
    钢 结 构
    制 造 基
    内部收   项目完          拟作变更。相关议案将履
    地(风电                                                   尚未实
    否        48,200.00                 0   不符              益率     成后才   ——   行相应的决策程序并披
    塔 筒 制                                                        施
    26.69%   可明确          露。
    造 生 产
    线)10 万
    吨/年项
    目
    浦 东 高
    内部收   项目完
    行 地 块
    否        58,800.00        58,800.00    符合   在实施     益率     成后才   符合
    开 发 项
    16.35%   可明确
    目
    34
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    重 庆 北                                                                                     项目进展顺利,2010 年资
    部 新 区                                                                                     金投入计划人民币 3 亿
    经 开 园                                                                                     元,因加强了项目策划和
    内部收   项目完
    鸳 鸯 旧                                                                                     对施工总承包的管理,合
    否        50,000.00        25,765.01    不符   在实施    益率     成后才   ——
    城 改 造                                                                                     理安排了资金使用,因此
    29.07%   可明确
    二 期 地                                                                                     在保证项目工期和质量
    块 开 发                                                                                     的前提下,资金支付比原
    项目                                                                                         计划推迟。
    补 充 流
    动 资 金
    不适
    和 偿 还   否       400,000.00      400,000.00     符合    完成     不适用   不适用
    用
    银 行 贷
    款
    超 额 募
    集 资 金
    补 充 流
    不适
    动 资 金   否       151,097.24      151,097.24     符合    完成     不适用   不适用
    用
    和 偿 还
    银 行 贷
    款
    小计       —     1,835,897.24    1,011,430.31    ——     ——              ——     ——
    2010年3月,公司2010年第一次临时股东大会审议批准了《关于变更部分募集资金投资项
    目的议案》,公司对A股募集资金投资项目—“工程承包及研发所需设备的购置项目”所涉及
    购置的部分工程及科研设备明细予以了调整,增加了中小型设备数量,减少了大型岩土设备
    及大型起重设备数量,但投入该项目的A股募集资金金额未发生变化。本次变更部分A股募集
    资金用途符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
    规定》的有关规定,符合公司整体利益和全体股东利益,变更后的拟购设备更符合企业的实
    际需求和市场需求,有利于提高设备的使用效率,有利于提高本公司A股募集资金的使用效益,
    促进本公司长远发展。
    35
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (2)H 股募集资金项目情况
    单位:万元 币种:港币
    未达
    是否                                       是否   到计
    募集资金
    承诺项目名      是否变                     募集资金实际   符合    项目进     预计收     产生收益     符合   划进
    拟投入金
    称              更项目                     投入金额       计划    度         益         情况         预计   度和
    额
    进度                                       收益   收益
    说明
    项目完成
    海外资源开                    约 33%的                                                                      投入
    否                       115,504.54    ——    在实施     ——      后才可明     ——
    发项目                       募集资金                                                                         期
    确
    项目完成
    海外建设工                    约 45%的                                                                      投入
    否                       431,350.10    ——    在实施     ——      后才可明     ——
    程项目                       募集资金                                                                         期
    确
    项目完成
    潜在海外资                    约 11%的                                                                      投入
    否                         1,062.62    ——    在实施     ——      后才可明     ——
    源收购                       募集资金                                                                         期
    确
    偿还银行借
    约 11%的                                                               不适
    款及补充营          否                      173,551.66     ——     完成     不适用      不适用
    募集资金                                                                 用
    运资金
    小计                                        721,468.92
    6.4 重大非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称                项目金额                 项目进度                         项目收益情况
    该项目一期工程 2008 年 11 月开
    工建设,2009 年 7 月 10 日进入       项目一期投产运营当年
    商业运营。项目二期工程 2010          已实现基本收益,目前经
    年初开工建设,预计 2011 年 8         营、收益情况良好;二期
    九江钢渣零排放项目              53,558.17
    月完工。目前,初步设计工作已         项目正在建设,根据预计
    经完成,主机设备订货合同已经         的市场情况可获得预期
    生效,预计 2011 年 2 月设备到        收益。
    货并开始安装。
    该项目设计已完成,采购设备
    90%已进场,1、2#焚烧线+1#汽
    无 锡 锡 东 垃圾 焚 烧 发                                                 项目处于建设期,尚未产
    98,000   轮发电机组安装完成,辅助厂房
    电项目                                                                    生收益。
    施工安装完成,并开始调试;3、
    4#焚烧线正在进行安装。
    36
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    全部项目(一至四期)
    洛阳中硅公司年产
    2010 年实现营业收入人
    2000 吨(四期)多晶硅                    四期项目于 2010 年竣工,至年
    140,000                                   民币 18.3 亿元,利润总
    高 技 术 产 业化 扩 建 项                末基本实现达产。
    额 5.1 亿元,净利润人民
    目
    币 4.45 亿元。
    公司下属的中冶南方(武
    汉)重工制造有限公司和
    中冶南方(武汉)自动化
    该项目进展顺利,项目一期已于
    有限公司于 2010 年 12 月
    武汉机电产业园项目              55,357   2010 年 12 月全部投入使用,二
    搬入机电产业园、中冶南
    期正处于规划设计阶段。
    方(武汉)威仕工业炉有
    限公司于 2010 年 10 月搬
    入机电产业园。
    该项目进展顺利,项目一期一号
    新 余 冷 轧 硅钢 项 目 一                生产线已投产,二号线处于设备    2010 年对外签订合同 3
    87,500
    期                                       调试阶段,预计 2011 年 2 月底   亿元,销售产品 4 万吨。
    投产。
    中冶天工(天津)装备                     该项目已于 2010 年下半年建成    该项目将于 2011 年产生
    35,000
    制造基地项目                             并投产。                        效益。
    该项目工程总体形象进度完成
    西 藏 蒙 亚 啊铅 锌 矿 项                100%,7 项单项工程全面完工。 项目未投产,尚未产生收
    36,485
    目                                       计划 2011 年 3 月开始生产准备, 益。
    5 月开始生产。
    合计               505,900.17                 /                            /
    6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    根据《公司法》、《公司章程》规定,经董事会审议通过,本公司 2010 年度利润分配预案
    如下:
    1、2010 年母公司实现净利润 1,458,488,162.00 元,弥补期初未分配利润-441,316,311.60
    元,余额 1,017,171,850.40 元,按 10%计提法定公积金 101,717,185.04 元后,2010 年末可供股
    东分配利润为 915,454,665.36 元。
    2、以公司 2010 年末总股本 1,911,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47
    元(含税),共计分配现金股利 898,170,000.00 元。
    3、分配后,母公司尚余未分配利润 17,284,665.36 元,结转以后年度分配。
    上述利润分配预案尚待经公司股东大会审议批准后予以实施。
    37
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    所涉   所涉
    自购买   本年初至本     是否为     及的   及的
    日起至   年末为公司     关联交     资产   债权
    交易对方或最                            购买     收购价       本年末   贡献的净利     易(如     产权   债务
    被收购资产
    终控制方                            日           格      为公司   润(适用于同   是,说明   是否   是否
    贡献的   一控制下的     定价原     已全   已全
    净利润   企业合并)      则)      部过   部转
    户     移
    2010
    唐山钢铁股份    中冶京唐建设有限公司
    年1月    7,907.18                             否         是     是
    有限公司*       6.25%股权
    15 日
    攀钢冶金工程    攀钢冶金工程技术有限
    技术有限公      公司、重庆钢铁设计院
    司、重庆钢铁    有限公司、四川华芝房    2010
    设计院有限公    地产开发有限公司持有    年2月    1,685.68                             否         是     是
    司、四川华芝    的中冶实久建设有限公    22 日
    房地产开发有    司 4.2%、2.5%、0.8%股
    限公司          权
    邯郸市庆国建设工程有
    邯郸市庆国建                            2010
    限公司持有的中冶集团
    设工程有限公                            年4月        652.96                           否         是     是
    华冶资源开发有限责任
    司                                      15 日
    公司 2.13%股权
    2010
    武汉华瑞环保    中冶连铸技术工程股份    年 10
    400.80                           否         是     是
    技术有限公司    有限公司 1.77%股权     月 29
    日
    北京天富投资管理有限    2010
    北京天富投资
    公司持有的中冶成工建    年6月    1,559.75                             否         是     是
    管理有限公司
    设有限公司 2.7%股权    1日
    2010
    沈阳英迪商贸公司持有
    沈阳英迪商贸                            年 12
    中冶沈勘工程技术有限                 979.14                           否         是     是
    有限公司                                月 31
    公司 20%股权
    日
    注*:该收购于 2009 年年末开始操作,于报告期内完成价款支付。
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    38
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    单位:千元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保
    担保
    发生                           担保
    方与                                                                            是否   是否
    日期    担保    担保           是否   担保
    担保   上市   被担   担保金                             担保                  担保逾   存在   为关   关联关
    (协    起始    到期           已经   是否
    方    公司   保方     额                               类型                  期金额   反担   联方        系
    议签     日      日            履行   逾期
    的关                                                                             保    担保
    署                            完毕
    系
    日)
    中冶
    中冶          京诚
    京诚          (湘              2010    2010    2011
