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中国中冶(601618)公告正文

中国中冶:2013年年度报告

公告日期 2014-03-29
股票简称:中国中冶 股票代码:601618
                             2013年度报告
                  中国冶金科工股份有限公司




2013   年度报告




                                         1
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




               目录
                 重要提示                  4

                 释义及重大风险提示        5

                 董事长致辞                6

                 公司简介                  8

                 会计数据和财务指标摘要   10

                 董事会报告               12

                 重要事项                 43




2
                                                      2013年度报告
                                           中国冶金科工股份有限公司




股份变动及股东情况                    50

董事、监事、高级管理人员和员工情况    54

公司治理                              62

内部控制                              67

财务报告                              68

备查文件目录                         198




                                                                  3
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




重要提示

                   (一)本公司董事会、监事会及除张钰明董事以外的其他董事、监事、高级管理人员保证本报
               告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
               整性承担个别及连带责任。

                   (二)本公司于 2014 年 3 月 27 日至 28 日召开第一届董事会第六十五次会议。会议应出席董
               事九名,实际出席董事六名,国文清董事、沈鹤庭董事因另有公务,未能出席本次会议,在审阅
               议案材料后,以书面形式委托经天亮董事代为出席并表决;陈永宽董事因身体原因,未能出席本
               次会议,在审阅议案材料后,以书面形式委托刘力董事代为出席并表决。公司独立董事张钰明先
               生对《关于中国中冶 2013 年年度报告的议案》投弃权票,理由如下:“我放弃对《关于中国中冶
               2013 年年度报告的议案》的表决权,主要是由于西澳 SINO 建设工程项目的超支及工期延误问题
               在过去一年未有得到实质上和在澳大利亚法律上有效的解决和明晰,我未能足够知道年报是否完
               整反映中国中冶的经营结果与年末状况。”

                   (三)公司 2013 年度财务报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了
               标准无保留意见的审计报告。

                   (四)公司董事长、法定代表人国文清,副总裁、总会计师(财务总监)李世钰及财务部部长
               陈文龙声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

                   (五)截至报告期末,本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况;不存在被控股股
               东及其关联方非经营性占用资金情况。

                   (六)公司经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为:2013 年度中国中
               冶母公司实现净利润人民币 14,786,589 千元,弥补期初未分配利润人民币 -13,473,670 千元,
               余额人民币 1,312,919 千元,按 10% 计提法定公积金后,可供股东分配利润为人民币 1,181,626
               千元。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.61 元(含税),共计现金分红人民币
               1,165,710 千元,占合并报表归属于母公司股东的净利润的比率为 39.10%,剩余未分配利润人民
               币 15,916 千元结转以后年度分配。上述利润分配预案尚待经公司股东大会审议批准后予以实施。

                   (七)前瞻性陈述的风险声明:本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者
               的实质性承诺,请投资者注意投资风险。




4
                                                                                                       2013年度报告
                                                                                         中国冶金科工股份有限公司




                                                                     释义及重大风险提示

    一、释义
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
    “本公司、公司、中国中冶”             中国冶金科工股份有限公司

    “国务院国资委”                       国务院国有资产监督管理委员会

    “中国证监会”                         中国证券监督管理委员会

    “上交所”                             上海证券交易所

    “香港联交所”                         香港联合交易所有限公司

    “控股股东、中冶集团”                 中国冶金科工集团有限公司

    “股东大会”                           中国冶金科工股份有限公司股东大会

    “董事会”                             中国冶金科工股份有限公司董事会

    “独立董事、独立非执行董事”           独立于公司股东且不在公司内部任职,并与公司或公司经营管理
                                           者没有重要的业务联系或专业联系,且对公司事务做出独立判断
                                           的董事

    “监事会”                             中国冶金科工股份有限公司监事会

    “公司章程”                           中国冶金科工股份有限公司章程

    “报告期”                             2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日



    二、重大风险提示:
    1、国际、国内宏观经济走势
    本公司的各项业务经营受到国际、国内宏观经济环境的影响,国内外宏观经济走势可能影响到本公司采购、生
产、销售等各业务环节,进而导致本公司的经营业绩产生波动。本公司的业务收入主要在国内,在国内不同的经济
周期中,本公司的业务经营可能会有不同的表现。

    2、本公司业务所处行业政策及其国内外市场需求的变化
    本公司工程承包、装备制造、资源开发和房地产开发业务均受到所处行业政策的影响。近年来国家针对钢铁行
业的产业调控、针对钢铁产业和装备制造业的调整振兴规划及对资源开发和房地产市场的行业政策,以及行业的周
期性波动、行业上下游企业经营状况的变化等均在一定程度上引导着本公司未来的业务重点和战略布局,从而影响
本公司的财务状况和经营业绩。本公司所提供的工程承包服务由于行业政策变化而影响总体需求,冶金装备、资源
开发产品、普通住宅等在一定程度上也受到相关市场需求变化的影响,进而对本公司的财务状况形成影响。




                                                                                                                  5
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




    董事长致辞




                           国文清  董事长




6
                                                                                           2013年度报告
                                                                                中国冶金科工股份有限公司




                                                                             董事长致辞

尊敬的各位股东:

    衷心感谢大家长期以来对中国中冶的关注和支持。我谨代表董事会,向各位股东呈报公司
2013 年年度报告。

    2013 年对于中国中冶来说,是困难年、转折年、奋斗年,也是倍感欣慰的一年。面对复杂多
变的国内外经济态势、中国中冶 2012 年在中央企业上市公司亏损排名第三等严峻形势,公司上下
同心同德,以“一天也不耽误、一天也不懈怠”的强烈进取精神,攻坚克难,砥砺前行,经济效
益明显改善,整体呈现出良好的发展势头。报告期内,实现营业收入人民币 2,026.90 亿元;利润
总额人民币 52.97 亿元,同比增加人民币 131.55 亿元;归属上市公司股东净利润人民币 29.81 亿
元,同比增加人民币 99.24 亿元。以中国中冶为核心资产的中冶集团在“世界企业 500 强”排名
中位居第 302 位,在美国《工程新闻记录》(ENR)评选的“225 家全球最大承包商”中位列第 9 位。

    成绩的取得来之不易、弥足珍贵!这是中冶人明确坚持“聚焦中冶主业,建设美好中冶”发
展愿景作指引的结果,是全体中冶人责任、团结、智慧和辛劳共同创造的美好成果,同时也是广
大投资者和社会各界大力支持的结果。

    2014 年将是中国中冶改革创新步入新阶段的关键一年,是继续打基础巩固基础的一年,是站
在新的起点上肩负国家与企业责任的一年。展望 2014 年,我们充满期待。钢铁产业转型升级创造
了新的发展需求,中国中冶将牢固巩固全球最大冶金建设承包商和冶金企业运营服务商的地位,
切实承担起把中国钢铁质量提升到新的阶段、引领国家钢铁行业发展的国家责任。同时,全面、
健康、可持续的新型城镇化会有效推动建筑、环保、房地产、交通等领域的发展,也为中国中冶
提供了新的机遇。我们要以改革创新为动力,以提质增效为重点,扎扎实实打基础,脚踏实地做
主业,为实现“聚焦中冶主业,建设美好中冶”发展愿景继续努力奋斗。我们有信心、有把握力
争 2014 年有更理想的表现,为投资者创造更多的价值。

    尊敬的各位股东,现在的中冶已不是过去的中冶,未来的美好中冶更不是现在的中冶。中国
中冶将扬起改革创新风帆,奏响市场开拓乐章,立足新起点、瞄准新目标、迈出新步伐,众志成
城共同谱写出“建设美好中冶”新篇章!




                                                                                                       7
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




公司简介

                 一、公司信息
                 公司的中文名称                           中国冶金科工股份有限公司
                 公司的中文名称简称                       中国中冶
                 公司的外文名称                           MetallurgicalCorporationofChinaLtd.
                 公司的外文名称缩写                       MCC
                 公司的法定代表人                         国文清



                 二、联系人和联系方式
                 董事会秘书                               康承业
                 联系地址                                 中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
                 电话                                     +86-10-59868666
                 传真                                     +86-10-59868999
                 电子信箱                                 ir@mccchina.com



                 三、基本情况简介
                 公司注册地址                             北京市朝阳区曙光西里 28 号
                 公司注册地址的邮政编码                   100028
                 境内办公地址                             中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦(100028)
                 香港办公地址                             香港湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼 32 楼 3205 室
                 公司网址                                 http://www.mccchina.com
                 电子信箱                                 ir@mccchina.com



                 四、信息披露及备置地点
                 公司选定的信息披露报纸名称               中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
                 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址   http://www.sse.com.cn
                 公司年度报告备置地点                     中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦



                 五、公司股票简况
                 股票种类                                 A 股、H 股
                 股票上市交易所                           上海证券交易所、香港联合交易所有限公司
                 股票简称                                 中国中冶
                 股票代码                                 601618、1618
                 股票纳入指数情况                         A 股:中证 100 指数、上证 380 指数、沪深 300 指数、
                                                          上证公司治理指数、中证城镇指数、中证服务指数等
                                                          H 股:恒生综合指数、彭博全球指数、标普中国 BMI
                                                          指数等




8
                                                                                                        2013年度报告
                                                                                           中国冶金科工股份有限公司




                                                                                               公司简介

   六、公司报告期内注册变更情况
   (一)基本情况
   公司报告期内注册情况未变更。

   (二)公司首次注册情况的相关查询索引
   公司首次注册情况详见 2009 年年度报告“公司基本情况”部分。

   (三)公司上市以来,主营业务的变化情况
   公司上市以来,主营业务未发生变化。

   (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
   公司上市以来,控股股东未发生变更。



   七、其他有关资料
                     名称                       普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的境内                                  中国北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A
                     办公地址
会计师事务所                                    座 26 楼
                     签字会计师姓名             赵建荣、梅娜
公司聘请的境外       名称                       罗兵咸永道会计师事务所
会计师事务所         办公地址                   香港中环太子大厦 22 楼
                     名称                       中信证券股份有限公司
                     办公地址                   北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层
                     签字的保荐代表人姓名       张剑、张烔
报告期内履行持
                                                中信证券股份有限公司作为中国中冶在 2009 年 9 月 21 日
续督导职责的保
                                                A 股首次公开发行股票的保荐机构,持续督导期截止到
荐机构
                     持续督导期间               2011 年 12 月 31 日。由于中国中冶的募集资金尚未使用完
                                                毕,持续督导期满后,中信证券股份有限公司继续对中国
                                                中冶募集资金的使用进行关注并开展相关持续督导工作。


   




                                                                                                                   9
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




会计数据和财务指标摘要

                  一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
                  (一)主要会计数据
                                                                                                        单位:千元 币种:人民币
               主要会计数据                            2013 年2012 年                                本期比上              2011 年
                                                                           调整后          调整前    年同期增
                                                                                                        减 (%)
               营业收入                           202,690,241       221,119,698        221,119,698      -8.33       230,178,204
               归属于上市公司股东的净利润           2,980,864       -6,943,355         -6,951,504       不适用          4,243,424
               归属于上市公司股东的扣除非
                                                    1,913,554      -10,735,464         -10,812,373      不适用          3,445,581
               经常性损益的净利润
               经营活动产生的现金流量净额          20,022,146         4,386,582          4,386,582      356.44     -12,631,374

                                                     2013 年末2012 年末                              本期末比            2011 年末
                                                                           调整后          调整前    上年同期
                                                                                                      末增减 (%)
               归属于上市公司股东的净资产          44,541,300        41,184,108         41,148,980        8.15          48,202,910
               总资产                             322,884,439       326,226,523        326,234,791      -1.02       332,030,962

                  (二)主要财务数据
               主要财务指标                                       2013 年2012 年                        本期比上年同       2011 年
                                                                              调整后     调整前           期增减 (%)
               基本每股收益(元/股)                              0.16       -0.36      -0.36                不适用          0.22
               稀释每股收益(元/股)                             不适用      不适用     不适用               不适用        不适用
               扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)          0.10       -0.56      -0.57                不适用          0.18
               加权平均净资产收益率(%)                           6.95      -15.53     -15.56    增加 22.48 个百分点         9.11
               扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)       4.46      -24.01     -24.20    增加 28.47 个百分点         7.40




10
                                                                                                         2013年度报告
                                                                                          中国冶金科工股份有限公司




                                                             会计数据和财务指标摘要

   二、非经常性损益项目和金额
                                                                               单位:千元 币种:人民币
非经常性损益项目                                              2013 年金额   2012 年金额   2011 年金额
                                                                            (经重述)
非流动资产处置损益                                               240,639       189,894        10,726
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                   0             0             0
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                 613,922       560,551       741,247
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                             0             0             0
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
                                                                     138             0             0
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                                 366             0             0
委托他人投资或管理资产的损益                                           0             0             0
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                 0             0             0
债务重组损益                                                     -9,332        -3,827          4,858
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                             0             0             0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                     0             0             0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                 0             0             0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                      -12,741       -29,123        -33,727
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置
                                                                  64,212        44,661       205,266
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                 0             0             0
对外委托贷款取得的损益                                            27,556         5,294        18,162
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
                                                                       0             0             0
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
                                                                       0             0             0
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                               0             0             0
处置长期股权投资收益                                             393,900     3,412,921             0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              42,076     -284,277        108,800
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     0             0         2,787
所得税影响额                                                   -185,650      -144,557       -242,882
少数股东权益影响额                                             -107,776         40,572       -17,394
合计                                                           1,067,310     3,792,109       797,843
   




                                                                                                                   11
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




董事会报告

                   一、业务概览
                   (一)公司业务板块情况
                   1、工程承包业务

                   (1)行业概况
                   2013 年,全国建筑业总产值人民币 159,313 亿元,同比增长 16.10%,继续保持较快增长态势。
                   受国内外经济形势等多种因素影响,钢铁市场需求增长放缓,钢铁企业产能过剩、盈利下降、扩大规模受限,
               部分产能向国外转移。2013 年,全国黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资额为人民币 5,060 亿元,同比下降
               2.06%,国内钢铁行业大规模、高强度建设期已经结束。在有色冶金方面,2013 年,全国有色金属矿采选业固定资
               产投资额为人民币 1,659 亿元,同比增长 19.72%;有色金属冶炼及压延加工业固定资产投资额为人民币 5,465 亿
               元,同比增长 20.60%。整体而言,冶金工程的重心由新增工程向已有工程和生产线的技术升级和改造、节能环保、
               结构性调整转变。
                   快速推进的城镇化进程,推动房屋建筑工程及基础设施建设市场连续快速发展。2013 年,全国房地产开发投
               资人民币 86,013 亿元,同比增长 19.8%。房地产开发企业房屋施工面积 665,572 万平方米,同比增长 16.1%;房
               屋新开工面积 201,208 万平方米,同比增长 13.5%。2013 年,全国基础设施建设投资人民币 93,535.82 亿元,同
               比增长 21.2%。
                   (2)板块业务经营情况
                   2013 年,在钢铁产能过剩、冶建市场持续低迷、国内经济增速总体放缓等严峻市场形势下,本公司及时调整
               管理模式、经营策略,拓展经营方式,继续加大产业结构调整力度,强化集团上下市场开发力度,在保持国内传统
               冶金市场领先地位的同时,积极开拓民建、公交市政、体育场馆等非冶金工程承包项目并取得进展,抵御市场风险
               的能力进一步增强。报告期内,公司新签工程合同额人民币 2,243 亿元,其中,新签冶金工程合同额人民币 819 亿
               元,新签非冶金工程合同额人民币 1,424 亿元。同时,本公司还坚持推行 EPC 承包模式,并通过加强工程项目管
               理提升活动提高管理水平和风险控制能力,努力提高项目盈利水平。
                                                        2013 年工程承包板块总体经营情况
                                                                                                 单位:千元   币种:人民币
                                                 2013 年                占总额比例            2012 年          同比增长
                分部营业额                  165,181,857                    79.76%         175,209,940           -5.72%
                分部毛利                     20,844,583                    75.15%         18,920,878             10.17%

                   注:分部营业额和分部毛利为未抵消分部间交易的数据。

                   冶金工程市场
                   2013 年,在冶金行业持续低迷的不利形势下,本公司通过创新营销模式,加大市场开拓力度,紧密跟踪项目
               信息。本公司下属子公司在冶金工程传统领域新签订多项重要合同,如:营口京华钢铁有限公司新建综合原料场工
               程、沧州中铁 605 平烧结生产线总包工程、鞍钢股份五炼焦大修工程设计施工总承包和设备总成套供货合同、宝钢
               广东湛江钢铁基地项目系列总包合同、日照钢铁有限公司转炉炼钢工程和 ESP 无头带钢生产线、青岛钢铁有限公
               司环保搬迁工程 --- 炼钢项目、本钢板材股份有限公司焦化厂焦二车间干熄焦扩能改造工程等项目。




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                                                                                                              2013年度报告
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                                                                                            董事会报告

    非冶金工程市场
    2013 年,本公司继续加快产品转型,大力发展非冶金工程市场,积极开拓民建、公路市政、城市综合体建设
等非冶金项目取得新进展,新签了多项合同额超过人民币 10 亿元的重大工程项目(详见本报告第 46-47 页“其他
重大合同”部分)。这些项目的实施,为增强本公司在非冶金工程市场的品牌影响力,促进工程板块转型升级起到
积极作用。

    海外工程市场开拓情况
    截至报告期末,本公司主要在 48 个国家和地区开展工程承包业务,共有在手海外工程项目 114 个,分布在 34
个国家和地区。报告期内,本公司海外新签合同额 30.4 亿美元,占本公司新签合同总额的 8.39%。

    所获奖项
    报告期内,本公司承建或参建的项目获得多个奖项,共获中国土木工程詹天佑奖 1 项;获中国建设工程鲁班奖
5 项(含参建),其中境外工程 1 项;获国家优质工程奖 16 项(含参建),其中,金质奖工程 2 项,境外工程 1 项;
获冶金行业优质工程 34 项、冶金行业优秀工程设计奖 107 项、优秀工程勘察奖 33 项、优秀软件项目 19 项。

    2、装备制造业务

    (1) 行业概况
    2013 年,全国金属冶炼设备产量 86.23 万吨,同比增长 5.75%;金属轧制设备产量 62.93 万吨,同比下降 5.08%。
冶金专用设备制造业主营业务收入同比增长 2.93%,继续维持低速增长态势。
    随着国家钢铁产能过剩,国内钢铁产量放缓,钢铁产业面临着结构调整和淘汰落后产能的任务,冶金装备制造
业也逐步进入产业结构调整升级的关键时期。国家先后出台相关政策及重要文件,将高端装备制造业列为我国现阶
段重点培育和发展的战略性新兴产业之一,旨在推动装备制造业的产业结构升级。在国家和政策扶持和市场需求的
推动下,未来,加快淘汰高耗、高污染的落后产品,聚焦产业链可持续发展、自主创新,生产技术水平高、具有高
附加值的产品,发展符合钢铁行业节能减排要求的高效、低污染产品,提高主要设备的国产化率是冶金装备制造业
的发展重点和方向。
    此外,我国钢结构行业发展前景广阔,钢结构市场主要分布在冶金、电力、路桥、海洋工程、房屋建筑、大型
场馆、交通枢纽、民用住宅、机械装备和家具用品等领域。目前,国家加大基础设施建设力度,建筑钢结构的应用
将向能源、基础设施、高层住宅等领域倾斜,公路、铁路桥梁建设中钢结构比重将增加,城市地铁和轻轨工程、立
交桥、高架桥等城市公共设施都将越来越多的采用钢结构。随着交通工程中的桥梁、市政建设、钢结构住宅等领域
的需求持续增长,钢结构工程的应用范围越来越广泛,对钢结构的品质要求也日益提升,钢结构市场发展前景潜力
将逐步显现。
    (2)板块业务经营情况
    本公司装备制造板块的业务范围主要包括冶金设备及其零部件、钢结构及其他金属制品的研发、设计、制造、
销售、安装、调试、检修以及相关服务。
                                      2013 年装备制造板块总体经营情况
                                                                                  单位:千元   币种:人民币
                                    2013 年              占总额比例            2012 年          同比增长
 分部营业额                      9,539,339                   4.61%         11,405,339           -16.36%
 分部毛利                        1,094,937                   3.95%          1,123,234            -2.52%

    注:分部营业额和分部毛利为未抵消分部间交易的数据。




                                                                                                                        13
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




董事会报告

                   报告期内,公司下属施工类企业积极落实公司钢结构企业转型政策,不断拓展非冶金业务市场,向大型场馆、
               市政轨道交通等高端钢结构建筑领域迈进,通过调整优化产品结构和区域布局,逐步实现差异化发展与特色化发
               展。中冶建工集团有限公司新建了钢结构加工基地,加强了专利、科技成果、论文工作,既保持了传统钢结构市场,
               也新进入了市政轨道交通、高铁、国家电网、巴斯夫供货与安装、ABB 产品加工、高层及桥梁钢构等新领域。中
               冶天工集团有限公司由普通钢结构加工向高端非标钢结构等高附加值产品转型,生产产品涉及高端钢结构、特箱、
               罐箱等。中国五冶集团有限公司在城市轨道交通、大跨度空间钢结构等领域也取得了不俗的业绩。
                   在专用设备方面,中国一冶集团有限公司现拥有压力容器 A2、A3 资质,并获得了美国阿斯米 U 和 U2 认证、
               美国国家锅炉压力容器检验师协会(NBBI)认证及中国船级社(CCS)、日本海事协会(NK)和法国船级社(BV)
               认证,压力容器品牌已在行业中享有了相当的知名度。中冶建筑研究总院有限公司的“高效节能连铸坯火焰切割系
               统技术与设备”、“连铸坯氢氧火焰切割技术与设备”和“连铸坯在线高压气体吹扫去渣技术与设备”三个核心技
               术,组成了具有特色的“高效环保连铸坯火焰切割系统”,受到国际知名企业的青睐和认可。

                   3、资源开发业务
                   (1)行业概况
                   资源开发业务主要指金属及非金属矿产资源的勘探、开采、加工、冶炼和深加工等。
                   2013 年,在全球经济弱势复苏、国内经济增速放缓的形势下,钢铁行业在低迷中艰难运行,行业盈利一度下
               滑至工业行业的最低水平。北京国际矿业权交易所发布的中国铁矿石现货市场年度研究报告显示,铁矿石对外依存
               度超过 70%。2013 年全年粗钢产量 7.52 亿吨,同比增长 9.35%,2013 年进口铁矿石 8.19 亿吨,较 2012 年 7.44
               亿吨增长 10.2%,进口均价 129 美元 / 吨,较 2012 年增长 0.2%。相比国外矿山,国内矿山品位低,开采难度大,
               生产成本高,整体来看,2014 年铁矿石价格仍然坚挺。
                   2013 年,全国十种有色金属产量为 4,029 万吨,同比增长 9.9%,连续 11 年位居世界首位。其中,精炼铜(矿
               产)产量增长 13.1%,铅(矿产)产量增长 4.5%,锌(矿产)产量增长 10.6%。
                   2013年铜价总体上处于下跌态势中,在 6 月份创造了 6,602美元 / 吨的年度低点,而后随着中国政府保增长
               措施的推进,各项宏观经济指标逐渐好转,铜消费在一定程度上得到提振,下半年铜价运行重心有所上移,但处于
               窄幅震荡态势中。据 ICSG(国际铜业研究组织)预测,2014年全球精炼铜供过于求的形势依然严峻。
                   2013 年末 LME 镍现货价徘徊在 14,000 美元 / 吨的低位。全球镍市场转入持续过剩状态主导了过去 3 年的镍
               价跌势 , 预计 2014 年过剩状况很难大幅扭转 , 过剩量不会显著增加 , 将有所缓解。有关机构预测 2014 年镍价在
               16,000 美元 / 吨以上。
                   由于产能过剩、出口受阻、进口多晶硅冲击等多重原因,2013 年的多晶硅价格持续低迷,四季度受国内下游
               光伏电站抢装影响,价格有所提振,最高涨至 23 美元 / 公斤左右。
                   (2)板块总体经营情况
                   本公司从事的资源开发业务主要集中在铁、铜、镍、铅和锌等矿产品的开采,铜、镍的冶炼加工以及多晶硅的
               生产等领域。
                   2013 年,本公司对现有境外资源项目继续按照“重点推进项目、暂缓推进项目和资产处置项目区别对待、分
               类实施”的原则,进行分类指导。对于重点推进的项目,集中各种资源积极推进,争取早日达产盈利;对于暂缓推
               进或目前处于前期工作阶段的项目,调整发展思路和策略,择机开发;对于资产处置的项目,着手研究退出方案,
               以求最大限度地降低资产损失。
                                                     2013 年资源开发板块总体经营情况
                                                                                              单位:千元   币种:人民币
                                              2013 年               占总额比例           2012 年            同比增长
                分部营业额                 3,335,707                    1.61%          7,294,474            -54.27%
                分部毛利                     460,339                    1.66%            148,548             209.89%

                   注:分部营业额和分部毛利为未抵消分部间交易的数据。


14
                                                                                                                              2013年度报告
                                                                                                             中国冶金科工股份有限公司




                                                                                                          董事会报告

    2013 年,本公司在产的部分资源项目经营状况如下:
    巴基斯坦山达克铜金矿:在面临冶炼厂反射炉大修造成粗铜停产、可采矿量减少、矿石硬度增大等诸多困难的
情况下,全年生产粗铜 1.35 万吨,完成年度计划的 108%,销售粗铜 1.57 万吨,实现营业收入人民币 10.44 亿元,
利润总额人民币 1.10 亿元。
    阿根廷希拉格兰德铁矿:全年生产铁精矿 43.5 万吨,完成年度计划的 96.7%。全年销售 48.8 万吨铁精矿,实
现销售收入人民币 3.57 亿元,亏损人民币 16,272 万元。因比索贬值造成的汇兑损失人民币 17,608 万元,剔除汇
兑损失后,日常经营性利润总额为人民币 1,336 万元。
    巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿:年度生产目标是实现设计产能的 50%,2013 年是该项目投产运行的第一年,面
临各种实际困难和工艺瓶颈。一季度当地属于雨季,影响采场作业,加上工艺流程尚不稳定,需要磨合和调试,
2013 年未达到年初既定目标,实际生产氢氧化镍钴(干基)29,736 吨,折合镍金属量 11,369 吨、钴金属量 1,013
吨,分别完成年度计划的 69.3% 和 60.7%。全年销售金属镍 15,000 吨,金属钴 1,330 吨,实现销售收入人民币
11.34 亿元,亏损人民币 13.72 亿元(其中,资产减值人民币 5.38 亿元,汇兑损失人民币 3,602 万元)。
    洛阳中硅高科技有限公司:由于多晶硅市场严重恶化,2012 年 9 月停产检修,直至 2013 年 9 月才复产。2013
年生产多晶硅 2,359 吨,销售 1,916 吨,生产硅片 884 万片,销售 1,422 万片;营业收入人民币 2.92 亿元,亏损
人民币 4.36 亿元。
    2013 年,本公司资源板块建设项目具体进展情况如下:
    阿富汗艾娜克铜矿项目:由于阿富汗政府未按合同要求落实磷矿和煤矿资源,且至今未完成文物发掘、土地征
用、村庄搬迁和扫雷排雷等工作,严重影响了项目的正常进展。基于项目现状和合同有关规定,本公司下属中冶集
团铜锌有限公司与阿富汗政府进行了两轮修改合同的谈判。目前在已经达成的初步共识的基础上,双方正积极协商
争取签订修改合同的备忘录。在签订修改合同的备忘录后,公司还将与阿富汗政府继续就该项目可靠的安全保障等
方面进行谈判。
    巴基斯坦杜达铅锌矿项目:仍处于停建、停产状态,主要进行了现场维护和井下系统维护等工作。截至报告期
末,仍在对下一步工作进行研究论证。
    澳大利亚兰伯特角项目:截至报告期末,公司正致力于寻求合适的战略投资者,并进行矿权的日常维护工作。
尾款纠纷仲裁案的相关情况详见本报告第 43 页“重大诉讼仲裁”部分。

