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中国中冶(601618)公告正文

中国中冶:2016年年度报告

公告日期 2017-03-29
股票简称:中国中冶 股票代码:601618
                                 2016 年年度报告



公司代码:601618                                        公司简称:中国中冶




                   中国冶金科工股份有限公司
                   METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD*


                           2016 年年度报告
                             (股票代码:601618)




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                                       2016 年年度报告


                                        重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不
   存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、公司全体董事出席了于 2017 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第二十九次会议。


三、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、公司董事长、法定代表人国文清,副总裁、总会计师邹宏英及副总会计师、计划财务部部长范万
   柱声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    2016年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为5,375,858千元,中国中冶本部
未分配利润为3,457,916千元。公司拟以总股本207.24亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60
元(含税),共计现金分红1,243,417千元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的23.13%,剩余未
分配利润2,214,499千元结转以后年度分配。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准后予以实施。

六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风
险。


七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
    否

九、重大风险提示
√适用 □不适用
1.国际、国内宏观经济走势
    本公司的各项业务经营受到国际、国内宏观经济环境的影响,国内外宏观经济走势可能影响到本公
司采购、生产、销售等各业务环节,进而导致本公司的经营业绩产生波动。本公司的业务收入主要在国
内,在国内不同的经济周期中,本公司的业务经营可能会有不同的表现。
2.本公司业务所处行业政策及其国内外市场需求的变化
    本公司工程承包、房地产开发、装备制造和资源开发业务均受到所处行业政策的影响。近年来国家
针对钢铁行业的产业调控、针对钢铁产业和装备制造业的调整振兴规划及对资源开发和房地产市场的行
业政策,以及行业的周期性波动、行业上下游企业经营状况的变化等均在一定程度上引导着本公司未来
的业务重点和战略布局,从而影响本公司的财务状况和经营业绩。本公司所处行业政策的变化将影响工
程承包服务、冶金装备、资源开发产品、普通住宅等在相关市场的总体需求,进而影响本公司的财务状
况。


                                           2 / 239
                                      2016 年年度报告


十、其他
√适用 □不适用
    除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。




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                                                        2016 年年度报告


                                                               目录

第一节     释义..................................................................................................................................... 5
第二节     董事长致辞......................................................................................................................... 6
第三节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7
第四节     公司业务概要................................................................................................................... 13
第五节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 24
第六节     重要事项........................................................................................................................... 38
第七节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 49
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 57
第九节     公司治理........................................................................................................................... 69
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 77
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 80
第十二节   其他财务数据................................................................................................................. 238
第十三节   备查文件目录................................................................................................................. 239




                                                                4 / 239
                                     2016 年年度报告




                                  第一节           释义
   在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
“本公司”、“公司”、 指 中国冶金科工股份有限公司
“中国中冶”
“中国”                 指 中华人民共和国,就本文件而言,不包括香港、澳门及台湾
“香港”                 指 中华人民共和国香港特别行政区
“国务院”               指 中华人民共和国国务院
“国务院国资委”         指 国务院国有资产监督管理委员会
“住建部”               指 中华人民共和国住房和城乡建设部
“中国证监会”           指 中国证券监督管理委员会
“上交所”               指 上海证券交易所
“上交所上市规则”、“A 指 上海证券交易所股票上市规则
股上市规则”
“香港联交所”           指 香港联合交易所有限公司
“香港联交所上市规则”、 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则
“H 股上市规则”、“香港
上市规则”
“控股股东”、“中冶集 指 中国冶金科工集团有限公司
团”
“中国五矿”             指 中国五矿集团公司
“股东大会”             指 中国冶金科工股份有限公司股东大会
“股东”                 指 本公司股份的任何持有人
“董事会”               指 中国冶金科工股份有限公司董事会
“董事”                 指 本公司董事,包括所有执行、非执行以及独立非执行董事
“独立董事”、“独立非 指 独立于公司股东且不在公司内部任职,并与公司或公司经营管理者
执行董事”                   没有重要的业务联系或专业联系,且对公司事务做出独立判断的董
                             事
“监事会”               指 中国冶金科工股份有限公司监事会
“监事”                 指 本公司监事
“公司章程”             指 中国冶金科工股份有限公司章程
“报告期”               指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
“A股”                 指 本公司普通股本中每股面值人民币 1.00 元的内资股,在上海证券
                             交易所上市,以人民币交易
“H股”                 指 本公司普通股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股,在
                             香港联交所上市,以港元交易
“标准守则”             指 香港上市规则附录十所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守
                             则》
“关联/连人”           指 A 股上市规则下的关联方及 H 股上市规则下的关连人士
“人民币”               指 人民币,中国的法定货币
“港元”                 指 港元,香港的法定货币
“美元”                 指 美元,美国的法定货币
“新加坡元”             指 新加坡元,新加坡的法定货币
“证券及期货条例”       指 香港法例第 571 章《证券及期货条例》(经不时修订、补充或以其
                             他方式修改)
“企业管治守则”         指 香港上市规则附录十四中所载的企业管治守则及企业管治报告



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                                       2016 年年度报告


                                 第二节      董事长致辞
尊敬的各位股东:
    2016 年是中国中冶的经营业绩再创新高、科技创新再获突破、业务结构持续优化、运营模式加速
升级的一年。
    报告期内,公司累计新签合同额跨跃式增至 5,024.04 亿元,同比增长 25.10%;实现营业收入
2,195.58 亿元,同比增长 1.03%;实现利润总额 76.48 亿元,同比增长 7.06%;实现归属上市公司股东
净利润 53.76 亿元,同比增长 11.96%。
    这一年,我们“优”字发力,新的动力更为强劲。新签工程合同额中,非冶金工程合同额占比达到
90%,基本建设业务大幅跃升,新兴产业阔步崛起,公司在交通市政基础设施、高端房建、环境工程与
新能源、地下综合管廊、特色主题、海绵城市、美丽乡村与智慧城市等非冶金工程领域持续发力,确立
了新的竞争优势,成功完成一批具有行业影响力的重大项目,综合管廊市场占有率、施工里程等多项指
标继续位居全国第一。面对国际产能合作和海外基础设施市场面临的发展机遇,公司重点布局双多边合
作、互联互通及“一带一路”涉及的区域市场,对 30 多个重要目标市场进行深度开发和聚焦式营销,
坚持冶金和非冶金并举,新签海外工程合同额同比大幅增长 39.5%,城市基础设施、房地产开发、公路
交通等项目占据了海外项目的绝对优势,公司成为实施“一带一路”国家战略的先锋队和有生力量。
    这一年,我们“创”字为本,科技实力更加雄厚。国家级科技创新平台和重点实验室再增 3 个,达
到 20 个,累计拥有有效专利 18,996 件,继续位列央企第四位,居建筑业中央企业第一名。获得 3 项国
家科技进步二等奖,中国专利金奖、优秀奖项数量屡创新高,彰显出中冶长期坚持走高技术建设之路的
深厚底蕴;综合管廊、海绵城市、美丽乡村与智慧城市、水环境、康养产业、主题公园等六大技术研究
院充分发挥技术引擎作用,有力推动公司抢占新的科技制高点。
    这一年,我们“为”字落地,供给侧结构性改革成效显著。中国中冶上市 7 年来首次资本市场再融
资顺利完成,改善了企业的资本结构。补短板与中高端并进。减少低效和无效供给,降成本、降亏损、
降负债;增加有效和中高端供给,创意设计、系统流程服务,投资建设运营一体化、“互联网+”、远
程诊断、新服务新模式不断涌现,中国中冶加速向城市和产业发展系统解决方案提供商、工程项目全生
命周期服务商的角色转变。
    中国中冶的品牌美誉度和行业影响力显著提升。以中国中冶为核心资产的中冶集团在 2016 年“世
界企业 500 强”排名中提升至第 290 位,在美国《工程新闻记录》(ENR)评选的“全球承包商 250 强”
中位列第 8 位。中国中冶获金紫荆最佳科技创新上市公司奖、上市公司百强高峰论坛与中国百强城市全
面发展论坛中国百强企业及最佳创新上市公司奖。
    2017 年是国家实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年。我国经济发展
将向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段演进。钢铁行业减量化、绿色化、智能化、国际化的
发展趋势会持续给企业带来改造升级、节能环保、高端咨询、智能化运营服务等技术型、高附加值和持
续效益型的市场机遇;以人为本的新型城镇化建设、城市群发展,推进基本建设领域和战略性新兴产业
进入了高水平、系统性的大提升时期,这些恰恰为中国中冶走高技术建设之路提供了大展作为和长期作
为的广阔机遇。
    中国中冶将继续坚持“聚焦中冶主业,建设美好中冶”的发展愿景不动摇,紧紧咬定“做冶金建设
国家队、基本建设主力军、新兴产业领跑者,长期坚持走高技术建设之路”的战略定位,顺势而为、乘
势而上,让冶金业务的传统比较优势更拔尖,让基本建设和新兴产业的新的竞争优势更突出,全面提升
企业核心竞争力,以更加优异的业绩为广大投资者持续创造更大价值!

                                                                     董事长:国文清




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                                         2016 年年度报告




                        第三节      公司简介和主要财务指标
    中国中冶于2008年12月1日由中国冶金科工集团有限公司与宝钢集团有限公司共同发起设立,并先
后于2009年9月21日和2009年9月24日分别在上海证券交易所和香港联交所主板两地上市。
    中国中冶是我国乃至全球最大的工程建设综合企业集团之一,以中国中冶为核心资产的中冶集团位
列2016年“财富”世界500强企业第290位。
    目前,本公司A股已被纳入上证央企指数、中证基建指数、上证180R成长指数、上证市值百强指数、
一带一路指数、国企改革指数等;H股已被纳入富时中国50指数,标普中国BMI指数,彭博全球指数,
恒生综合指数,恒生AH股H指数,彭博亚太地区工程和建设业指数等。
    有关本公司的具体信息列示如下:
一、公司信息
公司的中文名称                         中国冶金科工股份有限公司
公司的中文简称                         中国中冶
                                                                               *
公司的外文名称                         Metallurgical Corporation of China Ltd.
公司的外文名称缩写                     MCC
公司的法定代表人                       国文清

二、联系人和联系方式
董事会秘书                                李玉焯
                                                注
公司秘书                                  林晓辉
联系地址                                  中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
电话                                      +86-10-59868666
传真                                      +86-10-59868999
电子信箱                                  ir@mccchina.com
    注:2017 年 3 月 28 日,林晓辉女士因个人原因辞去公司秘书职务,经公司董事会审议批准,聘任
李玉焯女士、黎少娟女士为联席公司秘书。

三、基本情况简介
公司注册地址                             北京市朝阳区曙光西里28号
公司注册地址的邮政编码                   100028
公司境内办公地址                         中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
公司境内办公地址的邮政编码               100028
公司香港办公地址                         香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼32楼3205室
H股股份过户登记处                        香港中央证券登记有限公司
H股股份过户登记处办公地址                香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼
公司网址                                 http://www.mccchina.com
电子信箱                                 ir@mccchina.com

四、信息披露及备置地点
公司选定的A股信息披露媒体名称                中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                         中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦




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                                          2016 年年度报告


五、公司股票简况
                                         公司股票简况
      股票种类             股票上市交易所             股票简称                        股票代码
A股                  上海证券交易所            中国中冶                      601618
H股                  香港联合交易所有限公司    中国中冶                      1618

六、其他相关资料
                                名称                 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                     中国北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城西
公司聘请的会计师事务所       办公地址
                                                     二办公楼 8 楼
                             签字会计师姓名          马燕梅、陈文龙
                             名称                    中信证券股份有限公司
                             办公地址                北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层
                             签 字 的 保 荐 代 表 人 杨斌、陈淑绵
                             姓名
                                                     中信证券股份有限公司作为中国中冶在 2009 年 9
                                                     月 21 日 A 股首次公开发行股票的保荐机构,持
                                                     续督导期截止到 2011 年 12 月 31 日。由于中国
报告期内履行持续督导职责的保
                                                     中冶的募集资金尚未使用完毕,持续督导期满
荐机构
                                                     后,中信证券股份有限公司继续对中国中冶募集
                             持续督导的期间          资金的使用进行关注并开展相关持续督导工作。
                                                     中信证券股份有限公司作为中国中冶非公开发
                                                     行 A 股股票(于 2017 年 1 月 6 日完成股票登记
                                                     手续)的保荐机构,对公司非公开发行 A 股股票
                                                     项目募集资金管理与使用事项履行保荐职责,进
                                                     行持续督导工作。
                             名称                    北京大成律师事务所
公司聘请的境内法律顾问                               北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地大厦 D 座
                             办公地址
                                                     7层
                             名称                    瑞生国际律师事务所
公司聘请的境外法律顾问
                             办公地址                香港中环康乐广场八号交易广场第一座十八楼

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
                                                                            单位:千元 币种:人民币
                                                                        本期比上年同
          主要会计数据                  2016年              2015年                         2014年
                                                                          期增减(%)
营业收入                               219,557,579      217,323,972               1.03   215,785,772
归属于上市公司股东的净利润               5,375,858        4,801,562             11.96      3,964,938
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        4,570,415           3,820,734          19.62       2,867,136
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             18,558,549       15,357,382              20.84     14,969,027
                                                                        本期末比上年
                                       2016年末         2015年末        同期末增减        2014年末
                                                                            (%)
归属于上市公司股东的净资产              70,553,075       60,557,630             16.51     47,337,257
总资产                                 377,491,604      343,762,819              9.81    325,978,479



                                              8 / 239
                                           2016 年年度报告


(二)主要财务指标
        主要财务指标             2016年        2015年        本期比上年同期增减(%)    2014年
基本每股收益(元/股)              0.25          0.24                         4.17         0.21
稀释每股收益(元/股)            不适用        不适用                       不适用       不适用
扣除非经常性损益后的基本每股
                                    0.21           0.19                      10.53         0.15
收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)           9.30           9.46           减少0.16个百分点         8.63
扣除非经常性损益后的加权平均
                                    7.77           7.45           增加0.32个百分点         6.24
净资产收益率(%)

(三)财务摘要
1、概览
     本公司于 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年的经营结果如下:
      营业收入为 2,195.58 亿元,较 2015 年的 2,173.24 亿元,同比增加 22.34 亿元(即 1.03%)。
      营业利润为 69.94 亿元,较 2015 年的 59.39 亿元,同比增加 10.55 亿元(即 17.77%)。
      净利润为 59.70 亿元,较 2015 年的 49.49 亿元,同比增加 10.21 亿元(即 20.63%)。
      归属上市公司股东净利润为 53.76 亿元,较 2015 年的 48.02 亿元,同比增加 5.74 亿元(即
11.96%)。
      基本每股收益为 0.25 元,2015 年的基本每股收益为 0.24 元。
      资产总值于 2016 年 12 月 31 日为 3,774.92 亿元,较 2015 年 12 月 31 日的 3,437.63 亿元增加
337.29 亿元(即 9.81%)。
      股东权益总值于 2016 年 12 月 31 日为 831.08 亿元,较 2015 年 12 月 31 日的 711.55 亿元增加
119.53 亿元(即 16.80%)。
      新签合同额达 5,024.04 亿元,较 2015 年的 4,015.86 亿元增加 1,008.18 亿元(即 25.10%)。
     注:增减比例采用元版数据计算。
2、主要业务分部营业收入
     报告期内,本公司主要业务分部营业收入的有关情况如下:
     (1)工程承包业务
     营业收入为 1,876.39 亿元,较 2015 年的 1,863.04 亿元增加 13.35 亿元(即 0.72%)。
     (2)房地产开发业务
     营业收入为 225.06 亿元,较 2015 年的 194.41 亿元增加 30.65 亿元(即 15.77%)。
     (3)装备制造业务
     营业收入为 51.12 亿元,较 2015 年的 92.71 亿元减少 41.59 亿元(即-44.86%)。
     (4)资源开发业务
     营业收入为 37.89 亿元,较 2015 年的 30.15 亿元增加 7.74 亿元(即 25.68%)。
     (5)其他业务
     营业收入为 41.40 亿元,较 2015 年的 26.47 亿元增加 14.93 亿元(即 56.39%)。
     注:上述分部营业收入全部是抵销分部间交易前的数据;增减比例采用元版数据计算。
3、财务报表摘要
     以下为本公司按照中国财务报告准则编制的财务摘要:
(1)合并利润表(2016 年 1-12 月)
                                                                                    单位:千元
                         项目                          附注      本期发生额      上期发生额
   一、营业总收入                                                 219,557,579     217,323,972
   其中:营业收入                                      七 51      219,557,579     217,323,972
   二、营业总成本                                                 213,000,156     213,089,921
   其中:营业成本                                      七 51      191,369,837     188,817,361
          税金及附加                                   七 52        3,288,123       5,597,162
          销售费用                                     七 53        1,665,258       1,512,225
          管理费用                                     七 54       10,425,174      10,067,076
                                               9 / 239
                                       2016 年年度报告


                       项目                           附注     本期发生额      上期发生额
        财务费用                                      七 55      2,228,707       2,526,563
        资产减值损失                                  七 56      4,023,057       4,569,534
    加:公允价值变动损失                              七 57          -3,215        -30,445
        投资收益                                      七 58        440,053       1,735,160
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损
                                                                   327,590         -153,731
  失)
  三、营业利润                                                   6,994,261        5,938,766
    加:营业外收入                                    七 59      1,306,710        1,375,811
        其中:非流动资产处置利得                                   134,321          226,649
    减:营业外支出                                    七 60        653,200          171,441
        其中:非流动资产处置损失                                    49,353           46,861
  四、利润总额                                                   7,647,771        7,143,136
    减:所得税费用                                    七 61      1,678,124        2,194,392
  五、净利润                                                     5,969,647        4,948,744
    归属于母公司股东的净利润                                     5,375,858        4,801,562
    少数股东损益                                                   593,789          147,182
  六、其他综合收益的税后净额                          七 62         37,249         -366,993
    归属母公司股东的其他综合收益的税后净额                          -3,263         -391,101
      (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                      -4,749         -398,024
        1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
                                                                    -4,749         -398,024
  变动
      (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                         1,486            6,923
        1.可供出售金融资产公允价值变动损益                         -33,089           22,935
        2.外币报表折算差额                                          34,575          -16,012
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                          40,512           24,108
  七、综合收益总额                                               6,006,896        4,581,751
    归属于母公司股东的综合收益总额                               5,372,595        4,410,461
    归属于少数股东的综合收益总额                                   634,301          171,290
  八、每股收益                                        十五 3
    (一)基本每股收益(元/股)                                        0.25            0.24
    (二)稀释每股收益(元/股)                                      不适用          不适用

(2)2016 年 12 月末合并资产总值及负债总值摘要
                                                                                   单位:千元
                                    2016 年 12 月 31 日             2015 年 12 月 31 日
  资产总值                                     377,491,604                       343,762,819
  负债总值                                     294,383,901                       272,607,795
  权益总值                                       83,107,703                       71,155,024

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资
产差异情况
□适用 √不适用



                                           10 / 239
                                        2016 年年度报告


(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资
    产差异情况
□适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用

九、2016 年分季度主要财务数据
                                                                           单位:千元 币种:人民币
                                   第一季度         第二季度             第三季度        第四季度
                                 (1-3 月份)     (4-6 月份)         (7-9 月份)   (10-12 月份)
营业收入                           42,574,606       53,250,049           45,455,355        78,277,569
归属于上市公司股东的净利润           1,365,107        1,050,819              941,118        2,018,814
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    1,269,799              519,275                845,133        1,936,208
常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额         -7,611,531            4,762,162                -94,963       21,502,881

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                  单位:千元 币种:人民币
                                                       2016 年     附注(如适         2015 年   2014 年
              非经常性损益项目
                                                        金额         用)              金额      金额
非流动资产处置损益                                       84,968    附注十七            179,788    86,836
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返                   -   -                          -         -
还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务           707,110     附注十七           676,858   1,066,485
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                    -    -                        -          -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本                  -    -                   90,147          -
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                          -    -                        -          -
委托他人投资或管理资产的损益                                  -    -                        -          -
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资                  -    -                        -          -
产减值准备
债务重组损益                                                  -    -                        -          -
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                    -    -                        -          -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分                  -    -                        -          -
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的                  -    -                        -          -
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                    -               -             -     -5,752
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务               13,136    附注十七            56,681     32,134
外,持有以公允价值计量且变动计入当期损益的金
融工具产生的公允价值变动损益,以及处置以公允
价值计量且变动计入当期损益的金融工具和可供出
                                            11 / 239
                                       2016 年年度报告


售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                      -   -                    -           -
对外委托贷款取得的损益                                      -   -                    -       4,960
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公                -   -                    -           -
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进                -   -                    -             -
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                  -     -                    -           -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出              (138,568)     附注十七       257,577     267,489
其他符合非经常性损益定义的损益项目                  478,921     附注十七       107,478      14,558
少数股东权益影响额                                 -119,396     附注十七      -231,600    -142,318
所得税影响额                                       -220,728     附注十七      -156,101    -226,590
                     合计                           805,443     附注十七       980,828   1,097,802

十一、采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                                     单位:千元 币种:人民币
                                                                                对当期利润
                  项目名称              期初余额         期末余额    当期变动
                                                                                的影响金额
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
                                       1,410,011             1,044   -1,408,967          14,249
  的金融资产
  可供出售金融资产                        580,449        1,531,494         951,045        20,409
  衍生金融负债                             14,339           17,443           3,104       -11,139

十二、其他
□适用 √不适用




                                           12 / 239
                                       2016 年年度报告


                               第四节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一)工程承包业务
1.行业概况
    2016 年,中国以供给侧结构性改革为主线,深入推进重点领域和关键环节改革,改革红利正逐渐
显现,“大众创业、万众创新”蓬勃发展,经济内生动力不断增强,对外开放的步伐加快,与世界经济
的融合度日益提高,持续向好势头得到巩固。根据国家统计局数据,2016 年全年经济增速为 6.7%,增
速虽然有所放缓,但仍保持了中高速增长,速度继续位居世界主要经济体最前列。2016 年,全国固定
资产投资(不含农户)596,501 亿元,增长 8.1%,增长动力企稳回升。
    从冶金工程市场来看:受国家对冶金行业产能过剩调控、新环保法等政策逐步实施的影响,国内钢
铁行业大规模、高强度建设期已经结束。2016 年 11 月 14 日,工信部印发的《钢铁工业调整升级规划
(2016—2020 年)》正式提出,将投资重点放在创新能力、绿色发展、智能制造、质量品牌、品种开
发、延伸服务和产能合作等方面,后续钢铁冶金工程将以技术改造(产能置换)、节能减排、产业升级、
城市内钢铁企业向外搬迁为主,业主也更青睐于贯穿整个钢铁产品生命周期的、一站式快速与高质量的
增值服务及完整的解决方案,并保持一定的市场需求。
    从非冶金工程承包市场来看:随着国家加强供给侧改革,“一带一路”、京津冀协同、长江经济带
建设等国家战略规划的有效实施,国内基础施设建设和城镇化建设速度进一步加快。2016 年基础设施
投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)118,878 亿元,比上年增长 17.4%。其中,水利管理
业投资增长 20.4%;公共设施管理业投资增长 22.9%;道路运输业投资增长 15.1%;铁路运输业投资下
降 0.2%。2016 年,房地产开发企业房屋施工面积 758,975 万平方米,比上年增长 3.2%。其中,住宅新
开工面积 115,911 万平方米,增长 8.7%。
2.板块业务经营情况
    作为国家创新型企业,本公司按照“做冶金建设国家队、基本建设主力军、新兴产业领跑者,长期
坚持走高技术建设之路”的战略定位,以卓越的科研、勘察、设计、建设能力为依托,积极转型升级,
在工程承包板块取得了优异成绩。2016 年,在冶金建设方面,公司进一步解放思想,与时俱进,凭借
持续不断的创新能力,无可替代的冶金全产业链整合优势,切实承担起引领中国冶金向更高水平发展的
国家责任。公司建立在传统冶金流程中八大部位、十九个业务单元的核心技术和控制能力,重点关注产
能置换、城市钢厂搬迁项目以及冶金节能环保技术改造市场,牢牢巩固“冶金建设国家队”的地位;公
司充分发挥集团、子公司、区域公司“三力合一”的强大市场开发合力,进一步强化“大环境、大客户、
大项目”的设计与运作,优化完善市场布局,增强承揽“高新综大”项目的能力,持续加大在高端房建、
高速公路、成片区开发、交通市政基础设施等非冶金领域的市场开拓力度,取得显著成效,是国家“基
本建设的主力军”;公司围绕“新兴产业”大做文章,通过资源整合、技术进步、营销思维的转变,不
断增强在新兴市场的竞争力,在城市地下综合管廊、特色主题工程、海绵城市、美丽乡村与智慧城市等
新兴产业取得了重大突破,确立起行业领先地位,成为“新兴产业的领跑者”。报告期内,公司新签工
程合同额 4,560 亿元,再创历史新高,连续三年实现跨越式增长,其中,新签冶金工程合同额 458 亿元,
新签非冶金工程合同额 4,102 亿元。非冶金合同占全年新签工程合同的比重已经达到 90%。工程板块营
业收入的 74.57%来源于非冶金工程,公司的项目储备与可持续发展能力稳步增强。
                                 2016 年工程承包业务总体经营情况
                                                                     单位:千元 币种:人民币
                         2016 年          占总额比例        2015 年            同比增长
分部营业收入           187,638,690        84.07%        186,304,107                 0.72%
毛利率(%)                  11.05              -             12.54     降低 1.49 个百分点
注:分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。
(1)冶金工程市场
    作为中国钢铁工业的开拓者和奠基者,公司始终坚持“冶金建设国家队”不动摇,加快推动国家队
顶层设计方案落地,强力推进内部资源整合和专业梯队划分,打造精干的冶金建设国家队最强阵容,持
续提升公司在全球钢铁工程技术领域的竞争力和影响力。报告期内,公司继续发挥核心技术优势及钢铁
冶金全产业链的集成整合优势,紧密跟踪项目信息,新签多项重大冶金建设工程,“冶金建设国家队”
的地位得到进一步巩固。

                                           13 / 239
                                        2016 年年度报告


(2)非冶金工程市场
    作为“基本建设主力军”、“新兴产业领跑者”,公司牢记“市场是企业发展的根本和前提,是事
关企业生存发展和转型升级的第一要务”。公司集中优势资源,紧跟国家战略,将“一带一路”、京津
冀、长三角、珠三角等经济发达和有活力的地区作为主战场,进一步优化完善市场布局,研究商业模式,
在交通市政基础设施、高端房建、环境工程与新能源、地下综合管廊、特色主题、海绵城市、美丽乡村
与智慧城市等非冶金工程领域持续发力,确立新的竞争优势,成功完成一批具有行业影响力的重大项目,
报告期内,新签合同额超 5 亿元以上的非冶金重大工程项目 159 项。目前,公司非冶金业务新签合同额
占新签工程合同比重达到 90%,工程产品结构调整和转型升级取得了巨大成果。
    2014 年以来,国务院、财政部及发改委高频次地发布了多个文件,力推 PPP 模式,各省份也陆续
出台了 PPP 模式指导意见,目前已形成全国范围内的上下联动。PPP 模式作为政府大力推广的国家战略,
预计将长期存在并逐渐普及,未来基础设施建设将全面转为 PPP 模式,在铁路、公路、轨交、体育馆、
医院、市政环保、地下管网等多个领域将具有广阔应用前景。中国中冶积极反应,全面应对,抓住本次
战略机遇,增加公司新签合同额、扩大业务规模,促进公司转型升级。中国中冶所涉及 PPP 项目主要采
取与银行、信托、基金等金融机构合作的方式,政府、央企、金融机构共同合作,发挥各自优势。公司
在 2016 年共中标 PPP 项目 122 个,总投资 2,537.85 亿元,带动施工合同额 1,750.5 亿元,从行业分布
情况来看,主要包括道路、产业园区及其基础设施建设、综合管廊、棚改保障房类、公建类及生态建设
项目。
     ○1 基本建设领域保持优势
    在交通市政基础设施建设领域,公司能够提供勘察、设计、施工、监理、投融资、运营等全产业链
服务,形成了雄厚的交通投资建设运营服务能力,并成功承接一批标志性的交通市政工程。同时,公司
加大对轨道交通和机场等重点行业的市场营销力度,整合集团资源,2017 年设立中冶轨道交通有限公
司,为进一步拓展交通市政市场奠定了良好基础。报告期内,公司新承揽合同额 10 亿元以上的交通市
政基础设施项目 20 项,进一步扩大了公司在交通市政基础设施领域的影响力,公司的盈利能力和可持
续发展能力得到显著提升。
    在房屋建筑及高端房建领域,截至报告期末,公司已获得 11 个房建特级资质,依托在超高层建筑、
大型公共场馆、城市大型公共设施等方面的技术创新和丰富的项目管理经验,加快提升专业施工能力和
市场竞争能力,积极抢占高端项目、拓展高端市场,着力打造高端房建的品牌价值,成功承建了一批有
影响力的典型项目,在市场上引起广泛的关注。报告期内,公司新签多个重大项目,公司的高端房建业
务得到了快速、健康发展。
    在环境工程与新能源领域,公司凭借深厚的科研实力和自主创新能力,持续加大对环境工程与新能
源的投入和开发。目前公司能提供包括污水处理、城市垃圾综合处理、城市供水电热管网建设、光伏发
电等的技术研究、咨询、设计、设备成套供货、工程总承包、调试和项目管理、工程运行管理在内的全
流程服务。2016 年,公司率先成立水环境技术研究院,打造具有中国中冶特色的低成本、高标准、高
技术、高质量“一低三高”的水处理品牌。报告期内,公司新签多项重大环保项目,公司在环境工程与
新能源领域的品牌影响力进一步提高。
     ○2 新兴产业形成增长新动能
    在特色主题工程领域,公司是目前国内唯一一家拥有主题公园设计施工资质的企业,是特色主题工
程领域的专家,与美国梦工厂、乐高、20 世纪福克斯建立了战略合作伙伴关系。公司牢固树立创新思
维,深入挖掘文化内涵,不断加强自主创新能力,以主题公园和电影乐园为代表的有技术特色、高附加
值文化产业工程成为公司特色主题发展的优势,在业内享有较高声誉。目前,公司已成功完成了新加坡
圣淘沙环球影城、广东珠海长隆海洋世界、上海迪士尼度假区探险岛和明日世界项目等一批主题项目的
建设,正在以设计施工总承包形式建设中的江苏淮安西游记主题公园,填补了世界上同类型主题工程中
缺少中国文化的空白。报告期内,公司以总承包模式建设了国内最大的室内主题乐园—南京东方龙之谷
项目,进一步树立公司在特色主题工程领域的行业领先地位。
    在城市地下综合管廊领域,公司作为国内最早的地下综合管廊建设者,抢抓国家推进地下综合管廊
建设的重要战略机遇期,不断创新城市综合管廊新模式,在综合管廊领域成为国家使命的担当者、市场
开拓的领跑者、科学研发的探索者,倾力打造具有广泛影响力和强大控制力的“中冶管廊”品牌。公司
不仅积极参与了国家综合管廊规范的编制,还率先成立了国内第一家管廊投资建设专业化公司、第一家
管廊技术研究院、第一个千亿级管廊建设基金。公司可根据每个城市和项目的具体情况,随时提供咨询、
规划、勘察、设计、施工、监理和运营服务,在综合管廊领域内具备无可比拟的项目全过程、全产业链
专业集成综合能力和整体优势。报告期内,公司新中标西安市、兰州市、深圳市等 39 个地下综合管廊
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                                        2016 年年度报告