    控股                                             连带
    工程          潭)              年 12   年 12   年 12                                                联营公
    子公          100,000                            责任   否     否               否     是
    技术          重工              月 7    月 14   月 14                                                司
    司                                               保证
    有限          设备              日      日      日
    公司          有限
    公司
    中国          邯郸
    华冶          钢铁              2003    2003    2015
    全资                                             连带
    科工          集团              年 12   年 12   年 12
    子公           28,761                            责任   否     否               否     否
    集团          有限              月 19   月 19   月 19
    司                                               保证
    有限          责任              日      日      日
    公司          公司
    西安
    中国
    三角
    二十                            2008    2008    2014
    全资   航空                                      连带
    二冶                            年 9    年 9    年 12
    子公   科技   125,000                            责任   否     否               是     否
    集团                            月 9    月 9    月 31
    司     有限                                      保证
    有限                            日      日      日
    责任
    公司
    公司
    河北
    钢铁
    中国          集团
    二十          滦县              2007    2007    2014
    全资                                             连带
    二冶          司家              年 10   年 10   年 8                                                 参股股
    子公           60,000                            责任   否     否               否     是
    集团          营铁              月 10   月 10   月 30                                                东
    司                                               保证
    有限          矿有              日      日      日
    公司          限责
    任公
    司
    39
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    河北
    钢铁
    中国            集团
    二十            滦县            2007    2007    2012
    全资                                           连带
    二冶            司家            年 9    年 9    年 9                                              参股股
    子公          20,580                           责任   否    否               否   是
    集团            营铁            月 7    月 7    月 6                                              东
    司                                             保证
    有限            矿有            日      日      日
    公司            限责
    任公
    司
    葫芦
    金城
    岛锌                            2003    2003    2004
    控股   造纸                                    连带
    业股                            年 11   年 11   年 8
    子公   股份   30,000                           责任   否    是      30,000   否   否
    份有                            月 19   月 19   月 17
    司     有限                                    保证
    限公                            日      日      日
    公司
    司
    克州
    葫芦
    亚星
    岛锌                            2007    2007    2011
    控股   矿产                                    连带
    业股                            年 1    年 1    年 1
    子公   资源   24,000                           责任   否    否               否   否
    份有                            月 17   月 17   月 16
    司     开发                                    保证
    限公                            日      日      日
    有限
    司
    公司
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                    100,000
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                                 388,341
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                                   8,531,676
    报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                               20,292,187
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额(A+B)                                                                                 20,680,528
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                        38.65
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                   100,000
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
    17,757,706
    担保金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                    0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                   17,857,706
    7.4 重大关联交易
    1、本公司控股子公司中冶置业有限责任公司的全资子公司——北京广源利房地产开发有
    限公司于 2009 年 12 月 30 日与本公司控股股东中冶集团签订《商品房买卖合同》,约定以
    235,025 万元的价格向中冶集团出售其开发的房产中冶大厦。本公司于 2010 年 3 月 16 日召开
    的 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于北京广源利房地产开发有限公司销售中冶大
    40
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    厦所涉关联/连交易的议案》,批准上述关联交易事项。
    2、本公司于 2010 年 10 月 29 日第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整持续
    性关联交易豁免额度的议案》,同意调整 2010 年至 2011 年两个年度本公司与中冶集团互供原
    材料、产品及服务的关联交易上限,设定 2012 年度本公司与中冶集团互供原材料、产品及服
    务的关联交易上限以及 2010 年至 2012 年三个年度中冶集团向本公司出租物业的关联交易上
    限。调整后的本公司与中冶集团发生的各类持续性关连交易的年度上限额如下表:
    单位:人民币亿元
    交易类型                                                 2010 年   2011 年   2012 年
    本公司向中冶集团提供原材料、产品及服务                   12.80     9.60      9.50
    中冶集团向本公司提供原材料、产品及服务                   2.55      3.60      3.70
    中冶集团向本公司出租物业                                 0.75      0.90      0.90
    上述关联交易事项在提交董事会审议前取得了公司独立董事的事先认可,并由相关独立
    董事发表了独立意见。具体修订内容详见本公司于 2010 年 11 月 30 日在上交所发布的《关于
    调整关联交易上限的公告》。
    3、报告期末,本公司因为控股股东中冶集团及其下属企业代垫款形成的其他应收款余额
    为 198 万元,其中本公司本部为中冶集团代垫工资款 80.2 万元已于报告披露日前结清,其余
    代垫款为本公司为原剥离至母公司中冶集团下属的北京东星冶金新技术开发公司(简称“东
    星公司”)代垫的水电费等,计划于 4 月 30 日前结清;本公司因与控股股东中冶集团下属企
    业资金拆借形成的其他应收款余额为 498.5 万元,其中中国中冶下属公司五冶集团上海有限公
    司与原剥离至母公司中冶集团下属的上海五冶混凝土有限公司往来款 470.5 万元已于报告披
    露日前结清,剩余 28 万元为中国中冶与原剥离至母公司中冶集团下属的东星公司之间的往来
    款,计划于 4 月 30 日之前结清。
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    1、 本公司 A 股招股说明书中披露的控股股东中冶集团承诺事项如下:
    (1)所持股份锁定承诺:自本公司 A 股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托
    他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由本公司收购
    该部分股份。
    报告期内,中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。
    (2)中冶恒通股权处置承诺:自本公司完成境内股票首次公开发行并在上海证券交易所
    上市之日起二十四个月内,通过转让所持中冶恒通冷轧技术有限公司股权等方式将其处置。
    本公司上市后,中冶集团在确保中冶恒通没有从事或参与本公司竞争性业务的前提下,
    积极开展了中冶恒通股权处置的工作。2010 年 2 月,中冶集团与中国港中旅集团公司(以下
    简称“港中旅集团”)就中冶恒通资产重组事项达成初步意向,之后开展了包括确定重组方案
    等一系列相关工作;2010 年 8 月 25 日,中冶集团与港中旅集团就中冶恒通重组事宜正式签署
    《合作协议》及《经营托管协议》,自 2010 年 10 月 1 日起中冶恒通交由港中旅集团托管;2010
    年 12 月底,经港中旅集团提出,中冶集团与港中旅集团通过协商终止了《合作协议》和《经
    营托管协议》。目前,中冶集团仍在继续就中冶恒通处置事宜积极开展相关工作。
    (3)避免同业竞争承诺
    报告期内,中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。
    2、本公司 A 股招股说明书中披露的发起人股东宝钢集团有限公司就其所持有的本公司股
    41
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    份锁定承诺:自本公司 A 股股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接
    和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股权。
    报告期内,宝钢集团遵守了其所作出的上述承诺。2010 年 9 月 21 日,宝钢集团承诺的上
    述禁售期届满,宝钢集团及其划转给全国社会保障基金理事会持有的共计 127,391,500 股本公
    司股份解除限售并上市流通。
    3、有关房屋产权和土地使用权的承诺
    (1)本公司 A 股招股说明书中披露:本公司及下属企业拥有的房屋中尚有 324 项、总建
    筑面积为 653,547.95 平米的房屋尚未取得《房屋所有权证》;对于上述未取得《房屋所有权证》
    的房屋,本公司及中冶集团正在积极办理《房屋所有权证》,并承诺在本公司完成公开发行上
    市之日起 18 个月内办理完毕。
    截至报告期末,上述 324 项尚待确权办证的房屋中,已有 70 项,总面积为 250,484.97 平
    米的房屋办理了《房屋所有权证》;其余房产正在办理确权工作过程当中。
    (2)本公司 A 股招股说明书中披露:本公司的自有土地使用权中,通过国家作价出资方
    式取得的土地使用权共 204 宗,共计 4,363,756.56 平米。截至招股说明书签署日,上述土地中
    26 宗土地正在办理《国有土地使用证》换发手续;此外,本公司及下属企业自有土地使用权
    中,有 15 宗土地使用权尚待办理土地使用权出让手续并获得相应的《国有土地使用证》,该
    等土地总面积为 1,423,838.49 平米。对于上述未取得或未换发《国有土地使用证》的土地,本
    公司及中冶集团正在积极办理《国有土地使用证》,并承诺在本公司完成公开发行上市之日起
    18 个月内办理完毕。
    截至报告期末,上述 26 宗需办理《国有土地使用证》换发手续的土地中,已有 13 宗土
    地换发了土地性质为作价出资的《国有土地使用证》,1 宗土地被地方政府有偿收回,其余 12
    宗土地换证工作正在办理中。上述 15 宗尚待完善出让手续的土地中,已有 4 宗,总面积
    635,524.8 平米的土地办理了出让手续并取得了《国有土地使用证》;其余 11 宗土地正在积极
    办理过程中。
    尽管上述房产、土地权属事项的办理受外部条件制约较大,本公司及中冶集团仍将继续
    积极推进,尽最大努力申请办理相关权属证书。
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    2008 年 6 月,本公司下属中冶西澳矿业有限公司(以下简称"中冶西澳")与兰伯特角资
    源有限公司和 Mt Anketell Pty Ltd(以下统称"CFE 公司")签订《租地及相关资产转让协议》(以
    下简称"协议"),约定中冶西澳向 CFE 公司收购西澳大利亚兰伯特角一带的相关矿业租地。此
    后,根据另行签订的《租地及相关资产转让协定承继协定》(以下简称《承继协定》),中冶西
    澳将《协议》项下规定的矿业租地、相关资产及双方的权利和义务转移到本公司的另一家驻
    澳子公司 MCC Australia Holding Pty Ltd 的子公司--中冶澳大利亚三金矿业有限公司(以下简
    称"中冶三金")。根据《协议》约定,CFE 公司将在满足其在《协议》项下有关义务的前提下
    获得中冶三金支付 8,000 万澳元的尾款。
    2010 年 9 月 8 日,兰伯特角资源有限公司在澳大利亚证券交易所发布公告称,本公司未
    能按照《承继协定》中的规定支付尾款 8,000 万澳元,并就该等事宜对本公司及中冶三金采取
    法律行动。
    中冶三金认为,CFE 公司实际并未按照《协议》完成相关条款规定的义务。本公司与中冶
    三金于 2010 年 9 月 15 日向澳大利亚西澳洲最高法院提交了附条件出庭申请,并于 2010 年 9
    月 29 日提交了管辖权异议申请。2010 年 11 月 24 日,澳大利亚西澳洲最高法院对管辖权异议
    申请进行了正式庭审,未当庭作出判决。截至报告期末,本公司仍未接到法院的判决时间通
    知。
    42
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    除上述诉讼外,截止报告期末,本公司不存在其他对生产经营造成重大不利影响的重大