    4、房地产开发业务
    (1)行业概况
    2013 年,全国整体调控基调贯彻始终,新一届政府继续坚持调控不动摇,同时着力健全保证房地产健康发展
的长效机制,明确了要建设以市场化为主、以保障房为辅的住房供应体系。受经济回暖、库存量不足的影响,全国
一、二线城市住宅市场量价齐升,部分三、四线城市由于近年开发过剩,房价基本保持平稳。在行业竞争方面,行
业标杆房企领先的优势进一步扩大,小企业趋于边缘化。
    2013 年, 全 国 房 地 产 开 发 投 资 人 民 币 86,013 亿 元, 比 上 年 名 义 增 长 19.8%( 扣 除 价 格 因 素 实 际 增 长
19.4%),增速比 2012 年提高 3.6 个百分点。其中,住宅投资人民币 58,951 亿元,同比增长 19.4%,占房地产开
发投资的比重为 68.5%。房地产开发企业房屋施工面积 665,572 万平方米,同比增长 16.1%;其中,住宅施工面积
486,347 万平方米,同比增长 13.4%。房屋新开工面积 201,208 万平方米,同比增长 13.5%;其中,住宅新开工面
积 145,845 万平方米,同比增长 11.6%。房屋竣工面积 101,435 万平方米,同比增长 2.0%;其中,住宅竣工面积
78,741 万平方米,同比下降 0.4%。
    2013 年,全国商品房销售面积 130,551 万平方米,同比增长 17.3%,其中,住宅销售面积增长 17.5%,办公
楼销售面积增长 27.9%,商业营业用房销售面积增长 9.1%。商品房销售额 81,428 亿元,同比增长 26.3%,其中,
住宅销售额增长 26.6%,办公楼销售额增长 35.1%,商业营业用房销售额增长 18.3%。




                                                                                                                                        15
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




董事会报告

                   (2)板块业务经营情况
                                                        2013 年房地产板块总体经营情况
                                                                                                 单位:千元   币种:人民币
                                              2013 年               占总额比例             2012 年             同比增长
                分部营业额                26,377,758                    12.74%          25,265,238                4.40%
                分部毛利                   5,116,875                    18.45%          5,914,294              -13.48%

                   注:分部营业额和分部毛利为未抵消分部间交易的数据。
                   2013 年,在行业调控持续的背景下,本公司加强了对房地产业务的管控力度,突出重大项目过程监管和着手
               板块资源整合,业务类型逐渐聚焦,房地产业务继续保持稳定健康发展。
                   2013 年,公司商品房开发业务实现收入人民币 124亿元,同比增长 6.0%,毛利率为 27.4%;保障房及土地一
               级开发业务实现收入人民币 140 亿元,同比增长 2.9%,毛利率为 12.1%。2013 年公司房地产开发业务在手施工面
               积为 2,001.3 万平方米,其中新开工面积 234.2 万平方米,新购置土地面积为 79.7 万平方米,年末储备土地对应
               的计容建筑面积为 826.0 万平方米(本公司按出资比例的权益面积为 730.0万平方米)。

                   (二)科技创新情况
                   2013 年,公司以提升科技管理和服务水平为重点,建立健全科技创新考核体系与激励约束机制,加强重点业
               务的过程管理,抓实重大科技专项中期检查、专家库的建立与完善、成果管理的规范化、科技奖的评审与创新、示
               范工程建设等几项重点工作,取得了明显成效。
                   ——以中国中冶为核心资产的中冶集团荣获中央企业负责人 2010-2012 年任期业绩考核特别奖-科技创新企
               业奖,标志着公司科技工作已归属中央企业科技创新的“第一集团军”。
                   ——坚持“质量并重,质为先”的工作思路,积极宣传专利技术推广应用的典型事例,并通过专利分析布局为
               公司经营发展提供更加有力的技术支撑,专利工作实现了新突破。被国家知识产权局确定为第一批“国家级知识产
               权优势企业”,下属中冶赛迪集团有限公司与中冶南方工程技术有限公司 3 件专利获得第十五届中国专利优秀奖。
               截至报告期末,公司拥有有效专利数 11,547 件,在中央企业位居第 5 名,其中,发明专利为 2,214 件,发明专利
               占比及专利质量得到进一步提高。
                   ——由下属中冶建筑研究总院有限公司作为第一完成单位的《土木工程用高性能纤维复合材料制备及应用关键
               技术》获得 2013 年国家科技进步二等奖。公司还获得 2013 年中国钢铁工业协会冶金科技奖 8 项,其中一等奖 1 项,
               二等奖 1 项,三等奖 6 项;获得 2013 年中国有色金属工业协会科技进步奖 3 项,其中一等奖 2 项,二等奖 1 项。
                   ——国家级研发平台运行管理得到加强。组织了对依托于下属中冶建筑研究总院有限公司组建的“工业环境
               保护国家工程研究中心”的验收工作,并已向国家发改委高技术产业司提交了该中心预备期总结报告和相关审计报
               告,申请国家主管部门对该中心进行核定。
                   ——新获批编制国家标准 26 项,编制行业标准 9 项;发布国家标准 13 项,发布行业标准 21 项。



                   二、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
                   结合 2013 年经审计的财务报告,对报告期内本公司的财务状况、盈利能力、现金流量进行了讨论和分析。本
               章讨论和分析的财务数据,除非特别说明,均指报告期合并报告的财务数据和信息,其中部分期初数和上年同期数
               据由于会计政策变更进行了追溯调整。
                   本章部分内容可能含有前瞻性描述,该类前瞻性描述包含了部分不确定事项,可能与本公司的最终经营结果不
               一致。投资者阅读本章内容时,应同时参考本年度报告“财务报告”中的相关财务报告及其附注的内容。




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                                                                                                       2013年度报告
                                                                                         中国冶金科工股份有限公司




                                                                                      董事会报告

   (一)风险因素
    本公司的财务状况和经营业绩受国际、国内宏观经济、本公司所处行业的发展和调控措施以及我国财政和货币
政策的实施等多种因素的综合影响:

    1、国际、国内宏观经济走势
    本公司的各项业务经营受到国际、国内宏观经济环境的影响,国内外宏观经济走势可能影响到本公司采购、生
产、销售等各业务环节,进而导致本公司的经营业绩产生波动。本公司的业务收入主要在国内,在国内不同的经济
周期中,本公司的业务经营可能会有不同的表现。

    2、本公司业务所处行业政策及其国内外市场需求的变化
    本公司工程承包、装备制造、资源开发和房地产开发业务均受到所处行业政策的影响。近年来国家针对钢铁行
业的产业调控、针对钢铁产业和装备制造业的调整振兴规划及对资源开发和房地产市场的行业政策,以及行业的周
期性波动、行业上下游企业经营状况的变化等均在一定程度上引导着本公司未来的业务重点和战略布局,从而影响
本公司的财务状况和经营业绩。本公司所提供的工程承包服务由于行业政策变化而影响总体需求,冶金装备、资源
开发产品、普通住宅等在一定程度上也受到相关市场需求变化的影响,进而对本公司的财务状况形成影响。
    上述 1、2 两点是影响公司 2013 年业绩的重要风险因素。

    3、国家的税收政策和汇率的变化
    税收政策及汇率的变化将对本公司的经营业绩产生影响:
    (1)税收政策变化的影响
    国家税收政策的变化将通过影响本公司及下属各子公司税收负担而影响本公司财务状况。
    本公司部分下属子公司目前享受的西部大开发税收优惠政策,沿海开发区、经济特区、高新技术企业税收优惠
政策以及资源税、房地产开发税等可能随着国家税收政策的变化而发生变动,相关税收优惠政策的变化将可能影响
本公司的财务表现。
    (2)货币政策的影响
    本公司部分业务收入来自海外市场,汇率的变动有可能带来本公司境外业务收入的汇率风险。
    此外,银行存款准备金率的调整、存贷款利率的变化等将对本公司的融资成本、利息收入产生影响。

    4、境外税收政策及其变化
    本公司在境外多个国家和地区经营业务,缴纳多种税项。由于各地税务环境不同,包括企业所得税、外国承包
商税、个人所得税、人头税等在内的各种税项的规定复杂多样,本公司的境外经营可能给本公司带来境外税收政策
及变化的风险。同时,一些经营活动的交易和事项的税务处理也可能会因其不确定性而需企业做出相应的判断。

    5、主要原材料价格的变动
    本公司工程承包、资源开发、房地产开发业务需要使用钢材、木材、水泥、火工品、防水材料、土工材料、添
加剂等原材料,本公司装备制造业务需使用钢材与电子零件等。受产量、市场状况、材料成本等因素影响,上述原
材料价格的变化会影响本公司相应原材料及消耗品成本。

    6、工程分包支出
    本公司在工程承包中根据项目的不同情况,有可能将非主体工程分包给分包商。工程分包一方面提高了本公司
承接大型项目的能力以及履行合同的灵活性;另一方面,对分包商的管理及分包成本的控制能力,也会影响到本公
司的项目盈利能力。

    7、子公司与重点项目的经营状况
    由于本公司的巴新瑞木镍钴红土矿项目处于投产运营初期,其实际产量尚未达到设计产能,尚处于大额亏损状
态;由于报告期内多晶硅价格持续低迷,本公司的多晶硅业务仍处于亏损状态。上述事项对本公司 2013 年度经营
业绩产生了较大的影响。
    西澳 SINO 铁矿 EPC 总承包项目的进展及最终结果、中冶置业南京下关项目的进展情况和政府及其融资平台
工程款项的回收情况都会在较大程度上影响公司未来的财务表现。



                                                                                                                 17
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




董事会报告

                   8、经营管理水平的提升
                   经营管理水平对公司的业绩将产生重要影响,本公司将努力进一步完善公司治理,强化经营管理和内控执行,
               提高管理水平和效率,健全考核与激励机制,通过改革创新、科学决策激发本公司的活力和创造力。这些管理目标
               能否有效地实现,也将对公司的经营业绩改善产生较大的影响。

                   9、收入分布的非均衡性
                   本公司的营业收入主要来源于工程承包业务。工程承包业务的收入由于受政府对项目的立项审批、节假日、北
               方“封冻期”等因素的影响,通常本公司每年下半年的业务收入会高于上半年,收入的分布存在非均衡性。

                   (二)财务状况分析

                   1、资产负债结构分析
                   (1)资产结构分析
                   截至 2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日,本公司的资产总额分别为人民币 322,884,439 千元和人民币
               326,226,523 千元,以货币资金、应收账款、预付款项、存货、长期应收款、固定资产、在建工程、无形资产为主,
               其构成如下表所示:
                                                                                                        单位:人民币千元
                项目2013 年 12 月 31 日                                      2012 年 12 月 31 日(经重述)
                                                      金额       占总资产比重                 金额       占总资产比重
                流动资产:                    239,954,194              74.32%          239,262,537             73.34%
                货币资金                        33,585,579             10.40%           34,207,872             10.49%
                应收票据                        11,141,096              3.45%           11,311,862              3.47%
                应收账款                        52,597,630             16.29%           46,943,639             14.39%
                预付款项                        15,037,010              4.66%           16,689,884              5.12%
                其他应收款                      13,844,812              4.29%           13,850,305              4.25%
                存货                          107,930,551              33.43%          110,340,270             33.82%
                非流动资产:                    82,930,245             25.68%           86,963,986             26.66%
                可供出售金融资产                   311,277              0.10%              337,444              0.10%
                长期应收款                      20,342,364              6.30%           23,492,340              7.20%
                长期股权投资                     5,222,849              1.62%            3,513,916              1.08%
                投资性房地产                     1,817,637              0.56%            1,574,469              0.48%
                固定资产                        33,382,887             10.34%           34,643,869             10.62%
                在建工程                         2,855,270              0.88%            4,641,491              1.42%
                无形资产                        15,278,732              4.73%           15,444,430              4.73%
                商誉                               278,451              0.09%              375,709              0.12%
                递延所得税资产                   2,987,346              0.93%            2,669,626              0.82%
                资产总计                      322,884,439             100.00%          326,226,523            100.00%

                   作为拥有工程承包和房地产开发主业的综合企业集团,流动资产是本公司资产的主要组成部分。截至 2013 年
               12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日,本公司流动资产占总资产的比重分别为 74.32% 和 73.34%。流动资产主要包括
               货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、存货等;非流动资产主要包括长期应收款、固定资产、
               在建工程、无形资产等。




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                                                                                                                              2013年度报告
                                                                                                             中国冶金科工股份有限公司




                                                                                                          董事会报告

    ①货币资金
    本公司的货币资金由库存现金、银行存款及其他货币资金组成。根据本公司所从事业务的特点,本公司通常保
持适度的货币资金存量,以维持生产经营需要。
    2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日,本公司的货币资金余额分别为人民币 33,585,579 千元及人民币
34,207,872 千元,占流动资产的比例分别为 14.00% 及 14.30%。
    2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日,本公司使用受限制的货币资金分别为人民币 2,343,025 千元及人民
币 2,123,697 千元,占货币资金的比例分别为 6.98% 及 6.21%。使用受限制的货币资金主要包括承兑汇票保证金
及冻结存款等,较上年度增加 10.33%,主要是冻结存款的增加。
    ②应收账款
    本公司的应收账款主要包括工程结算款、质量保证金、产品销售款、设计咨询及技术服务款等。
    2013 年 12 月 31 日 及 2012 年 12 月 31 日, 本 公 司 应 收 账 款 净 额 分 别 为 人 民 币 52,597,630 千 元 及 人 民 币
46,943,639 千元,占流动资产的比例分别为 21.92%、19.62%,应收账款净额增加 12.04%。应收账款增加的原因
主要是工程承包业务结算周期及业务模式变化的影响。本公司将通过进一步强化应收账款回收管理责任的落实和业
务模式的调整来逐步降低应收账款金额。
    截 至 2013 年 12 月 31 日, 按 照 账 面 原 值 计 算, 本 公 司 84.91% 的 应 收 账 款 账 龄 在 2 年 以 内( 含 2 年 ),
63.34% 的应收账款账龄在 1 年以内(含 1 年),应收账款的账龄结构与本公司业务特点、经营模式、结算周期等
相关。
    本公司通过应收账款的全过程管理来应对可能存在的坏账风险,并充分考虑应收账款的性质和可收回性,计提
相应的坏账准备,以确保本公司的资产质量。截至 2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日,本公司的坏账准备余
额分别为人民币 6,101,857 千元及人民币 5,046,658 千元,分别占应收账款原值的 10.40% 和 9.71%。
    ③预付款项
    本公司的预付款项主要包括预付给原材料供应商的材料款、预付给分包商的工程款及设备款,以及从事房地产
开发业务预付的土地出让款和建安工程款等。
    2013 年 12 月 31 日 及 2012 年 12 月 31 日, 本 公 司 预 付 款 项 余 额 分 别 为 人 民 币 15,037,010 千 元 及 人 民 币
16,689,884 千元,占流动资产的比重分别为 6.27% 及 6.98%,预付款项余额减少约 9.90%,主要是本公司预付的
原材料采购款和工程款减少。
    截至 2013 年 12 月 31 日,按照账面原值计算,本公司约 84.70% 的预付款项账龄在 2 年以内(含 2 年),
68.75% 的预付款项账龄在 1 年以内(含 1 年)。
    ④其他应收款
    本公司的其他应收款主要包括履约保证金、投标保证金、项目合作保证金、备用金等。
    2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日,本公司的其他应收款净额分别为人民币 13,844,812 千元及人民币
13,850,305 千元,占流动资产的比重分别为 5.77% 及 5.79%,其他应收款净额减少 0.04%。
    截至 2013 年 12 月 31 日,按照账面原值计算,本公司约 73.21% 的其他应收款账龄在 2 年以内(含 2 年),
56.77% 的其他应收款账龄在 1 年以内(含 1 年)。本公司对存在坏账风险的其他应收款计提了相应的坏账准备。
截至 2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日,其他应收款坏账准备余额分别为人民币 1,551,724 千元及人民币
7,259,485 千元,占其他应收款原值比例分别为 10.08% 及 34.39%。
    ⑤存货
    本公司的存货主要由已完工未结算工程施工、房地产开发成本、房地产开发产品、原材料、在产品、库存商品
等构成,本公司的存货结构体现了本公司从事工程承包、房地产开发、装备制造、资源开发等业务的特点。
    截至 2013 年 12 月 31 日,本公司已完工未结算工程施工占存货原值总额的比重为 31.72%,房地产开发成本及
房地产开发产品占存货原值总额的比重为 60.15%。本公司对存货计提了相应的跌价准备,截至 2013 年 12 月 31 日
及 2012 年 12 月 31 日,本公司存货跌价准备分别为人民币 822,863 千元及人民币 1,327,977 千元,占期末存货原
值的比例分别为 0.76% 及 1.19%。



                                                                                                                                        19
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




董事会报告

                   ⑥长期股权投资
                   本公司的长期股权投资包括合营公司股权投资、联营公司股权投资以及其他股权投资。2013 年 12 月 31 日及
               2012 年 12 月 31 日,本公司的长期股权投资净额分别为人民币 5,222,849 千元及人民币 3,513,916 千元,占非流
               动资产的比例分别为 6.30% 及 4.04%。长期股权投资的余额增加 47.97%,主要是因为本公司的部分子公司处置所
               属下级公司股权、第三方单方面增资或者股东会决议比例变更等原因导致原合并范围内的母子公司间股权投资转变
               为对联营公司的股权投资而导致长期股权投资的增加。
                   ⑦长期应收款
                   本公司的长期应收款主要包括根据合同约定收账期限在一年以上的应收款项和质保金。
                   2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日,本公司长期应收款净额分别为人民币 20,342,364 千元及人民币
               23,492,340 千元,占非流动资产的比例分别为 24.53%、27.01%。长期应收款净额减少 13.41%,主要是本公司从
               事的保障性住房、城市基础设施建设等 BT 业务根据合同约定收账期限在一年以上的应收款的减少。
                   ⑧固定资产及在建工程
                   2013 年 12 月 31 日 及 2012 年 12 月 31 日, 本 公 司 固 定 资 产 净 额 分 别 为 人 民 币 33,382,887 千 元 及 人 民 币
               34,643,869 千元,占非流动资产的比例分别为 40.25% 及 39.84%。本公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设
               备和运输设备等。
                   2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日,本公司在建工程账面价值合计分别为人民币 2,855,270 千元及人民
               币 4,641,491 千元,占非流动资产的比例分别为 3.44% 及 5.34%。
                   ⑨无形资产
                   2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日,本公司的无形资产账面价值合计分别为人民币 15,278,732 千元及
               人民币 15,444,430 千元,占非流动资产的比重分别为 18.42% 及 17.76%。本公司的无形资产主要为土地使用权、
               特许经营使用权、专利和专有技术及采矿权等。无形资产账面价值的减少的主要原因是汇率变动导致所属境外子公
               司无形资产账面价值的减少。
                   (2)负债结构分析
                   截至 2013 年 12 月 31 日,本公司的负债总额为 267,819,220 千元,具体负债构成见下表:
                                                                                                                      单位:人民币千元
                项目2013 年 12 月 31 日                                                2012 年 12 月 31 日(经重述)
                                                            金额      占负债总额比重                       金额      占负债总额比重
                流动负债合计:                     219,044,859                 81.79%              209,351,430                 76.58%
                短期借款                            45,080,598                 16.83%               42,513,029                 15.55%
                应付票据                              7,610,246                  2.84%               8,218,506                  3.01%
                应付账款                            70,186,463                 26.21%               60,508,089                 22.13%
                预收款项                            35,311,169                 13.18%               40,193,127                 14.70%
                应交税费                              7,304,737                  2.73%               7,358,273                  2.69%
                其他应付款                          19,793,109                   7.39%              14,242,980                  5.21%
                一年内到期的非流动负债              11,096,007                   4.14%              11,240,074                  4.11%
                非流动负债合计:                    48,774,361                 18.21%               64,040,506                 23.42%
                长期借款                            21,618,045                   8.07%              35,616,246                 13.03%
                应付债券                            20,606,063                   7.69%              21,448,266                  7.85%
                长期应付款                              266,293                  0.10%                  172,814                 0.06%
                预计负债                              4,049,770                  1.51%               4,740,498                  1.73%
                递延所得税负债                          562,091                  0.21%                  536,467                 0.20%
                负债合计                           267,819,220                100.00%              273,391,936               100.00%




20
                                                                                                                             2013年度报告
                                                                                                            中国冶金科工股份有限公司




                                                                                                         董事会报告

    2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日,本公司合并报表的资产负债率分别为 82.95% 及 83.80%。2013 年
12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日,流动负债占负债总额的比例分别为 81.79% 及 76.58%,非流动负债占负债总额
的 18.21% 及 23.42%。
    ①短期借款
    本公司短期借款主要由向商业银行等金融机构的信用借款、保证借款等组成。2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12
月 31 日,本公司短期借款余额分别为人民币 45,080,598 千元及人民币 42,513,029 千元,同比增长 6.04%,短期
借款增加的主要原因是本公司为了补充企业的流动资金,满足日常运营的需求,增加了向银行的短期融资。
    ②应付账款与其他应付款
    应付账款主要为本公司应付供应商及分包商款项、工程进度结算款等。其他应付款主要包括保证金、押金、租
赁费等。
    2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日,本公司应付账款和其他应付款余额分别为人民币 70,186,463 千元、
人民币 19,793,109 千元和人民币 60,508,089 千元、人民币 14,242,980 千元,占负债总额的 26.21%、7.39% 及
22.13%、5.21%。
    应付账款的增加主要是应付分包工程款的增加。其他应付款的增加主要是所属子公司押金及所属房地产公司保
证金等的增加。
    ③预收款项
    预收款项主要为收到工程承包项目业主先期预付资金、项目备料款、已结算未完工及预收售楼款等。
    2013 年 12 月 31 日 及 2012 年 12 月 31 日, 本 公 司 预 收 款 项 余 额 分 别 为 人 民 币 35,311,169 千 元 及 人 民 币
40,193,127 千元,占负债总额的 13.18% 及 14.70%,是本公司负债的主要组成部分之一。2013 年 12 月 31 日预收
款项与 2012 年 12 月 31 日相比下降 12.15%,主要原因是本公司工程承包项目和房地产项目预收款的减少。
    ④长期借款和应付债券
    本公司的长期借款主要由信用借款、抵押借款、质押借款和保证借款组成。2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12
月 31 日,本公司的长期借款余额为人民币 21,618,045 千元及人民币 35,616,246 千元,占负债总额的比重分别为
8.07% 及 13.03%。
    2013 年 12 月 31 日 及 2012 年 12 月 31 日, 本 公 司 应 付 债 券 余 额 分 别 为 人 民 币 20,606,063 千 元 及 人 民 币
21,448,266 千元,占负债总额的 7.69% 及 7.85%,是本公司负债的主要组成部分之一。
    ⑤预计负债
    本公司的预计负债主要由离退休及内退人员福利费等构成。根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》以及国务
院国资委《关于中国冶金科工集团公司重组改制上市工作中离退休等“三类人员”相关费用有关问题的批复》(国
资分配 [2008]581 号),本公司聘请独立评估师对离退休、内退及下岗人员及遗属等三类人员的相关费用进行了精
算评估,在中冶集团改制设立本公司的审计评估时点(2007 年 12 月 31 日) 将上述应付费用计入了本公司的预计
负债,并在改制评估时点冲减了净资产。
    《国际会计准则第 19 号 - 职工福利》和《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》均进行了修订。会计政策的变更
主要为:原仅将精算损益中超过设定受益义务现值 10% 的部分确认为损益。现变更为所有精算损益全部确认,并
计入其他综合收益;过往服务成本不再递延,于发生时计入当期损益。
    根据《国际会计准则第 19 号 - 职工福利》的修订内容和《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的相关规定,本
公司对福利精算会计政策进行了变更并全面追溯调整。2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日,追溯调整后的福
利精算预计负债(含一年内到期)余额分别为人民币 4,566,826 千元和人民币 5,279,845 千元。




                                                                                                                                       21
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




董事会报告

                   2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日,本公司预计负债构成如下:
                                                                                                                      单位:人民币千元
                项目2013 年 12 月31 日                                                      2012 年 12 月 31 日
                                                                    金额               比重                     金额              比重
                福利精算负债                                  3,952,311             84.62%                4,674,427            87.44%
                未决诉讼                                         18,840              0.40%                    22,619            0.42%
                产品质量保证金                                     5,483             0.12%                     7,280            0.14%
                环境污染整治                                     38,438              0.82%                    31,103            0.58%
                其他                                             34,698              0.74%                     5,069            0.10%
                重分类:一年内非流动负债                        621,133             13.30%                  605,418            11.32%
                合计                                          4,670,903            100.00%                5,345,916          100.00%


                   2、偿债能力分析
                   根据本公司经审计财务报告计算的主要短期偿债能力及资本结构指标如下表所示:
                                                                                                                      单位:人民币千元
                项目                                                   2013 年 12 月 31 日                        2012 年 12 月 31 日
                流动比率 ( 倍 )                                                       1.10                                        1.14
                速动比率 ( 倍 )                                                       0.60                                        0.62
                资产负债率 ( 母公司 )                                              54.78%                                      63.20%
                资产负债率 ( 合并 )                                                82.95%                                      83.80%
                项目                                                             2013 年度                                  2012 年度
                息税前利润                                                     10,306,602                                 -2,340,339
                利息保障倍数                                                          2.06                                      -0.42

                   截至 2013 年 12 月 31 日,本公司(母公司 ) 资产负债率为 54.78%,合并报表资产负债率为 82.95%。
                   (1)资产流动性指标较上年略有下降
                   2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日,本公司流动比率分别为 1.10 及 1.14,速动比率分别为 0.60 及 0.62,
               略有下降。
                   (2)利息保障倍数由负转正
                   2013 年及 2012 年,本公司的利息保障倍数为 2.06 及 -0.42,同比大幅改善,公司偿债能力有所提高。
                   (3)预收款项较高的流动负债结构
                   2013 年 12 月 31 日 及 2012 年 12 月 31 日, 本 公 司 预 收 款 项 余 额 分 别 为 人 民 币 35,311,169 千 元 及 人 民 币
               40,193,127 千元,占负债总额的 13.18% 及 14.70%,预收款项主要为收到工程承包项目业主先期预付资金、项目
               备料款、已结算未完工、预收售楼款等。该部分预收款项与其他负债科目相比,在未来一般不会产生现金流出,不
               会造成本公司的流动性风险。
                   (4)融资渠道畅通
                   本公司与境内外多家大型商业银行及政策性银行等金融机构保持着长期的业务关系,信用记录良好。本公司的
               银行授信度高,融资渠道畅通。
                   本公司还将采取如下措施不断提高短期偿付能力与财务结构的安全性:提高资金运营管理水平与运营效率,加
               速资金回收,保持资金结构的合理匹配,保持经营活动现金流的持续改善;不断提高经营管理水平,深入推进降本
               增效措施,提高企业经营积累;进一步拓展外部融资渠道,包括股权融资和长短期债权融资,以进一步优化资产负
               债结构,降低融资成本。



