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中国中冶(601618)公告正文

中国中冶:2018年年度报告

公告日期 2019-03-30
股票简称:中国中冶 股票代码:601618
                             2018 年年度报告



公司代码:601618                                  公司简称:中国中冶




                   中国冶金科工股份有限公司
               METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD*




                       2018 年年度报告
                         (股票代码:601618)




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                                     2018 年年度报告




                                        重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
   不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、本公司于 2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二次会议。本次会议应出席董事七名,实际
    出席董事六名,余海龙董事因另有其他公务无法出席本次会议,在审阅议案材料后,以书面
    形式委托任旭东董事代为出席并表决。

  未出席董事职务       未出席董事姓名      未出席董事的原因说明      被委托人姓名
     独立董事              余海龙           因另有公务未能出席           任旭东

三、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司董事长、法定代表人国文清,副总裁、总会计师邹宏英及副总会计师、计划财务部部长
   范万柱声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    2018 年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为 6,371,580 千元,中国中
冶本部未分配利润为 2,071,070 千元。公司拟以总股本 2,072,362 万股为基数,按每 10 股派发现
金红利人民币 0.70 元(含税),共计现金分红人民币 1,450,653 千元,剩余未分配利润人民币
620,417 千元用于公司经营发展及以后年度分配。该方案拟定的现金分红总额占 2018 年度中国中
冶合并报表中归属于上市公司股东净利润的 22.77%。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意
投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
九、重大风险提示

1.国际、国内宏观经济走势
    本公司的各项业务经营受到国际、国内宏观经济环境的影响,国内外宏观经济走势可能影响
到本公司采购、生产、销售等各业务环节,进而导致本公司的经营业绩产生波动。本公司的业务
收入主要来源于国内,在国内不同的经济周期中,本公司的业务经营可能会有不同的表现。
2.本公司业务所处行业政策及国内外市场需求的变化
    本公司工程承包、房地产开发、装备制造业务均受所处行业政策的影响。近年来国家针对钢
铁行业推动结构调整和产业升级、针对制造业实施《中国制造 2025》强国战略、针对房地产行业
实施调控政策,以及行业的周期性波动、行业上下游企业经营状况的变化等均在一定程度上引导
着本公司业务领域的调整和市场区域的布局,从而影响本公司业务的内在结构变化,进而影响公
司的财务状况变化。
十、其他
√适用 □不适用
除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。
                                          2 / 259
                                                        2018 年年度报告




                                                               目录

第一节     释义 .....................................................................................................................................4
第二节     董事长致辞 .........................................................................................................................5
第三节     公司简介和主要财务指标 .................................................................................................6
第四节     公司业务概要 ...................................................................................................................12
第五节     经营情况讨论与分析 .......................................................................................................24
第六节     重要事项 ...........................................................................................................................39
第七节     普通股股份变动及股东情况 ...........................................................................................60
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................68
第九节     公司治理 ...........................................................................................................................79
第十节     公司债券相关情况 ...........................................................................................................89
第十一节   财务报告 ...........................................................................................................................93
第十二节   其他财务数据 ................................................................................................................. 258
第十三节   备查文件目录 ................................................................................................................. 259




                                                                3 / 259
                                    2018 年年度报告




                                  第一节          释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
“本公司”、“公司”、“中国 指 中国冶金科工股份有限公司
中冶”
“国务院”                     指 中华人民共和国国务院
“国务院国资委”               指 国务院国有资产监督管理委员会
“中国证监会”                 指 中国证券监督管理委员会
“上交所”                     指 上海证券交易所
“A 股上市规则”               指 上海证券交易所股票上市规则
“香港联交所”                 指 香港联合交易所有限公司
“香港联交所上市规则”、“H 股 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则
上市规则”、“香港上市规则”
“控股股东”、“中冶集团”     指 中国冶金科工集团有限公司
“中国五矿”                   指 中国五矿集团有限公司
“中冶置业”                   指 中冶置业集团有限公司
“中冶焦耐”                   指 中冶焦耐工程技术有限公司
“股东大会”                   指 中国冶金科工股份有限公司股东大会
“股东”                       指 本公司股份的任何持有人
“董事会”                     指 中国冶金科工股份有限公司董事会
“董事”                       指 本公司董事,包括所有执行、非执行以及独立非执行董事
“独立董事”、“独立非执行董 指 独立于公司股东且不在公司内部任职,并与公司或公司经
事”                                营管理者没有重要的业务联系或专业联系,且对公司事务
                                    做出独立判断的董事
“监事会”                     指 中国冶金科工股份有限公司监事会
“监事”                       指 本公司监事
“公司章程”                   指 中国冶金科工股份有限公司章程
“董事会议事规则”             指 中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则
“报告期”                     指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
“A 股”                       指 本公司普通股本中每股面值人民币 1.00 元的内资股,在
                                    上交所上市,以人民币交易
“H 股”                       指 本公司普通股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外
                                    资股,在香港联交所上市,以港元交易
“标准守则”                   指 香港上市规则附录十所载《上市发行人董事进行证券交易
                                    的标准守则》
“关联/连人”                 指 A 股上市规则下的关联方及 H 股上市规则下的关连人士
“人民币”                     指 人民币,中国的法定货币
“港元”                       指 港元,香港的法定货币
“美元”                       指 美元,美国的法定货币
“证券及期货条例”             指 香港法例第 571 章《证券及期货条例》(经不时修订、补
                                    充或以其他方式修改)
“企业管治守则”               指 香港上市规则附录十四中所载的企业管治守则及企业管
                                    治报告




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                                    2018 年年度报告




                              第二节      董事长致辞
尊敬的各位股东:
    回顾 2018 年,中国中冶精准把握发展大势,积极应对各种风险和挑战,凝心聚力、开拓进取,
发展步伐坚定有力、质量效益持续提升、风险管控全面加强、科技创新成果显著、央企责任更加
彰显、品牌形象广获美誉,特别是企业经营业绩逆势攀升再创历史新高,在奋进中书写了精彩答
卷。
    报告期内,公司经营业绩创造新纪录,累计新签合同额在连续三年高速增长的基础上,达
6,657.44 亿元,同比增长 10.06%;实现营业收入 2,895.35 亿元,同比增长 18.66%;实现利润总
额 95.24 亿元,同比增长 6.13%;实现归属上市公司股东净利润 63.72 亿元,同比增长 5.12%。四
大主业板块首次全部实现盈利,工程承包、房地产开发、装备制造和资源开发分别实现利润总额
50.38 亿元、41.51 亿元、0.96 亿元和 3.37 亿元。高质量营销取得新进展,强化“大环境、大项
目、大客户”的设计与运作,新签合同量增质更优,新签 5 亿元以上合同 3,684.85 亿元,同比增
长 15.81%。深化改革迈出新步伐,以混合所有制推进区域公司组建;加快结构调整,聚焦雄安新
区和长三角、成渝城市群,布局装配式建筑生产基地;推动业务转型,着力打造非钢优势品牌业
务。科技创新收获新成果,中冶焦耐牵头获得国家科技进步一等奖,这是公司首次以第一完成单
位获此殊荣;获中国钢协及中国金属学会冶金科技奖 18 项、中国有色金属工业科学技术奖 5 项;
新获授权专利 4,187 件,累计有效专利突破 2.5 万件;获批筹建“国家技术标准创新基地”,成为
国内第一批 6 家国际标准化创新基地之一;国家级重点实验室和科技研发平台增至 24 个;发布主
编的国家标准 10 项。项目管控实现新突破,以“建管控平台、抓标化管理、创精品工程、树中冶
形象”为主基调,全面提升项目管理的标准化、精细化水平。中国中冶继续保持稳中向上、稳中
向优的良好发展态势。
    以往知来,以见知隐。当前,世界正面临百年未有之大变局。外部环境复杂严峻,不确定性
明显增加。我国发展仍处于并将长期处于重要的战略机遇期,但高速增长期积累的结构性矛盾和
新问题交织叠加,经济运行稳中有变、变中有忧,下行压力较大,给企业稳健发展带来了严峻考
验。2019 年,中国中冶将进一步增强忧患意识,保持战略定力,瞄准目标定位,找准差距短板,
持续精准发力,扎扎实实练好内功,集中精力做好自己的事情,稳中求进、进中突破、备足后劲,
坚定不移推动企业高质量发展。
    在冶金建设领域,中国中冶将把冶金建设作为矢志不渝长期坚持的核心主业,继续在“巩固、
提升、增强、畅通”上下功夫,全面优化冶金建设国家队队形建设,以智能化、绿色化为主攻方
向,在系统化技术创新上大展作为,大力推动核心技术的产品化产业化,加快国际化步伐,加速
推进冶金建设国家队再拔尖再拔高再创业,牢牢占据技术创新尖端、大步迈向产业链价值高端,
确保始终处于“世界第一”领跑者的地位。
    在基本建设领域,我们将紧扣我国新型城镇化减速提质发展阶段新的需求特征实现更大作为。
深化优化“大环境、大项目、大客户”市场策略,找出有比较优势和市场前景的细分目标市场,
做深做透做精区域市场;集中优势资源打造具有市场竞争力的品牌业务;通过模式升级、管理升
级、技术升级、能力升级、服务升级,提高企业核心竞争力,加速向世界一流城市运营商、产业
发展系统解决方案提供商和工程项目全生命周期服务商转变。
    在新兴产业领域,我们将立足服务美丽中国、健康中国、乡村振兴等国家战略,紧扣产业需
求,加快市场开拓、抢滩布局,加大技术研发力度,优化产品结构和市场结构,做大做强节能环
保、城市管网、水环境综合治理、康养产业、美丽乡村、智慧城市、新能源、新材料等细分市场
产业集群,提高业务占比,形成规模效应和品牌效应,成为“专家型品牌+产业平台公司”的行业
领军企业。
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。我们将以信仰、信念、信心铸就精神力量,坚持深化改
革、科技引领、创新驱动,“一天也不耽误、一天也不懈怠”地创造更优异的经营业绩回报公司股
东和广大投资者。
                                                                          董事长:国文清



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                                      2018 年年度报告


                       第三节      公司简介和主要财务指标
    中国中冶于 2008 年 12 月 1 日由中国冶金科工集团有限公司与宝钢集团有限公司共同发起设
立,并先后于 2009 年 9 月 21 日和 2009 年 9 月 24 日分别在上交所和香港联交所主板两地上市,
是我国乃至全球最大的工程建设综合企业集团之一。
    目前,本公司 A 股已被纳入上证央企指数、明晟指数、大基建央企指数、上证 180 动态指数、
公司治理指数等;H 股已被纳入彭博全球指数、恒生港股通指数、恒生地产建筑行业指数等。
    有关本公司的具体信息列示如下:
一、公司信息
公司的中文名称                         中国冶金科工股份有限公司
公司的中文简称                         中国中冶
                                                                               *
公司的外文名称                         Metallurgical Corporation of China Ltd.
公司的外文名称缩写                     MCC
公司的法定代表人                       国文清


二、联系人和联系方式
                                   董事会秘书                   联席公司秘书
姓名                       曾刚                      曾刚、伍秀薇
联系地址                   中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
电话                       +86-10-59868666
传真                       +86-10-59868999
电子信箱                   ir@mccchina.com

三、基本情况简介
公司注册地址                           北京市朝阳区曙光西里28号
公司注册地址的邮政编码                 100028
公司境内办公地址                       中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
公司境内办公地址的邮政编码             100028
公司香港办公地址                       香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼32楼3205室
H股股份过户登记处                      香港中央证券登记有限公司
H股股份过户登记处办公地址              香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼
公司网址                               http://www.mccchina.com
电子信箱                               ir@mccchina.com


四、信息披露及备置地点
公司选定的A股信息披露媒体名称       中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载A股年度报告的中国证监会指定网站 http://www.sse.com.cn
的网址
公司年度报告备置地点                中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

五、公司股票简况
                                       公司股票简况
      股票种类                   股票上市交易所              股票简称         股票代码
A股                    上海证券交易所                    中国中冶           601618
H股                    香港联合交易所有限公司            中国中冶           01618

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                                         2018 年年度报告


六、其他相关资料
                   名称                      德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计                               中国北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城西二
                   办公地址
师事务所                                     办公楼 8 楼
                   签字会计师姓名            马燕梅、陈文龙
                   名称                      中信证券股份有限公司
                   办公地址                  中国北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层
                   签字的保荐代表人姓名      杨斌、陈淑绵
                                             中信证券股份有限公司作为中国中冶在 2009 年 9 月
                                             21 日 A 股首次公开发行股票的保荐机构,持续督导
报告期内履行持                               期截至到 2011 年 12 月 31 日。由于中国中冶的募集
续督导职责的保                               资金尚未使用完毕,持续督导期满后,中信证券股份
荐机构                                       有限公司继续对中国中冶募集资金的使用进行关注
                   持续督导的期间
                                             并开展相关持续督导工作。中信证券股份有限公司作
                                             为中国中冶非公开发行 A 股股票(于 2017 年 1 月 6
                                             日完成股票登记手续)的保荐机构,对公司非公开发
                                             行 A 股股票项目募集资金管理与使用事项履行保荐
                                             职责,进行持续督导工作。
公司聘请的境内     名称                      北京市嘉源律师事务所
法律顾问           办公地址                  北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408
公司聘请的境外     名称                      瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙
法律顾问           办公地址                  香港中环康乐广场八号交易广场第一座十八楼

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
                                                                        单位:千元 币种:人民币
                                                                      本期比上年
        主要会计数据                  2018年             2017年                        2016年
                                                                      同期增减(%)
营业收入                            289,534,523        243,999,864            18.66 219,557,579
归属于上市公司股东的净利润            6,371,580          6,061,488             5.12   5,375,858
归属于上市公司股东的扣除非经          6,152,241          5,466,980            12.53   4,570,415
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额          14,049,970          18,417,847          -23.72   18,558,549
                                                                      本期末比上
                                     2018年末           2017年末      年同期末增      2016年末
                                                                        减(%)
归属于上市公司股东的净资产           83,943,362         82,499,829            1.75    70,553,075
总资产                              438,915,843        414,565,174            5.87   377,491,604

(二)主要财务指标
                                                              本期比上年同期增减
       主要财务指标             2018年         2017年                                 2016年
                                                                      (%)
基本每股收益(元/股)            0.26             0.26                         -          0.25
稀释每股收益(元/股)          不适用           不适用                   不适用         不适用
扣除非经常性损益后的基本每        0.25             0.23                     8.70           0.21
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)           8.25               8.44     减少0.19个百分点           9.30
扣除非经常性损益后的加权平          7.92               7.49     增加0.43个百分点           7.77
                                             7 / 259
                                         2018 年年度报告


                                                               本期比上年同期增减
         主要财务指标           2018年        2017年                                   2016年
                                                                       (%)
均净资产收益率(%)

(三)财务摘要
1.概览
    本公司于 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年的经营结果如下:
    营业收入为 2,895.35 亿元,较 2017 年的 2,440.00 亿元,同比增加 455.35 亿元(即 18.66%)。
    营业利润为 98.32 亿元,较 2017 年的 87.79 亿元,同比增加 10.53 亿元(即 11.99%)。
    净利润为 75.71 亿元,较 2017 年的 67.12 亿元,同比增加 8.59 亿元(即 12.79%)。
    归属上市公司股东净利润为 63.72 亿元,较 2017 年的 60.61 亿元,同比增加 3.11 亿元(即
5.12%)。
    基本每股收益为 0.26 元,2017 年的基本每股收益为 0.26 元。
    资产总值于 2018 年 12 月 31 日为 4,389.16 亿元,较 2017 年 12 月 31 日的 4,145.65 亿元增
加 243.51 亿元(即 5.87%)。
    股东权益总值于 2018 年 12 月 31 日为 1,026.69 亿元,较 2017 年 12 月 31 日的 973.20 亿元
增加 53.49 亿元(即 5.50%)。
    新签合同额达 6,657.44 亿元,较 2017 年的 6,049.01 亿元增加 608.43 亿元(即 10.06%)。
    注:增减比例采用元版数据计算。

2.主要业务分部营业收入
    报告期内,本公司主要业务分部营业收入的有关情况如下:
    (1)工程承包业务
    营业收入为 2,583.31 亿元,较 2017 年的 2,086.13 亿元增加 497.18 亿元(即 23.83%)。
    (2)房地产开发业务
    营业收入为 228.70 亿元,较 2017 年的 249.14 亿元减少 20.44 亿元(即-8.20%)。
    (3)装备制造业务
    营业收入为 69.88 亿元,较 2017 年的 62.55 亿元增加 7.33 亿元(即 11.73%)。
    (4)资源开发业务
    营业收入为 52.83 亿元,较 2017 年的 56.65 亿元减少 3.82 亿元(即-6.74%)。
    (5)其他业务
    营业收入为 36.67 亿元,较 2017 年的 39.52 亿元减少 2.85 亿元(即-7.21%)。
    注:上述分部营业收入全部是抵销分部间交易前的数据;增减比例采用元版数据计算。

3.财务报表摘要
    以下为本公司按照中国财务报告准则编制的财务摘要:
(1)合并利润表
                                                                       单位:千元 币种:人民币
                        项目                           附注        本期发生额       上期发生数
一、营业总收入                                                     289,534,523        243,999,864
其中:营业收入                                         七 47       289,534,523        243,999,864
二、营业总成本                                                     280,483,556        236,069,186
其中:营业成本                                         七 47       253,121,966        212,052,305
      税金及附加                                       七 48         2,412,583          2,109,021
      销售费用                                         七 49         2,108,541          1,961,287
      管理费用                                         七 50         8,569,093          7,681,869
      研发费用                                         七 51         7,182,666          5,336,045
      财务费用                                         七 52         3,252,219          3,020,031

                                             8 / 259
                                    2018 年年度报告


                     项目                         附注     本期发生额      上期发生数
       其中:利息费用                                        4,525,732         3,156,235
            利息收入                                         2,063,982         1,001,059
       资产减值损失                               七 53      1,165,150         3,908,628
       信用减值损失                               七 54      2,671,338                --
  加:其他收益                                    七 55        237,653           200,336
       投资收益                                   七 56        375,980           548,870
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益                       1,857           48,309
       公允价值变动收益                           七 57          28,999              222
       资产处置收益                               七 58        138,415            99,013
三、营业利润                                                 9,832,014         8,779,119
  加:营业外收入                                  七 59        449,866           438,636
  减:营业外支出                                  七 60        757,436           243,069
四、利润总额                                                 9,524,444         8,974,686
  减:所得税费用                                  七 61      1,953,837         2,262,832
五、净利润                                                   7,570,607         6,711,854
    (一)按经营持续性分类
         持续经营净利润                                      7,570,607         6,711,854
        终止经营净利润                                               -                 -
    (二)按所有权归属分类
         归属于母公司股东的净利润                            6,371,580         6,061,488
         少数股东损益                                        1,199,027           650,366
六、其他综合收益的税后净额                        七 62        -64,288          -173,761
  归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额                    -134,606          -183,839
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益                        -342,483          -157,365
       1.重新计量设定受益计划变动额                           -193,430          -157,365
       2.其他权益工具投资公允价值变动                         -149,053                --
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                           207,877           -26,474
       1.权益法下可转损益的其他综合收益                             -4              -546
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                           --            12,762
       3.外币财务报表折算差额                                  207,881           -38,690
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                        70,318            10,078
七、综合收益总额                                             7,506,319         6,538,093
  归属于母公司股东的综合收益总额                             6,236,974         5,877,649
  归属于少数股东的综合收益总额                               1,269,345           660,444
八、每股收益                                      十五 3
  (一)基本每股收益(元/股)                                         0.26              0.26
  (二)稀释每股收益(元/股)                                       不适用            不适用
(2)2018 年 12 月末合并资产总值及负债总值摘要
                                                               单位:千元 币种:人民币
                                 2018 年 12 月 31 日             2017 年 12 月 31 日
资产总值                                    438,915,843                       414,565,174
负债总值                                    336,246,399                       317,244,693
权益总值                                    102,669,444                        97,320,481

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用


                                        9 / 259
                                         2018 年年度报告


  八、境内外会计准则下会计数据差异
  (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股
      东的净资产差异情况
  □适用 √不适用
  (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股
      东的净资产差异情况
  □适用 √不适用
  (三)境内外会计准则差异的说明:
  □适用 √不适用

  九、2018 年分季度主要财务数据
                                                                       单位:千元 币种:人民币
                                    第一季度         第二季度          第三季度        第四季度
                                  (1-3 月份)     (4-6 月份)      (7-9 月份)   (10-12 月份)
营业收入                            55,197,434       70,915,139        55,088,834      108,323,116
归属于上市公司股东的净利润            1,660,907        1,246,290           858,327       2,606,056
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     1,564,451          1,407,328          720,630          2,459,832
常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额         -12,871,484          4,764,892          800,870         21,355,692

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明
  □适用 √不适用

  十、非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                                           单位:千元 币种:人民币
            非经常性损益项目               2018 年金额      附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额
非流动资产处置损益                             138,415            附注十七        99,013    84,968
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的                -                 -              -         -
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经         635,756          附注十七      634,548        707,110
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占                  -              -              -            -
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投                  -       附注十七             599           -
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                    -              -              -            -
委托他人投资或管理资产的损益                            -              -              -            -
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的                  -              -              -            -
各项资产减值准备
债务重组损益                                            -              -              -            -
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费                  -              -              -            -
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价                  -              -              -            -
值部分的损益
                                             10 / 259
                                           2018 年年度报告


            非经常性损益项目                2018 年金额       附注(如适用) 2017 年金额   2016 年金额
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合                 -                  -           -             -
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的                    -              -            -                -
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值                    /              -        43,932       13,136
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值            51,934          附注十七            /                /
业务外,持有交易性金融资产、衍生金融工
具、其他非流动金融资产的公允价值变动损
益以及处置交易性金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                    /              -            -                -
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减                    -              -            /                /
值准备转回
对外委托贷款取得的损益                                    -              -            -                -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房                    -              -            -                -
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期                    -              -            -                -
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                              -                 -             -             -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出           -465,729           附注十七       27,713      -138,568
其他符合非经常性损益定义的损益项目               32,071           附注十七       64,525       478,921
少数股东权益影响额                              -90,758           附注十七      -99,952      -119,396
所得税影响额                                    -82,350           附注十七     -175,870      -220,728
                  合计                          219,339           附注十七      594,508       805,443



  十一、采用公允价值计量的项目
  √适用 □不适用
                                                                        单位:千元 币种:人民币
                                                                                  对当期利润的影响
       项目名称            期初余额             期末余额            当期变动
                                                                                        金额
 以公允价值计量且其变
 动计入当期损益的金融            151,451           1,124,150            972,699               45,417
 资产
 可供出售金融资产            2,977,360                     /                  /                    /
 其他权益工具投资                    /             1,867,964                  /              128,359
 其他非流动金融资产                  /             4,214,624                  /              106,595
 衍生金融资产                        -                 2,365              2,365                2,365
 衍生金融负债                        -                  -496               -496                 -496




                                               11 / 259
                                    2018 年年度报告


                            第四节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一)工程承包业务
1.行业概况
    2018 年,中国经济保持总体平稳,呈现出质量提升、结构优化的积极趋势,民间投资回升强
劲,民营企业投资意愿提升;制造业投资重新成为投资的主动力,投资结构不断优化;房地产投
资保持韧性。全国固定资产投资(不含农户)635,636 亿元,比上年增长 5.9%。
    2018 年,中国钢铁行业运行稳中向好,推动钢铁企业加快环保改造、结构调整和转型升级的
步伐。国内钢铁行业有关改造升级、节能环保、运营服务等方面的新机会逐渐增多,全行业对于
绿色发展、智能发展和高水平的运营服务有较强的市场需求,为公司在传统核心主业上实现“冶
金建设国家队再拔尖、再拔高、再创业”提供了大量机遇。
    2018 年,全国基础设施投资同比增长 3.8%。随着供给侧结构性改革深入推进,京津冀协同、
雄安新区、长江经济带建设、“粤港澳”大湾区等国家战略规划的有效实施,国内基础设施建设和
城镇化建设速度进一步加快。新兴产业增长势头强劲,涉及到新兴产业的综合管廊、主题公园、
海绵城市水环境综合整治、智慧城市及美丽乡村建设、装配式建筑和康养产业等业务面临着广阔
的发展空间。
    2018 年,世界经济增长动能有所削弱,不确定性不稳定性因素增多、下行风险加大;美国采
取保护主义、单边主义和构建新型经贸规则“三箭齐发”的政策组合,推动国际经贸规则同时出
现保守化、碎片化和高标准化,由此引发的不稳定不确定性增加。中国政府持续推进“一带一路”
建设,强化与沿线国家地区的战略对接,在基础设施建设、冶金工程、装备制造等领域迎来更为
广阔的合作空间,为公司海外业务拓展创造了更多的市场机遇。
    据商务部、国家外汇管理局统计,2018 年我国全行业对外直接投资 1,298.3 亿美元,同比增
长 4.2%。对外承包工程完成营业额 1,690.4 亿美元,同比增长 0.3%。在“一带一路”沿线的 63
个国家地区对外承包工程完成营业额 893.3 亿美元,占同期总额的 52%。对外承包工程主要集中
在交通运输、一般建筑和电力工程建设行业,占比 66.5%,有效改善东道国基础设施条件。同时,
对外承包工程带动我国设备材料出口近 170 亿美元,同比增长 10.4%。
2.板块业务经营情况
    报告期内,公司新签工程合同额 6,286.89 亿元,同比增长 13.11%,再创历史新高。新签冶
金工程合同额 1,110.66 亿元,占新签工程合同额的比例为 17.67%,较 2017 年同期增长 40.84%。
新签非钢工程合同额 5,176.23 亿元,占新签工程合同额的比例为 82.33%,较 2017 年同期增长
8.52%。新签海外工程合同额为 443.05 亿元。
                             2018 年工程承包业务总体经营情况
                                                              单位:千元 币种:人民币
                      2018 年         占总额比例      2017 年            同比增减
分部营业收入        258,330,923         86.94%      208,612,860                  23.83%
毛利率(%)               10.52              -            11.15      降低 0.63 个百分点
    注:分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。
(1)冶金工程建设业务
    作为中国钢铁工业的开拓者和奠基者,报告期内公司按照“冶金建设国家队再拔尖、再拔高、
再创业”的要求,以打造世界第一的冶金建设运营服务“国家队”为首要任务,紧跟国内钢铁企
业布局调整和产业升级的步伐,强化高端引领,树立公司在传统冶金流程中八大部位、十九个单
元的核心技术和控制能力。在市场开拓方面,公司注重发挥全产业链优势,针对重大冶金项目,
主动出击、统一筹划、统一部署,开展整体营销。保证主要钢铁企业的大中型项目不旁落的同时,
牢牢巩固“冶金建设国家队”的地位。签订了河北河钢产业升级及宣钢产能转移项目、柳钢防城
港搬迁项目等一大批重点工程。
    公司在海外的冶金业务经营主要包括境外冶金工程项目、境外矿山项目。长期以来,公司凭
借领先的综合技术优势,在海外市场上的冶金工程建设等领域承揽多个代表性工程,获得国际市
场高度认可。公司未来仍将紧紧抓住“一带一路”倡议带来的海外市场开发机遇,充分利用国家
                                        12 / 259
                                            2018 年年度报告


      “走出去”的政策红利,通过不断加强项目运作能力、提高本土化程度、继续落实海外优先政策,
      稳步提高海外业务占比,不断提升公司国际化水平。
            公司冶金工程建设业务近 3 年营业收入及占工程承包收入总额的比重情况如下:
                                                                     单位:千元 币种:人民币
                              2018 年               2017 年                     2016 年
      收入项目
                         金额      占比(%)    金额       占比(%)       金额        占比(%)
      冶金工程        64,836,330       25.10  48,097,655     23.06       47,719,519        25.43
      注:分部收入为未抵销分部间交易的数据。

          报告期内,公司签订的重点冶金工程建设项目如下:
序                                                            合同金额
                          项目名称                                                 实施主体
号                                                            (亿元)
                                              境内项目
1    河钢产业升级及宣钢产能转移高炉区域 EPC 总承包项目            34.0   中冶京诚工程技术有限公司
     新疆晶和源新材料有限公司 280kt/a 工业硅、400kt/a 有
2                                                                 29.8   中国二冶集团有限公司
     机硅项目
3    山西美锦华盛化工新材料有限公司 400 万吨/年焦化项目           18.4   中冶焦耐工程技术有限公司
4    吉林天池矿业工程设计采购施工总承包项目                       13.0   中冶天工集团有限公司
5    广西防城港钢铁基地项目高炉本体及辅助设施总包工程             12.8   中冶赛迪集团有限公司
     甘肃益工新材料科技有限公司年产 25 万吨高精度交通用
6                                                                 10.6   北京中冶设备研究总院有限公司
     铝板项目一期工程
     广西防城港钢铁基地项目 2*500 平米烧结及相关配套设施
7                                                                 10.1   中冶长天国际工程有限责任公司
     总承包工程
     山东莱钢永锋钢铁有限公司炼钢产能置换方案的建设项
8                                                                  9.8   上海宝冶集团有限公司
     目(工艺装备新旧动能转换升级改造)
     福建省罗源县宝钢德盛 1,780mm 热轧工程(主线区)施工
9                                                                  9.4   中国二十冶集团有限公司
     项目
     五矿营口中板有限责任公司炼钢产品优化升级改造项目
10                                                                 9.2   中冶赛迪集团有限公司
     总承包项目
     河北河钢产业升级及宣钢产能转移项目原料区域施工总
11                                                                 9.2   中冶建工集团有限公司
     承包项目
12   福建鼎盛钢铁有限公司量子电炉工程总承包项目                    9.0   中冶南方工程技术有限公司
13   鼎盛新建冷轧项目                                              8.2   中冶南方工程技术有限公司
14   河钢产业升级及宣钢产能转移项目炼钢建筑安装工程                8.1   上海宝冶集团有限公司
     福建鼎盛钢铁有限公司 ESP 无头带钢生产线工程总承包项
15                                                                 7.3   中冶南方工程技术有限公司
     目
                                              海外项目
     文安钢铁(马来西亚)有限公司 Samalaju 联合钢厂总承
1                                                                117.0   中冶赛迪集团有限公司
     包项目
     印尼瑞浦镍铬合金有限公司年产 60 万吨镍铁冶炼建设项
2                                                                 20.5   中国十七冶集团有限公司
     目
3    印尼纬达贝镍业有限公司年产 30 万吨镍铁冶炼工程项目           20.2   中国二十冶集团有限公司
4    印尼 OBI 镍钴项目工程设计项目                                14.2   中国恩菲工程技术有限公司
5    印度塔塔 KPO 二期设备供货项目                                 6.1   中冶焦耐工程技术有限公司

      (2)非钢工程建设业务
          ①基本建设领域
          报告期内,公司按照“基本建设主力军再定位、再培育、再升级”的要求,对建筑市场进行
      进一步细分,主要开发具有比较优势和市场前景的目标市场。目标市场确定后,集中优势资源下
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                                       2018 年年度报告


 功夫,打造出具有市场竞争力的品牌业务。通过模式升级、管理升级、技术升级、能力升级、服
 务升级、提高在基本建设领域的竞争力。
     报告期内,一方面,结合市场情况及监管要求,及时调整 PPP 业务的思路,进一步严控风险,
 加强项目入口关审核,提高单个项目规模、质量,控制数量;另一方面,重点推进在手项目落地。
 公司继续稳步开展 PPP 模式的工程项目,抓住战略机遇,加强市场开拓,扩大业务规模,增加公
 司新签合同额,促进公司转型升级。2018 年,公司新签约 PPP 项目 65 个,项目总投资 1,062.93
 亿元,公司新中标 PPP 项目 47 个,项目总投资 1,066.85 亿元。从行业分布情况来看,主要包括
 市政工程、交通运输、城镇综合开发、生态建设和环境保护、保障性安居工程等多个领域。
     本公司非钢工程建设各细分行业近 3 年营业收入及占工程承包收入总额的比重情况如下:
                                                                单位:千元 币种:人民币
                         2018 年                 2017 年                   2016 年
   收入项目                       占比                    占比
                     金额                     金额                     金额        占比(%)
                                  (%)                   (%)
 房屋建筑工程     107,540,465     41.63      93,677,430   44.90      88,041,621      46.92
 交通基础设施      54,016,566     20.91      43,856,822   21.02      31,860,213      16.98
 其他工程          31,937,562     12.36      22,980,953   11.02      20,017,337      10.67
 注:分部收入为未抵销分部间交易的数据。

     报告期内,公司签订的重点基建项目如下:
序                                                       合同金额
                       项目名称                                      实施主体
号                                                       (亿元)
                                         境内项目
     贵州省遵义市鰼国文化园文旅综合体勘察、设计
 1                                                            64.6   中冶天工集团有限公司
     (采购)、施工总承包项目
 2   云南省芒市至梁河高速公路项目第一合同段                   60.2   中冶交通建设集团有限公司
     四川东山大道建设项目、二里桥路建设项目等 27
 3                                                            58.0   中国五冶集团有限公司
     个项目
     湖南省湘西州“十三五”旅游干线公路建设运营
 4                                                            45.7   中冶天工集团有限公司
     PPP 项目施工总承包项目(PPP 项目)
     新疆木那布拉克道班-卡子-吐拉牧场等五个公
 5                                                            44.7   中国十九冶集团有限公司
     路项目(PPP 项目)
     新疆库车县棚户区改造安康路和天河路安置房
 6   人才公寓建设项目设计、采购、施工(EPC)项                40.0   中国十七冶集团有限公司
     目
     河南中原新区北部片区改造项目安置区建设项
 7                                                            35.2   上海宝冶集团有限公司
     目 EPC 总承包工程
     中国宝盛(四川雅安芦山)国际旅游康养生态
 8                                                            30.0   中国十七冶集团有限公司
     农业项目
 9   贵州省平塘县碧水蓝天小区房地产开发项目                   29.6   中冶天工集团有限公司
     河南省商丘市新区高科棚户区改造项目(响河新
10                                                            29.2   中国五冶集团有限公司
     城)
11   鄂州市滨江防洪生态修复项目                               28.7   中国一冶集团有限公司
     中国国际养老产业(乌兰察布)示范基地建设项
12                                                            28.5   中国十九冶集团有限公司
     目
     河南省周口万政世家二期项目、万正龙门苑项
13                                                            28.1   中国二冶集团有限公司
     目、丹江龙城 A 区、B 区项目、万正大公馆项目
14   浙江省衢州市体育中心 PPP 项目                            27.8   上海宝冶集团有限公司
15   河南兰考县梦泽园安置区项目 EPC 总承包工程                26.2   中国一冶集团有限公司
                                        海外项目
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                                      2018 年年度报告


