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  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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招商轮船(601872)公告正文

招商轮船:2013年半年度报告摘要

公告日期 2013-08-28
股票简称:招商轮船 股票代码:601872
                          招商局能源运输股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
                           招商局能源运输股份有限公司
                               2013 年半年度报告摘要一、重要提示1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
    1.2    公司简介
             股票简称                      招商轮船                      股票代码                  601872
          股票上市交易所                                             上海证券交易所
         联系人和联系方式                        董事会秘书                           证券事务代表
                  姓名                                孔    康                              赵    娟
                                                                                      021-63217396、
                  电话                021-63217396、0755-88237361
                                                                                       0755-88237361
                  传真                         021-63238238                            021-63238238
                                             IR@cmhk.com,                           IR@cmhk.com,
             电子信箱
                                            601872@gmail.com                        601872@gmail.com二、主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                             本报告期末比上
                                             本报告期末                   上年度末
                                                                                             年度末增减(%)
    总资产                                     19,767,143,149.88           19,712,553,964.75                         0.28
    归属于上市公司股东的净资产                 12,011,211,769.81           12,306,337,040.42                     -2.40
                                                                                             本报告期比上年
                                              本报告期                    上年同期
                                                                                               同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额                 -4,005,375,172.05              380,881,677.84                 -1,151.61
    营业收入                                    1,299,734,028.37            1,562,250,220.27                    -16.80
    归属于上市公司股东的净利润                   -137,490,702.68               82,723,314.23                   -266.21归属于上市公司股东的扣除非经常
                                             -142,342,233.20               76,180,658.17                   -286.85性损益的净利润
    加权平均净资产收益率(%)                                   -0.011                  0.761    减少 0.772 个百分点
    基本每股收益(元/股)                                     -0.0291               0.0214                    -235.98
    稀释每股收益(元/股)                                     -0.0291               0.0214                    -235.98
    2.2    前 10 名股东持股情况表
                                                                                                  单位:股
                                报告期末股东总数                                                       187,101
                                       前 10 名股东持股情况
      股东名称           股东性质     持股比例             持股数量         持有有限售条         质押或冻结
