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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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喜临门(603008)公告正文

喜临门:2012年年度报告摘要

公告日期 2013-03-20
股票简称:喜临门 股票代码:603008
                           喜临门家具股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                            喜临门家具股份有限公司
                               2012 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2   公司简介
            股票简称                        喜临门                    股票代码               603008
          股票上市交易所                                        上海证券交易所
        联系人和联系方式                         董事会秘书                          证券事务代表
                 姓名                                张克勤                             陈岳诚
                 电话                         0575-85159531                         0575-85159531
                 传真                         0575-85151221                         0575-85151221
            电子信箱                     xilinmen@chinabed.com                   xilinmen@chinabed.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                         本年(末)比上年
                                   2012 年(末)          2011 年(末)                           2010 年(末)
                                                                         (末)增减(%)
    总资产                         1,248,380,423.43      657,309,030.63                 89.92   627,025,521.12归属于上市公司股东的净
                                1,013,752,894.55      331,832,878.19                205.50   275,462,253.83资产经营活动产生的现金流量
                                  135,229,361.53       93,167,365.59                 45.15    69,560,190.05净额
    营业收入                         897,116,077.92      838,241,594.59                  7.02   670,070,903.82归属于上市公司股东的净
                                  101,734,019.26       87,870,624.36                 15.78    80,568,955.57利润归属于上市公司股东的扣
                                   97,786,009.67       90,868,487.66                  7.61    68,131,966.66除非经常性损益的净利润
                                                                        减少 13.16 个百分
    加权平均净资产收益率(%)                  16.55              29.71                                   38.59
                                                                                       点
    基本每股收益(元/股)                      0.57               0.56                  1.78               0.53
    稀释每股收益(元/股)                      0.57               0.56                  1.78               0.53
    2.2   前 10 名股东持股情况表
                                                                                        单位:股
                                                     年度报告披露日前第 5 个交
    报告期股东总数                          17,698                                                       17,082
                                                     易日末股东总数
                                          前 10 名股东持股情况
                       喜临门家具股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                  持股比例                  持有有限售条        质押或冻结的股份数
        股东名称     股东性质                  持股总数
                                    (%)                     件股份数量                  量
    绍兴华易投资有限   境内非国
                                               75,000,000       75,000,000      无
    公司               有法人
                    境内非国
    金石投资有限公司                               7,500,000           7,500,000   无
                    有法人
                    境内自然
    李伟                                           7,500,000           7,500,000   无
                    人
    广州宏德投资有限   境内非国
                                                7,500,000           7,500,000   无
    公司               有法人
                    境内自然
    张关兴                                         5,625,000           5,625,000   无
                    人
                    境内自然
    陈志英                                         5,625,000           5,625,000   无
                    人杭州钱江浙商创业
                    境内非国
    投资合伙企业(有                               5,000,000           5,000,000   无
                    有法人限合伙)
                    境内自然
    沈秋良                                         5,000,000           5,000,000   无
                    人
                    境内自然
    陈冬海                                         5,000,000           5,000,000   无
                    人浙江浙商海鹏创业
                    境内非国
    投资合伙企业(有                               5,000,000           5,000,000   无
                    有法人限合伙)