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                                                                                                             2013年度报告
                                                                                             中国冶金科工股份有限公司




                                                                                           董事会报告

    3、资产周转能力分析
    报告期,由于本公司在手路桥施工、公辅设施建设以及保障性住房等 BT 项目,以及部分在建投资项目的后续
资金投入,导致资产周转指标有所下降,主要资产周转能力指标见下表:
                                                                                             单位:次 / 年
 项目                                                  2013 年度                              2012 年度
 总资产周转率                                               0.62                                   0.67
 应收账款周转率                                             3.64                                   4.41
 存货周转率                                                1.58                                    1.78

    (1)总资产周转率
    2013 年度及 2012 年度,本公司的总资产周转率分别为 0.62 次及 0.67 次,在报告期内略有下降,主要原因是
本公司在报告期内存货与应收账款有所增加而营业规模有所下降以及新建投资项目尚未投产形成产能,这种状况将
会随着公司严控风险、调整业务模式,以及房地产存货的销售和工程款项的回收与在建项目的投产而趋好。
    (2)应收账款周转率
    2013 年度及 2012 年度,本公司的应收账款周转率分别为 3.64 次及 4.41 次,该比率在报告期内有所下降,主
要是由于本公司在报告期内营业规模有所下降及工程承包业务结算周期及业务模式变化的影响。
    (3)存货周转率
    2013 年度及 2012 年度,本公司的存货周转率分别为 1.58 次及 1.78 次。该比率在报告期内有所下降,主要是
由于本公司在报告期内营业规模有所下降。

   (三)盈利情况分析
    1、概述
    2013 年,本公司工程建设主业,特别是绝大多数设计、科研和施工企业,积极应对错综复杂的经济形势,在
钢铁行业产能过剩、冶金建设业务萎缩的情况下,仍实现了公司平稳发展和较好的经营业绩。
    公司 2013 年度营业总收入人民币 202,690,241 千元,同比下降 8.33%;实现利润总额人民币 5,296,513 千元,
同比增加人民币 13,155,350 千元;实现归属母公司股东的净利润人民币 2,980,864 千元,同比增加人民币 9,924,219
千元。2013 年度及 2012 年度本公司的毛利率分别为 13.61%、11.73%,同比增长 1.88 个百分点。
    本公司 2013 年主要经营指标如下表所示:
                                                                                         单位:人民币千元
 项目                                                          2013 年度                      2012 年度
 营业总收入                                                  202,690,241                   221,119,698
 毛利                                                         27,577,980                    25,946,550
 毛利率                                                            13.61%                       11.73%
 营业利润                                                      4,421,445                    -8,292,055
 营业利润率                                                        2.18%                        -3.75%
 利润总额                                                      5,296,513                    -7,858,837
 净利润                                                        3,077,796                   -10,348,039
 净利润率                                                          1.52%                        -4.68%
 归属于母公司所有者的净利润                                    2,980,864                    -6,943,355




                                                                                                                       23
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




董事会报告

                   2、营业收入的分析
                   (1)营业收入的构成
                   本公司的主营业务包括工程承包、装备制造、资源开发、房地产开发及其他业务,营业收入情况及构成如下表
               所示:
                                                                                                              单位:人民币千元
                项目                                                             2013 年度                            2012 年度
                                             收入                             165,181,857                           175,209,940
                工程承包
                                             比例                                   79.76%                              78.06%
                                             收入                                9,539,339                           11,405,339
                装备制造
                                             比例                                    4.61%                               5.08%
                                             收入                                3,335,707                            7,294,474
                资源开发
                                             比例                                    1.61%                               3.25%
                                             收入                               26,377,758                           25,265,238
                房地产开发
                                             比例                                   12.74%                              11.26%
                                             收入                                2,672,831                            5,282,548
                其他
                                             比例                                    1.28%                               2.35%
                减:分部间抵销               收入                              -4,417,251                           -3,337,841
                合计                         收入                             202,690,241                           221,119,698

                   注:各业务板块的收入为未抵销分部间交易收入,板块占比为各板块收入占未抵销板块间收入总额的比例。
                   从各业务板块收入构成情况看,工程承包业务占收入总额的 79.76%,较上年同期提高 1.70 个百分点;房地产
               开发业务占收入总额的 12.74%,较上年同期提高 1.48 个百分点;装备制造业务占收入总额的 4.61%,较上年同期
               下降 0.47 个百分点;资源开发业务占收入总额的 1.61%,较上年同期下降 1.64 个百分点。
                   (2)营业收入的增减
                                                                                                              单位:人民币千元
                项目2013 年度                                                    2012 年度
                                                        金额                 增幅                   金额                   增幅
                工程承包                        165,181,857              -5.72%              175,209,940                -3.12%
                装备制造                          9,539,339             -16.36%              11,405,339                -20.88%
                资源开发                          3,335,707             -54.27%               7,294,474                -42.59%
                房地产开发                       26,377,758                4.40%             25,265,238                 21.73%
                其他                              2,672,831             -49.40%               5,282,548                -12.71%
                减:分部间抵销                    4,417,251               32.34%              3,337,841                 27.37%
                合计                            202,690,241              -8.33%              221,119,698                -3.94%

                    本公司近年来为保持健康、可持续的财务结构,在兼顾好规模与质量同时,更加注重转变发展方式,提升发展
               质量,突出债务风险管控,严控新的垫资项目,工程承包业务营业收入同比下降 5.72%。装备制造业务营业收入同
               比下降 16.36%,主要是因为本公司属于装备制造业务的子公司中冶京诚(营口)装备制造技术有限公司和中冶南
               方 ( 新余 ) 冷轧新材料技术有限公司由于处置股权或者第三方单方面增资导致不再纳入合并范围;同时,产品价格
               的下降也是导致装备制造业务收入下降的另一个原因。资源开发业务营业收入同比下降了 54.27%,主要是因为本
               公司将所属子公司中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 2012 年年底转让后不再纳入合并范围以及多晶硅业务 1-9 月
               停产;同时本公司的子公司中冶金吉矿业开发有限公司自 2013 年开始正式生产经营,综合引起资源开发业务收入
               的下降。房地产业务同比增长 4.40%,主要是本公司前期项目逐步进入销售阶段,同时,保障性住房和一级土地开
               发业务也稳步发展。


24
                                                                                                          2013年度报告
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                                                                                         董事会报告

    本公司认为,在继续巩固冶金工程承包业务领域的领先地位、发挥冶金技术优势的基础上,业务结构的调整和
优化是本公司的长期发展方向。本公司将在工程承包和房地产主业上进一步优化主业结构、调整经营模式,提高风
险防范和综合竞争能力。

    3、营业收入的地域分布
                                                                                       单位:人民币千元
 营业收入                                                    2013 年度                      2012 年度
                              收入                        190,776,700                     211,857,143
 中国地区
                              比例                             94.12%                          95.81%
                              收入                         11,913,541                       9,262,555
 中国以外地区
                              比例                                5.88%                         4.19%
                              收入                        202,690,241                     221,119,698
 合计
                              比例                            100.00%                         100.00%

    2013 年度及 2012 年度,本公司实现的境外营业收入分别为人民币 11,913,541 千元及人民币 9,262,555 千元,
其中主要收入来源于西澳 SINO 铁矿项目、科威特大学城工程项目等工程承包业务,新加坡房地产开发业务以及巴
布亚新几内亚瑞木镍钴项目、巴基斯坦山达克铜金矿的资源开发业务。

    4、主要业务分部盈利性分析
    (1)工程承包业务
    工程承包业务是本公司传统的核心业务,是目前本公司收入和利润的主要来源,该业务的收入、成本和毛利构
成情况如下:
                                                                                       单位:人民币千元
 项目                                                 2013 年度                             2012 年度
 营业收入                                          165,181,857                            175,209,940
 营业成本                                          144,337,274                            156,289,062
 毛利                                               20,844,583                             18,920,878
 毛利率                                                 12.62%                                 10.80%

    注:营业收入、成本为未抵销分部间交易的数据。
    从盈利能力上看,工程承包业务实现毛利人民币 20,844,583 千元,同比上升 10.17%,2013 年度及 2012 年度
本公司工程承包业务的毛利率分别为 12.62%、10.80%,同比上升 1.82 个百分点。
    从经营结构上看,受国内钢铁行业调整的影响,本公司冶金工程承包业务在工程板块收入的比重呈下降趋势。
同时,受本公司严控风险及调整业务模式影响,非冶金工程收入较上年同期也有小幅下降。
    (2)装备制造业务
    本公司的装备制造业务主要包括冶金设备、钢结构及其他金属制品,装备制造业务的收入、成本、毛利构成情
况如下:
                                                                                       单位:人民币千元
 项目                                                 2013 年度                             2012 年度
 营业收入                                            9,539,339                             11,405,339
 营业成本                                            8,444,402                             10,282,105
 毛利                                                1,094,937                              1,123,234
 毛利率                                                 11.48%                                  9.85%

    注:营业收入、成本为未抵销分部间交易的数据。


                                                                                                                    25
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




董事会报告

                   2013 年度本公司装备制造业务实现毛利人民币 1,094,937 千元,同比下降 2.52%。2013 年度及 2012 年度,本
               公司装备制造业务的毛利率分别为 11.48% 及 9.85%。
                   (3)资源开发业务
                   本公司的资源开发业务包括矿山开采及加工业务,从事矿山开采的主要有所属中冶铜锌有限公司、中冶金吉矿
               业开发有限公司等,从事加工业务的主要是所属多晶硅生产企业洛阳中硅高科技有限公司。报告期内,矿山业务的
               收入主要来自于巴基斯坦山达克铜金矿、瑞木镍钴项目、阿根廷铁矿以及朝阳金昌等资源开发项目。
                   报告期内,本公司资源开发业务的收入、成本、毛利构成情况如下:
                                                                                                       单位:人民币千元
                项目                                                 2013 年度                              2012 年度
                营业收入                                             3,335,707                             7,294,474
                营业成本                                             2,875,368                             7,145,926
                毛利                                                   460,339                               148,548
                毛利率                                                 13.80%                                  2.04%

                   注:营业收入、成本为未抵销分部间交易的数据。
                   本公司资源开发业务实现毛利人民币 460,339 千元,同比增加人民币 311,791 千元,毛利率从 2012 年的 2.04%
               上升到 2013 年度的 13.80%,主要是毛利率较低的中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 2013 年度不再纳入公司合并
               范围。
                   (4)房地产开发业务
                   本公司房地产开发业务的收入、成本和毛利构成情况如下:
                                                                                                       单位:人民币千元
                项目                                                 2013 年度                              2012 年度
                营业收入                                            26,377,758                            25,265,238
                营业成本                                            21,260,883                            19,350,944
                毛利                                                 5,116,875                             5,914,294
                毛利率                                                 19.40%                                 23.41%

                   注:营业收入、成本为未抵销分部间交易的数据。
                   2013 年度本公司房地产业务实现毛利人民币 5,116,875 千元,同比下降 13.48%。2013 年度及 2012 年度,本
               公司房地产开发业务的总体毛利率分别为 19.40% 和 23.41%,毛利率下降,主要由于毛利率较低的保障性住房项
               目及一级土地开发项目等占房地产板块收入比重增加。

                   5、主要供应商、客户情况
                   报告期内,本公司自前五大供应商的购货额占本公司营业成本的比例不超过 10%。同期,本公司自前五大客户
               取得的营业收入占本公司总营业收入的比例不超过 10%。(详见报表附注五(50))




26
                                                                                                            2013年度报告
                                                                                             中国冶金科工股份有限公司




                                                                                          董事会报告

    6、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
    本公司部分子公司净利润对合并报表净利润的影响较为重大,主要情况如下表:
                                                                                         单位:人民币千元
 子公司名称                             资产总计         所有者权益        营业总收入           净利润
 中冶置业集团有限公司                 39,114,353          3,670,281          5,151,689         934,886
 中国五冶集团有限公司                 13,272,509          2,505,737        14,033,408          594,920
 中国二十冶集团有限公司               25,055,488          3,661,680        23,090,531          586,609
 上海宝冶集团有限公司                 16,249,372          3,872,748        16,130,306          575,353
 中冶天工集团有限公司                 13,444,109          2,711,615        15,361,753          540,536
 中冶南方工程技术有限公司             12,196,968          4,602,848          6,963,522         392,400
 中国二十二冶集团有限公司             22,484,538          3,969,934        12,637,959          368,708
 中冶建工集团有限公司                  9,237,257          1,687,808        10,625,701          307,925
 中国一冶集团有限公司                 18,762,223          3,448,848        13,396,883          302,902
 中国十七冶集团有限公司                8,591,220          1,744,435          9,304,969         288,219
 中冶宝钢技术服务有限公司              3,082,332          1,820,846          3,545,612         287,243
 中冶阿根廷矿业有限公司                  397,067           -414,861           344,915         -187,325
 中冶陕压重工设备有限公司              2,579,304            984,547           724,095         -211,024
 中冶西澳矿业有限公司                  5,424,488         -3,898,548          2,580,533        -286,226
 中冶澳大利亚控股有限公司                881,941         -2,437,614                 0         -418,022
 中冶金吉矿业开发有限公司             12,422,161          1,461,646          1,134,090      -1,372,026

    此外,上述子公司的业务性质、经营范围、注册资本等相关信息详见公司财务报告。

    7、主要成本费用项目
    报告期内,本公司主要成本费用构成及变动如下表所示:
                                                                                         单位:人民币千元
 项目                                                  2013 年度                              2012 年度
 营业成本                                            175,112,261                           195,173,148
 营业税金及附加                                       5,723,373                              6,210,830
 销售费用                                             1,617,470                              1,655,765
 管理费用                                             9,449,306                              9,802,839
 财务费用                                             4,459,771                              4,345,260
 资产减值损失                                         2,288,782                             15,768,210

    (1)营业成本
    本公司营业成本主要包括材料成本、分包成本、人工成本、机械设备使用费及其他间接费用等,其中材料成本、
分包成本、人工成本是本公司营业成本的主要构成部分。
    2013 年度及 2012 年度,本公司的营业成本分别为人民币 175,112,261 千元及人民币 195,173,148 千元,降幅
10.28%。本年度营业收入降幅为 8.33%,营业成本降幅高于营业收入的降幅。
    (2)营业税金及附加
    2013 年度及 2012 年度,本公司的营业税金及附加分别为人民币 5,723,373 千元和人民币 6,210,830 千元,降
幅 7.85%,主要是由于工程承包收入在报告期内减少。同时,根据国税 15 号文的规定,本公司下属具有土地开发
资格的单位土地一级开发项目不再缴纳营业税也是导致营业税金及附加减少的另一个原因。



                                                                                                                      27
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




董事会报告

                   (3)销售费用
                   本公司销售费用主要为职工薪酬、运输费及广告费等。2013 年度及 2012 年度,本公司的销售费用分别为人民
               币 1,617,470 千元和人民币 1,655,765 千元,销售费用占同期营业收入的比重分别为 0.80% 和 0.75%。
                   (4)管理费用
                   本公司的管理费用主要包括职工薪酬、研发费、办公费等。2013 年度及 2012 年度,本公司的管理费用分别为
               人民币 9,449,306 千元和人民币 9,802,839 千元,同比降幅 3.61%,主要是人工成本和修理费的减少。管理费用占
               同期营业收入的比重分别为 4.66% 和 4.43%。
                   (5)财务费用
                   本公司的财务费用包括业务开展过程中发生的借款费用、汇兑损益及银行手续费等。2013 年度及 2012 年度,
               本公司的财务费用分别为人民币 4,459,771 千元和人民币 4,345,260 千元,同比增长 2.64%,在营业收入中所占比
               重分别为 2.20% 和 1.97%。
                   (6)资产减值损失
                   2013 年度及 2012 年度,本公司计提的资产减值损失分别为人民币 2,288,782 千元和人民币 15,768,210 千元,
               同比大幅下降,主要是本公司的个别子公司 2012 年度计提了较大金额的资产减值损失,其中主要有:本公司计提
               了对葫芦岛有色集团应收款项坏账准备人民币 6,887,236 千元、兰伯特角矿权资产计提了人民币 2,296,209 千元探
               矿权减值损失、葫芦岛有色集团计提了人民币 3,094,826 千元资产减值损失。

                   8、利润表其他项目分析
                   (1)所得税费用
                   本公司所得税依照于中国境内取得的应纳税所得额及适用的税率计提。其他地区应纳税所得的税项根据本公司
               经营所在国家 / 所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例,按照适用税率计算。
                   报告期内,本公司所得税费用情况如下:
                                                                                                       单位:人民币千元
                项目2013 年度                                                 2012 年度
                                                         金额             增幅                 金额              增幅
                所得税费用                        2,218,717           -10.87%              2,489,202           1.93%
                所得税费用 / 利润总额                41.89%                 -               -31.67%                -

                   2013 年度与 2012 年同期相比,合并报表利润总额大幅增加,但所得税费用下降了 10.87%,主要是亏损企业
               亏损额大幅减少。
                   (2)归属于母公司及少数股东的净利润
                   2013 年,本公司实现归属于本公司母公司的净利润为人民币 2,980,864 千元,同比大幅上升主要是由于利润
               总额同比上升的影响。
                                                                                                       单位:人民币千元
                项目                                                      2013 年度                         2012 年度
                净利润 /(净亏损)                                       3,077,796                       -10,348,039
                其中:归属母公司股东                                     2,980,864                        -6,943,355
                归属少数股东                                                 96,932                       -3,404,684
                归属母公司股东净利润 / 净利润                               96.85%                             67.10%




28
                                                                                                                                 2013年度报告
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                                                                                                            董事会报告

    9、非经常性损益分析
    2013 年度 及 2012 年度, 本公 司归 属母 公司 的 非 经 常 性 损 益 金 额 分 别 为 人 民 币 1,067,310 千 元 及 人 民 币
3,792,109 千元,同比减少 71.85%,主要是本公司处置长期股权投资取得投资收益大幅减少的影响。

    10、利润分配分析
    根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》(财会函 [2000]7 号):“编制合并会计
报表的公司,其利润分配以母公司的可供分配的利润为依据。合并会计报表中可供分配利润不能作为母公司实际分
配利润的依据”,以及《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定,本公司在编制母公司报表时,对下属子公
司的长期股权投资采用成本法核算。作为控股型的母公司,只有下属子公司宣告分配股利时,才能确认投资收益,
形成母公司的净利润。
    中 国 中 冶 合 并 报 表 2013 年 初 未 分 配 利 润 为 人 民 币 3,735,610 千 元,2013 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润
人民币 2,980,864 千元,2013 年末未分配利润为人民币 6,585,181 千元。母公司 2013 年初未分配利润为人民
币 -13,473,670 千元,2013 年度实现净利润人民币 14,786,589 千元,2013 年末可供分配的利润为人民币 1,181,626
千元。

   (四)现金流量分析
    本公司的现金流量情况如下表所示:
                                                                                                          单位:人民币千元
 项目                                                                     2013 年度                              2012 年度
 经营活动产生的现金流量净额                                             20,022,146                              4,386,582
 投资活动产生的现金流量净额                                                 405,092                           -4,888,500
 筹资活动产生的现金流量净额                                           -21,153,008                            -10,113,290
 汇率变动对现金及现金等价物的影响                                         -115,851                                -21,056
 现金及现金等价物净增加额                                                 -841,621                           -10,636,264


    1、经营活动
    2013 年度及 2012 年度本公司经营活动产生的现金流量净额分别为人民币 20,022,146 千元和人民币 4,386,582
千元。本期及上期,本公司经营活动产生的现金流入主要来自销售产品和提供服务收到的现金,分别占经营活动现
金流入的比重为 95.68% 和 98.02%。
    本公司经营活动产生的现金流出主要为购买商品和接受劳务所支付的现金、支付给职工以及为职工支付的
现金、支付的各项税费等,2013 年度及 2012 年度占经营活动现金流出的比重分别为 81.03%、8.41%、5.70% 及
83.87%、7.08%、4.75%。
    2013 年度,本公司经营活动产生的现金流量净额为人民币 20,022,146 千元,经营活动产生的现金流量明显改
善,主要是以前年度 BT 等项目逐步进入回款期,以及公司加强经营管理,在采取措施控制新增 BT 项目的同时,
加大了对应收款项的清欠回收力度。

    2、投资活动
    本公司投资活动的现金流入主要为收回投资、取得投资收益、处置资产等所取得的现金,2013 年度及 2012 年
度分别占到投资活动现金流入的比重为 38.67%、6.18%、15.15% 及 66.92%、4.46%、15.61%。现金流出主要为
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金,2013 年及 2012 年度分别占投资活动现金流出的比重为
82.45% 及 78.34%。
    2013 年度及 2012 年度,本公司投资活动产生的现金流量净额为人民币 405,092 千元和人民币 -4,888,500 千
元,本公司投资活动主要在资源开发、工程承包业务。投资活动由净流出转变为净流入,主要是本期收回投资收到
的现金大于投资活动支付的现金。


                                                                                                                                           29
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




董事会报告

                   3、筹资活动
                   本公司筹资活动的现金流入主要为取得借款等收到的现金,分别占到 2013 年及 2012 年度筹资活动现金流入的
               比重为 98.78% 及 99.39%;本公司筹资活动的现金流出主要为偿还债务所支付的现金,分配股利、利润或偿还利
               息所支付的现金等,分别占到 2013 年及 2012 年度筹资活动现金流出的 92.29%、7.58% 及 90.28%、9.70%。
                   2013 年 度 及 2012 年 度, 本 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 人 民 币 -21,153,008 千 元 和 人 民
               币 -10,113,290 千元。筹资活动大额净流出,主要是本期偿还债务支付的现金大于借款获得的现金。

                  (五)核心竞争力分析
                   公司是中国市场份额最大、专业化经营历史最久、专业设计能力最强的冶金工程承包商,在中国冶金工业建设
               领域具有领导地位;公司具备强大的技术创新及产业化能力,拥有如中冶京诚工程技术有限公司,中冶南方工程技
               术有限公司、中冶赛迪集团有限公司、中国恩菲工程技术有限公司等一批国内顶尖的设计院;公司借助在冶金工程
               承包领域积累的丰富经验和技术实力,积极发展非冶金工程承包业务,并以关联技术为纽带构筑起了关联互补的多
               板块协同发展的格局。
                   报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

                  (六)董事会关于公司未来发展的讨论与分析
                   从总体上判断,2014 年的经济形势仍然错综复杂,世界经济总体上呈缓慢复苏态势,国内经济发展保持长期
               向好的趋势,但经济稳中回升的基础还不牢固,仍然存在下行压力。
                   冶金工程在以后相当长一段时期内将以技术改造、节能减排和产业升级在内的全系统升级以及城市内钢铁企业
               向外搬迁为主,仍存在着一定规模的市场空间。
                   在非冶金工程市场,新型城镇化建设为公司房地产、房屋工程建筑和城市公共设施等业务提供了机遇。
                   节能环保产业市场的巨大前景和强有力的政策支持,为公司新兴业务的发展提供了新的机遇,一些子公司已在
               污水处理的设计、施工、总承包等方面积累了一定经验,为未来大力发展打下了良好基础。
                   海外市场上,随着新兴市场国家的工业化进程和城镇化不断发展,冶金工程市场呈现出较快增长,同时促进了
               房屋建筑与交通建设;我国与周边国家的经济往来,尤其是数个经济走廊和新丝绸之路,均为公司开发海外市场提
               供了机遇。
                   面对国内外错综复杂的经济形势,未来一段时期内主要面临的风险如下:
                   1、钢铁行业产业结构调整风险。目前钢铁行业总体仍处于产能过剩阶段,钢铁企业经营持续低迷,行业将长
               期处于结构调整状态。
                   2、房地产板块风险。政府宏观调控房地产行业的能力加强,房价持续快速上涨、涨幅持续扩大的局面将被遏
               制,对公司房地产板块存在一定的不利因素。
                   3、金融政策风险。政府加大银行监管、限制地方政府平台融资、规范债券市场交易,全国信贷规模下降,融
               资渠道变窄。公司面临的金融环境不容乐观,回收资金和融资难度增大,成本上升,部分带息负债规模大的企业流
               动性风险增加。
                   4、税收政策风险。在建筑业实施“营改增”后,公司涉及的工程设计、工程勘察、工程监理等业务都将纳入
               试点范围,由于该类业务几乎没有可抵扣的进项税,对公司的收入、利润都将产生影响。
                   5、海外风险。因全球经济复苏缓慢导致投资需求不足、外需减少,海外冶金工程业务市场拓展面临挑战;公
               司部分项目所在国和地区如阿富汗等发生战争、内乱、持续动荡等,政治风险高;对项目所在地社会、文化、环保
               等政策不熟悉造成的纠纷、冲突等不稳定因素,对项目执行存在一定的不利影响。




30
                                                                                                                                   2013年度报告
                                                                                                                  中国冶金科工股份有限公司




                                                                                                               董事会报告

    (七)投资状况分析
    1、对外股权投资
    (1)证券投资情况
                                                                                                                  币种:人民币
序号           证券品种      证券代码     证券简称       最初投资         持有数量        期末账面    占期末证         报告期损
                                                         金额(元)          (股) 价值(元)        券总投资          益(元)
                                                                                                     比例(%)
1                  股票       600787      中储股份        498,768           57,528        591,388          100            2,876
合计                                                      498,768               /         591,388          100            2,876

    (2)持有其他上市公司股权情况
                                                                                                           单位:人民币千元
证券代码   证券简称        最初投    占该公司      期末账 报告期 报告期所有                 会计核算科目           股份来源
                           资成本    股权比例      面价值         损益 者权益变动
                                        (%)                                              
                                                                                                                   部分为原始
                                                                                                                   股,部分为
601328     交通银行        92,839         0.06     171,241            0      -47,968        可供出售金融资产
                                                                                                                   二级市场购
                                                                                                                   入
000939     凯迪电力         2,562         1.11     64,704             0       -5,348        可供出售金融资产       原始股
600643     爱建股份         2,166         0.15     18,712             0        5,638        可供出售金融资产       原始股
600729     重庆百货           450         0.11     10,071         261         -1,762        可供出售金融资产       原始股
000709     河北钢铁         5,800         0.02        5,691           0       -1,935        可供出售金融资产       原始股
600117     西宁特钢         1,400         0.20        5,452        19         -1,912        可供出售金融资产       原始股
600322     天房发展         1,600         0.09        3,320           0         -550        可供出售金融资产       原始股
600282     南钢股份           530         0.03        2,162           0         -482        可供出售金融资产       原始股
000005     世纪星源           420         0.04          933           0         -175        可供出售金融资产       原始股
600665     天地源           1,122         0.02          513           0         -152        可供出售金融资产       原始股
合计                       108,889           /     282,799        280        -54,646        /                      /

