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招商轮船(601872)公告正文

招商轮船:2014年半年度报告摘要

公告日期 2014-08-28
股票简称:招商轮船 股票代码:601872
                    招商局能源运输股份有限公司
                      2014 年半年度报告摘要一、 重要提示1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。1.2 公司简介
          股票简称                 招商轮船            股票代码            601872
      股票上市交易所                               上海证券交易所
    联系人和联系方式                 董事会秘书                    证券事务代表
        姓名                           孔康                          赵娟
        电话              021-63217396 00852-28597361    021-63217396 00852-28597361
        传真                      021-63238238                   021-63238238
      电子信箱           IR@cmhk.com,601872@gmail.com IR@cmhk.com,601872@gmail.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比
                                   本报告期末               上年度末       上年度末增减
                                                                                (%)
    总资产                              18,487,076,764.61   16,899,267,808.60            9.40归属于上市公司股东的净资
                                    10,186,276,310.54    9,898,695,456.24             2.91产
                                                                            本报告期比上
                                    本报告期               上年同期
                                                                            年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净
                                      644,479,146.80      255,658,851.27           152.09额
    营业收入                             1,190,736,499.31    1,299,734,028.37            -8.39归属于上市公司股东的净利
                                      253,547,664.12     -137,490,702.68           不适用润归属于上市公司股东的扣除
                                      267,185,798.64     -142,342,233.20           不适用非经常性损益的净利润
                                                                            增加 3.62 个百
    加权平均净资产收益率(%)                        2.52               -1.10
                                                                                      分点
    基本每股收益(元/股)                         0.0537            -0.0291            不适用
    稀释每股收益(元/股)                         0.0537            -0.0291            不适用
    2.2   截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况
                                                                                 单位:股
                          报告期末股东总数                                         179,332
                                   前十名股东持股情况
                                                                                       质押
                                                                 报告   持有有限售     或冻
                            股东性   持股比
          股东名称                               持股总数        期内   条件股份数     结的
                              质     例(%)
                                                                 增减       量         股份
                                                                                       数量
                            国有法
    招商局轮船股份有限公司               40.93      1,932,481,959                         无
                            人
    中国石油化工集团公司       国家      19.32       911,886,426            539,928,434   无
                              前十名无限售条件股东持股情况
           股东名称            持有无限售条件股份的数量             股份种类及数量
    招商局轮船股份有限公司                       1,932,481,959   人民币普通股   1,932,481,959
    中国石油化工集团公司                          371,957,992    人民币普通股     371,957,992
    深圳华强实业股份有限公司                       44,000,000    人民币普通股      44,000,000