                          招商局能源运输股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
                                         (%)                           件的股份数量     的股份数量招商局轮船股份
                   国有法人                40.93       1,932,481,959                    无有限公司中国石油化工集
                   国家                    19.32        911,886,426       539,928,434   无团公司
    深圳华强实业股                                                                          未
                   国有法人                 4.99        235,763,000       235,763,000
    份有限公司                                                                              知
    中国外运长航集                                                                          未
                   国有法人                 4.29        202,758,760       168,492,928
    团有限公司                                                                              知
    中国石化集团资                                                                          未
                   其他                     0.93         44,000,000
    产经营管理公司                                                                          知
    广州广船国际股                                                                          未
                   国家                     0.70         33,000,000
    份有限公司                                                                              知
    厦门建发股份有                                                                          未
                   国有法人                 0.68         32,297,936
    限公司                                                                                  知
    全国社会保障基金                                                                        未
                   其他                     0.23         11,000,000
    理事会转持二户                                                                          知
                                                                                        未
                   其他                     0.23         11,000,000
                                                                                        知
                                                                                        未
                   国家                     0.21          9,975,227
                                                                                        知
                                     中国石化资产经营管理有限公司为中国石油化工集团公司全资子公
    上述股东关联关系或一致行动的         司,存在关联关系,属于一致行动人。第一名股东与其它股东之间不
    说明                                 存在关联关系,其它股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公
                                     司收购管理办法》规定的一致行动人。
    2.3   控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用三、管理层讨论与分析[一] 经营情况分析(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
       2013 年上半年,世界经济总体缓慢复苏并出现结构性分化;美国出现复苏迹象,中国等新兴市场增长明显放缓。全球航运市场低迷持续。面对严峻形势,公司加强战略管控,努力调结构、谋发展,积极推进低成本船队扩张、大客户拓展和经营创新。上半年公司完成营业收入13.0 亿元,同比下降 16.8%;归属上市公司股东净利润-1.37 亿元,同比下降 266.2%。安全生产形势总体稳定。
       上半年公司三支船队共完成货运量 2,699 万吨,同比增长 18%。油轮船队完成货运量 1,606万吨,同比上升 3.8%(其中承运中国进口原油 816 万吨,同比增长 21.1%);散货船队完成货运量 716 万吨,同比增长 52.3%;LNG 船队完成货运量 803 万立方米(377 万吨),同比增长
                       招商局能源运输股份有限公司 2013 年半年度报告摘要32.2%。1、分行业总体分析A、油轮a)油轮市场及公司油轮船队经营情况
    2013 年上半年,受全球石油需求增长减缓及油轮运力供应过剩影响,运价指数再次探底。一季度旺季不旺、持续低位运行;二季度末市场弱势反弹。 上半年油轮市场总体表现低迷,原油轮综合运价指数 BDTI 上半年平均 640 点,同比下降 17.4%。