    (3)持有非上市金融企业股权情况
                                                                                                                  币种:人民币
所持对象名称                         最初投资金       占该公司        期末账面价       报告期损  会计核算科目              股份
                                        额(元)      股权比例         值(元)        益(元)                            来源
                                                        (%)                                   
长城人寿保险股份公司                 30,000,000          1.52         30,000,000                0  长期股权投资            购入
汉口银行股份有限公司                 27,696,000          0.74         27,696,000       3,600,000  长期股权投资             购入
宝钢集团财务有限责任公司             10,497,680          2.20         10,497,680                0  长期股权投资            购入
攀钢集团财务有限公司                 4,416,900           0.26         4,416,900                 0  长期股权投资            购入
武钢集团财务公司                     2,000,000           0.13         2,000,000           200,000  长期股权投资            购入
申银万国证券股份有限公司             2,000,000           0.02         2,000,000           161,943  长期股权投资            购入
南京交通银行                            563,096          1.00             563,096               0  长期股权投资            购入
合计                                 77,173,676               /       77,173,676       3,961,943  /                           /




                                                                                                                                             31
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




董事会报告

                   2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
                   (1)委托理财情况
                                                                                                                               单位:万元 币种:人民币
               序号 委托方名称 受托人名称 委托理财 委托理 投资起止          报酬确定方式   预计收益     截至报告 实际获 是否 计提 是否 是否 资金 备注
                                            产品类型 财金额 日期                                        期末实际 得收益 经过 减值 关联 涉诉 来源
                                                                                                        收回本金      法定 准备 交易        是否
                                                                                                           金额       程序 金额             为募
                                                                                                                                            集资
                                                                                                                                            金
                                                                            年收益率 8.5%, 2013 年收          
                    中国十七冶 安徽国元信                    2012/1/1
                                                                            一年结算一次, 益为人民币
               1    集团有限公 托有限责任 信托理财       500 至                                               0    42.5 不适用 0 否    否   否
                                                                            到期归还全部   42.5 万元
                    司         公司       产品               2013/12/31
                                                                            本金                               
                                                                                           根据流动性
                               中国建设银                       2012/12/7   根据产品实际
                    中冶集团财              开放式理                                       需要随时赎
               2               行股份有限              20,000   至          持有期限对应                 20,000 83.44 不适用 0 否      否   否
                    务有限公司              财产品                                         回,产品持
                               公司                             2013/1/29   不同的收益率
                                                                                           有期限决定          
                                                                                           根据流动性                                       
                                                          2012/12/31 根据产品实际
                    中冶集团财                                                             需要随时赎
               3                                          至         持有期限对应                        10,000 23.18 不适用 0 否      否   否
                    务有限公司                                                             回,产品持                                       
                               中国建设银                 2013/1/29 不同的收益率                                                                   同一笔购
                                          开放式理                                         有期限决定                                       
                               行股份有限          30,000                                                                                          买,分两
                                          财产品                                           根据流动性                                       
                               公司                       2012/12/31 根据产品实际                                                                  笔赎回。
                    中冶集团财                                                             需要随时赎                                       
               4                                          至         持有期限对应                        20,000 207.85 不适用 0 否     否   否
                    务有限公司                                                             回,产品持
                                                          2013/4/25 不同的收益率
                                                                                           有期限决定          
                               中国建设银 保本型对        2012/12/31
                    中冶集团财
               5               行股份有限 公理财产 20,000 至         固定收益              71.8          20,000 71.89 不适用 0 否      否   否
                    务有限公司
                               公司       品              2013/2/1 
                               中国农业银                 2013/10/15
                    中冶赛迪集            集合资产
               6               行重庆市分          30,000 至         固定收益              261.78 30,000 261.78不适用 0 否             否   否
                    团有限公司            管理计划
                               行                        2013/12/24 




32
                                                                                                                                                 2013年度报告
                                                                                                                             中国冶金科工股份有限公司




                                                                                                                           董事会报告

     (2)委托贷款情况
                                                                                                               单位:万元 币种:人民币
序号 贷款方名称 借款方名称 借款方与 委托贷 贷款期限 贷款年 资金投                抵押 是否 是否 是否 是否 资金来 预期总    报告期 有关
                                上市公司 款金额               利率 向(借        物或 逾期 关联 展期 涉及 源是否 收益      内投资 备注
                                的关系                       (%) 款用途) 担保            交易     诉讼 为募集            盈亏 说明
                                                                                 人                       资金         
      中国冶金科 襄阳恩菲环                   2013/3/28
                                                                     垃圾焚烧
1     工股份有限 保能源有限 子公司 2,581 至                  4.305               无   否    否  否 否    否 338.0          85.8
                                                                     发电
      公司         公司                       2016/3/27                                
      中国冶金科 无锡锡东环                   2013/3/28
                                                                     垃圾焚烧
2     工股份有限 保能源有限 子公司 2,092 至                  4.305               无   否    否 否 否      否 273.9          69.6
                                                                     发电
      公司         公司                       2016/3/27                                
                   北京中冶设
      中国冶金科                           2013/3/28
                   备研究设计                              
3     工股份有限              子公司 1,167 至         4.305 工程板块 无               否    否 否 否      否 152.8          38.8
                   总院有限公
      公司                                 2016/3/27
                   司                                        
      中国冶金科 中冶陕压重                   2013/3/28
4     工股份有限 工设备有限 子公司 547 至                    4.305 制造板块 无        否    否 否 否      否 71.6           18.2
      公司         公司                       2016/3/27            
      中国冶金科 中冶建筑研                   2013/3/28
5     工股份有限 究总院有限 子公司 1,511 至                  4.305 工程板块 无        否    否 否 否      否 197.9          50.2
      公司         公司                       2016/3/27            
      中国冶金科 中冶金吉矿                   2009/11/18         
                                                                     矿产资源
6     工股份有限 业开发有限 子公司 162,500 至                 5.94            无      否    否 否 否      是78,319.31 9,786.5 注 1
                                                                     开发
      公司         公司                       2017/11/17
                                                                                                                                    期间收回
      中冶华天工 马鞍山中冶              2012/8/31
                                                                                                                                    350 万元,
7     程技术有限 水务有限公 子公司 2,100 至                   6.15 环境工程 无        否    否 否 否      否 322.9         124.1
                                                                                                                                   期末余额
      公司       司                      2015/8/30
                                                                                                                                    1,750 万元
                                                                                                                                    期间收回
      中冶华天工 六安市中冶                   2012/8/31          
                                                                                                                          400 万元,
8     程技术有限 水务有限公 子公司 2,400 至                   6.15 环境工程 无        否    否 否 否      否 369.0 141.9
                                                                                                                         期末余额
      公司         司                         2015/8/30
                                                                                                                                    2,000 万元
      中冶华天工 来安县中冶                   2013/8/14
9     程技术有限 华天水务有 子公司 3,000 至                   6.15 环境工程 无        否    否 否 否      否 461.3          66.1
      公司         限公司                     2016/8/13          
      中冶华天工 天长市中冶                   2013/8/14
10    程技术有限 华天水务有 子公司 2,200 至                   6.15 环境工程 无        否    否 否 否      否       338.3    48.5
      公司         限公司                     2016/8/13                          




                                                                                                                                                           33
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




董事会报告

               序号 贷款方名称 借款方名称 借款方与 委托贷 贷款期限 贷款年 资金投            抵押 是否 是否 是否 是否 资金来 预期总   报告期 有关
                                               上市公司 款金额                利率 向(借   物或 逾期 关联 展期 涉及 源是否 收益     内投资 备注
                                               的关系                        (%) 款用途) 担保       交易     诉讼 为募集           盈亏 说明
                                                                                            人                       资金        
                    中冶华天工 宣城市中冶                    2013/8/14
               11   程技术有限 华天水务有 子公司 2,300 至                     6.15 环境工程 无   否    否 否 否      否 353.6         50.7
                    公司          限公司                     2016/8/13                      
                    中冶华天工 寿光市中冶                    2013/8/14
               12   程技术有限 水务有限公 子公司 1,500 至                     6.15 环境工程 无   否    否 否 否      否 230.6         33.1
                    公司          司                         2016/8/13                      
                    中冶华天工 寿光市城北                    2013/8/14
               13   程技术有限 中冶水务有 子公司 1,000 至                     6.15 环境工程 无   否    否 否 否      否 153.8         22.0
                    公司          限公司                     2016/8/13                      
                                  中冶京诚                                                                                                    2013 年 6
                    中冶京诚工                               2012/06/28
                                  ( 湘潭 ) 重                                                                                                 月 28 日到
               14   程技术有限                联营公司8,288 至           6.00      制造板块 无   否    否 是 否      否 994.5        504.2
                                  工设备有限                                                                                                  期后展期
                    公司                                     2014/06/28
                                  公司                                                                                                       1 年
                                  中冶京诚                                                                                                    2013 年 11
                    中冶京诚工                               2013/05/29
                                  ( 湘潭 ) 重                                                                                              月 29 日到
               15   程技术有限                联营公司9,500 至                5.60 制造板块 无   否    否 是 否      否 532.0        304.4
                                  工设备有限                                                                                                期后展期半
                    公司                                     2014/05/29
                                  公司                                                                                                       年
                                  潍坊中冶基                
                    中冶宝钢技                            2011/01/05
                                  础设施投资             
               16   术服务有限               子公司 1,500 至         6.40 工程板块 无            否    否 否 否      否 283.0         97.3
                                  建设有限公
                    公司                                  2014/01/31
                                  司                                                              
                                  潍坊中冶基
                    中冶宝钢技                             2011/05/10
                                  础设施投资             
               17   术服务有限               子公司 1,500 至           6.40 工程板块 无          否    否 否 否      否 273.3         97.3
                                  建设有限公
                    公司                                   2014/01/31
                                  司                                                              
                                  潍坊中冶基
                    中冶宝钢技                            2011/06/15
                                  础设施投资 
               18   术服务有限               子公司 1,200 至           6.40 工程板块 无          否    否 否 否      否 181.2         77.9
                                  建设有限公
                    公司                                   2014/01/31
                                  司                                                              
                                  潍坊中冶基
                    中冶宝钢技                             2011/08/16
                                  础设施投资             
               19   术服务有限               子公司 1,500 至           6.40 工程板块 无          否    否 否 否      否 225.5         97.3
                                  建设有限公
                    公司                                   2014/01/31
                                  司                                                              
                                  潍坊中冶基
                    中冶宝钢技                           2011/10/24
                                  础设施投资           
               20   术服务有限               子公司 800 至           6.40 工程板块 无            否    否 否 否      否 119.5         51.9
                                  建设有限公
                    公司                                 2014/01/31
                                  司                                                              




34
                                                                                                                            2013年度报告
                                                                                                                中国冶金科工股份有限公司




                                                                                                              董事会报告

序号 贷款方名称 借款方名称 借款方与 委托贷 贷款期限 贷款年 资金投    抵押 是否 是否 是否 是否 资金来 预期总   报告期 有关
                               上市公司 款金额         利率 向(借   物或 逾期 关联 展期 涉及 源是否 收益     内投资 备注
                               的关系                (%) 款用途) 担保        交易     诉讼 为募集           盈亏 说明
                                                                     人                       资金        
                  潍坊中冶基
     中冶宝钢技                           2011/10/25
                  础设施投资             
21   术服务有限              子公司 1,000 至          6.40 工程板块 无    否    否 否 否      否 153.9         64.9
                  建设有限公
     公司                                 2014/01/31
                  司                                        
                  潍坊中冶基
     中冶宝钢技                         2011/11/03
                  础设施投资           
22   术服务有限              子公司 800 至          6.40 工程板块 无      否    否 否 否      否 113.851.9
                  建设有限公
     公司                               2014/01/31
                  司                                    
                  潍坊中冶基
     中冶宝钢技                         2011/11/21
                  础设施投资 
23   术服务有限              子公司 200 至           6.40 工程板块 无     否    否 否 否      否 31.213.0
                  建设有限公
     公司                                2014/01/31
                  司                                
                  潍坊中冶基
     中冶宝钢技                          2011/12/26
                  础设施投资           
24   术服务有限              子公司 550 至           6.40 工程板块 无     否    否 否 否      否 73.235.7
                  建设有限公
     公司                                2014/01/31
                  司                                     
                  潍坊中冶基
     中冶宝钢技                          2012/01/16
                  础设施投资           
25   术服务有限              子公司 470 至           6.15 工程板块 无     否    否 否 否      否 62.529.3
                  建设有限公
     公司                                2014/01/31
                  司                                
                  潍坊中冶基
     中冶宝钢技                          2012/03/19
                  础设施投资           
26   术服务有限              子公司 280 至           6.15 工程板块 无     否    否 否 否      否 34.117.5
                  建设有限公
     公司                                2014/01/31
                  司                                
                  潍坊中冶基
     中冶宝钢技                         2012/05/24
                  础设施投资 
27   术服务有限              子公司 400 至           6.15 工程板块 无     否    否 否 否      否 44.324.9
                  建设有限公
     公司                                2014/01/31
                  司                                
                  潍坊中冶基
     中冶宝钢技                            2012/06/19
                  础设施投资             
28   术服务有限              子公司 1,000 至           6.15 工程板块 无   否    否 否 否      否 80.062.4
                  建设有限公
     公司                                  2014/01/31
                  司                                  
                  潍坊中冶基
     中冶宝钢技                         2012/11/20
                  础设施投资 
29   术服务有限              子公司 320 至          6.15 工程板块 无      否    否 否 否      否 23.920.0
                  建设有限公
     公司                               2014/01/31
                  司                               




                                                                                                                                      35
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




董事会报告

               序号 贷款方名称 借款方名称 借款方与 委托贷 贷款期限 贷款年 资金投             抵押 是否 是否 是否 是否 资金来 预期总   报告期 有关
                                              上市公司 款金额             利率 向(借        物或 逾期 关联 展期 涉及 源是否 收益     内投资 备注
                                              的关系                     (%) 款用途) 担保            交易     诉讼 为募集           盈亏 说明
                                                                                             人                       资金        
                                 潍坊中冶基
                    中冶宝钢技                          2012/12/20
                                 础设施投资           
               30   术服务有限              子公司 700 至           6.15 工程板块 无              否    否 否 否      否 48.5          43.6
                                 建设有限公
                    公司                                2014/01/31
                                 司                                       
                                 潍坊中冶基
                    中冶宝钢技                           2013/12/03
                                 础设施投资 
               31   术服务有限              子公司 1,000 至          6.15 工程板块 无             否    否 否 否      否 9.8            2.8
                                 建设有限公
                    公司                                 2014/01/31
                                 司                                        
                    上海宝荣国 上海宝煊金                   2012/05/25
               32   际集装箱有 属制品有限 子公司 500 至                   6.31 制造板块 无        否    否 否 否      否 31.6          14.0
                    限公司       公司                       2013/05/24         
                    上海宝荣国 上海宝煊金                   2013/06/14
               33   际集装箱有 属制品有限 子公司 500 至                     6 制造板块 无         否    否 否 否      否 30.5          15.8
                    限公司       公司                       2014/06/13         
                    上海宝荣国 上海五钢设                   2012/08/16
               34   际集装箱有 备工程有限 子公司 2,000 至                 5.4 制造板块 无         否    否 否 否      否 108.0         71.1
                    限公司       公司                       2013/08/15         
                    上海宝荣国 上海五钢设                   2012/09/19
               35   际集装箱有 备工程有限 子公司 500 至                   5.4 制造板块 无         否    否 否 否      否 27.0          20.3
                    限公司       公司                       2013/09/18         
                    上海宝荣国 上海五钢设                   2013/09/26
               36   际集装箱有 备工程有限 子公司 2,000 至                 5.4 制造板块 无         否    否 否 否      否 108.0         25.8
                    限公司       公司                       2014/09/25         
                                绍兴中冶新              2012/9/26                                                                              2013 年 9 月
                    上海宝冶集
               37              域置业有限 子公司 25,000 至                6.6 房地产         无   否    否 是 否      否 3,337.0 1,668.3 26 日到期后
                    团有限公司
                                公司                    2014/9/26                                                                             展期一年
                    中国恩菲工 无锡锡东环                   2013/6/14
                                                                                 垃圾焚烧
               38   程技术有限 保能源有限 子公司 11,222 至               4.305               无   否    否 否 否      否 1,449.3      255.0
                                                                                 发电
                    公司         公司                       2016/6/13                              
                    中国恩菲工 洛阳中硅高                   2013/6/21
               39   程技术有限 科技有限公 子公司 4,800 至                 4.2 资源板块 无         否    否 否 否      否 201.6102.5
                    公司         司                         2014/6/20




36
                                                                                                                               2013年度报告
                                                                                                                   中国冶金科工股份有限公司




                                                                                                                 董事会报告

 序号 贷款方名称 借款方名称 借款方与 委托贷 贷款期限 贷款年 资金投      抵押 是否 是否 是否 是否 资金来 预期总   报告期 有关
                            上市公司 款金额               利率 向(借   物或 逾期 关联 展期 涉及 源是否 收益     内投资 备注
                            的关系                       (%) 款用途) 担保        交易    诉讼 为募集           盈亏 说明
                                                                        人                       资金        
                                                                        深圳发
                                                                        展银行
       中国二十冶 大连豪亿房               2007/6/14 违约金
                                                                        大连西
 40    集团有限公 地产开发有 无      1,850 至        每日万 房地产            是    否 否 是     否        -        -注 2
                                                                        岗支行
       司         限公司                     2007/10/15分之五
                                                                        提供担
                                                                        保
                   北京中冶名               2013/07/05
       中冶置业集
 41               弘置业有限 子公司 100,000 至              7 房地产    信用 否     否 否 否     否 13,700.03,136.1
       团有限公司
                   公司                     2015/07/05     

      注 1:公司 A 股招股说明书已披露,以委托贷款的方式将 A 股募集资金投入瑞木镍红土矿项目。
      注 2:该笔贷款到期后,借款方大连豪亿房地产开发有限公司(简称“大连豪亿”)未如期偿还,贷款方中国二十冶集团
有限公司(简称“二十冶集团”)相应起诉后被判胜诉。经上海第二中级人民法院判决,二十冶集团未获偿还的本息等价转由深
圳发展银行大连西岗支行承担。该笔款项自 2011 年 11 月起已进入实际执行阶段,二十冶集团向法院提出了对大连豪亿及深圳发
展银行大连西岗支行的强制执行申请,对冻结的大连豪亿的资产进行了评估拍卖。截至报告期末,该笔诉讼涉案金额共计人民币
3,797 万元(其中本金 1,850 万元,利息及违约金 1,947 万元)已被二十冶集团全部收回,案件已结案。

      3、募集资金使用情况
      (1)募集资金总体情况
      ①募集资金总体使用情况
      公司于 2009 年 9 月通过首次公开发行 A 股募集资金净额共计人民币 183.59 亿元。报告期内,本公司共使用
A 股募集资金人民币 36.24 亿元。截至报告期末,累计已使用 A 股募集资金人民币 174.08 亿元,尚未使用金额为
人民币 12.05 亿元(含募集资金银行存款产生的利息以及暂时用于补充流动资金的闲置募集资金)。除暂时用于补
充流动资金外,其余暂未使用的 A 股募集资金存放于公司募集资金专户,并将继续投入公司承诺的相关项目。
      公司于 2009 年 9 月 24 日通过首次公开发行 H 股募集资金净额共计 155.85 亿港元。报告期内,本公司共使用
H 股募集资金 18.73 亿港元。截至报告期末,累计已使用 H 股募集资金 127.82 亿港元,尚未使用的 H 股募集资
金专户余额为 30.59 亿港元(含未使用上市费用、代扣税费、利息等)。暂未使用的 H 股募集资金存放于募集资
金专户,并将继续投入公司承诺的相关项目。
      ②报告期内 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金及其归还情况
      2012 年 8 月,经本公司第一届董事会第四十次会议审议通过,批准使用部分 A 股闲置募集资金暂时补充流动
资金,总额不超过人民币 18 亿元,使用期限不超过六个月(详见本公司于 2012 年 8 月 31 日披露的临时公告)。
根据上述决议,本公司以及下属子公司已累计使用 A 股闲置募集资金人民币 17.02 亿元暂时用于补充流动资金。
截至 2013 年 2 月 25 日,本公司已将上述资金全部归还至 A 股募集资金专户。
      2013 年 3 月,经本公司第一届董事会第四十八次会议审议通过,批准使用部分 A 股闲置募集资金暂时补充流
动资金,总额不超过人民币 32.4 亿元,使用期限不超过一年(详见本公司于 2013 年 3 月 29 日披露的临时公告)。
根据上述决议,本公司以及下属子公司已累计使用 A 股闲置募集资金人民币 32.37 亿元暂时用于补充流动资金。
除经股东大会批准变更为永久补充流动资金的部分外,其余人民币 10.46 亿元已于 2014 年 3 月 20 日全部归还至 A
股募集资金专户。




                                                                                                                                         37
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




董事会报告

                       ③报告期内募集资金投向变更情况
                       2013 年 11 月,经本公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过,批准将部分 A 股募投项目资金及利息合计人
               民币 34.57 亿元变更为永久补充流动资金,将 H 股募集资金约 18.33 亿港元变更至海外工程承包项目的流动资金
               (有关情况详见本公司于 2013 年 8 月 31 日发布的临时公告及 H 股公告)。
                       (2)募集资金承诺项目情况
                       ①A 股募集资金承诺项目使用情况
                                                                                                                             单位:万元          币种:人民币
                  承诺项目 是否 募集资金           截至期末      募集资金   募集资金 是否 总投入进达到计划 预计收益 产生收 是否 未达到计划进度和收益说明
                  名称       变更 拟投入金         拟投入金      本年度投   实际投入 符合 度 =(3)/投入进度            益情况 符合
                             项目      额(1)        额(2)     入金额     金额(3) 计划       (1)的百分比                  预计
                                                                                     进度           =(3)/(2)                   收益
                                                                                                                                      截至报告期末,阿富汗政府仍
                                                                                                                                      未完成文物发掘、土地征用、村
                                                                                                                                      庄搬迁和扫雷排雷等工作。阿方
                                                                                                                                      正在根据已经确定的搬迁方案
                                                                                                                                      实施村庄搬迁涉及的土地征用,
                  阿富汗艾                                                                                          项目完成
                                                                                                           内部收益                   阿方文物专家正在进行中矿区
                  娜克铜矿 否       85,000.00     85,000.00         0.00        0.00 否        0.00% 0.00%          后才可明 ——
                                                                                                           率 11.01%                  急文物点的挖掘。依据双方签署
                  项目                                                                                              确
                                                                                                                                      的采矿合同的规定,本公司与阿
                                                                                                                                      富汗政府进行了两轮修改合同
                                                                                                                                      的谈判。目前在已经达成的初步
                                                                                                                                      共识的基础上,双方正积极协商
                                                                                                                                      争取签订修改合同的备忘录。
                                                                                                                      累计利 
                                                                                                                                      项目处于投产初期各种条件尚
                                                                                                                       润总额 
                  瑞木镍红                                                                                    内部收益                不完备,达产达标尚需时间,且
                           否 250,000.00          250,000.00        0.00 250,000.04(1) 是     100.00% 100.00%           人民币 否
                  土矿项目                                                                                    率 12.67%               镍钴市场低迷 , 项目现处于刚投
                                                                                                                        -151,079                      
                                                                                                                                      产的亏损阶段。
                                                                                                                      万元
                  国家钢结
                  构工程技                                                                                                     
                                            (2)
                                                                                                                                   项目正在推进,部分募集资金尚
                  术研究中 是       55,453.95     55,453.95       347.71    42,568.88 否      76.76% 76.76% 不适用    不适用 不适用
                                                                                                                                   未使用到位。
                  心创新基 
                  地                                                                                                           
                  工程承包
                  及研发所                                                                                    内部收益
                           是 187,036.12(4)       187,036.12    10,764.96 199,304.73(1) 否    100.00% 100.00%           不适用 不适用
                  需设备的                                                                                    率 15.99%                   
                  购置       




38
                                                                                                                                                      2013年度报告
                                                                                                                                  中国冶金科工股份有限公司




                                                                                                                                董事会报告

承诺项目 是否 募集资金            截至期末    募集资金   募集资金 是否 总投入进达到计划 预计收益 产生收 是否 未达到计划进度和收益说明
名称       变更 拟投入金          拟投入金    本年度投   实际投入 符合 度 =(3)/投入进度                益情况 符合
           项目       额(1)       额(2)     入金额    金额(3) 计划       (1)的百分比                      预计
                                                                  进度            =(3)/(2)                      收益
陕西富平                                                                                                        
新建锻钢                                                                                   
                                                                                                     项目达产       项目的设备调试已完成,正在试
轧辊制造                                                                                   内部收益
         否       64,300.00      64,300.00       8.53    64,308.53(1) 是   100.00% 100.00%           后方可明 不适用生产过程中,尚未达产,项目处
及提高热                                                                                   率 10.65%
                                                                                                     确             于投产后的亏损阶段。
加工生产                                                                                   
能力项目                                                                                               
唐山曹妃                                                                                               累计实 
甸 50 万                                                                                            现利润             受市场环境影响,产品价格低,
                                                                                           内部收益
吨冷弯型 否       44,000.00      44,000.00       0.00    44,044.10(1) 是   100.00% 100.00%           人民币 否         成本高,目前项目收益没有达到
                                                                                           率 17.60%
钢及钢结                                                                                             1,805.84          预期。
构项目                                                                                                 万元     
中冶辽宁                                                                                                      
                                                                                                       累计实
德龙钢管                                                                                                      
                                                                                                       现利润          受市场影响,项目生产经营形势
有限公司                                                                                     内部收益        
          是      20,436.04(5)   20,436.04    1,254.21   20,667.54(1) 是   100.00%   100.00%           人民币 否       和各项经营指标还没有达到预
年产 40 万                                                                                   率 20.90%         
                                                                                                       -554.17         期。
吨 ERW                                                                                                         
                                                                                                       万元
焊管项目                                                                                                    
辽宁鞍山                                                                                                        
精品钢结                                                                                                        
构制造基                                                                                                               经 2010 年度股东周年大会批
地(风电                                                                                                             准,该项目整体变更为“大型多
         是            0.00(3)       0.00        0.00        0.00 ——       ——          ——        ——     ——
塔筒制造                                                                                                             向模锻件及重型装备自动化产
生产线)                                                                                                               业基地建设项目”。
10 万吨 / 
年项目                                                                                                          
                                                                                                       累计实
浦东高行                                                                                            现利润
                                                                                           内部收益
地块开发 否       58,800.00      58,800.00       0.00    58,800.00 是      100.00% 100.00%           人民币 符合
                                                                                           率 16.35%
项目                                                                                                 57,567.94
                                                                                                       万元     
重庆北部                                                                                   
                                                                                                       累计实
新区经开                                                                                   
                                                                                                     现利润
园鸳鸯旧                                                                                   内部收益         符合
         否       50,000.00      50,000.00       0       50,693.73(1) 是   100.00% 100.00%           人民币
城改造二                                                                                   率 29.07%          
                                                                                                     44,172.92
期地块开                                          
                                                                                                       万元
发项目                                                                                                          