序                                                      合同金额
                       项目名称                                      实施主体
号                                                      (亿元)
  1   中埃曼凯纺织工业园二、三期项目                          45.2   中冶国际工程集团有限公司
      沙特住建部保障房一期项目 Al Hanakya、Makkah
 2                                                           21.5    中国冶金科工股份有限公司
      Ranya 等 14 个工程项目
      雅石印尼投资有限公司年产 3.5 万吨镍金属生产
 3                                                           20.6    中国一冶集团有限公司
      线及配套建设 1*250MW 燃煤发电厂项目
 4    新加坡诺曼顿公园工程总承包项目                         17.4    中冶建筑研究总院有限公司
      蒙古国阿勒坦布拉格-乌兰巴托-扎门乌德高速
 5                                                           11.0    中国二冶集团有限公司
      公路 40 公里路段项目

     ②新兴产业领域
     报告期内,公司按照“新兴产业领跑者再提速、再扩容、再创新”的要求,进一步加快新兴
 市场开拓速度,抢滩布局,以快取胜占领更大的市场份额。提高新兴产业在公司的收入占比,扩
 大规模,优化产品机构和市场结构。努力加大对新兴产业的技术研发力度,保持技术领先优势和
 行业话语权,同时通过创新,寻找、发现新的“新兴产业”。
     在城市地下综合管廊领域,作为国内最早的地下综合管廊建设者,公司能够提供咨询、规划、
 勘察、设计、施工、监理和运营服务,具备项目全过程、全产业链专业集成综合能力和整体优势。
 报告期内,公司新中标深圳、武汉、珠海、天津、贵安新区等一批极具社会影响力的综合管廊项
 目。截至报告期末,公司累计已中标的 PPP 和施工总承包管廊项目里程超千公里,在国内管廊市
 场中继续保持领跑地位。
     在主题公园领域,作为全球最大的主题公园建设承包商,拥有国内唯一一家主题公园专业设
 计院,是国内唯一具有主题公园设计施工总承包资格的企业。2018 年,成功中标和签约了北京环
 球影城主题公园及度假区项目标段五和标段六、印尼 MNC 主题公园项目、开封恒大童世界主题乐
 园建设工程等重大项目,其中北京环球影城建成后将是环球影城在全球的第 6 个、亚洲第 3 个、
 中国首个主题公园,也是北京建设的首家国际一流特大型现代主题公园。
     在水环境综合治理领域,公司牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,积极投身于生态
 文明建设。以中国中冶水环境技术研究院为依托,持续加大对水环境技术的投入、研发和应用。
 围绕流域综合治理、黑臭水综合整治、市政污水处理、农村污水处理等市场进行重点开发,打造
 出具有中国中冶特色的“低成本、高标准、高技术、高质量”的“一低三高”的水处理品牌,市
 场份额不断扩大。2018 年新签了深圳市龙岗河流域上游雨污分流 EPC 项目、深圳龙岗区深圳河流
 域观澜河流域小区排水管网清源改造工程勘察设计施工项目总承包、深圳市大空港片区正本清源
 工程、鄂州市滨江防洪生态修复项目、福建南安市“两溪一湾”安全生态水系综合整治(一期)
 工程等一批重大项目。
     在美丽乡村与智慧城市领域,公司运用大数据、智能化技术打造的全国初级农产品产销对接
 公益服务平台,为目前唯一的全国性综合性初级农产品产销对接平台。该平台主要从事大宗初级
 农产品 O2O、B2B 交易。截至报告期末,全国 589 个贫困县和 1,500 余家农产品经销商已率先纳入
 平台数据管理,并逐步引导实现全国 2,000 余个县的农产品在平台上线。
     在康养领域,公司顺应产业发展趋势和市场迫切需求,采用“研究院+康养投资平台”的双创
 模式,依托中国中冶康养技术研究院的技术实力,以专业化、全方位视角,为业主提供“医疗、
 康复、养老、养生、健身、旅游、文化”等全方位的综合性服务。报告期内,公司中标和新签多
 项重点工程,倾力打造“康养+”品牌效应。
     报告期内,公司签订的重点新兴产业项目如下:




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                                     2018 年年度报告




                                                       合同金

                       项目名称                        额(亿    实施主体

                                                       元)
                                  城市地下综合管廊项目
 1   贵州省兴义市地下综合管廊一期建设施工项目             28.1   中国二十二冶集团有限公司
     河北保定市北三环、东风路西延地下综合管廊建
 2                                                        24.8   中冶天工集团有限公司
     设工程项目(PPP 项目)
     广东省深圳市空港新城综合管廊二期项目设计
 3                                                        24.1   中国二十冶集团有限公司
     采购施工总承包项目
     广东省中山翠亨新区翠城道北段地下综合管廊
 4                                                        23.2   中国十九冶集团有限公司
     及同步建设工程 PPP 项目(PPP 项目)
     河北省邯郸市东区中央商务区综合路网和磁山
 5                                                        22.0   中国华冶科工集团有限公司
     路及地下综合管廊工程项目
                                     主题公园项目
 1   印尼 MNC 主题公园项目                                23.1   中冶建筑研究总院有限公司
 2   开封恒大童世界主题乐园建设工程                       20.0   上海宝冶集团有限公司
     北京标段六(711)1-1(101)北行政楼等 14 项
 3                                                        13.0   中冶建筑研究总院有限公司
     工程(北京环球影城主题公园)
     北京第五标段(716)6-1(601)游乐设施等 11
 4                                                        11.1   上海宝冶集团有限公司
     项工程(北京环球影城主题公园)
     江西新平陶瓷文化旅游城项目建设工程(EPC 总
 5                                                         9.0   中冶华天工程技术有限公司
     承包)项目
                                     海绵城市项目
 1   甘肃庆阳市海绵城市试点建设项目(PPP 项目)            9.4   中冶天工集团有限公司
                                 康养与特色小镇项目
 1   陕西省韩城市黄河金融科技小镇 EPC 总承包项目          40.9   中冶交通建设集团有限公司
     云南腾冲启迪双创冰雪小镇住宅区设计施工一
 2                                                        10.3   中国五冶集团有限公司
     体化项目总承包项目
 3   河北邢台县全域旅游基础设施工程                        8.1   中国二十二冶集团有限公司
                                   水环境治理项目
     河南郸城县洺河生态水系黑臭水体治理与环境
 1                                                        14.0   中国一冶集团有限公司
     景观提升工程(PPP 项目)
     福建省南安市“两溪一湾”安全生态水系综合整
 2                                                        13.9   中国一冶集团有限公司
     治(一期)工程
 3   四川省峨边彝族自治县城乡基础建设项目                 10.0   中冶京诚工程技术有限公司
     深圳市龙岗河流域上游雨污分流项目 EPC(设计
 4                                                         6.6   中国十九冶集团有限公司
     采购和施工)项目
     河北省邢台市大沙河综合治理项目河道整理土
 5                                                         5.1   中冶建筑研究总院有限公司
     石方工程施工项目

(二)房地产开发业务
1.行业概况
    2018 年,房地产行业坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”政策定位,因城施策、分类指
导,全行业结束高速成长期,进入了增长相对稳定的成熟期,要构建房地产市场健康发展长效机
制,进一步夯实城市政府主体责任,完善住房市场体系和住房保障体系。地方以城市群为调控场,
从传统的需求端抑制向供给侧增加进行转变,限购限贷限售叠加土拍收紧,供应结构优化,调控
效果逐步显现。2018 年行业集中度进一步提升,各类城市市场分化明显,热点城市土地市场行情
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                                     2018 年年度报告


转冷;房企经营表现持续分化,规模房企在销售、拿地、产品、营销、融资及多元化布局等方面
规模效应持续凸显。
    2018 年,全国房地产开发投资 120,264 亿元,比上年增长 9.5%。房屋新开工面积 209,342
万平方米,比上年增长 17.2%,其中,住宅新开工面积 153,353 万平方米,比上年增长 19.7%。房
地产开发企业土地购置面积 29,142 万平方米,比上年增长 14.2%。
2.板块业务经营情况
    报告期内,公司面对“去库存”压力和“限购限贷”政策调控,分类施策、分城施策,下属
子公司中冶置业继续全面完成以长三角、珠三角、京津冀为重点发展区域并辐射全国的战略布局,
加快在重点区域储备优质土地的工作步伐,通过公开市场招拍挂成功获取地块 6 宗,占地面积
57.28 万平方米,计容建筑面积 96.78 万平方米。2018 年,在国务院发展研究中心、清华大学和
中国指数研究院共同评选的中国房地产百强榜中,中冶置业荣膺中国房地产百强企业第 40 位、百
强盈利能力第 5 位,并成功斩获全国唯一奖项“中国城市开发运营优秀企业”。中冶置业成功跻
身“中国绿色建筑 TOP 排行榜——2018 年度绿色开发竞争力 30 强企业”,位列第 14 名。同时,
中冶置业荣登“央(国)企绿色开发竞争力 10 强”榜单第 7 位、“最具成长力绿色地产 10 强”
榜单第 4 位。
    报告期内,公司房地产开发投资金额为 220.32 亿元,同比增长 3.60%;施工面积 1,147.98
万平方米,同比增长 6.86%;其中新开工面积 258.61 万平方米,同比增长 36.16%;竣工面积 157.28
万平方米,同比降低 14.96%;商品房签约销售面积 103.37 万平方米,商品房签约销售额 144.82
亿元。

                           2018 年房地产开发业务总体经营情况
                                                                单位:千元 币种:人民币
                        2018 年        占总额比例      2017 年            同比增减
分部营业收入             22,870,252           7.70%    24,914,457                 -8.20%
毛利率(%)                    28.48              -          24.83    增加 3.65 个百分点
     注:分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。
     报告期内,公司开发的亮点房地产项目有:
     (1)中冶兴隆新城红石郡项目。2017 年 11 月 2 日,中冶置业通过竞拍以 12.91 亿元取得
兴隆县红石砬、南土门村地块土地使用权。项目位于“2017 年中国避暑休闲百佳县”、“中国深
呼吸小城 100 佳”的河北省承德市兴隆县,总规划占地面积 12,000 亩,总建设用地 3,000 亩。项
目首期规划占地面积 4,000 亩,建设用地 1,847 亩,地上建筑面积 176 万平方米,规划容积率为
1.2。该项目是中冶置业从单一房地产开发到城市综合运营商的转型之作,项目建成必将成为中冶
置业品牌实力沉淀之后的时代之作。项目已于 2018 年 6 月 23 日实现首次开盘,目前正进行主体
结构及内外装修施工,计划 2019 年 9 月首批次竣工交付。
     (2)珠海总部大厦二期项目。2010 年 12 月,珠海横琴总部大厦投资发展有限公司通过竞拍
以现金约 8 亿元取得该项目地块国有土地使用权。2015 年,中冶置业通过股权转让取得项目公司
31%股权,并负责项目的后期开发。该项目位于珠海市横琴自贸区横琴口岸,与澳门仅一河之隔,
地理位置优越。项目规划为商业、办公综合体,由世界著名建筑师事务所 Aedas 创始合伙人纪达
夫先生亲自操刀设计,以双龙戏珠为设计理念,将项目打造为未来横琴乃至华南区域的地标性建
筑。目前项目正在进行桩基础施工及前期手续办理,计划 2019 年底首次开盘。
     (3)香港逸璟龙湾项目。2013 年 11 月南华国际工程有限公司(以下简称“南华公司”,为
中冶海外工程有限公司(以下简称“中冶海外”)全资子公司)通过公开投标方式以 5.0018 亿港
元获取香港荃湾青龙头 70 号地块,土地面积约 4,868 平方米。2014 年中冶置业和中冶海外签订
合作协议,中冶海外将南华公司的管理权及控制权在逸璟龙湾项目开发期间交由中冶置业香港公
司托管,中冶置业香港公司以南华公司名义对外进行逸璟龙湾项目的开发。项目紧邻海岸线,海
景视野极佳,180 度景观,远眺汀九至大屿山一带,青龙湾、东湾及马湾在前方蜿蜓而过,造就
全港难得一见的独特海湾风貌。项目毗邻临备受瞩目的港深澳黄金新三角发展区域,随着粤港澳
大湾区的发展,市场经济空前活跃,该区域将成为珠三角城市群中的核心力量。项目已于 2018
年 11 月 17 日实现首次开盘,目前正进行室内装修施工外后山外围等收尾工作,项目一期计划于
2019 年 12 月竣工,二期计划于 2020 年 6 月竣工。
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                                    2018 年年度报告




(三)装备制造业务
1.行业概况
    作为钢铁行业的配套产业,国内冶金装备制造业整体形势有望逐步改善。由于钢结构具有强
度高、抗震性好、工业化程度高、污染少及可循环利用等特点,越来越获得国家重视与市场认同,
近年来钢结构产值呈现稳中有升态势;随着国家大力推动以装配式钢结构为代表的建筑产业化、
标准化、绿色化,以及超高层、大跨度、大空间和复杂工业等高端钢结构在建筑和冶金行业的广
泛应用,钢结构市场发展空间较大。国家从“积极稳妥推广钢结构建筑”到“大力发展钢结构建
筑”,为产业升级和快速发展营造了良好的政策环境。
2.板块业务经营情况
    本公司装备制造板块的业务范围主要包括冶金设备及其零部件、钢结构及其他金属制品的研
发、设计、制造、销售、安装、调试、检修以及相关服务。
                           2018 年装备制造业务总体经营情况
                                                            单位:千元 币种:人民币
                      2018 年       占总额比例      2017 年           同比增减
分部营业收入            6,988,417        2.35%        6,254,959                 11.73%
毛利率(%)                 12.02            -              9.15    增加 2.87 个百分点
    注:分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。
    2018 年,国内钢铁行业整体运行平稳、效益稳步增长、投资日趋回暖,公司装备制造板块的
总体盈利水平有所好转。为加强中国中冶钢结构的品牌知名度,进一步优化整体布局,不断做强
做大钢结构业务,中国中冶在上海地区率先试点,成立中冶(上海)钢构公司,该公司整合了原
上海宝冶集团有限公司、中国二十冶集团有限公司、中国五冶集团有限公司三家企业旗下钢结构
加工业务,是中国中冶现有钢结构业务板块的旗舰企业。今后,公司装备制造板块将逐步退出市
场前景不佳且技术含量不高的低效业务,以环保搬迁、技改升级、改革创新为突破点,不断增强
现有装备制造能力中可转化为对核心技术起支撑作用且具有较好市场前景的部分。
    公司将进一步加强对钢结构业务的战略引领和管控力度,不断优化公司钢结构业务资源配置,
进一步发挥公司钢结构业务从研发、设计、制作、安装、检测与维护的一体化全产业链系统优势,
充分利用良好的市场布局与品牌知名度,不断深化改革,锐意进取,打造集团钢结构业务整体竞
争优势与品牌形象。

(四)资源开发业务
1.行业概况
    2018 年全球矿业市场供需双双低迷,主要商品价格震荡回调,矿业公司业绩改善步伐减缓,
资本市场对矿产资产追逐显著降温。同期,全球矿业资本支出大幅反弹、勘探投入增幅超过 20%,
行业并购迎来大爆发、并购金额增长超过 40%,显示出矿业公司对中长期发展的乐观预期未改。
展望 2019 年,全球矿业市场仍将维持紧平衡格局,整体形势较 2018 年或有改善,但受到宏观领
域风险冲击与不确定性因素增多影响,市场波动将加大、商品分化将加剧。
    具体从金属价格走势来看,进入 2018 年,随着全球贸易紧张形势不断升级,以及美元指数回
升、避险情绪高涨,主要大宗金属矿产品价格震荡回调,较年初价格均出现下跌,多数产品价格
较年初跌幅均超过 10%。不过,从全年均价来看,2018 年镍均价涨幅最高,达到 25.9%,铜均价
涨幅为 5.2%,锌均价基本持平,铅均价降幅为 3.4%。




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                                     2018 年年度报告


                     2017 年至 2018 年 LME 镍、铜、锌、铅价格走势图
                                                                         单位:美元/吨




                                                                         数据来源:Wind
2.板块业务经营情况
    报告期内,公司从事的资源开发业务主要集中在镍、钴、铜、铅、锌等金属矿产资源的采矿、
选矿、冶炼等领域,以“精管理、强质量、降成本、控风险、有回报”为目标,努力提升自身矿
产资源的开发及运营服务水平。在 2017 年总体扭亏为盈的前提下,2018 年总体盈利能力进一步
提升。
                            2018 年资源开发业务总体经营情况
                                                              单位:千元 币种:人民币
                      2018 年        占总额比例       2017 年           同比增减
分部营业收入            5,282,909         1.78%       5,664,790                   -6.74%
毛利率(%)                 33.17             -           28.59       增加 4.58 个百分点
    注:分部营业收入和分部毛利为未抵销分部间交易的数据。
    报告期内,公司开发及运营中的资源项目基本情况如下:
(1)巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目
    报告期内,该项目持续稳产高产,全年平均达产率 108.4%,累计生产氢氧化镍钴含镍、钴金
属量分别为 35,354 吨、3,275 吨,双双创出新高,全球排名双双进入前十行列,生产成本低于国
际同类项目,主要生产技术及消耗指标优于设计指标,综合运营管理能力在国际同类项目处于领
先水平,实现销售收入 265,690 万元,项目盈利能力显著增强,首次实现年度性盈利。
    2018 年 APEC 会议在巴布亚新几内亚举行,会议期间在两国领导人见证下,公司和巴新矿业
部签署了瑞木镍钴矿项目扩建投资协议备忘录。
(2)巴基斯坦杜达铅锌矿项目
    报告期内,该项目抓住锌价处于高位的有利时机,优化井下上部系统采矿生产和下部系统施
工建设布局,着力增加上部系统铅、锌精矿产量,生产锌精矿 53,957 吨、铅精矿 8,036 吨,分别
较去年同期增加 39%、58%,实现销售收入 39,914 万元,盈利能力进一步增强;同时,下部系统相
关改造与新增工程正在加紧推进,将在 2019 年底前具备全面达产达标的条件。
(3)巴基斯坦山达克铜金矿项目
    报告期内,该项目通过南矿体的扩帮和北矿体的开采,有效延长企业生命周期;全年项目生
产经营平稳运行,累计生产粗铜 12,538 吨,较去年同期 10,052 吨,同比增长 25%,实现销售收
入 64,613 万元,继续每年保持盈利。
(4)阿富汗艾娜克铜矿项目
    该项目属于尚未开发的世界级大型铜矿之一,是中阿两国政府共同关注的重大项目。报告期
内,本公司与阿方政府就项目采矿合同修改在喀布尔、迪拜和北京进行了数次谈判,主要议题围

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                                    2018 年年度报告


绕阿方所提采矿方案的可行性和经济性,同时努力争取国家层面政策支持,为后续开发创造条件。
(5)阿根廷希拉格兰德铁矿项目
    该项目已经采取了停产、减员、资产变现等措施,经营亏损得到有效遏制,报告期内累计销
售库存铁精粉 59,169 吨,实现销售收入 2,870 万元。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    冶金工程是工程建设领域综合性最强、专业最为齐全的工程门类。作为新中国冶金工业的奠
基者,中国中冶经过 70 年的技术积淀,形成了能够支撑公司可持续发展的核心竞争力,主要体现
为:在技术方面具有不断提高的核心技术能力和系统集成能力;在管理方面具有持续提升的管理
创新能力和资源整合能力;在企业文化方面具有深入人心的企业精神和企业发展愿景。
    报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。

四、科技创新情况
    2018 年,公司科技创新工作紧紧围绕“做冶金建设国家队、基本建设主力军、新兴产业领跑
者,长期坚持走高技术高质量发展之路”的战略新定位,站在国际水平的高端和整个冶金行业发
展的高度,聚焦冶金建设国家队再拔尖、再拔高、再创业上,始终坚持以独占鳌头的核心技术、
持续不断的革新创新能力、无可替代的冶金全产业链整合优势,打造世界第一冶金建设运营服务
“国家队”。公司进一步完善科技创新体系,全面提升科技创新能力,充分发挥科研与工程一体化
的创新优势,持续释放技术创新的动力倍增效应,实现科技创新引领作用,成为促进公司转型升
级的新引擎、新动能,取得了多项重大成果,其中,公司所属中冶焦耐牵头获得国家科技进步奖
一等奖,这是公司有史以来第一次牵头获得国家科技进步一等奖,取得历史性突破,为公司赢得
重大荣誉;有效专利突破 25,000 件,继续位居中央企业前列。
1.持续稳定的科技投入
    2018 年,公司继续加大科技投入力度,全年科技投入共计 892,852 万元,占全年营业收入比
重为 3.08%;其中研发投入为 831,252 万元,占全年营业收入的比重为 2.87%。此外,公司研发人
员超过 5,000 人。充足的科技投入与人才队伍保障满足了公司科技研发的基本需要。
2.不断完善科技创新平台体系
    2018 年,以中国中冶为核心资产的中冶集团承担的“国家技术标准创新基地(冶金工程国际
标准化)”获批筹建,公司成为国家第一批国际标准化创新基地(全国共 6 家)。公司所属中冶华
天工程技术有限公司(以下简称“中冶华天”)、中冶天工集团有限公司、上海宝冶集团有限公司
被认定为国家企业技术中心。截至 2018 年底,公司共建有国家科技部、国家发改委等部委批建的
国家级科技创新平台 24 个,继续位居中央企业前列。
    同时,继续加强和规范中国中冶专业技术研究院的建设与运行管理,夯实技术研究院的科技
创新能力,提升科技创新水平及成果转化效率,对各技术研究院在体制机制建设、科技投入、研
发项目及重要成果、科技成果与推广应用、对公司开拓相关市场的支撑作用、存在主要问题及解
决措施等方面进行重点梳理。进一步夯实了公司科技创新平台体系,有利于提升公司科技创新能
力和科技创新水平,并为公司战略定位提供更好的技术支撑平台。
3.关键技术研究开发取得新突破
    2018 年,公司积极推进落实加速培育世界第一冶金建设运营服务“国家队”相关工作部署,
“自上而下”地组织科研立项,突出公司科研立项战略引领作用,确定“高质量、高效、绿色化、
智能化”为公司科研立项的重点方向。
    公司积极组织子公司申报国家重点研发计划(重点专项)项目,共计牵头申报并获批国家重
点研发计划项目 4 项。其中,由中冶建筑研究总院有限公司(以下简称“中冶建研院”)牵头申报
并获批 2 项:“高污染散发类工业建筑环境保障与节能关键技术研究”和“高性能建筑结构钢材应
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用关键技术与示范”;中国恩菲工程技术有限公司(以下简称“中国恩菲”)牵头申报并获批 1 项
“废线路板多组份协同利用与定向分离技术”;中冶南方工程技术有限公司(以下简称“中冶南方”)
牵头申报并获批 1 项“重金属尾矿库污染高效固化/稳定化材料、技术与装备”。通过牵头或者参
与申报国家科研项目(课题),大大提升了公司在相关技术领域的影响力和话语权。
4.知识产权体系日臻完善
    2018 年,公司大力加强专利布局、专利申请和专利运营工作,围绕“冶金建设、基本建设及
新兴产业”三大领域构建具有核心竞争力的专利技术网,建立支撑主业发展的知识产权体系。公
司有效专利已达到 25,340 件,其中发明专利为 6,811 件。以中国中冶为核心资产的中冶集团被评
为国家知识产权示范企业,公司所属 3 家子企业也被评为国家知识产权示范企业,1 家子企业被
评为国家知识产权优势企业。至此,中冶集团及中国中冶 10 家子企业升级为国家知识产权示范企
业,另有 6 家子企业为国家知识产权优势企业。此外,公司本期内还获得中国专利优秀奖 12 项。
5.国际标准支撑“走出去”战略
    2018 年,公司积极推进国际标准编制工作,为公司参与全球市场竞争提供技术支撑。除大力
推进“国家技术标准创新基地(冶金工程国际标准化)”建设外,还组建了第一批共 6 家专业技术
领域标准研究院,新立项国际标准 2 项,新发布国际标准 1 项,荣获了 2018 年“IEC1906 奖”,
这是公司积极落实国际标准化战略取得的又一佳绩,大大提升了公司在国际标准化工作中的知名
度和品牌影响力。此外,发布主编国家标准 10 项,提升了公司在国家标准层面的话语权;发布公
司企业技术标准 4 项,新立项 21 项,提升了公司在新兴产业领域的话语权和科技竞争力。
6.科技创新屡获殊荣
    2018 年,公司共获得国家科技奖 2 项。其中,中冶焦耐牵头获得国家科技进步奖一等奖,这
是公司有史以来第一次牵头获得国家科技进步一等奖,取得历史性突破,为公司赢得重大荣誉。
中冶建研院作为第二完成单位获得国家科技进步二等奖。获得 2018 年度冶金科学技术奖 18 项,
其中一等奖 7 项(占一等奖总数的近半数);获得中国有色金属工业科学技术奖 5 项,其中一等奖
3 项,获奖数量和质量再创新高。这些荣誉的取得,进一步扩大了业内影响力,提升了行业话语
权。
7.科技成果转化能力不断提升,技术进步贡献水平显著提高
    2018 年,公司继续加强中冶建筑新技术应用示范工程建设,共计批准立项中冶建筑新技术应
用示范工程 47 项;组织验收中冶建筑新技术应用示范工程 35 项。持续推动中冶建筑新技术应用
示范工程的建设,公司成果推广应用的有效方式为公司带来了可观的经济和社会效益,提升了中
冶的市场竞争力,打造了中冶的品牌形象。同时,公司大力推广 BIM 技术应用,不断推进 BIM 高
质量发展。积极组织公司 BIM 大赛,启动了公司首部 BIM 标准《冶金工程总包项目 BIM 技术实施
指南》编制工作。

五、主要客户及供应商
    详见本报告第 27 页“(5)主要销售客户及主要供应商情况”部分。

六、储备及可分配储备
    报告期内,本公司储备变动情况分别详载于本报告第 105 页至第 106 合并股东权益变动表和
第 190 页合并财务报表附注七 46。
    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),在扣除法定盈余公积后,未分配利
润可当作股息分配。于 2018 年 12 月 31 日,本公司未分配利润为 2,071,070 千元。

七、捐赠
    报告期内,本公司无慈善及其他捐赠。扶贫情况详见本报告第 50 页“(一)上市公司扶贫工
作情况”部分。




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    八、股息
        本公司报告期内现金分红预案的有关情况详见本报告第 39 页“一、普通股利润分配或资本公
    积金转增预案”部分。

    九、持作发展或出售的物业
                                                                                       本公司所
                        现时
                                 占地面积       楼面面积    项目    完工     预期完    占开发项
        地点            土地
                               (平方米)     (平方米)    状态    进度     工日期    目权益比
                        用途
                                                                                           率
江苏省南京市滨江地块    商住    323,048.12     890,929.83   在建   70.87%    2020 年      98.52%
重庆市江北区            商住    678,259.00     218,634.00   在建   81.38%    2020 年     100.00%
湖北省武汉市青山区      住宅     59,102.00     236,868.00   在建   83.77%    2023 年      93.33%
广东省珠海市横琴新区    商住     19,897.61     199,615.60   在建   26.90%    2019 年     100.00%
河北省石家庄市裕华区    商住    102,994.55     580,389.21   在建   51.11%    2019 年     100.00%

    十、风险因素
        有关本公司面临的风险因素,详见本报告第 36 页“(四)可能面对的风险及公司采取的应对
    措施”部分。

    十一、履行环境保护相关社会责任方面的情况
        中国中冶始终坚持“服务环保靠技术,节能减排促发展”的科学发展观,牢固树立“绿色施
    工、清洁生产”的施工生产理念,持续推动公司结构调整和转型升级,以绿色发展为长远目标,
    完善环境保护规章制度,强化环境污染控制和环境风险防范管理。本公司制定了《中国中冶节能
    环保管理办法》、《中国中冶节能环保组织体系及岗位职责实施细则》、《中国中冶节能环保检查实
    施细则》、《中国中冶节能环保报告实施细则》、《中国中冶突发环境事件综合应急预案》、《MCC 节
    能减排工作手册》和《中国中冶绿色施工示范图集》等文件,内容涵盖节能环保管理总体要求、
    监督检查、报告责任、教育培训、考核与奖惩及突发环境事件综合应急管理,能够满足国家节能
    环保管理的最新要求,并积极推动公司节能减排,推进绿色施工等相关工作。
        中国中冶作为国家创新型企业,拥有 13 家甲级科研设计院、15 家大型施工企业。多年以来
    公司积极践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,长期致力于冶金工程和新兴业
    务领域节能环保技术研究和装备研发,发挥技术优势,重点开展冶金行业污染治理,市政及其他
    领域污水处理、大气治理、固废处理、土壤修复等新兴技术研究和技术创新,形成一大批达到国
    内领先、国际先进水平的节能环保技术,为全力打好污染防治攻坚战,建设生态文明、建设美丽
    中国做出了积极贡献。
        在污水处理方面,一直处于行业前列,在市政供排水、中水回用、工业废水处理、湖泊与城
    市河道水环境治理、城市直饮水等方面位居行业翘楚,并形成了以中冶华天、中国恩菲、中冶南
    方等为代表在水环境治理领域颇具实力和影响力的企业。形成一大批核心技术,百余项授权专利;
    多项污水处理科技成果达国际领先、国际先进,是“国家鼓励发展重大环保技术装备”依托单位,
    拥有中冶水环境技术研究院等多个国家和行业技术研发平台。其中,中冶华天国内首创的市政污
    水生物脱氮除磷协同去除新工艺,改写了教科书中除磷(尤其是加药除磷)的传统思路;国内首
    创的高色度工业污水处理还原脱稳脱色新工艺成功运用于实践,在业内引起很大反响。中冶华天
    先后在河北、安徽、湖北、山东、江苏、浙江、甘肃、福建、吉林等地设立 14 家水务公司及 10
    多个水环境工程项目部,承揽了 300 余项工业废水治理工程,水环境治理业务已从点、线式转为
    面式发展阶段。
        在垃圾焚烧发电方面,下属子公司中国恩菲,已投资建设运营襄阳和赣州等垃圾焚烧发电 BOT
    项目,有效杜绝了“垃圾围城”现象的发生,实现了市区生活垃圾处理无害化、资源化和减量化。
    中国恩菲承接了 70 多个垃圾焚烧发电、固废处置咨询设计项目,占全国已建成垃圾焚烧发电项目
    总和的近 30%,位居国内设计行业首位。
        中国中冶凭借在工程开发、设计和建设中的技术优势和项目经验,广泛应用绿色低碳技术,
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建成一大批绿色建筑,获得多项国际国内荣誉。公司 2018 年继续贯彻落实《中国中冶绿色施工示
范图集》,全面推进标准化管理,推行绿色施工管理理念,从品牌识别标准化、四节一环保标准化
和绿色施工评选标准化入手,全面提升公司工程项目标准化管理水平,已申报中国建筑业协会
2018 年度“全国建筑业绿色施工示范工程”16 项。
    公司环境政策及表现的进一步情况详见本报告第 52 页“(三)环境信息情况”部分。本公司
履行社会责任的有关情况详见本公司另行编制并披露的《2018 年社会责任报告》。

十二、员工
    有关公司员工情况详见本报告第 77 页“六、母公司和主要子公司的员工情况”部分。

十三、对公司有重大影响的法律责任方面的情况
    报告期内,公司并无因违反对本公司业务有重大影响的法律法规及政策而受到司法机关立案
调查或相关政府部门行政处罚的情形。公司质量控制体系、遵守安全生产相关法律法规及安全生
产制度运行的有关情况详见本报告第 32 页“7.公司质量控制体系及安全生产制度运行情况”部分。

十四、董事名单
    报告期内及截至本报告日期的董事名单详见本报告第 68 页“第八节 董事、监事、高级管理
人员和员工情况”部分。

十五、为董事、监事投保责任险情况
    2018 年,公司为董事、监事、高级管理人员以及具有管理和监事职责的管理人员向华泰财产
保险有限公司及中国人民财产保险股份有限公司续保董事监事高管责任保险。

十六、股票挂钩协议
    公司在报告期内未订立股票挂钩协议。

十七、上市证券持有人所享有的税项减免资料
    本公司股东从本公司取得的股利,依据《中华人民共和国个人所得税法》、《中华人民共和国
企业所得税法》及相关行政法规、政府规章、规范性文件缴纳相关税项和/或享受税项减免。本报
告期内,A 股股东股利所得税缴纳的相关信息参见本公司于 2018 年 7 月 9 日在上交所网站发布的
公告;H 股股东股利所得税缴纳的相关信息参见本公司于 2018 年 7 月 6 日在香港交易及结算所有
限公司「披露易」网站发布的公告。




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                         第五节       经营情况讨论与分析
一、报告期内主要经营情况
    报告期内,本公司实现营业收入 289,534,523 千元,同比增长 18.66%;实现利润总额 9,524,444
千元,同比增长 6.13%;实现归属母公司净利润 6,371,580 千元,同比增长 5.12%。

(一)主营业务分析
                         利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                  单位:千元 币种:人民币
              科目                      本期数          上年同期数       变动比例(%)
营业收入                               289,534,523        243,999,864               18.66
营业成本                               253,121,966        212,052,305               19.37
销售费用                                  2,108,541         1,961,287                7.51
管理费用                                  8,569,093         7,681,869               11.55
研发费用                                  7,182,666         5,336,045               34.61
财务费用                                  3,252,219         3,020,031                7.69
经营活动产生的现金流量净额              14,049,970         18,417,847              -23.72
投资活动产生的现金流量净额             -11,737,447        -18,281,963              不适用
筹资活动产生的现金流量净额              -5,930,183         -2,100,336              不适用