    诉讼仲裁事项。
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位:千元
    报告期
    最初投资成   占该公司股                    报告期 所有者
    证券代码    证券简称                               期末账面价值                   会计核算科目     股份来源
    本           权比例(%)                  损益   权益变
    动
    600643      爱建股份   2,166        0.2            15,695                         可供出售金融资产 原始股
    600399      抚顺特钢   4,488        0.07           2,607                          可供出售金融资产 原始股
    000572      海马股份   330          0.01           579                            可供出售金融资产 原始股
    原始股,二
    601328      交通银行   91,060       0.07           222,159                        可供出售金融资产 级市场购
    入
    000939      凯迪电力   2,657        1.15           106,340                        可供出售金融资产 原始股
    600618      氯碱化工   540          0.01           688                            可供出售金融资产 原始股
    600282      南钢股份   1,533        0.08           11,113                         可供出售金融资产 原始股
    原始股,二
    000629      攀钢钢钒   320,765      1.2            446,598                        可供出售金融资产 级市场购
    入
    000005      世纪星源   420          0.04           1,369                          可供出售金融资产 原始股
    000709      河北钢铁   5,800        0.09           10,614                         可供出售金融资产 原始股
    600665      天地源     1,122        0.02           643                            可供出售金融资产 原始股
    600322      天房发展   1,600        0.09           4,530                          可供出售金融资产 原始股
    600117      西宁特钢   1,400        0.2            13,160                         可供出售金融资产 原始股
    002051      中工国际   79           0.01           79                             可供出售金融资产 原始股
    601318      中国平安   276                         10,727                         可供出售金融资产 原始股
    600729      重庆百货   450          0.12           20,345                         可供出售金融资产 原始股
    合计                   434,686      /              867,246                        /                /
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    43
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    占该公
    最初投资成本               期末账面价值
    所持对象名称                            司股权                                会计核算科目        股份来源
    (元)                     (元)
    比例(%)
    锦州市商业银行
    30,000,000             5             31,000,000    长期股权投资        投资
    股份有限公司
    武汉市汉口银行
    27,696,000           1.34            27,696,000    长期股权投资        投资
    股份有限公司
    葫芦岛银行股份
    44,053,726           11.4            44,053,726    长期股权投资        投资
    有限公司
    宝钢集团财务有
    10,497,680            2.2            10,497,680    长期股权投资        投资
    限责任公司
    申银万国证券股
    2,000,000           0.02             2,000,000    长期股权投资        投资
    份有限公司
    武钢集团财务公
    2,000,000            0.2             2,000,000    长期股权投资        投资
    司
    攀钢集团财务有
    4,416,900           0.26             4,416,900    长期股权投资        投资
    限公司
    南京交通银行                  563,096              1               563,096     长期股权投资        投资
    长城人寿保险股
    30,000,000           2.13            30,000,000    长期股权投资        投资
    份公司
    合计               151,227,402       /               152,227,402              /               /
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    √适用 □不适用
    报告期买入
    买卖方                       期初股份数                           期末股份数       使用的资金      产生的投资
    股份名称                     /卖出股份
    向                         量(股)                             量(股)         数量(元)      收益(元)
    数量(股)
    卖出          中工国际            500,000          500,000                     0     1,621,538      21,716,875
    卖出          凯迪电力          4,525,000          348,960           6,799,264               0       5,938,269
    卖出          交通银行          3,669,300        3,669,300                     0                    10,818,042
    买入          交通银行                           3,669,300           4,219,695      32,248,360
    买入          交通银行         28,774,584        4,316,188          33,090,772      19,422,846       6,186,536
    买入          交通银行          1,909,694          286,454           2,196,148       1,289,043
    买入          亚厦股份                                   500                 500         15,930
    买入          卓翼科技                                  1,000            1,000           11,290
    买入          亚太药业                                   500                 500          8,000
    买入          汉王科技                                  7,000            7,000           20,950
    买入          滨化申购                                   500                 500         38,000
    买入          万邦达                                     500                 500         32,845
    买入          中青宝                                    2,000            2,000           15,000
    买入          一重申购                                  2,000            2,000           39,900
    买入          精华制药                                   500                 500          9,900
    买入          合康变频                                   500                 500         34,160
    44
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    买入       星辉车模                                 500          500        21,990
    买入       华泰申购                                 500          500        40,000
    买入       伟星新材                                 500          500          8,985
    买入       昊华申购                                1,000       1,000        29,800
    买入       信邦制药                                 500          500        16,500
    卖出       亚厦股份                500              500                     25,105         3,117
    卖出       卓翼科技              1,000             1,000                    42,905        4,003
    卖出       亚太药业                500              500                     12,687        3,232
    卖出       汉王科技              7,000             7,000                    38,695       19,152
    卖出       滨化申购                500              500                     17,721        2,948
    卖出       万邦达                  500              500                     40,722        7,877
    卖出       中青宝                2,000             2,000                    40,948        2,721
    卖出       一重申购              2,000             2,000                    42,943        -1,205
    卖出       精华制药                500              500                     40,102        2,787
    卖出       合康变频                500              500                      11,232       8,745
    卖出       星辉车模                500              500                     15,293         3,115
    卖出       华泰申购                500              500                     12,435        2,943
    卖出       伟星新材                500              500                     19,047        3,450
    卖出       昊华申购              1,000             1,000                    39,430        9,630
    卖出       信邦制药                500              500                     23,633        7,133
    买入       交通银行            455,100         68,265        523,365       307,193       97,847
    买入       攀钢钢钒         35,000,000    20,973,136       55,973,136   168,936,633
    卖出       攀钢钢钒         55,973,136    17,273,136       38,700,000   141,615,702   51,565,926
    7.8.5 公司披露了《中国中冶董事会关于 2010 年度内部控制的自我评估报告》及《中国中冶
    2010 年社会责任报告》,详见年报全文。
    §8 监事会报告
    (一)监事会工作情况
    报告期内,公司共召开五次监事会会议。
    2010 年 1 月 9 日,公司召开第一届监事会第四次会议,审议并通过了《关于变更部分募
    集资金投资项目的议案》。
    2010 年 4 月 28 日,公司召开第一届监事会第五次会议,审议并通过了《中国冶金科工股
    份有限公司 2009 年 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于中国中冶 2009 年
    财务决算的议案》、《关于中国中冶 2009 年利润分配方案的议案》、《关于审议<中国中冶 2009
    年年度报告>的议案》、《关于审议<中国中冶 2010 年第一季度报告>的议案》、《关于审议<中国
    中冶 2009 年度监事会报告>的议案》共六项议案。
    2010 年 8 月 24 日,公司召开第一届监事会第六次会议,审议并通过了《关于提交 A 股募
    集资金专项报告的议案》、《关于以 A 股闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于中国中冶
    2010 年上半年度财务报告的议案》、《关于中国中冶 2010 年半年度报告的议案》共四项议案。
    2010 年 10 月 29 日,公司召开第一届监事会第七次会议,审议并通过了《关于<中国中冶
    2010 年第三季度报告>的议案》。
    2010 年 11 月 29 日,召开公司第一届监事会第八次会议,审议并通过了《关于<董事会
    45
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    秘书离任的审查意见>的议案》。
    (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    监事会重点对股东大会和董事会的会议程序、表决方式以及董事会议案中涉及公司年度
    财务预算、财务决算、利润分配、重大投资决策等方面进行了监督,并对重要子公司进行了
    实地检查。
    监事会认为,公司能够认真执行国家法律法规和公司章程的规定,未发现公司董事、总
    裁及其他高管人员在执行公司职务时存在违反法律法规、公司章程或损害公司、股东利益的
    行为。
    (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    监事会通过分析公司月度财务快报、听取财务部门工作汇报和实地检查重要子公司财务
    管理、预算执行等方面的工作,强化了对公司财务工作的监督。监事会认为,公司财务制度
    健全,能够遵守《会计法》和有关财务规章制度的规定。
    2010 年度公司财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事
    务所审计,并出具了标准无保留审计意见的审计报告。监事会在事前、事中和事后分别就公