PPP 和施工总承包项目,中标项目里程 508.4 公里,投资额 501.32 亿元;新承揽的咨询、设计类项目
涉及里程 314.88 公里;规划类项目涉及 995.23 平方公里,在国内管廊市场中继续保持领跑地位。
    在海绵城市领域,公司具备海绵城市建设领域全产业链建设和服务能力,适宜于一体化、系统化、
集约化的海绵城市建设需求,为客户提供全方位、综合性的服务。公司在成立中国中冶海绵城市技术研
究院的基础上,集中优势力量突破领域共性、关键技术,科学编制海绵城市规划,全力开展海绵城市领
域的项目开发与建设。报告期内,公司中标深圳市龙岗区阿波罗未来城基础设施 EPC 项目、武汉市光谷
中心城(海绵城市)综合设计项目、国博中心项目海绵城市改造工程等项目,其中,深圳市龙岗区阿波
罗未来城基础设施 EPC 项目,是公司在国内一线城市首个具备地下综合管廊、海绵城市 2 个类型元素的
EPC 项目,引起业界的广泛关注。
    在美丽乡村与智慧城市领域,公司积极践行国家提出的“生态文明建设、美丽中国”的发展理念,
将美丽乡村与智慧城市建设相结合,依托中国中冶美丽乡村与智慧城市技术研究院的科技研发实力,抢
占市场先机。报告期内,公司中标浙江省三门县海游街道石岩村建设美丽乡村项目、云南盐津县全域旅
游及美丽乡村建设项目、射洪湖半岛国际度假区养老社区项目、两江新区互联网产业园二期智慧规划等
项目,为形成人与自然和谐发展,推进“美丽中国”建设作出新贡献,取得良好的社会、经济效益。
    报告期内公司新签的 20 亿元以上的重大工程承包合同详见本报告第 45 页(四)其他重大合同部分。
这些非冶金重大项目的实施,推动着公司在基本建设、新兴产业领域的快速发展,优化了公司的产品结
构,提升了品牌的影响力,增强了抵御市场风险的能力,进一步确立公司“基本建设主力军、新兴产业
领跑者”的行业地位。
(3)海外工程市场
     ○1 对外承包工程行业情况
    根据商务部数据统计,2016 年,我国境内投资者全年共对全球 164 个国家和地区的 7,961 家境外
企业进行了非金融类直接投资,累计实现投资 11,299.2 亿元(折合 1,701.1 亿美元,同比增长 44.1%)。
对外承包工程全年完成营业额 10,589.2 亿元(折合 1,594.2 亿美元,同比增长 3.5%),新签合同额
16,207.9 亿元(折合 2,440.1 亿美元,同比增长 16.2%)。2016 年末我国在外各类劳务人员约 97 万人,
同比微降 5.6%。
     ○2 主要海外业务模式及经营区域
    公司紧紧围绕国家对外政策、资源和国际产能合作战略,面对海外基础设施市场面临的发展机遇,
重点布局双多边合作、互联互通及“一带一路”涉及的区域市场,并对重要目标市场进行深度开发和聚
焦式营销。在世界钢铁市场持续萎靡的形势下,大力开拓非冶金类项目,城市基础设施、房地产开发、
公路交通等项目占据了海外项目的绝对优势。
    2016 年,公司对海外市场重点布局进行了优化调整,增加新的处于“一带一路”沿线热点和潜力
地区、钢铁产能合作的热点国别、恢复国家稳定并大力发展基础和民用设施的国家、符合金融机构融资
政策的目标国别,逐步调整市场前景一般、规模小或者市场基础差、限制多的国家。利用区域和综合优
势,努力践行和积极参与“一带一路”国家战略实施,成为实施“一带一路”国家战略的先锋队和有生
力量。重点布局七大区域,30 个重要目标市场,并适时进行优化及动态调整。报告期末,公司共有工
程类驻外机构(包括办事处、项目部、分公司、当地公司等)合计 139 个,分布在 51 个国家和地区。
     ○3 海外市场经营情况
    报告期内,公司海外新签合同额 573.1 亿元,相比去年同期签订的合同额 410.7 亿元增长了 39.5%。
新签海外工程合同额中,冶金类合同占 19.8%,非冶金类合同占 80.2%。
    公司大力加强海外重点项目跟踪力度,与上年度相比,跟踪的项目数量和合同额都有大幅度增长。
     ○4 境外项目情况
    报告期内,公司在建海外项目共 329 个,合同金额 165.77 亿美元。
    在建 329 个海外项目中,重大海外工程类项目(合同额大于 1 亿美元)共 37 个,合同额 126.71
亿美元,占在建项目总合同额的 76.44%。部分重大海外项目包括:
    1)台塑河静钢厂 1#2#高炉工程项目。
    2)台塑河静钢铁转炉工厂一期新建工程项目。
    上述台塑越南河静钢铁项目,是迄今为止中国在海外承建的最大钢铁 EPC 建设项目。公司共有 11
家下属子公司参与其中,承担了从前期咨询、总体设计到主要设备供货、主要工程施工,以及客户的技
术总顾问和维保工作,树立了海外钢铁工程的全流程、全功能服务的标杆,体现了作为冶金建设国家队
的一流实力,为今后在一带一路沿线承担绿地钢铁项目创造了有利条件。

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                                        2016 年年度报告


     3)科威特 866 项目,此项目为一综合住宅区,涵盖别墅、小高层、幼儿园、小学、女子中学、女
子高中、男子中学、男子高中、餐厅、清真寺、煤气站、商业中心、警察局、政府楼、医院、商店、急
救大楼等设施齐全的居民区。截至报告期末项目已近完成。
     4)科威特大学城科学院与教员俱乐部项目。
     5)科威特大学城石油与工程学院项目。
     上述科威特三个项目是到目前为止中国中冶在中东地区承建的规模最大的总承包项目,项目的取得,
奠定了中国中冶在科威特中资企业中的领导地位。
     6)中兴能源巴基斯坦旁遮普省 300MV 光伏电站项目,该项目是 2015 年 4 月习近平总书记对巴基斯
坦进行国事访问期间签署的中巴合作项目之一,是“中巴经济走廊”建设优先实施项目,也是国家“一
带一路”战略重点开局工程之一,总体建成后将成为世界上单体最大光伏发电项目,每年可提供清洁电
力约 12.71 亿度电。
     7)斯里兰卡外环高速公路项目北二标(OCH-NSII),该项目是继被誉为斯里兰卡“国门第一路”的
CKE 机场高速公路项目后,中国中冶在斯里兰卡承建的又一条重要高速公路项目,该项目对于促进大科
伦坡地区经济和社会发展发挥着关键作用。
     8)新加坡 T311 地铁项目,本次成功中标新加坡地铁项目,标志着中国中冶在公共基础设施领域开
启了新的一页。不仅增强了公司在当地建筑工程领域的市场影响力,更为公司“做冶金建设国家队、基
本建设主力军、新兴产业领跑者,长期坚持走高技术建设之路”的战略新定位提供新的支撑,大大提高
了 MCC 品牌效应。
     9)印尼收费公路项目,此项目为中国中冶在竞争激烈的印尼市场上取得的第一个优贷项目,也是
公司的第二个国家对外优贷项目,项目的取得,为继续跟踪此类项目积累了成功经验。
     10)印度 JSW DCPL 焦化项目,此项目的取得,巩固了公司在印度炼焦市场建设的领头地位。
(二)房地产开发业务
1.行业概况
     我国房地产行业区域分化、市场细分、产品升级的特点凸显,企业竞争日趋激烈。2016 年全年全
国楼市总体成交面积据估算超过 15 亿平方米,较 2015 年增长 15%以上。成交金额预计接近 12 万亿元,
较 2015 年增长超过 30%,成交面积和成交金额均创下行业高峰。成交价格方面,一线城市总体成交均
价同比上涨,深圳涨幅最大达 49%;二三线城市成交均价同比涨幅分化明显。2016 年国庆节前后出台的
宏观调控政策对市场表现影响较大,房价上涨势头得到一定遏制,一二线城市近期价格表现平稳,主要
是因为政府采取了一系列的行政调控手段,例如“限房价”、“限购”、“限贷”等一系列限制措施;
三四线城市由于人口净流出,仍然存在“去库存”压力。长期来看房地产行业仍然会保持一个稳定发展
的态势。
2.板块业务经营情况
     房地产板块作为中国中冶的主营业务之一,近年来收入和利润基本保持稳定,公司不追求业务规模
盲目扩张,而以提升产品质量和打造品牌为主。截至 2016 年 12 月末,中国中冶共有 22 家二级子公司
在从事房地产开发业务,业务类型已经从商品房、保障房和一级土地开发多头并进的局面,发展为以商
品房为主的格局。
     2016 年房地产开发投资金额为 142.98 亿元,同比降低 8.4%;施工面积 1,109.02 万平方米,同比
降低 9.9%;其中新开工面积 187.06 万平方米,同比增长 50.8%;竣工面积 185.14 万平方米,同比降低
37.3%;签约销售面积 138.79 万平方米,签约销售额 211.82 亿元。
                                2016 年房地产开发业务总体经营情况
                                                                       单位:千元 币种:人民币
                     2016 年             占总额比例    2015 年            同比增长
分部营业收入                22,506,446         10.08%        19,441,290                   15.77%
毛利率(%)                      27.24               -            20.10       增加 7.14 个百分点
注:分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。
     本公司正在开发的重大房地产项目进展情况如下:
     (1)2010 年 9 月 19 日,中冶置业集团有限公司(简称“中冶置业”)控股的南京临江老城改造
建设投资有限公司(简称“项目公司”)通过竞拍取得南京市下关区滨江江边路以西 1 号地块和 3 号地
块土地使用权,土地出让价分别为 121.41 亿元和 78.93 亿元,合计 200.34 亿元(详见本公司于 2010
年 9 月 21 日发布的公告)。

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                                         2016 年年度报告


     南京下关 1、3 号地块项目是公司重点开发的房地产项目,为合理控制投资节奏,获得预期投资收
益,公司通盘考虑、精心谋划,确定了 1、3 号地块的整体开发方案。1 号地主要通过引入战略合作者
开发,或转让项目公司股权收回资金。3 号地用地性质包含住宅混合用地、商业金融业用地、文化娱乐
用地、幼托用地、商务办公混合用地等,各地块容积率为 1.0 至 13.7,建筑控制高度 24 米至 300 米。
3 号地项目共分为大一期、大二期两期建设,其中大一期(方家营项目、滨江项目、和记洋行项目)先
期开发,方家营、滨江项目已处于销售及施工阶段,和记洋行项目仍在前期方案阶段;大二期部分暂未
开发,目前正处于前期策划定位阶段。
     (2)2012 年 7 月 17 日,中冶置业联合体通过竞拍以现金 22 亿元并配建 4,700 平方米公共租赁住
房,取得北京市大兴区旧宫镇绿隔地区建设旧村改造二期 A1 地块的土地使用权(详见本公司于 2012
年 7 月 19 日发布的公告)。项目已于 2016 年 2 月 26 日整体竣工验收,2016 年 10 月 31 日完成交房,
目前正进行精装修工程收尾工作。2014 年 10 月 18 日首次开盘至 2016 年底,共推售 10 栋楼,累计签
约销售面积 9.78 万平方米,销售回款情况良好。
     (3)2014 年 5 月 28 日,中冶置业通过竞拍以 49.49 亿元取得天津黑牛城道新八大里七里地块土
地使用权(详见本公司于 2014 年 5 月 29 日发布的公告)。目前,项目正在推进施工和配套手续,其中
七贤北里(7-09)正在进行内外檐装修,配套手续已基本就续;七贤南里正在进行配套手续的办理,B
地块(7-11)处于主体施工阶段,1-4 号楼销售许可证已全部办理完毕,C 地块(7-13)处于主体施工
阶段,D 地块(7-14)5-7 号楼主体已封顶,进入二次结构施工阶段。项目已于 2015 年 7 月 4 日开盘,
截至 2016 年底,已开盘 11 栋楼,即七贤北里(7-09)1-4、7、8、10 号楼,七贤南里 B(7-11)地块
1-2 号楼,七贤南里 D(7-14)地块 5、7 号楼(公寓),累计签约销售面积 11.98 万平方米,回款情况
良好。
     (4)2013 年 7 月 16 日,中冶置业(新加坡)有限公司通过竞拍以 2.897 亿新加坡元,折合人民
币约为 14.02 亿元的价格标得新加坡淡滨尼十道 B 地段地块 99 年地契土地开发权,作住宅发展用途(详
见本公司于 2013 年 8 月 2 日发布的公告)。“淡滨尼十道 B 地段公寓开发建设项目”位于新加坡东部
淡滨尼十道,靠近新加坡勿洛储水池公园。项目占地面积 17,103 平方米,最大可建筑面积为 52,676
平方米。该项目于 2014 年 1 月开工,预计于 2017 年上半年完工。截至 2016 年 12 月底,该项目累计销
售面积为 17,743 平方米。
     (5)2014 年 8 月 20 日,中冶置业(新加坡)有限公司通过竞拍以 4.716 亿新加坡元,折合人民
币约为 23.58 亿元的价格标得新加坡波东巴西私人公寓地块(详见本公司于 2014 年 8 月 22 日发布的公
告)。该项目位于新加坡中部的波东巴西地区,距市区中心 5 公里以内,占地面积 16,149 平方米,计
划建筑面积为 62,175 平方米。该项目属商住两用综合项目,是新加坡置业在高端房地产业务领域的第
一个项目。2015 年 11 月 28 日,本项目一期开盘当日即销售 75%,目前一期住宅楼盘已经全部售罄。2017
年 3 月 12 日推出第二期后,销售情况依然良好。至 2016 年 12 月底,该项目累计销售面积为 39,183
平方米。
     (6)2015 年 5 月 4 日,中冶置业(新加坡)有限公司通过竞拍以 2.2778 亿新加坡元,折合人民
币约为 10.41 亿元标得新加坡淡滨尼十道 D 地段地块。该项目属于新加坡政府土地,位于新加坡东部,
靠近勿洛蓄水池,土地面积约 15,660 平方米,容积率 2.8,建筑面积约 43,850 平方米,建筑限高海拔
64 米,为公寓住宅用地块。项目本身设计有 626 个单位,共 9 栋,预计可入住时间为 2020 年 6 月。本
项目于 2016 年 10 月 2 日开盘,当日现场即签约 274 套,占总数 43.77%。至 2016 年 12 月底,该项目
累计销售面积为 22,309 平方米。
(三)装备制造业务
1.行业概况
     2016 年,受全球经济增速放缓及国内钢铁产能过剩、钢铁产业投资大幅度缩减等因素影响,国内
冶金装备制造业面临市场低迷、竞争激烈、产品价格下滑的局面,国内传统冶金装备制造企业的经营风
险逐步加大,部分企业已陷入严重亏损的困境。为了推动装备制造产业的转型升级,国家先后出台了《中
国制造 2025》、《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》、《关于积极推进“互联网+”行动
的指导意见》等政策文件,将高端装备制造业列为我国现阶段重点培育和发展的新兴产业之一。未来,
在国家政策扶持和市场需求的推动下,加快淘汰高能耗、高污染的落后产品,发展符合钢铁产业节能减
排要求的高端冶金产品,将是冶金装备制造业的重点发展方向。
     此外,我国钢结构行业发展前景广阔,钢结构市场主要分布在冶金、电力、路桥、海洋工程、房屋
建筑、大型场馆、交通枢纽等领域。由于钢结构具有绿色、环保、低碳、有助于化解过剩钢铁产能等优
势,国家先后发布了“建筑业十三五规划”、《国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意
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                                       2016 年年度报告


见》等相关政策文件,旨在逐步推广建筑钢结构体系、加快发展建筑预制与装配技术,不断提高建筑工
业化技术集成水平。未来,随着国家基础设施建设投入力度的不断增加,建筑钢结构将向能源、交通、
住宅等领域倾斜,公路、铁路桥梁钢结构的比重也将逐步加大,这些需求无疑为我国钢结构产业提供了
巨大的发展空间。
2.板块业务经营情况
    本公司装备制造板块的业务范围主要包括冶金设备及其零部件、钢结构及其他金属制品的研发、设
计、制造、销售、安装、调试、检修以及相关服务。
                              2016 年装备制造业务总体经营情况
                                                                  单位:千元 币种:人民币
                   2016 年            占总额比例        2015 年       同比增长
分部营业收入               5,112,103             2.29%      9,270,661                -44.86%
毛利率(%)                    10.83                 -          13.56    降低 2.73 个百分点
    注:分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。
    受国内钢铁行业产能严重过剩影响,冶金设备市场需求持续萎缩,冶金类产品需求下降,市场竞争
异常激烈。同时,激烈的行业竞争导致产品价格进一步下滑,冶金成套设备及备件产销量减少,造成公
司装备制造板块的总体营业收入下降。今后,公司装备制造板块将逐步退出市场前景不佳、技术含量不
高、自身盈利能力不强的低效业务,加速调整现有装备制造能力中可转化为对相关业务核心技术起支撑
作用且具有较好市场前景的部分。同时,公司将坚持开放发展的理念,通过打造全产业链的竞争优势平
台,整合公司内外设计、制造、施工等资源,在保持核心竞争力的前提下,采取战略合作和股权合作等
方式建立装备制造业务的全球合作联盟,在具体举措上,第一,充分发挥装备制造业务的研发中试基地
作用,通过研发中试基地将公司的核心技术搭载在产品上,并且使其逐步规模化、集成化、产业化。第
二,继续打造核心制造基地,利用自有基地进行生产和制造,将核心技术牢牢掌握在自己的手中,这不
仅有利于保证整个装备水平质量,也有利于保护知识产权,提升企业核心竞争力;第三,充分发挥总装
集成优势,以战略联盟形式将公司内外部优势资源进行优化配置,提供性价比最高、市场竞争力最强的
全产业链、全生命周期的系统解决方案,全力打造自有基地的总装集成能力;第四,充分借助公司内部
平台优势开展内部协同,实现资源互补,为公司产业战略决策及实施提供强有力的技术支撑,推动公司
工业化和信息化的深度融合,带领中冶技术、装备、建设产能“走出去”占领海外市场。
    针对钢结构业务,公司将进一步加强管控力度,不断优化公司钢结构业务与资源配置,充分发挥公
司钢结构制造的产能优势。在产业合作模式上,公司将坚持“产研共建”的方式,做好公司钢结构“核
心研发平台”、“核心设计平台”的建设工作,瞄准高端钢结构业务科技前沿,抢占高端市场先机。在
业务布局方面,以区域整合为突破口,在条件成熟的区域开展钢结构区域资源试点整合工作,不断打造
公司钢结构研发、设计、制造、安装、检测、维护一体化产业链优势。未来,公司将通过打造“中冶钢
构”品牌,走产业一体化、产品高端化、品牌国际化的发展道路,在巩固工业钢结构优势的同时,全力
拓展民用建筑和基础设施钢结构,并逐步加强运营管理,降本增效,不断提升整体盈利能力。
(四)资源开发业务
1.行业概况
    2016 年,全球金属矿产行业出现周期性复苏迹象,锌、镍、铜和铁矿石等金属的市场价格在大幅
下跌后,均出现了震荡反弹的态势,但由于基本面支撑还不足,加上美元升值和投机炒作的影响,整体
来看,预计 2017 年既有上涨趋势,也存在大幅波动的概率。矿产资源环节新增产能集中释放期基本结
束,资源格局调整加剧,低成本、高品位、长周期矿山成为竞相争夺的对象;冶炼加工环节整体结构调
整仍未完成,去产能压力巨大,规模化、高端化、定制化冶炼加工成为行业竞争的主战场;金属矿产品
流通环节,由于大宗商品价格震荡波动加剧,风险也将加大。
    在大宗矿产品中,铁矿石和有色金属矿产由于资源和供需情况具有很大差异,两者未来需求和价格
走势也不相同。由于中国经济结构的调整,钢铁需求下降,中国钢铁消费与市场双双进入弧顶区,呈下
降态势。巴克莱银行预测 2017 年铁矿石价格最低点将跌破 50 美元/吨,国内相关从业公司的预测整体
在 50-60 美金区间震荡。与铁矿相比,有色金属矿产资源较缺乏、生产规模小、开采品位低、生产厂商
多,没有形成寡头垄断。有色金属矿产的供应和需求基本处于动态平衡,具有一定的周期性。随着有色
金属价格上涨,投资增加,产量扩大。而由于供应量增加,供过于求,价格下跌,低品位矿和高成本矿
被迫减产、关停,产量下降,完成一轮循环。中国作为有色金属的消费大国,未来一段时间对有色矿产
的需求仍维持增长的趋势,有色金属矿产市场在未来仍将维持有规律的变化,价格有涨有落。从总体上

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                                         2016 年年度报告


看,2016 年度镍、铜、铅、锌等金属品种的市场价格均呈现了震荡上升态势。2016 年,LME 镍均价 9,639.42
美元/吨,铜均价 4,874.26 美元/吨,铅均价 1,876.3 美元/吨,锌均价 2,103.96 美元/吨。
2.板块业务经营情况
     公司从事的资源开发业务主要集中在镍、铜、铅、锌等金属矿产资源的采矿、选矿、冶炼等领域。
     公司资源开发业务以“精管理、强质量、降成本、控风险、有回报”为目标,依据现有项目的资源
禀赋,采取一矿一策的治理策略,化解并逐步消化劣质资源的投资风险,提高优势资源项目的生存能力。
                                  2016 年资源开发业务总体经营情况
                                                                       单位:千元 币种:人民币
                           2016 年         占总额比例        2015 年              同比增长
分部营业收入               3,789,153               1.70%      3,015,008                   25.68%
毛利率(%)                    11.53                   -           -9.30     增加 20.83 个百分点
注:分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。
(1)巴新瑞木镍钴项目
    针对镍矿项目,公司现阶段采取一切降本降耗措施,实现瑞木镍钴项目达产达标和低成本运营的目
标。在此基础上,目前正在研究实施横向超产 10%的方案以及纵向延伸产业链的方案,促进深加工、开
发三元电池等新产品,提高有价金属的综合利用率,创造新的利润点,进一步提高瑞木项目的可持续发
展能力,力争扭亏为盈。该项目 2016 年 11 月和 12 月连续两个月份达产率超过 100%,为 2016 全年生
产经营工作画下了比较圆满的结尾。2016 年该项目累计生产氢氧化镍钴 57,826 吨,含镍 22,234 吨、
钴 2,187 吨,全年平均达产率 68.2%。2016 全年累计销售氢氧化镍钴折合金属镍 20,568 吨,同比基本
持平,全年实现销售收入 119,542.08 万元,利润总额-103,892.84 万元,较 2015 年减亏 57,200.48 万
元,减亏 35.51%,实现了减亏的目标。
(2)巴基斯坦山达克铜金矿项目
    2016 年,该项目克服可采矿量减少、矿石硬度增大等困难,全年累计生产粗铜 14,136 吨,销售粗
铜 12,312 吨,稳中有增。2016 全年累计实现销售收入 67,936.35 万元,同比增加 8,289.83 万元,增
幅为 13.9%,累计实现利润总额 7,244.30 万元,同比增加 2,910.26 万元,增幅为 67.15%。
(3)阿根廷希拉格兰德铁矿
    针对铁矿项目,本公司将逐步选择合适时机,化解并逐步消化铁矿业务的投资风险,进行妥善处置。
2016 年该项目累计生产铁精粉 15.65 万吨,同比下降 49%,销售铁精粉 19 万吨,同比下降 43.6%,实
现营业收入 6,114.50 万元,利润总额-10,419.14 万元,剔除汇兑损失后累计实现利润总额-2,366.48
万元,不考虑汇兑损失情况下同比减亏 78.33%。
(4)巴基斯坦杜达铅锌矿项目
    该项目现由公司下属全资子公司中国华冶科工集团有限公司全力推进矿山恢复生产和建设工作,其
中上部系统于 2016 年初投产后累计生产锌精矿 15,403 吨、铅精矿 1,994 吨,累计销售锌精矿 13,070
吨、铅精矿 1,368 吨,实现销售收入 2,829.77 万元,利润总额 449.36 万元,下部系统尚在建设过程中。
下一步将按照第二阶段实施方案集中精力做好下部系统的建设工作,争取早日投产、达产。在锌价由于
供应短缺导致快速上涨的有利市场环境下,该项目前景良好。
(5)阿富汗艾娜克铜矿项目
    该项目处于修改采矿合同谈判的过程中,目前正在等待阿富汗矿业石油部对本公司提交的修改采矿
合同详细议题的反馈意见。本公司将努力通过谈判争取使项目投资收益率能够达到合理的水平,以便为
项目取得实际进展奠定坚实的基础。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    冶金工程是工程建设领域综合性最强、专业最为齐全的工程门类。作为新中国冶金工业的奠基者,
中国中冶经过 60 余年的技术积淀,形成了能够支撑公司可持续发展的核心竞争力,主要体现为:在技
术方面具有不断提高的核心技术能力和系统集成能力;在管理方面具有持续提升的管理创新能力和资源
整合能力;在企业文化方面具有深入人心的企业精神和企业发展愿景。

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                                       2016 年年度报告


    报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。

四、科技创新情况
    2016 年,公司科技创新工作紧紧围绕“做冶金建设国家队、基本建设主力军、新兴产业领跑者,
长期坚持走高技术建设之路”的战略新定位,不断优化科技创新体系建设,全面提升科技创新能力,充
分发挥科研与工程一体化的创新优势,持续释放技术创新的动力倍增效应,实现科技创新引领作用,成
为促进公司转型升级的新引擎、新动能。
(一)用科技创新战略引领全面创新发展
    2016 年,公司在总结“冶金建设国家队”顶层设计已取得成果的基础上,发布了《“冶金建设国
家队”行动手册》,明确了公司将继续牢牢占领技术制高点,充分发挥自身优势,以自身的创新提升,
引领带动钢铁业供给侧结构性改革,承担起推动中国钢铁工业由大变强的国家责任。
    为更好地支撑公司转型升级,优化产业结构,加快新兴产业发展,公司新组建了中国中冶水环境、
康养产业及主题公园技术研究院,继续加大对新兴领域核心技术的研发力度,支撑新兴市场开发,为公
司改革发展提供新动力。

(二)用科技创新体系建设支撑可持续发展
    报告期内,公司围绕创新发展战略,进一步加强创新平台体系建设,重点突破一批共性关键技术,
继续完善知识产权体系,夯实科技创新基础,大力支撑公司主业可持续发展。
1.不断完善科技创新平台体系
    2016 年,公司下属中国一冶集团有限公司技术中心、中国五冶集团有限公司技术中心和中国二十
冶集团有限公司技术中心被国家发改委认定为国家企业技术中心;公司下属中冶建筑研究总院有限公司
获得国家质检总局批准筹建国家钢结构质量安全监督检验中心;下属中国恩菲工程技术有限公司被工信
部批准为第一批工业节能与绿色发展评价中心,成为有色行业唯一获批单位。
    截至报告期末,公司共建有国家科技部与国家发改委等部委批建的国家级科技创新平台 20 个,继
续位居中央企业前列。建有中冶工程技术中心 51 个,省部级科技创新平台 52 个,子公司级科技创新平
台 50 个。公司“国家级—集团及省部级—子公司级”两层三级科技创新平台体系进一步完善,公司创
新基础得到进一步夯实,为公司实现战略新目标提供了有力的技术支撑。
2.关键技术研究开发取得新突破
    根据科技发展战略,公司集中优势,占据高端,不断推进核心技术产品化、产品产业化。在冶金建
设领域,以实现钢铁及有色工业流程绿色化、智能化为目标,努力开发并实施了一批重大共性关键技术,
包括钢铁制造流程系统集成优化、低成本长寿化干熄焦、烧结烟气多污染物协同治理、高精度热轧带钢
模型控制、低品位红土镍矿资源高效开发利用等技术;在基本建设领域,公司开发应用了复杂工业建筑
抗震、装配式混凝土结构、复杂地貌下的市政道路及管廊建造成套技术,囊式扩体锚固等设计施工新技
术;在新兴产业领域,公司在智慧化综合管廊、智慧园区、智慧能源环保、美丽乡村发展模式、基于
GIS 的雨洪模型开发、水环境装备、水生态修复等方面取得突破性进展。这些关键技术在工程实施中得
到充分利用并获得了高度评价。
3.知识产权体系日臻完善
    2016 年,公司继续推进实施“质量并举、质为先”的专利发展战略,努力提高发明专利占比,加
强专利总体布局,并围绕“冶金建设、基本建设及新兴产业”三大领域构建具有核心竞争力的专利技术
网,建立支撑主业发展的知识产权体系。中国中冶有效专利已达到 18,996 件,其中发明专利为 4,738
件,继续位居中央企业第 4 名,居建筑业中央企业第 1 名。在此基础上,公司 2 家子企业被评为国家级
知识产权示范企业,4 家子企业获得第二批国家级知识产权优势企业称号。
    报告期内,公司再次获得中国专利金奖,中国专利优秀奖获奖数量再创新高。2016 年 12 月,中冶
焦耐自主研发和申请的专利“一种干熄炉专用供气装置”荣获第十八届中国专利金奖,成为建筑类与冶
金类中央企业中唯一一家获此殊荣的企业,这也是继 2015 年之后集团再一次获得中国专利金奖(每年
全国仅评选 20 项金奖);同时,中冶还获得 11 项中国专利优秀奖,为历年最多。
4.国际及国内标准支撑“走出去”战略
    2016 年,公司顺应国家“一带一路”战略,积极推进国际标准编制工作,为公司参与全球市场竞
争提供技术支撑。公司主导编制的国际标准立项 2 项,发布参编国际标准 2 项,并获得多项中国标准创
新贡献奖,其中项目一等奖 2 项,个人突出贡献奖 1 项。在加强国际标准编制的同时,公司继续巩固在

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                                        2016 年年度报告


冶金领域的标准编制优势,2016 年,共计发布主编的国家标准 11 项,进一步确保了公司在冶金行业的
技术主导权和话语权。

(三)用持续提升的科技创新能力确保发展新动力
    公司通过不断优化科研机构建设、充分整合全产业链科技资源、充分发挥多专业人才协同的科技优
势,持续稳定加大科技投入,大力推动科技成果转化,已经形成持续提升的科技创新能力,对公司的转
型升级提供了不竭动力。
1.科技创新优势不断加强
    一是继续发挥中冶技术研究院的引领优势,相继组建成立中冶水环境、康养产业、主题公园技术研
究院。
    公司着眼国家未来发展战略,紧紧围绕市场需求,依托 60 多年的技术积淀,把在冶金工业领域“水
电气”等专业技术优势延展到民用市政领域,通过在水环境治理、康养产业、主题公园领域重点开展产
业规划、核心技术研发、标准编制、成果转化、协同创新等科技工作,推动公司抢占新的科技制高点,
加速新兴产业的技术研发与推广应用,引领公司转型升级。
    二是冶金建设“国家队”研发确定新方向,强化第一梯队建设,充分发挥全产业链整合优势。
    公司组织开展实施了钢铁冶金“国家队”第一梯队、国家级科技平台、中冶工程中心的重点研发项
目,包括钢铁冶金、有色冶金、矿山开采等传统领域的新工艺、新技术、新装备的研发,推动绿色钢铁、
智能钢铁的发展,实现钢铁生产流程的节能减排,有关技术在宝钢湛江工程、越南河静工程中得到成功
应用。
2.持续稳定的科技投入
    2016 年,公司继续加大科技投入力度,全年科技投入共计 60.77 亿元,占全年营业收入比重为 2.77%。
公司在确保持续稳定的科技投入的同时还积极争取到国家科技经费支持,满足了公司科技研发的基本需
要。
3.科技创新屡获殊荣
    2016 年,公司斩获多项国家级荣誉,取得了历史性突破。共获得国家科技进步二等奖 3 项,冶金
科技奖 7 项,中国有色金属工业协会科学进步奖 11 项,中国建筑业协会中国建设工程施工技术创新成
果奖 9 项,获得第二届中国建设工程 BIM 大赛卓越工程奖 5 项、单项奖 17 项。
    公司所属中国十七冶集团有限公司经国家工信部和财政部批准为 2016 年国家技术创新示范企业,
成为集团内施工企业中第一个获此殊荣的企业。
    这些荣誉的取得,进一步扩大了业内影响力,提升了行业话语权。
4.科技成果转化能力不断提升,技术进步贡献水平显著提高
    2016 年,公司加强了在钢铁冶金、有色冶金、矿山开采等传统领域的新技术研发与应用,推动绿
色钢铁、智能钢铁的快速发展,为实现冶金工业节能减排、优化升级做出突出贡献,这些成果获得国家、
行业的多项科技奖励。如特大型长寿高效低耗高炉技术,已在宝钢湛江工程、越南河静等国内外 21 座
      3
4000m 以上高炉得到成功应用,取得了利用系数 2.37t/立方米天、焦比 300kg/t、燃料比 485kg/t 的
高效低耗指标,达到世界领先水平;公司开发的底吹熔炼-熔融还原-富氧挥发连续炼铅技术,在国内已
建设 30 余条生产线,极大提高了我国铅冶炼技术及装备水平,该技术铅回收率大于 98.5%,粗铅综合
能耗降至 180kgce/t 以下,减排二氧化硫 95%,减排二氧化碳 80%,达到国际领先水平。
    在新兴技术领域,装配式钢制综合管廊、智慧园区、城市降水径流特征分析、高效水环境装备、主
题公园新材料及施工关键技术等成果得到到有效的推广应用,为公司在相关领域的市场开拓做出了积极
贡献。公司大力推动新兴产业领域的技术标准编制工作,中冶管廊技术研究院在发布《城市综合管廊工
程技术规范》(GB 50838-2015)之后,启动编制《综合管廊运行维护及安全技术标准》、《现浇混凝
土综合管廊》等国家标准,海绵城市技术研究院发布了《中国中冶海绵城市建设技术标准》,公司还启
动了美丽乡村与智慧城市、水环境、康养产业等技术研究院开展 6 项企业标准的编制计划。
    中冶建筑新技术应用示范工程既是公司成果推广应用的一种有效方式,也是施工企业申报鲁班奖的
必要条件之一。2016 年,公司继续加强示范工程建设,共计批准立项中冶建筑新技术应用示范工程 33
项;组织验收中冶建筑新技术应用示范工程 11 项。