1.收入和成本分析
√适用 □不适用
(1)驱动业务收入变化的因素分析
    本公司财务状况和经营业绩,受国际国内宏观经济环境、我国财政和货币政策变化以及本公
司所处行业发展状态和国家行业调控政策实施等多种因素的综合影响:
    1)国际、国内宏观经济走势
    国际、国内宏观经济环境和宏观经济走势变化,可能影响本公司采购、生产、销售等各业务
环节,进而可能导致本公司经营业绩产生波动。本公司的业务收入主要来源于国内,在国内不同
的经济周期中,本公司的经营业绩可能会有不同的表现。
    2)本公司业务所处行业政策及其国内外市场需求的变化
    本公司工程承包、房地产开发、资源开发、装备制造业务均受所处行业政策的影响。近年来
国家针对钢铁行业推动结构调整和产业升级、针对制造业实施《中国制造 2025》强国战略、针对
房地产行业实施调控政策,以及行业的周期性波动、行业上下游企业经营状况的变化等均在一定
程度上引导着本公司业务领域的调整和市场区域的布局,从而影响本公司业务的内在结构变化,
进而影响公司的财务状况变化。
    上述 1)、2)两点是影响公司 2018 年业绩的重要风险因素。
    3)国家的税收政策和汇率的变化
    ○税收政策变化的影响
    国家税收政策的变化将通过影响本公司及下属各子公司税收负担而影响本公司经营业绩和财
务状况。
    本公司部分下属子公司目前享受的西部大开发税收优惠政策、高新技术企业税收优惠政策以
及资源税、房地产开发税等可能随着国家税收政策的变化而发生变动,相关税收优惠政策的变化
将可能影响本公司的财务表现。
    ○汇率波动和货币政策的影响
    本公司部分业务收入来自海外市场,汇率的变动有可能带来本公司境外业务收入和货币结算
的汇率风险。

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                                         2018 年年度报告


        此外,银行存款准备金率的调整、存贷款基准利率的变化等将对本公司的融资成本、利息收
    入产生影响。
        4)境外税收政策及其变化
        本公司在境外多个国家和地区经营业务,缴纳多种税项。由于各地税务政策和环境不同,包
    括企业所得税、外国承包商税、个人所得税、人头税、利息税等在内的各种税项的规定复杂多样,
    本公司的境外业务可能因境外税务政策及其变化产生相应风险。同时,一些经营活动的交易和事
    项的税务处理也可能会因其不确定性而需企业做出相应的判断。
        5)主要原材料价格的变动
        本公司工程承包、资源开发、房地产开发业务需要使用钢材、木材、水泥、火工品、防水材
    料、土工材料、添加剂等原材料,本公司装备制造业务需使用钢材与电子零件等。受产量、市场
    状况、材料成本等因素影响,上述原材料价格的变化会影响本公司相应原材料及消耗品成本。
        6)工程分包支出
        本公司在工程承包中根据项目的不同情况,有可能将非主体工程分包给分包商。工程分包一
    方面提高了本公司承接大型项目的能力以及履行合同的灵活性;另一方面,对分包商的管理及分
    包成本的控制能力,也会影响到本公司的项目盈利能力。
        7)子公司与重点项目的经营状况
        本公司西澳 SINO 铁矿 EPC 总承包项目第三方审计最终结果、中冶置业南京下关项目的进展情
    况、政府及其融资平台工程款项的回收情况、PPP 项目投资和运营情况以及部分钢铁企业工程款
    项的回收情况都会在较大程度上影响公司未来的财务表现。
        8)经营管理水平的提升
        经营管理水平对公司的业绩将产生重要影响,本公司将继续突出改革主题,聚焦核心主业,
    努力进一步完善公司治理和内控运行,以强化经营管理和风险管控,提高管理水平和效率,健全
    考核与激励机制;持续深化“大环境、大客户、大项目”的设计与运作,通过系统的改革创新、
    科学决策激发本公司的活力和创造力,实现管控系统的简洁高效有力。这些管理目标能否有效地
    实现,也将对公司的经营业绩改善产生较大的影响。
        9)收入分布的非均衡性
        本公司的营业收入主要来源于工程承包业务。工程承包业务的收入由于受政府对项目的立项
    审批、节假日、北方“封冻期”等因素的影响,通常本公司每年下半年的业务收入会高于上半年,
    收入的分布存在非均衡性。

    (2)主营业务分行业、分地区情况
                                                                     单位:千元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                      营业收入     营业成本
  分行业      营业收入      营业成本      毛利率(%) 比上年增     比上年增    毛利率比上年增减
                                                      减(%)      减(%)
工程承包     258,330,923   231,142,277        10.52        23.83       24.70   减少 0.63 个百分点
房地产开发    22,870,252    16,356,370        28.48        -8.20     -12.67    增加 3.65 个百分点
资源开发       5,282,909      3,530,708       33.17        -6.74     -12.72    增加 4.58 个百分点
装备制造       6,988,417      6,148,745       12.02        11.73        8.21   增加 2.87 个百分点
                                        主营业务分地区情况
                                                      营业收入     营业成本
  分地区      营业收入      营业成本      毛利率(%) 比上年增     比上年增    毛利率比上年增减
                                                      减(%)      减(%)
中国         267,015,485   234,163,683        12.30        18.72       19.94     减少 0.9 个百分点
其他国家/     22,519,038    18,958,283        15.81        18.00       12.75   增加 3.92 个百分点
地区
     注:分部收入及成本为未抵销分部间交易的数据。
     主营业务分行业、分地区情况的说明
     √适用 □不适用
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    1)主营业务分行业情况
    ○工程承包业务
    工程承包业务是本公司传统的核心业务,主要采用施工总承包合同模式和融资加施工总承包
合同模式,是目前本公司收入和利润的主要来源。2018 年及 2017 年本公司工程承包业务的毛利
率分别为 10.52%及 11.15%,同比降低 0.63 个百分点,主要原因是项目竞争激烈以及分包和材料
成本等价格上升。
    本公司各细分行业近 3 年同期营业收入占工程承包收入总额的比重情况如下:
                                                                               单位:千元
                         2018 年                 2017 年                   2016 年
  收入项目
                    金额        占比(%)    金额       占比(%)      金额        占比(%)
冶金工程          64,836,330        25.10  48,097,655      23.06     47,719,519       25.43
房屋建筑工程 107,540,465            41.63  93,677,430      44.90     88,041,621       46.92
交通基础设施      54,016,566        20.91  43,856,822      21.02     31,860,213       16.98
其他工程          31,937,562        12.36  22,980,953      11.02     20,017,337       10.67
工程承包合计 258,330,923          100.00  208,612,860     100.00   187,638,690       100.00
    注:分部收入为未抵销分部间交易的数据。
    2018 年,本公司施工总承包合同模式的在建项目 10,745 个,营业收入 2,247 亿元,该等项
目主要风险是项目成本风险和收款风险;竣工验收项目 6,093 个,营业收入 374 亿元,该等项目
主要风险是收款风险。本公司在保证生产经营推进的过程中,始终高度重视项目各项风险管控,
通过一系列措施加强成本管理,采用适应各项目特性的多样化回款方式加强催收,控制成本风险
和收款风险。在转型升级的过程中,公司工程承包业务收入保持稳定并略有增长,非冶金工程业
务对收入的贡献逐年增加,冶金工程业务收入比重相对下降。
    ○2 房地产开发业务
    2018 年及 2017 年,本公司房地产开发业务的总体毛利率分别为 28.48%及 24.83%,同比增加
3.65 个百分点。
    ○装备制造业务
    本公司的装备制造业务主要包括冶金设备、钢结构及其他金属制品。2018 年及 2017 年,本
公司装备制造业务的毛利率分别为 12.02%及 9.15%,同比增加 2.87 个百分点。
    ○资源开发业务
    本公司的资源开发业务包括矿山开采及加工业务,从事矿山开采的主要有中冶铜锌有限公司、
中冶金吉矿业开发有限公司等,从事加工业务的主要是所属多晶硅生产企业洛阳中硅高科技有限
公司。2018 年及 2017 年,本公司资源开发业务的毛利率分别为 33.17%及 28.59%,同比增加 4.58
个百分点,主要是由于生产成本的下降以及镍价企稳回升。
    2)主营业务分地区情况
    2018 年及 2017 年,本公司实现的境外营业收入分别为 22,519,038 千元及 19,083,460 千元,
其中主要收入来源于关丹钢厂项目、科威特大学城项目等工程承包业务,以及新加坡房地产开发
业务和巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目、巴基斯坦山达克铜金矿的资源开发业务。

(3)产销量情况分析表
□适用 √不适用




                                          26 / 259
                                      2018 年年度报告


 (4)成本分析表
                                                                                 单位:千元
                                         分行业情况
                                                                                     本期金额
                                              本期占总                    上年同期
                成本构成                                                             较上年同
   分行业                     本期金额        成本比例     上年同期金额   占总成本
                  项目                                                               期变动比
                                                (%)                       比例(%)
                                                                                       例(%)
工程承包        营业成本      231,142,277          88.81    185,356,908      85.28       24.70
房地产开发      营业成本       16,356,370           6.28     18,728,926       8.62     -12.67
装备制造        营业成本        6,148,745           2.36      5,682,379       2.61        8.21
资源开发        营业成本        3,530,708           1.36      4,045,439       1.86     -12.72
  注:分部成本为未抵消分部间交易的数据。

 成本分析其他情况说明
 □适用 √不适用
     本公司近 3 年同期工程项目成本的主要构成如下:
                                                                                 单位:千元

                         2018 年                 2017 年                  2016 年
  成本项目
                    金额      占比(%)     金额      占比(%)      金额      占比(%)
    分包成本    125,851,962        54.44  98,842,819       53.32  90,463,947        54.20
    材料费        70,538,264       30.52  55,006,410       29.68  47,828,129        28.66
    人工费        12,567,004        5.44  10,142,600        5.47    8,775,212        5.26
  机械使用费       4,648,370        2.01   2,959,236        1.60    2,579,720        1.55
      其他        17,536,677        7.59  18,405,843        9.93  17,249,334        10.33
工程成本合计 231,142,277          100.00 185,356,908      100.00 166,896,342       100.00
      本公司工程项目成本的主要构成为分包成本、材料费、人工费、机械使用费等,各成本构成
要素占营业成本的比重较为稳定。
 (5)主要销售客户及主要供应商情况
 √适用 □不适用
     前五名客户销售额 10,463,667 千元,占年度销售总额 3.61%;其中前五名客户销售额中关联
 方销售额 3,147,998 千元,占年度销售总额 1.09%。
                                                                           单位:千元
        客户名称              营业收入             占公司全部营业收入的比例(%)
         单位 1                     4,246,160                                       1.46
         单位 2                     1,646,603                                       0.57
         单位 3                     1,538,686                                       0.53
         单位 4                     1,530,823                                       0.53
         单位 5                     1,501,395                                       0.52
           合计                   10,463,667                                        3.61
     前五名供应商采购额 6,339,458 千元,占年度采购总额 2.50%;其中前五名供应商采购额中
 关联方采购额 3,261,215 千元,占年度采购总额 1.29%。
                                                                               单位:千元
       供应商名称           本期采购金额             占公司全部营业成本的比例(%)
         供应商 1                   2,553,833                                       1.01
         供应商 2                   1,207,266                                       0.47
         供应商 3                   1,047,667                                       0.41
         供应商 4                     823,310                                       0.33
                                            27 / 259
                                      2018 年年度报告


      供应商名称             本期采购金额               占公司全部营业成本的比例(%)
        供应商 5                     707,382                                            0.28
          合计                     6,339,458                                            2.50

2.费用
√适用 □不适用
    (1)销售费用
    本公司销售费用主要为职工薪酬、差旅费、运输费、广告及销售服务费等。2018 年度及 2017
年度,本公司的销售费用分别为 2,108,541 千元及 1,961,287 千元,同比上升 7.51%。
    (2)管理费用
    本公司的管理费用主要包括职工薪酬、折旧费、办公费等。2018 年度及 2017 年度,本公司
的管理费用分别为 8,569,093 千元及 7,681,869 千元,同比上升 11.55%,主要是人工成本的增加。
    (3)财务费用
    本公司的财务费用包括经营业务中发生的借款费用、汇兑损益及银行手续费等。2018 年度及
2017 年度,本公司的财务费用分别为 3,252,219 千元及 3,020,031 千元,同比上升 7.69%,主要
是融资成本增加。
    (4)研发费用
    本公司的研究费用包括人员人工费用、直接投入费用、折旧费用、委托外部研发费用等。2018
年度及 2017 年度,本公司的研发费用分别为 7,182,666 千元及 5,336,045 千元,同比上升 34.61%,
主要是本公司增加了研发人员,加大了研发投入。

3.研发投入
    研发投入情况表
√适用 □不适用
                                                                                单位:千元
本期费用化研发投入                                                              8,312,518
研发投入合计                                                                    8,312,518
研发投入总额占营业收入比例(%)                                                       2.87

    情况说明
□适用 √不适用


4.现金流
√适用 □不适用
    本公司的现金流量情况如下表所示:
                                                                                单位:千元
                   项目                              2018 年                2017 年
经营活动产生的现金流量净额                               14,049,970             18,417,847
投资活动产生的现金流量净额                              -11,737,447            -18,281,963
筹资活动产生的现金流量净额                               -5,930,183             -2,100,336

(1)经营活动
    2018 年度及 2017 年度,本公司经营活动产生的现金流量净额分别为 14,049,970 千元和
18,417,847 千元,同比减少 23.72%。2018 年度及 2017 年度,本公司经营活动产生的现金流入主
要来自销售产品和提供服务收到的现金,分别占经营活动现金流入的比重为 98.50%和 96.47%。
    本公司经营活动产生的现金流出主要为购买商品和接受劳务所支付的现金、支付给职工以及
为职工支付的现金、支付的各项税费等,2018 年度及 2017 年度占经营活动现金流出的比重分别
为 84.73%、7.45%、3.64%及 83.35%、8.25%、4.29%。
                                          28 / 259
                                      2018 年年度报告


(2)投资活动
    2018 年度及 2017 年度,本公司投资活动产生的现金流量净额为 -11,737,447 千元和
-18,281,963 千元,本公司投资活动主要在工程承包、房地产开发业务。
    本公司投资活动的现金流入主要为收回投资、取得投资收益、处置资产等所取得的现金,2018
年度及 2017 年度分别占到投资活动现金流入的比重为 3.84%、11.31%、20.02%及 4.85%、16.31%、
29.10%。现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金,以及投资支付
的现金,2018 年及 2017 年度分别占投资活动现金流出的比重为 40.68%、57.11%及 21.39%、28.25%。
(3)筹资活动
    2018 年度及 2017 年度,本公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-5,930,183 千元和
-2,100,336 千元。筹资活动大额净流出,主要是本期偿还债务支付的现金与分配股利、利润或偿
付利息支付的现金合计大于借款获得的现金。本公司筹资活动的现金流入主要为取得借款等收到
的现金,分别占到 2018 年度及 2017 年度筹资活动现金流入的比重为 94.82%及 89.23%;本公司筹
资活动的现金流出主要为偿还债务所支付的现金,分配股利、利润或偿还利息所支付的现金等,
分别占到 2018 年度及 2017 年度筹资活动现金流出的 85.55%、7.11%及 91.50%、7.16%。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.资产及负债状况
                                                                                      单位:千元
                                 本期期末数                           上期期末数
                                                                                    本期期末金额
                                 占总资产/                            占总资产/
   项目名称        本期期末数                        上期期末数                     较上期期末变
                                 总负债的比                           总负债的比
                                                                                    动比例(%)
                                   例(%)                              例(%)
流动资产           339,420,571         77.33         322,328,945            77.75           5.30
  货币资金          44,477,302         10.13          43,593,622            10.52           2.03
  应收票据及应
                    87,394,440         19.91          94,253,008           22.74           -7.28
收账款
  存货              57,608,321         13.13         118,292,878            28.53         -51.30
  合同资产          66,719,549         15.20                      -       不适用          不适用
非流动资产          99,495,272         22.67          92,236,229            22.25           7.87
  无形资产          16,133,729          3.68          15,419,183             3.72           4.63
资产总计           438,915,843        100.00         414,565,174          100.00            5.87
流动负债           297,064,935         88.35         280,135,184            88.30           6.04
  短期借款          47,809,316         14.22          39,425,855            12.43          21.26
  应付票据及应
                   141,011,898         41.94         139,831,143           44.08            0.84
付账款
  合同负债          58,918,293         17.52                      -        不适用         不适用
非流动负债          39,181,464         11.65          37,109,509           11.70            5.58
  长期借款          23,793,236          7.08          23,470,743            7.40            1.37
负债合计           336,246,399        100.00         317,244,693          100.00            5.99




                                          29 / 259
                                        2018 年年度报告


(1)资产结构分析
     货币资金
     2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日,本公司的货币资金余额分别为 44,477,302 千元及
43,593,622 千元,同比增加 2.03%。
     2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日,本公司使用受限制的货币资金分别为 11,326,300
千元及 7,129,488 千元,占货币资金的比例分别为 25.47%及 16.35%。使用受限制的货币资金主要
包括承兑汇票保证金、法定存款准备金、保函保证金及冻结存款等。
     应收票据及应收账款
     2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日,本公司应收账款及应收票据期末账面价值分别为
87,394,440 千元及 94,253,008 千元,同比减少 7.28%,主要是本公司一直高度重视应收账款回收
的安全性和完整性,采取铁腕清欠措施,依据各项目合同约定的条件和节点及时催收各项款项,
对可能存在回款风险的应收账款按照本公司的会计政策计提了相应的坏账准备,但并不因此影响
对应收账款催收的力度。
     存货
     本公司的存货主要由房地产开发成本、房地产开发产品、原材料、在产品、库存商品等构成,
本公司的存货结构体现了本公司从事工程承包、房地产开发、装备制造、资源开发等业务的特点。
2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日,本公司的存货净值分别为 57,608,321 千元及 118,292,878
千元,存货净值减少 51.30%,主要是由于会计政策变更,已完工未结算存货调整至合同资产列报。
     合同资产
     本公司的合同资产主要由工程承包服务合同已完工未结算存货及工程质保金等构成,2018 年
12 月 31 日,本公司的合同资产净值为 66,719,549 千元。
     无形资产
     2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日,本公司的无形资产账面价值合计分别为 16,133,729
千元及 15,419,183 千元,同比增长 4.63%。本公司的无形资产主要为土地使用权、特许经营使用
权、专利和专有技术以及采矿权等。
(2)负债结构分析
     长短期借款
     本公司长、短期借款主要由向商业银行等金融机构的信用借款、质押借款、保证借款等组成。
2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日,本公司的短期借款账面价值分别为 47,809,316 千元及
39,425,855 千元,同比增长 21.26%。2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日,本公司的长期借
款账面价值分别为 23,793,236 千元及 23,470,743 千元,同比增长 1.37%。
     报告期内,公司偿还的长期贷款金额为 16,114,322 千元,偿还的短期贷款金额为 89,451,450
千元。报告期末,固定利率短期借款余额为 36,385,161 千元,固定利率长期借款金额为 9,515,310
千元。
     应付票据及应付账款
     应付票据及应付账款主要为本公司应付供应商材料款、分包商工程款等,2018 年 12 月 31 日
及 2017 年 12 月 31 日,本公司的应付账款账面价值分别为 141,011,898 千元及 139,831,143 千元,
同比增长 0.84%。
     合同负债
     合同负债主要为工程承包服务及销货合同相关的合同负债等。2018 年 12 月 31 日,本公司的
合同负债账面价值为 58,918,293 千元。

2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
    受限资产情况详见本报告第 199 页“65 所有权或使用权受到限制的资产”。

3.其他说明
□适用 √不适用


                                            30 / 259
                                        2018 年年度报告


(四)行业经营性信息分析
√适用 □不适用

建筑行业经营性信息分析
1.报告期内竣工验收的项目情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:千元 币种:人民币
  细分行业        房屋建设          基建工程           冶金工程         其他        总计
项目数(个)            2,080               638              2,433           942       6,093
总金额              9,425,150       12,384,990         13,266,187      2,340,005  37,416,332

√适用 □不适用
                                                                     单位:千元 币种:人民币
      项目地区                  境内                       境外                 总计
项目数量(个)                          5,789                       304                6,093
总金额                             35,408,929                 2,007,403           37,416,332

2.报告期内在建项目情况
√适用 □不适用
                                                                      单位:千元 币种:人民币
    细分行业          房屋建设       基建工程          冶金工程         其他         总计
项目数量(个)             3,327          2,615             3,025         1,778        10,745
总金额                99,808,296     51,651,528        55,837,073    17,363,834  224,660,731

√适用 □不适用
                                                                     单位:千元 币种:人民币
      项目地区                  境内                       境外                 总计
项目数量(个)                           9,985                      760                10,745
总金额                             208,501,935               16,158,796           224,660,731

3.在建重大项目情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

4.报告期内境外项目情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:千元 币种:人民币
           项目地区                     项目数量(个)                       总金额
亚洲                                                           734                 16,489,252
非洲                                                           135                    822,262
南美洲                                                          69                    661,510
欧洲                                                            68                     21,034
大洋洲                                                          41                    142,549
北美洲                                                          17                     29,593
总计                                                         1,064                 18,166,199

其他说明
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                                      2018 年年度报告


□适用 √不适用

5.存货中已完工未结算的汇总情况
□适用 √不适用

6.公司工程建设资质的情况
    截至报告期末,本公司及下属子公司共有建设工程企业资质 700 余项,涵盖工程勘察、工程
设计、工程施工、工程监理、房地产开发等。施工总承包特级资质数量达 34 个。其中有 7 家子公
司具有三项特级资质,5 家子公司具有双特级资质。此外,5 家子公司具有工程设计综合资质。
    2018 年,公司新增公路工程施工总承包特级资质 2 项,实现了公路工程施工总承包特级资质
零的突破。

7.公司质量控制体系及安全生产制度运行情况
    2018 年,公司质量控制体系运转正常,工程质量总体受控,未发生较大及以上质量事故。公
司以总部、子公司、项目经理部三个层级为主体的质量控制体系运转平稳,各层级严格执行国家、
行业和地方的质量标准规范。公司利用推进子公司自查、片区检查、专项督查、质量考核等多种
措施,以推进质量管理标准化、创建精品工程为抓手,以开展“质量月”活动等宣传教育活动为
保障措施,对在建工程项目实施有效的质量控制。2018 年,公司获中国土木工程詹天佑奖 1 项、
中国质量奖提名奖(个人)1 项、全国质量管理小组活动 40 周年“标杆 QC 小组”1 项、首届中央
企业 QC 小组成果发表赛二等奖 2 项、冶金行业优质工程 63 项、冶金建设行业优秀工程勘察奖 31
项、冶金建设行业优秀工程设计奖 121 项以及多项其他行业和地方奖项。
    2018 年度,公司始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,认真贯彻落
实国资委和中国五矿安全生产工作部署,不断强化安全责任考核,严肃事故追责;进一步健全应
急管理体系,加强应急管理工作;严格落实企业安全培训教育主体责任;进一步提高标化管理要
求,大力推进施工现场安全文明标准化建设,10 项工程获得国家“建设工程项目施工安全生产标
准化工地”荣誉称号;加大安全检查力度,强化项目现场安全生产管控;全面提升公司安全生产
管理水平。

8.公司融资安排的有关情况
(1)公司债权和其他权益工具融资情况
    报告期末,公司债权和其他权益工具融资余额 1139.69 亿元,较期初增长 6.66%,较好满足
了企业发展以及产业结构调整的资金需求。其中:债权融资 947.49 亿元,其他权益工具融资 192.20
亿元,融资结构进一步优化;一年内到期融资余额 620.66 亿元,长期融资余额 519.03 亿元。
    2018 年 5 月在境外发行 5 亿美元永续债券,债券利率是 4.95%,此次发行是中国中冶首次作
为债券担保人发行境外永续债券。其他在上交所公开发行债券情况详见本报告第 89 页“第十节 公
司债券相关情况”。
(2)报告期内股权融资情况
    报告期内无新增股权融资情况。
(3)鹰潭市中冶信银产业发展合伙企业(有限合伙)投资情况
    经公司董事会审议批准,中国中冶与中诚信托有限责任公司、中冶建信投资基金管理(北京)
有限公司及信银振华(北京)股权投资基金管理有限公司于 2017 年 12 月 22 日合作成立鹰潭市中
冶信银产业发展合伙企业(有限合伙)。总认缴出资额为人民币 180.0016 亿元,出资方式全部为
货币,其中:中国中冶为有限合伙人,认缴人民币 88 亿元,占比 48.8885%;中诚信托有限责任
公司为有限合伙人,认缴人民币 92 亿元,占比 51.1107%;中冶建信投资基金管理(北京)有限
公司、信银振华(北京)股权投资基金管理有限公司均为普通合伙人,并担任执行事务合伙人,
分别认缴人民币 8 万元,分别占比 0.0004%。
    报告期内,公司向鹰潭市中冶信银产业发展合伙企业(有限合伙)实缴出资 0.81928 亿元,
投资用于乐山高新区基础设施及配套工程建设 PPP 项目。
                                          32 / 259
                                              2018 年年度报告




     (五)投资状况分析
     1、对外股权投资总体分析
     □适用 √不适用

     (1)重大的股权投资
     □适用 √不适用

     (2)重大的非股权投资
     □适用 √不适用

     (3)以公允价值计量的金融资产
     √适用 □不适用

                                                                     期末账面    占期末证券
序     证券       证券代               最初投资金      持有数量                                 报告期损益
                           证券简称                                    价值      总投资比例
号     品种         码                   额(元)        (股)                                   (元)
                                                                     (元)        (%)
1      股票       601005   重庆钢铁       402,875         187,661      364,064            39       -38,811
2      股票       600787   中储股份       498,768          57,528      575,280            61      -690,336
                  合计                    901,643               /      939,344           100      -729,147

     持有其他上市公司股权情况
                                                                              单位:千元 币种:人民币
                                                 期末持                               报告期所
    证券                    最初投资 期初持股                     期末      报告期               会计核算
              证券简称                           股比例                               有者权益
    代码                      成本     比例(%)                账面值      损益                   科目
                                                 (%)                                   变动
                                                                                                 其他权益
601328        交通银行        93,402      0.04        0.04      245,718     12,121      -17,824
                                                                                                 工具投资
                                                                                                 其他权益
000709        河钢股份        10,337      0.79        0.79          8,081       411      -3,016
                                                                                                 工具投资
                                                                                                 其他权益
600665        天地源           1,122      0.02        0.02            545        35        -131
                                                                                                 工具投资
                                                                                                 其他权益
600117        西宁特钢         1,400      0.20        0.20          5,063         -      -3,436
                                                                                                 工具投资
                                                                                                 其他权益
000005        世纪星源           420      0.04        0.04          1,000         -        -545
                                                                                                 工具投资
                                                                                                 其他权益
000939        凯迪生态         2,502      1.10        1.10        24,391          -     -76,197
                                                                                                 工具投资
                                                                                                 其他权益
601005        重庆钢铁       206,752      1.46        1.46      111,662           -     -95,090
                                                                                                 工具投资
                                                                                                 其他权益
600642        申能股份           188      0.01        0.01            220         9          -44
                                                                                                 工具投资

           合计              316,123      /           /         396,680     12,576   -196,283       /




                                                    33 / 259
                                                2018 年年度报告



       持有非上市金融企业股权情况
                                       占该公
                                                                               报告期所有
                 最初投资金   持有数 司股权       期末账面价值    报告期损益                会计核算    股份
 所持对象名称                                                                  者权益变动
                   额(元)   量(股) 比例         (元)          (元)                    科目      来源
                                                                                 (元)
                                       (%)
长城人寿保险股                                                        -            -        其他权益
                 30,000,000     -        0.54       30,000,000                                          购入
份有限公司                                                                                  工具投资
汉口银行股份有                                                        -            -        其他权益
                 27,696,000     -        0.74       27,696,000                                          购入
限公司                                                                                      工具投资
宝钢集团财务有                                                                              其他权益
                 17,097,680     -        2.20       45,097,680     2,046,000   28,000,000               购入
限责任公司                                                                                  工具投资
武汉钢铁集团财                                                        -            -        其他权益
                  2,000,000     -        0.13         2,000,000                                         购入
务有限责任公司                                                                              工具投资
      合计       76,793,680     -           /      104,793,680    2,046,000    28,000,000           /   /

       (六)重大资产和股权出售
       □适用 √不适用

       (七)主要控股参股公司分析
       □适用 √不适用

       (八)公司控制的结构化主体情况
       □适用 √不适用

       二、公司关于公司未来发展的讨论与分析
       (一)行业格局和趋势
       √适用 □不适用
            (1)建筑业进入“存量竞争”时代。改革开放 40 年,我国建筑业一路高歌猛进、快速发展,
       40 年来,建筑业尽管经历了几次调整,但并没有真正经历过行业的冬天,直接原因是固定资产投
       资作为拉动经济增长的重要力量,一直保持高速增长。据统计,1981 年至 2017 年,全社会投资
       年均增长高达 20.2%。但近两年固定资产投资增速急剧下跌,至 2018 年 8 月达到历史最低的 5.3%。
       随着经济增长方式转变,固定资产投资增速持续放缓是大势所趋。业内人士普遍认为:建筑业进
       入存量竞争时代,建筑企业的竞争更加激烈,这将是建筑业未来相当长一段时间内发展的总趋势。
            2019 年 1 月 8 日,中国科学院发布的《2019 年中国固定资产投资预测》报告称:进入 2018
       年下半年以后,各级政府相继出台一系列稳投资的政策措施,固定资产投资增速的下滑态势得到
       了遏制,投资增速筑底企稳的特征较为明显,预计 2019 年固定资产投资增速将稳定在 6%左右。
       关于固定资产投资的投向,中央经济工作会议明确了两个重点:一是加大城际交通、物流、市政
       基础设施等投资力度,补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板。二是加大制造业技术改造和
       设备更新,加快 5G 商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。
            (2)钢铁业进入“减量发展”时代。上世纪 80 年代以来,我国钢材消费量直线快速上涨,
       在 2014 年达到历史峰值 7 亿吨。2015 年,钢材消费量下降至 6.6 亿吨,同比下降 5%。2016、2017
       年虽有所回升,但总体呈“弧顶”+“下降通道”的走势。冶金工业规划研究院发布报告认为:钢
       铁业进入“减量发展”时代。减量时代,最直接的体现是国家推出钢铁去产能化的一系列政策和
       措施。必须清醒地认识到,减量并不意味着不发展,而是发展的主题由“增量、扩能”转变到“减
       量、调整”。减量发展时期,绿色高效、创新发展成为钢铁企业共同追求的主旋律。工信部《钢铁
       工业调整升级规划(2016-2020 年)》指出:未来五年,钢铁工业已不再是大规模发展时期,将进
       入结构调整、转型升级为主的发展阶段。中国中冶必须把握钢铁业发展大势,在服务于钢铁业的

                                                    34 / 259
                                    2018 年年度报告


发展中,寻找新的商机。
    2018 年钢铁业运行平稳、效益增长、投资回暖,以环保搬迁、结构调整和转型升级为主要内
容的钢铁投资小热潮悄然形成。据国家统计局统计,全国黑色金属冶炼和压延加工业固定资产投
资结束连续四年的负增长,年初就由负转正,且呈现逐步加速的趋势,7 月份增幅突破 10%后,8
月份达 16%。业内专家普遍认为:在可预期的 3-5 年之内,中国钢铁业投资将保持高位运行。此
外,我国重点钢铁企业近七成位于城市中,生态环境和城市发展不相融等矛盾日益凸显,仅环保
搬迁一项就将带来巨大的市场机会。

(二)公司发展战略
√适用 □不适用
    中国中冶以“聚焦中冶主业,建设美好中冶”为发展愿景,在新常态下进一步提出了“做冶
金建设国家队、基本建设主力军、新兴产业领跑者,长期坚持走高技术高质量发展之路”的战略
新定位,“四梁八柱”是这一战略新定位下的业务体系和产品定位。它们是未来发展方向、宏伟目
标以及实现路径的有机统一体,彼此紧密关联、一脉相承。
    冶金建设国家队:在钢铁建设八大部位、十九个业务单元按世界一流标准,集中 18,000 人左
右的冶金建设国家队最强阵容,持续不断加大研发投入,瞄准冶金工程的重大和前沿领域,提高
关键环节和重点领域的创新能力,集中突破一批关键技术和重大装备,在钢铁主体单元和系统集
成工程技术上达到国际领先水平。充分发挥公司内外研发、咨询、设计、装备、施工、运营等优
势资源,整合国内外战略客户、核心设备制造商、信息化服务商的资源,提升公司作为冶金工程
建设与运营的整体水平。用独占鳌头的核心技术、持续不断的革新创新能力、无可替代的冶金建
设全产业链整合优势,力争用 3 年时间从占全球冶建市场的 60%提升至 80%,承担起引领中国冶金
向更高水平发展的国家责任,争做全球最强最优最大冶金建设运营服务“国家队”。
    基本建设主力军:把握“一带一路”倡议,挖掘沿线国家在基础设施建设领域的巨大潜力,
并抓住国内消费转型趋势和节能环保政策要求,大力发展特色业务,加强技术与资本的结合,在
房建、交通市政基础设施建设、中高端地产等基本建设业务领域,以产融结合的张力,加大市场
突破力,提高市场影响力,实现规模与效益并举、贡献第一的目标,争做国家基本建设和践行“一
带一路”倡议的主力军。顺应国家基本建设对发展钢结构业务的要求,紧紧抓住住宅产业化的市
场机遇,以施工企业为主,本着扶优扶强的原则,整合现有存量资源,打造“中冶钢构”统一品
牌。在做强工业钢结构的同时,大力拓展民用建筑和基础设施钢结构,重点开拓超高层、市政、
桥梁、核电、海洋等钢结构市场,改善提升钢构业务经济效益。
    新兴产业领跑者:紧跟国家新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的建设步伐,挖掘提
高经济发展质量和效益的新兴产业的市场机遇和方向,以市场需求为牵引,以技术突破为驱动,
以资本实力和商业模式创新为“倍增器”,大举向城市地下综合管廊、大型主题公园建设、海绵城
市、智慧城市、美丽乡村、康养、环境与新能源(特别是污水处理及管网运营、中水回用、固废
处理、土壤修复及节能减排、光伏发电)等领域发力,抢滩布局,大规模发展,集中资源统筹开
展新兴产业的关键、共性技术研究,积极主导编制有关规范、标准,建立相应技术体系和标准体
系,掌握核心技术,开发核心产品,全面提升整体规划及实施能力,确保以技术领先优势占据市
场主导地位,成为技术高端、产品高端、市场高端的行业领军企业,争做国家新型城镇化建设过
程中,尤其是在海绵城市、美丽乡村、智慧城市、城市管廊建设理念、设计和施工方面的领跑者,
支撑公司实现转型发展。
    长期坚持走高技术高质量发展之路:涵盖企业创新文化、人才激励机制、科技研发投入、业
务发展战略等全方位的企业管理思维,牢固树立技术创新是引领企业发展第一动力的理念,按高质
量发展要求,以创建优质工程为目标,以弘扬工匠精神为保障,以提升质量标准化的精细化管理
水平为抓手,创建一批代表中冶优秀建设能力的精品工程,推进集团质量品牌提升。服务于打造
冶金建设国家队,组建以中冶技术研究院为主平台,以冶金工程领域 19 个业务单元事业部为研究
前沿平台的冶金工程技术创新体系,通过持续不断的技术创新和钢铁产业质量发展提升,承担起
引领中国冶金向更高水平发展的国家责任。服务于打造基本建设主力军,充实“国家钢结构工程
技术研究中心”等 17 个国家级科技创新平台和国家级重点实验室,发挥它们在基础设施建设领域
技术先导和质量保障作用,为提升中国基本建设整体水平、推进“一带一路”倡议实施作出贡献。
服务于打造新兴产业领跑者,先后组建了综合管廊技术研究院、海绵城市技术研究院、美丽乡村