                                                                                                                                                                39
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




董事会报告

                承诺项目 是否 募集资金             截至期末     募集资金    募集资金 是否 总投入进达到计划 预计收益 产生收 是否 未达到计划进度和收益说明
                名称       变更 拟投入金           拟投入金     本年度投    实际投入 符合 度 =(3)/投入进度             益情况 符合
                           项目       额(1)        额(2)      入金额    金额(3) 计划      (1)的百分比                     预计
                                                                                    进度           =(3)/(2)                     收益
                大型多向                                                                                                               40MN 多向模锻压机生产线处于
                                                                                                                       累计实
                模锻件及                                                                                                               试生产阶段,120MN 多向模锻
                                                                                                                       现利润
                重型装备                                                                                     内部收益                  液压机生产线主机和辅助设备
                         否       48,200.00(3)    48,200.00      3515.67   37,769.64 是      78.36%   78.36%           人民币   不适用
                自动化产                                                                                     率 17.10%                如加热炉、台车炉、重型机械
                                                                                                                       43.58
                业基地建                                                                                                               手、除鳞机各单体已调试完成,
                                                                                                                       万元
                设项目                                                                                                                 正进行联机调试。
                补充流动
                资金和偿 
                         否 821,573.89(2)(4)(5) 821,573.89     346,573.89 821,573.89 不适用 不适用 不适用 不适用       不适用 不适用
                还银行贷                                                                                                            
                款         
                超额募集
                资金补充
                流动资金 否 151,097.24           151,097.24         0.00 151,097.24 不适用 不适用 不适用 不适用        不适用 不适用
                和偿还银
                行贷款     
                小计         1,835,897.24 1,835,897.24        362,464.97 1,740,828.32                                         

                     注(1):项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。
                     注(2):经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准,将原计划投入“国家钢结构工程技术研究中心创
               新基地”的人民币 15 亿元募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为补充公司流动资金。经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临
               时股东大会审议批准,将该项目按计划 2014 年之后使用的募集资金本金和利息变更为补充流动资金。
                     注(3):经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准,将“辽宁鞍山精品钢结构制造基地(风电塔筒制造
               生产线)10 万吨 / 年项目”整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”。
                     注(4):经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准,将该项目剩余募集资金及利息变更为补充各
               相关子公司流动资金。
                     注(5):经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准,将该项目固定资产投资节余 A 股募集资金及
               利息变更为流动资金。
                     ②H 股募集资金项目情况
                                                                                                                                   单位:万元       币种:港元
                承诺项目名称               是否变 募集资金拟投入金额                  募集资金实        使用进度      产生收益情况                 未达到计划
                                           更项目                                     际投入金额                                                   进度和收益
                                                                                                                                                            说明
                海外资源开发项目           否       约 32% 的 H 股募集资金            220,253.79 在实施               项目完成后才可明确                  投入期
                海外建设工程项目           否       约 45% 的 H 股募集资金            700,000.00 完成                 项目完成后才可明确                  投入期
                潜在海外资源收购           否       约 0.1% 的 H 股募集资金              1,062.62       完成          项目完成后才可明确                  投入期
                偿还银行借款及补
                                           否       约 11% 的 H 股募集资金            173,551.66        完成          不适用                              不适用
                充营运资金
                海外工程项目流动
                                           是       约 12% 的 H 股募集资金            183,330.39        完成          项目完成后才可明确                  投入期
                资金 (1)
                小计                       ——     ——                          1,278,198.46         ——         ——                                —— 

                     注(1):经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准,将 H 股募集资金约 18.33 亿港元变更至海外
               工程承包项目的流动资金。


40
                                                                                                           2013年度报告
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                                                                                          董事会报告

    4、报告期内,公司无项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10% 的重大非募集资金投资项目。



  三、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析
说明
    国际会计准则理事会对《国际会计准则第 19 号——职工福利》(以下简称“IAS19”)进行了修订,并要求
在 2013 年 1 月 1 日起全面执行与追溯调整。根据财政部企业会计准则解释 2 号规定,A 股和 H 股财务报告应就同
一事项采用相同的会计政策。为避免出现 A 股和 H 股采用的会计政策不一致的情况,根据国际会计准则的修订及
财政部关于发行 A 股和 H 股的上市公司会计政策的规定,本公司在 2013 年半年度报告中已经提前在福利精算会
计处理中采用新修订后的 IAS19,并对财务报告进行全面追溯调整。上述会计政策变更事项已经本公司第一届董事
会第五十五次会议审议通过。有关上述会计政策变更的影响的详细分析说明详见本公司于 2013 年 8 月 31 日发布的
临时公告。



    四、利润分配或资本公积金转增预案
    1、现金分红政策的制定、执行或调整情况
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 [2012]37 号)及北京市证监
局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(京证公司发 [2012]101 号),公司在《公司章程》中明
确了利润分配政策,并经股东大会审议通过,具体如下:
    (1)公司利润分配政策的基本原则
    ①公司充分考虑对投资者的回报,每年按不低于当年母公司可供分配利润的 30% 向股东分配股利;
    ②公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续
发展;
    ③公司优先采用现金分红的利润分配方式。
    (2)公司利润分配具体政策
    ①利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可
进行中期利润分配。
    ②公司现金分红的具体条件和比例
    除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采用现金方式分配股利,每年以现金方式分
配的利润不少于母公司当年可供分配利润的 10%。
    特殊情况是指以下情形之一:
    母公司可供分配利润为负数;
    经股东大会批准以低于母公司可供分配利润的 10% 进行现金分配的其他情况,包括但不限于公司有重大投资
需求而不进行现金分红等。该等重大投资的标准为:公司下年度预算投资总金额超过当年公司合并报表净资产的
15%。
    ③公司发放股票股利的具体条件
    公司在经营状况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股
东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。




                                                                                                                     41
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




董事会报告

                   (3)分配方案的审议程序
                   公司利润分配方案由公司总裁办公会拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进
               行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。当董事会决议以现金方式分配的利润低于母公司当年可供分配利
               润的 10% 并形成利润分配方案提交公司股东大会审议时,公司在符合适用法律法规的前提下,为股东提供网络投
               票方式。
                   公司因前述特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及
               预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
                   (4)利润分配政策的变更
                   如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身
               经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。
                   公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后
               提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时,公司在符合适用法律法规的前提下,为股东
               提供网络投票方式。
                   2、2013 年度中国中冶母公司实现净利润人民币 14,786,589 千元,弥补期初未分配利润人民币 -13,473,670
               千元,余额人民币 1,312,919 千元,按 10% 计提法定公积金后,可供股东分配利润为人民币 1,181,626 千元。公
               司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.61 元(含税),共计现金分红人民币 1,165,710 千元,占合并报表
               归属于母公司股东的净利润的比率为 39.10%,剩余未分配利润人民币 15,916 千元结转以后年度分配。上述利润分
               配预案尚待经公司股东大会审议批准后予以实施。

                   3、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                                               单位:千元 币种:人民币
                分红年度        每 10 股送   每 10 股派     每 10 股转   现金分红的数    分红年度合并    占合并报表中
                             红股数(股)     息数 ( 元 )   增数(股)     额(含税)    报表中归属于    归属于上市公
                                              (含税)                                   上市公司股东    司股东的净利
                                                                                             的净利润    润的比率 (%)
                2013 年                 0          0.61             0       1,165,710       2,980,864           39.10
                2012 年                 0             0             0              0       -6,943,355               0
                2011 年                 0             0             0              0        4,243,424               0



                   五、 积极履行社会责任方面的情况
                   报告期内,公司无涉及属于国家环境保护部门规定的重污染行业的情况。
                   公司已按有关规定编制并披露《2013 年社会责任报告》。




42
                                                                                                           2013年度报告
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                                                                                               重要事项

    一、重大诉讼仲裁
    本公司于 2010 年 9 月 11 日发布的《关于西澳大利亚兰伯特角铁矿项目纠纷的说明》公告中,披露了本公司
及下属中冶澳大利亚三金矿业有限公司与兰伯特角资源有限公司和 Mt Anketell Pty Ltd 就西澳大利亚兰伯特角
矿业租地有关交易协议 8,000 万澳元尾款事项的纠纷情况。本公司已于 2013 年 8 月 13 日披露了纠纷进展情况。按
照新加坡仲裁中心的裁决,本公司已于 2013 年 11 月 22 日将 8,000 万澳元尾款汇入双方共管账户。预计本案将于
2014 年 7 月下旬左右作出仲裁裁决。
    除上述仲裁外,截至报告期末,本公司不存在对生产经营造成重大不利影响的其他重大诉讼仲裁事项。



    二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    本公司于 2012 年 12 月 31 日将中冶葫芦岛有色金属集团有限公司(简称“葫芦岛有色”)51.06% 的股权全部
转让给中冶集团,但仍保留对葫芦岛有色的债权。葫芦岛有色对本公司的非经营性资金占用由“上市公司的子公司
及附属企业占用资金”转至“大股东及其附属企业占用资金”。2013 年 2 月 5 日,本公司将所持有的对葫芦岛有
色的债权(账面原值为人民币约 77.5 亿元),按债权评估值人民币 85,982.3 万元全部转让给中冶集团,该笔资金
已于 2013 年 2 月 7 日全部以货币资金收回。



    三、破产重整相关事项
    报告期内,公司无破产重整相关事项。



    四、资产交易、企业合并事项
    2013 年 10 月 20 日,本公司控股子公司中冶京诚工程技术有限公司(简称“中冶京诚”)引入石家庄钢铁有
限责任公司(简称“石钢”)作为战略投资者,共同增资其下属中冶京诚(营口)装备技术有限公司(简称“营口
公司”)。增资完成后,营口公司的控制权发生变更,股权结构为石钢持股 51.042%,中冶京诚持股 48.958%。由
于营口公司 2012 年度经审计净利润超过本公司 2012 年度合并报表归属于本公司股东的净利润的 10%,而此次中冶
京诚与石钢的共同增资行为导致本公司失去对营口公司的控制权,因此,根据有关监管规定,本次增资视作出售营
口公司股权(详见本公司于 2013 年 10 月 23 日发布的临时公告)。
    2013 年 12 月 23 日,本公司下属公司珠海中冶基础设施建设投资有限公司(本公司控股子公司中国二十冶集
团有限公司持有其 100% 的股权)将其所享有的对珠海大横琴投资有限公司(简称“珠海大横琴”)的人民币 50
亿元的资产收益权,即珠海市横琴区市政基础设施 BT 项目(简称“BT 项目”)合同项下根据 BT 项目已完成工
程量审定的金额为人民币 50 亿元的应收 BT 工程回购款所有权以及其对应的投资收益、违约金,转让给中国建设
银行股份有限公司珠海市分行,转让价款为人民币 50 亿元,定价与所转让的对珠海大横琴应收 BT 项目工程回购
款的账面金额一致(详见本公司于 2013 年 12 月 24 日发布的临时公告)。
    除上述事项外,报告期内,公司无其他重大资产收购、出售事项及企业合并事项。



    五、股权激励事项
    报告期内,公司无股权激励事项。




                                                                                                                     43
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




重要事项

                      六、重大关联交易
                      1、2013 年 2 月 5 日,本公司与中冶集团在北京签署《债权转让协议》,将本公司持有的对葫芦岛有色人民币
               约 77.5 亿元的债权(以 2012 年 12 月 31 日为基准日)以人民币 85,982.3 万元的价格转让给中冶集团。根据《债
               权转让协议》,中冶集团应当自收到该部分款项之日起 30 日内交付给本公司(详见本公司于 2013 年 2 月 6 日发布
               的临时公告)。本公司已于 2013 年 2 月 7 日收到全部交易款项。
                      2、报告期内,本公司与攀钢集团有限公司及其下属子公司(简称“攀钢”)、武汉钢铁(集团)公司及其下
               属子公司(简称“武钢”)以及中冶集团实际发生的各类日常关联交易金额如下表:
                                                                                                     单位:百万元     币种:人民币
                项目                  交易类别                                               2013 年度上限          截至 2013 年
                                                                                                                    12 月 31 日止
                A与攀钢
                                      1 攀钢向本公司及下属子公司提供综合产品                            550                   61
                                      2 本公司及下属子公司向攀钢提供服务                             6,300                   672
                B与武钢
                                      1 武钢向本公司及下属子公司提供综合产品                         1,500                     9
                                      2 本公司及下属子公司向武钢提供服务                             5,100                   840
                C与中冶集团
                                      1 中冶集团及其他下属子公司向本公司及下
                                      属子公司出租物业                                                   90                   56
                                      2 中冶集团及其他下属子公司向本公司及下
                                      属子公司提供原材料、产品及服务                                    400                    4
                                      3 本公司及下属子公司向中冶集团及其他下
                                      属子公司提供原材料、产品及服务                                 1,000                    60

                      注:攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司和武汉钢铁工程技术集团有限公司于 2012 年曾因其系本公司下属中冶赛迪工程技术股
               份有限公司和中冶南方工程技术有限公司持股 10% 以上的股东而成为本公司的关联法人,根据测算,上述两家子公司于 2013 年
               不再满足有关监管规则关于重要子公司的判定标准,但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,攀钢集
               团钢铁钒钛股份有限公司和武汉钢铁工程技术集团有限公司于 2013 年度内视作本公司关联法人。鉴于本公司 2010 年度股东周年
               大会和 2011 年度股东周年大会分别审议通过了与攀钢和武钢的各类日常关联交易的上限额度,上表数据依据已审议通过的口径统
               计。



                      七、重大合同及其履行情况
                      (一)托管、承包、租赁事项
                      报告期内,公司无重大托管、承包、租赁事项。




44
                                                                                                                                      2013年度报告
                                                                                                                       中国冶金科工股份有限公司




                                                                                                                           重要事项

    (二)担保情况
                                                                                                          单位:千元 币种:人民币
                                         公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
 担保方         担保方与上市被担保方           担保金额 担保发生日 担保起始日 担保到期日 担保类型 担保 担保      是否 是否 关联
                公司的关系                             期 ( 协议签                                   是否 是否   存在 为关 关系
                                                       署日 )                                        已经 逾期   反担 联方
                                                                                                     履行        保     担保
                                                                                                     完毕               
 中冶京诚工程                石钢京诚装备技                                           连带责任
              控股子公司                        222,390 2009/1/14 2009/1/14 2015/7/14          否          否    否     否     ——
 技术有限公司               术有限公司 (1)                                            担保
 中冶京诚工程                石钢京诚装备技                                           连带责任
              控股子公司                        354,000 2009/6/18 2009/6/18 2017/12/2                否    否    否     否     ——
 技术有限公司               术有限公司 (1)                                            担保
 中冶京诚工程                石钢京诚装备技                                             连带责任
              控股子公司                        247,800 2010/2/2     2010/2/2 2017/12/2          否        否    否     否     ——
 技术有限公司               术有限公司 (1)                                              担保
                         河北钢铁集团滦                                        
 中国二十二冶                                                                             连带责任
              全资子公司 县司家营铁矿有         60,000 2007/10/10 2007/10/10 2014/8/30               否    否    否     否     ——
 集团有限公司                                                                             担保
                         限公司
                         河北钢铁集团滦                                        
 中国二十二冶                                                                             连带责任
              全资子公司 县司家营铁矿有         20,580 2007/9/7      2007/9/7 2015/9/6               否    否    否     否     ——
 集团有限公司                                                                             担保
                         限公司
 中国二十二冶                西安三角航空科                                              连带责任
              全资子公司                        35,000(2) 2008/9/9   2008/9/9 2014/12/31             否    否    否     否     ——
 集团有限公司               技有限责任公司                                               担保
 中国华冶科工                邯郸钢铁集团有                                             连带责任
              全资子公司                        28,761 2003/12/19 2003/12/19 2015/12/19              否    否    否     否     ——
 集团有限公司               限责任公司                                                  担保
 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                                          664,919
 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                                                       968,531
                                                      公司对子公司的担保情况
 报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                     -2,776,749(3)
 报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                                    11,131,028
                                             公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
 担保总额(A+B)                                                                                                      12,099,559
 担保总额占公司净资产的比例 (%)                                                                                              21.97
 其中:
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                                 0
 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)                                                    8,855,030
 担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                                          0
 上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                         8,855,030

    注(1):2013 年 10 月 20 日,本公司控股子公司中冶京诚工程技术有限公司(简称“中冶京诚”)引入石家庄钢铁有限责
任公司(简称“石钢”)作为战略投资者,共同增资其下属中冶京诚(营口)装备技术有限公司(简称“营口公司”)。增资完成后,
本公司失去对营口公司的控制权,营口公司更名为石钢京诚装备技术有限公司。原中冶京诚对营口公司提供的担保由对子公司的
担保变为对外担保。
    注(2):原担保总金额为人民币 6,500 万元。根据借款及担保合同,西安三角航空科技有限责任公司 2013 年 12 月 31 日贷
款到期人民币 3,000 万元,期末担保金额为人民币 3,500 万元。
    注(3):报告期内担保发生额为负数的主要原因是担保到期额大于新增担保额。




                                                                                                                                                45
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




重要事项

                     (三)其他重大合同
                       1、国内重大合同
                序号 项目名称                                                      合同金额    公司签约主体               履行期限
                                                                                (人民币亿元)                               (月)
                1        内蒙古亿利能源股份有限公司宏斌煤矿土石剥离工程              20.0      中国二十冶集团有限公司           48
                2        云南昆明羊肠村“城中村”改造项目二期工程                    20.0      中国二十二冶集团有限公司     依进度
                3        沧州中铁 605 平烧结生产线总包工程                           18.8      中冶北方工程技术有限公司         30
                4        台塑河静钢厂转炉工厂一期新建工程                            18.5      上海宝冶集团有限公司             30
                                                                                         (1)
                5        武汉市长丰大道改造工程                                      18.1      中国一冶集团有限公司            25
                6        河北省沙河市体育公园、汇通公园壹号工程                      15.5      中国二十冶集团有限公司       依进度
                         河南煤化新疆能源化工有限公司拜城县众泰煤焦化改扩
                7                                                                    14.7(2)   中冶焦耐工程技术有限公司        24
                         建 130 万 t/a 焦化工程
                8        日照钢铁有限公司转炉炼钢工程                                13.8      中冶南方工程技术有限公司         15
                9        重庆佳程广场项目一、三标段                                  13.7(2)   中冶建工集团有限公司            41
                10       鞍钢股份五炼焦大修工程                                      13.2(2)   中冶焦耐工程技术有限公司        28
                11       襄阳新发地农副产品有限公司中原新发地农产品博览城工程        13.0      中国一冶集团有限公司            26
                12       庆华集团煤炭分质综合利用一期项目                            13.0      中国二十二冶集团有限公司     依进度
                13       宿马现代产业园区住房代开发项目                              13.0      中国十七冶集团有限公司       依进度
                         亳州芜湖现代产业园区亳芜国际会展大厦、蓝领公寓公租
                14                                                                   12.4(1)   中国二十冶集团有限公司          34
                         房、邻里中心、张河整治项目设计施工总承包合同
                15       青岛钢铁有限公司环保搬迁工程 --- 炼钢项目                   12.2      中冶南方工程技术有限公司         15
                16       亳州报业传媒广场项目工程                                    12.0      中国十七冶集团有限公司           18
                17       桐城市天紫四季城项目                                        12.0      中国二十冶集团有限公司           25
                18       沪太路东侧商业地块项目施工总承包工程                        11.7      中国二十冶集团有限公司           20
                19       日照钢铁控股集团有限公司大 H 型钢工程                       11.4      中冶赛迪集团有限公司             12
                20       宝钢广东湛江钢铁基地项目炼铁工程                            10.7      上海宝冶集团有限公司             36
                21       宝钢广东湛江钢铁基地项目炼焦及煤精工程                      10.7      中国五冶集团有限公司             30
                22       海口市滨涯村棚改片区改造项目                                10.6(1)   中国二十冶集团有限公司          28
                23       咸嘉临港新城道路工程                                        10.5      中国一冶集团有限公司             19
                24       日照钢铁有限公司 ESP 无头带钢生产线                         10.1      中冶南方工程技术有限公司         27
                25       山东德州东方公园片区住宅改造工程                            10.1      中国二十冶集团有限公司           24
                26       河北国际商务广场工程                                        10.0      上海宝冶集团有限公司             29
                27       炜达湖北置业有限公司荆门麒麟万华城项目工程一期工程          10.0      中国一冶集团有限公司             44
                         宁河新城安置房(棚户区改造)项目一期(地块三、四)
                28                                                                   10.0(2)   中冶建工集团有限公司        依进度
                         总承包建设工程

                       注(1):因签订补充协议或重新签订合同等原因,与本公司按月披露的新签合同简报公告列示的金额相比,合同金额有小
               幅变化。
                       注(2):同一个项目陆续签署的相关合同累计金额。




46
                                                                                                                          2013年度报告
                                                                                                           中国冶金科工股份有限公司




                                                                                                              重要事项

       2、国际重大项目合同
 序号 项目名称                                             合同金额(人   公司签约主体                   履行期限(月)
                                                            民币亿元)
 1       斯里兰卡 OCH 项目                                        32.7    中冶国际工程集团有限公司                   42
 2       境外球团项目总承包合同                                   18.4    中冶长天国际工程有限责任公司               42
         台塑河静钢铁兴业有限责任公司烧结厂一期统包新
 3                                                                11.0    中国五冶集团有限公司                       38
         建工程
         苏拉威西矿业投资有限公司(SMI) 年产 30 万吨镍
 4                                                                11.0    中国二十冶集团有限公司                     18
         铁冶炼及其配套 2×65MW 火力发电项目
 5       新加坡蔡厝港第 4 邻里第 15 合同政府新建组屋合同          10.2    中冶建筑研究总院有限公司                   32



       八、承诺事项履行情况
       (一)控股股东中冶集团应履行的承诺
       1、所持股份锁定承诺
       为了支持本公司的长期健康发展,中冶集团承诺将其持有本公司的 12,265,108,500 股股份(占本公司股份总
数的 64.18%),在 2012 年 9 月 21 日限售期满后继续锁定三年,至 2015 年 9 月 20 日。
       报告期内,中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。

       2、避免同业竞争承诺
       本公司 A 股招股说明书中,披露了控股股东中冶集团承诺其将避免从事或参与与本公司的主营业务可能产生
同业竞争的业务的详细情况。
       报告期内,中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。

       (二)有关房屋产权和土地使用权的承诺
       公司A 股招股说明书披露的对房产、土地办证的有关承诺情况如下:
     (1)对未取得《房屋所有权证》的房屋的确权承诺:截至 A 股招股说明书签署日,中国中冶及下属企业拥有
的房屋中有 324 项、总建筑面积为 653,547.95 平方米的房屋未取得《房屋所有权证》;对于上述未取得《房屋所
有权证》的房屋,中国中冶及中冶集团正在积极办理《房屋所有权证》,并承诺在中国中冶完成公开发行上市之日
起 18 个月内办理完毕。
       截至报告期末,上述 324 项尚待确权办证的房屋中,已有 142 项办理了《房屋所有权证》,其余 182 项因土地
正在办证、地方政府审批、涉及拆迁等原因尚未办理《房屋所有权证》,目前正在积极办理过程中。
     (2)对尚待办理或换发《国有土地使用证》的土地使用权的确权承诺:中国中冶的自有土地使用权中,通过国
家作价出资方式取得的土地使用权共 204 宗,共计 4,363,756.56 平方米。截至 A 股招股说明书签署日,上述土地
中 26 宗土地正在办理《国有土地使用证》换发手续;此外,中国中冶及下属企业自有土地使用权中,有 15 宗土地
使用权尚待办理土地使用权出让手续并获得相应《国有土地使用证》,该等土地总面积为 1,423,838.49 平方米。
对于上述未取得或未换发《国有土地使用证》的土地,中国中冶及中冶集团正在积极办理《国有土地使用证》,并
承诺在中国中冶完成本次公开发行上市之日起 18 个月内办理完毕。
       截至报告期末,上述 26 宗需办理《国有土地使用证》换发手续的土地中,已有 22 宗土地换发了土地性质为作
价出资的《国有土地使用证》,1 宗土地被地方政府有偿收回,其余 3 宗因地方政府审批等原因尚未完成换证工作,
目前正在积极办理过程中。上述 15 宗尚待完善出让手续的土地中,已有 6 宗办理了出让手续并取得了《国有土地
使用证》,其余 9 宗因规划调整、地方政府审批等原因正在积极办理过程中。




                                                                                                                                    47
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




重要事项

                   九、聘任、解聘会计师事务所情况
                   经本公司 2012 年度股东周年大会批准,续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“普华永道”)
               和罗兵咸永道会计师事务所(简称“罗兵咸永道”)分别为公司 2013 年度的境内和境外审计机构,分别负责本公
               司按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制财务报表的年度审计和中期审阅工作。同时,普华永道还为本公司
               提供与财务报告相关的内部控制审计服务和境内部分子公司财务法定审计服务。本年度财务报表审计及审阅费用为
               人民币 3,500 万元,内部控制审计费用为人民币 300 万元。
                   普华永道已为本公司提供年度审计服务 4 年,罗兵咸永道已为本公司提供年度审计服务 5 年。本公司 2013 年
               A 股审计报告签字注册会计师分别为赵建荣和梅娜,作为签字注册会计师为公司提供审计服务的连续年限分别为 4
               年和 2 年。



                 十、报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、持有本公司 5%
               以上股份的股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报
               批评及证券交易所的公开谴责。

                   十一、报告期内,公司不存在面临暂停上市和终止上市风险的情况。


                   十二、其他重大事项的说明
                   1、本公司全资子公司中冶西澳矿业有限公司(简称“中冶西澳”)承建的中信泰富西澳 SINO 铁矿项目,在
               本公司及中冶西澳的不懈努力下,在业主方的支持和配合下,项目第二条生产线于 2013 年 9 月 28 日带料试车成
               功,并于 2013 年 10 月 1 日至 10 月 4 日顺利实现连续 80 小时稳定运行。鉴于西澳 SINO 铁矿工程第一、二条线已
               建成投产,首船精矿粉已运抵中国,2013 年 12 月 24 日,中冶西澳与中信泰富有限公司全资子公司 SinoIronPty
               Ltd.(简称“SinoIron”)签订了《关于西澳大利亚 SINO 铁矿项目的工程总承包合同补充协议(四)》(简称“《补
               充协议(四)》”)等相关协议。据此,由中冶西澳将 SINO 铁矿项目首两条生产线和相关建设工程移交给 Sino
               Iron;中冶西澳在原总承包合同项下的建设、安装、调试工作结束。原总承包合同项下持续有效的履约保函维持至
               2013 年 12 月 31 日期限届满。中冶与中信双方同意共同委托独立第三方进行项目审计,办理工程最终接收和工程
               结算。经双方友好协商,中冶方继续参与 SINO 铁矿项目部分后续技术服务管理工作,双方尽快启动 SINO 铁矿项
               目第三至六条线工程建设。中冶西澳及本公司下属中冶北方工程技术有限公司已与 Sino Iron 签订了项目管理服务
               协议及工程设计、设备采购管理技术服务协议。目前,第三方审计工作已全面启动。
                   2、本公司于 2009 年 10 月 29 日发布的关于新签重大项目协议的临时公告中,披露了本公司与珠海大横琴投资
               有限公司(简称“珠海大横琴”)签订的《珠海市横琴区市政基础设施(BT)项目投资建设总体协议》,项目由
               本公司控股子公司中国二十冶集团有限公司的下属公司珠海中冶基础设施建设投资有限公司(简称“珠海中冶”)
               实施。该项目于 2010 年 3 月 28 日正式启动,市政专项规划于 2011 年 3 月批复,总建设工期为 3年。截至报告期末,
               项目工程施工等工作有序推进,多条路段及堤岸工程已竣工验收。
                   2013 年 12 月 23 日,珠海中冶与建设银行珠海分行、珠海大横琴签订《资产收益权转让合同》,珠海中冶将
               其所享有的对珠海大横琴人民币 50 亿元的资产收益权转让给建设银行珠海分行(详见本公司于 2013 年 12 月 24 日
               发布的临时公告)。