五、主要客户及供货商
    详见本报告第 27 页“(3)主要销售客户及主要供应商情况”。

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                                           2016 年年度报告


  六、储备及可分配储备
      报告期内,本公司储备变动情况分别详载于本报告第 92 页至第 93 页的合并股东权益变动表和合并
  财务报表附注七 50。
      根据中国公司法,在扣除法定盈余公积后,未分配利润可当作股息分配。于 2016 年 12 月 31 日,
  本公司未分配利润为 3,457,916 千元。

  七、捐赠
      报告期内,本公司无慈善及其他捐赠。扶贫情况详见本报告第 46 页“上市公司扶贫工作情况”。

  八、股息
      本公司报告期内现金分红预案的有关情况详见本报告第 38 页“普通股利润分配或资本公积金转增
  预案”。

  九、持作发展或出售的物业
                                                                                       本公司所
                       现时
                                占地面积        楼面面积     项目   完工进   预期完    占开发项
        地点           土地
                                  平方米        平方米       状态     度     工日期    目权益比
                       用途
                                                                                         率
江苏省南京市滨江地块   商住    323,048.12       890,929.83   在建    8.55%   2020 年   98.52%
天津市河西区           商住     86,835.20       500,000.00   在建   54.83%   2018 年   100.00%
新加坡                 商住     16,149.40        62,175.30   在建   17.24%   2018 年   51.00%
新加坡                 住宅     17,102.90        52,676.12   在建   91.34%   2017 年   100.00%
重庆市江北区           商住    678,259.00       218,634.00   在建   33.89%   2020 年   100.00%

  十、风险因素
      有关本公司面临的风险因素,详见本报告第五节“经营情况讨论与分析”中的(三)关于公司未来
  发展的讨论与分析“可能面临的风险”部分。

  十一、履行环境保护相关社会责任方面的情况
      为在全公司范围内提高环境保护意识,在开展业务的过程中切实减少环境污染,保护环境,本公司
  制定了《环境保护与资源节约管理办法》,编制了《绿色施工示范图集》,积极推动公司节能减排,推
  进绿色施工等相关工作。
      此外,本公司多年以来一直致力于冶金工程和新兴业务领域环保技术研究和装备研发,发挥技术优
  势,重点开展土壤修复、大气治理、污水处理、固废处理及清洁能源等新兴技术研究和技术创新,一大
  批环保节能技术达到国内、国际先进水平,为我国环境保护和治理做出了积极贡献。
      公司不断加大造福于社会的环境与生态领域的科技投入,特别是水环境治理的技术和装备研发,打
  造中冶水务品牌,并形成了以中冶华天工程技术有限公司(简称“中冶华天”)、中国恩菲工程技术有
  限公司、中冶南方工程技术有限公司等为代表在水环境治理领域颇具实力和影响力的企业。在水处理领
  域,公司已有超过 50 年的历史,形成一大批核心技术,百余项授权专利,并拥有住建部、环保部颁发
  的水务所有甲级资质。公司先后在内蒙古、北京、河北、安徽、湖北、山东、江苏、浙江、福建、甘肃
  等地完成多项水务工程投资建设及运营管理,水环境治理业务已从点、线式转为面式发展阶段。其中,
  中冶华天已研发出高效能曝气、潜水推流、黑臭水体在线治理、多流向强化澄清器等核心装备技术产品,
  其自主研发的第四代“高效自吸混合式倒伞型曝气技术产品”与国内同类产品相比,其充氧效率提高了
  50%,能耗降低 30%以上。
      在垃圾焚烧发电方面,下属子公司中国恩菲工程技术有限公司,已投资建设赣州、无锡、襄阳和哈
  尔滨 4 个垃圾焚烧发电 BOT 项目,承接了 70 多个垃圾焚烧发电、固废处置咨询设计项目,占全国已建
  成垃圾焚烧发电项目总和的近 30%,位居国内设计行业首位。
      本公司履行社会责任的有关情况详见本公司另行编制并披露的《2016 年社会责任报告》。


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                                      2016 年年度报告


十二、员工
    有关公司的员工情况详见本报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”一节中的“六、
母公司和主要子公司的员工情况”部分。

十三、对公司有重大影响的法律法规遵守情况
    报告期内,公司并无因违反对本公司业务有重大影响的法律法规及政策而受到司法机关立案调查或
相关政府部门行政处罚的情形。公司质量控制体系、遵守安全生产相关法律法规及安全生产制度运行的
有关情况详见本报告第五节“经营情况讨论与分析”中的“一(四)7 公司质量控制体系及安全生产制
度运行情况”部分。




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                                       2016 年年度报告




                             第五节     经营情况讨论与分析
一、报告期内主要经营情况
    报告期内,本公司实现营业收入 219,557,579 千元,同比增长 1.03%;实现利润总额 7,647,771 千
元,同比增长 7.06%;实现归属母公司净利润 5,375,858 千元,同比增长 11.96%。

(一)主营业务分析
                              利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                    单位:千元 币种:人民币
              科目                       本期数          上年同期数        变动比例(%)
营业收入                                 219,557,579       217,323,972                  1.03
营业成本                                 191,369,837       188,817,361                  1.35
销售费用                                   1,665,258         1,512,225                 10.12
管理费用                                  10,425,174        10,067,076                  3.56
财务费用                                   2,228,707         2,526,563               -11.79
经营活动产生的现金流量净额                18,558,549        15,357,382                 20.84
投资活动产生的现金流量净额                -3,191,971        -5,602,596               不适用
筹资活动产生的现金流量净额                -5,597,927        -9,719,382               不适用
研发支出                                   6,077,232         5,179,468                 17.33

1.收入和成本分析
√适用 □不适用
(1)驱动业务收入变化的因素分析
    本公司财务状况和经营业绩,受国际国内宏观经济环境、我国财政和货币政策变化以及本公司所处
行业发展状态和国家行业调控政策实施等多种因素的综合影响:
     1)国际、国内宏观经济走势
    国际、国内宏观经济环境和宏观经济走势变化,可能影响本公司采购、生产、销售等各业务环节,
进而可能导致本公司经营业绩产生波动。本公司的业务收入主要来源于国内,在国内不同的经济周期中,
本公司的经营业绩可能会有不同的表现。
     2)本公司业务所处行业政策及其国内外市场需求的变化
    本公司工程承包、房地产开发、装备制造和资源开发业务均受所处行业政策的影响。近年来国家针
对钢铁行业推动结构调整和产业升级、针对制造业实施《中国制造2025》强国战略、针对资源开发实施
系列支持政策和针对房地产行业实施“去库存”扶持政策,以及行业的周期性波动、行业上下游企业经
营状况的变化等均在一定程度上引导着本公司业务领域的调整和市场区域的布局,从而影响本公司业务
的内在结构变化,进而影响公司的财务状况变化。
    上述1)、2)两点是影响公司2016年业绩的重要风险因素。
     3)国家的税收政策和汇率的变化
     ○1 税收政策变化的影响
    国家税收政策的变化将通过影响本公司及下属各子公司税收负担而影响本公司经营业绩和财务状
况。
    本公司部分下属子公司目前享受的西部大开发税收优惠政策、高新技术企业税收优惠政策以及资源
税、房地产开发税、建筑业“营改增”等可能随着国家税收政策的变化而发生变动,相关税收优惠政策
的变化将可能影响本公司的财务表现。
     ○2 汇率波动和货币政策的影响
    本公司部分业务收入来自海外市场,汇率的变动有可能带来本公司境外业务收入和货币结算的汇率
风险。
    此外,银行存款准备金率的调整、存贷款利率的变化等将对本公司的融资成本、利息收入产生影响。


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                                        2016 年年度报告


    4)境外税收政策及其变化
    本公司在境外多个国家和地区经营业务,缴纳多种税项。由于各地税务政策和环境不同,包括企业
所得税、外国承包商税、个人所得税、人头税、利息税等在内的各种税项的规定复杂多样,本公司的境
外业务可能因境外税务政策及其变化产生相应风险。同时,一些经营活动的交易和事项的税务处理也可
能会因其不确定性而需企业做出相应的判断。
    5)主要原材料价格的变动
    本公司工程承包、资源开发、房地产开发业务需要使用钢材、木材、水泥、火工品、防水材料、土
工材料、添加剂等原材料,本公司装备制造业务需使用钢材与电子零件等。受产量、市场状况、材料成
本等因素影响,上述原材料价格的变化会影响本公司相应原材料及消耗品成本。
    6)工程分包支出
    本公司在工程承包中根据项目的不同情况,有可能将非主体工程分包给分包商。工程分包一方面提
高了本公司承接大型项目的能力以及履行合同的灵活性;另一方面,对分包商的管理及分包成本的控制
能力,也会影响到本公司的项目盈利能力。
    7)子公司与重点项目的经营状况
    本公司的巴新瑞木镍钴红土矿项目仍处于亏损状态,但多晶硅业务已实现扭亏。西澳SINO铁矿EPC
总承包项目第三方审计最终结果、中冶置业南京下关项目的进展情况、政府及其融资平台工程款项的回
收情况以及部分民营钢铁企业工程款项的回收情况都会在较大程度上影响公司未来的财务表现。
    8)经营管理水平的提升
    经营管理水平对公司的业绩将产生重要影响,本公司将继续“聚焦中冶主业”,努力进一步完善公
司治理和内控运行,以强化经营管理和风险管控,提高管理水平和效率,健全考核与激励机制;通过“大
环境、大平台、大市场、大项目、大客户”的运作以及通过改革创新、科学决策激发本公司的活力和创
造力。这些管理目标能否有效地实现,也将对公司的经营业绩改善产生较大的影响。
    9)收入分布的非均衡性
    本公司的营业收入主要来源于工程承包业务。工程承包业务的收入由于受政府对项目的立项审批、
节假日、北方“封冻期”等因素的影响,通常本公司每年下半年的业务收入会高于上半年,收入的分布
存在非均衡性。

(2)主营业务分行业、分地区情况
                                                                         单位:千元 币种:人民币
                                     主营业务分行业情况
                                                     营业收
                                                                   营业成本
                                                     入比上
  分行业      营业收入      营业成本   毛利率(%)                 比上年增   毛利率比上年增减
                                                     年增减
                                                                   减(%)
                                                     (%)
工程承包     187,638,690   166,896,342       11.05      0.72           2.43   减少 1.49 个百分点
房地产开发    22,506,446    16,376,237       27.24     15.77           5.42   增加 7.14 个百分点
装备制造       5,112,103     4,558,392       10.83   -44.86          -43.12   减少 2.73 个百分点
资源开发       3,789,153     3,352,201       11.53     25.68           1.73   增加 20.83 个百分点
                                     主营业务分地区情况
                                                     营业收
                                                                   营业成本
                                                     入比上
  分地区      营业收入      营业成本   毛利率(%)                 比上年增   毛利率比上年增减
                                                     年增减
                                                                   减(%)
                                                     (%)
中国         207,127,940   179,446,062       13.36      2.96           3.53    减少 0.49 个百分点
其他国家/
             12,429,639    11,923,775           4.07      -23.00     -23.05    增加 0.06 个百分点
地区
注:分部收入及成本为未抵销分部间交易的数据。

主营业务分行业、分地区情况的说明
√适用 □不适用

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                                        2016 年年度报告



    1)主营业务分行业情况
    ○1 工程承包业务
    工程承包业务是本公司传统的核心业务,主要采用施工总承包合同模式和融资加施工总承包合同模
式,是目前本公司收入和利润的主要来源。2016 年及 2015 年本公司工程承包业务的毛利率分别为 11.05%
及 12.54%,同比下降 1.49 个百分点,主要是建筑业自 2016 年 5 月 1 日起“营改增”导致合同收入和
合同毛利均不包含营业税金及附加的缘故。
    本公司各细分行业近 3 年营业收入占工程承包收入总额的比重情况如下:
                                                                                    单位:千元
                           2016 年                   2015 年                   2014 年
    收入项目                                                  占比
                       金额        占比(%)     金额                      金额        占比(%)
                                                             (%)
    冶金工程         47,719,519       25.43     67,869,750     36.43      69,676,090      39.05
  房屋建筑工程       88,041,621       46.92     79,824,172     42.85      67,799,385      38.00
  交通基础设施       31,860,213       16.98     18,649,604     10.01      20,906,649      11.72
    其他工程         20,017,337       10.67     19,960,581     10.71      20,033,941      11.23
  工程承包合计      187,638,690      100.00   186,304,107 100.00         178,416,065     100.00
注:分部收入为未抵销分部间交易的数据。
    2016 年,本公司施工总承包合同模式的在建项目 8,190 个,营业收入 1,395.0 亿元,该等项目主
要风险是项目成本风险和收款风险;竣工验收项目 6,971 个,营业收入 523.4 亿元,该等项目主要风险
是收款风险。融资加施工总承包合同模式的项目主要是 PPP 项目,2016 年在建 PPP 项目合同 66 个,确
认收入 94 亿元;2015 年本公司在建该类项目 4 个,营业收入 2.8 亿元,该等项目主要风险在于项目全
生命周期内的成本风险、收款风险和项目运营风险。本公司在保证生产经营推进的过程中,始终高度重
视项目各项风险管控,通过一系列措施加强成本管理,采用适应各项目特性的多样化回款方式加强催收,
控制成本风险和收款风险。在转型升级的过程中,公司工程承包业务收入保持稳定并略有增长,非冶金
工程业务对收入的贡献逐年增加,冶金工程业务收入比重相对下降。
    ○2 房地产开发业务
    2016年及2015年,本公司房地产开发业务的总体毛利率分别为27.24%及20.10%,同比上升7.14个百
分点。主要是本公司积极开拓一二线市场,商用和住宅等项目毛利率有较大幅度提升。
    ○3 装备制造业务
    本公司的装备制造业务主要包括冶金设备、钢结构及其他金属制品。2016 年及 2015 年,本公司装
备制造业务的毛利率分别为 10.83%及 13.56%,同比下降 2.73 个百分点。主要受钢铁行业调整影响,公
司冶金装备毛利率有所下降。
    ○4 资源开发业务
    本公司的资源开发业务包括矿山开采及加工业务,从事矿山开采的主要有所属中冶铜锌有限公司、
中冶金吉矿业开发有限公司等,从事加工业务的主要是所属多晶硅生产企业洛阳中硅高科技有限公司。
2016 年及 2015 年,本公司资源开发业务的毛利率分别为 11.53%及-9.30%,同比上升 20.83 个百分点,
主要是由于多晶硅和镍价企稳回升。
    2)主营业务分地区情况
    2016 年及 2015 年,本公司实现的境外营业收入分别为 12,429,639 千元及 16,142,313 千元,其中
主要收入来源于越南河静钢厂项目、科威特大学城项目等工程承包业务,以及新加坡房地产开发业务和
巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目、巴基斯坦山达克铜金矿的资源开发业务。

(3)产销量情况分析表
□适用 √不适用




                                            26 / 239
                                         2016 年年度报告


 (4)成本分析表
                                                                                     单位:千元
                                         分行业情况
                                                                                      本期金额
                                                                          上年同期
               成本构成项                   本期占总成                                较上年同
   分行业                     本期金额                     上年同期金额   占总成本
                   目                       本比例(%)                                 期变动比
                                                                          比例(%)
                                                                                        例(%)
工程承包        营业成本      166,896,342          85.64    162,942,147      84.82          2.43
房地产开发      营业成本       16,376,237           8.40     15,534,346       8.09          5.42
装备制造        营业成本        4,558,392           2.34      8,013,560       4.17        -43.12
资源开发        营业成本        3,352,201           1.72      3,295,274       1.72          1.73
  注:分部成本为未抵销分部间交易的数据。

 成本分析其他情况说明
 √适用 □不适用
     本公司近 3 年工程项目成本的主要构成如下:
                                                                                     单位:千元
                        2016 年                      2015 年                    2014 年
  成本项目
                   金额      占比(%)         金额          占比(%)       金额      占比(%)
  分包成本      90,463,947          54.20      84,496,775           51.86 84,659,224     54.02
    材料费      47,828,129          28.66      50,501,024           30.99 50,555,546     32.25
    人工费        8,775,212          5.26        8,641,325           5.30 8,592,696        5.48
机械使用费        2,579,720          1.55        2,762,754           1.70 2,983,449        1.90
    其他        17,249,334          10.33      16,540,269           10.15 14,969,950       9.55
工程成本合计 166,896,342           100.00     162,942,147          100.00 156,709,625 100.00
      本公司工程项目成本的主要构成为分包成本、材料费、人工费、机械使用费等,各成本构成要素占
营业成本的比重较为稳定。

 (5)主要销售客户及主要供应商情况
 √适用 □不适用
     前五名客户销售额 11,569,655 千元,占年度销售总额 5.27%;其中前五名客户销售额中关联方销
 售额 0 千元,占年度销售总额 0.00 %。前五大客户与本公司无关联关系。
                                                                                 单位:千元
     客户名称                    营业收入                  占公司全部营业收入的比例(%)
       客户 1                                 3,712,452                                1.70
       客户 2                                 2,631,051                                1.20
       客户 3                                 1,802,860                                0.82
       客户 4                                 1,722,720                                0.78
       客户 5                                 1,700,572                                0.77
        合计                                 11,569,655                                5.27

     前五名供应商采购额 2,840,624 千元,占年度采购总额 1.48%;其中前五名供应商采购额中关联方
 采购额 0 千元,占年度采购总额 0.00%。前五大供应商主要为工程和劳务分包公司,与本公司无关联关
 系。
                                                                                  单位:千元
   供应商名称                  本期采购金额                 占公司全部营业成本的比例(%)
     供应商 1                                   788,802                                  0.41
     供应商 2                                   660,615                                  0.35
     供应商 3                                   482,599                                  0.25
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  供应商名称                  本期采购金额                     占公司全部营业成本的比例(%)
    供应商 4                                    467,025                                     0.24
    供应商 5                                    441,583                                     0.23
      合计                                    2,840,624                                     1.48

2.费用
√适用 □不适用
(1)销售费用
    本公司销售费用主要为职工薪酬、差旅费、运输费、广告及销售服务费等。2016 年度及 2015 年度,
本公司的销售费用分别为 1,665,258 千元及 1,512,225 千元,同比上升 10.12%。
(2)管理费用
    本公司的管理费用主要包括职工薪酬、研发费、折旧费、办公费等。2016 年度及 2015 年度,本公
司的管理费用分别为 10,425,174 千元及 10,067,076 千元,同比上升 3.56%。
(3)财务费用
    本公司的财务费用包括经营业务中发生的借款费用、汇兑损益及银行手续费等。2016 年度及 2015
年度,本公司的财务费用分别为 2,228,707 千元及 2,526,563 千元,同比下降 11.79%。

3.研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
                                                                                     单位:千元
本期费用化研发投入                                                                     6,077,232
研发投入合计                                                                           6,077,232
研发投入总额占营业收入比例(%)                                                             2.77

情况说明
□适用 √不适用

4.现金流
√适用 □不适用
    本公司的现金流量情况如下表所示:
                                                                                      单位:千元
                    项目                                2016 年                2015 年
  经营活动产生的现金流量净额                                18,558,549            15,357,382
  投资活动产生的现金流量净额                                -3,191,971            -5,602,596
  筹资活动产生的现金流量净额                                -5,597,927            -9,719,382
(1)经营活动
    2016 年度及 2015 年度,本公司经营活动产生的现金流量净额分别为 18,558,549 千元和 15,357,382
千元,同比增长 20.84%。2016 年度及 2015 年度,本公司经营活动产生的现金流入主要来自销售产品和
提供服务收到的现金,分别占经营活动现金流入的比重为 98.35%和 98.77%。
    本公司经营活动产生的现金流出主要为购买商品和接受劳务所支付的现金、支付给职工以及为职工
支付的现金、支付的各项税费等,2016 年度及 2015 年度占经营活动现金流出的比重分别为 80.93%、8.70%、
5.12%及 82.27%、8.39%、5.47%。
(2)投资活动
    2016 年度及 2015 年度,本公司投资活动产生的现金流量净额为-3,191,971 千元和-5,602,596 千
元,本公司投资活动主要在工程承包、房地产开发业务。
    本公司投资活动的现金流入主要为收回投资、取得投资收益、处置资产等所取得的现金,2016 年
度及 2015 年度分别占到投资活动现金流入的比重为 59.49%、17.55%、9.42%及 20.27%、23.40%、35.99%。

                                             28 / 239
                                        2016 年年度报告


现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金,以及投资支付的现金,2016
年及 2015 年度分别占投资活动现金流出的比重为 50.30%、43.42%及 50.53%、28.57%。
(3)筹资活动
    2016 年度及 2015 年度,本公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-5,597,927 千元和-9,719,382
千元。筹资活动大额净流出,主要是本期偿还债务支付的现金大于借款获得的现金。
    本公司筹资活动的现金流入主要为取得借款等收到的现金,分别占到 2016 年度及 2015 年度筹资活
动现金流入的比重为 92.24%及 90.87%;本公司筹资活动的现金流出主要为偿还债务所支付的现金,分
配股利、利润或偿还利息所支付的现金等,分别占到 2016 年度及 2015 年度筹资活动现金流出的 91.82%、
6.77%及 93.14%、6.63%。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.资产及负债状况
                                                                                         单位:千元
                                本期期末数占                         上期期末数占      本期期末金额
   项目名称       本期期末数    总资产/总负债          上期期末数    总资产/总负债     较上期期末变
                                  的比例(%)                          的比例(%)     动比例(%)
流动资产:        302,774,536             80.21        275,558,793             80.16            9.88
  货币资金         44,863,390             11.88         33,730,706              9.81           33.00
  应收账款         69,544,642             18.42         63,663,109             18.52            9.24
  存货            122,191,095             32.37        115,305,237             33.54            5.97
非流动资产:       74,717,068             19.79         68,204,026             19.84            9.55
  无形资产         14,416,860              3.82         14,527,346              4.23           -0.76
资产总计          377,491,604           100.00         343,762,819           100.00             9.81
流动负债:        256,023,377             86.97        235,474,624             86.38            8.73
  短期借款         49,740,440             16.90         36,798,152             13.50           35.17
  应付账款        111,999,308             38.05         93,413,988             34.27           19.90
  预收款项         33,161,350             11.26         30,139,959             11.06           10.02
非流动负债:       38,360,524             13.03         37,133,171             13.62            3.31
  长期借款         25,038,820              8.51         19,259,931              7.07           30.00
负债合计          294,383,901           100.00         272,607,795           100.00             7.99

(1)资产结构分析
     货币资金
    2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日,本公司的货币资金余额分别为 44,863,390 千元及
33,730,706 千元,同比增长 33.00%,主要是银行存款增加,其中本公司非公开发行股票增加货币资金
6,174,491 千元。
    2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日,本公司使用受限制的货币资金分别为 6,151,479 千元及
4,994,328 千元,占货币资金的比例分别为 13.71%及 14.81%。使用受限制的货币资金主要包括承兑汇
票保证金、法定存款准备金、保函保证金及冻结存款等。
     应收账款
    2016年12月31日及2015年12月31日,本公司应收账款净额分别为69,544,642千元及63,663,109千元,
应收账款净额增加9.24%,主要是经营规模的增长以及业主付款周期的延长。
    本公司应收账款业主付款周期延长的主要原因有以下两个方面:一是公司在继续保持冶金工程市场
领先地位的同时,根据市场环境的变化积极推进业务转型,大力发展非冶金工程项目,积极开拓民生建
设、城市综合建设、公路市政等项目,此类项目的客户主要为各地政府单位和大中型企业等,此类项目


                                            29 / 239
                                         2016 年年度报告


结算周期通常较长;二是受钢铁行业调整和经济下行压力较大影响,钢铁企业产能相对过剩,资金相对
紧张,导致相关的应收账款回款周期有所加长。
    业主付款周期延长的直接影响是本公司报告期末应收账款同比有了明显增长。本公司一直高度重视
应收账款回收的安全性和完整性,依据各项目合同约定的条件和节点及时催收各项款项,对可能存在回
款风险的应收账款按照本公司的会计政策计提了相应的坏账准备,但并不因此影响对应收账款催收的力
度。
     存货
    本公司的存货主要由已完工未结算工程施工、房地产开发成本、房地产开发产品、原材料、在产品、
库存商品等构成,本公司的存货结构体现了本公司从事工程承包、房地产开发、装备制造、资源开发等
业务的特点。2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日,本公司的存货净值分别为 122,191,095 千元及
115,305,237 千元,存货净值增长 5.97%,主要是工程施工存货的增加。
     无形资产
    2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日,本公司的无形资产账面价值合计分别为 14,416,860 千
元及 14,527,346 千元,同比下降 0.76%。本公司的无形资产主要为土地使用权、特许经营使用权、专
利和专有技术等。

(2)负债结构分析
     长短期借款
     本公司长、短期借款主要由向商业银行等金融机构的信用借款、保证借款等组成。2016 年 12 月 31
日及 2015 年 12 月 31 日,本公司短期借款余额分别为 49,740,440 千元及 36,798,152 千元,同比增加
35.17%。2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日,本公司长期借款余额分别为 25,038,820 千元及
19,259,931 千元,同比增加 30.00%。
     应付账款
     应付账款主要为本公司应付供应商材料款、分包商工程款等。2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月
31 日,本公司应付账款分别为 111,999,308 千元和 93,413,988 千元,占负债总额的比例分别为 38.05%
及 34.27%。应付账款的增加主要是应付分包工程款的增加。
     预收款项
     预收款项主要为收到建造合同的预付款、备料款、已结算未完工款项,以及预收售楼款等。2016
年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日,本公司预收款项余额分别为 33,161,350 千元及 30,139,959 千元,
占负债总额的比例分别为 11.26%及 11.06%。2016 年 12 月 31 日预收款项与 2015 年 12 月 31 日相比上
升 10.02%,主要是预收工程款的增加。

2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
    受限资产情况详见本报告第 175 页“65.所有权或使用权受到限制的资产”。

3.其他说明
□适用 √不适用

(四)行业经营性信息分析
√适用 □不适用

建筑行业经营性信息分析
1.报告期内竣工验收的项目情况
√适用 □不适用
                                                                       单位:千元 币种:人民币
    细分行业        房屋建设         基建工程           专业工程       其他          总计
项目数(个)               2,559             527               3,090           795        6,971
总金额                20,904,544       7,214,862          15,993,833     8,229,795  52,343,034


                                             30 / 239
                                          2016 年年度报告


√适用 □不适用
                                                                          单位:千元 币种:人民币
       项目地区                  境内                         境外                   总计
项目数量(个)                          6,838                           133                  6,971
总金额                             50,455,281                     1,887,753            52,343,034

其他说明
□适用 √不适用

2.报告期内在建项目情况
√适用 □不适用
                                                                         单位:千元 币种:人民币
    细分行业      房屋建设        基建工程               专业工程          其他          总计
项目数量(个)          2,704              595                   3,705          1,186       8,190
总金额            68,684,992        26,275,220             32,050,136      12,491,336 139,501,684

√适用 □不适用
                                                                          单位:千元 币种:人民币
       项目地区                  境内                         境外                   总计
项目数量(个)                          7,861                           329                  8,190
总金额                            131,209,654                     8,292,030            139,501,684

3.在建重大项目情况
□适用 √不适用

4.报告期内境外项目情况
√适用 □不适用
                                                                         单位:千元 币种:人民币
          项目地区                        项目数量(个)                         总金额
亚洲                                                              359                   10,139,002
非洲                                                               96                      342,873
南美洲                                                             35                      341,873
欧洲                                                               26                      168,198
大洋洲                                                             21                      529,694
北美洲                                                             13                      201,315
总计                                                              550                   11,722,955
注:上述数据为未抵销内部交易的数据。

其他说明
□适用 √不适用

5.存货中已完工未结算的汇总情况
√适用 □不适用
                                                                         单位:千元 币种:人民币
        累计已发生         累计已确认
项目                                        预计损失        已办理结算的金额   已完工未结算的余额
            成本              毛利
金额      701,466,570        54,969,763     1,597,993            693,415,838            61,422,502

6.公司工程建设资质的情况
√适用 □不适用
                                              31 / 239
                                        2016 年年度报告


(1)管理政策的变化及其对公司的影响
    住建部于 2016 年 6 月印发了《关于建设工程企业资质管理资产考核有关问题的通知》(建市
[2016]122 号),将有关资质文件中的“工商注册资金”、“注册资金”、“注册资本”、“实缴注册
资本”、“注册资本金”等统一修改为“净资产”。住建部于 2016 年 8 月印发了《关于建筑业企业资
质和工程招标代理机构资格实行网上申报和审批的通知》(建办市[2016]41 号),从 2017 年 1 月 1 日
起,由住建部审批的建筑业企业资质(含施工总承包特级)的新申请、升级、重新核定事项,实行网上
申报和审批,不再受理纸质申请(涉及公路、铁路、交通、水利、信息产业、民航等方面的建筑业企业
资质除外)。住建部于 2016 年 10 月印发了《关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市
[2016]226 号),进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,除各类别最低等级资质外,取消关
于注册建造师、中级以上职称人员、持有岗位证书的现场管理人员、技术工人的指标考核;调整建筑工
程施工总承包一级及以下资质的建筑面积考核指标;对申请建筑工程、市政公用工程施工总承包特级、
一级资质的企业,未进入全国建筑市场监管与诚信信息发布平台的企业业绩,不作为有效业绩认定。
    本公司将按照住房和城乡建设部的要求,申报相关资质时,实行网上申报,并且提供进入全国建筑
市场监管与诚信信息发布平台的企业业绩。
(2)公司资质获取情况
    截至报告期末,本公司及下属子公司共有资质及许可 1,300 余项,涵盖工程咨询、工程勘察、工程
设计、工程施工、工程监理、工程招标代理、房地产开发、对外承包工程等各方面。本公司有 2 家子公
司具有建筑工程、冶金工程、市政公用工程三特级资质,8 家子公司具有建筑工程、冶金工程双特级资
质,4 家子公司具有工程设计综合资质;施工总承包特级资质数量达 25 个,其中,建筑工程特级资质
数量达 11 个,新增市政公用工程特级资质 2 个,为公司开拓非冶金工程建设市场,特别是高端房建业
务及市政业务提供了强大的技术保障。
    2016 年,本公司共有 6 家子公司获得了设计、施工等 6 项资质,证书有效期为 5 年。