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                                     2018 年年度报告


与智慧城市技术研究院、主题公园技术研究院、康养产业技术研究院、水环境技术研究院等 6 个
技术研究院,通过对其关键、共性技术研究,积极主导编制有关规范、标准,建立相应技术体系
和标准体系,掌握核心技术,开发核心产品,突出专业优势、突出特色领域、突出拳头产品,确
保中国中冶以技术领先优势占据市场主导地位,成为相关行业领军企业。

(三)经营计划
√适用 □不适用
    本公司 2018 年度计划实现营业收入 2,580 亿元,实际实现营业收入 2,895 亿元,超额完成目
标。
    2019 年,本公司计划实现营业收入 3,050 亿元。

(四)可能面对的风险及公司采取的应对措施
√适用 □不适用
1.宏观经济风险
    公司所从事的工程承包、房地产开发等主营业务,受国家宏观经济运行、钢铁企业固定资产
投资、建筑行业发展、城镇化进程等多项因素的综合影响较大。当前,全球经济增长面临较大下
行压力,发达国家和新兴市场或将同步出现下行,短期金融环境紧缩、大宗商品价格疲弱和贸易
增长放缓,商品价格回落引发盈利回落不利于整体企业投资;国内经济稳定增长的基本面没有变
化,但受贸易摩擦、债务风险、落后产能及深层次结构性矛盾显现等多重因素叠加影响,国内经
济增长下行压力较大。固定资产投资增速放缓、钢铁业结构调整、地方政府债务管理规范及风险
进一步严控等,将会对公司的业务发展带来不确定影响。
    公司将做好合理的预期,并适时调整经营策略,充分利用有利发展条件,推进企业高质量发
展。
2.传统冶金工程领域风险
    近年来,全球钢铁行业进入第三次深度调整期,加快建设制造强国、加大环境污染防护与治
理,对钢铁工业提出了更高要求。钢铁工业回暖,将推动钢铁工业加快环保改造、结构调整和转
型升级的步伐。目前,钢铁工业面临的主要矛盾已转化为产业结构与市场竞争需求不适应、绿色
发展水平与生态环境需求不适应的矛盾。不平衡、不确定的行业发展趋势使企业面临新的机遇和
挑战。
    公司始终坚持“冶金建设国家队”不动摇,加快推动国家队顶层设计方案的落地,强力推进
内部资源整合和专业梯队划分,持续提升在全球钢铁工程技术领域的竞争力和影响力。近几年,
公司在关注新建产能的同时,紧盯既有产能技术改造,并持续加大由传统冶金工程向基本建设领
域、新兴市场的转型力度,市场份额持续扩大,冶金工程新签合同额已不足公司新签合同总额的
20%,成功完成了业务转型,有效化解了冶金工程市场风险。
3.非钢工程领域风险
    不同于传统冶金工程市场,固定资产投资整体增速放缓,非钢工程市场的竞争日趋激烈。国
家陆续出台相关政策,不断加大对城市基础设施建设的投入。公路、铁路市场总量将继续在高位
维持一段时间。城市轨道交通、污水及垃圾处理、地下管廊、海绵城市等新型市政工程有望保持
较快增长。优化行业投资结构、控制房地产投资规模、合理布局基建投资、规范 PPP 项目监管是
影响投资的主要因素。
    作为“基本建设主力军、新兴产业领跑者”,公司积极应对非钢工程市场竞争风险,解放思想,
与时俱进,进一步适应环境变化,加大对 PPP 等商业模式的研究和创新,不断强化“大环境、大
客户、大项目”的设计与运作,依托在技术、管理、资金等方面的传统比较优势和核心竞争能力,
大力发展高端房建、高速公路、市政交通基础设施、地下综合管廊、海绵城市、智慧城市、美丽
乡村等非钢工程市场。努力打造一站式服务的全产业链能力,提高品牌影响力,大力开拓市场,
不断增强公司的抗风险能力,收到了显著成效。
4.房地产开发业务领域风险
    房地产行业结束高速成长期,进入了增长相对稳定的成熟期,要构建房地产市场健康发展长
                                         36 / 259
                                      2018 年年度报告


效机制,坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位,因城施策、分类指导,夯实城市政府
主体责任,完善住房市场体系和住房保障体系。2018 年行业集中度进一步提升,各类城市市场分
化明显,热点城市土地市场行情转冷;房企经营表现持续分化,规模房企在销售、拿地、产品、
营销、融资及多元化布局等方面规模效应持续凸显。未来在稳定楼市总基调下,预计宏观调控将
有望松绑,在新的发展阶段,房地产企业更应顺应市场规律,寻求新突破。一方面,由于城市分
化明显,企业需把握结构性机会,关注城市群辐射城市及有产业人口支撑的城市;另一方面,需
要警惕市场风险,特别是商办市场的高库存风险。
    公司密切研究政策,优化经营模式,坚持量力而行、稳扎稳打,把握房地产周期节奏因城施
策,顺应趋势,如到投资买房的热点区域、开发企业投资热点区域来跟踪土地市场。拿地和去库
存同时进行。在控制好风险前提下,立足高端打造精品。
5.金融领域风险
    国际和国内面临更加复杂多变的金融环境。世界经济从底部缓慢复苏,美元持续加息预期不
减,全球金融环境持续收紧。受中美贸易摩擦、世界经济走势、货币政策等多方面影响,汇率走
势预判难度加大。国内维持货币政策稳健中性和松紧适度原则,持续深化金融体制改革,近期政
策显示局部有放松迹象,但全面放松货币政策可能性不大。
    公司将持续优化融资结构、防范资金风险,密切关注汇率变化,压缩外汇风险敞口,及时有
效开展外汇保值业务,同时多措并举节约财务成本、提高资金使用效率。
6.大宗商品价格风险
    与公司业务相关的工程类原材料以及金属矿产资源等大宗商品市场价格,会受国际国内宏观
经济环境影响,可能会出现不同程度的波动,进而影响公司的生产经营成本及收入利润等。
    公司针对大宗商品市场价格,加强对变化趋势及政策的研究与预测,做出适当的采购及销售
计划安排。同时,加大工艺改进力度,进一步提高项目产量。加强成本控制,降低能耗,采取一
切可能的措施降低生产、经营等各项成本。
7.国际化经营风险
    公司在多个国家和地区开展经营业务,均受当地政治、法律、社会、汇率、经济等环境因素
影响,可能对公司的海外业务带来一定风险,甚至发生合同被迫暂停、工程进度无法按期履行或
是索赔纠纷等情况,进而影响公司海外业务的收入及利润。
    公司将深入研究海外项目所在地的政策、法规和人文环境,与当地政府和业主建立良好的合
作关系;加快本地化进程,继续坚持海外工程项目的投标前合同评审、风险审查及实施过程中的
风险分级管理机制,完善海外工程项目的应急预案,努力降低国际化经营风险。
8.环境及社会风险
    随着政府环境保护管理要求日益提高和污染治理力度加大,要求企业必须高度重视生态文明
和环境保护工作。中国中冶下属企业涉及资源开发、装备制造、工程承包及房地产开发等多个行
业,子企业及所属项目众多,对企业的环保管理提出了较高要求。公司积极践行绿水青山就是金
山银山的绿色发展理念,贯彻国家节能环保相关法律法规,落实企业主体责任,不断完善节能环
保制度体系,强化日常监管,积极主动开展环境污染治理工作。施工类企业,深入开展绿色施工,
大力推进节能、节地、节水、节材和环境保护工作;生产类企业,通过科技创新,提高资源利用
效率,减少污染物的排放,促进清洁生产。
9.资料诈骗及盗窃风险
    报告期内,中国中冶没有发生资料诈骗及盗窃事故。
    为保守国家秘密、保护商业秘密,中国中冶已建立起较完善的保密制度,包括:《保守国家秘
密管理规定》、《商业秘密管理办法》、《中国中冶总部涉密人员管理实施细则》、《中国中冶机要交
换工作实施细则》、《中国中冶总部涉密会议保密管理实施细则》。
    公司每年以多种宣传教育形式加强员工保密意识,以警钟长鸣;每年现场抽查评价子公司保
密工作,采取与各子公司保密办成员访谈、查阅相关制度和记录文件、调取往期涉密文件和现场
查看的形式,对各单位的机构人员设置、保密制度建设、定密管理、信息系统管理等工作开展检
查,并要求被抽查单位限期上交整改报告。


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                                    2018 年年度报告


10.网络风险及安全
    随着“互联网+”在信息化中的深度应用,企业网络拓扑日益复杂,信息系统数量激增,网络
中断和系统宕机的可能性也迅速增长;公司大力开拓海外市场,国际影响力提升,同时也增加了
信息系统遭受网络攻击的风险。出现风险事件后,有可能对公司的生产运营活动带来不利影响。
    公司按照上级主管单位要求,不断优化和完善网络信息系统、提升防护和应急响应能力,并
组建了网络和信息系统安全专业团队,每年开展等级保护和安全大检查等相关工作,构建了较完
善的安全防护体系,以最大限度防范网络风险、避免安全事件发生。

(五)其他
□适用 √不适用

三、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用




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                                第六节       重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    《公司章程》规定的利润分配政策如下:
1.利润分配政策的基本原则
    (1)公司充分考虑对投资者的回报,每年按公司当年可供分配利润的规定比例向股东分配股
利。
    (2)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体
利益及公司的可持续发展。
    (3)公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身
经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,按照本章程规定的程序,制定差异化
的现金分红政策,确定现金分红在当年利润分配中所占的比重,所占比重遵循法律、行政法规、
规范性文件及证券交易所的相关规定。
2.公司利润分配具体政策
    (1)利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条
件的情况下,公司可进行中期利润分配。
    (2)公司现金分红的具体条件和比例
    除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采用现金方式分配股利,
每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可供分配利润的 15%。
    特殊情况是指以下情形之一:
    ①公司当年经营性净现金流为负数;
    ②经股东大会批准以低于公司当年实现的可供分配利润的 15%进行现金分配的其他情况,包
括但不限于公司有重大投资需求而不进行现金分红等。该等重大投资的标准为:公司下年度预算
投资总金额超过当年公司合并报表净资产的 15%。
    (3)公司发放股票股利的具体条件:
    公司在经营状况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利
有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。
3.分配方案的审议程序
    (1)公司利润分配方案由公司总裁办公会拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利
润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会对现金分红具
体方案进行审议前,公司通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,听取中小股
东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
    (2)董事会认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程
序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,
并直接提交董事会审议。当董事会决议以现金方式分配的利润低于公司当年实现的可供分配利润
的 15%并形成利润分配方案提交公司股东大会审议时,公司在符合适用法律法规的前提下,为股
东提供网络投票方式。
4.股息红利所得税的扣缴和减免按照国家有关法律法规执行。
5.2018 年度利润分配预案
    2018 年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为 6,371,580 千元,中国中
冶本部未分配利润为 2,071,070 千元。公司拟以总股本 2,072,362 万股为基数,按每 10 股派发现
金红利人民币 0.70 元(含税),共计现金分红人民币 1,450,653 千元,剩余未分配利润人民币
620,417 千元用于公司经营发展及以后年度分配。该方案拟定的现金分红总额占 2018 年度中国中
冶合并报表中归属于上市公司股东净利润的 22.77%。

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6.2018 年度利润分配预案的相关情况说明及独立董事意见
    (1)拟分配现金红利总额占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比率低于 30%的原因
    本次利润分配预案,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,且每股分配金额较上年有
所增长。中国中冶年度现金分红自 2014 年度至今已实现连续 5 年增长,体现了中国中冶稳健发展
和持续分红的能力,展示了中国中冶以经营业绩回报股东和切实维护股东投资权益的态度。同时,
本次利润分配后的留存部分将用于支持公司的经营发展,提高公司整体价值,符合广大股东的根
本利益。
    中国中冶积极开拓市场,创新发展,大力推进 PPP 业务,积极投身雄安新区建设,大力拓展
城市综合管廊、海绵城市、美丽乡村、智慧城市等业务领域,并依托“一带一路”国家战略加快
“走出去”的步伐,取得较好成效,为公司持续稳健发展奠定了基础。
    (2)留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
    中国中冶下属各单位积极参与雄安新区建设、城市基础设施建设和 PPP 项目,为进一步增强
下属单位市场竞争力和持续发展能力,留存收益将用于对下属单位资金支持和日常经营业务的周
转需要。公司将不断提高资金运营效率,提升公司整体盈利水平,更好地回报广大股东。
    (3)独立董事意见
    公司 2018 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了利润分配的
合理性和适度增长,兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合投资者的长远利益和
公司的发展需求,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于中国中冶 2018 年度利润分配
的议案》,并同意提交公司 2018 年度股东周年大会审议。

(二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                   单位:千元 币种:人民币
                                                             分红年度合并 占合并报表中
          每 10 股送   每 10 股派                现金分红    报表中归属于 归属于上市公
 分红                               每 10 股转
            红股数     息数(元)                  的数额      上市公司普通 司普通股股东
 年度                               增数(股)
            (股)     (含税)                  (含税)    股股东的净利 的净利润的比
                                                                   润           率(%)
2018 年            0        0.70            0    1,450,653       6,371,580          22.77
2017 年            0        0.68            0    1,409,206       6,061,488          23.25
2016 年            0        0.60            0    1,243,417       5,375,858          23.13

(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案
    预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
    期内的承诺事项
√适用 □不适用




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                                                                                                    如未
                                                                                               是   能及   如未
                                                                                          是
                                                                                               否   时履   能及
                                                                                          否
                                                                                               及   行应   时履
                                                                                          有
承诺背    承诺    承诺                        承诺                          承诺时间           时   说明   行应
                                                                                          履
  景      类型    方                          内容                          及期限             严   未完   说明
                                                                                          行
                                                                                               格   成履   下一
                                                                                          期
                                                                                               履   行的   步计
                                                                                          限
                                                                                               行   具体   划
                                                                                                    原因
与首次   解决同   中冶   中国中冶控股股东中冶集团承诺其将避免从事或         2008 年 12    否   是   -      -
公开发   业竞争   集团   参与与中国中冶的主营业务可能产生同业竞争的         月5日
行相关                   业务。
的承诺
与非公   其他     中冶   《中国冶金科工股份有限公司关于 2015 年非公开       2015 年 9     否   是   -      -
开发行            集团   发行 A 股股票之房地产业务自查报告》已真实、准      月 29 日
相关的                   确、完整地披露了中国中冶在报告期内的境内商品
承诺                     房开发项目情况。如中国中冶在自查范围内因存在
                         未披露的土地闲置和炒地,捂盘惜售、哄抬房价的
                         违法违规行为,给中国中冶和投资者造成损失的,
                         承诺人将承担相应的赔偿责任。
与公司   其他     中国   中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行可续       2017 年可     是   是   -      -
债相关            中冶   期公司债券(第一期)、2017 年公开发行可续期公        续期公司
的 承                    司债券(第二期)、2017 年公开发行可续期公司债        债发行日
诺                       券(第三期)、2017 年公开发行可续期公司债券(第       起至该等
                         四期)债券(合称“2017 年可续期公司债”)的存       债到期
                         续期内,如公司预计不能按期偿付该等债券本息或
                         在该等债券到期时未能按期偿付债券本息,将至少
                         采取如下措施:(1)不向普通股股东分配利润;(2)
                         不减少注册资本金。
                         中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行公司       2017 年 10    是   是   -      -
                         债券(第一期)(简称“2017 公司债”)的存续期      月 25 日
                         内,如公司预计不能按期偿付本期债券本息或在本       -2022 年
                         期债券到期时未能按期偿付债券本息,将至少采取       10 月 25 日
                         如下措施:(1)不向普通股股东分配利润;(2)不
                         减少注册资本金。
                         中国冶金科工股份有限公司 2018 年公开发行公司       2018 年 5     是   是   -      -
                         债券(第一期)(简称“2018 公司债”)的存续期        月 8 日
                         内,如公司预计不能按期偿付该等债券本息或在该       -2023 年 5
                         等债券到期时未能按期偿付债券本息,将至少采取       月8日
                         如下措施:(1)不向普通股股东分配利润;(2)不
                         减少注册资本金。
                         2017 年可续期公司债、2017 公司债和 2018 公司债     2017 年可     否   是   -      -
                         的债券募集资金仅用于符合国家法律法规及政策         续期公司
                         要求的企业生产经营活动,将严格按照募集说明书       债 、 2017
                         约定的用途使用募集资金,不转借他人使用,不用       公司债、
                         于非生产性支出,不用于房地产业务,并将建立切       2018 公司
                         实有效的募集资金监督机制和隔离机制。               债发行日



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                                      2018 年年度报告


(二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达
    到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
    财政部于 2017 年新修订了《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套
期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》,于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订
印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》,上述会计政策变更对公司无重大影响,具体影响
详见本报告第十一节“财务报告”附注五 28。

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用

(四)其他说明
□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                              现聘任
境内会计师事务所名称                             德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬                                                         20,700,000
境内会计师事务所审计年限                                                           5年
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                         名称                           报酬
内部控制审计会计师事务所     德勤华永会计师事务所(特殊                       2,700,000
                             普通合伙)
                                                                                     (1)
保荐人                       中信证券股份有限公司                                  0
    注(1):中信证券股份有限公司作为公司非公开发行 A 股股票的保荐人及主承销商,与公司
签订协议约定就本次非公开发行保荐和持续督导服务不收取费用。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

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                                     2018 年年度报告


√适用 □不适用
    经本公司 2017 年度股东周年大会批准,续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(简称
“德勤华永”)为公司 2018 年度的审计机构,负责本公司按中国企业会计准则编制财务报表的年
度审计和中期审阅工作。同时,德勤华永还为本公司提供与财务报告相关的内部控制审计服务和
部分子公司财务法定审计服务。
    本年度财务报表审计及审阅费用为 2,070 万元,内部控制审计费用为 270 万元。
    德勤华永连续第 5 年为本公司提供年度审计服务。本公司 2018 年审计报告签字注册会计师分
别为马燕梅和陈文龙,作为签字注册会计师为公司提供审计服务的连续年限均为 5 年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用

九、破产重整相关事项
□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
    报告期内,公司及控股股东中冶集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期
未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
                                 事项概述                                    查询索引
    根据国务院国资委《关于印发<国企改革“双百行动”工作方案>的通知》(国   详见本公司于
资发研究[2018]70 号),国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业    2018 年 8 月 15
子企业和百余户地方国有骨干企业(以下简称“双百企业”),在 2018—2020 年   日披露的《中
期间实施国企改革“双百行动”。本公司下属全资子公司中冶赛迪集团有限公司     国中冶关于下
(以下简称“中冶赛迪”)纳入本次“双百企业”名单。                         属子公司被纳
    公司将按照国资委的总体部署与指导要求,认真学习领会国企改革“1+N”      入国企改革
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                                      2018 年年度报告


系列文件和《国企改革“双百行动”工作方案》,结合本公司实际,按照文件要      “双百企业”
求研究制定股权激励和员工持股计划,目前尚处于方案制定阶段,具体方案内容      的公告》
与进度安排尚待确定,相关方案确定后还需报国资委批准后方可开展,公司将根
据工作进展情况及时履行信息披露义务。

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
(1)《综合原料、产品和服务互供协议》下的日常关联交易
    2015 年 12 月 8 日,接本公司控股股东中冶集团通知,经国务院国资委批准,中冶集团与中
国五矿实施战略重组,中冶集团整体进入中国五矿。截至本报告披露日,相关工商变更工作尚未
完成。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,中国五矿及其除中国中
冶以外的其他下属子公司(以下简称“中国五矿集团”)构成公司 A 股上市规则下的关联人。本
公司与中国五矿集团之间的交易尚不构成 H 股上市规则下的关连交易,但本公司于报告期内已将
该等持续交易也作为 H 股上市规则下的持续关连交易规管。
    本公司于 2017 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于申请 2017
年至 2019 年日常关联交易╱持续性关连交易年度上限额度及签署关联交易协议的议案》,同意本
公司及下属子公司与中国五矿集团于 2017 年至 2019 年进行日常关联交易╱持续性关连交易,包
括物资购销、工程建设、产融服务、生产维保服务、冶金与管理服务,以及物业租赁。就此,本
公司与中国五矿于 2017 年 5 月 31 日订立《综合原料、产品和服务互供协议》(以下简称“《互供
协议》”)。本公司于 2017 年 6 月 26 日召开的 2016 年度股东周年大会上,批准本公司与中国五矿
签署的《互供协议》,以及该协议下 2017 年至 2019 年物资购销、工程建设、保理服务及融资租赁
服务的日常关联交易╱持续性关连交易的年度上限(详见本公司于 2017 年 4 月 29 日披露的相关
公告、于 2017 年 5 月 11 日刊发的股东会议材料、会议通知及于 2017 年 6 月 27 日披露的 2016
年度股东周年大会决议公告)。
    本公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第四十五次会议审议通过了《关于调整 2018
年至 2019 年日常关联交易╱持续性关连交易年度上限额度的议案》,同意对《互供协议》下的工
程建设(支出类)、生产维保服务(收入类)、冶金服务(收入类)、管理服务(收入类)以及物业
租赁(支出类)五类交易的年度上限进行调整(详见本公司于 2018 年 10 月 30 日及 2018 年 11
月 16 日披露的相关公告)。
(2)《金融服务协议》及《融资租赁服务协议》下的日常关联交易
    本公司于 2018 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于中国中冶下
属公司与中冶新能源 2018-2019 年融资业务日常关联交易及签署关联交易协议的议案》,同意本公
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   司下属子公司与中冶瑞木新能源科技有限公司(以下简称“中冶新能源”)于 2018 年至 2019 年进
   行日常关联交易╱持续性关连交易。就此,于 2018 年 6 月 29 日,本公司非全资附属公司中冶集
   团财务有限公司(以下简称“中冶财务”)与中冶新能源签订《金融服务协议》,根据该协议,于
   截至 2019 年 12 月 31 日止之期间内,中冶财务同意向中冶新能源提供贷款及票据贴现服务。同日,
   本公司全资附属公司中冶融资租赁有限公司(以下简称“中冶融资租赁”)与中冶新能源签订《融
   资租赁服务协议》,根据该协议,于截至 2019 年 12 月 31 日止之期间内,中冶融资租赁同意向中
   冶新能源提供融资租赁服务(详见本公司于 2018 年 6 月 30 日披露的相关公告)。

   3、 临时公告未披露的事项
    √适用 □不适用
        上述各类交易于 2018 年、2019 年的年度上限(经调整)及报告期内实际发生额如下:
                                                                     单位:千元 币种:人民币
                                                                                          交易
                              关                                                 关
                                                                                          价格
                    关        联                          关                     联
                                                                          占同类          与市
                    联        交                          联                     交 市
                                                             报告期内关 交易金            场参
               关联 交 关联交 易 2018年年度 2019年年度 交                        易 场
  关联交易方                                                 联交易发生 额的比            考价
               关系 易 易内容 定     上限        上限     易                     结 价
                                                                 金额        例           格差
                    类        价                          价                     算 格
                                                                            (%)           异较
                    型        原                          格                     方
                                                                                          大的
                              则                                                 式
                                                                                          原因
中国五矿及其 间 接 购 物 资购 协 18,440,000 23,470,000 -       6,141,187 7.5829 -     - -
除中国中冶以 控 股 买 销 类 - 议
外的其他下属 股东 商 支出 定
子公司              品        价
中国五矿及其 间 接 销 物 资购 协 5,700,000 6,910,000 -           366,586 3.0743 -     - -
除中国中冶以 控 股 售 销 类 - 议
外的其他下属 股东 商 收入 定
子公司              品        价
中国五矿及其 间 接 提 工 程建 协 21,470,000 24,170,000 -       3,866,244 1.6518 -     - -
除中国中冶以 控 股 供 设 类 - 议
外的其他下属 股东 劳 收入 定
子公司              务        价
中国五矿及其 间 接 接 工 程建 协 1,240,000 1,320,000 -           557,958 0.4885 -     - -
除中国中冶以 控 股 受 设 类 - 议
外的其他下属 股东 劳 支出 定
子公司              务        价
中国五矿及其 间 接 提 生 产维 协       79,000    146,000 -        21,220 0.4121 -     - -
除中国中冶以 控 股 供 保 类 - 议
外的其他下属 股东 劳 收入 定
子公司              务        价
中国五矿及其 间 接 提 管 理服 协       95,000     99,000 -         3,829 0.0567 -     - -
除中国中冶以 控 股 供 务 类 - 议
外的其他下属 股东 劳 收入 定
子公司              务        价
中国五矿及其 间 接 接 管 理服 协       45,000     75,000 -        20,487 2.4277 -     - -
除中国中冶以 控 股 受 务 类 - 议
外的其他下属 股东 劳 支出 定
子公司              务        价


                                             45 / 259
                                       2018 年年度报告


                                                                                      交易
                              关                                               关
                                                                                      价格
                    关        联                        关                     联
                                                                       占同类         与市
                    联        交                        联                     交 市
                                                           报告期内关 交易金          场参
               关联 交 关联交 易 2018年年度 2019年年度 交                      易 场
  关联交易方                                               联交易发生 额的比          考价
               关系 易 易内容 定     上限      上限     易                     结 价
                                                              金额        例          格差
                    类        价                        价                     算 格
                                                                         (%)          异较
                    型        原                        格                     方
                                                                                      大的
                              则                                               式
                                                                                      原因
中国五矿及其 间 接 提 冶 金服 协     286,000   434,000 -       15,398 0.2331 -      - -
除中国中冶以 控 股 供 务 类 - 议
外的其他下属 股东 劳 收入 定
子公司              务        价
中国五矿及其 间 接 利 产 融服 协     300,000   330,000 -        5,699 25.2738 -     - -
除中国中冶以 控 股 息 务 类 - 议
外的其他下属 股东 支 融 资费 定
子公司              出 用-融价
                       资租赁
中国五矿及其 间 接 利 产 融服 协 1,200,000 1,140,000 -         18,252 0.5656 -      - -
除中国中冶以 控 股 息 务 类 - 议
外的其他下属 股东 支 融 资费 定
子公司              出 用-财价
                       务资助
中国五矿及其 间 接 其 物 业承 租      80,000    82,000 -       46,581 4.3564 -      - -
除中国中冶以 控 股 它 租 类 - 赁
外的其他下属 股东 流 支出 合
子公司              出        同
中冶瑞木新能 同 受 资 贷 款及 租     800,000   800,000 -      400,000 0.0013 -      - -
源科技有限公 中 冶 金 票 据贴 赁
司           集 团 拆 现服务 合
             控制 出          同
中冶瑞木新能 同 受 资 融 资租 租     500,000   500,000 -      300,000 0.0010 -      - -
源科技有限公 中 冶 金 赁服务 赁
司           集 团拆          合
             控制 出          同
中冶瑞木新能 同 受 利 利 息收 租      88,000    88,000 -       12,055 0.9516 -      - -
源科技有限公 中 冶 息 入      赁
司           集 团收          合
             控制 入          同
             合计             /                          / 11,775,496        / / /      /
大额销货退回的详细情况           不适用
关联交易的说明                   不适用

       就上述持续关连交易,本公司已遵守了香港上市规则第 14A 章的披露规定。本公司在报告期
   内进行上述持续关连交易时,遵循了在订立交易时制定的定价政策及指引。
       本公司独立非执行董事已审核上述持续关连交易并确认:
       (1)该等交易在公司的日常业务中订立;
       (2)该等交易是按照一般商务条款进行,或对公司而言,该等交易的条款不逊于向独立第三
   方可取得或提供(视属何情况而定)的条款;及
       (3)该等交易是根据有关交易的协议条款进行,而交易条款公平合理,并且符合公司股东的

                                           46 / 259
                                     2018 年年度报告


整体利益。
    本公司已外聘核数师,遵照香港会计师公会颁布的《香港鉴证业务准则》第 3000 号“历史财
务信息非审核或审阅的鉴证业务”,并参考《实务说明》第 740 号“关于香港上市规则所述持续关
连交易的核数师函件”,就本公司的上述持续关连交易做出汇报。核数师已根据香港上市规则第
14A.56 条出具载有上述持续关连交易的结论的无保留意见函件,说明本报告期内:
    (1)并无注意到任何事项令核数师相信该等已披露的持续关连交易未获本公司董事会批准;
    (2)就本公司提供货品或所涉及的交易,并无注意到任何事项令核数师相信该等交易在所有
重大方面未有按照本公司的定价政策进行;
    (3)并无注意到任何事项令核数师相信该等交易在所有重大方面未有按照规管该等交易的相
关协议进行;及
    (4)核数师并无注意到任何事项令其相信该等持续关连交易的金额超出本公司设定的年度上
限总额。

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 □适用 √不适用
2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(五)其他
√适用 □不适用
    公司于 2018 年 10 月 29 日召开第二届董事会第四十五次会议,审议通过《关于中冶置业与五
矿证券合作开展物业费资产证券化业务非日常关联交易的议案》,同意公司全资子公司中冶置业与
关联方五矿证券有限公司开展物业费资产证券化业务(具体情况详见本公司于 2018 年 10 月 30
日、2019 年 2 月 28 日披露的相关公告)。

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                                     2018 年年度报告


十五、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用 √不适用

2、承包情况
□适用 √不适用

3、租赁情况
□适用 √不适用

(二)担保情况
√适用 □不适用
                                                                 单位: 元 币种: 人民币
                      公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                      0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                   0
                          公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                        2,058,111,379.74
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                    17,994,262,476.96
                       公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                      17,994,262,476.96

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                   21.44
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                     0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)     16,676,342,694.46
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                0
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                        16,676,342,694.46
未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                                  无
担保情况说明                                                                        无


(三)委托他人进行现金资产管理的情况
1.委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用



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                                        2018 年年度报告


(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用

2.委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
√适用 □不适用
                                                                         单位:万元 币种:人民币
      类型           资金来源           发生额                 未到期余额        逾期未收回金额
一对一委贷       自有资金                 -690,000                   70,000                     0

其他情况
□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况
√适用 □不适用
                                                                         单位:万元 币种:人民币
                                                                                          未
                                                                                              减
                                                                                          来
                                                                                      是      值
                                                                                          是
           委                                    报                                实 否      准
                                                                 预期                     否
           托            委托   委托   资   资   酬     年化                       际 经      备
                                                                 收益      实际           有
           贷   委托贷   贷款   贷款   金   金   确     收益                       收 过      计
 受托人                                                          (如    收益或损          委
           款   款金额   起始   终止   来   投   定     率                         回 法      提
                                                                 有)         失           托
           类            日期   日期   源   向   方                                情 定      金
                                                                                          贷
           型                                    式                                况 程      额
                                                                                          款
                                                                                      序      (如
                                                                                          计
                                                                                              有)
                                                                                          划
上海银行   一   70,000   2017   2019   自   项   合     5.7%    7,980   4,810.17 0    是 否 -
股份有限   对            年     年     有   目   同
公司浦西   一            10     10     资   开   约
     注
支行       委            月     月     金   发   定
           贷            13     14          建
                         日     日          设
注:该项委托贷款按季收取利息,本金到期收回。

其他情况
□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用

3.其他情况
□适用 √不适用

(四)其他重大合同
√适用 □不适用
    报告期内,公司签订的重大合同详见第四节“公司业务概要”。

                                             49 / 259
                                     2018 年年度报告


十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1.精准扶贫规划
√适用 □不适用
    根据上级单位 2018 年度扶贫工作计划安排,公司 2018 年度定点扶贫工作规划如下:
    (1)实施定点扶贫直接援助项目
    继续在贵州省沿河县、德江县实施扶贫项目,计划每县投入不少于 150 万元的资金。实施方
式与 2017 年度相同。具体计划由挂职干部徐贻、陈昱结合当地脱贫攻坚总体部署提出。
    在沿河县思渠镇渡江村实施扶贫项目,投入不少于 50 万元的资金。实施方式参照 2017 年度
党费精准扶贫项目。具体计划由挂职干部结合当地脱贫攻坚总体部署提出。
    2018 年度上述各项定点扶贫直接援助投入合计不少于 350 万元。
    (2)开展调研慰问
    2018 年 3 月中下旬,中国中冶扶贫工作领导小组安排人员赴贵州省沿河县、德江县走访贫困
群众,调研扶贫工作,看望慰问挂职干部。重点了解两县贫困劳动力外派需求,为劳务外派扶贫
做好准备工作。考察已完工和已验收的扶贫项目等,向渡江村捐赠 5 万元用于改善学校课桌椅等
教学条件。
    (3)开展爱心包裹捐赠活动
    结合五四青年节,联合中国扶贫基金会开展爱心包裹捐赠活动。
    (4)做好新一批挂职干部选派工作
    徐贻、陈昱挂职扶贫任期到 2018 年底截止,提前做好接替人选的选派准备工作,确保 2019
年初顺利交接。
    (5)完成上级部署的其他工作
    结合调研工作,做好商务部等四部门部署的对外劳务扶贫工作等。