                                招商安本增利债券型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资
                                基金、招商安盈保本混合型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证上述股东关联关系或一致行动
                                券投资基金、招商信用增强债券型证券投资基金、招商安达保本混的说明
                                合型证券投资基金、招商安心收益债券型证券投资基金同为招商基
                                金管理有限公司管理产品。
    2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
                      喜临门家具股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    三、   管理层讨论与分析3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2012 年,中国经济在复杂严峻的国际经济形势下稳中有进。公司继续以"致力于人类的健康睡眠"为己任,秉持"诚信、责任、同进、共赢"的企业价值观,务实有效地开展企业外延拓展、内部提升工作。持续探索和创新自有品牌的有效发展路径,精细化提升生产运营效率以保障加工业务的快速增长。报告期内,公司实现营业收入 89,711.61 万元,比上年同期增长 7.02%;归属于上市公司股东的净利润 10,173.4 万元,比上年同期增长 15.78%。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元 币种:人民币
    科目                                   本期数                 上年同期数            变动比例(%)
    营业收入                                   897,116,077.92        838,241,594.59                 7.02
    营业成本                                  575,938,893.08         543,716,134.50                 5.93
    销售费用                                   114,538,221.91        101,023,831.23                13.38
    管理费用                                      68,419,010.44        69,004,915.13                -0.85
    财务费用                                       1,242,300.69        10,701,958.22              -88.39
    经营活动产生的现金流量净额                135,229,361.53           93,167,365.59               45.15
    投资活动产生的现金流量净额                -531,935,570.85          -47,168,819.92           -1,027.73
    筹资活动产生的现金流量净额                463,234,562.68        -114,988,929.78               502.85
                          喜临门家具股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    研发支出                                         27,809,357.06         30,577,331.21                  -9.052、 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    本报告期,公司通过内部生产运营能力提升,明显提升了国际业务经营业绩。通过门店数量拓展和单店业绩提升工作,克服了国内市场增速回落导致的经营压力,保持了国内业务的稳定。在国际国内“双轮驱动”的业务模式下,取得了 2012 年公司全年经营业绩的提升。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    2012 年,公司床垫销售收入为 674,839,909.20 元,同比上年增长 17.33%,增长主要通过出口拉动实现,尤其是国际贸易的前两大客户的需求拉动所致。受制于国内星级酒店建设项目的相对延缓,酒店家具实现销售收入 100,167,152.95 元,同比上年下降 18.53%。软床及配套产品实现收入 120,452,847.10 元,同比上年下降 12.59%,主要在于国内家具零售市场发展增速放缓、竞争加剧所致。(3) 主要销售客户的情况
    前五名客户销售收入合计(元) 426,333,878.93             占销售总额比例(%)          47.53(4) 其他
    科目                               本期数              上年同期数                变动比例(%)
    资产减值损失                       13,863,869.07       3,840,460.65              260.99
    营业外收入                         7,347,134.87        4,702,817.02              56.23
    营业外支出                         1,097,779.36        2,418,461.82              -54.611)资产减值损失较上年同期增加,主要是由于报告期末应收账款增加,按照会计政策计提的坏账准备增加所致;2)营业外收入较上年同期增加,主要是由于报告期内收到的应计入损益的政府补助增加影响所致;3)营业外支出较上年同期减少,主要是本期固定资产处置损失较上年同期减少所致。3、 成本(1) 成本分析表
                                                                                          单位:万元分行业情况
                                                                                                  本期金额
                                                    本期占总                       上年同期
                 成本构成项                                       上年同期                        较上年同
    分行业                         本期金额          成本比例                       占总成本
                     目                                             金额                          期变动比
                                                      (%)                          比例(%)
                                                                                                    例(%)
    民用家具      原材料                42,173.73           84.72    38,059.89               83.91       10.81
               人工成本               4,462.49            8.96        4,223.40             9.31        5.66
               制造费用               3,145.36            6.32        3,073.75             6.78        2.33
    酒店家具      原材料                 5,440.54           69.78        6,061.86            67.85       -10.25
               人工成本               1,180.34           15.14        1,355.17            15.17       -12.90
                          喜临门家具股份有限公司 2012 年年度报告摘要
               安装成本                 533.41           6.84          592.62            6.63           -9.99
               制造费用                 641.91           8.23          924.10           10.34          -30.54分产品情况
