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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
易华录(300212)研报正文

易华录事件点评:河北业务全面启动,蓝光业务强烈看好

公告日期 2017-07-11
股票简称:易华录 股票代码:300212
    合同意义在于代表公司河北业务全面启动:公司控股股东在2012年与河北省政府签订了总额24亿元的框架协议,其中面向公安厅14亿元,交通厅10亿元,本次合同签订是框架协议首个落地项目,标志着公司河北业务全面启动,此外,公司作为智慧交通龙头公司,今年在贵州(1.15亿)、新疆(1.2亿)等地也实现上亿订单落地,公司主营业务增长得到有效保障。
    蓝光数据湖业务有望带来较大业绩弹性:我们持续看好公司蓝光业务落地,蓝光技术能耗低,性价比高,公司是国内唯一一家能够提供蓝光存储整体解决方案的公司,目前蓝光数据湖业务在江苏泰州(总投资30亿元)及天津(和华为合作,一期2000PB存储容量)等地实现落地,随着各省市自建大型IDC中心,公司业务推广有望加速。此外公司今年收购主营业务为IDC运维的国富瑞公司,后续将与公司数据湖业务形成明显的协同,共同带动公司业绩增长。
    电子车牌进展顺利:公司电子车牌处于持续推动阶段,目前在无锡等地进行了试点,公司电子车牌芯片、读具、后台系统均有布局,同时公司传统智慧交通业务和电子车牌业务均归属公安部主管,公司凭借传统业务建立的良好信誉有望在电子车牌落地过程占据一定优势。未来电子车牌正式全国推广之后,我们预计电子车牌业务有望成为重要业绩贡献点。
    盈利和投资评级:维持“买入”评级。公司河北省业务全面启动,蓝光数据湖及电子车牌业务前景看好,有望带来较大业绩弹性,预计公司2017-2019年EPS分别为0.79、1.08、1.35元,对应估值34/25/20倍,建议积极关注。
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