2.年度精准扶贫概要
√适用 □不适用
(1)开展扶贫调研
    2018 年 10 月,在国家第 5 个扶贫日、第 26 个“国际消除贫困日”来临之际,公司董事长国
文清一行到贵州省沿河县、德江县调研、指导、督查定点扶贫工作,并代表公司党组看望慰问了
在两县的挂职干部。国文清在调研中对今后如何开展扶贫工作提出了更高的标准和要求。中国中
冶总裁张孟星陪同调研。
    2018 年 3 月,中国中冶扶贫工作领导小组委派闫立军同志带队,赴贵州省沿河县、德江县看
望慰问挂职干部、驻村第一书记,与两县相关人员座谈调研扶贫工作,考察 2017 年已完工扶贫项
目和 2018 年计划实施项目,并向沿河县渡江村捐赠 5 万元教育帮扶款。渡江村完小用部分捐款更
新了全校课桌椅。
(2)党委会研究推进扶贫工作
    2018 年 4 月,中国中冶党委常委会审议通过了《2018 年度定点扶贫工作计划》。
    2018 年 5 月,中国中冶党委常委会再次研究扶贫工作,就 2018 年扶贫项目资金拨付方式、
挂职干部补贴标准、做好第三批挂职干部选派等事项做出了决定。
(3)扶贫项目全面实施
    2018 年 5 月下旬,公司分别向下属子企业中国五冶集团有限公司、中冶建工集团有限公司和
中国一冶集团有限公司下发通知,要求按计划实施 2018 年度扶贫项目。
    陈昱、徐贻、杨聪等三位挂职扶贫干部负责督促项目落实。

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                                     2018 年年度报告


(4)开展扶贫任务摸底
    2018 年,中国中冶有 13 家二级企业参与了驻地扶贫工作,派出挂职干部 3 名;派出驻村(扶
贫)工作队 14 支,共 34 人。直接投入资金 210.95 万元,投入物资折款 57.7 万元,实施扶贫项
目 34 个,带动建档立卡贫困人口脱贫人数 941 人。培训基层干部 248 人次,培训创业致富带头人
113 人。购买定点扶贫县农副产品 64.34 万元。动员 446 名干部职工参与扶贫工作,动员干部职
工捐款 3.14 万元。
(5)开展中冶青年“小包裹大爱心”主题志愿活动
    2018 年五四青年节期间,公司与中国扶贫基金会共同策划开展了中冶青年“小包裹大爱心”
主题志愿活动,为沿河县、德江县小学生筹集“爱心包裹”。
3.精准扶贫成效
√适用 □不适用
                                                                    单位:万元 币种:人民币
                  指    标                                        数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金                                                                         565.95
      2.物资折款                                                                       57.7
      3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                                941
二、分项投入
    1.产业发展脱贫
                                                    √   农林产业扶贫
                                                    □   旅游扶贫
                                                    □   电商扶贫
其中:1.1 产业扶贫项目类型
                                                    √   资产收益扶贫
                                                    √   科技扶贫
                                                    √   其他
      1.2 产业扶贫项目个数(个)                                                         38
      1.3 产业扶贫项目投入金额                                                        485.8
      1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                              941
    2.转移就业脱贫
其中:2.1 职业技能培训人数(人/次)                                                     191
      2.2 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)                                           12
    3.教育脱贫
其中:3.1 资助贫困学生投入金额                                                         19.6
      3.2 资助贫困学生人数(人)                                                        945
    4.健康扶贫
其中:4.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额                                                   17
    5.其他项目
其中:5.1 项目个数(个)                                                                  4
      5.2 投入金额                                                                    43.55

4.后续精准扶贫计划
√适用 □不适用
    根据上级单位定点扶贫工作要求,对各定点扶贫县的直接投入由上级单位统一出资。2019 年
度,公司将不再向定点扶贫县直接投入扶贫资金,将继续选派挂职扶贫干部、加大采购定点扶贫
县特色农产品数量,并支持下属企业积极承担所在地区扶贫任务。

(二)社会责任工作情况
√适用 □不适用
                                         51 / 259
                                              2018 年年度报告


        有关情况详见公司另行披露的《2018 年社会责任报告》。

    (三)环境信息情况
    1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
    √适用 □不适用
        根据国家、省市和环保部门发布的 2018 年度重点监控企业及重点排污企业名单,在中国中冶
    所属企业中,中国有色工程有限公司(以下简称“中国有色”)下属襄阳恩菲环保能源有限公司、
    中冶赛迪下属中冶赛迪装备有限公司和中冶南方下属都市环保新能源开发大丰有限公司均被列为
    废气重点监控企业;中国有色下属洛阳中硅高科技有限公司被列为废水重点监控企业;中冶华天、
    中国有色和中冶南方下属 26 家污水处理企业被列入污水处理重点监控企业。在报告期内,各重点
    排污单位各项环保设施均正常运行,主要污染物实现了达标排放并完成了总量减排目标,无超标
    排放情况。
    (1)排污信息
    √适用 □不适用
        ○1 26 家污水处理重点监控企业
                                        主要
                                        污染
                                                                                                排
                                        物及                                    注   实际排放
序                                                                         标准值               放
       公司名称        排放口名称       特征     执行标准名称                        浓度值
号                                                                         (mg/L)               去
                                        污染                                         (mg/L)
                                                                                                向
                                        物名
                                        称
                       滁州市中冶华     COD      《城镇污水处理厂污染      50        20
       滁州市中冶华                                                                             清
                       天水务有限公              物排放标准》
1      天水务有限公                                                                             流
                       司总排口         氨氮     (GB18918-2002)一级 A 标   5(8)    1.3
       司                                                                                       河
                       WS-01904                  准
                                        COD      《城镇污水处理厂污染      50        37.58
       来安县中冶华    来安县中冶华
                                                 物排放标准》                                   来
2      天水务有限公    天水务有限公
                                        氨氮     (GB18918-2002)一级 A 标   5(8)    0.53       河
       司              司污水排放口
                                                 准
                                        COD      《城镇污水处理厂污染      50        20.3
       中冶秦皇岛水    山海关污水处              物排放标准》                                   潮
3
       务有限公司      理厂出水口       氨氮     (GB18918-2002)一级 A 标   5(8)    0.47       河
                                                 准
                                        COD      《城镇污水处理厂污染      40        28.5
       寿光市城北中    寿光市城北中                                                             张
                                                 物排放标准》
4      冶水务有限公    冶水务有限公                                                             僧
                                        氨氮     (GB18918-2002)一级 A 标   2         0.49
       司              司外排口                     注                                          河
                                                 准
       天长市中冶华                     COD      《城镇污水处理厂污染      50        25.6
                                                                                                川
       天水务有限公    排放口编号为              物排放标准》
5                                                                                               桥
       司(天长市污    WS-009           氨氮     (GB18918-2002)一级 A 标   5(8)    1.32
                                                                                                河
       水处理厂)                                准
       天长市中冶华                     COD      《城镇污水处理厂污染      50        32.1
                       天长市秦栏镇                                                             秦
       天水务有限公                              物排放标准》
6                      蒋圩混合入河                                                             栏
       司(秦栏镇污                     氨氮     (GB18918-2002)一级 A 标   5(8)    1.2
                       排污口                                                                   河
       水处理厂)                                准
7      天长市中冶华    天长市杨村镇     COD      《城镇污水处理厂污染      50        23.4       杨



                                                  52 / 259
                                         2018 年年度报告


     天水务有限公   污水处理厂混            物排放标准》                                村
     司(杨村镇污   合入河排污口   氨氮     (GB18918-2002)一级 A 标   5(8)    1.7     河
     水处理厂)                             准
     天长市中冶华                  COD                                50        29.7
                                            《城镇污水处理厂污染                        新
     天水务有限公
                    排放口编号为            物排放标准》                                川
8    司(天长市经
                    WS-04303       氨氮     (GB18918-2002)一级 A 标   5(8)    0.7     桥
     济开发区污水
                                            准                                          河
     处理厂)
     天长市中冶华                  COD      《城镇污水处理厂污染      50        22.1
                                                                                        铜
     天水务有限公   排放口编号为            物排放标准》
9                                                                                       龙
     司(铜城镇污   WS-04305       氨氮     (GB18918-2002)一级 A 标   5(8)    0.3
                                                                                        河
     水处理厂)                             准
                                   COD      《城镇污水处理厂污染      50        15.55
     兴隆县中冶水   消毒池出口              物排放标准》                                柳
10
     务有限公司     WS-001         氨氮     (GB18918-2002)一级 A 标   5(8)    1.58    河
                                            准
                                   COD      《城镇污水处理厂污染      50        24.48
                                                                                        马
     定远县中冶水   废水排放口              物排放标准》
11                                                                                      桥
     务有限公司     WS-50004       氨氮     (GB18918-2002)一级 A 标   5(8)    1.32
                                                                                        河
                                            准
                                   COD      《城镇污水处理厂污染      50        13.53
                                                                                        苏
     六安市中冶水   总排口                  物排放标准》
12                                                                                      大
     务有限公司     WS00075        氨氮     (GB18918-2002)一级 A 标   5(8)    0.41
                                                                                        堰
                                            准
     来安县中冶华                  COD      《城镇污水处理厂污染      50        22.6
     天水务有限公   汊河污水处理            物排放标准》                                滁
13
     司汊河污水处   厂污水排放口   氨氮     (GB18918-2002)一级 A 标   5(8)    1.6     河
     理厂                                   准
                    马鞍山市中冶   COD      《城镇污水处理厂污染      50        21.9
                                                                                        襄
     马鞍山市中冶   华天水务有限            物排放标准》
14                                                                                      城
     水务有限公司   公司           氨氮     (GB18918-2002)一级 A 标   5(8)    1.02
                                                                                        河
                    WS-090801               准
                                   COD      《城镇污水处理厂污染      50        12.58
                    黄石团城山污
     黄石市中冶水                           物排放标准》                                磁
15                  水处理厂排放
     务有限公司                    氨氮     (GB18918-2002)一级 A 标   5(8)    0.7     湖
                    口
                                            准
                    寿光中冶华天   COD      《城镇污水处理厂污染      40        37.3
     寿光市中冶华                                                                       小
                    水务有限公司            物排放标准》
16   天水务有限公                                                                       清
                    排污口         氨氮     (GB18918-2002)一级 A 标   2         0.96
     司                                        注                                       河
                    WS-37078309             准
                                   COD                                50        24.46   排
                                            《城镇污水处理厂污染
     秦皇岛市抚宁                                                                       入
                    抚宁污水厂出            物排放标准》
17   区中冶水务有                                                                       人
                    口             氨氮     (GB18918-2002)一级 A 标   5(8)    0.5
     限公司                                                                             造
                                            准
                                                                                        河
                    福州市长乐区   COD                                60        43.2
                                            《城镇污水处理厂污染
     福州市长乐区   中冶水务有限
                                            物排放标准》                                闽
18   中冶水务有限   公司排放口
                                   氨氮     (GB18918-2002)一级 B 标   8(15)   0.21    江
     公司           WS26616(一
                                            准
                    期)

                                             53 / 259
                                         2018 年年度报告


                    福州市长乐区   COD                           60        43.2
                    中冶水务有限
                    公司排放口
                                   氨氮                          8(15)   0.22
                    WS26616(二
                    期)
                                                                                     水
     宣城市中冶水   宣城污水厂出
19             注                  /        /                    /         /         阳
     务有限公司     口
                                                                                     江
                                   COD  《城镇污水处理厂水污    50        22.80
                                   氨氮 染物排放标准》          5(8)    1.06
                   一期总排口
                                        (DB11/890-2012)现有污
                                 总磷                           0.5       0.36        刺
     北京中设水处                       水厂一级 A 标准
20                                                                                    猬
     理有限公司                  COD    《城镇污水处理厂水污    20        14.60
                                                                                      河
                                        染物排放标准》          1.0
                   二期总排口    氨氮                                     0.42
                                        (DB11/890-2012)新建污 (1.5)
                                 总磷 水厂一级 A 标准           0.2       0.17
                                 COD    《城镇污水处理厂污染    60        22.91
     兰州中投水务                氨氮 物排放标准》              8(15) 0.93          黄
21                 总排口
     有限公司                           (GB18918-2002)一级 B                        河
                                 总磷                           1         0.34
                                        标准
                                 COD    《城镇污水处理厂污染    60        22.60
                                                                                      滚
     孝感中设水务                氨氮 物排放标准》              8(15) 2.42
22                 总排口                                                             子
     有限公司                           (GB18918-2002)一级 B
                                 总磷                           1         0.52        河
                                        标准
                                 COD    《城镇污水处理厂污染    50        27.67
                   第一污水厂总 氨氮 物排放标准》               5(8)    1.53
                   排口                 (GB18918-2002)一级 A
                                 总磷                           0.5       0.19        老
     温县中投水务                       标准
23                                                                                    蟒
     有限公司                    COD    《城镇污水处理厂污染    50        25.01
                                                                                      河
                   第二污水厂总 氨氮 物排放标准》               5(8)    1.52
                   排口                 (GB18918-2002)一级 A
                                 总磷                           0.5       0.12
                                        标准
                                 COD    《太湖地区城镇污水处    60        53.38
                                                                                      采
     常州恩菲水务                氨氮 理厂及重点工业主要水      5         0.40
24                 总排口                                                             菱
     有限公司                           污染物排放限值》
                                 总磷                           0.5       0.16        港
                                        (DB32/1072—2007)
                                 COD    《浙江省造纸工业(废纸 60         50.99       洋
     浙江春南污水
25                 总排口        氨氮 类)水污染物排放标准》 5            0.64        浦
     处理有限公司
                                 总磷 (DHJB1-2001)              0.5       0.10        渠
                                 PH     《城镇污水处理厂污染    6~9      7.66
                   武汉市豹澥污
     都市环保武汉                COD    物排放标准》            ≤50      27.22       长
26                 水处理厂废水
     水务有限公司                氨氮 (GB18918-2002)一级 A 标 ≤5(8)      2.40        江
                   排放口
                                 总磷 准                        ≤0.5     0.23
     注:GB18918-2002 标准括号外数值为水温>12℃时的控制目标,括号内数值为水温≤12℃时
 的控制目标。根据寿光市环境保护委员会文件寿环委发[2018]4 号文件,要求寿光市城北中冶水
 务有限公司和寿光市中冶华天水务有限公司出水指标 COD 和氨氮分别执行 40mg/L 和 2mg/L。宣城
 市中冶水务有限公司宣城污水处理厂未投产,没有排污情况。

     ○2 废水重点监控企业(1 家企业)


                                             54 / 259
                                                  2018 年年度报告


                           主要污
                           染物及                                                                        实际排
序   公司名    排放口名                                                                                              排放
                           特征污                    执行标准名称                  标准值                放浓度
号     称        称                                                                                           注     去向
                           染物名                                                                          值
                             称
                             pH       《污水综合排放标准》GB8978-1996(三级)      6~9                   8.30
                             SS       《污水综合排放标准》GB8978-1996(三级)     400mg/L                71.36       洛阳
                             COD      《污水综合排放标准》GB8978-1996(三级)     500mg/L                31.60       市新
               废水总排
                             氨氮     《污水综合排放标准》GB8978-1996(三级)        /                    0.39       区污
                 口
                                 -       《盐业、碱业氯化物排放标准》                                               水处
                            Cl                                                    350mg/L                251.92      理厂
                                                  DB41/276-2011
                              -
     洛阳中                  F        《污水综合排放标准》GB8978-1996(三级)      20mg/L                 0.40
     硅高科                                                                       100mg/m
                                                                                                  3
                                                                                                         16.58
 1             尾气淋洗               《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
     技有限                 HCl
                 塔烟囱                             (二级)                     0.915kg/h                0.04
       公司
                                                                                              3
                                      《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996          9mg/m               3.26
                             HF                                                                                      大气
                                                    (二级)                      0.38kg/h                0.05       环境
               酸雾净化
                 塔烟囱                                                           240mg/m
                                                                                                  3
                                                                                                         42.40
                                      《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
                            NOx
                                                    (二级)
                                                                                  2.85kg/h                0.70
              注:实际排放浓度值单位与对应的排放标准单位一致。

            ○3 废气重点监控企业(3 家企业)
                                      主要污染
序   公司名                           物及特征                                                实际排放
                    排放口名称                           执行标准名称         标准值                注             排放去向
号     称                             污染物名                                                浓度值
                                        称
                                        COD           《污水综合排放标准》    500mg/L                 30.14
                恩菲襄阳生活垃圾焚                                                                                 余家湖污
                                                    (GB8978-1996)三级排
                烧发电厂(污水排口)      PH                                     6~9                   7.43         水处理厂
                                                            放限定值
                                       二氧化硫                               100mg/m              38.00
                襄阳恩菲垃圾焚烧电                  《生活垃圾污染控制标
                                       氮氧化物                               300mg/m             128.00
     襄阳恩       厂废气排放口#1                   准》(GB18485-2014)
     菲环保                              烟尘                                  30mg/m               0.85
1                                      二氧化硫                               100mg/m              33.00
     能源有
                襄阳恩菲垃圾焚烧电                  《生活垃圾污染控制标
     限公司                            氮氧化物                               300mg/m             103.00           大气环境
                  厂废气排放口#2                   准》(GB18485-2014)
                                         烟尘                                  30mg/m               1.10
                                       二氧化硫                               100mg/m              29.00
                襄阳恩菲垃圾焚烧电                  《生活垃圾污染控制标
                                       氮氧化物                               300mg/m             114.00
                  厂废气排放口#3                   准》(GB18485-2014)
                                         烟尘                                  30mg/m               0.90
                                                                              6mg/m               未检出
                                          苯
     中冶赛                                                                   0.5kg/h             未检出
     迪装备                                         《大气污染物综合排放
2               一期喷漆房 1 号排口                                           40mg/m              未检出           大气环境
     有限公                              甲苯       标准》(DB50/418-2016)
       司                                                                     3.1kg/h             未检出
                                        二甲苯                                70mg/m                  0.544


                                                      55 / 259
                                               2018 年年度报告


                                    主要污染
序   公司名                         物及特征                                         实际排放
                  排放口名称                          执行标准名称         标准值          注   排放去向
号     称                           污染物名                                         浓度值
                                      称
                                                                           1.0kg/h    0.024
                                                                           6mg/m      未检出
                                      苯
                                                                           0.5kg/h    未检出

                                                 《大气污染物综合排放      40mg/m     未检出
              一期喷漆房 2 号排口     甲苯
                                                 标准》(DB50/418-2016)   3.1kg/h    未检出
                                                                           70mg/m      1.29
                                     二甲苯
                                                                           1.0kg/h    0.045
                                                                           6mg/m      未检出
                                      苯
                                                                           0.5kg/h    未检出

                                                 《大气污染物综合排放      40mg/m     未检出
              一期喷漆房 3 号排口     甲苯
                                                 标准》(DB50/418-2016)   3.1kg/h    未检出
                                                                           70mg/m      2.12
                                     二甲苯
                                                                           1.0kg/h    0.098
                                                                           6mg/m      未检出
                                      苯
                                                                           0.5kg/h    未检出

                                                 《大气污染物综合排放      40mg/m     未检出
              一期喷漆房 4 号排口     甲苯
                                                 标准》(DB50/418-2016)   3.1kg/h    未检出
                                                                           70mg/m      1.31
                                     二甲苯
                                                                           1.0kg/h    0.061
                                                                           6mg/m      未检出
                                      苯
                                                                           0.5kg/h    未检出

                                                 《大气污染物综合排放      40mg/m     未检出
              二期喷漆房 5 号排口     甲苯
                                                 标准》(DB50/418-2016)   3.1kg/h    未检出
                                                                           70mg/m      1.9
                                     二甲苯
                                                                           1.0kg/h    0.013
                                                                           6mg/m      未检出
                                      苯
                                                                           0.5kg/h    未检出

                                                 《大气污染物综合排放      40mg/m     未检出
              二期喷漆房 6 号排口     甲苯
                                                 标准》(DB50/418-2016)   3.1kg/h    未检出
                                                                           70mg/m     0.028
                                     二甲苯
                                                                           1.0kg/h    0.017
              二期喷漆房 7 号排口     苯         《大气污染物综合排放      6mg/m      未检出

                                                   56 / 259
                                                 2018 年年度报告


                                      主要污染
序   公司名                           物及特征                                         实际排放
                    排放口名称                          执行标准名称         标准值          注   排放去向
号     称                             污染物名                                         浓度值
                                        称
                                                   标准》(DB50/418-2016)   0.5kg/h    未检出
                                                                             40mg/m     未检出
                                        甲苯
                                                                             3.1kg/h    未检出
                                                                             70mg/m     0.089
                                       二甲苯
                                                                             1.0kg/h    0.038
                                      颗粒物排     《大气污染物综合排放
                二期抛丸间 9 号排口                                        100mg/m       37
                                        放浓度     标准》(DB50/418-2016)
                                      颗粒物排
                                                                             50mg/m     38.06
                                        放浓度
                                                   《工业炉窑大气污染物
                二期退火炉 10 号排    二氧化硫
                                                         排放标准》          400mg/m    19.96
                        口            排放浓度
                                                     (DB50/659-2016)
                                      氮氧化物
                                                                             700mg/m     74
                                      排放浓度
     都市环                               烟尘                               30mg/m      15.8
     保新能
                都市环保 1#废气排     二氧化硫     《火电厂大气污染物排   100mg/m        10.9
3    源开发                                                                                       大气环境
                        口                         放标准》GB13223-2011)
     大丰有                                                                      3
                                      氮氧化物                            100mg/m        67.5
     限公司
              注:实际排放浓度值单位与对应的排放标准单位一致。
       (2)防治污染设施的建设和运行情况
       √适用 □不适用
           ○1 洛阳中硅高科技有限公司废水处理设施有三废处理站、生活污水一体化处理设施,废气处
       理设施有尾气淋洗塔、酸雾净化塔、布袋除尘器。
           ○2 襄阳恩菲环保能源有限公司公司采用国外先进成熟机械炉排垃圾焚烧炉技术,国内成熟的
       炉内 SNCR 脱硝+半干法脱酸+辅助干法+活性炭吸附+布袋除尘器烟气处理工艺。
           ○3 中冶赛迪装备有限公司一期喷漆房采用的环境保护措施包括 4 套换气系统+过滤棉+活性炭
       吸附棉及 15 米高的排气筒装置,二期喷漆房采用的环境保护措施包括 3 套换气系统+过滤棉+活性
       炭吸附棉及 15 米高的排气筒装置,二期抛丸间采用过滤桶布袋除尘器+1 根 15 米高的排气筒处装
       置。
           ○4 都市环保新能源开发大丰有限公司采用国内成熟的炉内 SNCR 脱硝+钙法脱硫+旋风除尘+布
       袋除尘器两级烟气处理工艺。
           2018 年上述各企业防治污染设施均正常稳定运行,生产运行管理完善,能保证达标排放。
           各污水处理企业高度重视节能环保工作,各项防治污染设施运行正常,通过不断加强对污水
       处理设施、运行等各方面的管理管控,保证出水水质稳定达标。部分企业通过强化技术创新,不
       断研发新工艺和新产品,如中国有色“城镇污水生化-物化多级耦合的高品质再生水处理技术”,
       已在北京市房山区良乡污水处理厂污水二期工程成功运行近 3 年,出水稳定达标,为首都水环境
       保护做出了突出贡献。该项技术应用后,与执行国家一级 A 排放标准的相比,处理出水的 CODCr、
       BOD5、SS、TN、NH3-N 和 TP 浓度分别降低了 60.0%、60.0%、50.0%、33.3%、80.0%和 60.0%,以
       北京市良乡污水二期工程为例,CODCr 削减量为 4,088 吨/年,BOD5 削减量 2,278 吨/年,SS 削减
       量为 2,555 吨/年,TN 削减量 730 吨/年,TP 削减量 77 吨/年。此外,该项技术具有良好的经济效
       益,与常规的高品质水处理工艺相比,吨水处理成本降低 15%以上。




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                                     2018 年年度报告


(3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
    各重点排污企业全部获得相关环保部门环境影响评价批复。

(4)突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
    洛阳中硅高科技有限公司突发环境事件应急预案于 2017 年 1 月 9 日在洛阳市环保局、洛阳市
城乡一体化委员会国土环保局备案,备案文号:410311-2017-H-1。
    襄阳恩菲环保能源有限公司突发环境事件应急预案于 2017 年 8 月 15 日在襄阳市襄城区环境
保护局备案,备案文号:420602-2017-003-M。
    中冶赛迪装备有限公司环境突发事件应急预案于 2018 年 7 月 23 日在重庆市江津区环境保护
局备案,备案文号:5001162018070003。
    都市环保新能源开发大丰有限公司突发环境事件应急预案于 2018 年 11 月 13 日在盐城市大丰
区环境保护局备案,备案文号:320982-2018-057-L。
    26 家污水处理企业均制定了相应的突发环境事件应急预案。

(5)环境自行监测方案
√适用 □不适用
    洛阳中硅高科技有限公司、襄阳恩菲环保能源有限公司、中冶赛迪装备有限公司、都市环保
新能源开发大丰有限公司和 26 家污水处理企业均制定了环境自行监测方案。各污水处理厂均在其
进出水位置分别安装了 COD 和氨氮在线监测设备,监测数据联网实时传输,受当地环保部门实时
监控;同时地方监测站定期对污水厂进行取样检测,确保了解和掌握污水厂的污水处理状况。

(6)其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
    各重点排污企业环保监测信息均及时报送至《国家重点监控企业的环境统计直报系统》或在
相关网站平台上发布。

2.重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用

3.重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用

4.报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

(四)其他说明
□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况
(一)转债发行情况
□适用 √不适用
(二)报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用



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                                   2018 年年度报告


(三)报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四)转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六)转债其他情况说明
□适用 √不适用




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                                                      第七节       普通股股份变动及股东情况
     一、 普通股股本变动情况
     (一)普通股股份变动情况表
     1、普通股股份变动情况表
                                                                                                                                         单位:股
                                    本次变动前                                      本次变动增减(+,-)                         本次变动后
                                                                            公积
                                                            发行
                                  数量           比例(%)           送股     金转              其他              小计             数量              比例(%)
                                                            新股
                                                                            股
一、有限售条件股份          1,613,619,170            7.79      0      0         0           -1,613,619,170   -1,613,619,170                0              0
1、国家持股                             0               0      0      0         0                        0                0                0              0
2、国有法人持股                24,762,154               0      0      0         0              -24,762,154      -24,762,154                0              0
3、其他内资持股             1,588,857,016               0      0      0         0           -1,588,857,016   -1,588,857,016                0              0
其中:境内非国有法人持股    1,588,857,016               0      0      0         0           -1,588,857,016   -1,588,857,016                0              0
      境内自然人持股                    0               0      0      0         0                        0                0                0              0
4、外资持股                             0               0      0      0         0                        0                0                0              0
其中:境外法人持股                      0               0      0      0         0                        0                0                0              0
      境外自然人持股                    0               0      0      0         0                        0                0                0              0
二、无限售条件流通股份     19,110,000,000           92.21      0      0         0            1,613,619,170    1,613,619,170   20,723,619,170            100
1、人民币普通股            16,239,000,000           78.36      0      0         0            1,613,619,170    1,613,619,170   17,852,619,170          86.15
2、境内上市的外资股                     0               0      0      0         0                        0                0                0              0
3、境外上市的外资股         2,871,000,000           13.85      0      0         0                        0                0    2,871,000,000          13.85
4、其他                                 0               0      0      0         0                        0                0                0              0
三、普通股股份总数         20,723,619,170    /                 0      0         0                        0                0   20,723,619,170   /




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      2、普通股股份变动情况说明
      √适用 □不适用
           本公司于 2016 年 12 月 26 日向特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的人民币普通股
      (A 股),公司于 2017 年 1 月 6 日办理完毕非公开发行 A 股股票的登记托管手续,发行数量为
      1,613,619,170 股,发行价格为每股 3.86 元,登记完成后股份总额为 20,723,619,170 股,募集
      资金净额为 61.73 亿元。公司非公开发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让,
      并于 2018 年 1 月 8 日上市流通(2018 年 1 月 6 日为非交易日,上市流通日期顺延至期后的第一
      个交易日),限售股上市流通数量为 1,613,619,170 股。
      3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
      □适用 √不适用
      4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
      □适用 √不适用

      (二)限售股份变动情况
      √适用 □不适用
                                                                                        单位: 股
                                  本年解除限售       本年增加    年末限售
   股东名称       年初限售股数                                               限售原因    解除限售日期
                                      股数           限售股数      股数
财通基金管理有       524,286,787    524,286,787              0           0非公开发行 2018 年 1 月 8 日
限公司
深圳市平安置业       181,345,336       181,345,336         0           0 非公开发行 2018 年 1 月 8 日
投资有限公司
鹏华资产管理有       161,580,310       161,580,310         0           0 非公开发行 2018 年 1 月 8 日
限公司
诺安基金管理有       166,581,968       166,581,968         0           0 非公开发行 2018 年 1 月 8 日
限公司
建信基金管理有       173,901,450       173,901,450         0           0 非公开发行 2018 年 1 月 8 日
限责任公司
宏信证券有限责       161,404,041       161,404,041         0           0 非公开发行 2018 年 1 月 8 日
任公司
华泰资产管理有       219,757,124       219,757,124         0           0 非公开发行 2018 年 1 月 8 日
限公司
中国国有企业结        24,762,154        24,762,154         0           0 非公开发行 2018 年 1 月 8 日
构调整基金股份
有限公司
      合计         1,613,619,170 1,613,619,170             0           0        /           /
       注:因 2018 年 1 月 6 日为非交易日,因此实际解除限售日期顺延至 2018 年 1 月 8 日。
      二、 证券发行与上市情况
      (一)截至报告期内证券发行情况
      □适用 √不适用
          截至报告期内证券发行情况的说明:
      √适用 □不适用
          A 股非公开发行募集资金的使用情况
          经本公司 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 年第一次 H
      股类别股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国冶金科工股份有限公司
      非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1794 号)核准,本公司于 2016 年 12 月 26 日向特定投
      资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的人民币普通股(A 股)1,613,619,170 股,发行价格为每股
                                                  61 / 259
                                                 2018 年年度报告


       人民币 3.86 元/股。2016 年 12 月 30 日,公司收到特定投资者缴纳的非公开发行 A 股股票募集资
       金净额 61.73 亿元。
            公司严格按照募集说明书披露的用途使用募集资金。为提高本次非公开发行 A 股募集资金的
       使用效率,2017 年 3 月公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十四次会议先后审议
       通过了《关于定向增发募集资金投入募投项目的议案》,同意使用非公开发行募集资金置换预先
       投入募投项目的自筹资金人民币 20.59 亿元,同意使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资
       金,总额不超过人民币 7.85 亿元,期限不超过 1 年。2018 年 3 月 27 日,公司已将上述非公开发
       行 A 股募集资金全部归还至募集资金专户(详见本公司于 2018 年 3 月 28 日披露的公告)。报告
       期内,本公司累计使用 A 股非公开发行募集资金人民币 7.39 亿元。具体情况见下表:
                                                                                      单位:万元
  项目                                    2017 年投入资金    2018 年投入资金        累计投入资金
  珠海市十字门中央商务区商务组团项目           140,883               46,427             187,310
  泸州空港路建设项目                             34,115              16,137             50,252
  湛江钢铁环保项目                               42,393               5,364             47,757
  汪家馨城二期项目                               55,111               2,154             57,265
  满堂家园项目                                   21,110               3,852             24,962
  补充流动资金及偿还银行贷款                   181,349                  -               181,349
  小计                                         474,961               73,934             548,895
            有关公司 A 股 IPO 募集资金及非公开发行 A 股募集基金的具体使用情况详见本公司另行披露
       的《关于 A 股募集资金 2018 年存放与实际使用情况的专项报告》。
            公司未使用的募集存放于公司募集资金专户,并将适时继续投入公司承诺的相关项目。
      (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
      □适用 √不适用

      (三)现存的内部职工股情况
      □适用 √不适用

      三、 股东和实际控制人情况
      (一)股东总数
      截至报告期末普通股股东总数(户)                                                       413,663
      于 2019 年 2 月 28 日公司普通股股东总数(户)                                          424,342
      截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                               0
      年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                   0

      (二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
                                            前十名股东持股情况
                                                                                  质押或
                                                                           持有
                                                                                  冻结情
                                                                           有限
                                                                                     况
      股东名称                                                     比例    售条                股东
                          报告期内增减            期末持股数量                    股
      (全称)                                                     (%)     件股                性质
                                                                                  份 数
                                                                           份数
                                                                                  状 量
                                                                           量
                                                                                  态
中国冶金科工集团有限                     (2)
                          -621,708,400           11,643,400,100    56.18      0   无   0        国有法人
公司
香港中央结算(代理人)
         (3)                 -1,016,000         2,841,466,000    13.71      0   无   0              其他
有限公司
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                                            2018 年年度报告


