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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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联建光电(300269)研报正文

联建光电一季报点评:分时和联动文化是经营亮点,期待大户外持续布局

公告日期 2015-04-27
股票简称:联建光电 股票代码:300269
    核心财务数据:2015年第一季度,公司实现营业收入2.56亿元,同比增长95.52%,实现归属于上市公司普通股股东的净利润0.27亿元,较上年同期增长472.09%。从产品和服务上产生重大变化,除了LED应用产品销售收入外,新增户外广告收入、公关服务收入。分时传媒从2014年5月份开始纳入合并范围,易事达、友拓公关从2015年3月份开始纳入合并范围。
    三大核心模块落实年初经营计划,取得较好的成绩:公关服务方面,2015年第一季度,友拓公关成功续签了几乎所有的原有客户,同时大力开拓新客户,已取得加多宝、蒙牛、昆仑山矿泉水、金立通信、左右家私、统一、国美电器等客户的订单。户外媒体网络方面,分时传媒一季度实现营业收入8,382.06万元、净利润1,385.60万元,已成功取得泰康人寿、北京现代、东风日产、京东商城、玫琳凯、泸州老窖、四特酒等客户订单,并已发布多项极具影响力的广告推广方案。
    联动文化LED全国联播网报告期内实现销售收入869.54万元,净利润100.76万元,成功实现第一次单季度盈利。外延式发展方面,对航美传媒的投资将提高公司在机场户外广告领域的市场竞争力,对完善公司“数字户外传媒集团”的产业链布局起到重要作用;对精准分众传媒的投资可完善公司“数字户外传媒集团”产业链中移动互联网线上线下互动营销、移动互联网线上广告布局,抢占移动互联市场。
    投资建议:分时传媒14年5月起并表,在行业增速不高的前提下Q1实现净利润增速37.1%的快速增长。同时协同效应初现,联动文化实现首个季度盈利,友拓和易世达3月起并表。对精准分众传媒和航美传媒的投资体现公司持续布局信心,给予中线目标市值200亿,6个月目标价74.26元。
    风险提示:对外布局进度不达预期,整合风险,竞争风险。
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