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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
易华录(300212)研报正文

易华录2017年年报点评:战略收缩聚焦数据湖,开创新模式

公告日期 2018-04-11
股票简称:易华录 股票代码:300212
    数据湖带动业绩增长
    2017年公司营业收入29.93亿元,增长33.07%,利润总额3.07亿元,同比增长37.32%,归属于母公司净利润2.01亿元,同比增长42.53%。2017年公司围绕数据湖战略,在新兴业务领域以及城市大数据产业发展上初见成效,因此带动公司业绩较上年同期有较大幅度增长。
    数据湖项目储备充足
    2017年公司连续中标徐州、泰州数据湖项目,并成功与9个地区签署了框架合作协议,持续推进地区共计20余个,均与强大的营销体系息息相关,公司独特的商业模式,高效的市场拓展能力,已在该领域占据领先优势。
    战略收缩聚焦“1+3”战略
    公司在原有“1+4”战略的基础上,调整为以数据湖为主体,协同发展大交通、大安全、大健康业务的“1+3”发展战略,即以现有传统产业为基础,加快向大数据产业的转型升级。将大数据产业作为公司的核心发展内容,并将围绕数据产生、数据采集、数据存储、数据运营与应用及数据安全等内容。
    开创特色小镇和运营商新数据湖模式
    公司在徐州、泰州完整的数据湖生态基础上,已开发了新的数据湖商业模式。一是通过强化与合作方的产业合作,探索以数据为核心的特色小镇的商业模式落地。二是深化与联通、电信等电信运营商合作,以数据湖产品植入运营商机房模式,全面打开全国近2800个区县级政府的应用市场,落地“数字中国”建设需求,通过数据湖作为区域共享的信息基础设施,发展数字经济。
    盈利预测与投资建议
    我们预测2018-2020年公司营业收入分别为41.45/56.62/75.52亿元,增速分别为38.5%/36.6%/33.4%;归母净利润为3.79/5.86/8.35亿元,增速分别为88.7%/54.3%/42.5%;每股收益为1.01/1.56/2.22元,对应2018-2020年PE分别为34.6/22.4/15.7倍。维持买入评级。
    风险提示
    数据湖业务发展不及预期。
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