中国证券金融股份有限
                             -291,902,306      620,195,642    2.99       0   无   0         国有法人
公司
招商银行股份有限公司
-博时中证央企结构调
                              239,768,105      239,768,105    1.16       0   无   0             其他
整交易型开放式指数证
券投资基金
中国农业银行股份有限
公司-华夏中证央企结
                              221,592,086      221,592,086    1.07       0   无   0             其他
构调整交易型开放式指
数证券投资基金
深圳市平安置业投资有
                                        0      181,345,336    0.88       0   无   0             其他
限公司
天安人寿保险股份有限
                              161,404,042      161,404,042    0.78       0   无   0             其他
公司-传统产品
华泰资产管理有限公司
                              -62,556,123      122,664,084    0.59       0   无   0             其他
-策略投资产品
香港中央结算有限公司           99,190,917      112,713,160    0.54       0   无   0             其他
中央汇金资产管理有限
                                        0        90,087,800   0.43       0   无   0         国有法人
责任公司
                                     前十名无限售条件股东持股情况
                                             持有无限售条件流               股份种类及数量
                 股东名称
                                                 通股的数量            种类               数量
中国冶金科工集团有限公司                         11,643,400,100    人民币普通股        11,643,400,100
                               (3)
香港中央结算(代理人)有限公司                    2,841,466,000 境外上市外资股          2,841,466,000
中国证券金融股份有限公司                            620,195,642    人民币普通股           620,195,642
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调            239,768,105                           239,768,105
                                                                   人民币普通股
整交易型开放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结            221,592,086                           221,592,086
                                                                   人民币普通股
构调整交易型开放式指数证券投资基金
深圳市平安置业投资有限公司                          181,345,336    人民币普通股           181,345,336
天安人寿保险股份有限公司-传统产品                  161,404,042    人民币普通股           161,404,042
华泰资产管理有限公司-策略投资产品                  122,664,084    人民币普通股           122,664,084
香港中央结算有限公司                                112,713,160    人民币普通股           112,713,160
中央汇金资产管理有限责任公司                         90,087,800    人民币普通股            90,087,800
上述股东关联关系或一致行动的说明             本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明       不适用
          注(1):表中所示数字来自于截至 2018 年 12 月 31 日公司股东名册。
          注(2):中冶集团以自有的中国中冶股份认购央企结构调整 ETF,中冶集团持股比例由 59.18%
      下降至 56.18%。
          注(3):香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股乃代表多个权益拥有人持有。

          前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
      □适用 √不适用

      (三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
      □适用 √不适用
      四、 控股股东及实际控制人情况
      (一)控股股东情况


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                                     2018 年年度报告


1.法人
√适用 □不适用
名称                             中国冶金科工集团有限公司
单位负责人或法定代表人           国文清
成立日期                         1982-12-18
主要经营业务                     经营范围:国内外各类工程总承包;各种工程技术咨询服务
                                 及工程设备租赁;与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产
                                 品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让;冶金工业所
                                 需设备的开发、生产、销售;房地产开发、经营;招标代理;
                                 承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备
                                 租赁;进出口业务;机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪
                                 表、五金交电的销售;建筑及机电设备安装工程及相关技术
                                 研究、规划勘察、设计、监理和服务;造纸原材料及制品的
                                 开发和销售;资源开发与金属矿产品加工利用及相关服务。
报告期内控股和参股的其他境内外   报告期末,中冶集团持有中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
上市公司的股权情况               27%的股权,中冶葫芦岛有色金属集团有限公司持有葫芦岛锌
                                 业股份有限公司(000751)23.59%的股份。

2.自然人
□适用 √不适用
3.公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4.报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




(二)实际控制人情况
    公司实际控制人为国务院国有资产监督与管理委员会。
    2015 年 12 月 8 日,接中冶集团通知,按照党中央、国务院关于全面深化改革的总体部署以
及国资国企改革的总体要求,经国务院国资委批准,中冶集团与中国五矿实施战略重组,中冶集
团整体进入中国五矿。中冶集团作为中国中冶的控股股东、国务院国资委作为中国中冶的最终控
制人未发生变化。中国证监会和香港证监会已分别批准豁免就中国五矿因战略重组而产生的强制
性全面要约收购本公司股票的义务。截至本报告披露日,相关工商登记变更工作尚未完成。中冶
集团与中国五矿战略重组工商变更完成后,有关产权及控制关系将变更为:




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                                    2018 年年度报告




1.法人
□适用 √不适用
2.自然人
□适用 √不适用
3.公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4.报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




6.实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
    至报告期末,除香港中央结算(代理人)有限公司外,本公司无其他持股百分之十以上的法
人股东。

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                                         2018 年年度报告


 六、 股份限制减持情况说明
 □适用 √不适用

 七、 权益披露
 (一)董事、监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份、相关股份及债券的权益及淡仓
      于 2018 年 12 月 31 日,就本公司所知,本公司董事、监事及最高行政人员或彼等联系人于本
  公司或其任何相联法团(定义见《证券及期货条例》第 XV 部)的股份、相关股份或债权证中拥有
  依据《证券及期货条例》第 352 条须予记入该条文所述登记册的任何权益或淡仓,或依据标准守
  则中董事及监事须另行知会本公司及香港联交所的权益及淡仓,或被授予购买本公司或其任何相
  联法团的股份或债权证的权利如下:
                                                                                  单位:股
                                                                      占相关股份
                                        好仓                股份                  占全部已
                                  股份                                类别已发行
姓名      职位                          /淡     身份        数目                  发行股份
                                  类别                                股份百分比
                                        仓                                        百分比(%)
                                                                      (%)
董事
国文清    董事长、执行董事        A股   好仓 实益拥有人     130,000 0             0
张兆祥    副董事长、执行董事 A 股       好仓 实益拥有人     80,000    0           0
经天亮    非执行董事              A股   好仓 实益拥有人     117,500 0             0
          职工代表董事(非执
林锦珍                            A股   好仓 实益拥有人     60,000    0           0
          行董事)
监事
彭海清    监事                    A股   好仓 实益拥有人     41,500    0           0
                                                实益拥有人  33,800    0           0
邵 波     职工代表监事            A股   好仓
                                                配偶的权益  1,000     0           0
最高行政人员(总裁)
张孟星    总裁                    A股   好仓 实益拥有人     60,032    0           0
      除上文所披露者外,于 2018 年 12 月 31 日,就本公司所知,本公司董事、监事及最高行政人
  员或彼等联系人概无于本公司或其任何相联法团(定义见《证券及期货条例》第 XV 部)的股份、
  相关股份或债权证中拥有依据《证券及期货条例》第 352 条须予记入该条文所述登记册的任何权
  益或淡仓,或依据标准守则中董事及监事须另行知会本公司及香港联交所的权益及淡仓。

 (二)其他高级管理人员于本公司及相关法团的股份、相关股份及债券的权益及淡仓
     于 2018 年 12 月 31 日,就本公司所知,本公司其他高级管理人员于本公司的股份如下:
                                                                                 单位:股
                                                                     占相关股份 占全部已
                         股 份 类 好仓╱                             类别已发行 发行股份
 姓名      职位                              身份        股份数目
                         别        淡仓                              股份百分比 百 分 比
                                                                     (%)         (%)
           副总裁、总
 邹宏英                  A股       好仓      实益拥有人  40,000      0             0
           会计师

 曲   阳    副总裁      H股       好仓        实益拥有人   70,000    0             0

            董事会秘
 李玉焯                 A股       好仓        实益拥有人   55,000    0             0
            书


 (三)主要股东及其他人士拥有本公司股份和相关股份的权益及淡仓
      于 2018 年 12 月 31 日,本公司已获告知如下于本公司股份或相关股份中拥有须按《证券及期

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                                        2018 年年度报告


货条例》第 336 条而备存登记册的权益或淡仓的人士:

A 股股东
                                                                                      单位:股
                                         权益      约占全部已发行 A 股   约占全部已发行股份
主要股东名称       身份     A 股数目
                                         性质      百分比(%)           百分比(%)
中国冶金科工集     实益拥   11,643,40
                                         好仓      65.22                 56.18
团有限公司         有人     0,100

H 股股东
                                                                                      单位:股
                                                            约占全部已发行 H     约占全部已发行
主要股东名称     身份           H 股数目         权益性质
                                                            股百分比(%)        股份百分比(%)
                   受控制的法
BlackRock Inc.              注    200,265,604 好仓      6.98                 0.97
                   团的权益
     注:BlackRock Inc.通过其多间附属公司拥有本公司 200,265,604 股 H 股。该 200,265,604
股 H 股中,1,312,000 股 H 股为以现金交收的非上市衍生工具。
     除上述以外,根据公司董事、监事和最高行政人员所知,于 2018 年 12 月 31 日,根据须按《证
券及期货条例》第 336 条备存的登记册,概无其他人士或法团于本公司股本中拥有根据《证券及
期货条例》第 XV 部第 2 及第 3 分部的规定须向本公司披露的权益或淡仓。

八、 购入、出售或赎回本公司的上市证券
    除本报告第 89 页“公司债券相关情况”部分所披露内容外,本公司或其附属公司于报告期内
没有购入、出售或赎回本公司的任何上市证券。

九、 最低公众持股量
    报告期内及截至本报告刊发前的最后实际可行日期(即 2019 年 3 月 29 日),根据已公开资料
及就本公司董事所知,本公司具有足够的公众持股量。

十、 优先认股权、股份期权安排
    本公司的章程或中国法律均无订明关于优先购买权的条款,而需本公司按现有股东所持现有
股权的比例向其发行新股。受香港上市规则的规限,根据公司章程的规定,本公司增加注册资本,
可以采取公开或非公开发行股份、向现有股东派送新股、以资本公积转增股本以及法律、行政法
规规定和相关部门核准的其他方式。
    同时,本公司目前并无任何股份期权安排。




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                                          第八节      董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、持股变动情况及报酬情况
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    √适用 □不适用
                                                                                                                                      单位:股
                                                                                                                           报告期内从   是否在公司
                                        任期起始                         年初持股       年末持股   年度内股份   增减变动   公司获得的   关联方获取
  姓名     职务        性别    年龄          (6)    任期终止日期
                                        日期                               数             数       增减变动量     原因     税前报酬总       报酬
                                                                                                                           额(万元)
现任
国文清   董事长、执   男      54      2019-03-12     至第三届董事会        130,000       130,000            0   -                  0   是
         行董事                                      任期届满之日止
张兆祥   副董事长、   男      55      2019-03-12     至第三届董事会         80,000        80,000            0   -                  0   是
         执行董事                                    任期届满之日止
周纪昌   独立非执     男      68      2019-03-12     至第三届董事会                 0          0            0   -                 -   否
         行董事                                      任期届满之日止
余海龙   独立非执     男      68      2019-03-12     2020-11-12                     0          0            0   -              17.24   否
         行董事
任旭东   独立非执     男      65      2019-03-12     2020-11-12                     0          0            0   -              16.04   否
         行董事
陈嘉强   独立非执     男      67      2019-03-12     2020-11-12                     0          0            0   -              16.64   否
         行董事
林锦珍   职工代表     男      57      2019-03-12     至第三届董事会         60,000        60,000            0   -             105.02   否
         董事                                        任期届满之日止
曹修运   监事会主     男      57      2019-03-12     至第三届监事会                 0          0            0   -                 -   否
         席                                          任期届满之日止
张雁镝   监事         女      39      2019-03-12     至第三届监事会                 0          0            0   -                 -   否
                                                     任期届满之日止
褚志奇   职工代表     男      48      2019-03-12     至第三届监事会                 0          0            0   -                 -   否
         监事                                        任期届满之日止

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                                                                2018 年年度报告


张孟星         总裁         男   55   2019-03-12   至下一届董事会         60,032         60,032     0   -   152.18   否
                                                   聘任新一届高级
                                                   管理人员之日止
王石磊         副总裁       男   51   2019-03-12   至下一届董事会                 0             0   0   -   116.67   否
                                                   聘任新一届高级
                                                   管理人员之日止
邹宏英         副总裁、总   女   54   2019-03-12   至下一届董事会         40,000         40,000     0   -   127.38   否
               会计师                              聘任新一届高级
                                                   管理人员之日止
                                                                               (1)        (1)
曲 阳          副总裁       男   48   2019-03-12   至下一届董事会      70,000          70,000       0   -   125.43   否
                                                   聘任新一届高级
                                                   管理人员之日止
       (2)
闫爱中         副总裁       男   51   2019-03-12   至下一届董事会                 0             0   0   -      -    否
                                                   聘任新一届高级
                                                   管理人员之日止
曾建忠         副总裁       男   53   2019-03-12   至下一届董事会                 0             0   0   -    59.97   否
                                                   聘任新一届高级
                                                   管理人员之日止
张 晔          副总裁       男   53   2019-03-12   至下一届董事会                 0             0   0   -    47.92   否
                                                   聘任新一届高级
                                                   管理人员之日止
刘福明         副总裁       男   55   2019-03-12   至下一届董事会                 0             0   0   -      -    否
                                                   聘任新一届高级
                                                   管理人员之日止
曾 刚          董事会秘     男   54   2019-03-12   至下一届董事会                 0             0   0   -      -    否
               书                                  聘任新一届高级
                                                   管理人员之日止
离任
经天亮         非执行董     男   73   2014-11-13   2019-03-12            117,500        117,500     0   -    14.40   否
               事
       (2)
闫爱中         监事         男   51   2016-08-23   2019-03-12                  0              0     0   -    86.12   否
      (3)
彭海清         监事         男   47   2014-11-13   2019-03-12             41,500         41,500     0   -        0   是
                                                                    69 / 259
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                                                                                  (4)         (4)
邵 波    职工代表    男       55       2014-11-13     2019-03-12          34,800          34,800         0   -                24.67   是
         监事
                                                                                  (5)         (5)
王永光   副总裁      男       60       2014-11-13     2018-04-03          50,000          50,000         0   -                70.91   否
李玉焯   董事会秘    女       46       2016-10-26     2019-03-12             55,000          55,000      0   -                26.43   是
         书
  合计                    /        /        /                /              738,832        738,832       0        /        1,007.02         /

    注(1):曲阳先生持有的公司股票为 H 股。
      (2):2018 年 4 月 3 日,公司监事会接到监事闫爱中先生的书面辞职报告。闫爱中先生因工作调整原因,辞去本公司监事职务。由于闫爱中先生的
    辞职导致公司监事会人数低于法定人数,根据《公司章程》和相关法律法规的规定,在补选出的监事就任前,闫爱中先生仍继续履行监事职务,直至 2019
    年 3 月 12 日公司选举出新一届监事会。2018 年 4 月 3 日,公司董事会通过决议委任闫爱中先生为公司副总裁,直至 2019 年 3 月 12 日起开始任职。
      (3):2018 年 8 月 30 日,公司监事会接到监事彭海清先生的书面辞职报告。彭海清先生因工作调整原因,辞去本公司监事职务。由于彭海清先生的
    辞职导致公司监事会人数低于法定人数,根据《公司章程》和相关法律法规的规定,在补选出的监事就任前,彭海清先生仍继续履行监事职务,直至
    2019 年 3 月 12 日公司选举出新一届监事会。
      (4):邵波先生直接持有公司 A 股股票 33,800 股,其配偶持有公司 A 股股票 1,000 股。
      (5):王永光先生于 2018 年 4 月退休,该数据为其离任时持股数量。
      (6):表中填列的现任董事、监事及高级管理人员任期时间为本届任职起始日期。2014 年 11 月 13 日,公司 2014 年第一次临时股东大会选举国文清
    先生、张兆祥先生、经天亮先生、余海龙先生、任旭东先生、陈嘉强先生为公司第二届董事会非职工代表董事,同日召开的 2014 年第二次职工代表大
    会选举林锦珍先生为第二届董事会职工代表董事。2015 年 5 月 12 日,公司第二届董事会第六次会议同意聘任邹宏英女士为公司副总裁、总会计师。2016
    年 10 月 26 日,公司第二届董事会第二十五会议同意聘任张孟星先生为公司总裁,王石磊先生、曲阳先生为公司副总裁。
      姓名                                                                主要工作经历
    国文清     1964 年 12 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司董事长、执行董事、法定代表人,同时担任中国五矿董事、总经理、党组副书记;
               中冶集团董事长(法定代表人)。国先生从 1994 年起历任河北省高速公路管理局副局长、局长兼党委书记、河北省高速公路开发有限公司
               董事长兼总经理、河北省港航管理局局长,路桥集团国际建设股份有限公司党委书记、执行董事、副总经理。2008 年 12 月至 2012 年 8 月
               任本公司党委副书记、董事,期间,2009 年 4 月至 2012 年 7 月任中冶集团董事、党委副书记。2012 年 7 月至 2014 年 8 月任中冶集团副
               董事长、总经理(法定代表人)、党委副书记,2014 年 8 月起任中冶集团董事长(法定代表人),2014 年 8 月至 2015 年 4 月任中冶集团总
               经理、党委副书记,2015 年 4 月至 2018 年 6 月任中冶集团党委书记,2016 年 5 月起任中国五矿董事、总经理、党组副书记,期间,2012
               年 8 月至 2016 年 10 月任本公司党委书记,2013 年 9 月起任本公司董事长、执行董事、法定代表人。国先生毕业于河北科技大学工商管理
               专业,获得学士学位,后在清华大学获得高级管理人员工商管理硕士学位,是教授级高级工程师和高级政工师。
    张兆祥     1963 年 8 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司党委书记、副董事长、执行董事,同时担任中国五矿党组成员、副总经理;中冶集
               团党委书记、总经理。张先生历任北京有色冶金设计研究总院工程师、金川分部副主任、院办主任、副院长,中国有色工程设计研究总院
               副院长、院长、党委书记,自 2008 年 8 月至 2008 年 11 月任中国有色执行董事、总经理、党委书记(期间,于 2005 年 12 月至 2008 年 2

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         月兼任中国恩菲董事长、总经理,自 2008 年 2 月至 2008 年 11 月兼任中国恩菲董事长)。自 2008 年 11 月至 2013 年 9 月任本公司副总裁,
         2013 年 9 月至 2016 年 10 月任本公司总裁,2014 年 6 月起任本公司执行董事,2015 年 4 月至 2018 年 6 月任中冶集团总经理、党委副书记,
         2015 年 5 月至 2016 年 10 月任本公司党委副书记,2016 年 6 月起任中国五矿副总经理,2016 年 10 月起任本公司副董事长、党委书记,2018
         年 6 月起任中冶集团党委书记、总经理。张先生毕业于天津大学化工机械专业,分别获学士学位和硕士学位,后在北京大学获工商管理硕
         士学位,是教授级高级工程师。
周纪昌   1950 年 12 月生,中国国籍,无境外居留权。现任本公司独立非执行董事,深圳华侨城股份有限公司独立董事,中国公路建设业协会名誉
         理事长,中国人民政治协商会议第十一届、十二届全国委员会委员。1977 年 1 月至 1992 年 5 月,任交通部第一公路勘察设计院技术员、
         工程师、桥梁设计室副主任、人事处长、副院长,1992 年 5 月至 1997 年 11 月,任中国公路桥梁建设总公司副董事长、副总经理、董事长、
         总经理,1997 年 11 月至 2005 年 8 月,任中国路桥(集团)总公司董事长、总裁、党委书记,2005 年 8 月至 2013 年 4 月,任中国交通建
         设集团有限公司董事长、总经理、党委副书记暨中国交通建设股份有限公司董事长、党委书记。周先生获硕士研究生学历,是高级工程师。
余海龙   1950 年 8 月生,中国国籍,无境外居留权。现任本公司独立非执行董事,中国建筑股份有限公司独立董事,深圳华侨城股份有限公司独立
         董事。余先生于 1983 年 2 月起任国家经委人事局副处长;1988 年 2 月起任国家外经贸部中国康富国际租赁公司办公室主任兼项目审查部
         主任;1992 年 6 月起任国家计委机电轻纺投资公司办公厅副主任(主持工作);1994 年 3 月起任国家开发投资公司办公厅主任兼党组秘书、
         国投电子公司总经理、国投高科技创业公司总经理;2002 年 5 月起任中国新时代控股(集团)公司总经理、党委副书记;2010 年 1 月至
         2010 年 5 月任中国新时代控股(集团)公司总经理、党委书记;2010 年 1 月至 2012 年 9 月任中国节能环保集团公司总经理、党委常委、
         董事。余先生毕业于北京理工大学工程管理专业,研究生学历,工程硕士,为教授级高级工程师。
任旭东   1953 年 11 月生,中国国籍,无境外居留权。现任本公司独立非执行董事,中国有色金属工业协会常务副会长、党委副书记,深圳市中金
         岭南有色金属股份有限公司独立董事,中国航天科工集团有限公司外部董事,中国国新控股有限公司外部董事。1995 年 12 月至 1998 年 8
         月,任中国有色金属工业总公司办公厅经理办副主任、主任;1998 年 8 月至 2002 年 5 月,任中色建设集团非洲(赞比亚)矿业有限公司
         副总经理、集团副总经理、党委副书记,中国有色金属(香港)集团有限公司副总经理、执行董事;2002 年 5 月至 2005 年 12 月,任中国
         矿业国际有限公司董事、副总裁、总裁,中国五矿总裁助理;2005 年 12 月至 2013 年 2 月,任中国铝业公司总经理助理、副总经理、党组
         成员。2011 年 4 月至 2013 年 5 月,任中铝矿业国际非执行董事。任先生获大专学历,是高级工程师。
陈嘉强   1951 年 4 月生,中国香港籍。现任本公司独立非执行董事,中国铁路通信信号股份有限公司独立非执行董事。陈先生曾任安永会计师事务
         所审计部高级助理、税务部经理、中国服务部高级经理,香港启祥集团首席财务官,1994 年 1 月至 2008 年 12 月先后为安永会计师事务所
         驻京合伙人、税务及投资咨询服务部驻京主管合伙人、不良资产交易咨询服务部主管合伙人,于 1996 年至 2003 年出任中国香港地区商会
         执行委员会委员,并于 2000 年和 2003 年担任该会会长。陈先生曾任中国南车、中国中车独立非执行董事。陈先生毕业于香港理工学院会
         计专业,为香港会计师公会会员,英国特许公认会计师公会资深会员,英国特许秘书及行政人员协会会员,澳洲会计师公会会员。
林锦珍   1961 年 7 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司职工代表董事、工会主席,同时担任中冶集团职工代表董事、工会主席。林先生历
         任冶金工业部基建局企业管理处助工、主任科员,建设司综合处工程师,中国冶金建设集团公司(筹备)工程师、高工,中国冶金建设集
         团公司集团人事处副处长、人事二部经理、人力资源部副部长,2003 年 11 月至 2013 年 9 月任中冶集团(2009 年 5 月起中国中冶)人力
         资源部部长(党委组织部部长),2006 年 11 月起任中冶集团职工代表董事,2012 年 10 月起至今任中国中冶职工代表董事,2013 年 6 月至
         2018 年 9 月任中冶集团暨中国中冶工会(筹)主席,2013 年 9 月至 2014 年 7 月任中国中冶党委组织部部长,2014 年 4 月起任中冶集团暨

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         中国中冶机关党委书记,2014 年 7 月至 2015 年 3 月任中冶天工集团有限公司董事、党委书记,2018 年 9 月起任中冶集团暨中国中冶工会
         主席。林先生毕业于东北大学矿山建筑专业,是教授级高级工程师。
曹修运   1961 年 12 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司监事会主席,同时担任中冶集团监事会主席。曹先生 1983 年 7 月起先后在株洲冶
         炼厂、中国有色金属工业长沙公司工作,1989 年 7 月起先后任株洲冶炼厂焙烧分厂副厂长、锌浸出分厂副厂长、锌浸出分厂厂长、株洲冶
         炼厂副厂长,2000 年 7 月起先后任湖南株洲冶炼火炬金属股份有限公司总经理、株洲冶炼集团有限责任公司总经理,2004 年 9 月至 2011
         年 1 月任湖南有色金属控股集团有限公司总经理、党组副书记,2011 年 1 月至 2014 年 4 月任湖南有色金属控股集团有限公司总经理、党
         委副书记,期间:2012 年 8 月至 2016 年 12 月兼任株洲冶炼集团有限公司董事长,2014 年 4 月至 2016 年 10 月任中国五矿总经理助理兼
         五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员,2016 年 10 月至 2018 年 6 月任中国五矿总经理助理,2018 年 9 月至今任中冶集团监事
         会主席。曹先生先后毕业于中南矿冶学院有色金属冶金专业(本科)、中南工业大学有色冶金系有色金属冶金专业(研究生),获工学硕士
         学位,是教授级/研究员级高级工程师。
张雁镝   1979 年 3 月生,中国国籍,无境外居留权。现任本公司监事、资金部副部长,同时担任中冶集团监事。张女士历任中冶集团计划财务部职
         员、业务主管,2010 年 6 月至 2012 年 10 月任中国中冶计划财务部总部计财处副处长,2012 年 10 月至 2014 年 7 月任中国中冶财务部会
         计信息处副处长、会计管理处副处长,2014 年 7 月至 2017 年 2 月任中国中冶计划财务部(清欠办)会计管理处处长,2017 年 2 月至 2018
         年 3 月任中冶京诚工程技术有限公司财务会计部总经理,2018 年 3 月起任本公司资金部副部长,2018 年 8 月起任中冶集团监事。张女士
         于 2000 年大学毕业于北方工业大学经济管理学院会计学专业,获得经济学学士学位,2004 年研究生毕业于北京交通大学经济管理学院会
         计学专业,获管理学硕士学位,是高级会计师、注册会计师(非执业)。
褚志奇   1970 年 12 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司职工代表监事、监察部副部长,同时担任中冶集团职工代表监事、监察部副部长。
         褚先生先后在河北省定州市物资局、路桥建设国际股份有限公司、中交三公局、中交四公局工作,2015 年 7 月进入中冶内蒙古建设投资有
         限公司、中冶交通内蒙古高速公路项目指挥部工作,2015 年 10 月至 2016 年 3 月任中冶内蒙古建设投资有限公司、中冶交通内蒙古高速公
         路项目指挥部财务部部长,2016 年 3 月至 2016 年 6 月任中冶内蒙古建设投资有限公司、中冶交通内蒙古高速公路项目指挥部审计监察部
         部长,2016 年 6 月至 2018 年 4 月任中冶内蒙古建设投资有限公司纪委书记,中冶交通内蒙古高速公路项目指挥部纪工委书记,2018 年 4
         月起任中国中冶监察部副部长,同时担任中冶集团监察部副部长,2018 年 8 月起任中冶集团职工代表监事,2019 年 3 月起任本公司职工
         代表监事。褚先生中专毕业于河北省物资学校物资财务会计专业,大专毕业于河北省委党校函授学院经济管理专业,大学毕业于江西省经
         济干部管理学院会计专业,是会计师。
张孟星   1963 年 8 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司总裁、党委副书记,同时担任中冶集团党委副书记。张先生历任中国第二十冶金建
         设公司二公司副经理、代经理、经理、天津公司副经理,1999 年 2 月至 2006 年 10 月任中国第二十冶金建设公司副总经理兼天津二十冶副
         经理、经理,2006 年 10 月至 2012 年 10 月任中国二十冶建设有限公司(后更名为中国二十冶集团有限公司)董事、总经理,2012 年 10
         月至 2014 年 9 月任中国二十冶集团有限公司董事长、党委书记,2014 年 9 月至 2015 年 5 月任本公司总经济师,兼任中冶国际工程集团有
         限公司董事长,2015 年 5 月至 2016 年 10 月任本公司副总裁,2015 年 5 月至 2017 年 10 月兼任中冶国际工程集团有限公司董事长,2016
         年 10 月起任本公司总裁、党委副书记,同时担任中冶集团党委副书记。张先生毕业于包头钢铁学院建筑工程系工业与民用建筑专业,获
         工学学士学位,是教授级高级工程师。
王石磊   1967 年 3 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁、党委副书记,同时担任中冶集团党委副书记。王石磊先生历任上海宝钢冶

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          金建设公司工业安装工程公司副科长、科长、经理助理,上海宝钢冶金建设公司经营部经营三处副处长兼驻镇江办事处副主任、厦门国际
          会展中心工程项目部副经理、上海宝钢冶金建设公司工业安装工程公司经理、上海宝钢冶金建设公司总经理助理,2003 年 1 月至 2006 年
          10 月任上海宝冶建设有限公司副总经理,2006 年 10 月至 2014 年 11 月任上海宝冶建设有限公司董事、总经理,2014 年 11 月至 2015 年 6
          月任上海宝冶集团有限公司董事长、总经理、党委副书记,2015 年 6 月至 2015 年 7 月任上海宝冶集团有限公司董事长、总经理、党委书
          记,2015 年 7 月至 2017 年 3 月任上海宝冶集团有限公司董事长、党委书记,2016 年 10 月起任本公司副总裁,2018 年 4 月起任本公司党
          委副书记,2018 年 6 月起任中冶集团党委副书记。王先生毕业于西安冶金建筑学院管理工程系建筑管理工程专业,获工学学士学位,是教
          授级高级工程师。
邹宏英    1964 年 9 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁、总会计师,同时担任中冶集团财务有限公司董事长、党委书记、法定代表
          人。邹女士历任中国第二十二冶金建设公司财务处副科长、科长、副总会计师,财务处总会计师、计划财务部副部长;中冶集团管理部计
          划财务部副经理、审计部副部长(主持工作)、财务与资产管理部部长、资金部部长、副总会计师。邹女士毕业于华东工学院,后获得工
          商管理硕士学位,是高级会计师。
曲   阳   1970 年 5 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁。曲阳先生历任冶金部自动化研究院自动化系统研究设计所技术贸易部副主
          任(正科级)、主任(副处级)、党支部书记,伺服事业部负责人、党支部书记,智能装备研究所所长、党支部书记、院副总工程师,2009
          年 12 月至 2013 年 1 月任北京中冶设备研究设计总院有限公司副院长(副总经理),2013 年 1 月至 2014 年 11 月任北京中冶设备研究设计
          总院有限公司党委书记、副院长(副总经理),2014 年 11 月至 2016 年 10 月任本公司总裁助理,2014 年 11 月至 2017 年 10 月任中冶集团
          资产管理有限公司董事长,2016 年 10 月起任本公司副总裁。曲先生本科毕业于东北工学院自动控制系工业自动化仪表专业,获得工学学
          士学位,研究生毕业于东北大学信息科学与工程学院控制理论与控制工程专业,获得工学博士学位,是教授级高级工程师。
闫爱中    1967 年 6 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁、党委组织部部长。闫先生历任包钢集团建设公司机电公司团委副书记,第
          四工程队党支部副书记、书记,机电公司党委副书记、纪委书记,中国第二冶金建设有限责任公司(后更名为中国二冶集团有限公司)机
          电公司党委副书记、纪委书记、党委书记,中国二冶集团有限公司总经理助理。2010 年 1 月至 2012 年 9 月任中国二冶集团有限公司副总
          经理、党委副书记、纪委书记、工会主席,2012 年 9 月至 2013 年 1 月任本公司党委宣传部部长、企业文化部副部长,2013 年 1 月至 2014
          年 11 月任本公司办公厅主任(期间,2014 年 5 月至 2014 年 11 月兼任本公司董事会办公室主任),2014 年 11 月至 2016 年 5 月任本公司
          党委组织部部长、人力资源部部长,2016 年 5 月起任本公司党委组织部部长,2016 年 8 月至 2019 年 3 月任本公司监事,2017 年 5 月至
          2018 年 4 月任本公司总裁助理,2019 年 3 月起任本公司副总裁。闫先生本科毕业于包头钢铁学院机电工程系工业电气自动化专业,获工
          学学士学位,研究生毕业于中共内蒙古自治区委员会党校经济管理专业,是教授级高级工程师。
曾建忠    1965 年 10 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁。曾先生历任冶金部北京钢铁设计研究总院燃气室副主任、主任、燃气通
          风室主任,中冶京诚工程技术有限公司能源与环保工程技术所总经理,中冶京诚工程技术有限公司总裁助理(先后兼任能源与环保工程技
          术所总经理、工程控制部总经理、市政和公用设施工程部总经理、冶金工程部总经理);2013 年 6 月至 2017 年 5 月先后任本公司国内工程
          管理部副部长(正部长级待遇),冶金工业建设工程定额总站站长,国内工程管理部(后更名为国内市场开发部)部长,2017 年 5 月至 2018
          年 4 月任本公司总裁助理(兼国内市场开发部部长),2018 年 4 月起任本公司副总裁。曾先生毕业于大连工学院化工机械系化工设备及机
          械专业,获工学学士学位,是教授级高级工程师。
张   晔   1965 年 3 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁。张先生曾在中国鑫隆有限公司等多家公司任职,1994 年底加入中国五金

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          矿产进出口总公司,1997 年起先后担任中国五金矿产进出口总公司中国矿产有限责任公司煤炭业务部副经理、五矿贸易有限责任公司企划
          部总经理、中国矿产有限责任公司副总经理,中国五矿黑色矿业业务中心副总经理(后成立平台公司五矿矿业控股有限公司,改任五矿矿
          业控股有限公司副总经理),2015 年 7 月至 2016 年 9 月任中国五矿办公厅主任、党组办公室主任、董事会办公室主任,2016 年 9 月至 2018
          年 3 月任中国五矿党组办公室主任、董事会办公室主任,2018 年 3 月至 2018 年 6 月任本公司总裁助理,2018 年 6 月起任本公司副总裁。
          张先生本科毕业于对外经济贸易大学外贸英语专业,获经济学学士学位,后获得北京科技大学高级管理人员工商管理硕士学位,是高级国
          际商务师。
刘福明    1963 年 11 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁,同时担任中冶置业集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记。刘先
          生历任中国第二十二冶金建设公司管道铁路工程公司技术员、助理工程师,安北队副队长、队长,经理助理、副经理、经理,中国第二十
          二冶金建设公司总经理助理,2004 年 11 月至 2006 年 11 月任中国第二十二冶金建设公司副总经理,2006 年 11 月至 2010 年 10 月任中冶
          京唐建设有限公司(后更名为中国二十二冶集团有限公司)副总经理。2010 年 10 月至 2013 年 4 月先后任中冶置业有限责任公司董事、总
          经理、党委副书记,董事长、法定代表人、党委书记、总经理,2013 年 4 月起任中冶置业集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记,
          2015 年 6 月至 2019 年 1 月任本公司总裁助理,2019 年 1 月起任本公司副总裁。刘先生先后毕业于沈阳冶金机械专科学校焊接专业(大专),
          暨南大学计算机专业(本科),东北大学软件工程专业(研究生),东北大学材料学专业(博士研究生),是教授级高级工程师。
曾   刚   1964 年 10 月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司董事会秘书、总裁助理、联席公司秘书、办公厅(党委办公室)主任。曾先生 1985
          年至 2003 年历任北京有色冶金设计研究总院工程师、人事处副处长、处长,2003 年 12 月至 2013 年 11 月先后担任中国有色工程设计研究
          总院(后更名为中国有色工程设计研究总院有限公司)党委副书记、纪委书记、副院长,期间,2005 年 12 月至 2013 年 11 月担任中国恩
          菲董事,2013 年 11 月至 2016 年 9 月担任中冶京诚工程技术有限公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记、董事会秘书、总法律顾问,
          2016 年 9 月起任本公司办公厅(党委办公室)主任,2018 年 4 月起任本公司总裁助理,2019 年 3 月起任本公司董事会秘书、联席公司秘
          书。曾先生先后毕业于中南矿冶学院管理工程系工业管理工程专业(本科),中共中央党校研究生院经济管理专业(研究生),是高级工程
          师。