7.公司质量控制体系及安全生产制度运行情况
    2016 年,公司质量控制体系运转正常,工程质量总体受控,未发生较大及以上质量事故。公司以
总部、子公司、项目经理部三个层级为主体,各层级严格执行国家、行业和地方的质量标准规范。公司
利用质量片区检查、专项督查、区域联检和质量考核等多种措施,以推进质量管理标准化、创建精品工
程为抓手,以开展质量月活动等宣传教育活动为保障措施,对在建工程项目实施有效的质量控制。中国
中冶所属企业获中国建设工程鲁班奖 6 项(含参建),国家优质工程奖 19 项(含参建),其中参建金
奖工程 2 项,参建境外工程 1 项;冶金行业优质工程 44 项、冶金建设行业优秀工程勘察奖 30 项、冶金
建设行业优秀工程设计奖 99 项。
    2016 年度中国中冶安全生产状况整体稳定,公司无重大及以上生产安全事故。公司始终坚持“安
全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,强化红线意识和底线思维,认真贯彻落实国家领导重
要指示批示精神、各上级部委安全生产工作相关会议文件精神;按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、
失职追责”的总要求,健全完善安全生产责任体系;严格落实企业安全培训教育主体责任;大力推进施
工现场安全文明标准化建设,8 项工程获得国家“AAA 级安全文明标准化工地”荣誉称号;不断加大安
全检查力度,强化项目现场安全生产管控;全面提升公司安全生产管理水平。

8.公司融资安排的有关情况
    (1)公司债权和其他权益工具融资情况
    报告期末,公司债权和其他权益工具融资余额 1,053.71 亿元,同比下降 4.68%,其中,债权融资
余额 954.86 亿元(其中,融资租赁余额 5.43 亿元),其他权益工具融资余额 98.85 亿元。
    本公司下属各子公司负责其自身的现金流量预测。总部资金部门在汇总各子公司现金流量预测的基
础上,在集团层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价
证券;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足
短期和长期的资金需求,降低流动性风险。
    1)债权融资情况
    报告期末,债权融资余额 954.86 亿元,一年内到期带息负债 634.61 亿元,长期带息负债 320.25
亿元。其中:长期借款 250.39 亿元,长期应付债券 66.54 亿元,一年内到期应付债券 83.45 亿元。
    本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要产生于固定利率银行借款和固定利率应
付债券等。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要产生于浮动利率银行借款。本公司
                                            32 / 239
                                        2016 年年度报告


根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司总部资金部门持续监控集团利
率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息
支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些
调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。2016 年度及 2015 年度,本公司并无利率互换安排。
    本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未
来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本公司总部资
金部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。根据管理层
的判断,在近期内,人民币对外币的合理变动对本公司经营业绩的影响并不重大,因此 2016 年本公司
未签署任何重大的远期外汇合约或货币互换合约。
    2)其他权益工具融资情况
    报告期末,其他权益工具融资余额 98.85 亿元。
    (2)报告期内股权融资情况
    经本公司 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类
别股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国冶金科工股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2016]1794 号)核准,本公司于 2016 年 12 月 26 日向特定投资者非公开发行每
股面值为人民币 1 元的人民币普通股(A 股)1,613,619,170 股。2016 年 12 月 30 日,公司收到特定投资
者缴纳的非公开发行 A 股股票新增注册资本,募集资金净额为 6,173,491,784.27 元。德勤华永会计师
事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 12 月 31 日出具了《中国冶金科工股份有限公司非公开发行人民币
普通股(A 股)股票验资报告》(德师报(验)字(16)第 1081 号)。公司已于 2017 年 1 月 6 日办理完
成股份登记手续(有关情况详见本公司于 2017 年 1 月 11 日披露的相关公告)。

(五)投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用

证券投资情况
                                                    持有      期末账面   占期末证券
序   证券   证券代                最初投资金                                           报告期损益
                       证券简称                     数量        价值     总投资比例
号   品种     码                    额(元)                                             (元)
                                                  (股)      (元)       (%)
1    股票   600787     中储股份      498,768      57,528     1,043,558           100     -111,604
            合计                     498,768             /   1,043,558           100     -111,604




                                               33 / 239
                                                     2016 年年度报告



  持有其他上市公司股权情况
                                                                                                          单位:千元
                                                                                  报告期
                                  期初持      期末持
证券代                  最初投                            期末账         报告期   所有者       会计核算科
           证券简称               股比例      股比例                                                            股份来源
  码                    资成本                              面值           损益   权益变           目
                                    (%)     (%)
                                                                                    动
                                                                                                               部分为原
                                                                                               可供出售金      始股,部
601328    交通银行       93,402     0.05        0.05      258,808        12,111   -30,052
                                                                                               融资产          分为二级
                                                                                                               市场购入
                                                                                               可供出售金
000709    河钢股份       10,337     0.79        0.79         9,504           58          28                    原始股
                                                                                               融资产
                                                                                               可供出售金
600665    天地源          1,122     0.02        0.02           841           13         -377                   原始股
                                                                                               融资产
                                                                                               可供出售金
600117    西宁特钢        1,400     0.20        0.20         8,380            -    -2,031                      原始股
                                                                                               融资产
                                                                                               可供出售金
600729    重庆百货          450     0.11        0.11       10,834           129    -4,143                      原始股
                                                                                               融资产
                                                                                               可供出售金
000005    世纪星源          420     0.04        0.04         2,522            -    -1,224                      原始股
                                                                                               融资产
                                                                                               可供出售金
000166    申万宏源        2,000          -      0.02       13,664           244    11,664                      原始股
                                                                                               融资产
                                                                                               可供出售金
000939    凯迪生态        2,502     1.10        1.10      131,775             -   -15,666                      原始股
                                                                                               融资产
                                                                                               可供出售金
600642    申能股份          188     0.01        0.01           266            9          -74                   原始股
                                                                                               融资产

         合计          111,821       /           /        436,594        12,564   -41,985             /              /


  持有非上市金融企业股权情况
                                             占该
                                  持有
                                             公司                                        报告期所
                   最初投资金     数量                 期末账面价         报告期损益                会计核算         股份
 所持对象名称                                股权                                        有者权益
                     额(元)     (股                   值(元)           (元)                    科目           来源
                                             比例                                        变动(元)
                                    )
                                             (%)
长城人寿保险股                                                                                            可供出售
                   30,000,000      —         1.28      30,000,000                  0             0                  购入
份有限公司                                                                                                金融资产
汉口银行股份有                                                                                            可供出售
                   27,696,000      —         0.74      27,696,000         2,751,052              0                  购入
限公司                                                                                                    金融资产
宝钢集团财务有                                                                                            可供出售
                   17,097,680      —         2.20      17,097,680           924,693              0                  购入
限责任公司                                                                                                金融资产
北京恒嘉泰建设
                                                                                                          可供出售
投资基金管理有     11,671,600      —            0                   0      -616,138              0                  购入
                                                                                                          金融资产
限公司
武汉钢铁集团财                                                                                            可供出售
                      2,000,000    —         0.13       2,000,000           268,000              0                  购入
务有限责任公司                                                                                            金融资产
     合计          88,465,280      —           —      76,793,680         3,327,607              0             /    /


                                                         34 / 239
                                       2016 年年度报告


(六)重大资产和股权出售
□适用 √不适用

(七)主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
    公司主要控股参股公司的有关情况详见本报告财务报表附注“九、在其他主体中的权益”。

(八)公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
    2016 年,采矿业、黑色金属冶炼及压延固定资产投资额均出现明显负增长,冶金工程承包市场空
间收缩,未来行业趋势呈现国内以存量产能改造升级、节能环保改造、运营服务为主,海外以印度、印
尼等钢铁需求量增长国家需求为主的特点。
    城镇化率增速有所放缓,但空间巨大,新型城镇化将有效推动建筑领域的发展,并将推动商业模式
的更新。交通市政基础设施市场蕴藏着难得的发展机遇,“十三五”期间,城市地下综合管廊每年将拉
动 4,000 亿元投资;海绵城市建设市场需求约 3 万亿元;智慧城市投资总规模将逾 5,000 亿元,并撬动
超过万亿的相关市场;美丽乡村计划“十三五”期间在全国建成 6,000 个左右美丽乡村;预计“一带一
路”沿线国家未来每年的基础设施投资需求将介于 1.8 万亿美元~4 万亿美元之间。
    环境工程与新能源市场容量巨大,大有可为,“十三五”期间,环保投入将持续 20%以上的增速,
尤其是在能源技术创新、合同能源管理和多污染物防治方面迎来快速发展。特色主题工程快速崛起,未
来会继续乘势而上,预计到 2020 年,包括 59 个主题公园、5 个水上乐园将建成运营,总投资额达 1,500
亿元。
    房地产市场增速放缓,预计“十三五”期间市场平稳发展,商品住宅需求总量约 53 亿平方米,开
发投资额约 37.7 万亿元。经营风险、市场竞争和转型压力增加。
    冶金装备市场持续萎缩,预计未来海内外市场新增投资总约 1,000 亿元;我国钢结构产值连续快速
增长,钢结构住宅占比低,钢结构市场仍具备一定发展潜力,年均复合增速约 15%,主要集中在钢结构
住宅、海洋工程装备、钢结构桥梁等业务领域。
    矿产开发存在一定发展机遇,但达到上一轮顶峰的可能性不大;矿山建设受行业影响,未来 3-5
年还将维持在低谷水平。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
    中国中冶正按照“做冶金建设国家队、基本建设主力军、新兴产业领跑者,长期坚持走高技术建设
之路”的战略定位开拓全球市场。
    冶金建设国家队:通过 3~5 年努力,以独占鳌头的核心技术、无可替代的冶金全产业链整合优势、
持续不断的革新创新能力,承担起引领中国冶金向更高水平发展的国家责任,打造国际最顶尖的冶金建
设企业,争做全球最强最优最大冶金建设运营服务“国家队”。
    基本建设主力军:把握一带一路政策,挖掘沿线国家在基础设施建设领域的巨大潜力,并抓住国内
消费转型趋势和节能环保政策要求,大力发展特色业务,加强技术与资本的结合,在交通基础设施、园
区开发、城市综合体、标志性建筑等基本建设业务领域,争做国家基本建设和践行“一带一路”战略的
主力军。
    新兴产业领跑者:面对优势行业发展空间缩小、竞争加剧的局面,紧跟国家新型工业化、信息化、
城镇化、农业现代化的建设步伐,挖掘提高经济发展质量和效益的新兴产业的市场机遇和方向,大力推
动转型升级,开拓新的增长点,将目光瞄准国家新型城镇化建设行业,并将城市管廊、智慧城市、海绵
城市和美丽乡村作为拓展重点,发挥产研一体化优势和资本运作优势,继续探索专业化投资建设模式和
市场开发新模式,争做国家新型城镇化建设过程中尤其在海绵城市、美丽乡村、智慧城市、城市管廊建
设理念、设计和施工方面的领跑者。
    长期坚持走高技术建设之路:牢固树立技术创新是引领企业发展第一动力的理念。其涵盖了企业创
新文化、人才激励机制、科技研发投入、业务发展战略等全方位的企业管理理念。
                                           35 / 239
                                       2016 年年度报告



(三)经营计划
√适用 □不适用
    本公司 2016 年度计划实现营业收入人民币 2,300 亿元,实际实现营业收入 2,195.58 亿元,完成目
标的 95.46%。未完成经营计划主要是建筑业自 2016 年 5 月 1 日起“营改增”导致合同收入不包含营业
税金及附加,以及钢铁行业调整导致本公司冶金业务收入较大幅度减少。本公司将继续大力拓展市场,
加强合同评估与审核,严控经营风险,如约履行合同;同时,加快项目结算进度,及时实现营业收入和
收回资金,力争全面完成 2017 年度经营目标。
    2017 年,本公司计划实现营业收入 2,300 亿元。

(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1.宏观经济风险
    公司所从事的工程承包、房地产开发等主营业务,受国家宏观经济运行、钢铁企业固定资产投资、
建筑行业发展、城镇化进程等多项因素的综合影响较大。当前,世界经济在深度调整中,国际政治形势
复杂多变对经济的影响增大,新任美国总统上台后内外政策的变化调整、低利率的逆向流动等,增大了
经济复苏进程的不确定性。国内经济处于新常态,进入速度换挡、结构调整、动力转换的关键节点,经
济下行压力加大,投资下降趋势依然十分明显,将会对公司的业务发展带来不确定影响。公司将做好合
理的预期,并适时调整经营策略,充分利用积极发展条件,努力实现稳定发展。
2.传统冶金工程领域风险
    近年来,全球钢铁行业进入第三次深度调整期,受到国家对冶金行业产能过剩宏观调控等因素的影
响,国内钢铁行业的发展模式发生转变,大规模、高强度建设期已经结束,市场规模减小。同时,随着
国家“十三五”规划的布局实施、“一带一路”战略的稳步推进以及智能制造、绿色制造等领域的进步
也为冶金企业的转型发展带来了新机遇、新挑战。
    十三五期间,冶金工程将以包括技术改造、节能减排和产业升级在内的全系统升级以及城市内钢铁
企业向外搬迁为主,并保持一定的市场需求。公司始终坚持“冶金建设国家队”不动摇,加快推动国家
队顶层设计方案的落地,强力推进内部资源整合和专业梯队划分,打造精干的冶金建设国家队最强阵容,
以独占鳌头的核心技术、无可替代的冶金建设全产业链整合优势、持续不断的革新创新能力,持续提升
在全球钢铁工程技术领域的竞争力和影响力。近几年,公司持续加大由传统冶金工程向基本建设领域、
新兴市场的转型力度,市场份额持续扩大,冶金工程新签合同额已不足公司新签总额的 20%,成功完成
了业务转型,有效化解了冶金市场风险。
3.非冶金工程领域风险
    面对经济下行压力,国家陆续出台相关政策,大力推进供给侧结构性改革,不断加大对城市基础设
施建设的投入。同时,PPP 项目已逐渐成为政府推动大型基础设施建设所采取的最主要的商业模式。作
为“基本建设主力军、新兴产业领跑者”,公司解放思想,与时俱进,大力发展高端房建、高速公路、
市政交通基础设施、地下综合管廊、海绵城市、智慧城市、美丽乡村等非冶金工程市场。
    不同于传统冶金市场,非冶金市场的竞争非常激烈。公司积极应对非冶金市场竞争风险,进一步适
应环境变化,加大对 PPP 等商业模式的研究和创新,不断强化“大环境、大客户、大项目”的设计与运
作,依托在技术、管理、资金等方面的传统比较优势和核心竞争能力,努力打造一站式服务的全产业链
能力,提高品牌影响力,大力开拓市场,不断增强公司的抗风险能力,收到了显著成效。
4.房地产开发业务领域风险
    随着房地产行业结束高速成长期,进入增长相对稳定的成熟期,将面临消化库存、市场规模整体增
速放缓、行业竞争加剧、盈利水平下降、区域房价分化加剧等方面的行业共性挑战。各项因素都将影响
公司在房地产业务领域的经营业绩,公司将深入研究金融政策(如利率)、房地产相关的税务政策、不
同区域间的房地产管控机制,合理配置开发项目的类型及规模,提高公司盈利能力。
5.装备制造领域风险
    近年来,受全球经济增速放缓、中国钢铁工业产能严重过剩及钢铁工业投资大幅度缩减的影响,公
司原有的客户群投资规模和范围缩小变窄、对公司装备制造业务的发展带来了一定挑战。尽管如此,围
绕传统冶金产品升级的技术改造和全生产工艺流程需满足新环保理念的迫切需求,也为公司冶金装备制
造业务提供了新的市场机遇,通过发挥公司专业化优势,立足于“专、精、特、新”的发展思路,为客

                                           36 / 239
                                      2016 年年度报告


户提供高技术、更高附加值的产品与服务;同时,公司也将进一步加强钢结构业务的宏观管控力度,形
成产研共建的产业合作模式,推动区域资源整合、优化资源配置,不断拓展公司装备制造业务市场。
    (6)国际化经营风险
    公司在多个国家和地区开展经营业务,均受当地政治、法律、社会、汇率、经济等环境因素影响,
可能对公司的海外业务带来一定风险,甚至发生合同被迫暂停、工程进度无法按期履行或是索赔纠纷等
情况,进而影响公司海外业务的收入及利润。公司将深入研究海外项目所在地的政策、法规和人文环境,
与当地政府和业主建立良好的合作关系;加快本地化进程,继续坚持海外工程项目的投标前合同评审、
风险审查及实施过程中的风险分级管理机制,完善海外工程项目的应急预案,努力降低国际化经营风险。

(五)其他
□适用 √不适用

三、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用




                                          37 / 239
                                       2016 年年度报告




                                  第六节       重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    《公司章程》规定的利润分配政策如下:
1、利润分配政策的基本原则
    (1)公司充分考虑对投资者的回报,每年按公司当年可供分配利润的规定比例向股东分配股利。
    (2)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益
及公司的可持续发展。
    (3)公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营
模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,按照本章程规定的程序,制定差异化的现金分红
政策,确定现金分红在当年利润分配中所占的比重,所占比重遵循法律、行政法规、规范性文件及证券
交易所的相关规定。
2、公司利润分配具体政策
    (1)利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的
情况下,公司可进行中期利润分配。
    (2)公司现金分红的具体条件和比例
    除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采用现金方式分配股利,每年以
现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可供分配利润的 15%。
    特殊情况是指以下情形之一:
    ①公司当年经营性净现金流为负数;
    ②经股东大会批准以低于公司当年实现的可供分配利润的 15%进行现金分配的其他情况,包括但不
限于公司有重大投资需求而不进行现金分红等。该等重大投资的标准为:公司下年度预算投资总金额超
过当年公司合并报表净资产的 15%。
    (3)公司发放股票股利的具体条件:
    公司在经营状况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于
公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。
3、分配方案的审议程序
    (1)公司利润分配方案由公司总裁办公会拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分
配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行
审议前,公司通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,听取中小股东的意见和诉求,
并及时答复中小股东关心的问题。
    (2)董事会认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要
求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提
交董事会审议。当董事会决议以现金方式分配的利润低于公司当年实现的可供分配利润的 15%并形成利
润分配方案提交公司股东大会审议时,公司在符合适用法律法规的前提下,为股东提供网络投票方式。
4、股息红利所得税的扣缴和减免按照国家有关法律法规执行。
5、2016 年度利润分配预案
    2016 年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为 5,375,858 千元,中国中冶本
部未分配利润为 3,457,916 千元。公司拟以总股本 207.24 亿股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.60 元(含税),共计现金分红 1,243,417 千元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的 23.13%,
剩余未分配利润 2,214,499 千元结转以后年度分配。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准后予
以实施。
6、2016 年度利润分配预案的相关情况说明及独立董事意见
    (1)拟分配现金红利总额占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比率低于 30%的原因
    本次利润分配方案,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,且每股分配金额和分配比例均较
上年增长,体现了中国中冶稳健发展和持续稳定的分红能力。同时,本次利润分配后的留存部分将用于
支持公司的经营发展,提高公司整体价值,符合广大股东的根本利益。

                                           38 / 239
                                      2016 年年度报告


    (2)留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
    中国中冶下属各单位积极参与城市基础设施建设和 PPP 项目,为进一步增强下属单位市场竞争力和
持续发展能力,留存收益将用于增加对下属单位的资本金投入和支持日常经营业务的周转需要。公司将
不断提高资金运营效率,提升公司整体盈利水平,更好地回报广大股东。
    (3)独立董事意见
    公司 2016 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了利润分配的合理
性和适度增长,兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合投资者的长远利益和公司的发展
需求,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于中国中冶 2016 年度利润分配的议案》,并同
意提交公司 2016 年度股东周年大会审议。

(二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                 单位:千元 币种:人民币
                                                        分红年度合并 占合并报表中
          每 10 股送 每 10 股派               现金分红
  分红                            每 10 股转            报表中归属于 归属于上市公
            红股数    息数(元)                  的数额
  年度                          增数(股)              上市公司股东 司股东的净利
            (股)    (含税)                (含税)
                                                          的净利润       润的比率(%)
2016 年             0      0.60             0 1,243,417     5,375,858          23.13
2015 年             0      0.55             0 1,051,050     4,801,562          21.89
2014 年             0      0.50             0   955,500     3,964,938          24.10

(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用

(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,
公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的
      承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                    如未
                                                                是          如未能
                                                                                    能及
                                                                否          及时履
                                                                                    时履
                                                                有 是否及 行应说
承诺背 承诺 承诺                   承诺             承诺时间                        行应
                                                                履 时严格 明未完
   景     类型    方               内容               及期限                        说明
                                                                行    履行  成履行
                                                                                    下一
                                                                期          的具体
                                                                                    步计
                                                                限            原因
                                                                                      划
          解 决 中 冶 经本公司 2013 年度股东周年大 2014-6-27 是     是      —      —
          土地 集     会审议批准,本公司及控股股东 至
          等 产 团 、 对瑕疵房地产办证的承诺变更 2017-6-26
          权 瑕 中 国 为:1、对预计未来可以完成办
与首次
          疵    中冶 证工作的 1 项房屋(建筑面积
公开发
                      156.01 平方米)、2 宗土地(面
行相关
                      积合计 15,959.20 平方米)的办
的承诺
                      证期限延长至自该事项经本公
                      司股东大会批准之日起 36 个月
                      内。2、对无法办理或无法在确
                      定期限内完成办证工作的 181

                                          39 / 239
                                         2016 年年度报告


                       项房屋、11 宗土地不再办理权
                                注
                       属证明。
          解 决 中 冶 中国中冶控股股东中冶集团承 2008-12-5 否          是      —       —
          同 业 集团 诺其将避免从事或参与与中国
          竞争         中冶的主营业务可能产生同业
                       竞争的业务。
          其他 中 冶 《中国冶金科工股份有限公司 2015-9-29 否           是      —       —
                集团 关于 2015 年非公开发行 A 股股
                       票之房地产业务自查报告》已真
                       实、准确、完整地披露了中国中
与非公
                       冶在报告期内的境内商品房开
开发行
                       发项目情况。如中国中冶在自查
相关的
     注                范围内因存在未披露的土地闲
承诺
                       置和炒地,捂盘惜售、哄抬房价
                       的违法违规行为,给中国中冶和
                       投资者造成损失的,承诺人将承
                       担相应的赔偿责任。
注:有关情况详见公司于 2017 年 3 月 29 日披露的《关于相关主体承诺事项进展情况的公告》。

(二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈
    利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用

(四)其他说明
□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                 现聘任
会计师事务所名称                               德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所报酬                                                                20,700,000
会计师事务所审计年限                                                                  3年

                                            名称                         报酬

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                                      2016 年年度报告


内部控制审计会计师事务所     德勤华永会计师事务所(特殊普
                                                                              2,700,000
                             通合伙)
                                                                                     (1)
保荐人                       中信证券股份有限公司                                   0
    注(1):中信证券股份有限公司作为公司非公开发行 A 股股票的保荐人及主承销商,与公司签订
协议约定就本次非公开发行保荐和持续督导服务不收取费用。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    经本公司 2015 年度股东周年大会批准,续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“德
勤华永”)为公司 2016 年度的审计机构,负责本公司按中国企业会计准则编制财务报表的年度审计和
中期审阅工作。同时,德勤华永还为本公司提供与财务报告相关的内部控制审计服务和部分子公司财务
法定审计服务。
    2016 年度财务报表审计及审阅费用为 2,070 万元,内部控制审计费用为 270 万元。
    德勤华永连续第 3 年为本公司提供年度审计服务。本公司 2016 年审计报告签字注册会计师分别为
马燕梅、陈文龙,作为签字注册会计师为公司提供审计服务的连续年限均为 3 年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用

九、破产重整相关事项
□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
    报告期内,公司及控股股东中冶集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿
等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
                                          41 / 239
                                         2016 年年度报告


□适用 √不适用

员工持股计划情况
√适用 □不适用
    根据《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》(国资发改革〔2016〕133 号)和
《关于中央企业开展员工持股试点有关事项的通知》(国资厅改革〔2016〕565 号)文件精神,为建立
企业与员工利益共享、风险共担的机制,充分调动员工的主动性和创造性,激发企业活力,对照国资委
关于员工持股试点企业的要求,中国中冶组织下属符合条件和具有优势的子企业积极申报,最终选定中
冶赛迪作为员工持股试点推荐企业报国资委审议。经最终评议,该方案未能够列入第一批国资委试点企
业,但被列为国资委员工持股试点的后备项目。

其他激励措施
□适用 √不适用

十四、重大关联交易/关连交易
(一)与日常经营相关的关联交易/持续关连交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                         单位:千元 币种:人民币
                                                                                          交易价
                                                                   占同类
                                             关联                                         格与市
                              关联                                 交易金 关联交
                       关联关       关联交易 交易 关联交 关联交易                   市场 场参考
   关联交易方                 交易                                 额的比 易结算
                         系           内容   定价 易价格    金额                    价格 价格差
                              类型                                   例      方式
                                             原则                                         异较大
                                                                     (%)
                                                                                          的原因
中 冶 集 团 及 其 除 控 股 股 其 它 房屋租赁 租 赁       -  48,466    6.25        -     -       -
中国中冶以外的 东             流出           合同
其他下属子公司
中国五矿及其除 间 接 控 购 买 购买原材 协 议             - 598,600    0.38        -     -       -
中 冶 集 团 以 外 的 股股东 商品 料 、 产 品 定价
其他下属子公司 1
                 ( )
                                    和服务
中国五矿及其除 间 接 控 提 供 提供原材 协 议             - 293,191    0.15        -     -       -
中 冶 集 团 以 外 的 股股东 劳务 料 、 产 品 定价
其他下属子公司 1
                 ( )
                                    和服务
                       合计                    /     /     940,257             /      /     /
大额销货退回的详细情况                             不适用
关联交易的说明                                     不适用
     注(1):2015 年 12 月 8 日,接中冶集团通知,经国务院国资委批准,中冶集团与中国五矿实施
战略重组,中冶集团整体进入中国五矿。截至本报告披露日,相关产权变更工作尚未完成。根据《上海
证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,中国五矿及其除中国中冶以外的其他下属子公司
构成公司 A 股上市规则下的关联人,但本公司与中国五矿之间的关联交易不构成 H 股上市规则第 14A
章所界定的关连交易或持续关连交易。
     本公司于 2014 年 6 月 27 日召开的第一届董事会第七十次会议审议通过了《关于申请 2015 年至 2017
年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案》,同意 2015 年至 2017 年中国中冶及其下属子

                                             42 / 239
                                         2016 年年度报告


 公司与中冶集团日常关联交易/持续性关连交易的上限额度。其中,2015 年至 2017 年各年度向中冶集
 团承租物业上限额度分别为 7,600 万元、7,800 万元和 7,800 万元。
     本公司于 2016 年 3 月 28 日至 29 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于申请 2016
 年至 2017 年中国中冶与中国五矿集团日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案》,同意设定
 本公司与中国五矿集团 2016 至 2017 年提供原材料、产品和服务的日常关联交易的上限额度为 50,000
 万元和 50,000 万元。与中国五矿集团 2016 至 2017 年购买原材料、产品和服务的日常关联交易的上限
 额度为 65,000 万元和 65,000 万元;
     本公司独立非执行董事已审核以上与中冶集团的关连交易并确认:
     (1)该等交易在公司的日常业务中订立;
     (2)该等交易是按照一般商务条款进行,或对公司而言,该等交易的条款不逊于向独立第三方可
 取得或提供(视属何情况而定)的条款;及
     (3)该等交易是根据有关交易的协议条款进行,而交易条款公平合理,并且符合公司股东的整体
 利益。
     本公司已外聘核数师,遵照香港会计师公会颁布的《香港鉴证业务准则》第 3000 号“历史财务信
 息非审核或审阅的鉴证业务”,并参考《实务说明》第 740 号“关于香港上市规则所述持续关连交易的
 核数师函件”,就本公司与中冶集团的持续关连交易做出汇报。核数师已根据香港《上市规则》第 14A
 章第 56 段出具载有本公司于年度报告第 43 页所披露的与中冶集团的持续关连交易的结论的无保留意见
 函件。本公司已将该函件副本呈交香港联交所。

 十五、重大合同及其履行情况
 (一)托管、承包、租赁事项
1.托管情况
 □适用 √不适用

2.承包情况
 □适用 √不适用

3.租赁情况
 □适用 √不适用

 (二)担保情况
 √适用 □不适用
                                                                        单位: 元 币种: 人民币
                                 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                 担保
        担保方                   发生                      担保是
                                                                              是否存   是否为
        与上市 被担保 担保金 日期 担保         担保 担保 否已经 担保是 担保逾                     关联
 担保方                                                                       在反担   关联方
        公司的 方       额      (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额                     关系
                                                                                 保      担保
          关系                   签署                        毕
                                 日)
 中冶京 控股子 石钢京 90,000 2009- 2009-6 2017-1 连 带 否         否         0否       否          -
                          (1)
 诚工程 公司 诚装备 ,000 6-18 -18            2-10    责 任
 技术有        技术有                                担保
 限公司        限公司
 中冶京 控股子 石钢京 63,000 2010- 2010-2 2017-1 连 带 否         否         0否       否          -
                          (2)
 诚工程 公司 诚装备 ,000 2-2           -2    2-2     责 任
 技术有        技术有                                担保
 限公司        限公司
 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的                                                   -149,600,000
 担保)

                                             43 / 239
                                         2016 年年度报告


  报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公                                                153,000,000
  司的担保)
                                 公司及其子公司对子公司的担保情况
  报告期内对子公司担保发生额合计                                                    2,489,198,651.54
  报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                13,212,351,651.54
                               公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
  担保总额(A+B)                                                                  13,365,351,651.54

  担保总额占公司净资产的比例(%)                                                               18.91%
  其中:
  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金                                                          0
  额(C)
  0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保                                           12,372,795,088.54
  对象提供的债务担保金额(D)
  担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                              0
  上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                    12,372,795,088.54
  未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                                               无
  担保情况说明                                                                                     无
  注:(1)原担保总金额为人民币 247,800,000 元。根据借款及担保合同,担保期内陆续有贷款到期偿
  还,报告期末担保金额为人民币 90,000,000 元。
       (2)原担保总金额为人民币 354,000,000 元。根据借款及担保合同,担保期内陆续有贷款到期偿
  还,报告期末担保金额为人民币 63,000,000 元。
  (三)委托他人进行现金资产管理的情况
  1、委托理财情况
  □适用 √不适用
  2、委托贷款情况
  √适用 □不适用
                                                                       单位:万元 币种:人民币
                                                                       是
                                                               抵押 是 否 是 是 关
                          委托贷款               贷款利 借款 物或 否 关 否 否 联
  贷款方    借款方名称                贷款期限                                        投资盈亏
                            金额                 率(%) 用途 担保 逾 联 展 涉 关
                                                                 人 期 交 期 诉 系
                                                                       易
中冶置业集 河 北 中 冶 名   90,000 2016/1/26-201     5.7 项 目 否 否 否 否 否 -         4,859.25
团有限公司 润 置 业 有 限          7/1/25                开发
            公司
中冶置业集 河 北 中 冶 名   18,000 2016/8/10-201     5.7 项 目 否 否 否 否 否 -           410.40
团有限公司 润 置 业 有 限          7/8/9                 开发
            公司
中冶置业集 广 州 中 冶 名 160,000 2016/10/13-20      5.7 项 目 否 否 否 否 否 -         2,026.67
团有限公司 辉 置 业 有 限          17/10/12              开发
            公司

  3、其他投资理财及衍生品投资情况
  □适用 √不适用

  (四)其他重大合同
  √适用 □不适用
                                             44 / 239
                                          2016 年年度报告