    中国中化股份有限公司                           34,265,832    人民币普通股      34,265,832
    中国外运长航集团有限公司                       33,000,000    人民币普通股      33,000,000中国石化集团资产经营管理
                                                32,297,936    人民币普通股      32,297,936有限公司
    广州广船国际股份有限公司                       11,000,000    人民币普通股      11,000,000
    厦门建发股份有限公司                           11,000,000    人民币普通股      11,000,000中国建设银行-银华富裕主
                                                 7,870,887    人民币普通股       7,870,887题股票型证券投资基金
    赵桓广                                          6,971,889    人民币普通股       6,971,889
                              中国石化资产经营管理有限公司为中国石油化工集团公司全资
    上述股东关联关系或一致行     子公司,存在关联关系,属于一致行动人。第一名股东与其它
    动的说明                     股东之间不存在关联关系,其它股东之间未知是否存在关联关
                              系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    2.3   控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用三、 管理层讨论与分析(一)、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    [一]、报告期总体经营情况分析
    报告期航运市场呈现前高后低的走势。一季度大幅波动,二季度持续低迷;油轮市场总体表现好于干散货市场。
    报告期公司旗下三支船队共完成货运量 2,259 万吨,下降 19.9%(同比,下同)。油轮船队完成货运量 1,146 万吨,下降 33.6%,其中承运中国进口原油 595 万吨,下降 27.5%;散货船队完成货运量 722 万吨,上升 0.84%;LNG 船队完成货运量 832 万立方米(391 万吨),上升 3.6%。
    报告期公司实现营业收入 11.91 亿元人民币,下降 8.39%;归属上市公司股东净利润 2.54亿元,同比大幅扭亏(上年同期亏损 1.37 亿元)。截止 2014 年 6 月 30 日,公司的船队规模如下表:
                    自有船   报告期末     去年同期末       报告期末
                                                                           新订单数
                     艘数     万 DWT       万 DWT          平均船龄
    油轮船队                16       343         472              6.8             10
    散货船队                21       196         196              14.4            12
    LNG 船队                 6        50          50               4.8            4
    总 计                   43       589         718              10.2            26油轮船队1.原油轮运输市场分析
       报告期内,原油轮运输市场一季度大幅反弹,但二季度跌落至低位。上半年 BDTI 平均 774点,同比上升 21%。一季度,受全球原油需求保持增长、中国原油进口量大幅上升以及美国、欧盟放宽对伊朗制裁等因素影响,VLCC 市场频繁出现阶段性运力供应紧张情况,市场跌宕起伏,波交所 TD3 指数曲线呈现“W”型走势,运费率在 WS42.5-72.5 区间巨幅震荡,平均运费率为 WS51.3(由于基准费率的调整,约相当于 2013 年的 WS48),比 2013 年同期 WS35.1 大幅上升。
       二季度通常为市场淡季。随着东亚各国炼厂进入检修期、中国原油库存达到历史高位等多种因素影响,运费率迅速回落后持续低迷, 最低点甚至低于 2013 年同期,平均运费率为WS38.0(约相当于折合 2013 年的 WS35.6),低于 2013 年同期平均水平 WS37.2。
       报告期 TD3 平均运费率为 WS44.87,约相当于 2013 年的 WS42,同比上涨 16.2%。报告期FUJAIRAH 燃料油平均价格 606 美元/吨,同比下跌约 3.0%, TD3 航线评估平均 TCE17,275 美元/天,同比上涨 306%。
       报告期 Aframax 油轮 TD8 航线呈现缓慢下跌趋势,但整体明显好于去年同期。上半年平均WS104,相当于 2013 年的 WS98.36,同比上升 20%,主要得益于全球 Aframax 油轮运力近年来首次呈现负增长(至 6 月底,新造船交付为 5 艘,报废船 14 艘),而全球原油需求保持增长、燃料油贸易活动频繁等带动市场对 Aframax 油轮需求增加,对运费率形成较有力支撑。
    报告期 Aframax 油轮 TD8 航线评估平均 TCE12,297 美元/天,同比上涨 316%。2.油轮船队经营情况分析
    公司油轮船队继续奉行期租与程租(包括 COA)相结合的经营模式,并大力拓展如参与POOL 经营及期租等多种经营方式。报告期公司 2 艘 VLCC 及 1 艘 Aframax 执行期租合同,为公司提供了稳定收益;2 艘 Aframax 油轮继续投入 HEIDMAR SIGMA POOL,在分享全球市场平均收益的同时学习 POOL 的经营手段,在市场低迷的二季度为公司船队收益提供了一定支持;程租方面,公司继续积极践行"国油国运"和大客户战略,努力巩固和不断加强与 UNIPEC、CHEVRON、SHELL 等大客户的关系,争取优质货源。
    一季度,公司 VLCC 船队实现平均订载费率约 WS57,大幅高于市场平均费率,实现平均TCE 收益约 41,000 美元/天;同时,在去年基础上继续推行"三角航线"策略,在谨慎评估基础上,Aframax 油轮船队开发了跨澳洲新航线,订载 7 艘次, 平均 TCE 达 23,400 美元/天。3.经营绩效
    报告期油轮船队完成 68 个航次,货运量 1,146 万吨同比减少 33.6%,周转量 640.3 亿吨海里,同比减少 23.6%,平均船队营运率 96.94%。2013 年下半年以来,公司陆续拆售 5 艘老龄油轮是导致货运量和周转量下降的主要原因。散货船队1.干散货船市场分析
    报告期干散货船市场走势低于市场普遍预期,平均运费率虽好于去年同期,但低于 2013 年整体水平。旺季行情昙花一现,二季度加速探底,弱势延续至三季度。
    报告期 BDI 指数平均值为 1,196 点,波动范围在 2,113-858 点之间。Capesize 平均日租金水平 14,451 美元/天,Panamax 平均日租金水平 8,648 美元/天,Supramax 平均日租金水平 10,489美元/天,均较 2013 年同期有不同程度上涨, Capesize 市场尤为突出。