    司年度财务报告审计工作的审计方案、过程事项、审计结论进行了沟通,并要求子公司监事
    会或监事对其年度财务报告出具客观独立的意见。监事会认为,公司 2010 年度财务报告真实、
    客观地反映了公司的财务状况及经营成果。
    (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内,公司监事会对募集资金的使用情况进行了监督。监事会认为,公司能够按照
    《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金,并在实践中不断改进对募集资金的
    管理方式,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致;对于变更部分 A 股募集资金用途的
    事项是顺应公司业务发展的需要,符合公司和全体股东的利益,相关审议程序符合法律法规
    和《公司章程》的规定。
    (五)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    监事会认为,公司 2010 年度收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易及损害公司、
    股东利益的行为。
    (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    监事会认为,公司 2010 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律法规及公司章程的规
    定,交易按照等价有偿、公允市价的原则定价,交易公开、公平、公正,未发现损害公司、
    股东利益的情形。
    (七)监事会对 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见
    监事会审阅了公司 2010 年度内部控制自我评价报告,对该报告无异议。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    普华永道中天会计师事务所有限公司对本公司 2010 年度财务报告进行了审计并出具了标
    准无保留意见的审计报告。
    9.2 财务报表
    46
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并资产负债表
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币
    项目                附注                期末余额                     年初余额
    流动资产:
    货币资金                五(1)                          41,453,012                 45,963,037
    结算备付金                                                        0                       0
    拆出资金                                                          0                       0
    交易性金融资产          五(2)                                     0                 300,518
    应收票据                五(3)                          10,273,544                  7,564,202
    五(6)、十
    应收账款                                               37,333,415                 30,515,565
    七(1)
    预付款项                五(8)                          22,606,693                 19,909,504
    应收保费                                                          0                       0
    应收分保账款                                                      0                       0
    应收分保合同准备金                                                0                       0
    应收利息                五(5)                                 2,016                   1,446
    应收股利                五(4)                                18,735                  16,854
    五(7)、十
    其他应收款                                             13,867,946                 13,975,851
    七(2)
    买入返售金融资产                                                  0                       0
    存货                    五(9)                          88,901,091                 58,862,644
    一年内到期的非流动      五 (11) 、
    537,894                       5
    资产                        五(12)
    其他流动资产                                                      0                       0
    流动资产合计                                       214,994,346               177,109,626
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款                                                0                       0
    可供出售金融资产        五(10)                              867,246                 810,751
    持有至到期投资          五(11)                                  303                 301,426
    长期应收款              五(12)                         10,271,833                  2,061,261
    五 (13) 、
    长期股权投资                                               2,495,603               1,835,360
    十七(3)
    投资性房地产            五(15)                              811,647                 809,095
    固定资产                五(16)                         23,647,209                 17,810,948
    在建工程                五(17)                         13,295,740                 12,157,055
    工程物资                五(18)                              160,565                 288,529
    固定资产清理                                                      0                       0
    生产性生物资产                                                    0                       0
    油气资产                                                          0                       0
    无形资产                五(19)                         18,836,871                 15,695,967
    开发支出                                                          0                       0
    商誉                    五(20)                              546,990                1,003,012
    47
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    项目                附注            期末余额               年初余额
    长期待摊费用            五(21)                        131,289                105,166
    递延所得税资产          五(22)                       2,161,082              1,852,116
    其他非流动资产                                              0                    501
    非流动资产合计                                73,226,378             54,731,187
    资产总计                                   288,220,724            231,840,813
    流动负债:
    短期借款                五(25)                   27,270,100             24,663,602
    向中央银行借款                                              0                      0
    吸收存款及同业存放                                          0                      0
    拆入资金                                                    0                      0
    交易性金融负债                                              0                      0
    应付票据                五(26)                       7,820,729              4,610,791
    应付账款                五(27)                   51,915,124             44,353,509
    预收款项                五(28)                   41,725,767             41,755,477
    卖出回购金融资产款                                          0                      0
    应付手续费及佣金                                            0                      0
    应付职工薪酬            五(29)                       1,934,026              1,340,612
    应交税费                五(30)                       4,672,827              3,424,618
    应付利息                五(31)                        475,271                198,352
    应付股利                五(32)                        300,939                222,822
    其他应付款              五(33)                       9,417,560              7,976,548
    应付分保账款                                                0                      0
    保险合同准备金                                              0                      0
    代理买卖证券款                                              0                      0
    代理承销证券款                                              0                      0
    一年内到期的非流动
    五(35)                   10,270,270                 7,613,786
    负债
    其他流动负债            五(36)                   18,362,817                        0
    流动负债合计                                 174,165,430            136,160,117
    非流动负债:
    长期借款                五(37)                   34,492,773             32,878,615
    应付债券                五(38)                   18,181,934                 3,500,000
    长期应付款              五(39)                        763,787               6,080,718
    专项应付款                                             82,897                 86,439
    预计负债                五(34)                       5,666,945              6,000,358
    递延所得税负债          五(22)                        544,886                631,515
    其他非流动负债          五(40)                        808,897                426,749
    非流动负债合计                                60,542,119             49,604,394
    负债合计                                   234,707,549            185,764,511
    所有者权益(或股东权
    益):
    48
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    项目                附注            期末余额                年初余额
    实收资本(或股本)      五(41)                    19,110,000              19,110,000
    资本公积                五(42)                    18,069,265              17,125,256
    减:库存股
    专项储备                                              12,550                 18,807
    盈余公积                五(43)                       289,366                187,649
    一般风险准备
    未分配利润              五(44)                     7,604,857               2,385,795
    外币报表折算差额                                    -115,058                 -59,123
    归属于母公司所有者
    权益合计
    少数股东权益            五(45)                     8,542,195               7,307,918
    所有者权益合计                               53,513,175              46,076,302
    负债和所有者权益
    288,220,724             231,840,813
    总计
    法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
    49
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:中国冶金科工股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币
    项目                附注                期末余额                     年初余额
    流动资产:
    货币资金                五(1)                          13,986,827                 14,493,749
    交易性金融资产          五(2)                                     0                       0
    应收票据                五(3)                               107,919                       0
    五(6)、十
    应收账款                                                    506,622                1,989,811
    七(1)
    预付款项                五(8)                               483,776                 442,148
    应收利息                五(5)                              1,414,586                791,125
    应收股利                五(4)                              1,465,455               1,496,188
    五(7)、十
    其他应收款                                             21,102,332                 13,505,824
    七(2)
    存货                    五(9)                                15,614                  13,577
    一年内到期的非流动      五 (11) 、
    287,852                       0
    资产                        五(12)
    其他流动资产                                                      0                       0
    流动资产合计                                        39,370,983                 32,732,422
    非流动资产:
    可供出售金融资产        五(10)                                    0                       0
    持有至到期投资          五(11)                                    0                       0
    长期应收款              五(12)                         15,820,108                         0
    五 (13) 、
    长期股权投资                                           54,906,445                 52,799,816
    十七(3)
    投资性房地产            五(15)                                    0                       0
    固定资产                五(16)                              233,296                  39,281
    在建工程                五(17)                                    0                       0
    工程物资                五(18)                                    0                       0
    固定资产清理                                                      0                       0
    生产性生物资产                                                    0                       0
    油气资产                                                          0                       0
    无形资产                五(19)                                6,574                   7,762
    开发支出                                                          0                       0
    商誉                    五(20)                                    0                       0
    长期待摊费用            五(21)                                  781                   1,753
    递延所得税资产          五(22)                                    0                       0
    其他非流动资产                                                    0                       0
    非流动资产合计                                      70,967,204                 52,848,612
    资产总计                                         110,338,187                 85,581,034
    流动负债:
    短期借款                五(25)                             4,117,000               6,144,450
    50
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    项目                附注            期末余额                年初余额
    交易性金融负债                                              0                       0
    应付票据                五(26)                              0                       0
    应付账款                五(27)                        478,083                 368,371
    预收款项                五(28)                        761,831                1,028,256
    应付职工薪酬            五(29)                          2,695                   2,270
    应交税费                五(30)                         -19,126                 31,506
    应付利息                五(31)                        451,538                 121,360
    应付股利                五(32)                              0                       0
    其他应付款              五(33)                       8,711,966           11,516,221
    一年内到期的非流动
    五(35)                       2,267,088                263,810
    负债
    其他流动负债            五(36)                   18,400,000                         0
    流动负债合计                                  35,171,075              19,476,244
    非流动负债:
    长期借款                五(37)                       3,148,766           11,224,964
    应付债券                五(38)                   18,181,934                  3,500,000
    长期应付款              五(39)                              0                       0
    专项应付款                                                  0                       0
    预计负债                五(34)                         26,472                  28,015
    递延所得税负债          五(22)                              0                       0
    其他非流动负债          五(40)                              0                       0
    非流动负债合计                                21,357,172              14,752,979
    负债合计                                    56,528,247              34,229,223
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)      五(41)                   19,110,000              19,110,000
    资本公积                五(42)                   33,481,060              32,482,270
    减:库存股
    专项储备                                               12,550                  12,550
    盈余公积                五(43)                        289,366                 187,649
    一般风险准备
    未分配利润              五(44)                        915,455                -441,316
    外币报表折算差额                                            1,509                     658
    所有者权益(或股东权益)
    53,809,940              51,351,811
    合计
    负债和所有者权益
    110,338,187              85,581,034
    (或股东权益)总计
    法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
    51
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并利润表
    2010 年 1—12 月
    单位:千元 币种:人民币
    项目                     附注           本期金额                 上期金额
    五 (46) 、
    一、营业总收入                                               206,791,816              165,774,042
    十七(4)
    其中:营业收入                                           206,791,816              165,774,042
    利息收入                                                     0                       0
    已赚保费                                                     0                       0
    手续费及佣金收入                                            0                        0
    二、营业总成本                                               200,181,823              160,152,617
    五 (46) 、
    其中:营业成本                                           179,851,534              145,515,304
    十七(4)
    利息支出                                                     0                       0
    手续费及佣金支出                                             0                       0
    退保金                                                       0                       0
    赔付支出净额                                                 0                       0
    提取保险合同准备金净额                                       0                       0
    保单红利支出                                                 0                       0
    分保费用                                                     0                       0
    营业税金及附加               五(47)                 6,167,847                 4,047,906
    销售费用                     五(48)                 1,530,159                 1,042,769
    管理费用                     五(49)                 8,461,583                 6,473,345
    财务费用                     五(50)                 2,743,071                 2,355,847
    资产减值损失                 五(53)                 1,427,629                  717,446
    加:公允价值变动收益(损失以
    五(51)                       -518                     584
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填       五 (52) 、
    398,786                    98,851
    列)                                    十七(5)
    其中:对联营企业和合营企
    134,180                    86,401
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    0                       0
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             7,008,261                 5,720,860
    加:营业外收入                 五(54)                        814,296                   989,823
    减:营业外支出                      五(55)                  133,954                   160,648
    其中:非流动资产处置损失                                     44,167                 24,953
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    7,688,603                 6,550,035
    填列)
    减:所得税费用                      五(56)                 2,117,988                 1,361,824
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             5,570,615                 5,188,211
    归属于母公司所有者的净利润                               5,320,779                 4,425,150