其它情况说明
□适用 √不适用




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(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员                                   在股东单位担任的       任期起始
                 股东单位名称                                                   任期终止日期
  姓名                                           职务               日期
国文清     中国冶金科工集团有限公司      董事长(法定代表人)   2014 年 08 月   —
                                         党委书记               2015 年 04 月   2018 年 06 月
张兆祥     中国冶金科工集团有限公司      党委书记               2018 年 06 月   —
                                         总经理                 2015 年 04 月   —
张孟星     中国冶金科工集团有限公司      党委副书记             2016 年 10 月   —
王石磊     中国冶金科工集团有限公司      党委副书记             2018 年 06 月   —
林锦珍     中国冶金科工集团有限公司      职工代表董事           2006 年 11 月   —
邵 波      中国冶金科工集团有限公司      兼职监事               2010 年 03 月   2018 年 08 月
曹修运     中国冶金科工集团有限公司      监事会主席             2018 年 08 月   —
张雁镝     中国冶金科工集团有限公司      监事                   2018 年 08 月   —
褚志奇     中国冶金科工集团有限公司      职工代表监事           2018 年 08 月   —

(二)在其他单位任职情况
√适用 □不适用
                                           在其他单位担任
 任职人员姓名        其他单位名称                             任期起始日期      任期终止日期
                                               的职务
国文清          中国五矿集团有限公司       董事、总经理、党   2016 年 5 月      —
                                           组副书记
张兆祥          中国五矿集团有限公司       副总经理,党组成   2016 年 6 月      —
                                           员
周纪昌          深圳华侨城股份有限公司     独立董事           2016 年 11 月     —
余海龙          中国建筑股份有限公司       独立董事           2014 年 6 月      —
                深圳华侨城股份有限公司     独立董事           2014 年 12 月     —
任旭东          中国有色金属工业协会       常务副会长、党委   2013 年 1 月      —
                                           副书记
                深圳市中金岭南有色金属     独立董事           2014 年 8 月      —
                股份有限公司
                中国航天科工集团有限公     外部董事           2015 年 1 月      —
                司
                中国国新控股有限公司       外部董事           2015 年 1 月      —
陈嘉强          中国铁路通信信号股份有     独立非执行董事     2018 年 8 月      —
                限公司
彭海清          中国五矿集团有限公司       财务总部副部长     2016 年 9 月      —
邵 波           中国五矿集团有限公司       战 略发展 部副部   2018 年 3 月      —
                                           长
邹宏英          中冶建信投资基金管理       董事长、法定代表   2015 年 5 月      —
                (北京)有限公司           人



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三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员   本公司非职工代表担任的董事、监事薪酬由股东大会审议批准。高
报酬的决策程序             级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出建议,由董事会审
                           议批准。
董事、监事、高级管理人员   本公司独立非执行董事的 2018 年度薪酬由基本报酬和会议津贴两
报酬确定依据               部分构成,年度基本报酬和会议津贴具体标准按照国务院国资委关
                           于董事会试点企业外部董事报酬标准执行。执行董事不以董事职务
                           取得薪酬,按其在本公司的任职和考核情况取得报酬。
                           本公司监事按照总部薪酬与考核管理办法和其所任职务取得劳动
                           报酬。
                           本公司高级管理人员薪酬按照上级部门管理规定和本公司高级管
                           理人员薪酬管理办法执行。
董事、监事和高级管理人员   10,070,221.22 元
报酬的实际支付情况
报告期末全体董事、监事和   10,070,221.22 元
高级管理人员实际获得的报
酬合计

公司董事、监事 2018 年度的薪酬情况如下:
                                                                        单位:人民币元
              基本薪金、房屋补 退休金计划供款(单
    姓名                                              绩效薪金        年度薪酬合计
              贴、其他津贴合计 位负担的养老保险)
  国文清                     0                  0                  0                0
  张兆祥                     0                  0                  0                0
  经天亮            144,040.00                  0                  0      144,040.00
  余海龙            172,355.00                  0                  0      172,355.00
  任旭东            160,355.00                  0                  0      160,355.00
  陈嘉强            166,355.00                  0                  0      166,355.00
  林锦珍            484,512.00          55,311.66         510,420.00    1,050,243.66
董事小计          1,127,617.00          55,311.66         510,420.00    1,693,348.66
  闫爱中            672,102.00          55,311.66         133,830.00      861,243.66
  彭海清                     0                  0                  0                0
  邵 波             160,816.00          13,177.26          72,740.00      246,733.26
监事小计            832,918.00          68,488.92         206,570.00    1,107,976.92
    合计          1,960,535.00         123,800.58         716,990.00    2,801,325.58
      报告期内,概无董事或监事放弃任何薪酬。本公司概无向任何董事或监事为促使其加盟或在
加盟本公司时为补偿董事或监事因失去本公司董事或监事职位时支付任何款项。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
      姓名          担任的职务     变动情形             变动原因        变动时间
周纪昌            独立非执行董事   选举           经选举获委任       2019 年 3 月
曹修运            监事会主席       选举           经选举获委任       2019 年 3 月
张雁镝            监事             选举           经选举获委任       2019 年 3 月
褚志奇            职工代表监事     选举           经选举获委任       2019 年 3 月
闫爱中            副总裁           聘任           董事会聘任         2019 年 3 月
曾建忠            副总裁           聘任           董事会聘任         2018 年 4 月
张 晔             副总裁           聘任           董事会聘任         2018 年 6 月
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 刘福明            副总裁           聘任          董事会聘任             2019 年 1 月
 曾 刚             董事会秘书       聘任          董事会聘任             2019 年 3 月
 经天亮            非执行董事       离任          任职到期               2019 年 3 月
 闫爱中            监事             离任          工作调整               2019 年 3 月
 彭海清            监事             离任          工作调整               2019 年 3 月
 邵 波             监事             离任          工作调整               2019 年 3 月
 王永光            副总裁           离任          因到法定退休年龄辞任   2018 年 4 月
 李玉焯            董事会秘书       离任          任职到期               2019 年 3 月



 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
 □适用 √不适用

 六、母公司和主要子公司的员工情况
 (一)员工情况
  母公司在职员工的数量                                                                 180
  主要子公司在职员工的数量                                                          96,466
  在职员工的数量合计                                                                96,646
  母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工                                         130,063
  人数
                                        专业构成
  专业构成类别                                                               专业构成人数
工程承包                                                                           86,578
房地产开发                                                                          1,291
装备制造                                                                            6,615
资源开发                                                                              954
  其他                                                                              1,208
  合计                                                                             96,646
                                        教育程度
  教育程度类别                                                                  数量(人)
  研究生以上                                                                        10,366
  大学本科                                                                          43,765
  大学专科                                                                          17,160
  大学专科及以下                                                                    25,355
  合计                                                                              96,646

 (二)薪酬政策
 √适用 □不适用
     本公司实施以市场为导向、以绩效考核为基础的薪酬体系。根据适用的规定,本公司为职工
 建立基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险及住房公积金。根据适用的
 法律及法规,上述社会保险及住房公积金严格按照国家和省市的规定缴纳。本公司也根据适用法
 规,经上级部门批准,为职工建立了企业年金。

 (三)培训计划
 √适用 □不适用
     2018 年,公司继续按照分层分级的管理模式,大力开展面向管理人员、专业技术人员和技能
 人员等的教育培训工作。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神
 为核心任务,加强领导干部理论武装,提升政治意识和理论素养。3-6 月期间,面向全公司领导
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干部、分 8 个片区组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神集中
轮训工作,全公司共 5,021 名处级(含)以上领导干部参加。举办第二期项目经理培训班、海外
市场开发人员培训班、高级技师培训班,组织相关人员参加处级干部培训班、新员工岗前培训等,
全面提升各类人员综合素质和专业能力。继续承担第 45 届世界技能大赛焊接、建筑金属构造项目
国家集训基地任务,公司 9 名选手跻身国家集训队,占据国家队半数席位。
    报告期内,公司参加教育培训人员共 65,849 人,参训人次达到 183,234 人次。

七、管理合同
√适用 □不适用
    除公司管理人员的服务合同外,公司概无与任何人、公司法人团体订立任何合同,以管理或
处理公司任何业务的整体部门或任何重大部分。


八、董事及监事所占合约的利益
    报告期内及截至报告期末,概无董事或监事于公司、其附属公司或其控股公司之附属公司所
订立的任何对本公司而言属重要的交易、安排和合约中直接或间接拥有重大权益,除非已经在有
关公告中进行披露的。

九、董事在与本公司构成竞争的业务所占之权益
    报告期内及截至本报告刊发前的最后实际可行日期(即 2019 年 3 月 29 日),概无董事在与
本公司业务存在或可能存在直接或间接竞争的业务中拥有任何权益。

十、董事及监事服务合同
    公司董事及监事均未与公司或其任何附属公司订立在 1 年内除法定补偿外还需支付任何补偿
才可终止的服务合同。

十一、董事及监事认购股份之权利
    于本报告期内及截至本报告期末,概无存在任何安排,而该安排的其中一方是本公司、本公
司的附属公司或控股公司、或本公司的控股公司的附属公司,且该安排的目的或其中一个目的是
使任何董事、监事或其各自配偶或未满 18 周岁的子女通过购入本公司或任何其他法人团体的股份
或债券的方式而获益。




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                                 第九节        公司治理
一、公司治理及企业管治总体情况
√适用 □不适用
    报告期内,公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会等监管部门的有关规定以及
上交所、香港联交所有关要求,不断规范公司治理,健全公司制度体系,公司股东大会、董事会
及其专门委员会和监事会依法、合规、有效运作,公司治理水平得到进一步提升。
    本公司董事会已审阅本公司的企业管治报告文件,认为本公司在报告期内除《企业管治守则》
第 E.1.2 条及第 A.4.2 条外,已遵守了《企业管治守则》之守则条文要求。根据《企业管治守则》
第 E.1.2 条的要求,董事会主席应出席周年股东大会。本公司国文清董事长因公务无法出席公司
2017 年度股东周年大会,根据相关规定,经本公司半数以上董事共同推举,由公司执行董事、副
董事长张兆祥主持会议。根据《企业管治守则》第 A.4.2 条的要求,每名董事应至少每三年轮流
退任一次。自 2014 年 11 月至 2017 年 11 月,本公司第二届董事会及监事会任期已满 3 年,根据
本公司章程规定,在成立第三届董事会及监事会前,第二届董事会及监事会成员仍继续履行职责。
本公司已于 2019 年 3 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会,选举产生了第三届董事会及监事
会成员。
    报告期内,结合中央部署和监管要求,公司积极推动党建进章程、加强中小投资者利益保护、
累积投票制改革等专项工作融入制度体系,对《公司章程》、《董事会议事规则》、《中国中冶股东
大会议事规则》进行了修订。其中《公司章程》、《董事会议事规则》已经股东大会审议通过,《中
国中冶股东大会议事规则》已经董事会审议通过,待提交股东大会审议。

    公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用 √不适用

二、股东大会情况简介
                                            决议刊登的指定网站的     A 股决议刊登的披露
      会议届次              召开日期
                                                  查询索引                   日期
2017 年度股东周年大 2018 年 6 月 26 日      www.sse.com.cn          2018 年 6 月 27 日
会                                          www.hkexnews.hk
    注:上述股东大会投票结果公告于会议召开当日挂网于香港联交所网站及公司网站。
    报告期内,为保障公司所有股东特别是中小股东享有平等地位并有效行使股东权利,本公司
依照有关监管要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,采用现场与网络相结合的方式
组织召开了本次股东大会。

    股东大会情况说明
√适用 □不适用
    2018 年 6 月 26 日,公司召开 2017 年度股东周年大会,公司副董事长张兆祥先生,独立董事
陈嘉强先生、任旭东先生,职工代表董事林锦珍先生出席会议。会议审议并通过普通决议案 7 项、
特别决议案 3 项,包括关于中国中冶董事会 2017 年度工作报告的议案、关于中国中冶监事会 2017
年度工作报告的议案、关于中国中冶 2017 年度财务决算报告的议案、关于中国中冶 2017 年度利
润分配的议案、关于中国中冶董事、监事 2017 年度薪酬的议案、关于中国中冶 2018 年度担保计
划的议案、关于聘任 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构事宜的议案、关于授予董事会发
行股份一般性授权的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案。

三、董事履行职责情况
    报告期内,公司第二届董事会由 7 名董事组成,其中董事长、执行董事国文清,副董事长、
执行董事张兆祥,非执行董事经天亮,独立非执行董事余海龙、任旭东、陈嘉强,职工代表董事
(非执行董事)林锦珍。董事会独立非执行董事均未在公司担任除董事以外的其他职务,其中陈

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嘉强先生是财务管理及会计领域专家,符合香港上市规则的要求。依据各位独立非执行董事根据
香港上市规则第 3.13 条就其独立性而做出的独立性确认函,本公司认为各独立非执行董事确属独
立人士。独立非执行董事均能客观独立地对决策事项发表意见,保证了董事会决策的独立性、公
正性。
    全体董事根据公司和全体股东的利益,忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司章程》规
定,董事会每届任期 3 年。董事(职工代表董事除外)由股东大会选举或更换,其任期自股东大
会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满,可连选连任。
    2019 年 3 月 12 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,选举产生第三届董事会非职工代
表董事 6 名,与经 2019 年 3 月 11 日职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名,共同组成公司
第三届董事会。2019 年 3 月 12 日,公司召开第三届董事会第一次会议选举产生董事长、副董事
长。公司第三届董事会由 7 名董事组成,其中董事长、执行董事国文清,副董事长、执行董事张
兆祥,独立非执行董事周纪昌、余海龙、任旭东、陈嘉强,职工代表董事(非执行董事)林锦珍。
    报告期内,公司已为全体董事投保责任保险。
    除本公司的工作关系外,本公司各董事之间以及与行政总裁之间不存在财务、业务、亲属或
其他重大关系。
    报告期内,通过学习和培训,各位董事提高了履职能力,更新了履职所需专业知识和技能。
各位董事报告期内参加的具体培训/学习内容如下:
董事姓名                                    培训/学习内容
  国文清   中国大连高级经理学院“弘扬企业家精神,培育世界一流企业”专题研讨班
  张兆祥   国家行政学院“推动战略性重组,提高核心竞争力”专题研讨班
  经天亮   《强化国企应收账款管理 实现国有经济高质量发展》学习研究
  余海龙   上交所 2018 年第一期上市公司独立董事后续培训
  任旭东   上交所 2018 年第一期上市公司独立董事后续培训
  陈嘉强   上交所 2018 年第一期上市公司独立董事后续培训
  林锦珍   中国干部网络学院“新发展理念”专题培训

(一)董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                   参加股东
                                         参加董事会情况
                                                                                   大会情况
 董事    是否独
                  本年应参             以通讯                         是否连续两   出席股东
 姓名    立董事               亲自出                  委托出   缺席
                  加董事会             方式参                         次未亲自参   大会的次
                              席次数                  席次数   次数
                    次数               加次数                            加会议      数
国文清   否              14       13         9             1      0   否                   0
张兆祥   否              14       14         9             0      0   否                   1
经天亮   否              14       11         9             3      0   否                   0
余海龙   是              14       14         9             0      0   否                   0
任旭东   是              14       14         9             0      0   否                   1
陈嘉强   是              14       14         9             0      0   否                   1
林锦珍   否              14       13         9             1      0   否                   1

    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数                          14
其中:现场会议次数                              5
通讯方式召开会议次数                            9
现场结合通讯方式召开会议次数                    0



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(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用

(三)董事会职责与运作
    公司董事会由股东大会选举产生,向股东大会负责。按照《公司章程》的规定,董事会主要
职权包括:召集股东大会会议,并向股东大会报告工作;执行股东大会的决议;决定公司的经营
计划和投资方案;在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押事项、
委托理财、关联交易等事项;制订公司的年度财务预算方案、决算方案;制订公司的利润分配方
案和弥补亏损方案;制订公司增加或者减少注册资本的方案;制订公司发行债券或其他证券及上
市方案;拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散或变更公司形式的方案,以
及制订公司章程的修改方案等。此外,根据《企业管治守则》的规定,董事会还承担制订企业管
治政策及常规、监督董事和高级管理人员的培训、监督公司遵守法律法规及《企业管治守则》等
企业管治功能。
    本公司董事长和总裁分设,董事长由国文清先生担任,总裁由张孟星先生担任。董事长与总
裁按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《总裁工作规则》等制度规定的职责分工与相关要求开
展各项工作。
    董事长的主要职责包括:主持股东大会和召集、主持董事会会议;检查督促董事会决议的实
施情况;提名董事会秘书人选;督促、检查董事会各专门委员会的工作;组织制订董事会运作的
各项制度,协调董事会的运作;听取公司高级管理人员定期或不定期的工作报告,对董事会决议
的执行提出指导性意见;法律、行政法规、部门规章或公司章程规定,以及董事会授予的其他职
权。
    总裁对董事会负责,主要职权包括:主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作;
组织实施董事会决议;组织实施公司年度经营计划和投资方案;拟订公司内部管理机构设置方案;
拟订公司的基本管理制度;制定公司的具体规章;拟定公司的子公司合并、分立、重组等方案;
法律、行政法规、部门规章或公司章程规定,以及董事会授予的其他职权。副总裁协助总裁工作,
对总裁负责,在明确的工作分工下,履行下列职责:参与总裁向董事会提交的议案、方案、报告
和文件的准备;具体负责组织实施其在公司分管的年度经营计划、投资方案、年度财务预算方案、
决算方案等;具体负责其在公司分管的其它事项。
    报告期内,公司董事会及下设专门委员会严格按照股东和上市监管机构赋予的职权及其工作
要求进行履职,按照《公司法》、上市地监管规则和公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规
则等规定开展工作,以实现国有资产保值增值和股东利益最大化为目标,立足“定战略、管团队、
议大事、控风险”的职责定位,对董事会审批范围内的事项,依法合规履行审议程序,确保董事
会决策的规范性、有效性、科学性;继续高度关注并下大力气推进公司重大问题的解决,切实提
高了规范运作水平和决策效率与质量。
    一是深入聚焦冶金建设主业的课题研究,按照冶金建设国家队的要求,加强专业管理人员配
置,在冶金装备产品上,创新合作模式,拓展合作空间,补足公司在冶金装备制造上的短板,加
强冶金建设主业的技术创新,紧抓钢铁产业升级的市场机遇,加快核心技术攻关,持续提升在钢
铁工程与装备制造技术领域的竞争力和影响力,保持行业领先地位,大力拓展新技术、新产业、
新市场,努力提高业务收入多元化占比。
    二是加强投资管控,密切防范 PPP 业务风险,加强房地产开发业务的管控力度,提高房地产
开发业务的项目管理水平,高度关注 PPP 项目的投资风险,密切关注政策调整和市场变化,严格
PPP 项目的可行性论证与审批决策,加强项目过程监控,降低项目风险,为满足项目运营需求,
做好运营人才储备与培养。
    三是继续加强“两金”清欠,采取分类量化管理、动态跟踪督促、强化责任落实、建立考核
问责制度等多重措施压降“两金”,提升资产质量,保证企业健康发展。
    四是加强资金管理,强化“现金为王”的意识,对季度经营现金流实施管控,进一步降低融
资成本,优化融资结构和资金运用,减少带息负债和利息支出,强化资金的集中管控与统一调度,
提高资金使用效率,密切关注利率、汇率变动,防范资金风险。
    五是加强公司市值管理,高度关注市值管理工作,坚持以提升内在价值为核心的市值管理理
念,提高企业的可持续发展能力和竞争能力。
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                                     2018 年年度报告


    六是加大海外市场开拓力度,加快国际化人才队伍建设,大力推进属地化管理,充分调动内
外部的积极性,强化顶层设计,完善机制体制,在成熟市场深耕细作的同时积极布局新兴市场,
大力推动产品和技术的创新,多措并举推动海外业务快速发展。
    七是深入研究区域公司的布局,坚持“到有鱼的地方撒网,到有草的地方放羊”的市场原则,
确保区域公司规范设立,最大限度发挥区域公司的作用。

(四)董事有关财务报告的责任
    董事对财务报告负有责任。于编制截至 2018 年 12 月 31 日止年度的财务报表时,董事已选择
及采用适当的会计政策,并做出审慎合理的判断及估计,以真实及公允地反映该财务年度的状况、
业绩和现金流。本公司审计师关于其申报责任的声明已载于本年度报告第 93 页之《审计报告》。

(五)其他
□适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    应当披露具体情况
√适用 □不适用
    公司董事会下设战略委员会、财务与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专
门委员会。除战略委员会外,其他各专门委员会均是独立非执行董事占多数。财务与审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立非执行董事担任召集人。
    报告期内,董事会继续发挥下设的各专门委员会的决策辅助作用及专业议事和咨询功能,专
业事项在提请董事会审议前先由相关专门委员会进行充分研究,形成专项审核意见,为董事会决
策提供依据。
1.战略委员会
    按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《战略委员会工作细则》的规定,战略委员会对董
事会负责,其主要职责是:对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议及董事会
授予的其他职权等。
    报告期内,公司第二届董事会战略委员会由 3 名董事组成,分别为国文清先生、张兆祥先生、
经天亮先生,由国文清先生担任召集人。2019 年 3 月 12 日,公司第三届董事会第一次会议审议
通过《关于中国冶金科工股份有限公司第三届董事会设立专门委员会及其组成人员的议案》,第三
届董事会战略委员会由 3 名董事组成,分别为国文清先生、张兆祥先生、周纪昌先生,由国文清
先生担任召集人。
    报告期内,战略委员会共召开会议 1 次,会议以现场方式召开,3 位委员均全部出席了会议,
会议听取了关于公司 2018-2020 年滚动规划的汇报。
2.财务与审计委员会
    按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《财务与审计委员会工作细则》的规定,财务与审
计委员会对董事会负责,其主要职责是:审议财务主要控制目标,监督财务规章制度的执行,指
导公司财务工作;拟订担保管理政策,审议担保业务;审议年度财务预、决算,监督执行情况;
审议重大投资项目的财务分析,监督投资项目执行效果,对重大投融资项目后评估组织审核;审
议公司利润分配及弥补亏损方案并提出建议;审议全面风险管理和内部控制体系的建设规划、规
章制度、工作流程和主要控制目标;审议并向董事会提交全面风险管理年度工作计划和年度报告;
监督风险管理和内部控制系统的健全性、合理性和执行的有效性,指导公司全面风险管理和内部
控制工作;提议聘请或更换财务报告、内部控制的外部审计机构;审核公司的财务信息及其披露,
对财务报告独立审核并提出意见;负责公司关联交易控制和管理;审查公司设立的意见反馈渠道,
以确保员工可就财务报告、内部监控等方面发生的不当行为提出异议;以及董事会授予的其他职
权。
    报告期内,公司第二届董事会财务与审计委员会由 3 名董事组成,分别为陈嘉强先生、经天
亮先生、余海龙先生,由陈嘉强先生担任召集人。2019 年 3 月 12 日,公司第三届董事会第一次
会议审议通过《关于中国冶金科工股份有限公司第三届董事会设立专门委员会及其组成人员的议
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案》,第三届董事会财务与审计委员会由 3 名董事组成,分别为陈嘉强先生、周纪昌先生、余海龙
先生,由陈嘉强先生担任召集人。
      报告期内,财务与审计委员会共召开会议 7 次,审议讨论事项 32 项,审议了历次定期报告、
财务决算等相关议案,讨论审计机构聘请事宜,并多次与外聘审计机构就定期财务报告的审计、
审阅工作进行沟通,完成对公司年度财务审计情况的审查并对外聘审计机构的工作情况进行总结
评价,提出是否续聘的建议;通过听取内部审计机构审计工作情况、内控与风险管理工作方案、
内控与风险管理检查报告、内部控制评价报告等汇报的方式,履行内控与风险管理职责,并对如
何发挥好内控与风险管理工作对公司决策、管理、经营等各环节的辅助作用提出明确要求;监督
公司关联交易管理情况,审核关联人/关连人士清单,审核日常关联交易/持续性关连交易年度上
限,审核非日常关联交易事项;审核公司募集资金的使用、担保计划及利润分配等事项;审查公
司设立的意见反馈渠道,报告期内未收到有关财务报告、内部监控等方面的举报材料。
      各位委员出席会议情况如下:
          董事姓名                    董事应参加次数                亲自出席次数
           陈嘉强                             7                           7
           经天亮                             7                           4
           余海龙                             7                           7
3.提名委员会
    按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《提名委员会工作细则》的规定,提名委员会对董
事会负责,其主要职责是:负责研究、拟定公司董事、总裁及其他高级管理人员的选择标准、程
序及方法,向董事会提出建议;广泛搜寻合格的董事、总裁及其他高级管理人员的人选;对董事、
总裁及其他高级管理人员人选进行考察,并向董事会提出考察意见;按照公司的战略、业务模式
及具体需要,制定董事会成员多元化的政策(包括性别、年龄、文化及教育背景或专业经验),每
年至少一次研究、审查董事会的架构、人数及组成;评估独立非执行董事的独立性;以及董事会
授予的其他职权。
    报告期内,公司第二届董事会提名委员会由 3 名董事组成,分别为任旭东先生、国文清先生、
余海龙先生,由任旭东先生担任召集人。2019 年 3 月 12 日,公司第三届董事会第一次会议审议
通过《关于中国冶金科工股份有限公司第三届董事会设立专门委员会及其组成人员的议案》,第三
届董事会提名委员会组成与报告期内相同。
    报告期内,提名委员会召开会议 2 次,会议以通讯方式召开,3 位委员均出席了会议。会议
审议了关于聘任闫爱中、曾建忠为公司副总裁的议案和关于聘任张晔为公司副总裁的议案。会议
听取了关于中冶集团提名第三届董事会成员的议案汇报。
    董事的提名政策以及董事会成员多元化政策:
    提名委员会在检讨董事会架构时,会从多个方面考虑董事会成员的多元化,包括但不限于文
化、教育背景、专业经验、技能及知识等。董事会成员的聘任均以用人唯才为原则,并在考虑具
体人选时,尽可能按照董事会整体运作所需要的才能、技能及经验水平而作出,以保持董事会成
员的适当平衡。
    提名委员会认为,第三届董事会各独立非执行董事候选人均具备上市公司运作的基本知识,
具有履行独立非执行董事职责所必需的工作经验。其中,周纪昌先生具有多年市政道路、交通建
设方面的专业背景及工作经验,而市政交通建设亦是本公司主要业务之一,选举周先生担任独立
非执行董事将补充董事会成员在市政建设管理方面的专业背景;余海龙先生在对外经贸、节能环
保等产业领域具有多年工作经验,并擅长对外投资与企业管理,选举余先生担任独立非执行董事
将补充董事会成员在有关领域的投资及管理方面的专业背景;任旭东先生长期在有色金属矿业领
域担任管理岗位,并担任中国有色金属工业协会常务副会长,选举任先生担任独立非执行董事将
补充董事会成员在冶金建设、资源开发及运营管理方面的专业背景;陈嘉强先生是香港会计师公
会会员,具有超过 30 年的财务、税务和投资咨询经验,对国际大型企业的投资策略有深刻了解,
选举陈先生担任独立非执行董事可以补充董事会成员在财务管理、税务管理及对外投资方面的专
业背景。
    本公司第三届董事会在交通建设、节能环保等业务领域及投资管理等多方面具有广泛的经验。
第三届董事会的多元化构成如下:

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                         职务                                          年龄
    执行董事        非执行董事       独立非执行董事         50-59 岁          60-69 岁
      2人               1人                4人                3人               4人
                  担任本公司董事时间
     0-3 年           4-6 年             7-10 年
      1人               5人                1人

4.薪酬与考核委员会
      按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《薪酬与考核委员会工作细则》的规定,薪酬与考
核委员会向董事会负责,其主要职责是:研究、拟定董事、高级管理人员考核的标准,进行考核
并提出建议;研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案;以及董事会授予的其他职权。
薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报经董事会同意后,提交股东大会审议通过后
方可实施;公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
      报告期内,公司第二届董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成,分别为余海龙先生、经天
亮先生、任旭东先生,由余海龙先生担任召集人。2019 年 3 月 12 日,公司第三届董事会第一次
会议审议通过《关于中国冶金科工股份有限公司第三届董事会设立专门委员会及其组成人员的议
案》,第三届董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成,分别为余海龙先生、周纪昌先生、任旭东
先生,由余海龙先生担任召集人。
      报告期内,薪酬与考核委员会共召开会议 2 次,均以现场方式召开,3 位委员均出席了会议。
会议研究讨论事项 2 项,涉及公司董事、监事 2017 年度薪酬及高管人员 2017 年度薪酬方案及评
估执行董事的表现,2015 年度任期激励收入分配方案相关事宜。报告期内,公司董事未发生变更,
并无需要批准的董事服务合约。

五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
     监事会履职情况
     报告期内,公司第二届监事会由 3 名监事组成,其中监事闫爱中、彭海清,职工代表监事邵
波。
     于 2019 年 3 月 12 日经公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监
事 2 名,与经 2019 年 3 月 11 日职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届
监事会。2019 年 3 月 12 日第三届监事会第一次会议选举产生监事会主席。第三届监事会由 3 名
监事组成,其中监事会主席曹修运,监事张雁镝,职工代表监事褚志奇。
     报告期内,第二届监事会监事按照《公司章程》的规定,认真履行职责,列席了全部董事会
会议,并将监事会工作向股东大会进行了报告。
     公司全体监事本着对全体股东负责的精神,对公司财务状况、公司非公开发行 A 股股票有关
事宜、内部控制、关联/连交易事项、募集资金使用情况以及公司董事、高级管理人员履职的合法
合规性进行监督。
     报告期内,公司监事会共召开监事会会议 4 次,审议议案及听取汇报 16 项,各位监事出席会
议情况如下:
          监事姓名                   监事应参加次数                    亲自出席次数
            闫爱中                         4                                 4
            彭海清                         4                                 4
            邵 波                          4                                 4
    报告期内,监事会审核了公司需披露的历次定期报告,认真研究了 2018 年度财务决算、利润
分配方案,对有关内部控制、关联人/关连人士清单以及募集资金的使用、变更工作进行了监督,
并对有关影响公司经营业绩的资产或业务进行了持续关注,对董事会、管理层关于这些资产或业
务的处理措施和方法无异议。

六、董事及监事进行证券交易的标准守则
    本公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为其董事及监事进行本公司证券交
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                                     2018 年年度报告


易的守则。经向本公司全体董事及监事作出特定查询,本公司各位董事及监事确认其本人及其联
系人已于本报告期内全面遵守上述守则之所需标准。

七、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用

    存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用

八、审计机构及其薪酬情况
    本公司委任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“德勤华永”)为本公司的年度审
计机构。除年度财务核数外,德勤华永还为本公司提供与财务报告相关的内部控制审计服务、境
内部分附属公司财务法定审计服务。
    2018 年度之独立核数师酬金详见本报告第 42 页“六、聘任、解聘会计师事务所情况”部分。

九、信息披露与投资者关系
    2018 年,公司严格遵守中国证监会、上交所、香港联交所等监管机构的有关规定,认真组织
做好信息披露工作。按照两地上市同步披露的原则,通过指定报刊、网站等法定渠道,真实、准
确、完整、及时、公平披露信息。同时,公司积极进行投资者关系维护,全力打造公司资本市场
形象,提高公司资本市场关注度,进一步加强与投资者、分析师、财经媒体的沟通,切实保护投
资者特别是中小投资者的合法权益。2018 年,公司获中国证券“金紫荆”改革开放四十周年杰出
贡献奖、上市公司百强论坛“中国百强上市公司最佳科技创新”奖、 “金翼奖”最佳港股通公司
投资者回报奖、“金翼奖”港股通公司领军人物奖。
    1.在合规披露基础上,不断提升披露内容的有效性。2018 年,公司进一步加强与监管机构的
沟通,加强规则研究及对照,注重对创新商业模式的披露研究,在确保合规披露的前提下,提升
披露内容的可读性和延续性。
     2.公司加大与投资者的主动沟通力度,不断创新沟通方式,深度介入市场,持续提升公司市
场活跃度和影响力。以公司整体市场投资价值为导向,继续加强与资本市场多层级的沟通工作,
分别在北京、香港两地组织了 2017 年度业绩及 2018 年中期沟通会。在继续做好投资者、分析师
和媒体的日常沟通以及接待工作基础上保持高频度的主动沟通,全年共接待海内外投资者团组来
访调研近 50 次,通过组织路演、主动拜访、参加电话会等多种形式,与二级市场近百家机构超过
300 名投资者进行了的细致沟通。以网络形式召开现金分红说明会,使投资者更全面深入了解公
司 2017 年度现金分红具体情况。公司不断创新沟通方式,2018 年,通过多媒体对业绩发布会进
行网络直播,多次出席会议、论坛并发表演讲,通过多种宣传形式与资本市场多层次投资者展开
有效交流。
    3.公司积极研究境内外监管规则变化,不断适应 A 股及 H 股监管规则新要求。继续加强新签
合同情况等自愿性公告的披露,并以市场沟通为基础,在定期报告中进一步强化对公司新兴产业
业务、PPP 项目情况、科技成果及行业经营信息的披露,持续提升公司信息披露的透明度。2018
年,公司被评为上交所信息披露 A 级(最优级)上市公司。