    Capesize 市场高开低走, 月底至 3 月中出现小阳春, 但随后市场长久不振, 成交水平持续偏软。整体而言, Capesize 市场起伏变化快,调整幅度大,但在上半年的散货市场中仍是一枝独秀。Panamax 市场年初高开,被寄予期望,其后却在供需角力与各种压力之下,一路震荡下滑,市场几无亮点可寻。Supramax 市场年初跳水低开,持续至 2 月中触底,春节后逐步上扬走强,至 3 月底达到上半年的唯一波峰,其后市场再无力冲高,一路下跌,至 6 月底仍呈弱势,日租金创上半年新低。2.散货船队经营情况分析(1)自有船队
    报告期干散货市场旺季提早到来,提早结束,波动较大。针对市场运力过剩的特点,公司采取稳中求进的经营策略,除长期租约外,以即期市场经营为主,中短期租相结合的经营方式,在风险预控的前提下,积极应对市场变化,把握各细分市场特点,努力提高经营效益。
    Capesize 船队,与客户签署的 2 艘长期期租合同继续提供高于市场水平的稳定收入,其余 5艘 Capesize 均于即期市场营运。3 月份,抓住机会,在市场高位先后锁定 2 艘 1 年期期租,明显跑赢即期市场,为全年经营奠定了良好基础。
    Panamax 船队,针对船龄龄老,市场竞争力不强的弱点,开发了俄罗斯/远东航线,利用该航线摆位和能够加低价油的优点,在有限条件下,争取最大收益。
    Handymax 船队,因应船队经营区域受限,船舶吨位较小,无法靠单一货种锁定,采取航次期租、程租、中短期租相结合的方式经营。利用市场波段性机会锁定多个中短期期租,有效抵御了市场波动。(2)租入船经营
    为了拓宽经营范围,拓展客户网络,加强营销,扩大公司的影响力,除了做好自有船队的生产经营外,香港明华通过董事会批准新设的租进船专门公司,在严格管理、严控风险的前提下,稳步开展租入船经营,上半年,完成租进船定载 14 个。3.经营绩效
    报告期,散货船队完成 105 个航次,货运量 722 万吨,增长 0.84%,周转量 340.5 亿吨海里,增长 14.4%(其中租进船完成货运量 36.4 万吨,周转量 11.2 亿吨海里),平均船队营运率 98.21%。主要承运货种是铁矿石、煤炭、镍矿、钢材和水泥等。LNG 船队
    公司通过持股 50%的合营公司中国液化天然气运输(控股)有限公司(CLNG)投资经营LNG 运输业务。截止报告期末,CLNG 拥有 6 艘在营运的 LNG 船(服务于广东、福建及上海项目)。报告期 LNG 船队完成 59 个航次,货运量 832 万立方米(折合约 391 万吨),增长 3.6%,周转量 94.25 亿吨海里,增长 4%。
    报告期,中海油 BG 项目在香港完成了四家船东公司的注册登记, 6 月底船东公司与项目相关各方在香港签署了租船合同、造船合同、融资合同等一揽子协议文件。
    亚马尔 LNG 运输项目在报告期内也取得了有效进展。报告期后,经过各方艰苦谈判,2014年 7 月 8 日 CLNG 公 司 与 合 作 方 Teekay LNG Operating LLC 各 持 股 50% 的 合 营 公 司TC LNG Shipping LLC 下属的六家单船公司与相关各方签署了亚马尔 LNG 运输项目的一揽子合同。标志着亚马尔 LNG 运输项目各项商务谈判工作基本结束。详见公司 7 月 10 日公告的《关于合营公司签署亚马尔 LNG 运输项目一揽子合同的公告》,公告编号:2014[039]。安全管理工作
      上半年,公司持续不断完善安全管理体系,狠抓安全基础管理,牢固树立“零伤害”安全理念,严格实施“零缺陷”安全管理,追求“零事故、零污染”管理目标;狠抓“打黑治违”、“平安交通”专项行动,积极开展安全竞赛活动,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,抓落实,扎实做好各项安全生产工作,促进安全生产形势持续保持稳定,未发生任何一般等级以上的事故。下半年市场展望1.原油轮运输市场
      报告期原油轮运输市场整体表现优于去年同期,尤其第一季度的强劲表现为 2014 年全年奠定基础。但新船订单的不断大量涌现给未来市场复苏的可持续性带来隐忧。
      预期下半年油轮市场谨慎乐观,季节性需求增加的四季度旺季行情值得期待,但需慎防市场表现低于预期的风险。2.干散货运输市场
      由于市场尚未完全消化过剩的运力供应,预计复苏仍然比较脆弱,下半年的市场走势或存在更多的不确定性,但下半年干散货航运传统旺季的市场表现依然值得期待。中国仍然是影响干散货市场走势的最关键因素。[二]、主营业务分析
    1、    财务报表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元 币种:人民币
           科目                  本期数              上年同期数            变动比例(%)
    营业收入                        1,190,736,499.31    1,299,734,028.37                   -8.39
    营业成本                         973,195,686.77     1,438,824,532.60                  -32.36
    管理费用                            39,239,604.98      49,801,993.49                  -21.21
    财务费用                            50,442,586.97      44,001,118.18                   14.64经营活动产生的现金流
                                 644,479,146.80       255,658,851.27                  152.09量净额投资活动产生的现金流
                               -1,440,843,677.47    -4,470,061,363.50                 -67.77量净额筹资活动产生的现金流
                                1,111,150,715.85     376,670,211.62              194.99量净额营业收入变动原因说明:本期营运船舶减少 5 艘。营业成本变动原因说明:营运船舶减少、2013 年度计提船舶减值本期折旧费用下降、燃油价格下降 3%及机务使费减少。管理费用变动原因说明:使用自有物业办公室租金减少、员工薪酬费用减少等。财务费用变动原因说明:因计入财务费用的利息收入减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营利润增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期购买了 42.61 亿元银行理财产品,使上年同期投资活动现金流出金额大大高于本期。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期银行借款还本金额小于上年同期
    2、    其它
    (1)   经营计划进展说明
      公司 2013 年年度报告披露,2014 年公司的主要工作思路是:确保安全生产形势稳定,积极稳妥推进重大项目,加强经营投资能力的培育,不断提升公司管理水平,努力实现扭亏,继续推动发展战略和商业模式等创新探索,提升动态驾驭能力,追求智慧增长,实施战略转型。公司 2013 年年度报告中称,2014 年内公司船队有效运力因老旧船退出和新船交付的时间差而阶段性有所减少,但公司将努力抓住航运市场复苏和波动机会,力争实现营业收入增长 10%左右,达到 28 亿元,船舶营运率不低于 96%。同时继续做好重大项目推进、成本费用控制和节能减排等工作,力争实现明显扭亏。