    2013 年 WS 基准费率上调约 9%;上半年燃油价格同比下降约 10%,TD3 航线(中东-日本)平均 WS 指数同比下跌 35.1%,平均 TCE 同比大跌 79.6%,为十多年来同期最低。延续2012 年底跌势,年初下探 WS30-35 区间后持续低迷, 6 月受短期因素影响反弹至 WS40-45,半年平均 WS36.1,上半年 VLCC 平均日租金波罗的海交易所评估值(BITR)仅 4,254 美元,油轮船东普遍亏损经营。
    1)、公司油轮船队情况    截止报告期末,公司拥有 21 艘油轮,包括 13 艘 VLCC,1 艘 Suezmax和 7 艘 Aframax,共计 472 万载重吨,平均船龄 9.4 岁。其中,4 艘 VLCC 和 1 艘 Suezmax 型油轮为“单改双”老龄船,船龄均已经超过 20 岁。2)、货运量情况 报告期内,公司油轮船队共完成 94 个航次,承运 1,606 万吨石油,完成货运周转量 834 亿吨海里,货运量和货运周转量同比增加 3.8%和 1.5%。3)、营运率 油轮船队 2013 年上半年营运率为 97.05%,同比基本持平。b)、油轮船队经营思路与部署
    面对市场低迷的严峻挑战,公司油轮船队通过多种经营模式相结合,悉心部署经营布局,积极加强市场营销,同时稳妥推进超低速航行,努力减少经营亏损。——继续奉行期租与程租(包括 COA)相结合的经营模式,参与 Pool 运营,探索经营方式多样化。上半年 2 艘 VLCC 履行期租合同,净租金水平明显高于即期市场,提升了公司 VLCC船队整体收益水平。——依托 COA,积极履行“国油国运”。按照与中石化签署长期原油运输合作协议(COA)的原则,2013 年上半年油轮船队与 UNIPEC 定载 33 个 VLCC 航次,共承运 769 万吨中石化进口原油,同比增加 14%。——努力做好老龄油轮的市场经营。公司 4 艘老龄 VLCC 及 1 艘 Suezmax 是市场为数不多的20 岁以上老龄双壳船,货源匮乏,持续低迷市况下经营压力尤其沉重。除依托中石化 COA 基本货源外,通过精准研判市场、积极营销,多次获市场稀缺货源。
                       招商局能源运输股份有限公司 2013 年半年度报告摘要——Aframax 船队在中东/东南亚/澳洲/东北亚大区域市场成功推行三角航线运营策略,并积极探寻经营方式多样化,提升整体经营效益。6 月份 1 艘 Aframax 加入世界最大的 Aframax 营运商 HEIDMAR POOL 运营。c)、油轮船队经营效果
    在极度困难的市况下,上半年公司 9 艘现代型 VLCC 实现平均日租金 20,770 美元,其中即期市场经营的 7 艘现代型 VLCC 实现平均日租金(净额,下同)17,316 美元、4 艘老龄 VLCC实现平均日租金 11,157 美元;Suezmax 实现平均日租金 7,254 美元;Aframax 船队实现平均日租金 11,786 美元。B 散货船1、散货船市场及公司散货船队经营情况
    受宏观环境特别是中国大宗散货进口增速变化及运力投放影响,上半年干散货市场持续低迷,BDI 指数大部分时间在 700-900 点之间低位徘徊,直到 6 月持续反弹后才重上千点。上半年最高/最低点为 1171/698 点,BDI 平均值为 842 点,同比下跌 10.6%。各船型指数同比分别录得不同跌幅。
    1)、散货船队情况    报告期内,公司散货船总数(不包括租入船)21 艘,其中 18 万载重吨级的 Capesize 船 7 艘,7.4 万载重吨级的 Panamax 船 2 艘,4.2-4.9 万载重吨级的 Handymax 船 12艘,合计 196 万载重吨,平均船龄约 13.4 岁。
    2)、货运量情况   报告期内,公司散货船队共完成 110 个航次,与去年同期相比增加 38 个航次,货运量 716 万吨,同比增长 52.3%,货运周转量 298 亿吨海里,同比增长 41.3%。承运的前五大货种分别是铁矿石、煤炭、镍矿、盐和钢材,占船队总运量的 93.3%(铁矿石和煤炭运量占 69.7%)。3)、营运率 报告期内,公司散货船队实际完成 3,685 个营运天,营运率为 96.94%,同比下降0.6%,因坞修船舶同比增加 2 艘,总坞修天数同比增加 39.8 天。2、散货船队经营思路与部署报告期内公司散货船队稳中求进,紧贴市场,长短结合,合理摆位,多种经营方式相结合,竭力做好每一船订载,力争跑赢市场和效益最大化。为了拓宽经营范围,拓展客户网络,在 2012年的基础上,今年进一步加强租进船经营,同时利用租进船配合执行 COA 合约/CVC 合约。上半年共租进船 14 艘次,已经完成航次 11 艘次。3、散货船队经营效果Capesize 船除 2 艘执行期租合约外,其余 5 艘以中短期租约为主,程租/期租、长/短航线结合,
                     招商局能源运输股份有限公司 2013 年半年度报告摘要上半年实现平均日租金 13,946 美元;Panamax 船 COA 和即期市场经营相结合,上半年实现平均日租金 8,712 美元;Handymax 合理布局中期期租和即期市场经营,在加强安全措施前提下,揽取收益相对较高的货载,上半年实现平均日租金 7,067 美元。C、LNG 船
    公司通过持股 50%的合营公司中国液化天然气运输(控股)有限公司(CLNG)投资经营进口 LNG 运输业务。截止报告期末,CLNG 拥有 6 艘在营运的 LNG 船(广东、福建及上海项目)。报告期内,LNG 船队均正常营运,报告期营运天合计 1,086 天(去年同期:910 天),合计完成 58 个航次,完成货运量 803 万立方米(377 万吨),累计航程 28.7 万海里,周转量90.6 亿吨海里。上半年 CLNG 为公司贡献的投资收益为 4,622 万元,同比增长 23.81%。(二)安全生产及防海盗工作情况
    公司认真贯彻落实交通运输部和上级单位安全生产工作的要求,始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”方针,积极开展“平安交通”创建活动,切实做好“安全月”工作,进一步落实安全生产责任制,强化登轮检查力度。2013 年上半年,公司安全生产形势总体保持稳定。船队发生 1 起 1 名船员意外工伤死亡事故,。没有发生重大货损、海损、机损、污染和海盗袭击等事故;无偷渡、毒品、走私事件。(三)节能减排和环境保护情况
    公司一直以来高度重视环境保护和节能减排工作。报告期公司油轮船队通过低速和超低速航行,共节省燃油约 16,038 吨,抵消船期损失后所节省费用约 783 万美元;散货船队采用低速和超低速航行,程租航次共节省燃油 5,168 吨,抵消船期损失后所节省费用约 268.6 万美元。为减少排放,达到欧盟、北美等区域对硫氧化物的排放要求,上半年 3 艘油轮在修船期间加装辅锅炉 MGO 系统,安装后辅锅炉可使用低硫燃油。(四)下半年市场展望
    2013 年下半年,美联储量化宽松政策的不确定性,增加了世界经济复苏的复杂性。中国经济依然面临诸多不利因素,但“托底”的经济政策,将维持中国经济“上下限”内运行。传统的重资产行业面临增长困境,企业转型升级和并购重组将成为重要发展模式。
    预计航运市场仍将处于低迷期,但随产能去化及行业结构调整,总体表现或好于上半年。油轮市场受有效运力供应和原油需求/库存变化的影响而波动加剧,运价波幅或有所增大;散
                      招商局能源运输股份有限公司 2013 年半年度报告摘要货市场 6 月份持续反弹后,预计下半年主要运行区间有望高于上半年。但总体市场表现尚难寄于厚望。
    1、油轮市场展望