                                                                                                  本期金额
                                                    本期占总                     上年同期
               成本构成项                                         上年同期                        较上年同
    分产品                         本期金额          成本比例                     占总成本
                   目                                               金额                          期变动比
                                                      (%)                        比例(%)
                                                                                                    例(%)
    床垫           原材料                36,273.32          88.51     32,451.56             88.18          11.78
               人工成本               2,514.79           6.14         2,251.94           6.12          11.67
               制造费用               2,193.86           5.35         2,097.34           5.70            4.60软床及配
               原材料                 5,900.42          67.05         5,608.33          65.55            5.21套产品
               人工成本               1,947.70          22.13         1,971.46          23.04           -1.21
               制造费用                 951.49          10.81          976.42           11.41           -2.55
    酒店家具       原材料                 5,440.54          69.78         6,061.86          67.85          -10.25
               人工成本               1,180.34          15.14         1,355.17          15.17          -12.90
               安装成本                 533.41           6.84          592.62            6.63           -9.99
               制造费用                 641.91           8.23          924.10           10.34          -30.54制造费用:主要系本报告期销售减少,有关间接成本减少所致。制造费用:主要系本报告期销售减少,有关间接成本减少所致。(2) 主要供应商情况
    前五名供应商采购合计(元)         111778891.60        占采购总额比例(%)          24.844、 费用
    销售费用增加 13.88%,主要系销售广告、业务宣传费、运费等增加所致。
    财务费用减少 88.39%,主要系定期存款增加利息收入,以及借款减少利息支出相应减
    少所致。5、 研发支出(1) 研发支出情况表
                                                                                        单位:元
    本期费用化研发支出                                                                              27,809,357.06
    研发支出合计                                                                                    27,809,357.06
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                                            2.74
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                          3.106、 现金流
    现金流量表主要项目变动情况:                                单元:元
             项 目                    本期数         上年同期数          变动金额       变动比例
    收到的税费返还                       6,598,681.74      1,080,239.07      5,518,442.67    510.85%
                      喜临门家具股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    收到其他与经营活动有关的现金     11,805,399.72    3,401,368.11       8,404,031.61   247.08%
    经营活动产生的现金流量净额     135,229,361.53    93,167,365.59      60,749,281.27   45.15%
    收到其他与投资活动有关的现金      7,302,000.00    1,074,347.27       6,227,652.73   579.67%购建固定资产、无形资产
                               154,312,746.92    47,666,369.36 125,333,662.89       223.74%和其他长期资产支付的现金
    支付其他与投资活动有关的现金 385,000,000.00        576,797.83 384,423,202.17 66647.82%
    投资活动产生的现金流量净额     -531,935,570.85 -47,168,819.92 -503,454,036.26 -1027.73%
    吸收投资收到的现金             603,810,997.10                      603,810,997.10   100.00%
    取得借款收到的现金               20,000,000.00 370,000,000.00 -350,000,000.00       -94.59%
    偿还债务支付的现金             130,000,000.00 440,000,000.00 -310,000,000.00        -70.45%分配股利、利润或偿付利息支付
                                 30,576,434.42   42,308,929.78 -11,732,495.36       -27.73%的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                      2,680,000.00      -2,680,000.00 -100.00%
    筹资活动产生的现金流量净额     463,234,562.68 -114,988,929.78 578,223,492.46        502.85%变动原因说明:1) 收到的税费返还较上年同期涨幅较大的主要原因系本期实际收到出口退税增加所致;2)收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期涨幅较大的主要原因系本期收到政府补助资金增加及各类保证金收回增加所致;3) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要原因系实际收到出口退税增加、财政补贴增加、保证金收回增加和采购支付减少所致;4)收到其他与投资活动有关的现金增加,主要系募投项目投入建设,工程建设单位缴入的工程保证金增加所致。5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加,主要系募投项目投入建设及新增床具厂生产流水线技改项目和宜家床垫流水线项目支付所致;6)支付其他与投资活动有关的现金增加,主要系定期存款持有至到期,不作为现金及现金等价物增加所致;7) 投资活动产生的现金流量净额减少的原因主要系本期暂时未用募集资金所定期存款增加、募投项目建设投入和生产线技改投入所致;8) 吸收投资收到的现金增加主要公司上市募集资金到位所致;9) 取得借款收到的现金额较上年同期下降,主要是由于报告期内短期借款减少所致;10) 偿还债务支付的现金减少,主要系本报告期内借款减少所致;11)分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少的主要系借款减少利息相应减少所致;12)支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少,主要系本报告期银行筹资金额减少所致;13) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期涨幅较大,主要原因系公司上市募集资金到位所致.(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                        喜临门家具股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                                                    营业收入      营业成本     毛利率比
