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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
方正科技(600601)研报正文

方正科技:收购集团资产,进入发展快速车道

公告日期 2014-09-30
股票简称:方正科技 股票代码:600601
    国内最具有影响力的IT企业之一。
    公司是北大方正信息产业集团旗下的唯一A股上市公司。作为北大方下集团旗下公司,方正科技是国内最具有影响力的IT企业之一。公司公告称将全资收购方正宽带网络服务有限公司、方正国际软件有限公司100%股权,从此开始进军智慧城市及社区宽带业务。
    方正国际——智慧城市实践者。
    方正国际是方正信产旗下从事系统集成等业务的IT企业。公司从事智慧城市业务较早,目前已经形成了较为清晰的战略体系。同时,公司依托北大资源、方正医疗等方正集团旗下子公司的丰富资源,未来可以在智慧城市领域展开更多样化的商业模式。
    方正宽带借宽带网络切入社区智能柜业务。
    依托宽带网络所覆盖的广泛用户,方正宽带逐渐实施智慧社区战略。
    2014年4月,公司开始推出方正智能柜业务,陆续在国内部分小区安装智能快递终端,从事快递收揽业务。与一般从事智能柜物流企业不同,公司宽带接入用户达400万,拥有丰富社区资源,有望实现快速推广。
    从IT制造到IT运营服务的转型。
    公司当前PC生产业务产业附加值较低,而且面临行业增长瓶颈的问题。通过收购方正宽带、方正国际,公司顺利实现向附加值更高的IT运营服务类业务转型,有望进入增长快速车道。同时作为方正信产旗下唯一的A股上市公司,与集团内其他子公司进行更深层次的合作将是大概率事件。
    现有股东及员工增持公司股份亦表现出对公司长期发展的信心。
    预计2014~2016年摊薄后EPS分别为0.13元、0.16元、0.19元,分别对应34倍、27倍、23倍PE。给予“买入”评级。
    风险提示。
    目前主营业务下滑或疲软的风险;智能社区市场竞争加剧。
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