十、股东权利
    为了保障股东的合法权利,根据本公司《公司章程》第六十六条规定,单独或者合计持有公
司 10%以上股份的股东可以以书面形式请求召开临时股东大会。根据本公司《公司章程》第七十
六条规定,公司召开股东大会,单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权以书面形式向公
司提出提案,公司应当将提案中属于股东大会职责范围内的事项,列入该次会议的议程。单独或
者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集
人。公司在股东大会召开期间设置了专门的股东沟通环节,在此期间股东可提出关注问题及建议。
股东还可通过投资者关系热线电话(+86-10-5986-8666)、投资者关系传真(+86-10-5986-8999)、
投资者关系邮箱(ir@mccchina.com)三种方式提出查询及建议的请求。

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十一、公司秘书
    2018 年 10 月 29 日,黎少娟女士辞去联席公司秘书职务,经公司董事会审议批准,聘任伍秀
薇女士以接替黎少娟女士。2019 年 3 月 12 日,公司第三届董事会第一次会议通过《关于聘任中
国冶金科工股份有限公司董事会秘书/联席公司秘书的议案》,聘任曾刚先生接替李玉焯女士担任
公司董事会秘书、联席公司秘书。曾刚先生、伍秀薇女士为公司现任联席公司秘书。曾刚先生为
伍秀薇女士与本公司内部的主要联络人。
    曾刚先生简历详见本报告第 74 页。
    伍秀薇女士简历如下:
    伍秀薇女士为达盟香港有限公司上市公司服务部副董事,拥有逾 17 年的专业及内部公司秘书
工作经验。伍秀薇女士为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员。
    为遵守香港联交所上市规则第 3.29 条,于截至 2018 年 12 月 31 日止年度,公司秘书均参加
了不少于 15 个小时的相关专业培训。

十二、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    公司高级管理人员的考核主要围绕企业经营业绩、个人能力素质、工作实绩及工作态度进行。
董事会根据企业财务决算报告和统计数据,听取总裁上年度经营业绩考核目标完成情况的报告和
副总裁、总会计师的述职报告,完成对高级管理人员的工作业绩考核。同时,根据考核情况,确
定了高级管理人员的薪酬。

十三、内部控制及自我评价报告
√适用 □不适用
    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价基准日,不存在财务报告内
部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部
控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至
内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
    按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实
披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、
资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部
控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致
内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内
部控制的有效性具有一定的风险。
    公司定期开展风险的辨识、评估和应对工作。每年在对国内外宏观经济形势总体研判基础上,
认真分析公司所处行业形势,按照战略目标和管控要求,分阶段开展各项风险相关管理工作。风
险辨识阶段,按照《中央企业全面风险管理指引》(国资发改革〔2006〕108 号)要求,组织总部
各职能部门和各子公司系统持续搜集相关风险信息,按照国资委风险分类框架和内控指引对风险
管理的规范性要求,开展风险识别和梳理工作,识别出对经营目标产生影响的内外部风险,逐一
分析风险成因和可能造成的影响,并落实责任部门。风险评估阶段,公司根据风险管理工作实际,
结合定量及定性评估方法,根据“风险管理的重要性及紧迫性”将风险事件划分为三个等级,分
别为:高度重视(红色)、密切关注(黄色)、风险可控(绿色)。公司组织各责任部门评价各类风
险对公司总体目标实现的影响程度,初步确定对各项风险管理的分类情况,重点关注重大风险的
管控。风险应对阶段,公司对常规性风险事项制定风险应对措施,包括:风险规避、风险接受、风
险降低和风险转移;对重大风险,编制重大风险解决方案,分别落实主责部门,深入分析重大风
险产生根源、风险成因、可能产生的影响、拟采取的应对策略,制定切实可行的风险管控措施。
重大风险跟踪阶段,根据《中央企业全面风险管理指引》的要求,定期开展重大风险管理工作实
施情况和有效性跟踪,及时调整重大风险解决方案或危机处理应急预案,合理配置资源、明确工
作步骤、落实责任人和完成时限,确保方案或预案的有效实施。
    风险管理及内部监控系统的主要特点。按照监管要求,公司自 2011 年起执行《企业内部控制
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                                     2018 年年度报告


基本规范》及其配套指引,结合国资委印发的《中央企业全面风险管理指引》,公司整合了风险管
理和内部控制体系,制定了公司层面和业务层面的体系框架。在该框架下,通过编制风险控制矩
阵将关键风险点与控制点建立相互映射的关系,将风险辨识、评估、应对的控制措施落实至企业
内部各项业务流程,从而实现风险管理与内部控制有机融合,显著提高了企业风险防控能力和控
制手段,对企业的管理具有实效作用。
    公司注重内控制度体系的运行有效性。公司将内控制度按制定的主体、所涉及层次和约束范
围,划分为基本管理制度、具体规章/管理办法和实施细则三个层级。每年评估各项规章制度的有
效性,并按照评估结果,根据监管要求和公司发展需要,拟定制度体系的年度建设计划,梳理需
要制定、修订和废止的规章制度。同时,对照内控要素的框架性要求和公司制度之间的逻辑关系,
将公司规章制度按业务类别划分,使公司规章制度的管理工作程序化、规范化,保障了公司合规
经营和战略发展。
    公司重视风险管理的动态监测工作。根据公司内外部环境变化,对所收集风险信息进行分析,
评估各类风险对公司经营过程造成的影响和损失的可能性,及时识别、系统分析经营活动中与实
现内部控制目标相关的风险,合理确定公司风险承受度和风险应对策略。公司重点关注重大风险
的管控,针对评估出的重大风险,细化解决方案,深入分析重大风险产生根源、风险成因、可能
产生的影响、拟采取的应对策略,制定切实可行的风险管控措施。
    董事会至少每年检查本公司的风险管理及内部监控系统是否有效并于本年度作出完善的检查
结论。检查风险管理及内部监督系统有效性的程序包括:制定评价工作方案、组成评价工作组、
实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节。公司授权审计部负责内部
控制评价的具体组织实施工作。公司对内控缺陷进行综合分析后提出认定意见,按照规定的权限
和程序进行审核后予以最终认定,并按缺陷的影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。提
出的认定意见以书面报告的形式向董事会、经营层会议报告,重大缺陷由董事会予以最终认定。
    解决严重的内部监控缺失的程序。中国中冶对认定的重大、重要缺陷,及时采取应对策略,
切实将风险控制在可承受之内,并追究有关部门或相关人员的责任。
    公司按照监管要求及《中国中冶信息披露管理制度》及《中国中冶股票市场信息披露管理办
法》的规定,履行信息归集、研判、公告编制及披露审批程序,确保信息披露合规。
    中国中冶已设立内部审核部门,主要就本公司风险管理及内部监控系统的充足及成效进行分
析及独立评估,并每年至少向董事会汇报一次调查结果。实际工作中依据评价工作计划、评价标
准开展了内控与风险管理检查及整改检查,以确保缺陷整改到位。同时要求下属子公司开展半年
度和年度自我评价以及专项评价工作,为最终出具内控评价报告提供依据。风险管理及内部监控
系统检讨所涵盖期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。
    截至 2018 年 12 月 31 日止年度内,董事会已检查本公司内部监控及风险管理制度的有效性,
以确保管理层根据控制程序及标准维持及管理一个运作良好的体系。董事会确认 2018 年度内部控
制不存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。根据公司内控检查
评价结果,公司风险管理及内部监控有效,能够满足内部控制目标。
    董事会相信,现有风险管理及内部监控系统充分有效,尤其是在财务申报及遵守上市规则方
面。
    公司内部控制自我评价的情况详见公司另行披露的内部控制自我评价报告。

    报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用

十四、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    德勤华永为公司出具了内部控制审计报告,认为公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    根据德勤华永出具的内部控制审计报告,董事会已检查了公司及其附属公司的风险管理与内
部监控系统,并认为其仍然有效。
    是否披露内部控制审计报告:是


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                                     2018 年年度报告


十五、《公司章程》变动情况
     为贯彻落实党的十八届六中全会和全国国有企业党的建设工作会议精神,切实把加强党的领
导和完善公司治理统一起来,本公司在《公司章程》中增加了党建内容相关条款。同时依据《上
市公司章程指引》的最新规定,以及为进一步保护中小投资者权益、完善公司治理,结合公司实
际情况,本公司在《公司章程》中增加累计投票制的具体安排。详情请见本公司于 2018 年 5 月
11 日披露的股东大会会议材料。该等修订已于 2018 年 6 月 26 日召开的 2017 年度股东周年大会
上获得股东批准。




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                                                    2018 年年度报告




                                        第十节       公司债券相关情况
           √适用 □不适用
           一、公司债券基本情况
                 为降低公司融资成本,优化资本结构,公司发行了下列公司债券。本公司所有公开发行并在证券
           交易所上市,且在本年度报告批准报出日未到期的公司债券载列如下:
                                                                                     单位:亿元 币种:人民币
                                                                                                                        交
债券名      简                                                        债券   利率                                       易
                     代码    发行日             到期日                                       还本付息方式
  称        称                                                        余额   (%)                                      场
                                                                                                                        所
2017 年     17      136987   2017 年    若在本期债券的某一续期        27     4.99    本期债券采取单利按年付息,         上
可续期      中               2 月 28    选择权行权年度,发行人                       不计复利,在发行人不行使递         交
公司债      冶               日-3 月    选择全额兑付本期债券,                       延支付利息权的情况下,每年         所
券(第一    Y1               1日        则该计息年度的付息日(3                      付息一次;在每个周期末,发
期)                                    月 1 日)即为本期债券的                      行人有权选择将本品种债券期
                                        兑付日(如遇非交易日,                       限延长 1 个周期(即延长 3 年),
                                        则顺延至其后的第 1 个交                      或选择在该周期末到期全额兑
                                        易日,顺延期间付息款项                       付本品种债券
                                        不另计利息)
2017 年     17      136972   2017 年    若在本期债券的某一续期        20     4.98    本期债券采取单利按年付息, 上
可续期      中               3 月 10    选择权行权年度,发行人                       不计复利,在发行人不行使递 交
公司债      冶               日-3 月    选择全额兑付本期债券,                       延支付利息权的情况下,每年 所
券(第二    Y3               13 日      则该计息年度的付息日(3                      付息一次;在每个周期末,发
期)                                    月 13 日)即为本期债券的                     行人有权选择将本品种债券期
                                        兑付日(如遇非交易日,                       限延长 1 个周期(即延长 3 年),
                                        则顺延至其后的第 1 个交                      或选择在该周期末到期全额兑
                                        易日,顺延期间付息款项                       付本品种债券
                                        不另计利息)
2017 年     17      143902   2017 年    若在本期债券的某一续期        20     5.10    本期债券采取单利按年付息, 上
可续期      中               7 月 10    选择权行权年度,发行人                       不计复利,在发行人不行使递 交
公司债      冶               日-7 月    选择全额兑付本期债券,                       延支付利息权的情况下,每年 所
券(第三    Y5               11 日      则该计息年度的付息日(7                      付息一次;在每个周期末,发
期)                                    月 11 日)即为本期债券的                     行人有权选择将本品种债券期
                                        兑付日(如遇非交易日,                       限延长 1 个周期(即延长 3 年),
                                        则顺延至其后的第 1 个交                      或选择在该周期末到期全额兑
                                        易日,顺延期间付息款项                       付本品种债券
                                        不另计利息)
2017 年     17      143907   2017 年    若在本期债券的某一续期        13     5.10    本期债券采取单利按年付息, 上
可续期      中               7 月 27    选择权行权年度,发行人                       不计复利,在发行人不行使递 交
公司债      冶               日-7 月    选择全额兑付本期债券,                       延支付利息权的情况下,每年 所
券(第四    Y7               28 日      则该计息年度的付息日(7                      付息一次;在每个周期末,发
期)                                    月 28 日)即为本期债券的                     行人有权选择将本品种债券期
                                        兑付日(如遇非交易日,                       限延长 1 个周期(即延长 3 年),
                                        则顺延至其后的第 1 个交                      或选择在该周期末到期全额兑
                                        易日,顺延期间付息款项                       付本品种债券
                                        不另计利息)
    201     17      144361   2017 年    2022 年 10 月 25 日           5.7    4.99    本期债券采取单利按年付息,         上
7 年公开    中               10 月 24                                                不计复利。每年付息一次,到         交
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                                                  2018 年年度报告


                                                                                                                交
债券名       简                                                     债券   利率                                 易
                   代码      发行日            到期日                                     还本付息方式
  称         称                                                     余额   (%)                                场
                                                                                                                所
发行公      冶              日-10 月                                               期一次还本,最后一期利息随   所
司债券      01              25 日                                                  本金一起支付
(第一
期)
2018 年     18    143634    2018 年    2021 年 5 月 8 日            8.7    4.78    本期债券采取单利按年付息,   上
公开发      中              5月7日                                                 不计复利。每年付息一次,到   交
行公司      冶              -5 月 8                                                期一次还本,最后一期利息随   所
债券(第    01              日                                                     本金一起支付
一期)      18    143635               2023 年 5 月 8 日            2.2    4.98
            中
            冶
            02

                公司债券付息兑付情况
           √适用 □不适用
                截至本报告披露日,2017 年可续期公司债券(第一期)已于 2019 年 3 月 1 日完成付息,2017
           年可续期公司债券(第二期)已于 2019 年 3 月 13 日完成付息,2017 年可续期公司债券(第三期)
           已于 2018 年 7 月 11 日完成付息,2017 年可续期公司债券(第四期)已于 2018 年 7 月 30 日完成
           付息,2017 年公开发行公司债券(第一期)已于 2018 年 10 月 25 日完成付息。
                2018 年公开发行公司债券(第一期)于 2018 年 5 月 8 日正式起息,首次付息日为 2019 年 5
           月 8 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。
                公司债券其他情况的说明
           √适用 □不适用
                2017 年可续期公司债券(第一期)、2017 年可续期公司债券(第二期)、2017 年可续期公司
           债券(第三期)、2017 年可续期公司债券(第四期)、2017 年公开发行公司债券(第一期)和 2018
           年公开发行公司债券(第一期)均面向合格投资者公开发行。

           二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

                                名称            招商证券股份有限公司
                                办公地址        中国北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心北楼七层
            债券受托管理人
                                联系人          张昊、杨栋、张嘉煦
                                联系电话        010-60840906
                                名称            中诚信证券评估有限公司
             资信评级机构
                                办公地址        中国上海黄浦区西藏南路 760 号安基大厦

               其他说明:
           □适用 √不适用

           三、公司债券募集资金使用情况
           √适用 □不适用
               截至本报告披露日,2017 年可续期公司债券(第一期)、2017 年可续期公司债券(第二期)、
           2017 年可续期公司债券(第三期)、2017 年可续期公司债券(第四期)、2017 年公开发行公司债
           券(第一期)和 2018 年公开发行公司债券(第一期)募集资金已使用完毕,截至报告期末募集资
           金专项账户余额均为零,本公司之公司债券全部募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计

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                                       2018 年年度报告


划及其他约定一致。
    公司债券募集资金的存储及使用程序均按照与存放募集资金的监管银行和债券受托管理人签
订的《募集资金专户及专项偿债账户协议》执行,募集资金使用与募集说明书相关承诺一致,募
集资金账户运作规范,各次资金提取与使用均履行了公司内部的审批手续。

四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
    根据中诚信证券评估有限公司 2017 年 2 月 16 日出具的信用评级报告(信评委函字
[2017]G081-X 号),评定本公司“中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行可续期公司债券(第
一期)”主体评级为 AAA,评级展望为稳定;本期债项评级为 AAA。
    根据中诚信证券评估有限公司 2017 年 3 月 3 日出具的信用评级报告(信评委函字
[2017]G112-F1 号),评定本公司“中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行可续期公司债券
(第二期)”主体评级为 AAA,评级展望为稳定;本期债项评级为 AAA。
    根据中诚信证券评估有限公司 2017 年 6 月 27 日出具的信用评级报告(信评委函字
[2017]G293-F2 号),评定本公司“中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行可续期公司债券
(第三期)”主体评级为 AAA,评级展望为稳定;本期债项评级为 AAA。
    根据中诚信证券评估有限公司 2017 年 7 月 19 日出具的信用评级报告(信评委函字
[2017]G346-F3 号),评定本公司“中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行可续期公司债券
(第四期)”主体评级为 AAA,评级展望为稳定;本期债项评级为 AAA。
    根据中诚信证券评估有限公司 2017 年 10 月 9 日出具的信用评级报告(信评委函字
[2017]G457-1 号),评定本公司“中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)”
主体评级为 AAA,评级展望为稳定;本期债项评级为 AAA。
    根据中诚信证券评估有限公司 2018 年 4 月 23 日出具的信用评级报告(信评委函字
[2018]G195-F2 号),评定本公司“中国冶金科工股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一
期)”主体评级为 AAA,评级展望为稳定;本期债项评级为 AAA。
    本公司在银行间债券市场发行债务融资工具,主体评级均为 AAA,不存在差异情况。
    中诚信证券评估有限公司预计于本报告披露后开展公司及债项跟踪评级工作并于公司 2018
年年度报告披露后两个月内在上交所网站披露跟踪评级报告,提醒投资者关注。


五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
    截至本年度报告批准报出日,本公司发行的公司债券未设置增信机制,本公司发行的公司债
券偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的约定和相关承诺一致,未发生变化。

六、公司债券持有人会议召开情况
√适用 □不适用
    自公司债券发行日至本年度报告批准报出日,本公司并未发生债券持有人会议权限范围内的
任何事项,因此债券受托管理人没有召集过债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
    “17 中冶 Y1”、“17 中冶 Y3”、“17 中冶 Y5”、“17 中冶 Y7”、“17 中冶 01”、“18
中冶 01”以及“18 中冶 02”公司债券的债券受托管理人均为招商证券股份有限公司,依据各公司
债券申报时本公司与招商证券股份有限公司签署的《债券受托管理协议》有关约定,该公司履行
了作为债券受托管理人的相关职责。
    预计“17 中冶 Y1”、“17 中冶 Y3”、“17 中冶 Y5”、“17 中冶 Y7”、“17 中冶 01”、“18
中冶 01”以及“18 中冶 02”公司债券的债券受托管理人将在 2019 年 6 月 30 日之前在上交所网
站公告相应债券的 2018 年度受托管理事务报告,提醒投资者关注。

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八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                                    单位:千元 币种:人民币
             主要指标                2018 年          2017 年         本期比上年同期增减
息税折旧摊销前利润                   16,989,311       15,126,395                     12.32%
流动比率                                    1.14             1.15                 降低 0.01
速动比率                                    0.72             0.73                 降低 0.01
资产负债率(%)                           76.61            76.52         增加 0.09 个百分点
EBITDA 全部债务比                           0.05             0.05                         -
利息保障倍数                                2.30             2.48                 降低 0.18
现金利息保障倍数                            3.66             5.47                 降低 1.81
EBITDA 利息保障倍数                         2.78             3.10                 降低 0.32
贷款偿还率(%)                              100              100                         -
利息偿付率(%)                              100              100                         -

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
    报告期内,本公司除公司债券外,尚有企业债券和中期票据等其他债务融资工具,各项债务
融资工具均按时付息兑付,不存在延期支付利息和本金以及无法支付利息和本金的情况。

十、公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
    本公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系,并获得较高的授信额度,间接债务融资
能力较强。截至报告期末,本公司共在各家金融机构获得授信额度 4,760 亿元,已使用授信额度
1,648 亿元,尚未使用授信额度 3,112 亿元。
    本报告期内,本公司按时偿还银行贷款,不存在展期及减免等情况。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
    报告期内,本公司严格履行了各期公司债券募集说明书相关承诺和约定。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
√适用 □不适用
    本报告期内,公司没有《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项的情形。




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                                   第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                                                 德师报(审)字(19)第 P00659 号

中国冶金科工股份有限公司全体股东:

   (一)审计意见

     我们审计了后附的中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”)的财务报表,包括 2018 年
12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及
公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中国中冶
2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

   (二)形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审
计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立
于中国中冶,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为
发表审计意见提供了基础。

   (三)关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对
以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事
项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

    1、 工程承包服务合同收入确认

   (1)事项描述

    如财务报表附注五 23 和附注五 27(5)(b)(i)所示,中国中冶对工程承包类服务合同中属于在某一
时段内履行履约义务的合同收入,采用投入法确定履约进度,即按照累计实际发生的成本占预计总成本
的比例确定履约进度。管理层需要对工程承包服务合同的交易价格(预计总收入)和预计总成本作出合理
估计以确定履约进度,并应于合同执行过程中持续评估和修订,涉及管理层的重大会计估计,因此我们
将其认定为关键审计事项。

   (2)审计应对

    我们针对工程承包服务合同收入确认执行的审计程序主要包括:

    1) 测试与工程承包服务合同预算编制和收入确认相关的内部控制;




                                            93 / 259
                                      2018 年年度报告


    2) 获取工程承包服务合同台账,选取样本,复核管理层在识别合同、识别单项履约义务和确定
        交易价格等方面的判断是否准确,重新计算工程承包服务合同履约进度的准确性;

    3) 选取工程承包服务合同样本,检查交易价格(预计总收入)、预计总成本所依据的工程承包服
        务合同和成本预算资料,评价管理层对交易价格(预计总收入)和预计总成本的估计是否合理;

    4) 选取样本对本年度发生的合同履约成本进行测试;

    5) 选取工程承包服务合同样本,对工程形象进度进行现场查看,与工程管理部门讨论确认工程
        的完工程度,并与账面记录进行比较,对异常偏差执行进一步的检查程序。

    2、应收账款和合同资产的减值

    (1)事项描述

    如财务报表附注五 10(2)及附注五 27(5)(b)(ii)所示,中国中冶以预期信用损失为基础,对应收账
款和合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。管理层考虑所有可获得的合理且有依据的信息(包括
前瞻性信息)进行预期信用损失的评估,涉及管理层运用重大会计估计和判断,因此,应收账款和合同
资产的减值被视为关键审计事项。

    (2)审计应对

    我们针对应收账款和合同资产的减值执行的审计程序主要包括:

    1) 测试管理层对于应收账款和合同资产日常管理及减值测试相关的内部控制;

    2) 复核管理层对应收账款和合同资产预期信用损失进行评估的相关考虑及客观证据;

    3) 对于单独计提信用损失的应收账款和合同资产选取样本,复核管理层对预期收取的现金流量
        做出估计的依据及合理性;

    4) 对于管理层按照组合计量预期信用损失的应收账款和合同资产,复核和评价管理层使用的预
        期信用损失模型的适当性及管理层参照历史信用损失经验并结合前瞻性信息确定的损失准备
        计提比例的合理性。

  (四)其他信息

    中国中冶管理层对其他信息负责。其他信息包括中国中冶 2018 年年度报告中涵盖的信息,但不包
括财务报表和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务
报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,
我们无任何事项需要报告。


   (五)管理层和治理层对财务报表的责任

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                                      2018 年年度报告




    中国中冶管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和
维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

     在编制财务报表时,管理层负责评估中国中冶的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适
用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中国中冶、终止运营或别无其他现实的选择。

    治理层负责监督中国中冶的财务报告过程。

   (六)注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包
含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大
错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行
以下工作:

    1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风
险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。

    2、了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

    3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

    4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对中
国中冶持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如
果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未
来的事项或情况可能导致中国中冶不能持续经营。

    5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。

    6、就中国中冶中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计
意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。




                                          95 / 259
                                      2018 年年度报告


    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计
中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为
影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本年度财务报表审计最为重要,因而构成关键审
计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,
如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应
在审计报告中沟通该事项。




德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)                                中国注册会计师:马燕梅
        中国上海                                                      (项目合伙人)




                                                                 中国注册会计师:陈文龙




                                                                     2019 年 3 月 29 日




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                                            2018 年年度报告




二、财务报表
                                           合并资产负债表
                                          2018 年 12 月 31 日

                                                                               单位:千元 币种:人民币
                        项目                                附注    2018 年 12 月 31 日   2017 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                                  七1             44,477,302            43,593,622
  交易性金融资产                                            七2              1,124,150                    --
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                      --               151,451
  衍生金融资产                                              七3                  2,365                     -
  应收票据及应收账款                                        七4             87,394,440            94,253,008
  预付款项                                                  七5             20,285,773            19,230,005
  其他应收款                                                七6             56,385,242            41,399,402
  存货                                                      七7             57,608,321           118,292,878
  合同资产                                                  七8             66,719,549                    --
  一年内到期的非流动资产                                    七9              3,498,610             2,171,927
  其他流动资产                                              七 10            1,924,819             3,236,652
    流动资产合计                                                           339,420,571           322,328,945
非流动资产:
  可供出售金融资产                                                                  --             4,410,495
  长期应收款                                                七 11           21,620,682            23,541,178
  长期股权投资                                              七 12           13,854,855             8,916,066
  其他权益工具投资                                          七 13            1,867,964                    --
  其他非流动金融资产                                        七 14            4,214,624                    --
  投资性房地产                                              七 15            5,392,133             3,386,116
  固定资产                                                  七 16           27,370,040            28,603,498
  在建工程                                                  七 17            3,379,971             2,891,030
  无形资产                                                  七 18           16,133,729            15,419,183
  商誉                                                      七 19              163,179               164,282
  长期待摊费用                                              七 20              269,670               296,022
  递延所得税资产                                            七 21            5,152,432             4,585,699
  其他非流动资产                                            七 22               75,993                22,660
    非流动资产合计                                                          99,495,272            92,236,229
       资产总计                                                            438,915,843           414,565,174




                                                 97 / 259
                                         2018 年年度报告




                                     合并资产负债表
                                    2018 年 12 月 31 日

                                                                           单位:千元 币种:人民币
                        项目                            附注    2018 年 12 月 31 日   2017 年 12 月 31 日
流动负债:
  短期借款                                              七 23           47,809,316            39,425,855
  衍生金融负债                                          七 24                  496                     -
  应付票据及应付账款                                    七 25          141,011,898           139,831,143
  预收款项                                              七 26              191,783            43,861,424
  合同负债                                              七 27           58,918,293                    --
  应付职工薪酬                                          七 28            1,958,161             1,974,696
  应交税费                                              七 29            3,794,064             3,428,721
  其他应付款                                            七 30           23,835,766            26,832,037
  一年内到期的非流动负债                                七 31           14,654,211            18,423,908
  其他流动负债                                          七 32            4,890,947             6,357,400
    流动负债合计                                                       297,064,935           280,135,184
非流动负债:
  长期借款                                              七 33           23,793,236            23,470,743
  应付债券                                              七 34            8,512,091             7,086,675
  长期应付款                                            七 35            1,180,520             1,271,398
  长期应付职工薪酬                                      七 36            3,496,853             3,554,213
  预计负债                                              七 37              861,739               270,472
  递延收益                                              七 38            1,211,038             1,271,973
  递延所得税负债                                        七 21              111,387               184,035
  其他非流动负债                                        七 39               14,600                     -
    非流动负债合计                                                      39,181,464            37,109,509
       负债合计                                                        336,246,399           317,244,693
股东权益:
  股本                                                  七 40           20,723,619            20,723,619
  其他权益工具                                          七 41           15,924,290            17,884,240
  其中:永续债                                                          15,924,290            17,884,240
  资本公积                                              七 42           22,492,676            22,527,667
  其他综合收益                                          七 43            (212,142)                 5,218
  专项储备                                              七 44               12,550                12,550
  盈余公积                                              七 45            1,455,419             1,338,615
  未分配利润                                            七 46           23,546,950            20,007,920
  归属于母公司股东权益合计                                              83,943,362            82,499,829
  少数股东权益                                                          18,726,082            14,820,652
       股东权益合计                                                    102,669,444            97,320,481
         负债和股东权益总计                                            438,915,843           414,565,174

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。



法定代表人:                   主管会计工作负责人:                        会计机构负责人:




                                             98 / 259
                              2018 年年度报告




                             公司资产负债表
                            2018 年 12 月 31 日

                                                                 单位:千元 币种:人民币
                     项目            附注         2018 年 12 月 31 日    2017 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                          十六 1                   2,523,125             4,658,892
  应收票据及应收账款                十六 2                     318,972               588,374
  预付款项                                                     421,651               234,413
  其他应收款                        十六 3                  37,484,465            29,402,072
  存货                                                             998               421,130
  合同资产                                                   1,039,354                    --
  一年内到期的非流动资产            十六 4                   1,357,037             1,277,037
  其他流动资产                                                       -                    44
    流动资产合计                                            43,145,602            36,581,962
非流动资产:
  可供出售金融资产                                                 --                    231
  其他权益工具投资                                                212                     --
  长期应收款                        十六 4                  1,723,980              4,150,983
  长期股权投资                      十六 5                 87,862,027             85,841,681
  固定资产                                                     12,755                 13,005
  无形资产                                                      8,777                 10,113
    非流动资产合计                                         89,607,751             90,016,013
       资产总计                                           132,753,353            126,597,975




                                  99 / 259
                                         2018 年年度报告




                                        公司资产负债表
                                       2018 年 12 月 31 日

                                                                          单位:千元 币种:人民币
                      项目                       附注        2018 年 12 月 31 日   2017 年 12 月 31 日
流动负债:
  短期借款                                      十六 6                28,228,645            20,310,515
  应付票据及应付账款                                                     941,091               865,246
  预收款项                                                                     -               948,899
  合同负债                                                             1,068,383                    --
  应付职工薪酬                                                            13,276                10,753
  应交税费                                                                57,306                58,010
  其他应付款                                    十六 7                14,236,401            14,604,588
  一年内到期的非流动负债                        十六 8                 2,034,272             5,997,291
    流动负债合计                                                      46,579,374            42,795,302
非流动负债:
  长期借款                                      十六 9                 5,875,000             1,250,000
  应付债券                                      七 34                  1,660,000               570,000
  长期应付款                                                             300,000               378,980
  长期应付职工薪酬                                                        17,915                18,366
  预计负债                                                               128,054                     -
  递延收益                                                                 4,411                 4,411
    非流动负债合计                                                     7,985,380             2,221,757
       负债合计                                                       54,564,754            45,017,059
股东权益:
  股本                                                                20,723,619            20,723,619
  其他权益工具                                  七 41                 15,924,290            17,884,240
  其中:永续债                                                        15,924,290            17,884,240
  资本公积                                                            38,001,042            38,041,092
  其他综合收益                                                               609                   718
  专项储备                                                                12,550                12,550
  盈余公积                                                             1,455,419             1,338,615
  未分配利润                                                           2,071,070             3,580,082
       股东权益合计                                                   78,188,599            81,580,916
         负债和股东权益总计                                          132,753,353           126,597,975

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。



法定代表人:                  主管会计工作负责人:                   会计机构负责人:




                                            100 / 259
                                             2018 年年度报告


                                              合并利润表
                                      2018 年 12 月 31 日止年度
                                                                         单位:千元 币种:人民币
                      项目                            附注        2018 年度         2017 年度
一、营业总收入                                                       289,534,523       243,999,864
其中:营业收入                                        七 47          289,534,523       243,999,864
二、营业总成本                                                       280,483,556       236,069,186
其中:营业成本                                        七 47          253,121,966       212,052,305
      税金及附加                                      七 48            2,412,583         2,109,021
      销售费用                                        七 49            2,108,541         1,961,287
      管理费用                                        七 50            8,569,093         7,681,869
      研发费用                                        七 51            7,182,666         5,336,045
      财务费用                                        七 52            3,252,219         3,020,031
      其中:利息费用                                                   4,525,732         3,156,235
            利息收入                                                   2,063,982         1,001,059
      资产减值损失                                    七 53            1,165,150         3,908,628
      信用减值损失                                    七 54            2,671,338                 --
  加:其他收益                                        七 55              237,653           200,336
      投资收益                                        七 56              375,980           548,870
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                  1,857            48,309
      公允价值变动收益                                七 57                28,999               222
      资产处置收益                                    七 58              138,415             99,013
三、营业利润                                                           9,832,014         8,779,119
  加:营业外收入                                      七 59              449,866           438,636
  减:营业外支出                                      七 60              757,436           243,069
四、利润总额                                                           9,524,444         8,974,686
  减:所得税费用                                      七 61            1,953,837         2,262,832
五、净利润                                                             7,570,607         6,711,854
  (一)按经营持续性分类
    持续经营净利润                                                     7,570,607         6,711,854
    终止经营净利润                                                             -                 -
  (二)按所有权归属分类
    归属于母公司股东的净利润                                           6,371,580         6,061,488
    少数股东损益                                                       1,199,027           650,366
六、其他综合收益的税后净额                            七 62             (64,288)         (173,761)
  归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额                             (134,606)         (183,839)
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益                                 (342,483)         (157,365)
      1.重新计量设定受益计划变动额                                     (193,430)         (157,365)
      2.其他权益工具投资公允价值变动                                   (149,053)                --
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                     207,877          (26,474)
      1.权益法下可转损益的其他综合收益                                       (4)             (546)
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                      --            12,762
      3.外币财务报表折算差额                                             207,881          (38,690)
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                  70,318            10,078
七、综合收益总额                                                       7,506,319         6,538,093
  归属于母公司股东的综合收益总额                                       6,236,974         5,877,649
  归属于少数股东的综合收益总额                                         1,269,345           660,444
八、每股收益                                         十五 3
  (一)基本每股收益(元/股)                                                   0.26              0.26
  (二)稀释每股收益(元/股)                                                 不适用            不适用


后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:国文清 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱


                                                101 / 259
                                               2018 年年度报告


                                                 公司利润表
                                          2018 年 12 月 31 日止年度
                                                                                 单位:千元 币种:人民币
                 项目                             附注                2018 年度            2017 年度
一、营业收入                                    十六 10                      5,031,043            4,091,867
   减:营业成本                                 十六 10                      5,021,605            3,706,520
       税金及附加                                                                3,240               12,853
       管理费用                                                                243,573              239,924
       研发费用                                                                      -                1,520
       财务费用                                                                766,445              181,563
       其中:利息费用                                                        1,756,918            1,460,604
             利息收入                                                        1,518,546            1,243,270
       资产减值损失                   &n