                                                       毛利率
    分行业          营业收入          营业成本                        比上年增      比上年增     上年增减
                                                       (%)
                                                                      减(%)         减(%)        (%)
                                                                                               增加 2.8 个
    民用家具      795,292,756.39    497,815,782.48             37.40          11.55        9.75
                                                                                                   百分点
                                                                                               减少 18.88
    酒店家具      100,167,152.95       77,961,922.71           22.17         -18.53      -12.73
                                                                                               个百分点
                                          主营业务分产品情况
                                                                    营业收入      营业成本     毛利率比
                                                       毛利率
    分产品          营业收入          营业成本                        比上年增      比上年增     上年增减
                                                       (%)
                                                                      减(%)         减(%)        (%)
                                                                                                  增加 9.02
    床垫          674,839,909.29    409,819,651.11             39.27         17.33        11.36
                                                                                                  个百分点
    软床及配                                                                                       减少 28.91
              120,452,847.10       87,996,131.37           26.95         -12.59        2.84
    套产品                                                                                         个百分点
                                                                                               减少 18.88
    酒店家具      100,167,152.95       77,961,922.71           22.17         -18.53      -12.73
                                                                                               个百分点
    公司的主营业务为床垫、软床及酒店家具的研发、生产和销售。公司的主导产品为床垫。报告期内主营业务未发生变化。2、 主营业务分地区情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
           地区                         营业收入                        营业收入比上年增减(%)
    内销                                           568,255,806.41                                          0.65
    外销                                           327,204,102.93                                        20.59(三) 资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表
                                                                                        单位:元
                                                                                              本期期末金
                                                                               上期期末数
                                     本期期末数占总                                           额较上期期
    项目名称         本期期末数                               上期期末数         占总资产的
                                     资产的比例(%)                                          末变动比例
                                                                               比例(%)
                                                                                                (%)
    货币资金          557,748,653.97                   44.68    108,635,539.61           16.53          413.41交易性金融
                                                                1,493,120.00          0.23          -100.00资产
    应收票据            7,580,000.00                    0.61        1,985,333.80          0.30          281.80
    应收账款          206,057,999.99                   16.51    165,411,926.77           25.17           24.57
    预付账款            9,103,254.04                    0.73     23,369,585.29            3.56           -61.05
    应收利息            5,122,777.78                    0.41                                            100.00