48
                                                                                                               2013年度报告
                                                                                                 中国冶金科工股份有限公司




                                                                                                    重要事项

     3、本公司全资子公司中冶置业集团有限公司控股的南京临江老城改造建设投资有限公司(简称“项目公司”)
于 2010 年 9 月 19 日通过竞拍取得南京市下关区滨江江边路以西 1 号地块和 3 号地块土地使用权,土地出让价分别
为人民币 121.41 亿元和人民币 78.93 亿元,合计人民币 200.34 亿元(详见本公司于 2010 年 9 月 21 日发布的公告);
于 2012 年 11 月 30 日通过竞拍取得南京下关区滨江江边路以西 2 号地块的土地使用权,土地出让价为人民币 56.2
亿元(详见本公司于 2012 年 12 月 1 日发布的公告)。
     2013 年 7 月,南京市国土资源局因故终止 2 号地块土地出让程序。经与南京市国土资源局沟通,2 号地块竞买
保证金人民币 11.3 亿元及相应财务费用已于 7 月 12 日退还到账(详见本公司于 2013 年 7 月 9 日及 7 月 13 日发布
的临时公告)。
     由于 1、3 号地块整体开发体量较大,项目开发周期较长,为保证项目投资收益,项目公司将优先集中力量推
进 3 号地块的开发,并拟根据项目规划所确定的业态引进其他方参与 1 号地的开发,或分阶段通过股权挂牌的方式
进行转让。2014 年 3 月 10 日,项目公司已通过上海联合产权交易所转让其中三家公司的股权(有关情况详见本公
司于 2014 年 3 月 11 日发布的公告)。
     4、2012 年 7 月 17 日,本公司全资子公司中冶置业集团有限公司与北京第五建筑工程有限公司协议建立的联
合体通过竞拍以现金人民币 22 亿元并配建 4,700 平方米公共租赁住房,竞得北京市大兴区旧宫镇绿隔地区建设旧
村改造二期 A1 地块的土地使用权(详见本公司于 2012 年 7 月 19 日发布的公告)。报告期内,项目先后取得非人
防部分和人防部分《建设工程规划许可证》,并于 2013 年 12 月 31 日完成总包招投标工作。项目商业部分土方、
支护工程施工完成,钎探工作完成。住宅部分土方施工预留 1 米覆土;施工图设计已经完成,正在进行施工图审查;
临时售楼处已经投入使用,销售代理公司已经进驻,前期蓄客工作已经陆续展开。
     5、经公司股东大会审议通过,并经中国银行间市场交易商协会注册,报告期内,本公司发行短期融资券、超
短期融资券的情况如下:
 序号    发行日期     名称                                     金额    发行利率     期限   发行结果公告日期
 1       2013/3/12    2013 年度第一期短期融资券       人民币 20 亿元     4.03%    365 天          2013/3/15
 2       2013/4/25    2013 年度第二期短期融资券       人民币 30 亿元     4.10%    365 天           2013/5/3
 3       2013/5/7     2013 年度第一期超短期融资券     人民币 40 亿元     3.90%    270 天          2013/5/10
 4       2013/5/22    2013 年度第二期超短期融资券     人民币 30 亿元     3.85%    270 天          2013/5/25
 5       2013/7/12    2013 年度第三期短期融资券       人民币 39 亿元     4.98%    365 天          2013/7/18
 6       2013/9/18    2013 年度第三期超短期融资券     人民币 30 亿元     5.43%    270 天          2013/9/25



     




                                                                                                                         49
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




股份变动及股东情况

                   一、股份变动情况
                   (一)股份变动情况表
                                                                                                                 单位:股
                本次变动前                                              次变动增减(+,-)    本次变动后
                                                持股数量     持股比 发行 送股 公积金 其他 小计       持股数量    持股比
                                                            例(%) 新股        转股                          例(%)
                一、有限售条件股份                                                                           
                1、国家持股                           -         -     -    -      -    -     -             -         -
                2、国有法人持股                       -         -     -    -      -    -     -             -         -
                3、其他内资持股                       -         -     -    -      -    -     -             -         -
                其中:境内非国有法人持股              -         -     -    -      -    -     -             -         -
                境内自然人持股                        -         -     -    -      -    -     -             -         -
                4、外资持股                           -         -     -    -      -    -     -             -         -
                其中:境外法人持股                    -         -     -    -      -    -     -             -         -
                境外自然人持股                        -         -     -    -      -    -     -             -         -
                二、无限售条件流通股份                                                                       
                1、人民币普通股            16,239,000,000    84.98    -    -      -    -     - 16,239,000,000     84.98
                2、境内上市的外资股                   -         -     -    -      -    -     -             -         -
                3、境外上市的外资股        2,871,000,000     15.02    -    -      -    -     -   2,871,000,000    15.02
                4、其他                               -         -     -    -      -    -     -             -         -
                三、股份总数               19,110,000,000    100.00   -    -      -    -     - 19,110,000,000    100.00

                   (二)限售股份变动情况
                   报告期内,本公司限售股份无变动情况。



                   二、证券发行及上市情况
                   (一)截至报告期末近 3 年历次证券发行情况
                   截至本报告期末近三年,公司未有证券发行与上市情况。公司 2009 年 9 月 A+H 股股票首次公开发行的情况
               详见 2009 年年度报告“股份变动及股东情况”部分。

                   (二)公司股份总数及股东结构变动情况
                   报告期内,没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

                   (三)现存的内部职工股情况
                   报告期内,公司无内部职工股。




50
                                                                                                                   2013年度报告
                                                                                                       中国冶金科工股份有限公司




                                                                          股份变动及股东情况

    三、股东和实际控制人情况
    (一)股东数量和持股情况
    于报告期末,本公司股东总数为 327,413 户,其中 A 股股东 319,245 户,H 股股东 8,168 户。于 2014 年 3 月
24 日,本公司股东总数为 324,157 户,其中 A 股股东 316,021 户,H 股股东 8,136 户。

    1、前十名股东持股情况
 股东名称                  报告期内增减        期末持股总数      持股比例       持有有限 质押或冻 股东性质
                                                                    (%)       售条件股 结的股份
                                                                                 份数量      数量
 中国冶金科工集团
                                        0    12,265,108,500         64.18             0         0 国有法人
 有限公司
 香港中央结算(代
                                 331,000      2,838,729,000         14.85             0         0           其他
 理人)有限公司 1
 宝钢集团有限公司                       0        121,891,500          0.64            0         0 国有法人
 民生人寿保险股份
 有限公司-传统保            -1,318,988           26,480,155          0.14            0         0           其他
 险产品
 中国银行股份有限
 公司-嘉实沪深 300                                                                          质押
                            -12,678,204           26,210,603          0.14            0                     其他
 交易型开放式指数                                                                          56,000
 证券投资基金
 中国人寿保险股份
 有限公司-分红-
                               2,395,600          23,995,230          0.13            0         0           其他
 个人分红- 005L
 - FH002 沪
 中国工商银行股份
 有限公司-华夏沪
 深 300 交易型开放             1,279,900          17,430,900          0.09            0         0           其他
 式指数证券投资基
 金
 中船重工财务有限
                                        0         16,537,948          0.09            0         0           其他
 责任公司
 中油财务有限责任
                                        0         16,537,948          0.09            0         0           其他
 公司
 李格兰                      14,675,302           14,675,302          0.08            0         0           其他

    注 1:香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。




                                                                                                                             51
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




股份变动及股东情况

                   2、前十名无限售条件股东持股情况
                股东名称                                                    持有无限售条件股份的数量             股份种类
                中国冶金科工集团有限公司                                                12,265,108,500       人民币普通股
                香港中央结算(代理人)有限公司 1                                         2,838,729,000      境外上市外资股
                宝钢集团有限公司                                                           121,891,500       人民币普通股
                民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品                                         26,480,155    人民币普通股
                中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开
                                                                                               26,210,603    人民币普通股
                放式指数证券投资基金
                中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-
                                                                                               23,995,230    人民币普通股
                005L - FH002 沪
                中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 交易
                                                                                               17,430,900    人民币普通股
                型开放式指数证券投资基金
                中船重工财务有限责任公司                                                       16,537,948     人民币普通股
                中油财务有限责任公司                                                           16,537,948     人民币普通股
                李格兰                                                                         14,675,302    人民币普通股
                上述股东关联关系或一致行动的说明                            本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系

                   注 1:香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。

                   3、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
                   报告期末,公司无限售股。

                  (二)控股股东及实际控制人具体情况介绍
                   1、控股股东情况
                   中冶集团为本公司的控股股东,注册地址为北京市朝阳区曙光西里 28 号,法定代表人为国文清,注册资本为
               人民币 8,538,555,870.73 元。
                   中冶集团是国务院国资委监管的大型国有企业集团,其前身为中国冶金建设公司。1994 年,经原国家经贸委
               批准,中国冶金建设公司更名为中国冶金建设集团公司,并以该公司为核心组建中冶集团。2006 年 3 月 12 日,国
               务院国资委同意中国冶金建设集团公司更名为中国冶金科工集团公司。经国务院国资委批准,2009 年 4 月 27 日,
               中冶集团改制为国有独资公司——中国冶金科工集团有限公司。本公司设立后,中冶集团作为本公司的控股股东,
               其主要职能为对本公司行使股东职责以及存续资产的处置和清理。
                   中冶集团 2012 年度实现营业收入人民币 2,319 亿元,利润总额人民币 -73 亿元,经营活动产生的现金流量净
               额人民币 50 亿元;2012 年末资产总额人民币 3,365 亿元(以上数据均为追溯调整后金额)。2013 年营业收入同比
               略有下降,利润总额大幅增加,经营活动产生的现金流量净额大幅增加。
                   于本报告期末,中冶集团通过中冶葫芦岛有色金属集团有限公司间接持有葫芦岛锌业股份有限公司(000751)
               23.59% 的股份。

                   2、实际控制人情况
                   国务院国资委为公司实际控制人。

                   3、控股股东及实际控制人变更情况
                   本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。




52
                                                                                                2013年度报告
                                                                                     中国冶金科工股份有限公司




                                                              股份变动及股东情况

(三)公司与实际控制人之间的产权和控制关系


                               国务院国有资产监督管理委员会


                                       100%


                                 中国冶金科工集团有限公司


                                    64.18%


                                 中国冶金科工股份有限公司



(四)其他持股在百分之十以上的法人股东
截至报告期末,除香港中央结算(代理人)有限公司外,本公司无其它持股在百分之十以上的法人股东。




                                                                                                           53
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




董事、监事、高级管理人员和员工情况

                   一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
                   (一)董事、监事、高级管理人员基本情况
                姓名      职务               性别年龄 任期起始日期       年初持股      年末持股 年度内股份 增减变 报告期内从 报告期从股
                                                                         数(股)      数(股) 增减变动量 动原因 公司领取的 东单位获得
                                                                                                                  应付报酬总 的应付报酬
                                                                                                                  额(万元)总额(万元)
                                                                                                                  (税前)
                (1)董事
                        董事长                          2013.09.04
                国文清                       男    49                     130.000       130,000         0              48.18          —
                         执行董事                       2012.10.29
                         非执行董事(2010
                        年 6 月至 2013 年
                经天亮                       男    68   2010.06.29        150,000       150,000         0              21.20        9.60
                         9 月期间担任本公
                         司董事长)
                         执行董事(2008 年
                        11 月至 2013 年 9
                沈鹤庭                       男    59   2008.11.28        150,000       150,000         0              50.32          —
                         月期间担任本公司
                         总裁)
                蒋龙生 独立非执行董事        男    68   2008.11.28                0            0        0              19.00          —
                文克勤 独立非执行董事        男    69   2008.11.28                0            0        0              18.90          —
                刘力 独立非执行董事          男    58   2008.11.28                0            0        0              19.60          —
                                                                           130,000      130,000
                陈永宽 独立非执行董事        男    67   2008.11.28     (其中 H 股 (其中 H 股          0              18.00          —
                                                                      100,000 股) 100,000 股)
                张钰明 独立非执行董事        男    60   2009.06.19                0            0        0              15.10          —
                林锦珍 职工代表董事          男    52   2012.10.29          60,000       60,000         0              59.16          —
                (2)监事
                单忠立 监事会主席            男    49   2012.10.29         50,000        50,000         0              22.66          —
                彭海清 监事                  男    42   2008.11.28         55,000        55,000         0              47.85          —
                邵波 职工代表监事            男    50   2011.01.28         45,000        45,000         0              58.77          —
                (3)高级管理人员
                         总裁(2008 年 11
                         月至 2013 年 9 月
                张兆祥                       男    50   2013.09.04         80,000        80,000         0              45.94          —
                        期间担任本公司
                         副总裁)
                黄丹 副总裁                  女    52   2008.11.28         80,000        80,000         0              45.87          —
                                                                                                          二级市
                王永光    副总裁             男    55   2008.11.28              0        50,000    50,000              43.70          —
                                                                                                          场买卖
                          副总裁、总会计师
                李世钰                       男    57   2008.11.28         80,000        80,000         0              41.48          —
                          (财务总监)
                王秀峰    副总裁             男    43   2008.11.28         80,000        80,000         0              43.76          —
                康承业    董事会秘书         男    56   2010.11.29         80,000        80,000         0              46.25          —

                   注 1:持股数量如无特别说明,均为 A 股。
                   注 2:自 2008 年 11 月至 2011 年 11 月,本公司第一届董事会、监事会和高级管理人员任期已经满 3 年,根据本公司章程规定,
               在成立第二届董事会、监事会并选举新一届董事、监事前,本公司第一届董事会、监事会成员仍将继续履行其职责;在第二届董
               事会成立并聘任新一届高级管理人员前,本公司现任高级管理人员仍将继续履行其职责。本公司正在考虑第二届董事会、监事会
               的组成(须得到有关监管部门的批准),公司将在可行的情况下按照法定程序把任何建议董事及监事的提名或重选资料提交股东
               大会审议或批准。

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                                                                                                              2013年度报告
                                                                                                  中国冶金科工股份有限公司




                            董事、监事、高级管理人员和员工情况

    (二)董事、监事和高级管理人员简历
    1、董事
    国文清先生
    1964 年 12 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司董事长(执行董事)、党委书记、法定代表人,同时
担任中冶集团副董事长、总经理(法定代表人)、党委副书记。国先生从 1994 年起历任河北省高速公路管理局副
局长、局长兼党委书记、河北省高速公路开发有限公司董事长兼总经理、河北省港航管理局局长,2002 年至 2008
年期间任路桥集团国际建设股份有限公司党委书记、执行董事、副总经理。2008 年 12 月至 2012 年 8 月任本公司
党委副书记,期间,2009 年 6 月至 2012 年 10 月任本公司职工代表董事,2009 年 4 月至 2012 年 7 月任中冶集团董事、
党委副书记,2012 年 7 月起任中冶集团副董事长、总经理(法定代表人)、党委副书记,2012 年 8 月起任本公司
党委书记,2012 年 10 月至 2013 年 9 月任本公司副董事长(执行董事)。国先生毕业于河北科技大学工商管理专业,
获得学士学位,后在清华大学获得高级管理人员工商管理硕士学位,是高级工程师和高级政工师。

    经天亮先生
    1945 年 8 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司董事,同时担任中冶集团董事长、宝钢集团有限公司
外部董事、国家开发投资公司外部董事。经先生历任煤炭工业部、国家能源部、中国统配煤矿总公司副司长,中国
煤炭工业进出口集团公司董事长、总经理,煤炭工业部办公厅主任,国家煤炭工业局办公厅主任兼外事司司长,中
国中煤能源集团有限公司总经理,中国中煤能源股份有限公司董事长等职务,2009 年 1 月起任宝钢集团有限公司
外部董事,2010 年 3 月起任中冶集团董事长,2010 年 6 月至 2013 年 9 月任本公司董事长,2011 年 5 月起任国家
开发投资公司外部董事。经先生毕业于西安矿业学院机电专业,获大专学历,是教授级高级工程师,享受国务院政
府特殊津贴。

    沈鹤庭先生
    1954 年 8 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司执行董事、党委副书记,同时担任中冶集团副董事长、
党委书记。沈先生历任中国第二十二冶金建设公司筑炉公司经理助理、副经理、经理、中国第二十二冶金建设公司
总经理,2004 年 10 月至 2007 年 7 月任中国冶金科工集团公司董事、总经理,2007 年 7 月至 2008 年 9 月任中国冶
金科工集团公司董事、总经理(法定代表人)、党委副书记,自 2005 年 3 月至 2010 年 10 月任中冶新奥房地产开
发有限公司董事长 (2006 年 2 月中冶新奥房地产开发有限公司更名为中冶置业有限责任公司),2008 年 9 月起任中
冶集团党委书记、副董事长, 本公司 2008 年 11 月至 2013 年 9 月任本公司总裁。沈先生于 2004 年获得全国五一
劳动奖章。沈先生先后毕业于天津商学院商业企业管理专业和中央党校研究生班世界经济学专业,是教授级高级工
程师。

    蒋龙生先生
    1945 年 3 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司独立非执行董事。蒋先生历任中国海洋石油总公司南
海西部公司钻井副总工程师、总工程师、中国海洋石油总公司南方钻井公司总经理,1998 年 3 月至 2005 年 5 月
任中国海洋石油总公司副总经理、党组成员,2006 年 12 月至 2008 年 9 月任中冶集团外部董事,2005 年 12 月至
2012 年 1 月任中国医药集团总公司外部董事。蒋先生毕业于北京石油学院油气井工程专业,是高级工程师。




                                                                                                                        55
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




董事、监事、高级管理人员和员工情况

                  文克勤先生
                   1944 年 4 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司独立非执行董事,同时担任中国医药集团总公司顾问、
               中国粮食经济学会顾问、中国粮食行业协会储备分会顾问。文先生历任中央组织部地方干部局处长、国家人事部高
               级公务员管理司副司长、国管人事司副司长、司长、企业领导人员管理局局长、政策法规司司长,在担任国管人
               事司司长、企业领导人员管理局局长、政策法规司司长期间,同时担任人事部党组成员。2000 年至 2005 年任中
               国储备粮总公司副总经理、党组副书记、党组成员,2006 年 12 月至 2008 年 9 月任中冶集团外部董事,2006年 9
               月至 2012 年 12 月任中国医药集团总公司外部董事。文先生毕业于铁道兵学院工程系线隧专业。

                  刘力先生
                   1955 年 9 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司独立非执行董事,同时担任北京大学光华管理学院金
               融学教授、博士生导师,华油惠博普科技股份有限公司独立董事,渤海轮渡股份有限公司独立董事以及廊坊发展
               股份有限公司独立董事。刘先生在北京大学光华管理学院(1993 年前为北京大学经济学院经济管理系)任职,先
               后担任讲师、副教授、教授、博士生导师、北京大学光华管理学院MBA项目主任、财务与金融系主任,自2002
               年 8 月起任北京大学金融与证券研究中心副主任,2007 年 9 月至 2013 年 3 月任北京大学光华管理学院金融系主任,
               自 2008 年 9 月起任北京大学金融工程与金融数学中心执行主任。刘先生 2006 年 12 月至 2008 年 9 月任中冶集团
               外部董事,2009 年 12 月起任华油惠博普科技股份有限公司独立董事,2009 年 12 月起任渤海轮渡股份有限公司独
               立董事,2010 年 8 月起任廊坊发展股份有限公司独立董事,2007 年 7 月至 2013 年 6 月任中原特钢股份有限公司独
               立董事。刘先生先后毕业于北京大学物理学专业、比利时天主教鲁汶大学应用经济系,并获得物理学硕士、工商管
               理硕士(MBA)学位,是教授。

                  陈永宽先生
                   1946 年 1 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司独立非执行董事,同时担任中国南车股份有限公司独
               立董事。陈先生历任长沙交通学院土木系副教授、系副主任、院长助理、副院长、院长、交通部教育司司长,1998
               年 10 月至 2005 年 8 月任中国港湾建设(集团)总公司党委书记、副董事长、副总裁,2005 年 8 月至 2007 年 8
               月任中国交通建设集团有限公司党委书记、副董事长,期间曾兼任中国交通建设股份有限公司副董事长,2007 年
               12 月起任中国南车股份有限公司独立董事。陈先生毕业于武汉水利电力学院,获硕士学位,是教授。

                  张钰明先生
                   1953 年 2 月生于香港,中国国籍,持有香港居留权,自 2009 年 6 月起任本公司独立非执行董事,自 2010 年 3
               月起担任中国民航信息网络股份有限公司及于 2011 年 3 月至 2013 年 7 月期间担任长盈集团(控股)有限公司独立
               非执行董事。张先生曾任职普华会计师有限公司、香港政府及其他机构;自 2005 年 1 月起任富勤会计师有限公司
               执行董事。张先生毕业于澳门东亚大学,获工商管理硕士学位,并完成中国地质大学、土木工程测量学会及其他学
               会的建筑工程管理、矿业开发、矿业融资、石油经济及石油风险管理等课程。张先生是建筑工程管理学会(美国)、
               矿业、冶金及石油学会(加拿大)、银行学会(香港)、特许仲裁学会(英国)、收购及合并顾问学会(美国、芝
               加哥)、特许会计师公会(英格兰及威尔士)、内部审计师公会(美国)及证券学会(香港)的会员。

                  林锦珍先生
                   1961 年 7 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司职工代表董事、党委组织部部长,同时担任中冶集团
               职工董事。林先生历任冶金工业部基建局企业管理处助工、主任科员,建设司综合处工程师,中国冶金建设集团公
               司(筹备)工程师、高级工程师,中国冶金建设集团公司集团人事处副处长、人事二部经理、人力资源部副部长,
               2003 年 11 月至 2013 年 9 月任中冶集团人力资源部部长(党委组织部部长),2006 年 11 月起任中冶集团职工董事,
               2009 年 5 月至 2013 年 9 月任本公司人力资源部部长(党委组织部部长)。林先生毕业于东北大学矿山建筑专业,
               大学本科,是高级工程师。



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                                                                                                             2013年度报告
                                                                                              中国冶金科工股份有限公司




                           董事、监事、高级管理人员和员工情况

    2、监事

   单忠立先生
    1964 年 11 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记,同时担任中冶
集团党委副书记、纪委书记。单先生从 1987 年起历任铁道部北京二七机车厂助理工程师、工程师,北京市机械工
业管理局副主任科员。1995 年至 2010 年期间历任中央纪委离休干部局副主任科员、主任科员,中央纪委第一纪检
监察室主任科员、副处级检查员、监察员、企业指导处副处长、三处处长、一处处长。2010 年 1 月至 2012 年 5 月
历任中国海运(集团)总公司党组纪检组副组长、监审部部长、党组巡视办主任, 2012 年 5 月至 2012 年 8 月任
中国船舶工业集团公司党组纪检组副组长(总助级),2012 年 8 月起任本公司党委副书记、纪委书记,2012 年 10
月起任本公司监事会主席。单先生先后毕业于大连铁道学院机械制造系机械制造工艺与设备专业、同济大学函授与
继续教育学院建筑管理工程专业,获得学士学位,是工程师。

   彭海清先生
    1971 年 6 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司监事、财务部副部长。彭先生历任上海宝钢冶金建设
公司三公司财务科科长助理、企管办副主任、经办副主任兼经理秘书,2000 年 9 月至 2003 年 1 月任上海宝钢冶金
建设公司财务处成本管理科科长,2003 年 1 月至 2005 年 12 月任上海宝冶建设有限公司计财部副部长、审计部副
部长,2006 年 1 月至 2008 年 11 月任中冶集团计划财务部产权处处长,2008 年 12 月至 2009 年 6 月任本公司计划
财务部产权处处长,2012 年 10 月起任本公司财务部副部长。彭先生先后毕业于东北大学秦皇岛分校经济管理系工
业会计专业、中央财经大学会计专业,分别获学士学位和硕士学位,是高级会计师。

   邵波先生
    1963 年 11 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司职工代表监事、企业策划与管理部部长,同时担任中
冶集团兼职监事、北京钢铁设计研究总院有限公司副总经理、北京东星冶金新技术开发公司总经理、法定代表人。
邵先生于 1987 年 8 月加入本公司,历任北京钢铁设计研究总院助工、团委书记、经营处工程师、副处长,冶金工
业部办公厅办公室副处级调研员,国家冶金局局长办公室秘书(副处),中国冶金设备总公司项目六部项目经理,
2001 年 5 月至 2002 年 12 月任中国冶金矿业总公司房地产公司副总经理,2003 年 11 月至 2012 年 11 月任中冶京
诚工程技术有限公司董事,2003 年 11 月至 2009 年 1 月任中冶京诚工程技术有限公司董事会秘书,2007 年 2 月至
2009 年 9 月任中冶集团上市办常务副主任,2009 年 1 月至 2012 年 9 月任中冶集团综合管理部部长。2009 年 1 月
起任北京东星冶金新技术开发公司总经理、法定代表人,2010 年 3 月起任中冶集团兼职监事,2012 年 9 月起任本
公司企业管理部(2013 年 9 月更名为企业策划与管理部)部长。邵先生毕业于华东化工学院煤化工专业(大学本
科),是教授级高级工程师。

    3、高级管理人员

   张兆祥先生
    1963 年 8 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司总裁。张先生历任北京有色冶金设计研究总院工程师、
金川分部副主任、院办主任、副院长,中国有色工程设计研究总院副院长、院长、党委书记,2005 年 12 月至 2008
年 2 月任中国恩菲工程技术有限公司董事长、总经理,兼任中国有色工程设计研究总院院长、党委书记,2008 年
2 月至 2008 年 11 月任中国恩菲工程技术有限公司董事长,兼任中国有色工程设计研究总院院长、党委书记(2008
年 8 月中国有色工程设计研究总院改制为中国有色工程有限公司,2008 年 8 月至 2008 年 11 月改任中国有色工程
有限公司执行董事、总经理、党委书记),2008 年 11 月至 2013 年 9 月任本公司副总裁。张先生毕业于天津大学
化工机械专业,分别获学士学位和硕士学位,是教授级高级工程师