1、报告期内,公司签订的合同金额超过 20 亿元的国内重大工程承包合同如下:
                                                               合同金额                       履行
 序号                        项目全称                                       公司签订主体
                                                               (亿元)                       期限
                                                                          中国二十冶集团有
  1 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程                      68.6                         72 个月
                                                                                限公司
        郑州市惠济区老鸦陈、张砦、双桥村棚户区改造建设项目                中冶交通建设集团
  2                                                             67.0                         36 个月
        (一期工程)(PPP 项目)                                              有限公司
                                                                          中国十七冶集团有
  3 西安市地下综合管廊建设 PPP 项目(PPP 项目)                 62.9                         60 个月
                                                                                限公司
                                                                          上海宝冶集团有限
  4 长春龙翔国际商务中心项目 EPC 建设合同                       49.0                         36 个月
                                                                                  公司
        兰州新区地下综合管廊一期工程 25 条管廊项目(PPP 项                中冶赛迪集团有限
  5                                                             46.5                         24 个月
        目)                                                                      公司
                                                                          中冶交通建设集团
  6 贵州省赤水至望谟高速公路紫云至望谟段(PPP 项目)            41.7                         36 个月
                                                                              有限公司
        福建健康产业园(一期、二期)建设工程 PPP 项目(PPP                中国二十冶集团有
  7                                                             40.0                         120 个月
        项目)                                                                  限公司
        黄石经济技术开发区新型城镇化及基础设施 PPP 建设项目               中冶华天工程技术
  8                                                             37.7                         144 个月
        (PPP 项目)                                                          有限公司
        荆州开发区第一期城镇化建设项目勘察设计施工总承包                  中国一冶集团有限
  9                                                             36.1                         49 个月
        工程                                                                      公司
        长春空港经济开发区综合管廊及市政路网东区项目(PPP                 中国二十二冶集团
  10                                                            35.6                         依进度
        项目)                                                                有限公司
        马鞍山市中心城区水环境综合治理 PPP 项目 EPC 总承包合              中冶华天工程技术
  11                                                            34.8                         50 个月
        同(PPP 项目)                                                        有限公司
        重庆沙坪坝工业园青凤组团启动区基础设施建设(PPP 项                中国十七冶集团有
  12                                                            30.0                         60 个月
        目)                                                                    限公司
                                                                          上海宝冶集团有限
  13 东方龙之谷室内乐园                                         30.0                         36 个月
                                                                                  公司
                                                                          中国二冶集团有限
  14 石家庄顺吉农产品电商物流中心项目                           30.0                         36 个月
                                                                                  公司
                                                                          中国二十冶集团有
  15 杭州南山悠鹤溪谷国际养生度假基地工程                       29.8                         72 个月
                                                                                限公司
     四川省简阳市高铁新城一期建设 PPP 项目施工总承包项目                  中国五冶集团有限
  16                                                            29.5                         18 个月
     (PPP 项目)                                                                 公司
     呼和浩特金山高新技术开发区新能源产业园区新能源汽                     中国一冶集团有限
  17                                                            29.3                         44 个月
     车制造项目建设工程施工总承包合同(PPP 项目)                                 公司
     重庆渝北区仙桃数据谷二期一标段投融资建设工程(PPP                    中国五冶集团有限
  18                                                            29.0                         24 个月
     项目)                                                                       公司
                                                                          中冶交通建设集团
  19 贵州省三都至荔波高速公路 PPP 项目                          28.0                         36 个月
                                                                              有限公司
                                                                          中国二十冶集团有
  20 武汉阳逻经济开发区“阳逻之心”PPP 项目                     26.9                         36 个月
                                                                                限公司
                                                                          中冶天工集团有限
  21 贵州省天柱至黄平高速公路三穗至施秉段项目(PPP 项目) 26.0                               36 个月
                                                                                  公司
                                                                          中国二十冶集团有
  22 保定市 TOP 领地工程施工总承包工程                          25.0                         依进度
                                                                                限公司
                                                                          中国一冶集团有限
  23 G320 湘潭绕城线三期工程(PPP 项目)                        24.9                         依进度
                                                                                  公司

                                              45 / 239
                                       2016 年年度报告


                                                                  中国一冶集团有限
  24 北京市朝阳区红领巾公园项目                            24.0                       40 个月
                                                                          公司
                                                                  中冶交通建设集团
  25 遂宁经济技术开发区产业新城一期项目                    22.8                       36 个月
                                                                      有限公司
     黔东南州“十三五”农村公路“建养一体化”总体服务             上海宝冶集团有限
  26                                                       22.2                       33 个月
     协议                                                                 公司
     咸宁高新区(三期)城市基础设施升级配套改造工程、咸           中国一冶集团有限
  27                                                       22.0                       36 个月
     宁高新区长岭村等五个项目投资建设一体化项目                           公司
                                                                  中国五冶集团有限
  28 酿酒工程技改项目设计施工总承包(EPC)二标段           21.9                       20 个月
                                                                          公司
                                                                  上海宝冶集团有限
  29 扬州京华城中城 A1、A2、A4 地块房屋及配套设施项目      20.0                       43 个月
                                                                          公司
                                                                  中国二十冶集团有
  30 平阳楠盛瓯南产业城工程                                20.0                       12 个月
                                                                        限公司
       岳池县园区基础设施建设、广岳大道-翔凤大道沿线人居          中国十九冶集团有
  31                                                       20.0                       24 个月
       环境整治、特色集镇建设(PPP 项目)                               限公司

2、报告期内,公司签订的合同金额超过人民币 20 亿元的海外重大工程承包合同如下:
                                                         合同金额                     履行
 序号                      项目全称                                公司签订主体
                                                         (亿元)                     期限
                                                                   中冶国际工程
   1   菲律宾克拉克度假城项目                              55.5                      60 个月
                                                                   集团有限公司
       印尼巴布亚省 130 万亩天然莎谷林综合开发项目一               中国二十二冶
   2                                                       41.2                      36 个月
       期合同                                                      集团有限公司
       加利福尼亚和佛罗里达辅助居住及记忆保健设施项                中冶海外工程
   3                                                       35.8                      48 个月
       目                                                            有限公司
       马来西亚马中关丹产业园 350 万吨钢铁项目设备成               中冶赛迪集团
   4                                                       29.6                      18 个月
       套                                                            有限公司
                                                                   中冶国际工程
   5   塞班岛综合度假村项目(二期)                        24.3                      20 个月
                                                                   集团有限公司
                                                                   中冶国际工程
   6   科威特 6.5 环道路建设完工维护工程项目               21.6                      36 个月
                                                                   集团有限公司
                                                                   中冶海外工程
   7   吉隆坡北大门商业综合体项目                          21.1                      36 个月
                                                                     有限公司


十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1.精准扶贫规划
    在 2011-2020 年期间,公司承担中央单位定点扶贫任务的结对单位为贵州省铜仁市沿河土家族自治
县和德江县。

2.年度精准扶贫概要
     2016 年,中国中冶继续与定点扶贫联系单位贵州省沿河土家族自治县、德江县保持密切联系。中
国中冶选派的德江县煎茶镇重华村第一书记周沛橙被评为贵州省全省同步小康驻村工作优秀第一书记。
12 月底前,公司确定了第二批两名定点扶贫挂职干部,将于 2017 年初上任。
                                           46 / 239
                                      2016 年年度报告


    中国中冶所属各子企业也积极投入驻地及项目所在地区的扶贫工作。2016 年合计组织投入资金
136.43 万元,捐赠物资折款 6.07 万元,通过在产业发展、易地搬迁、教育、健康、生态保护等方面的
不断努力,帮助 2,132 名建档立卡贫困人员实现脱贫。

3.上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表
                                                                           单位:万元 币种:人民币
                    指    标                                           数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金                                                                                 136.43
      2.物资折款                                                                               6.07
      3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                                      2,132
二、分项投入
    1.产业发展脱贫
                                                        √   农林产业扶贫
                                                        □   旅游扶贫
                                                        √   电商扶贫
其中:1.1 产业扶贫项目类型
                                                        □   资产收益扶贫
                                                        □   科技扶贫
                                                        √   其他
      1.2 产业扶贫项目个数(个)                                                                   2
      1.3 产业扶贫项目投入金额                                                                 6.20
      1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                                        29
    2.易地搬迁脱贫                                                                             77 户
    3.教育脱贫
其中:3.1 资助贫困学生投入金额                                                                16.45
      3.2 资助贫困学生人数(人)                                                                162
      3.3 改善贫困地区教育资源投入金额                                                         2.67
    4.健康扶贫                                                                                 7.47
其中:4.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额                                                         7.47
    5.生态保护扶贫                                                                             3.00
                                                        √   开展生态保护与建设
                                                        □   建立生态保护补偿方式
其中:5.1 项目名称
                                                        □   设立生态公益岗位
                                                        □   其他
      5.2 投入金额                                                                             3.00
    6.其他项目
其中:6.1.项目个数(个)                                                                           3
      6.2.投入金额                                                                            100.64
      6.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                                     2,103
三、所获奖项(内容、级别)                              2016 年 8 月,周沛橙被评为贵州省 2015 年度全
                                                        省同步小康驻村工作优秀第一书记。

4.后续精准扶贫计划
    遵循尽力而为、量力而行、突出精准、解决急需的原则,2017 年公司计划在两县“三缺”问题严
重、群众需求迫切、基层组织得力的地方先行试点。在沿河县建设坝竹井桥、缠溪河桥、淇滩镇供水设
施,投资约 336 万元。在德江县桶井乡修建道路、蓄水池、农业产业园供电线路等,投资约 207 万元。
两县帮扶共计 543 万元。

(二)社会责任工作情况
√适用 □不适用
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                                      2016 年年度报告


   有关情况详见公司另行披露的《2016 年社会责任报告》。

(三)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用

(四)其他说明
□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况
(一)转债发行情况
□适用 √不适用

(二)报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用

(三)报告期转债变动情况
□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用

(四)转股价格历次调整情况
□适用 √不适用

(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用

(六)转债其他情况说明
□适用 √不适用




                                          48 / 239
                                         2016 年年度报告




                        第七节       普通股股份变动及股东情况
 一、 普通股股本变动情况
 (一)普通股股份变动情况表
1.普通股股份变动情况表
     报告期内,本公司于中国证券登记结算有限责任公司登记的普通股股份总数及股本结构未发生变化。
     公司于 2017 年 1 月 6 日完成非公开发行 A 股股票登记引起的股份变动情况详见“二、证券发行与
 上市情况”

2.普通股股份变动情况说明
 □适用 √不适用
     经本公司 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类
 别股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国冶金科工股份有限公司非公开发行
 股票的批复》(证监许可[2016]1794 号)核准,本公司于 2016 年 12 月 26 日向特定投资者非公开发行每
 股面值为人民币 1 元的人民币普通股(A 股)1,613,619,170 股。2016 年 12 月 30 日,本公司实际收到非
 公开发行募集资金净额为 61.73 亿元。本次非公开发行股票募集资金实收情况已经德勤华永会计师事务
 所(特殊普通合伙)验证,并于 2016 年 12 月 31 日出具了德师报(验)字(16)第 1081 号验资报告。
     本次发行新增的人民币普通股(A 股)1,613,619,170 股的登记托管及限售手续已于 2017 年 1 月 6
 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成(详见公司于 2017 年 1 月 11 日披露的相关公
 告)。

3.普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
 √适用 □不适用
     2016 年 12 月 30 日,本公司实际收到非公开发行募集资金净额 61.73 亿元,本公司的股本和净资
 产分别增加 16.14 亿股和 61.73 亿元,导致本公司 2016 年基本每股收益降低 0.01 元,每股净资产上升
 0.04 元。

4.公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
 □适用 √不适用

 (二)限售股份变动情况
 □适用 √不适用
      报告期内,本公司于中国证券登记结算有限责任公司登记的限售股份未发生变动。公司于 2017 年
 1 月 6 日公司完成非公开发行 A 股股票登记后限售股份变动情况详见“二、证券发行与上市情况”。

 二、 证券发行与上市情况
 (一)截至报告期内证券发行情况
 √适用 □不适用
                                                                        单位:股 币种:人民币
   股票及其衍生             发行价格(或                              获准上市交易数 交易终止
                  发行日期                 发行数量     上市日期
   证券的种类                 利率)                                        量         日期
 非公开发行 A 股
                 2016-12-26     3.86     1,613,619,170 2017-01-06 1,613,619,170          -
       股票

 截至报告期内证券发行情况的说明:
 √适用 □不适用
     为继续做大做强做优核心业务,提高企业核心竞争力,降低公司资产负债率,优化资本结构,提高
 抗风险能力,公司向特定投资者非公开发行 A 股股票。发行价格为 3.86 元/股。


                                             49 / 239
                                        2016 年年度报告


    本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合《上市公司证
券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2011 年修订)》等有关法律、法规的规定;
认购对象不包括公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销
商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、
监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方无直接或通过结构化等形式
间接认购本次发行的股份的情形。本公司非公开发行共 8 家认购对象。
    本次非公开发行募集资金拟用于以下项目:
            类别             序号                           项目名称
                               1     珠海市十字门中央商务区商务组团项目
        基础设施投资
                               2     泸州空港路建设项目
        节能环保投资           3     湛江钢铁环保项目
                               4     汪家馨城二期项目
          保障房建设
                               5     满堂家园项目
            其他               6     补充流动资金及偿还银行贷款
    2016 年 12 月 30 日,公司非公开发行 A 股股票募集资金足额划至公司指定的资金账户,发行后本
公司扣除相关发行费用后的募集资金净额为 6,173,491 千元。公司将严格按照募集资金用途安排使用:
一是专项用于募投项目 43.6 亿元,目前资金存放于公司 A 股募集资金专户;二是用于补充流动资金及
归还银行贷款 18.13 亿元,2017 年 1 月全额用于归还银行贷款。发行新增股份于 2017 年 1 月 6 日办理
完毕登记托管手续(详见公司于 2017 年 1 月 11 日披露的相关公告)。

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
    公司非公开发行 A 股股票登记完成前后股本情况变化如下:
                                                                                    单位:股
                                                  变动前        变动数           变动后
有限售条 1.人民币普通股                                0     1,613,619,170     1,613,619,170
件的流通 2.境外上市的外资股                            0                 0                 0
  股份      有限售条件的流通股份合计                   0     1,613,619,170     1,613,619,170
无限售条 1.人民币普通股                   16,239,000,000                 0    16,239,000,000
件的流通 2.境外上市的外资股                2,871,000,000                 0     2,871,000,000
  股份      无限售条件的流通股份合计      19,110,000,000                 0    19,110,000,000
股份总额                                  19,110,000,000     1,613,619,170    20,723,619,170
    非公开发行完成后,公司净资产增加 61.73 亿元。

(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况
(一)股东总数
截至报告期末普通股股东总数(户)                                                        551,009
于 2017 年 2 月 28 日公司普通股股东总数(户)                                           527,034




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(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
                                     前十名股东持股情况
                                                                               质押
                                                                        持有   或冻
                                                                        有限   结情
        股东名称            报告期内增                                  售条     况     股东
                                             期末持股数量     比例(%)
        (全称)                减                                      件股   股       性质
                                                                        份数   份 数
                                                                          量   状 量
                                                                               态
中国冶金科工集团有限公司              0     12,265,108,500      64.18      0   无 0 国有法人
香港中央结算(代理人)有        -10,000      2,841,765,000      14.87      0        0 其他
      (2)                                                                    无
限公司
中国证券金融股份有限公司     27,983,052         305,064,410      1.60      0   无   0   国有法人
中央汇金资产管理有限责任              0          90,087,800      0.47      0        0   国有法人
                                                                               无
公司
中国农业银行股份有限公司     44,428,400          44,428,400      0.23      0        0   其他
-富国中证国有企业改革指                                                       无
数分级证券投资基金
靳晓齐                       25,984,657          25,984,657      0.14      0   无   0   其他
恒大人寿保险有限公司-万     20,758,400          20,758,400      0.11      0        0   其他
                                                                               无
能组合 B
香港中央结算有限公司         20,543,436          20,543,436      0.11      0   无   0   其他
恒大人寿保险有限公司-传     15,601,560          15,601,560      0.08      0        0   其他
                                                                               无
统组合 A
黄灿良                        1,475,000         14,005,160      0.07      0 无 0 其他
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                      持有无限售条件流通              股份种类及数量
              股东名称
                                            股的数量              种类              数量
中国冶金科工集团有限公司                   12,265,108,500     人民币普通股      12,265,108,500
香港中央结算(代理人)有限公司              2,841,765,000 境外上市外资股         2,841,765,000
中国证券金融股份有限公司                      305,064,410     人民币普通股         305,064,410
中央汇金资产管理有限责任公司                    90,087,800    人民币普通股          90,087,800
中国农业银行股份有限公司-富国中证              44,428,400                          44,428,400
                                                              人民币普通股
国有企业改革指数分级证券投资基金
靳晓齐                                          25,984,657    人民币普通股          25,984,657
恒大人寿保险有限公司-万能组合 B                20,758,400    人民币普通股          20,758,400
香港中央结算有限公司                            20,543,436    人民币普通股          20,543,436
恒大人寿保险有限公司-传统组合 A                15,601,560    人民币普通股          15,601,560
黄灿良                                          14,005,160    人民币普通股          14,005,160
上述股东关联关系或一致行动的说明      本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
注 1:表中所示数字来自于截至 2016 年 12 月 31 日公司股东名册。
注 2:香港中央结算(代理人)有限公司持有的H股乃代表多个权益拥有人持有。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
    报告期内,公司无有限售条件股东。
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     2017 年 1 月 6 日公司完成非公开发行 A 股股票登记后前十名有限售条件股东情况如下:
                                                                                        单位:股
                                                              持有有限售条件
                         股东名称                                                 股份种类
                                                                流通股的数量
 华泰资产管理有限公司-策略投资产品                               185,220,207   人民币普通股
 深圳市平安置业投资有限公司                                       181,345,336   人民币普通股
 鹏华资产-招商银行-华润深国投信托-华润信托博荟 45 号集
                                                                 161,580,310    人民币普通股
 合资金信托计划
 建信基金-工商银行-陕西国际信托-陕国投海棠 2 号定向投
                                                                 161,404,041    人民币普通股
 资集合资金信托计划
 云南国际信托有限公司-云南信托-华浩 1 号集合资金信托计划       161,404,041    人民币普通股
 诺安基金-兴业证券-南京双安资产管理有限公司                    161,401,139    人民币普通股
 财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司                     51,806,010    人民币普通股
 中国能源建设集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公
                                                                  43,142,798    人民币普通股
 司
 财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司                       38,854,508    人民币普通股
 华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司               38,854,508    人民币普通股

 (三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
 □适用 √不适用

 四、 控股股东及实际控制人情况
 (一)控股股东情况
1.法人
 √适用 □不适用
 名称                           中国冶金科工集团有限公司
 单位负责人或法定代表人         国文清
 成立日期                       1982-12-18
 主要经营业务                   经营范围:国内外各类工程总承包;各种工程技术咨询服务及
                                工程设备租赁;与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技
                                术开发、技术服务、技术交流和技术转让;冶金工业所需设备
                                的开发、生产、销售;房地产开发、经营;招标代理;承担国
                                外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁;进
                                出口业务;机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交
                                电的销售;建筑及机电设备安装工程及相关技术研究、规划勘
                                察、设计、监理和服务;造纸原材料及制品的开发和销售;资
                                源开发与金属矿产品加工利用及相关服务。
 报告期内控股和参股的其他境内外 报告期末,中冶集团通过中冶葫芦岛有色金属集团有限公司间
 上市公司的股权情况             接持有葫芦岛锌业股份有限公司(000751)23.59%的股份。

2.报告期内控股股东变更情况索引及日期
 □适用 √不适用
     报告期内,本公司控股股东未发生变化。

3.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
 √适用 □不适用




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                                          2016 年年度报告




     报告期末,公司与控股股东之间的产权及控制关系如上图。2017 年 1 月 6 日公司完成非公开发行 A
 股股票登记后,控股股东对本公司的持股比例由 64.18%降至 59.18%。

 (二)实际控制人情况
     公司实际控制人为国务院国有资产监督与管理委员会。

1.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
 √适用 □不适用




      报告期末,公司与实际控制人之间的产权及控制关系如上图。2017 年 1 月 6 日公司完成非公开发
 行 A 股股票登记后,控股股东中冶集团对本公司的持股比例由 64.18%降至 59.18%。
      2015 年 12 月 8 日,接中冶集团通知,按照党中央、国务院关于全面深化改革的总体部署以及国资
 国企改革的总体要求,经国务院国资委批准,中冶集团与中国五矿实施战略重组,中冶集团整体进入中
 国五矿。中冶集团作为中国中冶的控股股东、国务院国资委作为中国中冶的最终控制人未发生变化。中
 国证监会和香港证监会已分别批准豁免就中国五矿因战略重组而产生的强制性全面要约收购本公司股
 票的义务。截至本报告披露日,相关产权变更工作尚未完成。

2.实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
 □适用 √不适用

 (三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
 □适用 √不适用

 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
 √适用 □不适用
     截至报告期末,除香港中央结算(代理人)有限公司外,本公司无其他持股百分之十以上的法人股
 东。
 六、 股份限制减持情况说明
 □适用√不适用




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                                          2016 年年度报告


七、 权益披露
(一)董事、监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份、相关股份及债券的权益及淡仓
    于 2016 年 12 月 31 日,就本公司所知,本公司董事、监事及最高行政人员或彼等联系人于本公司
或其任何相联法团(定义见《证券及期货条例》第 XV 部)的股份、相关股份或债权证中拥有依据《证
券及期货条例》第 352 条须予记入该条文所述登记册的任何权益或淡仓,或依据《香港联交所上市规则》
附录十所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》中董事及监事须另行知会本公司及香港联交所
的权益及淡仓,或被授予购买本公司或其任何相联法团的股份或债权证的权利如下:




                                                                                          单位:股

                                        好仓                               占相关股
                                                              股份数目                 占全部已
                               股份类     ╱                               份类别已
    姓名             职位                            身份                              发行股份
                                 别                                        发行股份
                                        淡仓                                           百分比(%)
                                                                           百分比(%)
  董事
              董事长、执行董
  国文清                        A股     好仓     实益拥有人    130,000             0          0
              事
  张兆祥      副董事长、执行
                                A股     好仓     实益拥有人     80,000             0          0
              董事
  经天亮      非执行董事        A股     好仓     实益拥有人    117,500             0          0
              职工代表董事
  林锦珍                        A股     好仓     实益拥有人     60,000             0          0
              (非执行董事)
  监事
  彭海清      监事              A股     好仓     实益拥有人     41,500             0          0
                                                 实益拥有人     33,800             0          0
  邵     波   职工代表监事      A股     好仓
                                                 配偶的权益      1,000             0          0
                                                                   (1)
  李世钰      监事(已卸任)    A股     好仓     实益拥有人   60,000               0          0
  最高行政人员(总裁)
    张孟星         总裁          A股     好仓    实益拥有人    60,032            0         0
      注(1):2016 年 6 月 30 日,李世钰先生因已到法定退休年龄,辞去本公司监事及监事会主席职
务,自其辞职之日起至公司于 2016 年 8 月 23 日召开的 2016 年第二次临时股东大会选举的监事就任前,
李世钰先生继续履行监事职务。该数据为其离任时的持股数量。
      除上文所披露者外,于 2016 年 12 月 31 日,就本公司所知,本公司董事、监事及最高行政人员或
彼等联系人概无于本公司或其任何相联法团(定义见《证券及期货条例》第 XV 部)的股份、相关股份
或债权证中拥有依据《证券及期货条例》第 352 条须予记入该条文所述登记册的任何权益或淡仓,或依
据《香港联交所上市规则》附录十所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》中董事及监事须另
行知会本公司及香港联交所的权益及淡仓。




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                                             2016 年年度报告



(二)其他高级管理人员于本公司及相关法团的股份、相关股份及债券的权益及淡仓
    于 2016 年 12 月 31 日,就本公司所知,本公司其他高级管理人员于本公司的股份如下:
                                                                                                单位:股
                                                                                  占相关股   占全部
                                                                        股份数    份类别已   已发行
                                  股份   好仓╱
    姓名           职位                                     身份          目      发行股份   股份百
                                  类别       淡仓                                   百分比   分比
                                                                                      (%)      (%)
   王永光    副总裁               A股        好仓      实益拥有人        50,000          0         0
   邹宏英    副总裁、总会计师     A股        好仓      实益拥有人        40,000          0         0
   曲 阳     副总裁               H股        好仓      实益拥有人        70,000          0         0
   李玉焯    董事会秘书           A股        好仓      实益拥有人        55,000          0         0
             副总裁、董事会秘                                 161,000
   肖学文                         A股   好仓    配偶的权益        (1)       0       0
             书(已卸任)
    注(1):2016 年 10 月 26 日,肖学文先生因工作变动原因不再担任本公司副总裁、董事会秘书,
该数据为其离任时的持股数量。

(三)主要股东及其他人士拥有本公司股份和相关股份的权益及淡仓
    于 2016 年 12 月 31 日,本公司已获告知如下于本公司股份或相关股份中拥有须按《证券及期货条
例》第 336 条而备存登记册的权益或淡仓的人士:
    A 股股东
                                                                                                单位:股
                                                                   约占全部已发行 约占全部已发行
   主要股东名称       身份        A 股数目          权益性质
                                                                   A 股百分比(%) 股份百分比(%)
   中国冶金科工    实益拥
                               12,265,108,500         好仓             75.53            64.18
   集团有限公司      有人

    除上述以外,根据公司董事、监事和最高行政人员所知,于 2016 年 12 月 31 日,根据须按《证券
及期货条例》第 336 条备存的登记册,概无其他人士或法团于本公司股本中拥有根据《证券及期货条例》
第 XV 部第 2 及第 3 分部的规定须向本公司披露的权益或淡仓。
     H 股股东
                                                                                                单位:股
                                                                    约占全部已发行 约占全部已发行股
   主要股东名称         身份         H 股数目         权益性质
                                                                    H 股百分比(%)  份百分比(%)
                      受控制的法
 BlackRock Inc.       团的权益     199,793,904     好仓        6.96                1.05
     注:BlackRock, Inc.透过其控制的多间实体持有 199,793,904 股 H 股好仓。其中,有 5,023,000
股 H 股好仓乃涉及衍生工具,类别为:非上市衍生工具-以现金交收。
     除上述以外,根据公司董事、监事和最高行政人员所知,于 2016 年 12 月 31 日,根据须按《证券
及期货条例》第 336 条备存的登记册,概无其他人士或法团于本公司股本中拥有根据《证券及期货条例》
第 XV 部第 2 及第 3 分部的规定须向本公司披露的权益或淡仓。

八、 购入、出售或赎回本公司的上市证券
    本公司或其附属公司于报告期内没有购入、出售或赎回本公司的任何上市证券。

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                                       2016 年年度报告



九、 最低公众持股量
    报告期内及截至本报告刊发前的最后实际可行日期(即 2017 年 3 月 28 日),根据已公开资料及就
本公司董事所知,本公司具有足够的公众持股量。

十、 优先认股权、股份期权安排
    本公司的章程或中国法律均无订明关于优先购买权的条款,而需本公司按现有股东所持现有股权的
比例向其发行新股。受香港上市规则的规限,根据公司章程的规定,本公司增加注册资本,可以采取公
开或非公开发行股份、向现有股东派送新股、以资本公积转增股本以及法律、行政法规规定和相关部门
核准的其他方式。
    同时,本公司目前并无任何股份期权安排。




                                           56 / 239
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                                                第八节       董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                              单位:股
                                                                                                                               报告期内从公
                                                                                                             年度内股                       是否在公
                                                  任期起始                                                            增减变动 司获得的税前
      姓名              职务      性别   年龄                    任期终止日期       年初持股数    年末持股数 份增减变                       司关联方
                                                    日期                                                                原因 报酬总额(人
                                                                                                               动量                         获取报酬
                                                                                                                                 民币万元)
                 董事长、执行董                               至第二届董事会任期
   国文清                          男    52      2014-11-13                             130,000       130,000        0   -           20.77    是
                 事                                           届满之日止
                 副董事长、                      2016-10-26   至第二届董事会任期
   张兆祥                          男    53                                              80,000        80,000        0   -           19.96    是
                 执行董事                        2014-11-13   届满之日止
                                                              至第二届董事会任期
   经天亮        非执行董事        男    71      2014-11-13                             117,500       117,500        0   -           12.90    否
                                                              届满之日止
                                                              至第二届董事会任期
   余海龙        独立非执行董事    男    66      2014-11-13                                  0              0        0   -           14.50    否
                                                              届满之日止
                                                              至第二届董事会任期
   任旭东        独立非执行董事    男    63      2014-11-13                                  0              0        0   -           14.60    否
                                                              届满之日止
                                                              至第二届董事会任期
   陈嘉强        独立非执行董事    男    65      2014-11-13                                  0              0        0   -           14.60    否
                                                              届满之日止
                                                              至第二届董事会任期
   林锦珍        职工代表董事      男    55      2014-11-13                              60,000        60,000        0   -           85.48    否
                                                              届满之日止
                                                              至第二届监事会任期
   闫爱中        监事              男    49       2016-8-23                                  0              0        0   -           31.03    否
                                                              届满时止
                                                              至第二届监事会任期
   彭海清        监事              男    45      2014-11-13                              41,500        41,500        0   -           68.12    否
                                                              届满时止
         (1)                                                至第二届监事会任期
 邵    波        职工代表监事      男    53      2014-11-13                              34,800        34,800        0   -           78.92    否
                                                              届满时止



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                                                                                                                                报告期内从公
                                                                                                              年度内股                       是否在公
                                                 任期起始                                                              增减变动 司获得的税前
    姓名                 职务      性别   年龄                 任期终止日期       年初持股数       年末持股数 份增减变                       司关联方
                                                   日期                                                                  原因 报酬总额(人
                                                                                                                动量                         获取报酬
                                                                                                                                  民币万元)
                                                            至下一届董事会聘任
   张孟星         总裁              男    53     2016-10-26 新一届高级管理人员          60,032          60,032        0   -           64.01      否
                                                            之日止
                                                            至下一届董事会聘任
   王永光         副总裁            男    58     2014-11-13 新一届高级管理人员          50,000          50,000        0   -           78.64      否
                                                            之日止
                                                            至下一届董事会聘任
                  副总裁、总会计
   邹宏英                           女    52      2015-5-12 新一届高级管理人员          40,000          40,000        0   -           64.01      否
                  师
                                                            之日止
                                                            至下一届董事会聘任
                                                                                                                                          (3)
   王石磊         副总裁            男    49     2016-10-26 新一届高级管理人员                 0                0     0   -         0.00         否
                                                            之日止
                                                            至下一届董事会聘任
   曲   阳        副总裁            男    46     2016-10-26 新一届高级管理人员          70,000          70,000        0   -            9.92      否
                                                            之日止
                                                            至下一届董事会聘任
   李玉焯         董事会秘书        女    44     2016-10-26 新一届高级管理人员          55,000          55,000        0   -            7.71      否
                                                            之日止
        (1,2)   原副总裁、董事                  2015-5-12                                (1)          (1,2)
 肖学文                             男    48                2016-10-26               161,000       161,000            0   -           64.01      否
                  会秘书                           2015-7-6
                                                                                                             (2)
   李世钰         原监事会主席      男    60      2015-6-26 2016-6-30                   60,000       60,000           0   -           63.09      否
                                                                                                                                         (4)
     合计         /                 /     /           /              /                 959,832         959,832        0   /        712.26         /

注(1):邵波先生持有的公司股票中含其配偶持有的 1,000 股;肖学文先生持有的公司股票全部为其配偶持有。
  (2):该数据为其离任时的持股数量。
  (3):报告期内,王石磊先生兼任本公司下属上海宝冶集团有限公司董事长、党委书记,其作为公司副总裁一职未从公司领取报酬。
  (4):薪酬合计数与加总数的差异为四舍五入差异。