    其他应收款          8,968,965.18                    0.72        8,797,925.71          1.34             1.94
    存货              114,820,274.00                    9.20    136,559,570.31           20.78           -15.92
                      喜临门家具股份有限公司 2012 年年度报告摘要其他流动资
                  2,165,094.07                 0.17     1,473,076.19    0.22         46.98产
    固定资产       168,825,991.50                 13.52   151,766,449.49   23.09         11.24
    在建工程        112,548,288.59                 9.02     4,798,376.34    0.73       2,245.55
    无形资产         31,021,057.71                 2.48    32,025,185.63    4.87          -3.14长期待摊费
                  9,766,562.15                 0.78    15,479,263.90    2.35         -36.91用递延所得税
                  7,539,504.15                 0.60     5,513,677.59    0.84         36.74资产其他非流动
                  7,112,000.00                 0.57                                 100.00资产
    短期借款         20,000,000.00                 1.60   130,000,000.00   19.78         -84.62交易性金融
                   506,100.00                  0.04                                 100.00负债
    应付票据          4,000,000.00                 0.32                                 100.00
    应付账款       157,650,552.20                 12.63   159,860,804.20   24.32          -1.38
    预收账款         10,557,829.56                 0.85    21,574,636.89    3.28         -51.06应付职工薪
                  9,876,693.95                 0.79     7,463,540.87    1.14         32.33酬
    应交税费         16,016,037.21                 1.28     2,504,236.78    0.38        539.56
    应付利息            36,444.45                            218,666.67     0.03         -83.33
    其他应付款       15,931,471.51                 1.28     3,630,299.03    0.55        338.85其他流动负
                    52,400.00                                                       100.00债递延所得税
                                                         223,968.00     0.03       -100.00负债货币资金:本期募集资金到位,货币资金增加。交易性金融资产:为规避出口收汇的汇率变动风险,本公司与银行签订远期外汇结汇合约,期末尚有 4,500 万美元待交割,该部分合约的期末公允价值变动影响为-506,100.00 元。应收票据:本期票据结算增加。应收账款:一方面系本期销售增加,另一方面系本期受市场行情影响,酒店家具货款回收速度减慢。预付账款:主要系前期预付设备款到货转入在建工程导致。应收利息:定期存款利息。存货:主要系春节备货时间性差异。其他流动资产:本期租金增加。固定资产:本期新增床具厂生产流水线技改项目和宜家床垫流水线项目。在建工程:本期募投项目投入建设。长期待摊费用:主要系摊销。递延所得税资产:坏账准备计提增加所致。其他非流动资产:系预付的土地出让金。短期借款:本期募集资金到位,短期借款需求减少。交易性金融负债:为规避出口收汇的汇率变动风险,本公司与银行签订远期外汇结汇合约,
                      喜临门家具股份有限公司 2012 年年度报告摘要期末尚有 4,500 万美元待交割,该部分合约的期末公允价值变动影响为-506,100.00 元。应付票据: 本期票据结算增加。预收账款:本期预收酒店家具货款的情况减少。应付职工薪酬:系本期薪酬水平上涨,年终计提应付工资奖金增加。应交税费:主要系应交增值税和企业所得税增加。应付利息:借款减少相应应付利息减少。其他应付款:主要系募投项目投入建设,工程保证金增加。(四) 核心竞争力分析
    公司的核心竞争力是基于公司“品牌、设计、生产、销售”一体化的发展模式下,围绕内外销客户需求不断强化和建立的综合性优势,正是这一综合优势奠定了喜临门在床垫行业的龙头地位。
    1、品牌优势
    公司长期注重品牌积累和投入,早在 1994 年就获得“绍兴市著名商标”、“浙江省著名商标”等殊荣,成为江浙一带的名牌。1998 年,喜临门聘请知名影星作为形象代言人,不仅首开行业先河,也奠定了公司品牌在行业中的地位。经过长期的品牌发展历程,"喜临门"在国内市场形成了良好的品牌形象,得到了消费者的认可和喜爱,尤其是在华东地区有着更为广泛的客户基础。随着公司率先在上交所上市,以及公司在品牌方面的持续投入开发,这一品牌优势将得到延续和扩大。
    2、研发优势
    公司一直注重通过提升传统产品中的科技含量来提升公司竞争力和推动行业发展。公司目前是床垫行业内第一家“国家火炬计划重点高新技术企业”,拥有业内唯一的“省级高新技术企业研究开发中心”。 公司拥有一支 70 多人的专业设计研发团队,包括多位在产品技术应用和睡眠科学研究等领域颇具影响力的专家。经过在研发领域的不断努力,逐步形成了以自主研发为主、外部专家指导和高校合作并重的良性产品研发运作机制。并依托专业的研发团队和技术交流,能够及时将最新的科学研究成果产业化,以持续地产品创新获得行业内持久的竞争优势。
    3、品质控制优势
    公司的品质控制优势一方面源于自建的研发团队,另一方面源于和宜家等全球家具商长期战略合作所形成的管理模式。就床垫产品而言,公司从源头抓起,以定期自检和不委外测的方式严格把控原材料质量,成品出厂前会被分批次抽样,经受耐久性压力测试。弹簧床芯采用获得专利的远红外二次热处理技术,柔韧性能达到国际水准。
    作为宜家在亚太地区的唯一一家主力床垫供应商,公司通过将国际化的质量控制手段和自身质量控制经验进行有效结合,公司产品品质不断提升,市场口品质不断提升,市场口碑越来好 。(五) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析
    报告期内,公司为了发展需要,投资人民币 100 万元设立了全资子公司优肯贸易,经营范围:批发、零售:软垫家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装鞋帽、办公用品、装饰装潢材料(除危险化学品)、海绵、工艺品、纺织品、纺织面料、纺织原料、床垫原材料;仓储服务;商品信息咨询;货物进出口。
                           喜临门家具股份有限公司 2012 年年度报告摘要2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况本年度公司无委托理财事项。(2) 委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项。3、 募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况
                                                                          单位:万元 币种:人民币
                                                                                              尚未使用募集
    募集年       募集方   募集资       本年度已使用募        已累计使用募      尚未使用募
                                                                                              资金用途及去
    份           式     金总额         集资金总额          集资金总额        集资金总额
                                                                                                  向