                                                                                                                       57
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




董事、监事、高级管理人员和员工情况

                  黄丹女士
                   1961 年 5 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁。黄女士历任长沙冶金设计研究院选矿室助工、
               工程师、高级工程师、教授级高级工程师、科技处处长、人事处处长、院长助理、院长,2003 年 3 月至 2004 年 10
               月任中冶长天国际工程有限责任公司董事长、总经理兼长沙冶金设计研究院院长,2004 年 10 月至 2008 年 9 月任
               中冶集团副总经理,2006 年 11 月至 2009 年 1 月兼任中冶集团董事会秘书,2008 年 11 月至 2010 年 11 月兼任本公
               司董事会秘书、联席公司秘书。黄女士毕业于中南大学钢铁冶金专业,获博士学位,是教授级高级工程师。

                  王永光先生
                   1958 年 3 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁。王先生历任河北省张家口金矿助理工程师、
               北京矿冶研究总院采矿室工程师、中国有色金属工业总公司铜镍局矿山处副处长、中国有色金属进出口总公司企业
               管理处副处长、甘肃公司经理、信息中心主任、铜中心正处级专员、中国有色金属工业贸易集团公司原辅材料中心
               副总经理,1999 年 2 月至 2003 年 12 月任中国首钢国际贸易工程公司副总经理,期间曾兼任首钢秘鲁铁矿股份公
               司总经理、矿石进口部经理,2003 年 12 月至 2004 年 11 月任首钢驻澳大利亚 HISMELT 项目首席代表,2004 年
               11 月至 2008 年 9 月任中冶集团副总经理。王先生先后毕业于东北工学院采矿专业、北京矿冶研究总院采矿工程专
               业,分别获学士学位和硕士学位,是教授级高级工程师。

                  李世钰先生
                   1956 年 5 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁、总会计师(财务总监)。李先生历任铁道部
               第十九工程局财务处会计科副科长、科长、中国铁道建筑总公司财务部会计师,1996 年 3 月至 1998 年 11 月任中
               国铁道建筑总公司财务部副部长,1998 年 11 月至 2005 年 12 月任中国铁道建筑总公司财务部部长,2005 年 12 月
               至 2006 年 8 月任中国铁道建筑总公司副总会计师,2006 年 8 月至 2008 年 9 月任中冶集团总会计师。李先生先后
               毕业于辽宁大学企业管理专业、北方交通大学会计学专业,获硕士学位,是高级会计师。

                  王秀峰先生
                   1970 年 11 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁。王先生历任中国第二十二冶金建设公司机
               电公司副总会计师、总会计师、中国第二十二冶金建设公司计财部部长、副总会计师、副总经理,2004 年 12 月至
               2006 年 11 月任中国第二十二冶金建设公司总经理、党委副书记,2006 年 11 月至 2008 年 11 月任中冶京唐建设有
               限公司董事长、党委书记,中国第二十二冶金建设公司总经理(2008 年 8 月中国第二十二冶金建设公司改制为中
               国第二十二冶金建设有限公司,2008 年 8 月至 2008 年 11 月改任中国第二十二冶金建设有限公司执行董事、总经
               理)。王先生毕业于东北大学工业会计专业,获学士学位,后在清华大学获得高级管理人员工商管理硕士学位,是
               高级会计师。

                  康承业先生
                   1957 年 2 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司董事会秘书、公司秘书,自 2013 年 11 月起兼任中冶
               华天工程技术有限公司董事长。康先生历任中国第二十冶金建设公司机运公司干事、电装工程处技术员、计划处科
               员、副科长、科长、经营计划处主任经济师、副处长、处长,1996 年 9 月至 2001 年 3 月任中国第二十冶金建设公
               司副总经济师兼经营计划处处长,2001 年 3 月至 2006 年 10 月任中国第二十冶金建设公司副总经理、总经济师,
               2006 年 10 月至 2008 年 6 月任中国二十冶建设有限公司董事、常务副总经理、总经济师,2008 年 6 月至 2010 年
               11 月任中国十七冶集团有限公司(原中国十七冶建设有限公司)董事长、党委书记。康先生毕业于西安冶金建筑
               学院工业与民用建筑专业(大学本科)、中共中央党校法学理论专业(研究生);还先后获香港公开大学工商管理
               硕士学位、复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位、天津大学管理学博士学位、法国格勒诺布尔管理学院工商管
               理博士学位;是西安建筑科技大学博士生导师,是教授级高级工程师;享受国务院政府特殊津贴。




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                                                                                                      2013年度报告
                                                                                          中国冶金科工股份有限公司




                          董事、监事、高级管理人员和员工情况

   二、董事、监事、高级管理人员任职情况
   (一)在股东单位任职情况
   本公司现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职的情况如下:
姓名      股东单位名称                担任的职务                        任期起始时间   任期终止时间
经天亮    中国冶金科工集团有限公司    董事长(外部董事)                    2010-03            ——
                                      副董事长、总经理(法定代表人)        2012-07            ——
国文清    中国冶金科工集团有限公司
                                      党委副书记                            2009-04            ——
沈鹤庭    中国冶金科工集团有限公司    党委书记、副董事长                    2008-09            ——
单忠立    中国冶金科工集团有限公司    党委副书记、纪委书记                  2012-08            ——
林锦珍    中国冶金科工集团有限公司    职工代表董事                          2006-11            ——
邵波      中国冶金科工集团有限公司    兼职监事                              2010-03            ——


   (二)在其他单位任职情况
姓名       其他单位名称                          担任的职务            任期起始日期    任期终止日期
           宝钢集团有限公司                      外部董事                  2009-01             ——
经天亮
           国家开发投资公司                      外部董事                  2011-05             ——
           中国医药集团总公司                    顾问                      2012-12             ——
           中国粮食经济学会                      顾问                      2010-03             ——
           中国粮食行业协会储备分会              顾问                      2009-03             ——
           北京大学金融工程与金融数学中心        执行主任                  2008-09             ——
           北京大学光华管理学院                  金融系主任                2007-09         2013-03
           中原特钢股份有限公司                  独立董事                  2007-07         2013-06
刘力
           华油惠博普科技股份有限公司            独立董事                  2009-12             ——
           渤海轮渡股份有限公司                  独立董事                  2009-12             ——
           廊坊发展股份有限公司                  独立董事                  2010-08             ——
陈永宽     中国南车股份有限公司                  独立董事                  2007-12             ——
           富勤会计师有限公司                    执行董事                  2005-01             ——
           中国民航信息网络股份有限公司          独立董事                  2010-03             ——
           长盈集团(控股)有限公司              独立董事                  2011-03         2013-07
邵波       北京东星冶金新技术开发公司            总经理、法定代表人        2009-01             ——




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2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




董事、监事、高级管理人员和员工情况

                      三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
                  (一)董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序
                      本公司非职工代表担任的董事、监事薪酬由股东大会审议批准。高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会
               提出建议,由董事会审议批准。

                  (二)董事、监事和高级管理人员报酬确定依据
                      本公司独立非执行董事的 2013 年度薪酬由基本报酬和会议津贴两部分构成,年度基本报酬和会议津贴具体标
               准参照国务院国资委关于董事会试点企业外部董事报酬标准执行。执行董事不以董事职务取得薪酬,按其在本公司
               的任职和考核情况取得报酬。
                      本公司监事按照总部薪酬与考核管理办法和其所任职务取得劳动报酬。
                      本公司高级管理人员薪酬按照国务院国资委有关规定执行。



                      四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
                      2013 年 9 月 4 日,公司董事会收到经天亮先生的辞职报告。经天亮先生于 2010 年 6 月 29 日经股东大会审议
               通过增选为公司非执行董事,同日召开董事会选举其为公司董事长。因任期已超三年,经天亮先生提出辞去本公
               司董事长以及董事会战略委员会和风险管理委员会召集人职务。本公司已于 2013 年 9 月 4 日召开第一届董事会第
               五十六次会议,选举公司执行董事国文清先生(原副董事长)为公司董事长、董事会战略委员会和风险管理委员会
               召集人。
                      2013 年 9 月 4 日,公司董事会接到执行董事兼总裁沈鹤庭先生的辞职报告。沈鹤庭先生因身体原因辞去本公
               司总裁职务。本公司已于同日召开第一届董事会第五十六次会议,聘任张兆祥先生(原副总裁)为公司总裁。



                      五、公司核心技术团队或关键技术人员情况
                      公司于 A 股招股说明书中披露了核心技术人员的情况。报告期内,公司核心技术人员的情况整体上未发生变
               动。




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                                                                                                         2013年度报告
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                          董事、监事、高级管理人员和员工情况

    六、公司本部和主要子公司的员工情况
   (一)员工情况
    于 2013 年 12 月 31 日,本公司员工情况如下:
                                                                                              单位:人
 公司本部在职员工的数量                                                                          202
 主要子公司在职员工的数量                                                                    111,374
 在职员工的数量合计                                                                          111,576
 公司本部及子公司需要承担费用的离退休职工人数                                                129,495

                                                   专业构成
 专业构成类别                                                                           专业构成人数
 工程承包                                                                                    100,150
 装备制造                                                                                      8,911
 资源开发                                                                                      1,669
 房地产开发及其他                                                                                846
 合计                                                                                        111,576

                                                   教育程度
 教育程度类别                                                                                   数量
 研究生以上                                                                                    7,900
 大学本科                                                                                     38,227
 大学专科                                                                                     22,537
 大学专科以下                                                                                 42,912
 合计                                                                                        111,576

   (二)薪酬政策
    本公司实施以市场为导向、以绩效考核为基础的薪酬体系。根据适用的规定,本公司为职工建立基本养老保
险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险及住房公积金。根据适用的法律及法规,上述社会保险及住房
公积金严格按照国家和省市的规定缴纳。本公司也根据适用法规,经上级部门批准,为职工建立了企业年金。

   (三)员工培训
    公司根据企业发展和实际业务需要,利用多种渠道,积极开展经营管理人员、专业技术人员及其他各类人员的
培训工作。公司主要通过中央党校、国家干部学院和国家行政学院等高端教育培训资源开展高级管理人员培训;利
用集团人才学院、高校及其他培训资源开展子公司中高级管理人才及后备人才培训;通过内请和外派实施专业技术
人员培训;积极安排班组长等基层管理人员参加岗位能力轮训,各二级企业也充分利用内外各种培训资源,积极开
展各类人员的管理培训、专业技术培训、学历学位教育、资质认证、继续教育等。2013 年,公司各级经营管理人员、
专业技术人员、科技人员、技能人员等各类人员参加培训共计 98,575 人次。




                                                                                                                   61
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




公司治理

                      一、公司治理基本情况
                      报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会等监管部门的有关规定,进一步规范公司治理
               结构、完善公司治理体系,以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制体系,进一步提
               升公司治理水平。公司股东大会、董事会及其专门委员会和监事会按照有关法律、法规、公司章程及相关议事规则
               的规定和要求,依法、合规、有效运作,切实履行应尽的职责与义务。

                  (一)董事会履职情况
                      一是加强战略管理和顶层设计,准确定位公司发展方向。结合经营环境的变化,总结经验教训,董事会对现行
               总部管理机构和职能定位进行了调整,明确采取“战略管控为主导加关键运营功能管控”的管控模式;确定了“聚
               焦主业、做强做优、适度多元、稳健发展”的阶段性战略方向,将资源聚焦在具有优势、发展稳健的主业上,保持
               工程承包传统主业、房地产业务良好的发展势头,加快战略性新兴产业的发展步伐,做到主业突出。
                      二是将改革作为突出主题,全力推进内部改革和管理创新。董事会要求把改革作为公司今后一段时间最突出的
               主题,明确改革的目标,要求从管理机制、薪酬考核、选人用人、内部资源整合等方面真正下决心全面进行改革;
               要求通过整合内部资源,推进集中采购等,将堵管理漏洞与抓内部改革同步推进,提高企业的盈利能力和管理水平。
                      三是控风险,降本增效,保增长。明确工作要求,督促管理层降本增效。推动大宗物资集中采购、盘活闲置募
               集资金、控制人工成本增长,严格控制成本费用。设立区域公司,加大市场开拓力度,优化市场布局。在开源节流
               的同时,公司严控风险,严禁新签 BT 类垫资项目,加强对应收账款、存货的清理和亏损企业治理。加强预算管理,
               严格预算目标。
                      四是进一步加强对管理层的业绩考核。研究并确定了 2013 年度公司管理层及子公司业绩考核指标与薪酬挂钩
               原则,将应收账款和存货降低、亏损企业扭亏、经济效益增长的成效与子公司负责人的业绩考核挂钩、与管理层副
               职分片管理责任人考核挂钩。
                      五是进一步加强董事会自身建设,提高决策科学性。继续坚持严格规范议案审议程序,对议案材料内容、提交
               时间等严格把关,对决策事项充分讨论,以便董事全面了解情况,保证决策的科学性。继续加强董事会能力和团队
               建设,董事通过参加培训、内部调研、通报学习央企管理经验等方式,不断加强业务能力学习,为科学决策提供支
               撑。

                  (二)治理制度修订情况
                      根据监管机构的最新监管要求,公司结合现行治理体系运行实际,对中国中冶《公司章程》、《董事会议事规
               则》及各专门委员会工作细则等公司治理制度进行修订完善。结合公司实际,审议通过了《重点事项督办制度》,
               从制度层面保证了董事会相关会议决议、要求等重点事项能够及时、有效落实。

                  (三)信息披露与投资者关系
                      2013 年,公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所、香港联交所等监管机构的有关规定,认真组织做好信
               息披露工作。按照两地上市同步披露的原则,通过指定报刊、网站等法定渠道,真实、准确、完整、及时、公平披
               露信息;同时,高度重视投资者关系管理工作,进一步加强与资本市场投资者、分析师、财经媒体等的沟通,切实
               保护投资者特别是中小投资者的合法权益。




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                                                                                                            2013年度报告
                                                                                             中国冶金科工股份有限公司




                                                                                                公司治理

   1、根据更新的监管要求和公司实际情况,对信息披露制度进行全面梳理,从制度和操作层面有效保证了公司信
息流转机制的合规、及时和顺畅。完成对《中国中冶信息披露管理制度》、《中国中冶股票市场信息披露管理办法》
和操作层面《信息填报手册》的修订。
   2、持续做好内部培训,有效强化公众公司意识。召开公司信息披露与舆情管理工作视频会,对监管规定及公司
信息披露工作的新要求进行宣贯。组织投资者保护专题培训,进一步提高投资者保护法律意识。
   3、在对法定信息进行披露的基础上,继续探索和推动信息自愿性披露。针对已披露的重大事项和市场关注的有
关事项,在定期报告中汇总披露或以临时公告形式及时披露进展情况。
   4、以多种形式做好与投资者、分析师及财经媒体的沟通。针对公司 2012 年度业绩亏损,开展专项沟通,及时
向股东表达歉意、向资本市场详细说明情况。结合 2013 年业绩扭亏为盈,及时发布业绩预告、组织中期业绩沟通
和反向路演等活动,向资本市场传递公司改革发展的做法和思路。同时,继续做好投资者、分析师及财经媒体的日
常来访、来电接待工作。

   (四)内幕信息知情人登记管理情况
    2010 年,本公司根据有关监管规定制定了《中国中冶内幕信息管理制度》,并于 2011 年底对该制度进行了修
订,明确了内幕信息知情人登记管理的责任体系,规定了在内幕信息依法公开披露前内幕信息知情人登记管理的具
体要求。
    报告期内,公司严格按照有关监管规定及公司《内幕信息管理制度》的要求,进一步加强、完善了内幕信息的
日常管理及内幕信息知情人、外部信息使用人的登记备案工作。报告期内,各次定期报告期间及重大事项敏感期登
记的内幕信息知情人累计 370 余人次。上市以来,公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。



    二、股东大会情况简介
    报告期内,为保障公司所有股东特别是中小股东享有平等地位并有效行使股东权利,本公司依照《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定召集、召开了 2012 年度股东周年大会和 2013 年第一次临时股东大会。
    2013 年 6 月 7 日,公司召开 2012 年度股东周年大会,公司董事国文清先生、经天亮先生、沈鹤庭先生、蒋龙
生先生、文克勤先生、陈永宽先生、张钰明先生、林锦珍先生亲自出席会议。会议审议并通过了 8 项议案(其中普
通决议案 7 项,特别决议案 1 项),涉及董事会工作报告、监事会工作报告、2012 年财务决算、2012 年利润分配、
聘请 2013 年度境内外审计机构、董事和监事 2012 年度薪酬、2013 年度担保计划、2013 年度债券发行计划等事项,
并听取了公司独立董事 2012 年度述职报告。本次股东大会的决议情况可参见公司于 2013 年 6 月 8 日发布的股东大
会决议公告。公司已根据本次股东大会的决议,分别聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永
道会计师事务所为公司 2013 年度的境内和境外审计机构等。
    2013 年 11 月 22 日,公司召开 2013 年第一次临时股东大会,公司董事国文清先生、蒋龙生先生、陈永宽先生、
林锦珍先生亲自出席会议。会议审议并通过了 3 项议案(其中普通决议案 2 项,特别决议案 1 项),涉及变更部
分 A 股募集资金用途、变更部分 H 股募集资金用途和修订《公司章程》。本次股东大会的决议情况可参见公司于
2013 年 11 月 23 日发布的股东大会决议公告。公司已根据股东大会的决议,完成募集资金用途变更以及修订后的《公
司章程》工商登记工作。




                                                                                                                      63
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




公司治理

                    三、董事履职情况
                   1、董事参加董事会和股东大会情况
                    报告期内,公司共召开董事会会议 17 次,其中现场会议 10 次,以通讯方式召开会议 7 次。各位董事参加报告
               期内历次董事会情况如下表:
                董事姓名      是否独                      参加董事会出席情况                                    参加股东
                              立董事                                                                            大会情况
                                        本年应参加   亲自出   以通讯方式参   委托出   缺席   是否连续两次未   出席股东大
                                        董事会次数   席次数    加会议次数    席次数   次数   亲自参加会议       会的次数
                国文清        否               17        9              7        1      0    否                        2
                经天亮        否               17       10              7        0      0    否                        1
                沈鹤庭        否               17        9              7        1      0    否                        1
                蒋龙生        是               17       10              7        0      0    否                        2
                文克勤        是               17       10              7        0      0    否                        1
                刘力          是               17        9              7        1      0    否                        0
                陈永宽        是               17       10              7        0      0    否                        2
                张钰明        是               17        8              7        2      0    否                        1
                林锦珍        否               17       10              7        0      0    否                        2


                   2、独立董事履职情况
                    在 2013 年 3 月 27 日至 28 日召开的第一届董事会第四十八次会议上,公司独立董事张钰明先生对 2 项议题投
               弃权票、对 1 项议题投反对票。具体情况如下:
                   (1)对《关于中国中冶 2012 年度财务决算报告的议案》及《关于中国中冶 2012 年年度报告的议案》投弃权票
                    张钰明董事认为,由于没有收到公司管理层关于西澳 SINO 项目相关和充分的询问回复,未能足够知悉公司重
               大事项情况,因此放弃对《关于中国中冶 2012 年年度财务决算报告的议案》及《关于中国中冶 2012 年年度报告的
               议案》的表决权利。
                    董事会认为,张钰明董事提及的中信泰富西澳 SINO 铁矿项目,也是董事会全体董事持续关注的焦点,公司管
               理层已向所有董事会成员平等、完整地提供了该项目现有具备的所有资料。在 2012 年年度决算及年报编制过程中,
               公司董事会、管理层就该项目的相关情况进行了反复的研究讨论,并与公司律师和审计师进行了多轮沟通。最终在
               2012 年度财务报告中确定的对中信泰富西澳 SINO 铁矿项目采取的会计处理,是公司依据有关法律法规和《企业
               会计准则》对相关资料审慎研判之后作出的,公司其余八名董事均表示认同,并对上述两个议案投赞成票。公司审
               计师普华永道中天会计师事务所在本公司提供的相关资料的基础上,对本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保
               留审计意见的审计报告。
                   (2)对《关于更改西澳项目第三方审计合同签订模式的议案》投反对票
                    张钰明董事认为,基于中国国际工程咨询公司(简称“中咨公司”)由中信业主方推荐;中咨公司要求保留
               对其他两家西澳工程支出相关性、合理性审核结果与结论数额的最终调整权力,在态度上可看到有偏袒中信方的企
               图。中咨公司作为总包方,毕马威公司 (KPMG) 和沃利珀森 (Worley Parsons) 两家公司作为分包商在合同条款、
               收费、支付等条件受中咨公司控制,可能影响西澳工程支出审核的独立性、公正性、专业性和中冶的商业利益。因
               此反对更改签约模式。




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                                                                                                          2013年度报告
                                                                                            中国冶金科工股份有限公司




                                                                                              公司治理

    董事会尊重张钰明董事的个人意见。鉴于公司之前研究确定的由中冶和中信方分别聘请中咨公司、毕马威公司
和沃利珀森 3 家中介机构单独签订合同的模式,涉及多个利益主体。由于各方利益诉求不同,在合同谈判过程中很
难达成统一,严重影响了第三方审计工作的推进速度。考虑到第三方审计结果的重要性和时效性,9 名董事中的 8
名董事同意将中信泰富西澳 SINO 铁矿工程项目第三方审计合同签订模式变更为由中冶和中信双方与中咨公司签订
合同。
    独立董事履职的其他情况详见另行披露的独立董事述职报告。



    四、董事会下设专门委员会履职情况
    报告期内,董事会继续发挥下设的 5 个专门委员会的决策辅助作用及专业议事和咨询功能,专业事项在提请董
事会审议前,先由相关专门委员会进行充分研究,形成专项审核意见,为董事会决策提供依据,为提升董事会的工
作质量发挥了重要作用。
    报告期内,董事会战略委员会共召开会议 1 次,审议了《中国中冶总部管理机构设计与职能定位方案》,认为
“以战略管理为主导加关键运营职能管控”的管控模式及相应的总部机构设置方案符合公司实际情况,有利于解决
总部现有机构设置运行中存在的问题,能够进一步加强总部战略管控能力,提高管理效率和整体运营管控效果,会
议同意该方案,并提请董事会予以审议。
    报告期内,董事会财务与审计委员会共召开会议 10 次,审议讨论事项 39 项;组织完成了对中国中冶 2013 年
度财务报告境内外审计机构选聘及年度审计费用审核,就 2012 年度财务报告审计和 2013 年度半年度财务报告审阅
工作与审计机构进行沟通并召开专项沟通会 3 次;对 2012 年财务决算、中国中冶和中国中冶所属子公司 2012 年度
利润分配方案、定期报告、西澳 SINO 铁矿项目、职工福利精算会计政策变更、葫芦岛有色债权转让、募集资金使
用及制度修订、融资及债务管理工作等事宜进行研究审核并对管理层提出了明确的工作要求。
    报告期内,董事会提名委员会共召开会议 1 次,就公司总裁人选进行了研究,认为张兆祥先生符合出任公司总
裁的条件,同意向董事会提名聘任其为中国中冶总裁。
    报告期内,董事会薪酬与考核委员会共召开会议 5 次,研究讨论事项 8 项。薪酬与考核委员会研究并确定了
2013 年度公司管理层及子公司业绩考核指标与薪酬挂钩原则,要求将应收账款和存货降低、亏损企业扭亏、经济
效益增长的成效与子公司负责人的业绩考核挂钩、与管理层副职分片包干的责任人考核挂钩;审议并研究了公司高
管人员薪酬方案。
    报告期内,董事会风险管理委员会共召开会议 3 次,研究讨论事项 5 项。风险管理委员会审议了《中国中冶
2012 年度内部控制评价报告》和《中国中冶 2013 年度内部控制规范实施工作方案》,研究了选聘公司 2013 年内
控审计会计师事务所事宜,审议了公司内部控制基本规范和具体内控制度修订事宜。



    五、监事会履职情况
    报告期内,监事会审核了公司定期披露的财务报告,认真研究了 2013 年度财务决算、利润分配方案,对有关
内部控制、关联人 / 关连人士清单以及募集资金的使用、变更工作进行了监督,并对西澳大利亚 SINO 铁矿项目、
巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目、南京市下关区滨江江边路以西地块开发项目等影响公司经营业绩的资产或业务进行
了持续关注,对董事会、管理层关于这些资产或业务的处理措施和方法无异议。




                                                                                                                    65
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




公司治理

                   六、独立性及解决同业竞争方面的情况
                   中国中冶从事的经营业务独立于控股股东中冶集团及其控制的其他企业,资产权属清晰,在人员、机构和财务
               等方面的设置与中冶集团完全分离,不存在与中冶集团混合经营的情况。
                   1、中冶集团在以本公司整体上市为目的而进行的重组改制完成后,保留在中冶集团及其下属企业从事的业务
               主要为纸业生产经营,该等纸业业务与本公司不存在同业竞争且已于 2013 年 1 月底无偿划转出中冶集团。
                   2、中冶集团在重组改制完成后,还保留了北京东星冶金新技术开发公司(简称“东星公司”)。东星公司的
               主要职能是为对中冶集团重组改制过程中未纳入本公司的待处理资产进行统一管理及后续处置。东星公司下属企业
               从事的业务不具有与本公司的主营业务产生实质性同业竞争的能力。其中,对于东星公司下属的海南鹿达房地产开
               发有限公司以土地出资与民营企业合作后,实际已经没有在手开发项目,且待项目完成、收回资金后,将尽快对该
               公司启动关闭注销程序。其实质上与中国中冶间已经不存在同业竞争关系。
                   3、中冶集团下属葫芦岛有色主营业务是锌、铅、铜冶炼及其深加工产品,并综合回收镉、铟、金、银,副产
               硫酸、硫酸铜、硫酸锌等。本公司现有资源板块业务以矿产采选为主,因此,从总体上而言,葫芦岛有色的业务与
               中国中冶不构成同业竞争。
                  (1)葫芦岛有色通过全资子公司西藏华亿工贸有限公司(简称“西藏华亿”)持有西藏华夏矿业有限公司(简
               称“华夏矿业”)55% 的股权。华夏矿业持有西藏蒙亚啊矿区的矿权,并负责矿山的开发建设和运营管理工作。蒙
               亚啊矿区累计查明资源量为铅锌矿石 833.62 万吨,铅锌金属量 74.5 万吨,设计采选能力 40 万吨 / 年。本公司旗
               下位于巴基斯坦的杜达铅锌矿矿山原设计采选矿石生产规模 2,000 吨 / 天,66 万吨 / 年。目前杜达铅锌矿处于停
               产阶段且位于境外。西藏华亿实质上与本公司不存在同业竞争。
                  (2)葫芦岛有色下属冶金设计院与中国中冶下属的中国恩菲工程技术有限公司均从事有色冶金工程设计。但葫
               芦岛有色下属冶金设计院主要为葫芦岛有色本企业服务,中国恩菲工程技术有限公司则为葫芦岛有色以外的其他企
               业提供服务,与本公司不存在同业竞争。
                  (3)本公司山达克项目粗铜冶炼系统能力为 1.55 万吨 / 年,而葫芦岛有色现有的铜冶炼系统尚未投产,现阶
               段与中国中冶不存在同业竞争。