      报告期公司实现营业收入 11.91 亿元,占全年计划的 42.53%。营业收入实际完成情况未达到经营计划所要求的进度,主要原因在于报告期公司加快了老龄油轮拆解进度,拆售了全部 5艘 20 岁以上的老龄油轮,其中包括 4 艘老龄 VLCC;另外,报告期国际干散货船即期市场运费率低迷,散货船队调整经营模式,程租订载大幅减少,实现的营业收入同比有所下降。报告期虽然公司油轮和散货船队均抓住了市场复苏和运价波动的机会,但因上述原因,营业收入指标仍然未达计划进度。[三]、行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                  单位:万元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                         营业收入    营业成本    毛利率比
                                            毛利率
    分行业         营业收入      营业成本                   比上年增    比上年增    上年增减
                                            (%)
                                                          减(%)       减(%)       (%)
                                                                                 增加 28.97
    远洋运输           119,074        97,320       18.27         -8.39      -32.36
                                                                                  个百分点
                                    主营业务分产品情况
                                                         营业收入    营业成本    毛利率比
                                            毛利率
    分产品         营业收入      营业成本                   比上年增    比上年增    上年增减
                                            (%)
                                                          减(%)       减(%)       (%)
                                                                                 增加 32.35
    油轮                83,582        66,027       21.00         -6.15      -33.42
                                                                                  个百分点
                                                                                 增加 22.72
    散货船              35,492        31,064       12.48        -12.05      -30.18
                                                                                  个百分点详情见本报告第二节“董事会对公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分内容。
    2、     主营业务分地区情况
    根据本公司及子公司的经营业务特点,公司的客户、起运地、目的地常处于不同的国家和地区,因此难以分地区列示营业收入情况。[四]、核心竞争力分析
       报告期末公司核心竞争力与 2013 年报披露时未发生重大变化。(详见公司《2013 年年度报告“董事会报告”的“核心竞争力分析”相关内容。)[五]、投资状况分析1、对外股权投资总体分析
       截止报告期末,公司对外股权投资包括持有的合营企业 CLNG 公司 50%的股权和中外运航运有限公司股票 2,383.85 万股。
       合营企业 CLNG 公司全称“中国液化天然气运输(控股)有限公司”是本公司和中远集团旗下大连远洋运输公司于 2004 年在香港合资组建的 LNG 船舶投资管理公司。该公司负责 LNG船资产经营、LNG 运输经营、LNG 船舶管理项目的投资、LNG 运输项目公司(单船公司)的管理和 LNG 运输项目投资的咨询服务。本公司拥有 CLNG 公司 50%的股权。该公司目前拥有 6艘 LNG 船,合计 50 万载重吨,服务于广东、福建及上海项目。报告期内公司收到 CLNG 公司2013 年度投资分红 80,396,909.16 元。报告期内,LNG 船队完成 59 个航次,货运量 832 万立方米(折合约 391 万吨),增长 3.6%,周转量 94.25 亿吨海里,增长 4%。公司仍积极拓展新的 LNG项目,报告期内,项目取得了实质性进展,具体项目进展情况请见本报告第四部分“董事会报告”中主营业务分析相关内容描述。
    报告期,公司继续持有中外运航运有限公司股票,数量未发生变动,被投资公司 2013 年度无股息发放。
    (1)   证券投资情况
                                                           期末账面价                   报告期
                                              持有数量                     占期末证
    序    证券   证券               最初投资金                     值                       损益
                     证券简称                                              券总投资
    号    品种   代码               额(元)
                                               (股)                      比例(%)
                                                              (元)                    (元)
                     中外运航
    1     股票   368                167,790,005   23,838,500   42,007,820.66        100          0
                     运
             合计               167,790,005       /        42,007,820.66        100          01、上述证券为招商局能源运输投资有限公司(BVI)2007 年以基石投资者身份购买的中外运航运有限公司在香港 IPO 发行的股票 23,838,500 股。2、因报告期该公司股票股价下跌,公司将本期末公允价值与上年末公允价值的差额人民币-11,035,637.83 元计入资本公积。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