                                                                                              以定期存款方
                                                                                              式 存 放 38,500
                                                                                              万元;以通知存
              首次发                                                                          款 方 式 存 放
      2012                 61,625         18,072.03           18,072.03           42,355.63
              行                                                                              3,681.05 万元;
                                                                                              以活期存款方
                                                                                              式 存 放 174.58
                                                                                              万元。
    合计          /          61,625         18,072.03           18,072.03           42,355.63          /
    募集资金使用情况详见《喜临门家具股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。(2) 募集资金承诺项目使用情况
                                                                          单位:万元 币种:人民币
                                                                                              未
                                                                                              达
                                                     是                               是      到
    承      是                                          否                      产       否      计
    诺      否                                          符              预      生       符      划   变更原因
               募集资金    募集资金    募集资金
    项      变                                          合     项目进   计      收       合      进   及募集资
               拟投入金    本年度投    实际累计
    目      更                                          计       度     收      益       预      度   金变更程
                 额        入金额      投入金额
    名      项                                          划              益      情       计      和   序说明
    称      目                                          进                      况       收      收
                                                     度                               益      益
                                                                                              说
                                                                                              明北方
         否    27,565.11    9,988.55    9,988.55   是       36.24%           无      是家具
                      喜临门家具股份有限公司 2012 年年度报告摘要生产线建设项目
                                                                             经 公 司
                                                                             2012 年 11
                                                                             月 27 日第
                                                                             二届董事
                                                                             会第二次
                                                                             会议审议
                                                                             通过,公
                                                                             司将软床
                                                                             及配套产
                                                                             品生产线
                                                                             建设项目
                                                                             实施地点软
                                                                             由原厂区床
                                                                             主马路西及
                                                                             面移至东配
                                                                             面。变更套
                                                                             原因系项产
                                                                             目新址紧品
    是   12,935.82    2,064.22    2,064.22    是    15.96%        无   是   靠现有厂生
                                                                             区中的仓产
                                                                             储资源,线
                                                                             提高现有建
                                                                             仓库利用设