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    姓名                                                               主要工作经历
国文清     1964 年 12 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司董事长(执行董事、法定代表人),同时担任中国五矿集团公司董事、总经理、党
           组副书记;中冶集团董事长(法定代表人)、党委书记。国先生从 1994 年起历任河北省高速公路管理局副局长、局长兼党委书记、河北省
           高速公路开发有限公司董事长兼总经理、河北省港航管理局局长,2002 年至 2008 年期间任路桥集团国际建设股份有限公司党委书记、执行
           董事、副总经理。2008 年 12 月至 2012 年 8 月任本公司党委副书记、董事,期间,2009 年 4 月至 2012 年 7 月任中冶集团董事、党委副书
           记。2012 年 7 月至 2014 年 8 月任中冶集团副董事长、总经理(法定代表人)、党委副书记,2014 年 8 月至 2015 年 4 月任中冶集团董事长
           (法定代表人)、总经理、党委副书记,2015 年 4 月起任中冶集团董事长(法定代表人)、党委书记,2016 年 5 月起任中国五矿集团公司
           董事、总经理、党组副书记,期间,2012 年 8 月至 2016 年 10 月任本公司党委书记,2013 年 9 月起任本公司董事长(执行董事、法定代表
           人)。国先生毕业于河北科技大学工商管理专业,获得学士学位,后在清华大学获得高级管理人员工商管理硕士学位,是教授级高级工程
           师和高级政工师。
张兆祥     1963 年 8 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副董事长、党委书记,同时担任中国五矿集团公司副总经理;中冶集团总经理、党
           委副书记。张先生历任北京有色冶金设计研究总院工程师、金川分部副主任、院办主任、副院长,中国有色工程设计研究总院副院长。自
           2004 年 1 月至 2008 年 8 月任中国有色工程设计研究总院院长、党委书记,自 2008 年 8 月至 2008 年 11 月任中国有色工程有限公司执行董
           事、总经理、党委书记(期间,于 2005 年 12 月至 2008 年 2 月兼任中国恩菲工程技术有限公司董事长、总经理,自 2008 年 2 月至 2008 年
           11 月兼任中国恩菲工程技术有限公司董事长)。自 2008 年 11 月至 2013 年 9 月任本公司副总裁,2013 年 9 月至 2016 年 10 月任本公司总
           裁,2014 年 6 月起任本公司执行董事,2015 年 4 月起任中冶集团总经理、党委副书记,2015 年 5 月至 2016 年 10 月任本公司党委副书记,
           2016 年 6 月起任中国五矿集团公司副总经理,2016 年 10 月起任本公司副董事长、党委书记。张先生毕业于天津大学化工机械专业,分别
           获学士学位和硕士学位,后在北京大学获工商管理硕士学位,是教授级高级工程师。
经天亮     1945 年 8 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司非执行董事,国家开发投资公司外部董事。经先生历任煤炭工业部、国家能源部、
           中国统配煤矿总公司副司长,中国煤炭工业进出口集团公司董事长、总经理,煤炭工业部办公厅主任,国家煤炭工业局办公厅主任兼外事
           司司长,中国中煤能源集团有限公司总经理,中国中煤能源股份有限公司董事长等职务,2009 年 1 月起任宝钢集团有限公司外部董事,2010
           年 3 月至 2014 年 8 月任中冶集团董事长,2010 年 6 月至 2013 年 9 月任本公司董事长,2011 年 5 月起任国家开发投资公司外部董事。经先
           生毕业于西安矿业学院机电专业,获大专学历,是教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。
余海龙     1950 年 8 月生,中国国籍,无境外居留权。现任本公司独立非执行董事,中国建筑股份有限公司独立董事,深圳华侨城股份有限公司独立
           董事。1983 年 2 月起任国家经委人事局副处长;1988 年 2 月起任外经贸部中国康富国际租赁公司办公室主任兼项目审查部主任;1992 年 6
           月起任国家机电轻纺投资公司办公厅副主任(主持工作);1994 年 3 月起任国家开发投资公司办公厅主任兼党组秘书,国投电子公司总经
           理,国投高科技创业公司总经理;2002 年 4 月起任中国新时代控股(集团)公司总经理、党委副书记;2010 年 5 月至 2012 年 9 月,任中
           国节能环保集团公司总经理、党委常委、董事。余先生获工程管理硕士学位,是教授级高级工程师。




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任旭东   1953 年 11 月生,中国国籍,无境外居留权。现任本公司独立非执行董事,中国有色金属工业协会常务副会长、党委副书记,深圳市中金岭
         南有色金属股份有限公司独立董事,中航科工集团公司外部董事,中国国新控股有限公司外部董事。1995 年 12 月至 1998 年 8 月,任中国
         有色金属工业总公司办公厅经理办副主任、主任;1998 年 8 月至 2002 年 5 月,任中色建设集团非洲(赞比亚)矿业有限公司副总经理、集
         团副总经理、党委副书记,中国有色金属(香港)集团有限公司副总经理、执行董事;2002 年 5 月至 2005 年 12 月,任中国矿业国际有限
         公司董事、副总裁、总裁,中国五矿集团有限公司总裁助理;2005 年 12 月至 2013 年 2 月,任中国铝业公司总经理助理、副总经理、党组
         成员。2011 年 4 月至 2013 年 5 月,任中铝矿业国际非执行董事。任先生获大专学历,是高级工程师。
陈嘉强   1951 年 4 月生,中国香港籍。现任本公司独立非执行董事,中国中车股份有限公司独立非执行董事。陈先生曾任安永会计师事务所审计部
         高级助理、税务部经理、中国服务部高级经理,香港启祥集团首席财务官,1994 年 1 月至 2008 年 12 月先后为安永会计师事务所驻京合伙
         人、税务及投资咨询服务部驻京主管合伙人、不良资产交易咨询服务部主管合伙人。陈先生毕业于香港理工学院会计专业,为香港会计师
         公会会员,英国特许公认会计师公会资深会员,英国特许秘书及行政人员协会会员,澳洲会计师公会会员。陈先生于 1996 年至 2003 年出
         任中国香港地区商会执行委员会委员,并于 2000 年和 2003 年担任该会会长。
林锦珍   1961 年 7 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司职工代表董事,同时担任中冶集团职工代表董事。林先生历任冶金工业部基建局企
         业管理处助工、主任科员,建设司综合处工程师,中国冶金建设集团公司(筹备)工程师、高工,中国冶金建设集团公司集团人事处副处
         长、人事二部经理、人力资源部副部长,2003 年 11 月至 2013 年 9 月任中冶集团(2009 年 5 月起中国中冶)人力资源部部长(党委组织部
         部长),2006 年 11 月起任中冶集团职工董事,2012 年 10 月起任中国中冶职工董事,2013 年 9 月至 2014 年 7 月任中国中冶党委组织部部
         长,2014 年 7 月至 2015 年 3 月任中冶天工集团有限公司董事、党委书记。林先生毕业于东北大学矿山建筑专业,大学本科,是教授级高级
         工程师。
闫爱中   1967 年 6 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司党委组织部部长、监事。闫先生历任包钢集团建设公司机电公司团委副书记、党委
         副书记、纪委书记,中国第二冶金建设有限责任公司(后更名为中国二冶集团有限公司)机电公司党委副书记、纪委书记、党委书记,中
         国二冶集团有限公司总经理助理。2010 年 1 月至 2012 年 9 月任中国二冶集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席,2012
         年 9 月至 2013 年 1 月任中国中冶党委宣传部部长、企业文化部副部长,2013 年 1 月至 2014 年 11 月任中国中冶办公厅主任(期间,2014
         年 5 月至 2014 年 11 月兼任中国中冶董事会办公室主任),2014 年 11 月至 2016 年 5 月任中国中冶党委组织部部长、人力资源部部长,2016
         年 5 月至今任中国中冶党委组织部部长,2016 年 8 月至今任本公司监事。闫先生本科毕业于包头钢铁学院机电工程系工业电气自动化专业,
         研究生毕业于中共内蒙古自治区委员会党校经济管理专业,是教授级高级工程师。
彭海清   1971 年 6 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司监事,同时担任中国五矿集团公司财务总部副部长。彭先生历任上海宝钢冶金建设
         公司三公司财务科科长助理、企管办副主任、经理秘书,2000 年 9 月至 2003 年 1 月任上海宝钢冶金建设公司财务处成本管理科科长,2003
         年 1 月至 2005 年 12 月任上海宝冶建设有限公司计财部副部长、审计部副部长,2006 年 1 月至 2008 年 11 月任中冶集团计划财务部产权处
         处长,2008 年 12 月至 2009 年 6 月任本公司计划财务部产权处处长,2008 年 11 月起任本公司监事,2012 年 10 月至 2017 年 3 月任本公司
         财务部副部长,2016 年 9 月起任中国五矿集团公司财务总部副部长。彭先生先后毕业于东北大学秦皇岛分校经济管理系工业会计专业、中
         央财经大学会计专业,分别获学士学位和硕士学位,是高级会计师。



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邵波     1963 年 11 月生,中国国籍,无境外居留权,现任中国中冶职工代表监事、企业战略与管理创新部部长,同时担任中冶集团兼职监事。邵先
         生历任北京钢铁设计研究总院助工、团委书记、经营处工程师、副处长,冶金工业部办公厅副处级调研员,北京钢铁设计研究总院有限公
         司院长助理、副院长(副总经理)兼中冶京诚工程技术有限公司董事、董事会秘书,北京东星冶金新技术开发公司总经理(法定代表人)。
         2007 年 2 月至 2009 年 9 月任中冶集团上市办常务副主任,2009 年 1 月至 2012 年 9 月任中冶集团综合管理部部长。2010 年 3 月起任中冶集
         团兼职监事,2011 年 1 月起任中国中冶职工监事,2012 年 9 月起任中国中冶企业管理部(后更名为企业战略与管理创新部)部长。邵先生
         先后毕业于华东化工学院煤化工专业(大学本科)、首都经济贸易大学产业经济学专业(研究生),是教授级高级工程师。
张孟星   1963 年 8 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司总裁、党委副书记,同时担任中冶集团党委副书记,兼任中冶国际工程集团有限公
         司董事长。张先生历任中国第二十冶金建设公司二公司副经理、代经理、经理、天津公司副经理,1999 年 2 月至 2006 年 10 月任中国第二
         十冶金建设公司副总经理兼天津二十冶副经理、经理,2006 年 10 月至 2012 年 10 月任中国二十冶建设有限公司(后更名为中国二十冶集团
         有限公司)董事、总经理,2012 年 10 月至 2014 年 9 月任中国二十冶集团有限公司董事长、党委书记,2014 年 9 月至 2015 年 5 月任本公
         司总经济师,兼任中冶国际工程集团有限公司董事长,2015 年 5 月至 2016 年 10 月任本公司副总裁,2016 年 10 月起任本公司总裁、党委
         副书记,同时担任中冶集团党委副书记。张先生毕业于包头钢铁学院建筑工程系工业与民用建筑专业,获学士学位,是教授级高级工程师。
王永光   1958 年 3 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁。王先生历任河北省张家口金矿助理工程师、北京矿冶研究总院采矿室工程
         师、中国有色金属工业总公司铜镍局矿山处副处长、中国有色金属进出口总公司企业管理处副处长、甘肃公司经理、信息中心主任、铜中
         心正处级专员、中国有色金属工业贸易集团公司原辅材料中心副总经理,1999 年 2 月至 2003 年 12 月任中国首钢国际贸易工程公司副总经
         理兼首钢秘鲁铁矿股份公司总经理、矿石进口部经理,2003 年 12 月至 2004 年 11 月任首钢驻澳大利亚 HISMELT 项目首席代表,2004 年 11
         月至 2008 年 9 月任中冶集团副总经理,2008 年 11 月起任本公司副总裁。王先生先后毕业于东北工学院采矿专业、北京矿冶研究总院采矿
         工程专业,分别获学士学位和硕士学位,是教授级高级工程师。
邹宏英   1964 年 9 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁、总会计师,同时担任中冶集团财务有限公司董事长、法定代表人,中冶建
         信投资基金管理(北京)有限公司董事长、法定代表人。邹女士历任中国第二十二冶金建设公司财务处副科长、科长、财务处副总会计师、
         财务处总会计师、计划财务部副部长,2000 年 10 月至 2004 年 11 月先后任中冶集团管理部计划财务部副经理、审计部副部长(主持工作)、
         财务与资产管理部部长,2004 年 11 月至 2009 年 1 月任中冶集团副总会计师,2009 年 1 月至 2015 年 5 月任中国中冶副总会计师,期间,
         2007 年 3 月起至今兼任中冶集团财务有限公司董事长,2015 年 5 月起任本公司副总裁、总会计师。邹女士毕业于华东工学院,后获得工商
         管理硕士学位,是高级会计师。
王石磊   1967 年 3 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁,兼任上海宝冶集团有限公司董事长、党委书记。王石磊先生历任上海宝钢
         冶金建设公司工业安装工程公司副科长、科长、经理助理,上海宝钢冶金建设公司经营部经营三处副处长兼驻镇江办事处副主任、厦门国
         际会展中心工程项目部副经理、上海宝钢冶金建设公司工业安装工程公司经理、上海宝钢冶金建设公司总经理助理,2003 年 1 月至 2006 年
         10 月任上海宝冶建设有限公司副总经理,2006 年 10 月至 2014 年 11 月任上海宝冶建设有限公司董事、总经理,2014 年 11 月至 2015 年 6
         月任上海宝冶集团有限公司董事长、总经理、党委副书记,2015 年 6 月至 2015 年 7 月任上海宝冶集团有限公司董事长、总经理、党委书记,
         2015 年 7 月至 2017 年 3 月任上海宝冶集团有限公司董事长、党委书记,2016 年 10 月起任本公司副总裁。王石磊先生毕业于西安冶金建筑
         学院管理工程系建筑管理工程专业,获工学学士学位,是教授级高级工程师。


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曲   阳      1970 年 5 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁,兼任中冶集团资产管理有限公司董事长。曲阳先生历任冶金部自动化研究
             院自动化系统研究设计所技术贸易部副主任(正科级)、主任(副处级)、伺服事业部负责人、党支部书记、智能装备研究所所长、院副
             总工程师,2009 年 12 月至 2013 年 1 月任北京中冶设备研究设计总院有限公司副院长(副总经理),2013 年 1 月至 2014 年 11 月任北京中
             冶设备研究设计总院有限公司党委书记、副院长(副总经理),2014 年 11 月起任中国中冶总裁助理,兼任中冶集团资产管理有限公司董事
             长,2016 年 10 月起任本公司副总裁,兼任中冶集团资产管理有限公司董事长。曲阳先生大学毕业于东北工学院自动控制系工业自动化仪表
             专业,获得工学学士学位,研究生毕业于东北大学信息科学与工程学院控制理论与控制工程专业,获得工学博士学位,是教授级高级工程
             师。
李玉焯       1972 年 12 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司董事会秘书、资金部部长、中冶建信投资基金管理(北京)有限公司董事。李女士
             历任北京有色冶金设计研究总院工程师、中国有色工程设计研究总院高级工程师、北京恩菲水工业有限公司人力资源部经理,北京恩菲环
             保股份有限公司董事会秘书、人力资源部主任、财务部主任,中国恩菲工程技术有限公司财务部主任,中国有色工程有限公司财务部主任,
             2013 年 10 月至 2014 年 9 月任中国有色工程有限公司党委委员、财务部主任,中国恩菲工程技术有限公司副总经理、财务部主任(兼);
             2014 年 9 月至 2015 年 6 月任中国有色工程有限公司党委委员,中国恩菲工程技术有限公司副总经理,2015 年 6 月起任本公司资金部部长,
             2016 年 10 月起任本公司董事会秘书。李女士大学毕业于东北大学有色金属冶金系有色金属冶金专业,获工学学士学位,研究生毕业于清华
             大学经济管理学院工商管理专业,获工商管理硕士学位,是教授级高级工程师、高级会计师。

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用 □不适用
        任职人员姓名                  股东单位名称                  在股东单位担任的职务         任期起始日期            任期终止日期
                                                                董事长(法定代表人)        2014.08                 —
国文清                     中国冶金科工集团有限公司
                                                                党委书记                    2015.04                 —
                                                                总经理                      2015.04                 —
张兆祥                     中国冶金科工集团有限公司
                                                                党委副书记                  2015.04                 —
张孟星                     中国冶金科工集团有限公司             党委副书记                  2016.10                 —
林锦珍                     中国冶金科工集团有限公司             职工董事                    2006.11                 —
邵 波                      中国冶金科工集团有限公司             兼职监事                    2010.03                 —




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(二)在其他单位任职情况
√适用 □不适用
        任职人员姓名                   其他单位名称               在其他单位担任的职务         任期起始日期            任期终止日期
国文清                     中国五矿集团公司                   董事、总经理、党组副书记    2016 年 5 月           —
张兆祥                     中国五矿集团公司                   副总经理,党组成员          2016 年 6 月           —
经天亮                     国家开发投资公司                   外部董事                    2011 年 5 月           —
余海龙                     中国建筑股份有限公司               独立董事                    2014 年 6 月           —
                           深圳华侨城股份有限公司             独立董事                    2014 年 12 月          —
                           中国有色金属工业协会               常务副会长、党委副书记      2013 年 1 月           —
                           深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事                    2014 年 8 月           —
任旭东
                           中航科工集团公司                   外部董事                    2015 年 1 月           —
                           中国国新控股有限公司               外部董事                    2015 年 1 月           —
陈嘉强                     中国中车股份有限公司               独立董事                    2015 年 5 月           —
彭海清                     中国五矿集团公司                   财务总部副部长              2016 年 9 月           —
                           中冶建信投资基金管理(北京)有限公 董事长、法定代表人                                 —
邹宏英                                                                                    2015 年 5 月
                           司
曲   阳                    中冶集团资产管理有限公司           董事长                      2014 年 11 月          —
                           中冶建信投资基金管理(北京)有限公 董事                                               —
李玉焯                                                                                    2015 年 7 月
                           司

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序     本公司非职工代表担任的董事、监事薪酬由股东大会审议批准。高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委
                                           员会提出建议,由董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据       本公司独立非执行董事的 2016 年度薪酬由基本报酬和会议津贴两部分构成,年度基本报酬和会议津贴具体
                                           标准按照国务院国资委关于董事会试点企业外部董事报酬标准执行。执行董事不以董事职务取得薪酬,按
                                           其在本公司的任职和考核情况取得报酬。本公司监事按照总部薪酬与考核管理办法和其所任职务取得劳动
                                           报酬。本公司高级管理人员薪酬按照国务院国资委有关规定执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 7,122,641.63 元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获
                                           7,122,641.63 元
得的报酬合计

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    公司董事、监事 2016 年度的薪酬情况如下:
                                                                                                                              单位:人民币元

       姓名           基本薪金、房屋补贴、其他津贴合计         退休金计划供款(单位负担的养老保险)         绩效薪金          年度薪酬合计

      国文清                                    184,460.00                                     23,266.80                 -       207,726.80
      张兆祥                                    176,295.00                                     23,266.80                 -       199,561.80
      经天亮                                    129,040.00                                             -                 -       129,040.00
      余海龙                                    145,020.00                                             -                 -       145,020.00
      任旭东                                    146,020.00                                             -                 -       146,020.00
      陈嘉强                                    146,020.00                                             -                 -       146,020.00
      林锦珍                                    454,894.00                                     47,339.70        352,570.00       854,803.70
      董事小计                                1,381,749.00                                     93,873.30        352,570.00     1,828,192.30
            (1)
    闫爱中                                      147,355.00                                     20,195.10        142,733.33       310,283.43
      彭海清                                    346,824.00                                     47,339.70        287,020.00       681,183.70
      邵 波                                     435,984.00                                     47,339.70        305,860.00       789,183.70
            (2)
    李世钰                                      226,440.00                                     31,183.62        373,290.00       630,913.62
      监事小计                                1,156,603.00                                   146,058.12       1,108,903.33     2,411,564.45
        合计                                  2,538,352.00                                   239,931.42       1,461,473.33     4,239,756.75
    注(1):闫爱中先生于 2016 年 8 月 23 日起任本公司监事,该薪酬为闫先生任职期内领取的薪酬。
    注(2):李世钰先生于 2016 年 9 月退休,该薪酬为李先生 1-8 月预发薪酬以及兑现的 2015 年薪酬和 2013-2014 年度延期绩效薪酬。
    报告期内,概无董事或监事放弃任何薪酬。本公司概无向任何董事或监事为促使其加盟或在加盟本公司时为补偿董事或监事因失去本公司董事或监事职
位时支付任何款项。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
               姓名                          担任的职务                          变动情形                          变动原因
                                  副董事长                           聘任                             董事会聘任
张兆祥
                                  总裁                               离任                             工作变动
张孟星                            总裁                               聘任                             董事会聘任
王石磊                            副总裁                             聘任                             董事会聘任
曲 阳                             副总裁                             聘任                             董事会聘任
李玉焯                            董事会秘书                         聘任                             董事会聘任
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              姓名                           担任的职务                     变动情形                  变动原因
肖学文                           副总裁、董事会秘书             离任                   工作变动
李世钰                           监事会主席                     离任                   退休
闫爱中                           监事                           聘任                   经选举获委任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用




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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
母公司在职员工的数量                                                                    209
主要子公司在职员工的数量                                                            100,081
在职员工的数量合计                                                                  100,290
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数                                        131,111
                                        专业构成
专业构成类别                                                  专业构成人数
工程承包                                                                             90,604
房地产开发                                                                            1,082
装备制造                                                                              7,156
资源开发                                                                              1,031
其他                                                                                    417
合计                                                                                100,290
                                        教育程度
教育程度类别                                                   数量(人)
研究生以上                                                                            9,240
大学本科                                                                             41,376
大学专科                                                                             18,900
大学专科及以下                                                                       30,774
合计                                                                                100,290


(二)薪酬政策
√适用 □不适用
    本公司实施以市场为导向、以绩效考核为基础的薪酬体系。根据适用的规定,本公司为职工建立基
本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险及住房公积金。根据适用的法律及法规,
上述社会保险及住房公积金严格按照国家和省市的规定缴纳。本公司也根据适用法规,经上级部门批准,
为职工建立了企业年金。

(三)培训计划
√适用 □不适用
    2016 年,公司继续按照分层分级的管理模式,大力开展面向管理人员、专业技术人员和技能人员
等的教育培训工作。2016 年,公司参加教育培训人员共 50,634 人,参训人次达到 108,344 人次。继在
第 43 届世界技能大赛上取得优异成绩之后,2016 年公司再次积极向人社部申请承担第 44 届世界技能
大赛焊接、建筑金属构造项目中国集训基地任务并获得批准。基地的各项工作正在按照人社部的要求有
序推进,并在公司的大力支持下,继续为国家培养顶尖技能人员而不懈努力,力争在第 44 届大赛上再
创佳绩。

七、管理合同
    除公司管理人员的服务合同外,公司概无与任何人、公司法人团体订立任何合同,以管理或处理公
司任何业务的整体部门或任何重大部分。

八、董事及监事所占合约的利益
    报告期内及截至报告期末,概无董事或监事于公司、其附属公司或其控股公司之附属公司所订立的
任何对本公司而言属重要的交易、安排和合约中直接或间接拥有重大权益,除非已经在有关公告中进行
披露的。


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九、董事在与本公司构成竞争的业务所占之权益
    报告期内及截至本报告刊发前的最后实际可行日期(即2017年3月28日),概无董事在与本公司业
务存在或可能存在直接或间接竞争的业务中拥有任何权益。

十、董事及监事服务合同
    公司董事及监事均未与公司或其任何附属公司订立在 1 年内除法定补偿外还需支付任何补偿才可
终止的服务合同。




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                                    第九节       公司治理
一、公司治理及企业管治总体情况
√适用 □不适用
    报告期内,公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会等监管部门的有关规定以及上
交所、香港联交所有关要求,不断规范公司治理,健全公司制度体系,公司股东大会、董事会及其专门
委员会和监事会依法、合规、有效运作,公司治理水平得到进一步提升。
    本公司董事会已审阅本公司的企业管治报告文件,认为本公司在报告期内除《企业管治守则》E.1.2
外,已遵守了《企业管治守则》之守则条文要求。根据《企业管治守则》E.1.2 的要求,董事会主席应
出席周年股东大会。本公司国文清董事长因公务无法出席公司 2015 年度股东周年大会,根据相关规定,
经本公司半数以上董事共同推举,由时任执行董事、总裁张兆祥主持会议。
    2017 年 1 月 6 日,公司完成非公开发行 A 股股票的股权登记托管手续。2017 年 1 月 11 日,根据非
公开发行的实际结果及股东大会相关授权,就增加公司注册资本等相关事宜修订了《公司章程》第十八
条(详见公司于 2017 年 1 月 12 日披露的相关公告)。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用 √不适用

二、股东大会情况简介
                                                  决议/投票结果刊登的指 A 股决议刊登的
            会议届次                 召开日期
                                                    定网站的查询索引        披露日期
                                                      www.sse.com.cn
2016 年第一次临时股东大会      2016 年 4 月 20 日                      2016 年 4 月 21 日
                                                    www.hkexnews.hk
                                                      www.sse.com.cn
2016 年第一次 A 股类别股东大会 2016 年 4 月 20 日                      2016 年 4 月 21 日
                                                    www.hkexnews.hk
                                                      www.sse.com.cn
2016 年第一次 H 股类别股东大会 2016 年 4 月 20 日                      2016 年 4 月 21 日
                                                    www.hkexnews.hk
                                                      www.sse.com.cn
2015 年度股东周年大会          2016 年 6 月 28 日                      2016 年 6 月 29 日
                                                    www.hkexnews.hk
                                                      www.sse.com.cn
2016 年第二次临时股东大会      2016 年 8 月 23 日                      2016 年 8 月 24 日
                                                    www.hkexnews.hk
注:上述股东大会投票结果公告分别于会议召开当日挂网于香港联交所网站。
    报告期内,为保障公司所有股东特别是中小股东享有平等地位并有效行使股东权利,本公司依照有
关监管要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,采用现场与网络相结合的方式组织召开了
各次股东大会。

股东大会情况说明
√适用 □不适用
    2016 年 4 月 20 日,公司召开 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016
年第一次 H 股类别股东大会,公司董事张兆祥先生、陈嘉强先生、林锦珍先生出席会议。2016 年第一
次临时股东大会审议并通过 9 项议案,其中:普通决议案 5 项、特别决议案 4 项,涉及公司非公开发行
A 股股票相关议案、关于中国中冶 2015 年度财务决算报告的议案、关于中国中冶 2015 年度利润分配的
议案、关于中国中冶 2016 年度境内债券注册发行计划的议案。
    2016 年 6 月 28 日,公司召开 2015 年度股东周年大会,公司董事张兆祥先生、任旭东先生、陈嘉
强先生出席会议。会议审议并通过普通决议案 5 项,包括关于《中国中冶董事会 2015 年度工作报告》
的议案、关于《中国中冶监事会 2015 年度工作报告》的议案、关于中国中冶董事、监事 2015 年度薪酬
的议案、关于中国中冶 2016 年度担保计划的议案、关于聘任 2016 年度财务报告审计机构及内控审计机
构的议案。
    2016 年 8 月 23 日,公司召开 2016 年第二次临时股东大会,公司董事张兆祥先生、林锦珍先生出
席会议。2016 年第二次临时股东大会审议并通过 3 项议案,其中:普通决议案 1 项、特别决议案 2 项,
包括关于选举闫爱中先生为公司监事的议案、关于中国中冶 2016 年度发行 80 亿元可续期公司债券的议
案、关于中国中冶 2016 年度发行 20 亿元公司债券的议案。
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三、董事履行职责情况
(一)董事会组成
    报告期内,公司董事会由 7 名董事组成,其中董事长国文清,副董事长、执行董事张兆祥,非执行
董事经天亮,独立非执行董事余海龙、任旭东、陈嘉强,职工董事林锦珍。董事会独立非执行董事均未
在公司担任除董事以外的其他职务,其中陈嘉强先生是财务管理及会计领域专家,符合香港上市规则的
要求。依据各位独立非执行董事根据香港上市规则第 3.13 条就其独立性而做出的独立性确认函,本公
司认为各独立非执行董事确属独立人士。独立非执行董事均能客观独立地对决策事项发表意见,保证了
董事会决策的独立性、公正性。
    全体董事根据公司和全体股东的利益,忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司章程》规定,董
事会每届任期 3 年。董事(职工代表董事除外)由股东大会选举或更换,其任期自股东大会决议通过之
日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满,可连选连任。报告期内,公司已为全体董事
投保责任保险。
    除本公司的工作关系外,本公司各董事之间以及与行政总裁之间不存在财务、业务、家属或其他重
大关系。
    报告期内,公司董事积极参加了证券监管机构组织的培训,内容涉及上市公司信息披露规范、上市
公司的产业战略选择、上市公司相关法律解读等。通过上述学习和培训,各位董事提高了履职能力,更
新了履职所需专业知识和技能。各位董事参加培训的次数统计如下表:
               董事姓名                                    参加培训次数
                 国文清                                          1
                 张兆祥                                          1
                 经天亮                                          1
                 余海龙                                          1
                 任旭东                                          1
                 陈嘉强                                          2
                 林锦珍                                          3

(二)董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                  参加股东大会
                                           参加董事会情况
                                                                                      情况
  董事     是否独立
                                         以通讯方                    是否连续两次
  姓名       董事 本年应参加 亲自出席              委托出席 缺席                  出席股东大会
                                         式参加次                    未亲自参加会         (1)
                    董事会次数 次数                  次数      次数                 的次数
                                             数                          议
国文清       否         12         7         5         0         0       否             0
张兆祥       否         12         7         5         0         0       否             3
经天亮       否         12         6         5         1         0       否             0
余海龙       是         12         5         6         1         0       否             0
任旭东       是         12         7         5         0         0       否             1
陈嘉强       是         12         5         7         0         0       否             2
林锦珍       否         12         7         5         0         0       否             2
    注(1):在本表中,2016 年 4 月 20 日召开的 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类
别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会统一计 1 次股东大会。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数                                             12
其中:现场会议次数                                                  4
      通讯方式召开会议次数                                          5
      现场结合通讯方式召开会议次数                                  3
                                            70 / 239
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(三)董事会职责与运作
    公司董事会由股东大会选举产生,向股东大会负责。按照《公司章程》的规定,董事会主要职权包
括:召集股东大会会议,并向股东大会报告工作;执行股东大会的决议;决定公司的经营计划和投资方
案;在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押事项、委托理财、关联交易
等事项;制订公司的年度财务预算方案、决算方案;制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;制订公
司增加或者减少注册资本的方案;制订公司发行债券或其他证券及上市方案;拟订公司重大收购、收购
本公司股票或者合并、分立、解散或变更公司形式的方案,以及制订公司章程的修改方案等。此外,根
据《企业管治守则》的规定,董事会还承担制订企业管治政策及常规、监督董事和高级管理人员的培训、
监督公司遵守法律法规及《企业管治守则》等企业管治功能。
    本公司董事长和总裁分设,董事长由国文清先生担任,2016 年 10 月 26 日前,总裁由张兆祥先生
担任,2016 年 10 月 26 日起,总裁由张孟星先生担任。董事长与总裁按照《公司章程》、《董事会议
事规则》、《总裁工作规则》等制度规定的职责分工与相关要求开展各项工作。
    董事长的主要职责包括:主持股东大会和召集、主持董事会会议;检查督促董事会决议的实施情况;
提名董事会秘书人选;督促、检查董事会各专门委员会的工作;组织制订董事会运作的各项制度,协调
董事会的运作;听取公司高级管理人员定期或不定期的工作报告,对董事会决议的执行提出指导性意见;
法律、行政法规、部门规章或公司章程规定,以及董事会授予的其他职权。
    总裁对董事会负责,主要职权包括:主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作;组织实
施董事会决议;组织实施公司年度经营计划和投资方案;拟订公司内部管理机构设置方案;拟订公司的
基本管理制度;制定公司的具体规章;拟定公司的子公司合并、分立、重组等方案;法律、行政法规、
部门规章或公司章程规定,以及董事会授予的其他职权。
    报告期内,董事会按照“定战略、管团队、议大事、控风险”的职责,把握发展机遇,精准战略布
局,力促改革创新,继续严控风险,促进公司“稳中求进”发展。
    一是规范提案程序,明确决策程序和责任,下发《关于进一步规范董事会议案提交工作的通知》,
进一步加强议案的合规性与完备性审核。通过层层建立责任主体,落实各自责任,保证了董事会决策的
效率和质量。
    二是结合企业实际,力促改革、改制创新,激发企业活力,推动转型升级和创新发展,积极推动公
司管理模式创新、区域化、专业化整合等改革创新事宜,通过抓改革激发企业发展新活力,有效提升价
值创造能力。
    三是积极调整经营方式,严控投资决策,严格项目审批,防范投资风险;严控“两金”规模,优化
财务资产结构,采取有效措施降库存、增效益,谨防经营风险、回款风险、减值风险和坏账风险。为公
司“稳中求进”发展打好基础。
    四是优化资本结构,严控资金风险,严控带息负债规模,提高资金周转效率,防范经营风险。通过
非公开发行 A 股股票,发行公司债券等多种方式优化资本结构,有效降低资金成本。
    五是进一步加强对管理层的经营业绩考核,继续按照业绩考核指标与薪酬挂钩的原则,组织开展对
管理层的经营业绩考核工作,并依据考核结果确定其薪酬。
(四)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用

(五)董事有关财务报告的责任
    董事对财务报告负有责任。于编制截至 2016 年 12 月 31 日止年度的财务报表时,董事已选择及采
用适当的会计政策,并做出审慎合理的判断及估计,以真实及公允地反映该财务年度的状况、业绩和现
金流。本公司审计师关于其申报责任的声明已载于本年度报告第 79 页之《审计报告》。