    52
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    项目                        附注        本期金额             上期金额
    少数股东损益                                              249,836              763,061
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                  五(57)                   0.28                  0.3
    (二)稀释每股收益                                         不适用               不适用
    七、其他综合收益                        五(58)                -73,217              170,592
    八、综合收益总额                                            5,497,398            5,358,803
    归属于母公司所有者的综合收益
    5,272,262            4,593,205
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额                         225,136                   765,598
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-664 千元。
    法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
    53
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司利润表
    2010 年 1—12 月
    单位:千元 币种:人民币
    项目                     附注           本期金额                 上期金额
    五 (46) 、
    一、营业收入                                                  2,788,956                  1,865,065
    十七(4)
    五 (46) 、
    减:营业成本                                              2,779,985                  1,615,552
    十七(4)
    营业税金及附加                 五(47)                       1,262                  1,452
    销售费用                       五(48)                       5,662                  2,371
    管理费用                       五(49)                  239,169                   140,810
    财务费用                       五(50)                  794,373                   861,974
    资产减值损失                   五(53)                      15,635                  8,574
    加:公允价值变动收益(损失以
    五(51)                          0                       0
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号       五 (52) 、
    2,495,962                  2,358,654
    填列)                                  十七(5)
    其中:对联营企业和合营
    0                       0
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            1,448,832                  1,592,986
    加:营业外收入                 五(54)                           23,319                     28
    减:营业外支出                      五(55)                         12                     262
    其中:非流动资产处置损失                                      12                      62
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    1,472,139                  1,592,752
    填列)
    减:所得税费用                      五(56)                   13,651                          0
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             1,458,488                  1,592,752
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                     不适用                            不适用
    (二)稀释每股收益                                     不适用                            不适用
    六、其他综合收益                   五(58)                     851                                 2
    七、综合收益总额                                        1,459,339                         1,592,754
    法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
    54
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并现金流量表
    2010 年 1—12 月
    单位:千元 币种:人民币
    项目                            附注        本期金额            上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          188,889,816              155,170,788
    客户存款和同业存放款项净增加
    额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加
    额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                            551,045                 591,865
    收到其他与经营活动有关的现金        五(59(a))            3,701,741               3,621,741
    经营活动现金流入小计                               193,142,602              159,384,394
    购买商品、接受劳务支付的现金                         185,580,283              135,887,332
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加
    额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现
    12,143,842              10,363,881
    金
    支付的各项税费                                           9,597,278               7,697,580
    支付其他与经营活动有关的现金        五(59(b))           10,941,754              12,245,977
    经营活动现金流出小计                               218,263,157              166,194,770
    经营活动产生的现金流量净
    -25,120,555               -6,810,376
    额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                        1,129,782               1,411,211
    取得投资收益收到的现金                                     98,572                  79,537
    处置固定资产、无形资产和其他长
    205,011                 245,276
    期资产收回的现金净额
    55
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    项目                           附注        本期金额       上期金额
    处置子公司及其他营业单位收到
    五(60(b))             57,325                    477
    的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金        五(59(c))            635,289                 46,798
    投资活动现金流入小计                                 2,125,979               1,783,299
    购建固定资产、无形资产和其他长
    11,081,546           12,328,717
    期资产支付的现金
    投资支付的现金                                         2,284,564               5,158,247
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
    五(60(b))             24,397                      0
    的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金        五(59(d))             70,202                   1,211
    投资活动现金流出小计                                13,460,709           17,488,175
    投资活动产生的现金流量净
    -11,334,730         -15,704,876
    额
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                      2,265,141           33,164,598
    其中:子公司吸收少数股东投资收
    1,266,351               1,075,794
    到的现金
    取得借款收到的现金                                   114,338,296           92,767,555
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金        五(59(e))              5,173               2,508,645
    筹资活动现金流入小计                               116,608,610          128,440,798
    偿还债务支付的现金                                    79,748,996           76,149,495
    分配股利、利润或偿付利息支付的
    4,753,670               9,652,898
    现金
    其中:子公司支付给少数股东的股
    319,560                450,718
    利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金        五(59(f))            928,260               1,594,825
    筹资活动现金流出小计                                85,430,926           87,397,218
    筹资活动产生的现金流量净
    31,177,684           41,043,580
    额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    -160,684                 18,994
    影响
    五(60(a))、
    五、现金及现金等价物净增加额                                -5,438,285          18,547,322
    十七(6)
    加:期初现金及现金等价物余额                  44,740,178                   26,192,856
    六、期末现金及现金等价物余额                        39,301,893                   44,740,178
    法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
    56
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司现金流量表
    2010 年 1—12 月
    单位:千元 币种:人民币
    项目                    附注               本期金额                上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到
    3,128,559                1,493,291
    的现金
    收到的税费返还                                            111,807                    9,302
    收到其他与经营活动有关
    五(59(a))                     135,155                   68,933
    的现金
    经营活动现金流入小计                                   3,375,521                1,571,526
    购买商品、接受劳务支付
    2,720,674                1,597,110
    的现金
    支付给职工以及为职工支
    69,040                 67,478
    付的现金
    支付的各项税费                                               30,595                  3,450
    支付其他与经营活动有关
    五(59(b))                     181,552                   42,933
    的现金
    经营活动现金流出小计                                   3,001,861                1,710,971
    经营活动产生的现金
    373,660                  -139,445
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                0                       0
    取得投资收益收到的现金                                   2,166,699                1,559,004
    处置固定资产、无形资产
    和其他长期资产收回的现金净                                          130                      76
    额
    处置子公司及其他营业单
    五(60(b))                            0                       0
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    五(59(c))                            0                       0
    的现金
    投资活动现金流入小计                                   2,166,829                1,559,080
    购建固定资产、无形资产
    208,050                   13,912
    和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                           2,206,560               15,079,699
    取得子公司及其他营业单
    五(60(b))                            0                       0