    需求方面,国际能源组织(IEA) 6 月份下调 2013 年全球原油需求增长至 78.5 万桶/日或0.87%,为近年较低水平。主要原油进口国方面,上半年中国原油进口 1.38 亿吨,同比减少 1.4%,多年来罕见。6 月 IEA 下调 2013 年中国原油需求展望,增幅调低到 4.1%,日均需求量增长 42万桶。美国国内原油产量大幅增加,据 IEA 预估,2013 年日产量增加至 983 万桶,比 2012 年提升 7%;同时,美国能源信息署(EIA)预计美国 2013 年原油进口量将由 2012 年 849 万桶/日下降 12%至 747 万桶/日。
    供应方面,2013 年上半年已有约 17 艘 VLCC/16 艘 Suezmax/9 艘 Aframax 新造油轮交付使用。根据订单,下半年预计新船交付分别为 30/19/9 艘;如果订单如期交付,预计至 2013 年底全 球 VLCC/Suezmax/Aframax 运 营 数 量 将 分 别 达 到 651/455/666 艘 , 比 年 初 分 别 增 长5.2%/5.6%/-1.2%,总体吨位供应继续较快增长。
    公司预计 2013 年下半年全球原油需求增长动力仍然较弱,国际原油贸易及运输格局的持续变化令 VLCC 吨海里需求有望继续增加,但 VLCC 新船继续大量投入市场,供求形势仍不容乐观,预期运费率总体继续低位运行;Aframax 市场由于 7 月底南苏丹再度减少甚至可能停止原油出口,受到较大冲击,6 月份以来亚太区 Aframax 市场反弹势头已经受阻回落,下半年Aframax 市场形势颇具挑战性。
    2、散货船市场展望金融危机后,干散货海上贸易更加依赖中国需求。2008 年中国需求约占全球总需求的约 13%,2009 年猛增至约 26%,2012 年预计达 29%。在 GDP 增速持续多季度下滑的背景,中国铁矿和煤炭的进口量仍然维持增长。预计全球全年干散货海运量同比增 5%,低于 2012 年的 7%。挪威投行 Pareto 预测今年下半年散干货需求有望超过运力增速;未来 4 年全球干散货货运量将以近 6%的速度上升,从 2012年的 42 亿吨攀升至 2016 年的 54 亿吨,其中铁矿石和动力煤将占增量的 1/3。总体看,干散货需求增速仍将保持一定水平。供应方面,干散货运力供应增速已经回复到相对较低水平,上半年新船交付量约在 3500 万载重吨,老船拆解退出约 1290 万载重吨,净增速约 6.3%;全年预计净运力增长 6%左右,仍处较快水平。
    总体而言,散货船过剩产能去化速度相对较快,但全球大宗散货海运需求增速较缓,同时
                      招商局能源运输股份有限公司 2013 年半年度报告摘要运力增速仍保持较快水平,超景气期积累的运力供需失衡矛盾短时间内难以解决,供大于求仍是市场的主旋律。公司预计 2013 下半年国际干散货航运市场运力过剩局面仍将延续,运费率将维持底部震荡态势,但总体市场表现应好于上半年。[二]主营业务分析1、财务报表相关科目变动分析表
                                                                         单位:元 币种:人民币
               科目                       本期数            上年同期数         变动比例(%)
    营业收入                              1,299,734,028.37    1,562,250,220.27              -16.80
    营业成本                              1,438,824,532.60    1,475,651,315.04                -2.50
    管理费用                                 49,801,993.49       38,807,722.92               28.33
    财务费用                                -19,300,982.23       -4,260,826.88              352.99
    经营活动产生的现金流量净额           -4,005,375,172.05      380,881,677.84            -1,151.61
    投资活动产生的现金流量净额             -209,027,340.18     -344,567,348.57              -39.34
    筹资活动产生的现金流量净额              376,670,211.62    3,427,542,463.15              -89.01财务费用变动原因说明:境内存款及理财产品利息收入增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因报告期内购买银行理财产品4,261,034,023.32 元,转入“其他应收款”项下。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因报告期内支付新造船进度款减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因上年第一季度定向增发股票,吸收投资款净额 2,866,006,867.01 元。2、其它(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    2012 年 3 月末,公司完成向中国石油化工集团公司、中国人寿保险股份有限公司和中国中化股份有限公司定向增发股票 858,349,420 股,募集资金净额 2,866,006,867.01 元,拟用于购建VLCC 油轮。2013 年 2 月,公司通过境外子公司与大连船舶重工集团和外高桥造船有限公司分别签署了“3+2”艘新造 VLCC 油轮协议,首期进度款 5,100 万美元已由境外子公司用自有资金支付。(2)经营计划进展说明
    由于上半年航运市场持续低迷,且低于公司年初的预计,公司上半年营业收入完成数低于年初计划的 50%。[三]行业、产品或地区经营情况分析
                            招商局能源运输股份有限公司 2013 年半年度报告摘要1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                               主营业务分行业情况
                                                                              营业收入比      营业成本比    毛利率比上
    分行业          营业收入            营业成本             毛利率(%)
                                                                              上年增减(%)    上年增减(%)    年增减(%)
                                                                                                             减少 16.24