    (1)   委托理财情况委托理财产品情况
                                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                                                                                        资金来
                                                                                                                 是否              是
                                                                                                                          是否          源并说
                 委托理财产                      委托理财起     委托理财终                                       经过              否            关联
    合作方名称                  委托理财金额                                      报酬确定方式     预计收益                 关联          明是否
                   品类型                          始日期         止日期                                         法定              涉            关系
                                                                                                                          交易          为募集
                                                                                                                 程序              诉
                                                                                                                                          资金
    招商银行上海分   保本型银行                      2013 年 12     2014 年 9 月   参照市场价格协                                           自有资
                               299,100,000.00                                                    13,176,789.04   是       是       否            其他
    行中山支行       理财产品                        月 24 日       18 日          商确定。                                                 金
    招商银行上海分   保本型银行                      2013 年 12     2014 年 9 月   参照市场价格协                                           自有资
                               180,100,000.00                                                     7,875,057.53   是       是       否            其他
    行中山支行       理财产品                        月 26 日       18 日          商确定。                                                 金三菱东京日联银
                 保本型银行                      2014 年 2 月   2015 年 2 月   参照市场价格协                                           自有资
    行(中国)有限                  399,211,111.11                                                   24,420,630.80   是       否       否
                 理财产品                        7日            6日            商确定。                                                 金公司上海分行三菱东京日联银
                 保本型银行                      2014 年 2 月   2015 年 2 月   参照市场价格协                                           募集资
    行(中国)有限                1,366,922,626.78                                                   83,617,694.69   是       否       否
                 理财产品                        7日            6日            商确定。                                                 金公司上海分行
    中国工商银行深   保本型银行                      2014 年 4 月   2014 年 12     参照市场价格协                                           自有资
                               500,000,000.00                                                    18,493,150.68   是       否       否
    圳市蛇口支行     理财产品                        17 日          月 23 日       商确定。                                                 金三菱东京日联银
                 保本型银行                      2014 年 6 月   2014 年 12     参照市场价格协                                           募集资
    行(中国)有限                1,740,143,808.00                                                   46,500,509.54   是       否       否