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    五(59(d))                            0                       0
    的现金
    投资活动现金流出小计                                   2,414,610               15,093,611
    57
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    项目                   附注            本期金额             上期金额
    投资活动产生的现金
    -247,781            -13,534,531
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                     998,790              32,609,161
    取得借款收到的现金                                   58,687,000             25,940,000
    发行债券收到的现金                                              0                      0
    收到其他与筹资活动有关
    五(59(e))                3,609,788                 1,933,047
    的现金
    筹资活动现金流入小计                              63,295,578             60,482,208
    偿还债务支付的现金                                   33,600,664             28,871,441
    分配股利、利润或偿付利
    967,575                  7,069,391
    息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
    五(59(f))               29,305,718                        0
    的现金
    筹资活动现金流出小计                              63,873,957             35,940,832
    筹资活动产生的现金
    -578,379             24,541,376
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等
    -54,422                 -9,745
    价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加       五(60(a))、
    -506,922             10,857,655
    额                               十七(6)
    加:期初现金及现金等价
    14,493,749                 3,636,094
    物余额
    六、期末现金及现金等价物余
    13,986,827                   14,493,749
    额
    法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
    58
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2010 年 1—12 月
    单位:千元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目                                       减:                                                                  少数股东    所有者权
    实收资本(或                                              一般风险
    资本公积     库存   专项储备    盈余公积              未分配利润   其他              权益      益合计
    股本)                                                    准备
    股
    一、上年年末余
    19,110,000   16,759,178             18,807    187,649               2,170,313     -111,406      8,027,315   46,161,856
    额
    加:会计政
    337,189                                               212,482          52,283    -785,203     -183,249
    策变更
    前 期
    差错更正
    其他                         28,889                                                 3,000                     65,806       97,695
    二、本年年初余
    19,110,000   17,125,256             18,807    187,649               2,385,795      -59,123      7,307,918   46,076,302
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以                         944,009             -6,257    101,717               5,219,062      -55,935      1,234,277    7,436,873
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                               5,320,779                    249,836     5,570,615
    (二)其他综合
    7,418                                                            -55,935        -24,700      -73,217
    收益
    上述(一)和(二)
    7,418                                             5,320,779      -55,935       225,136     5,497,398
    小计
    (三)所有者投
    936,591                                                                         1,406,819    2,343,410
    入和减少资本
    1.所有者投入资
    998,790                                                                         1,544,578    2,543,368
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    59
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    3.其他                                -62,199                                                                              -137,759     -199,958
    (四)利润分配                                                          101,717                 -101,717                    -397,678     -397,678
    1.提取盈余公积                                                         101,717                 -101,717
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    -397,678     -397,678
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备                                                 -6,257                                                                      -6,257
    1.本期提取                                                 1,381,153                                                                   1,381,153
    2.本期使用                                                -1,387,410                                                                  -1,387,410
    (七)其他
    四、本期期末余
    19,110,000    18,069,265                12,550    289,366                7,604,857      -115,058     8,542,195   53,513,175
    额
    单位:千元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目                                                                                                                 少数股东    所有者权
    实收资本                     减:库                          一般风险
    资本公积               专项储备 盈余公积                 未分配利润     其他              权益      益合计
    (或股本)                   存股                              准备
    一、上年年末余额    13,000,000     -9,343,707               12,550      28,374                  -27,394       -108,813     6,558,943   10,119,953
    加:会
    337,189                                                     22,539           99,179    -598,024     -139,117
    计政策变更
    60
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    前 期
    差错更正
    其他                        28,889                             122                59,988       88,999
    二、本年年初余额 13,000,000        -8,977,629   12,550    28,374       -4,733    -9,634   6,020,907   10,069,835
    三、本期增减变动
    金额(减少以“-” 6,110,000      26,102,885     6,257   159,275   2,390,528    -49,489   1,287,011   36,006,467
    号填列)
    (一)净利润                                                       4,425,150               763,061     5,188,211
    (二)其他综合收
    217,544                                    -49,489      2,537      170,592
    益
    上述(一)和(二)
    217,544                       4,425,150    -49,489    765,598     5,358,803
    小计
    (三)所有者投入
    6,110,000      25,885,341                                              1,086,732   33,082,073
    和减少资本
    1.所有者投入资
    6,110,000      25,978,804                                               999,998    33,088,802
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他                               -93,463                                               86,734        -6,729
    (四)利润分配                                           159,275   -2,034,622             -565,319    -2,440,666
    1.提取盈余公积                                          159,275     -159,275
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    -1,874,793             -565,319    -2,440,112
    股东)的分配
    4.其他                                                                 -554                               -554
    (五)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    61
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备                                         6,257                                                   6,257
    1.本期提取                                        1,117,355                                               1,117,355
    2.本期使用                                       -1,111,098                                              -1,111,098
    (七)其他
    四、本期期末余额 19,110,000 17,125,256                18,807  187,649   2,385,795   -59,123   7,307,918   46,076,302
    法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
    62
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2010 年 1—12 月
    单位:千元 币种:人民币
    本期金额
    一般               外币报表折算差额
    项目                实收资本(或                 减:库   专项储    盈余公           未分配利
    资本公积                                  风险                                       所有者权益合计
    股本)                     存股       备        积               润
    准备
    一、上年年末余额                    19,110,000   32,482,270             12,550   187,649           -441,316                 658              51,351,811
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                    19,110,000   32,482,270             12,550   187,649           -441,316                 658              51,351,811
    三、本期增减变动金额(减少                                                                                                  851
    998,790                       101,717          1,356,771                                   2,458,129
    以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                      1,458,488                                   1,458,488