    远洋运输        1,299,734,028.37       1,438,824,532.60            -10.70          -16.80           -2.50
                                                                                                              个百分点
                                               主营业务分产品情况
                                                              毛利率        营业收入比上    营业成本比上    毛利率比上
    分产品       营业收入               营业成本
                                                              (%)         年增减(%)       年增减(%)      年增减(%)
                                                                                                             减少 15.63
    油轮            890,556,456.31         991,626,597.36            -11.35           -23.63          -11.17
                                                                                                              个百分点
                                                                                                             减少 19.50
    散货            403,564,728.05         444,890,782.58            -10.24             1.89           23.79
                                                                                                              个百分点2、 主营业务分地区情况根据本公司及子公司的经营业务特点,公司的客户、起运地、目的地常处于不同的国家和地区,因此难以分地区列示营业收入情况。[四]核心竞争力分析
      报告期末公司核心竞争力与 2012 年报披露时未发生重大变化。(详见公司《2012 年年度报告“董事会报告”的“核心竞争力分析”相关内容。)[五]投资状况分析
      1、 对外股权投资总体分析
       截止报告期末,公司对外股权投资包括持有的合营企业 CLNG 公司 50%的股权和中外运航运有限公司股票 2,383.85 万股。
       合营企业 CLNG 公司目前拥有 6 艘 LNG 船,合计 50 万载重吨。报告期内公司收到 CLNG公司 2012 年度投资分红 109,377,214.37 元。
       报告期,公司继续持有中外运航运有限公司股票,数量未发生变动,收到其 2012 年度末期股息 191,454.15 元。
      1)、证券投资情况
                                                                                                  占期末
                                                                持有数量       期末账面价值                报告期损益
    序      证券   证券代                      最初投资金额                                           证券总
                           证券简称
    号      品种     码                          (元)                                               投资比
                                                                 (股)            (元)                    (元)
                                                                                                  例(%)
    1      股票    368        中外运航运         167,790,005        23,838,500       35,319,746.87        100     191,454.15
                                   招商局能源运输股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
                      合计                        167,790,005               /           35,319,746.87        100       191,454.15i.上述证券为招商局能源运输投资有限公司(BVI)2007 年购买的中外运航运有限公司在香港 IPO发行的股票 23,838,500 股。ii.报告期损益为期内收到的中外运航运 2012 年末期股息。iii.因报告期该公司股票股价下跌,公司将本期末公允价值与上年末公允价值的差额人 民 币-888,310.13 元计入资本公积。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况
    本报告期公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况
                 资金                           投资      投资                               预计                         是否
    投资类型                         签约方                                  产品类型                         投资盈亏
                 来源                           份额      期限                               收益                         涉诉
    交易性金融       自有资      香港上海汇丰
                                                          10 年    美元利率掉期                         5,612,817.60      否