                 理财产品                        13 日          月 15 日       商确定。                                                 金公司上海分行
      合计           /        4,485,477,545.89        /              /               /          194,083,832.28        /        /    /      /       /
                      招商局能源运输股份有限公司 2014 年半年度报告摘要
    为提高公司在境内银行存放的暂时闲置人民币资金(包括部分因为公司募集资金投资项目实施先使用境外美元借款而暂时闲置的人民币募集资金)的使用效率及收益,经公司第三届董事会第十三次会议、第十九次、第二十一次会议审议批准,报告期公司购买了多批保本型银行理财产品,到期理财产品的本金及利息已经全部收回,收益率符合相关产品条款。报告期内购买理财产品的资金均系上年度理财产品到期的资金,累计购买金额未超过董事会授权限额。(2) 委托贷款情况委托贷款项目情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                是否关                     关联关
    借款方名称        委托贷款金额     贷款期限       贷款利率                是否涉诉
                                                                联交易                       系招商局能源运
    输股份有限公     500,000,000.00     1年            3.0         是          否          母公司司
    经本公司 2014 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议批准,本公司将通过银行向控股股东招商局轮船股份有限公司(下称“招商局轮船”)借入委托贷款,招商局轮船拟通过中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行(下称“工商银行”)向本公司发放此笔贷款。贷款金额为人民币 5 亿元,贷款期限自委托贷款协议生效之日起一年,期限届满可以续期,贷款年利率参照中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率定为 3%。董事会审议批准后,本公司与招商局轮船、工商银行于 2014 年 4 月 14 日签署委托贷款合同,贷款期限自2014 年 4 月 14 日起至 2015 年 4 月 13 日止。(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
             资金                     投资     投资                 预计                     是否
    投资类型                签约方                           产品类型               投资盈亏
             来源                     份额     期限                 收益                     涉诉
    交易性金    自有     香港上海汇丰                        美元利率
                                             10 年                          641,035.70      否
    融资产      资金     银行有限公司                        掉期业务
                      招商局能源运输股份有限公司 2014 年半年度报告摘要该笔美元利率掉期协议将于 2014 年 9 月全部到期。3、募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况
                                                                        单位:万元 币种:人民币
                                本报告期
                                             已累计使      尚未使用
    募集     募集    募集资金总     已使用募                                 尚未使用募集资金用
                                             用募集资      募集资金
    年份     方式        额         集资金总                                       途及去向
                                               金总额        总额
                                  额
        非 公                                                            募集资金用于购买理
    2012   开 发      289,263.75            0           0     310,706.64    财产品,存放于募集
        行                                                               资金专户。
    合计       /       289,263.75                              310,706.64              /
    2012 年非公开发行募集资金净额为 28.66 亿元,增加的部分为利息收入。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司将暂时闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。报告期末,募集资金购买保本型银行理财产品金额为 31.07 亿元。未来募集资金将全部用于募集资金投资项目,具体使用方式按照 IPO 募集资金使用方式,先使用境外较低成本的美元借款和自有资金投入募投项目,同时将投入募投项目的美元资金对应的人民币募集资金置换为自有资金,未来适当时机再将境内人民币资金换汇汇出偿还境外美元借款。
    公司自 2012 年 3 月非公开发行完成至 2014 年 2 月,针对募集资金投资项目使用境外美元借款和自有资金投入造船进度款 1.275 亿美元,约合人民币 7.8 亿元,2014 年 4 月 15日召开的公司 2013 年度股东大会批准了将对应的 7.8 亿元募集资金置换为自有资金。截至报告期末,上述资金的置换尚未完成。
    2014 年 3 月至 2014 年 8 月,公司持续使用自有资金投入油轮船队扩建项目进度款,合计使用了 3.06 亿美元(约合人民币 18.9 亿元),2014 年 8 月 9 日召开的第四届董事会第四次会议同意将对应的 18.9 亿元募集资金置换为自有资金,并提交给公司 2014 年第二次临时股东大会审议。(2) 募集资金承诺项目使用情况
                                                                        单位:万元 币种:人民币
    承诺    是否    募集资金    募集     募集    是否   项目    预    产       是    未达   变更