                   七、高级管理人员的考评机制及激励机制的建立及执行情况
                   公司高级管理人员的考核主要围绕企业经营业绩、个人能力素质、工作实绩及服务态度进行。董事会根据企业
               财务决算报告和统计数据,听取总裁上年度经营业绩考核目标完成情况的报告和副总裁、总会计师的述职报告,完
               成对高级管理人员的工作业绩考核。同时,根据考核情况,确定了高级管理人员的薪酬。




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                                                                                                         2013年度报告
                                                                                           中国冶金科工股份有限公司




                                                                                             内部控制

    一、董事会关于内部控制责任的声明
    公司董事会是内部控制的决策机构,对公司内部控制体系的建立健全和有效实施负责。建立和完善内部控制的
制度和实施方案,监督内部控制有效实施是本公司董事会的责任。



    二、内部控制制度建设情况
    报告期内,本公司全面梳理应遵循的各项法律法规,结合公司管理提升的内生需求,重点关注内控制度与风险
管理工作的衔接,公司组织各职能部门,对照风险清单,关注重点业务及重要风险,修订公司的各项基本制度、管
理办法及实施细则。公司各项规章制度的发布,严格按照公司治理的相关要求,履行相应起草、征求意见及审批程
序,确保制度设计的科学性和严肃性。公司编制《中国中冶规章制度汇编》,涵盖公司治理与组织机构、战略发展
与投资管理、人力资源管理、社会责任与应急管理、法律与合同管理、内部控制与风险管理、市场管理、采购管理、
资产管理、研发与创新管理、预算与财务管理、资金与担保管理、考核管理、信息与沟通、内审与监察、运营管理
和行政管理等 17 个领域 200 余项内控制度和支持补充指导类文件。
    公司在财务报告、预算管理、资金管理、财务人员及信息化管理、资产管理、成本管理、财税管理等方面,制
定了较为完善的财务管理制度体系。公司已建立的与财务报告相关的内部控制制度,包括《企业会计制度》、《合
并范围清单管理办法》、《会计信息补充、业务变更和重大会计事项评估管理办法》、《财务报告编制进度管理办
法》、《财务报告申报及披露管理办法》、《财务报表账套关闭管理办法》、《内部往来及交易对账管理办法》、
《财务报告审核与分析管理办法》、《建造合同管理办法》、《资产减值管理办法》、《固定资产管理办法》、《成
本管理办法》、《税务管理办法》、《采购业务财务管理办法》、《销售业务财务管理办法》、《信息披露管理办
法》、《财务信息化管理办法》等,涵盖了财务报告系统输入信息质量控制、报表生成过程、信息披露等重要业务
流程的主要控制点。
    上述内控制度已在公司内部全面执行,通过分析近年公司财务报告质量,同时根据公司内控检查评价及内控审
计结论,公司财务报告相关内控制度能够满足内部控制目标。
    公司编制并披露了《内部控制评价报告》。



    三、内部控制审计报告的相关情况说明
    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了内部控制审计报告,认为公司于 2013 年 12 月 31
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



    四、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明
    根据中国证监会相关监管要求,公司于 2010 年制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》,明确了公司年
报编制及披露过程中重大差错责任的情形及追究责任的形式和原则,制定了相应的责任认定程序和惩处措施,进一
步健全了年报信息披露责任人的问责机制。报告期内,公司定期报告信息披露未发生重大差错的情形。




                                                                                                                   67
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




财务报告

                                                              审计报告
                                                    普华永道中天审字 (2014) 第 10079 号


               中国冶金科工股份有限公司全体股东:
                   我们审计了后附的中国冶金科工股份有限公司 ( 以下简称“中国中冶”) 的财务报表,包括 2013 年 12 月 31 日
               的合并及公司资产负债表,2013 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表
               以及财务报表附注。

                  一、管理层对财务报表的责任
                   编制和公允列报财务报表是中国中冶管理层的责任。这种责任包括:
                   (1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;
                   (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

                  二、注册会计师的责任
                   我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执
               行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财
               务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
                   审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师
               的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务
               报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性
               和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
                   我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

                  三、审计意见
                   我们认为,上述中国中冶的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中国中冶
               2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度的合并及公司经营成果和现金流量。




                                     普华永道中天
                                                                                 注册会计师   赵建荣
                            会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )


                                     中国上海市
                                                                                 注册会计师   梅娜
                                    2014 年 3 月 28 日
                   
                       
                       
                       
                       




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                                                                                                         2013年度报告
                                                                                           中国冶金科工股份有限公司




                                                                                             财务报告

                                中国冶金科工股份有限公司

                         2013 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表
                                                               ( 除特别注明外,金额单位为人民币千元 )
资产                       附注                    2013 年        2012 年      2013 年       2012 年
                                                12 月 31 日   12 月 31 日    12 月 31 日   12 月 31 日
                                                   合并           合并          公司           公司
                                                              ( 经重述 )
流动资产
货币资金                   五 (1)              33,585,579     34,207,872     6,931,616      9,211,104
交易性金融资产             五 (2)                  41,560        302,205            -              -
应收票据                   五 (3)              11,141,096     11,311,862        19,700             -
应收账款                   五 (6)、十六 (1)    52,597,630     46,943,639       702,073        746,416
预付款项                   五 (8)              15,037,010     16,689,884       338,273        254,754
应收利息                   五 (5)、十六 (2)        11,679          6,022     4,647,420      3,604,723
应收股利                   五 (4)、十六 (3)           642          2,830     2,001,841      1,227,015
其他应收款                 五 (7)、十六 (4)    13,844,812     13,850,305    25,655,321     17,192,953
存货                       五 (9)              107,930,551    110,340,270      309,860        571,362
一年内到期的非流动资产     五 (13)              4,369,433      3,165,585     2,163,317     13,476,934
其他流动资产               五 (10)              1,394,202      2,442,063         2,517         17,957
流动资产合计                                   239,954,194    239,262,537   42,771,938     46,303,218
非流动资产
可供出售金融资产           五 (11)                311,277        337,444            -              -
持有至到期投资             五 (12)                     20             20            -              -
长期应收款                 五 (13)、十六 (5)   20,342,364     23,492,340     8,865,711      5,385,013
长期股权投资               五 (14)、十六 (6)    5,222,849      3,513,916    68,043,217     55,204,959
投资性房地产               五 (16)              1,817,637      1,574,469       110,669         92,762
固定资产                   五 (17)             33,382,887     34,643,869        71,534        109,060
在建工程                   五 (18)              2,855,270      4,641,491            -              -
工程物资                   五 (19)                 48,386         47,979            -              -
无形资产                   五 (20)             15,278,732     15,444,430        16,110         13,862
商誉                       五 (21)                278,451        375,709            -              -
长期待摊费用               五 (22)                176,881        168,298            -              -
递延所得税资产             五 (23)              2,987,346      2,669,626            -              -
其他非流动资产             五 (24)                228,145         54,395            -              -
非流动资产合计                                 82,930,245     86,963,986    77,107,241     60,805,656
资产总计                                       322,884,439    326,226,523   119,879,179 107,108,874





                                                                                                                   69
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




财务报告

                                                  中国冶金科工股份有限公司

                                          2013 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表
               负债及股东权益                附注                     2013 年        2012 年        2013 年       2012 年
                                                                   12 月 31 日   12 月 31 日    12 月 31 日 12 月 31 日
                                                                      合并           合并           公司          公司
                                                                                 ( 经重述 )                   ( 经重述 )
               流动负债
               短期借款                      五 (27)、十六 (7)    45,080,598     42,513,029     15,995,038    11,400,000
               应付票据                      五 (28)               7,610,246      8,218,506             -              -
               应付账款                      五 (29)              70,186,463     60,508,089        942,816       471,646
               预收款项                      五 (30)              35,311,169     40,193,127        407,671     1,139,516
               应付职工薪酬                  五 (31)               1,960,291      2,342,449          9,458        12,644
               应交税费                      五 (32)               7,304,737      7,358,273         55,017        36,355
               应付利息                      五 (33)                 976,378        801,476        770,894       832,044
               应付股利                      五 (34)                 798,649        478,599             -              -
               其他应付款                    五 (35)、十六 (8)    19,793,109     14,242,980      6,755,783     8,371,051
               一年内到期的非流动负债        五 (37)、十六 (9)    11,096,007     11,240,074        564,154     2,689,699
               其他流动负债                  五 (38)              18,927,212     21,454,828     18,900,000    21,400,000
               流动负债合计                                       219,044,859    209,351,430    44,400,831    46,352,955
               非流动负债
               长期借款                      五 (39)、十六 (10)   21,618,045     35,616,246      3,595,956     2,981,054
               应付债券                      五 (40)、十六 (11)   20,606,063     21,448,266     17,574,737    18,329,699
               长期应付款                    五 (41)                 266,293        172,814         78,980             -
               专项应付款                    五 (42)                  42,720         48,757             -              -
               预计负债                      五 (36)               4,049,770      4,740,498         21,641        24,802
               递延所得税负债                五 (23)                 562,091        536,467             -              -
               其他非流动负债                五 (43)               1,629,379      1,477,458          1,138         1,066
               非流动负债合计                                     48,774,361     64,040,506     21,272,452    21,336,621
               负债合计                                           267,819,220    273,391,936    65,673,283    67,689,576
               股东权益
               股本                          五 (44)              19,110,000     19,110,000     19,110,000    19,110,000
               资本公积                      五 (45)              18,613,482     18,384,045     33,478,864    33,478,893
               减:库存股                                                  -              -             -              -
               专项储备                      五 (46)                  12,550         12,550         12,550        12,550
               盈余公积                      五 (47)                 420,659        289,366        420,659       289,366
               未分配利润                    五 (48)               6,585,181      3,735,610      1,181,626    (13,473,670)
               外币报表折算差额                                      (200,572)      (347,463)        2,197          2,159
               归属于母公司股东权益合计                           44,541,300     41,184,108     54,205,896    39,419,298
               少数股东权益                  五 (49)              10,523,919     11,650,479             -              -
               股东权益合计                                       55,065,219     52,834,587     54,205,896    39,419,298
               负债及股东权益总计                                 322,884,439    326,226,523    119,879,179 107,108,874


                  后附财务报表附注为财务报表的组成部分。


                  法定代表人:国文清主管会计工作负责人:李世钰会计机构负责人:陈文龙



70
                                                                                                                     2013年度报告
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                                                                                                        财务报告

                                  中国冶金科工股份有限公司

                                  2013 年度合并及公司利润表
                                                                    ( 除特别注明外,金额单位为人民币千元 )
项目                                   附注                   2013 年度     2012 年度    2013 年度      2012 年度
                                                                合并          合并         公司           公司
                                                                      ( 经重述 )                       ( 经重述 )
一、营业总收入                                              202,690,241 221,119,698      1,786,549     1,737,633
其中:营业收入                         五 (50)、十六 (12)   202,690,241 221,119,698      1,786,549     1,737,633
二、营业总成本                                              198,650,963 232,956,052      3,375,991    16,301,384
其中:营业成本                         五 (50)、十六 (12)   175,112,261 195,173,148      1,706,221     1,444,162
营业税金及附加                         五 (51)               5,723,373     6,210,830        1,344            672
销售费用                               五 (52)               1,617,470     1,655,765        9,159         16,359
管理费用                               五 (53)               9,449,306     9,802,839       218,566       237,867
财务费用                               五 (54)               4,459,771     4,345,260     1,074,634       797,924
资产减值损失                           五 (57)、十六 (13)    2,288,782    15,768,210       366,067    13,804,400
加:公允价值变动收益                   五 (55)                  39,355           223            -              -
投资收益                               五 (56)                 342,812     3,544,076 16,408,196        1,973,494
其中:对联营企业和合营企业的投资收益                          (126,532)       37,786        (5,587)            -
三、营业利润                                                 4,421,445     (8,292,055) 14,818,754 (12,590,257)
加:营业外收入                         五 (58)               1,046,500       950,485        3,737         36,129
减:营业外支出                         五 (59)                 171,432       517,267          233             15
其中:非流动资产处置损失                                        48,108        27,936          233             15
四、利润总额                                                 5,296,513     (7,858,837) 14,822,258 (12,554,143)
减:所得税费用                         五 (60)               2,218,717     2,489,202       35,669         11,568
五、净利润                                                   3,077,796 (10,348,039) 14,786,589 (12,565,711)
归属于母公司股东的净利润                                     2,980,864     (6,943,355)         —             —
少数股东损益                                                    96,932     (3,404,684)         —             —
六、每股收益                           五 (61)
基本每股收益 ( 人民币元 / 股 )                                      0.16          (0.36)       —             —
稀释每股收益 ( 人民币元 / 股 )                                      —            —           —             —
七、其他综合收益                       五 (62)                 305,226      (226,233)           9            (329)
八、综合收益总额                                             3,383,022 (10,574,272) 14,786,598 (12,566,040)
归属于母公司股东的综合收益总额                               3,381,328     (7,049,377)         —             —
归属于少数股东的综合收益总额                                     1,694     (3,524,895)         —             —


   后附财务报表附注为财务报表的组成部分。


   法定代表人:国文清主管会计工作负责人:李世钰会计机构负责人:陈文龙




                                                                                                                               71
2013年度报告
中国冶金科工股份有限公司




财务报告

                                                           中国冶金科工股份有限公司

                                                        2013 年度合并及公司现金流量表
                                                                                                 ( 除特别注明外,金额单位为人民币千元 )
               项目                                                 附注                         2013 年度      2012 年度     2013 年度     2012 年度
                                                                                                   合并           合并          公司          公司
               一、经营活动产生的现金流量
               销售商品、提供劳务收到的现金                                                    192,644,063    207,871,035    1,250,495      1,982,408
               收到的税费返还                                                                      378,961        461,838       35,405        126,207
               收到其他与经营活动有关的现金                         五 (63(a))                   8,317,395      3,728,028       69,107        147,149
               经营活动现金流入小计                                                            201,340,419    212,060,901    1,355,007      2,255,764
               购买商品、接受劳务支付的现金                                                    146,925,337    174,169,460    1,110,743      1,877,655
               支付给职工以及为职工支付的现金                                                   15,251,522     14,694,227       88,826         87,238
               支付的各项税费                                                                   10,337,058      9,870,378       61,104         36,422
               支付其他与经营活动有关的现金                         五 (63(b))                   8,804,356      8,940,254      610,531        178,641
               经营活动现金流出小计                                                            181,318,273    207,674,319    1,871,204      2,179,956
               经营活动产生的现金流量净额                           五 (64(a))、十六 (15(a))    20,022,146      4,386,582     (516,197)        75,808
               二、投资活动产生的现金流量
               收回投资收到的现金                                                               1,685,739       1,581,016      105,259         36,000
               取得投资收益所收到的现金                                                           269,501         105,286    7,743,184      1,558,496
               处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                 660,283         368,868           64              -
               处置子公司及其他营业单位收到的现金净额               五 (64(b))                    753,945         141,050            -              -
               收到其他与投资活动有关的现金                         五 (63(c))                    989,899         166,300            -              -
               投资活动现金流入小计                                                             4,359,367       2,362,520    7,848,507      1,594,496
               购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                   3,260,275       5,680,718        5,705         13,749
               投资支付的现金                                                                     693,880       1,502,843    4,812,781      1,802,154
               取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                   -               -            -              -
               支付其他与投资活动有关的现金                         五 (63(d))                        120          67,459      871,778      1,635,104
               投资活动现金流出小计                                                             3,954,275       7,251,020    5,690,264      3,451,007
               投资活动产生的现金流量净额                                                         405,092      (4,888,500)   2,158,243     (1,856,511)
               三、筹资活动产生的现金流量
               吸收投资收到的现金                                                                  950,526        338,694             -             -
               其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                              950,526        338,694             -             -
               取得借款收到的现金                                                               97,593,389     90,102,125    44,899,355    39,842,540
               收到其他与筹资活动有关的现金                         五 (63(e))                     258,071        210,487             -             -
               筹资活动现金流入小计                                                             98,801,986     90,651,306    44,899,355    39,842,540
               偿还债务支付的现金                                                              110,705,008     90,968,810    45,850,492    39,723,449
               分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                                9,090,962      9,772,837     2,946,330     3,240,004
               其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                            1,150,012        277,712             -             -
               支付其他与筹资活动有关的现金                         五 (63(f))                     159,024         22,949       461,086        31,544
               筹资活动现金流出小计                                                            119,954,994    100,764,596    49,257,908    42,994,997
               筹资活动产生的现金流量净额                                                      (21,153,008)   (10,113,290)   (4,358,553)   (3,152,457)
               四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                               (115,851)       (21,056)            7        (9,087)
               五、现金及现金等价物净减少额                         五 (64(a))、十六 (15(c))      (841,621)   (10,636,264)   (2,716,500)   (4,942,247)
               加:年初现金及现金等价物余额                                                     32,084,175     42,720,439     9,211,104    14,153,351
               六、年末现金及现金等价物余额                         五 (64(c))                  31,242,554     32,084,175     6,494,604     9,211,104

                  后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

                  法定代表人:国文清主管会计工作负责人:李世钰会计机构负责人:陈文龙




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                                                                      中国冶金科工股份有限公司

                                                                     2013 年度合并股东权益变动表
                                                                                                                               ( 除特别注明外,金额单位为人民币千元 )
     项目                                      附注                                    归属于母公司股东权益                                  少数股东权益     所有者权
                                                               股本    资本公积 减:库存股  专项储备 盈余公积    未分配利润      外币报表                       益合计
                                                                                                                                 折算差额                
     一、2012 年 12 月 31 日年末余额                     19,110,000 18,085,920          -     12,550 289,366     3,998,607       (347,463)    11,653,353    52,802,333
       会计政策变更                          二 (30)            -    298,125          -          -       -       (262,997)            -         (2,874)       32,254
       前期差错更正                                             -           -         -          -       -              -             -              -             -
       其他                                                     -           -         -          -       -              -             -              -             -
     二、2013 年 1 月 1 日年初余额(经重述)             19,110,000 18,384,045          -     12,550 289,366     3,735,610       (347,463)    11,650,479    52,834,587
                                                                                                                                                        
     三、2013 年度增减变动额                                      -    229,437          -          - 131,293     2,849,571        146,891     (1,126,560)    2,230,632
     ( 一 ) 净利润                                                -           -         -          -       -     2,980,864              -         96,932     3,077,796
     ( 二 ) 其他综合收益                       五 (62)            -    253,573          -          -       -              -       146,891        (95,238)      305,226
     上述 ( 一 )( 二 ) 小计                                       -    253,573          -          -       -     2,980,864        146,891          1,694     3,383,022
     ( 三 ) 股东投入和减少资本                                    -    (24,136)         -          -       -              -             -      1,216,066     1,191,930
     1. 股东投入资本                                              -    (19,704)         -          -       -              -             -      1,840,027     1,820,323
     2. 其他                                                      -      (4,432)        -          -       -              -             -       (623,961)     (628,393)
     ( 四 ) 利润分配                                              -           -         -          - 131,293       (131,293)            -     (2,344,320)   (2,344,320)
     1. 提取盈余公积                                              -           -         -          - 131,293       (131,293)            -              -             -
     2. 对股东的分配                                              -           -         -          -       -              -             -     (2,344,320)   (2,344,320)
     3. 其他                                                      -           -         -          -       -              -             -              -             -
     ( 五 ) 股东权益内部结转                                      -           -         -          -       -              -             -              -             -
     1. 资本公积转增股本                                          -           -         -          -       -              -             -              -             -
     2. 盈余公积转增股本                                          -           -         -          -       -              -             -              -             -
     3. 盈余公积弥补亏损                                          -           -         -          -       -              -             -              -             -
     4. 其他                                                      -           -         -          -       -              -             -              -             -
     ( 六 ) 专项储备提取和使用                                    -           -         -          -       -              -             -              -             -
     1. 本年提取                                                  -           -         - 1,894,603        -              -             -        191,669     2,086,272
     2. 本年使用                                                  -           -         - (1,894,603)      -              -             -       (191,669)   (2,086,272)
     四、2013 年 12 月 31 日年末余额                     19,110,000 18,613,482          -     12,550 420,659     6,585,181       (200,572)    10,523,919    55,065,219
                                                                                                                                                                          财务报告
                                                                                                                                                                                     中国冶金科工股份有限公司
                                                                                                                                                                                                                2013年度报告




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                                                                      2013 年度合并股东权益变动表
                                                                                                                                                                          财务报告
                                                                                                                                                                                     中国冶金科工股份有限公司




                                                                                                                               ( 除特别注明外,金额单位为人民币千元 )
     项目                                       附注                                     归属于母公司股东权益                               少数股东权益      所有者权
                                                                股本    资本公积 减:库存股   专项储备 盈余公积 未分配利润       外币报表                       益合计
                                                                                                                                 折算差额               
     一、2011 年 12 月 31 日年末余额                      19,110,000 18,109,869          -      12,550   289,366 10,950,111     (268,986)     9,971,892    58,174,802
       会计政策变更                           二 (30)            -    303,680          -           -         -   (271,146)           -          8,807        41,341
       前期差错更正                                              -           -         -           -         -          -            -              -             -
       其他                                                      -           -         -           -         -          -            -              -             -
     二、2012 年 1 月 1 日年初余额 ( 经重述 )             19,110,000 18,413,549          -      12,550   289,366 10,678,965     (268,986)     9,980,699    58,216,143
                                                                                                                                                       
     三、2012 年度增减变动额                                       -    (29,504)         -           -         - (6,943,355)     (78,477)     1,669,780     (5,381,556)
     ( 一 ) 净亏损                                                 -           -         -           -         - (6,943,355)           -     (3,404,684)   (10,348,039)
     ( 二 ) 其他综合收益                        五 (62)            -    (27,545)         -           -         -          -      (78,477)      (120,211)      (226,233)
     上述 ( 一 )( 二 ) 小计                                        -    (27,545)         -           -         - (6,943,355)     (78,477)    (3,524,895)   (10,574,272)
     ( 三 ) 股东投入和减少资本                                     -      (1,959)        -           -         -          -            -      5,587,541      5,585,582
     1.股东投入资本                                               -    (12,644)         -           -         -          -            -        403,522        390,878
     2.其他                                                       -      10,685         -           -         -          -            -      5,184,019      5,194,704
     ( 四 ) 利润分配                                               -           -         -           -         -          -            -       (392,866)      (392,866)
     1.提取盈余公积                                               -           -         -           -         -          -            -              -              -
     2.对股东的分配                                               -           -         -           -         -          -            -       (392,866)      (392,866)
     3.其他                                                       -           -         -           -         -          -            -              -              -
     ( 五 ) 股东权益内部结转                                       -           -         -           -         -          -            -              -              -
     1.资本公积转增股本                                           -           -         -           -         -          -            -              -              -
     2.盈余公积转增股本                                           -           -         -           -         -          -            -              -              -
     3.盈余公积弥补亏损                                           -           -         -           -         -          -            -              -              -
     4.其他                                                       -           -         -           -         -          -            -              -              -
     ( 六 ) 专项储备提取和使用                                     -           -         -           -         -          -            -              -              -
     1.本年提取                                                   -           -         - 2,087,645           -          -            -        214,910      2,302,555
     2.本年使用                                                   -           -         - (2,087,645)         -          -            -       (214,910)    (2,302,555)
     四、2012 年 12 月 31 日年末余额                      19,110,000 18,384,045          -      12,550   289,366 3,735,610      (347,463)    11,650,479     52,834,587


        后附财务报表附注为财务报表的组成部分。


        法定代表人:国文清主管会计工作负责人:李世钰会计机构负责人:陈文龙
                                                                 中国冶金科工股份有限公司

                                                               2013 年度公司股东权益变动表
                                                                                                                    ( 除特别注明外,金额单位为人民币千元 )
     项目                                       附注           股本    资本公积    减:库存股 专项储备   盈余公积    未分配利润   外币报表      所有者权
                                                                                                                                  折算差额        益合计
     一、2012 年 12 月 31 日年末余额                      19,110,000 33,481,220           -    12,550    289,366 (13,473,670)        2,159   39,421,625
       会计政策变更                           二 (30)          -       (2,327)          -        -          -             -           -        (2,327)
       前期差错更正                                            -           -            -        -          -             -           -            -
       其他                                                    -           -            -        -          -             -           -            -
     二、2013 年 1 月 1 日年初余额 ( 经重述 )             19,110,000 33,478,893           -    12,550    289,366 (13,473,670)        2,159   39,419,298
     三、2013 年度增减变动额                                     -         (29)           -        -     131,293    14,655,296          38   14,786,598
     ( 一 ) 净利润                                               -           -            -        -          -     14,786,589          -    14,786,589
     ( 二 ) 其他综合收益                                         -         (29)           -        -          -             -           38            9
     上述 ( 一 )( 二 ) 小计                                      -         (29)           -        -          -     14,786,589          38   14,786,598
     ( 三 ) 股东投入和减少资本                                   -           -            -        -          -             -           -            -
     1.股东投入资本                                             -           -            -        -          -             -           -            -
     2.其他                                                     -           -            -        -          -             -           -            -
     ( 四 ) 利润分配                                             -           -            -        -     131,293      (131,293)         -            -
     1.提取盈余公积                                             -           -            -        -     131,293      (131,293)         -            -
     2.对股东的分配                                             -           -            -        -          -             -           -            -
     3.其他                                                     -           -            -        -          -             -           -            -
     ( 五 ) 股东权益内部结转                                     -           -            -        -          -             -           -            -
     1.资本公积转增股本                                         -           -            -        -          -             -           -            -
     2.盈余公积转增股本                                         -           -            -        -          -             -           -            -
     3.盈余公积弥补亏损                                         -           -            -        -          -             -           -            -
     4.其他                                                     -           -            -        -          -             -           -            -
     ( 六 ) 专项储备提取和使用                                   -           -            -        -          -             -           -            -
     1.本年提取                                                 -           -            -        -          -             -           -            -
     2.本年使用                                                 -           -            -        -          -             -           -            -
     四、2013 年 12 月 31 日年末余额                      19,110,000 33,478,864           -    12,550    420,659     1,181,626       2,197   54,205,896
     
                                                                                                                                                             财务报告
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                                                                                                                                                                                                   2013年度报告




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                                                                                                                                                                                                   2013年度报告




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                                                               2013 年度公司股东权益变动表
                                                                                                                                                             财务报告
                                                                                                                                                                        中国冶金科工股份有限公司




                                                                                                                    ( 除特别注明外,金额单位为人民币千元 )
     项目                                       附注           股本    资本公积    减:库存股 专项储备   盈余公积    未分配利润   外币报表      所有者权
                                                                                                                                  折算差额        益合计
     一、2011 年 12 月 31 日年末余额                      19,110,000 33,481,220           -    12,550    289,366      (907,959)      1,998   51,987,175
       会计政策变更                           二 (30)          -       (1,837)          -        -          -             -           -        (1,837)
       前期差错更正                                            -           -            -        -          -             -           -            -
       其他                                                    -           -            -        -          -             -           -            -
     二、2012 年 1 月 1 日年初余额 ( 经重述 )             19,110,000 33,479,383           -    12,550    289,366      (907,959)      1,998   51,985,338
     三、2012&nbs