(六)其他
□适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,应当
    披露具体情况
√适用 □不适用

                                           71 / 239
                                       2016 年年度报告


    公司董事会下设战略委员会、财务与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员
会。除战略委员会外,其他各专门委员会均是独立非执行董事占多数。财务与审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会均由独立非执行董事担任召集人。
    报告期内,董事会继续发挥下设的各专门委员会的决策辅助作用及专业议事和咨询功能,专业事项
在提请董事会审议前先由相关专门委员会进行充分研究,形成专项审核意见,为董事会决策提供依据。

1.战略委员会
    按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《战略委员会工作细则》的规定,战略委员会对董事会
负责,其主要职责是:对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议及董事会授予的其他
职权等。
    报告期内,战略委员会由 3 名董事组成,分别为国文清先生、张兆祥先生、经天亮先生,由国文清
先生担任召集人。
    报告期内,战略委员会共召开会议 2 次,3 位委员均全部出席了会议。会议审议了关于总部部分机
构及职能调整的议案,听取了关于公司 2016-2020 年战略规划的汇报。

2.财务与审计委员会
    按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《财务与审计委员会工作细则》的规定,财务与审计委
员会对董事会负责,其主要职责是:审议财务主要控制目标,监督财务规章制度的执行,指导公司财务
工作;拟订担保管理政策,审议担保业务;审议年度财务预、决算,监督执行情况;审议重大投资项目
的财务分析,监督投资项目执行效果,对重大投融资项目后评估组织审核;审议公司利润分配及弥补亏
损方案并提出建议;审议全面风险管理和内部控制体系的建设规划、规章制度、工作流程和主要控制目
标;审议并向董事会提交全面风险管理年度工作计划和年度报告;监督风险管理和内部控制系统的健全
性、合理性和执行的有效性,指导公司全面风险管理和内部控制工作;提议聘请或更换财务报告、内部
控制的外部审计机构;审核公司的财务信息及其披露,对财务报告独立审核并提出意见;负责公司关联
交易控制和管理;审查公司设立的意见反馈渠道,以确保员工可就财务报告、内部监控等方面发生的不
当行为提出异议;以及董事会授予的其他职权。
    报告期内,财务与审计委员会由 3 名董事组成,分别为陈嘉强先生、经天亮先生、余海龙先生,由
陈嘉强先生担任召集人。
    报告期内,财务与审计委员会共召开会议 5 次,审议讨论事项 31 项,审议了历次定期报告、财务
决算等相关议案,讨论审计机构聘请事宜,并多次与外聘审计机构就定期财务报告的审计、审阅工作进
行沟通,完成对公司年度财务审计情况的审查并对外聘审计机构的工作情况进行总结评价,提出是否续
聘的建议;通过听取内部审计机构审计工作情况、内控与风险管理工作方案、内控与风险管理检查报告、
内部控制评价报告等汇报的方式,履行内控与风险管理职责,并对如何发挥好内控与风险管理工作对公
司决策、管理、经营等各环节的辅助作用提出明确要求;监督公司关联交易管理情况,审核关联人/关
连人士清单,审核日常关联交易/持续性关连交易年度上限;审核公司募集资金的使用、债券发行计划、
担保计划及利润分配等事项;审核公司非公开发行;审查公司设立的意见反馈渠道,报告期内未收到有
关财务报告、内部监控等方面的举报材料。
    各位委员出席会议情况如下:
           董事姓名                     董事应参加次数                 亲自出席次数
            陈嘉强                              5                            5
            经天亮                              5                            5
            余海龙                              5                            3

3.提名委员会
    按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《提名委员会工作细则》的规定,提名委员会对董事会
负责,其主要职责是:负责研究、拟定公司董事、总裁及其他高级管理人员的选择标准、程序及方法,
向董事会提出建议;广泛搜寻合格的董事、总裁及其他高级管理人员的人选;对董事、总裁及其他高级
管理人员人选进行考察,并向董事会提出考察意见;按照公司的战略、业务模式及具体需要,制定董事
会成员多元化的政策(包括性别、年龄、文化及教育背景或专业经验),每年至少一次研究、审查董事
会的架构、人数及组成;评估独立非执行董事的独立性;以及董事会授予的其他职权。
                                           72 / 239
                                       2016 年年度报告


    报告期内,公司董事会提名委员会由 3 名董事组成,分别为任旭东先生、国文清先生、余海龙先生,
由任旭东先生担任召集人。
    报告期内,提名委员会召开会议 1 次,3 位委员均出席了会议。会议审议讨论事项 3 项,就中国中
冶总裁、副总裁、董事会秘书人选进行了研究,同意向董事会提名聘任总裁、副总裁、董事会秘书。3
位委员均出席了上述会议。

4.薪酬与考核委员会
    按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《薪酬与考核委员会工作细则》的规定,薪酬与考核委
员会向董事会负责,其主要职责是:研究、拟定董事、高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议;
研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案;以及董事会授予的其他职权。薪酬与考核委员会提
出的公司董事的薪酬计划,须报经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施;公司高级管理人
员的薪酬分配方案须报董事会批准。
    报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成,分别为余海龙先生、经天亮先生、任旭
东先生,由余海龙先生担任召集人。
    报告期内,薪酬与考核委员会共召开会议 2 次,3 位委员均出席了会议。会议研究讨论事项 2 项,
涉及公司董事、监事 2015 年度薪酬及 2015 年度管理层薪酬相关事宜。

五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
    监事会履职情况
    2016 年 6 月 30 日,本公司监事会接到监事会主席李世钰先生的书面辞职报告。李世钰先生因已到
法定退休年龄,辞去本公司监事及监事会主席职务。公司控股股东中国冶金科工集团有限公司向公司董
事会递交《提名函》,提名闫爱中先生为公司监事候选人,并提请公司董事会按照《中国冶金科工股份
有限公司章程》等相关规定履行相应程序。2016 年 8 月 23 日,公司召开 2016 年临时股东大会,选举
闫爱中先生为公司监事。报告期内,各位监事按照《公司章程》的规定,认真履行职责,列席了全部董
事会会议,并将监事会工作向股东大会进行了报告。
    公司全体监事本着对全体股东负责的精神,对公司财务状况、公司非公开发行 A 股股票有关事宜、
内部控制、关联/连交易事项、募集资金使用情况以及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行
监督。
    报告期内,公司监事会共召开监事会会议 7 次,监事专题会议 1 次,审议议案及听取汇报 25 项,
各位监事出席会议情况如下:
           监事姓名                     监事应参加次数                  亲自出席次数
            闫爱中                            4                               4
            彭海清                            8                               8
            邵 波                             8                               8
            李世钰                            4                               4
    报告期内,监事会审核了公司需披露的定期报告、公司非公开发行 A 股股票有关事宜,认真研究了
2015 年度财务决算、利润分配方案,对有关内部控制、关联人/关连人士清单以及募集资金的使用、变
更工作进行了监督,对公司非公开发行股票事宜进行了研究,并对有关影响公司经营业绩的资产或业务
进行了持续关注,对董事会、管理层关于这些资产或业务的处理措施和方法无异议。

六、董事及监事进行证券交易的标准守则
    本公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为其董事及监事进行本公司证券交易的
守则。经向本公司全体董事及监事做出特定查询,本公司各位董事及监事确认其本人及其联系人已于本
报告期内全面遵守上述守则之所需标准。

七、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持
    自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
    中国中冶从事的经营业务独立于控股股东中冶集团及其控制的其他企业,资产权属清晰,在人员、
机构和财务等方面的设置与中冶集团完全分离,不存在与中冶集团混合经营的情况。
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                                       2016 年年度报告




    因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的,公司相应的解决措施、
工作进度及后续工作计划
    1、中冶集团在重组改制完成后,设立了中冶集团资产管理公司(简称“资产公司”)。资产公司
的主要职能是为对中冶集团重组改制过程中未纳入本公司的待处理资产进行统一管理及后续处置。资产
公司下属企业从事的业务不具有与本公司的主营业务产生实质性同业竞争的能力。
    2、中冶集团下属中冶葫芦岛有色金属集团有限公司(简称“葫芦岛有色”)主营业务是锌、铅、
铜冶炼及其深加工产品,并综合回收镉、铟、金、银,副产硫酸、硫酸铜、硫酸锌等。本公司现有资源
板块业务以矿产采选为主,因此,从总体上而言,葫芦岛有色的业务与中国中冶不构成同业竞争。
    报告期内,中冶集团已与辽宁省葫芦岛市人民政府、葫芦岛市国有资本投资运营有限公司签署《国
有股权无偿划转协议书》,将其所持有的葫芦岛有色 24%的股权划转给葫芦岛市国有资本投资运营有限
公司。该事项尚待满足相应条件和履行相关程序后实施。股权调整完成后,中冶集团将不再控股葫芦岛
有色。
存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用

八、审计机构及其薪酬情况
    2014 年,鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“普华永道中天”)及罗兵咸
永道会计师事务所(简称“罗兵咸永道”)连续为本公司提供审计服务已超过一定年限,根据中华人民
共和国财政部及国务院国资委针对轮换的相关规定,本公司不再续聘普华永道中天及罗兵咸永道。经本
公司 2013 年度股东周年大会批准,聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“德勤华永”)
为公司 2014 年度审计机构、2014 年度内部控制审计机构。经本公司 2015 年度股东周年大会批准,续
聘德勤华永为公司 2016 年度审计机构,除年度财务核数外,德勤华永还为本公司提供与财务报告相关
的内部控制审计服务、境内部分附属公司财务法定审计服务。
    2016 年度之独立核数师酬金详见本报告 40 页“六、聘任、解聘会计师事务所情况”。

九、信息披露与投资者关系
    2016 年,公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所、香港联交所等监管机构的有关规定,认真
组织做好信息披露工作。按照两地上市同步披露的原则,通过指定报刊、网站等法定渠道,真实、准确、
完整、及时、公平披露信息。同时,进一步加强与投资者、分析师、财经媒体的沟通,切实保护投资者
特别是中小投资者的合法权益。2016 年,公司获金紫荆最佳科技创新上市公司奖、上市公司百强高峰
论坛与中国百强城市全面发展论坛中国百强企业及最佳创新上市公司奖。
    1、在合规披露基础上继续加强披露内容的有效性
    报告期内,公司严格遵守监管机构对信息披露的要求,并积极关注执行监管新要求,保障信息披露
合规,提高披露内容的有效性。公司主动向投资者传递公司信息,为投资者决策提供依据。
    2、注重加强与市场和投资者多种形式的主动沟通
    在继续做好日常投资者、分析师及财经媒体的来访、来电接待工作基础上,2016 年公司进一步加
强与市场的专项沟通。组织在北京、香港两地召开年度和中期业绩沟通会,与投资者、分析师和媒体就
公司的经营、财务情况进行沟通交流;结合市场热点及公司经营情况,组织反向路演,邀请重点分析师
和投资者实地调研珠海横琴地下综合管廊等项目,通过以点带面,覆盖、影响和吸引一批投资机构,加
强分析师和投资者对公司冶金建设国家队、基本建设主力军、新兴产业领跑者的定位有了更深层次的理
解;以网络形式召开现金分红说明会,使投资者更全面深入了解公司 2015 年度现金分红具体情况。
    3、以市场沟通为基础加强自愿性信息披露
    通过与投资者、分析师及财经媒体的沟通,公司及时了解到市场关注点,并针对市场关注内容进行
了集中梳理。在向公司内部反馈后,公司内部搜集整理相关信息,以自愿披露信息的形式向市场反馈。
在定期报告中强化对公司战略新定位、新兴产业业务、非冶金工程业务转型、PPP 项目情况,以及科技
发展成果等内容的披露,提高信息披露的有效性。继续坚持按月以临时公告形式披露公司新签合同情况
简报,使投资者有充分的渠道了解公司市场开拓情况,形成对公司未来发展的预判。



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                                        2016 年年度报告


十、股东权利
    为了保障股东的合法权利,根据本公司《公司章程》第六十六条规定,单独或者合计持有公司 10%
以上股份的股东可以以书面形式请求召开临时股东大会。根据本公司《公司章程》第七十六条规定,公
司召开股东大会,单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权以书面形式向公司提出提案,公司
应当将提案中属于股东大会职责范围内的事项,列入该次会议的议程。单独或者合计持有公司 3%以上
股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司在股东大会召开期间
设置了专门的股东沟通环节,在此期间股东可提出关注问题及建议。股东还可通过投资者关系热线电话
(+86-10-5986-8666)、投资者关系传真(+86-10-5986-8999)、投资者关系邮箱(ir@mccchina.com)
三种方式提出查询及建议的请求。

十一、公司秘书
    为遵守香港联交所上市规则第 3.29 条,于截至 2016 年 12 月 31 日止年度,林晓辉女士参加了不少
于 15 个小时的相关专业培训。
    2017 年 3 月 28 日,林晓辉女士因个人原因辞去公司秘书职务,经公司董事会审议批准,聘任李玉
焯女士、黎少娟女士为联席公司秘书。
    李玉焯女士简历详见本报告第 62 页。
    黎少娟女士简历如下:
    黎少娟女士为达盟香港有限公司上市公司服务部高级经理,负责向上市公司客户提供公司秘书及合
规服务。黎女士拥有逾 16 年的专业及内部公司秘书工作经验。黎女士持有会计学学士学位,并为香港特
许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员。黎女士对上市公司企业管治及合规事务具丰富的
知识及经验。她现时为若干上市公司的联席公司秘书,当中包括:青岛港国际股份有限公司(上市编号
6198)、青岛银行股份有限公司(上市编号 3866)及中广核矿业有限公司(上市编号 1164)。

十二、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    公司高级管理人员的考核主要围绕企业经营业绩、个人能力素质、工作实绩及工作态度进行。董事
会根据企业财务决算报告和统计数据,听取总裁上年度经营业绩考核目标完成情况的报告和副总裁、总
会计师的述职报告,完成对高级管理人员的工作业绩考核。同时,根据考核情况,确定了高级管理人员
的薪酬。

十三、风险管理及内部控制的有关情况
√适用 □不适用
    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价基准日,不存在财务报告内部控
制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准
日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日
之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
    按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内
部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、
财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局
限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或
对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
    公司定期开展风险的辨识、评估和应对工作。公司每年在对国内外宏观经济形势总体研判基础上,
认真分析公司所处行业形势,按照战略目标和管控要求,分阶段开展风险相关管理工作。
    风险管理及内部监控系统的主要特点:公司整合了风险管理和内部控制体系,制定了公司层面和业
务层面的体系框架。在该框架下,通过编制风险控制矩阵将关键风险点与控制点建立相互映射的关系,
将风险辨识、评估、应对的控制措施落实至企业内部各项业务流程,从而实现风险管理与内部控制有机
融合,显著提高了企业风险防控能力和控制手段,对企业的管理具有实效作用;公司将内控制度按制定
的主体、所涉及层次和约束范围,划分为基本管理制度、具体规章/管理办法和实施细则三个层级。每
年评估各项规章制度的有效性,并按照评估结果,根据监管要求和公司发展需要拟定制度体系的年度建
设计划,明确需要制定、修订和废止的规章制度。同时,对照内控要素的框架性要求和公司制度之间的
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                                       2016 年年度报告


逻辑关系,将公司规章制度按业务类别划分,使公司规章制度的管理工作程序化、规范化,保障了公司
合规经营和战略发展;公司重视风险管理的动态监测工作。根据公司内外部环境变化,对所收集风险信
息进行分析,量化评估各类风险对公司经营过程造成的影响和损失的可能性,及时识别、系统分析经营
活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定公司风险承受度和风险应对策略。公司重点关注重大
风险的管控,针对评估出的重大风险,细化解决方案,深入分析重大风险产生根源、风险成因、可能产
生的影响、拟采取的应对策略,制定切实可行的风险管控措施。
    公司检查风险管理及内部监督系统有效性的程序包括:制定评价工作方案、组成评价工作组、实施
现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节。公司授权审计部负责内部控制评价的
具体组织实施工作。公司对内控缺陷进行综合分析后提出认定意见,按照规定的权限和程序进行审核后
予以最终认定,并按缺陷的影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。提出的认定意见以书面报告
的形式向董事会、经营层会议报告,重大缺陷由董事会予以最终认定。中国中冶对认定的重大、重要缺
陷,及时采取应对策略,切实将风险控制在可承受之内,并追究有关部门或相关人员的责任。
    公司已设立内部审核功能,并依据评价工作计划、评价标准开展了内控与风险管理检查及整改检查,
以确保缺陷整改到位。同时要求下属子公司开展半年度和年度自我评价以及专项评价工作,为最终出具
内控评价报告提供依据。风险管理及内部监控系统检讨所涵盖期间为报告期内。
    公司按照监管要求及《中国中冶信息披露管理制度》及《中国中冶股票市场信息披露管理办法》的
规定,履行信息归集、研判、公告编制及披露审批程序,确保信息披露合规。
    公司内部控制自我评价的情况详见公司另行披露的内部控制自我评价报告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用

十四、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    德勤华永为公司出具了内部控制审计报告,认为公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告:是




                                           76 / 239
                                           2016 年年度报告


                                第十节       公司债券相关情况
    √适用 □不适用
    一、公司债券基本情况
        本公司所有公开发行并在证券交易所上市,且在本年度报告批准报出日未到期的公司债券包括中国
    冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行可续期公司债券(第一期)(“2017 年可续期公司债券第一期”)
    和中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行可续期公司债券(第二期)(“2017 年可续期公司债券第
    二期”),具体信息见下表:
                                                                         单位:亿元 币种:人民币
                                                         债
 债券名                   发行                           券                                    交易
           简称    代码                   到期日             利率          还本付息方式
    称                      日                           余                                    场所
                                                         额
2017 年 17 中 136987 2017 若在本期债券的某一续 27 4.99% 本期债券采取单利按年付 上 海
可 续 期 冶 Y1            年 2 期选择权行权年度,发                 息,不计复利,在发行人 证 券
公司 债                   月 28 行人选择全额兑付本期                不行使递延支付利息权的 交 易
券(第一                  日 -3 债券,则该计息年度的                情况下,每年付息一次; 所
期)                      月 1 付息日(3 月 1 日)即为              在每个周期末,发行人有
                          日      本期债券的兑付日(如              权选择将本品种债券期限
                                  遇非交易日,则顺延至              延长 1 个周期(即延长 3
                                  其后的第 1 个交易日,             年),或选择在该周期末
                                  顺延期间付息款项不另              到期全额兑付本品种债券
                                  计利息)
2017 年 17 中 136972 2017 若在本期债券的某一续 20 4.98% 本期债券采取单利按年付 上 海
可 续 期 冶 Y3            年 3 期选择权行权年度,发                 息,不计复利,在发行人 证 券
公司 债                   月 10 行人选择全额兑付本期                不行使递延支付利息权的 交 易
券(第二                  日 -3 债券,则该计息年度的                情况下,每年付息一次; 所
期)                      月 13 付息日(3 月 13 日)即              在每个周期末,发行人有
                          日      为本期债券的兑付日                权选择将本品种债券期限
                                  (如遇非交易日,则顺              延长 1 个周期(即延长 3
                                  延至其后的第 1 个交易             年),或选择在该周期末
                                  日,顺延期间付息款项              到期全额兑付本品种债券
                                  不另计利息)

   公司债券付息兑付情况
   □适用 √不适用
       报告期内,本公司各期债券尚无本息兑付义务。
       2017 年可续期公司债券(第一期)于 2017 年 3 月 1 日正式起息,首次付息日为 2018 年 3 月 1 日
   (如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。
       2017 年可续期公司债券(第二期)于 2017 年 3 月 13 日正式起息,首次付息日为 2018 年 3 月 13
   日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

   公司债券其他情况的说明
   √适用 □不适用
       2017 年可续期公司债券(第一期)和 2017 年可续期公司债券(第二期)均面向合格投资者公开发
   行。




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                                       2016 年年度报告


二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

                       名称                    招商证券股份有限公司
                       办公地址                深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
   债券受托管理人
                       联系人                  张昊、杨栋、胡玥、吴琦
                       联系电话                010-60840903
                       名称                    中诚信证券评估有限公司
    资信评级机构
                       办公地址                上海黄浦区西藏南路 760 号安基大厦

其他说明:
□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
    截至本报告披露日,本公司之公司债券全部募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其
他约定一致。
    公司债券募集资金的存储及使用程序均按照与存放募集资金的监管银行和债券受托管理人签订的
《募集资金专户及专项偿债账户协议》执行,募集资金使用与募集说明书相关承诺一致,募集资金账户
运作规范。

四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
      根据中诚信证券评估有限公司 2017 年 2 月 16 日出具的信用评级报告(信评委函字[2017]G081-X
号),评定本公司“中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行可续期公司债券(第一期)”主体评级
为 AAA,评级展望为稳定;本期债项评级为 AAA。
      根据中诚信证券评估有限公司 2017 年 3 月 3 日出具的信用评级报告(信评委函字[2017]G112-F1
号),评定本公司“中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行可续期公司债券(第二期)”主体评级
为 AAA,评级展望为稳定;本期债项评级为 AAA。
      本公司在银行间债券市场发行债务融资工具,主体评级均为 AAA,不存在差异情况。


五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
    截至本报告批准报出日,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的约定和
相关承诺一致,未发生变化。

六、公司债券持有人会议召开情况
√适用 □不适用
    自公司债券发行日至报告披露日,本公司并未发生债券持有人会议权限范围内的任何事项,因此债
券受托管理人没有召集过债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
    “17 中冶 Y1”以及“17 中冶 Y3”公司债券的债券受托管理人均为招商证券股份有限公司,依据公
司债券发行时本公司与招商证券股份有限公司签署的《债券受托管理协议》有关约定,该公司履行了作
为债券受托管理人的相关职责。


八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用



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                                      2016 年年度报告


                                                                      单位:千元 币种:人民币
             主要指标                   2016 年         2015 年       本期比上年同期增减(%)
息税折旧摊销前利润                      14,198,514      14,180,172                        0.13
流动比率                                       1.18            1.17                  增加 0.01
速动比率                                       0.71            0.68                  增加 0.03
资产负债率                                  77.98%          79.30%          下降 1.32 个百分点
EBITDA 全部债务比                              0.05            0.05                          -
利息保障倍数                                   2.08            1.65                  增加 0.43
现金利息保障倍数                               4.81            3.71                  增加 1.10
EBITDA 利息保障倍数                            2.65            2.11                  增加 0.54
贷款偿还率                                     100%            100%                          -
利息偿付率                                     100%            100%                          -

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
    报告期内,本公司其他债券和债务融资工具按时付息兑付,不存在延期支付利息和本金以及无法支
付利息和本金的情况。

十、公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
    本公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系,并获得较高的授信额度,间接债务融资能力较
强。截至报告期末,本公司共在各家金融机构获得授信额度 4,566 亿元,已使用授信额度 1,350 亿元,
尚未使用授信额度 3,216 亿元。
    本报告期内,本公司按时偿还银行贷款,不存在展期及减免等情况。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
    本公司严格遵守《债券受托管理协议》和本次债券项下各期债券条款的约定,并履行相关承诺。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
    本报告期内,公司没有《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项的情形。




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                                     2016 年年度报告



                                第十一节 财务报告
一、审计报告
                                                           德师报(审)字(17)第 P00385 号

中国冶金科工股份有限公司全体股东:

    (一) 审计意见

     我们审计了中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”)的财务报表,包括 2016 年
12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2016 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动
表和公司及合并现金流量表以及相关财务报表附注。

    我们认为,后附的中国中冶的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允
反映了中国中冶 2016 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2016 年度的公司及合并经营成果
和公司及合并现金流量。

    (二) 形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则,我们独立于中国中冶,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据
是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    (三) 关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项
的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我
们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。




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                                    2016 年年度报告


 1、 工程承包建造合同收入确认

    (1) 事项描述

    如财务报表附注五 24(2)和附注五 28(4)(a)所示,中国中冶对于所提供的工程承包服务,在
建造合同的结果能够可靠估计时,按照完工百分比法确认收入。管理层需要对建造合同的预计总
收入和预计总成本作出合理估计以确定完工进度,并应于合同执行过程中持续评估和修订,涉及
管理层的重大会计估计,因此我们将其认定为关键审计事项。

    (2) 审计应对

    我们针对建造合同收入确认执行的审计程序主要包括:

    1) 测试与建造合同预算编制和收入确认相关的内部控制;

    2) 获取建造合同台账,重新计算建造合同完工百分比的准确性;

    3) 选取建造合同样本,检查预计总收入、预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料,
       评价管理层对预计总收入和预计总成本的估计是否充分;

    4) 选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试;

    5) 选取建造合同样本,对工程形象进度进行现场查看,与工程管理部门讨论确认工程的完
       工程度,并与账面记录进行比较,对异常偏差执行进一步的检查程序。




                                        81 / 239
                                    2016 年年度报告


 2、 应收账款的可回收性

    (1) 事项描述

    如财务报表附注五 11 及附注五 28(4)(b)所示,中国中冶根据应收账款的可回收性为判断基
础确认坏账准备。鉴于应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证
据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值,涉及管理层运用重大会计估计和判断,因此,
应收账款的可回收性被视为关键审计事项。

    (2) 审计应对

    我们针对应收账款的可回收性执行的审计程序主要包括:

    1) 测试管理层对于应收账款日常管理及期末可回收性评估相关的内部控制;

    2) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据,关注管理层是否充分识别
       已发生减值的项目;

    3) 对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本,复核管理层对预计未来可获得的现金流量
       做出估计的依据及合理性;

    4) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,评价管理层确定的坏账准
       备计提比例是否合理;

    5) 结合期后回款情况检查,评价管理层对坏账准备计提的合理性。

    (四) 其他信息

    中国中冶管理层对其他信息负责。其他信息包括中国中冶 2016 年年度报告中涵盖的信息,但
不包括财务报表和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这
方面,我们无任何事项需要报告。




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                                    2016 年年度报告


    (五) 管理层和治理层对财务报表的责任

    中国中冶管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、
执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

     在编制财务报表时,管理层负责评估中国中冶的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项
(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中国中冶、终止运营或别无其他现实的选
择。

    治理层负责监督中国中冶的财务报告过程。

    (六) 注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们
也执行以下工作:

    1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这
些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于
未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

    2、了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

    3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

    4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致
对中国中冶持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中国中冶不能持续经营。

    5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。

    6、就中国中冶中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表
审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。




                                        83 / 239
                                     2016 年年度报告


    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

    从与治理层沟通的事项中,我们确定哪些事项对本年度财务报表审计最为重要,因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少
数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)                     中国注册会计师:马燕梅
            中国上海                                                 (项目合伙人)




                                                       中国注册会计师:陈文龙




                                                        2017 年 3 月 28 日




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                                         2016 年年度报告


二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2016 年 12 月 31 日
编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
                                                                      单位:千元 币种:人民币
                      项目                              附注   年末余额         年初余额
流动资产:
  货币资金                                          七1          44,863,390       33,730,706
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产      七2               1,044        1,410,011
  应收票据                                          七3          16,026,955       11,360,670
  应收账款                                          七4          69,544,642       63,663,109
  预付款项                                          七5          13,421,058       13,698,473
  应收利息                                          七6              26,666           11,644
  应收股利                                          七7              46,727           38,045
  其他应收款                                        七8          31,409,955       29,056,798
  存货                                              七9         122,191,095      115,305,237
  一年内到期的非流动资产                            七 10         3,745,636        7,054,781
  其他流动资产                                      七 11         1,497,368          229,319
    流动资产合计                                                302,774,536      275,558,793
非流动资产:
  可供出售金融资产                                  七 12         2,665,570        1,680,152
  持有至到期投资                                    七 13                 -               20
  长期应收款                                        七 14        11,277,158        7,882,521
  长期股权投资                                      七 15         5,163,485        3,915,025
  投资性房地产                                      七 16         2,486,596        2,170,276
  固定资产                                          七 17        30,037,756       30,154,218
  在建工程                                          七 18         3,653,172        3,578,915
  工程物资                                          七 19            69,074           73,695
  无形资产                                          七 20        14,416,860       14,527,346
  商誉                                              七 21           173,058          173,733
  长期待摊费用                                      七 22           249,357          204,705
  递延所得税资产                                    七 23         4,358,008        3,733,420
  其他非流动资产                                    七 24           166,974          110,000
    非流动资产合计                                               74,717,068       68,204,026
       资产总计                                                 377,491,604      343,762,819




                                             85 / 239
                                         2016 年年度报告


                                        合并资产负债表
                                       2016 年 12 月 31 日

                                                                   单位:千元 币种:人民币
                       项目                         附注     年末余额         年初余额
流动负债:
  短期借款                                          七 25      49,740,440        36,798,152
  衍生金融负债                                      七 26          17,443            14,339
  应付票据                                          七 27      17,638,291        15,641,626
  应付账款                                          七 28     111,999,308        93,413,988
  预收款项                                          七 29      33,161,350        30,139,959
  应付职工薪酬                                      七 30       1,915,566         2,061,162
  应交税费                                          七 31       3,110,767         6,057,841
  应付利息                                          七 32         493,527           752,120
  应付股利                                          七 33         827,426           791,058
  其他应付款                                        七 34      18,681,125        16,294,450
  一年内到期的非流动负债                            七 35      14,440,253        13,396,832
  其他流动负债                                      七 36       3,997,881        20,113,097
    流动负债合计                                              256,023,377       235,474,624
非流动负债:
  长期借款                                          七 37      25,038,820        19,259,931
  应付债券                                          七 38       6,654,000        10,972,486
  长期应付款                                        七 39         850,280           892,237
  长期应付职工薪酬                                  七 40       3,646,673         3,982,614
  专项应付款                                        七 41           7,175            14,981
  预计负债                                          七 42         568,876           232,644
  递延收益                                          七 43       1,382,299         1,452,973
  递延所得税负债                                    七 23         212,401           325,305
    非流动负债合计                                             38,360,524        37,133,171
       负债合计                                               294,383,901       272,607,795
股东权益:
  股本                                              七 44      20,723,619        19,110,000
  其他权益工具                                      七 45       9,884,950         9,884,950
  其中:永续债                                                  9,884,950         9,884,950
  资本公积                                          七 46      22,438,344        17,876,690
  其他综合收益                                      七 47         189,057           192,320
  专项储备                                          七 48          12,550            12,550
  盈余公积                                          七 49       1,100,651           698,872
  未分配利润                                        七 50      16,203,904        12,782,248
  归属于母公司股东权益合计                                     70,553,075        60,557,630
  少数股东权益                                                 12,554,628        10,597,394
       股东权益合计                                            83,107,703        71,155,024
       负债和股东权益总计                                     377,491,604       343,762,819

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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                             2016 年年度报告


                            公司资产负债表
                           2016 年 12 月 31 日

                                                           单位:千元 币种:人民币
              项目           附注              年末余额             年初余额
流动资产:
  货币资金                   十六 1                7,703,977           2,727,674
  应收账款                   十六 2                  823,423             492,885
  预付款项                                           161,552              78,773
  应收利息                   十六 3                2,000,053           1,554,415
  应收股利                   十六 4                2,100,649           2,166,640
  其他应收款                 十六 5               26,183,580          28,629,967
  存货                                               299,065             694,789
  一年内到期的非流动资产                           1,577,037           2,806,017
    流动资产合计                                  40,849,336          39,151,160
非流动资产:
  可供出售金融资产                                       231                 231
  长期应收款                 十六 6                2,469,574           2,592,461
  长期股权投资               十六 7               79,317,111          75,189,175
  固定资产                                            12,592              15,501
  在建工程                                             8,518                   -
  无形资产                                             9,597              10,961
    非流动资产合计                                81,817,623          77,808,329
      资产总计                                   122,666,959         116,959,489




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                                   2016 年年度报告