                         招商局能源运输股份有限公司 2014 年半年度报告摘要
    项目    变更       拟投入金     资金    资金   符合    进度    计     生      否      到计      原因
    名称    项目         额         本报    累计   计划            收     收      符      划进      及募
                                告期    实际   进度            益     益      合      度和      集资
                                投入    投入                          情      预      收益      金变
                                金额    金额                          况      计      说明      更程
                                                                              收                序说
                                                                              益                明
                                                                                      募 集
                                                                                      资 金
    购建                                                                                  投 资
        否         286,600.69       0      0   否     延后                   是
    油轮                                                                                  计 划
                                                                                      延 后
                                                                                      执行
    非公开发行股票募集资金原计划 2012 年初募集资金到位后即订造 10 艘 VLCC 油轮。该计划延至 2013 年执行,2013 年公司已签订购建 10 艘 VLCC 油轮合同,并先行使用境外美元借款等支付造船进度款,拟在完成相关批准程序后按公司资金安排需要将境内相应的人民币募集资金置换为自有资金。4、主要子公司、参股公司分析(1)招商局能源运输投资有限公司,注册在英属维尔京群岛,注册资本 50,000 美元,系本公司唯一直接控股的全资子公司。该公司系投资控股型企业,其下属油轮船队、散货船队和合营公司 CLNG 等。(2)CLNG 公司是本公司的合营公司,在香港注册成立,本公司的全资子公司招商轮船 LNG运输投资有限公司持股 50%,大连远洋运输公司持股 50%。报告期内,CLNG 公司经营情况参见董事会报告第一部分 LNG 船队部分的相关内容。(3)明华(新加坡)代理有限公司:报告期公司共代理了 114 艘次船舶,实现代理收入 80.27万美元。5、非募集资金项目情况
                                                                             单位:万元 币种:美元
    项目       项目金                                       本报告期      累计实际投       项目收益情
                                项目进度
    名称          额                                        投入金额           入金额             况
    购 建        30,600   2013 年 9 月签署 8 艘散货船订           2,500           5,080    船舶建造
                       招商局能源运输股份有限公司 2014 年半年度报告摘要
    散 货                造协议和 4 艘散货船订单选择                                  中,尚未投
    船                   权,2013 年 12 月公告行使 4                                  入运营,报
                     艘散货船订单选择权,2014 年                                  告期内项目
                     1 月公告签署 4 艘散货船订造                                  尚未有收益
                     协议
    合计        30,600                 /                      2,500           5,080       /
    为优化公司散货船队结构,经公司第三届董事会第十六次会议批准,本公司自 2013 年9 月至 2014 年 1 月,通过下属子公司与独立第三方中国船舶工业贸易公司和中船澄西船舶修造有限公司和南通中远川崎船舶工程有限公司、大连中远川崎船舶工程有限公司就建造12 艘节能环保型散货船签署造船协议。协议总价款 3.06 亿美元,交船期预计为 2015 年三季度至 2017 年四季度。(二)、利润分配或资本公积金转增预案[一] 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况2014 年 4 月 15 日,公司 2013 年度股东大会审议通过了公司 2013 年度利润分配方案。经信永中和会计师事务所审计,公司 2013 年实现归属上市公司股东利润-21.84 亿元,母公司报表净利润 1.37 亿元。鉴于公司 2013 年度亏损,同意董事会提议的 2013 年度不进行利润分配,也不使用资本公积转增股本的分配方案。报告期内,没有应当实施的利润分配方案。(三)、其他披露事项[一] 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明公司 2014 年三季度累计净利润预计同比大幅增长、扭亏为盈,主要原因是:2014 年上半年航运市场总体回暖,公司油轮及散货船船队均抓住市场回升及波动机会。[二] 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明√ 不适用招商局能源运输股份有限公司 2014 年半年度报告摘要
                                         董事长:苏新刚(代理)
                                       招商局能源运输股份有限公司
                                                   2014 年 8 月 26 日
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