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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
全聚德(002186)研报正文

全聚德:股价形成下跌趋势,短期有反弹需求

公告日期 2012-11-26
股票简称:全聚德 股票代码:002186
公告
    深圳证券交易所大宗交易平台公告显示,11月20日,公司在大宗交易平台成交了30万股,成交价格为27.46元,成交金额为823.80万元。买房营业部为申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部,卖方营业部为招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部。
    点评
    公司股价形成下跌趋势,短期有反弹需求。
    估值和评级:假设第四季度营业收入同比增长9%,我们维持之前的盈利预测,给公司2012-2014年EPS分别为1.21、1.37、1.49元,在目前股价29.69元基础上,PE分别为25、22、20倍。公司预告2012年业绩为“净利润约14,209.32万元~18,084.58万元,增长10%~40%”。另外,市场对集团另一餐饮品牌“东来顺“注入公司的预期比较强烈,东来顺如果能注入公司,可以享有一定的协同效应,在渠道和采购上有一定的资源共享,明显利好公司。在二级市场上,我们认为公司股价走势后半年疲软,目前看下跌趋势明显,主要有前期获利回吐的因素,我们认为股价如果跌到今年年初的24.75元附近,可以适当买入。目前看,短期有股价反弹需求,但是下跌趋势还没有实质性的转变。综合考虑,如果明年有年报行情的话,在2012年12月底和2013年1月份,可以关注公司。综合考虑,我们维持公司“增持”评级。
    风险提示:食品安全风险,成本上升风险,其他不可预知风险。
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