                                                                             率,可以项
                                                                             降低物流目
                                                                             成本。本
                                                                             次变更也
                                                                             经中信证
                                                                             券股份有
                                                                             限公司出
                                                                             具了专项
                                                                             核 查 意
                                                                             见。公司
                                                                             董事会于
                                                                             2012 年 11
                                                                             月 27 日作
                                                                             出
                             喜临门家具股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                                                                                              “2012-14
                                                                                                              号”公告
                                                                                                              予 以 披
                                                                                                              露。信息化系统
    升      否       4,194.23        19.26       19.26        是        0.46%            无        是级改造项目合
            /   44,695.16    12,072.03   12,072.03          /         /               /         /         /          /计
    北方家具生产线建设项目前期工程设计、规划审批等手续耗时较长,导致实际进度偏低;信息化系统升级改造项目本年度仅为少数前期投入,预计明年正式投入项目。(3) 募集资金变更项目情况
                                                                                单位:万元 币种:人民币变更投资项目资金总
                                                                                                              14,640.66额
                                                                                                                         未
                                                                                                                         达
                                                                                                                         到
                                                                                                                         计
                                                                              变更
                                                                     是否                                     是否       划
                对应的       变更项目    本年度          累计实               项目    产生
    变更后的                                                            符合                           项目进    符合       进
                原承诺       拟投入金    投入金          际投入               的预    收益
    项目名称                                                            计划                             度      预计       度
                  项目         额          额            金额                 计收    情况
                                                                     进度                                     收益       和
                                                                              益
                                                                                                                         收
                                                                                                                         益
                                                                                                                         说
                                                                                                                         明
                软 床   及软床及配
                配 套   产套产品生
                品 生   产   12,935.82   2,064.22        2,064.22    是               无            15.96%    是产线建设
                线 建   设项目
                项目
    合计          /         12,935.82   2,064.22        2,064.22         /                /          /        /         /
    经公司 2012 年 11 月 27 日第二届董事会第二次会议审议通过,公司将软床及配套产品生产线建设项目实施地点由原厂区主马路西面移至东面,占地面积调整为 4,665 平方米,建