                                  公司资产负债表
                                 2016 年 12 月 31 日

                                                                 单位:千元 币种:人民币
                 项目               附注             年末余额             年初余额
流动负债:
  短期借款                         十六 8               27,514,934           11,120,689
  应付账款                                                 818,728              864,274
  预收款项                                                 541,402              492,914
  应付职工薪酬                                               8,974                8,108
  应交税费                                                  46,848               61,734
  应付利息                                                 238,965              617,614
  应付股利                                                 168,633              170,010
  其他应付款                       十六 9               11,430,335            8,062,853
  一年内到期的非流动负债           十六 10                 853,755            5,178,915
  其他流动负债                                                   -           20,000,000
    流动负债合计                                        41,622,574           46,577,111
非流动负债:
  长期借款                         十六 11               5,016,690            2,771,441
  应付债券                                               2,704,000            2,704,000
  长期应付款                                                78,980              300,000
  长期应付职工薪酬                                          18,061               22,861
  递延收益                                                   4,411                4,265
    非流动负债合计                                       7,822,142            5,802,567
      负债合计                                          49,444,716           52,379,678
股东权益:
  股本                                                  20,723,619           19,110,000
  其他权益工具                                           9,884,950            9,884,950
  其中:永续债                                           9,884,950            9,884,950
  资本公积                                              38,041,092           33,481,220
  其他综合收益                                               1,465              (2,105)
  专项储备                                                  12,550               12,550
  盈余公积                                               1,100,651              698,872
  未分配利润                                             3,457,916            1,394,324
    股东权益合计                                        73,222,243           64,579,811
      负债和股东权益总计                               122,666,959          116,959,489

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                                         2016 年年度报告


                                          合并利润表
                                   2016 年 12 月 31 日止年度

                                                                       单位:千元 币种:人民币
                        项目                            附注     本年发生额       上年发生额
一、营业总收入                                                     219,557,579      217,323,972
其中:营业收入                                          七 51      219,557,579      217,323,972
二、营业总成本                                                     213,000,156      213,089,921
其中:营业成本                                          七 51      191,369,837      188,817,361
      税金及附加                                        七 52         3,288,123       5,597,162
      销售费用                                          七 53         1,665,258       1,512,225
      管理费用                                          七 54        10,425,174      10,067,076
      财务费用                                          七 55         2,228,707       2,526,563
      资产减值损失                                      七 56         4,023,057       4,569,534
  加:公允价值变动损失                                  七 57           (3,215)        (30,445)
      投资收益                                          七 58           440,053       1,735,160
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失)                        327,590       (153,731)
三、营业利润                                                          6,994,261       5,938,766
  加:营业外收入                                        七 59         1,306,710       1,375,811
      其中:非流动资产处置利得                                          134,321         226,649
  减:营业外支出                                        七 60           653,200         171,441
      其中:非流动资产处置损失                                           49,353          46,861
四、利润总额                                                          7,647,771       7,143,136
  减:所得税费用                                        七 61         1,678,124       2,194,392
五、净利润                                                            5,969,647       4,948,744
  归属于母公司股东的净利润                                            5,375,858       4,801,562
  少数股东损益                                                          593,789         147,182
六、其他综合收益的税后净额                              七 62            37,249       (366,993)
  归属母公司股东的其他综合收益的税后净额                                (3,263)       (391,101)
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                              (4,749)       (398,024)
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动                        (4,749)       (398,024)
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                  1,486           6,923
      1.可供出售金融资产公允价值变动损益                               (33,089)          22,935
      2.外币报表折算差额                                                 34,575        (16,012)
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                 40,512          24,108
七、综合收益总额                                                      6,006,896       4,581,751
  归属于母公司股东的综合收益总额                                      5,372,595       4,410,461
  归属于少数股东的综合收益总额                                          634,301         171,290
八、每股收益:                                          十五 3
  (一)基本每股收益(元/股)                                                 0.25              0.24
  (二)稀释每股收益(元/股)                                               不适用            不适用

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                                   2016 年年度报告


                                     公司利润表
                              2016 年 12 月 31 日止年度

                                                                单位:千元 币种:人民币
                      项目                             附注     本年发生额 上年发生额
一、营业收入                                         十六 12      1,719,540   2,071,639
  减:营业成本                                       十六 12      1,450,301   1,875,103
      税金及附加                                                     95,550       3,788
      管理费用                                                      195,077     194,611
      财务费用                                                      400,564     255,444
      资产减值损失                                   十六 13        139,247     318,703
  加:投资收益                                       十六 14      4,579,045   2,227,422
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                            2,112         471
二、营业利润                                                      4,017,846   1,651,412
  加:营业外收入                                                        390      42,023
      其中:非流动资产处置利得                                            -      41,976
  减:营业外支出                                                         38          59
      其中:非流动资产处置损失                                            -          59
三、利润总额                                                      4,018,198   1,693,376
    减:所得税费用                                                      404         144
四、净利润                                                        4,017,794   1,693,232
五、其他综合收益的税后净额                                            3,570     (5,376)
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                              3,570     (5,376)
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动                        3,570     (5,376)
六、综合收益总额                                                  4,021,364   1,687,856

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                                         2016 年年度报告


                                       合并现金流量表
                                   2016 年 12 月 31 日止年度

                                                                      单位:千元 币种:人民币
                          项目                              附注       本年发生额    上年发生额
一、经营活动产生的现金流量
  销售商品、提供劳务收到的现金                                         217,107,580   223,204,911
  收到的税费返还                                                           455,317       687,613
  收到其他与经营活动有关的现金                             七 63(1)      3,187,865     2,096,407
    经营活动现金流入小计                                               220,750,762   225,988,931
  购买商品、接受劳务支付的现金                                         163,630,769   173,279,959
  支付给职工以及为职工支付的现金                                        17,598,948    17,662,165
  支付的各项税费                                                        10,353,956    11,531,185
  支付其他与经营活动有关的现金                             七 63(2)     10,608,540     8,158,240
    经营活动现金流出小计                                               202,192,213   210,631,549
      经营活动产生的现金流量净额                           七 64(1)     18,558,549    15,357,382
二、投资活动产生的现金流量
  收回投资收到的现金                                                     1,785,510       210,982
  取得投资收益收到的现金                                                   526,629       243,575
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                       282,763       374,609
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                   七 64(2)         33,147         3,500
  收到其他与投资活动有关的现金                             七 63(3)        373,343       208,179
    投资活动现金流入小计                                                 3,001,392     1,040,845
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                         3,114,962     3,356,884
  投资支付的现金                                                         2,689,128     1,897,983
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                         -         3,136
  支付其他与投资活动有关的现金                             七 63(4)        389,273     1,385,438
    投资活动现金流出小计                                                 6,193,363     6,643,441
      投资活动产生的现金流量净额                                       (3,191,971)   (5,602,596)
三、筹资活动产生的现金流量
  吸收投资收到的现金                                                     8,155,882    10,125,778
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                 1,982,391       240,828
        发行永续债收到的现金                                                     -     9,884,950
  取得借款收到的现金                                                    96,878,532   100,757,817
    筹资活动现金流入小计                                               105,034,414   110,883,595
  偿还债务支付的现金                                                   101,586,763   112,334,593
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                     7,489,310     7,995,575
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                   469,757        94,250
  支付其他与筹资活动有关的现金                             七 63(5)      1,556,268       272,809
    筹资活动现金流出小计                                               110,632,341   120,602,977
      筹资活动产生的现金流量净额                                       (5,597,927)   (9,719,382)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                       206,882       129,797
五、现金及现金等价物净增加额                                             9,975,533       165,201
  加:年初现金及现金等价物余额                                          28,736,378    28,571,177
六、年末现金及现金等价物余额                               七 64(3)     38,711,911    28,736,378

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                                         2016 年年度报告


                                       公司现金流量表
                                   2016 年 12 月 31 日止年度

                                                                          单位:千元 币种:人民币
                         项目                                附注        本年发生额    上年发生额
一、经营活动产生的现金流量
  销售商品、提供劳务收到的现金                                             1,876,203     2,126,135
  收到的税费返还                                                               8,722        44,071
  收到其他与经营活动有关的现金                                               328,070       180,441
    经营活动现金流入小计                                                   2,212,995     2,350,647
  购买商品、接受劳务支付的现金                                             1,552,837     1,957,142
  支付给职工以及为职工支付的现金                                             130,136       113,763
  支付的各项税费                                                             193,230        60,736
  支付其他与经营活动有关的现金                                               112,221        87,344
    经营活动现金流出小计                                                   1,988,424     2,218,985
      经营活动产生的现金流量净额                           十六 15(1)        224,571       131,662
二、投资活动产生的现金流量
  收回投资收到的现金                                                         204,480             -
  取得投资收益收到的现金                                                   2,695,724     1,964,991
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                               -            23
  收到其他与投资活动有关的现金                                             3,846,870     3,460,910
    投资活动现金流入小计                                                   6,747,074     5,425,924
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                               9,787           956
  投资支付的现金                                                           1,794,302     1,372,000
    投资活动现金流出小计                                                   1,804,089     1,372,956
      投资活动产生的现金流量净额                                           4,942,985     4,052,968
三、筹资活动产生的现金流量
  吸收投资收到的现金                                                       6,173,491     9,884,950
  其中:发行永续债收到的现金                                                       -     9,884,950
  取得借款收到的现金                                                      59,251,989    60,343,330
    筹资活动现金流入小计                                                  65,425,480    70,228,280
  偿还债务支付的现金                                                      61,992,343    74,962,999
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                       3,650,507     3,724,813
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                11,348        37,151
    筹资活动现金流出小计                                                  65,654,198    78,724,963
      筹资活动产生的现金流量净额                                           (228,718)   (8,496,683)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                          26,117        13,250
五、现金及现金等价物净增加(减少)额                                         4,964,955   (4,298,803)
  加:年初现金及现金等价物余额                                             2,727,147     7,025,950
六、年末现金及现金等价物余额                               十六 15(2)      7,692,102     2,727,147

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:国文清         主管会计工作负责人:邹宏英               会计机构负责人:范万柱




                                             92 / 239
                                                                     2016 年年度报告



                                                                 合并股东权益变动表

                                                                                                                                           单位:千元 币种:人民币
                                                                                                 2016 年 12 月 31 日止年度
                                                                                归属于母公司股东权益
              项目
                                             其他权益工具                                                                                  少数股东权益   股东权益合计
                                股本                          资本公积       其他综合收益        专项储备      盈余公积      未分配利润
                                               (永续债)
一、上年年末余额                19,110,000       9,884,950    17,876,690              192,320        12,550      698,872      12,782,248     10,597,394     71,155,024
加:会计政策变更                         -                -            -                    -             -            -               -              -              -
    前期差错更正                         -                -            -                    -             -            -               -              -              -
    其他                                 -                -            -                    -             -            -               -              -              -
二、本年年初余额                19,110,000       9,884,950    17,876,690              192,320        12,550      698,872      12,782,248     10,597,394     71,155,024
三、本年增减变动金额             1,613,619                -    4,561,654              (3,263)             -      401,779       3,421,656      1,957,234     11,952,679
(一)综合收益总额                         -                -            -              (3,263)             -            -       5,375,858        634,301      6,006,896
(二)股东投入和减少资本           1,613,619                -    4,561,654                    -             -            -               -      1,792,690      7,967,963
1.股东投入的普通股              1,613,619                -    4,559,872                    -             -            -               -      1,982,391      8,155,882
2.其他权益工具持有者投入资本            -                -            -                    -             -            -               -              -              -
3.其他                                  -                -        1,782                    -             -            -               -      (189,701)      (187,919)
(三)利润分配                             -                -            -                    -             -      401,779     (1,954,202)      (469,757)    (2,022,180)
1.提取盈余公积                          -                -            -                    -             -      401,779       (401,779)              -              -
2.对股东的分配                          -                -            -                    -             -            -     (1,552,423)      (469,757)    (2,022,180)
3.其他                                  -                -            -                    -             -            -               -              -              -
(四)股东权益内部结转                     -                -            -                    -             -            -               -              -              -
1.资本公积转增股本                      -                -            -                    -             -            -               -              -              -
2.盈余公积转增股本                      -                -            -                    -             -            -               -              -              -
3.盈余公积弥补亏损                      -                -            -                    -             -            -               -              -              -
4.其他                                  -                -            -                    -             -            -               -              -              -
(五)专项储备                             -                -            -                    -             -            -               -              -              -
1.本年提取                              -                -            -                    -     2,267,885            -               -        175,792      2,443,677
2.本年使用                              -                -            -                    -   (2,267,885)            -               -      (175,792)    (2,443,677)
(六)其他                                 -                -            -                    -             -            -               -              -              -
四、本年年末余额                20,723,619       9,884,950    22,438,344              189,057        12,550    1,100,651      16,203,904     12,554,628     83,107,703




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                                                                  合并股东权益变动表

                                                                                                                                              单位:千元 币种:人民币
                                                                                                2015 年 12 月 31 日止年度
                                                                                 归属于母公司股东权益
              项目                                                                                                                                         股东权益
                                             其他权益工具                                                                                   少数股东权益
                                 股本                         资本公积        其他综合收益      专项储备      盈余公积       未分配利润                      合计
                                               (永续债)
一、上年年末余额                19,110,000                -   17,826,218             583,421        12,550     529,549          9,275,519     10,687,251    58,024,508
加:会计政策变更                         -                -            -                   -             -           -                  -              -             -
    前期差错更正                         -                -            -                   -             -           -                  -              -             -
    其他                                 -                -            -                   -             -           -                  -              -             -
二、本年年初余额                19,110,000                -   17,826,218             583,421        12,550     529,549          9,275,519     10,687,251    58,024,508
三、本年增减变动金额                     -       9,884,950        50,472           (391,101)             -     169,323          3,506,729       (89,857)    13,130,516
(一)综合收益总额                         -                -            -           (391,101)             -           -          4,801,562        171,290     4,581,751
(二)股东投入和减少资本                   -       9,884,950        50,472                   -             -           -                  -        119,231    10,054,653
1.股东投入的普通股                      -                -            -                   -             -           -                  -        240,828       240,828
2.其他权益工具持有者投入资本            -       9,884,950             -                   -             -           -                  -              -     9,884,950
3.其他                                  -                -       50,472                   -             -           -                  -      (121,597)      (71,125)
(三)利润分配                             -                -            -                   -             -     169,323        (1,294,833)      (380,378)   (1,505,888)
1.提取盈余公积                          -                -            -                   -             -     169,323          (169,323)              -             -
2.对股东的分配                          -                -            -                   -             -           -        (1,125,510)      (380,378)   (1,505,888)
3.其他                                  -                -            -                   -             -           -                  -              -             -
(四)股东权益内部结转                     -                -            -                   -             -           -                  -              -             -
1.资本公积转增股本                      -                -            -                   -             -           -                  -              -             -
2.盈余公积转增股本                      -                -            -                   -             -           -                  -              -             -
3.盈余公积弥补亏损                      -                -            -                   -             -           -                  -              -             -
4.其他                                  -                -            -                   -             -           -                  -              -             -
(五)专项储备                             -                -            -                   -             -           -                  -              -             -
1.本年提取                              -                -            -                   -     2,365,193           -                  -        171,777     2,536,970
2.本年使用                              -                -            -                   -   (2,365,193)           -                  -      (171,777)   (2,536,970)
(六)其他                                 -                -            -                   -             -           -                  -              -             -
四、本年年末余额                19,110,000       9,884,950    17,876,690             192,320        12,550     698,872         12,782,248     10,597,394    71,155,024


后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:国文清                                 主管会计工作负责人:邹宏英                                               会计机构负责人:范万柱




                                                                             94 / 239
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                                                               公司股东权益变动表

                                                                                                                                 单位:千元 币种:人民币
                                                                                 2016 年 12 月 31 日止年度
              项目                           其他权益工具
                                股本                           资本公积       其他综合收益       专项储备      盈余公积     未分配利润     股东权益合计
                                               (永续债)
一、上年年末余额                19,110,000         9,884,950     33,481,220         (2,105)           12,550      698,872      1,394,324        64,579,811
加:会计政策变更                         -                 -              -               -                -            -              -                 -
    前期差错更正                         -                 -              -               -                -            -              -                 -
    其他                                 -                 -              -               -                -            -              -                 -
二、本年年初余额                19,110,000         9,884,950     33,481,220         (2,105)           12,550      698,872      1,394,324        64,579,811
三、本年增减变动金额             1,613,619                 -      4,559,872           3,570                -      401,779      2,063,592         8,642,432
(一)综合收益总额                         -                 -              -           3,570                -            -      4,017,794         4,021,364
(二)股东投入和减少资本           1,613,619                 -      4,559,872               -                -            -              -         6,173,491
1.股东投入的普通股              1,613,619                 -      4,559,872               -                -            -              -         6,173,491
2.其他权益工具持有者投入资本            -                 -              -               -                -            -              -                 -
3.其他                                  -                 -              -               -                -            -              -                 -
(三)利润分配                             -                 -              -               -                -      401,779    (1,954,202)       (1,552,423)
1.提取盈余公积                          -                 -              -               -                -      401,779      (401,779)                 -
2.对股东的分配                          -                 -              -               -                -            -    (1,552,423)       (1,552,423)
3.其他                                  -                 -              -               -                -            -              -                 -
(四)股东权益内部结转                     -                 -              -               -                -            -              -                 -
1.资本公积转增股本                      -                 -              -               -                -            -              -                 -
2.盈余公积转增股本                      -                 -              -               -                -            -              -                 -
3.盈余公积弥补亏损                      -                 -              -               -                -            -              -                 -
4.其他                                  -                 -              -               -                -            -              -                 -
(五)专项储备                             -                 -              -               -                -            -              -                 -
1.本年提取                              -                 -              -               -                -            -              -                 -
2.本年使用                              -                 -              -               -                -            -              -                 -
(六)其他                                 -                 -              -               -                -            -              -                 -
四、本年年末余额                20,723,619         9,884,950     38,041,092           1,465           12,550    1,100,651      3,457,916        73,222,243




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                                                                  2016 年年度报告

                                                               公司股东权益变动表

                                                                                                                                    单位:千元 币种:人民币
                                                                                    2015 年 12 月 31 日止年度
               项目                           其他权益工具
                                 股本                         资本公积         其他综合收益       专项储备      盈余公积     未分配利润      股东权益合计
                                              (永续债)
 一、上年年末余额                19,110,000               -     33,481,220             3,267           12,550      529,549         995,929        54,132,515
 加:会计政策变更                         -               -              -                 -                -            -               -                 -
     前期差错更正                         -               -              -                 -                -            -               -                 -
     其他                                 -               -              -                 -                -            -               -                 -
 二、本年年初余额                19,110,000               -     33,481,220             3,267           12,550      529,549         995,929        54,132,515
 三、本年增减变动金额                     -       9,884,950              -           (5,372)                -      169,323         398,395        10,447,296
 (一)综合收益总额                         -               -              -           (5,376)                -            -       1,693,232         1,687,856
 (二)股东投入和减少资本                   -       9,884,950              -                 4                -            -             (4)         9,884,950
 1.股东投入的普通股                      -               -              -                 -                -            -               -                 -
 2.其他权益工具持有者投入资本            -       9,884,950              -                 -                -            -               -         9,884,950
 3.其他                                  -               -              -                 4                -            -             (4)                 -
 (三)利润分配                             -               -              -                 -                -      169,323     (1,294,833)       (1,125,510)
 1.提取盈余公积                          -               -              -                 -                -      169,323       (169,323)                 -
 2.对股东的分配                          -               -              -                 -                -            -     (1,125,510)       (1,125,510)
 3.其他                                  -               -              -                 -                -            -               -                 -
 (四)股东权益内部结转                     -               -              -                 -                -            -               -                 -
 1.资本公积转增股本                      -               -              -                 -                -            -               -                 -
 2.盈余公积转增股本                      -               -              -                 -                -            -               -                 -
 3.盈余公积弥补亏损                      -               -              -                 -                -            -               -                 -
 4.其他                                  -               -              -                 -                -            -               -                 -
 (五)专项储备                             -               -              -                 -                -            -               -                 -
 1.本年提取                              -               -              -                 -                -            -               -                 -
 2.本年使用                              -               -              -                 -                -            -               -                 -
 (六)其他                                 -               -              -                 -                -            -               -                 -
 四、本年年末余额                19,110,000       9,884,950     33,481,220           (2,105)           12,550      698,872       1,394,324        64,579,811


后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:国文清                               主管会计工作负责人:邹宏英                                         会计机构负责人:范万柱




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三、公司基本情况

1. 公司概况

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”)是根据国务院国有资产监督管理委员会(以下简
称“国务院国资委”)于 2008 年 6 月 10 日出具的《关于中国冶金科工集团公司整体改制并境内外
上市的批复》(国资改革[2008]528 号)批准,由中国冶金科工集团有限公司(以下简称“中冶集团”
联合中国宝武钢铁集团有限公司(原名:宝钢集团有限公司,以下简称“宝武钢铁”)于 2008 年
12 月 1 日共同发起设立的股份有限公司,注册地为中华人民共和国北京市。中冶集团为本公司的
母公司,国务院国资委为本公司的最终控制方。本公司设立时总股本为人民币 13,000,000 千元,
每股面值人民币 1 元。本公司于 2009 年 9 月 14 日向境内投资者发行了 3,500,000 千股人民币普
通股(A 股),并于 2009 年 9 月 21 日在上海证券交易所挂牌上市交易。本公司于 2009 年 9 月 16
日向境外投资者发行股票(H 股)2,610,000 千股,并于 2009 年 9 月 24 日在香港联合交易所挂牌上
市交易。在 A 股和 H 股发行过程中,中冶集团和宝武钢铁依据国家相关规定将国有股合计 350,000
千股(A 股)和 261,000 千股(H 股)划转给全国社会保障基金理事会,其中根据《关于委托出售全国
社会保障基金理事会所持中国冶金科工股份有限公司国有股的函》,由本公司在发行 H 股时代售
全国社会保障基金理事会所持有的 261,000 千股(H 股)。上述发行完成后,总股本增至人民币
19,110,000 千元。

经本公司 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H 股类
别股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准中国冶金
科工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1794 号)核准,本公司于 2016 年 12
月 26 日向特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的人民币普通股(A 股)1,613,619 千股。
发行完成后,本公司总股本增至人民币 20,723,619 千元,中冶集团仍为本公司控股股东。

2015 年 12 月 8 日,经国务院国资委批准,中冶集团与中国五矿集团公司(简称“中国五矿”)开
始实施战略重组,中冶集团整体进入中国五矿。2016 年 6 月 2 日,中冶集团与中国五矿召开重组
大会。本次战略重组完成后,中冶集团作为本公司的控股股东、国务院国资委作为本公司最终控
制人的身份将不会发生变化。截至目前,本次战略重组及相关产权变更工作尚未完成。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营工程承包、房地产开发、装备制造及资源开发业
务。

本集团提供的服务或产品如下:工程承包业务主要包括冶金工程、房屋建筑工程、交通基础设施
工程以及矿山、环保、电力、化工、轻工及电子等其他工程的科研、规划、勘探、咨询、设计、
采购、施工、安装、维检、监理及相关技术服务;房地产开发业务主要包括住宅和商业地产的开
发与销售、保障性住房建设及一级土地开发等;装备制造业务的产品主要包括冶金专用设备、钢
结构及其他金属制品等;资源开发业务主要包括境内外金属矿产资源的开发、冶炼以及非金属矿
产资源、有色金属以及多晶硅的生产和加工。

本集团在报告期内未发生主营业务的重大变更。

本公司的公司及合并财务报表于 2017 年 3 月 28 日已经本公司董事会批准。

2. 合并财务报表范围

本年度合并财务报表范围的详细情况参见附注九“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表
范围变化的详细情况参见附注八“合并范围的变更”。




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四、财务报表的编制基础

1.   编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准
则”)。

根据香港联交所 2010 年 12 月刊发的《有关接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计
及审计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》及相应的香港上市规则修订,以及财政部、
证监会的有关文件规定,经本公司股东大会审议批准,从 2014 年度开始,本公司不再向 A 股股东
及 H 股股东分别提供根据中国会计准则及国际财务报告准则编制的财务报告,而是向所有股东提
供根据中国会计准则编制的财务报告,并在编制此财务报告时考虑了香港公司条例及香港上市规
则有关披露的规定。

此外,本财务报表还按照证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一
般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的要求列报和披露相关信息。

2.   记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除附注十一 1 所述金融工具以公允价值计量外,本财
务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允
价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合
同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所
需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的,在本财务报表中计量和披
露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,
被划分为三个层次:

-    第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
-    第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
-    第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

3.   持续经营

本集团对自 2016 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产
生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。




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五、重要会计政策及会计估计

1.   遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司于 2016 年 12 月 31 日的公司及
合并财务状况以及 2016 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

2.   会计期间

本集团的会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.   营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团基建建设业
务及房地产开发业务由于项目建设期及基建质保期较长,其营业周期一般超过一年,其他业务的
营业周期通常为 12 个月以内。

4.   记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外经营的子公司根据其经营所处的主要
经济环境确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一
控制下的企业合并。合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净
资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)
不足以冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为
企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认
金额。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制,为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工
具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,合并成本为购买日支付的对价
与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的
被购买方的股权,按照购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入
当期投资收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综
合收益转为购买日当期投资收益。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生
日计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债
务性证券的初始确认金额。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允
价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,作为一项资

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产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价
值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的
计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,计
入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报,并按成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6.   合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时,合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,
通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金
额。

对于本集团处置的子公司,处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经包括在合并
利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果
及现金流量已经包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,无论该项企业合并发生在报告期的任一时点,自其与本
公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团合并范围。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会
计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,
以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权
益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务
报表中股东权益及净利润项下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额部分仍
冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益
性交易核算,调整母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的
变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积,资本公积不
足冲减的,调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,对于剩余股权按照其在丧失控制
权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比
例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期
的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制,是指按照相关约定对某
项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营
和合营企业。

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合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团对于合营企业的长期股
权投资采用权益法核算。

共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本集团根据共同
经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产;确认本集团单
独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债;确认出售本集团享有的共同经营产出份
额所产生的收入;按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认本集团单独所发生
的费用,以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团按照适用于特定资产、负债、收入
和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

8.   现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金,可随时用于支付的存款,以及持有的期限短、流动性强、易于
转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9.   外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。因该日的即期汇
率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除:(i)符合资本化条件
的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本;(ii)可供出售货币性
项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外,均计入当期损
益。

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇
率变动而产生的汇兑差额,确认为其他综合收益;处置境外经营时,计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以
公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币
金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为
其他综合收益。




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(2) 外币财务报表折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益中除
未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项
目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算;期初未分配利润为上期折算后的期
末未分配利润;期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示。上述折算产生的外币报表
折算差额,确认为其他综合收益。

境外经营的现金流量项目,采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变
动对现金及现金等价物的影响额,在现金流量表中单独列示。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部股东权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控
制权时,将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司股东权
益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致境外经营权益比例的降低但不丧失对境外经营控制权时,与
该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置
境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置
该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

(1) 金融资产

(a) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收
款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意
图和持有能力。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均
为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:(i)取得该金融资产的目的,主要是为了近期
内出售;(ii)初始确认时属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明
本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理;(iii)属于衍生工具,但是被指定且为有效套期
工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可
靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

    贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团
划分为贷款和应收款项的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、应收利息、应收股利、
其他应收款、一年内到期的非流动资产和长期应收款。


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    可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。预
计自资产负债表日起 12 个月内出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

    持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到
期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内到期的
持有至到期投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月)的持
有至到期投资,列示为其他流动资产。

(b) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;其他金融资产
的相关交易费用计入初始确认金额。

    实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成
本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的
更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时,本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量
(不考虑未来的信用损失),同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实
际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

    金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计
量,但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按照成本计量;贷款
和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当
期损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动计入其他
综合收益,待该金融资产终止确认时转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利
率法计算的利息,以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为
投资收益计入当期损益。

贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、
发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。




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(c) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他金融资产
的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融
资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流
量有影响,且能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的各项事项:

    发行方或债务人发生严重财务困难;

    债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

    本集团出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

    债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;

    因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;

 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行
总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包括:

(i)该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;
(ii)债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;

 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具
投资人可能无法收回投资成本;

 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,即于资产负债表日,若一项权益工具投
资的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%),或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个
月(含 12 个月);

    其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未
来现金流量现值(不包括尚未发生的未来信用风险),减记金额确认为减值损失,计入当期损益。
金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失
后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过
假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行
减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值
的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产
组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金
融资产组合中进行减值测试。




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当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的
累计损失予以转出并计入减值损失,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和
已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对已确认减值损失的可供出售
债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的
减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值
上升计入其他综合收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生减值时,将其账面价值减
记至与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值,减记金额确认为减值
损失,计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。

(d) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(i)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(ii)
该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(iii)
该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,
但是放弃了对该金融资产控制。

如果本集团保留了被转让金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,则继续确认该金融资产并同
时将取得的款额确认为一项质押借款。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额
之和的差额,计入当期损益。

(2) 金融负债

(a) 金融负债的分类、确认和计量

本集团将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认为
金融负债或权益工具。金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债和其他金融负债。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债。本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
均为交易性金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债:(i)承担该金融负债的目的,主要是为了近
期内回购;(ii)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据
表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理;(iii)属于衍生工具,但是被指定且为有效
套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不
能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形
成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。




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    其他金融负债

本集团的其他金融负债包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付票据、应付账款、其他应付款等,以公允价值进行初始计量,并采用实际利率
法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法按摊余成
本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日
起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

(b) 金融负债的终止确认

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集
团(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与
现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。终止
确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但当本集团具有抵销已确认金融资
产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本集团计划以净额结算或同时变现
该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。

(4) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再
融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。
与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理,发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11. 应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准              单项金额超过人民币 1 亿元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法      根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其
                                              账面价值的差额进行计提。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
组合 1:账龄分析法                            根据业务性质,认定有信用风险。
组合 2:不计提坏账                            根据业务性质,认定无需计提坏账准备。




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组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

           账龄                    应收账款计提比例(%)         其他应收款计提比例(%)
     一年以内(含一年)                                      5                         5
         一至二年                                         10                        10
         二至三年                                         30                        30
         三至四年                                         50                        50
         四至五年                                         80                        80
         五年以上                                        100                       100

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由                      存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原
                                            有条款收回款项。
坏账准备的计提方法                          根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账
                                            面价值的差额进行计提。

12. 存货

(1) 分类及初始计量

本集团的存货按成本进行初始计量。存货包括原材料、材料采购、委托加工物资、在产品、库存
商品、周转材料、房地产开发成本、房地产开发产品和建造合同-已完工未结算等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按先进先出或加权平均法等核算,库存商品和在产品成本包括原材料、直接人
工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值
的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为
基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于
其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等,低值易耗品和包装物根据产品类别采用一次转销或分次摊
销法进行摊销。




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(6) 房地产开发产品、开发成本的会计政策

房地产开发成本和房地产开发产品主要包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、
开发项目完工前所发生的符合资本化条件的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发用土地
所发生的支出列入开发成本核算;公共配套设施(按政府有关部门批准的公共配套项目如道路等)
所发生的支出列入开发成本,按成本核算对象和成本项目进行明细核算。房地产开发产品成本结
转时按实际成本核算。

(7) 建造合同-已完工未结算

建造合同按实际成本计量,包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接
费用和间接费用。建造合同工程按照累计发生的工程施工成本和累计确认的合同毛利(亏损)扣除
已经办理结算的价款以及确认的合同预计损失后的净额列示。

建造合同工程累计发生的工程施工成本和累计确认的合同毛利(亏损)超过累计已经办理结算的价
款部分在存货中列示为“已完工未结算”;累计已经办理结算的价款超过累计发生的工程施工成
本和累计确认的合同毛利(亏损)部分在预收款项中列示为“已结算未完工”。

13. 长期股权投资

长期股权投资包括:对子公司的长期股权投资;对联营企业、合营企业的权益性投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位;联营企业是指本集团能够对其实施重大影响
的被投资单位;合营企业是指本集团与其他合资方实施共同控制,并对其净资产享有权利的合营
安排。

对子公司的投资,在公司财务报表中按照成本法核算;对合营企业和联营企业投资采用权益法核
算。

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被
合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资
成本;非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于多次交易实现非同一控制下的企业合并,长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股
权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际
支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的
公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资,按照初始投资成本计量,享有的被投资单位宣告分派的现金股
利或利润,确认为当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值份额的,以初始投资成本作为长期股权投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,并相应调增长期股权投资成本。


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采用权益法核算的长期股权投资,本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益及其他综合收
益份额确认当期投资损益及其他综合收益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投
资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本集团的会计政策及会计期间,对
被投资单位的净利润进行调整后确认。确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价
值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,但本集团负有承担额外损
失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的,继续确认投资损失并作为预计负债核
算。本集团对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调
整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时
按照本集团应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间发生的
交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团
的部分,予以抵销,在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生