    (二)其他综合收益                                                                                                          851                     851
    上述(一)和(二)小计                                                                            1,458,488                 851               1,459,339
    (三)所有者投入和减少资本                         998,790                                                                                      998,790
    1.所有者投入资本                                  998,790                                                                                      998,790
    2.股份支付计入所有者权益的
    金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                   101,717           -101,717
    1.提取盈余公积                                                                  101,717           -101,717
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    63
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                    19,110,000    33,481,060            12,550       289,366            915,455                  1,509              53,809,940
    单位:千元 币种:人民币
    上年同期金额
    减:                                                           外币报表折算差
    项目             实收资本(或股                                                       一般风险准   未分配利
    资本公积     库存   专项储备         盈余公积                                     额            所有者权益合计
    本)                                                                 备           润
    股
    一、上年年末余额                13,000,000      6,503,466             12,550           28,374                                            656        19,545,046
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                13,000,000      6,503,466             12,550           28,374                                            656        19,545,046
    三、本期增减变动金额                                                                                                                       2
    6,110,000     25,978,804                             159,275                   -441,316                            31,806,765
    (减少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                 1,592,752                               1,592,752
    (二)其他综合收益                                                                                                                         2                 2
    上述(一)和(二)小计                                                                                       1,592,752                     2         1,592,754
    (三)所有者投入和减少
    6,110,000     25,978,804                                                                                           32,088,804
    资本
    1.所有者投入资本                6,110,000                                                                                                           6,110,000
    2.股份支付计入所有者
    权益的金额
    3.其他                                        25,978,804                                                                                           25,978,804
    (四)利润分配                                                                        159,275                -2,034,068                             -1,874,793
    1.提取盈余公积                                                                       159,275                  -159,275
    2.提取一般风险准备
    64
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    3.对所有者(或股东)
    -1,874,793         -1,874,793
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额           19,110,000 32,482,270            12,550      187,649    -441,316    658   51,351,811
    法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
    65
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    9.3 董事会对会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告
    修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果
    本公司在编制 2010 年度合并财务报表过程中涉及三项会计政策变更,包括:
    1、 少数股东超额亏损
    根据财政部于 2010 年 7 月 14 号颁布的《企业会计准则解释第 4 号》规定,在合并财务
    报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享
    有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益,并应当追溯调整。
    中国中冶 2009 年度的 A 股合并财务报表少数股东超额亏损已经按照上述规定进行重新
    列报。
    2、 A 股、H 股准则差异消除
    根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的
    通知》(财会[2010]25 号)要求,内地与香港会计准则已经实现等效(长期资产减值转回除外),
    同时发行 A 股和 H 股公司的财务报告不应存在差异。
    国际会计准则委员会于 2010 年发布了《国际财务报告准则第一号的改进—接受将重估
    值作为认定成本》准则,要求企业于 2011 年底前执行(鼓励在 2010 年提前执行)并进行追
    溯调整。
    中国中冶对以前年度 A 股合并财务报表和 H 股合并财务报表的执行差异进行如下会计
    处理:对于由首次采用国际财务报告准则和中国企业会计准则的日期不同导致的执行差异,
    追溯调整 A 股合并财务报表。
    3、 BT 项目在财务报表中的列示
    中国证券监督管理委员会关于印发《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2011
    年第 1 期)要求,对于符合条件的 BT 业务,当项目公司同时提供建造服务的,建造期间,
    对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》确认相关的收入和成本,
    建造合同收入按应收取对价的公允价值计量,同时确认长期应收款。
    中国中冶 2009 年度的 A 股合并财务报表中,符合条件的 BT 项目已经按照上述规定进
    行重新列报。
    董事会认为:中国中冶上述会计政策的变更系依据新颁布的《企业会计准则解释第 4
    号》、财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通
    知》、《国际财务报告准则第一号的改进—接受将重估值作为认定成本》准则以及中国证券监
    督管理委员会关于印发《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2011 年第 1 期)等相
    关法律法规并结合相关监管部门的要求而进行,本次会计政策变更相关程序、修改涉及的内
    容符合法律法规的规定及上市监管机构的要求,并且反映了中国中冶的实际情况。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    9.5 企业合并及合并财务报表
    9.5.1 合并范围发生变更的说明
    对于本公司拥有半数及半数以上股权比例的被投资单位,未纳入合并范围的原因:
    66
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    序
    被投资单位名称                      股权比例(%)未纳入合并范围原因
    号
    1 新世纪饭店有限公司                           60          各股东均有一票否决权
    2 中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司               51       重大经营活动需 2/3 以上表决权通过
    3 天津赛瑞机器设备有限公司                     50          各股东均有一票否决权
    珠海卡都海俊房地产开发有限公
    4                                              50          各股东均有一票否决权
    司
    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制
    权的经营实体
    单位:千元 币种:人民币
    名称                          期末净资产                本期净利润
    武汉一冶机电工程有限责任公司                                                           1,235
    武汉一冶交通工程有限责任公司                                                           -4,155
    武汉一冶建筑安装工程有限责任公司                      26,425                           6,921
    西藏华亿工贸有限公司                                 571,659                          -46,367
    珠海市铭业计算机软件开发有限公司                      31,338                             -36
    9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控
    制权的经营实体
    单位:千元 币种:人民币
    名称                       处置日净资产                  期初至处置日净利润
    湖南长信建设审查咨询有限公司                                2,996                            -24
    秦皇岛博万房地产开发有限公司                                4,993                               -7
    9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并
    单位:千元 币种:人民币
    合并本期     合并本    合并本期至
    同一控制
    属于同一控制下企业合并                         期初至合     期至合    合并日的经
    被合并方                                  的实际控
    的判断依据                               并日的收     并日的    营活动现金
    制人
    入         净利润        流
    武汉一冶    武汉一冶机电工程有限责
    中国冶金
    机电工程    任公司和本公司在合并前
    科工集团             34,675     -1,010         3,390
    有限责任    后均受中冶集团最终控制
    有限公司
    公司        且该控制并非暂时性的。
    武汉一冶    武汉一冶交通工程有限责
    中国冶金
    交通工程    任公司和本公司在合并前
    科工集团             41,826        134         1,466
    有限责任    后均受中冶集团最终控制
    有限公司
    公司        且该控制并非暂时性的。
    67
    中国冶金科工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    武汉一冶建筑安装工程有
    武汉一冶
    限责任公司和本公司在合        中国冶金
    建筑安装
    并前后均受中冶集团最终        科工集团             55,626       212        -5,985
    工程有限
    控制且该控制并非暂时性        有限公司
    责任公司
    的。
    9.5.4 本期发生的非同一控制下企业合并
    单位:千元 币种:人民币
    被合并方                    商誉金额                   商誉计算方法
    投资成本大于被购买方可辨认净资产
    西藏华亿工贸有限公司                           95,806
    公允价值乘以投资比例确认为商誉
    珠海市铭业计算机软件开发有限公司
    9.5.5 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
    资产和负债项目                    收入、费用及现金流量项目
    2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
    中冶阿根廷矿业                                              收入、费用项目以期间的平均汇率折
    有限公司(阿根廷         1.6351              1.7699          算;现金流量项目以交易发生日的即
    比索)                                                       期汇率折算
    收入、费用项目以期间的平均汇率折
    中冶西澳矿业有
    6.6227              6.8282          算;现金流量项目以交易发生日的即
    限公司(美元)
    期汇率折算
    中冶澳大利亚控                                              收入、费用项目以期间的平均汇率折
    股有限公司(澳           6.7139              6.1294          算;现金流量项目以交易发生日的即
    元)                                                         期汇率折算
    收入、费用项目以期间的平均汇率折
    中冶集团铜锌有
    6.6227              6.8282          算;现金流量项目以交易发生日的即
    限公司(美元)
    期汇率折算
    68
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