    资产             金          银行有限公司3、募集资金使用情况请参见 http://www.sse.com.cn 及 http://www.cmenergyshipping.com 网站所披露的招商局能源运输股份有限公司《2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公告编号:2013[025]。
    (1)募集资金总体使用情况                                                              单位:万元 币种:人民币
    募集     募集           募集资金      本报告期已使用      已累计使用募          尚未使用募          尚未使用募集资金用途
    年份     方式             总额         募集资金总额        集资金总额           集资金总额                  及去向
        非公开                                                                                   闲置募集资金用于购买理财
    2012                  289,263.75                  0                    0        295,150.70
        发行                                                                                     产品,存放于募集资金专户。
    合计         /         289,263.75                  0                    0        295,150.70                    /募集资金净额为 28.66 亿元,增加的部分为利息收入。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,报告期内,公司利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品 29.52 亿元。(4)募集资金承诺项目使用情况
                                                                                                  单位:万元 币种:人民币
                                                 募集资     是否                                   是否                  变更原因
    承诺    是否                         募集资金                                             产生              未达到计
                      募集资金拟                 金累计     符合    项目         预计              符合                  及募集资
    项目    变更                         本报告期                                             收益              划进度和
                       投入金额                  实际投     计划    进度         收益              预计                  金变更程
    名称    项目                         投入金额                                             情况              收益说明
                                                 入金额     进度                                   收益                   序说明
                          招商局能源运输股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
    购建                                                                                  募投计划
        否       286,600.69     0.00     0.00   否       延后     /   /       /
    油轮                                                                                  延后执行
    合计         /   286,600.69     0.00     0.00        /     /      /       /       /      /       /非公开发行股票募集资金原计划 2012 年初募集资金到位后即订造 10 艘 VLCC 油轮。该计划延至 2013 年初执行,2013 年初公司已签订购建 6+4 艘 VLCC 油轮合同。3、主要子公司、参股公司分析
       招商局能源运输投资有限公司,注册在英属维尔京群岛,注册资本 50,000 美元,系本公司唯一直接控股的全资子公司。该公司系投资控股型企业,其下属油轮船队、散货船队和合营公司 CLNG 等。
       CLNG 公司是本公司的合营公司,在香港注册成立,本公司的全资子公司招商轮船 LNG运输投资有限公司持股 50%,大连远洋运输公司持股 50%。报告期内,CLNG 公司实现营业收入 7,518.43 万美元,归属股东净利润 1,480.87 万美元。LNG 船队 2013 年上半年为公司贡献的投资收益为人民币 4,622 万元。4、非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。四、涉及财务报告的相关事项
    4.1    与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。报告期内,公司注册成立 11 家香港公司,其中 10 家单船公司用于未来几年新造 10 艘油轮的载体,另外 1 家作为本公司在香港的管理平台,主理公司各项日常管理业务。报告期内,公司注销了 1 家已歇业的单船油轮公司。
                                                                      董事长:李建红
                                                                招商局能源运输股份有限公司
                                                                      2013 年 8 月 26 日
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