                       喜临门家具股份有限公司 2012 年年度报告摘要筑面积调整为 18,549.76 平方米。设计产能不变,项目投资额变更为 12,935.82 万元。变更原因系项目新地址紧靠现有厂区中的仓储资源,提高现有仓库利用率,可以降低物流成本。本次变更业经中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。公司董事会于 2012 年 11 月 27 日作出“2012-14 号”公告予以披露。(4) 其他
    募集资金投资项目先期投入及置换情况:经公司 2012 年 8 月 13 日第一届董事会第十九次会议审议批准,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金 3,794.44 万元。对此,保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2012]5080 号专项审核报告。
    募集资金其他使用情况:经公司 2012 年 8 月 13 日第一届董事会第十九次会议审议批准,公司使用超募资金 6,000 万元用于归还银行贷款。4、 主要子公司、参股公司分析
    公司截止 2012 年 12 月 31 日,共设立三个全资子公司:北方公司、源盛海绵、优肯贸易。
    北方公司成立于 2010 年 1 月 14 日,现注册资本 5,000 万元,实收资本 5,000 万元;注册地址为香河县钳屯乡双安路南侧香五路东侧;法定代表人为杨刚,经营范围:生产、加工、销售:软体家具,床上用品;销售:钢木家具,日用金属制品,服装鞋帽,文具,办公用品,装饰材料及装潢材料(除危险化学品),工艺品;货物进出口;家具信息咨询服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。
    主要财务数据:总资产 15437.13 万元;净资产 5341.79 万元;收入 8329.45 万元;净利润 861.90 万元。
    源盛海绵于 2008 年 6 月 30 日设立,现注册资本 1,500 万元,实收资本 1,500 万元;注册地址为绍兴生态产业园凤鸣工贸园;法定代表人为孟继发,经营范围:一般经营项目:生产、加工、销售:普通海绵、高回弹海绵、沙发家具;销售:软垫家具、钢木家具、床上用品、金属制品、装饰材料、装潢材料、工艺制品;货物进出口(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目);许可经营项目:无。
    主要财务数据:总资产 5130.09 万元;净资产 3531.47 万元;收入 9718.02 万元;净利润 679.78 万元。
    优肯贸易成立于 2012 年 9 月 13 日,现注册资本 100 万元,实收资本 100 万元;注册地址为绍兴市越城区灵芝钟家湾喜临门家具厂区 4 号楼 5 楼;法定代表人为张秀飞,经营范围:一般经营项目:批发、零售:软垫家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装鞋帽、办公用品、装饰装潢材料(除危险化学品)、海绵、工艺品、纺织品、纺织面料、纺织原料、床垫原材料;仓储服务;商品信息咨询;货物进出口。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目);许可经营项目:无。
    主要财务数据:总资产 252.70 万元;净资产 95.05 万元;收入 175.25 万元;净利润-4.95万元。3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势
    床垫产业作为家具行业的一个重要分支,已经成长为一个现代产业。2012 年,国际床垫产业的产值约为 400 多亿美元,主要生产国是美国(63.49 亿美元)、中国(60 亿美元)、
                      喜临门家具股份有限公司 2012 年年度报告摘要加拿大、德国、意大利、英国、法国、巴西和日本。更值得关注的是,床垫产业一直呈现快速发展的态势,从 30 个主要消费国的人均床垫消费金额看,从 2000 年到 2011 年代表人均消费水平的指数超过翻番 。
    相比于欧美国家 87%以上的床垫使用率,中国的消费者使用床垫比例偏低,根据业内不完全的调查仅约 55%左右。中国床垫产业起步于 80 年代初,发展较晚,但是由于 13 亿的人口基数和快速的收入提升,导致了床垫产业的快速发展,2002 年至 2011 年,中国的床垫年消费增长率为 24%,大大高于全世界每年平均 9%的增长速度 。经过 30 年的快速发展,目前中国已成为全球第二大床垫市场,年床垫消费需求达到 4300 万张以上以上 。
    国内床垫市场的空间日趋增大,行业升级发展也在同步进展中。从弹簧床垫引进中国以来,床垫消费理念在经历着快速变化,床垫的更换频率有加快趋势,同时,消费者对环保和新材料的的诉求也日益凸显。近年来,床垫行业的新材料运用不断呈现,继弹簧、海绵等主要材料外,乳胶、硅胶、新型海绵等新材料床垫也不断出现在床垫销售市场中,但是目前还没有形成对弹簧床垫的替代趋势,以更加成熟的欧洲床垫市场为例,最近几年的弹簧床垫保持着比较稳定的 59%市场份额,乳胶床垫在欧洲不同国家占据 10%-30%左右的比例 。
    在行业集中度方面,中国床垫行业集中地极低,与欧美国家竞争格局大相径庭。根据《中国家具》(2011 年 2 月)公布的数据:本公司、穗宝集团、烟台吉斯家具集团有限公司、慕思寝室用品有限公司、湖南省晚安家居实业有限公司、合肥皖宝集团、浙江花为媒集团有限公司、上海斯林百兰软家具有限公司八大床垫品牌企业工业销售产值合计约 12.61 亿元,占全国规模以上床垫企业工业销售产值的 11.16%,其中,喜临门占比约为 3.98%,位居行业第一。若考虑国内包括众多规模以下床垫企业在内的总产值,则前八位品牌企业的占比将大幅下降。对比床垫行业充分竞争的美国市场,其前三位席梦思(Simmons)、丝涟(Sealy)、舒达(Serta)约占美国市场份额达到 50%。而欧洲排名前十的床垫企业也占据了整个市场 44%的份额。
    目前,国内约有专业床垫生产企业 500 多家,具有品牌和专利的厂家总共 200 家,各地区已经形成 3-5 个全国性品牌主导竞争的局面 。床垫产品具有更高的工业产品特点,具有更多的科技性含量,与一般家具比较而言,艺术审美含量相对较少。同时,由于床垫与睡眠的紧密联系性,睡眠诉求也集中性地反映在床垫品牌的营销策略中。因此,床垫企业之间竞争的落脚点一方面在于产品层面的竞争,另一方面也在于围绕睡眠为核心的营销定位之间的竞争。
    从终端竞争看,床垫品牌的经营以加盟批发为主,品牌公司直营为辅,这一模式基本决定了国内面向家庭(民用)床垫的销售以专业家具卖场占绝对主导,独立专卖店为辅的销售终端构成。家具卖场的租金、位置、营销推广能力等因素在很大程度上影响着加盟商的经营业绩。因此,目前床垫品牌的终端竞争一方面体现在对优质加盟商的选择和培育,另一方面也体现在对专业卖场资源的争夺上。网络销售近年以高速增长,但是根据目前主要网络销售平台显示的数据分析,网销平台形成的销量还不足以形成行业企业中具有影响力的占比.(二) 公司发展战略
    公司以"致力于人类健康睡眠"为使命,立足于满足国际和国内市场日益提高的消费需求,不断开发具有科技含量的新产品,提升公司品牌影响力,逐步扩大生产能力,建立并完善布局合理、可控性强、高效运营的营销网络,巩固公司在床垫行业的龙头地位,并最终成为全球床具行业的领先者。(三) 经营计划
    1、倾力打造自有品牌
                     喜临门家具股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    公司将以"科学睡眠领导者"为诉求主题,加大投入力度,倾力打造喜临门品牌,使自有品牌的覆盖面和占有率得到明显提升。对"科学睡眠领导者"为诉求主题的传播,将紧紧围绕消费者对睡眠的关心关注,结合"喜临门中国睡眠指数"调查,从应用技术层面、产品层面、终端形象层面和文化层面思考,梳理出科学睡眠理念的具体内容和表达形式,确定"科学睡眠领导者"传播渠道和传播方式,实现有效的整合营销。
    2、扎实推进事业部制改革,积极寻找增长点
    鉴于公司业务发展需要,以及当前组织架构存在的权责体系有待进一步清晰、激励措施力度有待增强的突出问题,事业部制改革将是 2013 年内部管理提升的工作重点。事业部制的改革不仅仅是人员和场地的资源重新分配,更是权责体系的重新划分,与之配套的新工作流程和新考核体系将得以建立。通过事业部制的改革,要达到提高生产经营积极性、理顺内部管理条线的目的,从而打造起多个事业平台,打开公司的业绩增长空间。
    事业部建立另一个重要目的也是培育公司新业务增长点,包括与国内其他家具企业开展配套生产的集团客户部,网络销售部和酒店床具部。根据国际国内的市场需求分析,也将适时启动海绵床垫专项产品的市场开拓。
    3、改善内部文化,提升管理的专业化水平
    抓住公司上市成为公众企业的契机,公司将积极完善公司治理和内部决策机制,通过内部体制机制的改善,不断推进企业的社会化、专业化和职业化水平,为职业经理人提供良好的事业发展平台。围绕事业部的组织架构,职能部门将更加凸显"游戏规则的深入研究和制订者"、"业务部门的服务者"两种角色。(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    公司目前的资金状况能够满足现有业务需要。未来,公司将根据业务发展需要安排资金计划,如出现融资需求,公司将严格按照法规约定的程序履行必要的审批程序和公告程序。
                                                                       董事长:陈阿裕
                                                              喜临门家具股份有限公司
                                                                二 O 一三年三月十九日
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